PaymentMedia Nº53

ÍNDICE

Febrero/Marzo 2016

#05 #10 #16

México, una enorme oportunidad

Nos metemos en uno de los mercados más importantes a nivel regional de la mano de American Express.

Mercados

PayPal y el reto de crecer en Latinoamérica

PaymentMedia dialogó con Rene Salazar, gerente de Servicios Financieros de PayPal Hispanoamérica.

Ejecutivos

Más de 50 años brindando soluciones al sector financiero

Fernando Riom, gerente comercial de Valid, brinda detalles de la actualidad de la compañía tanto a nivel regional como global.

Proveedores

La actualidad de Oberthur en América Latina

#20 #24 #28 INFORME Especial

#34

Con 20 años de experiencia en Latinoamérica, Paolo Villasco presidente de Oberthur para la región, brinda detalles de la actualidad de la región en el sector de medios de pago.

Mercados

STAFF Director General Gonzalo Fontela gfontela@paymentmedia.com

El futuro después de EMV

Editor en Jefe Martín Meyer mmeyer@paymentmedia.com

Tendencias

Asistente de Editor Josefina Mezzera jmezzera@paymentmedia.com

Columna de opinión de Edgar Betts de Smart Cards Alliance Latin America.

MasterCard y el desafío del Caribe

Gabriele Zuliani es el ejecutivo de MasterCard a cargo de una región que se encuentra en franco crecimiento.

Mercados

La estrategia de Visa para el sector empresarial

Nos metemos en un área de negocios de Visa que año a año, gracias al desarrollo de productos y soluciones, crece en importancia.

Consultora Stephanie Biscomb sbiscomb@paymentmedia.com Traducciones Carolina Mussio cmussio@paymentmedia.com Director Financiero Laura Cristech lcristech@paymentmedia.com Webmaster Nazario Pereira npereira@paymentmedia.com PaymentMedia Paraguay 2141 Of 401/403 Aguada Park Montevideo - Uruguay Phone. (+598) 2927.2512 info@paymentmedia.com www.paymentmedia.com Depósito Legal Nº 334.049 PaymentMedia es una publicación de distribución gratuita.

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Mercados

#5

México, una enorme oportunidad

Santiago Fernández-Vidal , vicepresidente y gerente general de Tarjetas Personales de American Express México

Santiago Fernández-Vidal lleva más de veinte años en la industria de la banca y los medios de pago. Comenzó su carrera en un importante banco argentino, y desde 1999 ha ocupado diversos puestos en American Express, tanto en Argentina como a nivel regional.

D

esde hace cuatro años, su actividad se centra en el mercado mexicano y hoy en día ocupa la posición de vicepresidente y gerente general de Tarjetas Personales de American Express México, desde donde es responsable de llevar adelante el portafolio de productos para consumo en México.

PaymentMedia tuvo un mano a mano con Fernández-Vidal para hablar sobre los medios de pago electrónicos en México y la actualidad de American Express en este país, que junto a Brasil se ubican como los mercados más importantes de la región latinoamericana. ¿Cómo describiría la actualidad de México en relación con los medios de pago electrónicos? La definiría como de enorme oportunidad, y de veloz avance hacia materializar esa oportunidad.

Las estadísticas que manejamos formalmente nos dicen que la participación de medios electrónicos no alcanza el 15% en México. Esta cifra, comparada con el promedio de la región, es sensiblemente inferior ya que este alcanza el 30%.

Esto deja claro que el espacio que los medios de pago tienen para crecer en México es impresionante, dada la configuración de la economía y el tamaño de la economía informal. No obstante, lo que hemos visto en los últimos años es una aceleración en la adopción de los medios tradicionales de pago electrónico, así como también en la adopción de nuevos medios de pago o tecnologías alternativas. ¿Qué lugar ocupa American Express dentro de este mercado? American Express es una de las marcas líderes en servicio financiero y estamos, como toda compañía de pagos,

atravesando una revolución. Yo creo que el negocio se ha transformado con la revolución digital, ya que la industria de pagos es una de las que más dinamismo ha tenido en este sentido.

Las razones son muchas, pero se podrían resumir en que la tecnología ha roto barreras de entrada, ha empoderado a los consumidores de una manera impresionante, ha permitido acortar los ciclos de respuesta a través de nuevas herramientas como el Big Data, y ha permitido análisis muchos más avanzados que permiten diseñar categorías de productos que eran impensadas cuatro o cinco años atrás.

Hoy en día en nuestro sector también hay amenazas de entrada de compañías que no son tradicionales, como son las telcos o compañías de tecnología como Apple o Samsung, y esto hace que haya muchísimo dinamismo.

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Mercados

Las estadísticas que manejamos formalmente nos dicen que la participación de medios electrónicos no alcanza el 15% en México.

As estatísticas com as que contamos formalmente revelam que a participação dos meios eletrônicos no México não alcança 15%.

México está avanzando enormemente en lo que es inclusión financiera, y si bien el punto de partida está ligeramente retrasado con respecto a otros países de la región, el potencial es enorme.

México está realizando enormes avanços no quesito da inclusão financeira e, embora o ponto de partida esteja levemente retrasado em comparação com os outros países da região, o potencial é enorme.

que tanto el crédito al sector privado como el crédito al consumo están creciendo con mucho dinamismo.

Los bancos están invirtiendo muy óptimamente en dos estrategias básicas: la profundización de las relaciones existentes y la captación de clientes nuevos.

La intensidad competitiva en México es muy alta, y creo que esto redunda en ciclos más cortos con mejoras en la oferta de productos para el consumo.

Sin embargo, yo creo que American Express en este escenario tiene una posición de ventaja competitiva única porque somos una plataforma que conecta compradores con comercios. Nuestro negocio es un híbrido ya que no somos únicamente un banco emisor de tarjetas o un procesador de pagos, sino que creamos una network que abarca todo el ciclo de relación con los diferentes grupos de clientes, y somos dueños de toda la corriente de datos que genera esta interacción. ¿Se está trabajando en México en torno a la bancarización de la población? Aquí hay una estadística clave que es el crédito al sector privado como porcentaje del Producto Bruto. En 2012 este era de alrededor del 6%, y ha crecido hasta el 30%, por lo que se ve una evolución muy grande. Podemos decir

Creo que México está avanzando enormemente en lo que es inclusión financiera, y si bien el punto de partida está ligeramente retrasado con respecto a otros países de la región, el potencial es enorme.

American Express está trabajando en torno a la bancarización. Para acercar más a la población a los productos financieros ha desarrollado algunos productos de los cuales el más destacado sería Gold Elite.

Una tendencia clara en cuanto al comportamiento de los préstamos al consumo en México -y que lo hemos visto en todas las regiones- es la opción de las alternativas estructuradas para financiar consumos. Los meses sin intereses son populares en México, y el volumen de préstamos canalizados por este esquema se ha duplicado en los últimos cinco años, según los informes del Banco de México.

En función de varios estudios propietarios estamos relanzando Gold Elite que, dentro de los distintos componentes, en su propuesta de valor tiene un diferimiento automático a seis meses sin intereses para las compras mayores a 1.200 pesos mexicanos.

Entonces, esta es una herramienta de gran valor para las necesidades de un segmento amplio de nuestro mercado que valora muchísimo la relación con el crédito mucho más responsable y, sobre todo, predecible.

Este sistema funciona prácticamente en automático, sin ninguna fricción hacia el cliente, y así permite empoderarlo respecto a la decisión de compra de qué tipo de consumo diferir. Entonces, el alcance del diferimiento va mucho más allá de las promociones puntuales de una marca o algún escalamiento en alguna categoría de productos.

Aquí estamos empezando a ver comportamientos donde los consumidores están financiando gastos mensuales, como puede ser un gasto médico o matrículas de las pólizas de los chicos, y todo un rango de transacciones que tradicionalmente escapaban a la categoría o a ser susceptibles a diferido, así que le aporta un gran valor al cliente.

#6

¿Cómo es la participación de American Express en el sector afluente? La marca tiene una resonancia enorme en este segmento, y las estadísticas muestran que tenemos penetraciones altísimas.

Esta es la porción más jugosa de la pirámide porque su capacidad de gasto es muy grande, por esto la competencia en este segmento se ha intensificado de una manera impresionante, con más de diez lanzamientos en los últimos cuatro años de productos “negros” o “platino” donde lo que se busca es captar la atención de estos clientes.

La manera en la que American Express se mantiene y sigue creciendo en este segmento es profundizando las relaciones con los clientes existentes y con los nuevos y, a través del servicio, brindar acceso a experiencias únicas, y brindar un componente muy importante que es la seguridad. Todo esto está presente en cada uno de nuestros productos.

Creemos que para seguir en la posición de liderazgo en la que estamos en este sector de la población, tenemos que seguir escuchando a nuestros clientes y devolviéndoles experiencias únicas e irreemplazables. ¿Cuál es su visión de México frente a las nuevas tecnologías de pago como Apple Pay o Samsung Pay? Es muy interesante lo que está ocurriendo. American Express es una compañía global que está operando en varios mercados con el formato mobile y, de hecho, fuimos una de las primeras empresas en lanzar Apple Pay en Estados Unidos. De todas formas, ha habido todavía un quiebre respecto a la propuesta de valor de estas tecnologías, de estas wallets que provoquen el punto de inflexión.

Al ser un negocio de doble plataforma, hay muchos factores influyendo. Así que el desafío está en poner la tecnología en manos de un alto número de clientes, pero al mismo tiempo está en actualizar el parque de terminales para que haya aceptación.

Nuestros planes son obviamente responder al apetito de nuestros clientes en torno a adoptar estas nuevas formas de pago.

Hoy en México no hemos llegado a ese punto crítico donde tengamos un plan concreto de implementación, pero sí está en nuestro horizonte implementarlo. P

México, uma enorme oportunidade Santiago Fernández-Vidal tem mais de vinte anos de trajetória na indústria da banca e dos meios de pagamento. Com sua carreira iniciada em um importante banco argentino, Férnandez-Vidal ocupou diversos cargos na American Express desde 1999, tanto na Argentina quanto a nível regional.

J

á tem quatro anos que sua atividade está focalizada no mercado mexicano, e, atualmente, ele ocupa o cargo de vice-presidente e gerente geral de Cartões Pessoais da American Express México, onde é responsável por desenvolver o portfólio de produtos para consumo no país.

A PaymentMedia teve um diálogo com Fernández-Vidal para falar sobre os meios eletrônicos de pagamento no México e a situação atual da American Express neste país, o qual, junto com o Brasil, está posicionado como o mercado mais importante da região latino-americana.

Como você descreveria a situação atual do México a respeito dos meios eletrônicos de pagamento? Eu a definiria como uma situação de imensa oportunidade e de rápido avanço em direção à materialização dessa oportunidade.

As estatísticas com as que contamos formalmente revelam que a participação dos

meios eletrônicos no México não alcança 15%. Comparada com a média da região, de 30%, essa cifra é significativamente inferior.

Isto deixa claro que os meios de pagamento têm um espaço impressionante para crescerem, devido à configuração da economia e ao tamanho da economia informal. No entanto, nos últimos anos vimos uma aceleração na adoção dos meios tradicionais de pagamento eletrônico, além de na adoção de novos meios de pagamento ou de tecnologias alternativas.

Qual é o lugar que ocupa a American Express nesse mercado? A American Express é uma das marcas líderes no serviço financeiro e, como toda companhia de pagamentos, está atravessando uma revolução. Eu acredito que o negócio se transformou por causa da revolução digital, uma vez que a indústria de pagamentos é uma das que teve mais dinamismo neste sentido.

Os motivos são vários, mas, resumidamente, podemos dizer que a tecnologia quebrou barreiras de entrada, empoderou os consumidores de uma forma incrível, permitiu encurtar os ciclos de resposta através de novas ferramentas como o Big Data e permitiu análises muito mais avançadas que permitem desenhar categorias de produtos que eram inimagináveis quatro ou cinco anos atrás.

Atualmente, nosso setor também sofre ameaças de entrada de companhias não tradicionais, como as Telcos ou companhias

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Mercados

de tecnologia como a Apple ou a Samsung, o que faz com que haja um alto grau de dinamismo.

alguns produtos de forma a aproximar mais a população dos produtos financeiros. O produto de maior destaque é o Gold Elite.

Contudo, eu acredito que a American Express conta com uma posição de vantagem competitiva única neste contexto, dado que é uma plataforma, e, além disso, uma plataforma que conecta compradores com os estabelecimentos comerciais. Nosso negócio é híbrido, já que não somos apenas um banco emissor de cartões ou um processador de pagamentos, mas criamos uma network que abrange todo o ciclo de relação com os diferentes grupos de clientes, além de sermos proprietários de toda a rede de dados que gera essa interação.

Uma tendência clara do comportamento dos empréstimos para consumo no México é a opção das alternativas estruturadas para financiar o consumo, algo que vimos em todas as regiões. A iniciativa dos meses sem juros é popular no México, e o volume de empréstimos realizados através desta proposta dobrou nos últimos cinco anos, conforme os relatórios do Banco do México. É com base em várias análises de titulares que estamos relançando o Gold Elite.

Este cartão possui, dentre os diferentes componentes de sua proposta de valor, um deferimento automático de seis meses sem juros para compras maiores a 1.200 pesos mexicanos.

Está o México trabalhando em prol da bancarização da população? Uma estatística chave do país é o crédito ao setor privado como porcentagem do PIB. Em 2012, essa porcentagem era de 6%, e hoje é de 30%, o que demonstra uma evolução muito importante. Podemos dizer que tanto o crédito ao setor privado quanto o crédito ao consumo estão tendo um crescimento muito dinâmico.

Os bancos estão realizando importantes investimentos em duas estratégias básicas: o aprofundamento das relações existentes e a captação de novos clientes.

A competitividade é intensa no país, e acredito que isso tem como resultado ciclos mais curtos com melhoras na oferta de produtos para o consumo.

Eu vejo que o México está realizando enormes avanços no quesito da inclusão financeira e, embora o ponto de partida esteja levemente retrasado em comparação com os outros países da região, o potencial é enorme.

A American Express está trabalhando em torno da bancarização, desenvolvendo

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Portanto, trata-se de uma ferramenta de grande valor para as necessidades de um amplo segmento do nosso mercado que valoriza imensamente a relação com o crédito mais responsável e, principalmente, previsível.

Como é a participação da American Express no segmento afluente? A marca tem forte presença neste segmento, e as estatísticas mostram que nossa penetração é elevadíssima.

Essa é a porção mais substancial da pirâmide, uma vez que sua capacidade de gastar é muito grande. É por isso que a concorrência nesse segmento se intensificou de forma impressionante, presenciando mais de dez lançamentos nos últimos quatro anos de produtos “black” ou “platinum”, através dos quais busca-se captar a atenção desses clientes.

A American Express se mantém nesse segmento e continua crescendo nele através do aprofundamento das relações com os clientes existentes e com os novos; através do fornecimento, mediante o serviço, de acesso a experiências únicas e de um componente muito importante: a segurança. Tudo isso se faz presente em cada um dos nossos produtos.

Acreditamos que, para continuar na posição de liderança em que nos encontramos de cara a este setor da população, precisamos continuar ouvindo as demandas dos nossos clientes e devolvendo a eles experiências únicas e insubstituíveis.

Este sistema funciona quase que integralmente de forma automática, sem atrito algum para o cliente, permitindo, assim, empoderá-lo a respeito da decisão de compra e de que tipo de consumo deferir. Então, o alcance do deferimento vai muito além das promoções específicas de uma marca ou de um escalonamento em alguma categoria de produtos.

Aqui estamos começando a ver comportamentos de consumidores que estão financiando despesas mensais, por exemplo, gastos em saúde ou matrículas das apólices das crianças, e todo um leque de transações que tradicionalmente fugiam da categoria ou da possibilidade de serem deferidas. Neste sentido, contribui com um grande valor para o cliente.

Qual é a sua visão do México frente às novas tecnologias de pagamento como Apple Pay ou Samsung Pay? O que está acontecendo é realmente interessante. A American Express é uma companhia global que está operando em vários mercados através do formato móvel. Fomos, de fato, uma das primeiras empresas a lançar Apple Pay nos Estados Unidos. Mesmo assim, houve uma ruptura quanto à proposta de valor dessas tecnologias, desses wallets que geram o ponto de inflexão.

O fato de sermos um negócio de plataforma dupla faz com que haja influência de muitos fatores. É por isso que o desafio é colocar a tecnologia nas mãos de uma quantidade elevada de clientes e, ao mesmo tempo, atualizar o parque de terminais para que a aceitação seja massiva. É claro que nosso plano é atender à demanda dos nossos clientes quanto à aceitação dessas novas formas de pagamento. No México ainda não atingimos o ponto crítico de ter um plano concreto de implementação, mas a mesma faz parte do nossa visão do futuro.

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Ejecutivos

PayPal

y el reto de crecer en Latinoamérica Pocas presentaciones necesita una compañía como PayPal. Desde su nacimiento en 1998, la plataforma líder para pagos online ha ido diversificando su negocio y hoy se ha consolidado como la manera más sencilla de pagar, comprar o girar dinero por internet.

P

resente físicamente desde hace seis años en América Latina, hoy cuenta con 200 empleados en esta región, uno de sus mercados clave a nivel corporativo.

“Estamos muy enfocados en mejorar la experiencia de nuestros usuarios, en proteger cada vez más el proceso de compra, tanto para compradores como vendedores. Nos interesa mucho el crecimiento de la región latinoamericana”, cuenta a PaymentMedia Rene Salazar, gerente de Servicios Financieros de PayPal Hispanoamérica.

Quisimos saber cómo es la actualidad de la compañía en nuestra región, y el ejecutivo respondió gustosamente nuestras preguntas.

Rene Salazar,

gerente de Servicios Financieros de PayPal Hispanoamérica

¿Cómo explicarías el éxito de PayPal? PayPal se ha enfocado mucho en ganarse la confianza de consumidores y vendedores. En América Latina, nos hemos preocupado por entender qué necesitan nuestros clientes y hemos adaptado los productos de PayPal Global a una región tan única como esta. Eso nos ha ayudado mucho.

Estamos dedicando más tiempo a los compradores. Por ejemplo con nuestro programa de Protección al Comprador, por el cual nos hacemos responsables de los cargos que se ocasionan a los compradores por problemas en sus artículos. Con el tiempo lo hemos ido mejorando y ampliando a diferentes tipos de productos, y actualmente también lo aplicamos a servicios, descargas y viajes. Todo eso genera confianza.

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Además, recientemente lanzamos un proceso para que los consumidores puedan recuperar el costo de la devolución de los productos. PayPal siempre se ha posicionado como una empresa que tiene a los consumidores cien por cien respaldados.

Y de la misma manera lo hacemos con los comercios. Nos enfocamos mucho en las pymes y tratamos de que se preocupen por su negocio, tomando nosotros la parte de los

#11 pagos. También tenemos un programa de Protección al Vendedor, donde les garantizamos la absorción de los costos ocasionados por usuarios que no respeten las compras, siempre y cuando ellos –vendedores- hayan cumplido todas las reglas correctamente.

A su vez, nos hemos focalizado mucho en el tema de seguridad, demostrando a los usuarios que PayPal no comparte sus datos financieros con nadie.

Como he mencionado, se trata de generar confianza. Una vez que tienes la confianza de compradores y vendedores, lo demás se da solo, ya que el crecimiento del comercio electrónico es prácticamente orgánico. ¿Qué presencia tiene PayPal en América Latina y el Caribe? PayPal comenzó sus operaciones en la región hace seis años. Al principio éramos dos empleados y ahora somos más de 200. Tenemos oficinas físicas en México y en Brasil, pero al estar divididos en equipos corporativos logramos que PayPal esté presente en toda la región, con consumidores y vendedores en cada uno de los países de Latinoamérica y el Caribe. ¿De qué modo enfrentan el trabajo de una región tan diversa? Indudablemente es un reto. Pero en PayPal nos gustan mucho los retos. Justamente el trabajo de adaptar PayPal como empresa global a un mercado tan único como América Latina es algo impresionante.

Obviamente cada país tiene necesidades diferentes, y hay territorios que están más avanzados en términos de aceptación de tarjetas de crédito y débito. Pero en general, en todos vemos la necesidad del consumidor de poder comprar en línea, y del vendedor de encontrar compradores de todas partes del mundo. Estamos viendo que es un mercado muy, muy dinámico. ¿Cómo ve la inclusión financiera en América Latina? PayPal tiene como visión democratizar los pagos. Sabemos que es algo que va a ocurrir, tarde o temprano. Mucho de lo que se ha hecho en la región a favor de la inclusión financiera ha sido desde el punto de vista de los bancos reguladores.

Pero siento que cada vez hay más avances, y hay productos muy enfocados en la inclusión financiera que están presentes en la mayoría de los países de la región. Y, desde el punto de vista comercial, estamos notándolo en el incremento de transacciones.

La población no bancarizada continúa siendo un reto, pero en PayPal identificamos esta necesidad y pusimos la democratización de los pagos como una de nuestras principales

A PayPal e o desafio de crescer na América Latina Uma companhia do porte da PayPal dispensa maiores apresentações. A partir do seu surgimento em 1998, a plataforma líder para pagamentos online tem diversificado seu negócio e hoje está consolidada como a forma mais simples de realizar pagamentos, comprar ou transferir dinheiro pela internet.

A

companhia, com presença física na América Latina há seis anos, conta hoje com 200 funcionários na região, a qual constitui um dos seus mercados chave a nível corporativo.

“Estamos muito focalizados em melhorar a experiência dos nossos usuários, em fornecer a cada vez maior proteção ao processo de compra, tanto para compradores como para vendedores. Estamos muito interessados no crescimento da região latino-americana”, conta à PaymentMedia Rene Salazar, gerente de Serviços Financeiros da PayPal para a América Hispânica.

Visivelmente entusiasmado, o executivo respondeu ao nosso interesse sobre a situação atual da companhia em nossa região.

Como você explicaria o sucesso da PayPal? A companhia colocou muito ênfase em ganhar a confiança de consumidores e de vendedores. Na América Latina, nossa preocupação foi entender o que é que nossos clientes precisam e em adaptar os produtos da PayPal Global a uma região tão única como a latino-americana. Isso nos ajudou muito.

Estamos dedicando mais tempo aos compradores. Um exemplo disso é o nosso programa de Proteção do Comprador, através do qual nos responsabilizamos pelo ônus dos compradores em casos de problemas com os produtos. Com o passar do tempo, fomos aprimorando e ampliando o programa a diferentes tipos de produtos, e atualmente o aplicamos também a serviços, downloads e viagens. Tudo isso constrói a confiança.

Além disso, lançamos recentemente um processo para que os consumidores possam recuperar o ônus pela devolução dos produtos. A PayPal sempre se posicionou como uma empresa que fornece respaldo integral a seus consumidores.

Com os estabelecimentos comerciais acontece a mesma coisa. Focalizamos muito nas pequenas e médias empresas e tentamos fazer com que se preocupem pelo seu empreendimento, enquanto nós tomamos conta da parte dos pagamentos.

Temos também um programa de Proteção do Vendedor, através do qual garantimos a assunção do ônus gerado por usuários que não respeitam as compras, desde que eles – os vendedores – tenham cumprido com toda a regulamentação de forma correta.

Ao mesmo tempo, temos nos concentrado muito no assunto da segurança, demonstrando aos usuários que a PayPal não compartilha seus dados financeiros com ninguém.

Como falei antes, trata-se de gerar confiança. Quando você ganha a confiança de compradores e vendedores, o resto se desenvolve por si só, uma vez que o crescimento do comércio eletrônico é praticamente orgânico.

Qual é a presença atual da PayPal na América Latina e na região do Caribe? A PayPal começou a operar na região há seis anos. No início, éramos dois funcionários.

Hoje, somos mais de 200. Contamos com escritórios físicos no México e no Brasil, mas a nossa divisão em equipes corporativas tem como resultado a presença da companhia em toda a região, com consumidores e vendedores em cada um dos países da América Latina e do Caribe.

Como vocês encaram o trabalho em uma região tão diversa? Sem dúvidas, é um desafio. Acontece que, na PayPal, gostamos muito dos desafios. É precisamente esse trabalho de adaptar a PayPal, como empresa global, a um mercado tão particular como o Latino-americano que é impactante.

Logicamente, cada país tem necessidades diferentes, e há territórios mais avançados que outros quanto à aceitação de cartões de crédito e de débito. Porém, em termos gerais, em todos vemos a necessidade que o consumidor tem de poder comprar

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Ejecutivos un estudio en el que entrevistamos a 1.800 personas de toda la región, donde se ve claramente la consolidación de los principales mercados. Países como México, Colombia, Chile y Argentina van a crecer mucho en los próximos años.

El estudio estima que el e-commerce crecerá un 177% de 2014 a 2018 en América Latina. Son cifras que muy pocas regiones pueden obtener.

“Estamos muy enfocados en mejorar la experiencia de nuestros usuarios, en proteger cada vez más el proceso de compra, tanto para compradores como vendedores”.

“Estamos muito focalizados em melhorar a experiência dos nossos usuários, em fornecer a cada vez maior proteção ao processo de compra, tanto para compradores como para vendedores”.

“PayPal comenzó sus operaciones en la región hace seis años.

Al principio éramos dos empleados y ahora somos más de 200”.

“A PayPal começou a operar na região há seis anos. No início, éramos dois funcionários. Hoje, somos mais de 200”.

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metas corporativas: queremos que todas las personas que quieran comprar en línea lo puedan hacer, y que eso no implique un proceso complicado y costoso para ellos.

En cuanto a quiénes compran, hay edades muy variadas e incluso personas mayores de 45 años. El comercio electrónico se está democratizando y estamos viendo cada vez a más poblaciones que están comprando nuevos productos y servicios online.

¿Y el e-commerce? A nivel regional, vemos que el comercio electrónico tiene muchísimo potencial. Recientemente hicimos

¿Qué relación tiene PayPal con las nuevas tecnologías? Nosotros damos la bienvenida a todas las nuevas tecnolo-

#13 gías. Vemos en ellas un medio para que comprar en internet sea mucho más fácil y accesible.

El latinoamericano es un consumidor único. Por ejemplo a nivel de los pagos móviles: al contrario de otras regiones, donde la gente pasó de comprar en computadoras y laptops a hacerlo a través del teléfono móvil, muchos de los latinoamericanos compran solamente en móvil. Es una región muy conectada, y en algunos países es más fácil el acceso a un smartphone que a una computadora con internet. Aquí los usuarios no le tienen miedo al celular. Y ya saben que a través de PayPal sus compras son seguras.

A nivel global, el móvil representó el 28% de las transacciones realizadas en PayPal, por eso nos hemos encargado de fomentarlo a través de distintos productos de nuestra oferta. ¿Qué relevancia tienen para la compañía las alianzas con instituciones financieras? PayPal reconoce la importancia de las alianzas. Muchas veces a través de bancos e instituciones financieras hemos encontrado una forma de complementar el servicio que damos a nuestros comercios y consumidores. Puede ser a través de la relación que tenemos con los bancos (como se da con el Banco Itaú en Uruguay, por ejemplo) para fomentar el uso de las tarjetas u ofrecer promociones exclusivas. Reconocemos que nos complementamos con las instituciones financieras a nivel regional.

Para terminar, ¿cuáles definiría como los principales desafíos de PayPal en Latinoamérica? Sin duda son los que tienen que ver con la confianza de los consumidores.

Lo principal es que pierdan el miedo de usar la tarjeta por primera vez. Porque todavía vemos que muchos consumidores tienen a la privacidad y la seguridad como las mayores barreras.

Si bien en términos de inclusión financiera hay avances, reconocemos que aún queda camino para llegar al 100 % de inclusión y bancarización, donde cualquier persona esté en condiciones de realizar compras online.

Desde aquí hacia el futuro, América Latina sigue siendo una región muy importante para PayPal a nivel corporativo. Está haciendo crecer nuestra base de usuarios. Muchos de los comercios que servimos en Latinoamérica son pymes y estamos trabajando para traerles más clientes de todo el mundo que estén interesados en sus productos. Sentimos que PayPal es un aliado muy importante para este tipo de comercios. P

online, e a necessidade que o vendedor tem de encontrar compradores em todas as partes do mundo. Estamos descobrindo que se trata de um mercado muito, muito dinâmico.

Como você vê a inclusão financeira na América Latina? A PayPal visa à democratização dos pagamentos, e sabemos que isso é algo que vai acontecer, mais cedo ou mais tarde. Muito do que já foi feito na região em prol da inclusão financeira é da perspectiva dos bancos regulamentadores. Mesmo assim, eu sinto que há a cada vez mais avanços, e a maioria dos países da região conta com produtos com grande foco na inclusão financeira. Do ponto de vista comercial, podemos perceber isso no aumento das operações.

A população não bancarizada ainda é um desafio, mas a PayPal conseguiu identificar essa necessidade e colocar a democratização dos pagamentos como uma das suas principais metas corporativas: queremos que todos aqueles que quiserem comprar online possam fazê-lo, sem que isso signifique um processo complicado e caro.

E o e-commerce? A nível regional, vemos que o comércio eletrônico tem muitíssimo potencial. Fizemos, recentemente, uma pesquisa na qual entrevistamos 1.800 pessoas da região. Dessa forma, pudemos ver claramente a consolidação dos principais mercados. Países como o México, a Colômbia, o Chile e a Argentina vão ter um grande crescimento nos próximos anos.

Na pesquisa, estima-se que o e-commerce terá um crescimento de 177% de 2014 a 2018 na América Latina. Muito poucas regiões obtêm números como esse.

Quanto a quem são os compradores, as idades são muito variadas e tem inclusive pessoas de mais de 45 anos. O comércio eletrônico está virando democrático e vemos mais e mais populações que compram novos produtos e serviços online.

Como é a relação da PayPal com as novas tecnologias? Nós recebemos de braços abertos todas as novas tecnologias.

As mesmas representam um meio através do qual a compra pela internet é muito mais fácil e acessível.

O latino-americano é um consumidor único.

Os pagamentos móveis são um exemplo disso. Contrariamente ao que aconteceu em outras regiões, nas quais as pessoas

passaram de comprar em computadores e notebooks a comprar pelo celular, muitos dos latino-americanos compram diretamente pelo celular. É uma região muito conectada e, em alguns países, o acesso a um smartphone é mais fácil do que a um computador com internet. Aqui, os usuários não têm medo do celular. E já sabem que, através da PayPal, suas compras são seguras.

A nível global, o celular representou 28% das transações realizadas pela PayPal. É por isso que fizemos questão de fomentálo através de diferentes produtos de nossa oferta.

Qual é a relevância, para a companhia, das alianças com instituições financeiras? A PayPal reconhece a importância das alianças. Foi através de bancos e instituições financeiras que, muitas vezes, encontramos uma forma de complementar o serviço que fornecemos a estabelecimentos comerciais e consumidores. Isso pode ser através da relação que temos com os bancos (como acontece com o Banco Itau no Uruguai, por exemplo) para fomentar o uso dos cartões ou oferecer promoções exclusivas.

Devemos reconhecer que as instituições financeiras na região são um complemento para nós.

Para terminar, quais você diria que são os principais desafios para a PayPal na América Latina? Sem dúvidas, aqueles que têm a ver com a confiança dos consumidores. O mais importante é que eles percam o medo de utilizar o cartão pela primeira vez. Isso é porque vemos que muitos consumidores ainda colocam a privacidade e a segurança como as principais barreiras.

Embora haja avanços quanto à inclusão financeira, reconhecemos que ainda há um longo caminho até alcançar 100% de inclusão e de bancarização, através da qual qualquer pessoa poderá realizar compras online.

De cara para o futuro, a América Latina ainda será uma região muito importante para a PayPal em termos corporativos.

A região incrementa nossa base de usuários. Muitos dos estabelecimentos comerciais que operamos na América Latina são PMEs e estamos trabalhando para atrair mais clientes para essas empresas de todas as partes do mundo e que estejam interessados em seus produtos.

Sentimos que a PayPal é uma aliada muito importante para este tipo de estabelecimentos.

PaymentMedia

Evento

Colombia Payments & Innovation Forum 2016

Esta vez fue el turno de Colombia. El pasado 11 de mayo se llevó adelante en Bogotá, un nuevo foro organizado por PaymentMedia Events, denominado Colombia Payments & Innovation Forum 2016. Con sede en el espectacular JW Marriot de la capital colombiana, el evento reunió a más de 80 ejecutivos de la industria interesados en escuchar las experiencias de expertos en sectores tales como fraude, bancarización y tecnologías móviles para el sector financiero.

Como era de esperar, este último tema fue el que ocupó gran parte de la jornada.

Esta foi a vez da Colômbia. No dia 11 de maio desse ano, em Bogotá, teve lugar um novo foro organizado pela PaymentMedia Events, denominado Colombia Payments Innovation Forum 2016. Sediado no espetacular JW Marriot da capital colombiana, o evento congregou mais de 80 executivos da indústria, interessados em ouvir as experiências de especialistas em áreas como fraude, bancarização e tecnologias móveis para o setor financeiro. Como era de se esperar, esse último foi o assunto que ocupou grande parte do dia.

De esta forma, los asistentes aprovecharon la ocasión para informarse e intercambiar puntos de vistas con expertos de otros mercados regionales y ejecutivos de algunos de los más importantes players en la industria de medios de pago global que allí se hicieron presente.

Assim, o participantes aproveitaram a ocasião para se manterem informados e trocarem perspectivas com especialistas de outros mercados regionais e executivos de alguns dos players mais importantes da indústria global de meios de pagamento que compareceram. Tanto ouvintes como palestrantes reconheceram a necessidade de esses foros serem organizados com maior frequência. O objetivo principal dos mesmos é compartilhar o conhecimento e as experiências que permitam acelerar o avanço dos meios eletrônicos de pagamento na região.

Tanto los asistentes como oradores, reconocieron la necesidad de que se organicen estos foros con asiduidad. El principal objetivo es compartir el conocimiento y experiencias que permitan acelerar el avance de los medios de pago electrónicos en la región.

PaymentMedia agradece el apoyo de los sponsors y oradores que hicieron posible el evento al tiempo que adelanta que ya se está trabajando en la próxima fecha y sede del ciclo Payments & Innovation Forum.

#14

A PaymentMedia agradece o apoio dos patrocinadores e palestrantes que possibilitaram a realização do evento, enquanto antecipa que já está se trabalhando na próxima data e sede do ciclo Payments & Innovation Forum.

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PaymentMedia

Proveedores

medio siglo brindando soluciones al sector financiero Valid es reconocida por sus clientes como una marca que transmite confianza. En eso se basa su objetivo: ser una empresa cercana al cliente. De este modo, la compañía tiene la misión de ser su mejor aliado en servicios de seguridad en medios de pago, telecomunicaciones, certificación, marketing digital y sistemas de identificación.

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resentes en Brasil, Argentina, Colombia, México, Estados Unidos y España, y con negocios en todo el mundo, los productos y soluciones de Valid atraviesan permanentemente nuevas fronteras. “Las adquisiciones de empresas que se han producido en los últimos años nos permiten aplicar nuestra premisa de pensar globalmente y actuar localmente”, asegura el gerente comercial de la compañía, Fernando Riom.

Con él dialogamos para conocer las novedades de Valid, su visión de la industria y el modo en que afronta el futuro.

Fernando Riom, gerente comercial de VALID

“Ser una empresa comprometida en entender y suministrar lo que el cliente necesita” “Ser uma empresa comprometida com o atendimento e o com fornecimento daquilo que o cliente precisa”

Soluciones para un cliente dinámico Aunque Valid lleva más de 50 años ofreciendo productos y soluciones al sector financiero, su búsqueda sigue siendo la misma desde el primer día: “ser una empresa comprometida en entender y suministrar lo que el cliente necesita”. Según el ejecutivo, esta es la sólida base que le permitió a la compañía modernizar sus conceptos de visión, misión y valores sin perder su esencia empresarial.

Así, la propia experiencia de los clientes de Valid les demuestra que pueden confiar en sus soluciones. “La excelencia de nuestros servicios nos sitúa en un lugar más competitivo dentro del mercado. De esta forma, integridad y confianza añaden valor a la marca y a las relaciones, logrando que nos tengan en cuenta como un socio estratégico”, comenta Riom.

Las soluciones que ofrecen están dirigidas a todo tipo de canales transaccionales y tecnologías: tarjetas EMV, sin contacto, magnéticas, RFID y pagos móviles. “Las tarjetas inteligentes de Valid cumplen los estándares EMV, incorporando certificados y claves criptográficas, que aseguran la integridad y confidencialidad de los datos que se intercambian en las operaciones, además de autenticar las partes involucradas”.

En la búsqueda de nuevos canales transaccionales, Valid ha desarrollado aplicaciones de servicios financieros móviles, respondiendo a la evolución actual de los medios de pago y al mismo tiempo contribuyendo a la bancarización de nuevos segmentos. “Hoy basta con tener un teléfono inteligente o una tablet en la mano para confirmar una transacción comercial. El pago móvil proporciona facilidades para distintos mercados y crea una nueva dinámica de consumo”, apunta el gerente.

El potencial de la región Al hablar sobre la situación de los medios de pago electrónicos en América Latina y el Caribe, Riom tiene claro que la evolución natural hacia nuevas tecnologías y la necesidad de incluir al sistema financiero a las personas aún no bancarizadas, son razones suficientes para creer que durante los próximos años veremos un crecimiento exponencial del sector.

Por su parte, al referirse sobre la migración al chip, considera que la industria entiende que todos los canales de pago, como las tarjetas con y sin contacto, las denominadas

Innovación en aplicaciones de pago Durante la última edición del Mobile World Congress, que tuvo lugar en Barcelona, Valid presentó una prueba de concepto utilizando un dispositivo wearable de muñeca para pagos electrónicos. Sin embargo, Riom matiza: “Si bien vemos un potencial importante en el uso de estos dispositivos, entendemos que hoy no se ha alcanzado todavía la masa crítica necesaria de usuarios ni un ecosistema seguro para un desarrollo masivo y sustentable de este novedoso canal basado en dispositivos wearables”.

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“El pago móvil proporciona facilidades para distintos mercados y crea una nueva dinámica de consumo”.

“O pagamento móvel fornece facilidades para diferentes mercados e cria uma nova dinâmica de consumo”. dual interface y los pagos móviles, seguirán migrando bajo el estándar seguro EMV en mercados de Latinoamérica y EEUU, reduciendo el fraude a los que se ven sometidos a los mínimos niveles posibles.

“En esta línea, tenemos como ejemplo a los pagos móviles que tienen una gran oportunidad en América Latina: la penetración móvil en muchos países supera holgadamente el 100% y no más de la mitad de su población adulta tiene acceso a los servicios bancarios”, señala el ejecutivo. Y añade: “Esto proporcionará una oportunidad increíble para los bancos y los proveedores como Valid, que están implementando y desarrollando soluciones de pago móvil”.

Claves para afrontar el futuro Para Riom, entre los principales desafíos que enfrenta la industria de medios de pago en América Latina están la consolidación de nuevos segmentos y la adaptación por parte de los usuarios de los nuevos canales de pago. Y sostiene que, si bien se observa un crecimiento sostenible de estos novedosos canales elec-

trónicos, hoy por hoy es todavía el efectivo el método de pago más utilizado, muy por encima de las tarjetas en sus diversas tecnologías.

“Sin duda el estancamiento de las economías en la región no apalanca un clima propicio para el lanzamiento de nuevas tecnologías”, agrega.

En cuanto a Valid, siempre está el desafío de fidelizar a los clientes y de captar nuevos, para lo que se esfuerzan por llevar a la práctica su lema: “hacer las cosas bien la primera vez y cada vez mejor las siguientes”. Así que su estrategia consiste en mantener un equipo de profesionales de alto rendimiento, adecuado para cada función de la empresa, que garanticen una relación a largo plazo, basadas en la confianza mutua con los actuales y potenciales clientes.

De este modo, el mayor reto de Valid en los mercados que actúa es “buscar volverse más fuerte y eficaz mediante un proceso continuo de mejora, invirtiendo en Investigación y Desarrollo o a través de adquisiciones de empresas con alto valor agregado”.

“Sin duda el estancamiento de las economías en la región no apalanca un clima propicio para el lanzamiento de nuevas tecnologías”.

“Sem dúvidas, a estagnação das economias da região não incentiva um clima favorável para o lançamento de novas tecnologias”

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Proveedores

Mais de meio século fornecendo soluções ao setor financeiro A Valid é reconhecida pelos seus clientes como uma marca que transmite confiança. Essa é a base do seu objetivo: ser uma empresa próxima do cliente. Assim, a missão da companhia é ser o melhor aliado do cliente em serviços de segurança em meios de pagamento, telecomunicações, certificação, marketing digital e sistemas de identificação. marca e às relações, fazendo com que sejamos considerados um parceiro estratégico”, comenta Riom.

As soluções que a empresa oferece estão direcionadas a todo tipo de canais transacionais e tecnologias: cartões EMV, contactless, magnéticos, RFID e pagamentos móveis. “Os cartões inteligentes da Valid cumprem com os padrões EMV, incorporando certificados e códigos criptográficos que garantem a integridade e a confidencialidade dos dados que são intercambiados nas operações, além de autenticar as partes envolvidas”.

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Valid, presente no Brasil, na Argentina, na Colômbia, no México, nos Estados Unidos e na Espanha, e com negócios em todo o mundo, tem produtos e soluções que estão constantemente atravessando novas fronteiras. “As aquisições de empresas que foram realizadas nos últimos anos nos permitem aplicar nossa premissa de pensar a nível global e agir a nível local”, garante o gerente comercial da companhia, Fernando Riom.

Nós dialogamos com ele para conhecer as novidades da Valid, sua visão da indústria e a forma em que a empresa encara o futuro.

Soluções para um cliente dinâmico Embora a Valid tenha mais de 50 anos oferecendo produtos e soluções ao setor financeiro, sua procura continua a ser a mesma do primeiro dia: “ser uma empresa comprometida com o atendimento e o com fornecimento daquilo que o cliente precisa”.

Conforme o executivo, isso é a solidez da base que permitiu à companhia modernizar seus conceitos de visão, missão e valores sem perder sua essência empresarial.

A própria experiência dos clientes da Valid comprova que eles podem confiar nas soluções da empresa. “A excelência dos nossos serviços nos coloca em um lugar mais competitivo dentro do mercado. Dessa forma, integridade e confiança agregam valor à

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Na procura de novos canais transacionais, a Valid desenvolveu aplicativos de serviços financeiros móveis, respondendo à evolução atual dos meios de pagamento e, ao mesmo tempo, contribuindo com a bancarização de novos segmentos. “Hoje, ter um celular inteligente ou um tablete é o suficiente para confirmar uma transação comercial. O pagamento móvel fornece facilidades para diferentes mercados e cria uma nova dinâmica de consumo”, diz o gerente.

O potencial da região Quanto à situação dos meios eletrônicos de pagamento na América Latina e no Caribe, Riom sabe que a evolução natural para as novas tecnologias e a necessidade de incluir as pessoas ainda não bancarizadas no sistema financeiro são motivos suficientes para acreditar que nos próximos anos veremos um crescimento exponencial do setor.

A respeito da migração para o chip, o executivo considera que a indústria entende que todos os canais de pagamento, como os

cartões com e sem contato, os dual interface e os pagamentos móveis, continuarão migrando sob o padrão seguro EMV em mercados da América Latina e dos Estados Unidos, reduzindo aos níveis mais baixos possíveis a fraude à qual estão expostos.

“Neste quesito, o exemplo são os pagamentos móveis, os quais têm uma grande oportunidade na América Latina: a penetração móvel supera amplamente o 100% em muitos países, onde não mais da metade da população adulta tem acesso aos serviços bancários”, diz o executivo. E acrescenta: “Isto representará uma oportunidade incrível para os bancos e os fornecedores como a Valid, que estão implementando e desenvolvendo soluções móveis de pagamento”.

Chaves para encarar o futuro Segundo Riom, alguns dos principais desafios que a indústria latino-americana de meios de pagamento enfrenta são a consolidação de novos segmentos e a adaptação por parte dos usuários aos novos canais de pagamento.

E garante que, embora possa se ver um crescimento contínuo desses inovadores canais eletrônicos, o dinheiro vivo continua a ser o meio de pagamento mais utilizado até hoje, superando em grande medida os cartões em suas diversas tecnologias.

“Sem dúvidas, a estagnação das economias da região não incentiva um clima favorável para o lançamento de novas tecnologias”, declara.

Quando à Valid, o desafio permanente é o de fidelizar os clientes e captar novos. Para isso, a companhia se esforça em colocar seu lema em prática: “fazer as coisas da maneira certa da primeira vez e a cada vez melhor das outras vezes”. Portanto, sua estratégia consiste em manter uma equipe de profissionais de alto rendimento, adequada para cada função da empresa, que garanta uma relação de longo prazo baseada na confiança mútua com os atuais e os potenciais clientes.

Assim, o desafio principal da Valid nos mercados em que opera é “procurar se tornar mais forte e eficaz através de um processo contínuo de aprimoramento, investindo em Pesquisa e Desenvolvimento ou por meio de aquisições de empresas com alto valor agregado”.

Inovações em aplicativos de pagamento Na última edição do Mobile World Congress, que ocorreu em Barcelona, a Valid apresentou um teste de conceito utilizando um dispositivo “wearable” de pulso para pagamentos eletrônicos. Todavia, Riom matiza: “Embora possamos ver um potencial importante no uso desses dispositivos, entendemos que até hoje não foi alcançada uma quantidade massiva de usuários nem um ecossistema seguro para um desenvolvimento massivo e sustentável deste inovador canal baseado em dispositivos ‘wearables’”.

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Mercados

La actualidad de Oberthur en América Latina Presente en todo el mundo, Oberthur divide su estructura corporativa en cinco grandes regiones, una de las cuales es América Latina. Aunque europeo de origen, Paolo Villasco trabaja hace más de veinte años en esta región, y toda esa experiencia y conocimiento le han llevado a ocupar el cargo de presidente de la compañía en la región.

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ara él, trabajar en Latinoamérica “es un aprendizaje constante” y considera que si bien hay realidades muy dispares de país a país, el dinamismo de la región compensa todas las diferencias. “Es relativamente fácil aprovechar la experiencia de un país y transportarla a otros países de la región, modificándola si fuera necesario.

Al final, la cultura es parecida”, comenta a PaymentMedia.

OPORTUNIDADES E INVERSIÓN

Presidente de Oberthur para América Latina

“Yo diría que en muchos países de la región, el mercado financiero es extremadamente desarrollado respecto al nivel mundial”: así comienza definiendo Villasco la industria latinoamericana de pagos electrónicos.

“Yo diría que en muchos países de la región, el mercado financiero es extremadamente desarrollado respecto al nivel mundial”.

“Eu diria que o mercado financeiro de muitos países da região é extremamente desenvolvido em comparação com a média global”.

Si las crisis son oportunidades, esta región ha sabido aprovecharlas. El presidente señala que los grandes desafíos y el haber enfrentado históricamente situaciones económicas muy variables, han obligado a los bancos a adecuarse con una evolución tal vez más rápida que sus sistemas tecnológicos, para poder chequear, acompañar y controlar los cambios económicos tan frecuentes y

Paolo Villasco,

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rápidos, típicos de la región. “Estoy hablando de los aspectos inflacionarios o de las variaciones en las monedas más fuertes, como el dólar y el euro”, dice.

Esta facilidad de adaptación se traduce en una gran velocidad para aceptar las nuevas tecnologías, a un ritmo mucho mayor que mercados más consolidados como Norteamérica o Europa. El ejecutivo destaca territorios como México, Brasil, Colombia o Chile, cuyos sistemas bancarios han atravesado un desarrollo significativo.

“Un ejemplo más cercano a nuestra experiencia es la migración a EMV. Después de estos países comenzaron a migrar Perú y Centroamérica. Empezaron antes que otras regiones importantes del mundo, como EEUU”, sostiene.

Lógicamente, este escenario ha llevado a Oberthur a incrementar su presencia en América Latina, con fuertes inversiones en los últimos años a partir de Brasil y México, pero incluyendo también a Colombia, Perú, Argentina y Chile.

Así, para poder ofrecer un servicio veloz y de calidad a los bancos tradicionales que están migrando al chip EMV, el año pasado

#21 la compañía aumentó su capacitación de fabricación de tarjetas en Brasil para casi duplicar su capacidad productiva dedicada al mercado latinoamericano.

“En el área de personalización de tarjetas bancarias y servicios directos al banco emisor de tarjetas bancarias, tal vez seamos la empresa con mayor presencia distribuida a nivel regional. Somos el único proveedor que tiene centros de servicios o de personalizaciones situados en cuatro países: México, Brasil, Perú y Colombia”, sentencia.

A situação atual da Oberthur na América Latina Com presença global, a Oberthur divide sua estrutura corporativa em cinco grandes regiões, uma das quais é a América Latina. Paolo Villasco nasceu na Europa, mas trabalha há mais de vinte anos nesta região, e toda essa experiência e conhecimento o levaram a ocupar o cargo de presidente da companhia na região.

LA IMPORTANCIA DE LA REGLAMENTACIÓN La compañía presidida por Villasco se encuentra muy activa en el terreno de la batalla contra el efectivo, al que él define como “un enemigo que no se puede matar”.

Los bancos centrales de muchos países latinoamericanos han empezado una fuerte actuación de reglamentación para introducir los medios de pago digitales, en pos de luchar contra el efectivo, herramienta “un poco más peligrosa desde el punto de vista del control y la seguridad”, apunta.

Oberthur forma parte de esta batalla desde los primeros pasos. El ejecutivo explica que “en paralelo a la preparación del cuerpo de la tarjeta, hemos desarrollado y estamos proponiendo en algunos países soluciones digitales que aumenten la seguridad de la transferencia o el pago digital o móvil”.

Por otra parte, Villasco considera de fundamental relevancia el aporte de la regulación en el ámbito de la bancarización.

“Es determinante tener una reglamentación clara que permita, facilite y proteja el pago a través de tecnologías digitales o móviles”.

Sin embargo, está convencido de que la educación es la otra arista de este “camino de doble mano”. “Yo lo he probado, hay que ofrecer capacitaciones del punto de vista técnico o tecnológico a nivel local. Son soluciones que no pueden venir a la región cada tanto y con soluciones parciales o internacionalmente válidas pero no oportunamente adaptadas a la realidad del mercado latinoamericano”.

Es por eso que Oberthur se coloca en una posición de fuerza, ya que todas sus soluciones son ofrecidas, integradas y dominadas desde un punto de vista técnico, de manera local.

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ara ele, trabalhar na América Latina “é um aprendizado constante” e considera que, se bem que há realidades muitos diferentes de país para país, o dinamismo da região compensa todas as diferenças. “É relativamente fácil aproveitar a experiência de um país e transportá-la para outros países da região, modificando-a se for necessário.

Afinal, a cultura é parecida”, comenta à PaymentMedia.

Oportunidades e investimento

DE LA MANO DE LA TECNOLOGÍA ¿Qué opina sobre la tecnología móvil para realizar pagos? “Es una tecnología de punta,

“Eu diria que o mercado financeiro de muitos países da região é extremamente desenvolvido em comparação com a média global”: é assim que Villasco começa definindo a indústria

latino-americana de pagamentos eletrônicos.

Se as crises são oportunidades, esta região soube tirar proveito delas. O presidente indica que os grandes desafios e o fato de ter enfrentado situações econômicas muito variáveis no passado obrigaram os bancos a se adequarem a uma evolução talvez mais rápida do que seus sistemas tecnológicos, para poder monitorar, acompanhar e controlar as mudanças econômicas frequentes e rápidas, típicas da região. “Estou falando dos aspectos inflacionários ou das variações nas moedas mais importantes, como o dólar e o euro”, diz o executivo.

Esta facilidade de adaptação se traduz em uma grande velocidade para aceitar

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Mercados

“Somos el único proveedor que tiene centros de servicios o de personalizaciones situados en cuatro países: México, Brasil, Perú y Colombia”.

“Somos o único fornecedor com centros de serviços ou de personalizações localizados em quatro países: México, Brasil, Peru e Colômbia”.

extremadamente atractiva para los bancos”, responde Villasco.

Sin embargo, señala que se necesita una red de terminales capaces de recibir la transacción móvil. “Ya tenemos algunos países, como Brasil, México, Chile y Colombia, que están listos para la introducción de este tipo de tecnología de pago. Hay otros que están empezando ahora, estamos viendo un aumento del interés”.

Además, la compañía se encuentra trabajando en aplicaciones de pago como relojes, otra “gran demanda” de los bancos: están llevando a cabo los test finales para evaluar la posibilidad de introducir un pago a través de relojes “de una marca importante de la región”, adelanta.

Sin embargo, Villasco es consciente de que hay temas mucho más relevantes que este: el aumento de bancarización no viene en este momento por parte de las aplicaciones, sino que son herramientas para quien ya está bancarizado.

DESAFÍOS PARA CRECER Al hablar sobre los mayores desafíos a los que se enfrenta América Latina en el

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mediano plazo, Villasco responde que están vinculados a “los aspectos económicos que ha sufrido casi toda la región, que como consecuencia acaban limitando las capacitaciones e inversiones”.

#23 Por otro lado, menciona la necesidad de aumentar la atención al pago a través de internet en toda Latinoamérica: “Es un área que está creciendo mucho y donde el fraude está focalizado. En parte, porque cada vez es más difícil cometer fraude en una transacción de pago con tarjeta con chip EMV, y en parte, porque efectivamente hay un aumento objetivo de transacciones por internet, en volumen y valor, y esto lo hace más atractivo para el crimen organizado”.

En este sentido, Oberthur ha desarrollado soluciones que permiten garantizar la misma experiencia a los clientes finales, que mantienen la tarjeta en su bolsillo, pero con características que ofrecen la seguridad del móvil, del pago vía internet sin riesgo de que la información de la tarjeta pueda ser usada en el futuro de forma fraudulenta. ¿Y los principales retos de Oberthur en la región? “Tenemos que dedicar una atención constante y progresiva a proveer las soluciones tradicionales con calidad y a un precio competitivo, porque existe aún un mercado importante de tarjetas tradicionales en el mercado latinoamericano”, considera su máximo responsable.

A la vez, la compañía está decidida a ir de la mano de los bancos, ayudándolos a identificar los problemas y riesgos del pago móvil en las transacciones de tarjeta no presente y en las transacciones vía internet en general.

“Debemos acompañar a los bancos para que puedan enfrentar la situación de una manera segura”, concluye Paolo Villasco. P

as novas tecnologias, a um ritmo muito mais rápido do que os mercados mais consolidados como o dos Estados Unidos ou da Europa. O executivo salienta países como o México, o Brasil, a Colômbia e o Chile, cujos sistemas bancários atravessaram um desenvolvimento significativo.

“Um exemplo mais próximo da nossa experiência é a migração para o EMV. Depois desses países, o Peru e a América Central começaram sua migração, e isso foi antes que outras regiões importantes do mundo, como os Estados Unidos”, afirma.

Logicamente, este panorama incentivou a Oberthur a intensificar sua presença na América Latina, com fortes investimentos nos últimos anos começando pelo Brasil e pelo México, mas incluindo também Colômbia, Peru, Argentina e Chile.

Para poder oferecer um serviço rápido e de boa qualidade aos bancos tradicionais que estão migrando para o chip EMV, a companhia aumentou sua capacitação de fabricação de cartões no Brasil no ano passado para quase duplicar sua capacidade produtiva dedicada ao mercado latinoamericano.

“A nível regional, a empresa é provavelmente a que tem maior presença na área de personalização de cartões bancários e serviços diretos para o banco emissor de cartões bancários. Somos o único fornecedor com centros de serviços ou de personalizações localizados em quatro países: México, Brasil, Peru e Colômbia”, afirma.

A IMPORTÂNCIA DA REGULAMENTAÇÃO Sob a presidência de Villasco, a empresa é muito ativa na luta contra o dinheiro vivo, o qual ele define como “um inimigo impossível de matar”.

Os bancos centrais de muitos países da América Latina começaram uma fase de intensa atuação na área da regulamentação para introduzir os meios digitais de pagamento em prol da luta contra o dinheiro vivo, que é uma ferramenta “um pouco mais perigosa do ponto de vista do controle e da segurança”, declara Villasco.

A Oberthur faz parte dessa batalha desde as primeiras instâncias. O executivo explica que “paralelamente ao preparo do corpo do cartão, desenvolvemos soluções digitais, que estamos propondo a alguns países, que aumentam a segurança da transferência

ou do pagamento digital ou móvel”.

Por outro lado, Villasco considera que a contribuição da regulamentação no âmbito da bancarização tem uma relevância fundamental. “Uma regulamentação clara, que torne possível e fácil o pagamento através de tecnologias digitais ou móveis e que o proteja, é determinante”.

Além disso, a companhia está trabalhando em aplicativos de pagamentos como relógios, outra “grande demanda” dos bancos. Os últimos testes estão sendo realizados para que seja possível introduzir um pagamento através de relógios “de uma marca importante da região”, antecipa o executivo.

Contudo, Villasco é consciente de que há assuntos muito mais importantes do que esse: o aumento da bancarização não acontece atualmente por causa dos aplicativos; ao invés disso, estes são ferramentas para quem já está bancarizado.

DESAFIOS PARA CRESCER Villasco afirma que os desafios principais que a América Latina deve enfrentar no médio prazo têm a ver com “os aspectos econômicos que praticamente toda a região sofreu, os quais, como consequência, acabam limitando as capacitações e investimentos”.

Neste sentido, a Oberthur desenvolveu soluções que permitem garantir a mesma experiência aos clientes finais, que continuam guardando o cartão no bolso, mas com características que a segurança do celular oferece, como o pagamento online sem risco de que a informação do cartão possa ser usada no futuro para cometimento de fraudes.

E quanto aos principais desafios da Oberthur na região? “Temos que dedicar uma atenção constante e progressiva ao fornecimento de soluções tradicionais de qualidade e por um valor competitivo, porque ainda há um mercado importante de cartões tradicionais no mercado latino-americano”, considera seu principal responsável.

Paralelamente, a companhia está decidida a trabalhar em conjunto com os bancos, ajudando-os a identificar os problemas e riscos do pagamento móvel nas transações com cartão não presencial e nas transações pela internet em geral. “Devemos acompanhar os bancos para que possam enfrentar a situação de forma segura”, conclui Paolo Villasco.

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Tendencias

El futuro después de EMV Mientras los bancos en la región se encuentran en los procesos de migración de tarjetas con chips EMV con Autenticación Estática de Datos (SDA) a Autenticación Combinada de Datos (CDA), o más probable a Autenticación Dinámica de Datos (DDA), la pregunta es: ¿qué vendrá después de EMV?

Por: Edgar Betts

La nube comienza a generar un poco de cautela para todos los que estamos interesados en nuestra privacidad y seguridad.

A nuvem começa a provocar certo sentimento de necessidade de cautela para aqueles que estão preocupados com sua privacidade e segurança.

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a mayoría de las empresas y sus técnicos son buenos en responder que nos dirigimos hacia el móvil en la nube, por lo que están cambiando todos sus productos, servicios y equipos para que funcionen con la nube. En principio suena fácil, es solo cambiar el almacenamiento de un dispositivo con espacio limitado que controla el usuario o la empresa en un lugar específico, a un almacenaje remoto en la nube que se encuentra en servidores esparcidos alrededor del mundo guardando los diferentes datos.

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#25 Esta simple ejecución genera grandes preocupaciones y desafíos para las empresas que se están posicionando para proveer sus servicios, productos y equipos desde la nube.

La razón principal es que estas empresas en su mayoría no son las dueñas de los servidores que se encuentran alrededor del mundo, tampoco controlan los niveles de seguridad y autenticación ni el almacenaje de otros que puedan guardar estos servidores.

Sin embargo, esto no significa que los beneficios asociados a la digitalización en la nube no se percibirán. Basta con establecer los parámetros y mecanismos de prevención para que la misma se logre de forma organizada y segura.

Ahora bien, ¿cómo se relaciona esto con el tema de pagos? Muy simple, gracias a una de las herramientas más esparcidas alrededor

del mundo: el móvil. Este cuenta con varias tecnologías incorporadas, que pueden ser usadas para la realización de pagos electrónicos.

Entre ellas se encuentra la Comunicación de Frecuencia Cercana (NFC) y la Emulación de Tarjeta Presente (HCE). Cada una añade una nueva capacidad al teléfono para realizar las transacciones.

Aquellos que invirtieron recursos, como tiempo y dinero, para que sus instituciones migraran a EMV lograron el primer paso hacia estas tecnologías, ya que esta infraestructura les servirá para las nuevas oportunidades y soluciones del mercado.

La tecnología NFC deriva de las tarjetas con chip, pero para uso en los teléfonos móviles. En la mayoría de los casos, utilizar esta tecnología para pagos requiere de un sistema de Gerenciamiento de Servicios de Confianza (TSM), que integra el número telefónico del celular a las cuentas bancarias, actuando independientemente del operador móvil, el banco o fabricante de celular.

La nube comienza a generar un poco de cautela para todos los que estamos interesados en nuestra privacidad y seguridad, ya que varias circunstancias de hurto de cuentas, información o violación de la privacidad se han reportado en iCloud y otros servicios en la nube, mostrando las vulnerabilidades que este mundo digitalizado puede generar.

La otra alternativa es con tecnología HCE, la cual funciona en forma de programa, emulando el uso de una tarjeta para la autenticación en el dispositivo o en la nube “sin” el elemento seguro como un chip. Este proceso, aunque no parezca, también requiere del uso de procesamiento del dispositivo en un elemento seguro, el cual debe haber sido incorporado durante el proceso de manufactura

en el teléfono. Esta tecnología va muy ligada a la tokenización, que es la derivación de un código aleatorio para representar los números de cuenta, lo que evita la vulnerabilidad de una transacción en línea.

En conclusión, la industria está caminando hacia el uso de elementos seguros virtuales para la realización de transacciones seguras, y esto representa una transformación signi-

La tecnología NFC deriva de las tarjetas con chip, pero para uso en los teléfonos móviles.

A tecnologia NFC deriva dos cartões com chip, mas de forma que funcione nos celulares.

La industria está caminando hacia el uso de elementos seguros virtuales para la realización de transacciones seguras.

A indústria está andando em direção ao uso de elementos virtuais seguros para a realização de transações seguras.

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Tendencias

ficativa en los procesos de autenticación, modelos de negocio y actores relevantes en los procesos. Si bien la transformación digital trae consigo una serie de oportunidades de negocio, para poder aprovecharlas es fundamental alinearse con la industria.

SCALA ha creado el evento Digital Tour Americas (www.digital-tour.com) para demostrar, a través de conferencias, exhibiciones y una ciudad experimental, la dirección que la industria y los líderes del mercado financiero están tomando. Les invitamos a vivir esta experiencia. P

O futuro após o EMV Enquanto os bancos da região estão nos processos de migração de cartões com chip EMV com Autenticação Estática de Dados (SDA) para a Autenticação Combinada de Dados (CDA), ou, mais provavelmente, para a Autenticação Dinâmica de Dados (DDA), a pergunta agora é: e o que virá depois de EMV?

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maioria das empresas e seus técnicos são eficientes em responder que estamos encaminhados em direção do móvel na nuvem, e que é por isso que estão modificando todos seus produtos, serviços e equipamentos para que funcionem na nuvem. A princípio, parece simples. Trata-se apenas de trocar o armazenamento de um dispositivo com espaço limitado, que tanto o usuário como a empresa pode controlar em um lugar específico, para um armazenamento remoto na nuvem que está em servidores espalhados pelo mundo, armazenando os diferentes dados.

Esta simples execução provoca intensas preocupações e desafios para as empresa que estão se posicionando para fornecer seus serviços, produtos e equipamentos a partir da nuvem. A razão principal é que a grande maioria dessas empresas não são titulares dos servidores que estão espalhados pelo mundo, nem controlam os níveis de segurança e autenticação, nem o armazenamento de outros que possam estar nesses servidores.

A nuvem começa a provocar certo sentimento de necessidade de cautela para aqueles que estão preocupados com sua privacidade e segurança, uma vez que várias situações de furto de contas, de informação ou de violação da privacidade já foram informados no iCloud e outros serviços na nuvem, expondo assim as vulnerabilidades que este mundo digitalizado pode arrastar.

No entanto, isso não significa que os benefícios associados à digitalização na nuvem irão passar despercebidos. Basta estabelecer

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os parâmetros e mecanismos de prevenção para que a mesma seja estruturada de forma organizada e segura.

Então, como é que isto está relacionado ao assunto dos pagamentos? Graças a uma das ferramentas mais espalhadas em todo o mundo: o celular. Simples assim. O dispositivo conta com várias tecnologias incorporadas que podem ser utilizadas para a realização de pagamentos eletrônicos. Dentre essas tecnologias encontrase a Comunicação de Campo Próximo (NFC) e a Emulação de Cartão no Sistema (HCE). Cada uma delas acrescenta uma nova funcionalidade ao telefone para que as transações possam ser realizadas.

Aqueles que investiram em recursos, como tempo e dinheiro, para que suas instituições

migrassem para EMV, completaram o primeiro passo em direção a essas tecnologias, uma vez que esta infraestrutura lhes será útil para as novas oportunidades e soluções do mercado.

A tecnologia NFC deriva dos cartões com chip, mas de forma que funcione nos celulares. Na maioria dos casos, utilizar esta tecnologia para pagamentos requer um sistema de Gestão de Serviços de Confiança (TSM), que incorpora o número do celular às contas bancárias, funcionando de maneira independente da operadora móvel, do banco ou do fabricante do aparelho.

A outra alternativa é através da tecnologia HCE, que funciona como um programa, emulando o uso de um cartão para a autenticação no dispositivo ou na nuvem “sem” o elemento seguro, como um chip.

Embora possa parecer que não, este processo também requer o uso de processamento do dispositivo em um elemento seguro, que precisa ter sido incorporado durante o processo de elaboração do telefone. Esta tecnologia está muito ligada à tokenização, que é a derivação de um código aleatório para representar os números de conta, evitando a vulnerabilidade de uma transação online.

Para concluir, a indústria está andando em direção ao uso de elementos virtuais seguros para a realização de transações seguras, e isso representa uma transformação significativa nos processo de autenticação, modelos de negócio e atores relevantes nos processos. Embora a transformação digital traga consigo uma série de oportunidades de negócio, que esta esteja alinhada com a indústria é chave para que seja possível tirar o máximo proveito delas.

A SCALA criou o evento Digital Tour – Americas (www.digital-tour.com) para demonstrar, através de conferências, exibições e uma cidade experimental, o rumo que a indústria e os líderes do mercado financeiro estão tomando. Convidamos vocês a viver esta experiência.

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Mercados

MasterCard y el desafío del Caribe Gabriele Zuliani lleva más de nueve años ocupando puestos en MasterCard. De origen italiano y formado en este país, el ejecutivo cuenta con una vasta experiencia en el mercado europeo de medios de pago, pero hace un lustro se trasladó a la oficina de la compañía en Miami para desarrollarse en el área de débito para la región del Caribe.

C El Caribe ha sido una región poco considerada porque siempre ha sido manejada del lado de Estados Unidos, y por su alta fragmentación.

O Caribe sempre foi uma região pouco considerada. Isto é porque a região sempre foi administrada junto com os Estados Unidos e, devido à sua alta fragmentação.

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omo vicepresidente sénior de MasterCard en el Caribe, Zuliani expresa: “Hoy en día estoy a la cabeza de esta región que involucra todas las islas del Caribe, así como también Bermudas y Belice, que si bien es un país de Centroamérica, históricamente por un tema de manejo de cuentas ha sido incluido en esta región”. Y agrega: “Soy el responsable de todos los productos, el mercadeo, la consultoría y las operaciones para estos territorios”.

Así, queda claro que para obtener una imagen de la actualidad y las perspectivas futuras de esta región en torno a los medios de pago electrónicos, Zuliani es la persona indicada.

¿Cómo describiría la región del Caribe en cuanto al mercado de medios de pago electrónicos? Históricamente y no solo por MasterCard, el Caribe ha sido una región poco considerada porque siempre ha sido manejada del lado de Estados Unidos, y por su alta fragmentación, al incluir más de treinta islas, ha sido muy difícil de gestionar.

La región siempre fue considerada como un “destination market”, es decir una región netamente turística, que ha llevado a que las marcas internacionales repliquen aquí algunos de los productos y soluciones que ofrecen en Estados Unidos, pero no ha recibido un trato especial como sucede con otras regiones.

#29 Esto ha causado que el mercado caribeño de los medios de pago, que claramente cuenta con bancos fuertes y mercados relevantes, no haya crecido tanto en importancia. Históricamente, solo en algunos territorios como Puerto Rico, Jamaica y Trinidad y Tobago los bancos han creado medios de pago domésticos o locales, y es en estos donde la comunicación y la educación financiera ha sido relevante, ayudando a que el nivel de utilización de medios de pago electrónicos crezca.

Fuera de esas tres islas, los pagos electrónicos han sido un poco olvidados como tema estratégico de los bancos, pero esto ha cambiado en los últimos cinco años. ¿Por qué?

Porque estos bancos están muy interesados en crecer. Miran lo que pasa en Estados Unidos, que está muy cerca, aprenden, escuchan y tienen ganas de transformar este segmento en el Caribe como una parte fundamental de su negocio, como es en todo el mundo. ¿Cómo es para usted liderar una zona tan particular como esta? Es un desafío, pero esa es la parte que realmente me entusiasma. Estoy en este puesto hace casi dos años, y antes era el jefe de Productos de Débito en toda la región de Latinoamérica, lugar que ocupé por tres años. Este cambio me da la oportunidad de realmente entender que el enfoque tradicional de MasterCard y de las demás marcas hacia el Caribe -que toma en cuenta el tamaño del negocio de cada banco individualmente, de cada tarjeta o cada emisor- no es la visión correcta para esta región.

Toda la región del Caribe tiene cerca de cuarenta millones de habitantes, que es un número muy bajo si se compara con México o Brasil. Pero si miramos más allá de este número o de cuantos plásticos emiten y vamos a cómo se utilizan y la rentabilidad que tienen, el Caribe comienza a tener sentido.

Por esto lo que hacemos hoy en día es mirar, por un lado, cómo podemos ayudar al comercio de las islas hacia el exterior, y por otro, cómo ayudar al comercio local que es la parte más relevante del potencial en el crecimiento del Caribe.

El desafío sigue siendo claramente el de la fragmentación, pero queremos utilizarlo de manera positiva, desde el punto de vista de que tenemos todavía más de treinta islas, pero teniendo en claro que realmente son cinco las que hacen la economía de MasterCard en el Caribe.

Está claro que tenemos que trabajar de forma inteligente. En MasterCard no pretendemos una costumización por cada banco en

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Mercados

EToda la región del Caribe tiene cerca de cuarenta millones de habitantes, que es un número muy bajo si se compara con México o Brasil.

No total, a região do Caribe tem cerca de quarenta milhões de habitantes; um número baixo comparado com o México ou o Brasil.

El turismo es una fuente muy importante de éxito tanto para nosotros como para los bancos, porque empuja la infraestructura doméstica y crea fuentes de trabajo.

O turismo é uma fonte importante de sucesso tanto para nossa empresa quanto para os bancos, porque incentiva a infraestrutura doméstica e cria fontes de emprego.

cada isla, al contrario, miramos cada isla como una oportunidad de ser un mercado autónomo.

Siendo así, con un tamaño tan reducido, hacer roll out de iniciativas que en otros mercados de mayor escala toman un tiempo considerable, aquí pueden implementarse a otra velocidad. Podemos ver iniciativas o tecnologías adoptadas en poco tiempo. Por esto tenemos que disfrutar la fragmentación como un valor y no como un problema. ¿Qué puede decir en torno a la bancarización en la región? A nivel general, la bancarización de la población no es tan deficiente. Hay lugares donde realmente ha crecido y la banca ha penetrado de manera muy fuerte, como por ejemplo en Trinidad y Tobago, donde alrededor del 70% de la población tiene acceso a formas de bancarización elemental. Claramente esta es una excepción, ya que en otros territorios este porcentaje desciende hasta el 50% o 40% de la población. Pero el problema no es solamente la bancarización, sino el uso de los servicios bancarios, y eso está ligado a los medios de pago electrónicos.

En los mercados priceless, buscamos que el cliente se sienta especial, y para esto hay facilidades y privilegios en comercios locales pensados para que el turista vea la experiencia realmente como algo único, y eso va más allá de los descuentos, que es la parte más visible de la relación con la marca y la tarjeta del emisor.

Hoy día, lo que se ve en todo el Caribe es que ese nivel de utilización de la banca falla mucho, porque la economía doméstica de cada país funciona en su mayoría a través del cash.

Un ejemplo clave en este sentido es República Dominicana, que es un mercado muy evolucionado que ha cambiado muchísimo en los últimos años creando infraestructura para el turismo, y con una economía que crece año a año. Se trata de un país muy fuerte que está visto como uno de los más modernos de la región, pero a pesar de esto solamente cerca de un 10% del total de los pagos domésticos se realiza a través de medios electrónicos, lo que se traduce en que el 90% de la economía doméstica local funciona en efectivo. Las posibilidades de acceso a productos bancarios en este país son muy altas, pero son desaprovechadas por la población que sigue apostando al efectivo. ¿De qué forma trabaja MasterCard en una región con tan alto porcentaje de transacciones provenientes de turistas de todo el mundo? Claramente, el turismo es una fuente muy importante de éxito tanto para nosotros como para los bancos, porque empuja la infraestructura doméstica y crea fuentes de trabajo.

Los turistas realizan transacciones que son relevantes en torno a gastos, porque pagan hoteles, restaurantes y viajes.

MasterCard utiliza el turismo y sus transacciones con el fin de crear una infraes-

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tructura de comunicación y una experiencia de primer nivel para el cliente. Nos interesa que desde el momento en que él llega a su destino turístico, sienta que la marca lo respalda.

Para nosotros el turismo sigue siendo extremamente relevante, pero creemos que en el camino que estamos, fomentando la adopción de medios de pago electrónicos y el consumo local en cada una de las islas, esta dependencia de las transacciones que llegan con los extranjeros no va a ser tan fuerte como es ahora, y esto ya está empezando a verse en los mercados más desarrollados. ¿Cómo ve al Caribe frente a las nuevas tecnologías de pago? La región presta mucha atención a lo que está ocurriendo en Estados Unidos. En todo el Caribe se tiene acceso a los medios de comunicación estadounidenses, lo que los lleva a estar al tanto de lo que está ocurriendo. Los consumidores saben y escuchan cada día sobre Samsung Pay y Apple Pay y se sienten atraídos por estas tecnologías, al punto que se han empezado a recibir consultas sobre estos sistemas de pago.

#31 A MasterCard e o desafio do Caribe Há mais de nove anos que Gabriele Zuliani ocupa cargos na MasterCard. De origem italiana e formação uruguaia, o executivo conta com uma vasta experiência no mercado europeu de meios de pagamento, embora tenha se transladado para o escritório da companhia em Miami há cinco anos, com o objetivo de se desenvolver na área de débito da região do Caribe.

meios domésticos ou locais de pagamento, e é neles que a comunicação e a educação financeira tem sido relevante, favorecendo o crescimento do nível de utilização de meios eletrônicos de pagamento.

Fora dessas três ilhas, os pagamentos eletrônicos foram um pouco esquecidos em termos de estratégia dos bancos. Contudo, isso mudou nos últimos cinco anos. Por quê? Porque esses bancos estão muito interessados no seu crescimento. Eles veem o que acontece nos Estados Unidos, que está tão perto, aprendem, escutam e ficam com vontade de transformar esse segmento no Caribe como parte essencial do seu negócio, como é no resto do mundo.

Como é para você a liderança de uma região tão particular? É um desafio, mas isso é o que me empolga de verdade. Tem quase dois anos que ocupo este cargo, e antes era o chefe de Produtos de Débito em toda a região da América Latina, cargo que ocupei durante três anos. Essa mudança me deu a oportunidade de realmente entender que o foco tradicional da MasterCard e das outras marcas a respeito do Caribe, que considera o tamanho do negócio de cada banco individualmente, de cada cartão ou de cada emissor, não é a visão certa para esta região.

No total, a região do Caribe tem cerca de quarenta milhões de habitantes; um número baixo comparado com o México ou o Brasil.

No entanto, se olharmos além deste número ou de quantos cartões são emitidos e vermos sua utilização e rentabilidade, o Caribe começa a fazer sentido.

C

omo vice-presidente sênior da MasterCard para o Caribe, Zuliani expressa: “Atualmente sou responsável por esta região que abrange todas as ilhas do Caribe, além das Bermudas e Belize, que, embora seja um país da América Central, foi incluído nesta região por uma questão histórica de gestão de contas”. E acrescenta: “Sou responsável por todos os produtos, a comercialização, a assessoria e as operações para esses territórios”.

Dessa forma, fica claro que, para obter um panorama da situação atual e das perspectivas futuras dessa região quanto aos meios eletrônicos de pagamento, Zuliani é a pessoa certa.

Como você descreveria a região do Caribe quanto ao mercado dos meios eletrônicos de pagamento? Historicamente, o Caribe sempre foi uma região pouco considerada e

não apenas pela MasterCard. Isto é porque a região sempre foi administrada junto com os Estados Unidos e, devido à sua alta fragmentação, de mais de trinta ilhas, sua gestão sempre foi difícil.

A região sempre foi considerada um “destination market”, isto é, uma região puramente turística, que fez as marcas internacionais reproduzirem aqui alguns dos produtos e soluções que oferecem nos Estados Unidos. No entanto, trata-se de uma região que não recebeu um tratamento especial como acontece com outras regiões. É por isso que o mercado de meios de pagamento do Caribe, que claramente conta com bancos importantes e mercados relevantes, não cresceu tanto em termos de importância. Historicamente, somente os bancos de alguns territórios como Porto Rico, Jamaica e Trinidade e Tobago tem criado

É por isso que o que fazemos hoje em dia é ver, por um lado, como podemos lançar o comércio das ilhas para o exterior e, por outro, como podemos ajudar o comércio local, que é a parte mais relevante do potencial de crescimento do Caribe.

O desafio, claramente, continua sendo a fragmentação. Porém, pretendemos utilizar isso de forma positiva, da perspectiva de que contamos com mais de trinta ilhas, mas considerando que são apenas cinco que fazem a economia da MasterCard no Caribe. É claro que precisamos trabalhar com inteligência. A MasterCard não pretende uma costumização banco por banco em cada ilha, muito pelo contrário: enxergamos cada ilha como uma oportunidade de mercado autônomo. Assim, com um tamanho tão reduzido, o roll out de iniciativas que em mercados de maior porte podem levar bastante tempo, aqui pode se implementar de forma mais rápida. Podemos ver iniciativas ou tecnologias adotadas em pouco

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Mercados Los bancos también están muy interesados, pero hoy en día el enfoque está en el mundo físico, en el pago face-to-face card present, como lo llamamos nosotros. Pero por supuesto que están empezando a mirar fuera del Caribe para entender el negocio así como cuáles son las mejores prácticas para, llegado el momento, moverse ellos también.

Ya tenemos bancos innovadores, especialmente en Puerto Rico, que están empezando a moverse en el mundo del pago móvil, en el mundo del wallet, pero estos son realmente los precursores. Los otros no están esperando en la ventana, están mirando, aprendiendo y creándose internamente una conciencia que les ayudará a acelerarlo cuando la estrategia esté lista.

Creo que la mayoría del movimiento en ese sentido va a comenzar durante el próximo año, y que veremos mucha acción en 2018. Últimamente ha habido algunos cambios en la política exterior de Cuba. ¿Cómo ve la posible apertura de este mercado en lo que a pagos electrónicos refiere? Ha cambiado mucho desde el punto de vista del diálogo con Estados Unidos, pero aún no ha cambiado tanto en cuanto a su apertura, por lo que tampoco ha habido cambios para nuestra industria.

Cuba ha estado cincuenta años por fuera del mundo del medio de pago, por lo que falta estructura, falta desarrollo, falta atención. Y claramente todo eso no se puede reparar en seis meses solamente porque hay una mejor relación con Estados Unidos.

Nosotros estamos atentos a todos los cambios que están sucediendo. Estamos intentando entablar conversaciones y relaciones personales, pero hoy vemos a Cuba solamente como un mercado con potencial en la industria turística, como ha sido durante los últimos cincuenta años. Aquí estamos ayudando a mejorar la infraestructura ya que se trata de lugares donde hoy en día el nivel de aceptación es muy bajo.

Todavía no tenemos planes concretos en el país porque la legislación estadounidense continúa aprobando el embargo, y MasterCard cumple esta legislación. Si esto en algún momento cambia estaremos ante un gran desafío. ¿Cuáles son los principales desafíos que enfrenta la región en el terreno de los medios de pago? Hoy el Caribe demuestra que tiene potencial de crecer a una velocidad mucho más rápida que todos los otros países de Latinoamérica. Por esto, el principal desafío está en cómo cambiar la educación del consumidor, y llevar a los bancos y gobiernos a mirar los medios de pago electrónicos como un factor de desarrollo de los países.

Los medios de pago pueden ayudar a que crezca la economía doméstica de cada país pero, para que esto sea posible, se necesita que se involucren gobiernos, comercios, consumidores, bancos, todas las marcas internacionales de tarjetas y sus partners.

Alrededor de esto también está la necesidad de avanzar en torno a la aceptación.

Es inaceptable que los consumidores locales cuenten con tarjetas pero no tengan donde usarlas. Aquí también debemos trabajar mucho, porque el crecimiento del nivel de aceptación es lo que puede dar al Caribe el potencial de crecer en doble dígito durante los próximos años. P

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#33 tempo. É por isso que precisamos enxergar a fragmentação como um benefício e não como um problema.

O que pode nos dizer a respeito da bancarização na região? A nível geral, a bancarização da população não é assim tão deficiente. Existem lugares onde a bancarização realmente cresceu e onde a banca penetrou intensamente; por exemplo, Trinidade e Tobago, onde cerca de 70% da população tem acesso a formas de bancarização elementar. Logicamente, esta é uma exceção, uma vez que, em outros territórios, essa porcentagem da população é de 50% ou 40%. No entanto, o problema não é apenas a bancarização, mas o uso dos serviços bancários, e isso tem a ver com os meios eletrônicos de pagamento.

Atualmente, o que vemos no Caribe é que esse nível de uso da banca é muito baixo, porque a economia doméstica de cada país funciona, na grande maioria, através do dinheiro vivo.

Um exemplo chave disso é a República Dominicana, que é um mercado muito evoluído e que tem mudado muitíssimo nos últimos anos, criando infraestrutura para o turismo, e com uma economia que cresce ano a ano. Trata-se de um país muito forte que é visto como um dos mais modernos da região, e que, apesar disto, apenas cerca de 10% do total dos pagamentos domésticos é feito através de meios eletrônicos. Isso significa que 90% da economia doméstica local funciona em dinheiro. As possibilidades de acesso a produtos bancários nesse país são muito altas, mais a população não as aproveita porque continua apostando no dinheiro.

De que forma trabalha a MasterCard em uma região com uma porcentagem tão elevada de transações provindas de turistas do mundo todo? É evidente que o turismo é uma fonte importante de sucesso tanto para nossa empresa quanto para os bancos, porque incentiva a infraestrutura doméstica e cria fontes de emprego.

Os turistas realizam transações que são relevantes quanto às despesas, porque pagam hotéis, restaurantes e viagens.

A MasterCard utiliza o turismo e suas transações com o objetivo de criar uma infraestrutura de comunicação e uma experiência de primeiro nível para o cliente. Interessa-nos que, a partir do momento em que o cliente chega ao seu destino turístico, o mesmo se sinta amparado pela marca.

Nos mercados priceless, buscamos que o cliente se sinta especial. Para isso existem facilidades e privilégios em estabelecimentos comerciais locais pensados para que o turista sinta a experiência como algo realmente único, e isso vai além dos descontos – a parte mais visível da relação com a marca e o cartão do emissor.

Houve algumas mudanças na política exterior de Cuba, recentemente. Como você vê a possível abertura desse mercado no tocante aos pagamentos eletrônicos?

Do ponto de vista do diálogo com os Estados Unidos, houve grandes mudanças, mas sua abertura ainda não mudou muito e, portanto, também não houve mudanças para nossa indústria.

Para a MasterCard, o turismo continua sendo extremamente relevante. Contudo, acreditamos que, no caminho em que estamos enveredados, fomentando a adoção de meios eletrônicos de pagamento e o consumo local em cada uma das ilhas, essa dependência das transações que acontecem graças aos estrangeiros não será tão forte quanto é agora. Isso está começando a se ver nos mercados mais desenvolvidos.

Cuba passou cinquenta anos por fora do mundo dos meios de pagamento. Por causa disso, falta estrutura, desenvolvimento, atenção. E é claro que tudo isso não pode se consertar em apenas seis meses só porque existe uma melhor relação com os Estados Unidos.

Como você vê o Caribe frente às novas tecnologias de pagamento?

A região presta muita atenção ao que está acontecendo nos Estados Unidos.

De qualquer parte do Caribe é possível acessar os meios de comunicação estadunidenses, e é por isso que os caribenhos estão cientes de tudo o que está acontecendo lá. Os consumidores conhecem o Samsung Pay e o Apple Pay e todo dia ouvem a respeito desses aplicativos, e se sentem atraídos por essas tecnologias. Tanto é assim que começamos a receber consultas a respeito desses sistemas de pagamento.

Os bancos também estão muito interessados. Contudo, hoje em dia, o foco está no mundo físico, no pagamento facea-face com presença de cartão, como nós o denominamos. Porém, é claro que está começando a se olhar para fora da região do Caribe para entender o negócio e quais são as melhores práticas para, quando for o momento preciso, começar a trabalhar nessa área também.

Já contamos com bancos inovadores, principalmente em Porto Rico, que estão começando a agir no mundo do pagamento móvel, no mundo do wallet, embora sejam verdadeiros precursores. Os outros não estão esperando na janela, estão olhando, aprendendo e criando uma consciência a nível interno que ajudará na aceleração do processo quando a estratégia estiver pronta.

Acredito que a maior parte do movimento neste sentido irá começar no decorrer do próximo ano, e que poderemos ver muita ação em 2018.

Nós estamos atentos a todas as mudanças que estão acontecendo. Estamos tentando estabelecer conversas e relações pessoais, mas hoje enxergamos Cuba apenas como um mercado com potencial na indústria turística, como tem sido nos últimos cinquenta anos. Aqui estamos ajudando a melhorar a infraestrutura, uma vez que se trata de lugares onde hoje em dia o nível de aceitação é muito baixo.

Ainda não temos planos concretos no país porque a legislação estadunidense ainda aprova o embargo, e a MasterCard cumpre com essa legislação. Se em algum momento isso mudar, estaremos frente a um grande desafio.

Quais são os principais desafios que a região enfrenta na área dos meios de pagamento? Hoje, o Caribe demonstra que tem potencial de crescer a uma velocidade muito maior do que todos os outros países da América Latina. Por isso, o principal desafio está em como mudar a educação do consumidor, e levar os bancos e governos a ver os meios eletrônicos de pagamento como um fator de desenvolvimento dos países.

Os meios de pagamento podem ajudar no crescimento da economia doméstica de cada país. Porém, para que isso seja possível, é preciso que governos, estabelecimentos comerciais, consumidores, bancos, todas as marcas internacionais de cartões e seus parceiros estejam envolvidos.

Em torno disto está também a necessidade de avançar no quesito da aceitação. É inaceitável que os consumidores locais contem com cartões mas não tenham onde usá-los. Devemos trabalhar muito a respeito disso também, uma vez que o crescimento do nível de aceitação é o que pode dar ao Caribe o potencial de crescer exponencialmente nos próximos anos.

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Ladeestrategia Visa para el sector empresarial

Si bien a nivel regional el efectivo sigue siendo el medio de pago por excelencia, cada vez más personas se acercan a los medios de pago electrónicos y, entre ellos, a las tarjetas de crédito, débito y prepago. Esto sucede gracias al esfuerzo de las entidades financieras y las marcas de tarjetas en desarrollar productos adecuados a cada necesidad, así como también, en algunos casos, al interés de los gobiernos en ganarle terreno al efectivo.

Y

se podría decir que en el sector empresarial sucede algo similar. Las compañías de tarjetas se están esforzando en el desarrollo de productos y herramientas que faciliten a las empresas sus pagos y cobros, y de la mano de los bancos cada vez es mayor la adopción de estos productos. Pero ¿qué ventajas ofrecen las tarjetas corporativas para las empresas? Hablamos de esto y del estado de situación de las tarjetas corporativas en la región con Diego Rodríguez, vicepresidente de Soluciones Comerciales para Visa en Latinoamérica y el Caribe.

Dos tipos de empresas, una amplia gama de productos En la pirámide empresarial, en el escalón inferior se encuentran las microempresas, mientras que el superior está ocupado por las grandes corporaciones multinacionales. Pero en la región esto no es tan simple, ya que hay muchas formas de armar estas pirámides, ya que las empresas se pueden clasificar por tamaño, número de empleados o facturación, y esta segmentación va a depender de cada banco y de cada país.

Pero para la sección de soluciones comerciales de Visa, la pirámide se divide en dos grandes segmentos: el inferior incluye las micro y pequeñas empresas, y el segmento superior las medianas y grandes.

De acuerdo con Rodríguez, Visa ofrece productos “que facilitan a las empresas tanto el pago como la cobranza, pero en el lado del pago se ha decidido segmentar sus productos para dos audiencias muy importantes; una son los dueños de empresas en el segmento micro y pequeña empresa, que es quien toma las decisiones de pago de la empresa. Para las empresas medianas y grandes los productos están diseñados para el empleado”. ¿Por qué esa distinción? El VP de Soluciones Comerciales comenta que “en el caso del dueño de empresa, al ser el que toma las decisiones de compra y pago, lo único que necesita es una línea de crédito y soluciones que le faciliten esta tarea, pero en definitiva no necesita controles. Sin embargo, en el lado de los empleados existen más restricciones; es decir, se necesitan administradores del programa dentro de las empresas, en algunos casos límites específicos de crédito, en muchos casos restricciones de uso, así como también reportes administrativos para revisar el programa a nivel de empresa, a nivel de empleados, y luego todo el proceso de reconciliación de cuentas con los bancos. Es un proceso nada simple”.

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En este mundo las soluciones de cobranza son también importantes. Estamos hablando de una oportunidad de 7,8 billones de dólares, que es el volumen de gasto entre empresas.

Neste mundo, as soluções de cobrança também são importantes.

Estamos falando de uma oportunidade de 7,8 bilhões de dólares, que é o volume de despesas entre as empresas.

Diego Rodríguez, vicepresidente de Soluciones Comerciales para Visa en Latinoamérica y el Caribe

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Visa cuenta con una serie de plataformas que generan valores agregados y resuelven problemas específicos de cada segmento.

A Visa conta com uma série de plataformas que geram valores agregados e resolvem problemas específicos de cada segmento.

Pero las empresas no solo compran, también venden. “La única razón de crear una empresa es para vender algo”, destaca Rodríguez. Y agrega: “Por eso, en este mundo las soluciones de cobranza son también importantes. Estamos hablando de una oportunidad de 7,8 billones de dólares, que es el volumen de gasto entre empresas”.

En la región, Visa tiene más de doscientos bancos que emiten algún tipo de producto comercial, y la empresa cuenta con todo un portafolio de ellos. Para el segmento de micro y pequeñas empresas ofrece la tarjeta Visa Empresarial y Visa Negocios, que están segmentadas en débito y crédito. Adicionalmente, ofrece el producto empresarial premium Platinum.

Por el lado de grandes y medianas empresas, la compañía cuenta con su producto más tradicional que es la Tarjeta Corporativa de Viajes, que se encuentra acompañada de otros productos que permiten que se realice toda la compra de boletos de avión y reservas de hoteles de forma centralizada a través de una sola cuenta. Esta tarjeta también tiene su forma de segmentación a través de débito y prepago para ciertos segmentos; crédito, que es la típica tarjeta tradicional corporativa de viajes; y también productos premium como Platinum, Signature e Infinite para el segmento corporativo, y su disponibilidad depende del mercado.

Según cuenta Rodríguez, “en América Latina Visa ha innovado desarrollando una serie de productos verticales. Se han escogido determinados segmentos verticales que son importantes en el desarrollo de los países los cuales representan un potencial interesante, y para estos se han desarrollado productos muy costumizados. Un ejemplo de esto es Visa Agro, un producto para la agroindustria; o Visa Flotas y Visa Cargo, que son para el segmento de transporte de mercancías; al igual que Visa Distribución, que es un producto para el segmento de

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cobranzas, principalmente para todo tipo de distribuidores de mercancías”.

La compañía también tiene una experiencia bastante interesante en el ámbito de mercados digitales, gracias a un desarrollo que llevó adelante hace ya varios años con el Banco Nacional de Desarrollo en Brasil. La tarjeta se llama BNDES y se puede utilizar en línea por proveedores cualificados para participar en un determinado mercado. Estas tarjetas son emitidas por diferentes entidades de la banca comercial brasileña. El éxito del producto llevó a que esa misma experiencia fuera replicada en México.

#37 Plataformas para dar valor agregado a los productos Acompañando a ese portafolio de productos, Visa cuenta con una serie de plataformas que generan valor agregado y resuelven problemas específicos de cada segmento.

Para el segmento de micro y pequeñas ofrece una plataforma llamada Visa Payment Controls, que le permite al dueño de la empresa registrar tarjetas y colocar controles de uso según necesite. “El dueño de la empresa puede configurar sus tarjetas empresariales según sus necesidades. Puede tener una tarjeta que esté bloqueada para usos internacionales, o que solamente se pueda utilizar en ciertos rubros, o que no tenga retiro de efectivo. Las posibilidades son muchas ya que es completamente customizable”, destaca el ejecutivo.

Otra solución para las empresas medianas y grandes es la llamada IntelliLink, que ofrece todo un abanico de herramientas de manejo de información -sea esta financiera o no financiera- relacionada a la transacción. “Se trata de una plataforma de reportes administrativos, pero también es una plataforma de reporte de gasto”, señala Rodríguez, a la vez que la describe de la siguiente manera: “Yo soy un

empleado, volví de un viaje, necesito hacer mi reporte de gastos, y esta herramienta me lo facilita ya que lo hago electrónicamente en mi plataforma y lo someto a la aprobación de mi gerente”.

Aquí se debe destacar que Visa cuenta con una red de socios y partners en la región que le permiten recibir, por ejemplo, toda la data de agencias de viaje que no tiene el banco.

Visa hace la reconciliación de esa data y la coloca en la herramienta para que el empleado realice su reporte de gastos.

“Si yo soy el empleado y estoy en el VIP del aeropuerto esperando a abordar, puedo coger los recibos del viaje, sacarle fotos con mi celular y ya los tengo disponibles en mi herramienta para incluirlos como anexo digital en el momento en que haga el reporte”, cuenta el ejecutivo.

Asociado a IntelliLink, existe una herramienta que se llama Visa Account Manager, que básicamente permite realizar Payment Controls para tarjetas de grandes corporaciones. Gracias a esta herramienta, toda la data asociada y el administrador del programa de tarjetas dentro de la empresa puede definir parámetros específicos por tarjeta y por empleado.

También ofrece la plataforma Visa Payables Automation, una interfaz donde, una vez que la empresa tiene incluidos a sus proveedores ahí, puede efectuar pagos manualmente o pagos en masa, ahorrándose una cantidad de procesos internos, papeleos, aprobaciones y demás; es decir que con esta plataforma todo se automatiza.

Visa IntelliLink Certified Partner Específicamente para el segmento de medianas y grandes empresas, queda claro el valor de estas plataformas, y en torno a ellas Visa ha trabajado históricamente en la región con socios estratégicos para que funcionen y se masifiquen.

“Los socios estratégicos en muchos casos son los propios bancos, pero en otros casos son agencias de viaje u otros proveedores de herramientas; es decir, los típicos ERP con los que trabajan las empresas o las herramientas de administración de viajes que venden las grandes agencias de viajes corporativas”, detalla Rodríguez.

Recientemente Visa ha lanzado Visa IntelliLink Certified Partner. Según el ejecutivo, “se trata de una plataforma de comunicación donde se va a apoyar a esos partners en la industria para ayudarlos a crecer. La idea surge de preguntarse: ¿cómo hacemos para que ellos puedan comunicar que estamos ofreciendo los servicios Visa y que son certificados Visa? ¿Cómo hacemos para que consigan más clientes? Y, obviamente, ¿cómo hacemos para tener más de estos partners que nos permitan tener economías de escala y efecto red?”.

La idea del programa es que sea un programa “win-win”, que maximice el valor de Visa para beneficio de ellos. A la vez, Visa invertirá en comunicación para ayudarles y expandirá el programa a una serie de herramientas y socios de negocio que van mucho más allá de lo tradicional.

“Tradicionalmente Visa trabaja con sus partners para complementar las herramientas, mientras que aquí estamos abriendo el programa a socios estratégicos y hasta a proveedores de herramientas que de alguna forma compiten con las nuestras en el mercado. La intención es crear este efecto red y conseguir que masifiquemos lo más posible los productos Visa y su utilización, sin importar necesariamente quién esté ofreciendo la solución”, cuenta el VP de Soluciones Comerciales para Visa. Y concluye: “Hoy día, ya estamos presentes en 33 bancos de la región y en 16 países, y es un programa que funciona muy rápido y que va a seguir creciendo”. P

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Los socios estratégicos en muchos casos son los propios bancos, pero en otros casos son agencias de viaje u otros proveedores de herramientas.

Os parceiros estratégicos em muitos casos são os próprios bancos, mas em outros são agências de viagens ou outros fornecedores de ferramentas.

#38

A estratégia da Visa para o setor empresarial Embora a nível regional o dinheiro vivo continue a ser o meio de pagamento preponderante, cada vez mais pessoas se aproximam dos meios eletrônicos de pagamento e, dentre eles, dos cartões de crédito, de debito e os pré-pagos. Isto acontece graças ao esforço das entidades financeiras e das marcas de cartões em desenvolver produtos adequados a cada necessidade, assim como, em alguns casos, ao interesse dos governos em ganhar terreno do dinheiro vivo.

P

oderia se dizer que no setor empresarial acontece algo similar. As companhias de cartões estão se esforçando no desenvolvimento de produtos e ferramentas que facilitem às empresas seus pagamentos e cobranças, e, trabalhando junto com os bancos, a adoção desses produtos é cada vez maior. Mas, que vantagens oferecem os cartões corporativos para as empresas? Falamos sobre isso e sobre a situação dos cartões corporativos na região com Diego Rodríguez, vice-presidente de Soluções Comerciais para a Visa na América Latina e o Caribe.

Dois tipos de empresas, um amplo leque de produtos No degrau inferior da pirâmide empresarial estão as microempresas, enquanto que o superior está ocupado com as grandes corporações multinacionais.

Porém, na região isso não é tão simples, uma vez que há muitas formas de montar essas pirâmides.

Isto é porque as empresas podem ser classificadas por tamanho, quantidade de funcionários ou faturamento, e essa segmentação irá depender de cada banco e de cada país.

#39 Contudo, para a área de soluções comerciais da Visa, a pirâmide se divide em dois grandes segmentos: o inferior contém as micro e pequenas empresas, e o segmento superior, as médias e grandes empresas.

Conforme Rodríguez, a Visa oferece produtos “que facilitam às empresas tanto o pagamento quanto a cobrança; porém, quanto ao pagamento, decidiu-se segmentar seus produtos para duas audiências muito importantes. Uma são os donos de empresas no segmento da micro e da pequena empresa, que são quem tomam as decisões de pagamento da empresa.

No caso das médias e grandes empresas, os produtos estão desenhados para o funcionário”.

Por que essa distinção? O VP de Soluções Comerciais comenta que “no caso do dono de empresa, ao ser ele que toma as decisões de compra e de pagamento, o único que necessita é uma linha de crédito e soluções que facilitem essa tarefa; porém, afinal, ele não precisa de controles. No entanto, do lado dos funcionários existem mais restrições. Ou seja, precisam-se administradores do programa dentro das empresas; em alguns casos, limites específicos de crédito; em muito casos, restrições de uso, além de relatórios administrativos para revisar o programa a nível de empresa, de funcionários, e depois todo o processo de reconciliação de contas com os bancos. É um processo que não é nem um pouco simples”.

Entretanto, as empresas não somente compram, mas também vendem. “A única razão para criar uma empresa é para vender alguma coisa”, destaca Rodríguez.

E acrescenta: “Por isso, neste mundo, as soluções de cobrança também são importantes. Estamos falando de uma oportunidade de 7,8 bilhões de dólares, que é o volume de despesas entre as empresas.

A Visa conta com mais de duzentos bancos na região que emitem algum tipo de produto comercial, e a empresa conta com todo um portfólio dos mesmos.

A companhia oferece o cartão Visa Empresarial e o Visa Negócios, segmentados em débito e crédito, para o segmento das micro e das pequenas empresas.

Além disso, a Visa oferece o produto empresarial Premium Platinum.

A companhia conta com seu produto mais tradicional para as grandes e médias empresas, que é o Cartão Corporativo de Viagens, acompanhado de outros produtos que permitem a realização de toda a compra de passagens de avião e reserva de hotéis de forma centralizada através de uma conta só. Esse cartão também está dividido em débito e pré-pago para determinados segmentos; o crédito, que é o típico cartão tradicional corporativo de viagens, e também produtos como Platinum, Signature e Infinite para o segmento corporativo, cuja disponibilidade depende do mercado.

Segundo Rodríguez, “A Visa tem inovado desenvolvendo uma série de produtos verticais na América Latina. Foram escolhidos determinados segmentos verticais que são importantes no desenvolvimento dos países e que representam um potencial interessante, e para isso foram desenvolvidos produtos altamente costumizados. Um exemplo disso é o

Visa Agro, um produto para a indústria agrícola; ou o Vista Frotas e o Visa Cargo, que fazem parte do segmento de transporte de mercadorias. Da mesma forma, está o Visa Distribuição, um produto para o segmento das cobranças, principalmente para todo tipo de distribuidores de mercadorias”.

A companhia também conta com uma experiência bastante interessante no âmbito dos mercados digitais, graças a um desenvolvimento que realizou tem já vários anos junto com o Banco Nacional de Desenvolvimento do Brasil. O cartão tem por nome BNDES e pode ser utilizado online por fornecedores qualificados para participarem em um determinado mercado. Esses cartões são emitidos por diferentes entidades da banca comercial brasileira. O sucesso do produto levou o México a reproduzir essa experiência.

Plataformas para agregar valor aos produtos Para acompanhar esse portfólio de produtos, a Visa conta com uma série de plataformas que geram valores agregados e resolvem problemas específicos de cada segmento.

Para o segmento das micro e pequenas empresas, a companhia oferece uma plataforma denominada Visa Payment Controls, que permite ao dono da empresa registrar cartões e colocar controles de uso conforme ele precise. “O dono da empresa pode configurar seus cartões empresariais segundo suas necessidades. Pode ter um cartão que esteja bloqueado para uso internacional, ou que somente possa ser usado para determinadas transações, ou que não tenha a função de saque de dinheiro. As possibilidades são muitas, uma vez que é 100% ‘costumizável’”, destaca o executivo.

Outra solução para as médias e grandes empresas é a chamada IntelliLink, que oferece um leque completo de ferramentas de gestão de informação, tanto financeira quanto não financeira, relacionada à transação. “Trata-se de uma plataforma de relatórios administrativos, mas que também é uma plataforma de relatório de despesas”, conta Rodríguez, descrevendo a solução da seguinte forma: “Eu sou um funcionário, voltei de uma viagem, preciso fazer meu relatório de despesas, e essa ferramenta vai me dar essa facilidade, uma vez que posso fazê-lo eletronicamente em minha plataforma e o apresento para aprovação do meu gerente”.

Neste sentido, deve salientar-se que a Visa conta com uma rede de sócios e parceiros na região que fornecem, por exemplo, todos os dados de agências de viagens que o banco não tem. A Visa faz a reconciliação desses dados e os coloca na ferramenta para que o funcionário possa fazer seu relatório de despesas.

“Se eu for o funcionário e estiver na sala VIP do aeroporto esperando embarcar, posso pegar as notas fiscais da viagem, tirar fotos com o celular e dessa forma já ficam disponíveis em minha ferramenta para incluí-las como anexo digital no momento em que fizer o relatório”, conta o executivo.

Existe uma ferramenta associada à IntelliLink chamada Visa Account Manager, que basicamente permite realizar Payment Controls para cartões de grandes corporações. Graças a essa ferramenta, com todos os dados associados, o administrador do programa de cartões da empresa pode definir parâmetros específicos por cartão e por funcionário.

A companhia oferece também a plataforma Visa Payables Automation, uma interface em que a empresa tem armazenados seus fornecedores e, dessa forma, pode realizar pagamentos de forma manual ou massiva, poupando um grande volume de processos internos, tramitação de papéis, aprovações, etc. Resumindo, uma plataforma que automatiza tudo.

Visa IntelliLink Certified Partner Fica claro o valor dessas plataformas especificamente para o segmento das médias e grandes empresas, e a Visa tem trabalhado em torno das mesmas na região, historicamente, com parceiros estratégicos para que funcionem e se massifiquem.

“Os parceiros estratégicos em muitos casos são os próprios bancos, mas em outros são agências de viagens ou outros fornecedores de ferramentas, isto é, os típicos ERP com que grandes empresas trabalham, ou as ferramentas de administração de viagens que vendem as grandes empresas corporativas de viagens”, explica Rodríguez.

Recentemente, a Visa lançou a Visa IntelliLink Certified Partner. Segundo o executivo, “trata-se de uma plataforma de comunicação em que esses parceiros da indústria vão se apoiar para poderem crescer. A ideia surgiu da pergunta: como podemos fazer para que eles possam comunicar que estão oferecendo os serviços da Visa e que são empresas certificadas da Visa? Como fazemos para que consigam mais clientes? E, logicamente: como fazemos para ter mais desses parceiros que nos permitem ter economias de escala e efeito de rede?”.

A ideia do programa é que seja uma plataforma em que todos ganhem, que maximize o valor da Visa para o próprio benefício do parceiro. Ao mesmo tempo, a Visa investirá em comunicação para ajudar esses parceiros e espandirá o programa para uma série de ferramentas e parceiros de negócios que vão muito além da tradição.

“Tradicionalmente, a Visa trabalha com seus parceiros para complementar as ferramentas, enquanto, neste caso, estamos abrindo o programa para parceiros estratégicos e até para fornecedores de ferramentas que, de alguma forma, concorrem com as nossas no mercado. A intenção é gerar esse efeito de rede e conseguir massificar os produtos da Visa e seu uso o máximo possível, sem importar, necessariamente, quem estiver oferecendo a solução”, conta o VP de Soluções Comerciais para a Visa. E conclui: “Hoje, já estamos presentes em 33 bancos e 16 países da região, e é um programa que funciona muito rápido e que continuará crescendo”.

La empresa china UnionPay coloca sus tarjetas de crédito en Cuba UnionPay, la mayor asociación de tarjetas bancarias de China, lanza su primera tarjeta en el mercado cubano.

En colaboración con la entidad gestora cubana Red y con su socio Bisca, han conseguido que las tarjetas se acepten en casi todos los terminales de venta y cajeros automáticos de la isla caribeña.

En la ceremonia de la firma participaron el presidente de China UnionPay, Chin Wenchao, y el presidente de Red, Jorge Sánchez. Además, también estuvo presente la vicepresidenta primera del Banco Central de Cuba, Irma Martínez Castrillón, y representantes de varias instituciones cubanas.

Es la primera vez que el país que preside Raúl Castro lanza una tarjeta bancaria internacional, con la que se pueden hacer pagos tanto en la primera de las antillas como en otros 157 países y regiones que cuenten con los servicios de la empresa china.

España, Polonia y Reino Unido son los países de Europa donde más se usan tarjetas sin contacto

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Los españoles, los polacos y los británicos son los usuarios que más utilizan las tarjetas Visa contactless, asegura un informe publicado por Visa Europe.

En total, en España hay más de 820.000 terminales con esa tecnología, algo más de la mitad de las existentes. El 35% de las tarjetas Visa emitidas en el país, es decir, casi 17 millones, ya tienen la tecnología contactless incorporada.

“Quien utiliza contactless en España, repite y lo hace con frecuencia”, apuntó la directora general de Visa Europe en España, Carmen Alonso.

El estudio también señala que los pagos realizados en Europa con tarjetas Visa sin contacto alcanzaron 3 millones de transacciones hasta abril de 2016, lo que triplica la cifra alcanzada hace un año. Los consumidores europeos usaron sus tarjetas contactless 360 millones de veces solo en abril, lo que significa cerca de 140 transacciones por segundo, un 150% más en tasa interanual.

El valor medio de estas transacciones también aumentó un 12% hasta los 13,83 euros, según Visa Europe, que ha precisado que los pagos sin contacto en relación con el porcentaje de todos los pagos procesados de Visa han aumentado de 1 de cada 60 en 2013 a más de 1 de cada 5 en la actualidad.

La popularidad de esta forma rápida de pago ha sido impulsada por el aumento de los terminales contactless, así como por un mayor reconocimiento y educación de esta tecnología. Visa ha puesto como ejemplo el transporte público en Londres, donde el uso de esta tecnología es masivo por ser un pago rápido, cómodo y seguro.

Además, los consumidores han utilizado los pagos sin contacto para pagar su comida, su café y muchas cosas más, aunque han sido los restaurantes los que más crecimiento han experimentado en las transacciones sin contacto, el 153%.

Les siguen las compras al por menor (146%), supermercados (119%) y, los bares, que incluyen también establecimientos de comida rápida (96%). Hoy en día hay más de 3,2 millones de terminales instalados en comercios y restaurantes de Europa, un 23% más en comparación con los 2,6 millones que había a finales de abril de 2015.

Visa lleva los pagos digitales a los Juegos Olímpicos de Río 2016 En su trigésimo año como proveedor exclusivo de pagos de los Juegos Olímpicos, Visa está creando y administrando toda la infraestructura del sistema de pagos y red en todos los sitios, incluidos estadios, centros de prensa, puntos de venta, la Villa Olímpica y las Supertiendas Olímpicas. En esta ocasión, Visa implementará 4.000 POS en lugares clave, además de 11 cajeros automáticos en asociación con Bradesco.

Visa también extiende el valor de su patrocinio a las ciudades anfitrionas de los Juegos Olímpicos, facilitando el desarrollo y el avance de la infraestructura de pagos en esos mercados. Este año, Visa introducirá la aceptación de nuevas tecnologías e innovación en todo Río de Janeiro, focalizándose en nuevas formas de pago, incluidos dispositivos “wearables” para pagos y teléfonos móviles, a fin de permitir que los seguidores puedan pagar en Río con solo pasar, pulsar, introducir o hacer clic .

“Visa siempre simbolizó la aceptación universal y la manera más segura y rápida de pagar entre comercios, fronteras y monedas”, manifestó Jim McCarthy, vicepresidente ejecutivo de Innovación y Asociaciones Estratégicas de Visa Inc. “Mientras nos preparamos para los Juegos Olímpicos de Río 2016, Visa está transformando la manera en que pagan los fanáticos, al darles la opción de escoger cómo desean pagar, en cualquier momento y lugar”.

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Siete instituciones financieras se incorporaron como emisores de dinero electrónico a Bim: mibanco, Edpyme Alternativa, Financiera Qapaq, Caja Arequipa, Caja Ica, Caja Cusco y el emisor de dinero electrónico GMoney.

Ahora los nuevos usuarios tendrán la posibilidad de elegir a una de estas nuevas instituciones financieras para que cuide su dinero al momento de abrir su Bim. La red de Bim se ampliará en las siguientes semanas en 1.170 puntos gracias a que los nuevos emisores pondrán a disposición de los usuarios su red de oficinas y agentes corresponsales. Así más peruanos podrán mandar y recibir dinero en lugares donde actualmente hay escaso acceso a servicios financieros.

Esto es un paso más para llegar al objetivo de inclusión financiera que se espera con la implementación de Bim. La integración de más instituciones financieras hace que el uso de la plataforma sea mucho más útil y exitosa. Son más de 68.000 billeteras abiertas hasta la fecha, desde su lanzamiento en febrero de este año.

Con Bim al día de hoy se puede no solo mandar y recibir plata desde S/. 0.50, sino que también se puede hacer recargas al celular.

Perú: nuevos emisores se unen a Bim

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Worldline y Gemalto trabajan juntos para que los bancos y los emisores de tarjetas puedan integrarse con facilidad con los wallets de pago móvil que brindan los fabricantes de dispositivos.

Gracias a este acuerdo, los dos líderes de la industria podrán ofrecer a los bancos un servicio integral, listo para usar y personalizable. Como resultado, los emisores se beneficiarán con una rápida puesta en el mercado, además de flexibilidad y control de los datos de sus clientes.

Worldline proporcionará tokenización, un elemento clave en los pagos móviles, que permite transformar una tarjeta física en un token digital, mediante su plataforma Token Service Provider, mientras que Gemalto proporcionará servicios de entrega de credenciales de alta seguridad, que permiten integrar esos tokens dentro de los wallets de los teléfonos inteligentes, mediante su solución Allynis Trusted Services Hub. Worldline también brindará servicios adicionales de verificación de identidad y otros servicios relacionados con el entorno de la emisión. Gracias a esta asociación, Worldline y Gemalto siguen contribuyendo activamente a un despliegue más rápido de los pagos móviles con una solución centrada en los bancos.

“El amplio alcance para teléfonos inteligentes con el que cuenta Gemalto, proporcionado por la solución Allynis Trusted Services Hub, junto con la sólida presencia de Worldline en el área de procesamiento, dan como resultado un servicio escalable que cumple con todas las certificaciones de los esquemas de pago”, comentó Philippe Cambriel, presidente de Gemalto para Europa, el Mediterráneo y la Comunidad de Estados Independientes (CEI).

Por su parte, Wolf Kunisch, director de la línea de negocio Global Financial Processing & Software Licensing, y CEO de Worldline para Alemania y Europa Central y Oriental, afirmó: “Nuestro acuerdo con Gemalto permitirá que los bancos tengan un acceso rápido, a través de las conexiones existentes, a muchas de las plataformas de wallets de terceros, gracias a nuestra experiencia conjunta y a la solución Allynis Trusted Services Hub”.

Gemalto y Worldline unen sus fuerzas

Estudio revela beneficios de reducir el uso de efectivo Un estudio presentado por MasterCard revela que el incremento en el uso de tarjetas, ya sean de débito o crédito, podría hacer crecer el producto interno bruto (PIB) un 1,1% en cuatro años. El vicepresidente de Políticas Públicas de la región Andina y el Caribe de MasterCard, Felipe Rincón, al presentar los resultados del estudio “Evaluando el costo social del dinero en efectivo”, indicó que el uso del efectivo tiene un alto costo, tanto por el valor de producirlo, como por los gastos que se generan por concepto de envío, manipulación y prevención de falsificación.

Destacó como costos indirectos del uso de efectivo en las transacciones económicas: los hechos delictivos, las facilidades para acciones de corrupción, los obstáculos para evitar la evasión fiscal y la dificultad de inclusión financiera.

Rincón afirmó que muchos prefieren permanecer en el uso del dinero en efectivo por un asunto de elusión fiscal y que, sin embargo, el incentivo del uso del pago electrónico por parte de las autoridades fiscales generaría un aumento de las recaudaciones que podría alcanzar entre un 11 y un 20%.

El estudio concluye que una mayor inclusión financiera y un mayor uso del almacenamiento de valores electrónicos y los pagos electrónicos son impulsores del desarrollo económico.

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