Paymentmedia Nº58

ÍNDICE Año 10 - 2017/ Nº 58

#05 #10 #14 INFORME Especial

#20

El mercado dominicano de pago de la mano de Visanet

De la mano de Visanet Dominicana analizamos la actualidad de un mercado que se encuentra en franco crecimiento.

Mercados

Bitcoin, la infraestructura del valor

Manuel Beaudroit, CMO de Bitex, birnda detalles de como la tecnología bitcoin y blockchain pueden ser aliados en los pagos digitales.

Bitcoin

MasterCard en Uruguay

PaymentMedia dialogó con Federico Gulland, responsable comercial de MasterCard para Uruguay.

Mercados

¡Es el cliente, no los canales!

Latinia prsentó los resultados de su 9º informe anual sobre Banca Móvil y Redes Sociales.

STAFF Director General Gonzalo Fontela gfontela@paymentmedia.com Editor en Jefe Martín Meyer mmeyer@paymentmedia.com Asistente de Editor Josefina Mezzera jmezzera@paymentmedia.com Event Manager Elsa Herrera eherrera@paymentmedia.com Traducciones Carolina Mussio cmussio@paymentmedia.com Director Financiero Laura Cristech lcristech@paymentmedia.com Webmaster Nazario Pereira npereira@paymentmedia.com PaymentMedia Paraguay 2141 Of 401/403 Aguada Park Montevideo - Uruguay Phone. (+598) 2927.2512 info@paymentmedia.com www.paymentmedia.com

Ingenico en la región ibérica

#26 #30 #38

Con casi 18 años de presencia en esta región, actualmente Ingenico es el principal player en los sectores de retail y banca en lo que refiere a hardware para captura de transacciones.

Sobre esto hablamos con Miguel Ángel Hernández, director general de Ingenico Iberia.

Ejecutivos

Trabajando para desarrollar el mercado boliviano

El mercado boliviano de medios de pagos electrónicos muestra excelentes cifras de crecimiento.

Aquí unos de los principales players es ATC - Red Enlace, con quienes dialogamos.

Mercados

Brújula Digital

Citibanamex presentó los resultados de la secta edición de su estudio “Brújula Digital”, que tiene como objetivo acelerar la transformación digital en México.

Estudio

Depósito Legal Nº 334.049 PaymentMedia es una publicación de distribución gratuita.

Las notas firmadas reflejan la opinión de los autores sobre los temas tratados, sin que ello implique solidaridad de la revista con su contenido.

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Mercados

#5

VisaNet y la actualidad del mercado dominicano de medios de pago Según las estadísticas del Sistema de Pagos y Liquidación de Valores de la República Dominicana (SIPARD), el consumo de tarjetas en terminales POS creció en 2016 un 11% para tarjetas de crédito y 6% para débito, un crecimiento que se ha mantenido sostenido en los últimos años.

E

conexión directa de las cajas registradoras en grandes superficies o el procesamiento de las transacciones de los sistemas de reservación de las agencias de viaje”, señala Báez.

n tanto, el comercio electrónico creció un 30%, incluyendo crédito, débito y prepago. Por su parte, en 2016 las tarjetas de débito emitidas ascendían a 3,8 millones y las de crédito a 2,4 millones, reflejando un crecimiento al 2017 de un 9% y 3%, respectivamente.

Estas soluciones han contribuido a que los comercios sean más competitivos. Por ejemplo, la compañía ha sido la primera en lanzar un mPOS (Catcher), una solución para realizar transacciones desde un teléfono celular.

También ha convertido el terminal punto de venta en un servicio multifuncional, donde un comercio puede hacer diferentes operaciones mejorando el servicio al cliente o aumentando el tráfico de clientes a su negocio, como son los servicios de venta de minutos, pagos de facturas, emisión de comprobantes fiscales, premios instantáneos y subagentes bancarios.

Y a estas cifras, el vicepresidente ejecutivo de VisaNet Dominicana, Fabio José Báez, añade algunos hechos significativos para la evolución del mercado dominicano de medios de pago electrónicos.

Por ejemplo, se ha visto con éxito la implementación de EMV del lado adquiriente y emisor como medida estratégica contra el fraude. De igual forma, aparecen la incorporación de nuevas soluciones de procesamiento basado en móviles o mPOS, la inclusión de firma digital en el punto de venta, el fortalecimiento de las propuestas de comercio electrónico atendiendo la demanda y preocupación de las asociaciones comerciales así como del organismo regulador.

Por último, el ejecutivo destaca la incorporación del reglamento de subagente bancario que permitió la entrada de esta figura como apoyo a la bancarización e inclusión financiera.

Otro importante factor fue la entrada de Uber al mercado. “Es una muestra de un modelo de negocio 100% con pagos electrónicos, y su éxito ha motivado a muchos emprendedores y comercios a buscar modelos completamente digitales apoyados en plataformas electrónicas”, señala Báez.

De igual manera, República Dominicana está viendo con gran interés el crecimiento y apoyo de incubadoras de negocios que motivan, capacitan e incentivan a emprendedores a tener ideas de negocios construidas sobre la base digital.

Contribuir al desarrollo desde la innovación Con más de 14 años proveyendo soluciones de pagos electrónicos al mercado dominicano,

Fabio José Báez

vicepresidente ejecutivo de VisaNet Dominicana

El ejecutivo también destaca la innovación en materia digital. “Estamos realizando esfuerzos con el fin de llegar a una estrategia que nos permita tener una oferta ampliada según las necesidades de los clientes, para que adopten transacciones digitales en sus diferentes ambientes”, comenta. Y añade: “Para esto, hemos incluido dentro de nuestro portafolio el primer radar de prevención de fraudes disponible en nuestro país, con lo que podemos describir que los servicios que brindamos tienen como objetivo aumentar el valor de los negocios”.

Unir esfuerzos para la inclusión financiera

VisaNet Dominicana afronta este escenario cambiante con el reto de seguir de cerca todas estas tendencias, y de participar en ellas para que los comercios encuentren un aliado local con soluciones que les permitan hacer crecer sus negocios.

“En VisaNet Dominicana hemos sido parte de muchos cambios en la industria y a su vez pioneros en muchas soluciones, como la

Con solo el 54% de la población bancarizada, República Dominicana tiene mucho camino por recorrer en términos de educación financiera.

Según Báez, se están haciendo esfuerzos importantes. Cita como ejemplo el nuevo modelo de subagentes bancarios, que ha permitido que múltiples instituciones coloquen servicios financieros y facilidades en comercios, permitiendo el acceso a más personas.

“A marzo del 2017 existían 4.700 subagentes bancarios a nivel nacional, según datos de la Superintendencia de Bancos”, sostiene.

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Mercados

“En VisaNet Dominicana hemos sido parte de muchos cambios en la industria y a su vez pioneros en muchas soluciones” “Na VisaNet Dominicana fizemos parte de muitas mudanças na indústria, além de termos sido pioneiros em muitas soluções” Con solo el 54% de la población bancarizada, República Dominicana tiene mucho camino por recorrer en términos de educación financiera.

Com apenas 54% da população bancarizada, a República Dominicana ainda tem que andar muito em termos de educação financeira.

Siguiendo esta tendencia, VisaNet Dominicana ha integrado a su terminal punto de venta una solución propia de subagente bancario, que permite a las instituciones financieras realizar operaciones tales como retiros y depósitos a cuentas, pagos de préstamos, pagos de tarjetas y consultas, entre otros. “Esta solución facilita a una institución financiera la colocación de nuevos servicios y la creación de estrategias conjuntamente con los comercios que, por ende, contribuyen en el aumento de los niveles de bancarización”, detalla el VP ejecutivo.

Instituciones como la Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos (ALNAP) o el Banco Promérica utilizan este servicio de subagente para mejorar su cobertura y ofrecer facilidades a sus clientes. Actualmente, VisaNet Dominicana maneja 370 subagentes bancarios a nivel nacional, facilitando la inclusión financiera y acercando estos servicios a los clientes en su entorno.

Otro terreno donde el sector público y el privado están uniendo esfuerzos es la lucha contra el efectivo. “Nosotros seguimos de cerca la estrategia del Estado, ya que somos conscientes de que existen mecanismos que pueden lograr un impacto positivo en aumentar los canales electrónicos, los cuales favorecen tanto al crecimiento de la recaudación tributaria como a la formalidad de los negocios”.

Así, para contrarrestar el efectivo VisaNet Dominicana viene trabajando en dos direcciones: la inclusión de servicios colaterales al terminal de transacciones, que tradicionalmente se realizan en efectivo; y el impulso del débito en el punto de venta, con servicios tales como recarga de minutos y pago de facturas.

A su vez, la compañía mira de cerca los modelos utilizados para impulsar los canales electrónicos en otros mercados. “Por ejemplo, el caso de Uruguay, donde se han implementado muchas políticas públicas, como la devolución del IVA en cuatro y dos puntos según el medio de pago utilizado”.

Sin embargo, Báez opina que estos esfuerzos no solo recaen en las políticas públicas, sino que también son dados por el comportamiento del consumidor, ya que facilita el interés de los comercios por los pagos electrónicos y motiva a ir creando cada vez más el acceso a soluciones tecnológicas.

Catcher, una solución tangible para los comercios Según el último censo de comercios realizado por el RNE (Registro Nacional de Establecimientos), República Dominicana presenta muchas oportunidades en términos de aceptación de pagos electrónicos.

Entre fijos, compartidos con viviendas y semifijos, el país tiene un total de 457.000 comercios. Un alto porcentaje de ellos se enmarca dentro del segmento Mipymes, que representan una importante categoría de la economía dominicana. No obstante, existe un alto grado de informalidad en los negocios, siendo una de las principales barreras para la aceptación de pagos alternativos al efectivo.

En este sentido, VisaNet Dominicana busca seguir desarrollando soluciones que motiven la incursión de la aceptación de pagos electrónicos en los negocios, ya sea en sus móviles o de forma digital.

“También trabajamos para desarrollar planes de capacitación con comercios, donde se les resaltan los beneficios que trae consigo la aceptación de pagos electrónicos en sus negocios y se les ayuda con orientaciones básicas sobre manejo financiero, estrategia de ventas y mejores prácticas fiscales”, explica Báez.

Así, en 2014 la compañía lanzó en el mercado dominicano, y por primera vez en el Caribe, su primera solución de mPOS: Catcher. “Vimos una necesidad implícita de una herramienta que se incorporara a la gran penetración que tienen los móviles en nuestro país, permitiendo que más personas pudieran tener acceso a un medio de pago”.

Y, como parte de su estrategia de agregar valor, VisaNet incluyó en Catcher los servicios de venta de minutos y pagos de factura, que pueden otorgar ingresos adicionales a los pequeños comerciantes o profesionales independientes.

#6

#7 A VisaNet e a atualidade do mercado dominicano dos meios de pagamento Conforme as estatísticas do “Sistema de Pagos y Liquidación de Valores de la República Dominicana” (SIPARD), o consumo dos cartões de crédito em terminais POS cresceu 11% , enquanto os de débito cresceram 6% em 2016. Esse crescimento tem se mantido no decorrer dos últimos anos.

dominicano, a VisaNet dominicana encara esse panorama de mudanças com o desafio de acompanhar de perto todas essas tendências e de participar das mesmas para que os estabelecimentos comerciais encontrem um aliado local com soluções que lhes permitam fazer seus negócios crescerem.

“Na VisaNet Dominicana fizemos parte de muitas mudanças na indústria, além de termos sido pioneiros em muitas soluções, como a conexão direta das caixas registradoras em grandes territórios ou o processamento das transações dos sistemas de reserva das agências de viagem”, disse Báez.

Essas soluções têm contribuído com o fato de os comércios serem mais competitivos. Por exemplo, a companhia tem sido a primeira a lançar um mPOS (Catcher), uma solução para realizar transações a partir de um telefone celular. Também transformou o terminal ponto de venda em um serviço multifuncional, em que um comércio pode fazer diferentes operações melhorando o serviço ao cliente ou aumentando o fluxo de clientes para seu negócio. Exemplos desses serviços são as recargas de celular, os pagamentos de faturas, a emissão de comprovantes fiscais, prêmios instantâneos e subagentes bancários.

comércio eletrônico que atendem à demanda e à preocupação das associações comerciais e do órgão regulador. Finalmente, o executivo salienta a incorporação do regulamento de subagente bancário que permitiu o ingresso dessa figura de forma a apoiar a bancarização e a inclusão financeira.

P

or sua vez, o comércio eletrônico cresceu 30%, incluindo crédito, débito e pré-pago.

Os cartões de débito emitidos aumentaram para 3,8 milhões em 2016, e os de crédito para 2,4 milhões, refletindo um crescimento de 9% e 3% respectivamente quando 2017 começou.

A esses números, Fabio José Báez, vicepresidente executivo da VisaNet Dominicana, acrescenta alguns fatos significativos que explicam a evolução do mercado dominicano de meios eletrônicos de pagamento.

A implementação de EMV por adquirentes e emissores como medida estratégica contra a fraude foi bem sucedida. Além disso, aparece a incorporação de novas soluções de processamento operadas em celulares ou mPOS , a inclusão da assinatura digital no ponto de venda, e o fortalecimento das propostas de

Outro fator importante foi a entrada do Uber no mercado. “É uma comprovação de um modelo de negócios 100% operado através de pagamentos eletrônicos, cujo sucesso motivou muitos empreendedores e comércios a procurarem modelos completamente digitais que funcionam em plataformas eletrônicas”, disse Báez.

A República Dominicana tem muito interesse no crescimento e apoio de incubadoras de negócios que motivam, capacitam e incentivam empreendedores a pensarem ideias de negócios construídas sobre a base digital.

Contribuir com o desenvolvimento a partir da inovação Com mais de 14 anos fornecendo soluções de pagamentos eletrônicos para o mercado

O executivo também destaca a inovação em matéria digital. “Estamos realizando esforços com o intuito de chegar a uma estratégia que nos permita ter uma oferta ampliada com base nas necessidades dos clientes, para que adotem transações digitais em seus diferentes ambientes”, comenta. E acrescenta: “Para isso, incluímos em nosso portfólio o primeiro radar de prevenção de fraudes disponíveis em nosso país. Portanto, podemos dizer que os serviços que brindamos têm como objetivo aumentar o valor dos negócios”.

Unir esforços para a inclusão financeira Com apenas 54% da população bancarizada, a República Dominicana ainda tem que andar muito em termos de educação financeira.

Segundo Báez, estão se fazendo esforços importantes. Como exemplo, o executivo cita o novo modelo de subagentes bancários, o qual permitiu que múltiplas instituições colocassem serviços financeiros e facilidades nos comércios, atraindo o acesso de mais pessoas.

“Em março de 2017 havia 4.700 subagentes bancários a nível nacional, segundo dados da Superintendência de Bancos”, afirma.

Continuando com essa tendência, a VisaNet Dominicana integrou a seu terminal ponto de venda uma solução própria de subagente bancário, que permite às instituições financeiras realizarem operações como saques e depósitos em contas, pagamentos de empréstimos, de cartões, consultas, etc.

“Essa solução facilita, para uma instituição

“Catcher es una herramienta que cuenta con un app descargable para iOS y Android, y un lector de tarjeta que permite lectura de banda y microcircuito, además configurar artículos de venta rápida, realizar reportes, cierres electrónicos, venta de recarga, pagos de factura y obtener la firma digital la cual es almacenada por un portal de usuario”, detalla el directivo de VisaNet. ¿Y cómo fue la respuesta de los comercios ante estos nuevos terminales móviles? Báez no duda en afirmar que la recepción ha sido más que positiva: “Como lo dice el slogan de nuestra campaña de lanzamiento, Catcher hace crecer las ventas. Y es que el comerciante siente cierto crecimiento al tener acceso a este tipo de tecnología, lo cual impacta en su gestión de ventas”.

Las cifras lo demuestran: “En todo este tiempo, hemos visto a comerciantes y profesionales independientes hacer crecer sus ventas hasta en un 300% desde que comenzaron a utilizar Catcher, debido a la facilidad de evitar las cuentas por cobrar y a la posibilidad de generar otros ingresos a través los servicios adicionales”.

#8

Actualmente, VisaNet Dominicana cuenta con más de 2.500 dispositivos instalados. El ejecutivo afirma que, a pesar de la gran informalidad que vive el mercado, las afiliaciones en el último año se han ido incrementando a paso firme.

VisaNet Dominicana busca seguir desarrollando soluciones que motiven la incursión de la aceptación de pagos electrónicos en los negocios, ya sea en sus móviles o de forma digital.

VisaNet Dominicana busca continuar desenvolvendo soluções que motivem a incursão da aceitação de pagamentos eletrônicos nos negócios, tanto através dos celulares ou nas plataformas digitais.

Mirando al futuro ¿Qué podemos esperar del mercado dominicano de medios de pago de cara a los próximos años? “Luego de la implementación de EMV tanto para emisores y procesadores, los próximos pasos son el contactless o NFC, con iniciativas de emisión local y a través de dispositivos electrónicos”, afirma Báez.

Además, considera que la revolución digital que se ha visto globalmente con plataformas como Uber, Airbnb o Amazon llevará al mercado dominicano a mejorar la experiencia de compra: “Los comercios comenzarán a incorporar modelos de negocio diferentes al tradicional, que permitirán acelerar la incursión en los nuevos canales digitales móvil y web”.

De cara a estos cambios, VisaNet Dominicana está preparada con las mejores herramientas para el procesamiento de transacciones electrónicas de forma segura y de fácil acceso, agregando mayor valor a los negocios en la conveniencia, gestión de fraude y facilidades de integración. P

#9 financeira, a instalação de novos serviços e a criação de estratégias em conjunto com os comércios que, consequentemente, contribuem com o aumento dos níveis de bancarização”, explica o vice-presidente.

economia dominicana. Todavia, existe um alto grau de informalidade nos negócios, o que representa uma das principais barreiras para a aceitação de pagamentos alternativos ao dinheiro.

Instituições como a “Asociación La Nacional de Ahorros y Préstamos” (ALNAP) ou o “Banco Promérica” utilizam esse serviço de subagência para melhorarem sua cobertura e oferecerem facilidades a seus clientes. Atualmente, a VisaNet Dominicana opera 370 subagentes bancários a nível nacional, facilitando a inclusão financeira e aproximando esses serviços dos clientes do seu entorno.

Nesse sentido, a VisaNet Dominicana busca continuar desenvolvendo soluções que motivem a incursão da aceitação de pagamentos eletrônicos nos negócios, tanto através dos celulares ou nas plataformas digitais.

Outro terreno em que o setor público e o privado estão unindo esforços é na luta contra o dinheiro vivo. “Nós acompanhamos de perto a estratégia do Estado, uma vez que somos cientes da existência de mecanismos que podem ter um impacto positivo no aumento dos canais eletrônicos. Esses canais favorecem tanto o crescimento da arrecadação tributária quanto a formalidade dos negócios”.

Para contrabalançar o dinheiro vivo, a VisaNet Dominicana está trabalhando em dois sentidos: a inclusão de serviços colaterais ao terminal de transações, tradicionalmente realizadas utilizando dinheiro, e a impulsão do débito no ponto de venda, com serviços como a recarga de celulares e o pagamento de faturas.

Ao mesmo tempo, a empresa também acompanha de perto os modelos utilizados para impulsionar os canais eletrônicos em outros mercados. “O caso do Uruguai é um exemplo, porque lá foram implementadas muitas políticas públicas, como a devolução de 4% ou 2% do IVA, a depender do meio de pagamento utilizado”.

Contudo, Báez opina que tais esforços não só dependem das políticas públicas, mas também são fornecidos pelo comportamento do consumidor, uma vez que facilitam o interesse dos comércios pelos pagamentos eletrônicos e motivam a criação crescente do acesso a soluções tecnológicas.

Catcher, uma solução tangível para os estabelecimentos comerciais Conforme o último censo de comércios realizado pelo RNE (Registro Nacional de Estabelecimentos), a República Dominicana apresenta muitas oportunidades em termos de aceitação de pagamentos eletrônicos O país conta com um total de 457.000 estabelecimentos comerciais, divididos em comércios fixos, home offices e comércios semi-fixos. Uma alta porcentagem dos mesmos se encaixa no segmento “Mipymes” (micro, pequenas y médias empresas), as quais representam uma importante categoria da

“Trabalhamos também para desenvolver planos de capacitação nos comércios. Os planos destacam os benefícios da aceitação de pagamentos eletrônicos e ajudam com orientações básicas sobre administração financeira, estratégias de vendas e melhores práticas fiscais”, explica Báez. É assim que, em 2014, a empresa lançou no mercado, e pela primeira vez no Caribe, sua primeira solução de mPOS: Catcher. “Vimos uma necessidade implícita de uma ferramenta que se incorporasse à grande penetração que os celulares têm no nosso país, permitindo que mais pessoas pudessem ter acesso a um meio de pagamento”.

E, como parte de sua estratégia para agregar valor, a VisaNet incluiu no Catcher os serviços de recarga de celular e os pagamentos de

faturas, que podem resultar em renda adicional para os pequenos comerciantes ou para os profissionais independentes.

“Catcher é uma ferramenta que conta com um aplicativo para baixar no iOS ou no Android e com um leitor de banda magnética e de microcircuito de cartões.

Além disso, configura artigos de venda rápida, realiza relatórios, faz encerramentos diários automáticos, recargas de celular e pagamento de faturas e obtém a assinatura digital, que é armazenada em um portal do usuários”, explica o executivo da VisaNet. Báez não hesita em afirmar que a recepção desses novos terminais móveis por parte dos comércios foi extremamente positiva: “Como reza o slogan da nossa campanha de lançamento, Catcher faz as vendas aumentarem. O comerciante sente o crescimento ao ter acesso a esse tipo de tecnologia que impacta na gestão das suas vendas”.

Os números não mentem: “Nesse tempo todo, vimos comerciantes e profissionais independentes aumentarem suas vendas em até 300% a partir do momento em que começaram a utilizar Catcher. Isso se deve à facilidade de evitar as contas a receber e à possibilidade de gerar outra renda através dos serviços adicionais”.

Atualmente, a VisaNet Dominicana conta com mais de 2.500 dispositivos instalados.

O executivo afirma que, apesar do grau de informalidade do mercado, as afiliações no último ano incrementaram em um ritmo constante.

Com a mira no futuro O que podemos esperar para o mercado dominicano de meios de pagamento nos próximos anos? “Após a implementação de EMV para emissores e processadores, os próximos passos são o contactless ou o NFC, com iniciativas de emissão local e através de dispositivos eletrônicos”, afirma Báez.

Além disso, considera que a revolução digital observada a nível global em plataformas como o Uber, o Airbnb ou o Amazon levará o mercado dominicano para uma melhoria da experiência de compra: “Os comércios começarão a incorporar modelos de negócios que divergem da tradição, os quais permitirão acelerar a incursão nos novos canais digitais, tanto móveis quanto web”.

Frente a essas mudanças, a VisaNet Dominicana está preparada com as melhores ferramentas para o processamento de transações eletrônicas de forma segura e de fácil acesso, adicionando maior valor aos negócios em termos de conveniência, gestão da fraude e facilidades de integração.

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Bitcoin

Bitcoin,

la infraestructura del valor El último 10 de mayo tuve la oportunidad de participar en un evento organizado por PaymentMedia, el Santiago Payments & Innovation Forum 2017; en el que fui a hablar sobre Bitcoin, Blockchain y Tecnología Distribuida. El objetivo de la charla era ofrecer una introducción a la tecnología bitcoin y blockchain, y explicar cómo yo creía que pueden ser aliados en los pagos digitales.

D

igo que son aliados y no enemigos ya que, desde el punto de vista tecnológico, el bitcoin provee una cantidad de recursos que hoy las empresas pueden aprovechar a un costo cercano a cero, y que les permite aumentar sus ingresos al reducir costos financieros, operativos y eliminar el fraude, uno de los principales enemigos para la proliferación de medios de pago digitales a nivel global.

Manuel Beaudroit, CMO de Bitex

La génesis de esta tecnología comienza en el año 2008 como una reacción a la crisis financiera.

A gênese dessa tecnologia teve seu início em 2008 como uma reação à crise financeira.

#10

Fue muy interesante llevar este tipo de temas a una audiencia donde buena parte todavía no escuchó hablar sobre esta tecnología, aunque es notable como viene incrementándose el porcentaje que sí la conoce y que, incluso, ya tiene sus primeros bitcoins.

Este artículo tratará de ayudar a crear más conocimiento sobre el tema, sobre todo buscando que la gente empiece a probar la tecnología y comprender los beneficios que puede traer para sus operaciones. Uno de los principales objetivos es ayudar a entender qué es el bitcoin, el blockchain y, más abstractamente, las tecnologías de consenso distribuido.

La génesis de esta tecnología comienza en el año 2008 como una reacción a la crisis financiera que se venía experimentando y que derivó en la conceptualización de una moneda digital descentralizada y fuera del control de cualquier ente privado o gubernamental. Fue plasmada en un paper titulado “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System” y firmado por Satoshi Nakamoto, que no se sabe

#11 IMÁGEN 1

Transacciones confirmadas por día (Fuente: https://blockchain.info/es/charts/n-transactions?timespan-all).

si es un creador o un seudónimo elegido por un colectivo para publicar el artículo.

En el paper, se describe un sistema de intercambio de valor entre pares que tiene un objetivo concreto: des-intermediar las transacciones en aquellos casos donde no sea necesario tener un intermediario. Y lo que termina haciendo es resolver lo que se llama el problema de los generales bizantinos, esto es, cómo dos personas pueden intercambiar información o valor sin la necesidad de que haya confianza entre las partes y sin miedo a que haya fraude.

Quizás el efecto más interesante de este nuevo sistema fue la creación de una tecnolo-

gía capaz de permitir a un grupo de extraños confiar entre sí sin conocerse, sin estar en la misma ciudad, y ofrecerles la posibilidad de intercambiar valor sin miedo al fraude, al robo o al simple desconocimiento de ese valor que fluye entre dos anónimos. Esto se da gracias a la ya conocida tecnología blockchain (cadena de bloques), una red descentralizada de consenso distribuido. Esto implica la no existencia de un ente que valide lo que ocurre en la red y que posea un registro central de los hechos, sino que se apoya en una red de jugadores en la que todos tienen la misma información de manera redundante y en la que, para realizar un cambio en un nodo, hay que hacerlo en todos los nodos al mismo

tiempo, lo que hace prácticamente imposible -o al menos antieconómico- que esto suceda.

(Ver imágen 1) Es importante recalcar que el bitcoin, como moneda, es el primer uso de la tecnología blockchain que tiene como objetivo crear un sistema de intercambio que sea transable entre pares, de código abierto, sin intermediarios, sin riesgo de fraude, irreversible, seudo-anónimo, privado, rápido y seguro.

Inicialmente se pensaba en el bitcoin como el análogo al e-mail cuando pensamos en lo que es Internet hoy. Pero empezamos a entender que su importancia es mayor que la de una simple aplicación, sin desmerecer al e-mail.

Desde mi perspectiva, y no todos van a coincidir, bitcoin como bien digital es análogo a un pedazo de infraestructura que permite que Internet exista y la información fluya.

Comprar un bitcoin es como comprar una porción de fibra óptica, una porción del ISP, una porción de cada módem. Pensándolo en términos de un procesador de pagos, sería como poder comer parte de esa red que permite conectar bancos, comercios, proveedores, emisores o switchs. Un cambio bastante revolucionario y que plantea una cantidad de nuevas preguntas.

A nivel financiero, el blockchain permite, por ejemplo, que el clearing de acciones ocurra en segundos y que haya certeza de que esa transacción ocurrió. No solo eso: dado que el bitcoin es el valor y el mensaje en un solo ente, el clearing y la liquidación se efectúan en el mismo acto, pudiendo transferir la titularidad o valor entre las partes en segundos y tener la disponibilidad de los fondos de manera inmediata.

PaymentMedia

Bitcoin

Quizás el efecto más interesante de este nuevo sistema fue la creación de una tecnología capaz de permitir a un grupo de extraños confiar entre sí sin conocerse.

Talvez o efeito mais interessante desse novo sistema seja a criação de uma tecnologia capaz de conseguir que um grupo de estranhos tenha confiança uns nos outros sem se conhecerem.

IMÁGEN 2

(Fuente: https://letstalkpayments.com/an-overview-of-blockchain-technology/)

#12

En Bitex, la empresa que cofundé y donde ejerzo como Chief Marketing Officer, utilizamos la red bitcoin para la ejecución de pagos cross border. La flexibilidad del bitcoin permite que ejecutemos pagos múltiples y simultáneos en diversos países a un sinfín de beneficiarios en minutos. Al unir el sistema bancario tradicional con la red bitcoin, permitimos que la liquidación se dé a través de transferencias bancarias locales, lo que reduce significativamente los costos, así como el tiempo de liquidación.

Hoy, casi una centena de empresas de todas las latitudes aprovechan las ventajas que provee el bitcoin y el blockchain para ejecutar pagos internacionales través de nuestro servicio Concierge, pudiendo conectar bancos locales de manera peer-to-peer y evitando conocer cómo funciona el bitcoin en detalle, por un lado, pero también dejando de lado los altos costos de cambio de moneda ya que el servicio es moneda local contra moneda local.

Todo esto sin abandonar la transparencia que nos da la red.

Hoy las aplicaciones del blockchain son tan variadas, que nos permiten cubrir áreas como privacidad del consumidor, prueba de

autoría, transporte, prueba de identidad, elecciones, notarización de documentos, almacenamiento distribuido de contenidos, prueba de propiedad, contenido digital, lucha contra la falsificación y digitalización de activos, entre otras aplicaciones que quedan por descubrir.

El siguiente gráfico muestra alguno de estos usos: (Ver Imágen 2) Por delante nos queda experimentar y ver cuáles son las mejores aplicaciones para cada caso. Todavía nos falta descubrir quiénes serán los Facebook, los Twitter, los Amazon, los Uber o los Apple del blockchain. Lo que está claro es que ese camino se hace realidad a través de programas de innovación, ya sea internos o a través de la coinnovación con fintechs que se dediquen al tema y puedan otorgar una visión más profunda sobre la tecnología.

Los invito a hablar con sus colegas y consultar con los expertos sobre cuáles son las potencialidades en su industria. La clave es entender que esto ya es una realidad, solo queda definir qué papel juega su organización en este cambio de paradigma. P

#13 Bitcoin, a infraestrutura do valor No último 10 de maio tive a oportunidade de participar em um evento organizado pela PaymentMedia, o Santiago Payments & Innovation Forum 2017, em que discursei a respeito de Bitcoin, Blockchain e Tecnologia Distribuída. O objetivo da minha palestra foi oferecer uma introdução à tecnologia bitcoin e blockchain, além de explicar por que eu acredito que os dois podem ser aliados quanto aos pagamentos digitais.

O

motivo pelo qual eu falo aliados e não inimigos é que, do ponto de vista tecnológico, o bitcoin fornece um monte de recursos que as empresas podem aproveitar hoje quase que sem custo e que, ainda, lhes permitem aumentar sua renda ao reduzir custos financeiros e operacionais. Além disso, elimina a fraude, um dos principais inimigos da proliferação dos meios digitais de pagamento em nível global.

Foi muito interessante apresentar esse tipo de assuntos para uma audiência em que boa parte ainda não ouviu falar sobre essa tecnologia. Por outro lado, é importante ressaltar o aumento da porcentagem de público que de fato a conhece e que já até tem seus primeiros bitcoins.

Esse artigo pretende ajudar a aprimorar o conhecimento sobre o assunto, e principalmente, motivar as pessoas para que comecem a experimentar a tecnologia e a entender os benefícios que a mesma pode trazer para suas operações. Um dos principais objetivos é ajudar a entender o que é o bitcoin, o blockchain e, de forma mais abstrata, as tecnologias de consenso distribuído.

A gênese dessa tecnologia teve seu início em 2008 como uma reação à crise financeira que o mundo estava atravessando, e que resultou na conceitualização de uma moeda digital descentralizada e fora do controle de qualquer entidade particular ou governamental. Então, essa moeda se materializou em palavras em um artigo intitulado “Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic Cash System”, cujo autor é Satoshi Nakamoto. Até hoje não é sabido se esse nome corresponde a um criador ou se é um pseudônimo escolhido por um coletivo para publicar o artigo.

Nessa publicação, descreve-se um sistema de intercâmbio de valor entre pares com um objetivo concreto: “desintermediar” as transações naqueles casos em que não fosse necessário um intermediário. Afinal, o que acaba fazendo é resolver o chamado problema dos generais bizantinos, isto é, a troca de informações ou de valor entre duas pessoas sem necessidade de haver confiança entre elas e sem que temam uma fraude.

Talvez o efeito mais interessante desse novo sistema seja a criação de uma tecnologia capaz de conseguir que um grupo de estranhos tenha confiança uns nos outros sem se conhecerem

comerciais, provedores, emissores ou switchs.

Uma mudança bastante revolucionária e que traz uma boa quantidade de novas perguntas.

Em termos financeiros, o blockchain permite, por exemplo, que o clearing de ações aconteça em questão de segundos e que haja a certeza de que tal transação de fato ocorreu. E não somente isso: como o bitcoin é o valor e a mensagem em um ente só, o clearing e a liquidação são realizados no mesmo ato. Isso torna possível a transferência da titularidade ou do valor entre as partes em apenas segundos, e dispor dos fundos de forma imediata.

Na Bitex, a empresa que co-fundei e da qual sou o Chief Marketing Officer, utilizamos a rede bitcoin para a execução de pagamentos crossborder. A flexibilidade do bitcoin nos permite executarmos pagamentos múltiplos e simultâneos em diversos países a inúmeros beneficiários em apenas alguns minutos. Ao unirmos o sistema bancário tradicional à rede bitcoin, permitimos que a liquidação seja realizada através de transferências bancárias locais, reduzindo significativamente os custos e o tempo de liquidação.

nem estarem na mesma cidade, e oferecer a eles a possibilidade de trocar valor sem temerem a fraude, o roubo ou o mero desconhecimento desse valor que flui entre duas pessoas anônimas. Isso acontece graças à já conhecida tecnologia blockchain (cadeia de bloques), uma rede descentralizada de consenso distribuído.

Isso implica a não existência de uma entidade que valide o que acontece na rede e que possua um registro central dos fatos. Em vez, sustentase em uma rede de jogadores em que todos têm a mesma informação de forma redundante e em que, para realizar uma mudança em um nó, é preciso que seja feita em todos os nós simultaneamente. Isso torna essa ação praticamente impossível de acontecer, ou, no mínimo, extremamente antieconômica. É importante ressaltar que o bitcoin, como moeda, é o primeiro uso da tecnologia blockchain, e seu objetivo é criar um sistema de troca que possa ser manobrado por pares, de código aberto, sem intermediários, sem risco de fraude, irreversível, pseudo-anônimo, privado, rápido e seguro. De início, o bitcoin era pensado como uma analogia ao email, se pensarmos no que a internet é hoje. No entanto, começamos a entender que sua importância é maior do que a de um simples aplicativo, sem desmerecer o email.

Em minha opinião, que nem todos compartilharão, o bitcoin como bem digital é análogo a um pedaço de infraestrutura que permite que a internet exista e que a informação flua. Comprar um bitcoin é como comprar uma porção de fibra ótica, uma porção do ISP, uma porção de cada modem. Pensando nele em termos de um processador de pagamentos, seria como poder comprar parte dessa rede que permite conectar bancos, estabelecimentos

Hoje, quase cem empresas de todos os cantos do mundo aproveitam as vantagens fornecidas pelo bitcoin e o blockchain para executar pagamentos internacionais através de nosso serviço Concierge. Nosso serviço permite que bancos locais possam se conectar peer-to-peer e não demanda o conhecimento do funcionamento detalhado do bitcoin. Além disso, evita os custos de troca de moeda, uma vez que o serviço fornece a operação na moeda local. Tudo isso é possível sem abdicar da transparência proporcionada pela rede.

Hoje, as aplicações do blockchain são tão variadas que nos permitem cobrir áreas como a privacidade do consumidor, comprovação de autoria, transporte, comprovação de identidade, eleições, notarização de documentos, armazenamento distribuído de conteúdos, comprovação de propriedade, conteúdo digital, luta contra a falsificação e digitalização de ativos, dentre outras funções que ainda resta descobrir.

O que temos pela frente é a perspectiva de experimentar e avaliar quais são os melhores aplicativos para cada caso. Ainda resta descobrir quem será os Facebook, os Twitter, os Amazon, os Uber ou os Apple do blockchain. O que sabemos ao certo é que esse caminho se torna uma realidade através de programas de inovação, sejam eles internos ou o resultado da inovação com fintechs dedicadas ao assunto, as quais podem fornecer uma visão mais aprofundada sobre a tecnologia.

Convido vocês a conversarem com seus colegas e consultarem com os especialistas quais são as potencialidades para suas indústrias. A chave está em compreender que isso já é uma realidade. Resta apenas definir qual é o papel que sua organização tem nessa mudança de paradigma.

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Mercados

La importancia de Uruguay en la estratégia de MasterCard Uruguay es un mercado que en los últimos años ha avanzado considerablemente en términos de adopción de medios de pago electrónicos. Desde el Estado y con el apoyo de los diferentes players de la industria de transacciones electrónicas, se ha trazado un programa de inclusión financiera que tiene como objetivo ganar terreno al efectivo y al cheque, lo que ha dado buenos resultados.

Federico Gulland,

responsable comercial de MasterCard para Uruguay

M

asterCard es uno de los actores de este proceso de cambio y, según detalla Federico Gulland, responsable comercial de MasterCard para Uruguay, “se trata de un mercado con altísimas tasas de crecimiento, en el cual se plantean muchas

#14

posibilidades de negocio. Hoy en día Uruguay es un mercado muy atractivo para MasterCard, y del cual hay muchas expectativas”.

A cargo del desarrollo de los negocios emisor y adquirente para MasterCard en Uruguay, Gulland tiene como objetivo que cada vez más

#15 tarjetas de la compañía operen en más negocios del país. Así, el ejecutivo es la persona idónea para brindar detalles del mercado y de la actualidad de la compañía en él.

Además del crecimiento en la adopción de medios de pago electrónicos, ¿qué otros atractivos tiene el mercado uruguayo para MasterCard? En términos tecnológicos, Uruguay es un mercado muy seductor, ya que se ha posicionado como un polo de innovación y está fomentando todo lo que tiene que ver con desarrollos de startups y tecnología. Esto quedó patente en el encuentro FinTech Forum 2017 que se realizó hace unas semanas y que es un ejemplo para la región.

El país se posiciona como un lugar apto para el desarrollo y aplicación de nuevas tecnologías, lo que lógicamente es un atractivo para que empresas del sector piensen seriamente en instalarse en Montevideo.

MasterCard se define como una empresa de tecnología de medios de pago, con lo cual nuestro alineamiento en términos generales es absoluto.

Si a esto sumamos el notable crecimiento del desarrollo y aplicación de los medios de pago electrónicos, y las políticas locales que favorecen a que ese crecimiento continúe, el país genera mucha expectativa para MasterCard. ¿Cómo ha visto MasterCard el programa de inclusión financiera llevado adelante por el Estado uruguayo? Para nosotros el programa que está llevando adelante el gobierno es verdaderamente muy bueno.

Debemos decir que se trata de un verdadero programa, porque apunta a un montón de aspectos de la inclusión ya que tiene acciones directamente vinculadas a beneficiar al tarjetahabiente, como la devolución del IVA y demás; pero también apunta a fomentar la adopción de sistemas pago por parte de los comercios, y ha diseñado para ello beneficios,

como por ejemplo la deducción de los costos del alquiler de POS. Se han ofrecido incentivos a varios actores que son fundamentales para que el programa sea atractivo y además sea sostenible en el tiempo.

Lo que MasterCard quiere es que el ecosistema vaya creciendo de manera sostenible para que sea un crecimiento orgánico y se pueda mantener en el tiempo. Es decir, que no sea simplemente un incentivo fiscal que provoque un crecimiento en las transacciones, pero cuando ese incentivo se va, las transacciones caen.

Aquí se está apuntando también a un cambio de comportamiento, a demostrar que hay un valor para agregar al consumidor y a los comercios con estas nuevas tecnologías

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Mercados

Uruguay es un mercado muy seductor, ya que se ha posicionado como un polo de innovación.

Uruguai é um mercado muito sedutor, uma vez que tem se posicionado como um pólo de inovação.

De acuerdo con lo que hemos estado hablando con las instituciones financieras, podemos asegurar que tienen mucho apetito por la innovación.

Conforme o que conversamos com as instituições financeiras, podemos garantir que o apetite pela inovação é grande.

MasterCard está trabajando con todos sus clientes en Uruguay para juntos desarrollar en cada caso la estrategia de negocio que cada uno de ellos defina.

MasterCard está trabalhando com todos seus clientes no Uruguai para o desenvolvimento conjunto, caso a caso, da estratégia de negócios que cada um deles requerer.

#16

#17 de pago, que son más seguras, eficientes y baratas que el uso de efectivo. Cuanto más se pueda extender este ecosistema, mejor. ¿Qué nos puede decir sobre las instituciones financieras uruguayas en relación con la inversión en innovación para el desarrollo de los medios de pago? De acuerdo con lo que hemos estado hablando con las instituciones financieras, podemos asegurar que tienen mucho apetito por la innovación.

De hecho, MasterCard está en conversaciones para acercar nuevas tecnologías a Uruguay de la mano del chip EMV, a la vez que se está trabajando para desarrollar los pagos sin contacto.

Por otro lado, estamos trabajando para ver qué otras innovaciones podemos acercar al mercado uruguayo, y son las propias instituciones las que están muy interesadas. Porque la verdad es que ya existe una conciencia bastante clara respecto de hacia dónde están yendo los pagos, y es claramente hacia el mundo digital; y ese es un camino que hay que ir recorriendo.

¿Cuál es la estrategia de MasterCard para llegar con sus productos a los diferentes niveles de la economía uruguaya?

Como empresa de tecnología en medios de pago, MasterCard tiene una enorme gama de productos que apuntan a toda la pirámide.

Cuenta con servicios y soluciones tanto para el cliente que está en la parte superior, en el segmento más afluente, como para los clientes que están en la base de la pirámide.

Hoy en Uruguay hay emisores emitiendo el producto MasterCard Black, que es el producto tope de gama de la compañía para los clientes del sector afluente, con una enorme cantidad de beneficios, experiencias y servicios asociados al producto, que están disponibles para el consumidor final.

A su vez, en la base de la pirámide y gracias a las políticas del país, se ha desarrollado todo el segmento de prepago, que está asociado a un gran volumen de personas que están ingresando a la bancarización. Este producto, que es el primer producto de entrada a los sistemas financieros, está llegando a la

base de la pirámide a través de emisores de dinero electrónico.

Hoy en día podemos decir que contamos con una gran gama de productos tanto para los consumidores como para las corporaciones.

La oferta es enorme y estamos apuntando a toda la pirámide, porque en realidad cada uno de nuestros clientes tiene necesidades diversas y MasterCard trata de responder a cada una de ellas.

Desde su punto de vista, ¿cuán importante es la educación de los tarjetahabientes en torno a los medios de pago electrónicos? Al dar acceso a un gran número de personas a su primer instrumento financiero, MasterCard también ha tomado en primera persona una de las responsabilidades que tiene como artífice de este nuevo sistema de medios de pago: la educación de los tarjetahabientes.

La compañía ha desarrollado un programa llamado “Consumo inteligente” que lleva adelante en toda la región, donde busca llegar a través de los emisores al tarjetahabiente con información sobre buenas prácticas, conocimientos y tips, es decir, con una gran gama de herramientas para que hagan un uso inteligente de los instrumentos de pago. De esta forma, se busca que el consumidor no reciba simplemente un producto crediticio y quede librado a su destino, sino acompañarlo en ese proceso de aprendizaje, de manera de ser protagonistas del proceso de educación de los clientes.

El programa “Consumo inteligente” cuenta con mucho material disponible para armar talleres o simplemente para que el cliente se informe, y ofrece un fácil acceso a través de la página web del programa o de los bancos participantes. ¿Qué se puede esperar de MasterCard en Uruguay a corto y mediano plazo? Hoy por hoy, MasterCard está trabajando con todos sus clientes en Uruguay para juntos desarrollar en cada caso la estrategia de negocio que cada uno de ellos defina.

Lo que se puede esperar a corto plazo son algunos lanzamientos y novedades que, si bien ahora no se pueden nombrar, podemos asegurar que ya están avanzados.

Como ya he mencionado, la idea es acercar a Uruguay las nuevas tecnologías y experiencias que ya están ocurriendo en otros países.

Hay una enorme cartera de soluciones que estamos pensando en traer, que tienen que ver con productos, con experiencias, con servicios. Estamos en un camino más que interesante y del cual a la brevedad habrá novedades. P

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Mercados

A importância do Uruguai na estratégia da MasterCard O uruguaio é um mercado que avançou substantivamente nos últimos anos em matéria de adoção dos meios eletrônicos de pagamento. Com o apoio dos diferentes players da indústria de transações eletrônicas, o governo impulsionou um programa de inclusão financeira que tem como objetivo diminuir a presença do dinheiro e do cheque, e os resultados são muito positivos.

F

ederico Gulland é o responsável comercial da MasterCard para o Uruguai, empresa que é um dos atores nesse processo de mudança. “Trata-se de um mercado com índices elevadíssimos de crescimento, no qual é possível ver muitas possibilidades de negócio. Hoje em dia, o mercado uruguaio é muito atrativo para a MasterCard e apresenta muitas expectativas”.

Gulland é encarregado do desenvolvimento dos negócios de emissão e adquirência para a MasterCard no Uruguai, e seu objetivo é incrementar a operação dos cartões da empresa no país. É por esse motivo que o executivo é a pessoa idônea para fornecer detalhes sobre o mercado e a atualidade da empresa dentro do mesmo.

Além do crescimento na adoção dos meios eletrônicos de pagamento, quais são os outros fatores do mercado uruguaio que resultam atraentes para a MasterCard? Em termos tecnológicos, o Uruguai é um mercado muito sedutor, uma vez que tem se posicionado como um pólo de inovação. O país está fomentando tudo o relacionado com o desenvolvimento de startups e de tecnologia, e isso ficou muito claro no FinTechForum 2017 realizado algumas semanas atrás, que, por sinal, é um exemplo para a região.

O Uruguai está posicionado como um território apto para o desenvolvimento e a aplicação de novas tecnologias – motivo suficiente para que as empresas do setor considerem com seriedade se estabelecer em Montevidéu. Ao se definir como uma empresa de tecnologia de meios de pagamento, a MasterCard encontra-se perfeitamente alinhada com o país, em termos gerais. Tudo isso, somado ao destacado crescimento do desenvolvimento e implementação dos meios eletrônicos de pagamento, além de às políticas locais, que favorecem a continuidade desse crescimento, estimula a expectativa gerada pela MasterCard.

Como a MasterCard viu o programa de inclusão financeira fomentado pelo governo uruguaio?

Acreditamos que o programa é realmente muito bom. Precisamos dizer que se trata de um verdadeiro programa, uma vez que está direcionado para vários aspectos da inclusão, e isso é visível nas ações diretamente orientadas a beneficiar o titular do cartão, como a devolução do IVA, dentre outras. Por outro lado, visa também fomentar a adoção de sistemas de pagamento por parte dos estabelecimentos

#18

comerciais. Para isso foram desenhados benefícios como a isenção dos custos do aluguel do POS. inclusive, foram oferecidos incentivos a vários players que são fundamentais para tornar o programa atrativo e duradouro.

A MasterCard almeja o crescimento sustentável do ecossistema, para que tal amadurecimento seja orgânico e consiga se manter no tempo. Em outras palavras, a empresa busca que o aumento do número de transações não aconteça apenas por causa de um incentivo fiscal e que haja uma queda das mesmas se esse incentivo desaparecer.

O objetivo com isso é, também, uma mudança de comportamento. É demonstrar que há valor a ser agregado para o consumidor e os estabelecimentos comerciais com essas novas tecnologias de pagamento, que são mais seguras, eficientes e baratas do que o dinheiro.

Quanto mais esse ecossistema puder se expandir, melhor.

O que pode nos dizer sobre as instituições financeiras uruguaias quanto ao investimento em inovação para o desenvolvimento dos meios de pagamento? Conforme o que conversamos com as instituições financeiras, podemos garantir que o apetite pela inovação é grande. De fato, a MasterCard está na fase de diálogos para poder trazer novas tecnologias para o Uruguai, como o chip EMV, além de estar trabalhando no desenvolvimento dos pagamentos contactless.

Estamos também trabalhando na análise de quais outras inovações podemos trazer para o mercado uruguaio, uma vez que são as próprias instituições que estão muito interessadas. Na verdade, o Uruguai já está bastante ciente quanto ao rumo que estão tomando os pagamentos, e esse rumo é claramente o mundo digital. Esse é um caminho que precisa ser percorrido.

Qual é a estratégia da MasterCard para atingir, com seus produtos, os diferentes níveis da economia uruguaia? Como empresa de tecnologia em meios de pagamento, a MasterCard conta com um imenso leque de produtos direcionados para todos os níveis da pirâmide. Temos serviços e soluções tanto para os clientes dos níveis superiores, pertencentes ao segmento mais afluente, quanto para os clientes que se encontram na base da pirâmide.

O Uruguai conta hoje com emissores do produto MasterCard Black – um produto que está entre

os mais prestigiosos do leque da empresa, desenhado para os clientes do segmento afluente e que conta com uma enorme quantidade de benefícios, experiências e serviços associados ao produto e disponíveis para o consumidor final.

Ao mesmo tempo, e graças às políticas do país, desenvolveu-se, na base da pirâmide, todo o segmento do pré-pago, associado a um grande volume de pessoas que estão ingressando na bancarização. Esse produto, que é o primeiro de acesso aos sistemas financeiros, está chegando à base da pirâmide através dos emissores de dinheiro eletrônico.

Hoje podemos dizer que contamos com um grande leque de produtos, tanto para os consumidores quanto para as corporações. A oferta é imensa, e estamos mirando para a totalidade da pirâmide, uma vez que a realidade mostra que cada um dos nossos clientes tem necessidades diversas. A MasterCard pretende atender a cada uma delas.

O quanto você acredita que a educação dos titulares de cartões a respeito dos meios eletrônicos de pagamentos seja importante?

Ao dar acesso ao primeiro instrumento financeiro para um grande número de pessoas, a MasterCard assumiu diretamente uma das responsabilidades que é sustento desse novo sistema dos meios de pagamento: a educação dos titulares de cartões.

A companhia desenvolveu um programa intitulado “Consumo inteligente”, implementado em toda a região, que visa atingir os titulares de cartões através dos emissores utilizando informação sobre as boas práticas, dados e dicas. Em outras palavras, um grande leque de ferramentas úteis para utilizar os instrumentos para pagamento de forma inteligente. Assim, procura-se que o consumidor não apenas receba um produto de crédito e fique à deriva, mas que seja acompanhado nesse processo de aprendizado e, assim, que a empresa protagonize a fase de sua educação. O programa “Consumo inteligente” conta com muito material disponível para montar oficinas ou simplesmente para que o cliente fique informado. Além disso, seu acesso é fácil, através do site do programa ou dos bancos participantes.

O que pode se esperar da MasterCard no Uruguai no curto e médio prazo? Atualmente, a MasterCard está trabalhando com todos seus clientes no Uruguai para o desenvolvimento conjunto, caso a caso, da estratégia de negócios que cada um deles requerer. No curto prazo podem se esperar alguns lançamentos e novidades dos quais podemos garantir que já se encontram em uma fase avançada, apesar de não podermos revelar seus nomes agora.

Como falei antes, a ideia é aproximar ainda mais o Uruguai das novas tecnologias e experiências que já estão acontecendo em outros países.

Há uma enorme carteira de soluções que pensamos trazer, que têm a ver com produtos, com experiências, com serviços. O caminho que estamos trilhando é sumamente interessante e trará novidades muito em breve.

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Informe Especial

Oriol Ros,

Director de Marketing de Latinia

#21

¡Es el cliente, no los canales!

Hoy ya no estamos ante un juego de canales, y/o de cuantos más mejor… sino de acompañar al cliente en todas nuestras interacciones de forma fluida, sin fricción. Porque las fórmulas de delivery seguirán apareciendo y multiplicándose, y tampoco haremos al cliente responsable de nuestra oferta ‘omni’. Se trata de hacerle la vida más fácil, de ser coherentes con todos los puntos de contacto que tengamos con él, y de buscar su momento… ¡guau!

¿Acaso duda alguien de que la irrupción de los chatbots va a suponer una nueva revolución en la interacción entre bancos y clientes? ¿O del espacio que están abriendo las redes sociales para relacionarse con sus clientes? Otra más, y no sabemos cuántas van ya… por lo que la banca debe centrar todos sus esfuerzos en el único activo que no desaparecerá: su cliente.

Otro año más (y ya van nueve), los servicios financieros móviles han vuelto a crecer.

No hay banco sin movilizar, y no dejarán de crecer mientras proliferen nuevos y dispares formatos de comunicación, nacidos originalmente para comunicarse entre personas para acabar haciéndolo entre empresas y clientes.

La adopción masiva de redes sociales y la irrupción de la Inteligencia Artificial (de momento, en forma de chatbots) invitan a dejar de pensar bajo una lógica de canal para hacerlo en torno al que nunca se fue (y jamás se irá): el cliente.

entidades financieras de la región1 movilizaron su oferta, y los mismos años que observamos cómo el foco de nuestro estudio se centra en cuántos servicios móviles disponen.

Estable la base de bancos (“todos móviles”), el crecimiento en servicios absolutos ha sido exponencial, haciendo que, sobre una base fija, el número de servicios por entidad se haya ido multiplicando regularmente hasta los 3,3 actuales, desde los 2,4 en 2014; 2,7 en 2015; o 3,0 en 2016. Habida cuenta que entendemos que el análisis se circunscribe de momento a cuatro tecnologías, también ese techo parece tener un límite. Aunque, como apuntábamos, por ejemplo las redes sociales se encuentran en una suerte de cuarentena, pero a punto de ser incorporadas a ese elenco.

(Gráfica 1) Así, a partir de la tendencia que nos marca la línea polinómica, vemos que el debate se sitúa claramente entre los bancos que dispo-

nen de tres tecnologías en su oferta y los que ofrecen cuatro: la primera en clara tendencia a llanear, mientras que la morada (cuatro tecnologías) en crecimiento rampante y a punto de convertirse en la opción mayoritaria.

Simplificándolo; si en 2015 estas dos opciones concentraban el 60% de los bancos, el año pasado lo hacían tres de cada cuatro, y en este 2017 representan el 90% de su oferta.

La carrera de caballos entre banca SMS y las apps (sobre smartphones) dejó un vencedor ya el año pasado, donde se produjo el sorpasso, pero donde también una derrota nunca fue tan dulce (para la banca SMS).

Las apps sobre tabletas se sitúan a la altura de la oferta de las apps sobre smartphones o de la banca SMS de 2014 (indiscutibles reinas por aquel entonces, donde doblaban al resto), lo cual dice mucho de su tremendo desarrollo. Y algo muy parecido podemos decir de los portales adaptados a los smartphones,

gráfica 1

Nuevos soportes, nuevos canales. Durante años, este informe ha puesto su foco en lo cuantitativo (cuánto y dónde se crecía), para acabar doblando la rodilla y asumir que ese crecimiento es infinito (mientras crezcan dispositivos y tecnologías), de manera que debe focalizarse en lo cualitativo, en el cliente; activo, principio y fin de toda lógica.

Acompañémosle en nuestro viaje.

Banca celular, el cielo es el límite Tres años, si no cuatro, han pasado desde que la práctica totalidad de las 100 principales

Analizados 100 bancos de “Los 250 mayores bancos de América Latina”, por América Economía Intelligence, respetando cupos nacionales para incluir el mayor número de economías.

1

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Informe Especial

gráfica 2

ambas tecnologías han doblado su oferta en tres años (la banca SMS tardó seis años en hacerlo). (Gráfica 2) Especialmente llamativo nos ha parecido el caso de la banca en versión web móvil.

Siempre bajo la sombra de la app, la banca ha demostrado gran capacidad de adaptación a la demanda de sus clientes, haciendo el esfuerzo de acomodar su banca online al smartphone, esfuerzo que además recogerá sus frutos en la medida en que la banca incorpore a este soporte las emergentes web push, notificaciones para web, pero también con recorrido sobre los portales móviles.

Fijándonos en los protagonistas del futuro, y asumiendo en el próximo ejercicio una inmediata inclusión de las redes sociales a este primer análisis (y no como capítulo aparte, como en este), veamos qué tecnologías han acaparado titulares en los últimos meses.

Una realidad ya, e hijas de las apps, las notificaciones push, que han crecido algo más de un 21%, y ya se encuentran presentes2 en la tercera parte de esas 100 principales entidades. No hay tecnología que haya crecido tanto y se prevé que así siga en los próximos años, por sus incuestionables ventajas (conveniencia, costo, contenidos), desconociendo si la banca explorará la opción in-app. gráfica 3

te, pero están lejos del potencial que albergan cuando sean desplegados como auténticos asistentes virtuales capaces de entender y reconocer el contexto del cliente.

Aunque el año pasado era una opción que buscaba claramente visibilidad mediática más que satisfacer una demanda, este año vemos que las apps nativas de relojes inteligentes no han despegado, quedando estos como receptores de las notificaciones enviadas a ‘su nave nodriza’ (la app del smartphone).

Cuando estos dispositivos disfruten de mayor autonomía respecto el teléfono móvil, esos números tenderán sin duda al alza.

Como al alza le pronosticamos un gran futuro, seguramente a medio plazo, a todos los nuevos formatos de reconocimiento y autenticación. La biométrica aparece como una de las tecnologías que mayor interés despiertan entre la banca, y los ejemplos de Ecuador y Guatemala así lo certifican.

Pero si un titular acaparará portadas y protagonismos estos próximos años será la llegada de la inteligencia artificial a la banca, hoy visible gracias a estos curiosos personajes que están empezando a convivir con el resto de canales y cuya presencia se prevé vaya descaradamente en aumento este próximo lustro: los chatbots. Hoy se encuentran más orientados a tareas que a conversaciones, basados en menús predefinidos y respuestas automatizadas, usuarios de procesamiento de lenguaje natural más que de aprendizaje automático: son útiles como elementos de soporte y atención al clien-

¿Qué países crecen y cómo lo hacen?

Respecto a las principales economías, hemos querido observar qué ha pasado en estos últimos tres años. Si hay dos países que salen mal en esta foto son Brasil, pues pierde la primera posición (por primera vez) a favor de Colombia, con un rush espectacular desde 2015; y Venezuela, que vuelve a presentar un crecimiento plano. De nuevo crecen con regularidad Argentina y Chile, y algo menos México, aunque se mantiene en el pódium.

(Gráfica 3) Dado que el tamaño de la muestra en este primer grupo (más bancos por país) les perjudica -ya que existe una cierta correlación entre los primeros bancos de un país y la diversificación de su oferta-, y que los que convenimos en llamar challengers iniciaron esta carrera en posiciones más rezagadas, el crecimiento de estos últimos supera porcentualmente al del primer grupo. Esto se da especialmente en los que la muestra comprende tres bancos, y no cinco, seis o incluso diez, como es el caso del primer grupo, que sufren un cierto efecto ‘long tail’, aunque la muestra sea la media unitaria, no agregada. (Gráfica 4) En este segundo grupo vemos crecimientos muy notables, en todos excepto en aquellos que ya en 2015 venían de realizar un año espectacular y cuyas cifras eran de gran evolución, como Ecuador o Guatemala.

La media de servicios financieros de este grupo se encuentra hoy en la misma cifra (3,2) que la de las principales economías el año pasado, pero habiendo crecido más del doble (15% frente al 7%). Igualmente podríamos destacar que, si considerásemos toda la región y teniendo en cuenta esas muestras más pequeñas (que sesgan algo cualitativamente),

gráfica 4

El pop-up que aparece tras su descarga o actualización no significa que el banco esté enviando notificaciones (se trataría del permiso para el token en caso de querer enviarse), aunque parece obvio que si no se quiere (las notificaciones) o no se tiene no se deja aparecer el mensaje.

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#22

#23 Ecuador o Costa Rica nada tendrían a envidiar a Colombia, Brasil o México.

Todos los países, en cualquier caso, mejoran su ratio; hay más seguidores por usuario bancarizado que hace un año, un dato puramente cuantitativo (caso destacado el de México, que en dos años ha reducido ese gap de 1 seguidor cada 118 clientes, a 1 cada 66).

Otro que ha mejorado posiciones es Costa Rica (de 1 de 58, a 1 de 38).

Redes sociales, ¿más… o mejor?

Ya les dimos especial trato el año pasado dedicándoles un capítulo de este informe.

Su incuestionable consolidación y elementos añadidos, como los chatbots sobre Facebook Messenger o Twitter, han hecho que las redes sociales adquieran una relevancia enorme por el futuro que se les intuye en la relación banco-cliente.

Aunque este informe trata siempre de priorizar los elementos cualitativos, esta vez no podemos ignorar un dato netamente cuantitativo: los seguidores de entidades financieras en ambas redes han crecido, en 12 meses, más de un 20%3.

Si bien la presencia de los bancos en las de redes es mayor que en 2016, así como sus seguidores, lo cualitativo no ha crecido proporcionalmente.

La metodología4 ha seguido el mismo formato y se estudiaron las mismas redes (Twitter y Facebook) que en 2016. Se analizó una semana de actividad usuario-banco, es decir, la implicación (en forma de likes, favo-

ritos, shares, o retweets) que los seguidores de ese banco realizaron en ese período. Con ello vemos si el banco apuesta por el formato –actividad, contenidos-, pero sobre todo si cree el follower5, tanto por lo cuantitativo (seguidores), como por lo cualitativo (interactividad). La aproximación es relativa, no en términos absolutos, por lógica.

Veamos la correlación entre población incluida financieramente (bancarizada) y número de seguidores. (Gráfica 5) Respecto a Twitter y 2016, lo más destacado es que Colombia no ha compensado el crecimiento de su bancarización con la presencia de sus clientes en las redes sociales.

Caso contrario es el de Chile que, habiendo aumentado la población bancarizada, incluso ha superado ese porcentaje en redes, pasando de 1 seguidor de un banco por cada 38 personas bancarizadas, a 1 por cada 29.

Vayamos ahora al ‘país más grande del planeta’, Facebook. Como no iba a ser de otra forma, aquí la relación entre seguidores y bancarización es mucho más estrecha, y en la mayoría de casos se mueven en la horquilla 1 a 10. Los países que aquí más han recortado han sido México y República Dominicana, aunque no tanto como Costa Rica, o qué decir de Perú y Ecuador, los países más potentes en la combinada de redes. Se vuelve a dar la paradoja de que el país ‘líder’ de ese ratio en Twitter, Venezuela, ocupa el último lugar en Facebook. Los países con más gap entre redes son Brasil, Argentina, Colombia y México: para todos ellos, Facebook es casi el único canal donde relacionarse con sus bancos. (Gráfica 6) Pero, ¿cuán implicados están esos usuarios con los bancos a los que siguen? Este es el clic que las entidades esperan para ‘operar en el canal’, el Engagement Rate (ER).

Podría parecer lógico aquí esperar mayor correlación entre la medida anterior (número de seguidores por banco y país) e implicación de esos usuarios con los bancos a los que siguen, pero, al igual que en 2016, vemos que esa correspondencia apenas aplica. Los países con mejor ratio cuantitativo no son los que mejor cualitativo presentan, ni en Twitter ni en Facebook. Cantidad no es pues sinónimo de calidad o, dicho al revés, implicación (con el banco) no es igual que penetración del canal entre la población bancarizada.

gráfica 5

Se acercó primero el usuario, le siguió luego el banco; hoy es tiempo de contenidos relevantes, antesala de relaciones uno a uno. gráfica 6

Los 70 bancos analizados en Twitter (+3 respecto 2016) han aumentado su base de followers en un 19% (1,2 millones).

Los 97 bancos de Facebook (+7) han aumentado un 22,5%, casi 10 millones.

3

Los cambios más significativos en cuanto al ER los encontramos en las caídas (en ambas redes) de Colombia, Panamá, Costa Rica y Ecuador (estos dos casos ejemplo de que seguidores no equivalen a implicación), o el caso curioso de Chile, que dispara su engagement en Facebook, pero ve caer el de Twitter.

Excepto en los casos de Panamá y Venezuela, en el resto de países el nivel de implicación de los seguidores de los bancos es muy superior en Facebook respecto a Twitter. P Misma muestra que en el capítulo Banca Móvil: no menos de tres entidades en el grupo challengers y al menos el 75% de representantes de las principales economías. El estudio se ha hecho solo sobre las páginas/cuentas oficiales o verificadas.

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Follower de un banco no implica que esa persona sea cliente de ese u otro banco, pero añade otro dato más cualitativo aún si cabe; es un usuario que tiene interés en relacionarse con una entidad, y, por lo tanto, un cliente potencial.

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Informe Especial

É o cliente, e não os canais!

N Hoje, não mais se trata de um jogo de canais, ou de quanto maior a quantidade, melhor... trata-se de acompanhar o cliente em todas as interações com ele de forma fluida e sem atrito. Isso é porque as fórmulas do delivery continuarão aparecendo e se multiplicando, e também não queremos responsabilizar o cliente pela nossa oferta “omni”. O intuito é facilitar sua vida, é sermos coerentes em todas as comunicações que tivermos com ele e acharmos o momento em que o cliente irá se maravilhar.

ão há dúvidas de que a irrupção dos chatbots irá significar uma nova revolução na interação entre bancos e clientes. Por sua vez, as redes sociais estão a cada vez mais abrindo o espaço para a relação com os clientes. Já perdemos a conta de quantas vias os bancos transitam para se relacionarem com seus clientes, e isso é porque precisam focalizar todos seus esforços no único ativo que não pode desaparecer: seu cliente.

Mais uma vez, os serviços financeiros móveis voltaram a crescer. Não há banco sem se mobilizar, e continuará dessa forma enquanto novos e díspares formatos de comunicação proliferarem, apesar de terem nascido para a comunicação entre pessoas e não entre empresas e clientes.

A adoção massiva das redes sociais e a irrupção da Inteligência Artificial (temporariamente, no formato de chatbots) convidam a abandonar a lógica de canal para começar a pensar em quem nunca foi embora – e nunca o fará – o cliente.

Novas plataformas, novos canais. Durante anos, esse relatório focalizou no aspecto quantitativo (a dimensão do crescimento e onde acontecia), até que cedeu e se convenceu de que esse crescimento é infinito, enquanto dispositivos e tecnologias crescerem. Assim, é necessário colocar o foco no aspecto qualitativo, representado pelo cliente, que é o ativo, começo e fim de toda lógica. Acompanhemos ele na nossa viagem.

O banco no celular. O céu é o limite

2,4 em 2014, 2,7 em 2015 e 3,0 em 2016, até atingir os 3,3 atuais. Considerando que hoje em dia a análise se restringe a quatro tecnologias, esse teto também parece ter um limite. Apesar disso, como foi mencionado anteriormente, as redes sociais, por exemplo, estão em uma espécie de quarentena. No entanto, estão prestes a serem incorporadas ao elenco.

Dessa forma, a partir da tendência marcada pela línea curva, podemos ver que o debate está claramente localizado entre os bancos que dispõem de três tecnologias em sua oferta e aqueles que oferecem quatro. A primeira tem uma evidente tendência a mostrar uma linha reta no gráfico, enquanto a roxa (quatro tecnologias) mostra um crescimento acelerado, prestes a se tornar a opção majoritária. Em poucas palavras, essas duas opções, que em 2015 concentravam 60% dos bancos (porcentagem que representava três de cada quatro opções ano passado), representam 90% de sua oferta em 2017.

A concorrência entre os SMS enviados pelos bancos e os aplicativos nos smartphones teve seu vencedor ano passado. Esse sorpasso, por sua vez, trouxe uma derrota para os SMS que nunca foi tão doce.

Os aplicativos nos tabletes estão na mesma faixa de oferta dos aplicativos nos smartphones e dos SMS enviados pelos bancos em 2014, que, na época, representavam mais do dobro da oferta por outros canais. Isso fala bastante do seu surpreendente desenvolvimento. Uma situação bem semelhante apresentam os portais adaptados aos smartphones. Ambas as tecnologias duplicaram sua oferta em três anos, enquanto os SMS demoraram seis anos em fazê-lo.

O caso da oferta dos bancos via web móvel chamou poderosamente nossa atenção.

Sempre sob a sombra do aplicativo, os bancos demonstraram grande capacidade de adaptação à demanda dos seus clientes, esforçando-se por adequar seus serviços online no smartphone.

Esse esforço irá colhendo seus resultados na medida em que os bancos incorporarem a esse formato as emergentes web push – notificações para web –, sem deixar para trás os portais móveis.

Três anos, ou até quatro, se passaram do momento em que as cem principais entidades financeiras da região1 mobilizaram sua oferta. É o mesmo prazo que passamos observando como o foco do nosso relatório focaliza em quantos serviços móveis há disponíveis.

Observando os protagonistas do futuro, e assumindo que no próximo relatório veremos uma imediata inclusão das redes sociais nessa primeira análise ao invés de escrevermos um capítulo a parte, como acontece hoje, reparemos quais tecnologias foram manchetes nos últimos meses.

Uma vez que a base dos bancos (“todos eles móveis”) ficou estável, o crescimento em serviços absolutos tem sido exponencial.

Isso fez com que o número de serviços por entidade fosse se multiplicando regularmente:

As notificações push, descendentes dos aplicativos e já uma realidade, cresceram pouco mais de 21% e já integram a terceira parte dessas cem entidades principais. Nenhuma tecnologia cresceu tanto, e a previsão é que

Cem bancos de “Os 250 maiores bancos da América Latina”, pela América Economía Intelligence, foram analisados, respeitando cotas nacionais para incluir o maior número de economias.

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#24

#25 continue assim pelos próximos anos, devido às suas inquestionáveis vantagens (conveniência, custo, conteúdos). Desconhecemos ainda se os bancos explorarão ou não a opção in-app.

Enquanto no ano passado era mais uma opção atrás de visibilidade midiática do que de satisfazer uma demanda, os aplicativos em relógios inteligentes, esse ano, ainda não decolaram. Ficaram como receptores das notificações enviadas ao aplicativo do smartphone. Quando esses dispositivos tiverem maior autonomia em relação ao celular, a tendência certa é ao aumento do seu uso.

No médio prazo, todos os novos formatos de reconhecimento e autenticação terão, provavelmente, um grande aumento. A biometria é uma das tecnologias que desperta mais interesse nos bancos, como demonstram os exemplos no Equador e na Guatemala.

No entanto, a manchete que certamente irá se destacar será a chegada da inteligência artificial aos bancos. Os chatbots, cuja presença está prevista a aumentar nos próximos cinco anos, são os que dão visibilidade à inteligência artificial. Hoje, os chatbots estão mais orientados a cumprir tarefas do que a protagonizar conversas, se baseiam em menus pré-determinados e respostas automatizadas, usuários de processamento de linguagem natural mais do que de aprendizagem automática. São úteis como elementos de suporte e de atendimento ao cliente, mas estão longe do potencial que mostrarão quando forem utilizados como autênticos assistentes virtuais capazes de entender e reconhecer o contexto do cliente.

Quais países crescem e como o fazem? Quanto às principais economias, tentamos observar os acontecimentos dos últimos três anos. O Brasil perdeu o primeiro lugar, pela primeira vez, para a Colômbia, que teve um rush espetacular desde 2015. A Venezuela, por sua vez, voltou a apresentar um crescimento que não se destaca. A Argentina e o Chile apresentam um crescimento regular, enquanto o do México é um pouco menor, apesar de não sair do pódio.

Pelo fato de o tamanho na amostra deste primeiro grupo (mais bancos por país) ser prejudicial por causa da correlação entre os primeiros bancos de um país e a diversificação de sua oferta, e de serem os challengers quem iniciaram essa corrida em posições de menor relevância, o crescimento dos challengers supera percentualmente o do primeiro grupo.

Isso acontece, principalmente, nos casos em que a amostra é integrada por três bancos e não cinco, seis ou até dez, como é o caso do primeiro grupo.

O pop-up que aparece depois de sua descarga ou atualização não significa que o banco esteja enviando notificações (significaria a permissão para o token no caso de envio), embora pareça óbvio que se as notificações não forem desejadas ou possuídas a mensagem não aparece.

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Nesse segundo grupo vemos crescimentos destacados. A exceção são aqueles que em 2015 já apresentavam números que revelavam grande evolução, como o Equador ou a Guatemala.

A média de serviços financeiros desse grupo possui a mesma (3,2) daquela das principais economias no ano passado. Porém, cresceu mais do dobro (15% contra 7%). Levando em conta a região toda e essas amostras menores, que afetam os aspectos qualitativos, o Equador ou a Costa Rica nada teriam a invejar da Colômbia, o Brasil ou o México.

Redes sociais, mais... ou melhor?

A inquestionável consolidação das redes e os elementos adicionados, como os chatbots do Facebook Messenger ou do Twitter, fizeram com que o futuro esperado para as redes na relação banco-cliente adquirisse uma enorme relevância.

Um dado quantitativo que não podemos passar por alto é o crescimento de mais de 20%3 dos seguidores de entidades financeiras em ambas as redes no prazo de 12 meses.

Embora a presença dos bancos nas redes sociais seja maior do que em 2016, assim como o número dos seus seguidores, o aspecto qualitativo não cresceu de forma proporcional.

A metodologia4 utilizada e as redes analisadas (Twitter e Facebook) foram as mesmas que em 2016. Foi analisada uma semana de atividade entre o usuário e o banco, isto é, a implicação, em forma de likes, favoritos, shares ou retweets que os seguidores desse banco manifestaram nesse período. Dessa forma, veremos se o banco aposta pelo formato – atividade, conteúdos -, mas, principalmente, se acredita no seguidor, tanto pelo fator quantitativo (seguidores) quanto pelo qualitativo (interatividade). A aproximação é relativa, mas não em termos absolutos, se não pela lógica.

Vejamos a correlação entre a população financeiramente incluída (bancarizada) e o número de seguidores.

Quanto ao Twitter e o ano de 2016, o principal destaque é que a Colômbia não compensou o crescimento de sua bancarização com a presença de seus clientes nas redes sociais. O Chile é o caso oposto, uma vez que, tendo aumentado sua população bancarizada, chegou a superar essa porcentagem nas redes, passando de um seguidor de um banco a cada 38 pessoas bancarizadas para um a cada 29.

Os 70 bancos analisados no Twitter (+3 com relação a 2016) aumentaram sua base de seguidores em 19% (1,2 milhões). Os 97 bancos do Facebook (+7) aumentaram 22,5%, quase 10 milhões.

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Todos os países, em qualquer caso, melhoram seu índice. Há mais seguidores por usuário bancarizado do que um ano atrás – um dado puramente quantitativo. O caso em destaque é o do México, que no prazo de dois anos reduziu a brecha de um seguidor a cada 118 clientes para um a cada 66. A Costa Rica também melhorou sua situação, passando de um a cada 58 pessoas bancarizadas para um a cada 38.

Como era de se esperar, a relação entre seguidores e bancarização é muito mais estreita no Facebook, girando em torno de 1 a 10 na maioria dos casos. Os países mais potentes na combinação das redes são o Peru e o Equador, seguidos pelo México e a República Dominicana. Paradoxalmente, a Venezuela lidera o índice no Twitter enquanto ocupa o último lugar no Facebook. Os países com maior brecha entre as redes são o Brasil, a Argentina, a Colômbia e o México.

Para todos eles, o Facebook é praticamente o único canal de relacionamento com seus bancos.

Contudo, o quanto esses usuários estão envolvidos com os bancos que seguem? Essa é a instância que as entidades esperam para operar no canal, o Engagement Rate (ER).

O lógico seria esperar maior correlação entre a medida anterior (número de seguidores por banco e por país) e o envolvimento desses usuários com os bancos dos quais são seguidores; porém, da mesma forma que em 2016, essa correspondência mal se aplica. Os países com melhor índice quantitativo não são os que têm melhor aspecto qualitativo, tanto no caso do Twitter como no do Facebook. Quantidade não é sinônimo de qualidade, ou, em outras palavras, implicação não é sinônimo de penetração do canal na população bancarizada.

A primeira aproximação foi a do usuário, posteriormente foi a do banco; agora é a hora dos conteúdos relevantes, que antecipam as relações de um a um.

As mudanças mais significativas em termos de ER estão nas quedas de ambas as redes na Colômbia, no Panamá, na Costa Rica e no Equador. Esses dois últimos são exemplos de que seguidores não equivalem a implicação. O caso do Chile é peculiar, uma vez que disparou seu engagement no Facebook, mas que tem uma clara queda no Twitter. Com exceção dos casos do Panamá e da Venezuela, o nível de implicação dos seguidores dos bancos no resto dos países é muito superior no Facebook do que no Twitter.

Mesma amostra do capítulo “Banca móvil”: não menos de três entidades no grupo challengers e pelo menos 75% de representantes das principais economias. A pesquisa foi realizada apenas com base nas páginas/contas oficiais ou verificadas.

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PaymentMedia

Ejecutivos

Ingenico en la región ibérica Miguel Ángel Hernández director general de Ingenico Iberia

Sabido es que Ingenico es una de las compañías líderes a nivel global en el desarrollo de aplicaciones y provisión de sistemas de medios de pago electrónicos. Y, al igual que en el resto del mundo, en la región ibérica (España y Portugal) ocupa un lugar de privilegio.

“Hoy en día podemos decir que Ingenico ha evolucionado desde una empresa de hardware a una empresa de servicios” “Hoje podemos dizer que a Ingenico evoluiu de uma empresa de hardware para uma de serviços”

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on casi 18 años de presencia en esta región, actualmente Ingenico es el principal player en los sectores de retail y banca en lo que refiere a hardware para captura de transacciones, con el 55% de la cuota de mercado. Esta posición de liderazgo se apoya en un importante equipo de trabajo y en oficinas establecidas para atender las necesidades específicas de España y Portugal.

“Hoy en día podemos decir que Ingenico ha evolucionado desde una empresa de hardware a una empresa de servicios, donde se incluye ya no solo el propio hardware sino todo lo que atañe al mundo del retail y al procesamiento de transacciones a nivel de pasarela de pagos”, destaca Miguel Ángel Hernández, director general de Ingenico Iberia.

Hernández lleva toda la responsabilidad de la compañía en la región, lo que lo convierte

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en la persona indicada para hablar sobre la actualidad de Ingenico en estos mercados.

Sobre este y otros temas dialogó el ejecutivo con PaymentMedia. ¿Cómo describiría la región que dirige, en torno al mercado de POS y captura de transacciones? Es una región que tiene una presión muy importante en precios, pero que a la vez ha tenido un crecimiento muy relevante, y con una tecnología muy avanzada en cuanto a la migración a EMV y contactless.

España particularmente ha avanzado mucho en los últimos años en la utilización de tecnología contactless para pagos. ¿Qué nos puede contar sobre esto? Se tomó la decisión de migrar a contactless hace ya varios años por el retail, porque facilitaba los tiempos y de una forma segura, y luego todo el mercado lo adoptó. Por lo tanto, ahora mismo, el 100% de las ventas que nosotros hacemos en torno a terminales POS es con

#27 tecnología contactless. Ya no vendemos en esta región terminales que no cuenten con esta tecnología.

Con las cartas a la vista, está de más decir que esta fue una decisión muy atinada ya que hoy en día, con los pagos móviles vía NFC sobre la mesa, el contar con una infraestructura contactless ya armada facilita enormemente las cosas. El camino está abierto, sobre todo en España, para el despliegue de sistemas de pagos tales como Samsung Pay o Apple Pay. Vele la pena destacar aquí que Redsys, uno de los procesadores de pago a nivel local, también ha sido un player por demás influyente para que todo esto haya sido posible.

Específicamente, ¿qué terminales están instalando hoy en día en esta región?

Ingenico ahora se encuentra en la implementación de Telium Tetra, que es la nueva gama de terminales. Se trata de terminales con pantalla táctil y orientados a establecer más servicios; es decir que además de capacidades de pago, pueda ofrecer otros servicios de valor agregado. ¿Qué detalles puede brindar del acuerdo recientemente alcanzado con Amadeus?

Hemos llegado a un acuerdo estratégico con Amadeus para lanzar Amadeus Airport Pay, una solución que tiene que ver con nuestra pasarela de pagos. Lo que queremos hacer es llevar el pago EMV a todos los aeropuertos.

Cuando tienes un exceso de equipaje o quieres hacer un upgrade de clase, en vez de que sea una transacción card not present, Amadeus Airport Pay permite que ese tipo de pagos se puedan realizar a través de nuestra pasarela y con un terminal EMV, por lo tanto en un entorno PCI seguro para el usuario. ¿Están llevando adelante otros proyectos similares a este? Sí, últimamente hemos desplegado aquí, en los grandes retailers, pasarelas de pagos donde incluyen ya no solo la capacidad de pago de una pasarela en un entorno seguro del retail para la tienda física, sino también en la parte online. En el mundo del retail, la seguridad es cada vez es más exigente.

Con nuestra solución omnicanal dentro del mundo del retail, hemos sido capaces de dotar al mercado de una solución que pueda satisfacer sus necesidades para que dé igual si estás pagando en el móvil, online o dentro de la tienda. La idea es ofrecer una solución única.

A Ingenico na região ibérica Que a Ingenico é uma das empresas líderes em todo o mundo na área de desenvolvimento de aplicativos e de fornecimento de sistemas de meios eletrônicos de pagamento não é segredo para ninguém.

E, assim como no resto do mundo, a companhia ocupa uma posição de privilégio na região ibérica, composta pela Espanha e Portugal.

crescimento muito importante. Inclusive, sua tecnologia de migração para EMV e para o contactless é muito avançada.

A Espanha, particularmente, avançou muito nos últimos anos no tocante à utilização de tecnologia contactless para pagamentos. O que pode nos contar a respeito disso? A decisão de migrar para o contactless foi tomada há já vários anos pelo mercado varejista, já que o contacless encurta os prazos e proporciona segurança. Logo depois, foi adotado pela totalidade do mercado. É por isso que, hoje, 100% das ventas que nós fazemos através de terminais POS é utilizando tecnologia contactless. Já não vendemos, nessa região, terminais que não contem com essa tecnologia.

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Agora que sabemos o resultado dessa adoção, não é preciso dizer que foi uma decisão muito acertada, uma vez que ter a infraestrutura contacless já montada facilita imensamente os pagamentos móveis via NFC, que agora estão presentes. O caminho para o desdobramento dos sistemas de pagamentos, como Samsung Pay ou Apple Pay, já está aberto, principalmente na Espanha.

om quase 18 anos de presença na região, a Ingenico é o principal fornecedor de hardware para captura de transações nos segmentos de varejo e dos bancos. Atualmente, a empresa detém 55% da cota do mercado. Essa posição de liderança está sustentada por uma importante equipe de trabalho e por escritórios instaurados para atender às necessidades específicas da Espanha e de Portugal.

“Hoje podemos dizer que a Ingenico evoluiu de uma empresa de hardware para uma de serviços, que cobre não apenas o hardware em si, mas também tudo que tem a ver com o mundo do varejo e do processamento de transações através das passarelas de pagamentos”, salienta Miguel Ángel Hernández, diretor geral da Ingenico Iberia.

O fato de Hernández ser o responsável pela empresa na região o torna a pessoa certa para falar sobre a atualidade da Ingenico nesses mercados. Foi sobre esse e outros assuntos que o executivo dialogou com a PaymentMedia.

Como você descreveria a região que dirige com relação ao mercado de POS e à captura de transações?

Trata-se de uma região que tem bastante pressão no referente aos preços, mas que ao mesmo tempo teve um

O Redsys, um dos processadores locais de pagamento, é um caso de destaque, uma vez que tem sido um player extremamente influente para que tudo isso acontecesse.

Quais terminais, especificamente, estão sendo instalados hoje em dia nessa região? A Ingenico está no processo de implementação de Telium Tetra, a nova categoria de terminais. Esses terminais têm tela touch e, além de contarem com as capacidades para pagamento, foram desenhados para oferecerem outros serviços de valor agregado.

Quais detalhes você pode acrescentar a respeito do acordo recentemente fechado com Amadeus? Chegamos a um acordo estratégico com Amadeus para lançarmos Amadeus Airport Pay, uma solução que tem a ver com a nossa passarela de pagamentos. O nosso objetivo é levarmos o pagamento EMV para todos os aeroportos. Quando você precisar pagar pelo excesso de bagagem ou quiser fazer um upgrade de classe no avião, já não precisará realizar uma transação “card not present”. O Amadeus AirportPay permite que esse tipo de pagamentos agora possa ser realizado através da nossa passarela, utilizando um terminal EMV. Isso significa um entorno PCI seguro para o usuário.

PaymentMedia

Ejecutivos A Ingenico está desenvolvendo outros projetos semelhantes? Sim. Ultimamente, lançamos aqui, para os grandes varejistas, passarelas que não incluem apenas a funcionalidade de pagamento em um entorno seguro para a loja física, mas também para sua plataforma online. No mundo do varejo, a segurança é a cada vez mais necessária e requerida.

A presença de nossa solução onicanal no mercado varejista forneceu ao mesmo uma solução capaz de satisfazer suas necessidades. Assim, para o cliente tanto faz pagar online, na loja ou através do celular. A ideia é proporcionar uma solução única.

Desde hace un tiempo a esta parte, tanto en España como en otras regiones se ha hablado mucho de los terminales mPOS. ¿Cómo han evolucionado en el mercado ibérico? En esta región no se ha visto el crecimiento que muchos esperaban en torno a estos terminales. Ahora empieza a haber un movimiento donde los terminales mPOS, con una solución asociada a una tableta o a un dispositivo móvil, empiezan a llamar más la atención.

Hay muchas empresas dedicadas, pero de momento no ha habido una gran explosión de éxito. ¿Cómo ve usted el futuro de Ingenico en esta región? El futuro para nosotros es muy claro, ya que estamos abocados a que tenemos que estar dando servicios de valor añadido dentro del terminal. Es decir, el terminal es un punto de entrada, pero luego a través de él -con la pasarela de pagos y con nuestra capacidad omnicanal, incluyendo el e-commerce- debemos ser capaces de dotar de mayores servicios al comercio; tanto al pequeño comercio como al gran retail. En esto estamos enfocados y en esto estamos y estaremos trabajando en la región. En torno a este trabajo planeamos continuar en la posición de liderazgo que tenemos hoy en día. P

Ingenico ahora se encuentra en la implementación de Telium Tetra, que es la nueva gama de terminales.

A Ingenico está no processo de implementação de Telium Tetra, a nova categoria de terminais. #28

De uns tempos para cá, muito se falou sobre os terminais mPOS, tanto na Espanha como em outras regiões. Como os mPOS têm evoluído no mercado ibérico? Essa região não testemunhou o crescimento que muitos esperavam em torno desses terminais. É agora que está começando uma certa movimentação, em que os terminais mPOS, com uma solução vinculada a um dispositivo móvel, começam a chamar mais a atenção.

Há muitas empresas dedicadas aos terminais mPOS. No entanto, por ora, não houve qualquer explosão de sucesso.

Como você vê o futuro da Ingenico nessa região? O futuro para nós se apresenta bastante claro, uma vez que estamos focalizados em continuar incluindo no terminal serviços de valor agregado. Isso quer dizer que o terminal é o ponto do acesso, mas é através dele, com a passarela de pagamentos e nossa capacidade onicanal, que inclui o e-commerce, que precisamos ser capazes de munir o estabelecimento comercial com mais serviços. E nesse sentido estamos falando tanto da pequena empresa quanto do grande varejista. É nisso que estamos concentrados, e no que estamos e estaremos trabalhando na região. E é também nesse trabalho que planejamos continuar na posição de liderança que detemos hoje em dia.

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Mercados

Trabajando para desarrollar el mercado boliviano de medios de pago Desde la posición que le otorga contar con 29 años de experiencia en el mercado boliviano, Administradora de Tarjetas de Crédito (ATC) - Red Enlace es pionera y líder en servicios financieros, administrando la red de pagos electrónicos más grande del país.

Guido Balcázar Salinas gerente general de ATC - Red Enlace

ATC trabaja con más de 15 instituciones, entre las cuales tenemos bancos múltiples, bancos Pymes, EFVs, SAFIs y cooperativas.

ATC trabalha com mais de 15 instituições, dentre as quais temos bancos múltiplos, bancos PMEs, EFVs, SAFIs e cooperativas.

brinda a sus clientes soluciones confiables para realizar transacciones con tarjetas de crédito y débito.

B

ajo la regulación de la Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), ATC es la única entidad financiera administradora de medios de pago electrónicos de Bolivia que cuenta con la certificación internacional de seguridad PCI-DSS, lo cual le permite ofrecer altos estándares de seguridad a todos sus clientes y usuarios. De este modo, la empresa

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Dialogamos con Guido Balcázar Salinas, gerente general de ATC - Red Enlace, para conocer de cerca el trabajo de la compañía, así como su visión sobre el mercado de pagos boliviano. ¿Cuál es la oferta actual de servicios de la Red Enlace? Los principales servicios que ofrecemos a las entidades financieras son dos: la administración de tarjetas de crédito y la administración de los cajeros automáticos. A estos se suman varios servicios complementarios, como el monitoreo de transacciones, la grabación de tarjetas o el monitoreo de cámaras.

#31 Con relación a las entidades de intermediación financiera, ATC trabaja con más de 15 instituciones, entre las cuales tenemos bancos múltiples, bancos Pymes, EFVs, SAFIs y cooperativas.

Con respecto a las empresas aceptantes, los establecimientos comerciales, ofrecemos el servicio de aceptación de pagos electrónicos a través de una gran variedad de canales: compras en POS, con tarjeta presente, sin tarjeta presente, compras por Internet, MiPOS y otros.

En este sentido, ATC trabaja con más de 6.000 establecimientos comerciales de más de 150 rubros diferentes, tales como supermercados, cadenas de farmacias, cines, líneas aéreas, hoteles, colegios y universidades.

Trabalhando para desenvolver o mercado boliviano dos meios de pagamento

Todos estos servicios buscan mejorar la experiencia de uso del tarjetahabiente, usuarios de tarjetas de crédito, débito, tanto en cajeros automáticos como en terminales POS. ¿Cómo describiría el mercado boliviano de medios de pago electrónicos? Durante los últimos cinco años, a nivel nacional se registró un crecimiento promedio del 7% en tarjetas de débito y del 5% en tarjetas de crédito.

A junio de 2017, se tienen en Bolivia 4 millones de tarjetas de débito y 150.000 tarjetas de crédito. Si bien el segmento de débito concentra una cantidad mucho mayor de usuarios, el de crédito representa mayor actividad transaccional.

En Bolivia tenemos una gran oportunidad de explotar el uso de tarjetas de pago, principalmente las de débito, lo cual demanda una serie de acciones coordinadas entre los distintos agentes que conforman el sistema de pagos electrónicos, tarea en la que nos encontramos trabajando.

Por otra parte, ATC viene impulsando un cambio muy importante en el mercado boliviano, al incorporar servicios orientados a realizar transacciones en línea que permiten a nuestros clientes ampliar su frontera más allá del mercado local y ofrecer mayor comodidad a través de nuevos canales de atención.

Recientemente hemos implementado en nuestro ecosistema de medios de pago una plataforma que permite las transacciones e-commerce, brindando el soporte adecuado para autenticar, procesar y controlar de forma segura las transacciones de pago de comercio electrónico. ¿De qué forma se está trabajando en torno a la inclusión financiera de la población boliviana? Nuestros principales desafíos son dos. El primero es ampliar la base de

Com 29 anos de experiência no mercado boliviano, a Administradora de Tarjetas de Crédito (ATC) – Red Enlaces tem a posição de ser pioneira e líder em serviços financeiros, administrando a maior rede de pagamentos eletrônicos do país.

S

ob a regulação da Autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), a ATC é a única entidade financeira administradora de meios eletrônicos de pagamentos da Bolívia que conta com a certificação internacional de segurança PCI-DSS. Isso lhe permite oferecer altos padrões de segurança a todos seus clientes e usuários. Assim, a companhia fornece aos seus clientes soluções confiáveis para realizarem transações com cartões de crédito e de débito.

Conversamos com Guido Balcázar Salinas, gerente geral da ATC-Red Enlace, para conhecer de perto o trabalho da companhia e sua visão do mercado boliviano de pagamentos.

Qual é a oferta de serviços da Red Enlace atualmente? Os principais serviços que oferecemos às entidades financeiras são dois: a administração de cartões de crédito e à dos caixas automáticos. Além desses, oferecemos vários serviços complementares, como o monitoramento de transações, a gravação de cartões ou o monitoramento de câmeras.

Com relação às entidades de intermediação financeira, a ATC trabalha com mais de 15 instituições, dentre as quais temos bancos múltiplos, bancos PMEs, EFVs, SAFIs e cooperativas.

Quanto aos estabelecimentos comerciais, oferecemos o serviço de aceitação de pagamentos eletrônicos através de uma grande variedade de canais: compras através de POS, com presença de cartão, sem presença de cartão, compras pela internet, MiPOS e outros.

Nesse sentido, a ATC trabalha com mais de 6.000 estabelecimentos comerciais de mais de 150 ramos diferentes, como supermercados, redes de farmácias, cinemas, linhas aéreas, hotéis, colégios e universidades.

Todos esses serviços buscam melhorar a experiência de uso dos titulares dos cartões e dos usuários de cartões de crédito e de débito, tanto em caixas automáticos quanto em terminais POS. Como você descreveria o mercado boliviano dos meios eletrônicos de pagamento? Durante os últimos cinco

PaymentMedia

Mercados tación de pagos electrónicos y masificar el uso de las tarjetas.

Red Enlace lanzó recientemente MiPos, un sistema de POS móvil. ¿Cómo ha sido recibido por los clientes? ¿Cuál es vuestra visión respecto a estas nuevas tecnologías?

Yo creo que el futuro de medios de pago va en esta dirección. Los usuarios finales son cada vez más dependientes de sus dispositivos móviles, por lo que en un futuro cercano los pagos también se realizarán de esta forma.

Como siempre a la vanguardia, la Red Enlace ya ofrece a los bancos el servicio de Pago Electrónico Sin Tarjeta (PEST), de manera que estos pagos se puedan realizar a través de móviles.

En tanto, MiPOS es una solución moderna y flexible que participa de todo el ecosistema de medios de pago. Se trata de un dispositivo que permite la lectura del chip y la digitación del PIN, y se conecta mediante Bluetooth a cualquier teléfono inteligente, donde se instala una aplicación gratuita que sirve como canal de comunicación.

aceptación de comercios en Bolivia, a través de múltiples canales y tecnologías seguras e innovadoras. Si bien la aceptación se ha incrementado bastante los últimos años, aún existe allí un reto muy grande.

Considerando la era digital en la que nos encontramos -que trae consigo nuevos participantes y múltiples formas de aceptación y pago-, la explosión del Internet y de las redes sociales, pienso que la demanda por las tarjetas de pago (no solo crédito) será mayor, aunque en nuestro país aún la gran mayoría de los pagos se realizan en efectivo.

Y el segundo desafío es promover y masificar, conjuntamente a las entidades de intermediación financiera, el uso de las tarjetas de pago, siendo un mecanismo seguro alternativo al uso del efectivo.

En este sentido, la Red Enlace constantemente realiza campañas promoviendo el uso de tarjetas de débito y crédito como instrumento de pago. Por ejemplo, en el corto tiempo lanzaremos una campaña comunicacional con el slogan “Mejor paga con tarjeta”, buscando incentivar su uso para compras en comercios.

Además, contamos con el apoyo permanente del ente regulador ASFI y el de las marcas internacionales (Visa y MasterCard), con los cuales estamos estableciendo planes bastante agresivos para incrementar la acep-

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#33 Así, la solución permite mantener el control de los pagos recibidos, detalle de clientes, inventario de productos y demás funcionalidades.

El objetivo del producto es ofrecer a nuestros clientes más alternativas seguras para la aceptación de pagos, manteniéndonos a la vanguardia de la tecnología e innovación. El producto está orientado a empresas de taxi, delivery, distribuidores mayoristas, pequeños negocios, entre otros. Y, a la fecha, ha tenido muy buena aceptación en el mercado. ¿Qué podemos esperar de Red Enlace a corto y mediano plazo? Los desafíos más importantes para ATC a corto y mediano plazo son los de incrementar la base de aceptación de comercios, y promover y masificar la utilización de medios de pago. Asimismo, continuar con el desarrollo e implementación de nuevos productos y servicios a la vanguardia de la tecnología y del mercado internacional. P

Durante los últimos cinco años, a nivel nacional se registró un crecimiento promedio del 7% en tarjetas de débito y del 5% en tarjetas de crédito.

Durante os últimos cinco anos, registrou-se a nível nacional uma média de crescimento de 7% dos cartões de débito e de 5% dos cartões de crédito.

anos, registrou-se a nível nacional uma média de crescimento de 7% dos cartões de débito e de 5% dos cartões de crédito.

Em junho de 2017, a Bolívia contava com 4 milhões de cartões de débito e 150.000 de crédito. Embora o segmento do débito concentre uma quantidade muito maior de usuários, o de crédito representa maior atividade transacional.

Há na Bolívia uma grande oportunidade para explorarmos o uso de cartões de pagamento, principalmente os de débito, e isso demanda uma série de ações coordenadas entre os diversos agentes que compõem o sistema de pagamentos eletrônicos. É nessa tarefa que estamos trabalhando.

Por outro lado, a ATC vem impulsionando uma mudança muito importante no mercado boliviano através da incorporação de serviços orientados à realização de transações online que permitem aos nossos clientes ampliarem sua fronteira além do mercado local e oferecerem maior conforto através de novos canais de atendimento.

Implementamos recentemente, no nosso ecossistema de meios de pagamento, uma plataforma que permite a realização de transações de e-commerce, dando o suporte adequado para autenticar, processar e controlar de forma segura as transações de pagamento através do e-commerce.

De que forma está sendo trabalhada a inclusão financeira da população boliviana? Nossos principais desafios são dois. O primeiro é ampliar a base de aceitação de comércios na Bolívia, através de múltiplos canais e de tecnologias seguras e inovadoras. Embora a aceitação tenha aumentado bastante nos últimos anos, o desafio ainda permanece e é muito grande.

Considerando a era digital atual, que traz consigo novos participantes e múltiplas formas de aceitação e de pagamento, a explosão da internet e das redes sociais, acredito que a demanda pelos cartões de pagamento (não somente de crédito) será maior. No nosso país, a maior parte dos pagamentos ainda é feita em dinheiro.

E o segundo desafio é promover e massificar, junto com as entidades de intermediação financeira, o uso dos cartões de pagamento, que é um mecanismo seguro alternativo ao uso do dinheiro.

Nesse sentido, a Red Enlace constantemente realiza campanhas promovendo o uso dos cartões de crédito e de débito como instrumento de pagamento. Por exemplo, no curto prazo,

lançaremos uma campanha de comunicação com o slogan “Mejor paga com tarjeta” (“É melhor pagar com o cartão”), que visa incentivar seu uso para as compras nos estabelecimentos comerciais.

Além disso, contamos com o apoio permanente da entidade reguladora ASFI e com o das marcas internacionais (Visa e MasterCard), com as quais estamos estabelecendo planos bastante agressivos que visam aumentar a aceitação de pagamentos eletrônicos e massificar o uso dos cartões.

A Red Enlace lançou recentemente o MiPOS, um sistema de POS móvel. Como foi a recepção do MiPos por parte dos clientes? Qual é a visão da empresa no tocante a essas novas tecnologias?

Eu acredito que o futuro dos meios de pagamento está orientado nessa direção. Os usuários finais a cada vez mais dependem dos seus dispositivos móveis. No futuro próximo, os pagamentos também serão feitos dessa forma.

A Red Enlace, sempre na vanguarda, já oferece aos bancos o serviço de Pago Electrónico Sin Tarjeta (PEST) [Pagamento Eletrônico Sem Cartão – PEST], para que os pagamentos possam ser realizados através dos dispositivos móveis.

Por sua vez, o MiPOS é uma solução moderna e flexível que participa em todo o ecossistema dos meios de pagamento.

Trata-se de um dispositivo que permite a leitura do chip e a digitação da senha, e se conecta via Bluetooth com qualquer smartphone, no qual se instala um aplicativo gratuito que serve como canal de comunicação.

Assim, a solução permite manter o controle dos pagamentos recebidos, as informações dos clientes, o inventário dos produtos e as outras funções.

O objetivo da solução é oferecer aos nossos clientes mais alternativas seguras para a aceitação de pagamentos, e isso nos permite permanecer na vanguarda da tecnologia e da inovação. O produto está direcionado para companhias de táxis, de delivery, distribuidores de atacado, pequenos comércios, dentre outros. Até hoje, a aceitação no mercado tem sido muito boa.

O que podemos esperar da Red Enlace no curto e no médio prazo? Os desafios mais importantes para a ATC no curto e no médio prazo são aumentar a aceitação por parte dos estabelecimentos comerciais e promover e massificar a utilização dos meios de pagamento. Da mesma forma, esperamos continuar com o desenvolvimento e a implementação de novos produtos e serviços vanguardistas da tecnologia e do mercado internacional.

PaymentMedia

Eventos

Santiago Payments & Innovation Forum El pasado 10 de mayo, PaymentMedia se trasladó a la ciudad de Santiago de Chile, donde se llevó a cabo una nueva edición del “Payments & Innovation Forum”. El evento, realizado en el imponente marco del hotel The Ritz-Carlton, contó con una asistencia de más de un centenar de ejecutivos de la industria de pagos, banca y gobierno; que disfrutaron de interesantes ponencias a cargo de expertos, enfocadas en la actualidad y el futuro de la industria de pagos, tanto chilena como regional.

Pagos móviles, tokenización, transformación digital y biometría aplicada a pagos fueron los temas tratados por algunas empresas e instituciones clave dentro del ecosistema de pagos regional y global, como son PayPal, Gemalto, Latinia, Safrán, Banorte, Entrust Datacard, Alignet de Perú y Bitex de Argentina.

Si bien todas las ponencias fueron de gran interés para la audiencia que participó

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activamente a través de intercambios y consultas, hubo dos que se destacaron: el “Panel sobre evolución y actualidad de los medios de pago en Chile”, a cargo de ejecutivos de los principales players del mercado chileno, como Nexus, Multicaja y Transbank; así como la charla titulada “Inclusión financiera y dinero electrónico en Uruguay”, llevada adelante por Martín Vallcorba, coordinador de Inclusión Financiera en el Ministerio de Economía y Finanzas del Uruguay.

Vale destacar que la mayoría de las presentaciones de los ejecutivos se encuentran disponibles para su descarga en: http://www. paymentmediaevents.com/10de-mayo-de-2017-2/.

Los diferentes comentarios de los participantes del Forum, tanto asistentes como expositores, muestran que este tipo de eventos son a la vez útiles y necesarios, por lo que solo resta esperar para saber dónde y cuándo será la próxima edición del “Payments & Innovation Forum”.

No dia 10 de maio desse ano, a PaymentMedia viajou até Santiago do Chile, onde uma nova edição do “Payments & Innovation Formum” teve lugar. O evento foi realizado no imponente hotel The Ritz-Carlton e contou com a participação de mais de cem executivos da indústria de pagamentos, dos bancos e do governo. Estes tiveram a chance de aproveitar interessantes palestras ministradas por especialistas e focalizadas na atualidade e no futuro da indústria de pagamentos, tanto da chilena quanto da regional.

Pagamentos móveis, tokenização, transformação digital e biometria aplicada aos pagamentos foram alguns dos assuntos abordados por algumas empresas e instituições chave do ecossistema regional e global de pagamentos, como a PayPal, Gemalto, Latinia, Safrán, Banorte, Entrust Datacard, Alignet do Peru e Bitex da Argentina.

Todas as palestras despertaram grande interesse no público, que participou de forma ativa através de perguntas e experiências compartilhadas. No entanto, duas delas foram o destaque: o “Painel sobre a evolução e a atualidade dos meios de pagamento no Chile”, ministrado por executivos dos

players principais do mercado chileno, como Nexus, Multicaja e Transbank, e a palestra intitulada “Inclusão financeira e dinheiro eletrônico no Uruguai”, ministrada por Martín Vallcorba, coordenador de Inclusão Financeira do Ministério de Economia e Finanças do Uruguai.

Cabe ressaltar que a maioria das apresentações dos executivos estão disponíveis para download em: http://www. paymentmediaevents.com/10-demayo-de-2017-2/.

Os diferentes comentários dos participantes do Forum, tanto ouvintes como palestrantes, demonstram que esse tipo de eventos são úteis e ao mesmo tempo necessários. Por isso, só nos resta esperar para saber onde e quando será a próxima edição do “Payments & Innovation Forum”.

10 de mayo hotel The Ritz-Carlton Santiago de Chile

#35

Santiago Payments & Innovation Forum

AZUL lleva a Rep. Dominicana la primera terminal móvil con tecnología Bluetooth

La experiencia sin efectivo en la FIFA Confederations Cup 2017

AZUL lanzó en el mercado dominicano AZUL GO!, la primera terminal móvil que funciona con Bluetooth y que integra también la tecnología NFC, con la cual los comercios afiliados pueden recibir pagos sin contacto de sus clientes utilizando un teléfono móvil o una tableta.

Con esta solución de negocio, las pymes dominicanas tienen una oportunidad de incrementar sus ventas, al permitir a sus clientes la opción de pagar en cualquier lugar y momento. Así podrán aceptar pagos con tarjetas o billeteras móviles sin importar si es fuera o dentro del negocio.

Como beneficio añadido, la aplicación AZUL GO! incorpora un gestor de pagos en efectivo, tarjeta o cheque, que facilita los pagos de clientes a los negocios afiliados y la hace ideal para envíos a domicilio.

AZUL GO! es la quinta innovación, en menos de tres años de operaciones, que AZUL presenta en el mercado de pagos de la República Dominicana, impulsando con ello su evolución.

news.

Visa hizo posible que los aficionados al fútbol que asistieron a la FIFA Confederations Cup 2017 tuvieran un asiento en primera fila para las experiencias de pago mejoradas en los estadios oficiales de la FIFA. La compañía implementó 1.600 terminales de punto de venta y desplegó 120 concesionarios móviles a través de los vestíbulos de los estadios, permitiendo una experiencia libre de efectivo desde el inicio hasta el final de los partidos.

Estas mejoras hicieron que los estadios oficiales de la FIFA estuvieran equipados con lo último en innovación en pagos, ofreciendo a los aficionados formas protegidas y seguras de pago, ya sea haciendo un clic, una inmersión, dando un toque o deslizando la tarjeta.

Al comprender que los aficionados del fútbol quieren centrarse en la calidad del juego en el campo, Visa ofreció múltiples formas de pago que les ahorran aún más tiempo y les dan la oportunidad de volver a sus asientos para captar el temido gol perdido, el tiro de esquina o la tarjeta roja: - Las tarjetas prepagadas conmemorativas de Visa, que se pueden recargar en los cajeros automáticos Alfa-Bank sin contacto en todos los estadios.

- Tarjetas de crédito o débito Visa sin contacto.

- Pagos móviles con Visa en las terminales habilitadas de NFC. Visa también colaboró con Alfa-Bank con sede en Rusia, el banco oficial de la FIFA Confederations Cup 2017, para introducir un producto de pago de Alfa-Bank habilitado por NFC para Visa, que estuvo disponible por 1.000 RUB (aproximadamente 18 USD) en las cabinas de servicio de atención al cliente de Visa en los estadios, y recargable utilizando las tarjetas de crédito o débito personales de los aficionados.

Por primera vez en un evento de la FIFA, los clientes selectos de Visa y Alfa-Bank también pudieron utilizar un anillo de pago, que cuenta con una antena incorporada y habilitada por NFC, que permite a los aficionados dar un toque para pagar en cualquier lugar de Rusia donde se acepten pagos sin contacto.

PayPal lanza las transferencias bancarias instantáneas PayPal anunció que permitirá realizar transferencias bancarias instantáneas desde el saldo de PayPal del cliente, algo que sin duda alguna agilizará las operaciones con esta plataforma. Habitualmente, las retiradas de saldo PayPal pueden tardar varios días hábiles, pero ahora estas operaciones podrán realizarse prácticamente al instante, sin tener que esperar ni un solo día.

En concreto, cuando la persona tenga saldo de PayPal disponible y quiera transferirlo a una de sus cuentas bancarias, podrá hacer uso de este sistema y tener el dinero disponible en cuestión de minutos. Como máximo, asegura la compañía, podría tardar hasta 30 minutos en reflejarse y estar disponible en el banco del usuario, dependiendo de la entidad.

Este sistema empezará a activarse para algunos usuarios de Estados Unidos, y a lo largo de las semanas se irá extendiendo a todo el país.

Dado que se trata de una característica en fase beta, por el momento no hay planes de que llegue a más países.

En Estados Unidos servicios como Square Cash ya permitían realizar transferencias bancarias instantáneas, aunque esta compañía cobra el 1% de comisión sobre el importe transferido en cada operación de este tipo. Por su parte, PayPal ha decidido que solo cargará comisiones únicas de 0,25 dólares por cada transferencia instantánea, sin que el importe total de la operación afecte a dicha comisión.

#36

Ingenico Group y el Grupo Financiero Banorte, el segundo más grande de México y uno de los principales adquirentes, anunciaron la introducción de la solución de pago Telium Tetra, un importante paso adelante en Latinoamérica.

Esta asociación implica el despliegue de terminales Move/2500 en México, así como la prestación de servicios de campo. Gracias al amplio espectro de conectividad de los Move/2500 (3G, GPRS, dual SIM, Ethernet y módem), batería de extensa duración y robustez, los clientes de Banorte disfrutarán de la disponibilidad garantizada de terminales y de la aceptación de pagos.

Con el Move/2500, Banorte se convierte en el primer banco en México en traer una innovadora solución de aceptación de pagos al mercado local, permitiendo nuevos casos de uso, como el pago sin efectivo en delivery de comida o en la mesa de restaurantes. El más reciente terminal Telium Tetra OS cumple con los más altos requisitos de seguridad, integra una aplicación de pago compatible con todos los métodos de pago sin efectivo y presenta una interfaz fácil de usar.

Por otra parte, la oferta incluye el “Ingenico Estate Manager”, una solución que proporciona un conocimiento completo y control total remoto. La solución agiliza las operaciones al permitir la implementación remota de software, las correcciones para problemas técnicos y la función de latido, que permite y mejora la rentabilidad rastreando los comportamientos anormales de los terminales.

La oferta de Ingenico también incluye la instalación, mantenimiento en campo y reparación, lo que simplificará las operaciones de Banorte.

“Banorte puede cubrir con facilidad cualquier demanda de sus clientes con esta solución. El Ingenico Move/2500 está demostrando ser el mejor costo-beneficio para nuestro negocio, ya que simplifica nuestro proceso logístico. Con una única terminal, atendemos tanto a las necesidades de los comerciantes tradicionales como a los pagos fuera de locales, cumpliendo con los más altos estándares de seguridad”, comentó Eduardo Vázquez Villegas, director general de Operaciones de Banorte.

Ingenico Group y BANORTE despliegan la solución Telium Tetra en México

Ante los costos elevados que demanda la impresión del boleto del metro, el Sistema de Transporte Colectivo (STC) trabaja “a marchas forzadas” para lanzar una tarjeta electrónica de MasterCard que permita a los usuarios pagar sus viajes.

Aunque todavía no hay fecha para la entrada en vigor de la nueva tarjeta, Jorge Gaviño Ambriz, director del STC, adelantó que próximamente tendrá información sobre el nuevo plástico electrónico, que es parte del convenio firmado entre MasterCard y el gobierno de la capital mexicana.

Precisó que la compañía ha destinado recursos económicos para la investigación, desarrollo y puesta en marcha de la tarjeta electrónica, cuyas características darán mayor seguridad y beneficios a los usuarios del metro.

Esa tecnología pondrá al metro de Ciudad de México a la vanguardia a nivel mundial, pues también podrá ser utilizada como monedero electrónico. Además, se analiza la posibilidad de que pueda emplearse en otros medios de transporte, puntualizó.

En Ciudad de México el metro se podrá pagar con MasterCard

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MasterCard presentó Masterpass en Colombia Uno de los principales desarrollos tecnológicos de MasterCard es Masterpass. Se trata de un sistema de pagos digitales que permite a los consumidores realizar pagos rápidos, fáciles y seguros por medio de cualquier dispositivo, ya sea en tiendas físicas, páginas web o apps.

Masterpass simplifica la experiencia de compra a los consumidores, a la vez que les permite finalizar las transacciones de manera confidencial y conveniente, haciendo que obtengan aquello que más les importa de manera segura y sin interrupciones. La aplicación también aprovecha algunos de los métodos más avanzados de seguridad de pago disponibles en la actualidad, incluyendo la tokenización de red, lo que garantiza que los datos de pago de las personas estén siempre en un lugar único y seguro.

De acuerdo con David Goldschmidt, Head of Digital Payments de la región Andina y Caribe de MasterCard, la compañía presenta la versión en desarrollo de Masterpass en Colombia como un adelanto de lo que serán los pagos digitales alrededor del mundo. “Sacar dinero de la billetera o digitar un pin en un POS son actividades que poco a poco irán desapareciendo. La tecnología de pagos que desarrollamos se adelanta a las nuevas tendencias y busca, siempre, mejorar la calidad de vida de las personas”, apuntó.

Masterpass está disponible en 34 países del mundo. En Colombia, entrará en funcionamiento a principios de 2018 y será soportado, en principio, por más de 5.000 comercios a nivel nacional.

PaymentMedia

Estudio

BRÚJULA Digital

Por sexto año consecutivo, Citibanamex presentó los resultados de su estudio referente Brújula Digital, que tiene como objetivo acelerar la transformación digital en México. Para esto, el informe analiza las relaciones bancarias de los consumidores y del sector Pyme en Internet, el avance en la adopción de la tecnología por parte de los consumidores digitales, y el crecimiento del mercado bancarizado mexicano, entre otros aspectos.

El fin de Brújula Digital es reflejar los hábitos digitales de la población mexicana sobre una serie de ejes.

O intuito da Bússola Digital é refletir os hábitos digitais da população mexicana com base em uma série de eixos.

“Lo interesante de esto es que podemos ver la evolución del consumidor mexicano a través de los años”, afirma Faustino Alvarez Freixas, Director Ejecutivo de Banca Digital de Citibanamex. ¿Cuáles han sido los principales hallazgos de esta última edición de Brújula Digital? ¿En qué etapa se encuentra el mercado mexicano de medios de pago electrónicos? ¿Cuáles son los mayores desafíos para los años que vienen? Sobre estos y otros temas conversó el ejecutivo con PaymentMedia.

Un mundo más móvil El fin de Brújula Digital es reflejar los hábitos digitales de la población mexicana sobre una serie de ejes, como la importancia de la multicanalidad bancaria, el desarrollo de la banca electrónica y las tendencias digitales de las personas y Pymes.

Así, la edición 2016 de la encuesta estudió la población de zonas urbanas de la República Mexicana con más de 400.000 habitantes, de niveles socioeconómicos A, B, C y D. En esta sexta entrega, la base fue de 1.993 personas mayores de 15 años, una muestra representativa para el universo objeto de estudio, que es de 18 millones de individuos que están bancarizados y utilizan Internet.

En el caso de las Pymes, el tamaño de la muestra fue de 838 pequeñas y medianas empresas (de 1 a 100 trabajadores) también en zonas urbanas a nivel nacional, representando 1 millón de Pymes bancarizadas y que utilizan Internet.

Faustino Alvarez Freixas Director Ejecutivo de Banca Digital de Citibanamex

“La población mexicana que no está bancarizada ni utiliza Internet ya constituye solo el 11%, lo cual es un dato súper interesante. Internet es ya un vínculo, y hace unos años esto no sucedía”, comienza destacando Álvarez.

Otra conclusión significativa que menciona el ejecutivo tiene que ver con el uso del

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#39 Es que muchas personas no conciben el uso del wallet como un pago, sino como una compra. “En Starbucks lo utilizan para comprar el café, pero luego no pagan la luz con él. Hay una visión diferente sobre el acto de comprar y el de pagar”.

móvil, que se posicionó como el medio más utilizado por los bancarizados internautas en México, con una penetración del 96%. A esto se suma que el uso de las aplicaciones bancarias descargadas en un teléfono móvil creció un 38% en el último año, pasando de 13% a 18%.

“Nosotros, al enfrentarnos a las soluciones de banca electrónica, podríamos crear 150 funciones. ¿Pero qué necesita realmente el cliente? El estudio reveló que solo quiere hacer dos cosas: pagar su tarjeta de crédito y pagar servicios, como girar dinero y pagar la luz”, explica Álvarez.

Por último, Álvarez explica que el uso de wallets tiene que ver con los niveles socioeconómicos de la población, ya que todavía el pago físico de los wallets solo se puede realizar con smartphones de alta gama, que cuenten con NFC o similar. “Por lo tanto, esto de manera automática segmenta a la gente con ingresos económicos más altos”.

Y, lógicamente, estos datos moldean la manera en que compañías como Citibanamex diseñan sus productos.

La banca electrónica: el canal clave para las Pymes

Como ejemplo, el director ejecutivo señala la tendencia actual hacia el scroll en vez del clic, impulsada por el tamaño de las pantallas móviles. “Datos como este nos obligan a replantearnos todos los diseños que hicimos en los últimos años, para pensarlos desde una pantalla de 5,5 pulgadas donde lo más importante sea tu pulgar, y no el mouse de tu computadora. Eso cambia totalmente la forma en que ves la banca electrónica”.

Sobre apps y wallets Siguiendo con los hallazgos más sorprendentes del estudio, Citibanamex destaca que el 27% de los internautas bancarizados utilizó la banca electrónica. Y, si se consideran los pagos domiciliados y compras por Internet, la proporción crece hasta en un 66%.

Sin embargo, Álvarez apunta algunos aspectos que deben mejorar. “Me llama muchísimo la atención que, en un escenario donde el 96% de la gente utiliza Internet y el 45% de ellos están bancarizados, al preguntarles sobre la aplicación móvil de su banco, la respuesta

ganadora (el 28%) es que no saben que su banco tiene una app”.

Otra conclusión negativa es que no haya disminuido más el porcentaje de respuesta ‘No me da confianza’ ante las aplicaciones bancarias.

“Hemos hecho un gran trabajo en comunicar a los clientes que tengan cuidado, pero la contraparte de ello es el peligro de que sientan que es un tema de seguridad”, opina. “Y me sorprende, porque hoy la gente publica toda su vida en Facebook, y luego no le tienen confianza a una aplicación de su banco. Eso tendrá que seguir disminuyendo y disminuyendo”. ¿Y qué pasa con los wallets? ¿Existe ya un conocimiento general del público bancario mexicano en torno a que el teléfono celular se puede convertir en una billetera?

Sobre este tema, el director ejecutivo de Banca Digital de Citibanamex comenta: “Hay un detalle interesante, y es que este año la gente ya dice de manera espontánea la palabra ‘wallet’. Luego quizás no saben lo que es realmente, pero utilizan el término, algo que el año pasado todavía no salía”.

En la investigación, Brújula Digital abarcó 2,5 millones de Pymes, de las cuales 1 millón están bancarizadas y utilizan Internet.

Y los resultados revelan que el nivel de bancarización de las empresas encuestadas creció por tercer año consecutivo, alcanzando en los últimos 10 años un máximo de 45% de Pymes bancarizadas, con un crecimiento del 7% respecto al año anterior. “Esto es muy interesante, porque en muchos casos estamos hablando de compañías que tienen uno o dos empleados; y el uso de Internet es muy alto”, opina Álvarez.

Es que en este sector, el servicio de banca por Internet es el canal digital bancario clave: el 57% lo utilizó, lo que significa un mayor uso proporcional de este servicio respecto al 17% de las personas físicas. De hecho, dos de cada tres Pymes usuarias recurrieron a la banca por Internet más de una vez por semana.

Además, una de cada cuatro Pymes utilizó apps bancarias. Y, al contrario de las personas físicas -que con solo las necesitan pagar su tarjeta de crédito y sus servicios-, estas

PaymentMedia

Estudio “La primera es la biometría como autenticación, aunque la gente no lo diga de esa manera”. Entrar al banco con la cara o con la huella será un medio de seguridad cada vez más frecuente.

La segunda tendencia es el crecimiento gradual -pero notorio- del Internet of Things para pagos. “No sé de qué manera, pero creo que estamos a punto de dar el salto cuántico.

Tal vez hacia 2018 o 2019, cuando pasemos de tener tres cosas a pagar, a tener treinta”, pronostica el ejecutivo.

En tercer lugar, estima que los términos ‘wallet’ y ‘pagos’ comenzarán a tratarse mucho más indistintamente, dando cuenta de un mejor entendimiento del uso de las billeteras electrónicas.

empresas exigen más funcionalidades y más velocidad. “A medida que creces como Pyme, lo que necesitas es que el banco haga por ti el mapa empresarial a una pequeña escala, y por eso necesitas una mayor profundidad de funciones”, indica el ejecutivo.

Millennials y redes sociales En ese creciente apego que los mexicanos tienen a sus smartphones, las principales actividades que allí realizan son comunicarse y utilizar redes sociales. Según el estudio de Citibanamex, en México las apps más descargadas en los teléfonos celulares fueron WhatsApp (97%), Facebook (82%) y Messenger (78%). Entonces, ¿qué oportunidad de comunicación hay aquí para los bancos? Álvarez cuenta que una de las preguntas que realizan a los entrevistados es si les gustaría que su banco se comunicara con ellos a través de estas aplicaciones, y la respuesta es sí.

Pero matiza: “Ahora, si les hubiésemos preguntado si quieren ver la final de la Copa de fútbol por Facebook, también nos hubiesen dicho que sí. Es decir, la gente ve la red social como un método de comunicación ágil, sin tener muy claro cómo es esa comunicación o cuáles son los riesgos que conlleva”.

Según él, los mexicanos quieren comunicarse con el banco del mismo modo en que lo

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hacen con el resto del mundo. “Lo que espera el millennial es que su entorno hable con él a través de una experiencia multicanal, a la que está acostumbrado. Y hoy eso pasa por las redes sociales. Además, no les exige mucho esfuerzo”.

¿Qué tendencias veremos en las próximas ediciones de Brújula Digital?

Aunque Álvarez deja claro que no es futurólogo y que justamente los modelos disruptivos parten de movimientos inesperados, se anima a mirar al futuro y proyectar algunas tendencias. Y destaca cuatro.

Y, para terminar, Álvarez lanza más un deseo que una proyección. “Yo no veo el futuro en apps, porque hay una batalla por la memoria de almacenamiento de nuestros teléfonos. O logramos rápidamente que la memoria se duplique, o va a ser muy difícil que la gente las descargue, porque compiten contra las fotos de nuestros gatos y nuestros hijos”.

De este modo, concluye: “No sé cuándo ocurrirá, pero creo que veremos un canal de comunicación que podremos controlar sin consumir almacenamiento. Un canal rápido, cómodo y que no requiera un download.

Yo creo que tarde o temprano, esto va a suceder”. P

“Hay un detalle interesante, y es que este año la gente ya dice de manera espontánea la palabra ‘wallet’”.

“Um detalhe interessante é que esse ano as pessoas já falam espontaneamente em ‘wallet’”.

#41

Bússola Digital Pelo sexto ano consecutivo, o Citibanamex apresentou os resultados da sua pesquisa referente, Bússola Digital, cujo objetivo é acelerar a transformação digital no México. Para tanto, o relatório analisa as relações bancárias dos consumidores e do setor das PMEs na Internet, o avanço da adoção da tecnologia por parte dos consumidores digitais e o crescimento do mercado bancarizado no México, dentre outros aspectos.

Outra conclusão significativa mencionada pelo executivo tem a ver com o uso do celular, o qual, com uma penetração de 96%, posicionou-se como o meio mais utilizado pelos internautas bancarizados do México. A isso soma-se o uso dos aplicativos bancários baixados no celular, que cresceu 38% no último ano, passando de 13% para 18%.

“Ao enfrentarmos as soluções do banco eletrônico, nós poderíamos criar 150 funções. Mas o que é que o cliente realmente necessita? A pesquisa revelou que ele quer fazer duas coisas apenas: pagar seu cartão de crédito e gerenciar serviços, como transferir dinheiro e pagar a conta de energia”, explica Álvarez.

Logicamente, esses dados moldam a forma em que companhias como o Citibanamex fazem o design dos seus produtos.

Para exemplificar, o diretor executivo ressalta a tendência atual do scroll como substituição do clique, impulsionada pelo tamanho das telas móveis. “Dados como esse nos obrigam a nos reposicionarmos frente a todos os designs que fizemos nos últimos anos. Agora, precisamos pensar neles tomando como base uma tela de 5,5 polegadas, na qual o mais importante é o seu dedão, e não no mouse do computador. Isso muda completamente a forma em que você enxerga a atividade bancária eletrônica”.

Sobre apps e wallets Continuando com os descobrimentos mais surpreendentes da pesquisa, o Citibanamex salienta que 27% dos internautas bancarizados utilizou o banco eletrônico. E, se os pagamentos domiciliados e as compras pela internet forem considerados, essa proporção cresce em até 66%.

“O interessante disso é que podemos como o consumidor mexicano evolui com o passar dos anos”, afirma Faustino Álvarez Freixas, Diretor Executivo da Atividade Bancária Digital do Citibanamex.

Quais foram os principais descobrimentos dessa última edição da Bússola Digital?

Em qual fase está o mercado mexicano dos meios eletrônicos de pagamento? Quais são os maiores desafios para os anos vindouros? É sobre tudo isso e outros assuntos que o executivo conversou com a PaymentMedia.

Um mundo mais móvel O intuito da Bússola Digital é refletir os hábitos digitais da população mexicana com base em uma série de eixos, como a importância da multicanalidade bancária, o desenvolvimento da atividade bancária eletrônica e as tendências digitais das pessoas e das PMEs.

A edição 2016 do estudo analisou a população das áreas urbanas da República Mexicana, que conta com mais de 400.000 habitantes, pertencente aos níveis socioeconômicos A, B, C e D. Nessa sexta edição, tomou-se como base um total de 1.993 pessoas maiores de 15 anos – grupo que representa uma amostra significativa quanto ao universo do objeto de estudo, composto por 18 milhões de indivíduos que estão bancarizados e que usam internet.

No caso das PMEs, a amostra contou com 838 pequenas e médias empresas que tivessem entre 1 e 100 funcionários e que também integrassem as áreas urbanas do país. Essa amostra representou 1 milhão de PMEs bancarizadas que utilizam internet.

“A população mexicana que não está bancarizada nem usa internet integra apenas 11% da população, e isso é um dado muito interessante. A internet já é um vínculo, e apenas alguns anos atrás, isso não acontecia”, salienta Álvarez.

Contudo, Álvarez salienta alguns aspectos que precisam melhorar. “Muito me chama a atenção que, em um contexto em que 96% da população usa internet e 45% dela está bancarizada, 28% das pessoas respondam que não sabiam da existência de um aplicativo do seu banco, quando são perguntadas”.

Outra conclusão negativa é que a porcentagem da resposta “Não acho confiável”, em relação aos aplicativos bancários, não tenha diminuído mais. “Fizemos um importante trabalho para comunicar aos clientes que sejam cautelosos, mas o porém disso é o risco de eles sentirem que se trata de uma questão de segurança”, opina. “E acho surpreendente, porque hoje em dia as pessoas publicam sua vida inteira no facebook, mas não confiam no aplicativo do seu banco. Isso precisa diminuir mais e mais”.

E quanto aos wallets? Existe já um conhecimento geral por parte do público bancário mexicano de que o celular pode virar uma carteira?

PaymentMedia

Estudio

A respeito desse assunto, o diretor executivo da Atividade Bancária Digital do Citibanamex comenta: “Um detalhe interessante é que esse ano as pessoas já falam espontaneamente em ‘wallet’. Talvez não saibam o que realmente é, mas utilizam a palavra, e isso, no ano passado, ainda não acontecia”.

Acontece que muitas pessoas não concebem o uso do wallet como uma forma de pagamento, mas como uma compra. “Utilizam-no no Starbucks para comprar o café, mas não para pagar a conta de energia. Há uma visão diferenciada quanto ao ato de comprar e o de pagar”.

Finalmente, Álvarez explica que o uso dos wallets está relacionado com os níveis socioeconômicos da população, uma vez que o pagamento físico através dos wallets só pode ser realizado utilizando smartphones de alta tecnologia, que contem com tecnologia NFC ou semelhante. “Isso, portanto, segmenta automaticamente as pessoas com renda econômica mais alta”.

O banco eletrônico: o canal chave para as PMEs Na pesquisa, a Bússola Digital incluiu 2,5 milhões de PMEs, das quais um milhão já está bancarizado e usa internet.

Os resultados revelam que o nível de bancarização das empresas que participaram da enquete cresceu pelo terceiro ano consecutivo, alcançando, nos últimos dez anos, um máximo de 45% de PMEs bancarizadas. Isso representou um crescimento de 7% em comparação com o

ano anterior. “Isso é muito interessante, porque em muitos casos estamos falando de companhias que têm um ou dois funcionários, e o uso da internet é muito elevado”, opina Álvarez.

Álvarez conta que uma das perguntas que os entrevistadores realizam às pessoas é se gostariam que seus bancos se comunicassem com elas através desses aplicativos. A resposta é positiva.

Nesse setor, o serviço do banco pela internet é o canal digital bancário chave: 57% das PMEs o utilizou, o que significa um maior uso proporcional desse serviço se comparado a 17% de uso pelas pessoas físicas. De fato, duas em cada três PMEs usuárias operaram o banco pela internet mais de uma vez por semana.

Mesmo assim, o executivo contrabalança: “Porém, se tivéssemos perguntado se gostariam de assistir à Copa de futebol pelo facebook, teriam falado que sim também. Isso quer dizer que as pessoas enxergam a rede social como um método de comunicação ágil, sem terem muita certeza de como essa comunicação funciona ou quais são os riscos associados a ela”.

Além disso, uma em cada quatro PMEs utilizou aplicativos bancários. E, contrariamente às pessoas físicas, que os utilizam apenas para pagar seus cartões de crédito e seus serviços, essas empresas demandam mais funcionalidades e maior velocidade. “Á medida que as PMEs vão crescendo, precisam que o banco faça para elas o mapa empresarial numa escala pequena, e para isso precisam de uma maior variedade de funções”, explica o executivo.

Segundo ele, os mexicanos querem se comunicar com o banco da mesma forma em que o fazem com o resto do mundo. “O que o millenial espera é que seu entorno fale com ele através de uma experiência multicanal, que é à qual está acostumado. E hoje isso acontece através das redes sociais. Além disso, não requer muito esforço da parte deles”.

Millenials e redes sociais Nesse apego crescente que os mexicanos manifestam pelos seus smartphones, as principais atividades que realizam através deles estão relacionadas à comunicação e à utilização das redes sociais. Conforme a pesquisa do Citibanamex, os aplicativos mais baixados nos celulares mexicanos foram o WhatsApp (97%), Facebook (82%) e Messenger (78%). Então, que oportunidade de comunicação se apresenta aqui para os bancos?

Quais tendências veremos nas próximas edições da Bússola Digital?

Embora Álvarez esclareça que não é futurologista e que os modelos que quebram paradigmas surgem precisamente de movimentos inesperados, o executivo se joga, olha para o futuro e projeta algumas tendências. São quatro as que ele salienta.

“A primeira é a biometria com autenticação, apesar de as pessoas não o chamarem dessa forma”. Acessar o banco utilizando o rosto ou a digital será uma estratégia de segurança a cada vez mais frequente.

A segunda tendência é o crescimento gradativo, mas notório, da internet das coisas para os pagamentos. “Não sei de que forma, mas acredito que estamos prestes a dar o pulo quântico. Talvez em 2018 ou 2019, quando, ao invés de termos três coisas para pagar, tivermos trinta”, prognostica o executivo.

Em terceiro lugar, calcula que o limite entre os termos “wallet” e “pagamentos” começará a ficar mais difuso, assim que o uso das carteiras eletrônicas for mais compreendido.

E, para finalizar, Álvarez fala mais de um desejo do que de uma projeção. “Eu não enxergo aplicativos no futuro, dada a batalha pela memória de armazenamento dos nossos celulares. Se não conseguirmos em breve que a memória se duplique, será muito difícil para as pessoas baixarem aplicativos, uma vez que os mesmos irão concorrer com as fotos dos nossos gatos e nossos filhos”.

Dessa forma, conclui: “Não sei quando irá acontecer, mas acredito que veremos um canal de comunicação que poderemos controlar sem consumir armazenamento. Um canal rápido, confortável e em que nada precise ser baixado.

Acredito que, mais cedo ou mais tarde, é isso que vai acontecer”.

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