PaymentMedia Nº56 by Paymentmedia

ÍNDICE Año 10 - 2017/ Nº 56

Tendencias en medios de pago 2016

#05 #12 INFORME Especial

#18

Verónica López Sabater, consultora en Analistas Financieros Internacionales, brinda los principales detalles del Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2016. TENDENCIAS

¿Cuánto invierten los bancos en tecnología?

Celent presentó el reporte “Global Tech Spending Forecast: Banking Edition, 2016”, donde analiza la inversión y las tendencias de la TI en Norte América, Europa, América Latina y Asia Pacífico. BANCA

El mundo digital ya está aquí

¿Cuáles fueron las principales novedades del Mastercard LAC Innovation Forum? Daniel Cohen, VP sénior de Pagos Digitales y Labs de MasterCard para América Latina y el Caribe, nos las cuenta.

STAFF Director General Gonzalo Fontela gfontela@paymentmedia.com Editor en Jefe Martín Meyer mmeyer@paymentmedia.com Asistente de Editor Josefina Mezzera jmezzera@paymentmedia.com Consultora Stephanie Biscomb sbiscomb@paymentmedia.com Traducciones Carolina Mussio cmussio@paymentmedia.com Director Financiero Laura Cristech lcristech@paymentmedia.com Webmaster Nazario Pereira npereira@paymentmedia.com

#22

RBM y el desarrollo de los pagos electrónicos en Colombia

Como uno de los principales players del ecosistema colombiano de medios de pago electrónicos, RBM Redeban Multicolor tiene un importante rol en la modernización y desarrollo de la industria. MErCADOS

Apostando a la innovación en el mercado dominicano

#32

Azul es una marca relevante en el mercado de pagos dominicano que ha logrado penetrar en un negocio que, en su momento, solo contaba con dos opciones para el comercio y el tarjetahabiente. MErCADOS

Visa en el Money 20/20

#36

Fernando Méndez, vicepresidente de Productos Emergentes de Visa para América Latina y el Caribe, detalló los principales lanzamientos de la compañía durante el evento más importante de la industria de medios de pago en Norteamérica. INNOVACIÓN

Las cooperativas ecuatorianas ingresan al mercado de tarjetas

#40

El director de Tarjetas de Crédito de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista, Jorge Cárdenas, detalla el alcance e impacto del cambio en la reglamentación en el mercado ecuatoriano de tarjetas. medios de pago

PaymentMedia Paraguay 2141 Of 401/403 Aguada Park Montevideo - Uruguay Phone. (+598) 2927.2512 info@paymentmedia.com www.paymentmedia.com Depósito Legal Nº 334.049 PaymentMedia es una publicación de distribución gratuita. Las notas firmadas reflejan la opinión de los autores sobre los temas tratados, sin que ello implique solidaridad de la revista con su contenido. Para todos los efectos se considera que la responsabilidad por el contenido de los avisos corre por cuenta de los respectivos anunciantes. Se prohibe su reproducción total o parcial.

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Tendencias

Tendencias en medios de pago 2016

as variaciones temáticas este año se centran en el capítulo monográfico, dedicado a los retos de los nuevos métodos de pago y en la investigación de demanda, realizada entre población bancarizada, es decir, aquella que declara tener cuenta bancaria y/o tarjeta de pago.

Novedades corporativas Por: Verónica López Sabater,

Consultora Analistas Financieros Internacionales

Este 2016 ha sido un año en el que se han sucedido numerosos acontecimientos y hemos sido testigos de sucesivas noticias en el ecosistema de los pagos. Ha sido un reto sistematizar toda esta información en las 160 páginas que comprenden el Informe Tecnocom sobre Tendencias en Medios de Pago 2016, guardando la memoria de los años precedentes y uniendo los puntos que se vislumbran para los años que siguen.

El día previo a la presentación del Informe en Madrid, supimos de la alianza entre Apple y Banco Santander para el lanzamiento de Apple Pay en España. Samsung eligió a España como el primer mercado europeo (y el cuarto a nivel mundial) para el lanzamiento de su wallet Samsung Pay el pasado mes de junio.

Entre estos dos momentos, irrumpió Bizum, solución de pagos móviles P2P de la industria bancaria española. Visa Inc. anunció la adquisición de Visa Europe, desprendiéndose las entidades bancarias asociadas de sus participaciones. En el Reino Unido MasterCard adquirió VocaLink, operadora de la red de pagos interbancarios en tiempo real de ese territorio. A la vez alcanzaron sendos acuerdos con Paypal para incentivar la asociación de sus tarjetas en la e-wallet más que a cuenta bancaria y anunciaron asimismo la comercialización de nuevos servicios de tokenización, actividad que acoge a otros tantos Token Service Providers y proveedores de soluciones de pago móvil HCE para emisores, como Tecnocom. Conocemos ya los primeros bancos digitales o móviles en Europa y América Latina. En Chile, ya opera un segundo agente en el negocio adquirente de tarjetas. Nacen nuevos monoliners de emisión en España. El protagonismo este año entre las nuevas tecnologías y productos está disputado entre el wallet digital HCE -del que por fin existe una amplia oferta en el mercado que seguirá nutriéndose de nuevas soluciones- y los nuevos servicios de transferencias o pagos móviles inmediatos. También están las fintech, las más representativas del sector en ofrecer servicios de pagos o de valor añadido sobre los pagos. Conocemos las primeras experiencias de integración de pagos en transporte público masivo y avances sustantivos en autenticación biométrica y predicción matemática para reforzar la autenticación y prevención del fraude.

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Tendencias Normativas en Europa Las novedades normativas en Europa tienen como hilo conductor la PSD2, cuya reglamentación vamos conociendo. La regulación de tasas de intercambio para pagos con tarjeta (reglamento) está plenamente en vigente desde junio, así como el reglamento europeo de protección de datos, aplicable en 2018. Noviembre cerró con la publicación, por parte del Consejo de Pagos Minoristas en Euros, de los estándares técnicos para el inminente sistema de pagos inmediatos paneuropeos que habrá de estar operativo en 12 meses. En Chile, tras un largo proceso de reflexión, la Ley de emisión de prepago por entidades no bancarias solo está pendiente de ratificación.

Tendencias 2020 Entre las tendencias 2020 veremos -y son nuestras conclusiones de las más de 30

entrevistas mantenidas con ejecutivos de los medios de pago- una mayor diferenciación e interoperabilidad de soluciones bancarias de pago móvil HCE, con nuevas capas de valor añadido probablemente en colaboración activa o pasiva (habilitada por la normativa de Access to the Account) con fintech. El ecosistema de pagos se amplía y diversifica, y encontramos entidades bancarias, players digitales, fintech, retailers, operadores de telefonía… Por el lado de negocio emisor, la facilidad de financiación ligada a medios de pago crecerá en España, un mercado donde tradicionalmente este negocio no ha tenido especial dimensión (0,8% del PIB), a diferencia de América Latina (+10% PIB). Transversal a todo ello, normalización del blockchain, biometría y Big Data. Y un reto: universalizar el acceso, la adopción y el uso de los medios de pago electrónicos. Estas tendencias son resultado de los esfuerzos realizados por los agentes de la industria de los pagos, que operan en un contexto de vertiginosa transformación digital, de integración de mercado de pagos y de lucha global contra el efectivo. También de presión sobre los márgenes del negocio bancario, por el contexto macro, la regulación y la competencia. Y por la movilidad, inmediatez y ubicuidad que exige el usuario, quien tiene hoy plena capacidad de elegir entre una oferta muy variada de soluciones de pago, oferta aún hoy difusa a sus ojos.

España vs. América Latina Centrándonos en España, las expectativas sobre el impacto regulatorio de PSD2, especialmente en lo referido a los Third Party Providers, ha sido tema recurrente. Como también lo ha sido el interrogante acerca de la futura convivencia de la tarjeta y los pagos inmediatos de cuenta a cuenta, especialmente si estos se extienden al pago en comercios. Puede que veamos movimientos estratégicos y de integración que culminen en nuevas redes de medios de pago y lo que todos esperamos ver es una sustancial reducción de la presencia del efectivo en nuestras vidas. La visión del sector en América Latina coincide en la necesidad de extender la terminalización POS y adaptarla a NFC, incluida la integración en transporte público masivo y la apertura del mercado a nuevos operadores de adquirencia. También de mejorar el equipamiento de medios de pago habilitados para operar en e-commerce y en los servicios de la economía colaborativa de amplios segmentos de población, donde se encuentra digitalizada pero no plenamente bancarizada.

El protagonismo este año entre las nuevas tecnologías y productos está disputado entre el wallet digital HCE y los nuevos servicios de transferencias o pagos móviles inmediatos. En lo que a transaccionalidad de pagos electrónicos de bajo valor se refiere, España recupera las tasas de crecimiento pre-crisis, mientras que América Latina se ralentiza, si bien las cifras del Informe recogen el efecto de la debilidad de las monedas, especialmente en el caso de Brasil. Las transferencias bancarias son las protagonistas entre las transacciones de bajo valor. En España van combinadas con los débitos directos, los cuales no terminan de despegar en América Latina. De hecho, los patrones de uso siguen siendo diferentes en España y América Latina, salvo la concentración del crecimiento transaccional en las tarjetas de pago.

Las tarjetas en España alcanzan los 69 millones. Mientras que en su modalidad de crédito recuperan el registro pre-crisis sumando 1,6 millones de nuevos plásticos, las de débito crecen en casi 700 mil, primer registro positivo desde 2008, aunque lejos del máximo registrado entonces. En Latinoamérica, Chile lidera el crecimiento en crédito (con tasas cercanas al 28%, motivado por la migración del parque de tarjetas del retail al entorno bancario) y débito. México duplica en cinco años el parque de débito. Crece el ratio valor de “pago en POS/ retiros de ATM” en todos los países, indicador

Esse ano, o protagonismo das novas tecnologias e produtos é disputado entre a carteira digital com tecnologia HCE e os novos serviços de transferências ou pagamentos móveis imediatos.

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Tendencias Tendências nos meios de pagamento 2016 2016 foi um ano de numerosos acontecimentos, em que testemunhamos sucessivas notícias a respeito do ecossistema dos pagamentos. Sistematizar essa informação toda nas 160 páginas que integram o Relatório Tecnocom sobre Tendências em Meios de Pagamento 2016 foi um desafio. A memória dos anos que precederam foi salva e os passos dos anos vindouros já foram vislumbrados.

este ano, as variações temáticas se centram no capítulo monográfico, dedicado aos desafios apresentados pelos novos métodos de pagamento, e na pesquisa sobre a demanda feita com base na população bancarizada – aquela que declara possuir uma conta bancária e/ou um cartão de pagamento.

El ecosistema de pagos se amplía y diversifica, y encontramos entidades bancarias, players digitales, fintech, retailers, operadores de telefonía… O ecossistema de pagamentos se expande e diversifica, e podemos encontrar entidades bancárias, players digitais, FinTechs, retalhistas, operadoras de telefonia, etc.

que nos ilustra acerca del cambio de patrón de uso de la tarjeta. En España y Portugal este ratio supera la unidad. Chile presenta el cambio más radical en el período 2010-15 mientras que en Perú, Colombia y México el valor de los retiros supera el doble que el de los pagos en POS. La infraestructura de adquirencia en América Latina es todavía insuficiente, con la excepción de Brasil. En cajeros, destaca el crecimiento de la red en Perú, que contrasta con un estancamiento en el resto de países. La red de POS crece notablemente en España, donde alcanza los 1,6 millones de terminales. En Brasil y Colombia el crecimiento de la terminalización se estanca. El comercio electrónico en España crece un 25% en 2015 y supera los 20.000 millones de euros en facturación -pagada con tarjetaen casi 300 actos de compra online, el triple que hace tres años. En América Latina sigue

Novidades corporativas No dia prévio à apresentação do Relatório em Madri, ficamos sabendo da aliança existente entre a Apple e o Banco Santander para o lançamento do Apple Pay na Espanha. A Samsung escolheu a Espanha para ser o primeiro mercado da Europa (e o quarto em todo o mundo) a testemunhar o lançamento do seu wallet Samsung Pay em junho desse ano. No ínterim, a Bizum, solução de pagamentos móveis P2P da indústria bancária espanhola, entrou em cena. A Visa Inc. anunciou a aquisição da Visa Europe, o que fez com que as entidades bancárias associadas se desligassem de suas participações acionárias. No Reino Unido, a MasterCard adquiriu a VocaLink, a operadora da rede de pagamentos interbancários em tempo real daquele território. Paralelamente, ambas as companhias fecharam acordos com a Paypal de forma a incentivar os seus clientes a preferirem a associação dos seus cartões ao e-wallet do que a uma conta bancária. Ambas anunciaram, também, a comercialização de novos serviços de tokenização, atividade que acolhe outra quantidade de fornecedores de serviços de Token e de soluções de pagamentos móveis com HCE para emissores, como a Tecnocom. Já conhecemos os primeiros bancos digitais ou móveis na Europa e na América Latina; um segundo agente já está operando no negócio de aquisição de cartões no Chile e novas monoliners de emissão estão nascendo na Espanha. Esse ano, o protagonismo das novas tecnologias e produtos é disputado entre a carteira digital com tecnologia HCE,

finalmente com ampla oferta neste mercado que continuará a se nutrir de novas soluções, e os novos serviços de transferências ou pagamentos móveis imediatos. Por outro lado, estão também as fintech, que integram a categoria mais representativa do setor quanto à oferta de serviços de pagamentos ou de valor agregado sobre os pagamentos. Conhecemos as primeiras experiências da integração dos meios de pagamento do transporte público de massa, além de avanços significativos na autenticação biométrica e na previsão matemática para reforçar a autenticação e a prevenção da fraude.

Regulamentos na Europa As novidades regulamentares na Europa se orientam em torno do PSD2. A regulamentação das taxas de intercâmbio para pagamentos com cartão está em plena vigência desde junho, assim como a regulamentação europeia de proteção dos dados, que começará a ser aplicada a partir de 2018. Em novembro, o Euro Retail Payments Board (Comitê de Pagamentos de Varejo em Euros) publicou os padrões técnicos para o iminente sistema de pagamentos imediatos pan-europeus que ficará operativo daqui a um ano. Após um longo processo de reflexão, a Lei de emissão de cartões pré-pagos por entidades não bancárias no Chile está apenas esperando sua ratificação.

Tendências 2020 Com base em mais de 30 entrevistas com executivos dos meios de pagamento, podemos concluir que, entre as tendências 2020, veremos uma maior diferenciação e interoperabilidade de soluções bancárias de pagamento móvel com HCE, com novas camadas de valor agregado e provável colaboração ativa ou passiva (habilitada pela regulamentação de Access to the Account) das FinTech. O ecossistema de pagamentos se expande e diversifica, e podemos encontrar entidades bancárias, players digitais, FinTechs, retalhistas, operadoras de telefonia, etc. Quanto ao negócio emissor, a facilidade de financiamento ligada aos meios de pagamento crescerá na Espanha, um

#9 mercado em que esse ramo não teve particular destaque ao longo da história (0,8% do PIB), contrariamente à América Latina (mais de 10% do PIB). Transversal a isso tudo, aparece a regulamentação do blockchain, da biometria e do Big Data, além do desafio de universalizar o acesso, a adoção e o uso dos meios eletrônicos de pagamento. Essas tendências são o resultado dos esforços realizados pelos agentes da indústria de pagamentos, que operam dentro de um contexto de vertiginosa transformação digital, de integração do mercado de pagamentos e de luta a nível global contra o dinheiro vivo. Emergem também devido à pressão sobre as margens do negócio bancário, por causa do contexto macro, da regulamentação e da concorrência, além da mobilidade, presteza e ubiqüidade demandada pelo usuário, que hoje conta com plena capacidade para escolher dentro de uma oferta de soluções de pagamento que, apesar de muito variada, ainda se apresenta difusa aos seus olhos.

Espanha vs. América Latina Na Espanha, as expectativas quanto ao impacto do PSD2, principalmente no tocante aos Thrid Party Providers, foram um assunto recorrente, assim como tem sido o questionamento a respeito da futura convivência do cartão com os pagamentos imediatos conta para conta, especialmente se os mesmos se estenderem até o pagamento nos comércios. É possível que vejamos alguns movimentos estratégicos e de integração que acabem em novas redes de meios de pagamento, mas o certo é que todos nós esperamos ver uma redução significativa da presença do dinheiro vivo nas nossas vidas. A visão do setor na América Latina coincide com o da Espanha no tocante à necessidade de estender a terminalização de POS e de adaptá-los ao NFC, considerando inclusive a integração do transporte público massivo e a abertura do mercado para novos operadores de adquirência. Como a Espanha, a América Latina precisa aprimorar o equipamento dos meios de pagamento habilitados para operar através do e-commerce e os serviços da economia colaborativa de grandes segmentos populacionais, que estão digitalizados, mas não 100% bancarizados. Quanto à transacionalidade dos pagamentos eletrônicos de baixo valor, a Espanha está recuperando os índices de crescimento prévios à crise, enquanto a América Latina reduz a velocidade, apesar de os números do Relatório abrangerem o efeito derivado do enfraquecimento das moedas (principalmente no caso do Brasil). As transferências bancárias protagonizam as transações de baixo valor na América Latina. Na Espanha, os débitos diretos são os coadjuvantes, mas os mesmos não conseguem se consolidar na América Latina. De fato, os padrões de uso continuam sendo

diferentes na Espanha e na América Latina, com a exceção da concentração do crescimento transacional nos cartões de pagamento. Na Espanha, os cartões alcançam os 69 milhões. Os de crédito recuperaram o registro prévio à crise, somando 1,6 milhões, e os de débito cresceram para 700 mil. Esse é o primeiro registro positivo desde 2008, embora ainda não se aproxime do máximo registrado na época. Na América Latina, o Chile lidera o crescimento do crédito, com taxas de cerca de 28% – motivado pela migração do parque de cartões do mercado retalhista para o contexto bancário –, e também o do débito. O México duplica seu parque de débito em um prazo de 5 anos. O índice de pagamentos em POS e saques em caixas automáticos cresceu em todos os países, representando uma mudança do padrão de uso do cartão. Na Espanha e em Portugal, esse índice é representado por uma porcentagem de mais de uma cifra. O Chile apresenta a mudança mais radical do período 2010-2015, enquanto o valor dos saques no Peru, na Colômbia e no México é mais do dobro do valor de pagamentos em POS. A infraestrutura de adquirência na América Latina ainda é insuficiente. A única exceção é o Brasil. Quanto aos caixas eletrônicos, o Peru se destaca pelo crescimento da sua rede, que contrasta com a estagnação no resto dos países. Na Espanha, a rede de POS está crescendo significativamente, alcançando os 1,6 milhões de terminais. No Brasil e na Colômbia, o crescimento da rede de terminais está estacionado. O e-commerce na Espanha cresceu 25% em 2015, superando os 20 bilhões de euros em faturamento de pagamentos com cartão em cerca de 300 atos de compra online – o triplo de três anos atrás. O líder da América Latina ainda é o Brasil, mas o México está a cada vez mais próximo em termos de faturamento. Mais uma vez, a pesquisa de mercado de 2016 entrevistou o público, porém, dessa vez, na condição de adultos bancarizados. Nossos parceiros de The Cocktail Analysis fizeram a pesquisa de campo entrevistando 400 pessoas bancarizadas de cada um dos sete países que protagonizam o relatório, e alcançaram uma amostra que inclui 2.800 pessoas. As notáveis diferenças no universo da população bancarizada dos países analisados persistem. Por exemplo, a Espanha conta com 98,4% da população geral bancarizada e o Peru com 34,7%. Podemos perceber que na Colômbia, no México e, principalmente, na República Dominicana, o cartão ainda tem espaço a cobrir. No Brasil e no Chile, estar bancarizado significa possuir um cartão. O cartão de débito ainda está no comando e é massivo na maioria dos países. As pessoas bancarizadas que já tiveram cartão no passado alegam que desistiram do mesmo por causa dos custos e da dificuldade de controlar os

gastos. De fato, apesar de que as pessoas em geral não enxergam dificuldades relacionadas com o serviço de pagamento financiado com o cartão de crédito, essas dificuldades afetam, sim, 28% dos titulares de cartão de crédito no Brasil, já que declaram não compreenderem o suficiente as condições de uso dos seus cartões. Inclusive, um a cada quatro brasileiros e quase um a cada sete chilenos e colombianos incorre em um maior endividamento para pagar suas dívidas do cartão de crédito. 23% dos espanhois ainda paga todas suas compras exclusivamente em dinheiro, e apenas 7% paga exclusivamente com o cartão. Os brasileiros se comportam de forma diametralmente oposta, uma vez que um a cada quatro bancarizados paga todas suas compras apenas com o cartão. Por sua vez, a maior intensidade do uso do dinheiro é na República Dominicana, no Peru e na Colômbia. Observamos que há uma brecha substantiva entre a posse e o uso do pagamento contactless e do pagamento móvel em mercados em que o smartphone é um dispositivo generalizado entre as pessoas bancarizadas, superando 75%. Em todos os casos, porém, confirma-se a preferência pelo uso do cartão para pagamento ao pagamento móvel. Com exceção do Peru e da República Dominicana, pelo menos um terço dos bancarizados realiza compras online todos os meses. Na Espanha, um a cada quatro bancarizados o faz pelo celular. Nesses meios, o cartão é a forma de pagamento primordial, embora a nível local conviva com outros meios. Contudo, é importante destacar que existem grandes segmentos populacionais que estão digitalizados, mas que não operam através do e-commerce por não contarem com os meios de pagamento habilitados para tanto. A possibilidade de um terceiro inicializar pagamentos autorizados na conta é amplamente aceita em todos os países, com maior presença no México e menos no Peru. Isso funciona para todos os tipos de estabelecimentos comerciais, com a exceção dos casos em que o governo é o que inicia tais pagamentos para a cobrança de impostos. Nenhum desses casos supera 40%. O capítulo monográfico aprofunda nos novos métodos de pagamento: suas características, as regras do jogo em que funcionam (muitas ainda em fase de planejamento), a convivência entre esses novos métodos (pagamento com cartão, pagamento por débito em conta), a convivência entre os fornecedores de serviços de pagamentos (tradicionais e novos) e os desafios que enfrentam para encorajar sua adoção universal e facilitar a passagem para as economias livres de dinheiro vivo.

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Tendencias

liderando Brasil, pero con México cada vez más cerca en facturación. La investigación de mercado este año vuelve a entrevistar a los particulares, pero en su condición de adultos bancarizados. Nuestros socios de The Cocktail Analysis han realizado el trabajo de campo entrevistando a 400 personas bancarizadas en cada uno de los siete países protagonistas del Informe, alcanzando una muestra de 2.800 personas. Persisten las notables diferencias en el universo de población bancarizada en los países analizados, desde el 98,4% de la población general en España al 34,7% en Perú. Vemos que en Colombia, México y sobre todo República Dominicana hay espacio que cubrir con tarjeta. En Brasil y Chile estar bancarizado es sinónimo de tener tarjeta. La tarjeta de débito es el plástico dominante y masivo en casi todos los países. Los bancarizados que no tienen tarjeta pero sí la tuvieron en el pasado aluden al coste asociado y a la dificultad de controlar el gasto. De hecho, a pesar de que en general no reconocen dificultades asociadas al servicio del pago aplazado (financiación con tarjeta de crédito), en Brasil estas dificultades sí afectan al 28% de los titulares de tarjetas de crédito, quienes reconocen insuficiente comprensión de las condiciones de uso de sus tarjetas. Incluso uno de cada cuatro brasileños y casi uno de cada siete chilenos y colombianos recurre a mayor endeudamiento para pagar sus deudas de tarjeta de crédito. El 23% de los españoles aún paga todas sus compras exclusivamente en efectivo. Solo el 7% lo hace exclusivamente con tarjeta. En el extremo opuesto se sitúa Brasil, donde más de uno de cada cuatro bancarizados paga todas sus compras solo con tarjeta. Por su parte, la mayor intensidad de uso del efectivo se produce en República Dominicana, Perú y Colombia. Observamos una brecha sustantiva entre posesión y uso de pago contactless y pago móvil, en mercados donde el smartphone es un dispositivo generalizado entre los bancarizados (más del 75%). En todos los casos, se confirma la preferencia del uso de pago con tarjeta al pago móvil. A excepción de Perú y República Dominicana, al menos un tercio de los bancarizados compra online todos los meses, y en España uno de cada cuatro lo hace desde el móvil. Allí la tarjeta es el medio de pago dominante, aunque a nivel local convive con otros medios. Dicho esto, cabe señalar que existen amplios segmentos de población que sí están

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digitalizados pero que no pueden operar en e-commerce por no contar con medios de pago habilitados para este segmento. La posibilidad de que un tercero inicie pagos autorizados a cuenta es ampliamente aceptada en todos los países (más en México, menos en Perú) y para todo tipo de establecimientos, salvo en el caso de que sea el gobierno el iniciador de dichos pagos para el cobro de impuestos, que en ningún caso supera el 40%. El capítulo monográfico profundiza en los nuevos métodos de pago: su caracterización, las reglas de juego con las que operan, muchas de ellas aún en fase de diseño, la convivencia entre ellos (pago con tarjeta – pago con cargo a cuenta de pago), así como la convivencia entre los proveedores de servicios de pago -tradicionales, nuevos– y los retos que todos ellos enfrentan para animar la adopción universal y para facilitar el tránsito hacia unas economías libres de efectivo. P

La visión del sector en América Latina coincide en la necesidad de extender la terminalización POS y adaptarla a NFC, incluida la integración en transporte público masivo y la apertura del mercado a nuevos operadores de adquirencia. A visão do setor na América Latina coincide com o da Espanha no tocante à necessidade de estender a terminalização de POS e de adaptá-los ao NFC, considerando inclusive a integração do transporte público massivo e a abertura do mercado para novos operadores de adquirência.

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Banca

¿Cuánto invierten los bancos en tecnología? En el reporte “Global Tech Spending Forecast: Banking Edition, 2016”, Celent analiza la inversión y las tendencias de la tecnología de la información (TI) en Norte América, Europa, América Latina y Asia Pacífico. Dividido en secciones que abarcan cada una de estas regiones, el informe compara y contrasta la dirección de las tendencias de inversión en TI, analizando las asignaciones presupuestarias según el tipo de cliente y de la inversión (interna versus externa, mantenimiento versus nuevo), y proporciona un resumen de las principales tendencias de tecnología en cada región. Por: Juan Mazzino, Analista Senior en Celent

a industria bancaria está entrando en un período de potencial mayor rentabilidad y disminución de la inestabilidad, pero todavía existe suficiente variabilidad en el mercado para plantear preguntas difíciles acerca de la inversión de TI a nivel mun-

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dial. ¿Cuál será la inversión total en 2016 y 2017? Celent predice que 2016 aprovechará el impulso positivo y el crecimiento experimentado en el año 2015. El crecimiento permanecerá relativamente constante durante los próximos dos años y aumentará ligeramente de año en año. Sin embargo, hay matices regionales que afectan estas

#13 cifras, porque la inversión en algunas regiones crecerá más rápido. La suma de la inversión de los bancos en TI a través de Norte América, Europa, Asia Pacífico y América Latina crecerá a US$ 241 mil millones en 2016. Este nivel de inversión es 3,9% mayor que el de 2015. La previsión realizada el año pasado proyectaba una tasa de 4,4% de crecimiento de inversión, lo que indica que nuestra proyección fue ligeramente superior a la realidad. La inversión en 2015 aumentó 4,6% respecto de 2014. El impulso en la inversión es positivo y consistente, y continuará durante los próximos años. Cuando examinamos la suma de las cuatro regiones, la inversión en TI espera crecer 4% en 2017 y 4,3% en 2018. Los bancos en América del Norte están reportando crecimiento, con un CAGR del 4,7% hasta el 2018. El crecimiento se está acelerando más rápido de lo previsto, conducido por la demanda de software externo y servicios. En la medida que la prestación de TI evoluciona, los bancos podrán reducir costos en áreas como el gasto interno y hardware, amesetando o incluso disminuyendo el crecimiento en estas áreas. La inversión en TI por parte de los bancos norteamericanos crecerá un 4,5% en 2016 a US$ 91,4 mil millones. En el año 2017 también aumentará 4,5% a US$ 95,5 mil millones. En Europa, se espera que la inversión de TI crezca en todas las líneas de negocio. En total se prevé que crezca de US$ 64,3 mil millones en 2015 a US$ 67,1 mil millones en 2016, lo que representa un incremento del 4,3%. Sin embargo, el crecimiento económico a través de un número de países de la Unión Europea es menos fuerte, y muchos bancos comienzan a encontrar un entorno difícil, con presiones sobre los costos e ingresos que impactan en la inversión en TI. Queda por ver qué efecto tiene, si es que tiene, el Brexit en la estabilidad económica y, a su vez, en el rendimiento del sector bancario, pero Celent espera que haya efectos en el futuro. Para 2018, se espera llegar a US$ 73,3 mil millones en inversión en TI. La inversión en TI de los bancos de Asia Pacífico crecerá basada en el aumento de la inversión en innovación y capacidades digitales. El crecimiento se mantendrá constante y positivo en los próximos años, manteniendo una CAGR del 3,6% de 2016-2018. La inversión en TI crecerá un 3,5% en el 2016 a US$ 64,7 mil millones. Este crecimiento se mantendrá casi constante en 2017, creciendo 3,6%. En 2018, se pronostica para Asia Pacífico una inversión de US$ 67,1 mil millones.

En América Latina, el crecimiento será más lento que en los últimos años. Las condiciones económicas inestables reducirán el total de recursos disponibles en los bancos para invertir en TI. La inversión en 2016 crecerá solo 1,6%, alcanzando US$ 20,6 mil millones en 2018, un CAGR del 1,7%. Aunque las condiciones económicas han creado un entorno más duro para la inversión de la tecnología en América Latina respecto a otras geografías, la realidad de la transformación digital es no menos apremiante. Las instituciones serán presionadas para encontrar recursos que permitan mejorar la inversión, sobre todo en nuevas iniciativas. Gráfica 1: La suma de la inversión en TI en el sector bancario a través de Norte América, Europa, Asia Pacífico y América Latina crecerá a US$ 261 mil millones en 2018.

DEFINICIÓN DE LA INVERSION EN TI Celent estimó el total de la inversión calculando el porcentaje de gasto operacional que una institución piensa dedicar a la tecnología. Basado en una mezcla de datos disponibles públicamente y entrevistas con CIOs de instituciones grandes y pequeñas, Celent estima que, globalmente, la inversión está en un rango de 8-13% de los gastos de operación, aunque varía según la geografía y el tamaño de la institución. La inversión en tecnología de la información consiste en hardware, software y servicios relacionados con la tecnología. Abarca gastos de actividades de tecnología externa e interna, incluyendo gastos vinculados a la gestión y operación de centros de datos; desarrollo de hardware y software; licencias de uso; hono-

O crescimento na América Latina será mais lento do que nos últimos anos. As condições econômicas instáveis reduzirão o total de recursos disponíveis dos bancos para investirem em TI.

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Banca

Los bancos de la región están trabajando para ser más eficientes y ágiles, al tiempo que intentan transformarse en el banco del futuro. Os bancos da região estão trabalhando com o intuito de serem mais ágeis e eficientes, enquanto tentam se transformar nos bancos do futuro.

rarios profesionales a expertos en tecnología; personal interno de tecnología y su gestión; honorarios pagados a contratistas; y cualquier otro gasto en TI o su gestión.

AMÉRICA LATINA Los bancos de la región están trabajando para ser más eficientes y ágiles, al tiempo que intentan transformarse en el banco del futuro. De manera que, para poder ejecutar sus planes, seguirán invirtiendo. Celent encuentra seis principales desafíos en los bancos de América Latina: > Lograr la ubicuidad digital > Reconocer la primacía del móvil > Resolver la experiencia del cliente > Invertir en innovación > Modernización de la oficina central y operativa > Perfeccionar modelos asociativos A futuro, el efecto de estas tendencias sustentará la tasa de crecimiento del total de inversión para los bancos latinoamericanos. Celent espera que la inversión en TI por parte de los bancos en Latinoamérica alcance US$

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19,9 mil millones en 2016 y se amplíe a US$ 20,6 mil millones en 2018, para un CAGR de 1,7% en este período. Los principales impulsores de la inversión incluyen mejoras en los sistemas bancarios centrales (core digital), sistemas de gestión de riesgo y la adopción de sistemas omnicanal (incluyendo la banca móvil, banca en línea, pago sin contacto y billeteras electrónicas). Algunos bancos liderarán la adopción de tecnologías innovadoras, como el análisis de gestión de riesgos, optimización de precios, inteligencia de cliente y calificación crediticia. Otras áreas de la innovación vendrán de préstamos entre pares (P2P) y transformación de sucursales. Los sistemas de plataforma abierta atraerán más interés que antes, a medida que las fintechs continúan entrando en el mercado. “Después de años de crecimiento económico para muchos países de América Latina, particularmente impulsados por Brasil y otros miembros de la Alianza del Pacífico, la región ha entrado en un nuevo contexto económico, social y político”, dice Juan Mazzini, analista

#15 senior de Banca y Seguros, y coautor del informe de Celent. “Las expectativas del cliente están cambiando entre los consumidores jóvenes y digitales, y los próximos cinco años serán un período de inflexión para la banca digital. Los bancos están trabajando para ser más eficientes y ágiles mientras se transforman en el banco del futuro. Para poder ejecutar sus planes, seguirán invirtiendo en TI”.

destacan del resto como líderes en la amplitud de funcionalidades, teniendo en cuenta la funcionalidad disponible en las tres plataformas móviles más populares. A medida que los bancos ofrecen más funcionalidades en los móviles y continuamos viendo la apertura de bancos sin sucursales, el ambiente se vuelve más competitivo y los clientes se ven beneficiados.

Banca móvil en América Latina

Además, las presiones externas de los emprendimientos fintech y la competencia de empresas nativas digitales -como Google y Apple- que entran al sector de los servicios financieros, están redefiniendo las expectativas de los consumidores acerca de esta industria y el modo en que esperan ser atendidos.

A principios del 2015 Celent exploró la tecnología móvil y el avance de las aplicaciones en la banca minorista en América Latina, centrándose en las diez instituciones más grandes de la región (medidas en cantidad de activos). Hay algunas ventajas en el uso de aplicaciones en dispositivos móviles para los clientes y los bancos. Por un lado, los bancos son capaces de ampliar sus servicios a través de un canal de bajo costo (servicios que se proporcionan actualmente en sus sitios web o a través de canales más costosos como sucursales o centros telefónicos), pero con la ventaja de la ubicuidad. Por otro lado, los clientes son capaces de ahorrar tiempo y dinero, teniendo control sobre sus cuentas y transacciones. El siguiente paso lógico es empujar los límites de los servicios al consumidor relacionados con las actividades que puedan estar vinculadas a productos y servicios financieros, aprovechando la gran cantidad de datos y las capacidades de geolocalización de los móviles. Algunos datos alrededor de las aplicaciones ofrecidas por los diez principales bancos de la región: > Nueve de cada diez bancos tienen aplicaciones disponibles para sus clientes. > Las tres plataformas móviles más populares son Apple iOS, Android y Blackberry; la primera es la líder. > El 60% de los bancos ofrece aplicaciones en las tres plataformas móviles más populares. > Los bancos en Brasil están a la vanguardia en la oferta de aplicaciones en Windows móvil. > Los bancos se han centrado en mover las transacciones de los canales de alto costo a un canal de bajo costo como el móvil. > La funcionalidad más popular (según la cantidad de bancos que la ofrecen) es información de cuenta, ubicación de servicios, transferencias y pagos por cuenta. El rubro inversión califica alto pero solo se refiere a información. > RDC móvil no está disponible, aunque Celent conoce algunos bancos que no integran la muestra que ofrecen dicha funcionalidad.

Ranking por amplitud funcional > La puntuación basada en opiniones de los clientes está lejos de ser espectacular; en general van de promedio a bueno, y en algunos casos están por debajo de la media. > Aquellos bancos que empezaron invirtiendo en móvil con anterioridad (en 2009) están a la vanguardia hoy. > Bradesco, Banco do Brasil y Banco de Chile son las tres instituciones financieras que se

“Pareciera que comprobar saldos y mover dinero a través de un teléfono móvil fueran fenómenos recientes en banca móvil”, comenta Juan Mazzini. “A medida que los bancos permitan hacer estas transacciones de forma eficiente y simple, es de esperar que el valor de una plataforma móvil comience a girar en torno a las interacciones específicas con el cliente impulsadas por análisis de datos que agreguen verdadero valor”. P Fonte: Celent

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Banca

Quanto é que os bancos investem em tecnologia? No relatório “Global Tech Spending Forecast: Banking Edition, 2016”, a Celent analisa o investimento e as tendências da tecnologia da informação (TI) na América do Norte, Europa, América Latina e Ásia-Pacífico. O relatório, dividido em segmentos que abrangem cada uma dessas regiões, compara e contrasta a orientação das tendências de investimento em TI, analisando as atribuições orçamentárias conforme o tipo de cliente e de investimento (interno vs. externo, manutenção vs. equipamento novo) e fornecendo um resumo das principais tendências da tecnologia em cada região.

indústria bancária está ingressando em um período de uma potencial maior rentabilidade e de diminuição da instabilidade. Porém, o mercado ainda é variável o suficiente como para que perguntas difíceis sobre o investimento em TI a nível global sejam semeadas. Qual será o total de investimento em 2016 e 2017? A Celent prevê que o ano de 2016 aproveitará a impulsão positiva e o crescimento experimentado durante 2015. Esse progresso permanecerá relativamente constante durante os próximos dois anos e terá um leve aumento com o passar dos anos. No entanto, existem matizes regionais que atingem esses números, uma vez que o investimento crescerá mais rápido em algumas regiões. A somatória do investimento realizado em TI pelos bancos da América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e América Latina aumentará para 241 bilhões de dólares em 2016. Esse nível de investimento é 3,9% maior do que em 2015. A previsão para o ano passado projetava uma taxa de crescimento no investimento de 4,4%. Isso revela que nossa projeção foi levemente superior à realidade. O investimento em 2015 aumentou 4,6% em comparação com 2014.

de 3,5% em 2016, representando 64,7 bilhões, e permanecerá constante durante 2017, aumentando 3,6%. A previsão para a Ásia-Pacífico em 2018 é um investimento de 67,1 bilhões de dólares. O crescimento na América Latina será mais lento do que nos últimos anos. As condições econômicas instáveis reduzirão o total de recursos disponíveis dos bancos para investirem em TI. Em 2016, o investimento crescerá apenas 1,6%, alcançando 20,6 bilhões de dólares em 2018, com um CAGR de 1,7%. Embora as condições econômicas tenham criado um contexto mais árido para o investimento em tecnologia na região da América Latina em comparação com outras geografias, a realidade da transformação digital não é menos urgente. As instituições serão pressionadas para encontrarem recursos que permitam melhorar o investimento, principalmente no tocante a novas iniciativas. Gráfico 1: A soma do investimento em TI no setor bancário nas regiões da América do Norte, Europa, Ásia-Pacífico e América Latina crescerá para 261 bilhões de dólares em 2018. Fonte: Celent

O impulso no investimento é positivo e consistente, e terá continuidade nos próximos anos. Ao examinarmos a soma do investimento em TI nas quatro regiões, a expectativa de crescimento que visualizamos é de 4% em 2017 e de 4,3% em 2018. Os bancos da América do Norte indicaram crescimento e um CAGR (Compound Annual Growth Rate – Taxa Composta Anual de Crescimento) de 4,7% até 2018. O crescimento está acelerando com maior velocidade do que foi previsto, devido à demanda de software externo e de serviços. À medida que a prestação de TI for evoluindo, os bancos poderão reduzir custos em áreas como despesas internas e hardware, estabilizando e até diminuindo o crescimento desses valores. O investimento em TI por parte dos bancos norteamericanos ainda crescerá 4,5% em 2016, alcançando os 91,4 bilhões de dólares. O aumento em 2017 também será de 4,5%, alcançando os 95,5% bilhões de dólares. Quanto à Europa, espera-se que o investimento em TI cresça em todas as linhas de negócio. A previsão é de um total de crescimento de 64,3 bilhões de dólares em 2015 para 67,1 bilhões de dólares em 2016, o que representa um aumento de 4,3%. Contudo, o crescimento econômico em numerosos países da União Europeia é mais fraco, e muitos bancos começaram a se deparar com um contexto complicado, cheio de pressões sobre os custos e sobre a renda que impactam no investimento em TI. Ainda resta ver qual o efeito que o Brexit terá, caso venha ter, na estabilidade econômica e, por sua vez, no rendimento do setor bancário. Seja como for, a Celent espera que haja efeitos no futuro. A expectativa é alcançar os 73,3 bilhões de dólares em investimento em TI para 2018. O investimento em tecnologia da informação por parte dos bancos da Ásia-Pacífico crescerá com base no aumento do investimento em inovação e em capacidades digitais. O crescimento permanecerá constante e positivo durante os próximos anos, mantendo um CAGR de 3,6% de 2016 a 2018. O investimento em TI terá um crescimento

#16

DEFINIÇÃO DO INVESTIMENTO EM TI A Celent estimou o total do investimento calculando a porcentagem da despesa operacional que uma instituição pretende destinar à tecnologia. Com base em uma mistura de dados disponíveis a nível público e de entrevistas com CIOs de grandes e pequenas instituições, a Celent estima que, a nível global, o investimento entra na faixa de 8 a 13% das despesas operativas, embora possa variar conforme a geografia e o porte da instituição. O investimento em tecnologia da informação consiste em hardware, software e serviços relacionados com a tecnologia. Abrange despesas em atividades de tecnologia externa e interna, incluindo gastos ligados à gestão e operação de centros de dados, desenvolvimento de hardware e software, licenças de uso, honorários profissionais dos especialistas em tecnologia, funcionários internos de tecnologia e suas gestões, honorários dos profissionais autônomos em TI e qualquer outro gasto em TI ou sua gestão.

#17 AMÉRICA LATINA Os bancos da região estão trabalhando com o intuito de serem mais ágeis e eficientes, enquanto tentam se transformar nos bancos do futuro. Isso significa que, para poderem executar seus planos, continuarão investindo. A Celent enxerga seis desafios principais que os bancos da América Latina devem enfrentar: > Conseguir a ubiquidade digital > Reconhecer a primazia do dispositivo móvel > Resolver a experiência do cliente > Investir em inovação > Modernizar o escritório central e operativo > Aperfeiçoar modelos associativos No futuro, o efeito dessas tendências sustentará o índice de crescimento do investimento total dos bancos latino-americanos. A Celent espera que o investimento em TI por parte dos bancos da América Latina atinja os 19,9 bilhões em 2016 e que aumente para 20,6 bilhões em 2018, com um CAGR de 1,7% nesse período. Os principais fatores de impulsão do investimento abrangem melhorias nos sistemas bancários centrais (core digital), sistemas de gestão de risco e a adoção de sistemas omnicanal (inclusive a banca móvel e online, os pagamentos contactless e as carteiras digitais). Alguns bancos estarão na liderança da adoção de tecnologias inovadoras, como a análise de gestão de riscos, otimização de preços, inteligência do cliente e qualificação creditícia. Outras áreas de inovação serão os empréstimos entre pares (P2P) e a transformação das filiais bancárias. Os sistemas de plataforma aberta captarão mais interesse do que antes, à medida que as fintechs vão ingressando no mercado. “Após anos de crescimento econômico em muitos países da América Latina, impulsionados principalmente pelo Brasil e outros membros da Aliança do Pacífico, a região ingressou em um novo contexto econômico, social e político”, comentou Juan Mazzini, analista sênior de Banca e Seguros e coautor do relatório da Celent. “As expectativas dos clientes – consumidores jovens e digitais – estão mudando, e os próximos cinco anos constituirão um período de inflexão para a banca digital. Os bancos estão trabalhando para aprimorar sua eficiência e agilidade enquanto se transformam nos bancos do futuro. Para poderem executar seus planos, continuarão investindo em TI”.

> 60% dos bancos oferece aplicativos nas três plataformas móveis mais populares. > Os bancos brasileiros estão na vanguarda da oferta de aplicativos para Windows móvel. > Os bancos focaram em migrar as transações dos canais de alto custo para um canal de baixo custo como o dispositivo móvel. > As funcionalidades mais populares (segundo a quantidade de bancos que a oferecem) são informação da conta, localização de serviços, transferências e pagamentos por débito em conta. A categoria “investimento” também está em uma posição elevada, mas somente quanto à informação. > Captura Remota de Depósitos (RDC) Mobile não está disponível, embora a Celent saiba de alguns bancos que não integram o grupo que oferece essa funcionalidade. > A pontuação baseada em opiniões dos clientes está longe de ser maravilhosa. De forma geral, vão de regular a boa, e, em alguns casos, embaixo da média. > Aqueles bancos que começaram investindo em tecnologia móvel antecipadamente (no ano de 2009) são hoje os que estão na vanguarda. > O Bradesco, o Banco do Brasil e o Banco de Chile são as três instituições financeiras diferenciadas do resto por serem líderes na ampliação de funcionalidades, levando em conta a funcionalidade disponível nas três plataformas móveis mais populares. À medida que os bancos oferecem mais funcionalidades nos dispositivos móveis e que continuamos assistindo à abertura de bancos sem filiais, o ambiente vai se tornando mais competitivo e os clientes são beneficiados. Além disso, as pressões externas dos empreendimentos fintech e a concorrência de empresas originalmente digitais que ingressam no setor dos serviços financeiros, como o Google e a Apple, estão redefinindo as expectativas dos consumidores quanto a essa indústria e à forma em que pretendem ser atendidos. Ranking conforme abrangência funcional Fonte: Celent

Banca móvel na América Latina No início de 2015, a Celent explorou a tecnologia móvel e o avanço dos aplicativos na atividade bancária varejista da América Latina, focando nas dez maiores instituições da região (medidas conforme a quantidade de ativos). O uso de aplicativos em dispositivos móveis apresentam algumas vantagens para clientes e bancos. Por um lado, os bancos têm a capacidade de ampliar seu leque de serviços – atualmente fornecidos através dos seus sites ou de canais mais caros como filiais ou centrais telefônicas – através de um canal de baixo custo, contando com a vantagem da ubiquidade. Por outro lado, os clientes podem poupar tempo e dinheiro e controlar suas contas e transações. O próximo passo, seguindo a lógica, é empurrar os limites dos serviços ao consumidor relativos às atividades que possam estar vinculadas a produtos e serviços financeiros, aproveitando a imensa quantidade de dados e as capacidades de geolocalização dos dispositivos móveis. Alguns dados sobre os aplicativos oferecidos pelos dez bancos principais da região: > Nove em cada dez bancos têm aplicativos disponíveis para seus clientes. > As três plataformas móveis mais populares são Apple iOS, Android e Blackberry. A Apple iOS encabeça a liderança.

“É como se conferir saldos e fazer transações de dinheiro através de um celular fossem fenômenos recentes do banco móvel”, comentou Juan Mazzini. “À medida que os bancos vão permitindo realizar essas transações de forma simples e eficiente, é de se esperar que o valor de uma plataforma móvel comece a ter relação com as interações específicas com o cliente impulsionadas por análises de dados que agreguem valor de verdade”.

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Informe Especial

El mundo digital ya está aquí El 29 y 30 de noviembre se llevó a cabo en Miami Beach (Florida, EEUU) la edición para Latinoamérica y el Caribe (LAC) del MasterCard Innovation Forum, evento dedicado a definir el presente y futuro de la industria. Para esto, MasterCard se enfoca en presentar ideas rompedoras, explorar la tecnología digital y compartir nuevos pensamientos que ayuden a sus socios a impulsar sus negocios hacia delante.

¿Cuáles fueron los principales hallazgos y conclusiones de la última edición del foro? Para responderlo, acudimos a Daniel Cohen, quien desde su posición de VP senior de Pagos Digitales y Labs de MasterCard para América Latina y el Caribe resumió las claves del evento y del mercado de medios de pago digitales en la región.

Dándole forma al futuro Como foro centrado en la innovación, el objetivo del evento es ofrecer a los asistentes –que en la edición 2016 superaron los 900- un panorama de lo que está sucediendo hoy, y no en un futuro lejano. “El consumidor en Latinoamérica es joven y bien conectado al dispositivo móvil. Lo que estamos viendo en mercados como Brasil, Chile, Argentina, México, Colombia o Costa Rica, es que hay un crecimiento muy fuerte en la oferta y en el consumo de servicios digitales, como Facebook, Google, Netflix o Spotify”, señala Cohen.

Latinoamérica digital A comienzos de 2016 se decía que sería el año de los pagos móviles en América Latina. ¿Ha sido así? “Este año se hizo mucho para habilitar los pagos a través del celular, y yo creo que 2017 sí será el año”, responde el VP sénior. Sin embargo, matiza: aunque veremos mucho crecimiento en Latinoamérica, el foro demostró que mucho de ese crecimiento ya está entre nosotros. Al comprar música en iTunes, al pagar la suscripción de Netflix para ver series y películas, o al hacer un viaje en Uber, ya estamos realizando transacciones en el medio digital. Y en el foro, por ejemplo, estuvo presente Juan Valdez preparando cafés y mostrando cómo se puede pagar a través de la aplicación. Es decir que muchos comercios ya están trabajando con los pagos móviles de diversas maneras.

De esta manera, el MasterCard LAC Innovation Forum buscó que los asistentes pudieran pararse y escuchar qué está pasando en términos de innovación y tecnología desde la voz de los propios protagonistas.

Por eso Cohen analiza: “Entonces, la pregunta es: ¿exactamente qué tipo de pagos móviles vamos a ver en 2017? Cuantos más consumidores tengan más dispositivos, es solo cuestión de hacia dónde vamos a ir”.

“Por ejemplo, durante su presentación, Jorge Espinel, director de Desarrollo de Negocio Global de Spotify, explicó que tienen una base de 100 millones de usuarios. A mí me sorprendió muchísimo”, reconoce el ejecutivo. “La canción de Carlos Vives La bicicleta fue escuchada en Spotify 132 millones de veces. Y es una canción en español de un artista latino. Eso es una locura”, añade.

Lo que está claro es que los consumidores demandan comodidad para pagar por sus productos o servicios, y hoy eso pasa por los dispositivos móviles. “En MasterCard estamos trabajando para que un pago móvil siempre sea seguro, conveniente, rápido y fácil”, asegura el ejecutivo.

Otra conferencia que Cohen destaca es la del guatemalteco Luis von Ahn, creador de Captcha y Recaptcha (pruebas desafío-respuesta utilizadas en computación para determinar cuándo el usuario es un ser humano y cuándo una máquina) y fundador de Duolingo, la aplicación para aprender idiomas que hoy cuenta con 150 millones de usuarios. “Fue muy inspirador para los participantes, porque son latinos, y ahí estaba un guatemalteco que logró generar un enorme impacto en el mundo digital”.

#18

En este sentido, en octubre de 2016 MasterCard anunció la integración de su solución de pagos digitales MasterPass en Microsoft Wallet, Android Pay y Samsung Pay, permitiendo a los usuarios de estas billeteras realizar compras online con total seguridad. “Hoy en día MasterPass es la única solución de pago digital que permite pagar a través de todos los dispositivos y está tokenizado, está seguro”, explica Cohen. “Fue un anuncio clave, que creo que influirá mucho en Latinoamérica”.

El consumidor en Latinoamérica es joven y bien conectado al dispositivo móvil O consumidor latino-americano é jovem e está bem conectado ao dispositivo móvel.

Daniel Cohen, VP sEnior de Pagos Digitales

y Labs de MasterCard para América Latina y el Caribe

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Informe Especial O mundo digital já está aqui

En cuatro pilares Ahora bien, ¿qué factores conducen a los consumidores a decantarse por los pagos móviles y digitales? MasterCard encuentra cuatro grandes pilares que influyen en el crecimiento de la adopción digital. En primer lugar, el servicio debe resolver algún problema de las vidas de las personas. “Quiero escuchar una canción, y quiero escucharla a mi tiempo, cuando estoy haciendo deporte o en una fiesta con amigos: para eso tengo Spotify. O no quiero buscar un taxi sino que el transporte venga hacia mí: para eso tengo Uber”, ejemplifica Cohen. El segundo pilar tiene que ver con la experiencia, que debe ser buena, segura y capaz de alcanzarla desde cualquier lado. En este punto MasterCard es muy fuerte, al ofrecer al consumidor una experiencia sólida al momento de la compra. Luego, existe un factor de lealtad que las marcas utilizan para motivar los pagos digitales. “Starbucks ofrece gratis tazas de café o canciones de Spotify a quienes pagan a través del dispositivo digital. Podríamos decir que Amazon Prime es un programa de lealtad de Amazon. Y lo que lanzamos con Juan Valdez está integrado en su programa de lealtad, llamado Amigos”. Y en cuarto lugar, MasterCard encuentra fundamental que exista una conexión emocional entre el consumidor y el proceso o

el comercio, para que al momento de elegir entre una marca y otra, se decida por la que le genera esa conexión.

Sin vuelta atrás Como conocedor de los mercados de Latinoamérica y el Caribe, Cohen confía en que el año que comienza será positivo en términos de tecnología y pagos digitales. “El ritmo al que está cambiando la tecnología en esta región es de verdad impresionante. La población que es muy joven y no necesariamente compran una computadora o un iPod, pero sí están comprando teléfonos móviles, y en cantidades muy grandes”, afirma. Y añade que, justamente durante el último MasterCard LAC Innovation Forum, players como Facebook, Spotify o Waze confirmaron que la población latinoamericana está consumiendo sus servicios a través del celular. Así es que para Cohen no hay camino atrás: “Yo no veo cómo de repente esto disminuirá o se frenará. Creo que los consumidores van a pagar cada vez más a través del celular, y para habilitar eso vamos a necesitar mucha tecnología. Por eso estamos todo el tiempo trabajando en la infraestructura y la tecnología en la región”. De este modo, el ejecutivo concluye optimista frente al futuro: “Confío en que 2017 será un año donde habrá inversiones en tecnología en muchos mercados en América Latina”. P

Start Path Durante el MasterCard LAC Innovation Forum, la compañía llevó a cabo su programa Start Path, lanzado a finales de 2014 con el objetivo de ayudar a los startups en etapas tempranas, asociándolas a empresas para lograr un crecimiento de sus negocios más veloz de lo que lograrían por cuenta propia. “Este año un total de 613 startups aplicaron para venir a nuestro evento y presentar sus ideas innovadoras a través de un pitch”, señala Daniel Cohen. El programa propone a los proyectos seleccionados apoyo operacional, orientación e inversión para desarrollar la siguiente generación de soluciones comerciales. “Yo creo que ahí está el futuro de la tecnología”, sentencia el ejecutivo.

#20

Em 29 e 30 de novembro foi realizada, em Miami Beach, Flórida, Estados Unidos, a edição para a América Latina e o Caribe do MasterCard Innovation Forum, o evento dedicado a definir o presente e o futuro da indústria. Foi para isso que a MasterCard focalizou em apresentar ideias que quebrassem paradigmas, em explorar a tecnologia digital e em compartilhar novos pensamentos que ajudem seus parceiros a impulsionar seus negócios para a frente.

uais foram os principais descobrimentos e conclusões decorrentes da última edição do fórum? Para responder a essa questão, recorremos a Daniel Cohen, que, como VP sênior de Pagamentos Digitais e Labs da MasterCard para a América Latina e o Caribe, resumiu os pontos chaves do evento e do mercado dos meios digitais de pagamento da região.

Moldando o futuro Como fórum focalizado na inovação, o objetivo do evento é oferecer aos participantes, que foram mais de 900 na edição 2016, um panorama do que está acontecendo hoje, e não em um futuro distante. “O consumidor latino-americano é jovem e está bem conectado ao dispositivo móvel. O que podemos ver em mercados como o do Brasil, do Chile, da Argentina, do México, da Colômbia ou da Costa Rica é que a oferta e o consumo de serviços digitais, como o Facebook, o Google, o Netflix ou o Spotify, cresceram significativamente”, afirma Cohen. É por isso que o MasterCard LAC Innovation Forum buscou que os participantes pudessem parar para ouvir o que é que está acontecendo em termos de inovação e tecnologia a partir da fala dos próprios protagonistas. “Por exemplo, durante sua apresentação, Jorge Espinel, diretor de Desenvolvimento

#21 de Negócio Global do Spotify, explicou que o aplicativo conta com uma base de 100 milhões de usuários. Eu fiquei realmente surpreso”, reconhece o executivo. “A música La Bicicleta de Carlos Vives foi escutada 132 milhões de vezes no Spotify. E se trata de uma música em espanhol de um artista latino. Isso é uma loucura”, acrescenta. Outra exposição que Cohen salienta é a do guatemalteco Luis von Ahn, o criador de Captcha e Recaptcha (o sistema baseado em testes de desafio e resposta utilizados em informática para determinar quando o usuário é um ser humano e quando uma máquina) e fundador de Duolingo, o aplicativo para aprender idiomas que hoje conta com 150 milhões de usuários. “Foi muito inspirador para os participantes, porque são latinos e puderam ver um guatemalteco que conseguiu ter grande impacto no mundo digital”.

está seguro”, explica Cohen. “Foi um anúncio chave, que acredito irá influenciar em grande medida a América Latina”.

Sobre quatro pilares Então, quais são os fatores que levam os consumidores a preferirem os pagamentos móveis e digitais? A MasterCard enxerga quatro pilares que influem no crescimento da adoção digital.

América Latina digital

O primeiro é que o serviço deve resolver algum problema existente na vida das pessoas. “Quero ouvir uma música, e quero ouvi-la quando e onde eu quiser, enquanto malho ou em uma festa com amigos: para isso, eu tenho Spotify. Ou não estou a fim de sair procurando um táxi. Quero que esse meio de transporte venha até mim: para isso, tenho o Uber”, exemplifica Cohen.

No início de 2016, dizia-se que esse seria o ano dos pagamentos móveis na América Latina. Foi assim mesmo? “Nesse ano, muito foi feito para habilitar os pagamentos através do celular, e eu acredito que 2017 será, de fato, o ano deles”, responde o VP sênior.

O segundo pilar tem a ver com a experiência, que deve ser positiva, segura e capaz de ser alcançada de qualquer lugar. Nesse quesito, a MasterCard é muito forte, uma vez que oferece ao consumidor uma experiência sólida no momento da compra.

No entanto, ele matiza: embora vamos ver muito crescimento na América Latina, o fórum demonstrou que grande parte desse crescimento já está entre nós.

A continuação, existe um fator de fidelidade que as marcas utilizam para incentivar os pagamentos digitais. “A Starbucks oferece copos de café ou músicas do Spotify gratuitas

Quando compramos música pelo iTunes, quando pagamos o registro no Netflix para assistir a seriados e filmes ou quando fazemos uma corrida no Uber, já estamos realizando transações pelo meio digital. E no fórum, por exemplo, Juan Valdez esteve presente, fazendo café e mostrando como é possível pagar através do aplicativo. Isso quer dizer que muitos comércios já estão trabalhando com os pagamentos móveis de diversas formas.

Quanto a isso, a MasterCard anunciou, em outubro de 2016, a integração da sua solução de pagamentos digitais, MasterPass, no Microsoft Wallet, no Android Pay e no Samsung Pay, permitindo aos usuários dessas carteiras realizarem compras online com total segurança. “Hoje em dia, o MasterPass é a única solução de pagamento digital que permite pagar através de todos os dispositivos e está tokenizado, isto é,

Em quarto lugar, a MasterCard acredita ser fundamental a existência de uma conexão emocional entre o consumidor e o processo ou o estabelecimento comercial, de forma que, na hora de escolher entre uma e outra marca, ele acabe escolhendo aquela que lhe provoca essa conexão.

Sem volta atrás Por ser um conhecedor dos mercados da América Latina e do Caribe, Cohen está confiante em que o ano que está para começar será positivo em termos de tecnologia e dos pagamentos digitais. “O ritmo em que a tecnologia vem mudando nessa região é realmente impressionante. A população mais nova não necessariamente compra um computador ou um iPod, mas compra celulares, e em imensas quantidades”, afirma. E acrescenta que foi logo na última edição do MasterCard LAC Innovation Forum que players como o Facebook, o Spotify ou o Waze confirmaram que a população latinoamericana está consumindo seus serviços pelo celular. É por esse motivo que Cohen acredita não haver volta atrás:“Eu não vejo como isso aqui poderia de repente diminuir seu ritmo ou parar. Acredito que os consumidores irão a cada vez utilizar o celular para pagar, e para podermos tornar isso possível iremos precisar de muita tecnologia. É por isso que estamos o tempo todo trabalhando na infraestrutura e na tecnologia da região”.

É por isso que Cohen analisa: “Então, a pergunta é a seguinte: exatamente, que tipo de pagamentos móveis é que iremos ver em 2017? Na medida em que mais consumidores possuírem mais dispositivos, é só uma questão de em qual direção estamos orientados”. O que fica claro é que os consumidores estão demandando comodidade para o pagamento dos seus produtos ou serviços, e hoje isso passa pelos dispositivos móveis. “Na MasterCard estamos trabalhando para que o pagamento móvel seja sempre seguro, conveniente, rápido e fácil”, garante o executivo.

para quem paga através do dispositivo digital. Poderíamos dizer que o Amazon Prime é um programa de fidelidade da Amazon. E o que a gente lançou com Juan Valdez está integrado ao seu programa de fidelidade, denominado Amigos”.

Com tudo isso, o executivo conclui de forma otimista de cara ao futuro: “Tenho fé em que 2017 será um ano em que muitos mercados latino-americanos realizarão investimentos em tecnologia”.

Start Path Durante o MasterCard LAC Innovation Forum, a empresa levou adiante seu programa Start Path, lançado em fins de 2014 com o objetivo de ajudar as startups em suas primeiras fases, vinculando-as a empresas para alcançar um crescimento mais rápido dos seus negócios do que conseguiriam por conta própria. “Esse ano, o total de 613 startups se cadastrou para presenciar nosso evento e apresentar suas ideias inovadoras através de um pitch”, comenta Daniel Cohen. O programa propõe, aos projetos selecionados, apoio operacional, orientação e investimento para desenvolver a próxima geração de soluções comerciais. “Eu acredito que é aí que o futuro da tecnologia se encontra”, sentencia o executivo.

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RBM y el desarrollo de los pagos electrónicos en Colombia La historia de RBM Redeban Multicolor comienza en Colombia en el año 2000, con la fusión de Redeban y Red Multicolor. Esta unión fue realizada bajo la premisa de crear una nueva empresa orientada al desarrollo de soluciones innovadoras para la banca electrónica.

Andrés Duque,

presidente ejecutivo de RBM Redeban Multicolor

El país ha tenido avances importantes en el desarrollo y la aceptación de medios de pago electrónicos. Es así como durante este año vemos un aumento del 22% en nuestra red. O país teve importantes avanços quanto ao desenvolvimento e aceitação dos meios eletrônicos de pagamento. É por isso que podemos ver que nossa rede aumentou 22% em 2016. #22

oy, 16 años después, RBM Redeban Multicolor es uno de los principales players de la industria colombiana de medios de pago electrónicos, y se presenta como un facilitador del crecimiento del sector en el país. Con una amplia experiencia desarrollando soluciones de pago electrónicos, la empresa se ha destacado por implementar soluciones con tecnología de vanguardia, por innovar y ser pioneros. Así, impulsa el desarrollo y la adopción de medios de pago electrónicos en Colombia y trabaja constantemente para tener una amplia cobertura nacional y facilitar las transacciones generando confianza con la mayor seguridad.

El presidente ejecutivo de RBM Redeban Multicolor, Andrés Duque, tuvo la gentileza de hablar con PaymentMedia sobre la empresa que dirige y el mercado donde se desarrolla. ¿Cómo ve hoy en día el mercado colombiano de medios de pago electrónicos? El país ha tenido avances importantes en el desarrollo y la aceptación de medios de pago electrónicos. Es así como durante este año vemos un aumento del 22% en nuestra red. Sin embargo, todavía queda camino por recorrer pues se estima que cerca del 90% de los pagos de los colombianos aún se realizan en dinero en efectivo. El uso de efectivo no solo ha promovido la informalidad, sino que también ha fomentado la evasión, la

#23 reducción del recaudo tributario y una disminución del PIB. Impulsar los medios de pago electrónicos es una tarea de industria, que involucra a las entidades financieras, las redes, los gremios y el gobierno. Todas las iniciativas que promuevan que los colombianos aumenten su uso nos permitirán avanzar, y es un esfuerzo en conjunto que debe estar potenciado por incentivos, educación financiera y masificación de soluciones que aporten. ¿Cuáles han sido para usted las principales novedades que se han presentado tanto en Redeban como en el mercado colombiano de medios de pago durante 2016? Me gustaría destacar tres puntos que creo que fueron los más destacados en el año. Con el MiniDatáfono, que es el mPOS de RBM, logramos un incremento en transacciones del 220% en lo corrido del año, y esperamos llegar a 30.000 terminales entregados en 2017. Estas cifras demuestran cómo se ha ido posicionando esta solución no solo en comercios, sino con emprendedores y profesionales independientes, que ven esto como su mejor opción para aceptar medios de pago electrónicos. Por otro lado, con el lanzamiento de las billeteras móviles por parte de las entidades financieras, facilitamos la adopción de estos nuevos medios a través de nuestra solución Código QR, que permite que los comercios acepten estos pagos a través de la lectura de un código QR que generan sus POS. Los pagos sin contacto también tuvieron un crecimiento importante durante este año. Asimismo hemos trabajado en conjunto con los bancos en nuevas soluciones como manillas y stickers para que los colombianos tengan acceso a nuevos medios de esta tecnología. Vale aclarar que para todas estas soluciones, Redeban se encuentra en una actualización masiva que permitirá tener el 90% de la red en términos de transacciones habilitadas para mediados de 2017. Esto significa que contactless Visa y MasterCard, Código QR y Paga en tu Moneda estarán presentes en el día a día de los colombianos. ¿Cómo han trabajado en Colombia las autoridades y las instituciones financieras en el fomento del uso de medios electrónicos de pago? Como industria se ha buscado impulsar el uso de medios de pago electrónicos, pero aún queda mucho camino por recorrer.

Los colombianos reconocen cada vez más el beneficio que tienen los medios de pago distintos al efectivo, por los esfuerzos conjuntos que se han hecho entre las entidades financieras y las redes. Además, la tecnología permite la evolución de medios hacia los pagos móviles y el e-commerce, de manera que para los bancos, comercios y tarjetahabientes se empieza a volver parte de su día a día. Sin embargo, desde el gobierno se deben profundizar esfuerzos para incentivar la digitalización de la economía, la educación financiera en todos los niveles, la formalización de empresarios y comerciantes, a través de un ecosistema que sea favorable para todos. Por ejemplo, la Reforma Tributaria que se está debatiendo en el Congreso de la República fue presentada con el propósito

Con el MiniDatáfono, que es el mPOS de RBM, logramos un incremento en transacciones del 220% en lo corrido del año, y esperamos llegar a 30.000 terminales entregados en 2017. Graças ao MiniDatáfono, o mPOS da RBM, alcançamos um incremento de 220% em transações no decorrer de todo o ano, e esperamos atingir a meta de 30.000 terminais entregues em 2017.

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Mercados

Actualmente, las tarjetas son el medio de pago de mayor masificación y aceptación en el país, aunque no han logrado ocupar el primer lugar en uso, porque el efectivo sigue siendo el medio de pago más usado en Colombia. Atualmente, os cartões são o meio de pagamento de maior massificação e aceitação no país, embora não tenham conseguido ocupar o primeiro lugar em termos de uso, uma vez que o dinheiro ainda é o meio de pagamento mais utilizado.

de solventar el hueco fiscal, contribuir a la estabilidad económica de los próximos años y combatir de frente la evasión. Pero algunas medidas incluidas en el proyecto, tales como el establecimiento de un IVA del 19% a las plataformas digitales o la obligación para las instituciones financieras emisoras de tarjetas crédito y débito de obrar como agente retenedor/recaudador del impuesto a cargo de terceros, solo irán en retroceso de los grandes avances que ha tenido el país en materia de pagos electrónicos y en la disminución del uso de efectivo por parte de los colombianos. ¿Queda mucho por hacer en torno a la bancarización de la población colombiana? Sí. Colombia aún tiene un muy bajo nivel de bancarización. A pesar de los diferentes esfuerzos que se han realizado, estamos por debajo de algunos países como Estados Unidos, que tiene un promedio de 2,6 tarjetas de débito por persona; como Brasil, con 2,8; o Chile con 1,9. Colombia solo llega a 0,9 tarjetas de débito promedio por persona. El potencial es evidentemente significativo y aún tenemos un gran camino por recorrer. ¿Qué lugar ocupan hoy en día las tarjetas de crédito y débito en el mercado colombiano? Actualmente, las tarjetas son el medio de pago de mayor masificación y aceptación en el país, aunque no han logrado ocupar el primer lugar en uso, porque el efectivo sigue siendo el medio de pago más usado en Colombia. Necesitamos incentivos

efectivos en las dos puntas: adquirente y emisor. Las tarjetas de débito tienen mayor dinamismo que las tarjetas de crédito y representan un mayor número de plásticos. ¿Cómo ha evolucionado el uso de tarjetas sin contacto? Durante este año hemos visto una importante evolución en el aumento de las transacciones en comercios donde ya se adoptó esta tecnología, como un medio de pago que permite agilidad, y ha mejorado la experiencia de compra de miles de personas en comercios. Es un medio de pago conveniente para transacciones de bajo monto, para comercios donde es primordial la agilidad en el momento del pago. Desde el año 2012, cuando Redeban trajo el sistema de pagos sin contacto a Colombia, se ha visto un crecimiento exponencial. Hoy en día Redeban cuenta con miles de puntos de aceptación a nivel nacional, y en 2016 ya se han logrado más de 220 mil transacciones. En la medida en que más entidades financieras emitan tarjetas con esta tecnología, habrá una masificación y adopción más acelerada. ¿Qué nos puede decir sobre la aceptación de medios de pago en los comercios colombianos? Redeban actualmente tiene una cobertura de más de 185.000 puntos de aceptación en más de 296.236 establecimientos de comercio afiliados. Colombia es un país que ya ha recorrido un largo camino en aceptación de medios de pago tradicionales, pero aún tenemos un amplio camino por recorrer, no solo continuando con el lanzamiento de soluciones innovadoras que faciliten el uso de pagos electrónicos, sino que nos enfrentamos a una realidad donde el efectivo sigue siendo el principal medio de pago que pone barreras hacia la formalización de comercios, que promueve la evasión. En este sentido, como industria hay que trabajar conjuntamente para aumentar el uso de medios de pago electrónicos, con educación, con iniciativas que premien y sean más convenientes para comercios en lugar del dinero en efectivo. ¿Cómo han reaccionado los comercios frente los terminales mPOS? Durante este año superamos los 22.000 MiniDatáfonos en el mercado, logrando un crecimiento del 220% en las transacciones por ese medio. Es un canal de pago seguro que permite movilidad, y hoy en día empresarios, emprendedores, profesionales independientes que antes no tenían

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#25 A RBM e o desenvolvimento dos pagamentos eletrônicos na Colômbia A história da RBM Redeban Multicolor começa na Colômbia no ano 2000, a partir da fusão da Redeban e da Red Multicolor. Essa união foi realizada com a ideia de criar uma nova empresa orientada ao desenvolvimento de soluções inovadoras para o e-banking.

No entanto, ainda há caminho para trilhar, uma vez que se estima que cerca de 90% dos pagamentos é realizado pelos colombianos em dinheiro. O uso do dinheiro vivo não promove apenas a informalidade, mas também fomenta a evasão, a redução no recolhimento de impostos e certa diminuição do PIB. A impulsão dos meios eletrônicos de pagamentos é uma tarefa da indústria, que envolve as entidades financeiras, as redes, os grêmios e o governo. Todas as iniciativas que promoverem seu uso por parte dos colombianos nos permitirão avançar, e é um esforço em conjunto que deve ser potencializado através de incentivos, da educação financeira e da massificação de soluções que contribuam. Quais você acha que foram as principais novidades apresentadas tanto pela Redeban quanto pelo mercado colombiano de meios de pagamento durante 2016? Gostaria de salientar três pontos que eu acredito terem sido os mais destacados desse ano. Graças ao MiniDatáfono, o mPOS da RBM, alcançamos um incremento de 220% em transações no decorrer de todo o ano, e esperamos atingir a meta de 30.000 terminais entregues em 2017. Esses números demonstram a forma em que essa solução foi se posicionando não apenas nos comércios, mas também frente aos empreendedores e profissionais independentes, que enxergam essa solução como a melhor opção quanto à aceitação de meios eletrônicos de pagamento. Por outro lado, o lançamento das carteiras móveis por parte das entidades financeiras facilitou a adoção desses novos meios através da nossa solução QR code, que permite aos comércios aceitarem esses pagamentos através da leitura de um QR code gerado pelos seus POS.

oje, dezesseis anos mais tarde, a RBM Redebam Multicolor é um dos players principais da indústria colombiana de meios eletrônicos de pagamento, e se apresenta como um agente que facilita o crescimento do setor no país. Com vasta experiência desenvolvendo soluções eletrônicas para pagamento, a empresa tem se destacado por implementar soluções com tecnologia de vanguarda, por inovar e ser pioneira. Graças a tudo isso, a RBM impulsiona o desenvolvimento e a adoção dos meios eletrônicos de pagamento na Colômbia e trabalha sem descanso para alcançar uma ampla cobertura nacional e facilitar

as transações, inspirando a confiança fornecida pela maior segurança. O presidente executivo da RBM Redeban Multicolor, Andrés Duque, teve a gentileza de conversar com a PaymentMedia a respeito da empresa que ele gerencia e o mercado em que a mesma se desenvolve. Como você vê, atualmente, o mercado colombiano dos meios eletrônicos de pagamento? O país teve importantes avanços quanto ao desenvolvimento e aceitação dos meios eletrônicos de pagamento. É por isso que podemos ver que nossa rede aumentou 22% em 2016.

Os pagamentos contactless também tiveram um importante crescimento nesse ano. Além disso, trabalhamos em conjunto com os bancos em novas soluções como pulseiras e adesivos para que os colombianos tenham acesso a novos meios que utilizem essa tecnologia. É bom ressaltar que, para todas essas soluções, a Redeban se encontra em uma atualização massiva que permitirá ter 90% da rede em termos de transações habilitadas para meados de 2017. Isso significa que a tecnologia contactless da Visa e da MasterCard, o QR code e Paga en tu Moneda (Pague em sua moeda) estarão presentes no dia a dia dos colombianos. Como é que as autoridades e as instituições financeiras da Colômbia trabalharam para promover o uso dos meios eletrônicos de pagamento? A nível

PaymentMedia

Mercados

acceso a un dispositivo de pagos electrónicos lo tienen y lo ven como su mejor opción. La facilidad que ofrecemos para tener acceso a estos dispositivos y los costos competitivos han permitido que tenga gran aceptación entre los comercios y los tarjetahabientes. Las cifras indican que aumenta igualmente la aceptación y la confianza al pagar a través de ellos. Hemos tenido los resultados esperados teniendo en cuenta que llevamos alrededor de tres años con el MiniDatáfono en el mercado, que fuimos pioneros en traer esta tecnología a Colombia y que hemos recorrido ya un camino donde hemos perfeccionado su funcionamiento para que sea una opción ideal para comercios, empresarios e independientes de diferentes sectores del mercado. ¿Qué nos puede comentar acerca de las tecnologías móviles para pagos? Desde 2007 con banca móvil y en 2011 cuando surgieron los monederos celulares, el teléfono móvil empezó a verse como un medio transaccional. El MiniDatáfono marcó un nuevo hito donde transacciones de compra y venta ya eran posibles desde un smartphone. Este año ya hemos evolucionado a tener soluciones como billeteras móviles que permiten a los tarjetahabientes guardar sus tarjetas como medio de pago en el aplicativo y pagar en establecimientos sin necesidad de llevar las tarjetas físicas.

#26

Redeban ha contribuido a desarrollar estas nuevas tecnologías y a facilitar su adopción poniendo a disposición del mercado terminales POS con Código QR (tenemos más de 30.000 en el mercado), una solución que permite hacer compras pagando con billeteras. Estamos en un proceso de incursión en estos medios de pago, donde trabajaremos en conjunto con las entidades para lograr su masificación, educando, informado y generando beneficios que nos permitan ampliar su uso con total confianza por parte de las personas y comercios. ¿Qué podemos esperar de Redeban durante 2017? Redeban está enfocado en seguir siendo un facilitador del crecimiento de la industria de medios de pago. Bajo esta

premisa, tenemos metas claras y ambiciosas para ampliar aún más nuestra cobertura nacional y dar acceso a muchos más colombianos a nuevas tecnologías que sean confiables y seguras. Continuaremos trabajando con las entidades financieras, los gremios y el gobierno para impulsar iniciativas que promuevan el uso de medios de pago electrónicos por encima del efectivo. A la vez, desarrollaremos soluciones que tecnológicamente estén a la vanguardia, con altos estándares en innovación y calidad, y fortaleceremos nuestra red a nivel nacional para ser la preferida por entidades, comercios y personas. P

#27 de indústria, procurou-se impulsionar o uso dos meios eletrônicos de pagamento, mas ainda resta um longo caminho a percorrer. A cada vez mais, os colombianos reconhecem os benefícios decorrentes dos meios de pagamentos alternativos ao dinheiro, graças aos esforços realizados em conjunto pelas entidades financeiras e as redes. Além disso, a tecnologia permite a evolução dos meios de pagamento em direção dos pagamentos móveis e do e-commerce, de forma que comece a fazer parte do dia a dia dos bancos, comércios e titulares de cartões. Contudo, o governo precisa teimar nos seus esforços para incentivar a digitalização da economia, a educação financeira em todos os níveis e a formalização de empresários e comerciantes, através de um ecossistema que seja favorável para todos. Por exemplo, a Reforma Tributária que está sendo debatida no Congresso da República foi apresentada com o propósito de acertar o buraco fiscal, contribuir com a estabilidade econômica dos próximos anos e combater a evasão de vez. Porém, algumas medidas inclusas no projeto, como o estabelecimento de 19% de IVA para as plataformas digitais, ou a obrigação imposta às instituições financeiras emissoras de cartões de crédito e de débito de operarem como agentes de retenção ou de recolhimento do imposto a cargo de terceiros, apenas conformarão um retrocesso dos grandes avanços que o país alcançou em matéria dos pagamentos eletrônicos e na diminuição do uso do dinheiro por parte dos colombianos. Ainda há muito a fazer quanto à bancarização da população colombiana? Há, sim. A Colômbia ainda possui um nível de bancarização muito baixo. Apesar dos diferentes esforços realizados, o país está atrás de outros como os Estados Unidos, que possui uma média de 2,6 cartões de débito por pessoa, o Brasil, com 2,8, ou o Chile com 1,9. A Colômbia alcança uma média de apenas 0,9 cartões de débito por pessoa. Evidentemente, o potencial é significativo, e ainda há muito caminho a percorrer. Que lugar ocupam hoje em dia os cartões de crédito e de débito no mercado colombiano? Atualmente, os cartões são o meio de pagamento de maior massificação e aceitação no país, embora não tenham conseguido ocupar o primeiro lugar em termos de uso, uma vez que o dinheiro ainda é o meio de pagamento mais utilizado. Precisamos de incentivos efetivos em ambas as áreas: adquirente e emissor. Os cartões de débito contam com maior dinamismo que os cartões de crédito e representam um maior número de plásticos.

Como foi a evolução do uso dos cartões contactless? Vimos uma evolução importante esse ano, representada no aumento das transações nos estabelecimentos comerciais em que essa tecnologia já foi adotada, como um meio de pagamento que permite agilidade e que tem melhorado a experiência de compra de milhares de pessoas nos comércios. Trata-se de um meio de pagamento conveniente para transações de baixo valor, para comércios em que a agilidade no momento do pagamento é prioridade. A partir de 2012, quando a Redeban trouxe o sistema de pagamentos sem contato para a Colômbia, presenciou-se um crescimento exponencial. Hoje em dia, a Redeban conta com milhares de pontos de aceitação a nível nacional, e em 2016 foram realizadas mais de 220 mil transações. Na medida em que mais entidades financeiras emitirem cartões com essa tecnologia, haverá uma massificação e uma adoção mais acelerada. O que pode nos dizer a respeito da aceitação dos meios de pagamento nos comércios da Colômbia? A Redeban conta, atualmente, com uma cobertura de mais de 185.000 pontos de aceitação em mais de 296.236 estabelecimentos comerciais filiados. A Colômbia é um país que já trilhou um longo caminho quanto à aceitação dos meios tradicionais de pagamento, mas ainda há muito a fazer. Não só precisamos continuar com o lançamento de soluções inovadoras que facilitem o uso de pagamentos eletrônicos, mas também devemos nos enfrentar à realidade em que o dinheiro vivo ainda é o principal meio de pagamento, impondo empecilhos para a formalização dos comércios e promovendo, assim, a evasão. Nesse sentido, temos de trabalhar em conjunto como indústria para incrementar o uso dos meios eletrônicos de pagamento, promovendo a educação e iniciativas que premiem e que sejam mais convenientes para os comércios do que a utilização do dinheiro vivo. Como os comércios reagiram perante os terminais mPOS? Nesse ano, superamos os 22.000 MiniDatáfonos no mercado, alcançando um crescimento de 220% nas transações realizadas através dessa solução. Trata-se de um canal de pagamento seguro que permite mobilidade, e hoje em dia empresários, empreendedores e profissionais independentes, que antigamente não contavam com acesso a um dispositivo de pagamentos eletrônicos, hoje o possuem e o veem como sua melhor opção. A facilidade que oferecemos para ter acesso a esses dispositivos e os custos competitivos permitiram uma maior aceitação por parte dos estabelecimentos

comerciais e dos titulares de cartões. Os números indicam que a aceitação e a confiança aumentam paralelamente quando os pagamentos são realizados através dessas facilidades. Os resultados obtidos foram os esperados, levando em conta que o MiniDatáfono já tem uns três anos no mercado, que fomos os pioneiros em trazer essa tecnologia para a Colômbia e que já criamos uma trajetória em que aperfeiçoamos seu funcionamento para que seja uma opção ideal para comércios, empresários e profissionais independentes de diferentes áreas do mercado. O que pode nos falar a respeito das tecnologias móveis para pagamento? Em 2007, através da e-banking, e em 2011, quando as carteiras móveis surgiram, o dispositivo móvel começou a ser enxergado como um meio transacional. O MiniDatáfono constituiu um novo e definitivo sucesso, através do qual transações de compra e de venda no smartphone se tornaram possíveis. Esse ano, já evoluímos para as soluções como carteiras móveis, que permitem aos titulares dos cartões salvarem seus cartões como meios de pagamento nos aplicativos e pagarem em estabelecimentos sem precisarem carregar seus cartões físicos. A Redeban contribuiu para o desenvolvimento dessas novas tecnologias e para facilitar sua adoção, colocando à disposição do mercado terminais POS com QR code (contamos com mais de 30.000 no mercado), uma solução que permite realizar compras e pagar com carteiras. Estamos em um processo de incursão nesses meios de pagamento, no qual trabalharemos em conjunto com as entidades para conseguir sua massificação, educando, informando e gerando benefícios que nos permitam ampliar seu uso com total confiança por parte das pessoas e dos estabelecimentos comerciais. O que podemos esperar da Redeban em 2017? A Redeban está focalizada em continuar a ser um facilitador do crescimento da indústria de meios de pagamento. Com essa premissa, temos metas claras e ambiciosas que visam ampliar ainda mais nossa cobertura nacional e fornecer o acesso, a muitos mais colombianos, a novas tecnologias confiáveis e seguras. Continuaremos trabalhando com as entidades financeiras, com os grêmios e com o governo para impulsionar iniciativas que promovam o uso de meios eletrônicos de pagamento em detrimento do dinheiro. Ao mesmo tempo, desenvolveremos soluções que estejam na vanguarda a nível tecnológico, com altos padrões de inovação e qualidade, e fortaleceremos nossa rede a nível nacional de forma que seja a preferida pelas entidades, estabelecimentos comerciais e pessoas físicas.

Société Générale lanza la próxima generación de tarjetas con código de seguridad dinámico Tras finalizar con éxito la prueba con más de 500 personas, Société Générale es uno de los primeros bancos mundiales en ofrecer a sus clientes minoristas de Francia estas tarjetas de próxima generación que integran un código de seguridad dinámico.

Gemalto y Sonda apuestan por seguridad digital

Esta solución innovadora, OT MOTION CODETM, desarrollada por Oberthur Technologies, consiste en sustituir el código de seguridad de tres dígitos, con una minipantalla que muestra un nuevo código «dinámico» que se actualiza automáticamente y de manera aleatoria cada hora. De ese modo, en caso de robo de los datos de la tarjeta, el código de seguridad de tres dígitos se inutiliza en el plazo de una hora, lo que impide que los defraudadores reutilicen la información en sitios de comercio electrónico. Esta opción está disponible para los clientes minoristas de Société Générale en Francia que sean titulares de una tarjeta CB/VISA (CB/VPAY, CB/Visa, CB/Visa Premier o CB/ Visa Infinite) a un precio de 12 euros al año, además de la suscripción de la tarjeta.

news.

Conocer en profundidad las tecnologías de seguridad digital y cloud computing, es lo que llevó a Gemalto y Sonda a enlazar soluciones operacionales para la banca, el e-commerce y las tecnologías en la Nube. Estas soluciones representan una gran oportunidad para apoyar el crecimiento, abrir nuevos canales, y agregar valor al negocio de un amplio abanico de organizaciones, optimizando la experiencia del usuario y su integración con las soluciones innovadoras. Algo muy importante para la seguridad digital.

Gustavo Meneses, director comercial de Gemalto para el Cono Sur, presentó las últimas innovaciones que están transformando la banca en esta era digital. El ejecutivo destacó que “la autenticación y verificación de la identidad mediante el uso de soluciones biométricas no solo brindan mayor seguridad digital al usuario, sino que proporcionan una experiencia amigable para acelerar la bancarización, aperturas y contrataciones de servicios 100% digitales”. Gemalto presentó además soluciones que responden a los desafíos de seguridad digital que enfrentan diversas empresas con respecto a sus usuarios y clientes, como autenticación para canales digitales, seguridad en banca móvil, identidad biométrica, comercio electrónico seguro, perfiles basados en dispositivos y comportamiento, y manejo del fraude en tiempo real. En este último ámbito Gemalto cuenta con una solución digital para prevenir el fraude digital ocasionado por el robo de datos de la tarjeta de crédito o débito, el Código de Verificación Dinámico o CVV dinámico, que consiste en un código de seguridad al reverso de la tarjeta en tinta electrónica que cambia cada determinado tiempo o una tarjeta virtual con código de verificación dinámico que visualiza el usuario en su teléfono móvil a través de la aplicación de su banco. “Hoy el mercado se encuentra en una situación interesante por la penetración de teléfonos inteligentes e Internet”, manifestó Danilo Ochoa, director de Banca Digital y Comercio Electrónico para América Latina de Gemalto, quien agregó que, “en el mundo, existe un notable crecimiento de e-commerce, modalidad de compra que concentra el 70% del fraude bancario relacionado a tarjetas a nivel mundial. Para que esta práctica continúe expandiéndose es necesario hacerla cada vez más segura y conveniente para el tarjetahabiente.”

Más de 1.000 millones de tarjetas EMV alrededor del mundo cuentan con tecnología Advantis La solución para tarjetas EMV Advantis creció un 11,8% en el 2015 respecto al año anterior, alcanzando la cifra de 1.000 millones de chips vendidos alrededor del mundo. Advantis es líder consolidado en Latinoamérica y España. Su expansión actual se basa en participar activamente en la migración a EMV de nuevos países como Argentina, Centroamérica y Caribe, y en aportar valor añadido a sus chips a través de nuevas aplicaciones y funcionalidades (Dual Interface, CPA, etc) en los mercados actuales. Además de su afianzamiento en Latinoamérica, Advantis ha apostado por el mercado de tarjetas estadounidense, y en el año 2015 se han iniciado las primeras ventas de chips Advantis en EE.UU. y se han cerrado proyectos con bancos estadounidenses. Una de las principales ventajas que han hecho de Advantis una solución líder es que se trata de una tecnología multi-proveedor, utilizada por los principales fabricantes y personalizadores de las regiones donde opera. Su flexibilidad implica además, que todos los productos sean multi-aplicación, multi-marca y multi-interface. Asimismo, ofrece un soporte global a fabricantes y entidades financieras, lo que facilita y agiliza el proceso de emisión de tarjetas. Advantis tiene, además de una alta adaptabilidad, una gran fiabilidad. Muestra de ello es que desde sus inicios en los años 90 no ha habido ninguna incidencia de seguridad ni operativa.

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Un estudio realizado por Mastercard en Latinoamérica arrojó que casi la mitad de los consumidores (48%) siente que proteger su información financiera se vea comprometida es algo tan complejo como aprender a hacer cirugías cerebrales. A pesar de ello, la mayoría de los encuestados (93%) están dispuestos a tomar las medidas necesarias para proteger su información financiera. El pensamiento y el comportamiento humanos no siempre se alinean. Lamentablemente, muchos de nosotros seguimos teniendo comportamientos peligrosos que ponen en riesgo nuestra información financiera: 62% raramente, si acaso, cambia las contraseñas de sus cuentas en línea. Lo que resulta más alentador, menos de la mitad (39%) de nosotros seguimos verificando nuestra información personal en lugares públicos. La buena noticia es que el sondeo también arrojó que los latinoamericanos están listos para adoptar nuevos pagos electrónicos. Una aplastante mayoría de consumidores latinoamericanos está lista para probar nuevas tecnologías: 9 de cada 10 latinoamericanos (90%) están dispuestos a tomar las medidas necesarias para incorporar nuevas tecnologías de pago, tales como biométricas, apps digitales o métodos de pago sin contacto. Hay una demanda alta de pagos sin contacto, con un 77% de encuestados que desean que todos los negocios y tiendas les permitan hacer el pago sin contacto, y más de la mitad (65%) de los consumidores hace sus compras utilizando los pagos digitales a través de las aplicaciones o sitios web desde sus teléfonos celulares. El estudio muestra, además, que el uso de tarjetas con chip (50%) supera al del efectivo (34%) como método de pago preferido. “Los encuestados, a pesar de tener un gran conocimiento sobre la importancia de proteger sus datos personales y realizar transacciones seguras en línea, siguen teniendo comportamientos riesgosos, tales como no cambiar sus contraseñas o verificar su información confidencial en línea en lugares públicos”, afirma Patricio Hernández vicepresidente senior de procesamiento para MasterCard en Latinoamérica y el Caribe.

Los latinoamericanos son conscientes de la importancia de proteger sus datos personales y realizar transacciones seguras

WeChat permite a los usuarios enviar mensajes de texto a los amigos, cargar selfies y pagar una factura de gasolina con un smartphone. A partir de ahora, la exitosa aplicación china, conocida en el país asiático como Weixin Pay, también puede usarse para comprar un Frappuccino. Starbucks Corp. dijo que aceptará el sistema de pagos en cerca de 2500 de sus cafés distribuidos por toda China, lo que permitirá a los clientes completar compras con un escáner de su teléfono. El acuerdo con Tencent Holdings Ltd. significa que la cadena con sede en Seattle se suma a minoristas extranjeros como KFC, Disney y Uniqlo, al adoptar los pagos móviles sin efectivo omnipresentes en China. Cerca de 200 millones de consumidores usan Weixin Pay y Alipay, el sistema que es propiedad de la afiliada financiera de Alibaba Group Holding Ltd., en tiendas físicas por la facilidad y rapidez a las cuales los consumidores pueden realizar compras. Algunos minoristas extranjeros se han opuesto a las transacciones digitalizadas por los costos involucrados en el cambio de sistema de pago y el temor a que los datos recabados violen la privacidad del cliente.

Starbucks agiliza ventas en China con pagos a través de WeChat

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BBVA compra Openpay, startup mexicana de servicios de pagos online BBVA ha anunciado la adquisición de la compañía emergente mexicana Openpay, un procesador de servicios de pagos para grandes empresas y pymes que facilita el comercio electrónico, incluido el de dispositivos móviles. En un comunicado, la entidad explica que esta nueva compra se enmarca en su estrategia de acelerar su transformación digital, para lo que continúa extendiendo su cartera de negocios de este tipo. Openpay combina una plataforma de vanguardia en tiempo real, que permite recibir pagos con tarjetas, en efectivo, con puntos de programas de fidelización o vía transferencia bancaria, explica BBVA, que añade que también cuenta con herramientas avanzadas para evitar el fraude. La compañía, que según explica BBVA cerrará este ejercicio con “resultado positivo”, dispone en México de una red de más de 12.000 puntos de venta asociados a través de su red Paynet. Con esta operación, BBVA Bancomer, que ya colabora con Openpay, amplía su gama de soluciones de pagos online mientras que esta última “multiplica sus capacidades comerciales al sumar esfuerzos con el banco más importante de México”. La adquisición de Openpay es otro paso más en el proceso de transformación de BBVA y refuerza una de las prioridades estratégicas del banco: mejorar la experiencia del usuario.

Visa Inc. acordó la adquisición de CardinalCommerce para reforzar la seguridad en transacciones de comercio electrónico. Cardinal operará como una unidad aparte y sus cofundadores permanecerán para dirigir el negocio, informó en un comunicado la firma con sede en San Francisco, sin precisar los términos del acuerdo. La tecnología de Cardinal ayuda a comerciantes y emisores a autenticar las compras con tarjeta realizadas en línea. Visa buscó el acuerdo después de que sus clientes bancarios y mercantiles señalaran que querían más datos, indicó Mark Nelson, vicepresidente senior de Riesgo y Productos de Autenticación. La adquisición ayudará a Visa a mejorar la seguridad para pagos hechos usando los denominados dispositivos conectados tales como teléfonos, monitores para acondicionamiento físico y otra tecnología usable, explicó. “Podemos combinar la inteligencia de riesgo que ya tenemos con esa tecnología de Cardinal para que emisores y comerciantes tengan acceso a la mejor inteligencia, de modo que puedan aprobar con confianza estas transacciones buenas”, precisó Nelson. “Al final, eso permite al consumidor poder usar su tarjeta en línea con toda confianza”, destacó.

Visa compra firma autenticadora de tarjetas CardinalCommerce

news.

Durante todo este 2016 los servicios de pagos móviles han seguido su avance imparable. Se trata de un mercado en el que confluyen tanto los fabricantes de smartphones como los tradicionales jugadores del mercado financiero dando lugar a una enorme diversificación y a mucha innovación. Para TrendForce el mercado global de pagos móviles generará 780 millones de dólares para finales del próximo año, lo que supondrá un incremento del 25,8%. Dice la firma de investigación de mercado que Apple y Samsung son dos de los fabricantes de smartphones más avanzados de los que están desarrollando su negocio de pagos móviles. Además, el hecho de que Android tenga la mayor cuota de mercado en el mundo de los smartphones y tabletas están convirtiendo a Google y su plataforma Android Pay en un referente, potenciado aún más este mes gracias al anuncio de un acuerdo con Rakuten. Kelly Hsieh, senior research manager of TrendForce, dice también en el informe que el próximo año se verá un progreso significativo en el desarrollo de soluciones de seguridad para pagos móviles; “la integración de diferentes tecnologías de hardware en diseños de chips de cifrado, avances en los algoritmos de cifrado, y métodos de autenticación multifactor incrementarán la eficiencia en la verificación de usuarios, confirmación de pagos y transferencia segura de datos”, asegura Hsieh. Los chips NFC también jugarán un papel importante en el mundo de pagos móviles, más cuando se calcula que el 60% de los smartphones que llegarán al mercado el próximo año tendrán NFC. Dice Hsieh que el control de accesos es crucial a la hora de añadir más seguridad a la tecnología NFC, que además podrá integrar sensores para reconocer la huella dactilar, el iris o algún otro elemento biométrico. Dice también TrendForce que cerca del 50% de los smartphones lanzados en 2017 integrarán reconocimiento dactilar; “La tecnología se convertirá en parte de la oferta estándar entre los dispositivos móviles por su capacidad para mejorar la experiencia de usuario”, asegura la firma de investigación.

El mercado de pagos móviles generará 780.000 millones de dólares en 2017

Volkswagen compra PayByPhone Volkswagen ha anunciado la compra de PayByPhone, una firma de Vancouver con la que tiene el objetivo de liderar el mercado mundial de pagos para estacionamientos móviles, y es que esta marca canadiense permite a los conductores pagar las tarifas de aparcamiento con su teléfono. PayByPhone fue fundada en el año 2001 y se presenta como una de las compañías de pagos móviles de más rápido crecimiento en el mundo, procesando más de 250 millones en pagos anuales, de acuerdo con las informaciones publicadas por Financial Post. De acuerdo a PayByPhone sus aplicaciones de web móvil, smartphone y smartwatch son utilizadas por más de 12,5 millones de usuarios registrados en todo el mundo en ciudades como París, Londres, San Francisco, Massachusetts y Boston. Un comunicado de prensa emitido por ambas compañías dice PayByPhone está agregando cerca de 7.000 usuarios por día. Por su parte, Volkswagen Financial Services AG, que es una división del grupo Volkswagen, con sede en Alemania, ha afirmado sobre esta adquisición que lo posiciona como un líder en los sectores de pagos móviles y estacionamiento, de acuerdo con Christian Dahlheim, ejecutivo de Servicios Financieros de la marca de automóviles. Por su parte, el consejero delegado de la firma canadiense, Kush Parikh, aseguró que la compra por parte de Volkswagen representa una “tremenda oportunidad” para su empresa a la hora de explorar nuevas formar de expandir su tecnología de pago por móvil.

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PaymentMedia

Mercados

Apostando a la innovación en el mercado dominicano Desde el año 2014, Eugene A. Rault Grullón sirve como gerente general de Servicios Digitales Popular, cuando se le asignó desarrollar la empresa de adquirencia bajo la marca comercial Azul, filial del Grupo Popular, Rep. Dominicana, ya que su trayectoria anterior estuvo ligada al área de Tarjetas de Crédito del Banco Popular Dominicano.

Tenemos una solución diseñada para cada tipo de industria, y esto nos da fortaleza a la hora de comercializar nuestro servicio. Contamos com uma solução desenhada para cada tipo de indústria, e isso nos fortalece na hora de comercializar nosso serviço.

“En ese año, la encomienda fue liderar el equipo de creación y la puesta en marcha de la nueva empresa de adquirencia, así como el diseño y creación de la marca Azul”, destaca el ejecutivo. Hoy en día su obligación abarca la gestión de todas las funciones comerciales y administrativas de la empresa. Y asegura sentirse orgulloso de liderar un equipo de profesionales “con altos estándares de integridad, servicio al cliente y trabajo en equipo”. Azul es una marca relevante en el mercado de pagos dominicano. Ha logrado penetrar efectivamente en un negocio que, en su momento, solo contaba con dos opciones para el comercio y el tarjetahabiente. Actualmente, Azul se considera una opción innovadora, segura y asociada a un servicio de calidad para el comercio dominicano. La compañía ha logrado romper una inercia propia de mercados maduros, donde la inversión en tecnología no era importante, y en solo dos años de operaciones ha introducido tecnologías tan relevantes para el futuro de los medios de pago como son la firma digital, el autoservicio de pagos y el pago sin contacto (NFC). Sin dudas, Azul ha evolucionado el mercado de pagos nacional y promete seguir impulsando a la República Dominicana y sus comercios a través de tecnología segura de última generación. Rault Grullón dialogó con PaymentMedia sobre Azul y su actividad en el mercado dominicano.

Eugene A. Rault Grullón gerente general de Servicios Digitales Popular

¿Cómo se presentó el año 2016 para la empresa? Entendemos que 2016 ha sido un año de definitiva consolidación de nuestra marca y de los servicios que ofrecemos. Azul ha logrado convertirse en una opción de pagos con comercios afiliados a nivel na-

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#33 ¿Se está trabajando en torno a las pymes? Los comercios catalogados como pymes son el verdadero soporte de nuestra economía y así lo entendemos en nuestra oferta comercial. Contamos con un equipo dedicado para la atención de pymes, con presencia a nivel nacional, capacitado en pagos y con las herramientas necesarias para dar soporte al comercio en sus necesidades de ventas con tarjetas y pagos móviles.

cional, preferida por las principales cadenas comerciales del país y, fundamentalmente, reconocida por su capacidad de innovación y de servicio, así como por la estabilidad de nuestra plataforma. Nuestros principales logros se fundamentan en el crecimiento constante de la empresa, el reconocimiento de nuestros principales clientes y el aporte de tecnología de punta en el mundo de pagos. ¿Qué puede decir del mercado dominicano de medios de pagos electrónicos? Antes del lanzamiento de Azul, el mercado dominicano se concentraba en dos empresas adquirentes, con poca innovación a lo largo de los años. El comercio se había acostumbrado a una especie de conformismo en cuanto a recibir pagos electrónicos. Azul supuso la evolución e introdujo un cambio del statu quo. Al momento del lanzamiento de Azul, el parque de terminales en Rep. Dominicana no estaba en capacidad de aceptar el 100% de pagos EMV o con chip. Si bien en términos de emisión y pagos el mercado era activo y orientado a tendencias mundiales, esto no sucedía en el mercado de adquirencia de pagos.

hoteles, ofrecemos una solución ideal de lodging con opción de check in y check out; igual que para comercios de rentas de vehículos, donde brindamos un valor agregado reconocible para esta industria. En restaurantes, somos pioneros en la masificación de la terminal inalámbrica, para el servicio casa por casa, como la atención en las mesas y el manejo opcional de propinas.

Nos sentimos, por tanto, orgullosos de haber servido de catalizador de este mercado, que hoy en día es más dinámico y vanguardista. Podemos decir que el mercado dominicano de aceptación de pagos se encuentra muy cercano a mercados europeos, con presencia activa de billeteras móviles, terminales con capacidad de aceptación NFC, manejo de integraciones exitosas de pagos con puntos de ventas, etc.

Rep. Dominicana es un país fundamentalmente turístico, y nuestras soluciones, que son de clase mundial y utilizadas por comercios en todo el mundo, nos garantizan niveles de calidad para el turista que visita nuestro país.

¿Qué lugar ocupa Azul en este mercado? En solo dos años de operaciones, ya procesamos más de un cuarto de las transacciones dominicanas. Hoy podemos decir con orgullo que en el mercado de grandes cadenas tenemos una posición de principalía, ya que muchos comercios detallistas icónicos dominicanos y extranjeros instalados en nuestro país han adoptado la tecnología de Azul. Este mismo comportamiento lo observamos en industrias tan relevantes como restaurantes y hoteles, un sector clave para la economía nacional, que han preferido el servicio de Azul. ¿Cuáles son los principales servicios y soluciones que ofrece Azul? Tenemos una solución diseñada para cada tipo de industria, y esto nos da fortaleza a la hora de comercializar nuestro servicio. Para grandes cadenas contamos con una robusta integración con los puntos de venta retail, complementado con tecnología actual de firma digital y autoservicio de pagos. Para

Finalmente, tenemos una dedicación especial para los comercios electrónicos, a quienes ofrecemos un botón de pagos y un servicio de integración de pagos a las páginas web, lo cual definitivamente impulsa el comercio dominicano a explorar las ventas electrónicas de la mano de Azul. ¿Cómo ve a Rep. Dominicana en relación con la conectividad de los comercios? Históricamente, nuestro país ha contado con altos estándares de conectividad. La calidad de nuestros servicios de telecomunicaciones ha llevado al mercado dominicano a disfrutar de niveles de conexión siempre a la vanguardia de la región. Nuestra industria de pagos se ha beneficiado de estas fortalezas y, en general, los comercios dominicanos cuentan con un alto nivel de disponibilidad de las autorizaciones garantizando sus ventas. El gran reto del comercio dominicano será su evolución hacia el comercio electrónico: si bien contamos con la infraestructura y la calidad del servicio, existen retos a nivel de logística y de seguridad que debemos lograr entre los adquirentes y los comercios.

Nuestra oferta para el comercio pyme se ha caracterizado por una constante actualización de nuestras aplicaciones, para llevarles información adecuada sobre su negocio, manejo correcto de sus procesos de impuestos y acceso a soluciones de calidad mundial. Por ejemplo, la empresa pyme es la más beneficiada de nuestro portal de comercios, donde tienen acceso a visualizar las transacciones realizadas con nuestras terminales y generar reportes de las mismas, una información estratégica que les sirve para la toma de decisiones en sus negocios. ¿Cómo se ha desarrollado el e-commerce en el mercado dominicano? El comercio electrónico dominicano es nuestro mayor reto, entendiendo su relevancia en el mundo de hoy. La tecnología disponible en la Rep. Dominicana es de calidad, y el consumidor local está muy familiarizado con las compras electrónicas a través de Internet. Sin embargo, el nivel de riesgo relacionado con el fraude generado es muy alto, lo cual ha

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Mercados

frenado al comerciante dominicano, que no ha desarrollado todo el potencial de este canal de ventas por el impacto potencial en pérdidas monetarias relacionadas. Día a día, vemos la demanda del emprendedor dominicano sobre nuestro producto Página de pagos o Botón de pagos, porque es una opción fácil y accesible para cualquier comercio que desee vender en la web. En el futuro cercano, debemos encontrar soluciones aún más seguras que controlen el fraude y permitan al comerciante dominicano gestionar sus ventas por este importante canal.

Apostando à inovação no mercado dominicano A partir do momento em que foi lhe designado desenvolver a empresa de adquirência sob a marca comercial Azul, em 2014, Eugene A. Rault Grullón opera como gerente geral de Serviços Digitais Popular desta filial do Grupo Popular, na República Dominicana. Sua trajetória prévia está vinculada à área de Cartões de Crédito do Banco Popular Dominicano.

¿Qué nos puede decir acerca de los pagos móviles en el país? Los pagos móviles son una realidad en nuestro país. Actualmente, somos el único adquirente que acepta pagos con las tres billeteras móviles operativas en Rep. Dominicana. Azul entiende la importancia del pago móvil como parte del futuro y por eso nos mantenemos a la vanguardia en la aceptación de este mecanismo de pago. ¿Qué importancia tiene para Azul la educación financiera de la población? Como parte de un grupo financiero, vemos importante la educación financiera de la población. Nuestra matriz, Grupo Popular, siempre ha sido un abanderado de la inclusión financiera y la educación del dominicano en el manejo de sus finanzas. Azul, como parte del grupo, está en esa misma sintonía y, específicamente, nos enfocamos en comunicar y entrenar a los comercios y a la población dominicana en las mejores prácticas del mundo de los pagos, lo que redunda en beneficio de los negocios y de las personas. ¿Qué podemos esperar de Azul durante 2017? Azul continuará sirviendo de catalizador del mercado dominicano de pagos. Estaremos siempre vigilantes de las tendencias internacionales y seremos impulsores de las tecnologías disponibles, desarrollando soluciones de última generación para que el mercado dominicano sea el principal beneficiario. Invertiremos en seguridad, manteniendo nuestras certificaciones internacionales y garantizando a nuestros comercios la protección que necesitan. Seguiremos especializando nuestros pagos por industrias, buscando soluciones reales a la necesidad de pagos de cada uno de nuestros comercios afiliados. Invertiremos e impulsaremos el comercio electrónico. En fin, mantendremos las buenas noticias a nuestros afiliados y buscaremos su fidelidad mediantes propuestas de valor real. P

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“Esse ano, a diretriz foi liderar a equipe que criou e colocou para funcionar a nova empresa de adquirência, além do design e criação da marca Azul”, salientou o executivo. Hoje, suas obrigações abrangem a gestão de todas as funções comerciais e administrativas da empresa. Ele afirma se orgulhar de ser o líder de uma equipe de profissionais “com elevados padrões de integridade, serviço ao cliente e trabalho em equipe”.

o pagamento contactless (NFC). Sem dúvidas, a Azul alavancou a evolução do mercado nacional de pagamentos e promete continuar impulsionando a República Dominicana e seus comércios através da tecnologia segura de última geração.

Azul é uma marca relevante no mercado dominicano de pagamentos que conseguiu se inserir com sucesso em um negócio que, na época, contava com apenas duas opções tanto para o comércio quanto para os titulares de cartões. Atualmente, a Azul é considerada uma opção inovadora, segura e associada a um serviço de qualidade para o comércio dominicano.

Como foi o ano de 2016 para a empresa? A gente vê 2016 como um ano de consolidação definitiva da nossa marca e dos serviços que oferecemos.

A companhia conseguiu romper uma inércia própria de mercados maduros, em que o investimento em tecnologia não era importante, e em somente dois anos de operações conseguiu introduzir tecnologias de extrema relevância para o futuro de meios de pagamentos como a assinatura digital, o autosserviço de pagamentos e

Rault Grullón conversou com a PaymentMedia sobre a Azul e sua atividade no mercado dominicano.

A Azul conseguiu se tornar uma opção de pagamentos com comércios filiados a nível nacional, ser a escolha das principais redes comerciais do país e, mais importante ainda, ser reconhecida pela sua capacidade de inovação e de serviço, assim como pela estabilidade da sua plataforma. Nossas principais conquistas estão relacionadas ao constante crescimento da empresa, ao reconhecimento dos nossos principais clientes e à contribuição com tecnologia de ponta para o mundo dos pagamentos.

#35 O que pode nos dizer sobre o mercado dominicano dos meios eletrônicos de pagamento? Antes do lançamento da Azul, o mercado dominicano estava concentrado em duas empresas adquirentes, com pouca inovação em todos esses anos. Os estabelecimentos comerciais tinham se acostumado com uma espécie de conformismo quanto à recepção dos pagamentos eletrônicos. Com a Azul veio a inovação, e a empresa inseriu uma mudança do status quo. Quando a Azul foi lançada, o parque de terminais na República Dominicana não tinha capacidade para aceitar 100% dos pagamentos com tecnologia EMV ou com cartão com chip. O mercado era ativo e orientado a tendências globais em termos de emissão e de pagamentos, mas isso não era o que estava acontecendo no mercado de adquirência de pagamentos. É por isso que nos orgulhamos de ter operado como catalisador desse mercado, que hoje é mais dinâmico e vanguardista. Podemos dizer que o mercado dominicano de aceitação de pagamentos se aproxima bastante dos mercados europeus, com presença ativa de carteiras móveis, terminais com capacidade de aceitação NFC, integrações entre pagamentos e pontos de venda bem-sucedidos, etc. Qual é o lugar que a Azul ocupa nesse mercado? Em apenas dois anos de operações, já processamos mais de uma quarta parte do total de transações do país. Podemos dizer com orgulho que hoje, no mercado das grandes redes, ocupamos uma posição de liderança, uma vez que muitos estabelecimentos varejistas, tanto dominicanos quanto estrangeiros, que são referência e estão instalados no nosso país, adotaram a tecnologia da Azul. É o mesmo comportamento que temos observado em indústrias tão relevantes como restaurantes e hotéis, ramos chave para a economia nacional, que também escolheram o serviço da Azul. Quais são os principais serviços e soluções que a Azul oferece? Contamos com uma solução desenhada para cada tipo de indústria, e isso nos fortalece na hora de comercializar nosso serviço. Para grandes redes, contamos com uma sólida integração com os pontos de venda retalhistas, que complementamos com tecnologia atual de assinatura digital de autosserviço de pagamentos. Para os hotéis, oferecemos uma solução ideal de lodging com opção de check-in e check-out, da mesma forma que para os estabelecimentos de aluguel de carros, aos quais oferecemos um valor agregado reconhecido para a indústria. Quanto aos restaurantes, somos os pioneiros na massificação do terminal sem fio, para o

serviço de delivery, a cobrança nas mesas e a cobrança opcional de gorjetas. A República Dominicana é um país essencialmente turístico, e nossas soluções, que têm nível internacional e são utilizadas por comércios do mundo todo, garantem níveis elevados de qualidade para o turista que visita nosso país. E por fim, temos uma solução desenvolvida especificamente para os comércios eletrônicos, aos quais oferecemos um botão de pagamentos e um serviço de integração dos pagamentos aos sites. Isso impulsiona definitivamente o comércio dominicano a explorar as vendas eletrônicas junto com a Azul. Como você vê a República Dominicana quanto à conectividade dos estabelecimentos comerciais? Historicamente, nosso país tem contado com altos padrões de conectividade. A qualidade dos nossos serviços de telecomunicações levou o mercado dominicano a aproveitar níveis de conexão que sempre estiveram na vanguarda da região. Nossa indústria de pagamentos tem se beneficiado com essas fortaleças e, de forma geral, os comércios dominicanos contam com um alto índice de transações autorizadas, o que garante suas vendas. O grande desafio do comércio dominicano será sua evolução para o comércio eletrônico: apesar de contarmos com a infraestrutura e a qualidade do serviço, existem desafios relacionados à logística e à segurança que devemos superar entre os adquirentes e os comércios. A Azul está trabalhando em torno das PMEs? Os estabelecimentos comerciais que entram na categoria de PMEs são o verdadeiro sustento da nossa economia, e nós os encaramos dessa forma para operar nossa oferta comercial. Contamos com uma equipe dedicada à atenção das PMEs, com presença a nível nacional, capacitada em pagamentos e com as ferramentas necessárias para dar suporte aos comércios em suas necessidades de vendas com cartões e pagamentos móveis. Nossa oferta para o comércio das PMEs tem se caracterizado pela atualização constante dos nossos aplicativos, para fornecer a informação adequada sobre seus negócios, a gestão correta dos seus processos de impostos e acesso a soluções de qualidade global. Por exemplo, a PME é a que mais se beneficia com o nosso portal de comércios, o qual pode acessar para visualizar as transações realizadas através dos nossos terminais e gerar relatórios das mesmas, uma informação estratégica que resulta útil na hora de tomar decisões que irão afetar seus negócios. Como tem se desenvolvido o e-commerce no mercado dominicano? O comércio eletrônico dominicano é nosso maior desafio, entendendo sua relevância no mundo de hoje. A tecnologia disponível na República Dominicana é de

qualidade, e o consumidor local está muito familiarizado com as compras eletrônicas pela internet. No entanto, o nível de risco relacionado com a fraude gerada é muito alto, o que é um empecilho para o comerciante dominicano. O mesmo não desenvolve todo o potencial desse canal de vendas por causa do potencial impacto calculado em perdas monetárias relacionadas. Todo dia vemos como o empreendedor dominicano demanda o nosso produto Página de pagamentos ou Botão de pagamentos, porque se trata de uma opção fácil e acessível para qualquer estabelecimento comercial que deseja vender online. No futuro próximo, devemos encontrar soluções ainda mais seguras que consigam controlar a fraude e que permitam ao comerciante dominicano gerir suas vendas através desse importante canal. O que pode nos dizer sobre os pagamentos móveis no país? Os pagamentos móveis são uma realidade no nosso país. Atualmente, somos o único adquirente que aceita pagamentos através das três carteiras móveis que operam na República Dominicana. A Azul entende a importância do pagamento móvel como parte do futuro e é por isso que permanecemos na vanguarda da aceitação desse meio de pagamento. Qual é a importância que tem para a Azul a educação financeira da população? Como parte de um grupo financeiro, entendemos que a educação financeira da população é importante. A nossa matriz, Grupo Popular, sempre foi um agente de altíssima relevância na inclusão financeira e na educação do povo dominicano quanto à gestão das suas finanças. A Azul, como parte do grupo, está sintonizada com essa premissa e, especificamente, focalizamo-nos em comunicar e treinar os estabelecimentos comerciais e a população dominicana em matéria das melhores práticas do mundo dos pagamentos. Isso se reflete no benefício aproveitado tanto pelos negócios quanto pelas pessoas. O que podemos esperar da Azul durante 2017? A Azul continuará funcionando como catalisador do mercado dominicano de pagamentos. Estaremos sempre de olho nas tendências internacionais e seremos propulsores das tecnologias disponíveis, desenvolvendo soluções de última geração para que o mercado dominicano seja o principal beneficiário. Realizaremos investimentos em segurança, mantendo nossas certificações internacionais e garantindo aos nossos comércios a proteção que eles precisam. Continuaremos especializando nossos pagamentos por indústrias, procurando soluções reais às necessidades de pagamentos de cada um dos nossos comércios filiados. Investiremos no comércio eletrônico e o impulsionaremos. Resumindo, continuaremos trazendo boas novas aos nossos filiados e procuraremos sua fidelidade mediante propostas de valor real.

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Innovación

Visa en el Money 20/20 La última edición del Money 20/20 de Las Vegas, que tuvo lugar del 23 al 26 de octubre, volvió a consolidarse como el evento más grande de Norteamérica en innovación en pagos y servicios financieros: participaron 11.300 personas de 4.500 compañías provenientes de 85 países, incluyendo 1.700 CEOs, presidentes y más de 400 speakers.

omo uno de los principales protagonistas de esta industria, Visa tuvo un importante papel durante el evento. “Money20/20 se ha vuelto el foro por excelencia para compartir todas las nuevas tendencias y todos los nuevos desarrollos que se están haciendo alrededor del tema de pagos”, comenta a PaymentMedia el vicepresidente de Productos Emergentes de la compañía para América Latina y el Caribe, Fernando Méndez.

Fernando Méndez,

vicepresidente de Productos Emergentes de la compañía para América Latina y el Caribe de visa

En aquellos comercios que participan en Visa Checkout, pagar es tan fácil como ingresar el user y password. Para pagar nos comércios que participam no Visa Checkout, basta inserir usuário e senha.

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sintetizarse en tres grandes campos, que a continuación presentamos.

Visa Checkout abre su plataforma La primera noticia fue la apertura de la plataforma de Visa Checkout a nuevos socios, permitiéndoles integrar este servicio de pagos en billeteras digitales para realizar pagos online.

Visa utilizó la ocasión como escaparate para comunicar sus iniciativas en este terreno, tanto las que están en marcha como las que prepara para el futuro próximo.

“Este producto ya lo tenemos desde hace tiempo, pero la gran novedad que se comunicó durante el Money 20/20 es que abrimos su plataforma para permitir que nuevos jugadores aprovechen la solución”, explica el ejecutivo.

Méndez afirma que las novedades relevantes para el mercado de América Latina podrían

Visa Checkout permite a los clientes realizar pagos digitales de manera muy sencilla,

#37 en un botón de un solo clic. Basta con que se registren una sola vez en el servicio, asociando un usuario y una contraseña a su número de tarjeta Visa y sus datos personales. “Así, en aquellos comercios que participan en Visa Checkout, pagar es tan fácil como ingresar el user y password. Toda la información ya está previamente almacenada, de modo que se eliminan todos esos campos que normalmente tienes que rellenar al momento de realizar una compra online: número de cuenta, fecha de expiración, código de verificación, dirección de envío, etc. Se agiliza mucho el proceso de compra”. El primer partner con el que Visa ha estrenado la apertura de su solución es Android Pay, que ya ofrece este medio de pago a sus clientes. Méndez apunta que con este anuncio, la billetera de Google puede, además de permitir pagos en el mundo físico con la tecnología NFC, también permitirlos en el comercio electrónico con el botón de Visa Checkout. “Si yo tengo un teléfono Android y la billetera Android Pay y estoy participando en Visa Checkout, cuando voy a un comercio que tenga la posibilidad de pago con este botón, toda esta información está ligada a mi billetera. Y el proceso de autenticación del procesamiento se realiza en base a la experiencia de Android Pay, es decir, por ejemplo, con huella digital”. Lo que genera esto, continúa el VP, es estandarizar cada vez más la experiencia de pago en el mundo del e-commerce. Además, adelanta que “esto no solo estará disponible para Android Pay, sino para otras billeteras que más adelante se estarán sumando”. Por último, la plataforma abierta de Visa Checkout viene acompañada de la inteligencia de 3D Secure para autenticación –EMV está produciendo una versión 2.0 que permitirá la autenticación basada en el riesgo- e incorpora también la tokenización (remplazo del número de cuenta por otro número que queda ligado al dispositivo donde se generó) para añadir seguridad al procesar la información de la cuenta.

Intel y Visa se alían por la seguridad El segundo anuncio fue la alianza de colaboración entre Visa e Intel para contribuir a llevar las mejores tecnologías de seguridad de pagos y datos al mundo de los dispositivos conectados. “Básicamente, este es un trabajo conjunto en dos frentes: por un lado, proteger

A Visa no Money 20/20 A última edição do Money 20/20 em Las Vegas, que teve lugar de 23 a 26 de outubro, consolidou-se mais uma vez como o maior evento da América do Norte em termos de inovação em pagamentos e serviços financeiros: 11.300 pessoas de 4.500 empresas e 85 países participaram; dentre elas, 1.700 CEOs e presidentes e mais de 400 oradores.

Visa, uma das principais protagonistas dessa indústria, teve um importante papel durante o evento. “O Money 20/20 se tornou o principal fórum de compartilhamento de todas as novas tendências e desenvolvimentos que estão sendo realizados em torno dos pagamentos”, comentou com a PaymentMedia o vicepresidente de Produtos Emergentes da Visa para a América Latina e o Caribe, Fernando Méndez. A companhia aproveitou a ocasião como vitrine para comunicar suas iniciativas nessa área, tanto as que estão em andamento quanto as que estão sendo desenhadas para o futuro próximo. Méndez afirmou que as novidades relevantes para o mercado latino-americano poderiam ser resumidas em três grandes categorias, apresentadas a continuação.

O Visa Checkout abre sua plataforma A primeira novidade foi a abertura da plataforma do Visa Checkout para novos parceiros, que permite aos mesmos integrarem esse serviço de pagamentos às carteiras digitais para realizarem pagamentos online. “A gente conta com esse produto há tempo, mas a grande novidade que apresentamos no Money 20/20 é que abrimos sua plataforma para permitir que novos players aproveitem essa solução”, explicou o executivo. O Visa Checkout permite aos clientes realizarem pagamentos digitais de uma forma muito simples: basta só apertar um botão. Precisa-se apenas que eles se cadastrem no serviço somente uma vez, associem um usuário e uma senha ao número do seu cartão Visa e insiram seus dados pessoais. “Dessa forma, para pagar nos comércios que participam no Visa Checkout, basta inserir usuário e senha. A informação fica toda armazenada previamente, para que você não precise preencher todos aqueles campos que normalmente aparecem vazios no momento de fazer uma compra online: número de conta, data de vencimento, código de

segurança, endereço de envio, etc. O processo de compra fica muito mais ágil”. O primeiro parceiro com o qual a Visa estreiou a abertura da sua solução é Android Pay, que já oferece esse meio de pagamento aos seus clientes. Méndez afirmou que, além de permitir pagamentos no mundo físico através da tecnologia NFC, a carteira do Google também permite que sejam realizados no e-commerce, através do botão do Visa Checkout. “Se eu tiver um celular Android e a carteira Android Pay, e estiver participando do Visa Checkout, na hora de pagar em uma loja que conte com a possibilidade de pagar através desse botão, toda essa informação estará ligada à minha carteira. E o processo de autenticação do processamento é realizado com base na experiência do Android Pay, ou seja, utilizando a digital, por exemplo”. Segundo o VP, isso estimula uma padronização a cada vez maior da experiência de pagamento no mundo do e-commerce. Além disso, antecipa: “isso não estará disponível apenas para o Android Pay, mas para outras carteiras que irão se somar mais à frente”. Por último, a plataforma aberta do Visa Checkout conta com inteligência 3D Secure para a autenticação (enquanto a EMV produz uma versão 2.0 que permitirá a autenticação baseada no risco) e também com a tokenização, sistema de substituição do número de conta por outro número que fica vinculado ao dispositivo em que foi gerado, para acrescentar segurança na hora de processar a informação da conta.

A Intel e a Visa aliadas em prol da segurança O segundo anúncio foi a aliança de colaboração entre a Visa e a Intel que visa contribuir com o fornecimento de melhores tecnologias de segurança nos pagamentos e dados ao mundo dos dispositivos conectados. “Basicamente, trata-se de um trabalho em conjunto para atender a duas frentes: por um lado, proteger a informação dos novos dispositivos conectados que estão chegando, e, pelo outro, aprimorar os

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Innovación

la información de los nuevos dispositivos conectados que vienen; y por otro, mejorar los mecanismos de autenticación en línea, tanto de los clientes como de los dispositivos”, resume Méndez. En el terreno de los dispositivos entran, además de las computadoras y los teléfonos móviles y tabletas, otros como los electrodomésticos inteligentes y los wearables. “Como resultado de este trabajo conjunto, todos estos aparatos que cuenten con chips de Intel vendrán con un nuevo nivel de seguridad”. Para esto, se integrará la tecnología de encriptación de Visa con la tecnología de protección de datos de Intel para transacciones, como una opción para que los comercios puedan transmitir datos de manera más segura. “Esto es bien innovador y revolucionario, porque estamos yendo al origen de la transacción. En ningún momento habría espacio para que la información de pago estuviera desprotegida y corriera riesgo de ser interceptada o utilizada para malos fines”, asegura el ejecutivo. Y el otro esfuerzo permitirá a los comercios y emisores determinar de un modo más predictivo si un tarjetahabiente está comprando desde un dispositivo de pago reconocido, pudiendo distinguir más fácilmente las transacciones genuinas de las fraudulentas. La solución estará integrada en los nuevos procesadores Intel Core de séptima generación y funcionará con el protocolo 3D Secure y con la mencionada versión 2.0 que prepara EMV. “Esto nos permitirá hacer un análisis de riesgo mucho más exacto para determinar si hace falta autenticar a un cliente o, como en la mayoría de los casos, la transacción se considera de bajo riesgo y no hay necesidad de incomodar al cliente pidiéndole informaciones adicionales”, explica el VP de Productos Emergentes. Y adelanta: “El objetivo es tener una solución disponible hacia finales de 2017”.

Apertura del servicio de tokenización

Este 2016 fue un año totalmente diferente de lo que habíamos vivido en otros años, por la velocidad con la que se están dando las cosas. 2016 foi um ano completamente diferente da experiência de anos anteriores, por causa da velocidade com que as coisas estão acontecendo. “Hasta ahora, todos esos servicios estaban centralizados, los bancos tenían que trabajar para habilitarlos directamente con Visa”. Para solucionar este tema, la compañía anunció la apertura a sus socios (compañías de tecnología, fabricantes de dispositivos, emisores, compañías dedicadas a desarrollar la Internet de las Cosas, proveedores de billeteras, comercios, etc.) del Servicio de Token de Visa (VTS).

La última novedad está ligada a la tokenización, que desde que Apple Pay comenzó a utilizarla, más y más players tecnológicos han ido sumando el servicio.

Al expandir el acceso al VTS a nuevos socios, estos podrán ofrecer al mercado servicios de pago digital seguro de modo más rápido y fácil en cualquier dispositivo.

“Existe todo un manejo del ciclo de vida del token, como la posibilidad de reemplazarlo si tu tarjeta o tu teléfono se extravía, mantener actualizada la base de datos del token y su relación con tu número de cuenta, las notificaciones y demás”, sostiene Méndez.

“De esta manera, los nuevos jugadores que soliciten un servicio de tokenización -como puede ser una billetera electrónica, un banco que quiera generar su propia billetera o un comercio de pagos recurrentes que quiera tokenizar su base de datos- pueden hacerlo ya

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sea directamente con Visa o también con los socios que se están certificando para ofrecerlo”. Los primeros socios certificados que ya pueden ofrecer el servicio a los solicitantes de tokens son tres: G&D, Gemalto (ambos fabricantes de tarjetas que también ofrecen servicios digitales) e Inside Secure. El ejecutivo comenta que “el objetivo de esto es, primero, simplificarle la vida a los bancos, que si trabajan con dos banderas de medios de pago ya no tendrán que hacer el trabajo dos veces; y obviamente esto nos ayuda también a ganar, ya que se escala muy rápidamente”.

América Latina, terreno para la innovación Para terminar, Méndez habló de su visión del mercado latinoamericano de medios de pago digitales: “Este 2016 fue un año total-

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Money 20/20

mecanismos de autenticação online, tanto dos clientes como dos dispositivos”, resume Méndez. Além dos computadores, celulares e tabletes, o terreno dos dispositivos abrange também outros como os eletrodomésticos inteligentes e os wearables. “Como resultado desse trabalho em conjunto, todos esses aparelhos que contam com chip da Intel virão com um novo nível de segurança”. Para tanto, a tecnologia de encriptação da Visa será integrada à tecnologia de proteção de dados da Intel para transações, como uma opção para que os comércios possam transmitir dados de forma mais segura. “Isso é muito inovador e revolucionário, uma vez que estamos recorrendo à origem da transação. Em momento nenhum a informação do pagamento estaria desprotegida ou correria risco de ser interceptada ou utilizada para fins indevidos”, garantiu o executivo. E o outro esforço permitirá aos comércios e emissores determinar com maior previsão se o titular de um cartão está comprando através de um dispositivo de pagamentos reconhecido, o que permite distinguir com mais facilidade as transações autênticas das fraudulentas. A solução estará integrada aos novos processadores Intel Core de sétima geração, e funcionará com o protocolo 3D Secure e com a versão 2.0, mencionada anteriormente, que está sendo preparada pela EMV.

mente diferente de lo que habíamos vivido en otros años, por la velocidad con la que se están dando las cosas”, resume. Y se refiere a diversos frentes: nuevos jugadores, socios tecnológicos, billeteras, el surgimiento en Internet de las Cosas. “Esto nos obliga a reinventarnos y realmente a actualizarnos, a movernos a un modelo 100% digital”. Es así que Visa se encuentra reestructurando tanto equipos como talento, para adaptarse a esta nueva realidad.

¿Y cómo se divisa 2017? El VP de Productos Emergentes de Visa lo tiene claro: “Veremos más y más cómo se materializan estas cosas a una velocidad muy, muy rápida. Y nos tocará movernos a ese ritmo: aprendiendo muy rápido y ajustando muy rápido lo que vayamos aprendiendo”. P

“Isso nos permitirá fazer uma análise de risco muito mais precisa para determinar se é necessária a autenticação de um cliente, ou, como acontece na maioria dos casos, se a transação é considerada de baixo risco e não há necessidade de incomodar o cliente pedindo-lhe informações adicionais”, explicou o VP de Produtos Emergentes. E antecipa: “O objetivo é ter uma solução disponível para fins de 2017”.

Abertura do serviço de tokenização A última novidade está ligada à tokenização, serviço que a cada vez mais players tecnológicos têm incorporado desde que o Apple Pay começou a utilizá-lo. “Existe toda uma gerência do ciclo de vida do token, como a possibilidade de substituí-lo se seu cartão ou celular for extraviado, ou manter atualizada a base de dados do token e sua relação com seu número de conta, as notificações, etc.”, afirmou Méndez. “Até agora, todos esses serviços estavam centralizados, e os bancos precisavam se esforçar para habilitá-los diretamente com a Visa”.

Para solucionar esse problema, a companhia anunciou a abertura do Serviço Token Visa (VTS) para seus parceiros (companhias de tecnologia, fabricantes de dispositivos, emissores, companhias dedicadas ao desenvolvimento da Internet das Coisas, fornecedores de wallets, comércios, etc.). Ao expandir o acesso ao VTS para novos parceiros, os mesmos poderão oferecer ao mercado serviços de pagamento digital seguro de forma mais rápida e fácil em qualquer dispositivo. “Dessa forma, os novos players que solicitarem um serviço de tokenização uma carteira eletrônica, um banco que queira lançar sua própria carteira ou um comércio de pagamentos recorrentes que queira tokenizar sua base de dados - podem fazê-lo diretamente com a Visa ou também com os parceiros que estão obtendo suas certificações para oferecê-lo”. Os primeiros parceiros certificados que já podem oferecer o serviço aos solicitantes de tokens são três: G&D, Gemalto (ambas fabricantes de cartões que também oferecem serviços digitais) e Inside Secure. O executivo comentou que “o objetivo disso é, em primeiro lugar, simplificar a vida dos bancos, que, ao trabalharem com duas bandeiras de meios de pagamento, não lhes significará um retrabalho; e claro que com isso a gente também ganha, já que escala muito rapidamente”.

América Latina, terreno para a inovação Para concluir, Méndez falou sobre sua visão do mercado latino-americano dos meios digitais de pagamento: “2016 foi um ano completamente diferente da experiência de anos anteriores, por causa da velocidade com que as coisas estão acontecendo”, resume. O executivo se referiu a diversas frentes: novos players, parceiros tecnológicos, carteiras, o surgimento na Internet das Coisas. “Isso nos obriga a nos reinventarmos e a realmente nos atualizarmos, a migrarmos para um modelo 100% digital”. É por esse motivo que a Visa está reestruturando tanto equipes como talento, para se adaptar a essa nova realidade.

E o que se espera de 2017? Isso fica muito claro para o VP de Produtos Emergentes da Visa: “A cada vez mais, veremos como essas coisas se materializam a um ritmo muito, muito rápido. E será a nossa vez de acompanhar esse ritmo: aprendendo muito rápido e ajustando rapidamente o que formos aprendendo”.

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Medios de pago

Las cooperativas ecuatorianas ingresan al mercado de tarjetas Nacida como una iniciativa de 29 jóvenes en 1971, la Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP) ha incursionado en un sostenido apoyo crediticio a los segmentos poblacionales que no tienen acceso al crédito de la banca tradicional.

on el paso de los años, la JEP ha ido creciendo como una entidad sólida dedicada a las finanzas sociales, logrando posicionarse como la cooperativa más grande de Ecuador, y la sexta del ranking de cooperativas a nivel de América Latina y el Caribe. Actualmente cuenta con cerca de 600.000 socios dueños y supera los 1.100 millones de activos, lo que la convierte en una institución incluso mayor que algunos bancos del sistema financiero ecuatoriano. Jorge Cárdenas, director de Tarjetas de Crédito de la JEP

Teniendo en cuenta que debemos de atender un nicho de mercado totalmente nuevo, hemos considerado oportuno tener las franquicias más prestigiosas y representativas, como son Visa y MasterCard. Buscamos nos associar Considerando que devemos atender a um nicho de mercado completamente novo, achamos oportuno contar com as franquias mais prestigiosas e representativas, como a Visa e a MasterCard. #40

Hacia un nuevo ecosistema En los últimos años, la JEP ha venido trabajando de la mano con la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria, para extender el marco regulatorio de manera que las cooperativas puedan emitir productos de tarjeta de crédito y débito. “La emisión de tarjetas estaba solamente regulada para las instituciones bancarias”, comienza explicando el director de Tarjetas de Crédito de la JEP, Jorge Cárdenas. “Existía solamente la Superintendencia de Bancos y Seguros, que regulaba a los bancos y las cooperativas grandes”. Con la entrada del gobierno actual, se decidió que esa Superintendencia se limitara al sector bancario y para las cooperativas se creara la Superintendencia de la Economía Popular y Solidaria (SEPS). Así, la nueva entidad y la Junta de Regulación Monetaria impulsaron que dentro de la Ley Financiera se incluyera la posibilidad de que las cooperativas emitan tarjetas de crédito. Y, después de unos cuatro años de trabajo, a fines de octubre de 2016 la SEPS emitió la autorización para la JEP, convirtiéndola en la primera cooperativa del sector popular y solidario en ser autorizada a emitir tarjetas de crédito para este segmento.

“Tras el proceso de implementación, adquisición de franquicias, configuración técnica y certificaciones, ahora estamos ya operativamente listos”, señala Cárdenas. La apertura del mercado al sector cooperativista significará un enorme cambio para la industria de medios de pago ecuatoriana y, sobre todo, para la población. “Ahora se abren nuevos nichos de mercado que tradicionalmente no han sido atendidos por la banca ecuatoriana”. Para la JEP, integrarse al mercado de medios de pago electrónicos redundará en la dinamización de la economía de microempresarios y emprendedores, en la medida en que facilitará el pago de productos y servicios sin necesidad de contar con el dinero en efectivo en el momento de la compra, sino más bien con un cupo de crédito otorgado por la Cooperativa. Además, será un impulso hacia la fidelización de los clientes de las cooperativas, a la vez que una herramienta de inclusión financiera para segmentos que no han sido oportunamente atendidos con estos medios de pago. “Existe un potencial de clientes para tarjetas de crédito en el sector popular y solidario”, asegura el director.

Existe un potencial de clientes para tarjetas de crédito en el sector popular y solidario. La confianza como base Dado que el marco regulatorio ecuatoriano sí permitía a las cooperativas emitir tarjetas de débito, la JEP ya emitía desde hace un año tarjetas Visa débito, y actualmente cuenta con 160.000 tarjetahabientes. De manera que lo nuevo entrará con los productos de crédito. “Teniendo en cuenta que debemos de atender un nicho de mercado totalmente nuevo, hemos considerado oportuno tener las franquicias más prestigiosas y representativas, como son Visa y MasterCard”, cuenta Cárdenas. “Y, dentro de estas franquicias, hemos fragmentado nuestra base en clientes tipo Estándar, tipo Gold y tipo Signature”. El director de Tarjetas de Crédito de la JEP hace hincapié en los esfuerzos dedicados para que las nuevas tarjetas de la cooperativa sean productos competitivos, sólidos y seguros. “Nos basamos en pilares fundamentales que tienen que ver con la confianza, de manera que no hemos escatimado esfuerzos en sacar el producto al mercado con la más alta tecnología que se encuentra disponible”, asegura.

Así, se trata de tarjetas con todas las funcionalidades de una tarjeta moderna del sistema de medios de pago, como acceso a canales de internet, tarjetas internacionales con acceso a compras o avance en cualquier cajero internacional. “Estamos contratando a los procesadores más prestigiosos del país, a las empresas más robustas y más sólidas del medio financiero, justamente para precautelar el interés de nuestros socios y que la tarjeta, además de tener muy buena funcionalidad, sea un producto muy seguro”, resume.

Un futuro prometedor Muy consciente de que la industria de los medios de pago se encamina hacia las tecnologías móviles y sin contacto, la JEP considera que el lanzamiento de las tarjetas con chip es “un primer paso, una etapa inicial del proyecto”. Es así que la cooperativa está evaluando la posibilidad de emitir tarjetas sin contacto para sectores o servicios específicos. “Se podrían implementar, por ejemplo, para que el transporte público se dinamice, de modo

Existe um potencial de clientes para cartões de crédito no setor popular e solidário. similar a mercados cercanos del nuestro, como es el caso de Colombia o Chile. Creemos que hay un potencial por ahí”, apunta Cárdenas. ¿Cuáles son los objetivos de la JEP en torno a los medios de pago? El director de Tarjetas de Crédito no duda en responder: en primer lugar, fidelizar a los socios. “Creemos que tenemos una muy buena percepción y muy buena aceptación en nuestros socios, que son de alguna manera quienes han hecho crecer esta institución. Así que esperamos colocar en el año 2017 volúmenes aceptables de tarjetas que vayan fidelizándolos”. A mediano plazo, la JEP va más allá y apunta al potencial de mercado que la banca no ha atendido tradicionalmente, para que también sea partícipe de su tarjeta. “Considerando que hoy mismo tenemos cerca de 600.000 asociados, esperamos atender al menos al 45% de nuestra base con productos de medios de pago”, concluye Jorge Cárdenas. P

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Medios de pago

As cooperativas equatorianas ingressam no mercado dos cartões Nascida como uma iniciativa integrada por 29 jovens no ano de 1971, a Cooperativa de Ahorro y Crédito Juventud Ecuatoriana Progresista (JEP) (Cooperativa de Poupança e Crédito Juventude Equatoriana Progressista) se aventurou em um consistente apoio de crédito aos segmentos populacionais que não têm acesso ao crédito do sistema bancário tradicional.

om o passar dos anos, a JEP cresceu como uma entidade sólida e dedicada às finanças sociais, conseguindo se posicionar como a maior cooperativa do Equador e a sexta do ranking de cooperativas da América Latina e o Caribe. Hoje em dia, conta com cerca de 600.000 sócios proprietários e com mais de 1.100 milhões de ativos, tornando-a uma instituição até maior do que alguns bancos do sistema financeiro equatoriano. Em direção a um novo ecossistema Nos últimos anos, a JEP trabalhou junto com a Superintendência da Economia Popular e Solidária para estender o marco regulatório, de forma que as cooperativas possam emitir produtos de cartão de crédito e de débito. “A emissão de cartões estava regulamentada apenas para as instituições bancárias”, começou explicando o diretor de Cartões de Crédito da JEP, Jorge Cárdenas. “Existia apenas a Superintendência de Bancos e Seguros, que regulamentava os bancos e as grandes cooperativas”. Após o começo do mandato do atual governo, foi decidido que essa Superintendência ficasse limitada ao setor bancário e que a Superintendência da Economia Popular e Solidária (SEPS) fosse criada. Dessa forma, a nova entidade e a Junta de Regulación Monetaria (Comitê de Regulamentação Monetária) impulsionaram a iniciativa de que fosse incluída, na Lei Financeira, a possibilidade de as cooperativas emitirem cartões de crédito. Finalmente, após quatro anos de trabalho, a SEPS emitiu a autorização para a JEP em fins de outubro de 2016, tornando-a a primeira cooperativa do setor popular e solidário a ser autorizada para a emissão de cartões de crédito para esse segmento. “Após o processo de implementação, aquisição de franquias, configuração técnica e certificações, hoje estamos operativamente prontos”, comentou Cárdenas.

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A abertura do mercado para o setor cooperativista significará uma grande mudança para a indústria equatoriana dos meios de pagamento e, principalmente, para a população. “Novos nichos de mercado, que tradicionalmente não foram atendidos pelo sistema bancário do Equador, são agora abertos”. Para a JEP, a integração ao mercado dos meios eletrônicos de pagamento significará a dinamização da economia de microempresários e empreendedores, na medida em que facilitará o pagamento de produtos e serviços sem que eles precisem contar com o dinheiro vivo no momento da compra, mas de um limite de crédito outorgado pela Cooperativa. Além disso, será uma alavanca para a fidelização dos clientes das cooperativas e, ao mesmo tempo, uma ferramenta de inclusão financeira para segmentos que não têm recebido a devida atenção quanto a esses meios de pagamento. “Existe um potencial de clientes para cartões de crédito no setor popular e solidário”, afirma o diretor. A confiança é a base O que o marco regulatório do Equador de fato permitia era que as cooperativas emitissem cartões de débito. É por isso que a JEP já vinha emitindo cartões de débito da Visa há um ano, e que conta atualmente com 160.000 titulares desses cartões. Assim, a novidade vem com os produtos de crédito. “Considerando que devemos atender a um nicho de mercado completamente novo, achamos oportuno contar com as franquias mais prestigiosas e representativas, como a

Visa e a MasterCard”, contou Cárdenas. “E, dentro dessas franquias, fragmentamos nossa base em clientes do tipo Standard, Gold e Signature”. O diretor de Cartões de Crédito da JEP colocou ênfase nos esforços realizados para que os novos cartões da cooperativa sejam produtos competitivos, sólidos e seguros. “Baseamo-nos em pilares fundamentais que têm a ver com a confiança; portanto, fizemos todos os esforços necessários para lançar o produto ao mercado com a mais alta tecnologia disponível”, garante. Trata-se de cartões que contam com todas as funcionalidades que possui um cartão moderno do sistema dos meios de pagamento, como acesso a canais de internet, cartões internacionais habilitados para compras ou com acesso a qualquer caixa internacional. “Estamos contratando os processadores mais prestigiosos do país e as empresas mais fortes e sólidas da área financeira, precisamente com intuito de cuidar o interesse dos nossos sócios e de que o cartão, além de possuir um bom nível de funcionalidades, seja um produto muito seguro”, resume. Um futuro promissório Perfeitamente ciente de que a indústria dos meios de pagamento está direcionada às tecnologias móveis e contactless, a JEP considera que o lançamento dos cartões com chip é “um primeiro passo, uma fase inicial do projeto”. Dessa forma, a cooperativa analisa a possibilidade de emitir cartões contactless para setores ou serviços específicos. “Poderiam ser implementados, por exemplo, para a dinamização do transporte público, da mesma forma que o fazem mercados próximos ao nosso, como o colombiano ou o chileno”. “Acreditamos haver potencial nesse sentido”, contou Cárdenas. Quais são os objetivos da JEP quanto aos meios de pagamento? O diretor de Cartões de Crédito não hesita na hora de responder: primeiramente, fidelizar os sócios. “Acreditamos ter uma percepção e aceitação muito boa por parte dos nossos sócios, que, de alguma forma, são os que fizeram essa instituição crescer. Portanto, esperamos colocar, em 2017, quantidades dignas de cartões que vão fidelizando-os”. No médio prazo, a JEP vai além e mira o potencial de mercado que o sistema bancário não atendeu tradicionalmente, de forma que o mesmo seja atingido pelo seu cartão. “Levando em conta que hoje temos cerca de 600.000 associados, esperamos atender pelo menos 45% da nossa base com produtos de meios de pagamento”, concluiu Jorge Cárdenas.