PaymentMedia Nº60 by Paymentmedia

ÍNDICE AÑO 11 - 2018/ Nº 60

#05

FINNOVISTA, EL CATALIZADOR DEL SEGMENTO DE FINTECHS

La actualidad del segmento ﬁntech latinoamericano de la mano de Andrés Fontao, cofundador y managing director de Finnovista. FINTECH

MASTERCARD EXPANDE SU ACEPTACIÓN EN UN MERCADO CON MUCHO POTENCIAL

#10 #16 #20 INFORME ESPECIAL

#20

Marcela Carrasco, Country Manager para Colombia y Ecuador de MasterCard, habló sobre la estrategia de la compañía para aumentar su aceptación en Colombia. MERCADOS

SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA COMERCIOS

Todos los detalles de Increase, startup ganadora del Visa’s Everywhere Initiative edición Latinoamérica. FINTECH

REGULACIONES Y TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS: ¿CÓMO COEXISTIR?

Columna de opinión de Solmoraine Guzmán, encargada de Desarrollo de Negocios en Digital Innovation Alliance. ASOCIACIONES

EL MERCADO MEXICANO DE LA MANO DE AMERICAN EXPRESS

José María Zas, director general de American Express México, habló con PaymentMedia sobre la actualidad de la compañía en México y la región.

STAFF Director General Gonzalo Fontela gfontela@paymentmedia.com Editor en Jefe Martín Meyer mmeyer@paymentmedia.com Asistente de Editor Joseﬁna Mezzera jmezzera@paymentmedia.com Event Manager Elsa Herrera eherrera@paymentmedia.com Traducciones Carolina Mussio cmussio@paymentmedia.com Director Financiero Laura Cristech lcristech@paymentmedia.com Webmaster Nazario Pereira npereira@paymentmedia.com PaymentMedia Paraguay 2141 Of 401/403 Aguada Park Montevideo - Uruguay Phone. (+598) 2927.2512 info@paymentmedia.com www.paymentmedia.com Depósito Legal Nº 334.049

BANRED ECUADOR: HACIA UNA VERDADERA RED INTERBANCARIA

#30

El gerente general de la compañía, Pablo Narvaez, explica todos los detalles sobre el desarrollo de una red interbancaria que responda a la demanda de los ecuatorianos. EJECUTIVOS

EL MERCADO IDEAL PARA LA EXPANSIÓN

#38

María Adrián, Country Manager de Visa para Perú, explica los desafíos de liderar las operaciones de Visa en uno de los mercados de mayor potencial en América Latina. MERCADOS

PaymentMedia es una publicación de distribución gratuita. Las notas firmadas reflejan la opinión de los autores sobre los temas tratados, sin que ello implique solidaridad de la revista con su contenido. Para todos los efectos se considera que la responsabilidad por el contenido de los avisos corre por cuenta de los respectivos anunciantes. Se prohibe su reproducción total o parcial.

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Fintech

Finnovista, el catalizador del segmento de fintechs

El pujante segmento de fintechs latinoamericano ha logrado superar varias barreras gracias a organizaciones como Finnovista, que se dedican a desarrollar el sistema fintech de la región mediante diferentes iniciativas. Andrés Fontao, cofundador y managing partner de la compañía, detalla a PaymentMedia la situación de este segmento.

res o cuatro años, el segmento fintech no existía en América Latina. Tras el fuerte avance tecnológico en el mercado y gracias al apoyo de inversores estadounidenses y europeos, y más adelante de las instituciones financieras, hoy se distingue en la región un segmento fintech que madura a

pasos agigantados, a la par de un ecosistema de medios dinámico.

industria mediante los emprendimientos tecnológicos.

Con el objetivo de desarrollar el sistema fintech en América Latina, Andrés Fontao fundó la empresa Finnovista, para apoyar a emprendedores y conectarlos con la industria de los servicios financieros, buscando acelerar la transformación digital de la propia

“Finnovista por un lado trabaja mucho en desarrollar el propio sistema fintech en América Latina, que es su principal enfoque geográfico. Como trabajamos en el desarrollo del ecosistema, manejamos la mayor confluencia fintech de la región, hacemos compe-

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Fintech

tencias de startups para identificar empresas emergentes de la propia industria y hacemos mucha investigación”, dijo a PaymentMedia Andrés Fontao, cofundador y Managing Partner de Finnovista.

locales, es decir, los jugadores tradicionales de la industria, como los bancos, los jugadores de pago y las aseguradoras, un apoyo vital que no ha sido fácil conseguir.

DESAFÍOS Y OPORTUNIDADES

Además, Finnovista crea programas de apoyo directo a emprendedores y maneja una aceleradora para startups y fintechs desde México que cubre toda América Latina: “Es un programa que está apoyado por importantes jugadores de la propia industria. Y trabajamos con entidades financieras también de forma individual para conectar y navegar en relación y colaboración con las startups”, agregó el ejecutivo.

Consultado sobre los desafíos a los que se enfrentan las fintech en un mercado como América Latina, Fontao destaca en primer lugar una traba que frena a todos los emprendimientos y proyectos relacionados a la tecnología: la regulación, que en algunos casos es inexistente y cuyos procesos de modificación son siempre lentos y poco acordes al dinamismo del mundo tecnológico.

Para entender la dimensión que podría llegar a alcanzar el segmento fintech en América Latina, Fontao compartió su punto de vista sobre la situación que viven estas pequeñas empresas de tecnología en la región y dio a conocer algunas cifras que ilustran el potencial de este segmento de nicho en un mercado que aún tiene mucho por crecer. “Desde el lado de los emprendedores se puede medir el crecimiento del segmento en el número de emprendimientos fintech que hay en América Latina. Según nuestros últimos conteos, estamos hablando ya de al menos mil startups fintech en la región”, detalló Fontao. “Países como México o Brasil viven crecimientos de hasta 50% de un año a otro en el número de emprendimientos fintech”, agregó. Otro factor que sirve para medir este crecimiento es el fuerte aumento en la inversión de capital de riesgo, venture capital, dedicado a las fintechs: “Y cabe mencionar que en 2016 fintech fue el segmento que más inversión atrajo en toda América Latina”, aseguró Fontao. En una región tan heterogénea en lo que respecta al desarrollo, México y Brasil se posicionan como los grandes pioneros del segmento fintech y, por ende, los más avanzados en este mercado. Fontao explica por qué: “Más allá de que sean los dos mercados de mayor tamaño en la región, por población, por economía, también lo son en cuanto a emprendimientos fintech y madurez de sus propios ecosistemas. Esto va más en correlación al desarrollo, madurez y sensibilidad que hay hacia el emprendimiento en estos países”. Según Fontao, son cinco los países latinoamericanos que se destacan en cuanto a avances y madurez de fintechs: los ya mencionados Brasil y México, además de Chile, Argentina y Colombia. Y esto tiene una relación directa con la situación del ecosistema

Por otro lado, Fontao señaló la falta de financiamiento: “Todavía el capital de riesgo en América Latina no está lo suficientemente desarrollado, como lo está en Estados Unidos o en Europa. Entonces, falta un acceso a capitales, como están acostumbrados emprendedores en otros mercados”, comparó el ejecutivo.

Andrés Fontao

COFUNDADOR Y MANAGING PARTNER DE FINNOVISTA

“Todavía el capital de riesgo en América Latina no está lo suficientemente desarrollado, como lo está en Estados Unidos o en Europa. Entonces, falta un acceso a capitales, como están acostumbrados emprendedores en otros mercados.”

de startups en general de cada uno de esos mercados. “Estos cinco países son los que más avanzados y maduros están en el desarrollo de sus ecosistemas emprendedores. Cualquier tipo de apoyo que pueda haber de cara a emprendedores, ya sean accionadoras o intimadoras, sea de inversión, sean plataformas, herramientas que pueden ser utilizadas por los emprendedores, todo eso está mucho más avanzado en estos cinco países y por ende también se ve reflejado en el ecosistema fintech”, agregó el fundador de Finnovista. En este sentido, en estos países mencionados las fintech son más propicias a recibir la colaboración de las entidades financieras

Como tercera barrera destacó la dificultad de acceder a talentos, un desafío que afecta a todos los emprendedores por igual, pero, en palabras de Fontao, “se ve más claro en el segmento fintech, que requiere de un conocimiento específico sobre la propia industria. Entonces es difícil conseguir talento que quiera trabajar para una startup, tenga las capacidades necesarias para desarrollarse y a la vez que conozca en detalle y profundidad una industria tan compleja como la de los servicios financieros”. Por otro lado, las oportunidades también son muchas. En primer lugar, el tamaño del mercado latinoamericano, con 600 millones de habitantes y la mitad de esta población aun sin acceso a los servicios financieros formales, excluida del sistema financiero. “Si bien tienen acceso a la tecnología, para los emprendedores esa es una oportunidad, poder traer productos de crédito, productos de pagos a segmentos de la población que no tienen acceso a los servicios tradicionales que habitualmente ofrecen los grandes jugadores de la propia industria. Esta es una oportunidad”, destaca Fontao. El segmento pymes es otro de los atractivos de América Latina: “Las pequeñas y medianas empresas se han venido gestionando de formas muy manuales, con lápiz y papel. Pero hoy en día tienen a su alcance herramientas digitales basadas en tecnología, que lo que están haciendo es permitir que las pymes gestionen de forma más eficiente su negocio y por ende empiecen a crear una huella digital. Esa

#7 huella digital les permitirá en un futuro muy breve tener acceso a servicios financieros”, aseguró el ejecutivo. La huella digital resulta extremadamente valiosa ya que ofrece datos con los que los jugadores financieros, ya sean los tradicionales o los nuevos jugadores de este segmento fintech, pueden empezar a tomar decisiones más eficientes y más correctas de cara a medir el riesgo para las pymes, que hasta ahora no han tenido historial crediticio. Fontao agrega: “Esto permite gestionar pagos de una forma mucho más eficiente y con comisiones más asequibles para las pymes, comparadas con lo que están acostumbradas a lidiar, ofrecidas por el sistema financiero. Entonces, básicamente es el tamaño del mercado lo que presenta la mayor oportunidad para los emprendedores fintech en América Latina”.

INSTITUCIONES FINANCIERAS, DEL LADO DE LAS FINTECH Ante la irrupción repentina de las fintech en la región, una de las tareas más arduas para Finnovista ha sido sin duda aportar a la colaboración entre las instituciones financieras tradicionales y las fintechs, cuya relación en un principio fue compleja por considerarse competidores, sobre todo al vivir en una economía que tiende a la uberización. “El trabajo ha sido de tomar pasos pequeños, medidos, con el principal objetivo de cambiar la mentalidad. Efectivamente muchos han visto a las startups fintechs como amenazas, como competidores; y también las startups veían a las entidades financieras como amenaza. Entonces, nuestra labor, al principio, ha sido de empezar a convertir ambos lados, a convertir esa duda en convicción, hacerles creer que realmente había oportunidades de colaboración”, explicó Fontao. Por el lado de las entidades financieras, el esfuerzo se enfocó en un cambio cultural, de forma de pensar, “de intentar cambiar la cultura de estas organizaciones, que históricamente han construido y desplegado su propia tecnología. Los invitamos a salir afuera y buscar potenciales colaboradores”, dijo el ejecutivo. “Y por cierto, estos colaboradores pueden ser jóvenes talentos que están creando ideas, convirtiéndolas en productos desde un garaje, lo nunca visto en una industria como la banca, o como los pagos, industrias tan tradicionales”. Una manera de concientizar acerca de la colaboración que debe haber entre las fin-

FINNOSUMMIT Como parte de su tarea de desarrollar el mercado de las fintech en América Latina, Finnovista ha creado su propio evento de networking, que en 2017 tuvo tres ediciones: Bogotá, México y Miami. “Miami sirvió como un evento regional. Realmente pudimos atraer y congregar a una audiencia ciento por ciento regional, a diferencia de México y Colombia, que estaban siendo participados por una audiencia de fuerte componente local, explicó Fontao. El Finnosummit en Miami logró congregar a una audiencia muy diversa, con asistentes provenientes desde el norte de México hasta el sur de Chile. En el evento participaron más de 300 personas, entre emprendedores, inversores y ejecutivos de la propia industria, y sirvió para profundizar en el aspecto colaborativo. “Se llegó a conclusiones muy interesantes sobre la necesidad de colaborar con los propios bancos como Scotiabank, con una entidad de pagos como Visa, compartiendo su estrategia y haciendo hincapié en la necesidad de acercarse y tener que trabajar en forma colaborativa con este talento emergente de la propia industria”. Además, se profundizó y se concluyó que Latinoamérica requiere de innovaciones específicas nacidas en la propia región: “No es suficiente copiar y pegar un modelo de Estados Unidos, del Reino Unido o de Asia, de Singapur, porque no necesariamente funcionan”, aseguró el ejecutivo. La próxima edición del Finnosummit se llevará a cabo en Miami este año, con la colaboracion de Visa’s Everywhere Initiative.

tech y las instituciones financieras fue traer historias de éxito de otras regiones: “A igual que en el ecosistema en general, estamos todavía algunos pasos atrás en comparación con la madurez de mercados como el de Reino Unido, Asia o el mismo Estados Unidos. Entonces, buscando esos casos de éxito de otros mercados y trayéndolos a la región ayudamos a convertir a los indecisos en creedores”, ejemplifica el fundador de Finnovista. Una vez superada esta barrera con las instituciones financieras, se empezó a acelerar la inversión en startups fintechs, y según Fontao, viene de diferentes lugares, principalmente de inversionistas de capital de riesgo: “Lo que realmente está dinamizando y facilitando la inversión es la entrada de inversores extranjeros, pero expertos en el segmento fintech. Inversores como QD, que vienen invirtiendo en fintechs a nivel global desde hace muchos años, están empezando

a distribuir cheques importantes en América Latina”, aseveró. La llegada de los extranjeros fomenta la inversión de los inversionistas locales, inversionistas de capital de riesgo, que comienzan a mirar con lupa la oportunidad que existe en el segmento fintech. “Por otro lado tenemos también a los inversionistas industriales, las entidades financieras, ellos mismos están empezando a invertir en estas oportunidades, en estos emprendimientos porque, además de un retorno financiero, también ven un retorno estratégico”, detalló Fontao. En este sentido mencionó a Santander y BBVA, dos entidades nacidas en España, como pioneros en la inversión en fintechs. “Ambos tienen como vehículo el corporate venture capital, están invirtiendo en fintechs a nivel global, y en el último año han empezado también a invertir, a escribir sus primeros cheques en América Latina. Esto también ha animado a otras entidades financieras locales como Scotiabank, Gentera u otras instituciones de la región. O sea, quieren invertir desde un punto de vista estratégico en las Fintechs”, asegura Fontao.

LA IMPORTANCIA DEL NETWORKING Para articular a todas las entidades que forman parte del complejo ecosistema de negocios al que ahora se suman las fintechs, los eventos del trade resultan vitales. En este sentido, Visa es pionero con su evento Visa’s Everywhere, que se celebra en Miami, que busca es conectar y ayudar a que nazcan potenciales relaciones y colaboraciones entre las startups y las entidades financieras. “El evento ha jugado jugado un rol muy importante para esta iniciativa, ya no es algo que llevan desde San Francisco o desde Miami, que es donde tienen sus sedes globales y regionales. Sino que lo hacen en aquellos mercados donde hay potencial de colaboración, y también empiezan a involucrar a los equipos locales. Esto tiene un enfoque de empezar a transformar la propia cultura, que los mismos empleados de Visa sepan y entiendan que hay talento ahí afuera con el que pueden trabajar y juntos traer al mercado nuevos productos”, opina Fontao. “Una iniciativa como esta ha servido esa función, de empezar a posicionar a una marca como Visa dentro del propio ecosistema, conectar y empezar a trabajar con startups, ayudar a cambiar la cultura del mismo Visa de cara a cómo pueden trabajar de aquí en adelante”, finalizó el ejecutivo. P

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Fintech

Finnovista, a catalisadora do segmento das fintechs O vigoroso segmento latino-americano das fintechs conseguiu superar vários empecilhos graças a organizações como a Finnovista, que se dedicam a desenvolver o sistema fintech da região através de diferentes iniciativas. Andrés Fontao, cofundador e managing partner da empresa, explica detalhadamente a situação desse segmento para a PaymentMedia.

rês ou quatro anos atrás, o segmento fintech não existia na América Latina. Após o forte avanço tecnológico no mercado e graças ao apoio de investidores estadunidenses e europeus, e posteriormente das instituições financeiras, a região observa hoje um distinguido segmento fintech que cresce com um ritmo aceleradíssimo – à par de um ecossistema dinâmico de meios. Com o intuito de desenvolver o sistema fintech na América Latina, Andrés Fontao fundou a empresa Finnovista, cujo objetivo é apoiar empreendedores e conectá-los com a indústria dos serviços financeiros, buscando acelerar a transformação digital da própria indústria através dos empreendimentos tecnológicos. “Por um lado, a Finnovista trabalha muito para desenvolver o próprio sistema fintech na América Latina, que é seu principal foco geográfico. Ao trabalharmos no desenvolvimento do ecossistema, nós gerenciamos a maior confluência fintech da região, fazemos competições de startups para identificar empresas emergentes na própria indústria e fazemos muita pesquisa”, disse à PaymentMedia Andrés Fontao, cofundador e managing partner da Finnovista. A empresa também cria programas de apoio direto a empreendedores e, do México, gerencia uma aceleradora para startups e fintechs que atende a toda a América Latina: “É um programa que está apoiado por importantes players da própria indústria. Trabalhamos também com entidades financeiras de forma individual para gerar conexão e navegação, colaborando e nos relacionando com as startups”, acrescentou o executivo.

de empreendimentos fintech que há na América Latina. Conforme nossas últimas contagens, são pelo menos mil startups fintech na região”, detalhou Fontao. “Países como o México e o Brasil experimentam crescimentos de até 50% de um ano para o outro em quantidade de empreendimentos fintech”, acrescentou.

a colaboração das entidades financeiras locais, isto é, dos players tradicionais da indústria, como os bancos, as instituições bancárias e as seguradoras; um apoio fundamental que não tem sido fácil conseguir.

Outro fator que serve para mensurar esse crescimento é o importante aumento no investimento de capital de risco (venture capital) destinado às fintechs: “É importante mencionar que, em 2016, o fintech foi o segmento que atraiu maior investimento na América Latina toda”, afirmou Fontao.

Ao ser questionado sobre os desafios que as fintechs enfrentam no mercado latino-americano, Fontao ressalta, primeiramente, a barreira que freia todos os empreendimentos e projetos vinculados à tecnologia: a regulação. Em alguns casos, a regulação é inexistente e seus processos de modificação são sempre lentos e defasados do dinamismo do mundo tecnológico.

Em uma região tão heterogênea em termos de desenvolvimento, o México e o Brasil se posicionam como os grandes pioneiros do segmento fintech e, portanto, os mais avançados do mercado. Fontao explica o porquê: “Além de serem os dois mercados de maior tamanho na região em termos de população e economia, são também os maiores em relação aos empreendimentos fintech e ao amadurecimento dos seus próprios ecossistemas. Isso explica o desenvolvimento, maturidade e sensibilidade para o empreendedorismo que ambos os países têm”. Segundo Fontao, são cinco os países latinoamericanos que se destacam em matéria de avanços e maturidade das fintechs: além do Brasil e do México, o Chile, a Argentina e a Colômbia. Isso tem uma relação direta com a situação geral do ecossistema de startups em cada um desses mercados.

Para entender a dimensão que o segmento fintech poderia alcançar na América Latina, Fontao manifestou sua opinião sobre a situação que vivem as pequenas empresas de tecnologia da região e compartilhou alguns números que ilustram o potencial desse segmento em um mercado que ainda pode crescer muito.

“Esses cinco países são os mais avançados e amadurecidos no desenvolvimento dos seus ecossistemas empreendedores. Qualquer tipo de apoio aos empreendedores, ora em investimento, ora em plataformas, em ferramentas que possam ser utilizadas pelos empreendedores – tudo isso está muito mais avançado nesses cinco países, e isso se reflete também no ecossistema fintech”, acrescentou o fundador da Finnovista.

“No tocante aos empreendedores, o crescimento do segmento pode se mensurar na quantidade

Nesse sentido, as fintechs, nos países mencionados, tem maior propensão a receber

DESAFIOS E OPORTUNIDADES

Por outro lado, Fontao mencionou a falta de financiamento: “O capital de risco na América Latina ainda não está desenvolvido o suficiente, como está nos Estados Unidos ou na Europa. O acesso aos capitais, do jeito que os empreendedores estão acostumados em outros mercados, está em falta”, comparou o executivo. A terceira barreira destacada é a dificuldade de acesso a pessoas com talento, um desafio que afeta todos os empreendedores na mesma medida. Segundo Fontao, porém, “isso fica mais evidente no segmento fintech, que demanda um conhecimento específico sobre a própria indústria. Então, é difícil conseguir talento com disposição para trabalhar para uma startup, que tenha as capacidades necessárias para se desenvolver e que, ao mesmo tempo, conheça detalhadamente e a fundo uma indústria tão complexa como é a dos serviços financeiros”. Por outro lado, as oportunidades são muitas. Para começar, as proporções do mercado latinoamericano: com 600 milhões de habitantes, a metade da população ainda não tem acesso aos serviços financeiros formais e está excluída do sistema financeiro. “Mesmo que tenham acesso à tecnologia, continua sendo uma oportunidade para os empreendedores, uma vez que eles têm a possibilidade de trazer produtos de crédito e de pagamentos a segmentos populacionais que não

#9 têm acesso aos serviços tradicionais comumente oferecidos pelos grandes players da própria indústria. Essa é uma oportunidade”, ressalta Fontao. O segmento das PMEs é outro dos atraentes da América Latina: “As pequenas e médias empresas tiveram, até agora, um gerenciamento muito manual, feito a caneta. Hoje, as mesmas têm ao seu alcance ferramentas digitais baseadas na tecnologia que lhes permitem gerenciarem seus negócios de forma mais eficiente e, assim, criarem sua pegada digital. Essa pegada digital lhes permitirá, muito em breve, o acesso a serviços financeiros”, garantiu o executivo. A pegada digital é extremamente valiosa, uma vez que oferece dados com os quais os players financeiros, tanto os tradicionais como os novos desse segmento fintech, podem começar a tomar decisões mais eficientes e certas na hora de mensurar o risco para as PMEs, que até agora não contavam com um histórico de crédito. Fontao acrescenta: “Isso permite administrar os pagamentos de forma muito mais eficiente e com comissões mais razoáveis para as PMEs, se comparadas com os valores com que costumam lidar, oferecidos pelo sistema financeiro. É basicamente o tamanho do mercado o que apresenta a maior oportunidade para os empreendedores fintech na América Latina”.

INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS, DO LADO DAS FINTECHS Perante a irrupção repentina das fintechs na região, uma das tarefas mais trabalhosas para a Finnovista foi, sem dúvidas, contribuir com a colaboração entre as instituições financeiras tradicionais e as fintechs. No começo, e por se considerarem concorrentes, essa relação foi complexa, principalmente em uma economia com tendência à uberização. “O procedimento foi dar passos pequenos e cautelosos, com o objetivo principal de mudar a mentalidade. De fato, muitos viram as startups fintechs como ameaças, como concorrentes. As startups, por sua vez, viam as entidades financeiras como uma ameaça também. Assim, nossa tarefa inicial foi começar a transformar a dúvida em convicção para ambos os lados. Fazêlos acreditar que realmente havia oportunidades de colaboração”, explicou Fontao. Da parte das entidades financeiras, o esforço foi direcionado para a mudança cultural, da maneira de pensar, “de tentar mudar a cultura dessas organizações, que historicamente construíram e desenvolveram sua própria tecnologia. Nós os convidamos a procurar potenciais colaboradores de maneira externa”, disse o executivo. “Por sinal, esses colaboradores podem ser jovens talentos que criam ideias e as tornam produtos

nas garagens de suas casas, algo nunca visto em uma indústria tradicional como a bancária”. Uma forma de conscientizar a respeito da colaboração que deve existir entre as fintechs e as instituições financeiras foi importar histórias de sucesso de outras regiões. “Da mesma forma que o ecossistema de modo geral, ainda estamos alguns passos atrás em comparação com a maturidade de mercados como o do Reino Unido, da Ásia ou do próprio Estados Unidos. Foi assim que, procurando esses casos de sucesso em outros mercados e trazendo-os para a região, ajudamos a transformar os indecisos em convencidos”, exemplifica o fundador da Finnovista. Assim que a barreira com as instituições financeiras foi superada, o investimento em startups fintechs começou a crescer aceleradamente. Segundo Fontao, o investimento provém de diferentes lugares, principalmente de investidores de capital de risco: “O que

FINNOSUMMIT Como parte da sua tarefa de desenvolver o mercado das fintech na América Latina, a Finnovista criou seu próprio evento de networking, que em 2017 teve três edições, uma em Bogotá, outra no México e outra em Miami. “O evento em Miami teve um efeito regional. Conseguimos realmente atrair e congregar uma audiência cem por cento regional, diferentemente do evento no México e da Colômbia, cuja presencia tinha forte componente local”, explicou Fontao. Em Miami, o Finnosummit conseguiu congregar uma audiência muito diversa, com participantes que vinham desde o norte do México até o sul do Chile. O evento, que contribuiu com o aprofundamento no aspecto colaborativo, teve participação de mais de 300 pessoas, entre as quais havia empreendedores, investidores e executivos da própria indústria. “Chegou-se a conclusões muito interessantes sobre a necessidade de colaborar com os próprios bancos como o Scotiabank, com uma entidade de pagamentos como a Visa, compartilhando sua estratégia e fazendo ênfase na necessidade de aproximação e do trabalho em conjunto com o talento emergente da própria indústria”. Além disso, falou-se em profundidade e se concluiu que a América Latina precisa de inovações específicas nascidas na própria região: “Não é suficiente copiar e colar um modelo dos Estados Unidos, do Reino Unido ou da Ásia, da Cingapura, porque não necessariamente funcionará”, afirmou o executivo. A próxima edição do Finnosummit terá lugar em 2018 em Miami, e contará com a colaboração do Everywhere Initiative da Visa.

está realmente dinamizando e facilitando o investimento é a entrada de investidores estrangeiros especialistas no segmento fintech. Investidores como QD, que investem em fintechs do mundo todo, distribuem cheques importantes na América Latina há muitos anos”, afirmou. A chegada dos estrangeiros fomenta o investimento dos investidores locais, investidores de qualidade de risco, que estão começando a dar mais atenção à oportunidade existente no segmento fintech. “Por outro lado, temos também os investidores industriais, as entidades financeiras. Eles próprios estão começando a investir nas oportunidades apresentadas por esses empreendimentos, uma vez que enxergam, além de uma compensação financeira, uma estratégica também”, detalhou Fontao. Nesse sentido, mencionou o Santander e o BBVA, duas entidades nascidas na Espanha que são pioneiras no investimento em fintechs. “Ambas se veiculam através do capital de risco corporativo, estão investindo em fintechs a nível global e, no último ano, começaram a investir e escrever seus primeiros cheques na América Latina. Isso também encorajou outras entidades financeiras locais como o Scotiabank, o Gentera ou outras entidades financeiras da região, que querem investir nas fintechs com objetivos estratégicos”, disse Fontao.

A IMPORTÂNCIA DO NETWORKING Para articular todas as entidades que fazem parte do complexo ecossistema de negócios que agora as fintechs também integram, os eventos de trade se tornam fundamentais. Nesse aspecto, a Visa é pioneira com seu evento Everywhere Initiative, celebrado em Miami, que busca conectar e contribuir para o surgimento de potenciais relações e colaborações entre as startups e as entidades financeiras. “A Visa teve um papel preponderante nessa iniciativa. Não é mais uma coisa que leva de São Francisco ou Miami, onde tem suas sedes globais e regionais, mas algo que faz em aqueles mercados em que há potencial de colaboração, começando a envolver também as equipes locais. Isso tem o enfoque de começar a transformar a própria cultura, que os próprios funcionários da Visa saibam e entendam que lá fora existe talento com o qual podem trabalhar e ao qual podem se unir para trazer novos produtos ao mercado”, opina Fontao. “Essa iniciativa funcionou para começar a posicionar uma marca do porte da Visa dentro do próprio ecossistema, para conectar e começar a trabalhar com startups, e ajudar a mudar a cultura da própria marca em vistas do seu trabalho no futuro”, finalizou o executivo.

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Mercados

MasterCard expande su aceptación en un mercado con mucho potencial Marcela Carrasco, Country Manager para Colombia y Ecuador de MasterCard, habló con PaymentMedia sobre su estrategia para aumentar su aceptación en Colombia, un mercado en el que tienen un 49,5% de participación. Según las elocuentes cifras compartidas por la ejecutiva, un 13% del consumo de hogares se realiza con medios de pago electrónicos en Colombia, por lo que aún tienen mucho para crecer. “En este momento en Colombia somos líderes en el volumen de pos. Es decir, realmente nuestras tarjetas son las más usadas por parte de los colombianos al realizar consumos en pos.”

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on un 49,5% de participación en el mercado de pos, MasterCard ocupa un lugar preponderante en el ecosistema de medios de pago colombiano, según cifras públicas de la Superintendencia Financiera de Colombia. “En este momento en Colombia somos líderes en el volumen de pos. Es decir, realmente nuestras tarjetas son las más usadas por parte de los colombianos al realizar consumos en pos”, dijo Marcela Carrasco, Country Manager para Colombia y Ecuador de MasterCard, en diálogo con PaymentMedia. Si bien Colombia está viviendo un proceso importante en el negocio de medios de pago, logrando grandes avances en la industria, se posiciona como un mercado potencial para aumentar la penetración en el consumo de hogares. Y esto queda en evidencia si se tienen en cuenta algunas de las cifras que comparte Carrasco: “En los estratos más altos hay una mayor penetración de medios de pago electrónicos, pero digamos que en las personas con ingresos superiores, los que podemos llamar de los segmentos de altos ingresos, el consumo de efectivo es de alrededor del 56%”, explica la ejecutiva. Por otro lado, los segmentos con ingresos más bajos, que componen la base de la pirámide, generan un 96% de transacciones en efectivo. Si se tienen en cuenta todas estas cifras, se llega a la conclusión de que en Colombia hoy en día solo el 13% del consumo de hogares se realiza con medios de pago electrónicos, mientras que el 87% se sigue haciendo en efectivo. En este escenario, MasterCard se ha propuesto diferentes caminos para aumentar la penetración de los medios de pago electrónicos, fomentar el uso de las tarjetas de crédito y de las aplicaciones digitales desarrolladas por las fintech y sobre todo para expandir su aceptación y generar propuestas de inclusión financiera.

EL POTENCIAL DEL SEGMENTO TRADICIONAL Si bien las iniciativas público privadas para fomentar la inclusión financiera y la investigación de soluciones tecnológicas son puntos clave para lograr los objetivos mencionados, Carrasco destaca que la prioridad está en robustecer su negocio tradicional como lo conocemos hasta ahora: “En el mundo físico del negocio de crédito, tarjetas de débito, tarjetas de crédito, tarjetas prepago y tarjetas comerciales, todavía tenemos una gran opor-

de crear la aceptación, sobre todo en esas categorías de uso cotidiano: “Queremos que los consumidores no tengan que pensar en sacar el efectivo de su billetera en ningún momento. Si tú te montas en el sistema de transporte público, tienes que poder usar tu tarjeta. Te bajas del transporte público y quieres tomar un café, comer algo, y de alguna forma en todo ese ciclo de consumo, que realmente exista aceptación”. Uno de los aportes del gobierno colombiano para fomentar la aceptación en los comercios es el desarrollo de un nuevo mecanismo para los pequeños tenderos, el mecanismo del monotributo, que ha facilitado el proceso de pago de impuestos para los pequeños comercios. Esta herramienta le ha abierto la puerta a 1,8 millones de pequeños tenderos. Carrasco explica: “Es el potencial que hoy no recibe medios de pago electrónicos y que una de sus barreras hasta este momento había sido el miedo a formalizarse o el deseo de no pagar impuestos”.

Marcela Carrasco

COUNTRY MANAGER PARA COLOMBIA Y ECUADOR DE MASTERCARD

“Tenemos el liderazgo de la mano de las redes tradicionales Redeban y Credibanco en la implementación de la tecnología sin contacto, la tecnología contactless.”

tunidad en términos de crecer la aceptación”, explicó la ejecutiva. A mediano plazo, una meta clara es aumentar el número de comercios que aceptan medios de pago electrónicos. En este sentido, las cifras también ilustran claramente el potencial de crecimiento: “En términos de aceptación, todavía en Colombia tenemos una oportunidad grande, porque hoy tenemos más o menos 330 mil comercios que aceptan medios de pago electrónicos, de un potencial de 4 millones de comercios, y de esos 4 millones en donde existe más oportunidad es en esas pequeñas tiendas de barrio en donde hoy la penetración y la aceptación es solamente del 6%”, detalló Carrasco. En palabras de la ejecutiva, este potencial de crecimiento genera la necesidad inminente

Por su parte, otra de las vías de MasterCard para promover la aceptación es una propuesta de valor integral que implica llevarle la tecnología al comercio o al tendero, “traerle valor agregado en el sentido de facilitar su proceso de conciliación, contabilidad, y eso lo hacemos con aliados estratégicos que nos ayudan a estructurar una propuesta de valor que les haga sentido, más allá de solamente el hecho de vender o recibir medios de pago electrónicos”, explica la Country Manager. Y por otro lado, MasterCard está trabajando en equipo con sus clientes, sus aliados tradicionales, los bancarios, además de entidades que se suman en otro segmento con las nuevas sociedades. Un ejemplo son las sociedades emisoras de depósitos electrónicos, que son sociedades que van a llegar a un segmento diferente.

ESFUERZOS EN INCLUSIÓN FINANCIERA Las iniciativas de MasterCard en el ámbito tecnológico atacan todos los frentes, desde la creación de una mejor experiencia de usuario, pasando por la experimentación en nuevas herramientas y el apoyo a las startups y fintechs que innovan con nuevas aplicaciones y programas, muchos de ellos enfocados en promover la inclusión financiera de los segmentos socioeconómicos más bajos. Estas soluciones vehiculizan la estrategia para captar este público. “MasterCard ha sido líder en desarrollar soluciones para el sistema de transporte público, las que nosotros hemos llamado

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Mercados

O programa Startups “Este mundo de fintechs realmente es un mundo que conecta perfectamente con lo que estamos haciendo”, dijo a PaymentMedia Marcela Carrasco, Country Manager para Colombia y Ecuador de MasterCard. Es por eso que la compañía tiene varios proyectos asociados a las fintechs, entre ellos el programa Startups, que apoya a las fintechs en su proceso de evolución y estructuración. “Una vez que estas fintechs se vuelven parte de nuestro programa y de nuestro proyecto, invitamos a nuestros clientes a que las conozcan y hacemos procesos formales; en algunos casos, hay interés de realizar inversiones en algunas de esas fintechs por parte de nuestros clientes o por parte de MasterCard directamente. Para nosotros estas empresas de tecnología son vitales, porque están desarrollando propuestas de valor, están creando soluciones innovadoras que conectan perfectamente con el mundo digital que queremos desarrollar a futuro”, explicó la ejecutiva.

“Nuestro propósito es trabajar en ese segmento tradicional, en ampliar la aceptación, y por otro lado que exista más uso de pos. Es a través de educación financiera, incentivos a los clientes y un trabajo muy detallado y muy de la mano de nuestros clientes en donde hacemos unos ejercicios de segmentación y vamos trabajando con los consumidores.” #12

soluciones híbridas, es decir que tienes una tarjeta que tiene un chip y en ese chip tienes la funcionalidad del transporte y la funcionalidad del pago”, ejemplifica Carrasco. Esto permite que con una misma tarjeta emitida por la institución financiera, es decir, una tarjeta bancaria, se pueda ingresar al sistema de transporte. Este producto tiene varios beneficios y facilidades para el usuario. La ejecutiva explica: “Si por algún motivo no tienes saldo en tu cuenta, ese día se te otorgan viajes por cuenta del banco hasta que finalmente tú consignes el dinero. Es como una especie de sobregiro, digámoslo así, en términos de vial”. Estos mecanismos, sumados a las soluciones para los comercios, aportan a la inclusión de los ciudadanos, primero con una cuenta de ahorros que les dé facilidades, como el caso de la tarjeta híbrida para el transporte público. Eventualmente, la estrategia continúa con la construcción de propuestas de valor adicionales para el segmento.

“Es la jugada a la que le estamos apostando, sobre todo para este segmento que hoy no está incluido. Estamos trabajando y esos son ejemplos de lo estamos haciendo para los segmentos de las clases que hoy no tienen acceso a medios de pago electrónicos”, aseguró Carrasco.

CUATRO CAMINOS A MEDIANO PLAZO Consultada sobre las metas de MasterCard en Colombia y Ecuador para los próximos años, Carrasco asegura que la empresa está trabajando en varios frentes: “Nuestro propósito

es trabajar en ese segmento tradicional, en ampliar la aceptación, y por otro lado que exista más uso de pos. Es a través de educación financiera, incentivos a los clientes y un trabajo muy detallado y muy de la mano de nuestros clientes en donde hacemos unos ejercicios de segmentación y vamos trabajando con los consumidores, con los tarjetahabientes para que vayan adoptando la tarjeta y los medios de pago electrónicos en el día a día, en la cotidianidad, y cada día la usen en más categorías de consumo”, dijo la ejecutiva. Y agrega: “Por otro lado, estamos trabajando en cómo liderar, MasterCard está en este momento liderando todo este tema de la visión digital de Colombia. Y estamos trabajando en cuatro frentes”, detalla la ejecutiva. El primer frente, comenta Carrasco, es la creación de la infraestructura que se requiere para los temas digitales: “Tenemos el liderazgo de la mano de las redes tradicionales Redeban y Credibanco en la implementación de la tecnología sin contacto, la tecnología contactless”.

Ese es uno de los cimientos que requiere el mundo digital. Los otros dos pilares que son vitales para avanzar en el ámbito digital son la creación de Master Pass como una solución de pago en el sistema web y en el sistema in app, para luego conectarlo con el tema físico, es decir, con la tecnología contactless. El otro pilar estratégico a la hora de cimentar en el mundo digital es la tecnología de tokenización de transacciones de eCommerce en el mundo in app, para la que MasterCard está creando infraestructura.

#13

MasterCard expande sua aceitação em um mercado com muito potencial Marcela Carrasco, Country Manager da MasterCard para a Colômbia e o Equador, falou com a PaymentMedia sobre sua estratégia para aumentar a aceitação da marca na Colômbia, um mercado em que a mesma tem 49,5% de participação. Conforme os eloquentes números compartilhados pela executiva, 13% do consumo doméstico na Colômbia é realizado através de meios eletrônicos de pagamento, o que significa que ainda há muito potencial de crescimento.

om 49,5% de participação no mercado de PDV, a MasterCard ocupa uma posição preponderante no ecossistema colombiano dos meios de pagamento, conforme números públicos da Superintendencia Financiera da Colômbia. “Neste momento, na Colômbia, nós somos os líderes no volume de PDV. Isso quer dizer que nossos cartões são realmente os mais utilizados pelos colombianos na hora de consumir através dos PDV”, disse Marcela Carrasco, Country Manager da MasterCard para a Colômbia e o Equador, durante seu diálogo com a PaymentMedia. Apesar de a Colômbia estar vivendo um processo importante no negócio dos meios de pagamento e conseguindo importantes avanços na indústria, o país se apresenta como um mercado potencial para o aumento da penetração no consumo doméstico. Isso fica evidente ao se considerarem alguns dos números apresentados por Carrasco: “Nas camadas sociais mais privilegiadas, a penetração dos meios eletrônicos de pagamento é maior, mas pode se dizer que o consumo em dinheiro das pessoas com maior renda, que podemos chamar de segmentos de renda elevada, é de cerca de 56%”, explica a executiva. Por outro lado, os segmentos com renda mais baixa, que compõem a base da pirâmide, realizam 96% de transações em dinheiro. Se todos esses números forem levados em conta, podemos concluir que hoje, na Colômbia, apenas 13% do consumo doméstico é realizado utilizando meios eletrônicos de pagamento, enquanto 87% ainda é realizado em dinheiro. Frente a esse cenário, a MasterCard se propôs diferentes caminhos para aumentar a penetração dos meios eletrônicos de pagamento, fomentar o uso dos cartões de crédito e dos aplicativos digitais desenvolvidos pelas fintechs e, principalmente, para expandir

sua aceitação e gerar propostas de inclusão financeira.

O POTENCIAL DO SEGMENTO TRADICIONAL Embora as iniciativas públicas e privadas para promover a inclusão financeira e a pesquisa em soluções tecnológicas sejam chave para alcançar os objetivos mencionados, Carrasco ressalta que a prioridade é fortalecer seu negócio tradicional como o conhecemos hoje. “No mundo físico do negócio de crédito, cartões de débito, de crédito, pré-pagos e comerciais, ainda temos

O programa Startups “Esse mundo de fintechs é realmente um mundo que se encaixa perfeitamente no que estamos fazendo”, disse à PaymentMedia Marcela Carrasco, Country Manager da MasterCard para a Colômbia e o Equador. É por isso que a empresa tem vários projetos vinculados às fintechs – dentre eles, o programa Startups, que apoia as fintechs no seu processo de evolução e estruturação. “Assim que as fintechs se integram ao nosso programa e projeto, convidamos nossos clientes a conhecê-las e realizamos os procedimentos formais. Em alguns casos, nossos clientes, ou a MasterCard, diretamente, têm interesse em realizar investimentos em algumas dessas fintechs. Para nós, essas empresas têm importância fundamental, uma vez que estão desenvolvendo propostas de valor ao criarem soluções inovadoras que se encaixam perfeitamente no mundo digital que queremos desenvolver no futuro”, explicou a executiva.

uma grande oportunidade quanto ao aumento da aceitação”, explicou a executiva. No médio prazo, uma meta clara é aumentar o número de estabelecimentos comerciais que aceitam meios eletrônicos de pagamento. Nesse sentido, os números também ilustram claramente o potencial de crescimento: “Em termos de aceitação, ainda temos uma grande oportunidade na Colômbia. Hoje temos cerca de 330 mil comércios que aceitam meios eletrônicos de pagamento de um potencial de 4 milhões, e, nesses 4 milhões, a oportunidade principal está presente nas pequenas vendas de bairro, onde a penetração e a aceitação, hoje, são de apenas 6%”, detalhou Carrasco. Conforme a executiva, esse potencial de crescimento cria a necessidade iminente de estimular a aceitação, principalmente nessas categorias de uso cotidiano: “Queremos que os consumidores não precisem pensar em pegar o dinheiro na carteira em momento nenhum. Se você usar o transporte público, tem que ter a possibilidade de utilizar seu cartão. Talvez, ao descer do transporte público, você queira tomar um café e comer alguma coisa, e para todo esse ciclo de consumo, de alguma forma, deve realmente existir aceitação”. Uma das grandes contribuições do governo colombiano para fomentar a aceitação nos comércios é o desenvolvimento de um novo mecanismo para os pequenos comerciantes – o mecanismo do “monotributo” (microempreendedor individual) –, que facilitou o processo de pagamento de impostos para os pequenos comércios. Essa ferramenta abriu as portas para 1,8 milhões de pequenos comerciantes. Carrasco explica: “É o potencial mercado que hoje não aceita meios eletrônicos de pagamento e que tem como uma das suas barreiras, até o momento, o medo à formalização ou a tentativa de não pagar impostos”.

“Neste momento, na Colômbia, nós somos os líderes no volume de PDV. Isso quer dizer que nossos cartões são realmente os mais utilizados pelos colombianos na hora de consumir através dos PDV.”

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Mercados

“Obviamente en todo este tema digital estamos trabajando de la mano con los bancos, habilitando sus billeteras para que puedan ser parte de esta solución Master Pass, estamos asimismo trabajando con los comercios para que también se conecten y sean parte de la plataforma de aceptación Master Pass. Y por último mejorando la experiencia de usuario que es muy relevante”, agregó la ejecutiva. Asimismo, Carrasco asegura que la alta penetración de smartphones en Colombia favorece la estrategia digital, que va de la mano con la inclusión financiera. “Sabemos que no importa el mecanismo con el cual se realice el pago en general, todo este tema digital va a facilitar el proceso de adopción. Y sabemos que tenemos la tecnología para garantizar esas transacciones, que ahora pasan de físicas a digitales. Yo creo que tenemos la garantía de que esa transacción cumple con todos los estándares de seguridad. Y eso va a facilitar la adopción de las nuevas tecnologías”, finalizó. P

Los primeros pasos de Priceless Causes En 2017 MasterCard lanzó una nueva iniciativa para generar adopción de la tecnología sin contacto en los puntos de venta, que implicó un propósito social muy importante. Esta campaña, bajo la plataforma llamada Priceless Causes, buscaba la opción de una nueva tecnología, en este caso la tecnología contactless, para asociarla a una causa social relevante para el país. “En alianza con el programa mundial de alimentos -en el caso de Colombia particularmente, hicimos una alianza con Bancolombia-, hicimos que por cada transacción de MasterCard y Bancolombia se hiciera una donación de una comida para unos niños de la Guajira, una zona muy vulnerable de Colombia donde el tema de desnutrición es una de las principales causas de muerte en los niños”, dijo Carrasco. Para eso, la compañía se trazó la meta de donar un millón de comidas: “Realmente fue un éxito, al punto que decidimos ampliarla y extenderla, porque llegamos rápidamente al millón de comidas. Lo que estamos haciendo ahora es ir tras el segundo millón de comidas. Creo que vamos a completar dos millones de comidas en un esfuerzo de tres meses, porque estamos aunando los esfuerzos de tres grandes jugadores, el PMA, Bancolombia y MasterCard, generando adopción de tecnología y ayudando en una causa social muy importante para el país”, detalló la ejecutiva.

#14

EN COLOMBIA HOY EN DÍA SOLO EL 13% DEL CONSUMO DE HOGARES SE REALIZA CON MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS, MIENTRAS QUE EL 87% SE SIGUE HACIENDO EN EFECTIVO, SEGÚN CIFRAS DE LA SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA.

#15 Por sua vez, outra das vias da MasterCard para promover a aceitação é uma proposta de valor integral que implica levar a tecnologia até o comércio ou pequeno comerciante, “trazer valor agregado no sentido de facilitar seu processo de conciliação, sua contabilidade, o que fazemos com aliados estratégicos que nos ajudam a estruturar uma proposta de valor que faça sentido para eles, para além da simples venda ou recepção de meios eletrônicos de pagamento”, explica a Country Manager. A MasterCard também está trabalhando em equipe com seus clientes, com seus aliados tradicionais, os bancários, e com entidades que se somam em outro segmento com as novas parcerias. Um exemplo disso são as instituições emissoras de depósitos eletrônicos, que atingirão um segmento diferente.

ESFORÇOS NA INCLUSÃO FINANCEIRA As iniciativas da MasterCard na área tecnológica atacam todas as frentes; começando pela criação de uma melhor experiência para o usuário, passando pela experimentação com novas ferramentas, e o apoio às startups e fintechs que inovam com novos aplicativos e programas, muitos deles voltados para a promoção da inclusão financeira nos segmentos socioeconômicos menos favorecidos. Essas soluções veiculam a estratégia para captar esse público. “A MasterCard foi líder no desenvolvimento de soluções para o sistema de transporte público que nós denominamos soluções híbridas. Em um mesmo cartão com chip, você tem a funcionalidade do transporte e a do pagamento”, exemplifica Carrasco. Isso permite que, com um mesmo cartão emitido pela instituição financeira, isto é, um cartão bancário, possa se ingressar ao sistema de transporte. Esse produto tem vários benefícios e facilidades para o usuário. A executiva explica: “Se um dia você não tiver saldo na sua conta por alguma razão, você poderá realizar viagens no transporte público por conta do banco até você finalmente depositar o dinheiro. É uma espécie de saque a descoberto na área de transporte, por assim dizer”. Esses mecanismos, somados às soluções para os comércios, contribuem com a inclusão dos cidadãos. Primeiramente, fazem-no através de uma conta-poupança que lhes dá facilidades, como o caso do cartão híbrido para o transporte público. Eventualmente, a estratégia continua com a construção de propostas de valor adicionais para o segmento. “É nessa jogada que estamos apostando, principalmente para o segmento que não está atualmente incluso. Estamos trabalhando e esses são exemplos do que estamos fazendo para os

ATUALMENTE, APENAS 13% DO CONSUMO DOMÉSTICO DA COLÔMBIA É REALIZADO ATRAVÉS DOS MEIOS ELETRÔNICOS DE PAGAMENTO, ENQUANTO 87% AINDA É FEITO EM DINHEIRO, CONFORME NÚMEROS DA SUPERINTENDÊNCIA FINANCEIRA DA COLÔMBIA. segmentos das camadas que hoje não têm acesso aos meios eletrônicos de pagamento”, afirmou Carrasco.

QUATRO CAMINHOS NO MÉDIO PRAZO Ao ser perguntada sobre as metas da MasterCard na Colômbia e no Equador para os próximos anos, Carrasco garante que a empresa está trabalhando em várias frentes: “Nosso objetivo é trabalhar nesse segmento tradicional, no incremento da aceitação, e, também, no aumento do uso dos PDV. É através da educação financeira, dos incentivos aos clientes e de um trabalho muito detalhado e muito próximo dos nossos clientes que fazemos exercícios de segmentação e que vamos trabalhando junto com os consumidores, os titulares dos cartões, para que eles vão adotando o cartão e os meios eletrônicos de pagamento no seu dia a dia, no seu cotidiano, e para que todo dia adicionem categorias de consumo ao uso do seu cartão”, disse a executiva. E acrescenta: “Estamos trabalhando, também, na questão da liderança. Atualmente, MasterCard lidera toda a visão digital da Colômbia, e estamos trabalhando em quatro frentes”, detalha a executiva. O primeiro, comenta, é a criação da infraestrutura necessária para tudo o relacionado

ao digital: “Junto com as redes tradicionais Redeban e Credibanco, nós somos líderes na implementação da tecnologia sem contato ou contactless”. Esse é um dos alicerces que o mundo digital requer. Os outros dois pilares fundamentais para avançar no âmbito digital são a criação de Master Pass como uma solução de pagamento no sistema web e no sistema in app, para depois conectá-lo ao plano físico, isto é, com a tecnologia contactless. O outro pilar estratégico na hora de se assentar no mundo digital é a tecnologia de tokenização das transações de eCommerce no mundo in app, para a qual a MasterCard está criando a infraestrutura. “É claro que, para toda a questão digital, estamos trabalhando junto com os bancos, habilitando suas carteiras para que os mesmos possam fazer parte dessa solução Master Pass. Da mesma forma, estamos trabalhando com os comércios para que se conectem também e façam parte da plataforma de aceitação Master Pass. E, finalmente, estamos melhorando a experiência do usuário, que é muito relevante”, acrescentou a executiva. Carrasco, por sua vez, afirma que a alta penetração de smartphones na Colômbia favorece a estratégia digital, que está intimamente ligada à inclusão financeira. “Sabemos que, independentemente do mecanismo através do qual o pagamento for feito de maneira geral, todo esse plano digital irá facilitar o processo de adoção. E sabemos também que temos a tecnologia para garantir essas transações, que agora passam de ser físicas a digitais. Acredito que temos a garantia de que essa transação respeita todos os padrões de segurança, e isso facilitará a adoção das novas tecnologias”, acrescentou.

Os primeiros passos da Priceless Causes Em 2017, a MasterCard lançou uma nova iniciativa para promover a adoção da tecnologia sem contato nos pontos de venda, que implicou um objetivo social muito importante. Essa campanha, na forma de uma plataforma chamada Priceless Causes, estava atrás da opção de uma nova tecnologia – a tecnologia contactless, neste caso – para vinculá-la a uma causa social relevante para o país. “Através da aliança com o programa mundial de alimentos – no caso particular da Colômbia, com o Bancolombia –, conseguimos que, por cada transação da MasterCard e do Bancolombia, fosse doada uma refeição para umas crianças da Guajira, uma área muito vulnerável da

Colômbia onde a desnutrição é uma das principais causas de morte nas crianças”, disse Carrasco. Para isso, a companhia se pôs a meta de doar um milhão de refeições. “Foi um verdadeiro sucesso, ao ponto de decidirmos ampliá-la e estendê-la, porque o milhão de refeições foi rapidamente alcançado. Agora estamos atrás do segundo milhão de refeições. Acredito que o alcançaremos no prazo de três meses, uma vez que estamos combinando os esforços de três grandes players: o PMA, o Bancolombia e a MasterCard, gerando a adoção de tecnologia e ajudando com uma causa social muito importante para o país”, detalhou a executiva.

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Fintech

INCREASE: SOLUCIONES TECNOLÓGICAS PARA COMERCIOS Sebastián Cadenas CEO DE INCREASE

El 9 de noviembre se llevó adelante en Miami, durante el Finnosummit, la final del Visa’s Everywhere Initiative edición Latinoamérica, competencia de startups organizada por Visa que por primera vez tuvo lugar en esta región.

“Hoy las principales empresas argentinas utilizan el sistema, pero el 85% de nuestros clientes son empresas pequeñas, que cuentan con uno o dos locales.”

#16

sta iniciativa comenzó a mediados de año, cuando se empezaron a aceptar las propuestas de participación, y se realizó durante cinco jornadas. Cuatro semifinales se llevaron a cabo en agosto y septiembre en Ciudad de México, Buenos Aires, Santiago de Chile, Bogotá y Sao Paulo, de las cuales surgieron diez finalistas que compitieron en la final de Miami.

xico), Verios (Brasil) e Increase (Argentina); siendo esta última la que obtuvo el premio a la Mejor Startup Fintech de América Latina, que consistió en US$ 50.000 y la posibilidad de colaborar con Visa en el desarrollo del futuro de los pagos.

Las diez startups finalistas fueron Alegra (Colombia), Bankity (Colombia), OrganizaMe (Chile), Pipol (Chile), Saffe (Brasil), T&E Express (Argentina), Übank (Chile), Uniko (Mé-

¿Cómo describiría a Increase? Es una plataforma que le permite a los comercios controlar todos los pagos que reciben con tarjeta.

Para conocer más a fondo a la primera startup ganadora del Visa’s Everywhere Initiative Latinoamérica, PaymentMedia dialogó con Sebastián Cadenas, CEO de Increase.

#17 “Hoy en día más de 15 mil comercios utilizan Increase, y somos solamente 25 personas trabajando todos los días.”

A esto se sumó un artículo que se publicó en un diario argentino que destacaba que los comercios que no controlaban los pagos con tarjetas perdían hasta el 7% de sus ingresos. Viendo nuestra situación dijimos: “Si podemos resolver esto vamos a hacer que los comercios sean mucho más eficientes, vamos a tener un impacto muy positivo en la economía, y además vamos a estar haciendo una empresa superinteresante”. Ahí surgió Increase.

muy grande para las empresas argentinas. Con estos problemas en mente construimos Increase hace cuatro años. Hoy las principales empresas argentinas utilizan el sistema, pero el 85% de nuestros clientes son empresas pequeñas, que cuentan con uno o dos locales, y para los cuales es vital saber cuánto dinero van a recibir hoy, mañana o la próxima semana, para de esta forma poder programar el pago a proveedores y los sueldos, y tener resuelto su flujo. ¿Cómo surge la idea de Increase? Matías Puglier, mi socio, tenía un restaurante en Mar del Plata y yo una agencia de turismo. Yo tenía muy pocos tickets, porque recibíamos a 30 o 40 personas por mes pero pagaban bastante. Matías tenía muchos tickets por día, pero teníamos algo en común, y es que ninguno de los dos sabía cuándo íbamos a recibir los pagos. Hoy en día hay un problema muy grande para los comercios, y es que las tarjetas tienen diferentes fechas de pago, es decir, algunas pagan a las 48 horas, otras a los 18 días o al mes, y ahora existe un plan para que las cuotas se paguen mes por mes. Así que una operación puede ser pagada hasta en 12 veces. El segundo problema que se presenta son los descuentos que tiene cada operación. Un comercio vendió por 100, pero nunca se le van a acreditar 100, se le van a acreditar 94, 95 o 92, dependiendo de la tarjeta. Entonces, saber qué se le descontó, cuándo se le va a pagar y cuánto puede recuperar, es una necesidad

¿Cómo es para una empresa como Increase empezar a hacerse clientes en un mercado como el argentino? Es un desafío muy grande. Creo que tuvimos la visión de entender un problema y poder resolverlo con tecnología, y una vez que pudimos resolver el problema, teníamos que encontrar quiénes más tenían esos problemas además de nosotros, y todos esos se fueron volviendo clientes. Empezamos con alrededor de 20 clientes, a los cuales no les cobrábamos, y a medida que fuimos pudiendo desarrollar la tecnología se fueron sumando nuevos clientes. Hoy en día más de 15 mil comercios utilizan Increase, y somos solamente 25 personas trabajando todos los días. Esto es posible gracias a la cultura interna de la empresa, la metodología de trabajo, la velocidad de ejecución que tenemos. Que un equipo de 25 personas pueda atender a 15 mil comercios es un orgullo para nosotros, y es algo en lo que trabajamos día a día.

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Fintech ¿Cómo ve la evolución del ecosistema fintech desde que empezaron con Increase hasta hoy? Cuando empezamos yo no conocía el mundo fintech, no sé si se hablaba con el nivel que hoy está presente, pero fue evolucionando muchísimo. Hoy en día hay mucha complementariedad en el trabajo entre empresas y es así como debe ser, porque si tanto las fintech como los bancos o procesadores piensan que compiten en algún punto, no se agrega valor al comercio final. Si las partes comparten la visión de que le están agregando valor a un comercio o a una empresa, hay muchísimo potencial para trabajar. ¿Qué significó para ustedes participar y ganar el Visa’s Everywhere Initiative? Fue muy emocionante. Pasadas varias semanas de terminado el concurso aún continuamos recibiendo felicitaciones por el logro, a la vez que ha surgido mucho interés por parte de players de toda la región en nuestra empresa, lo que ha desencadenado reuniones y conferencias. Hemos participado en muchos concursos en estos cuatro años, y cada uno de ellos nos sirvió para crecer. En un momento ganamos uno del Banco Interamericano de Desarrollo, y ahora terminamos en primera posición en este organizado por Visa, que era la competencia de toda Latinoamérica. Fue una satisfacción haberla podido ganar. Una demostración de que lo que estamos haciendo agrega valor, no solamente a los comercios sino también a todo el ecosistema. ¿Qué podemos esperar de Increase a partir de ahora? Hoy estamos operando solamente en Argentina, pero en los próximos cuatro años vamos a enfocarnos en crecer en otros países de la región, en nuevas alianzas y en nuevos productos que le sigan agregando valor a los comercios. P

“Hemos participado en muchos concursos en estos cuatro años, y cada uno de ellos nos sirvió para crecer.”

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Increase: soluções tecnológicas para estabelecimentos comerciais Em 9 de novembro, em Miami e durante o Finnosummit, teve lugar a final da edição latino-americana do Everywhere Initiative da Visa, uma competição de startups organizada pela Visa que ocorreu nessa região pela primeira vez. Como você descreveria a Increase? É uma plataforma que permite aos estabelecimentos comerciais controlarem todos os pagamentos com cartão que receberem. Hoje os comércios enfrentam um grande problema, que são as diferentes datas de pagamento dos cartões. Isso quer dizer que alguns cartões pagam 48 horas após a transação, outras 18 dias depois e outros depois de um mês. Agora existe um plano para que as parcelas sejam pagas mês a mês. Portanto, uma operação pode ser paga em até 12 vezes.

“Hoje, as principais empresas argentinas utilizam o sistema, mas 85% dos nossos clientes são pequenas empresas que têm uma ou duas lojas.”

ssa iniciativa, que se desenvolveu em cinco jornadas, começou em meados de 2017, quando as propostas de participação começaram a ser aceitas. Houve quatro semifinais durante agosto e setembro na Cidade do México, Buenos Aires, Santiago do Chile, Bogotá e São Paulo, das quais surgiram dez finalistas que concorreram à final em Miami. As dez startups finalistas foram Alegra (Colômbia), Bankity (Colômbia), OrganizaMe (Chile), Pipol (Chile), Saffe (Brasil), T&E Express (Argentina), Übank (Chile), Uniko (México), Verios (Brasil) e Increase (Argentina). Foi a Increase que obteve o prêmio como Melhor Startup Fintech da América Latina, que consistiu em 50.000 dólares e a possibilidade de colaborar com a Visa no desenvolvimento do futuro dos pagamentos. Para conhecer mais a fundo a primeira startup vencedora do Everywhere Initiative edição América Latina da Visa, a PaymentMedia dialogou com Sebastián Cadenas, CEO da Increase.

O outro problema são os descontos em cada operação. Quando um comércio vende por 100, nunca receberá 100. Vai receber 94, 95 ou 92, a depender do cartão. Portanto, as empresas argentinas realmente precisam saber o quanto foi descontado, quando vão receber e o quanto poderão recuperar. Foi pensando nesses problemas que construímos a Increase quatro anos atrás. Hoje, as principais empresas argentinas utilizam o sistema, mas 85% dos nossos clientes são pequenas empresas que têm uma ou duas lojas. Para elas, é fundamental saber quanto dinheiro vão receber hoje, amanhã ou na próxima semana, porque é dessa forma que poderão coordenar os pagamentos aos fornecedores e os salários, além de terem seu fluxo de dinheiro resolvido. Como surgiu a ideia da Increase? Matías Puglier, meu sócio, tinha um restaurante em Mar del Plata e eu tinha uma agência de turismo. Eu não emitia muitas notas, porque recebíamos 30 ou 40 pessoas por mês, mas os pagamentos eram grandes. Matías emitia um monte de notas por dia, mas uma coisa nós tínhamos em comum, e era que nenhum dos dois sabia quando receberia os pagamentos. Além disso, um jornal argentino publicou uma matéria que ressaltava que os comércios que não controlavam os pagamentos com cartão perdiam até 7% da sua renda. Frente à nossa situação, pensamos o seguinte: “Se pudermos resolver isso vamos conseguir que os comércios sejam muito mais eficientes, teremos um impacto muito positivo na economia e, também, estaremos iniciando uma empresa bem interessante”. Foi assim que a Increase surgiu.

Como é, para uma empresa como a Increase, começar a ganhar clientes em um mercado como é o argentino? É um desafio muito grande. Acredito que pudemos enxergar um problema e a possibilidade de resolvê-lo com tecnologia. E, assim que conseguimos resolver o problema, tivemos a necessidade de encontrar aqueles que também tinham esses problemas, e todos esses estabelecimentos foram se tornando clientes. Começamos com uns 20 clientes, dos quais não cobrávamos nada, e novos clientes foram se somando à medida que fomos conseguindo desenvolver a tecnologia. Atualmente, mais de 15 mil estabelecimentos comerciais utilizam a Increase, na qual trabalham apenas 25 pessoas todo dia. Isso é possível graças à cultura interna da empresa, à metodologia de trabalho e à velocidade de execução que temos. Nós nos orgulhamos em ter uma equipe de 25 pessoas capaz de atender a 15 mil comércios, e é algo em que trabalhamos dia a dia. Como você vê a evolução do ecossistema fintech desde que começaram com a Increase até hoje? Eu não conhecia o mundo fintech quando nós começamos. Não sei se na época esse mundo tinha a presença de hoje, mas foi evoluindo muitíssimo. Hoje há muita complementaridade no trabalho entre as empresas, e é assim que deve ser. Se as fintechs e os bancos ou processadores acreditarem ser concorrentes em algum sentido, o comércio do final da cadeia não terá valor agregado. Se as partes compartilharem a visão de estarem agregando valor a um comércio ou empresa, existe muitíssimo potencial para trabalhar. O que significou para vocês participar e ganhar o Everywhere Initiative da Visa? Foi muito emocionante. Várias semanas após a competição ainda recebíamos parabéns pela conquista. Ao mesmo tempo, players de toda a região têm mostrado muito interesse na nossa empresa a partir disso, o que deu origem a reuniões e conferências. Participamos em muitas competições nesses quatro anos, e cada uma delas nos serviu para crescer. Uma vez vencemos uma organizada pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento, e agora ficamos no primeiro lugar na competição organizada pela Visa, em que concorria a América Latina toda. Foi uma satisfação ter vencido, uma prova de que o que estamos fazendo agrega valor não somente aos comércios, mas também ao ecossistema todo. O que podemos esperar da Increase a partir de agora? Hoje estamos trabalhando apenas na Argentina, mas nos próximos quatro anos vamos focalizar no crescimento em outros países da região, em novas alianças e novos produtos que continuem agregando valor aos estabelecimentos comerciais.

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Opinión

REGULACIONES Y TECNOLOGÍAS DISRUPTIVAS: ¿CÓMO COEXISTIR? Nos encontramos en una época de constante evolución. La manera en la que se hacía negocios no es la misma que antes, los clientes no tienen las mismas preferencias que años atrás e incluso los métodos para hacer compras y pagar han cambiado. Con el desarrollo tecnológico cada día surgen nuevas tendencias y, en la búsqueda de la diferenciación, han surgido actores que anteriormente no se habían contemplado.

El pensar, hoy en día, que hacer leyes o regulaciones no tiene nada que ver con la tecnología es completamente erróneo. La consolidación de los mercados es un hecho, los avances tecnológicos han logrado que sectores antes exclusivos sean abiertos y se integren con otros.

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as tecnologías disruptivas no sólo han modificado los mercados, sino que también han impactado en los parámetros que socialmente están aceptados. Es aquí donde se produce un interesante fenómeno histórico, ya que la situación actual nos remonta a los cambios que vivió la sociedad con la invención de la imprenta o, más recientemente, la electricidad. Al estar frente a cambios inminentes entra en juego la adaptación de las personas y la disponibilidad para aceptar dichos cambios. Las generaciones que conforman la sociedad actual difieren en cuanto a la aceptación de estos cambios, y aunque muchos han logrado integrarse a la sociedad electrónica, no todos

están dispuestos a avanzar hacia una sociedad digital. La vulnerabilidad y la incertidumbre del mundo actual han sacado a muchos de su zona de confort. Lo que para algunos ha resultado ser una oportunidad, para otros solo ha llegado a complicar todo el ecosistema. Nuestra sociedad durante siglos se ha basado en el establecimiento de reglas y en asegurar su cumplimiento. Sin embargo, el nacimiento de tecnologías disruptivas ha mostrado que dichas leyes no abarcan todo el espectro posible, por lo que muchas de las plataformas tecnológicas actuales carecen de límites acerca de lo que ha de ser permitido o no para el desarrollo de una sociedad equitativa. Por otro lado, la creación de estas plataformas también ha abierto la oportunidad para que nuevos jugadores aparezcan, de

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manera que la sociedad dispone de los bienes y servicios a través del comercio justo. En este proceso de avance en el que nos encontramos resulta imprescindible que los encargados de la elaboración de las reglas o regulaciones, que por siglos han garantizado el desarrollo de la sociedad, amplíen su visión acerca de las tecnologías y su impacto. Para ello, es importante que acojan estos cambios y se capaciten sobre el funcionamiento de estas nuevas tecnologías para que más que bloquearlas, puedan contribuir a garantizar la igualdad de oportunidades. El mundo está atravesando grandes situaciones de inestabilidad, los casos de corrupción son cada día más comunes y los niveles de inequidad están en aumento. La concientización por el desarrollo social es imperativa, y es aquí donde las regulaciones pasan a tomar un papel fundamental. La tecnología ha sido desarrollada para mejorar la calidad de vida humana, sin embargo, el pensamiento individualista nos

está afectando y muchos detractores pasan a culpar a la tecnología de las situaciones que aquejan a la sociedad. El pensar, hoy en día, que hacer leyes o regulaciones no tiene nada que ver con la tecnología es completamente erróneo. La consolidación de los mercados es un hecho, los avances tecnológicos han logrado que sectores antes exclusivos sean abiertos y se integren con otros. Antes de Airbnb el sector

de turismo no consideraba a las viviendas familiares como una competencia, antes de las tarjetas y dispositivos inteligentes nadie pensaba en contar con múltiples aplicaciones: bancarias, identidad, control de acceso o programas de lealtad en un solo dispositivo, y más recientemente antes de Amazon, nadie pensaba en hacer supermercado tan solo oprimiendo un botón o desde una computadora. Esto comprueba que la evolución tecnológica da paso a cambios relevantes que afectan el desarrollo de la sociedad y por ello impactan en la creación de las regulaciones. Lamentablemente, es cada día más común ver cómo se generan regulaciones que impiden la competencia libre, con el fin de proteger un sector ineficiente, y en muchos casos mediocre, en lugar de favorecer a plataformas nuevas, disruptivas y que mejoran significativamente el servicio. En vez de exigir la mejora del nivel de estos sectores para que compitan con plataformas similares y ofrezcan un servicio de calidad, se promueven e

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Opinión

Regulações e tecnologias disruptivas: como coexistir? Encontramo-nos em uma época de constante evolução. A forma de fazer negócios não é a mesma de antigamente, os clientes não têm as mesmas preferências de anos atrás e até os métodos para fazer compras e pagar têm mudado. Com o desenvolvimento tecnológico, cada dia surgem novas tendências e, na busca por diferenciação, tem surgido players que antigamente não integravam o espectro.

As tecnologias disruptivas não só modificaram os mercados, mas também impactaram nos parâmetros socialmente aceitos. É aqui que se produz um interessante fenômeno histórico, uma vez que a situação atual nos remete às mudanças que a sociedade experimentou com a invenção da imprensa, ou, mais recentemente, da eletricidade. A presença constante de mudanças iminentes exige a adaptação das pessoas e a disponibilidade para aceitar tais mudanças. As gerações que conformam a sociedade atual diferem quanto à aceitação dessas mudanças e, embora muitos tenham conseguido se enturmar na sociedade eletrônica, nem todos estão dispostos a avançar para uma sociedade digital. A vulnerabilidade e a incerteza do mundo atual tiraram muitas pessoas da zona de conforto. O que para muitos resultou ser uma oportunidade chegou para complicar todo o ecossistema para outros.

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Durante séculos, nossa sociedade se baseou no estabelecimento de regras e em garantir seu cumprimento. No entanto, o nascimento das tecnologias disruptivas mostrou que tais leis não abrangem todo o espectro possível, e é por isso que muitas das atuais plataformas tecnológicas carecem de limites quanto ao que deve ser permitido ou não para o desenvolvimento de uma sociedade equitativa. Por outro lado, a criação dessas plataformas também deu espaço para o aparecimento de novos players, permitindo que a sociedade tenha à disposição bens e serviços através da justa concorrência no comércio. Hoje estamos no meio desse processo de avanço que torna imprescindível que os responsáveis pela elaboração das regras ou regulações, que durante séculos garantiram o desenvolvimento da sociedade, ampliem sua visão sobre as tecnologias e seu impacto. Para tanto, é importante que abracem essas mudanças e se capacitem sobre o funcionamento dessas novas tecnologias

de forma que, mais do que bloquear as oportunidades, possam contribuir com a garantia da igualdade de oportunidades. O mundo está atravessando grandes situações de instabilidade, os casos de corrupção são cada vez mais comuns e os níveis de inequidade estão em aumento. A conscientização pelo desenvolvimento social é imperativa, e é nesse sentido que as regulações passam a ter um papel fundamental. A tecnologia foi desenvolvida para melhorar a qualidade da vida humana. Contudo, o individualismo está nos afetando e muitos detratores culpam a tecnologia pelas situações que prejudicam a sociedade. Hoje, é equivocado pensar que fazer leis ou regulações não tem nada a ver com a tecnologia. A consolidação dos mercados é um fato, os avanços tecnológicos conseguiram que setores que costumavam ser exclusivos hoje sejam abertos e se integrem com outros. Antes do Airbnb, o setor de turismo não considerava as residências familiares como concorrência. Antes da chegada dos cartões e dos dispositivos inteligentes, ninguém pensava em contar com múltiplos aplicativos – bancários, de identidade, de controle de acesso – ou programas de lealdade em apenas um dispositivo. E mais recentemente, antes da Amazon, ninguém pensava em fazer o mercado apertando somente um botão ou através de um computador. Isso prova que a evolução tecnológica permite mudanças relevantes que afetam o desenvolvimento da sociedade e é assim que impactam na criação das regulações. Infelizmente, cada dia é mais comum presenciar a criação de regulações que impedem a livre concorrência com o objetivo de proteger um setor ineficiente e, em muitos casos, medíocre, ao invés de favorecer novas plataformas disruptivas que melhoram o serviço significativamente. Em vez de exigir o aprimoramento do nível desses setores para que concorram com plataformas similares e que ofereçam um serviço de qualidade, são promovidas e impulsionadas medidas que limitam o alcance das novas tecnologias, ao ponto de serem consideradas até ilegais. Isso afeta diretamente os usuários desses setores,

#23 que são obrigados a continuar utilizando serviços ineficientes, enquanto o sistema contribui com a permeabilidade da corrupção. Empreendedores, pequenas empresas, inovadores e tecnologias disruptivas encontram grandes barreiras para se inserir nos mercados. Se não se tomar consciência e os setores não trabalharem em conjunto, nossa sociedade enfrentará desafios que afetarão diretamente seu funcionamento e produtividade, enquanto o talento humano competente migrará para outros setores ou regiões que ofereçam maior abertura. Muitos dos nossos países começaram a optar pelo desenvolvimento social, econômico e tecnológico, levando em conta as necessidades da sua população, que quer uma vida plena, feliz e em harmonia, sem precisar continuar enfrentando os desafios de sociedades anteriores, já resolvidos pela tecnologia. É por isso que a criação de leis e regulações implica a compenetração com a tecnologia – em vez de culpar ou oprimir seu desenvolvimento, é importante entender o impacto de cada uma e buscar o objetivo de beneficiar a sociedade e garantir a equidade de oportunidades para todos. A educação passa a ter um papel importante, uma vez que não se espera que todas as pessoas sejam tecnólogas, mas que pelo menos consigam ampliar sua visão e desenvolver sua capacidade analítica orientada ao desenvolvimento de uma sociedade digital colaborativa. Convidamos você a entrar na conversa e desenvolver esquemas que permitam que as regulações e tecnologias coexistam, de forma que o devido uso seja dado em cada um dos setores impactados. Na Digital Innovation Alliance (ex Smart Card Alliance América Latina, SCALA), nós estamos focalizados em contribuir e trocar ideias que facilitem a transição da sociedade eletrônica para a digital. Vivemos uma época sem precedentes em termos de desenvolvimento tecnológico. É preciso contribuirmos com as melhores práticas e com a elaboração de leis e regulações que contribuam com o desenvolvimento social, garantindo os deveres e direitos dos cidadãos e impulsionando o benefício comum. Como conclusão, dividimos com vocês a seguinte mensagem do poeta mexicano Octavio Paz: “As massas humanas mais perigosas são aquelas em cujas veias foi injetado o veneno do medo... do medo da mudança”. O que você acha?

impulsan medidas que limitan el alcance de las nuevas tecnologías, llegando incluso a que sean considerados ilegales. Esto afecta directamente a los usuarios de estos sectores, quienes se ven forzados a continuar utilizando servicios ineficientes, mientras que el sistema contribuye a que permée la corrupción. Emprendedores, pequeñas empresas, innovadores y tecnologías disruptivas se encuentran con grandes barreras para entrar a los mercados. De no tomar consciencia y trabajar en conjunto todos los sectores, nuestra sociedad se enfrentará a desafíos que afectarán directamente a su funcionamiento y productividad, y el talento humano competente habrá migrado a otros sectores o regiones que ofrezcan más apertura. Muchos de nuestros países han comenzado a optar por el desarrollo social, económico y tecnológico, tomando en cuenta las necesidades de su población de querer vivir una vida plena, feliz y en armonía, sin tener que seguir enfrentándose a los desafíos de sociedades anteriores, ya resueltos por la tecnología. Es por ello que crear leyes y regulaciones implica una compenetración con la tecnología, en vez de culpar u oprimir su desarrollo es importante entender el impacto de cada una y velar por que se logre el objetivo de beneficiar a la sociedad y garantizar la equidad de oportuni-

dades para todos. La educación pasa a tener un rol importante ya que no se espera que todas las personas sean tecnólogas, pero sí que logren ampliar su visión y desarrollar su capacidad analítica orientada al desarrollo de una sociedad digital colaborativa. Le invitamos a sumarse a la conversación y desarrollar esquemas que permitan que las regulaciones y las tecnologías coexistan, de manera que se les dé el uso adecuado en cada uno de los sectores impactados. En Digital Innovation Alliance (antes Smart Card Alliance Latinoamérica, SCALA), estamos enfocados en contribuir e intercambiar ideas que faciliten la transición de la sociedad electrónica a la digital. Estamos en una época sin precedentes a nivel de desarrollo tecnológico, contribuyamos a las mejores prácticas, así como a la elaboración de leyes y regulaciones que aporten al desarrollo social, garantizando los deberes y derechos de los ciudadanos, e impulsando el beneficio común. Para concluir, compartimos el siguiente mensaje del poeta mexicano Octavio Paz, quien dijo: “Las masas humanas más peligrosas son aquellas en cuyas venas ha sido inyectado el veneno del miedo... del miedo al cambio”. ¿Qué opina usted? P

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Informe Especial EL MERCADO MEXICANO DE LA MANO DE

AMERICAN EXPRESS

HABLAR DE AMERICAN EXPRESS EN LA REGIÓN DE LATINOAMÉRICA ES HABLAR DE JOSÉ MARÍA ZAS. CON CASI 28 AÑOS EN LA COMPAÑÍA, ZAS ES HOY EN DÍA UNO DE SUS REFERENTES A NIVEL REGIONAL, A LA VEZ QUE ES UNO DE LOS EJECUTIVOS CON MÁS EXPERIENCIA EN MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS.

esde 2011, este ejecutivo argentino se desempeña como presidente y director general de American Express México. Desde esta posición Zas ha logrado mantener a la compañía como uno de los players líderes del sector financiero mexicano. El ejecutivo tuvo la cortesía de dialogar con PaymentMedia sobre México, American Express y los pagos electrónicos. ¿Qué nos puede decir sobre la actualidad de la economía mexicana? El país ha pasado todos los test habidos y por haber de oportunidades de mantener una macroeconomía sana con un montón de variables externas importantes y desfavorables. Una de las últimas fue el precio del petróleo. Posterior a eso vino la renegociación que está en curso del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y frente a todos estos desafíos la verdad es que la capacidad de reacción de la macroeconomía es sorprendente. Creemos que el país tiene fundamentos macroeconómicos muy sólidos que, en la volatilidad mundial, se presentan como una fortaleza muy importante en relación con otros mercados de la región, donde ante situaciones similares, tienen importantes impactos económicos internos. México, sin embargo, sigue demostrando que sigue creciendo el GDP en términos reales todos los años, independientemente de las capacidades económicas globales que han impactado al mundo y al país en los últimos 24 meses. ¿Cómo ve al mercado mexicano en relación con los medios de pago electrónicos? El mercado mexicano siempre representa una gran oportunidad de expansión, debido a la poca penetración que todavía tienen los diferentes medios de pago electrónicos. Hay mucho trabajo para hacer. México es sin lugar a dudas uno de los mercados de mayor potencial que tenemos en Latinoamérica, producto de esta oportunidad de penetración que tiene.

#24

¿Qué lugar ocupa hoy en día American Express en el mercado mexicano? American Express es líder en los productos del consumidor en todo el segmento medio y alto de la gama de clientes y en su negocio corporativo. Esto es un gran orgullo para nosotros. A la vez, American Express cumple 166 años de integración en México y eso nos consolida también como una de las marcas más importantes del mercado mexicano, donde somos todos los años reconocidos, desde el punto de vista de atención al cliente, como una de las mejores marcas de servicio del mercado. También hemos estado en repetidas oportunidades seleccionados dentro de las mejores empresas para trabajar, siendo los número uno en servicios financieros. De esta forma creo que cerramos todo un ciclo hacia los clientes y hacia los empleados, muy importantes para mantener el liderazgo y continuar nuestros planes de expansión en México. ¿Cuál es el secreto de American Express para ser históricamente la empresa líder en servicios financieros para el segmento de alta renta y empresarial? American Express es una historia de éxito de 167 años en Estados Unidos, siempre reinventándose con un foco en el tema de servicios, así como también con sus empleados, y creo que esa ha sido la clave de México. A la vez, independientemente de estar en el mundo de los medios de pago y servicios financieros, AmEx es una empresa de servicio global, con clientes que son atendidos en todo el mundo, y que cuenta con una red de más de 1.700 oficinas en todo el globo. Esto hace que el cliente se pueda sentir cuidado, protegido, con seguridad e integridad a lo largo de todo el planeta. Todo esto ha hecho grande a American Express, al punto que hoy en día es una de las empresas más reconocidas e importantes del mundo, y esto está construido en esa historia de reinvención, donde siempre se ofrece celeridad, integridad y servicio.

José María Zas, PRESIDENTE Y DIRECTOR GENERAL DE AMERICAN EXPRESS MÉXICO

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Informe Especial

¿Cómo ve al consumidor mexicano frente a las nuevas tecnologías para pagos? Las nuevas tecnologías siempre son una oportunidad para el consumidor, una oportunidad para las compañías y una oportunidad para las startups, ya que más competencia siempre es mejor y nos hace ser mejores a todas las empresas. American Express cuenta con una oficina en Palo Alto, donde todos los años hace una inversión muy importante para contar con participaciones de todas las startups que se evalúan y que pueden ser interesantes para la integración de nuestro modelo.

Mercado mexicano junto à American Express Falar na American Express na América Latina é falar em José María Zas. Com quase 28 anos na empresa, Zas é hoje um dos seus referentes na região, além de ser um dos executivos com mais experiência nos meios eletrônicos de pagamento.

Hoy es un momento de quiebre en lo que es servicios o medios de pago, porque hay muchísimas alternativas y todavía no se vislumbra cuáles van a ser las tecnologías o productos que se masificarán y se impondrán en todo el globo. Por otro lado, hay un gran debate en lo que refiere a la regulación con las fintechs, ya que todo el sistema espera que se le dé oportunidades a las fintechs, pero que también se pongan en igualdad de condiciones para competir con los demás players de la industria. Eso va ser un tema elocuente en los próximos años, ya que todos los países están orientados a estimular los medios electrónicos y los medios digitales como una forma de evolucionar los productos, y siempre con la mira puesta en un objetivo final que es muy importante, como la bancarización de la sociedad. A través de esta se busca que la gente pueda disponer de sus recursos de manera eficiente y que los gobiernos puedan recolectar los impuestos y terminar con la economía informal, que es un flagelo para muchos de los países de Latinoamérica.

“El mercado mexicano siempre representa una gran oportunidad de expansión, debido a la poca penetración que todavía tienen los diferentes medios de pago electrónicos.” “American Express es líder en los productos del consumidor en todo el segmento medio y alto de la gama de clientes y en su negocio corporativo.” #26

executivo argentino trabalha, desde 2011, como presidente e diretor geral da American Express para o México. Como tal, Zas conseguiu que a empresa se mantivesse como uma das líderes no setor financeiro do México. O executivo teve a gentileza de conversar com a PaymentMedia sobre o México, a American Express e os pagamentos eletrônicos. O que você pode nos falar sobre a situação atual da economia mexicana? O país superou todos os desafios possíveis em termos de oportunidades para manter uma macroeconomia saudável, driblando numerosas variáveis externas importantes e desfavoráveis. Uma das últimas foi o preço do petróleo. Depois, a renegociação em curso do Acordo de Livre Comércio da América do Norte (NAFTA). Frente a todos esses desafios, a capacidade de reação da macroeconomia é realmente surpreendente.

Acreditamos que o país tem alicerces macroeconômicos muito sólidos que, em comparação com a volatilidade do mundo, apresentam-se como uma fortaleza muito importante se comparados com outros mercados da região que, perante situações semelhantes, sofrem importantes impactos econômicos internos. O México, contudo, continua demonstrando que o PIB, em termos reais, continua crescendo ano após ano, independentemente das capacidades econômicas globais que impactaram o mundo e o país nos últimos 24 meses. Como você vê o mercado mexicano em relação aos meios eletrônicos de pagamento? O mercado mexicano sempre apresenta uma grande oportunidade de expansão por causa da baixa penetração que os diferentes meios eletrônicos de pagamento ainda têm. Ainda há muito trabalho a ser feito. O México é, sem dúvidas, um dos mercados com maior potencial da América Latina,

#27 graças a essa oportunidade de penetração que apresenta. Que lugar ocupa hoje a American Express no mercado mexicano? A American Express é líder nos produtos para o consumidor dos segmentos médio e superior e no seu negócio corporativo. Nós nos orgulhamos muito disso. Além disso, a American Express completa 166 anos de integração no México, e isso também nos consolida como uma das marcas mais importantes no mercado mexicano, no qual somos reconhecidos todo ano como uma das melhores marcas de serviço do mercado em atendimento ao cliente. Reiteradamente, nós fomos, também, selecionados dentre as melhores empresas onde trabalhar e somos o número um em serviços financeiros. É dessa forma que eu acredito que nós fechamos o ciclo de cara para os clientes e para os funcionários, que são essenciais para mantermos a liderança e continuarmos nossos planos de expansão no México. Qual é o segredo da American Express para ser, historicamente, a empresa líder em serviços financeiros para o segmento mais afluente e para o empresarial? A American Express conta com uma história de 167 anos de sucesso nos Estados Unidos, sempre se reinventando com o foco em tudo o relativo a serviços e também aos funcionários, que têm sido, acredito eu, a chave no México. Paralelamente a isso, e independentemente de estar presente no mundo dos meios de pagamento e dos serviços financeiros, a AmEx é uma empresa de serviço global, que tem clientes satisfeitos e uma rede de mais de 1.700 escritórios no mundo todo. Isso é o que faz com que o cliente possa sentir que é cuidado, protegido e que conta com segurança e integridade mundo afora. Como resultado de tudo isso, a American Express é uma grande empresa ao ponto de ser atualmente uma das mais reconhecidas e importantes do mundo. Essa construção ocorreu ao longo dessa história de reinvenção, em que a empresa ofereceu celeridade, integridade e serviço. Como você vê o consumidor mexicano perante as novas tecnologias para pagamentos? As novas tecnologias são sempre uma oportunidade para o consumidor, para as empresas e para as startups, uma vez que ter maior concorrência sempre é bom para tornar todas as empresas melhores. A American Express conta com um escritório em Palo Alto, onde todo ano é feito um investimento muito importante para contar com participações de todas as startups que são

“O mercado mexicano sempre apresenta uma grande oportunidade de expansão por causa da baixa penetração que os diferentes meios eletrônicos de pagamento ainda têm.” “A American Express é líder nos produtos para o consumidor dos segmentos médio e superior e no seu negócio corporativo.” “AmEx é uma empresa de serviço global, que tem clientes satisfeitos e uma rede de mais de 1.700 escritórios no mundo todo.”

avaliadas e podem resultar interessantes para a integração do nosso modelo. Enfrentamos atualmente um momento de ruptura no quesito serviços ou meios de pagamento, porque existem muitíssimas alternativas e ainda não é possível prever quais serão as tecnologias ou produtos que irão se massificar e impor no mundo todo. Por outro lado, há um importante debate na questão da regulação das fintechs, uma vez que o sistema todo espera que as mesmas tenham sua vez, mas que também concorram nas mesmas condições que todos os outros players da indústria. Esse será um assunto recorrente nos próximos anos, uma vez que todos os países estão direcionados para a promoção dos meios eletrônicos e digitais como uma forma de evolução dos produtos, sempre com a bancarização da sociedade como alvo final, que é muito importante. O objetivo disso é que as pessoas possam ter à disposição seus recursos de maneira eficiente e que os governos possam arrecadar os impostos e pôr fim à economia informal, que constitui um flagelo para muitos dos países latino-americanos. Você acha que o Estado mexicano tem trabalhado o suficiente na questão da bancarização ou ainda resta muito trabalho a fazer? Acredito estarmos no início. Há muito trabalho a fazer e acho que estamos em um momento interessante em que, tanto a indústria como todos os governos, precisam trabalhar em conjunto com o objetivo de eliminar a informalidade, migrar a economia toda para a formalidade e, com isso, poder criar novas e autênticas formas de cobrança de impostos. Em

outras palavras, que todos paguem para que os governos possam ter uma renda maior e, assim, poderem fornecer segurança, educação e saúde – os elementos essenciais para todos os cidadãos. O que pode nos dizer sobre o crescimento da indústria fintech e como a American Express trabalha com esse tipo de empresas? Do meu ponto de vista, essa indústria apresenta numerosas oportunidades. A questão é que ainda não foi desenvolvida a grande escala, mas acho que seu início é muito promissor e que apresentará grandes oportunidades. Como já disse, a American Express trabalha com fintechs que contribuem com a empresa no sentido de gerar interesse, com o claro objetivo de agregar valor aos nossos clientes através de todas essas novas metodologias. Quanto ao desenvolvimento da indústria, acredito que será acelerado na medida em que as regulações também avancem em todos os países e que todos saibam as condições em que irão concorrer. Sinceramente, acredito que oferecerão uma oportunidade muito grande. No caso particular do México, ao considerarmos que apenas 10% de todas as transações são realizadas com cartão e 90% com dinheiro, não há dúvidas de que há oportunidades para todos os segmentos e para uma boa quantidade de empresas, no sentido de satisfazer as necessidades dos clientes e cobrir um pouco desse 90% que precisamos eliminar no médio e longo prazo. Quais você acha que serão as principais mudanças que veremos no mercado mexicano dos meios de pagamento durante 2018 e o que podemos esperar da American Express? O mercado continuará evoluindo. 2018 é um ano de eleições e de fechamento do NAFTA. É um ano atípico. Mesmo assim, o mercado de pagamentos continuará se desenvolvendo e crescendo. A economia também apresenta uma boa perspectiva para esse ano, e acreditamos que tudo isso contribui para podermos oferecer mais produtos ao mercado. Para esse ano que está começando, a American Express, como sempre, tem grandes novidades. O que podemos revelar é que faremos um novo lançamento da marca American Express no México e no mundo, e acredito que, com isso, virão associados novos produtos que possam satisfazer a demanda constante e o maior nível de exigência de todos os consumidores do nosso novo giro para o mundo digital.

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Informe Especial la formalidad, y con ello poder crear nuevas fuentes genuinas de impuestos. Es decir, que todos paguen para que los gobiernos puedan tener mayor ingreso para proveer seguridad, educación y salud, que son los elementos primordiales que todos los ciudadanos queremos. ¿Qué puede comentar sobre el crecimiento de la industria fintech y de qué forma trabaja American Express con estas empresas? Desde mi punto de vista, esta industria presenta un montón de oportunidades. El tema es que todavía no se han logrado a gran escala, pero yo creo que es un inicio muy promisorio, y que van a presentar grandes oportunidades. Como mencioné anteriormente, en American Express estamos trabajando con fintechs que nos apoyan en generar interés, con un objetivo claro que es generarles valor a nuestros clientes a través de todas estas nuevas metodologías. ¿Cómo se va a ir desarrollando la industria? Yo creo que se va a desarrollar en forma acelerada en la medida en que las regulaciones también avancen en todos los países y se sepa en qué condiciones van a competir. Sinceramente creo que van a ofrecer una oportunidad muy grande. En el caso particular de México, si pensamos que del total de las transacciones solamente el 10% son a través de tarjetas y el 90% es efectivo, sin duda que hay oportunidades para todos los segmentos y para un montón de compañías para poder satisfacer las necesidades de los clientes y abarcar un pedazo de este 90%, que es el que necesitamos erradicar en el mediano y largo plazo. ¿Cuáles crees que serán los principales cambios que veremos en el mercado mexicano de medios de pago durante 2018 y qué podemos esperar de American Express? El mercado continuará evolucionando. El 2018 es un año de elecciones y es un año de cierre del TLCAN, no es un año típico. De todas formas el mercado de pagos se va a seguir desarrollando, va a seguir creciendo, la economía también presenta una buena perspectiva para el 2018, y creemos que eso contribuye a poder ofrecer más productos en el mercado.

AmEx es una empresa de servicio global, con clientes que son atendidos en todo el mundo, y que cuenta con una red de más de 1.700 oficinas en todo el globo.

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¿Cree que el Estado mexicano ha trabajado suficiente en el tema de la bancarización o aún queda mucho trabajo por hacer? Creo que estamos en el inicio. Hay mucho trabajo para hacer y creo que es un muy buen punto donde necesitamos, tanto la industria como todos los gobiernos, trabajar en forma mancomunada con el objetivo de eliminar la informalidad, pasar toda la economía a

American Express para el año que comienza, como siempre, tiene grandes noticias. Lo que podemos adelantar es que vamos a hacer un nuevo lanzamiento de la marca American Express en México y en el mundo, y creo que con esto van a venir asociados nuevos productos para satisfacer la demanda constante y el mayor nivel de exigencia de todos los consumidores de nuestro nuevo giro al mundo digital. P

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Ejecutivos

Banred Ecuador: hacia una verdadera red interbancaria Pablo Narváez GERENTE GENERAL DE BANRED

El procesador transaccional más grande del sistema financiero ecuatoriano está aprovechando su fuerte estructura y vínculo con las instituciones financieras locales para desarrollar una red interbancaria que responda a la demanda de los usuarios y aporte a la reducción del uso de efectivo en Ecuador. El gerente general de la compañía explica todos los detalles a PaymentMedia.

omo el principal player del mercado ecuatoriano en lo que refiere al procesamiento de transacciones financieras, medios electrónicos para cobros y pagos e intercambio electrónico de información, hablar de Banred significa hablar de la situación del ecosistema de medios de pago en Ecuador. Como consecuencia de haber nacido tras la fusión de tres grandes redes de cajeros del país, la compañía se convirtió en la red bancaria más grande, y por lo tanto, mantiene una fuerte relación con las instituciones que conforman el sistema financiero local. Es por este motivo que Banred ha apostado en 2017 a expandir su red de cajeros automáticos, que a la fecha son 5.000, y a trabajar fuertemente en tecnologías y acuerdos interbancarios. Sobre estos y otros objetivos habló con PaymentMedia Pablo Narváez, gerente general de Banred. “Banred ha mantenido su proceso de crecimiento en cuanto a capacidad instalada, número de clientes, servicios que se han venido implementando y se ha

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ido posicionando como el más grande procesador transaccional del sistema financiero”, comenzó el ejecutivo. “Ha sido un buen año, hemos avanzado, cada vez usamos más transacciones, más clientes, más instituciones que se afilian a la red”. Consultado sobre estas novedades, Narváez destacó proyectos como la implementación de una plataforma multicanal para procesos de recaudaciones, en la que Banred actúa como un switch entre las entidades públicas y privadas y las entidades del sistema financiero, para que los clientes puedan hacer pagos de servicios públicos y privados.

RED INTERBANCARIA: UNA PRIORIDAD Por otro lado, Narváez aseguró que además de estos avances, los esfuerzos de la compañía se están centrando en generar tecnologías y sistemas que fomenten la creación de una red interbancaria, que estaría integrada también por los corresponsales no bancarios. Esta es actualmente la principal prioridad de Banred en términos de innovación.

“Si bien el sistema financiero ha venido a la par de los desarrollos que se vienen dando en la región, aquí la banca móvil también se ha venido desarrollando, pero nuestras expectativas han sido mayores en el sentido de que se desarrolle un sistema interbancario.” “Al momento varios bancos del país tienen redes de corresponsales no bancarios y la idea de Banred es integrarlas en una gran red interbancaria que permita que, en la capilaridad que tiene la web, se cree un gran ecosistema en donde el usuario tenga disposición no solamente de los corresponsales de su banco, sino que también pueda usar los corresponsales de otras instituciones”, explicó el ejecutivo. “Más o menos lo que pasa con la red de cajeros, donde prácticamente los cinco mil cajeros que ahora operan en Banred están a disposición de todas las instituciones”, ejemplificó Narváez. Según el ejecutivo, este proyecto en crecimiento se basa también en la demanda de los

#31 clientes del sistema financiero, que ya se van familiarizando con los medios electrónicos de pago; pero además responde al hecho de que desde el punto de vista del propio cliente, no se ha logrado una integración para sistemas interbancarios de pagos. “Tenemos en Banred un sistema de transferencias interbancarias, que lo vienen usando, pero aparte de este sistema, no se han logrado desarrollar otras tecnologías”, destaca el gerente general de Banred. “Si bien el sistema financiero ha venido a la par de los desarrollos que se vienen dando en la región, aquí la banca móvil también se ha venido desarrollando, pero nuestras expectativas han sido mayores en el sentido de que se desarrolle un sistema interbancario”, insistió Narváez. “A la vez el público demanda pagos en línea en tiempo real. Y esto es un tema estratégico para Banred, porque estructuras como las de Banred posibilitan y facilitan estos esquemas de trabajo. Entonces, en eso hemos estado enfocados, en buscar oportunidades, y se han ido concretando”, agregó. Otro de los motivos a los que responde este proyecto de red interbancaria es al acuerdo que se ha logrado entre las instituciones financieras locales para desarrollar y fomentar aún más el uso de los medios electrónicos de pago, con el fin de reducir el uso de efectivo, un objetivo que en Ecuador es de suma prioridad, por los costos que le implica ser un país dolarizado. “Nuestra moneda es el dólar americano, y hay un costo que el gobierno y los bancos sostienen por reposición del efectivo. Todos los billetes viejos que se van deteriorando con el uso tienen que ser enviados al Banco de la Reserva de Estados Unidos para que sean restituidos por billetes nuevos. Y este es un proceso caro, implica el tema operativo de cohesión de los billetes, clasificaciones, empacar, remesar al exterior, seguros, transporte para traer los billetes nuevos y volver a distribuirlos. Entonces no tenemos muchos medios propios, dependemos de los dólares americanos”, detalla Narváez. La banca y el Estado ecuatoriano se han propuesto reducir el costo de ser un país dolarizado mediante la disminución del uso del efectivo, a través del incentivo del uso de los medios de pago electrónicos. Y con este fin, Banred estuvo trabajando en otro lanzamiento. El ejecutivo anunció: “Estamos desarrollando una billetera móvil que hemos llamado BIMO, la abreviación de billetera móvil, es un producto y servicio que iniciará sus funciones a inicios del próximo año”. BIMO es un medio de pago que permite transferir dinero desde el celular, de una

cuenta a otra cuenta de un cliente en otra institución. Este sistema de pagos interbancarios está diseñado para apoyar los objetivos del gobierno y del sistema financiero nacional. Con respecto al funcionamiento de la tecnología celular en BIMO, Narváez explicó: “El número celular del cliente tiene un alias de una cuenta en una institución. Entonces, el dinero celular está asociado en esta plataforma de Banred a un banco y a una cuenta. Los pagos que se hacen en esta plataforma, a su vez se replican como débitos de créditos en las cuentas asociadas a estos teléfonos celulares, es realmente un sistema de pagos interbancarios, un sistema de transferencias interbancarias de bajo valor, justamente orientado a competir con el efectivo”.

Además, BIMO permitirá pagar servicios como el taxi, compras en las tiendas, y en las redes de pos que ya existen se podrá utilizar como medio de pago para poder procesar pagos dentro de esas mismas redes: “Son pagos sin tarjeta, basados en un token que se generaría en este dispositivo o celular. Entonces, sí tienen el apoyo estas iniciativas, pero principalmente lo que hay es el compromiso de incrementar estos medios de pago interbancarios, esta es la importancia que como Banred aprovechamos”. Narváez remarcó: “Nuestro medio, nuestro ambiente de trabajo es todo lo que sea interbancario, porque prácticamente todo el sistema financiero está conectado a Banred. Entonces las inversiones están hechas de

PaymentMedia

Ejecutivos “En 2017, Banred ha mantenido su proceso de crecimiento en cuanto a capacidad instalada, número de clientes, servicios que se han venido implementando y se ha ido posicionando como el más grande procesador transaccional del sistema financiero.” en aplicaciones tecnológicas, de biometría”, destacó Narváez. Por otro lado, sostuvo que otra prioridad a la hora de invertir en tecnología es la experiencia de usuario, un área en la que los bancos ya no compiten con otros bancos, sino con empresas de e-commerce como Amazon: “Amazon gana por experiencia del usuario, entonces el sistema financiero tiene que ir aprovechando las tecnologías para mejorar la relación con el cliente. Y Banred, como un proveedor de servicios de tecnología, está alineándose, buscando oportunidades y también planteando alternativas a los clientes del sistema financiero”.

LA RED DE CAJEROS AUTOMÁTICOS CONTINÚA SU EXPANSIÓN Consultado acerca de la demanda de cajeros automáticos ante la fuerte promoción de los medios de pago electrónicos, Narváez aseguró que la red de ATMs de Banred sigue creciendo permanentemente en Ecuador. “El número de cajeros automáticos ha venido creciendo permanentemente. Justamente en diciembre completamos los cinco mil cajeros operando”, destacó el ejecutivo.

“El público demanda pagos en línea en tiempo real. Y esto es un tema estratégico para Banred, porque estructuras como las de Banred posibilitan y facilitan estos esquemas de trabajo.”

infraestructura y estas son aplicaciones de servicio que se van acordando dentro del sistema financiero”. En cuanto a nuevas tecnologías, Banred también está trabajando en temas de blockchain y esperan para fin de año terminar de definir un proyecto piloto de aplicación de blockchain con un grupo de instituciones financieras. “Estamos en las tendencias de la región y del mundo, aprovechamos la tecnología, principalmente tecnología celular, para las funciones del cajero con servicios bancarios. En el celular en sí mismo también trabajamos

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“Ha habido, por un lado, un creciente aumento en el número de cajeros, y también renovación en cuanto a tecnología y funcionalidad de los cajeros. Muchos de los cajeros tenían funciones de depositarios y de recicladores. Pero los bancos le están sacando mucho provecho al ATM, el canal de cajeros, para descentralizar transacciones de sus ventanillas”. En este sentido, Narváez destacó la importancia de la red de cajeros a la hora de reducir los costos operativos de los bancos. “El cajero trae muchas funciones de pago de servicios, depósitos en efectivo y en cheques, y también ofrece la posibilidad de que el mismo cajero recicle el efectivo que recibe en depósitos. Está ayudando a los bancos en temas de costos operativos. Y también estamos procesando transacciones de una de las más grandes redes de corresponsales no bancarios, alrededor de diez mil corresponsales no bancarios”, finalizó Narváez. P

#33

Banred Equador: em direção à uma verdadeira rede interbancária O maior processador transacional do sistema financeiro equatoriano está aproveitando sua forte estrutura e seu vínculo com as instituições financeiras locais para desenvolver uma rede interbancária que atenda à demanda dos usuários e que contribua com a redução do uso do dinheiro no Equador. O gerente geral da empresa explica todos os detalhes para a PaymentMedia.

switch entre as entidades públicas e privadas e as entidades do sistema financeiro, para que os clientes possam realizar pagamentos de serviços públicos e privados.

REDE INTERBANCÁRIA: UMA PRIORIDADE Por outro lado, Narváez afirmou que, além desses avanços, os esforços da empresa estão sendo direcionados na geração de tecnologias e sistemas que fomentem a criação de uma rede interbancária, que estaria também integrada pelos correspondentes não-bancários. Essa é, atualmente, a prioridade número um da Banred em termos de inovação. “No momento, vários bancos do país têm redes de correspondentes não-bancários, e a ideia da Banred é integrá-las a uma grande rede interbancária que permita, graças à capilaridade possível pela internet, a criação de um grande ecossistema em que o usuário tenha à disposição não somente os correspondentes do seu banco, mas também os de outras instituições”, exemplificou Narváez. Segundo o executivo, esse projeto em crescimento também se baseia na demanda dos clientes do sistema financeiro, que já vão se familiarizando com os meios eletrônicos de pagamento. Mas também responde ao fato de não ter sido alcançada uma integração para sistemas interbancários de pagamentos para o cliente. “Na Banred temos um sistema de transferências interbancárias que os clientes usam, mas, além desse sistema, não tem sido possível desenvolver outras tecnologias”, salienta o gerente geral de Banred.

relação com as instituições que conformam o sistema financeiro local. É por esse motivo que a Banred apostou, em 2017, na expansão da sua rede de caixas automáticos, que hoje são 5.000, e no trabalho focalizado nas tecnologias e acordos interbancários.

o ser o principal player do mercado equatoriano no processamento de transações financeiras, nos meios eletrônicos para cobranças e pagamentos e no intercâmbio eletrônico de informação, falar na Banred significa falar sobre a situação do ecossistema de meios de pagamento no Equador.

Sobre esses e outros objetivos foi que Pablo Narváez, gerente geral da Banred, falou com a PaymentMedia. “O processo de crescimento da Banred em termos de capacidade instalada, número de clientes e serviços que foram implementados se manteve, e a empresa foi se posicionando como o maior processador transacional do sistema financeiro”, começou o executivo. “Foi um bom ano, temos avançado. Temos cada vez mais transações, mais clientes, mais instituições que se afiliam à rede”.

Para a empresa, a consequência de ter nascido da fusão de três grandes redes de caixas automáticos do país foi ter se tornado a maior rede bancária, e, portanto, manter uma estreita

Perguntado sobre essas novidades, Narváez destacou projetos como a implementação de uma plataforma multicanal para processos de cobrança, na qual a Banred atua como

“O sistema financeiro tem acompanhado os desenvolvimentos da região, e o sistema bancário móvel também vem se desenvolvendo aqui. Porém, nossas expectativas são maiores na pretensão do desenvolvimento de um sistema interbancário”, insistiu Narváez. “O público, por sua vez, demanda pagamentos online em tempo real. E esse é um assunto estratégico para a Banred, porque estruturas como as da Banred possibilitam e facilitam esses esquemas de trabalho. É nisso, então, que temos nos focalizado; em procurar oportunidades, as quais vêm se concretizando”, acrescentou. Outra das demandas à que responde esse projeto de rede interbancária é o acordo alcançado entre as instituições financeiras locais para desenvolver e promover ainda mais o uso dos meios eletrônicos de pagamento com o objetivo de reduzir o uso do dinheiro – uma meta que, no Equador, tem altíssima prioridade em vistas dos custos implicados em ser um país dolarizado.

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Ejecutivos

“O público, por sua vez, demanda pagamentos online em tempo real. E esse é um assunto estratégico para a Banred, porque estruturas como as da Banred possibilitam e facilitam esses esquemas de trabalho.”

“Nossa moeda é o dólar americano, e há um custo sustentado pelo governo e pelos bancos pela reposição do dinheiro. Todas as notas velhas que vão se deteriorando com o uso têm de ser enviadas para o Banco da Reserva do Estados Unidos para serem restituídas por notas novas. Esse é um processo caro, implica a questão operacional de coesão das notas, classificações, empacotamento, envio para o exterior, seguros, transporte para trazer as notas novas e sua redistribuição. Então, não contamos com muitos meios próprios e dependemos dos dólares americanos”, detalha Narváez. O sistema bancário e o Estado equatoriano se propuseram reduzir o custo de ser um país dolarizado através da diminuição do uso do dinheiro, e isso é mediante o incentivo de uso dos meios eletrônicos de pagamento. Com esse objetivo, a Banred tem trabalhado em outro lançamento. O executivo anunciou: “Estamos desenvolvendo uma carteira móvel, que nomeamos BIMO (a abreviatura de ‘carteira móvel’ em espanhol), e é um produto e serviço que iniciará suas funções no início do ano próximo”.

“Em 2017, o processo de crescimento da Banred em termos de capacidade instalada, número de clientes e serviços que foram implementados se manteve, e a empresa foi se posicionando como o maior processador transacional do sistema financeiro.”

BIMO é um meio de pagamento que permite transferir dinheiro pelo celular de uma conta para outra de um cliente de outra instituição. Esse sistema de pagamentos interbancários está desenhado para apoiar os objetivos do governo e do sistema financeiro nacional. Quanto ao funcionamento da tecnologia celular na BIMO, Narváez explicou: “O número de celular do cliente tem um codinome de uma conta em uma instituição. Então, o dinheiro celular está associado, nessa plataforma da Banred, a um banco e a uma conta. Os pagamentos que forem feitos nessa plataforma, por sua vez, replicam-se como débitos de créditos nas contas associadas a esses celulares. É realmente um sistema de pagamentos interbancários, um sistema de transferências interbancárias de baixo valor, orientado, precisamente, para concorrer com o dinheiro”. Além disso, a BIMO permitirá o pagamento de serviços como o táxi e fazer compras em lojas. E, nas redes de PDV existentes, poderá ser utilizada como meio de pagamento, para que o processamento de pagamentos possa acontecer nessas mesmas redes. “São pagamentos sem cartão, baseados em um token que seria gerado nesse dispositivo ou celular. Portanto, é evidente que essas iniciativas têm apoio, mas o principal é o compromisso de aumentar a quantidade desses meios interbancários de pagamento. É dessa importância que a Banred tira proveito”. Narváez destacou: “Nosso meio, nosso ambiente de trabalho é tudo que for interbancário,

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porque praticamente todo o sistema financeiro está conectado à Banred. Os investimentos são em infraestrutura e aplicativos de serviço que as instituições do sistema financeiro vão fechando entre si”. Quanto às novas tecnologias, a Banred também está trabalhando em questões referentes ao blockchain e espera, para fim desse ano, terminar de definir um projeto piloto de aplicativo do blockchain com um grupo de instituições financeiras. “Fazemos parte das tendências da região e do mundo, aproveitamos a tecnologia, principalmente a tecnologia celular, para as funções dos caixas com serviços bancários. Quanto ao celular em si, trabalhamos também em aplicativos tecnológicos, de biometria”, explicou Narváez. Por outro lado, afirmou que a prioridade, na hora de investir em tecnologia, é a experiência do usuário, uma área em que os bancos não mais concorrem com outros bancos, mas com empresas de e-commerce como a Amazon. “A Amazon ganha por conta da experiência do usuário. O sistema financeiro precisa aproveitar as tecnologias para melhorar sua relação com o cliente. E a Banred, como fornecedor de serviços de tecnologia, está se alinhando e procurando oportunidades, e também oferecendo alternativas aos clientes do sistema financeiro”.

A REDE DE CAIXAS AUTOMÁTICOS CONTINUA SUA EXPANSÃO Quanto à demanda de caixas automáticos perante a forte promoção dos meios eletrônicos de pagamento, Narváez garante que a rede de ATMs da Banred continua seu crescimento constante no Equador. “A quantidade de caixas automáticos vem crescendo permanentemente. Em dezembro, por sinal, alcançamos os cinco mil caixas em funcionamento”, salientou o executivo. “Houve, por um lado, um crescente aumento no número de caixas, e também houve renovação na tecnologia e funcionalidade dos caixas. Muitos dos caixas tinham as funções de depositários e recicladores. Mas os bancos estão tirando muito proveito dos ATMs, o canal de caixas, para descentralizar transações dos seus guichês”. Nesse sentido, Narváez destacou a importância da rede de caixas na hora de reduzir os custos operacionais dos bancos. “O caixa tem muitas funções de pagamento de serviços, depósitos em dinheiro e em cheque, e também oferece a possibilidade de reciclar o dinheiro recebido em depósitos. Está ajudando os bancos em questões de custos operacionais. E também estamos processando transações de uma das maiores redes de correspondentes não-bancários, que conta com cerca de dez mil correspondentes não-bancários”, finalizou Narváez.

El Banco Popular Dominicano anunció el lanzamiento de las nuevas Tarjetas de Crédito Popular con tecnología NFC, convirtiéndose así en la primera institución financiera dominicana en ofrecer pagos sin contacto a sus clientes. La entidad financiera anunció que irá desplegando estas nuevas tarjetas de forma progresiva durante 2018. No obstante, los clientes que deseen recibir una tarjeta de pago sin contacto antes del vencimiento de su tarjeta actual pueden solicitar su reemplazo gratuito promocional hasta el próximo 31 de marzo.

MASTERCARD Y MULTICAJA COMIENZAN A OPERAR RED PARALELA A TRANSBANK EN CHILE

Las tarjetas de crédito que integran esta tecnología tienen la ventaja de que las transacciones son más rápidas y simples, y más seguras, porque ningún tercero debe manipular la tarjeta y se reduce el deterioro del instrumento de pago. “Esta tecnología mejora la experiencia del cliente, eliminando las barreras al momento de pagar, agilizando el proceso de compra y estableciendo un estándar seguro de la transacción. Es ideal para todo tipo de pagos, especialmente los de bajo monto”, dijo Austria Gómez, vicepresidenta del Área de Tarjetas del Popular.

LLEGAN A REPÚBLICA DOMINICANA LAS TARJETAS PARA PAGOS SIN CONTACTO

Hasta 2016 Transbank era la única red de adquirencia en Chile, pero desde diciembre, ya son tres los actores oficiales que operan en el mercado local. La última incorporación ocurrió el pasado 15 de diciembre, cuando se efectuó la primera transacción de tarjetas de crédito con la red switch de MasterCard en los terminales de Multicaja. Transbank cumple un doble papel: los bancos delegan en la empresa el rol de adquirente, es decir, de afiliación de comercios; y además la firma se hace cargo de la infraestructura, o sea de las redes a través de las cuales circula la información, o switch. Es justamente este último servicio el que acaba de implementar MasterCard mediante Multicaja. Y la compañía ahora se prepara para hacer lo mismo, pero con débito. El sistema switch de la marca de tarjetas permite que los nuevos actores que van a emitir tarjetas MasterCard en el mercado que no tengan que ir a Multicaja o a la red de adquirencia correspondiente para pedir su ingreso. Ahora se pueden conectar automáticamente a través de la red de la firma, según explicó el gerente general de MasterCard Chile, Patricio Sandoval.

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Asimismo, apuesta a que estos nuevos actores puedan aportar a la inclusión financiera del país. Esto considerando que con 17 millones de habitantes en Chile, existen casi 40 millones de tarjetas de crédito, débito, y prepago, tanto de instituciones financieras como no financieras. Pero al medir el consumo de los hogares del país en transacciones electrónicas en puntos de venta, ese ratio hace un par de años estaba cerca del 27% (hoy se acercaría más al 29%). La nueva competencia para Transbank llega luego de la normativa que publicó el Banco Central chileno, que regula la emisión y operación de tarjetas de pago y propone un modelo de cuatro partes. El modelo separa tarjetahabientes, comercios, emisores y adquirentes. Los primeros tienen un vínculo contractual con los emisores de tarjetas, y lo mismo ocurre entre comercios y adquirentes, lo que permite que la actividad pueda ser desarrollada por empresas sin que estas deban mantener un vínculo contractual con los emisores de tarjetas, que es lo que ocurre con Transbank.

CaixaBank, líder internacional en banca digital según ComScore CaixaBank es la entidad financiera con mayor número de usuarios de servicios financieros digitales web y móviles de España, según el último estudio de posicionamiento digital de ComScore. El banco ha alcanzado una penetración del 31,1% en banca por internet y del 30,8% en banca móvil en el tercer trimestre de 2017. La segunda entidad con mejor posicionamiento digital, según ComScore, se sitúa a casi 10 puntos de

distancia, con un 22,6% de cuota en banca online y un 21,4% de cuota en banca móvil. Los datos de ComScore también avalan que CaixaBank es la primera entidad del mundo por cuota de penetración en su mercado en banca por internet, y la segunda en banca móvil. El 31,1% de cuota que tiene CaixaBank con Línea Abierta web supera el 27,5% que tiene la segunda mejor entidad internacional en el ranking de ComScore, la estadounidense JP Morgan Chase, con un 27,5%.

En banca móvil, CaixaBank es el segundo banco del mundo con mejores datos de cuota de mercado. La primera es la francesa La Banque Postal, con una cuota del 31,5%. CaixaBank supera, con su dato del 30,8% del mercado de banca móvil, al inglés Lloyds Bank, que ostenta un 28,1%. CaixaBank cuenta actualmente con 5,6 millones de clientes de banca online, de los que 4,1 millones operan a través del móvil.

VISA PRESENTA NUEVA TECNOLOGÍA PARA PAGOS EN OLIMPIADAS La compañía presentó su nueva tecnología wearable para los Juegos Olímpicos y Paralímpicos que se realizan en febrero de 2018 en PyeongChang, Corea del Sur. Los guantes, accesorio indispensable en una temperatura promedio de -4,8 grados centígrados en PyeongChang; la calcomanía, muy delgada y con adhesivo flexible; y el tradicional prendedor conmemorativo, con ocho diseños diferentes, dotados con la tecnología NFC (comunicación de campo cercano), fueron el centro de atención durante la presentación de Visa en Nueva York.

ESTUDIO GLOBAL DESTACA LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS DE LAS CIUDADES SIN EFECTIVO

Visa se unió a Lotte Card, el brazo financiero del minorista surcoreano Lotte, para producir y fabricar estos dispositivos prepagados. La calcomanía y el prendedor ya pueden ser comprados en centros de atención al cliente de Lotte Card o en su sitio web en Corea del Sur, y también se pueden adquirir durante los Juegos. Además de los wearables, Visa está facilitando y gestionando toda la infraestructura del sistema de pago y de la red en todas las sedes de los Juegos Olímpicos. Esta red abarca más de 1.000 terminales de punto de venta que aceptan pagos sin contacto, ya sea con dispositivos móviles o wearables.

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“Ciudades sin efectivo: Conociendo los beneficios de los pagos digitales” es un estudio encargado por Visa a Roubini ThoughtLab, que cuantifica el potencial de beneficios netos que podrían obtener las ciudades que adopten “un nivel viable sin efectivo”, es decir, si toda la población utilizara los pagos digitales con la misma frecuencia que el 10% más activo de dicha población. El estudio no contempla la eliminación del efectivo, pero mide los beneficios y costos potenciales de aumentar significativamente el uso de los pagos digitales. El estudio estima los beneficios inmediatos y a largo plazo de la reducción del uso del efectivo para tres grupos principales: consumidores, empresas y gobiernos. Según la investigación, los beneficios netos directos combinados podrían ascender a US$ 470.000 millones en las 100 ciudades analizadas. Los consumidores de estas 100 ciudades podrían obtener beneficios netos directos estimados en casi US$ 28.000 millones por año. Este impacto provendría de factores que incluyen un ahorro de hasta 3.200 millones de horas en la realización de transacciones bancarias en comercios minoristas y medios de transporte, además de una reducción en los delitos vinculados al uso del efectivo. Por su parte, los comercios de las 100 ciudades analizadas podrían obtener más de US$ 312.000 millones por año en beneficios directos estimados. Este impacto provendría de factores que incluyen un ahorro de hasta 3.100 millones de horas en el procesamiento de pagos entrantes y salientes, y un aumento en los ingresos por ventas proveniente de la ampliación de las bases de clientes en línea y en comercios físicos. Se reveló también que aceptar efectivo y cheques genera a las empresas un costo de 7,1 centavos por cada dólar recibido, comparado con los 5 centavos de dólar por cada dólar recibido que se genera por pagos digitales. Por último, el estudio indica que los gobiernos de las 100 ciudades podrían obtener beneficios directos estimados de casi US$ 130.000 millones por año. Este impacto provendría de factores como el aumento en la recaudación fiscal y el crecimiento económico, ahorros en los costos debido a la eficiencia administrativa y una reducción en los costos judiciales por la disminución de los delitos vinculados con el uso del dinero en efectivo.

Los pagos globales con tarjetas aumentarán más de la mitad a 500 mil millones para 2022 El número total de pagos con tarjeta en todo el mundo aumentó en un 14% a 310 mil millones en 2016, notablemente más que el 8% de aumento en números de tarjetas, según el informe de RBR, Global Payment Cards Data and Forecasts to 2022. En todas las regiones, los consumidores eligen cada vez más las tarjetas para hacer compras. RBR descubrió que si bien el crecimiento en el número de pagos con tarjeta superó el crecimiento en el número de tarjetas

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en prácticamente todos los mercados, los factores locales fueron clave para impulsar los mercados específicos de rápido crecimiento. Según el estudio de RBR, la proliferación de tecnología sin contacto y la creciente frecuencia de pagos sin contacto, especialmente para compras de bajo valor, han sido clave para el crecimiento de los pagos con tarjeta en muchos mercados maduros. En Francia, tanto los bancos como el gobierno han impulsado activamente la tecnología para reducir el uso de efectivo

y fomentar la eficiencia, mientras que el Reino Unido ha visto un rápido aumento en la aceptación de pagos sin contacto, igualados por la creciente confianza de los titulares de tarjetas en la tecnología. RBR pronostica que el número total de pagos con tarjeta en todo el mundo alcanzará los 483 mil millones en 2022, un aumento del 56% en comparación con 2016. Esto es más del doble de la tasa de crecimiento en el número de tarjetas, que se prevé aumentará un 22% en el mismo período.

MasterCard lanzó Kionect, un sistema de pedidos digitales que empodera a los dueños de pequeños quioscos de Nairobi, Kenia, para que les hagan pedidos y pagos de sus productos a los mayoristas vía SMS. Las órdenes son enviadas desde un teléfono móvil corriente y ayudan a crear un registro digital para que los dueños de quioscos tengan acceso a microcréditos para surtir su inventario y hacer crecer su negocio. Kionect está actualmente en fase piloto con más de 1.000 microempresas en tres poblados informales de Nairobi en asociación con Kaskazi, mayorista y distribuidor con fines de lucro. Diamond Trust Bank (DTB), institución financiera con operaciones en Kenia, Uganda, Tanzania y Burundi, está facilitando los pagos digitales entre los dueños de quioscos y los mayoristas; asimismo, está actuando como revendedor de la plataforma de sus clientes comerciales mayoristas. Kionect ofrece un registro digital de los datos transaccionales que califica a esos microminoristas para que obtengan créditos para surtir su inventario con Musoni, proveedor regional microfinanciero. Con cada crédito pagado puntualmente, los dueños de quioscos tienen la oportunidad de sacar créditos más grandes por mayor tiempo y contribuir, además, con el crecimiento de su negocio. Para los casi 100.000 dueños de quioscos que hay en Kenia, no hay manera de calificar para obtener productos financieros tradicionales como los préstamos y líneas de crédito que ofrecen los bancos y las instituciones financieras. Esto se debe en gran parte al hecho de que esos negocios se manejan con efectivo, lo que significa que no cuentan con un historial financiero. Además, no existe ningún mecanismo para que los dueños de los quioscos les hagan sus pedidos de existencias directamente a los mayoristas, lo que convierte el abastecimiento del inventario de venta rápida en todo un desafío. Kionect es una de las tantas colaboraciones masivas que MasterCard ha lanzado con entidades del sector público y privado para llevar los beneficios y la seguridad de los pagos electrónicos a África y alrededor de todo el mundo. Se desarrolló a partir de la colaboración directa con Laboratorios MasterCard de Inclusión Financiera y la microempresa de Kenia.

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HONDURAS LIDERA COMPRAS EN LÍNEA EN CENTROAMÉRICA Los hondureños han efectuado la mayor cantidad de compras en línea, sobre todo en el contexto del “Viernes Negro”, según datos presentados por MasterCard Advisors, el brazo consultor de la compañía.

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MASTERCARD LANZA KIONECT PARA PEQUEÑOS COMERCIOS DE NAIROBI

Estos relevantes porcentajes sobre las compras en línea, que comparan los resultados entre noviembre de 2015 y noviembre de 2016, revelan un gran crecimiento en Centroamérica, liderado por Honduras con un 40%, y seguido de Panamá (30%), Costa Rica (22%), Nicaragua (20%), Guatemala (15%) y El Salvador(9%). Como segunda fase en la entrega de los datos, MasterCard Advisors analizó el comportamiento del consumidor en noviembre del año pasado versus el de 2016 en el marco del “Viernes Negro”, con el fin de entender las preferencias de compra en la región. Los resultados dejaron ver que en 2017 hubo un crecimiento en las compras online en todos los países, encabezado una vez más por Honduras con un 16%, Costa Rica (13%), Guatemala (9%), Panamá (6%), Nicaragua (5%) y El Salvador (2%), según esa misma publicación de la revista Summa.

American Express dejará de exigir la firma de los usuarios en todas las operaciones La compañía ha decidido eliminar la exigencia de la firma de los usuarios de tarjetas en el punto de venta desde abril de 2018 para todas las transacciones e importes. La medida, que se aplicará globalmente en todos los comercios que aceptan American Express, contribuirá a simplificar los pagos para comerciantes y usuarios, acelerando el proceso y reduciendo los gastos operativos de los comerciantes relativos a la conservación de firmas.

De este modo, American Express se convierte en el primer proveedor de servicios de pago en acometer este cambio de manera global, después de haber eliminado el requisito de la firma para transacciones inferiores a 50 dólares en EEUU, por debajo de 100 dólares canadienses en Canadá y de 30 libras en Reino Unido. Una vez que este cambio entre en vigor en abril de 2018, los comerciantes tendrán la opción de recopilar las firmas de los usuarios en los

puntos de venta si lo consideran oportuno y deberán seguir haciéndolo en el caso de estar obligados a ello si así lo exigiera la ley aplicable en una jurisdicción particular, indicó la compañía. La necesidad de firma ha disminuido en todo el mundo debido a una serie de avances en la industria de pagos, incluyendo el aumento de las opciones de pago sin contacto, la adopción global de tecnología de chip EMV y la expansión continuada del comercio electrónico, apuntó la empresa.

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Mercados

El mercado ideal para la expansión María Adrián, Country Manager de Visa para Perú, explica los desafíos de liderar las operaciones de Visa en uno de los mercados de mayor potencial en América Latina.

“Estamos trabajando en sesiones de cocreación para que se puedan desarrollar soluciones en torno a la experiencia del usuario, mediante la metodología Human Centered Design, que está totalmente enfocada y diseñada de cara a lo que realmente el usuario necesita.” #38

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on casi tres años en el mercado peruano y 17 años de experiencia en Visa, María Adrián, Country Manager de Visa para Perú, tiene a su cargo uno de los ecosistemas de medios de pago de mayor potencial de América Latina en lo que respecta a bancarización, inclusión financiera y desarrollo de tecnología aplicada a los medios de pago.

el trabajo en equipo con el gobierno para aportar a sus objetivos de formalizar la economía. En este sentido, Adrián asegura: “Los últimos años el gobierno ha dado evidencias de estar muy involucrado en este tema. Tanto así que ya desde el gobierno pasado existe una comisión multisectorial de inclusión financiera en nuestro país en donde participan muchísimo stakeholders que adicionalmente a entidades gubernamentales, son entidades privadas”.

“En mayo del 2015 decidimos abrir la oficina en Lima y atenderla directamente, así es que me mudé de regreso y comenzamos una operación local que nos ha dado muchas satisfacciones. Estar más cerca y tener presencia en el mercado nos permite desarrollar todas nuestras iniciativas con diferentes jugadores locales, con el apoyo siempre de nuestra oficina regional. Y tenemos también presencia local de muchos ejecutivos de diferentes funciones para aportar en esa colaboración que hacemos en nuestros clientes”, comenzó Adrián en diálogo con PaymentMedia. Uno de los factores que están potenciando los medios de pago en Perú es sin duda el desarrollo económico del país, que ha permitido expandir y madurar el ecosistema de pagos peruano. Sin embargo, con solo un 30% de bancarización y entre 12% y 13% de pagos electrónicos en el consumo privado, queda claro que en Perú todavía hay una gran oportunidad de crecimiento.

EL PRINCIPAL FOCO: LA ACEPTACIÓN Para expandirse en Perú y ampliar su aceptación, Visa trabaja con el modelo de adquirencia y cuenta con VisaNet Perú como único adquirente: “Esto nos da la posibilidad de trabajar muy alineados en estrategias de aceptación. En el directorio de VisaNet se sientan también bancos que son parte, son dueños de esta empresa adquirente, entonces es un ámbito donde todos se ponen el sombrero de la aceptación, un foco muy importante, porque tenemos muchas tarjetas de débito emitidas, que sin embargo están siendo principalmente usadas para retirar efectivo”. En este sentido, el principal foco de la compañía es que en lugar de retirar dinero en los ATM, los peruanos sientan la confianza de hacer sus compras diarias en comercios que acepten Visa: “Estamos comenzando a trabajar una estrategia muy agresiva de expandir la aceptación en mercados donde nunca antes habíamos visto en Perú, con la posibilidad de aceptar medios de pago electrónico en lugares como bodegas”.

En esta comisión Visa intenta jugar un rol preponderante, ya que en palabras de Adrián, “la inclusión financiera no solamente va de la mano con la bancarización y la formalización de segmentos no tradicionales, sino con poder penetrar esos segmentos con medios de pago y soluciones de medios de pago que sean para ese segmento”. Según Adrián, este tipo de cooperación hace de Perú un país ideal para trabajar este tema por varios motivos: la cantidad de población no incluida financieramente, la agenda activa del gobierno en todo lo que es inclusión financiera y la sofisticación de la tecnología para desarrollar herramientas que se puedan aplicar a este segmento.

María Adrián

COUNTRY MANAGER DE VISA PARA PERÚ

“Estamos comenzando a trabajar una estrategia muy agresiva de expandir la aceptación en mercados donde nunca antes habíamos visto en Perú, con la posibilidad de aceptar medios de pago electrónico en lugares como bodegas.” Además de sumar los medios de pago en los canales físicos y las ventas directas -es decir, segmentos que antes probablemente no hubieran aceptado un medio de pago-, sin dudas parte de la estrategia es expandirse en los canales de comercio electrónico, que generan cada vez más transacciones. “El hecho de que seas bancarizado no necesariamente quiere decir que actúes como bancarizado; y ahí está nuestro principal reto”, aseguró.

LA IMPORTANCIA DE LA COOPERACIÓN PÚBLICO-PRIVADA Otro de los pilares de Visa para expandir sus operaciones en Perú tiene que ver con

LA DIGITALIZACIÓN DE LOS MEDIOS DE PAGO EN PERÚ Parte de la maduración del consumidor peruano implica que se haya vuelto más exigente a la hora de hacer transacciones, y eso sumado al avance de la tecnología redunda en la búsqueda de experiencias simples, cómodas y sobre todo seguras, ya sea a través de los plásticos o de dispositivos móviles. “La gente ahora tiene poca paciencia y espera soluciones simples desde su mismo celular. Y eso también es un reto para las empresas, porque las empresas ahora tienen que seguir manejando su negocio tradicional, pero a la vez tienen que atender las necesidades de cambio del consumidor. Cada vez tienen que estar más enfocados en la experiencia del consumidor, lo que nosotros llamamos el user experience”, explicó Adrián. Perú no se queda atrás en digitalización y es uno de los principales consumidores de aplicaciones como Facebook y Waze, y eso es lo que obliga a Visa y a los bancos, comercios y emisores a trabajar en el desarrollo tecnológico: “Estamos trabajando en sesiones de cocreación para que se puedan desarrollar soluciones en torno a la experiencia del usuario, mediante la metodología Human Centered Design, que está totalmente enfocada y diseñada de cara a lo que realmente el usuario necesita”, detalló la ejecutiva.

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Mercados “El hecho de que seas bancarizado no necesariamente quiere decir que actúes como bancarizado; y ahí está nuestro principal reto.” “Incluso en los países donde no tenemos un centro de innovación, igual estamos trabajando esas sesiones de cocreación, que comienzan con el discovery de cuál es el problema real que puede querer solucionar nuestro cliente hacia su consumidor, para poder encontrar el real pain point de eso”, explicó Adrián. Este proceso termina con una posible solución que puede estar integrada por diferentes APIs, soluciones o plataformas; pueden ser APIs de Visa o complementadas con soluciones o desarrollos de fintechs. “La idea no es dejar de lado a ninguno de estos jugadores, yo creo que, en este mundo moderno donde participamos con mucha tecnología, cuanto más opciones tengamos para crear prototipos de solución, y luego que esta solución pueda ser llevada al mercado, más rico será para todos los jugadores”, finalizó Adrián. P

EL SECTOR DE STARTUPS Y FINTECH EN PERÚ Las startups y fintechs son los nuevos jugadores del ecosistema en todo el mundo, ya que catalizan la expansión de los medios de pago con soluciones que hacen las transacciones más rápidas y sencillas. “En Perú ya estamos explorando eso, incluso a nivel regional hubo un concurso con la participación de nuestras fintechs. Y hay muchas fintechs peruanas que están participando y han llegado a la recta final”, anunció Adrián. Por un lado, Visa trabaja con estas fintechs, y por el otro, trabaja con las universidades que tienen iniciativas para poder convocar a startups o fintechs que tienen nuevas ideas, en las que Visa luego participa como parte del jurado: “Tratamos de identificar cuáles de estas soluciones podrían aplicar y complementar las soluciones que como Visa estamos ofreciendo a nuestras entidades emisoras y a los comercios”, dijo la ejecutiva. El principal ejemplo de esta búsqueda es la apertura hace aproximadamente tres años del sistema de Visa a nivel mundial para que desarrolladores de sus clientes puedan acceder a sus sistemas, que ofrecen data muy valiosa. “A partir de eso se puedan crear APIs y soluciones que pueden ayudar a nuestros clientes a ofrecer soluciones al mercado con mucho más data enriquecida”. Este trabajo se complementa desde los centros de innovación de Visa en Miami y Brasil, entre otros países.

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O mercado ideal para a expansão María Adrián, Country Manager da Visa para o Peru, explica os desafios de liderar as operações da Visa em um dos mercados com maior potencial da América Latina. uma operação local que nos deu muitas alegrias. Estar mais perto e ter presença no mercado nos permite desenvolver todas nossas iniciativas com diferentes players locais, com o apoio permanente do nosso escritório regional. Temos também a presença local de muitos executivos com diferentes funções que contribuem nessa colaboração com nossos clientes”, começou explicando Adrián durante seu diálogo com a PaymentMedia. Um dos fatores que está potencializando os meios de pagamento no Peru é, sem dúvida, o desenvolvimento econômico do país, que permitiu expandir e amadurecer o ecossistema peruano de pagamentos. No entanto, com apenas 30% de bancarização e entre 12% e 13% de pagamentos eletrônicos utilizados para o consumo privado, é evidente que o Peru ainda apresenta uma grande oportunidade de crescimento.

O FOCO PRINCIPAL: A ACEITAÇÃO

“Estamos trabalhando em sessões de cocriação para que possam ser desenvolvidas soluções em torno da experiência do usuário, através da metodologia Human Centered Design, que está totalmente focalizada e desenhada para o que o usuário realmente necessita.”

om quase três anos no mercado peruano e 17 de experiência na Visa, María Adrián, Country Manager da Visa para o Peru, é responsável por um dos ecossistemas dos meios de pagamento de maior potencial da América Latina no que tem a ver com bancarização, inclusão financeira e desenvolvimento de tecnologia aplicada aos meios de pagamento. “Em maio de 2015 resolvemos abrir um escritório em Lima e atendê-lo diretamente. Então, mudei-me de volta e começamos

Para se expandir no Peru e ampliar sua aceitação, a Visa trabalha com o modelo de adquirência, contando com a VisaNet Peru como único adquirente. “Isso nos dá a possibilidade de ter um alinhamento muito ajustado na hora de trabalhar as estratégias de aceitação. Na diretoria da VisaNet há também bancos que fazem parte e são donos dessa empresa adquirente. Portanto, nesse ambiente, todos defendem a aceitação – um foco muito importante, uma vez que temos muitos cartões de débito emitidos cujo uso principal é o saque de dinheiro”. Nesse sentido, o foco principal da empresa é conseguir que, ao invés de sacarem o dinheiro nos caixas eletrônicos, os peruanos sintam a confiança necessária para comprar diariamente em comércios que aceitem a bandeira da Visa: “Estamos começando a trabalhar uma estratégia muito agressiva de expansão da aceitação em mercados peruanos que nunca tínhamos considerado, com a possibilidade de aceitar meios eletrônicos de pagamento em lugares como adegas”.

Além de adicionar os meios de pagamento aos canais físicos e às vendas diretas – isto é, segmentos que antes, provavelmente, não teriam aceitado um meio de pagamento –, parte da estratégia é, sem dúvidas, expandirmo-nos nos canais de comércio eletrônico, que geram cada vez mais transações. “O fato de estar bancarizado não necessariamente implica atuar como alguém bancarizado, e esse é nosso desafio principal”, garantiu.

A IMPORTÂNCIA DA COOPERAÇÃO PÚBLICO-PRIVADA Outro dos pilares da Visa para expandir suas operações no Peru tem relação com o trabalho em equipe com o governo para contribuir com seus objetivos de formalizar a economia. Nesse sentido, Adrián afirma: “Nos últimos anos, o governo manifestou grande envolvimento nesse assunto. Tanto é que a gestão anterior do governo iniciou um comitê multissetorial de inclusão financeira no nosso país em que os stakeholders, que, além de entidades governamentais, são entidades privadas, têm grande participação”. A Visa tenta jogar um papel preponderante nesse comitê, uma vez que, segundo Adrián, “a inclusão financeira não implica apenas a bancarização e a formalização de segmentos não tradicionais, mas também a possibilidade de penetrar esses segmentos através de meios de pagamento e soluções de meios de pagamento voltadas para esse segmento”. Conforme Adrián, esse tipo de cooperação torna o Peru um país ideal onde trabalhar essa questão por vários motivos: a porcentagem populacional não inclusa no nível financeiro, a agenda ativa do governo em tudo que tem a ver com a inclusão financeira, e a sofisticação da tecnologia para o desenvolvimento de ferramentas que possam ser aplicadas a esse segmento.

A DIGITALIZAÇÃO DOS MEIOS DE PAGAMENTO NO PERU Parte do amadurecimento do consumidor peruano tem o tornado mais exigente na hora de realizar transações, e isso, somado ao avanço da tecnologia, traduz-se na busca por experiências simples, cômodas e, principalmente, seguras, seja através dos cartões ou dos dispositivos móveis. “Hoje, as pessoas têm pouca paciência e esperam soluções simples vindas do seu próprio celular. Isso também é um desafio

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para as empresas, uma vez que as mesmas precisam continuar seu negócio tradicional, mas também atender às necessidades de mudança do consumidor, tudo ao mesmo tempo. Precisam focalizar cada vez mais na experiência do consumidor, que nós chamamos de user experience”, explicou Adrián. O Peru não fica atrás na digitalização e é um dos principais consumidores de aplicativos como o facebook e o Waze, obrigando a Visa e os bancos, comércios e emissores a trabalharem no desenvolvimento tecnológico: “Estamos trabalhando em sessões de cocriação para que possam ser desenvolvidas soluções em torno da experiência do usuário, através da metodologia Human Centered Design, que está totalmente focalizada e desenhada para o que o usuário realmente necessita”, detalhou a executiva.

“Estamos começando a trabalhar uma estratégia muito agressiva de expansão da aceitação em mercados peruanos que nunca tínhamos considerado, com a possibilidade de aceitar meios eletrônicos de pagamento em lugares como adegas.” “O fato de estar bancarizado não necessariamente implica atuar como alguém bancarizado, e esse é nosso desafio principal.”

identificar as soluções que poderiam ser aplicadas e complementar aquelas que nós oferecemos às nossas entidades emissoras e aos comércios”, disse a executiva. O principal exemplo dessa procura é a abertura, uns três anos atrás, do sistema da Visa a nível global, para que desenvolvedores dos seus clientes possam acessar seus sistemas, que oferecem dados muito valiosos. “A partir disso, podem se criar APIs e soluções que podem ajudar nossos clientes a oferecer soluções para o mercado com muitas mais informações enriquecidas”. Esse trabalho se complementa com o dos centros de inovação da Visa em Miami e no Brasil, dentre outros países.

O SETOR DE STARTUPS E FINTECHS NO PERU As startups e fintechs são os novos players do ecossistema no mundo todo, uma vez que catalisam a expansão dos meios de pagamento com soluções que tornam as transações mais rápidas e simples. “Já estamos explorando isso no Peru. Houve até uma competição a nível regional em que participaram nossas fintechs. Muitas fintechs peruanas participaram e até chegaram à reta final”, anunciou Adrián. Por um lado, a Visa trabalha com essas fintechs, e, pelo outro, trabalha com as universidades que têm iniciativas para poder convocar startups ou fintechs que têm novas ideias, e a Visa participa mais adiante como parte do jurado: “Tentamos “Nos países onde não temos um centro de inovação também estamos trabalhando essas sessões de cocriação, que começam com a identificação do problema real que nosso cliente precisa solucionar para seu consumidor, para podemos encontrar o foco real desse problema”, explicou Adrián. Esse processo termina com uma possível solução que pode estar integrada por diferentes APIs, soluções ou plataformas. Podem ser APIs da Visa ou complementadas com soluções ou desenvolvimentos de fintechs. “A ideia não é desconsiderar nenhum desses players. Eu acredito que, nesse mundo moderno em que participamos com muita tecnologia, quantas mais opções tivermos para criar protótipos de solução, a qual posteriormente pode ser levada para o mercado, melhor será para todos os players”, finaliza Adrián.

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