Revista Petroleo y Gas Edición 09 by Petróleo y Gas

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petróleo gas

AÑO 2 | EDICIÓN 09 | JULIO - AGOSTO DE 2014 | COLOMBIA | ISSN 3333-8888

Campo minado contra la industria

Historia de las regalías en el país

Relevo en el gremio petrolero

Goles, crudo y corrupción

Meta, potencia que emerge

Revisando las metas con realismo

El gobierno ajusta las metas petroleras, poniendo más realismo: terrorismo, conflicto social y trámites ambientales, principales escollos.

4 CONTENIDO

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PORTADA | 14

Revisando las metas con realismo

6 24 PERFIL PAÍS

Japón, ‘refino’

28 internacional

Goles, crudo y corrupción

6 ACTUALIDAD

El ‘campo minado’ contra la industria

FUNDADOR Silverio Gómez Carmona silgom2012@hotmail.com DIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD María Elena Vélez redacción Alejandro Moya, José Luis Barragán, Diana Carolina Lache, Sebastián Felipe Abondano, Mauricio José Gómez ASESORÍA LEGAL Natalia Gómez Rodríguez

Diseño Rolando Ramírez Ruiz

CORRECCIÓN Nadia González Rodríguez

FotografíA Diego Caucayo Sebastián Felipe Abondano

Gerente Martha Lucía Rodríguez Pardo representante marluc0920@hotmail.com Legal PUBLICIDAD Roberto Lozano Pulido Cel.: 315 22405534 r.lozano@gbsgrupoeditorial.com Guillermo León Valencia TCel.: 310 5726146 guillermo.medios@gmail.com Jefe de administracióN asistente de administración Suscripciones SEDE administrativa Distribución IMPRESión

Adriana Babativa Magda Milena Niño Cel.: 300 5389470 Sandra Gaitán Cel.: 301 5514118 sangai@marathondistribuciones.com Carrera 76 # 179 70 Teléfonos: 311 561 1701 310 248 7935 Marathon Distribuciones PBX: 748 40 40 Ext. 1100 Ofimpresos

Inyección de Ecopetrol a las regiones | 8

36 TALENTO

Colombia paga bien

12 EXPLORACIÓN

Pudo más el realismo que la emoción

Petróleo para 50 años

Meta, potencia que emerge

Veinte años: $ 55 billones de regalías

14 PORTADA

32 PPROYECCIÓN

34 REGIÓN

10 COYUNTURA

El hallazgo que sorprendió a Ecopetrol

Rusia y China, relaciones nada gaseosas | 30

Acción de Ecopetrol de ‘capa-caída’ | 18 20 ENTREVISTA

Mucho ojo a las tensiones sociales

22 LA GRÁFICA

Colombia petrolera

Julio | Agosto 2014

38 INDICADORES

Las cifras del sector

46 REFLEXIÓN

‘Gracias’ al ELN

ww w.chevrolet.com.co

/ChevroletColombia

@Chevrolet Co

6 ACTUALIDAD

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El ‘campo minado’ contra la industria En el primer semestre de 2014 han ocurrido 64 ataques terroristas contra la infraestructura petrolera. La estrategia del ELN es la misma de hace 50 años.

Pese a todo, la producción de petróleo en el país se mantuvo en alza, de acuerdo con los registros del Ministerio de Minas: en junio ascendió a 1.008.000 barriles, con un incremento de 6 por ciento frente al mes anterior. Con el dato, el promedio de producción diaria en el 2014 es de 981.000 BDP. Y como si el deseo de paz de los colombianos no tuviera reversa, uno de los más importantes obispos colombianos, Rubén Salazar Gómez, reunidos en la cumbre episcopal para nombrar a la cabeza de la iglesia, pidió que los diálogos con el ELN se iniciaran en el menor tiempo posible.

FOTOS: CORTESÍA EL TIEMPO

¿Poder real o ficticio?

l fin de semana de San Pedro, en junio, la guerrilla del ELN, que solo un mes atrás había anunciado su intención de negociar con el Gobierno siguiendo el ejemplo de las Farc, realizó una operación insólita por lo irracional: atacó un campamento de Caño Limón Coveñas, cuando un centenar de personas se disponían a orar, con un saldo de trece personas heridas. Luego, ese grupo ilegal amenazó con que el mismo campamento había sido cercado con minas antipersona y declaró un paro armado en una importante zona de la región.

“Esta vez no fue contra el oleoducto propiamente, sino contra las instalaciones del campamento, poniendo en grave riesgo la integridad de las personas que se encontraban allí”, dijo el ministro de Minas y Energía Amylkar Acosta. Mientras el país se enteraba de lo sucedido, en Caño Limón, las Farc siguieron el ejemplo: en Putumayo, obligaron a los conductores de 23 carrotanques a verter, en los ríos El Tigre y Guamúez el crudo que transportaban. Los vehículos están afiliados a la empresa Vetra que sirve al consorcio Colombia Energy. El daño ambiental no tiene antecedentes. Julio | Agosto 2014

De acuerdo con datos de la Asociación Colombiana de Petróleo, atribuidos al Ministerio de Defensa, en el primer semestre de 2014 han ocurrido 64 ataques terroristas contra la infraestructura petrolera; esto es, más de dos y medio ataques en promedio cada semana. Al incalculable daño ambiental que producen ataques como el de Putumayo, donde se afectó los principales afluentes de la región, se agregan los costos económicos para el país y el impacto negativo sobre las regiones, cuyo desarrollo depende de los recursos que reciben de las regalías y si no hay producción, no les llega dinero. Para el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Alejandro Martínez, los ataques han impedido la extracción de unos cinco millones de barriles de petróleo, cuyo valor puede superar los 500 millones de dólares. Pero en el momento no hay que ser tan pesimista. Aunque el terror sigue afectando la industria, lo que pasó en el primer semestre es 44 por ciento menos frente a lo sucedido en el mismo periodo del 2013, cuando se registraron 113 acciones. Sin embargo, los datos desagregados sí preocupan. En Arauca se han cometido 21 atentados, lo

ACTUALIDAD 7

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Para el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, Alejandro Martínez, los ataques han impedido la extracción de unos cinco millones de barriles de petróleo.

mismo que en Putumayo. En Norte de Santander se dieron 17 ataques, mientras en Boyacá se cometieron 3 y Nariño 2. Claro que en 2012, en Putumayo se presentaron 39 atentados a oleoductos en el municipio de Orito y 86 en 2013. En Norte de Santander, los municipios afectados fueron Teorema; con 6 acciones; en Tibú otras 6, y en Convención 8, para un total de 20 ataques en 2012. Ese número se elevó a 73 en 2013. Putumayo fue golpeado en 18 oportunidades y 17 en 2013.

Recordando la destrucción

Esta es una historia larga. Según el Ministerio de Defensa, en 2004 fueron dinamitados 98 oleoductos, 155 en 2005, 106 en 2006. Entre

2007 y 2010 se presentaron, pues se llegó a 53 en 2007, a 32 en 2008, igual número en 2009. En 2010 solo hubo 31 casos, en 2011 ascendió a 84 hechos, en 2012 se mantuvo con 151 ataques. Por ahora, la cifra más alta en esta última década la reporta el 2013 con 259 voladuras de oleoductos. “Esa es una demostración de fuerza que no tienen”, dijo el presidente de la ACP al referirse a la acción del ELN argumentando que la guerrilla está queriendo presionar al Gobierno Nacional ante una eventual mesa de negociación. Sobre la seguridad, el dirigente se mostró tranquilo señalando que “en la mayor parte del territorio nacional la situación ha mejorado significativamente en los últimos Julioo | Agosto 2014

10 años, pese a que hay regiones en las cuales sigue la situación crítica empeorándose en los últimos tres”. La confianza expresada por Martínez fue respaldada por el ministro de Minas y Energía, Amylkar Acosta, quien aseguró que se han redoblado los esfuerzos en este punto. “En este momento se disponen de 94 pelotones del Ejército y de drones que están al servicio del monitoreo de la infraestructura”, indicó. Y ¿por qué la irracionalidad de ese grupo? Hay varias hipótesis: una, esa guerrilla está dividida y quienes están en la disidencia muestran su poder con el terrorismo y, la otra, es que el ELN podría estar ‘celebrando’ el aniversario 50, y la bronca contra la infraestructura sería una demostración dudosa de poder que ancestralmente tiene validez para el grupo: nació como organización en medio del petróleo y la destrucción de todo lo que oliera a transnacionales y al imperialismo norteamericano, temas del día en los años sesenta del siglo pasado.

8 ACTUALIDAD

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Inyección de Ecopetrol a las regiones Durante el primer trimestre del 2014, la compañía hizo contratos en las regiones por $ 6,4 billones, 41 por ciento más que en 2013.

copetrol no solo es la empresa 128 del mundo y la número 16 en la industria petrolera, según el ranking de las mayores 2.000 corporaciones del planeta que elabora la revista Forbes, sino que también es la primera del país y punta de lanza de este sector líder del portafolio exportador de Colombia. Esta no solo es una verdad de Perogrullo escrita en el papel sino que se traduce en aportes de la empresa a la economía de las regiones donde opera. Durante el primer trimestre de 2014, la contratación que gestionó en todo el territorio nacional alcanzó $ 6,4 billones. Esto significó un crecimiento del 41 por ciento con respecto del mismo periodo del 2013 cuando este rubro alcanzó $ 4,6 billones, según reveló un informe publicado por la compañía petrolera. La distribución de esta cifra favoreció a los proveedores nacionales con los que hizo negocios por $ 6 billones, mientras que los regionales y locales cristalizaron contratos por $ 547.000 millones. Las contrataciones con los proveedores durante el período de referencia alcanzaron 1.496 y fue Bogotá la zona del país que tuvo mayor

Recursos nacionales La región Centro Oriente fue la que más gestionó recursos para contratación entre enero y marzo del 2014 con un total de $ 3,7 billones, según informó Ecopetrol. Luego se ubicaron Meta-Vichada y Magdalena Medio con valores iguales o superiores al billón de pesos: la primera con 1,1 y la segunda con 1,0. Las restantes zonas del país movieron menos de medio billón de pesos así: región Sur con $ 258.000 millones, Caribe ($ 170.000 millones), Casanare-Arauca ($ 157.000 millones) y Occidente con $ 71.000 millones.

participación con 40 por ciento del total. Luego se ubicaron el centro del país con (16 %), Magdalena Medio (10 %), región Caribe (8 %), región Occidente (7 %), región Sur (6 %), Meta y Vichada (3 %) y la región Casanare y Arauca (2 %). Al desagregar el tipo de contratación local se halló que esta se distribuye en 42 categorías de bienes y/o servicios que son requeridas por la empresa. Entre las de mayor movimiento se destaca alimentación, rocería, manejo de residuos sólidos, transporte, cargue y descargue de Julio | Agosto 2014

carrotanques, transporte fluvial de personal, obras civiles, obras eléctricas y redes eléctricas, entre otras. Según el informe de la compañía, en este tiempo, el 33 por ciento de la contratación local fue sustentada por categorías como servicios de salud, transporte terrestre de personal y mantenimiento de sus instalaciones. Ecopetrol siguió demostrando porque es la primera compañía de Colombia y porque en el primer trimestre gestionó contrataciones millonarias que favorecen a muchas regiones de su geografía nacional.

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Veinte años: $ 55 billones de regalías

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A partir de ese año, cuando el sector minero (que incluye también la explotación de hidrocarburos) era el segundo rubro de las exportaciones colombianas detrás del sector industrial, empezó a funcionar este proceso que inyecta recursos a las entidades territoriales del país y que se ha dividido en dos etapas: la primera entre 1994 y 2011 y la otra entre Este es el monto que han recibido las regiones entre 2012 y 2014 cuando entró en vi1994 y 2014. En los últimos tres años, período en el gencia la reforma al sistema general de regalías y la administración que funciona el Sistema General de Regalías, el monto del presupuesto a cargo de una entregado es de $ 17,3 billones. comisión rectora, que es el órgano de decisión del Sistema Nacional de Regalías. REGALÍAS TOTALES PERIODO 2000-2022 (Billones de pesos) En el primer período, en el que FUENTES: DNP-DR. PLAN DE RECURSOS solo recibían recursos los depar12,0 tamentos y municipios productores de esta riqueza, según la cartera y el Departamento Nacional de 10,0 Planeación, recibió $ 37,7 billones, 2000-2011: mientras que en la segunda etapa, en la que se universalizó la entre$46,6 billones 8,0 ga de estos recursos en todo el territorio patrio, se han entregado $ 17,3 millones a corte de junio del presente año. 6,0 2012-2022: De acuerdo con Amylkar Acos$98,3 billones ta, ministro de Minas y Energía, en las dos décadas de historia de las 4,0 regalías en el país la explotación de los recursos naturales no renovables (carbón, níquel, petróleo y 2,0 otros productos), el 79 % del total de recursos monetarios entregados correspondieron a regalías di0,0 rectas y 21% a indirectas. Por tipo de recursos: 82 % a petróleo y el 18 % a minería. Por unidad territorial, Casanaos sectores minero y petroleY es que aunque la Constitución ro no solo son responsables Política de Colombia en 1991 con- re, Meta, Arauca y Huila fueron los del mayor volumen de recur- sagró al Estado como el dueño del departamentos que más recursos sos y de toneladas de las exporta- subsuelo, reconoció el derecho a han recibido en estas dos décadas ciones de Colombia en la actuali- las regalías a las entidades territo- con un participación del 56 %. dad sino que durante los últimos riales en las cuales se explota los veinte años han generado recur- recursos naturales y creó el Fon- Hay para todos los gustos sos para las regiones del país por do Nacional de Regalías, solo has- “La mermelada para toda la tosta$ 55 billones (unos USD 27.500 mi- ta 1994, con la expedición de la Ley da”, fue la analogía usada por el enllones) que se han repartido entre 141, cobró vida la Comisión Nacio- tonces Ministro de Hacienda, Juan 1994 y 2014 en materia de regalías, nal de Regalías y se establecieron Carlos Echeverry, para graficar la así lo confirmó el Ministerio de Mi- las reglas para la liquidación, dis- esencia de la nueva repartición de las regalías a partir de la reforma nas y Energía. tribución y uso de este dinero.

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Las regiones del SGR Aunque la nueva repartición de los recursos procedentes de la explotación de los recursos naturales no renovables se ha hecho en las 33 unidades territoriales, Meta, departamento de vocación petrolera, no ha perdido el primer lugar como el mayor receptor, lo confirma el Departamento Nacional de Planeación (DNP). Según la entidad, por cuenta del Sistema General de Regalías esta unidad territorial ha recibido un total de 2,39 billones de pesos en el periodo comprendido entre enero del 2012 y junio del 2014. Luego de este departamento del oriente se ubicaron dos regiones tradicionales una en la explotación de hidrocarburos como Casanare con $ 1,26 billones y otra minera como La Guajira con $ 1,03 billones. Detrás de estas potencias productoras, los que más regalías han recibido son: Cesar ($958.826 millones), Córdoba ($919.048 millones), Antioquia ($ 899.013 millones) y Santander con $ 679.245 millones. En contraste, los que menos regalías han recibido son: Guainía con $ 48.268 millones, Amazonas ($ 50.498 millones), Guaviare ($ 62.940 millones), el archipiélago San Andrés, Providencia y Santa Catalina ($ 75.311 millones) y Quindío con $ 105.453 millones. En este período, Bogotá recibió $ 145.128 millones.

introducida en el 2011 al sistema nacional y que entró en vigencia en el 2012. El proceso de entrega de este capital se ha desarrollado en medio de un entorno en el que las voces de protesta de las regiones productoras por haber perdido recursos no se han dejado de escuchar en todos los escenarios y las voces de agradecimiento de aquellas zonas que empezaron a recibir lo que antes no tenían también suenan. Según el Departamento Nacional de Planeación (DNP), entre enero del 2012 y junio del 2014, los departamentos recibieron $ 16,7 billones, las Corporaciones Autónomas Regionales $ 57.359 millones y la Corporación Autónoma Regional del Río Grande de la Magdalena (Cormagdalena) $ 4.769 millones. Para otros conceptos se repartieron $ 583.020 millones, distribuidos así: administración para fiscalización de la exploración y explotación de yacimientos/ conocimiento y cartografía subsuelo, $ 230.347 millones; Funcionamiento del Sistema General de Regalías (SGR) con $ 215.315 millones, y Administración para monitoreo, seguimiento, control y evaluación con $ 137.359 millones. En dos décadas de vida, las regalías se han convertido en un continuo flujo de recursos y en una tabla de salvación para los departamentos y los municipios del país en su continua labor de funcionar y prestar la oferta estatal a sus habitantes.

12 EXPLORACIÓN

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El hallazgo que sorprendió a Ecopetrol El descubrimiento del Bloque Caño Sur, ubicado en el departamento del Meta, revivió las esperanzas de la empresa estatal de aumentar las reservas de crudo, que han entrado en declinación, y de paso fortaleció la valorización de las acciones de la compañía.

es de los más grandes de los últimos tiempos después de Cusiana y Cupiaugua, situados en Casanare, lo que permite adicionar 22,4 millones de barriles a los inventarios actuales. Según Ecopetrol, los estudios técnicos señalan que en el bloque Caño Sur Este se encontrarían 492 millones de barriles de petróleo crudo, por lo que en su fase inicial, se decidió declarar la comercialidad de apenas el 9% de toda el área. Declarar la comercialidad de un bloque o área significa que existe certeza razonable de que allí hay volúmenes de petróleo y gas suficientes para poder desarrollar una actividad de producción en condiciones comerciales. Así, para 2016 Ecopetrol estaría produciendo 25.000 barriles de petróleo diarios en el bloque Caño Sur Este, cifra que aunque no pareciera significativa, “representa el 2,5% de lo que es hoy la producción del país”, precisó el presidente de la compañía. Actualmente las reservas de crudo de Ecopetrol –sin incluir las que están en poder de otras compañías-, ascienden a 1.877 millones de barriles, a las que tendrían que sumarse las provenientes de Caño Sur Este, y de algunos otros hallazgos pequeños, pero la empresa esperará hasta enero para divulgar las cifras actualizadas.

Mayor potencial

El anuncio de la petrolera colombiana no se puede dejar pasar por alto, porque si bien los 492 millones de barriles que tendría el bloque Caño Sur Este, es una cifra Javier Gutiérrez Pemberthy, Amylkar Acosta Medina, importante, aún no se ha determipresidente de Ecopetrol minsitro de Minas y Energía nado el potencial de Caño Sur en las áreas Central y Oeste, que es la usto antes de terminar el año y anunció una noticia esquiva desde más grande. cuando el ministro de Minas y principios de los 90: el hallazgo de Y esas reservas podrían estar Energía Amilkar Acosta, había un nuevo yacimiento. siendo incorporadas en la contabipronosticado que las reservas de Aunque en el país se habían ve- lidad del próximo año, según lo ancrudo en Colombia apenas alcan- nido incorporando algunas áreas ticipó el vicepresidente de Explozarían para siete años, el presiden- a las reservas remanentes, Caño ración y Producción de Ecopetrol, te de Ecopetrol, Genaro Gutiérrez, Sur tiene la particularidad de que Héctor Manosalva.

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EXPLORACIÓN 13

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Según Ecopetrol, los estudios técnicos señalan que en el bloque Caño Sur Este se encontrarían 492 millones de barriles de petróleo crudo.

El bloque Caño Sur se encuentra localizado en el departamento de Meta, concretamente en el área del municipio de Puerto Gaitán. En su período de prueba ya ha venido produciendo 1.725 barriles diarios, para un acumulado de 516.000 barriles, hasta la fecha. Sin embargo, de acuerdo con lo planteado por Gutiérrez, al parecer al anuncio de Caño Sur se sumará uno más en los próximos días, lo que podría continuar elevando la cifra de reservas y, por consiguiente, el precio de la acción. Cifras de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), precisan que al cierre de 2012 las reservas de petróleo colombianas ascendían a 2.377 millones de barriles., con un crecimiento de 5,22% frente a las reportadas en 2011.

Una cuenca muy interesante “Tenemos que ser claros. No hemos tenido el gran hallazgo de los mil millones de barriles, pero no descartamos poder llegar a un hallazgo de esa magnitud”, declaró con cierto optimismo el directivo petrolero. “Cuando el país habla de autoabastecimiento, de la vida de sus reservas, lo que está diciendo es: mantener cifras de producción del millón de barriles, como las que hoy día tenemos”, explicó Gutiérrez, al recordar que Colombia consume actualmente cerca de 230.000 barriles diarios. La confirmación, entonces, de las reservas que guarda Caño Sur Este, fortalece y consolida, a su vez, una de las cuencas más importantes que tiene el país en materia petrolera, como es la de los Llanos Orientales, calificada por el presidente de Ecopetrol como una cuenca ‘caliente’ por los continuos hallazgos de crudo. Como lo señalaba el expresidente de la ANH, Germán Arce, en un diario capitalino hace varios meses, para Colombia es definitivo incrementar de manera significativa el nivel de reservas, en primer lugar para darle mayor seguridad energética al país, generar recursos adicionales que apalanquen su desarrollo y posicionar el sector de hidrocarburos colombiano en el contexto regional.

provino de nuevos descubrimientos. Con base en esa cifra y si se mantuviera el mismo nivel de producción, Colombia tendría una autosuficiencia de crudo para 6,9 años. Y ahí está el problema. Porque si bien Ecopetrol y las otras compaNo somos un país petrolero ñías han estado anunciando una El año pasado se adicionaron a serie de hallazgos, aún no aparelas reservas un total de 464 millo- ce el gran pozo, el Cusiana del siglo nes de barriles, de los cuales el 33% XXI que le dé un aire de tranquiliJulioo | Agosto 2014

dad a los colombianos y mantenga lejana la inquietante amenaza de la importación de crudo, como ocurrió entre 1975 y 1986. Pero, según Gutiérrez, el anuncio de Caño Sur significa “que podemos darle la tranquilidad a los colombianos, de la sostenibilidad, en términos de la producción de crudo, y que vamos a contar con los recursos para poder suministrar” los combustibles que requiere el país.

14 PORTADA

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Pudo mรกs el realismo que la emociรณn El gobierno ajusta las metas petroleras, poniendo mรกs realismo: terrorismo, conflicto social y trรกmites ambientales, principales escollos.

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n su programa de desarrollo, el gobierno del presidente Santos estableció sus metas con distintas proyecciones. Una de las más importantes fue la de producir 1,2 millones de barriles diarios de petróleo para el 2014. Su efecto no es solo fiscal, sino también político en el sentido de mostrar el gran esfuerzo para consolidar al sector. Así quedó inicialmente establecido en uno de los planes oficiales que, se supone, tiene mayor seriedad: “El marco fiscal de mediano plazo” en el que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público establece las reglas y las condiciones fiscales que guiarán la acción pública para los siguientes años. “A veces nos imponemos metas que son deseables, pero no realis- bó que en este, como en otras áreas, tas”, sostuvo recientemente el Mi- no se ajustaba a las previsiones. nistro de Minas y Energía, Amylkar El marco fiscal de mediano plaAcosta, cuando la realidad comprozo fue revisado y se redujo la proyección de producción a 981.000 barriles de producción promedio día para este 2014 y una recuperación a 1.028.000 en 2015 y 1.094.000 en el 2016.

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La reacción no se hizo esperar. El precio de la acción de las petroleras, en particular el título de Ecopetrol, cayó en forma sustancial a un valor que no se veía desde hace varios meses. “La incorporación de nuevas reservas anunciadas por el presidente de Ecopetrol en 2008, como alcanzar una producción anual de un millón de barriles equivalentes por día, son metas aún lejos de ser alcanzadas. El incumplimiento del aumento anual de reservas por la insuficiencia de éxitos exploratorios es el que ha llevado al desplome de la acción y Ecopetrol no ha hecho el esfuerzo de inversiones que se requie-

16 PORTADA

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COLOMBIA PRECIO DEL PETRÓLEO DE LARGO PLAZO (US$ por barril)

FUENTE: FUENTE: MINISTERIO DE HACIENDA. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO. 2014.

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COLOMBIA PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO (Miles de barriles por día)

FUENTE: FUENTE: MINISTERIO DE HACIENDA. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO. 2014.

1.200

1.130 1.125

1.146

1.131 1.100

1.094

Más allá de lo técnico

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re para alcanzar las metas señaladas”, sostiene el analista Francisco Barnier, en un artículo en el diario financiero Portafolio. El optimismo exagerado no solo se da en el tema de producción. En el 2013 ocurrió con la meta de pozos exploratorios: de un propósito de 135, solo se alcanzó a cumplir con 115. Para este año, hubo una moderación en las perspectivas al establecerse una meta de 130 pozos exploratorios y todo indica que se va por buen camino. ¿Se hicieron mal los cálculos?

2019

2020

Ahora, la intención del Gobierno parece involucrar nuevos elementos de desconfianza, así sea necesaria. Se ha ampliado la frontera exploratoria del país hacia los yacimientos no convencionales y se apuesta por la exploración ‘offshore’. Esto también puede poner en duda los resultados porque el riesgo en la materia es muy alto. Según la misma Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), en no convencionales no hay exploración y en offshore solo se han perforado tres pozos en los últimos diez años, cuyos resultados no son los esperados. “Por eso estamos apostando por Chocó y el resto del Pacífico, donde no ha existido perforación. Cuando decimos que con 30 bloques estamos tranquilos, es porque estamos yendo a fronteras, que son bloques más difíciles de colocar, porque no hay actividad de perforación”, es la opinión de la Agencia.

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El consenso es que las metas del Plan de Desarrollo fueron muy altas con relación a la realidad, pues colocar 1.200.000 barriles para el 2014 fue solo una ilusión. Hay un elemento que parece no hablar bien de los datos: hay una relación directa entre exploración y producción. Por ejemplo, la creencia de producir 1.200.000 barriles diarios, tiene como contrapartida unas metas en materia de exploración y de perforación de pozos que vayan en concordancia con esa proyección. Julio | Agosto 2014

El diagnóstico parece completo. Tanto el Gobierno como la industria tienen identificados tres factores que están incidiendo en la situación, todos ellos al unísono, así no publicitados: el orden público y ataque permanente a la infraestructura petrolera, los conflictos sociales en las zonas productoras por reclamos de las comunidades y la demora para el trámite y expedición de las licencias ambientales. Los datos están ahí. En el caso del terrorismo, se han realizado en este año más de 40 atentados a la infraestructura petrolera. Cuatro de ellos obligaron a cerrar por dos meses el oleoducto Caño Limón Coveñas, con millonarias pérdidas. El problema sería mucho mayor si las autoridades no hubieran evitado 74 atentados. “En materia de los conflictos sociales, la situación es muy compleja y no se ve una propuesta clara de mitigación de los mismos. Y es complejo porque, tal como lo ha ex-

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COLOMBIA INGRESOS PETROLEROS COMO PROPORCIÓN DEL PIB (%)

• Hubo un 10 por ciento menos de taladros contratados en 2013, frente a 2012.

FUENTE: FUENTE: MINISTERIO DE HACIENDA. MARCO FISCAL DE MEDIANO PLAZO. 2014.

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plicado el Ministro de Minas con la Las cifras petroleras firma de la paz se aumentarán los conflictos por la presencia política colombianas no son de los exguerrilleros en las regiones petroleras”, es la advertencia conde tamaño mundial tundente e irónica del presidente pues no son de la Asociación Colombiana del Petróleo, Alejandro Martínez. comparables con las La ironía confunde, pero se explica con facilidad: muchos años de Venezuela, Arabia buscando la paz para evitar que sio Estados Unidos, ga el terrorismo contra los bienes públicos y que el país pueda explopero son importantes rar, producir y transportar su petróleo y cuando se logre, la induspara el país. tria no tiene nada asegurado: el conflicto social aparece como un sísmica en tierra firme. Las emgran factor de perturbación que presas no están pudiendo ejecuimpide cumplir las metas. tar sus programas. El Gobierno también es consciente de los problemas burocrá- • La producción debía llegar a ticos que demoran las licencias 1.060.000 bpd. De hecho, el Plan ambientales y se han tomado meNacional de Desarrollo previó didas. De hecho, ya se disminuyó que en 2014 debíamos estar en en 2 meses, de 16 a 14 meses tar1.200.000 bpd. dan las licencias en ser otorgadas. Para el gremio, la situación ya se • La inversión extranjera directa bajó en 8,3 por ciento a abril ha materializado en una serie de de 2014 frente a la cifra del 2013 indicadores paralelos que merece y más del 10 por ciento frente a tener en cuenta. 2012. En petróleo y minería la • La mayor parte de los 30.000 reducción fue de 5,3 por ciento kms de sísmica fueron en el mar. en el último período al pasar de De hecho, hubo una reducción USD 4.004 millones a 3.788 mide más del 60 por ciento en la llones. Julioo | Agosto 2014

Los problemas enunciados tienen manejo y los indicadores agregados resultan satisfactorios en términos de producción, sísmica y exploración, pero que podrían ser mejores no cabe duda. A mediados del año pasado se hizo una encuesta entre los presidentes de las empresas petroleras presentes en el país. La mayoría manifestó que mantiene el interés por invertir en el país, pero también la mayoría dijo no poderlo hacer en forma óptima en los dos últimos años por las tres causas enunciadas. “Son problemas o retos que son gestionables y amortiguados. Confiamos en que estamos a tiempo para tomar los correctivos porque el país sigue siendo considerado como altamente competitivo. El país mantiene el interés de los inversionistas petroleros, pero esto no es sostenible indefinidamente si no se mitigan los obstáculos que están impidiendo operar”, es la opinión de Martínez. Evidentemente, las cifras petroleras colombianas no son de tamaño mundial, pues no son comparables con las de Venezuela, Arabia o Estados Unidos, pero son importantes para el país. Por ejemplo, el país tiene para ofertar 95 bloques, mientras en el mundo salen al mismo proceso unos 3.000. Grandes o pequeños, los datos petroleros son muy importantes para la economía colombiana, en términos de exportaciones (más del 50 por tiempo del total), de inversión extranjera (cifra similar), responde por la tercera parte de los recaudos y ya es el 6,5 por ciento del PIB igual que el sector agropecuario. Por eso, una revisión de las metas tiene un impacto que no se puede desconocer.

18 PORTADA

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PRECIO POR ACCIÓN DE ECOPETROL (Año corrido - cifras en pesos) FUENTE: BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA

4.100

MAR. 31

4.030

4.000 FEB. 19

3.900 ENE. 02

3.800

3.670

3.770 MAR. 03

ABR. 30

3.430

3.700

ABR. 15

3.960

3.605

3.600

JUN. 16

3.645

JUL. 16

3.315 JUL. 09

3.160

3.500 3.400 3.300 3.200

Enero

Julio

Acción de Ecopetrol de ‘capa caída’ El precio del título se ubica en un nivel similar al de hace cuatro años. La menor producción y utilidades previstas explican el castigo en el mercado.

finales de julio, la más importante empresa colombiana, Ecopetrol, dará a conocer los resultados al cierre del primer semestre de este año y todo indica que, aunque no serán malos, no serán los acostumbrados registros de periodos anteriores. Por eso, el mercado no perdona el precio de la acción de empresa: el miércoles 9 de julio, la cotización en la bolsa descendió a $3.160,0 un 2,17 por ciento menos que el día anterior y casi 5 por ciento por debajo del lunes. Ese precio de $ 3.160 no se registraba desde hace cuatro años. La realidad es que el título de Ecopetrol no es el único que cae en la bolsa, sino que también su “compañera” Pacific Rubiales registra tendencia bajista y los analistas comienzan a conjeturar sobre

lo que está pasando con las dos compañías y en particular con la estatal. Aunque no hay una posición oficial ni la empresa ha hecho referencia al tema, lo cierto es que todo indica que los resultados al cierre de junio estarán por debajo de lo presupuestado y los datos financieros tampoco van a tener un comportamiento tan favorable. ¿Las razones? Las permanentes interrupciones en el transporte de crudo por efecto de las acciones terroristas y los problemas de la infraestructura de transporte, explican en buena parte esa previsión negativa. En efecto, el cierre del oleoducto Caño Limón Coveñas por cerca de dos meses entre abril y junio es un factor que, sin duda, explica el asunto, en el entendido que Ecopetrol responde Julio | Agosto 2014

por las dos terceras partes de la producción nacional. Pero además, la revisión de las previsiones de producción y precios del petróleo contenidas en el Marco Fiscal de Mediano Plazo, realizado por el Ministerio de Hacienda, también son un elemento que se debe tener en cuenta para que el mercado castigue el valor del título de la empresa. Los inversionistas “informados” de la empresa petrolera saben que como consecuencia de la situación, no pueden esperar nada extraordinario a la hora de recibir dividendos. No es el caso de los pequeños “dueños” para quienes la acción es un ahorro que todavía está bastante por encima del precio al cual adquirieron el titulo, $ 1.400. Las previsiones señalan que el Gobierno está creyendo que las utilidades de la empresa caerán alrededor del 15 por ciento en el 2015, lo cual implica que solo se distribuyan dividendos de unos $ 8,5 billones de pesos, por debajo de los registros de años anteriores.

20 ENTREVISTA

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Mucho ojo a las tensiones sociales Relevo en el gremio sectorial por el retiro de Alejandro Martínez Villegas, quien fue testigo de la transformación de la industria petrolera.

Durante 20 años, la industria petrolera tuvo como vocero a Alejandro Martínez Villegas, quien ahora deja la presidencia de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP). El reconocimiento es generalizado acerca de lo alcanzado al frente de los destinos de la Asociación, incluyendo el acomodamiento gremial a las transformaciones que en las dos décadas ha tenido la industria. Antes de ser presidente de la ACP, Martínez Villegas ocupó el viceministerio de Minas y Energía y su trabajo gremial estuvo inicialmente en el Centro de Información de la Industria Petrolera (CIIP) que luego se transformó en la Asociación.

te de la solución macroeconómica a mediano plazo. En el mercado de combustibles líquidos creo que el reto fundamental es apoyar al Gobierno con análisis y propuestas para que se expida una normatividad que sirva de marco de política integral, que fije un horizonte de certidumbre hacia el largo plazo.

En el plano regional, donde están las empresas petroleras, ¿el conflicto social se incrementará? Dada la presencia masiva y creciente de empresas en las regiones, estamos enfrentando un cruce de diversos intereses y actores que están impidiendo las operaciones y, por ende, obstaculizando la obtención de las metas fiscales. Es una situación muy compleja marcada por bajos niveles de gobernabilidad, tensiones entre el gobierno central y las regiones, baja legitimidad social de autoridades gubernamentales claves para arbitrar los conflictos. Últimamente, Evaluar el pasado es más fácil la creciente tensión en las regiones que proyectar el futuro. Con su petroleras contra el sector, avivada experiencia ¿cuáles considera que por la percepción de que hubo un son los retos más importantes del despojo con el cambio en la distrisector de hidrocarburos? bución de las regalías, está desaceEs esencial que sigan incremen- lerando el ritmo de las inversiones tando las reservas petroleras para y le pone un interrogante serio al cumplir con las metas fiscales del atractivo del país para atraer inGobierno, pues este sector es par- versiones en el futuro. Es un reJulio | Agosto 2014

ENTREVISTA 21

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La canasta de combustibles se diversificó, el sector se modernizó, el nivel de inversiones ha sido significativo y eso el consumidor lo siente en la calle.

Alejandro Martínez Villegas, presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, ACP.

to muy grande porque además el campo de acción está principalmente en las regiones. El sector es muy distinto a cuando usted asumió la presidencia del gremio, ¿qué destacaría? Hoy es un sector con un crecimiento vigoroso que se volvió clave para acelerar el desarrollo económico y social del país. También ha sido impresionante la transformación en el mercado de combustibles líquidos. La canasta de combustibles se diversificó, el sector se modernizó, el nivel de inversiones ha sido significativo y eso el consumidor lo siente en la calle. ¿Y el papel futuro del gremio en una o dos cosas? Con todo respeto, en primer lugar creo que apoyar al Gobierno y al Congreso con información y análisis serios y oportunos para que tengan los mejores elementos a la hora de tomar decisiones. El país no puede aumentar el nivel de gravámenes e impuestos. Por el contrario, las nuevas fronteras geológicas requieren un gran im-

pulso para garantizar la competiti- ¿Una institución? vidad del país y la viabilidad de los La Agencia Nacional de Hidrocarproyectos. buros (ANH). ¿Un ministro de minas? Luis Carlos Valenzuela.

¿Una sorpresa regional? El departamento del Meta.

¿Un presidente de la República? Álvaro Uribe Vélez.

¿Alguien para admirar? Puede que no suene bien… pero es mi padre.

¿Un presidente de Ecopetrol? Isaac Yanovich. Julioo | Agosto 2014

22 LA GRﾃ：ICA

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Colombia petrolera Casanare es el mayor productor de crudo del paﾃｭs segﾃｺn la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), que presenta cifras fiscalizadas de petrﾃｳleo por campo al primer trimestre del 2014.

Julio | Agosto 2014

LA GRÁFICA 23

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CASANARE

Barriles por día (bpd) 148 campos Part. nacional 2013: 16,9%

344.837 188.235

ENE.

PUTUMAYO

Barriles por día (bpd) 24 campos Part. nacional 2013: 4,4%

FEB.

MAR.

48.175

47.375

MAR.

ENE.

CUNDINAMARCA

3.177

3.061

FEB.

MAR.

30.587

30.386

Barriles por día (bpd) 4 campos Part. nacional 2013: N.D.

ARAUCA

Barriles por día (bpd) 15 campos Part. nacional 2013: 6,0%

TOLIMA

Barriles por día (bpd) 19 campos Part. nacional 2013: 2,8%

PROM. TRIM.

65.903

MAR.

62.186

PROM. TRIM.

57.111

FEB.

MAR.

PROM. TRIM.

31.743

32.717

FEB.

MAR.

PROM. TRIM.

29.881

29.440

FEB.

MAR.

PROM. TRIM.

25.573

25.432

64.820 43.093

36.851 21.590

CESAR

Barriles por día (bpd) 15 campos Part. nacional 2013: N.D.

FEB.

43.246

ENE.

20.502

121.332 118.556

ENE.

33.058

244.461

ENE.

PROM. TRIM.

46.468

Barriles por día (bpd) 11 campos Part. nacional 2013: 4,4%

SANTANDER

Barriles por día (bpd) 37 campos Part. nacional 2013: 5,4%

PROM. TRIM.

43.100

493.497

ENE.

33.750

FEB.

Barriles por día (bpd) 163 campos Part. nacional 2013: 51,4%

PROM. TRIM.

52.301

HUILA

BOYACÁ

MAR.

121.819

ENE.

FEB.

159.380 153.776

ENE.

Barriles por día (bpd) 26 campos Part. nacional 2013: 3,4%

2 META

426.311 419.965

18.754

5.258

533 ENE.

FEB.

MAR.

PROM. TRIM.

ENE.

Julioo | Agosto 2014

FEB.

MAR.

PROM. TRIM.

24 Perfil PAÍS

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Japón, ‘refino’ Pese a producir muy poco petróleo, su industria de transformación es una de las mayores del mundo: cuarto lugar según BP Statistical Review.

apón siempre dependió de los hidrocarburos y en 1973 con el estallido de la crisis mundial del petróleo debió montar un programa nuclear que supliera la demanda energética de un país que hoy cuenta con más de 127,6 millones de habitantes y de un sector productivo que lo encumbra como la tercera economía del planeta según el Banco Mundial y con un PIB que pesa 5.961 billones de dólares. Pese a generar energía ató-

mica con cerca de siete centrales, este país asiático debe importar 3.472.000 barriles de petróleo diarios, según The World Factbook, encumbrándolo en el tercer lugar mundial solo por debajo de Estados Unidos y Japón. En su mercado interno esto significa que más del 50 por ciento de su producción energética proviene de la compra externa de hidrocarburos. Esta tendencia se ha acrecentado luego del desastre en la planta de FukusJulio | Agosto 2014

hima del 2011 y con el programa de desnuclearización que emprendieron las autoridades. En medio de este panorama, en el 2012 se escribieron dos capítulos inéditos en la historia energética nipona que podrían constituirse en el primer paso hacia un cambio que lo convierta, en un futuro, en una nación autosuficiente en hidrocarburos. Según informaron fuentes gubernamentales y privadas, el 12 de marzo extra-

Perfil PAÍS 25

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Vista nocturna de Negishi Yokahama Refinery, la primera refinería del Japón, que es operada por la petrolera local Nippon Oil Corporation (NOC). Tiene una capacidad de conversión de 340.000 barriles de petróleo por día.

maba que tendría reservas de 100 millones de barriles de crudo no convencional, equivalente al 10 por ciento del consumo anual del país.

Transforma crudo

jo por primera vez en su historia gas natural a partir de hidrato de metano de las costas niponas y el 4 de octubre sacó con éxito petróleo cerca de la Isla de Honshu, luego de que su primer descubrimiento se remontara a 1964. En el primer caso, este logro fue producto de un trabajo de exploración que inició en enero de ese año y que estuvo liderado por Japan Oil, Gas and Metals National Corporation (JOGMEC), empresa guberna-

mental, y el Instituto de Ciencia y Tecnología Industrial Avanzada de Japón. Según las previsiones del Ministerio de Economía, Comercio e Industria, las reservas de gas podrían suplir las necesidades de los japoneses por un siglo. En el segundo caso, el proceso fue liderado por Japan Petroleum Exploration (JAPEX) que extrajo este material del campo de hidrocarburos de Ayukawa. En ese momento, según la empresa, se estiJulioo | Agosto 2014

Mientras las previsiones se convierten en realidad y le permiten avanzar en el contexto mundial (45 con 135.000 barriles por día), Japón ha construido una industria de la transformación de petróleo en productos derivados que lo ubica como uno de los principales jugadores mundiales junto con Estados Unidos y China. En contravía con el escenario internacional de producción que predomina en el Oriente Medio, en refinación este país se encuentra dentro del Top 10 mundial. Según The World Factbook, la nación nipona produce 3.862.000 barriles de petróleo refinado, ubicándolo en el sexto lugar en el orbe

26 Perfil PAÍS

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Según las previsiones del Ministerio de Economía, Comercio e Industria, las reservas de gas podrían suplir las necesidades de los japoneses por un siglo.

Japón podría convertirse en una nación autosuficiente en hidrocarburos. En marzo de 2012 se extrajo por primera vez en su historia gas natural a partir de hidrato de metano de las costas niponas y el 4 de octubre sacó con éxito petróleo cerca de la Isla de Honshu.

29 refinerías, segundo en el orbe Soportar el tamaño de su industria de conversión le ha requerido a Japón tener una capacidad instalada acorde y que responda a las necesidades de los consumidores. Según Oil and Gas Journal, este país asiático es el segundo con mayor número de refinerías del mundo con un total de 29 solo por debajo de Estados Unidos. En términos de volumen manejado, si bien ninguna se encuentra en el Top 10 mundial, la primera de ese país es Negishi Yokahama Refinery, operada por la petrolera local Nippon Oil Corporation (NOC). Tiene una capacidad de conversión de 340.000 barriles de petróleo por día. Según la publicación, la segunda es Kawasaky Refinery, operada por la empresa local Tonen General Sekiyu y la estadounidense ExxonMobil. Tiene una capacidad de conversión de 335.000 bpd. Las restantes refinerías tiene capacidad inferior a los 300.000 bpd. En el rango entre 200.000 y 300.000 bpd se encuentran seis, entre 100.000 y 200.000 bpd un total de 17. El resto se ubica por debajo de estos rangos. En cuanto a las empresas, las locales son las que más operan refinerías. Nippon Oil Corporation con un total de siete, seguida de Cosmo Oil e Idemitsu Cosan, con cuatro cada una, son las que tienen bajo su mando. Respecto de las petroleras extranjeras, las más activas son ExxonMobil con cuatro y Royal Dutch Shell con tres. Julio | Agosto 2014

y por encima de Alemania, Francia, Canadá, Gran Bretaña e Italia. Sin embargo y como era de esperarse, la producción es básicamente para consumo interno e incluso es insuficiente. De acuerdo con la misma fuente consumió 4.464.000 de barriles diarios, ubicándose en el cuarto lugar mundial solo superado por Estados Unidos, la Unión Europea y China. La capacidad de refinación es otro atributo japonés. Es el cuarto país del mundo, de acuerdo con BP Statistical Review 2013 con 4.254.000 barriles por día y aunque es el valor menor desde 2002, su peso equivale al 4,6 por ciento del total mundial. Este país, al igual que Europa, es uno de los que tiene mayor nivel de rendimiento de residuales en sus procesos de conversión con 50 por ciento de residuales y 50 por ciento de destilados. Según BP es el responsable del 4,5 por ciento del mundo en este rubro y con 3.400.000 de barriles por día. Pese a estar años luz de algunos de sus vecinos: Rusia y China, Japón ha sacado ventaja de su debilidad y es uno de los jugadores protagonistas de la industria de la transformación del petróleo. En síntesis, es un país “refino”.

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28 INTERNACIONAL

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Protestas en Brasil contrarias al Mundial de Fútbol y al gobierno brasileño por el exceso en los gastos y los presuntos casos de corrupción.

Goles, crudo y corrupción Pese a registrar 11 por ciento de ganancias en el 2013 y proyectar su futuro con inversiones multimillonarias, los escándalos no dejan de marcar a la petrolera brasileña Petrobras como sucede desde hace más de dos décadas.

l pasado 13 de junio, mientras en Salvador Bahía los españoles lloraban por la goleada recibida por cuenta de Holanda y los tulipanes y los aficionados al fútbol del mundo ensalzaban la efectividad de los delanteros Arjen Rooben y Robin Van Persie, a 1.454 kilómetros de distancia, en Sao Paulo, era retenido preventivamente Paulo Roberto Costa, exjefe de la unidad de refinación y abastecimiento de Petrobras. El arresto se fundamentó, según Sergio Moro, juez de Paraná, en

el hallazgo de una cuenta en Suiza por USD 23 millones y de otras cinco más por valores no revelados. Y aunque el funcionario judicial aclaró que la acusación estaba dirigida a Costa y no a la multinacional brasileña, aseguró que la investigación continuaba por el delito de lavado de activos, luego de que un par de meses atrás hubiese sido dejado en libertad. Este es el más reciente capítulo de la historia de suspenso que desde hace varias décadas vive la estatal petrolera brasileña fuera del mundo de la extracción, pero que Julio | Agosto 2014

desde el presente siglo protagoniza de forma paralela en el guión de éxitos y de multimillonarias ganancias por la venta de hidrocarburos como las que obtuvo en el 2013 cuando superaron los USD 10.000 millones y representaron un crecimiento del 11 por ciento respecto del 2012. En medio de la fiesta futbolera y de las manifestaciones contrarias al evento y al gobierno brasileño por el exceso en los gastos y los presuntos casos de corrupción en el Ejecutivo, Petrobras continúa en el ojo del huracán debido a los cuestionamientos por los excesivos costos, demoras en la producción y problemas gerenciales que han dejado en un segundo plano al ambicioso plan de negocios e inversión para el cuatrienio 2014-2018 por USD 94.000 millones y que tiene como finalidad la

INTERNACIONAL 29

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explotación de los ricos yacimientos en las costas del “Gigante del Sur”. En agosto de 2010, en su mayor apogeo y antes de que se enlistaran las acciones de la compañía en la bolsas de Sao Paulo y Nueva York, un rumor de corrupción en su interior le hizo perder fuerza y cotización a los títulos de la compañía con una caída del 9 por ciento en la primera. Sin embargo, el impacto no trascendió fronteras y un mes después se produjo el mayor proceso de capitalización de la petrolera en su historia con un aumento de capital de más de USD 66.000 millones. En agosto del 2013, la revista Época publicó la denuncia del ingeniero Joao Rezende, exdirector de la petrolera, quien aseguró que, durante su gestión, los empresarios que hacían negocios con la dirección internacional de la compañía debían pagar comisiones que terminaban en las arcas del Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y otras en el Partido de los Trabajadores de la presidenta Rousseff.

Año mundialista y caliente

A finales del año anterior, las denuncias contra Petrobras trascendieron y llegaron al poder legislativo, pero solo hasta marzo del 2014, el Congreso de la República reco-

Paulo Roberto Costa, ex jefe de la unidad de refinación y abastecimiento de Petrobras fue arrestado por el hallazgo de una cuenta en Suiza por US$23 millones y de otras cinco más.

gió las firmas necesarias para darle vía libre a varias investigaciones en su contra. La primera fue por una sobrevalorada compra en Estados Unidos. Según el expediente, en el 2006 esta adquirió el 50 por ciento de una refinería ubicada en Pasadena, Estado de California, por USD 370 millones cuando un mes antes le había costado USD 42,5 millones a la petrolera belga Astra Oil. El negocio se hizo más oneroso porque poco tiempo después la petrolera brasileña fue obligada a desembolsar USD 820 millones más porque así lo estipulaba una cláusula del contrato que hacía alusión a este pago en caso de que se presentaran divergencias entre los socios. La segunda investigación corresponde a las denuncias por el pago de millonarios sobornos a funcionarios por el alquiler de plataformas petroleras a la empresa holandesa SBM Offshore. En medio de los goles del Mundial de Fútbol, el crudo y la corrupción juegan otro partido en una historia de varias décadas en las que han sido compañeros de equipo y, todo parece indicar, que lo seguirán siendo. Sin embargo, el marcador final solo se sabrá cuando termine la investigación y cuando esto pase, ya se habrá repetido o no el Maracanazo.

Rousseff empapelada

Dilma Rousseff, presidenta de Brasil

Tanto en el caso de la compra sobrevalorada de la refinería estadounidense como en el alquiler de plataformas a la petrolera holandesa, la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, es protagonista principal. Sobre el primer caso, el pasado 20 de mayo, el expresidente de la compañía, Sergio Gabrielli, en su comparecen-

cia ante el Congreso, aceptó su responsabilidad, pero también endosó parte de la misma a la dirigente política. Según Gabrielli, Rousseff integraba el Comité de Administración en su condición de Ministra del gabinete de Lula Da Silva, y conocía los detalles de la negociación. “La responsabilidad por esa operación fue de todo el consejo y

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no puede ser individualizada”, aseguró el exfuncionario. En el segundo caso, también durante la administración de Roussef como Ministra de Energía, esta dio autorización a la negociación sin objeciones. Sin embargo, la funcionaria aseguró meses atrás que solo supo de las cláusulas dos años después porque el informe estaba incompleto.

30 INTERNACIONAL

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Rusia y China, relaciones nada gaseosas El primero venderá al segundo 38.000 millones de metros cúbicos de gas por año a partir de 2018 y en un contrato por USD 400.000 millones.

Vladimir Putin, presidente de Rusia

Xi Jinping, presidente de China

l eje Moscú-Pekín / RusiaChina vive el mejor momento de su historia desde la época de Mao Tsé Tung y José Stalin, cuando la relación entre el país asiático y la antigua Unión Soviética se encontraba en el punto más alto y se convirtieron en los baluartes del ideal comunista y en los líderes de este bloque ideológico y político frente a los peligros que representaba Occidente. Como en aquella época de la Guerra Fría, en la que actuaron casi como bloque incluso en las Guerras de Corea y Vietnam, estos dos gigantes encontraron en las últi-

mas dos décadas muchos puntos en común en lo político y económico como pasó luego de finalizar la Segunda Guerra Mundial. En los últimos veinte años han limado sus asperezas y en sendos tratados (1996, 2001 y 2008) sellaron el compromiso de una participación binacional más activa. El pasado 21 de mayo se produjo un cuarto capítulo con la firma de una alianza energética de carácter estratégico de amplio alcance. Ese día, en la ciudad de Shanghái, Xi Jinping, presidente chino, Vladimir Putin, su homólogo ruso, y los jefes de las dos emJulio | Agosto 2014

Apuesta doble La firma del convenio energético es la punta de lanza del propósito binacional de Rusia y China de duplicar su comercio exterior. El actual intercambio de productos, bienes y servicios entre ambos países se acerca a un monto de USD 90.000 millones y según las autoridades gubernamentales de ambos países se prevé para el 2015 un incremento del 10 ¬por ciento en esta dinámica. Las previsiones aún son más optimistas en el mediano plazo. Según confirmó en dicho encuentro el Gobierno chino, hacia 2020 se calcula que el comercio exterior se duplique y se acerque a USD 200.000 millones. Esta ambición no es ningún sueño, según explicaron, porque se sustenta en este convenio y en que ese momento estará en plena vigencia.

presas estatales petroleras: CNPC y Gazprom, firmaron un acuerdo por USD 400.000 millones, un poco más del PIB anual de países como Colombia o Chile, que tiene como principal finalidad la venta de gas por parte de Rusia a China. Esta alianza asegura que el suministro de este producto de hidrocarburos a China se hará a partir del 2018 a una ración anual de 38.000 millones de metros cúbicos. En un comunicado publicado por CNPC se estipularon las obligaciones de cada uno de los países. Rusia será el encargado de construir la planta de producción, de abastecimiento y los gasoductos en su territorio. Por su parte, China deberá montar las línea de transporte del material en su espacio nacional. Este trato llega como un bálsamo para las finanzas rusas, maltrechas luego de su desafiliación del G7, las sanciones impuestas por la Unión Europea y Estados Unidos así como por la deudas impagas de Ucrania que hoy desafía a los jerarcas de Gazprom con no cancelar sus pendientes si no hay una re-

INTERNACIONAL 31

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La alianza entre estos dos gigantes asegura que el suministro de gas a China se hará a partir del 2018 a una ración anual de 38.000 millones de metros cúbicos.

baja significativa en los precios del gas. Un punto adicional que surge es que ante la disputa con sus clientes europeos, sus mayores compradores, este país requiere encontrar otros. Para China, el acuerdo, también será conveniente. Aunque actualmente su consumo anual de gas es de 170.000 metros cúbicos anuales, a mediano y largo plazo este volumen crecerá debido a que este país viene reduciendo la utilización del carbón, un energético que es menos costoso, pero que paralelamente produce mayor contaminación.

Pulso contra Occidente

Pero más allá de las relaciones binacionales de países vecinos, este convenio se convirtió en un pretexto para determinar las fuerzas reinantes en una región que, como Asia Central, está convulsionada por el conflicto interno en Ucrania, la anexión rusa de Crimea y Sebastopol y las voces de descon-

Para tener en cuenta China es el segundo comprador de productos rusos siendo el responsable del 6,8 por ciento del total, según la Organización Mundial del Comercio (OMC). En importaciones también es segundo con el 16,4 por ciento. Por su parte, Rusia no figura entre los primeros puestos de los proveedores y compradores de productos chinos, según el mismo organismo.

tento en muchas regiones de otras repúblicas exsoviéticas que quieren volver a su antigua casa. Como en un cuadrilátero de boxeo: en la esquina oriental está el eje Rusia-China y la esquina occidental la Unión Europea y Estados Unidos. Estos últimos, impávidos, ven cómo se fortalece la relación de los primeros y con el complemento de un nexo energético intenso. Desde lo geopolítico, Philip Stephens de Financial Times graficó la concreción de la alianza entre rusos y chinos. “No hace tanto tiempo los políticos de Occidente asumieron que China y Rusia eventualmente decidirían que querrían ser coJulioo | Agosto 2014

mo ‘nosotros’. China se desarrollaría como un actor responsable en el orden internacional existente y Rusia, aunque con errores, vería su futuro en la integración con Europa. Xi y Putin tomaron otra decisión. El mundo está despertando de los sueños posmodernos de la gobernanza mundial a otra época de gran competencia por el poder”, aseguró Stephens. En un cuarto capítulo en los últimos veinte años, China y Rusia estrechan sus históricos y nada gaseosos nexos con un convenio que incluirá construcción de infraestructura y el transporte de millones de metros cúbicos a cambio de miles de millones de dólares.

32 PROYECCIÓN

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Petróleo para 50 años Venezuela posee el 20 por ciento de las reservas petroleras del mundo, pero su producción ha caído a 2,9 millones de barriles por día. Estados Unidos y Brasil, con gran proyección.

as reservas de petróleo probadas del mundo ascienden a 1,68 billones de barriles y de acuerdo con el ritmo al que va la producción, alcanzarían para poco más de 50 años y con los futuros hallazgos, ese pronóstico podría extenderse entre 65 y 70 años. Así está publicado en el informe de British Petroleum (BP), Statistical Review of World Energy 2014, uno de los más completos, además de referente para la industria. Las reservas de Latinoamérica alcanzan una cifra cercana a 355.000 millones de barriles. De la cifra, Venezuela posee casi 300.000 millones de barriles, esto es, el 85 por ciento del total de la región, por encima de Arabia Saudita, el mayor productor de crudo del mundo con reservas por 265.000

millones de barriles. Venezuela cuenta con casi el 20 por ciento de las reservas mundiales y entre los dos países responden por el 35 por ciento del total. En la región, otros países que acumulan reservas son México con 33.00 millones de barriles, Brasil 13.150 millones, Argentina 3.000 millones, Colombia 2.500 millones y Ecuador 1.400 millones. Según la Organización Latinoamericana de Energía (Olade), Argentina tiene reservas para 11 años, Brasil para 18 años, Ecuador para 34, México para 11, Colombia para 8 años y Venezuela para 200 años. El caso Brasil merece una anotación. La Agencia Nacional del Petróleo (ANP) anunció que en mayo la producción de petróleo y gas de Brasil fue récord de 2,7 millones de Julio | Agosto 2014

barriles, un 2 por ciento más que la producción de abril y un 9,8 por ciento más que en el mismo mes del 2013, cuando se extrajeron 2,6 millones de barriles. Los datos incluyen a 24 empresas, aunque el 91 por ciento de la producción corresponde a Petrobras. Estados Unidos lleva una buena ruta, pues fue uno de los que más ha aumentado sus reservas gracias a las explotaciones horizontales, que le permitieron subir sus reservas probadas a 44.200 millones de barriles, un 26 por ciento más del estimado por la Administración de Energía norteamericana, según el portal web de América Economía. La producción de crudo estadounidense está en promedio en 7,84 millones de barriles al día, más del 10 por ciento del total mundial, pero tiene restricciones federales para exportar, pese a las presiones de las empresas. Estados Unidos exportó 268.000 barriles de crudo al día en abril pasado, el nivel más alto en los últimos 15 años. La mayor parte procede del Golfo de México y casi todo fue vendido a Canadá, según la Administración de Información de Energía (AIE), del Departamento de Energía. A pesar de que el gobierno estadounidense prohíbe en su mayor parte la exportación de petróleo, existen excepciones para algunos tipos de crudo de California, petróleo de Alaska y envíos a Canadá. Desde hace un lustro, esta potencia ha hecho una gran transformación en el desarrollo de petróleo y gas, impulsada por la fracturación hidráulica de densas formaciones rocosas, una nueva tecnología empleada en la perforación de pozos de esquisto.

PROYECCIÓN 33

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Arabia Saudita, el mayor productor de crudo del mundo, cuenta con unas reservas de 265.000 millones de barriles. Venezuela posee casi 300.000 millones de barriles, esto es, el 85% del total de la región.

A medida que su producción de esquisto excede la demanda doméstica, se espera que el país pase de ser un importador neto a un exportador neto para el 2020, según AE.

El caso PDVSA

Venezuela tiene las mayores reservas petroleras del mundo, equivalentes a 20 por ciento del total y suficientes para mantener la explotación al ritmo actual por 282 años. La estatal PDVSA acaba de publicar su balance de 2013 y las perspectivas de corto plazo: sus ingresos totales ascendieron a USD 134.326 millones, unos USD 6.715 millones más que en el 2012. Según su presidente, Rafael Ramírez, el aporte fue de USD 111.072 millones a la economía por concepto de dividendos, regalías, impuestos y otras contribuciones. Solo por impuesto sobre la renta entregó USD 12.000 millones y en aporte so-

cial USD 37.000 millones. Los activos de la empresa ascienden a USD 231.120 millones, los pasivos a USD 146.624 millones y el patrimonio es USD 84.486 millones. Hace seis años, Venezuela producía 3,4 millones de barriles al día, pero ese nivel ha venido descendiendo desde que en coordinación con OPEP bajó 365 mil barriles para estabilizar los precios que habían caído en ese entonces. La meta de bombeo de crudo en 2013 era de 3,46 millones de barriles por día. De acuerdo con el informe de la empresa se ubicó en 2.899 millones, con una caída de 11.000 barriles frente al 2012. La producción de petróleo y líquidos de gas natural (LGN) alcanzó 3.015 millones de barriles diarios, una caída de 19 mil barriles diarios con respecto a 2012. Desde 2008, la producción ha caído en 407 mil barriles diarios. La nueva meta de producción de petróleo y LGN es de Julioo | Agosto 2014

3,3 millones de barriles diarios en 2014, y 6,2 millones de barriles diarios en 2019. En 2013, la nómina de PDVSA alcanzó a 140.626 personas, de las cuales 22.338 son trabajadores no petroleros. La fuerza laboral total aumentó en 8.540 personas con respecto a 2012. Además, en 2013 se contrataron 16.168 personas. En 1998 la industria operaba con 42.046 trabajadores. En este 2014, se tendrá el tercer año de vigencia del Plan Siembra Petrolera 2012-2019, enfrentando la necesidad de elevar la producción y las exportaciones, tras un 2013 en que no se cumplieron las metas en bombeo de crudo. PDVSA aspira a producir 6,26 millones de barriles diarios para el 2019, con el aporte de unos 2 millones de barriles de los “nuevos desarrollos”, que son empresas mixtas creadas con petroleras extranjeras.

34 REGIÓN

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Meta, potencia que emerge No solo es el mayor productor de petróleo de Colombia en los últimos cuatros años sino que es la quinta economía del país y el departamento con mejor desempeño fiscal.

on 54 años como departamento (1 de julio de 1960 – 1 de julio del 2014), Meta ha hecho bien la tarea. Con un territorio de 85.635 kilómetros cuadrados, el quinto de mayor extensión del país, esta entidad territorial es el primer productor de hidrocarburos de Colombia desde 2009, se-

gún el DANE, y gracias a esta riqueza ya no solo es el “embrujo verde” como lo cantaba el maestro Arnulfo Briceño en el himno regional sino que viene ganando espacio en varios frentes de la economía en los cuales es protagonista.

META PRODUCCION DE PETRÓLEO Barriles por día (bpd) I trim. 2014 163 campos Participación nacional 2013: 51,4%

493.497

244.461

ENE.

121.332

118.556

FEB.

MAR.

La búsqueda del oro negro comenzó en la década del 70 del siglo anterior cuando se descubrió el campo de Castilla. Hoy en su geografía hay 163 campos petrolíferos y aunque en el primer trimestre del 2014 perdió el primer lugar nacional en producción a manos de Casanare debido a los atentados terroristas a la infraestructura de transporte del crudo, entre 2009 y 2013 fue líder extractivo. Por ejemplo, en el 2013 fue responsable del 51,4 por ciento de la producción según el Ministerio de Minas y Energía. La importancia de la explotación petrolera en este departamento, en el que hay operaciones de mayor escala como la de Pacific Rubiales en el municipio de Puerto Gaitán y muchas de menor nivel en términos de tamaño, radica en su peso en la economía regional. Según las Cuentas Nacionales del DANE, este renglón denominado Extracción de petróleo crudo y de gas natural; actividades de servicios relacionadas con la extracción de petróleo y de gas, excepto las actividades de prospección, participa del 69,7 por ciento del

PROM. TRIM.

empresas petroleras Son diez las empresas que operan campos petroleros actualmente en el Meta, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH). Estas son: Unión Temporal Midas, Ecopetrol, Meta Petroleum Corp, Tecpetrol Colombia SAS, Petrominerales Colombia, New Granada Energy, Cepcolsa, Maurel & Prom Colombia, Hocol y Hupecol LLC.

Julio | Agosto 2014

REGIÓN 35

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Menos pobreza Los beneficios de la producción petrolera no solo se han quedado en la finanzas y en el agregado de la economía del departamento, los habitantes del Meta han empezado a ver un mejor futuro por cuenta de esa riqueza. Por ejemplo, el informe de pobreza monetaria y desigualdad del DANE reseñó que en Villavicencio, capital departamental y la que más concentra habitantes y actividad económica en esta zona del país, disminuyeron la pobreza y la pobreza extrema. La pobreza pasó en Villavicencio del 21,6 por ciento en el 2012 a 19,5 en el 2013, lo que significó una caída de 2,1 puntos porcentuales. Por su parte, la pobreza extrema bajó de 3,9 por ciento en el 2012 a 3,1 por ciento el año anterior, es decir 0,8 puntos menos. También decreció la desigualdad en esta ciudad llanera. El coeficiente de Gini pasó 0,449 puntos en el 2012 a 0,441 puntos en el 2013, lo que supuso caer 0,028 unidades.

El Meta es responsable del 5,7 por ciento del PIB colombiano y su economía vale $37,88 billones. Solo es superado por Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander.

PIB departamental y cuenta con un peso de $26,41 billones. Aunque en el presente siglo ha sido el primer rubro, con el paso de los años ha ampliado su ventaja partiendo de 15,6 por ciento en el 2001.

Solo es superado por Bogotá, Antioquia, Valle del Cauca y Santander. Este rendimiento puede mejorar sobre todo a partir de que en octubre del 2013, el Gobierno Nacional dio vía libre a la construcLíder nacional ción de una refinería en este dePrecisamente, este desempeño le partamento y el pasado 7 de mayo ha permitido al Meta convertir- entregó la licencia ambiental pase en uno de los referentes econó- ra el inicio de obras. Este proyecto micos del país. Es responsable del podrá hacer realidad el nacimien5,7 por ciento del PIB colombiano to de una industria conexa como y su economía vale $37,88 billones. la de la transformación del crudo. Julioo | Agosto 2014

“Nosotros hemos propuesto que si en el Meta está el petróleo, podamos refinarlo en el departamento en un proyecto local de 40.000 barriles y no para competir con las refinerías nacionales sino para aprovechar la ventaja comparativa de tener el petróleo”, aseguró Alan Jara, gobernador del Meta. Pero no solo hay generación de divisas. También es líder nacional en el manejo de sus finanzas, así lo confirma el Departamento Nacional de Planeación (DNP). En su informe de Desempeño Fiscal más reciente, la entidad clasificó al Meta en el primer lugar entre las 33 entidades territoriales del país. Obtuvo una calificación de 77,14 puntos, siendo el más cercano a la categoría superior. En este listado sus inmediatos seguidores fueron Atlántico con 76,98 puntos y Risaralda 76,69 puntos. “El desempeño fiscal que presentan estos departamentos es producto de una moderada dependencia de las transferencias en comparación con los ingresos corrientes; sus recursos propios representaron un porcentaje alto dentro de los ingresos totales; la inversión es alta respecto a sus gastos totales y generó mayores ahorros por sus ingresos corrientes. Así mismo, cumplió con el indicador de gastos de funcionamiento sobre ingresos corrientes de libre destinación”, aseguró el informe oficial. El DNP también valoró la disminución que presentó en su dependencia de los recursos de regalías, llegando al 10 por ciento. Con un crecimiento en su producción en los últimos doce años que le permitió competirle por la hegemonía nacional petrolera con el Casanare, el departamento del Meta, pese a los problemas de infraestructura vial y la violencia, ha logrado inyectarle el producto de esa riqueza a su torrente económico y convertirse hoy en una potencia nacional que emerge.

36 TALENTO

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Colombia paga bien Un estudio de Hays Oil and Gas ubicó al país en el puesto 13 del mundo en salarios en el sector petrolero, siendo el segundo que más creció en América Latina.

unque lejos de ser potencia mundial en producción y en volumen de reservas tanto de petróleo como gas, Colombia sí se ubica en posición competitiva en el contexto internacional en cuanto a la remuneración de los empleados en todos los niveles que ejercen actividades laborales en el sector nacional de hidrocarburos. Así lo confirmó la consultora Hays Oil and Gas que en su Guía Mundial de Salarios de Petróleo y Gas 2013, recientemente publicada, ubicó a Colombia en el puesto trece entre 53 países analizados. Este desempeño es explicado por el crecimiento que este sector ha tenido

en el país y que lo convierte en el primer rubro del portafolio exportador. Según la Guía Mundial, en el 2012 Colombia presentó un salario base promedio de USD 81.200 dólares, mientras que en el 2011 este valor se ubicó en USD 69.000. Este comportamiento significó un crecimiento en los salarios pagados por las empresas a sus empleados del 15,2 por ciento. Sin embargo, si bien el crecimiento presentado por el país en el año de referencia fue superior al mundial que llegó a 6,13 por ciento, no fue suficiente para igualar o superar todavía el promedio interJulio | Agosto 2014

nacional de remuneraciones que se ubicó en USD 87.300, luego que un año antes fue de USD 80.450. “En general, a los países de Asia y el Pacífico les han ido bien en el año de análisis con Singapur, Corea del Sur, Malasia y China con incrementos positivos. Por el lado de Estados Unidos, este país presentó un año plano en cuanto al crecimiento de los salarios. También hemos visto aumento en las tasas de México y Colombia, que se convirtieron en los dos focos de la región latinoamericana”, señala el estudio de Hays Oil and Gas. Precisamente, en la región, según este estudio, Colombia fue el segundo país que mejor rendimiento presentó en este rubro en el 2012 solo superado por la nación norteamericana. En cuanto al volumen del salario pagado, el país cafetero es tercero del área, por debajo de Brasil (USD 111.000) y Argentina (USD 94.200) y por encima de Venezuela (USD 62.200) y México (USD 50.000). El estudio global clasificó a Australia en el primer lugar con una remuneración promedio anual de USD 163.600. Pese a este desempeño, este país oceánico no tiene tradición en el sector y las cifras lo confirman. Según The World Factbook ocupa el puesto 32 en producción con 519.100 barriles diarios de petróleo y el 39 en el volumen de reservas probadas con 1.433.000.000 barriles. Luego se ubicó Noruega, país con tradición productora y con una amplia industria extractora, con USD 152.600. Contrario a su capacidad productora y nivel de reservas, Colombia le paga bien a sus empleados en el sector de hidrocarburos.

30 de septiembre y 1 de octubre de 2014 | Bogotá | Colombia

Cuantificando el potencial de reservorios no convencionales y definiendo la evolución de políticas fiscales, normativa ambiental, disponibilidad de servicios y costos operativos para generar certidumbre geológica, regulatoria y comercial respecto a la industria del shale gas y tight oil en Colombia

¿Cuáles son las novedades para la edición de 2014? • NORMATIVA AMBIENTAL: definiendo el plan de la

ANLA para extender la normativa de hidrocarburos hacia la industria no convencional para generar certidumbre sobre el impacto que tendrán las nuevas políticas en la rentabilidad del proyecto. • INCENTIVOS FISCALES: analizando las políticas de la

ANH sobre regalías en explotación no convencional y posesión de las tierras para comprender cómo funcionarán los incentivos fiscales para el desarrollo temprano de los no convencionales en Colombia

• OPTIMIZACIÓN DE COSTOS: prediciendo los costos de

Panel de expertos: más de 20 compañías E&P y agencias gubernamentales Andrea Cortés Salazar Subdirección Instrumentos, Permisos y Trámites Ambientales

Autoridad Nacional de Licencias Ambientales Juan Fernando Martínez Vicepresidente Técnico

Agencia Nacional de Hidrocarburos Gobierno de Colombia (ANH)

equipamiento, terminación y producción para determinar la viabilidad económica general de la producción comercial de recursos no convencionales en Colombia

Gervasio Barzola

• LECCIONES DE ARGENTINA Y ESTADOS UNIDOS:examinando

Pioneer Natural Resources

casos exitosos en Argentina y Estados Unidos en los que se aplicaron tecnologías para la caracterización de reservorios para mejorar la interpretación de datos y modelar las reservorios no convencionales a fin de evaluar cuáles de estos métodos podrían

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38 INDICADORES

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MERCADO ICE

Bloomberg

Crudo Brent

Plazo/Cierre US$

107,43

107,45

107,16

107,25 107,02

106,87

105,85 OCT. 14

NOV. 14

DIC. 14

ENE. 15

Crudo WTI

FEB. 15

MAR. 15

Plazo/Cierre US$

101,46

99,2 OCT. 14

DIESEL

NOV. 14

Plazo/Cierre US$ 891,5 889,25

1.015 997 1.012 1.007 1.013 974 1.020 1.031

1.194 1.179 1.123 1.200 1.192 1.172 1.193 1.201

1.009

1.182

Plazo/Cierre US$

101,45 100,8 99,99 99,2 98,52

97,95 97,38

AGO. 14

SEP. 14

OCT. 14

NOV. 14

DIC. 14

ENE. 15

Crudo BRENT

FEB. 15

96,84 MAR. 15

Plazo/Cierre US$ 107,43

107,45

OCT. 14

NOV. 14

107,16

AÑO

Crudo (Mbbl)

Gas (Gpc)

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004

2.377 2.259 2.058 1.988 1.668 1.358 1.510 1.453 1.478

7.008 6.630 7.058 8.460 7.277 7.084 7.349 7.527 7.212

105,85 AGO. 14

SEP. 14

ACEITE

Plazo/Cierre US$ 289,52 288,27 287,07

perforación pozos

881,75 NOV. 14

GBp/therm/US$ 55,25

45,91

38,9 36,98 SEP. 14

OCT. 14

NOV. 14

285,77

AÑO

2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003

- 28 58 131 35 53 38 126 63 4 45 112 36 11 28 75 47 1 51 99 29 0 41 70 22 0 34 56 16 0 19 35 10 0 11 21 6 0 22 28

SECO

OCT. 14

AGO. 14

TOTAL

SEP. 14

EN PRUEBAS

(Acumulado)

GAS NATURAL

AGO. 14

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Prom. anual

Crudo WTI

Mbbl : Millones de barriles Gpc : Gigapies cúbicos

885,5

AGO. 14

Gas (Mpcd)

Bloomberg

Reservas PROBADAS

100,02

SEP. 14

Crudo (kbpd)

MERCADO NYMEX

kbpd : Miles de barriles por día Mpcd: Millones de pies cúbicos por día

100,77

AGO. 14

mes

PROD.

SEP. 14

Producción Promedio diario

(A 31 de agosto 2013)

106,65

AGO. 14

CRUDO Y GAS

SEP. 14

OCT. 14

GAS NATURAL

FUENTE: ANH

NOV. 14

(US$/MMBtu) 4,159

4,108

4,106 4,109

AGO. 14

SEP. 14

OCT. 14

NOV. 14

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Julio | Agosto 2014

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40 INDICADORES

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combustibles

8.722,69

1,355,00

60,55

8.586,35

1,314,60

JUL. 11

JUL. 14

JUL. 15

JUL. 16

ABR. 14

MAY. 14

FUENTE: BLOOMBERG

Alzas más importantes

MANCEMENTO CNEC BBVACOL

JUN. 14

JUL. 14

ABR. 14

MAY. 14

FUENTE: MINISTERIO DE MINAS

34.000,00 12.300,00 315,00

6,25% 6,22% 5,00%

CARTON FABRICATO CEMARGOS

JUL. 14

1.872,27 1.926,83

-12,50% -7,39% -3,13%

FUENTE: BVC

1,156,11 1.152,74 1.154,79 1.165,76

JUL. 18 FUENTE: SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

INDICADORES BURSÁTILES INTERNACIONALES Nasdaq

1.020,72 1.020,61 1.020,75 1.021,42

(Datos en puntos) Standard & Poors

17.138,2

1.871,89

4.440,41

1.862,31

17.055,42

1.864,85 4.425,96

17.060,68

1.842,98 16.943,81 JUL. 11

JUL. 14

JUL. 15

JUL. 16

4.415,49 JUL. 11

JUL. 14

FUENTE: BLOOMBERG

4.416,38 JUL. 15

JUL. 16

JUL. 11

JUL. 14

FUENTE: BLOOMBERG

JUN. 14

JUL. 14

ABR. 14

MAY. 14

8.425,54

JUN. 14

Acciones más transadas

FUENTE: BVC

(Volumen en pesos)

ECOPETROL GRUPOSURA PREC

$ 45.470,97 Millones $ 23.659,58 Millones $ 22.751,29 Millones

COLCAP 1.687,00 1.684,25 1.680,12

JUL. 15

1.673,99 JUL. 11

JUL. 14

JUL. 15

JUL. 16

FUENTE: BOLSA DE VALORES DE COLOMBIA

CIERRE MERCADO DIVISAS

FUENTE: BVC

Al cierre

Valor ($)

Var. (%)

1.873,00 1.873,40 1.865,50 1.868,34 $ 1.867,80 US $ 964,96 1.419

14 0,91 6,5 0,25 -0,90% -25,52% -19,83%

Pr. Apertura Pr. Máximo Pr. Mínimo Pr. Promedio Pr. Último Volumen (mll.) Operaciones

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11/07/14 14/07/14 15/07/14 16/07/14

1.860

MAY. 14

FUENTE: BVC

4.200,00 16,30 11.140,00

COLIR

1.920

ABR. 14

8.425,53 8.425,53

FUENTE: MINISTERIO DE MINAS

COLSC

1.980

MAR 13

PESOS

11/07/14 14/07/14 15/07/14 16/07/14

2.040

Dow Jones

JUN. 14

FUENTE: MINISTERIO DE MINAS

2.100

Ene. 01

8.569,27

Bajas más importantes

FUENTE: BVC

PESOS

Dólar (Tasa Represntativa del mercado - Pesos x dólar - 2014)

1.800

8.569,27

10.769,00

60,55

ACPM (Galón) 8.433,20

1,344,00

1,341,00 60,25

Gasolina extra (Galón)

10.814,00

Gasolina corriente (Galón)

Precio promedio Bogotá - $

10.933,00

Gas natural vehicular

10.835,00

60,5

10.832,00

Carbón

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Julio | Agosto 2014

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El futuro de las reservas y la apuesta por la ampliación de la frontera hidrocarburifera del país

on unas reservas de crudo que garantizan tan solo 6,6 años de autosuficiencia energética, el gobierno ha fortalecido la apuesta por las nuevas fronteras hidrocarburiferas del país: los yacimientos no convencionales y costa afuera. Aunque la incorporación de nuevas reservas de crudo ha crecido en los últimos años, con un incremento de aproximadamente 80% en los últimos 6 años, y se cuenta además con una producción aproximada de un millón de barriles diarios de petróleo, lo cierto es que esto no es suficiente. Este año, la Agencia Nacional

de Hidrocarburos (ANH) subastará a través de la RONDA COLOMBIA 2014, 95 bloques para la exploración y explotación de hidrocarburos. En este proceso competitivo de asignación de áreas se identifican claramente los dos segmentos “frontera”, yacimientos no convencionales y costa afuera, a los cuales le está apostando la Agencia Nacional de Hidrocarburos como estrategia para incrementar las reservas del país a mediano y largo plazo. De los 95 bloques ofrecidos en la RONDA COLOMBIA 2014, 19 son bloques costa afuera y 18 son áreas con prospectividad de yacimientos no

convencionales, lo cual corresponde aproximadamente al 39% del total de los bloques ofertados en este proceso competitivo. Esto se trata de una apuesta claramente ambiciosa que será la base para alcanzar el objetivo de aumentar las reservas hidrocarburiferas del país y garantizar su autosuficiencia energética por más años. Por esto mismo, el VI Colombia Oil & Gas Investment Conference incluye dos paneles específicos para tratar estas dos nuevas oportunidades que se presentan dentro del portafolio de inversiones en el sector de Petróleo y Gas colombiano:

Panel: Yacimientos No Convencionales: La gran apuesta para el futuro Fecha: 24 de Julio de 2014 Hora: 16:00 a 17:00 Conferencistas: • Orlando Cabrales Segovia, Viceministro de Energía de Colombia • Robert G. Clarke, Gerente No Convencionales de WoodMackenzie • Alex Martínez, Presidente ConocoPhillips Colombia • Erik Oswald, Vicepresidente para las Américas de ExxonMobil Exploration Company

Yacimientos No Convencionales: La gran apuesta para el futuro Los Yacimientos No Convencionales, sin lugar a duda, están revolucionando el mercado energético mundial. Es a través de la extracción de estos recursos que países como Estados Unidos le están apostando a alcanzar en pocos años la autosuficiencia energética. Colombia, que ha entrado a formar parte de los 20 jugadores mundiales que producen más de un millón de barriles de petróleo diarios, es considerado uno de los países con mayores potenciales en este tipo de recursos de Latinoamérica. Y si bien este tipo de yacimientos representan un reto que el Estado en su integralidad está asumiendo

con responsabilidad y precaución, es un paso fundamental para el desarrollo de la industria hidrocarburífera nacional y la clave para garantizar a mediano y largo plazo el abastecimiento energético del país. Gracias a estos recursos, y de acuerdo a un estudio elaborado

por el “U.S. Energy Information Administration” en Junio del 2013, Colombia tiene el potencial de incorporar a sus reservas hidrocarburiferas aproximadamente siete mil millones de barriles de crudo no convencional y 55 terapies cúbicos de gas no convencional.

Costa Afuera: Nuestra nueva frontera hidrocarburifera

Con la apuesta por la actividad hidrocarburifera en aguas profundas y ultra profundas, Colombia está dando otro importante paso para lograr el fortalecimiento del sector a mediano y largo plazo. Este nuevo tipo de desarrollos generarán a su vez nuevas oportunidades de generación de empleo directo e indirecto y una fuente fundamental de rentas para

el Estado. Es claro que el país tiene una gran oportunidad con un alto potencial de éxito en este tipo de actividades. Diferentes expertos del sector hidrocarburífero han estudiado detallada-

mente la prospectividad geológica de nuestras costas, confirmando que existen las condiciones propicias para encontrar gas, e incluso petróleo líquido, en estas zonas. Con esta opción de exploración

Panel: Costa Afuera: Nuestra nueva frontera hidrocarburifera Fecha: 25 de Julio de 2014 Hora: 08:00 a 09:00 Conferencistas: • Javier Betancourt Valle, Presidente de la Agencia Nacional de Hidrocarburos • Mark Shuster, VP Ejecutivo de Exploración Offshore de Shell • Mariano Ferrari, Director Unidad de Repsol-Colombia • Compañía invitada: Ecopetrol

y producción de hidrocarburos costa afuera, el sector petrolero de nuestro país amplía claramente su oferta para atraer inversionistas de clase mundial. En lo relacionado con la inversión, Colombia está siendo cada vez más atractiva para atraer capital de riesgo. Desde la ANH se está monitoreando permanentemente la posición competitiva del país, lo que

generó la revisión y mejora de los términos económicos para las actividades de exploración y producción costa afuera para la RONDA COLOMBIA 2014. Además de lo anterior, el gobierno está trabajando actualmente en la elaboración de un documento Conpes que propone la incorporación de estímulos adicionales para la exploración costa afuera.

Por último cabe señalar que los grandes descubrimientos hidrocarburiferos de los últimos años en el mundo se han hecho costa afuera; descubrimientos importantes por su magnitud pero con unos altos costos asociados. La industria estima que un proyecto costa afuera exitoso es rentable para los inversionistas después de 15 años de iniciar las actividades.

46 REFLEXIÓN

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No es fácil entender que la guerrilla del ELN acepte dialogar con el Gobierno y siga como si nada atacando a la gente y a la infraestructura energética.

‘Gracias’ al ELN E

l viernes 11 de julio, la guerrilla del ELN dinamitó un tramo del oleoducto Bicentenario, en Arauca. Al igual que el oleoducto Caño Limón Coveñas, el Bicentenario acababa de repararse luego de otros ataques terroristas. En solo el primer trimestre del año, los dos oleoductos, fueron objeto de 33 atentados de grupos guerrilleros. A finales de junio, mientras un grupo de trabajadores y sus familias se alistaban para celebrar los oficios religiosos, se registró un atentado terrorista contra las instalaciones de Caño Limón Coveñas, con el lamentable resultado de 13 personas heridas, que fueron trasladadas a centros hospitalarios de la zona. El mismo ELN anunció la siembra de minas en la zona. En solo el primer trimestre del año, los dos oleoductos fueron objeto de 33 atentados de grupos guerrilleros. Sin embargo, parece que la dramática cifra no fuera relevante, pues se compara con 73 acciones criminales en el mismo período del año anterior. En un gesto irónico y cruel, se destaca la disminución: casi que agradeciendo al grupo terrorista, porque ha hecho menos daño. Y en esos términos, solo resta que los colombianos digamos “Gracias ELN” por haber aceptado desde comienzos de año dialogar con el Gobierno. Esto no es entendible por nadie. Más allá del repudio general que merece la actitud criminal, la situación tiene características especiales que merecen resaltarse en la coyuntura actual, en forma independiente de las consideraciones humanitarias. Los ataques, que se han presentado desde hace varios años, habían disminuido en el pasado reciente, pero en los últimos meses se han recru-

decido, al punto que la producción se ha paralizado por semanas completas. Tiene todo el sentido que en esas condiciones, la Defensoría del Pueblo haya pedido a esa agrupación que aclare si fue responsable del hecho, pues resulta contradictorio que se haya iniciado una fase de diálogos exploratorios con el Gobierno Nacional y en forma paralela atente contra la población civil y los recursos de todos los colombianos. Las autoridades no solo tienen el deber de proteger la integridad de las personas y cuidar la infraestructura, acción que no es fácil frente a la demencia criminal, sino que ya ocurridos los hechos, el Gobierno Nacional no puede ser indiferente sobre la autoría. Es claro que se ha decidido adelantar negociaciones con la guerrilla de las Farc y comenzar acercamientos con el ELN sin cese al fuego o tregua, pero otra cosa muy distinta es que en medio de esos procesos, se ataque sin clemencia alguna a los colombianos de bien por fuera de la misma confrontación. La acción oficial debe ser contundente frente a este tipo de atentados, pues con absoluta seguridad la opinión pública no está dispuesta a aceptar que ocurran, así se estén adelantando procesos que pretenden acabar con el conflicto interno. Hechos como este minan en forma grave la credibilidad del esfuerzo del Gobierno en buscar la reconciliación por la vía del diálogo y abren las puertas a quienes pregonan la acción militar como única salida. ¿Cómo actúan las empresas petroleras frente a la situación? Simple: el país sale de su radar como opción para invertir.

Julio | Agosto 2014