P&g 014 Agosto - Septiembre 2015

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petróleo gas

&

AÑO 3 | EDICIÓN 14 | AGOSTO - SEPTIEMBRE DE 2015 | COLOMBIA | ISSN 3333-8888

8

Ecopetrol se ajusta y resiste Irán entra en escena

24

El oscuro tesoro de Isis

26

La crisis de Petrobrás no toca fondo

28

Puerto Gaitán en el ocaso

30

Pesadilla para rato Todo indica que antes de finales de 2016 no habrá repunte de los precios del petróleo. Y mientras tanto, seguirán cayendo. ¿A menos de 30 dólares/barril?

4 CONTENIDO

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PORTADA | 12

Pesadilla para rato

8

6 OPINIÓNDELDIRECTOR

Una devaluación para reflexionar

DIRECTOR

- EDITOR Silverio Gómez Carmona

silgom2012@hotmail.com DIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD María Elena Vélez

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Barragán, Diana Carolina Lache,

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Rivera Guerrero y Carlos

Alberto Leal Niño.

Traducción Natalia Gómez Rodríguez

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CORRECCIÓN Nadia González Rodríguez

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REVISTA PETRÓLEO & GAS es una publicación de GBS Grupo Editorial. Todos los derechos reservados.

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24 INTERNACIONAL

Irán entra en escena

8 coyuntura

Ecopetrol se resiste

24

11 opinión

El secreto es sembrar en época de crisis de precios para cosechar en bonanza, Carlos Alberto Leal Niño

16 Análisis

El nuevo escenario petrolero, Amylkar D. Acosta M.

28 VECINOS

Petrobrás se desmorona

30 REGIÓN

Puerto Gaitán en su ocaso

32 INVESTIGACIÓN

Próximos robots petroleros

12 PORTADA

Una realidad cruel y cruda

El oscuro tesoro de Isis l 26

32

20 ACADEMIA

Perspectiva técnica Petroleo Brent

22 LA GRÁFICA

Más allá de la coyuntura Agosto | Septiembre 2015

34 VITRINAS

Lanzamiento XVI Congreso Colombiano de Petróleo y Gas

6 OPINIÓN DEL DIRECTOR

SILVERIO GÓMEZ CARMONA, Director

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La caída libre del precio (60% en doce meses) ha llevado a muchas transnacionales como Chevron, Exxon, Shell y BP, entre otras, a aplazar inversiones y proyectos, reducir gastos y replantear sus proyecciones.

Se estima que más de 100.000 trabajadores han sido despedidos y seguirá la purga laboral.

Una devaluación para reflexionar

E

l estado de la economía mundial no solo está ligado al derumbe de los precios del petróleo, sino que tiene otros elementos tan importantes como este y tienen que ver con lo que pase en Estados Unidos y China y en esos términos tienen que atenderse en su justa dimension y no poca trascendencia. La próxima decisión de la Reserva Federal (probablemente en septiembre) sobre elevación de las tasas de interés y lo que pase con el “destape” de la situaciòn económica del poderoso oriental, incluyendo una posible nueva devaluaciòn del yuan, son determinantes para saber que pasará en el futuro.

Por ahora, el desplome de los precios está dandóle muy duro a los balances de las empresas del sector, de las que no escapan las colombianas, en particular Ecopetrol y Pacific y por ese camino a las finanzas del gobierno. El caso venezolano aterra: los ingresos petroleros de ese país se han reducido en un 44%, lo cual agrava aún más el desgobierno y la carencia de rumbo del controvertido gobernante.

La situación colombiana tampoco es nada fàcil, pero por asuntos distintos a los del vecino. La caída libre del precio (60% en doce meses) ha llevado a muchas transnacionales como Chevron, Exxon, Shell y BP, entre otras, a aplazar inversiones y proyectos, reducir gastos y replantear sus proyecciones. Se estima que más de 100.000 trabajadores han sido despedidos y seguirá la purga laboral. Lo mismo ocurre en las grandes empresas de servicios petroleros como Saipem, Schlumberger, Weatherford, Baker and Hughes y Halliburton.

Ello explica el por qué la actividad exploratoria en Colombia está virtualmente paralizada y

no es atractiva y de seguir los bajos precios el panorama no cambiará y por el contrario probablemente habrá una segunda ola de ajuste. Los pronósticos de la Agencia Internacional de la Energía (EIA), favorecen este último escenario pesimista y la decisión de los miembros de OPEP de defender su cuota es evidente, así haya gobernantes que piden clemencia.

En estos términos, la devaluación de una moneda que resulta de la situación mencionada, no puede considerarse como un beneficio o llevar a pensar que es el instrumento que compensa las dificultades, así sea claro que debe inducir a una mayor capacidad para exportar en sectores con valor agregado nacional, lo cual tampoco se garantiza en el corto plazo, sino que puede durar varios años en sentirse.

La devaluación encarece la operación de las grandes empresas localizadas al interior dado su alto componente importado en bienes de capital, lo cual es especialmente válido en la industria extractiva, pero adicionalmente la repatriación se hace menos rentable en términos de las divisas que salen. Así, en un momento adverso de precios, la depreciación de la moneda introduce elementos de incertidumbre y riesgo, los cuales deben ser considerados por las autoridades.

Una devaluación de 60% en doce meses no puede ser una buena en términos macro y agregados y generar confianza para los negocios, independiente de las razones que la expliquen o del limitado margen que tienen las autoridades para enfrentarla lo cual no las exonera de responsabilidad, pero sí hace comprensible su trabajo.

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<Silgom2012@hotmail.com>

Perfil 7

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8 COYUNTURA

1.900

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COMPORTAMIENTO DE LA ACCIÓN DE ECOPETROL Último trimestre 2015 - Cifras en pesos

Mayo 18

1.875 1.800

1.700 Julio 21

1.635 1.600

Junio 19

1.635 Agosto 18

1.515

1.500 MAYO

JUNIO

JULIO

AGOSTO

Ecopetrol se resiste Aunque mejoraron sus resultados frente al primer trimestre de 2015, las ganancias de la compañía cayeron respecto del año anterior. La caída en el precio internacional del petróleo, la principal causa. El precio de la acción sigue deprimido.

C

olombia no ha dejado de verse afectada por los movimientos de la industria petrolera global que en 2015 vive un año inédito en el último tiempo. Un reacomodo en el ajedrez mundial con el encumbramiento de Estados Unidos como primer exportador, la caída del consumo y la pérdida de valor del crudo en los mercados internacionales a niveles que no se veían desde 2009 y que frente a 2014 representaron una depreciación del 50 por ciento en su cotiza-

ción son algunos de los principales factores que han impactado desfavorablemente la economía de los países productores y de las naciones emergentes cuyo producto es su mayor baza generadora de recursos.

La actividad petrolera del país se ha visto perjudicada por estos y otros hechos internos como los atentados a la capacidad instalada de la industria, en especial a la infraestructura de transporte, y a la caída de la perforación. Un priAgosto | Septiembre 2015

mer impacto se palpa con el decrecimiento de las divisas que genera el sector de hidrocarburos. Según el DANE, en el primer semestre del año, las exportaciones nacionales disminuyeron 31,2 por ciento respecto del mismo periodo de 2014.

Este resultado fue explicado por la caída del 76,6 por ciento de las ventas externas de combustibles y productos de la industria extractiva.

De acuerdo con el organismo estatatal de estadística, en este grupo las exportaciones de petróleo, productos derivados del petróleo y productos conexos presentaron caída del 47,2 por ciento. En valores absolutos, estas pasaron de 15.477,1 millones de dólares entre enero y junio del 2014 a 8.174,8 millones en el mismo período de 2015. Este hecho afectó la renta petrolera y, por en-

COYUNTURA 9

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de, los ingresos fiscales de la nación, lo que además ocasionó una reducción en el presupuesto general de la nación.

En medio de este panorama y siendo responsable del 74,92 por ciento de la producción nacional entre enero y junio del presente año, 1.025.000 barriles diarios, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) la operación de Ecopetrol también se contrajo y en el segundo trimestre de 2015 registró descenso en las ganancias de su operación. La petrolera estatal colombiana informó que entre abril y junio del presente año ganó 1,5 billones de pesos, lo que significó un retroceso del 42 por ciento respecto del segundo trimestre de 2014, cuando los réditos alcanzaron 2,5 billones de pesos.

En este lapso, las ventas totales cayeron 17,3 por ciento al pasar de 16,93 billones de pesos en el segundo trimestre de 2014 a 14,01 billones de pesos en el mismo periodo de este año. Así mismo, el ETBIDA se contrajo y bajó a 4,50 billones de pesos, lo que significó una caída de 30,9 por ciento y el margen ETBIDA disminuyó de 39 a 32 por ciento.

Aunque se presentó un aumento en los volúmenes de crudo vendido del 9 por ciento, los ingresos del segundo trimestre de 2015 disminuyeron 21 por ciento frente al mismo periodo del año anterior.

Este comportamiento se atribuyó a la disminución en los precios de la canasta de crudo de exportación de Ecopetrol en un 46,3 por ciento y el crecimiento del 31 por ciento en la tasa de cambio promedio. Los ingresos por refinación y petroquímica también decrecieron y lo hicieron en 15 por ciento.

La caída en los beneficios es mayor si se toma como referencia de análisis el primer semestre del año.

USD 3.125,7 millones en inversiones El mantenimiento y ampliación de la capacidad instalada de la mayor petrolera nacional desembolsar muchos recursos. En el primer semestre de 2015, las inversiones de Ecopetrol, según reporte oficial, ascendieron a 3.125,7 millones de dólares.

De este total, el 50,5 por ciento, equivalente a 1.578,7 millones de dólares, fueron erogados directamente por Ecopetrol y el 49,5 por ciento restante, 1.547,0 millones de dólares, fueron puestos por las empresas subsidiarias y filiales.

Con 50,3 por ciento del total, la producción fue el segmento en el que más recursos se invirtieron con un total de 1.570,7 millones de dólares. En este campo se destaca el plan de perforación, especialmente en los campos Chichimene, Rubiales y La Cira - Infantas, y la ampliación de las estaciones de Acacías y Chichimene.

Luego se ubica la refinación, petroquímica y biocombustibles con 28,5 por ciento, equivalente a 891,2 millones de dólares. Estas inversiones se incluyeron en el Plan Maestro de Servicios Industriales en la Refinería de Barrancabermeja y el proyecto de modernización de la Refinería de Cartagena.

El tercer segmento de inversión es el Transporte con 12,8 por ciento (400,4 millones de dólares) destinados al proyecto de logística de Reficar que garantiza el abastecimiento de crudo y productos líquidos para la Refinería y la ejecución del proyecto Delta 135 de Ocensa.

En menor proporción, los siguientes rubros que más recibieron capital fueron Exploración (7,5 por ciento y 234,3 millones de dólares), Corporativo (0,8 por ciento y 25,8 millones de dólares), Nuevos Negocios (0,1 por ciento y 2,5 millones de dólares) y Suministro y Mercadeo (0,0 por ciento y 8 millones de dólares).

De acuerdo con el informe oficial de la compañía, en 2015 las ganancias llegaron a 1,66 billones de pesos, mientras que en 2014 este valor ascendió a 6,48 billones de pesos.

Este desempeño supuso una disminución del 74,3 por ciento, valor superior al registrado por otras petroleras referentes en América LatiAgosto | Septiembre 2015

na como la brasileña Petrobrás que, en el mismo lapso, registró decrecimiento del 43 por ciento de sus ganancias.

En este período de referencia, las ventas totales de Ecopetrol decrecieron 24,6 por ciento pasando de 34,90 billones de pesos en el primer semestre de 2014 a 26,31 billo-

10 COYUNTURA nes de pesos en el mismo periodo de este año. También bajaron el ETBIDA de 14,21 a 7,56 billones de pesos y el margen ETBIDA de 41 a 29 por ciento.

En medio de la contracción registrada este año, el desempeño del segundo trimestre mostró un rendimiento superior en sus estados financieros si se tiene en cuenta que en el primer trimestre las ganancias de la compañía apenas llegaron a 160.000 millones de pesos, las ventas totales ascendieron a 12,30 billones de pesos, el ETBIDA se ubicó en 3,05 billones de pesos y el margen ETBIDA cayó al 30,9 por ciento.

“En materia financiera tuvimos un mejor trimestre en comparación al anterior, debido a que los precios de los crudos y productos mostraron una tendencia creciente, al tiempo que la tasa de cambio, que guarda una correlación negativa con los mismos, revirtió parte de la tendencia del primer trimestre”, explicó Juan Carlos Echeverry, presidente de Ecopetrol, quien cumplió cuatro meses en este cargo.

En los mercados internacionales, el precio promedio del barril pasó de 43 dólares en el primer trimestre del año a 53 dólares en el período comprendido entre abril y junio de 2015.

Este proceso de recuperación se presentó en medio del deterioro de las condiciones de orden público aumentadas en junio cuando se incrementaron los ataques a la infraestructura de transporte por parte de las guerrillas que —según la cabeza de la petrolera nacional— “no sólo afectaron nuestra operación sino que causaron daños irreparables al medioambiente y a las comunidades circundantes”.

La actividad bélica de los grupos al margen de la ley impactó directamentela actividad petrolera nacional y provocó una reducción de 4 por ciento en total de volumen de crudo transportado en el segun-

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do trimestre. Mientras en el primer trimestre se presentaron dos ataques a la infraestructura, en el segundo se registraron 44, siendo julio el período más intenso con un total de 36, informó la compañía.

Paradójicamente, respecto del segundo trimestre de 2014, los volúmenes transportados crecieron 7,8 por ciento.

Más crudo

En contraste con la caída en los ingresos, la actividad extractiva de la compañía mostró mejoría entre abril y junio del presente año.

Según el DANE, en el primer semestre del 2015, las exportaciones nacionales de crudo disminuyeron 31,2% respecto del mismo período del 2014.

En el periodo de referencia, según el reporte de la compañía, la producción de crudo llegó a 768.000 barriles diarios, cifra superior a la meta dispuesta para este año de 760.000 barriles. Respecto del segundo semestre de 2014 cuando se extrajeron 734.000 barriles, esto representó un crecimiento del 5 por ciento.

Este resultado es atribuido, entre otros factores, a la entrada de nueAgosto | Septiembre 2015

vas campañas de perforación en los campos Castilla y Chichimene y por la operación normal del campo Caño Limón (departamento de Arauca) durante la mayor parte del segundo trimestre del año. En paralelo con los números positivos de la producción, la actividad exploratoria en busca de más crudo, sobre todo en el exterior, estuvo movida, así lo confirma Juan Carlos Echeverry.

“Se avanzó en la perforación del pozo Kronos, localizado al sur del Caribe offshore (operado por Anadarko, en asocio con Ecopetrol 5050 por ciento) y se inició la perforación del pozo Sea Eagle en el Golfo de México de los Estados Unidos (operado por Murphy 35 por ciento, en asocio con Ecopetrol America Inc y Petrovietnam, con 50 por ciento y 15por ciento, respectivamente).

En julio, el pozo Kronos 3 verificó la presencia de gas en aguas ultraprofundas. Este hallazgo comprueba el modelo geológico propuesto para un área inexplorada, con un alto potencial de hidrocarburos”, explicó el Presidente de Ecopetrol.

Aunque no pierde protagonismo y es actualmente la empresa número 198 del mundo y quinta latinoamericana según la Revista Forbes, y las principales agencias internacionales mantuvieron la calificación de riesgo de la petrolera nacional, Ecopetrol vive un año de vacas flacas en comparación con los anteriores, pero mejoró sus números respecto del comienzo de año cuando experimentó una caída libre. Ahora queda un semestre para reacomodar las cargas en medio de un entorno internacional que muestra luces y sombras.

Sin embargo, el precio de la acción de la petrolera no repunta y solo queda el recuerdo de los viejos tiempos. La primera emisión de títulos se hizo a un precio de 1.400 pesos hace casi una década y llegó a subir hasta 6.000 pesos. El descenso ha sido muy grande: hoy escasamente supera los 1.500 pesos y no da señales de recuperación.

OPINIÓN 11

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Carlos Alberto Leal Niño, director ejecutivo, Acipet

El aporte de la industria petrolera a la economía nacional en los siguientes años será vital para continuar fortaleciendo el Plan Nacional de Desarrollo.

El secreto es sembrar en época de crisis de precios para cosechar en bonanza

L

os ingresos petroleros provenientes de la exportación, descontado el consumo interno, le han significado al país un soporte significativo a la economía nacional, necesaria para apalancar el desarrollo social de la nación. Cifras de 2014 señalan que los hidrocarburos representaron el 49,2 por ciento del total de las exportaciones; el 30 por ciento de la inversión extranjera directa fue de este sector; el 22 por ciento de los ingresos corrientes del Gobierno los suministró esta industria en forma de impuestos y regalías; adicionalmente el sector de hidrocarburos contribuyó aproximadamente con el 6,9 por ciento del PIB y generó unos 120.000 empleos.

El aporte de la industria petrolera a la economía nacional en los siguientes años será vital para continuar fortaleciendo el Plan Nacional de Desarrollo con miras a lograr prosperidad y bienestar para todos los colombianos. Para lograrlo es fundamental mantener el nivel de producción de petróleo en el orden del millón de barriles diarios. En tal sentido, Colombia necesita descubrir pronto reservas adicionales de petróleo cercanas a los 1.000 millones de barriles y en el mediano plazo adicionar al menos otros 4.000 millones. Si la producción de petróleo no se logra mantener en el nivel ya mencionado, la nación tendría que compensar el menor ingreso a través de mayores impuestos.

En conclusión, bien vale la pena analizar esta otra visión de la crisis actual del petróleo. Hoy en día se podrían perforar tres pozos por el valor de dos hace un año o algo menos. El secreto es sembrar en época de crisis de precios para cosechar en época de bonanza.

Por tal motivo, el XVI Congreso Colombiano de Petróleo y Gas en Corferias del 26 al 28 de agosto, llegó en un momento crucial para la industria y se convierte en el escenario perfecto para debatir, discutir, plantear soluciones y establecer el mapa de

ruta del sector de hidrocarburos colombianos para los próximos años. Importantes decisiones se analizaron durante el evento para materializar acciones que mejoren esta situación coyuntural, tanto para las compañías operadoras y de servicios, como para el medioambiente y las comunidades.

El Congreso, que desde hace 31 años se ha posicionado entre los cuatro mejores de América Latina y el más importante de Colombia, ha entregado un legado académico y tecnológico para el desarrollo y buen aprovechamiento de los recursos no renovables, y la edición 2015 no fue la excepción.

El evento contó con destacados conferenciantes expertos en varias áreas, que a través de charlas magistrales, foros y exposición de artículos técnicos destacaron la importancia de la industria petrolera en el desarrollo económico de Colombia.

El Congreso tuvo una importante programación académica, una importante exhibición de equipos, productos y servicios para el sector, todo en el mejor escenario para generar discusión, intercambio técnico y comercial, que conlleve a proponer alternativas concretas para mejorar las inversiones petroleras en Colombia. También se presentaron nuevas tecnologías, lanzamientos de productos y proyectos sectoriales, en medio de una concurrida asistencia de compradores internaciones procedentes de 42 países, interesados en equipos, productos y servicios del sector de hidrocarburos.

Los visitantes que asistieron al Congreso tendrán la posibilidad de conocer y adquirir tecnología relacionada con el sector de los hidrocarburos, encontrar productos, equipos, mantenimiento y servicios para exploración, producción y transporte de hidrocarburos de empresas nacionales e internacionales y generar contactos y negocios con fabricantes, representantes, comercializadores y prestadores de servicios del sector de los hidrocarburos.

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Una realidad cruel y cruda Todo indica que antes de finales de 2016 no habrá repunte de los precios del petróleo. Y mientras tanto, seguirán cayendo. ¿A menos de 30 dólares/barril?

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E

n las últimas semanas, China comenzó a destapar algunas cartas hasta ahora desconocidas: la incapacidad para autosostener su economía sin pasarle una factura a la economía global. Primero, sus mercados bursátiles se derrumbaron y luego devaluó su moneda, el yuan.

Recibido el mensaje, casi en forma simultánea, el precio del petróleo volvió a retomar su tendencia a la baja —iniciado en el segundo semestre del año pasado—, pero que en el útimo trimestre había logrado detener y generar expectativas favorables. Ahora, está en su nivel más bajo de los últimos seis años.

No es para menos. China es el principal consumidor de crudo y una caída de su economía no resulta buena para la demanda de materias primas; si a ello se agrega

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El Gobierno de EE. UU. acaba de reducir sus estimativos de producción de crudo, reiterando que la caída de 60% en los precios, finalmente podría afectar a la extracción de esquisto. grande. Los países de la OPEP alcanzaron en julio su máximo nivel Último año (Dólares por barril) mensual de producción de los últimos años, como parte de una po100,05 sición coherente y racional: Ara95,8 86,1 bia Saudita y otros importantes 90.00 miembros tienen como objetivo defender su participación de mer76,9 80.00 cado por encima de buscar un alza 60,5 de precios.

70.00 En Irak, por ejemplo, las exportaciones se encaminan a romper 62,5 61,3 54,4 60.00 su propia marca, al superar los 3 47,4 millones de barriles diarios, Irán 54,9 52,8 57,4 40,4 50.00 (Ago. 21) está entrando al mercado luego del levantamiento del bloqueo al que 40.00 estaba sometido y la información AGO. SEP. OCT. NOV. DIC. ENE. FEB. MAR. ABR. MAY. JUN. JUL. AGO. de perforaciones petroleras en Es2014 2015 tados Unidos registra el mayor incremento desde abril de 2014, (por una recuperación más lenta de la mo, el panorama no es alentador. esperada en Estados Unidos, que Pero ahí no para el asunto, encima de 20) lo que apunta a un Japón (tercer consumidor mun- pues en el otro lado de la ecua- mayor aumento de la producción.

La producción de OPEP subió dial) tampoco da señales positivas ción las cosas no son mejores y en julio a 32,01 millones de barriy que Europa sigue sin mucho áni- la sobreoferta de petróleo es muy

COMPORTAMIENTO DEL PRECIO DEL PETRÓLEO WTI

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14 PORTADA

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ción de los no miembros. Hoy el panorama es distinto y la OPEP ya no tiene el poder de hace 30 años y eso puede ser una esperanza para quienes están por fuera de la organización.

Bajos por un buen rato

En los anteriores términos, ha comenzado a ganar espacio la teoría de que los precios bajos llegaron para quedarse y que no se espera nada antes del segundo semestre de 2016.

Goldman Sachs habla de que los precios del petróleo se mantendrán “bajos por más tiempo” y de un cambio en el entorno de la industria petrolera por la tensión financiera en China, costos en descenso y un dólar más fuerte.

“Estas diferencias reflejan no solo un mayor deterioro de los funHoy la OPEP ya no tiene el poder de hace 30 años y eso puede ser una esperanza damentos, sino también una dispara los paíse que se encuentran por fuera de la organización. minución de la confianza en los les/día, lo que muestra que el car- cia que en ese momento el precio mercados financieros en una recutel ha elevado la producción en estaba en 147 dólares por barril. peración rápida de los precios y un más de 1,7 millones de barriles/ ¿Hasta dónde y cuándo resistirá reconocimiento de que el reequilidía, luego de decider, en noviem- OPEP? Todavía se recuerda a 1985 brio de la oferta y la demanda probre de 2014, su estrategia de defen- cuando los precios bajaron a 10 bablemente resultará mucho más der su cuota y “delegar” a países no dólares desde cerca de 30 dólares difícil que lo que en el mercado hamiembros la responsabilidad de en solo ocho meses debido a que bía evaluado previamente”, es la hacer aumentar los precios. Ese OPEP aumentó la producción pa- teoría de Goldman Sachs. Por su tope de producción se asimila a ra recuperar participación de mer- parte, JP Morgan redujo su prolos niveles de 2008 con la diferen- cado tras un aumento de produc- nóstico del precio del petróleo es-

Panoramas distintos Para diciembre de 2015 se tiene programada la reunión de los países de la OPEP para analizar la situación, pese al pedido de Venezuela de hacer una reunión de emergencia en las próximas semanas, lo cual no ha sido atendido por Arabia, el principal productor del grupo, que juega a que otros países como Estados Unidos se vean obligados a bajar la producción.

La situación de Venezuela es crítica. Por la caída de los precios del petróleo, la ren-

ta de Venezuela cayó 44 por a día. Hace dos semanas, el ciento durante el primer se- stock de crudo en Estados mestre, según la firma Ecoa- Unidos subió 2,6 millones de nalítica. barriles, a 456,21 millones, No es un asunto fácil. La según la EIA. producción de Estados UniEn el caso colombiano, la dos subió en más de 4 mi- producción se ubicó por deballones de barriles/día en el jo del millón de barriles/día, la último lustro debido a las téc- primera vez en los últimos 10 nicas de extracción del es- meses que no alcanza la meta quisto, como el fracking y la fijada por el Gobierno. En julio, producción mundial está en la producción promedio fue de 3 millones de barriles/día por 945.000 barriles/día, un 2,67 encima de la demanda. La por ciento por debajo del missobreoferta ha aumenta las mo mes de 2014. El bombeo existencias almacenadas día también bajó un 6,1 por cienAgosto | Septiembre 2015

to en comparación con el año anterior.

Pero el asunto colombiano va más allá. Los niveles de exploración han caído a niveles peligrosamente bajos y en esos términos, las previsiones no son para nada optimistas, en el entendido que el país solo tiene reservas para poco más de un lustro y los anuncios de yacimientos en el mar son marginales y buscan generar un clima de confianza antes que ajustarse a la realidad.

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te año y 2016. Para el petróleo en Estados Unidos lo estima en 48,50 dólares por barril en 2015 y 46,50 dólares. La Agencia Internacional de Energía dijo en febrero que estimaba que los precios se recuperarían a 73 dólares por barril en 2020, a medida que el sobreabastecimiento disminuya lentamente.

Bob Dudley jefe de BP, asegura que “los precios del petróleo estarán más bajos por más tiempo”.

Las petroleras no quieren ese panorama, pero no tienen mucha opción sino parar sus nuevas inversiones y dedicarse a atender sus obligaciones financieras. Se estima que ya han aplazado algunas inversiones (unos 45 proyectos) en cuencas de aguas profundas por más de 200.000 millones de dólares y sus gastos de capital los han reducido entre 10 y 15 por ciento este año y aunque la decisión trae riesgos y malas señales a los mercados, las pronósticos señalan que se necesitan más recortes y aplazamientos. Tapar el hueco con endeudamiento es una estrategia limitada en el tiempo y las reducciones de gastos comienzan a tener un techo, además de los asuntos de mercado, pues pueden dejar el espacio a las petroleras estatales y productores de esquisto que llenan el faltante y ganan participación en la producción global. Los recortes de inversiones reducirían la capacidad de producción global en 2 millones de barriles al día en 2020, según Rystad Energy.

Así, la sobreoferta podría durar mucho más tiempo. “Si los precios del petróleo siguen el camino que sugiere la curva a futuro (...) esta depresión podría ser más severa que la de 1986”, es la advertencia de Morgan Stanley.

Nadie tiene la varita mágica para saber qué pasará con los precios en el futuro próximo, pero todo lo anterior indica que no es un panorama alentador para los productores.

La discusión acerca del repunte de la demanda para que los precios bajen se mantiene. La Agencia Internacional de Energía (AIE) reportó que en los próximos meses y en 2016 habrá una disminución de la oferta particularmente por parte de Estados Unidos, pero a renglón seguido advirtió que: “Aunque el reequilibrio ha comenzado claramente, el proceso posiblemente será prolongado debido a que la sobreabundancia de existencias persistirá durante 2016, lo que sugiere que los inventarios globales subirán más”.

Agosto | Septiembre 2015

El Gobierno de Estados Unidos acaba de reducir sus estimativos de producción de crudo, reiterando que la caída de 60 por ciento en los precios finalmente podría la extracción de esquisto.

De acuerdo con la AIE, la demanda de crudo mundial subió 1,6 millones de barriles/día en 2015, por un sólido crecimiento económico y a que los consumidores respondieron a los bajos precios.

Nadie tiene la varita mágica para saber que pasará con los precios en el futuro próximo, pero todo lo anterior indica que no es un panorama alentador para los productores y que la ilusión del segundo trimestre de 2015, en el que el crudo de Texas (WTI) pasó de 44 dólares a 61 dólares y el Brent de 50 a 68 dólares, no es para alegrarse; el retroceso llevó de nuevo a niveles de 42 y 48 dólares y en esos términos cualquier cosa puede pasar.

Más allá de los asuntos internos de la industria, hay otros factores como la política monetaria de Estados Unidos y su relación con el precio del combustible por la capacidad de la FED para fortalecer el dólar a través de una mayor tasa de interés. Si el dólar se fortalece, el precio del crudo tiende a caer y si el yuan se devalúa más, se encarece para los chinos y disminuye su demanda de importaciones.

El mercado petrolero también es objeto de especulación. Hay operadores que negocian futuros con la previsión de menores precios, pues hacen ofertas muy bajas a cuatro y cinco años. Para 2020 hay ofertas hasta de 20 dólares por barril. Y la teoría afirma que los precios para entrega futura suelen ser más estables que los del corto plazo.

16 ANÁLISIS

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Varios factores de distinta índole explican la caída de los precios del petróleo. Cada vez hay más petróleo y menos apetito por consumirlo en razón de la relentización del crecimiento de la economía.

Amylkar D. Acosta M., Director ejecutivo, Federación Nacional de Departamentos

El nuevo escenario petrolero S

i por algo se han caracterizado los precios del petróleo es por su gran volatilidad. Ello explica el amplio rango de oscilación, que va desde los 2 dólares el barril, que fue el más alto precio al que se cotizó hasta octubre de 1973, hasta los 148,50 dólares a que se trepó a mediados de julio de 2008, en vísperas de que la economía global entrara en barrena arrastrada

por la crisis hipotecaria que se precipitó en Estados Unidos.

Entre los determinantes de los precios, además de los fundamentales del mercado, la oferta y la demanda, hay otros factores muy influyentes como lo son el comportamiento de la cotización del dólar, que es la moneda en la que se transa, la geopolítica y la especulación. La combinación de toAgosto | Septiembre 2015

dos ellos son los que en última instancia presionan al alza o a la baja los precios.

Presión al alza

Aunque la especulación ha perdido protagonismo últimamente, a raíz de las limitaciones impuestas por la Reserva Federal luego de la debacle propiciada por el abuso con los derivados en el sector financie-

ANÁLISIS 17

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ro, sigue gravitando a su alrededor.

Prueba de ello es que en 2013 los intercambios financieros por el petróleo sobrepasaron en ocho veces las transacciones reales, en físico, del mismo, superando con creces las cinco veces en 2005.

Esta vez, los fundamentales del mercado han sido los preponderantes, la sobreoferta del crudo en el mercado, atribuible en gran medida a la revolución de los esquistos en los Estados Unidos fue el detonante de esta caída tan abrupta en los precios. Estos pasaron de 115,19 dólares el Brent y 107,95 dólares el WTI el 16 de junio del año pasado a 63,70 y 59,85. El desplome del precio del barril llegó hasta los 45,8 y 45,34 en enero de este año, una destorcida de más del 60 por ciento con respecto del precio de hace un año. Luego hubo un repunte, pero ahora en agosto se volvió a caer a esos niveles.

Merced al empleo de la tecnología del fracking (estimulación hidráulica) para la extracción del crudo y el gas atrapado en los esquistos (rocas compactas de baja permeabilidad y a grandes profundidades) Estados Unidos incrementó sus reservas una barbaridad. En menos de cinco años (2002-2007) multiplicó sus reservas por cuatro, pasando de los 22.446 millones de barriles a 43.000 millones, cuatro veces las reservas de México. Ello le ha permitido a los Estados Unidos entrar pisando duro al mercado del petróleo, elevando su producción a niveles que solo había alcanzado en la década de los 70 cuando tocó techo.

Ahora Estados Unidos con una producción de 9,7 millones de barriles/día como lo afirma el director general de la BP Bob Dudley “ha superado a Arabia Saudita y Rusia como primer productor mundial de petróleo, por primera vez desde 1975”. Según el reporte publicado en el Statistical Review of World Energy por la petrolera BP, esta es la primera vez en la historia de la in-

El fracking llegó para quedarse y seguirá empujando hacia abajo los precios. Por ello, se puede colegir fácilmente que los precios del crudo por encima de la barrera de los 100 dólares/ barril son cosa del pasado.

dustria petrolera que un país consigue aumentar su oferta en más de un millón de barriles/día durante tres años consecutivos. Es decir, que esta incursión de Estados Unidos en las grandes ligas de la industria petrolera repercute en los dos componentes de la ecuación, tanto del lado de la oferta con su mayor producción y del lado de la demanda al reducir no solo sus importaciones sino también su consumo, pues de 21 millones de barriles Agosto | Septiembre 2015

diarios que consumía en 2007 ahora solo consume 18,0 millones, tres millones de barriles menos (¡!).

A la mayor producción de Estados Unidos se vino a sumar la de Nigeria, Rusia, Irak, Noruega y Libia, este último normalizó su producción, que había caído dramáticamente después de ser depuesto M. El Gadafi. Según la publicación periódica de la BP, la oferta mundial creció como nunca en 2014, 2,1 millones de barriles/día, de los cuales 1,6 millones fueron por cuenta de Estados Unidos. Cada vez hay más petróleo y menos apetito por consumirlo en razón de la relentización del crecimiento de la economía global a partir de la gran crisis de 2008 y la lenta recuperación norteamericana, amén de la recesión en que se sumió la Unión Europea. Y los países emergentes, encabezados por la China e India que habían logrado desacoplarse de la economía global y seguían creciendo a tasas altas, terminaron por ver desacelerado su crecimiento del PIB y, por consiguiente, redujeron su demanda por materias primas. Esta contracción del mercado le puso fin a la espiral alcista de sus precios que perduró por casi una década y dio pie a la destorcida de precios que no cesa.

China, después de crecer al ritmo de 10,4 por ciento en 2010, este se descolgó de manera sostenida, al crecer 9,3 por ciento en 2011, 7,7 en 2012 y 2013 y 7,4 por ciento en 2014 y la meta para este año es del 7 por ciento aunque la proyección del FMI le da solo el 6,8 por ciento, muy probable si se tienen en cuenta los últimos acontecimientos de aguda caída de sus bolsas y devaluación de su moneda. Y recordemos que por cada punto menos de crecimiento del PIB de la China, esta reduce sus importaciones de materias primas en 10.200 millones de dólares. Ello explica que aunque China desplazó a Estados Unidos como el primer importador de crudo, con 7,4 millo-

18 ANÁLISIS

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Según la publicación periódica de la BP, la oferta mundial creció como nunca en el 2014, 2,1 millones de barriles/día, de los cuales 1,6 millones fueron por cuenta de Estados Unidos.

nes de barriles/día, superándolo en 200.000 barriles, su demanda creció en 2014 en solo 2,6 por ciento, luego de un crecimiento de 6,6 por ciento promedio en los últimos diez años. De allí que para este mismo año la demanda total de crudo creció en 800.000 barriles/ día, menos que en 2013 (1,4 millones de barriles/día).

Más cerca del piso

Se pensó y se especuló en un primer momento que la caída estrepitosa de los precios del crudo obedecía a una sostenida guerra de precios desatada por Arabia Saudita para sacar del mercado la mayor producción de crudo de Estados Unidos proveniente de los yacimientos no convencionales que estarían inundando el mercado. El rumor cobró mayor fuerza después del fracaso de Venezuela, Nigeria e Irán en la cumbre de OPEP en noviembre pasado y más recientemente en la del pasado 5 de junio de este año, al tratar infructuosamente de acordar un recorte en la producción para detener la caída libre en que venían los precios.

Los mayores productores, en-

cabezados por Arabia Saudita, no compartieron esta estrategia, que resultó fallida en 1986, cuando un exceso de producción provocada por la irrupción de los crudos de Alaska y del Mar del Norte provocaron una caída intempestiva de los precios y por más que intentaron contrarrestarla recortando la producción no lo lograron. Los precios solo reaccionaron 4 años después, en 1990, gracias a la invasión de Kuwait por parte de Irak y la crisis que desató. Ello llevó a decir a Ali al-Naimi, Ministro de Petróleos de Arabia que “no volveremos a cometer el mismo error”, de permitir que sus rivales llenaran el vacío que dejaba la OPEP con su merma de producción.

Por distintas circunstancias, entre ellas la envestida del terrorista Estado Islámico (EI) en Irak y Siria, así como el conflicto de Yemen, la caída de los precios se detuvo por unas semanas sin alcanzar su piso y tuvieron un repunto importante recuperando más del 37,5 por ciento con respecto al más bajo precio alcanzado en enero. No duró mucho como se comprueba ahora. Pero la sobreoferta se mantiene, esta llegó Agosto | Septiembre 2015

a 2,54 millones de barriles/día en el primer trimestre de este año, debido en gran medida a que a pesar de una reducción del 49 por ciento desde octubre pasado a este parte de la actividad en las plataformas de perforación de USA, su ritmo de producción se mantiene. Pero es que, además, la producción del cartel de la OPEP supera su propia cuota autoimpuesta de 30 millones de barriles/día y para marzo de este año se situó en 30,79 millones de barriles/día.

Los niveles actuales de existencias en inventarios son un reflejo de ello, superando los 459 millones de barriles, los más altos en 80 años.(¡!). Bien dijo el director de BP que “las implicaciones de la revolución de los esquistos estadounidense son profundas”, con el agravante para el puñado de los demás países productores que el fracking llegó para quedarse y seguirá empujando hacia abajo los precios. Por esta razón, uno puede colegir fácilmente que los precios del crudo por encima de la barrera de los 100 dólares/barril son cosa del pasado.

Y como si lo anterior fuera poco, con el Acuerdo al que llegaron los países de Occidente, liderados por Estados Unidos, con Irán, para levantar las sanciones impuestas al país oriental permitirá normalizar la producción y exportación de crudo. Recordemos que antes de esa sanción Irán exportaba 2,5 millones de barriles/día y desde entonces solo exporta un millón.

De manera que es de esperarse que la mayor oferta de Irán, como ya parece estar ocurriendo, que cuenta con 30 millones de barriles de crudo almacenado, habrá de ejercer una presión adicional sobre los precios, impidiendo que estos superen el límite de los 65 dólares el barril.

Estamos en presencia de un nuevo escenario mundial de la industria petrolera y para ello debe prepararse los país productores y exportadores del oro negro.

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20 academia

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Perspectiva técnica: Petróleo Brent Son varios los escenarios técnicos para determinar el rumbo de quienes invierten en títulos y mercado petrolero.

Nicolás Rivera Guerrero, Trader de commodities, analista técnico, profesor de derivados

Contexto de largo plazo (Gráfico 1) PETRÓLEO CRUDO BRENT - Precio Spot (EOD) ICE

PETRÓLEO CRUDO BRENT - Precio Spot (EOD) ICE

FUENTE: STOCKCHARTS.COM

Agosto 18 de 2015 - O 48.76 H 49.44 L 48.25 C 48.57 V 387.0K Chg -0.18 (-0.37%)

130 120 110

FUENTE: STOCKCHARTS.COM

Agosto 18 de 2015 - O 48.76 H 49.44 L 48.25 C 48.57 V 387.0K Chg -0.18 (-0.37%)

70.0 67.5 65.0

100 90

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60.0

70

57.5

60

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48.57

50.0 48.57 47.5

40

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2013

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El último movimiento alcista que inició a principios de 2015 y finalizó en junio, define el rango actual de precios entre 46 y 70 dólares. El punto medio o punto de equilibrio de esta zona esta en 58 dólares. Siempre y cuando los pre-

2015

2015

FEB.

MAR.

cios no salgan de los niveles extremos, podremos esperar precios fluctuantes alrededor de 58 dólares.

El próximo nivel importante de precios es el extremo inferior de la zona de congestión en 46 dólares.

ABR.

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JUN.

JUL.

AGO.

En este punto podrá esperarse una demanda suficiente como para parar la tendencia bajista actual. En caso de no aparecer demanda suficiente en ese nivel, 39 y 35 dólares serán los proximos niveles importantes de precio.

Análisis de corto plazo PETRÓLEO CRUDO BRENT - Precio Spot (EOD) ICE

PETRÓLEO CRUDO BRENT - Precio Spot (EOD) ICE

FUENTE: STOCKCHARTS.COM

Agosto 18 de 2015 - O 48.55 H 49.04 L 48.25 C 48.57 V 191.5K Chg -0.06 (-0.12%)

70.0

FUENTE: STOCKCHARTS.COM

Agosto 18 de 2015 - O 48.55 H 49.04 L 48.25 C 48.57 V 191.5K Chg -0.06 (-0.12%)

67.5

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65.0

64

62.5

62 60

Fin de la tendencia alcista

60.0 57.5

58 56

55.0

54

52.5

52

50.0 48.57 47.5

2009

FEB.

MAR.

ABR.

MAY.

JUN.

Desde la finalización oficial de la tendencia alcista a finales de junio (círculo azul) la caída de precios ha venido acelerandose acercandose a la zona de valor de

JUL.

AGO.

50

JUN .

8

15

22

febrero, donde se ha encontrado una demanda suficiente para detener temporalmente la caída de los precios en los alrededores de 49 dólares. No obstante lo anterior, la Agosto | Septiembre 2015

29JUL.6

13

20

27

AGO.

10

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48.57 48

demanda existente en 49 dólares ha sido insuficiente hasta el momento para revertir la tendencia que a la fecha de este artículo sigue siendo bajista.

academia 21

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Posibles escenarios a considerar • Continuación de la tendencia bajista: la caída de precios por debajo de 48, confirmaría la tendencia, con lo que los precios caerían posiblemente hasta 46, en el evento que 46 no proporcione la suficiente demanda para detener la caída de los precios, los siguientes niveles a observar serían 43, 39 y 35 dólares.

• Confirmación del rango de precios de largo plazo con extremo inferior en 46 dólares: la demanda en 46 puede ser lo suficientemente fuerte para detener la tendencia bajista, confirmando el rango de precios. En ese caso, lo mas probable es un alza nuevamente hacia 59, donde se confirmará la fortaleza o debilidad de la tendencia de largo pla-

zo, una continuación por encima • Estado de la tendencia: avanzado. de 59 sería señal de fortaleza, si los precios se detienen en 59 y reinician su caída sería una señal de • Acción recomendada: esperar. debilidad, lo que traería consigo Todavía no es momento de una posible visita nuevamente a cambiar a una perspectiva alcista, los niveles de 46 dólares. ya que el mercado sigue estando • Cambio en la dirección de la muy débil, pero dada la extensión tendencia: en el evento que los de la tendencia bajista, es preferiprecios no logren llegar nueva- ble esperar a 46 dólares para conmente a 46 dólares, y se observe firmar la fortaleza o debilidad de un alza por encima de 51, el si- la demanda o a 51 para confirmar guiente destino lógico del precio la fortaleza o debilidad de la oferta. sería 59, con posibles retrocesos Niveles de acción: en 52 y 55 dólares.

Recomendaciones técnicas

• Precios por encima de 51 dólares generarían un cambio de perspectiva a alcista.

Con base en el análisis descrito • Precios entre 46 y 51 serían indianteriormente se presentan las sicativos de congestion. guientes recomendaciones: • Precios por debajo de 46 confir• Perspectiva: bajista. man la perspectiva a bajista.

22 la gráfica

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MÁS ALLÁ DE LA COYUNTURA Pese a las actuales condiciones adversas, el petróleo es uno de los motores de crecimiento de la economía colombiana, tanto por su aporte al PIB como por la generación de recursos para el fisco y la inversión social.

En el PIB ha tenido una contribución notable equivalente a 8,34 por ciento en su punto más alto (2011), tres veces la producción pecuaria y ganadera de ese año y ocho veces la textil.

En exportaciones, en 2005 representaba un 25 por ciento del total de las ventas externas del país. Hoy su participación es de 50 por ciento.

Se proyecta que en 2015 las exportaciones sufran un duro impacto y pierdan un poco más de 10 por ciento.

La coyuntura ha generado una baja de ocho (8) puntos porcentuales entre 2014 y 2015 en la participación del sector en la IED, equivalente a una reducción de 2.300 millones de dólares.

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la gráfica 23

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PARTCIPACIÓN DEL SECTOR PETROLERO EN LA ECONOMÍA (%) 55,2

52,8

52,5

50%

49,9 47,9

40% 37,5 32,5

30%

29,6

31,7

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20%

25,9

32,8

31,6

30,1

32,1

31,3

24,4 22,3

10%

8,34

11,0 3,93

41,4

36,4

41,6

3,98

3,46

2006

2007

5,20

4,61

2008

2009

8,39

8,11

5,89

7,08

5,68

0% 2005

2010

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2012

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2014

2015

Participación en el PIB Participación en exportaciones Participación en el IED

FUENTE: BANCO DE LA REPÚBLICA, DEPARTAMENTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA (DANE)

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24 internacional

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Irán entra en escena

Tras la firma del histórico acuerdo nuclear con Estados Unidos, este país se alista para su reingreso al mercado global del petróleo. Una firma israelí estima que Irán podría estar ocultando 53 millones de barriles que tendría listos como un comodín para mover el mercado global de los hidrocarburos.

Los ministros de Relaciones Exteriores de Francia, Alemania, la Unión Europea, Irán, el Reino Unido y Estados Unidos, así como diplomáticos de China y Rusia anuncian el marco de un acuerdo global sobre el programa nuclear iraní.

U

na llamada realizada por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, a su homólogo de Irán, Hasán Rohaní, recién posesionado y perteneciente a un movimiento político menos radical que su antecesor Mahmud Ahmadineyad, quebró el silencio entre ambos países luego de 33 años. Esto ocurrió el 17 de septiembre del 2013 y sirvió para crear una fisura en el hielo que cubría el vínculo binacional que Jimmy Carter dejó stand by en 1980 y plantear así la posibilidad de abrir las negociaciones sobre el programa nuclear persa.

El fruto de esta comunicación se produjo dos meses más tarde cuando se hizo realidad la propuesta de sentar en la misma me-

sa a estos dos países enemigos e incluso con invitados: los representantes de potencias nucleares como China, Alemania, Gran Bretaña, Rusia, Francia y la Unión Europea. En enero de 2004 comenzó este proceso de negociación que concluyó con éxito el pasado 14 de julio. Luego de siete rondas de diálogos se alcanzó el considerado histórico acuerdo nuclear.

Los países participantes firmaron en Viena un tratado en el que se estipula que Irán abandonará su propósito de construir la bomba atómica y como contraprestación le serán levantadas las sanciones económicas y políticas que recibidas desde 1987 por parte del gobierno estadounidense, que prosiguieron en el 2006 con las imAgosto | Septiembre 2015

puestas por las Naciones Unidas y que continuaron en 2012 con el embargo a las exportaciones persas de petróleo que le aplicó la Unión Europea.

Este acuerdo nuclear que deberá ser aprobado por el Congreso de Estados Unidos en un plazo de 60 días, y que al cierre de esta edición no se había producido, supone un momento de distención en una historia de odios entre dos culturas opuestas que comenzó con la intromisión de los organismos de seguridad estadounidense en los asuntos del Estado iraní a mediados del siglo XX y que por espacio de 73 años ha producido varias guerras en el Medio Oriente con miles de muertos como balance, la generación de tensión y violencia en este territorio asiático además del impacto causado en muchas ocasiones a la cotización global del petróleo.

Otra consecuencia es que, tras ser desmontadas las sanciones, Irán podrá reiniciar su actividad económica basada, principalmente, en la producción y exportación del petróleo del que es el cuarto extractor de la Organización de Países Exportadoras de Petróleo (OPEP) con 2.827.000 barriles en junio de 2015 y el sexto del mundo de acuerdo con The World Factbook, organismo estadístico de la Agencia Central de Inteligencia Estaounidense (CIA en inglés).

Desde antes de que se firmara el acuerdo, los analistas han estado evaluando el impacto del reingreso de este actor en el mercado global de los hidrocarburos. Un primer hecho es el aumento de la sobreoferta de este producto, lo que ocasionará otro derrumbe en la cotización internacional del producto. Sin embargo, no ha sido necesario que llegue ese mo-

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Con reservas probadas de 157.300.000.000 millones de barriles (la cuarta del planeta), Irán es responsable del 10,5 por ciento del total de crudo en el mundo.

mento porque desde que se firmó el acuerdo el precio del barril tipo Brent alcanzó un piso histórico de 43 dólares.

Y es que el crudo es una commodity necesario para el funcionamiento del planeta. Según la OPEP, la demanda global se ha mantenido este año por encima de 90 millones de barriles diarios (mpd) y este organismo prevé que al finales de 2015 llegará a 92,61 mpd.

Se alistan los persas

Con reservas probadas de 157.300.000.000 millones de barriles (la cuarta del planeta), Irán es responsable del 10,5 por ciento del total mundial. Estos números lo ponen como un abastecedor natural y capaz de mover el mercado.

Pero no es todo, durante el proceso de embargo y de sanciones, este país no ha dejado quieta su industria y la producción no ha cesado.

De acuerdo con Winward International, firma israelí que lanzó

Un millón más de barriles diarios Como el beisbolista que está esperando su turno en la caja de bateo, Irán se encuentra listo para ingresar al mercado global de hidrocarburos luego de que se apruebe el acuerdo nuclear Según previsiones de un grupo de especialistas consultados por la agencia británica Reuters, la inserción persa será de manera recargada. En otras palabras, este país aumentaría en un 60 por ciento su producción.

No lejos de dicha predicción, la posición oficial iraní así lo ha confirmado. Bijan Zanganeh, ministro de Petróleo de este país, anunció que la producción nacional aumentará en un millón de barriles diarios en el momento en que sean levantadas las restricciones.

una herramienta electrónica que permite hacer seguimiento al crudo que se encuentra en el Golfo Pérsico en tiempo real, el país persa estaría ocultando en el mar cerca de 53 millones de barriles de petróleo.

Aunque las autoridades iraníes negaron esta afirmación, se cree que este cargamento estaría almacenado en varios cargueros dispuestos en las costas del Golfo.

El objetivo de esta acción, estima la firma analista, es que este Agosto | Septiembre 2015

volumen de crudo, listo para ser vendido al mejor postor, sería utilizado por Irán como una especie de comodín para movilizar el mercado hacia el lado que sus intereses lo deseen.

Lo cierto es que luego del acuerdo nuclear, la industria del petróleo protagonizará otro capítulo con consecuencias que los analistas, los gobiernos de los países productores y el mundo en general espera con expectación.

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El oscuro tesoro de Isis

A pesar de que suena como un conflicto lejano, para el analista Daniel Yergin, de la firma IHS: “La mayor amenaza para los precios del petróleo es el caos político que vive el Medio Oriente combinado con la falta de voluntad de Occidente para intervenir”. Según sus datos, si continúa la expansión de Isis en Irak, el crudo podría volver a los 100 dólares por barril. “Isis El temerario Estado Islámico controla una red de presenta una nueva realidad para la región que aún no se ha visto producción y contrabando de crudo que le significa reflejada en los mercados internaingresos mensuales de más de USD 40 millones. cionales pero, en algún punto esta crisis, comenzará a presionar el a escena parecía de algún viLa guerra de Isis, según sus vi- precio del petróleo”. deo musical de rap de los no- deos y publicaciones en redes soventa. Un hombre blanco ciales, consiste en cumplir la pro- Como funciona el negocio en un uniforme de prisión naran- mesa del califato: liberar al pueblo Isis se apoderó de lo que eran las ja caminaba en medio del desier- musulmán de la persecución. Lo tradicionales redes de contrabanto. Hombres con AK 47 al hombro cierto es que la expansión del gru- do de crudo por donde el petróleo lo escoltan, mientras una voz con po terrorista puede trazarse si- iraquí llegaba a Kurdistán y, de ahí, marcado acento árabe lo acusa de guiendo las riquezas petroleras a Turquía. Es una irregularidad ser el representante de un gobier- de Siria y de Irak; es su fuente de que existe hace décadas, pero que no asesino. Finalmente, la espada financiación y su brazo económi- ahora tiene visibilidad internacioy la tradicional ejecución. Eso es co. Un negocio que le da ganancias nal.

Isis (el Estado islámico) mostran- mensuales de más de 40 millones Después de adquirir el control do su poder, recordando que una de dólares y le permite pagarles a de los campos de Ajeel, Qayara, Hiparte del mundo árabe continua sus soldados un salario de 500 a mrin y el norte de Tikrit, Isis coen guerra con Occidente.

1.200 dólares. mercia el crudo a contrabandistas,

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Isis se apoderó de lo que eran tradicionales redes de contrabando de crudo por donde el petróleo iraquí llegaba a Kurdistan y, de ahí, a Turquía. quienes lo transportan en carrotanques hacia la frontera turca o jordana. Según los datos de inteligencia británicos, Isis trafica más de 25.000 barriles de crudo solo por la provincia de Ambar.

De nada sirven las advertencias del comité de seguridad la provincia de Kirkuk, representada por Ahmad Askari, quien declaró que “comprar petróleo de Isis es considerado un acto terrorista sentenciado con pena de muerte”. El crudo sigue fluyendo porque “una carga de 28 toneladas vale en Irak 4.500 dólares y se vende en Jordania a 15.000”, explicó uno de los conductores de los carrotanques a periodistas de The Guardian. Admitió que recibía 300 dólares por carga cumplida y que “los controles no son un problema. A ellos les dan 650 dólares por cada camión que dejen pasar”.

Los campos controlados por Isis (ya serían seis grandes) tenían capacidad para producir de 400.000 a 500.000 barriles diarios antes de la guerra. Los bombardeos los habían deshabilitado, pero varios ingenieros petroleros traídos por el grupo desde Siria los reactivaron.

Esto sucede en momentos en que Donald Trump, precandidato republicano a la Presidencia de Estados Unidos, prometió que “bombardearía —con todo— los campos controlados por Isis, no habría necesidad de enviar tropa porque no quedará nada después de que se terminen los bombardeos”.

Los campos controlados por Isis (ya serían seis grandes) tenían capacidad para producir de 400.000 a 500.000 barriles diarios antes de la guerra.

Una solución posible

Este tipo de soluciones son cuestionadas por expertos estadounidenses en seguridad como el teniente general Mark Philip Hertling: “Ya cometimos ese error antes de pensar que podemos arrodillar una nación solo con bombardeos”; mientras, el teniente coronel declaró que “esto no destruye la infraestructura de Isis, sino la de Irak. En algún punto esos campos petroleros que no afectemos ayudarán a regenerar al país”.

Lo cierto es que los bombardeos dependen de una armada que esté dispuesta a tomarse las zonas libeAgosto | Septiembre 2015

radas. Labor que el recién reconstruido ejército iraquí preferiría ahorrarse y que sólo está siendo cumplida por las milicias kurdas apoyadas por Occidente, ayuda que fue cuestionada por el gobierno turco.

Mientras tanto, el próximo objetivo de Isis es la refinería de Baiji Oil, a 40 kilómetros de Tikrit, donde se produce la mayor parte de hidrocarburos para el consumo de Irak. A mediados de julio circuló por las redes sociales una imagen de los extremistas en las oficinas del lugar, pero Bagdad declaró que posee el control del sitio… Por ahora.

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Petrobrás se desmorona

Las utilidades de la petrolera brasileña cayeron 43 % en el primer semestre del 2015 y el valor de su acción en las principales bolsas del mundo bajó en forma similar.

Perdió más de 400 puestos en el listado global de las mayores empresas de Forbes. Secuelas de corrupción.

Festival de corrupción La trama de corrupción en Petrobrás comenzó a mediados de 2003 cuando las autoridades de la ciudad de Curitiba, sur de Brasil, descubrieron una red de lavado de dinero que, bajo la batuta de un exfuncionario público, operaba entre Brasilia y Sao Paulo.

Este fue el inicio de la Operación Java Lato cuya investigación se ha ampliado. A finales de 2014 se produjo la detención de 21 personas entre quienes se encontraban altos directivos de la petrolera como su director internacional, Néstor Cervero, y representantes de empresas contratistas.

Estas personas fueron señaladas de participar en una serie de delitos como soborno y creación de empresas fantasmas y para lo cual se había utilizado cerca del 3 por ciento del presupuesto general de la compañía.

Un mes más tarde, las autoridades informaron que cerca de 28 políticos —entre ellos un ministro y algunos congresistas— estaban involucrados en el escándalo de corrupción. La investigación continúa y hoy amplía su indagación a personas en Brasil y fuera del país.

Agosto | Septiembre 2015

P

etrobrás encarna lo bueno y lo malo de la sociedad de Brasil, la nación que siempre ha soñado con ser grande, la que tiene la ciudad maravillosa y que aportó el bossa nova a la cultura global, pero en el que, pese a los avances sociales, todavía registra uno de los mayores niveles de desigualdad de América Latina, según Naciones Unidas.

Esta compañía, fundada en 1953, se convirtió en el buque insignia de la economía brasileña que se ubicó como la sexta del planeta en 2011 según el Banco Mundial y proyectó al país como productor petrolero del nivel de los árabes tras evaluarse el potencial de los yacimientos encontrados cerca de Río de Janeiro. Ese mismo año llegó a ser la octava empresa del globo según la Revista Forbes.

Su crecimiento asombraba y dejaba a su paso un halo de suficiencia y poder.

Hoy el panorama es la antipoda del pasado. La compañía se encuentra en medio de una trama judicial en el que la corrupción es el protagonista estelar y en el que cada día aparece un capturado o un denunciado local o internacional, pues hasta Hugo Chávez y Fidel Castro han salido a la palestra como beneficiarios de las danza de millones que se giraron desde sus oficinas. Además, para completar el rosario de infortunios, la caída del precio del barril de petróleo le ha pasado factura.

Dicha cuenta de cobro ha impactado negativamente las finanzas de la petrolera. Según el balance divulgado a comienzo de agosto, en el primer semestre de 2015 se reportó un beneficio neto de 5.861 millones de reales (1.674,6 millones de dólares), lo que representó una caída del 43 por ciento respecto del mismo período de 2014.

La mayor contracción se produjo en el segundo trimestre llegando a 89,3 por ciento.

Atribuido al aumento de los gas-

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Han caído cacaos

Graça Foster

Norberto Odebrecht

Otávio Azevedo

José Dirceu

El escándalo en la petrolera no solo ha involucrado a cientos de personas sino que ha tocado a personajes de alto vuelo.

Graça Foster, presidenta de la compañía y amiga personal además de compañera en lides políticas y académicas de la presidenta Dilma Rousseff, debió renunciar a su cargo, el 15 de febrero de este año, junto con otros cinco miembros de la Junta Directiva.

Dos de los principales empresarios del país: Norberto Odebrecht, dueño de Odebrecht, la mayor constructora de América Latina, y Otávio Azevedo, presidente de Andrade Gutiérrez, otra importante constructora, se les señala de participar en una componenda con políticos para la obtención de contratos de parte de Petrobrás.

Otro de los personajes detenido es José Dirceu, jefe del gabinete durante la presidencia de Luis Inacio Lula Da Silva.

tos por la devaluación de la moneda nacional y al hecho de que las deudas contraidas están en dólares, este desempeño fue la continuación de los resultados obtenidos el año anterior. En dicho periodo, la operación de Petrobrás registró pérdidas por 21.587 millones de reales (cerca de 6.167,7 millones de dólares), situación inédita desde 1991.

Las malas noticias continúan y también llegaron desde el mercado bursátil. Según el balance anual de la compañía, el valor de la acción transada en las bolsas de valores de Nueva York, Sao Paulo, Madrid y Buenos Aires se contrajo 47 por ciento. Este comportamiento se relacionó con la depreciación del real frente al dólar y la caída del precio del petróleo en el mercado internacional.

La compañía petrolera ya no es la joya de la corona y en el listado Global 2000 de Forbes ahora ocupa la casilla 416. Tampoco es el emblema de Brasil y por delan-

te suyo se ubican ahora cuatro empresas de otros sectores: Itaú Unibanco (42), Banco Bradesco (61), Banco do Brasil (161) y Vale (413).

Rousseff, más empapelada

Lejos de apaciguarse el escándalo, todos los días aumenta su alcance.

Luego de la caída de algunos de los principales dirigentes de la empre-

sa, la clase política se ha visto afectada, pues varios Gobernadores y legisladores se encuentran incluidos en el proceso judicial. El sector productivo no se ha quedado atrás y las cabezas de dos de las mayores empresas de la nación (Odebrecht y Camargo Correa) están en prisión.

El ejecutivo no se queda atrás y el círculo más cercano a la presidenta Dilma Rousseff en su partido, el de los Trabajadores, han sido vinculados al proceso. La primera mandataria, a quien en un comienzo se le señaló de conocer detalles de ciertas maniobras o negocios que terminaron en detrimento público y en escándalo, hoy se encuentra en el ojo del huracán y ad portas de un juicio político por parte de la oposición.

El escándalo le ha cobrado réditos a Rousseff, quien presenta los niveles más bajos de popularidad durante su administración —71 por ciento de desaprobación según DataFolha— y cuyo impacto ha lastrado la imagen internacional de Brasil que, aunque todavía cuenta con números macroeconómicos que lo avalan como la punta de lanza de la economía latinoamericana y el séptimo PIB del mundo, la credibilidad se empieza a agrietar por cuenta de la desaceleración económica y de Petrobrás.

Se contrae la operación Aunque el proceso de desinversión cumple varios años y siempre se enfocó en la reorientación de los recursos para la exploración y explotación de los yacimientos en territorio brasileño que tienen altas expectativas de riqueza, hoy el plan de Petrobrás es el de apretarse el bolsillo.

El objetivo se busca cumplir en los próximos tres años e implica reducir la presencia en varios sectores. Actualmente, adelanta la negociación de 28 activos que permitirán que en 2016 cumplir la meta de desinversiones por 16.100 millones de dólares.

Para 2018, esta cifra aumentará a 42.100 millones de dólares.

En el primer año, la desinversión se dará en temas como la alimentación, el transporte, la logística, la exploración y la producción. En los siguientes dos años se deberán concretar las ventas de bienes como plantas de fertilizantes y biocombustibles, y las centrales eléctricas, asuntos por fuera del foco de trabajo de la compañía. También se contempla la venta de filiales en toda la geografía nacional.

Frente a este panorama y frente a la necesidad de cumplir con las metas financieras ha surgido la posibilidad de que contemple la llegada de inversores.

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Puerto Gaitán, en su ocaso En una década, este municipio del Meta pasó de la pobreza a la opulencia y hoy, por cuenta de la caída de los ingresos del petróleo, experimenta un retorno al pasado, lo que ha traído un aumento del desempleo.

P

uerto Gaitán ha sido uno de los alumnos aventajados en el último lustro en Colombia. El informe de desempeño fiscal del Departamento Nacional de Planeación (DNP) reseña que este municipio del Meta fue el séptimo del país que mayor crecimiento registró en su calificación entre 2009 y 2013, y fue el 25 entre 1.102 unidades territoriales que más recaudo tributario alcanzó con 65.762 millones de pesos, un desempeño superior al de capitales de departamento como Montería, Tunja, Pasto y Popayán.

El crecimiento vivido por este municipio en la más reciente década, gracias a la explotación del petróleo le permitió entrar —como protagonista—en la órbita nacional. Según el DNP se convirtió

se ubicó como el undécimo municipio con mejor desempeño fiscal del país.

Este repaso a las cuentas de Puerto Gaitán se reflejaron en el terreno con un crecimiento inédito en su historia de 83 años en varios ámbitos que sirvió para sacarlo de la pobreza en la que andaba. Su población pasó de 18.000 a 45.000 personas en diez años, la hotelería multiplicó varias veces su capacidad instalada y el ingreso per cápita lo hizo en similares proporciones. El sueldo promedio de los trabajadores aumentó a cerca del 1,2 millones, casi el doble del salario mínimo legal vigente en la actualidad en el país.

Este municipio cambió su fisonomía y de ser una población escondida del cuarto departamento de mayor tamaño del país se convirtió en generadora de progreso y de noticias positivas como consecuencia de su vecindad con Campo Rubiales. Si bien se ubica a 167 kilómetros de distancia, este es uno de los puntos de influencia del yacimiento petrolero más prolífico de la nación, explotado por la empresa de origen canadiense Pacific Rubiales Energy, que, según cifras oficiales, produjo 208.763 barriles diarios en 2013 y 180.519 bpd en 2014.

La transformacion fue notoria.

Las calles polvorientas dieron paso a las asfaltadas, aumentaron las zonas residenciales y las comerComo ocurre en todos los países del tercer mundo cuando se presenta un ciales. También se construyeron hecho externo o interno que trastoca la más espacios para el esparcimienindustria, lo que creció Puerto Gaitán to de los nuevos pobladores y de ha dejado de hacerlo. los visitantes ocasionales a la zona. en el primer municipio del país Esta se convirtió en epicentro de en recaudo per cápita con 3,9 mi- espectáculos con figuras de la múllones de pesos y en inversión por sica internacionales como Marc habitante con 14,9 millones de pe- Anthony y Daddy Yankee que ofresos cuando el promedio nacional cieron conciertos. llegó a 738.000 pesos. Finalmente Cuando el boom petrolero se enAgosto | Septiembre 2015

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Puerto Gaitán cambió su fisonomía y de ser una población escondida del cuarto departamento de mayor tamaño del país se convirtió en generadora de progreso y de noticias positivas como consecuencia de su vecindad con Campo Rubiales.

contraba en la cresta de la ola, la caída de la cotización del barril de crudo que comenzó a mediados de 2014 marcó el comienzo de lo que podría señalarse como el último capítulo del idilio y la historia de derroche y protagonismo de Puerto Gaitán. Como ocurre en todos los países del tercer mundo cuando se presenta un hecho externo o interno que trastoca la industria, lo que creció ha dejado de hacerlo y por lo contrarió se encuenta en un proceso de involución.

A un ritmo más vertiginoso del que se requirió para generar riqueza en su territorio y la construcción de obras ostentosas como el arco de enormes proporciones a la entrada de su área urbana, y en cuya construcción se gastaron más de un millón de dólares, el municipio ha experimentado una caída en su demografía y en su actividad económica que parece recordar épocas pasadas.

En efecto, la productividad de Pacific Rubiales ha bajado y en el primer cuatrimestre del presente año alcanzó 163.113 bpd, según la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), lo que supone el menor valor desde 2011. La emigración ha aumentado y de acuerdo con la administración municipal también ha disminuido la actividad comercial y muchos han tenido que cerrar sus negocios. Asimismo, la expedición de licencias de construcción, indicador que evidenciaba el auge de este sector en la zona, ha caído en picada. Estas dinámicas han aumentado la desocupación y la caída de la productividad.

Con un panorama global que no tenderá a cambiar en el corto plazo y con la disminución de la rentas petroleras de la nación, la entrada de recursos al departamento del Meta y a Puerto Gaitán también seguirán menguando. El ruiAgosto | Septiembre 2015

Baja el ritmo La disminución en la producción de Pacific Rubiales ha provocado novedades laborales en la operación que han generado descontento en los habitantes de Puerto Gaitán.

La no renovación de contratos y despidos ha causado exasperación por parte de la comunidad que a mediados de mayo recurrió a vías de hecho para hacerse escuchar.

Según voceros de la comunidad como Héctor Sánchez, vicepresidente de la vereda Rubiales, las protestas se produjeron por los inclumplimientos de la petrolera y los despidos que entre febrero y abril de este año podrían haber llegado a 1.000 personas.

do de los camiones a su paso y la algarabía de la fiesta parece estar llegando al fin de una época de bonanza a este, el cuarto municipio en extensión del país, y en medio de una paradisiaca geografía.

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Próximos robots petroleros La francesa Total busca que en un futuro cercano la extracción en zonas peligrosas sea realizada por pequeñas máquinas autónomas.

Participantes en el Desafío ARGOS (Autónoma Robot de Gas y Petróleo). El recurso presentado busca para robot robusto, con un alto nivel de autonomía (en términos de control de movimiento / ejecución, planificación de la trayectoria y percepción) para la inspección de las instalaciones petroquímicas.

E

l cielo estaba despejado, el azul dominaba todo el lugar.

Era un día hermoso, pero a nadie parecía importarle. Todos los participantes estaban confinados a una carpa, con los ojos puestos en sus computadores portátiles y el corazón latiéndoles a toda velocidad. La danza de números que aparecían en las pantallas arran-

caban gestos de desesperación, a veces de desaprobación. Muy pocos sonreían con seguridad.

Todo eso ocurrió el pasado 4 de junio en UMAD, campamento de pruebas que la petrolera Total había instalado en Lacq, pequeña comuna al suroccidente de Francia.

Ese fue el día escogido para probar la tecnología que deberá soportar Agosto | Septiembre 2015

el crecimiento de la multinacional en el mediano plazo. Allí, por una estructura de más de cuatro niveles, dotada de todo tipo de maquinaria para la refinación de hidrocarburos, se demostró la eficacia de cinco robots que continuamente comprobaban la lectura de instrumentos, iban de un lado a otro y enviaban información a equipos de análisis en las carpas.

Son los cinco prototipos robóticos que —en un futuro no muy lejano— se encargarán de extraer crudo en escenarios complejos, muy peligrosos para operarios humanos o, prácticamente, inaccesibles.

Hacen parte de Argos Challenge, programa lanzado en conjunto con la Agencia Nacional de Investigación, entidad que financia la investigación científica en Francia.

Su objetivo principal es consolidar una tecnología de bajo costo, con los más altos estándares técnicos y una confiabilidad absoluta a la hora de realizar tareas de inspección, detectar anomalías e intervenir en emergencias.

“Queremos que las empresas de robótica sugieran soluciones innovadoras, que nos den respuesta a los problemas que encontramos e incrementen la seguridad de nuestro personal”, señaló Daniel Plathey, vicepresidente de Exploración y Producción de Total, al escoger, en junio de 2014, a los cinco equipos cuyas propuestas sobresalieron en la convocatoria mundial lanzada por la compañía un año atrás.

El reto fue acogido con éxito y, de las 31 propuestas de 15 diferentes países, la petrolera escogió las cinco con mayor potencial: AIRK, consorcio de cinco firmas japonesas que ha desarrollado equipos robóticos para lidiar con proble-

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Prototipos robóticos que hacen parte de The Argos Challenge, el programa lanzado en conjunto con la Agencia Nacional de Investigación, entidad que financia la exploración científica en Francia.

mas en centrales nucleares, departamentos de bomberos y plataformas en altamar; Argonautas, equipo compuesto por tres empresas de Alemania y Austria especializadas en diseño industrial; Foxiris, alianza ibérica con cierta experiencia en robots de operación submarina; LIO, iniciativa suiza que ha tenido experiencia realizando inspecciones en pozos petroleros, y Vikings, la solución francesa, una alianza de dos firmas que han trabajado con el sector por más de 40 años.

Cada uno de los equipos recibió 600.000 euros por parte de Total para darle forma a sus diseños, los cuales serán probados en tres simulacros operativos entre 2015 y 2016. El ganador definitivo se conocerá el año siguiente, cuando la petrolera y las empresas desarrolladoras trabajen de la mano en un proyecto piloto que pueda aplicarse en situaciones reales, en campos de extracción reales, en opera-

ciones cotidianas. El presupuesto de inversión para esta fase será de 500.000 euros.

El de junio fue el primero de los retos propuestos por los ejecutivos franceses: en una estructura similar a una plataforma offshore, los robots tenían que realizar lecturas de información en diferentes puntos, constatar el estado de válvulas de presión y alertar cualquier peligro. Más allá de la atención a estas tareas, se evaluó la autonomía operativa de la máquina por dos horas y su velocidad, que no podía ser inferior a los dos kilómetros por hora. Además, los prototipos no debían pesar más de 100 kilogramos, interrumpir las actividades de los operarios humanos o bloquear accesos estrechos.

Y a juzgar por las primeras impresiones del jurado, la propuesta gala lleva la ventaja al realizar la inspección en un tiempo récord de tres minutos y 30 segundos.

Aunque aún faltan dos años paAgosto | Septiembre 2015

ra conocer el resultado, la iniciativa le cae como anillo al dedo a la petrolera francesa. Su objetivo, en medio de una industria que contempla, con impotencia, cómo el barril de crudo sigue hundiéndose por debajo de los 50 dólares, es realizar recortes por valor de 1.200 millones de dólares en sus costos de producción. Eso mientras sortea las dificultades con nuevos proyectos de hidrocarburos en Angola, el Mar del Norte y Rusia, y la expansión de su portafolio de refinamiento de combustibles.

A pesar del turbulento presente, la compañía consolidó más de 3.000 millones de dólares en ingresos netos durante el segundo trimestre de 2015, todo un logro si se tiene en cuenta que los analistas calculaban esa cifra en 2.600 millones de dólares. De allí que el futuro luzca prometedor. Con una nueva luz y la ayuda de un aliado robótico que permita fortalecer la producción.

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William Barrett, vicepresidente de operaciones del Llano; Sergio Pinilla, presidente de Acipet; Lilian Conde, jefe de proyecto de Corferias y Carlos Alberto Leal, director ejecutivo de Acipet.

Lanzamiento XVI Congreso Colombiano de Petróleo y Gas En días pasados se realizó el cóctel de lanzamiento del XVI del Congreso Colombiano de Petróleo y Gas, el más importante en Colombia y uno de los cuatro más importantes en Latinoamérica, en el restaurante Traca Matraca de Usaquén, evento organizado por Acipet en alianza con Copa Airlines y Corferias. Al lanzamiento, asistieron importantes personalidades del sector petrolero, invitados especiales y medios de comunicación.

Sergio Pinilla Presidente de Acipet y la Ex Ministra Cecilia López Montaño.

Gabriel Lombariza, de Oxidental de Colombia; Pedro Carmona, de la Universidad Sergio Arboleda y Carlos Ney. Pedro Ruiz, Fernando Sanabria, gerente de Exxon Mobil; Claudia Pérez y Hermes Aguirre, gerente general de Harry Burton.

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