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petróleo gas
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AÑO 2 | EDICIÓN 12 | MARZO - ABRIL DE 2015 | COLOMBIA | ISSN 3333-8888
La paradoja del precio de la gasolina
6
¿A las puertas de importar gas?
8
El escándalo en Petrobras
24
Estados Unidos, como potencia energética 28 Es la hora de recuperar talento
36
De la macro a la micro El nuevo presidente de Ecopetrol tiene agenda desde el primer día de trabajo: lo espera la USO con amenaza de paro, un gran apretón interno, el regreso de Rubiales y le tendrá que decir al Gobierno que no espere mucho de la empresa.
Bombas Alta presi贸n Gasolina o Diesel
Bombas Alta presi贸n Acople universal
Bombas GS
Bombas Multietapas
Bombas Autocebantes
Bombas Sumergibles para aguas residuales
Bombas CPP
Bombas Carcaza partida
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4 CONTENIDO
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PORTADA | 12
De la macro a la micro
6
24 internacional
El ADN corrupto de Petrobras
26 EMPRESAS
GazProm, la gigante rusa del gas
6 coyuntura
La paradoja de la gasolina
DIRECTOR - EDITOR Silverio Gómez Carmona silgom2012@hotmail.com DIRECTORA DE SOSTENIBILIDAD María Elena Vélez redacción Alejandro Moya, José Luis Barragán, Diana Carolina Lache, Sebastián Felipe Abondano, Mauricio José Gómez
Traducción Natalia Gómez Rodríguez
Diseño Rolando Ramírez Ruiz
CORRECCIÓN Nadia González Rodríguez
FotografíA Diego Caucayo Sebastián Felipe Abondano
Gerente representante Martha Lucía Rodríguez Pardo Legal marluc0920@hotmail.com DIRECTORA ADMINISTRATIVA María Camila Gómez Y FINANCIERA camigomez36@gmail.com DIRECTORES Guillermo León Valencia COMERCIALES Cel.: 310 5726146 guillermo.medios@gmail.com Roberto Lozano Pulido Cel.: 315 22405534 r.lozano@gbsgrupoeditorial.com Jefe de administracióN asistente de administración Suscripciones SEDE administrativa Distribución IMPRESión
Adriana Babativa Dayanna Rodríguez Sandra Gaitán Cel.: 301 5514118 sangai@marathondistribuciones.com Carrera 76 # 179 70 Teléfonos: 311 561 1701 310 248 7935 Marathon Distribuciones PBX: 748 40 40 Ext. 1100 Ofimpresos
REVISTA PETRÓLEO & GAS es una publicación de GBS Grupo Editorial. Todos los derechos reservados. Prohibida su reproducción total o parcial sin autorización expresa de GBS Grupo Editorial.
28 perfil país
28
8 ACTUALIDAD
¿Tendremos que importar gas? Ecopetrol protege su saber l 9
De la macro a la micro El primer apretón de Pacific l 17 La ‘petrodependencia’ regional l 18 No hay donde ‘guardar’ petróleo l 20
22 DATAMUNDO
Mapamundi de hidrocarburos (I) Marzo | Abril 2015
32 REGIÓN
Contrabando, toda una tradición
35 INDICADORES
Las cifras del sector
Frenazo a carros eléctricos l 10 12 PORTADA
USA, el más energético
36 talento
32
Temporada de pesca de talento
38 OPINIÓN DEL DIRECTOR
Una realidad amarga
6 coyuntura
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La paradoja de la gasolina En Colombia, la caída en la cotización externa del petróleo no se transfiere al precio del combustible al detal. Factores como la fórmula de su valor y los impuestos impiden que baje más.
C
on el WTI, valor de referencia del barril de petróleo para Colombia en la Bolsa de Nueva York, en su menor precio histórico desde el primer trimestre de 2009, las divisas del país se empezaron a menguar a pasos de gigante por ser este el primer producto de exportación nacional. Sin embargo, el precio de la gasolina, que depende de ese factor y debería depreciarse al mismo ritmo, no lo hace. En el país, con un parque automotor conformado por 127.803 vehículos de servicio oficial, 8.669.847 de uso particular y 938.384 de servicio público, según el Ministerio
de Transporte, la falta de correlacción entre estos dos fenómenos se convierte en una pregunta recurrente por parte de los consumidores desde varios años y que hoy cobra mayor fuerza. Y la gente del común no lo entiende. Desde finales de 2012, el Gobierno Nacional se ha enfrentado con otros sectores y sobre todo con el congresista, Luis Fernando Velasco, del Partido Liberal, por el valor del galón de gasolina. La discordia ha sido el monto de la rebaja que ha fluctuado entre los 200 planteados por el primero y los 1.000 por el segundo. Sin embargo, en la práctica, en Marzo | Abril 2015
medio de este tira y afloje de los últimos 26 meses, entre noviembre de 2014 y febrero de 2015, el precio solo disminuyó 348 pesos. Esto significa, según explica Rafael Barrera, presidente de Fendispetrol, que la variación de enero de 2015 y enero del 2013 ha sido similar (1 por ciento) y que el precio debería rondar los 6.800 pesos y hoy se encuentra en un rango superior a 8.000 pesos. ¿Y por qué no es mayor la rebaja? Técnicamente tiene su explicación: Dos factores surgen como principales respuestas. Primero, la fórmula de fijación del precio – establecida por la Resolución 18 1602 del 30 de septiembre del 2011, expedida por el Ministerio de Minas y Energía-, que no se establece con base en la cotización del mercado más reciente sino en un promedio de los últimos 60 días. En la cadena de valor, el importador, en este caso Ecopetrol, compra el combustible a menor precio, pero no le transfiere dicha diferencia al consumidor final. El segundo es el impuesto aprobado en la reciente reforma tributaria –Ley 1739 del 24 de diciembre del 2014-. En su artículo 69 se crea la contribución parafiscal al combustible para el Fondo de Estabilización con la finalidad de atenuar los precios del mercado. Con esta medida, las estaciones de servicio seguirán pagando la diferencia, lo que impedirá una mayor rebaja. La reticencia del Gobierno a mejorar la cotización, según el ministro de Minas, Tomás González, también es argumentada por la devaluación. Pero lo que no se entiende es que con la amenaza de un paro camionero, el Gobierno decida de un momento a otro y sin terminar el mes, una rebaja de 300 pesos. Entre tanto, César Ferrari, profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Javeriana, considera que se busca evitar el aumento del déficit fiscal.
coyuntura 7
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Mirada global (Precios en dólares) Países con gasolina más barata 1. Venezuela 0,06 2. Siria 0,18 3. Libia 0,44 4. Arabia Saudita 0,57 5. Turkmenistán 0,79
Países con la gasolina más cara 1. Noruega 7,39 2. Hong Kong 7,17 3. Países Bajos 7,00 4. Turquía 6,73 5. Italia 6,65
En el mundo
Componentes del precio de la gasolina De acuerdo con la Circular 34 del 29 de diciembre del 2014, expedida por Minminas, a partir de enero del presente año la desagregación de los trece componentes del precio de la gasolina motor corriente será así:
Colombia en el contexto internacional se encuentra en el puesto 69, según Globalpetrolprices, esto significa ubicarse en la mitad del listado global. A corte del 16 de febrero, con un galón a 3,75 dólares, el país está por debajo de la media internacional que asciende a 3,99 dólares. Sin embargo, frente a países como Estados Unidos, el nuevo primer productor mundial de petróleo, el costo del galón en el país es superior. En la Unión Americana, el valor alcanza una cotización de 2,38 dólares, cuando hace unos meses pasó de 5 dólares. En América Latina y el Caribe ocupa la novena casilla. Es más caro el combustible vendido en territorio nacional que en Venezuela (0,06 dólares), Bolivia (1,89), Ecuador (2,20), Panamá (2,61), Nicaragua (3,25), Costa Rica (3,44), México (3,66) y Honduras (3,73). En contraste, es más barato que en Perú (3,82), Chile (4,33), Brasil (4,36), Argentina (4,98), Cuba (5,02) y Paraguay (5,48). La paradoja no parece desvanecerse y en Colombia, pese a la caída de los precios internacionales del petróleo, los consumidores no verán mayores beneficios en el bolsillo a la hora de tanquear sus vehículos.
Componente
Costo ($)
Ingreso al productor 4.596,55 Impuesto nacional 1.096,49 Tarifa de marcación 7,02 Tarifa de transporte por poliductos (b) Margen plan de continuidad 71,51 Precio máximo de (d) venta al distribuidor mayorista Margen al (e) distribuidor mayorista Sobretasa 1.269,69 Precio máximo (d) en planta de abastecimiento mayorista Margen de (g) distribución minorista Pérdida por (h) evaporación Transporte de (i) la planta de abastecimiento mayorista a estación Precio máximo de venta por galón incluida la sobretasa (d)
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Fundamento
Corresponde al costo máximo de transporte del sistema de poliductos definido por la Resolución 18 0088 del 30 de enero de 2003 y modificada por otras normas (…)
Se calcularán en cada sitio de entrega habilitado dependiendo de la tarifa por poliductos que corresponda, así como del margen al distribuidor mayorista y del transporte entre la planta de abastecimiento mayorista y la estación del servicio, según el caso. Se calculará y ajustará a lo señalado en el Artículo 1 de la Resolución 9 0675 del 26 de junio del 2014.
Se calculará y ajustará a lo señalado en el Artículo 1 de la Resolución 18 2336 del 28 de diciembre del 2011. Se calculará con base en el Artículo 3 del Decreto 3322 del 25 de septiembre del 2006 y el artículo 6 de la Resolución 18 1088 del 23 de agosto de 2005. Se calculará y ajustará con la Resolución 9 0664 de junio de 2014.
8 actualidad
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¿Tendremos que importar gas? La crisis del petróleo podría afectar el aumento de las reservas de gas natural del país.
F
ue toda una revolución pasar del peligroso cocinol, dejar atrás las estufas de carbón y la repartición de pipetas para tener acceso a gas natural en el hogar del 58 por ciento de los colombianos. Un sistema que depende de los 5,508 Tera pies cúbicos de gas natural que representan las reservas nacionales y que podría ser afectado por la crisis del sector petrolero. Las reservas de crudo y gas natural van de la mano. El año pasado Colombia exploró 40.000 kilómetros, pero la crisis no permitirá que la exploración supere los 14.000 kilómetros. Las empresas del sector están remodelando sus finanzas y tendrán que cortar el presupuesto de exploración para mantener su producción. La demanda de gas crece a ritmo constante en el país, la tarea de reconversión de vehículos ha dado grandes resultados y cada día la red de hogares conectados a gas natural aumenta, lo que obliga a que las reservas aumenten. La producción actual es de 1.200 millones de pies cúbicos y en 2013 se añadieron 244.000 millones a la reserva nacional, aunque ya se observa una ligera tendencia a importar gas de otros países. Esto en un momento en que el país está aumentando el consumo de gas en las termoeléctricas de Costa Norte, pues el Fenómeno del
La coyuntura actual llevó a que Pacific Rubiales abandonara el proyecto de construir un gasoducto de 84 kilómetros de longitud para exportar gas natural licuado (GNL), por no encontrar suficientes inversionistas que respaldaran el esfuerzo. A nivel mundial comienza a apreciarse una tendencia similar, Excelerate Energy suspendió su planta de licuefacción en Texas y Chevron reducirá su gasto en el proyecto de Kitimat en Canadá. Aspecto que debe medirse desde un punto de vista de mediano y largo plazo, pues el país no está preparado para importar grandes cantidades de gas, lo que podría aumentar el precio del combustible y perjudicaría a los hogares nacionales que hoy dependen de él.
Llamado a la calma
La producción de gas actual es de 1.200 millones de pues cúbicos, pero ya se observa una ligera tendencia a importar el combustible de otros países.
Niño obligó a pasar de un consumo de 150mpcd a un 250mpcd. Según Francisco Lloreda, Presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP) “si continúa la tendencia tendremos un déficit de 190 millones de pies cúbicos para 2018 y uno de 345 millones para 2021”. Afirmó en una rueda de prensa realizada en los últimos días de enero. La preocupación del sector se centra en recuperar el ritmo de exploración que el año pasado disminuyó un 40 por ciento. Para Rubén Darío Lizarralde, presidente de Campetrol es evidente que “si no invertimos hoy en exploración y sísmica, la producción en seis o siete años se va a ver afectada, lo cual nos llevaría a depender de la importación”. Marzo | Abril 2015
El presidente de Nartugas, Eduardo Pizano, salió al paso de las afirmaciones de la ACP argumentando que “Colombia hoy produce cerca de 1.160 millones de pies cúbicos día (mpcd) de gas natural, y consume 1.036 mpcd. Esta capacidad de producción garantiza un volumen suficiente para atender el mercado del corto plazo”. Pizano también resalto las buenas noticias del sector como el proyecto de la Drummond de comenzar a producir gas en La Jagua de Ibirico, y la ampliación del Gasoducto de Sincelejo a Cartagena que permitirá agregar otros 95 mpcd de los campos de Hocol y Canacol a la producción nacional. Mientras el senador José David Name, en declaraciones en el programa periodístico Semana en vivo, anunció que Chevron planteó la necesidad de aumentar el precio del gas en un 25 por ciento, pues la tarifa actual no resultaba rentable: “eso de que el gas esté en manos de otros no es tan buen negocio, más sabiendo que es un asunto fundamental para los hogares colombianos”, concluyó.
actualidad 9
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Ecopetrol protege su saber Es la primera empresa colombiana en la obtención de patentes en la última década en el país. Actualmente, cuenta con 56 otorgadas vigentes.
N
o todo en la industria de los hidrocarburos se encuentra a la baja. Un reciente estudio publicado por Thomson Reuters reveló que la expedición global de patentes en este sector ha crecido como consecuencia del auge de la explotación de petróleo y gas no convencionales. En 2013 se presentaron 12.062 solicitudes de patentes, un tercio más que en 2012 y casi el doble que una década atrás. En dicho contexto, dominado por China con el 60 por ciento del total mundial, en Colombia –productor global número 23 según The World Factbook- el petróleo es uno de los renglones más activos en la expedición de patentes. Entre 2004 y 2014, de acuerdo con la Superintendencia de Industria y Comercio (SIC), Ecopetrol fue la
Ecopetrol cuenta con el registro de 142 derechos de autor y 33 marcas comerciales. primera compañía de origen nacional en este rubro, con un total de 41. Y es que al margen de su actividad de producción, esta compañía adelanta investigación en I+D desde hace tres décadas. En 1985 creó el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP), organismo con sede en el municipio del Piedecuesta (Santander) que adelanta estudios tecnológicos en todas las áreas de la industria petrolera nacional. A mediados del año pasado, ICP-Ecopetrol fue responsable de Marzo | Abril 2015
la mitad de los proyectos de investigación científica y de desarrollo tecnológico de la Convocatoria 2013 de Colciencias, certificados para recibir beneficios tributarios. Fueron un total de 13 de los 23 aprobados. Además, el Consejo Nacional de Beneficios Tributarios le aprobó a la petrolera nacional cinco proyectos de investigación científica y ocho desarrollos tecnológicos por un monto de 94.910 millones de pesos. Para proteger este nuevo conocimiento, Ecopetrol hace uso de las herramientas globales de protección industrial. En los últimos ocho años radicó 144 solicitudes de patentes en Colombia y el extranjero y actualmente tiene 56 patentes vigentes. Las más recientes fueron hace mes y medio. Recibió cuatro de invención por las autoridades de protección de la propiedad intelectual de Indonesia, Corea del Sur, Estados Unidos y Colombia, informó la empresa. En Indonesia obtuvo la protección del proceso de obtención de compuestos parafinicos sólidos por hidrotratamiento de aceites vegetales. En Corea del Sur recibió el registro para la tecnología denominada Trampa de vanadio para el proceso de ruptura catalítica y su preparación. Y en Estados Unidos le avalaron el Eco-Hole Hunter, herramienta para la detección de perforaciones e interpretación de datos en línea. Los beneficios recibidos por el uso de las patentes son millonarios. En el 2014, a corte del noveno mes del año, la empresa recibió 487,7 millones de dólares, mientras que en 2013 esa cifra ascendió a 473 millones de dólares.
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Frenazo a carros eléctricos La coyuntura del mercado petrolero impacta las ventas de los carros híbridos y eléctricos.
raba que lograran adquirir 7 por ciento del mercado.
Un freno inesperado
P
rediciendo la nostalgia del ronroneo de un motor a gasolina, los diseñadores de los primeros carros eléctricos que llegaron al país incluyeron un simulador de ruido. El accesorio representaba la transición de la industria automotriz hacia las plantas de poder eléctricas que acabarían con la dependencia de los hidrocarburos. Una revolución de ingeniería que finalmente encontró terreno fértil en 2003, cuando los altos precios del combustible y el temor por el calentamiento global permitieron que los carros eléctricos regre-
saran al mercado estadounidense, asiático y europeo. Firmas de la talla de Toyota, Nissan y Chevrolet buscaban revivir el sueño del químico Thomas Parker, quien fabricó autos eléctricos a nivel industrial en 1884. El renacimiento de los carros híbridos y eléctricos parecía ir por buen camino. Hasta la reciente caída de los precios del petróleo, lo que afectó sus ventas. En 2014, los carros eléctricos representaron el 3,6 por ciento de los autos nuevos matriculados en Estados Unidos. A pesar de que sus ventas son significativas, se espeMarzo | Abril 2015
El costo de un galón de combustible en Estados Unidos disminuyó un 40 por ciento desde la guerra en Irak. Con un precio de 2,61 dólares y una economía estable, las camionetas tipo SUV aumentaron sus ventas un 20 por ciento, y las pick up, un 10 por ciento, vehículos famosos por su alto consumo de gasolina. Mientras el sector vive un auténtico renacer, los híbridos perdieron 10 por ciento de sus ventas con respecto al año anterior. Modelos reconocidos del sector como el Chevy Volt disminuyó sus ventas en 18,6 por ciento mientras el Honda Fit perdió 28,5 por ciento. Por su parte, el Toyota Prius, ícono en San Francisco, frenó su facturación en 46,5 por ciento para diciembre del año pasado. Según Jessica Caldwell, analista de Los Angeles Times, el fenómeno estaría directamente ligado con el precio del combustible, pero también tendría algo que ver con la moda: “El prestigio que daba tener un carro eléctrico o híbrido parecería estar disminuyendo”. Los carros híbridos y eléctricos son 30 por ciento más costosos que sus contrapartes de gasolina, tienen problemas de autonomía, sus baterías de litio demoran horas en cargarse y deben ser reemplazadas cada seis años, lo que equivale a 15 por ciento del valor del vehículo. La imagen de ser amigable con el medioambiente y responsable con el consumo tenía mucho que ver en el porcentaje de ventas de “los carros del futuro”. El único que sacó la cara por el sector eléctrico fue el Nissan Leaf que aumentó 30 por ciento sus ven-
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tas en Estados Unidos y superó la barrera de los 150.000 carros vendidos alrededor del mundo. El favorito del mercado japonés convenció a sus compradores ofreciéndoles cubrir todos los gastos de rodamiento por los dos primeros años de uso. Aun así, sus cifras de ventas no llegan a ser el 5 por ciento de los carros que vende a nivel mundial.
Problemas de Tesla
Bajo la actual coyuntura, hasta los famosos Tesla Motors parecen estar en problemas. El “Ferrari de los carros eléctricos”, que heredó su nombre del científico serbio Nikola Tesla y utilizó los motores diseñados por el genio en 1882 como fuente de inspiración para sus diseños, ha perdido el 31 por ciento del valor comercial de sus acciones. Sus inversionistas están pre-
ocupados. Elan Musk, CEO de la compañía, anunció que, después de gastar 5 billones de dólares y de invertir otro poco en la construcción de su primera fábrica en China, Tesla debió esforzarse más de la cuenta para alcanzar las 35.000 unidades producidas por año. Musk insiste en que la compañía puede terminar 2015 produciendo 55.000 unidades por lo que pretende invertir otros 1,5 billones de dólares en sacar su proyecto de SUV eléctrico y el Model 3, el primer auto “económico” de Tesla. Para Alan Jones, analista del banco Morgan Stanley, es claro que los planes de inversión de Musk están desfasados. Las ventas de la compañía habrían descendido un 40 por ciento lo que alejaría el sueño del CEO de vender 500.000 unidades por año en 2020.
“Siendo más realistas, el objetivo debería ser de 300.000 carros en el mismo periodo de tiempo”, afirmó.
Necesidad de ser popular
Esto representa un problema para la viabilidad de los carros eléctricos, como lo explicó el mismo Musk: “El futuro depende de su capacidad para masificarse”. Solo de esta forma podrán aumentar el número de estaciones de carga que existen actualmente y de garantizar repuestos suficientes. Cada automóvil depende de una red que lo respalde. Si la coyuntura de disminución de ventas se mantiene y las cifras no aumentan, es posible que mantenerlos en funcionamiento se convierta en un capricho similar al que sentenció a los carros de Thomas Parker a los anaqueles de los museos.
12 PORTADA
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De la macro a la micro
Contrario a lo que muchos creen, los problemas del nuevo Presidente de Ecopetrol arrancan el mismo día que asuma, empezando con las amenazas de la USO, el ajuste interno y relaciones con el Gobierno. Campo Rubiales retorna a la estatal.
E
l nuevo presidente de Ecopetrol, el exministro de Hacienda y exjefe de Planeación Nacional, Juan Carlos Echeverry, no necesita presentación como gran economista, gran conocedor del sector público y gran académico. Todos los demás candidatos a ocupar el cargo de la empresa más importante del país, estaban en desventaja frente a Echeverri, pero la firma cazatalentos contratada, Egon Zehnder, tenía que hacer la tarea; ese fue el trabajo encargado. La junta directiva de la firma tampoco tenía opción distinta a la de acogerlo por unanimidad, como en efecto lo hizo. Echeverry tiene muchas cosas a su favor, más allá de sus críticos que argumentan que nunca se ha puesto unas “botas pantaneras” para laborar en uno de los cálidos pozos de extracción, por lo que supuestaMarzo | Abril 2015
PORTADA 13
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Andrés Pastrana Arango
mente no tendría el cartel para ser presidente de Ecopetrol. Equivocados: como Ministro de Hacienda, fue miembro de la junta directiva de la empresa y al interior de la empresa ya le conocen el carácter: adoptó una posición categórica para cuestionar el costo de la refinería de Cartagena (Reficar), que pasó de 1.500 millones de dólares a más de 6.000 millones de dólares. Manoteó y gritó en la junta y no se dejó “manosear” de quién manejaba el proyecto para justificar la tan abultada diferencia. Un presidente de Ecopetrol debe ser un “mago” no solo para manejar las grandes cifras de la compañía y hacerle entender a los 450.000 accionistas nacionales que es muy importante el “cariño” mutuo con la compañía, sino que también deben compartir el sacrificio cuando las condiciones del mercado han cambiado. Con seguridad que Echeverry, que sorprendió a todos con su capacidad para comunicarse con expresiones coloquiales como la “mermelada” o
Juan Manuel Santos
Echeverry tiene una gran ascendencia política: amigo personal del expresidente Pastrana, pues fue su jefe de Planeación Nacional; primer ministro de hacienda del presidente Santos y trabajó al lado de Luis Alberto Moreno. las “locomotoras” del crecimiento, inventará algo para convencer a sus accionistas, muchos pero minoritarios. Pero además, el nuevo presidente de la compañía tiene una gran ascendencia política: amigo personal del expresidente PastraMarzo | Abril 2015
Luis Alberto Moreno
na, pues fue su jefe de Planeación Nacional y también alcanzó una gran confianza con el presidente Juan Manuel Santos cuando este ocupó el Ministerio de Hacienda en el gobierno de Pastrana y Echeverry estuvo en el DNP. Luego fue el jefe programático de Santos en la campaña presidencial y su primer Ministro de Hacienda. Cuando se retiró de ese ministerio se fue a trabajar al lado de otro gran amigo, el presidente del BID, Luis Alberto Moreno. Además, para completar el cuadro de poder, con el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, tienen una relación muy cercana y una carrera profesional similar en el sector público, ambos conservadores y con ganas de hacer política. Hasta el joven y poco experimentado ministro de Minas y Energía, Tomás González, deberá ajustarse al modelo de Echeverry, pues hace rato no estaba al mando de la empresa una persona con más poder que el titular de la cartera quien preside la junta directi-
14 PORTADA va. ¿Habrá pulso entre los dos, como ocurrió entre el ministro Luis Carlos Valenzuela y Carlos Rodado Noriega, nombrado en la administración de Andrés Pastrana para manejar la empresa? Pero para ser presidente de Ecopetrol no solo se necesita hoja de vida, conexiones y conocimiento de la empresa desde afuera y desde adentro, sino también una gran capacidad de maniobra. Y desde el primer día de trabajo, Echeverry tendrá que demostrarlo. El pasado domingo 8 de marzo, la USO pagó un aviso de página en el diario El Tiempo de Bogotá, en el que debuta para muchos colombianos como sindicato de industria (o sea no solo de Ecopetrol) con esta sentencia: “No al chantaje de las petroleras al país. Manejo soberano de los hidrocarburos para el progreso del país” y llama a un paro nacional indefinido “de trabajadores y comunidades petroleras, cuyo inicio se producirá en cualquier momento teniendo como fecha límite el 26 de marzo del presente año”. Y anexa su pliego de peticiones de tipo político, como en sus viejos tiempos.
No hay opción: ajuste
Así, más que el diseño de una necesaria estrategia de exploración, Echeverry tiene como primer punto de su agenda, manejar el posible paro de trabajadores, en el que cualquier cosa puede pasar, incluyendo las ganas de revitalización del grupo guerrillero del ELN que un día tuvo vínculos con el sindicato por razones de cercanía geográfica en su operación en Barrancabermeja. Seguramente la USO buscará solidaridad de municipios petroleros que ven aproximarse un golpe a sus finanzas por efecto de la reducción de las regalías debido a la caída de la renta petrolera. Esa será la primera prueba para conocer el carácter y capacidad
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Mauricio Cárdenas Santamaría
Con el Ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas Santamaría, tienen una relación muy cercana y una carrera profesional similar en el sector público. Ambos son conservadores y con ganas de hacer política. del nuevo timón de la empresa que obligatoriamente llevará a compararlo con su antecesor Javier Gutiérrez, quien con un gran trabajo interno logró debilitar mucho a la poderosa Unión Sindical Obrera (USO) que llegó a coadministrar la compañía y a generar todo tipo de conflictos, al punto que hubo Marzo | Abril 2015
presidentes que solo estaban preocupados por el sindicato. Uno de ellos se enfermaba (diarrea y vómito) cuando tenía reuniones con esa organización sindical. Las menores inversiones programadas y el aplazamiento de proyectos no le gusta a los sindicalistas de Ecopetrol, como lo certificaron en el aviso de página en El Tiempo, adelantándose a lo que pueda ocurrir, pues aunque solo se ha congelado la planta, se han parado muchos contratos de proveedores y renegociado otros con lo cual se ha dado salida de trabajadores, lo que ha activado la protesta de la USO, hoy sindicato de todos los trabajadores de la industria. Ecopetrol no tiene sino una opción en el corto plazo: ajustar sus finanzas y en eso cualquier exministro de Hacienda es un experto. Si a Gutiérrez le tocaron las vacas gordas y lo manejó con seriedad, ahora a Echeverry le tocan las flacas y no tiene otro camino que actuar y se necesita mayor liderazgo para enfrentar los problemas que las bonanzas. La junta directiva y la administración saliente aprobaron un plan de ajuste dada la nueva situación de precios y Echeverry tendrá que ejecutarlo. Los gastos y las inversiones se reducirán bruscamente: los costos en 3.565 millones de dólares (más de 7 billones de pesos) y el plan de inversiones para este año se reducirá en un 25 por ciento 7.860 millones de dólares. La gestión de Echeverry será bien vista si con esos ajustes mantiene la rentabilidad de la empresa y logra infundir confianza en el mercado para que el precio de la acción recupere al menos parte del terreno perdido, pues la gente no se acuerda que arrancó hace siete años en 1.400 pesos, sino que alcanzó los 6.000 pesos y ahora escasamente llega a 2.000 pesos. En 2014, los ingresos de Ecope-
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Juan Carlos Echeverry Garzón, como ministro de Hacienda, presidió la Junta Directiva del Banco de la República de Colombia desde del 7 de agosto de 2010. Su reemplazo a Mauricio Cárdenas Santamaría.
trol cayeron 4,4 billones de pesos, un 7 por ciento en comparación con 2013 al pasar de 62,5 billones a 58,1 billones de pesos, especialmente por la destorcida de los precios. El problema fue mayor en el último trimestre del año, cuando el valor de la llamada canasta a la cual la empresa contabiliza sus ingresos descendió 33 dólares por barril. Por ese solo ese concepto, la reducción fue de 5,5 billones que sumados a 1,7 billones por menores exportaciones, alcanza a 7,2 billones de pesos. La devaluación del peso reportó una compensación importante. Al cierre de 2014, la utilidad neta de Ecopetrol fue de 7,81 billones de pesos, un descenso de 41 por ciento en comparación con la del año anterior. “Si bien 2014 fue complejo, Ecopetrol continuó siendo una empre-
sa sólida y con la capacidad para adaptarse y responder rápidamente a los entornos retadores como el de la actual coyuntura de precios”, dijo el presidente saliente, Javier Gutiérrez Pemberthy. En efecto, la situación de Ecopetrol, al igual que la de Pacific Rubiales, segunda empresa petrolera en Colombia no es mala. En el caso de la estatal, el margen Ebitda se colocó en 39 por ciento, nivel muy competitivo y Pacific deberá servir su deuda si trauma en el corto plazo y luego desde 2019 tener margen holgado para sostenerse. Solo una caída de los precios por debajo de 40 dólares sería crítica y eso no está en la agenda. De cualquier forma, una empresa que reduce su utilidad en 40 por ciento y pierde dinero en el último trimestre debe ser objeto de Marzo | Abril 2015
atención por parte de la administración y de la junta directiva, pero el Gobierno también luchará porque el ajuste sea al interior de la empresa y toque lo menos posible al fisco. Y este es otro gran reto que deberá enfrentar el nuevo presidente Echeverry: hacerle entender a su amigo el Ministro de Hacienda que el ajuste es general y no solo para un lado de la ecuación, pues no será bien visto lo contrario ni para los accionistas, la junta y los mercados. ¿Habrá pulso entre el ministro Cárdenas y su amigo Echeverry, quien ahora tiene que ponerse la camiseta micro de empresario y dejar a un lado la macro de ministro? Echeverry se conoce al Gobierno por dentro y sabe que en Hacienda y en particular en la Dian buscan exprimir algo más a la industria pe-
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trolera y en particular a Ecopetrol y que para ello usarán los medios a su alcance como la misma Misión de expertos tributarios que ha convocado el Gobierno para que proponga una reforma estructural. Y con toda seguridad, Echeverry y su gente estarán alerta. En el corto plazo hay más cosas. Ecopetrol decidió que la canadiense Pacific retornara el proyecto Rubiales, una vez vencido el contrato en el segundo semestre del 2016. Acordado así por la junta directiva, viene ahora para la administración una delicada operación administrativa y financiera para recibir el proyecto. Las empresas de servicios petroleros estaban muy preocupadas con el tema. El presidente de Campetrol, Rubén Darío Lizarralde, dijo Rubén Darío Lizarralde en forma simultánea al destacar el nombramiento de Echeverry: “Es“Esperamos que con peramos que con la Junta Directiva la Junta Directiva y y el Gobierno tomen medidas lo más pronto posible sobre si la concesión el Gobierno, tomen de Rubiales se renueva o no a Pacific, ya que las regiones y el país necesitan medidas lo más una información clara y oportuna pronto posible sobre en este sentido, porque nos preocupa enormemente lo que empezamos a si la concesión de sentir en las zonas de actividad, con relación a los proveedores que presRubiales se renueva tan servicios a esta empresa”. o no a Pacific, ya Con la decisión adoptada el pasado 13 de marzo podrán respirar que las regiones y el tranquilas las empresas de servipaís necesitan una cios y Pacific tener claro su futuro en el país y tomar las decisiones información clara del caso. La primera idea del Gobierno y oportuna en este es compensar las regalías que por sentido”. Así se hizo. menor precio reciben las regiones con los ingresos que tendrá Ecopetrol por Rubiales. Tampoco es una Ecopetrol tiene la mayor parte del operación financiera fácil cumplir negocio y en esos términos marca ese objetivo. la ruta de la industria. La empresa está en proceso de Y en el largo plazo aprobar una estrategia de largo La política petrolera la maneja el plazo, Megaplan 2030, que define Ministro de Minas y el negocio glo- los lineamientos en las variables bal depende de la Agencia Nacio- clave como indicadores de eficiennal de Hidrocarburos (ANH), pero cia y rentabilidad, estrategia de exMarzo | Abril 2015
ploración e inversiones por realizar como empresa transnacional. El tema de producción futura es clave para el país y para la compañía. Las reservas probadas de crudo y gas de Ecopetrol alcanzaron 2.084 millones de barriles equivalentes, 5,7 por ciento más frente a 2013 y la vida media de las reservas aumentó a casi 8 años. La producción promedio en 2014 fue de 755,4 kbped, con una caída de 4,2 por ciento, en buena parte porque sus más recientes hallazgos no han sido importantes, colocando su nivel de éxito exploratorio en 13 por ciento cuando en el pasado llegó a estar en 60 por ciento. Esto ha motivado críticas a la política de la compañía que se ha planteado una meta de producir un millón de barriles en 2018. Ya se habla que sería un éxito lograr que no caiga de su nivel actual, así no aumente. ¿Y de dónde saldrá el dinero para invertir en exploración, si tiene que hacer un fuerte ajuste? Lo tiene que definir Echeverry, saliendo de activos supuestamente no estratégicos, como la rentable Empresa de Energía de Bogotá (EEB) en la que posee alrededor del 7 por ciento, el 5 por ciento de ISA y maximizar la caja con la entrada total en operación de la costosa Reficar de Cartagena. Si Echeverry logra acertar al menos en parte de los puntos anteriores y calmar el nerviosismo, un primer indicador será el repunte del precio de la acción, que seguramente no volverá al nivel de 5.800 pesos, pero tampoco por debajo de los 2.000 pesos. No se descarta que al nuevo presidente de Ecopetrol, Juan Carlos Echeverry, se le aparezca la virgen y se descubra un gran yacimiento, con el que hace varios años sueña el país, el gobierno, los municipios y regiones petroleras y que pondría muy contentos a los atribulados accionistas de Ecopetrol.
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El primer apretón de Pacific Como todas las petroleras, Pacific Rubiales siente la destorcida de precios. No más deuda y la prioridad es salir de activos y aumentar la producción.
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esde mediados del año pasado, las petroleras comenzaron a vivir una tormenta, entre ellas la considerada principal empresa independiente de Latinoamérica: Pacific Rubiales. Su título que poco antes había sido transado en bolsa a 43.000 pesos cayó en forma dramática, siguiendo la tendencia de desplome del precio internacional. Se llegó a hablar que por cada dólar que cayera la cotización, los ingresos de Pacific se reducirían en 55 millones de dólares.. Ronald Pantin, CEO de Pacific, llamó a la calma. “Tenemos profesionales con más de 40 años de experiencia, por eso reaccionamos antes que todos”, afirmó el CEO de la empresa al anunciar un plan de ajuste. Dentro de las primeras acciones que se tomaron fue la terminación del vínculo laboral con un número importante de trabajadores (se estima de 3.000 personas), no renovar muchos contratos y replantear las condiciones de trabajo que tenían con sus proveedores. Además se centró en pagar sus deudas con la banca nacional. La meta es lograr una reducción de gastos de 200 a 400 millones de dólares para mejorar su flujo de caja y así asegurar que el costo de producción de un barril de crudo no supere los 28 dólares. “Pacific está empeñada en un proceso de manejo de pasivos y de venta de activos no esenciales para fortalecer su posición en el mercado (…) Toda deuda importante que teníamos a corto plazo la diferimos a largo”, resaltó Pantin. La agencia Fitch confía en que
Ronald Pantin
si el barril de petróleo se mantiene en 50 dólares, la compañía obtenga beneficios brutos (Ebitda) superiores a los 41.000 millones de dólares, con los que podrá pagar los intereses de la deuda y recuperar la confianza de los accionistas. Pero luego, una de sus empresas “hermana”, Gran Colombia Gold, dejó de responder por los bonos de inversión y esto afectó a la petrolera sobre una posible cesación de pagos. Luego Gran Colombia Gold anunció que retomaría el pago de sus obligaciones mensuales sin demoras, pero ya el daño estaba causado. La deuda en bonos suma 3.978 millones de dólares, que se vencen en los años 2019: 1.284 millones de dólares, 2021: 967 millones de dólares, 2023: 990 millones y 2025: 735 millones, con lo cual el horizonte está despejado durante un buen tiempo. Marzo | Abril 2015
Pacific tiene una relación deuda / Ebitda saludable, para septiembre 30 de 2014, la relación fue de 1,80, muy por debajo de los límites acordados en las notas de deuda a largo plazo. Las condiciones actuales de apalancamiento solamente podrían restringir la adquisición de endeudamiento adicional, situación sujeta a varias excepciones, pero la empresa no necesita más créditos, pese a lo cual tiene una línea de crédito rotativo aprobada y comprometida por mil millones de dólares, que no tiene programado usar. A finales de 2014 se cerró la venta del 43 por ciento los activos de Pacific Midstream y se recaudaron aproximadamente 320 millones de dólares del IFC (Banco Mundial). Pacific podría vender más activos como fuente adicional para recaudar dinero, sin impactar la producción (57 por ciento en Pacific Midstream y 41 por ciento de Pacific Infrastructure). La declinación de los precios del petróleo a nivel global fue compensada parcialmente por las reducciones de costos que se logró. En 2015 se espera que los costos operativos se continúen reduciendo, junto con un aumento en la producción de crudo liviano y mediano. Las reservas de Pacific están en 613 millones de barriles equivalentes, esto equivale a un índice de vida de 11 años y prevé una producción neta estimada entre 150.000 a 160.000 barriles por día. Se espera que en 2015 se genere un Ebitda ajustado en el orden de 1.500 a 1.700 millones de dólares, y un flujo de caja entre 1.100 y 1.300 millones de dólares.
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La ‘petrodependencia’ regional Municipios y zonas petroleras no sembraron la bonanza y ahora pagarán las consecuencias del ajuste en la industria.
Paz de Ariporo, Casanare
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l Congreso de la República aprobó un presupuesto bianual de regalías, presentado por el Gobierno Nacional, de 18,2 billones de pesos, cuya mayor parte recibirán las distintas regiones del país en los próximos dos años, pero ya comienza a hablarse que una parte significativa de esos recursos se quedarán en el papel, pues por la caída del petróleo habrá que ajustar hacia abajo esa cifra. ¿Cuánto? Nadie lo sabe con exactitud, pero ya se advierte que podría reducirse entre un 30 y un 40 por ciento. El presupuesto se liquidó con un precio de 71 dólares por barril, en tanto que la realidad lo coloca en 50 dólares. La devaluación compensará en algo, pero no en todo. Según ANIF, el descenso en el
volumen de las regalías es uno de los tres factores con mayor impacto en la caída en el flujo de los recursos públicos. Según este organismo, este hecho, más la caída de los recursos tributarios y las menores ganancias de Ecopetrol, “bien podría implicar pérdidas entre el 1 por ciento y 2 por ciento del PIB durante 2015-2016”. El pasado 20 de febrero, el ministro de Minas y Energía, Tomás González, informó que por efecto de la caída en el precio del crudo y la devaluación del peso frente al dólar estadounidense, los ingresos por regalías se verán disminuidos entre 30 y 40 por ciento. La explicación de González es clara: los precios del crudo han caído cerca de un 50 por ciento, mientras el peso se ha devaluaMarzo | Abril 2015
do casi un 25 por ciento. El efecto combinado puede resultar en una reducción en el monto recaudado entre el 30 y el 40 por ciento. La distribución del presupuesto de regalías da al petróleo 70 por ciento quiere decir que aportará 12,7 billones de pesos y el resto es contribución de la minería. El golpe a las regiones productoras no solo se verá en los giros desde Bogotá, sino en los que se captan con el cobro de tasas a los contratos de la industria petrolera, por lo que el gobernador del Meta, Alan Jara, planteó que es hora de recurrir al Fondo de Ahorro y Estabilización Petrolera (Faep), creado para las “vacas flacas” y en el que hay unos 6 billones de pesos de las regiones productoras. El tema es delicado. Para Francisco José Lloreda, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo (ACP), las regiones deben prepararse para una época difícil: “Además del impacto fiscal, los departamentos donde se adelantan proyectos de exploración y de producción se verán afectados. La combinación de precios bajos más impuestos, obliga a las empresas a apretarse el cinturón para subsistir y pasar la época de crisis. Esa apretada se expresa en priorización de proyectos y reducción de costos, con impacto en la contratación de bienes y servicios, en empleo e inversión social”. En materia de empleo, también habrá impacto y aunque según el dirigente gremial que representa a las empresas productoras de petróleo, no hay un estimativo del impacto laboral por recortes en contratación directa o indirecta, sí es evidente que este se dará en una proporción significativa. En el caso de las empresas de
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En el caso de las empresas de servicios petroleros, que se estima ocupan a unos 120.000 trabajadores, el ajuste laboral se estima entre un 20 y un 25%, según el presidente de Campetrol, Rubén Darío Lizarralde, esto es, unos 25.000 a 30.000 despedidos.
servicios petroleros, que se estima ocupan a unos 120.000 trabajadores, el ajuste se calcula entre un 20 y un 25 por ciento según el presidente de Campetrol, Rubén Darío Lizarralde, esto es, unos 25.000 a 30.000 despedidos. Hay municipios dependientes totalmente del petróleo como Castilla La Nueva en Meta y Paz de Ariporo en Casanares, casos que se repiten en todo el país. “No nos han notificado cuánto será el recorte, pero hay preocupación porque dependemos en un 90 por ciento del petróleo”, asegura
Édgar Fernando Amézquita, alcalde de Castilla. Con 13.000 habitantes y el campo Castilla, que produce 64.000 barriles diarios, Castilla la Nueva recibió el año pasado (a noviembre) regalías directas por 11.532 millones de pesos. Muchos agricultores y ganaderos dejaron la tierra y compraron camiones que alquilaron a Ecopetrol y a subcontratistas, por tres millones de pesos mensuales. Ahora, la empresa petrolera está cortando muchos de esos servicios. En la zona ya hay protestas porque no hay trabajo y retornar a la Marzo | Abril 2015
agricultura no parece tarea fácil, pues la tierra fue vendida. El alcalde tiene otro problema. Una parte significativo de los recursos le servía para sostener programas de transporte y alimentación escolar que cubren a cerca de 5.000 niños y el apretón no augura nada bueno para ese propósito. Pero además, las mismas empresas han decidido recortar programas voluntarios en las regiones y reducir al máximo los contratos con los proveedores, rebajar el pago de arriendos, hospedajes para sus ejecutivos y las asignaciones paras obras comunitarias. “Si las compañías suspenden actividades exploratorias y proyectos, seguramente van a entrar en receso hoteles, restaurantes, transportadores, gasolineras, montallantas… todas esas gentes que vivían de las empresas contratistas ya no lo pueden hacer”, advierte el alcalde de Paz de Ariporo, J. Bejarano. Y mientras tanto, la USO, sindicato extendido a la industria petrolera, se alista para canalizar el inconformismo de trabajadores y comunidades afectadas.
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No hay donde ‘guardar’ petróleo El apretón es general entre las petroleras y se extiende a las empresas prestadoras de servicios. ¿Hasta cuándo?
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redecir lo que pasará con los precios del petróleo en unos meses o solo uno o dos años es un ejercicio poco creíble y es perder el tiempo, pero una mala noticia si puede generar pesimismo y acrecentar las dudas sobre ese futuro ya incierto. El periódico Wall Street Journal acaba de publicar un informe con la siguiente afirmación: “El inventario de crudo en Estados Unidos está en su mayor nivel en más de 80 años, equivalente a casi 70 por ciento de la capacidad de almacenamiento estadounidense (…) aunque los cálculos son aproximados, Citigroup Inc. cree que el almacenamiento de crudo comercial en Europa podría estar por encima del 90 por ciento de su capacidad y los inventarios en Corea del Sur, Sudáfrica y Japón podrían ubicarse en más del 80 por ciento de su capacidad”. Según el periódico, “los niveles de inventario han comenzado a dar miedo”, dice un analista del mercado. En los términos anteriores, la conclusión parece ser contundente: si los precios han caído más de 50 por ciento porque la oferta supera a la demanda, ahora que no hay donde guardar petróleo, casi que con seguridad seguirán el camino del descenso. Y en lugar de plantear salidas al problema desde el punto de vista de la demanda, lo que se prevé es
construir más tanques para almacenar y buscar buques cisterna de gran tamaño con el mismo objetivo. Y concluye: “Entre los países industrializados, los inventarios de crudo comercial y productos petroleros podrían alcanzar un máximo histórico de 2.830 millones de barriles para mediados de año, advirtió el mes pasado la Agencia Internacional de la Energía. La última vez que estuvieron en ese nivel, agosto de 1998, los precios del crudo promediaban 13,38 dólares por barril, equivalente a 19,18 dólares por barril actualmente”. Ya no hay caso seguir hablando de las causas de la coyuntura, sino solo recordar que el petróleo de esquisto de Estados Unidos (4 millones de barriles por día) que aumenta la oferta y la menor demanda China y Europa abrió el “boquete” estimulado por un dólar fuerte. El auge del esquisto en EE. UU. no da señales de disminuir y Arabia -al comando de la OPEP- fue explícita: no solo no actuaría para bajar la producción de 30 millones de barriles por día, sino que tampoco lo haría con precios de 20 dólares. Arabia resistirá lo que sea, pues tiene reservas por 900.000 millones de dólares. Con los precios actuales, muchas explotaciones dejan de ser rentables, incluyendo las que se hacen en mar profundo, como la del Ártico que se estima sale a 100 Marzo | Abril 2015
dólares barril, la del Mar del Norte entre 70 y 90 dólares. A un precio de 50 dólares, la producción podría caer un 20 por ciento, dijo recientemente a la BBC un director de una asociación de varias empresas. Hasta África se afectaría con este panorama. Según Scotiabank, los productores que usan fracking en EE. UU. necesitan un precio de cerca de 60 dólares para que sus explotaciones sean rentables. En los términos anteriores, el ajuste y las estrategias para sobrevivir no se han hecho esperar y la caída de los precios de las acciones de las grandes compañías es pan de cada día, pero las pequeñas que no aparecen en los medios ni
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cotizan en bolsa sufren. La crisis se extiende a todas las empresas que prestan servicios a la industria petrolera, como Schlumberger, la más grande del mundo, que anunció el despido de alrededor de 10.000 trabajadores. En Colombia, varias firmas de servicios estudian planes de reestructuración y han pedido a la Superintendencia de Sociedades autorización para acogerse a figuras legales de protección. Y el Gobierno, a través del ministro de Trabajo, Luis Eduardo Garzón, ha pedido prudencia a las empresas con la salida de personal. La caída en el precio del petróleo ha empujado hacia abajo al del gas, su competidor número uno en ge-
neración de electricidad, en zonas como Centro y Suramérica y Medio Oriente. Incluso la venta de carros eléctricos también se ha resentido. Lo que está pasando en Colombia con Ecopetrol, Pacific Rubiales y Canacol, entre otras, no es exclusivo sino general en el mundo: el recorte y el apretón es la tónica. La Shell decidió no construir una de las mayores plantas petroquímicas del mundo que valía 6.500 millones de dólares en alianza con Qatar Petroleum, Premier de Gran Bretaña aplazó un proyecto de 2.000 millones de dólares en las Islas Maldivas y redujo pagos a contratistas y salarios a trabajadores que le trabajan en el Mar del Norte. La noruega Statoil anunció Marzo | Abril 2015
la devolución de tres licencias de exploración en la costa occidental de Greenland. La cancelación y aplazamiento de proyectos, así como la lentitud en la explotación, están generando una “deflación” en la industria de servicios que alquila costosos equipos como las plataformas de perforación. Según la HIS Energy, las tarifas de arriendo de plataformas para aguas ultraprofundas, usadas en el Golfo de México, se están desplomando a niveles que no se veían desde hace 15 o 20 años. Así, lo que está pasando en Colombia es solo un reflejo de la realidad en el mundo petrolero. ¿Hasta cuándo? Nadie sabe.
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Mapamundi de hidrocarburos (I) Un total de 21 países y la Región Administrativa de Hong Kong cuentan con empresas exploradoras y explotadoras de petróleo y gas en el Top 1.000 del listado de las 2.000 mayores corporaciones de la Revista Forbes. En la siguiente edición se publicarán las restantes. Marzo | Abril 2015
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El ADN corrupto de Petrobras 25 años después de la destitución de Fernando Collor de Mello como presidente de Brasil por traficar influencias y desviar recursos de la petrolera, en 2015 estalló otro escándalo, al parecer, de mayores proporciones en la historia del país.
El pasado 4 de febrero de 2015, la ingeniera Maria das Graças Foster dejó la presidencia de Petrobras al estallar un escándalo de corrupción. Marzo | Abril 2015
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uego de 1.089 días de gestión, Maria das Graças Foster renunció a la presidencia de Petrobras. El 11 de febrero de 2012 tomó posesión como la primera mujer en acceder a la máxima magistratura de la petrolera estatal brasileña, la décima mayor empresa del mundo en aquel entonces, según la revista Forbes. El pasado 4 de febrero de 2015, cuando esta corporación ha caído veinte casillas, la ingeniera dejó su cargo al estallar un escándalo de corrupción que ya es considerado el de mayores proporciones en la historia de Brasil. Este episodio, en el que también fueron protagonistas otros cinco directivos quienes también renunciaron a sus cargos, es uno más de una historia delictiva que cumple varios años, pero que en esta ocasión promete otro momento de climax tan intenso como el protagonizado al inicio de la década del noventa del siglo anterior por el entonces presidente de la república, Fernando Collor de Mello, destituido por traficar influencias y sobornar con presupuesto de la petrolera entre 1990 y 1992. Aunque en la actual ocasión todavía no se ha señalado directamente a la presidenta de la nación, Dilma Rousseff, quien afronta una investigación del Congreso por su accionar en varias compras realizadas por Petrobras en las que se cometieron irregularidades, su círculo cercano sí se ha visto afectado. Gracas Costa no solo fue su excompañera en labores de gobierno en el Estado de Rio Grande do Sul sino que es una de las amigas más cercanas de la pri-
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mera mandataria. Ella fue acusada de conocer los hechos, aunque lo ha desmentido. Pero no es la única. Como lo denunció el periódico O Estado do Sao Paulo a mediados de diciembre del 2014, cerca de 30 personas -entre funcionarios activos o retirados de alto nivel en la petrolera y el Ejecutivo, así como miembros del congreso y de los partidos de gobierno-, integran una red que, según las autoridades, movió cerca de 4.000 millones de dólares entre 2002 y 2012. Estos recursos fueron utilizados, entre otras acciones, para sobornar a funcionarios de todo nivel en el interior y exterior de Brasil. La Operación Lava Jato, realizada por la Policía, ofrece este año los resultados más sonoros, pero desde mediados de 2013 dejó al descubierto los detalles del escándalo. En junio de ese año, las autoridades de Curitiba, ciudad del estado de Paraná, en el sur del país, descubrieron una red de lavado de dinero que operaba entre la capital Brasilia y el mayor centro financiero nacional, Sao Paulo, y cuya cabeza era Alberto Youssef, experto en blanqueo y quien había trabajado con la Policía Federal. El 14 de noviembre de 2014 fueron retenidas 21 personas por delitos similares. Estos representaban a empresas contratistas y a funcionarios de alto nivel de la petrole-
Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, afronta una investigación del Congreso por su accionar en varias compras realizadas por Petrobrás en las que se cometieron irregularidades. ra como Néstor Cerveró, director internacional, quien se encuentra en prisión. Otras cerca de 40 personas han sido vinculadas al caso. Según revelaron las autoridades, el accionar de la organización criminal tenía lugar en los procesos licitatorios. En la adquisición de productos y servicios contratados por la empresa con compañías nacionales siguiendo directrices del Ejecutivo que fraguaba el desvío de fondos. Se estableció que cerca del 3 por ciento de los presupuestos eran utilizados para sobornar a políticos y que para ocultar los hechos se crearon empresas fantasmas y se realizaron transacciones ficticias con las que llenaban los soportes financieros.
Internamente, aunque la empresa contrató un grupo de abogados para investigar los hechos y ya ha vetado a varias empresas en los procesos licitatorios. Mientras tanto, el proceso judicial prosigue bajo la égida de un juez de hierro. (Ver recuadro). Hoy, cuando el crecimiento del PIB de Brasil se ha contraido y su Presidenta cumplió un bimestre de su segundo mandato con caída en los índices de favorabilidad, el escándalo de Petrobras mueve los cimientos institucionales del gigante suramericano y deja a su buque insignia en aguas turbulentas y con su credibilidad en entredicho por la corrupción, un mal que parece que se enquistó en su ADN.
Sergio Moro, el acusador De un momento a otro se convirtió en una celebridad. Su rostro aparece en la televisión y acapara la portada de los periódicos y su voz se escucha en la radio no solo de Brasil sino del mundo gracias al caso de Petrobras. Se trata del juez Sergio Moro, abogado con un doctorado y estudios en Harvard,
quien tiene fama de incorruptible e intimidante. A sus 42 años, -este hombre nacido en el Estado de Paraná- es el encargado de liderar este proceso. Especialista en delitos financieros, Moro tiene en Youseff a su testigo estrella y acelera el proceso para poder imputar a miembros de las po-
lítica. Sin embargo, el tiempo corre y los plazos no son eternos. Se sabe que los abogados de la defensa están utilizando todos los argumentos para dilatar el proceso y que de esta manera sea remitido al Tribunal Supremo Federal en Brasilia, lo que supondría un revés para la causa del juez. En este proceso, Moro ha
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sido objeto de críticas por su estilo y el uso de herramientas jurídicas como los arrestos sin evidencias y el uso de la figura de la delación. Sin embargo, los protagonistas tienen claro cuál será el papel del juez y el impacto que causará su proceder: “Moro va a seguir la pista del dinero, duela a quien duela”, dijo un fiscal.
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GazProm, la gigante rusa del gas Es la sexta empresa mundial de hidrocarburos y la número 21 del sector productivo global, según Forbes.
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o que es bueno para GazProm es bueno para Rusia”. Esta frase, utilizada especialmente en Estados Unidos y también por algunos economistas rusos, es una síntesis de la importancia de la gigante gasífera que nació dos años antes de la disolución de la Unión Soviética. Surgió en 1989, luego de ponerse en marcha la reestructuración del Ministerio de la Industria y la reunificación del manejo del gas y el petróleo del país euroasiático. Esta gigante corporativa, que tenía presencia en los 22 millones de kilómetros cuadrados de la extinta URSS, nació con la finalidad de administrar los yacimientos en la regiones de Siberia, los Urales y el Volga, además de explorar, explotar y exportar gas. Sin embargo, luego de la disolución del país, en diciembre de 1991, perdió casi un tercio de sus activos. Esto significó
GazProm alcanzó un valor de 113.980 millones de dólares, lo que la ubicaba en el octavo puesto dentro del sector de petróleo y gas. comenzar su operación casi de cero y en un nuevo Estado. Sin embargo, con el nombramiento como Ministro de Viktor Chernomirdin –primer presidente de la empresa-, GazProm recibió beneficios tributarios del gobierno ruso y reinició un camino lejos de las preocupaciones. Entre 1994 y 2007, la capitalización de la empresa creció 219 veces. Un año antes, el valor de la empresa alcanzó Marzo | Abril 2015
un monto de 260.000 millones de dólares y al finalizar este periodo subió a 330.000 millones de dólares. “Es el resultado de la actividad concertada del Estado”, sintetizó Vladimir Putin, quien en ese momento reseñó que, en términos de capitalización bursátil, era la tercera del mundo solo superada por las estadounidenses ExxonMobil y General Electric. El logro de estos y los posteriores éxitos financieros ha estado apalancado en la firma de contratos externos para el suministro de este producto, principalmente con el resto de Europa. Estos negocios, concertados y concretados principalmente a mediados de la década del noventa del siglo anterior, permitieron crear un instrumento de control político y estratégico para el gobierno ruso frente al bloque de naciones occidentales. Y aunque en el mediano plazo, China será su mayor consumidor, en la actualidad, según la Comisión Europea, el 30 por ciento del gas utilizado en este continente proviene de Rusia y lo controla su compañía estatal. Por mercados, el mayor importador es Alemania con un 36 por ciento, seguido de Italia con el 27 por ciento y Francia con el 23 por ciento. En menor magnitud otros compradores son Ucrania y Polonia. A estas zonas del Viejo Continente, el suministro se hace por medio de gasoductos que cruzan varios miles de kilómetros y que contribuye a que las poblaciones de estos países puedan paliar la intensidad del invierno. Y aunque en la actualidad hay mayor tensión, luego de los acontecimientos acaecidos en los últimos meses en Ucrania, y a las sanciones impuestas a algunos de sus directivos, GazProm no deja de ser
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un emporio energético global. De acuerdo con la Revista Forbes, esta empresa rusa, cuya sede central se ubica en Moscú, es número 21 del mundo y la sexta del sector de hidrocarburos.
Meganúmeros
Con 417.000 empleados, esta empresa, según Bloomberg, fue la empresa número 55 con mayor capitalización bursátil del mundo en 2013. Este conglomerado alcanzó un valor de 113.980 millones de dólares, lo que la ubicaba en el octavo puesto dentro del sector de petróleo y gas. Al cierre de mayo del 2014 sus ventas sumaron 164.620 millones de dólares que, según Forbes, la clasifican como la décimoquinta compañía global. En este mismo periodo, los activos alcanzaron un monto de 397.240 millones de dólares, lo que significa ser la número 75 del mundo. En el rango de los beneficios recibidos se ubicó como la cuarta del planeta con un total de 38.970 mi-
Red latinoamericana En medio de las sanciones recibidas por parte de Estados Unidos, GazProm ve en Latinoamérica un espacio para reorientar su operación global, así lo confirmó recientemente Shakarbek Osmonov, director de Gazprom Brasil, en declaraciones a la agencia Reuters. En 2007 se dio un primer paso en firme con la suscripción de un acuerdo de cooperación con Petrobrás, estatal brasileña, en el que se comprometió a realizar actividades de exploración y explotación de hidrocarburos en territorio del Gigante del Sur. Un año más tarde firmó un memorial de entendimiento con Petróleos de Venezuela (PDVSA) para participar de los proyectos de Blanquilla Este y Tortuga. Ese mismo año, en compañía de la francesa Total, inició un proceso de exploración de gas en Bolivia. En ese país, en el 2016 comenzará la producción. El pasado 8 de octubre, el Gobierno argentino informó que la petrolera local YPF y la gasífera rusa GazProm acordaron la exploración y producción de gas en el país austral, en el yacimiento de Vaca Muerta.
llones de dólares. Sin embargo, esta empresa no está exenta de deudas que llegan a 53.370 millones de dólares. GazProm recibió noticias favorables días atrás. Durante la primera semana de diciembre obtuvo 300 millones de dólares de parte de Naftogaz, empresa estatal ucraniana, por el suministro de 1.000 millones de metros cúbicos de gas natural. Según las autoridades de Marzo | Abril 2015
ese país, un volumen similar será comprado hasta el primer trimestre de 2015. Este negocio está supeditado a la condición del pago anticipado por parte del comprador. En medio de la crisis económica de Rusia, que se encuentra a las puertas de la recesión, GazProm es su principal bastión para hacerle frente a la realidad de la nación de mayor tamaño del mundo.
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USA, el más energético Es el primer productor mundial de petróleo y gas, mientras que escolta a China en carbón.
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ucho antes de lo vaticinado por la Agencia Internacional de Energía (AIE) que a finales de 2012 aseguró que lo haría antes de 2019, Estados Unidos retomó el liderazgo mundial de la producción mundial de petróleo y de esta forma revivió la época de esplendor que duró por cerca de un siglo.
En territorio del país norteamericano nació la industria del crudo cuando en 1859 Edwin L. Drake perforó el primer pozo para uso comercial; por su parte, la actividad corporativa surgió cuando en 1863 John Davison Rockefeller creó la primera empresa, denominada Standard Oil Company, y cobró vida la expansión global de la Marzo | Abril 2015
petroleras cuando en 1928 tuvo origen el cartel de las Siete hermanas, grupo que reunió a las mayores empresas del mundo, de las cuales cinco eran estadounidenses. Sin embargo, ese liderazgo empezó a flaquear después la Crisis Internacional del Petróleo 1973 que trajo consigo la irrupción de
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A mediados de 2010, en la cadena montañosa de Dakken, ubicada en el Estado de Dakota, al norte del país, comenzó la aplicación de una nueva técnica de extracción de crudo a la que denominaron fractura hidráulica, conocida como fracking.
ta 2001, pero doce meses después cedieron dicha posición a favor de Arabia Saudita con 9,42 millones bpd frente a 8,99 millones de la Unión Americana que debió esperar hasta 2013 para ser nuevamente el primer productor mundial con una extracción diaria de 12,34 millones de barriles en comparación con 11,70 millones de Arabia Saudita y 10,76 millones de Rusia. Si se tiene en cuenta que el pela Unión Soviética como el mayor tróleo es el combustible con maproductor del energético. Según yor participación global en el conAIE, la hegemonía del país euroasumo energético mundial desde siático duró hasta 1991 cuando la década del setenta del siglo XX producía 10,31 millones de barriy que en 2020 representará el 38,2 les de petróleo diarios (bpd) frente por ciento frente al 30,3 por ciena 9,88 millones de Estados Unidos. to del gas natural, según el InterUn año después, los estadouninational Energy Outlook, Estados dense retomaron el liderazgo y lo Unidos se ha convertido en la primantuvieron por una década hasMarzo | Abril 2015
mera potencia energética del mundo. Este nuevo estatus se revalida con el mejoramiento de sus reservas probadas. De acuerdo con el informe global 2014 de energía de British Petroleum (BP), el país norteamericano es el décimo con 44,2 millones de barriles y un 2,6 por ciento de la participación mundial. Esta recuperación tuvo el punto de partida en 2001. Luego de los ataques terroristas del 11 de septiembre, el presidente de la nación, George W. Bush, reorientó la política energética con el mandato de buscar la autosuficiencia y eliminar la dependencia de los productos originarios en el exterior. En la academia surgió la respuesta al pedido del Ejecutivo.
30 Perfil PAÍS
El mayor consumidor Sostener la primera economía global, con un peso 16.768 billones de dólares, de acuerdo con el Banco Mundial, y una población de 318.582.000 habitantes, según el US Census Boreau, no es tarea sencilla. Todo lo contrario, se requiere de una demanda millonaria de energéticos. En efecto, de acuerdo con el informe de la BP en 2013 este país consumió 18,88 millones de barriles de petróleo diarios, equivalente 19,9 por ciento del total mundial. Es de tal magnitud este valor que no solo es el primero del orbe sino que superó a porciones continentales como Europa y Asia, que juntas llegaron a 18,64 millones de bpd. En gas natural no se quedó atrás. Con un consumo 737.200 millones de metros cúbicos se ubicó en la cúspide del planeta y logró una participación del 22,2 por ciento. China, la segunda economía, solo llegó a 161.200 millones. En carbón se ubicó segundo detrás de China con 455,7 millones de toneladas. En energía nuclear es primero del mundo con un consumo de 830,5 teravatios-hora. Y por su parte, en energía eléctrica es segundo, luego del gigante asiático, con 271,9 teravatios-hora.
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En el contexto mundial, Estados Unidos es responsable del 20,6% de la producciónde gas natural. Su más inmediato seguidor es Rusia con el 17,9%. A mediados de 2010 comenzó la aplicación de una nueva técnica de extracción de crudo a la que denominaron fractura hidráulica, conocida como fracking. En la cadena montañosa de Dakken, ubicada en el Estado de Dakota, al norte del país, se realizaron los estudios para mejorar la capacidad productora de los pozos. Los resultados no pudieron ser más halagadores. En 36 meses se logró que se pasara de sacar 10.000 bpd a 500.000 bpd. El modelo se ha replicado en otros estados como Marzo | Abril 2015
Texas. Además, el país bajó la importación de crudo de los países del Medio Oriente.
El rey del gas natural
Luego de siete años de hegemonía productora de Rusia, en 2009 Estados Unidos asumió el liderazgo global de extracción de gas natural. Según BP, en 2013, el más reciente año de referencia, este país produjo 687.600 millones de metros cúbicos. Este rendimiento significó un crecimiento del 1,3 por ciento con respecto a 2012 cuando extrajo 681.200 millones de metros cúbicos. En el contexto mundial es responsable del 20,6 por ciento de la producción. Su más inmediato seguidor es Rusia con 604.800 millones de metros cúbicos y 17,9 por ciento. En carbón es el segundo productor mundial solo superado por China. En 2013 extrajo 892,6 millones de toneladas de este energético, mientras que el país asiático logró 3.680 millones. El aporte norteamericano corresponde al 12,9 por ciento del planeta.
Felicitaciones a las empresas Colombianas comprometidas con la RSE.
32 REGIÓN
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Contrabando, toda una tradición
Las fronteras con Venezuela y Ecuador tienen su propia “dinámica” en el tráfico de combustible: los intereses son distintos.
S
on líneas imaginarias o ríos secos donde los puentes parecen un lujo innecesario. Fragmentos de tierra donde termina el país y comienza un negocio antiguo y bastante lucrativo. El contrabando de combustible, sustento de miles de familias y de las bandas criminales que reciben más de 1.400 millones de dólares por año y convirtieron el control de los galones ilegales en una fuente de ingresos superior a la que recibían por el tráfico de drogas. A grandes rasgos, la situación podría resumirse en dos frentes diferentes. La frontera colombo-venezolana, que incluye los municipios de La Guajira, Cesar y Norte de Santander principalmente, y la
El negocio se basa en una prefrontera con Ecuador, que impacta principalmente en Nariño. Pe- gunta simple: si se compra una tróleo y Gas visitó la zona para en- pimpina a mil pesos y se vende a tender cómo funciona el negocio. 43.000, ¿cuánta es la ganancia? El combustible barato de VenezueVenezuela, camino de la culebra la le dio una oportunidad de luMientras observa los carros pa- cro a los habitantes de la frontera sar a toda velocidad, un agente de por ingresarlo a Colombia ¬-como policía que custodia la vía Cúcu- sucede a diario en Cúcuta-, donta-Ocaña comenta desprevenido de los pimpineros convirtieron las que el contrabando es “una cule- aceras en improvisadas gasolinebra muy grande que nadie quiere ras de madera, tejas de zinc y piso matar”. El negocio creció al pun- de arena, llenas de manchones neto de incluir a las Bacrim y a los gros donde ninguna planta volvereductos del EPL, cuyos principa- rá a crecer. les clientes no se limitan a los conA simple vista, el tradicional inductores desprevenidos en busca tercambio entre el vendedor que de economía sino que incluyen los traía combustible barato y el concristalizaderos de cocaína del Ca- sumidor cansado de pagar un gatatumbo. lón saturado de impuestos y leyes Marzo | Abril 2015
REGIÓN 33
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El combustible barato de Venezuela le dio una oportunidad a los habitantes de la frontera de lucrarse por ingresarlo a Colombia.
parece ser inofensivo. Pero el millón de galones por mes que circulan en la frontera con Venezuela, incluye una tarifa invisible, la que cobran las Bacrim por controlar el negocio, que en el caso de la banda de Los Güichos, aparentes dueños de la frontera que comparte Venezuela con Norte de Santander, genera ganancias superiores a los 4.000 millones de pesos mensuales. Según la Fundación Nuevo Arco Iris, los dueños de la frontera, que mueven 40.000 litros de combustible entre Zulia y Ocaña, se conocen con los alias de Diomedes y el Alacrán. Serían los responsables de la logística, los contactos con otras Bacrim y estarían detrás de la mayoría de los 30.000 asesinatos que
sucedieron en la zona en los últimos 10 años. “Hay muchos sitios por donde pasa el contrabando, pues la frontera es muy porosa y tiene demasiadas trochas por donde es imposible llegar a efectuar un control”, argumentó el general Gustavo Moreno Maldonado, comandante de la Policía Fiscal y Aduanera. Según sus datos, existen 42 pasos por donde pueden circular los camiones y los carros que traen combustible venezolano. Las modalidades son varias. Desde los desvencijados Renault 18 adaptados para transportar decenas de pimpinas y las motos con doble tanque, hasta una red interminable de poliductos a escala, heMarzo | Abril 2015
chos de mangueras plásticas de dos pulgadas de diámetro por donde fluye gasolina o Acpm. Pero el tráfico pesado se hace utilizando carrotanques o camiones de estacas que en su interior llevan “dados” (recipientes plásticos que contienen hasta 55 galones de combustible; la mayoría de las veces escoltados por contrabandistas en motocicleta que se adelantan al cargamento “para ir cuadrando” los retenes de las autoridades, comúnmente conocidos como “moscas”). Según el portal Las2orillas, por el municipio de Palmarito pasan todos los lunes 27 camiones con capacidad para albergar 20.000 litros de combustible, escoltados por motocicletas que parecen perderse en la vía hacia el Catatumbo donde se utilizaría para procesar cocaína, según relatos de los habitantes de la zona. Cuando se les pregunta a las autoridades por qué no controlan la situación, recuerdan los hechos de abril de 2013 cuando, al decomisar dos camiones llenos de gasoli-
34 REGIÓN
na en el cruce de la carretera entre Ocaña y Sardinata, la población se alborotó. “Interceptaron los vehículos que estaban regresando a Cúcuta. Uno de los camiones logró escapar, pero el otro quedó rodeado. La gente bajó a los policías, a uno le rociaron gasolina mientras le pegaban y le recordaban que ese cargamento era de Megateo y que lo matarían para advertirle a la Policía que no se metiera con ellos”, narró entonces el coronel Eliécer Camacho. El uniformado se salvó porque llegaron refuerzos a rescatarlo. “Por eso a los policías que están sobre la vía no les interesa engancharse en una pelea con los contrabandistas, porque sus vidas correrían peligro. Simplemente hay algunos que ya han arreglado para que nadie los pare”, agregó el coronel.
Viviendo del calendario
Los conductores nariñenses se acostumbraron a revisar el medidor de gasolina pensando en la fecha del mes. “Si es antes del 12 o del 15 no hay problema, pero si se le va acabando y ya es 27 o 29, nada que hacer”, comenta entre risas Sergio Cabrera, taxista de Pasto, quien se acuerda con nostalgia cuando podía terminar su turno, tanquear el carro y dejarlo listo pa-
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En Cúcuta, los pimpineros convirtieron las aceras en improvisadas gasolineras de madera, tejas de zinc y piso de arena, llenas de manchones negros donde nada volverá a crecer. ra el día siguiente. “Ahora hay que madrugar a hacer fila por un par de galones”. El departamento de Nariño es beneficiado por la Ley de Fronteras, por lo que tiene un precio especial de combustible con el que el Gobierno combate el contrabando de gasolina que viene desde Ecuador. Mientras en el resto del país un galón cuesta en promedio 7.800 pesos, en Nariño se consigue a 6.000. Todo es alegría siempre y cuando el cupo asignado por el Ministerio de Minas y Energía sea suficiente. La situación ya se había salido de control desde 2011. Los 8,8 miMarzo | Abril 2015
llones de galones mensuales aprobados enviados por el Ministerio se quedaron cortos. Según el gobernador Raúl Delgado, la gasolina no estaría llegando completa: “Les están pagando a los camioneros que traen el combustible para que lo vendan fuera del departamento y así cobren el precio completo”, afirmó en diálogo con La W Radio. El Gobierno sostiene que la reducción de precio fue tan exitosa que los clientes que tenía el contrabando pasaron de nuevo a tanquear en las estaciones de servicio legales. También existen denuncias de que el combustible barato estaría siendo utilizado por grupos armados ilegales para producir estupefacientes.
Las medidas del Gobierno
Cuando Juan Manuel Santos era candidato presidencial y visitó Pasto, se comprometió a aumentar el cupo del departamento en 1,2 millones de barriles. Meses después de las elecciones, el Ministerio de Minas y Energía, en cabeza de Tomás González, emitió un decreto en el que, junto con el Ministerio de Hacienda, se comprometían a aumentar el cupo a 9,3 millones de galones por mes. En diciembre de 2014, con la resolución vigente, se reguló, mediante ordenanza de la Alcaldía de Pasto, la venta de combustible para evitar el desabastecimiento. Desde ese punto, los carros públicos solo podrían comprar 30.000 pesos de gasolina; los particulares, 20.000; y las motocicletas, 10.000. Las protestas no se hicieron esperar y las estaciones de gasolina decidieron no aplicar los límites. La escasez le dio nuevas fuerzas al tráfico de gasolina ecuatoriana: “cuando se acaba toca recurrir al contrabando, que más puede hacer uno”, se justifica Sergio Cabrera quien conoce una casa en la vía Túquerres-Tumaco donde siempre tienen combustible, así en Pasto lleve días sin llegar.
INDICADORES 35
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MERCADO ICE
Bloomberg
Crudo Brent
Plazo/Cierre US$ 62,85 61,58 60,74 60,01
JUN. 15
JUL. 15
AGO. 15
SEP. 15
Crudo WTI
OCT. 15
NOV. 15
Plazo/Cierre US$ 52,88 51,84
50,27
48,38 ABR. 15
MAY. 15
JUN. 15
DIESEL
JUL. 15
Plazo/Cierre US$
751,75
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1.014.811 1.003.953 979.039 938.359 951.945 1.011.136 971.011 1.001.930 995.770 1.004.340 1.003.940 1.009.230
(Millones de pies cúbicos por día - MPCD)
774,25
754,5
754,5
MAY. 15
JUN. 15
GAS NATURAL
JUL. 15
GBp/therm/US$
47,23
45,04 43,56
ABR. 15
MAY. 15
JUN. 15
43,94
JUL. 15
mes
GAS (MPCD)
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
1.156 1.168 1.131 1.109 1.084 1.108 1.072 1.083 1.109 1.112 1.092 1.043
55,58
56,26
53,98 52,88 51,84 50,22
48,38 ABR. 15
MAY. 15
JUN. 15
JUL. 15
AGO. 15
SEP. 15
Crudo BRENT
OCT. 15
NOV. 15
Plazo/Cierre US$ 60,01
59,09
58,2 57,89 ABR. 15
MAY. 15
JUN. 15
ACEITE
JUL. 15
Plazo/Cierre US$
183,17
Enero - diciembre 2014
ABR. 15
Plazo/Cierre US$ 54,87
La producción diaria estimada promedio mensual de petróleo con corte a 31 de Diciembre 2014 fue de 1.009 KBPD.
Producción Mensual de Gas en Colombia
Bloomberg
Crudo WTI
Crudo mes (KBPD)
58,2
MAY. 15
MERCADO NYMEX
Enero - diciembre 2014
59,09
ABR. 15
PRODUCCIÓN FISCALIZADA DE PETRÓLEO
(Barriles promedio por día calendario - KBPD)
62,24
57,89
CRUDO Y GAS
181,00
ABR. 15
180,28
180,18
MAY. 15
JUN. 15
GAS NATURAL
La producción diaria estimada promedio mensual de gas con corte a 31 de Diciembre de 2014 alcanzó los 1.043 Millones de pies cúbicos por día (MPCD). FUENTE: ANH
JUL. 15
(US$/MMBtu) 2,932
2,886 2,85
2,823 ABR. 15
MAY. 15
JUN. 15
JUL. 15
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Marzo | Abril 2015
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36 TALENTO
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Temporada de ‘pesca’ de talento La situación petrolera genera una oportunidad para que las empresas seduzcan a los ejecutivos más valiosos del sector petrolero.
nes de salud, mientras que crecer a nivel profesional en la empresa es un requisito fundamental para el 86 por ciento. Asimismo, el 72 por ciento afirma que es importante que la empresa brinde planes de entrenamiento y capacitación”. En Colombia existen 120.000 empleos directos en riesgo de suprimirse debido a la coyuntura del precio del crudo, un asunto que puede beneficiar los proyectos energéticos económicos en detrimento de la exploración de esquisto o las producciones offshore, que según el informe “fue la inversión menos redituable de 2014”.
El beneficio de ser extranjero
M
ientras algunos piensan en recortes, otros alistan los “anzuelos”. Con la caída del precio del petróleo, muchas empresas conseguirán los empleados que siempre soñaron, mejorar su competitividad y asegurarse un espacio en el mercado que, por el momento, atraviesa aguas turbias. Con los recortes venideros, grandes talentos -que antes parecían “pesca” segura de las grandes petroleras- buscaran nuevos horizontes. Lo demostró la consultora
Hays, que en su más reciente informe sobre los salarios del sector, dejó claro que el principal “anzuelo” de quien decida invertir en capital humano es un buen salario acompañado de amplios beneficios. “El 96 por ciento de los encuestados afirmó que lo más importante al elegir un empleo es el salario”, concluyó el estudio realizado en 188 países a más de 45.000 personas de 25 disciplinas diferentes. También reveló que los beneficios preferidos son los bonos y los plaMarzo | Abril 2015
En 2014 los salarios aumentaron 1,3 por ciento y obtuvieron un promedio mundial de 82.239 dólares por año. De nuevo se evidenció que la remuneración del talento local está por debajo del de los empleados extranjeros en un promedio de 27.444 dólares por año. Existe una tendencia a que los salarios por día de los contratistas se mantengan estables en 370 dólares alrededor del mundo, aunque resulta interesante que un proveedor que tenga el conocimiento suficiente para ser consultor en Australasia reciba 1.400 dólares por día, mientras en Latinoamérica no supera los 890. En el país sobresalen los trabajadores extranjeros con nacionalidad venezolana, con un 47,9 por ciento, seguido por los norteamericanos, que conforman el 12 por ciento. La empresa más grande del país sigue siendo Ecopetrol con 9.000 empleados directos, seguida de Pacific Rubiales con 3.000. A pesar de que el estudio concluyó su fase de encuestas en no-
TALENTO 37
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viembre de 2014, ya era claro que el panorama se oscurecía y las empresas habían tomado una actitud de cautela. No obstante, 92 por ciento de los encuestados preveían un aumento del salario y 87 por ciento eran optimistas frente al futuro del sector.
SALARIOS EN EL 2014 SE MANTIENEN Incremento para el 2015 del 6,5% OPERADORAS
La importancia del prestigio
Para Hays, es claro que esta crisis es “una oportunidad de asegurar el talento para ser competitivo”. Lo cual se facilita cuando la empresa no solo se dedica a fortalecer su imagen, también se esfuerza por mostrarse como buen empleador, punto que apoyan 95 por ciento de los encuestados. Aunque se recomienda que las empresas comuniquen los beneficios que reciben sus empleados, solo el 3 por ciento lo hace utilizando las redes sociales, un “anzuelo” por afinar en cualquier empresa mediana o pequeña del sector. La creatividad al ofrecer los paquetes de beneficios es otra herramienta a disposición, ya que solo el 73,8 por ciento de los empleados directos y el 26,2 por ciento de los contratistas reciben estos planes. El porcentaje de beneficiados con bonos aumentó de un 36,7 por ciento en 2010 a un 44,1 por ciento en el 2014; los planes médicos se incrementaron 18 por ciento en el mismo periodo de tiempo, mientras los planes de retiro crecieron 12,7 por ciento, lo que mostraba una tendencia a mejorar las condiciones laborales, al menos hasta el momento de publicar el informe.
30
Geológo
3,5
Gerente de Perforación
4,5
Gerente de Producción
4,5
11
30 14
35 35
16,4
Gerente de Operaciones
22
HSEQ
4
27 35 25
16
Gerente de Responsabilidad Social
5,5
Gerente de Comunicaciones
5
14,8
25
Gerente de Proyectos
5
14,8
25
7
14,8
25
4,6
14
Gerente de Desarrollo de Negocios Gerente de Logística y Abastecimiento
23
15,7
20
15
30
BENEFICIOS EN COLOMBIA Número de beneficios en aumento
75%
Porcentaje de empleados recibiendo beneficios 80% Global
Empleados recibiendo beneficios en Colombia
Colombia
70% 60% 50%
+10%
40% 30% 20%
Incremento 2010
2011
2012
2013
2014
TOP DE BENEFICIOS EN COLOMBIA
49% Salud
48% Bono
33%
Entretenimiento
Reemplazando peces viejos
Dentro de las conclusiones más interesantes que ofrece el estudio es que se avecina una crisis de profesionales preparados, similar a la sufrida en los años ochenta, cuando una gran porción de los especialistas se retiraron, dejando un vacío de conocimiento que tardó años en ser compensado.
15
26%
Carro/ transporte/ gasolina
Sería recomendable que las empresas orientaran sus estrategias hacia la captura de los “peces” jóvenes destacados por su preparación en áreas específicas, como las exploraciones submarinas y la ingeniería de petróleo y gas licuado. Hays recomienda que esta tempoMarzo | Abril 2015
20%
Plan de ahorro
#1
Plan de salud por segundo año consecutivo
rada de “pesca” se aproveche: “Para los que llevamos años en el sector, estos eventos no son nuevos ni sorprendentes (…) el crecimiento económico lleva a demanda energética. Falta apenas que se junten un par de factores para que se aumente el precio del crudo”.
38 OPINIÓN DEL DIRECTOR
SILVERIO GÓMEZ CARMONA, Director
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Aunque es grave el impacto de la distorsión petrolera en las finanzas del Gobierno Nacional, la “petrodependencia” de algunas regiones del país producirá un fuerte impacto económico y social.
Una realidad amarga N aadie tiene siquiera una aproximación del “hueco” que está abriendo a la economía colombiana la caída en los precios internacionales del petróleo, pues se ha reducido a lo que pasará con las finanzas públicas, sin duda importante, pero no el único. Y cuando la estabilidad parecía no ser preocupación, el aumento desaforado del precio del dólar está causando dolores de cabeza a las autoridades, de ahí que el Banco de la República deberá actuar prontamente en este sentido. Como dice el refrán: “Tras de cotudo, hinchado y con paperas”. Más grave que la disminución de los ingresos corrientes de la nación -expresada en menores recaudos por renta de las petroleras, menos entradas por aranceles de las importaciones que se suponen cederán por efecto del encarecimiento de la devaluación y el mismo IVA- es lo que ocurrirá con las transferencias por regalías a las regiones, aprobadas por el Congreso por 18 billones de pesos y que se contabilizaron a un precio por encima de 70 dólares-barril. De esa plata, el 70 por ciento, unos 13 billones, serían por petróleo. Así, la rebaja de los giros alcanzará unos 4 billones de pesos, que no serán compensados, pues es evidente que los entes territoriales no tienen el margen de maniobra de la nación cuando se da un apretón en las finanzas. Por otro lado, muchos de los programas de las empresas petroleras y de servicios en las distintas áreas productoras, están siendo suspendidos por el ajuste necesario en sus cajas. Ecopetrol y Pacific han iniciado un ajuste interno en sus finanzas que, con seguridad, alcanza a esos proyectos, a los contratos con proveedores locales y a la misma ocupación directa e indirecta en mu-
nicipios y regiones que desafortunadamente hoy son “petrodependientes” y que no es el caso criticar el no haber hecho una siembra a favor del fomento de otras actividades. A eso se suma que muchas compras y gastos locales se van a restringir al máximo en comida, viajes, hospedaje, esparcimiento y reparaciones, entre otros. No hay que hacer populismo ahora. La culpa de lo que está ocurriendo no se puede atribuir al Gobierno, así sea su responsabilidad entrar a enfrentarla por razones de Estado, como tampoco es de las empresas a las que no se les puede pedir más allá de la responsabilidad social para hacer el camino menos tortuoso. Alcaldes y gobernadores también deben apretarse el cinturón y hacer entender a sus comunidades sobre la realidad. La coyuntura adversa se ha dado en muy corto tiempo y en esos términos la capacidad y el margen de reacción fue mínimo, como para creer que la opción real es la de volver a pensar en el agro como solución. Sin duda que sería lo ideal, pero no es realista plantearlo para el corto plazo, sin desconocer que el futuro es así. En teoría, la devaluación favorece a las exportaciones, pero su respuesta no es inmediata, como sí lo es el encarecimiento de las importaciones y los mayores intereses que tiene que pagar quien tenga deudas con el exterior, gobierno y sector privado. En el solo caso de la deuda pública, el efecto marginal sobre los intereses puede llegar a unos cuatro billones de pesos, que sumados a los 15 o 18 billones en los que va el hueco fiscal, nos estamos aproximando a los 25 billones. Grave, muy grave.
Marzo | Abril 2015
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