2012
plastik sanayi 7h5.ú<(
3/$67ú. AMBALAJ
0$08//(5ú 6(.7g5 ú=/(0( RAPORU
Plastik Sanayicileri Derneği
Barbarros DEMİRCİ Barbaros Genell Sekreter G
PLASFED - PAGDER
Türkiye’nin İlk
Özel Plastik İhtisas Org. San. Bölgesi Kırklareli - Vize’de Kuruluyor. ((Mahmutbey (Mah (Mahm hmutbey Gi Gişelerine işşel şe şelerine ellerine elerine erine rin rine inee 14 ine 14 140 40 0 km kkm. km.) m...)) m m.)
50
%
Yatırım Teşvik Desteği*
* PAGDER & ASLAN OSB, Plastik İhtisas OSB olarak yapılandırıldığı için yeni teşvik yasası 2 B ekinde yer alan 1 no.’lu dipnota göre bölgesel destekler kapsamında değerlendirilecektir. Referans değer olarak verilen % 50 yatırım teşvik destek miktarı, yeni istihdam edilecek personel sayısı ve yatırım finansmanı olarak kullanılacak kredi miktarına göre değişiklik gösterir.
www.pagder.org pagder@pagder.org Tel: 0212 438 26 19
www.paosb.org paosb@paosb.org Tel: 0212 438 58 41
Federasyonumuz tarafından hazırlanan Ambalaj Sektör İzleme Raporu, plastik ambalaj sektörünün 2012 yılını bütün olumsuz şartlara rağmen başarıyla tamamladığını ortaya koydu. Rapora göre, 2012 yılında plastik ambalajlarda üretim yüzde 2, ihracat yüzde 5, dış ticaret fazlası ise yüzde 26 yükseldi. Sektör, üretiminin yüzde 17’sini ihraç ederken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 120 olarak gerçekleşti.
Selçuk AKSOY PLASFED Plastik Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı
Raporumuzda ortaya çıkan sonuçlara göre, toplam ambalaj sanayii içinde yüzde 34 paya sahip olan plastik ambalaj sektörü, 2012 yılında 10,9 milyar dolar değerinde ve 2,9 milyon ton üretim yapmış ve üretim, 2011’e göre miktar bazında yüzde 7, değer bazında yüzde 2 artmıştır. Türkiye plastik mamul sanayiinin miktar bazında yüzde 40’ı, değer bazında ise yüzde 36’sı plastik ambalajlardan oluşuyor. Plastik ambalaj sanayicilerinin 2012 yılında üretim maliyetleri artmasına ve küresel piyasadaki talep yavaşlamasına rağmen ihracatlarını sürdürdükleri görülüyor. Nitekim sektörün ihracatı bir önceki yıla göre yüzde 5 artarak 1 milyar 850 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Ambalaj sanayicileri 150 ülkeye, 572 bin ton ürün satışı gerçekleştirirken, en fazla ihracat yapılan ülkeler sırasıyla, İngiltere, Irak, Almanya, Fransa ve İran oldu. Plastik ambalajlarda, 2012 yılında ithalat ise bir önceki yıla göre yüzde 2 artarak 1 milyar 530 milyon dolar oldu. Miktar bazında ithalat bir önceki yıla göre yüzde 7 artarken, en fazla ithalat yapılan ülkeler Almanya, Çin, İtalya, G. Kore ve Fransa oldu. Türkiye’nin az sayıda dış ticaret fazlası veren ürün gruplarından biri olan plastik ambalajlarda, 2012 yılında dış ticaret fazlası bir önceki yıla göre yüzde 26 gibi yüksek bir oranda artarak 312 milyon dolara yükseldi. Gelecek dönemde dünya plastik ambalaj sektöründe küreselleşmenin de etkisiyle rekabet koşulları daha da ağırlaşacağını tahmin ediyoruz. Bu nedenle, önümüzdeki yıllar küçük ve orta boy plastik ambalaj üreticilerinin giderek daha fazla işbirliğine ihtiyaç duyacağı bir dönem olacak. Hatta şirket birleşmelerinin giderek artacağını tahmin ediyoruz. Bu dönemde en büyük fırsatı, müşterilerine yeni ürünler geliştiren, daha fazla katma değer sunan imalatçılar bulacaktır. Ayrıca, sektörümüzün yapması gerekenler olduğu kadar, karar vericilerin de hızla yeni bir anlayışla atması gereken adımlar bulunmaktadır. Hammadde ve üretim girdilerinin pahalılığı, yeni yatırımların büyük oranda teşvik dışında bırakılması gibi önemli sorunlarımızın bir an önce çözümünü bekliyoruz.
1
Barbaros DEMİRCİ PLASFED/PAGDER Genel Sekreter
YÖNETİCİ ÖZETİ : Dünya plastik ambalaj mamulleri dış ticaret hacmi 2011 yılı itibariyle 290 milyar dolar olup, Türkiye toplam ihracattan % 0,12, toplam ithalattan da % 0,1 pay almaktadır. 2011 yılı itibariyle hemen hemen tüm ülkelerde plastik ambalaj tüketiminin toplam plastic tüketimi içindeki payı % 40’ın üzerindedir. Önümüzdeki yıllarda dünya plastik ambalaj sektöründe ; artan küreselleşme, özellikle küçük ve orta boyutlu plastik işlemcileri başta olmak üzere, giderek daha fazla işbirliğine gidilmesini ve hatta şirketlerin birleşmesini gerektirmektedir. Yeni ürünler geliştiren, imal eden ve müşterilerine daha fazla katma değer sunan şirketler için gelecekte fırsatlar doğacaktır. 2012 yılında Türkiye plastik ambalaj mamullerinde 2011 yılına kıyasla üretim miktar bazında % 7 değer bazında % 2, ithalat miktar bazında % 7 değer bazında % 2, ihracat miktar bazında % 10 değer bazında % 5, yurtiçi tüketim miktar bazında % 6, değer bazında % 1 ve dış ticaret fazlası da miktar bazında % 15 değer bazında % 26 artmıştır. 2012 yılında Almanya, Çin, İtalya, G. Kore ve Fransa plastik ambalaj mamulleri ithal ettiğimiz; İngiltere, Irak, Almanya, Fransa ve İran ise ihraç ettiğimiz ilk 5 büyük pazar özelliğini korumuştur.
2
1. DÜNYA PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ : Dünya Plastik Ambalaj Mamulleri Dış Ticaret Hacmi (Milyar $)
2008
2009
2010
2011
İthalat
123,3
104,8
123,2
145,4
İhracat
124,4
104,5
126,4
144,5
Dış Ticaret Hacmi
247,7
209,3
249,6
289,9
Kaynak : ITC
Dünya ambalaj sanayii çok geniş ve büyük bir endüstri kolu olup, plastik ambalaj sanayi de ülkelerin ekonomileri içinde önemli bir yere sahiptir. Plastik sanayinin hızlı gelişmine paralel olarak plastik ambalajlar günlük hayatımızın temel bir parçası haline gelmiştir. Bu başarının temel anahtarı, plastiklerin değerli kaynakları en iyi biçimde muhafaza etme kabiliyetlerinden ve düşük ağırlıklarının bir sonucu olarak maliyet tasarrufu sağlamalarından kaynaklanmaktadır. Plastikler yenilikçi teknolojiler sayesinde giderek daha sofistike, hafif ve çok yönlü bir hale gelmiş ve pek çok alanda cam ve kağıt gibi geleneksel ambalajların yerini almıştır. Daha önceleri, kağıt, cam ve ahşap gibi klasik ambalaj malzemelerine ilaveten, selolüz asetat ve selofan saydam selüloz film gibi dönüştürülmüş doğal malzeme filmleri kullanılmakta iken plastik ambalajlar, 1950’li yıllarda polietilenin piyasaya sürülmesi ile yaygın olarak kullanılmaya başlanmıştır. Polistiren, polipropilen, PVC, polyester ve polietilen kopolimerlerin geliştirilmesi ile plastik kullanımındaki hızlı artış başlamıştır. 2011 yılı itibariyle hemen hemen tüm ülkelerde, plastik ambalaj tüketiminin toplam plastik tüketimi içindeki payı % 40’ın üzerindedir. Plastik Ambalaj Sektörünün Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payı (%)
Ülkeler
% Pay
Ülkeler
% Pay
Romanya
53
İran
48
ABD
53
Rusya
47
Bulgaristan
52
Avrupa
47
G. Afrika
51
Orta ve Doğu Avrupa
46
İsrail
51
Hindistan
45
İtalya
50
Almanya
45
Endonezya
50
Irak
45
S.Arabistan
49
Polonya
45
Orta Doğu
49
Macaristan
44
Kanada
49
Çek Cumh.
43
Fransa
49
Çin
40
B. Avrupa
48
Türkiye
40
Gelişmiş ülkelerde tüm ürünlerin üçte birinden fazlası plastik ile ambalajlanmakta ve böylece bu malzemeler, kağıt ve mukavvadan sonra en büyük pazar payına sahip olmaktadır. Hacim bakımından, bu ambalajların % 55’i esnek, % 45’i serttir. Ancak değer bakımından bu konum tersine dönmektedir. Sert ambalajların Avrupa’daki yıllık tüketim değeri 30 milyar Euro’nun üzerinde, esnek ambalajın değeri ise 10 milyar Euro civarındadır.
3
Sanayinin boyutuna ve ekonomik önemine rağmen, ( KOBİ’ler başta olmak üzere ) plastik ambalaj imalatçıları şu anda 2 önemli baskı altındadır. Bir yanda hammadde tedarikçileri plastik fiyatlarını belirlemekte, diğer yanda özellikle gıda sanayi başta olmak üzere, müşteriler tarafından fiyatların düşürülmesi için büyük baskı uygulanmaktadır. Buna ilaveten, Doğu Avrupa başta olmak üzere birçok ülkede, özellikle imalatçıların daha düşük maliyetlerle kaliteli ekstrüzyon ve baskı imkanına sahip oldukları ve bu nedenle bu ülkelerde rekabetin hızla arttığı bilinmektedir. Diğer taraftan özellikle bariyer malzemeler ve baskı teknolojisi alanlarında Uzak Doğu rekabeti artmaktadır. Ürün alanları bakımından toplam pazarın % 54’ünü oluşturan ve tüm ambalaj sanayinin en büyük alanı olan gıda ambalajlarının, plastik ambalajlar için en önemli büyüme pazarı olacağı bilinmektedir. Piyasanın büyümesine, tek ve iki kişinin yaşadığı evlerin ve yaşlıların sayısındaki artış gibi demografik gelişmeler katkı vermektedir. Yenilik bu sektörde de başarının önemli bir faktörüdür. Plastik ambalaj sanayinde piyasa için kullanımı kolay yeni ürünler geliştirmek amacıyla AR – GE’yi yoğun kullanan şirketler rakiplerine göre stratejik bir avantaja sahip olacaktır. Gelişmiş ülkelerde plastik ambalaj sanayi, hem ambalaj sektöründe ve hem de benzer alanlarda yeni piyasalar açmak için AR–GE’den yararlanmaktadır. Son yıllarda ambalaj amacıyla kullanılan plastiklerin hacminde ortalama % 28 oranında bir azalma olmuş ve aynı dönemde paletizasyon amacıyla kullanılan filmler % 78 ve sarı yağ ürünlerinin konteynerleri % 27 oranlarında düşmüştür. Geleceğe bakıldığında, çoklu-malzemeli proseslerin yiyeceklerin ambalajlanması için nefes alabilen paketler gibi alanlarda yeni çığırlar açmaya devam edeceği tahmin edilmektedir. Plastik ambalaj sanayi hammadde ve makine tedarikçileri ile daha yakın küresel işbirliğine girmektedir. E-posta ve bilgisayarlı tasarım yoluyla hızlı iletişim yöntemleri sayesinde bu işbirliğinin daha da etkili olması beklenmektedir. Plastik ambalaj sektörü için sonuç olarak ; Artan küreselleşme, özellikle küçük ve orta boyutlu plastik işletmeleri başta olmak üzere, giderek daha fazla işbirliğine gidilmesini ve hatta şirketlerin birleşmesini gerektirmektedir, Yeni ürünler geliştiren, imal eden ve müşterilerine daha fazla katma değer sunan şirketler için gelecekte fırsatlar doğacaktır, Plastik ambalaj sektörü, uluslararası hizmet, zamanında teslim ve e-ticaret ile giderek bir hizmet sanayi haline gelmektedir. Müşteriler açısından dış kaynak kullanımı (outsourcing) ve tam hizmet paketleri önem kazanmaktadır.
2. TÜRKİYE PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİ SEKTÖRÜ : 2.1. ÜRETİM KAPASİTESİ: Plastik ambalaj sektöründe çok sayıda firma çok değişik mamuller üretmekte ve firmaların mamuller bazında üretim kapasiteleri belirli bir birim üzerinden tarif edilememektedir. TOBB veri tabanına göre kayıtlı 1854 firmanın toplam üretim kapasitesi : ( 1.188.2008 ton + 2.626.400.207 m2 + 421.630.400 metre + 4.497.991 adet ) olarak tarif edilmektedir. Plastik ambalaj sektörünün % 67’si flexible plastik, % 18’i tekstil plastik ve % 15’i sert plastik ambalaj mamullerinden oluşmaktadır.
4
Sektörün Üretim Kapasitesi
Firma Sayısı
Ton
M2
Metre
Plastik Film
205
200.639
1.036.345.507
421.630.400
Levha
137
128.243
342.572.240
Şişe ve Kapları
235
86.589
2.008.991
Muhafaza Kapları
543
279.737
1.648.000
Ambalajlık Torbalar
734
493.000
1.247.482.460
1.854
1.188.208
2.626.400.207
Mamuller
TOPLAM
1000 Adet
841.000 421.630.400
4.497.991
Kaynak: TOBB Bilgi Bankası
2.2. ÜRETİM: ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; plastik ambalaj sektör üretiminin toplam ambalaj sanayinin içinde % 34 paya sahip olduğu görülmektedir. Diğer taraftan 2010 yılında, plastik ambalaj sektörünün toplam plastik tüketimi içindeki payının daha önceki yıllarda olduğu gibi % 40 civarında gerçekleşerek üretimin 2,5 milyon ton civarında gerçekleştiği tahmin edilmektedir. 2011 yılında 2,7 milyon ton ve 10,7 milyar $ olan plastik ambalaj malzemeleri toplam üretiminin 2012 yılında miktar bazında % 7, değer bazında % 2 artarak 2,9 milyon ton ve 10,9 milyar dolara çıkmıştır. Plastik Ambalaj Malzemeleri Üretimi
Miktar Bazında ( 1000 Ton )
Değer Bazında ( Milyon $ )
2011
2012
% Artış
2011
2012
% Artış
2.684
2.866
7
10.695
10.901
2
Plastik Ambalaj Sektörü Üretimi 10,9
10,7
8,1
7,5
8,8
8,0
4,7 3,6
2,9
2,2 1,0
1,2
1,4
2001
2002
2003
3,1 1,6
2004
1,8
2005
3,1 1,9
2006
Milyon Ton
2,2
2007
2,1
2008
2,3
2009
2,5
2010
2,7
2011
2,9
2012
Milyar $
Plastik ambalaj mamulleri üretimi, toplam ambalaj mamulleri üretimi içinden miktar bazında yaklaşık % 34 pay almaktadır.
5
TĂźrkiye Ambalaj Ă&#x153;retiminin Malzemeler BazÄąnda DaÄ&#x;ÄąlÄąmÄą (%) .DáĂ&#x2022;W 0HWDO $KĂşDS 3ODVWLN
.DUWRQ
&DP
2OXNOX 0XNDYYD Kaynak: ASD
Plastik ambalaj mamullerinin toplam plastik mamulleri Ăźretimi içindeki payÄą ise miktar bazÄąnda % 40, deÄ&#x;er bazÄąnda % 36 dĂźzeyindedir. 2.3. DIĹ&#x17E; TÄ°CARET: Plastik ambalaj mamul dÄąĹ&#x; ticareti, 39.19, 39,20, 39.21 ve 39.23 GTÄ°P noâ&#x20AC;&#x2122;larÄąnda belirtilen aĹ&#x;aÄ&#x;Äądaki 5 mamul grubu bazÄąnda incelenebilmektedir. Plastik DÄąĹ&#x; Ticaretinin Analizinde KullanÄąlan Mamul GruplarÄą ve GTÄ°P Noâ&#x20AC;&#x2122;larÄą GTÄ°P
PLASTÄ°K AMBALAJ MAMUL GRUBU
3919
Plastikten, YapÄąĹ&#x;kan Levha, Yaprak, Ĺ&#x17E;erit, Lam vb. DĂźz Ĺ&#x17E;ekilde
3920
Plastikten DiÄ&#x;er Levha, Yaprak, PelikĂźl ve Lamlar
3921
Plastikten DiÄ&#x;er Levhalar, Yaprak, PelikĂźl, Varak ve Lamlar
3923
EĹ&#x;ya TaĹ&#x;Äąma AmbalajÄą İçin Plastik Mamulleri, TÄąpa, Kapak, KapsĂźl
Kaynak: TUÄ°K
2.3.1. Ä°THALAT: 2011 yÄąlÄąnda 327 bin ton ve 1,5 milyar $ olan plastik ambalaj mamulleri ithalatÄą, 2012 yÄąlÄąnda miktar bazÄąnda % 7 ve deÄ&#x;er bazÄąnda % 2 artarak 350 bin ton ve 1,53 milyar dolara çĹkmÄąĹ&#x;tÄąr. Plastik Ambalaj Mamulleri Ä°thalatÄą (1000 Ton) GTÄ°P
2011
2012
% ArtÄąĹ&#x; 2012/2011
3919
41
46
50
7
3920
168
187
212
13
3921
49
57
56
-2
3923
30
36
33
-10
288
327
350
7
TOPLAM Kaynak: TUÄ°K
6
2010
Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı (Milyon $) GTİP
% Artış 2012/2011
2010
2011
2012
3919
210
260
267
3
3920
628
790
835
6
3921
189
237
234
-1
3923
173
217
197
-9
1.199
1.504
1.534
2
TOPLAM Kaynak: TUİK
2000 yılında plastik ambalaj mamulleri ithalatı, toplam plastik mamulleri ithalatı içinden miktar bazında % 79 değer bazında da % 69 pay alırken 2012 yılında payı miktar bazında % 71’e, değer bazında ise % 60’a inmiştir. Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatının Toplam Plastik Sektör İthalatı İçindeki Payı (Ton-%) 79 69
2000
76 65
2001
70 66
2002
76
69
2003
72
67
2004
60
68 55
2005
58 56
56
2006
2007
Miktar - KG
65
69
64 55
2008
58
57
51
2009
71
68
2010
2011
60
2012
Değer - $
Plastik ambalaj mamulleri 80’in üzerinde ülkeden ithal edilmektedir. En çok ithalat yapılan ilk 10 ülkenin toplam ithalattan değer bazında aldığı pay, 2011 ve 2012 yıllarında % 76 olarak gerçekleşmiştir. 2012 yılında Almanya, Çin, İtalya, G. Kore ve Fransa plastik ambalaj mamulleri ithal ettiğimiz ilk 5 ülke olmuştur. Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatımızda İlk 10 Ülke 2011 ÜLKELER 1000Ton
2012
% Pay % Pay Milyon $ 1000 Ton Milyon $
ÜLKELER 1000 Ton Milyon $
% Pay % Pay 1000 Ton Milyon $
Almanya
62,32
349,77
19,1
23,3
Almanya
66,40
340,74
19,0
22,5
Çin
80,14
239,26
24,5
15,9
Çin
83,53
249,72
23,9
16,5
İtalya
32,48
157,87
9,9
10,5
İtalya
29,39
138,87
8,4
9,2
G. Kore
23,75
123,66
7,3
8,2
G. Kore
23,48
130,20
6,7
8,6
Fransa
11,63
70,43
3,6
4,7
Fransa
12,79
72,40
3,7
4,8
İngiltere
8,46
67,00
2,6
4,5
İngiltere
7,55
61,90
2,2
4,1
Belçika
11,81
60,57
3,6
4,0
Belçika
10,23
53,85
2,9
3,6
A.B.D.
6,62
47,73
2,0
3,2
A.B.D.
6,68
51,38
1,9
3,4
İspanya
5,64
29,82
1,7
2,0
Hollanda
4,87
25,66
1,4
1,7
Hollanda
4,03
23,57
1,2
1,6
İspanya
5,47
24,70
1,6
1,6
246,89
1.169,68
75,6
77,8
10 Ülke
250,39
1149,43
71,8
75,8
79,67
334,50
24,4
22,2
Diğer
98,54
367,50
28,2
24,2
326,56
1.504,18
100,0
100,0
Toplam
348,93
1516,93
100,0
100,0
10 Ülke Diğer Toplam Kaynak : TUİK
7
2.3.2. İHRACAT: ASD – Ambalaj Sanayicileri Derneği kayıtlarına göre; plastik ambalaj ihracatı, tüm ambalaj sektörünün toplam ihracatı içinde % 68 paya sahiptir. Ambalaj İhracatının Malzeme Grupları Bazında Dağılımı $KúDS
Cam 2% Metal 10%
.D÷ÕW .DUWRQ 19%
Plastik 68% Kaynak: ASD
2000 yılında plastik ambalaj mamulleri ihracatı, toplam plastik mamulleri ihracatı içinden miktar bazında %60 değer bazında da % 65 pay alırken, ihracatın payı 2012 yılında miktar bazında % 42’ye değer bazında ise %46’ya inmiştir. Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatının Toplam Plastik Mamul İhracatı İçindeki Payı 60
65
2000
55
60
2001
57 60
52 54
2002
2003
62 48 49
2004
60 47
2005
46
42 44
41 43
41 43
44 46
2006
2007
2008
2009
2010
Miktar - KG
45
50
2011
42
46
2012
Değer - $
2012 yılında, 572 bin ton ve 1,85 milyar dolarlık plastik ambalaj mamulü ihraç edilmiş ve ihracat 2011 yılına kıyasla da miktar bazında % 10, değer bazında ise % 5 artmıştır. Plastik Ambalaj Mamulleri İthalatı (1000 Ton) GTİP
2011
2012
% Artış 2012/2011
3919
13
16
16
4
3920
196
216
234
9
3921
63
76
93
23
3923
202
213
228
7
TOPLAM
474
520
572
10
Kaynak: TUİK
8
2010
Plastik Ambalaj Mamulleri İhracatı (Milyon $)
GTİP
2010
2011
2012
% Artış 2012/2011
3919
78
98
107
9
3920
569
734
756
3
3921
211
268
320
19
3923
526
651
662
2
1.384
1.751
1.846
5
TOPLAM Kaynak: TUİK
Türkiye 150’nin üzerinde ülkeye plastik ambalaj mamulleri ihraç etmekte olup, ihracatta en büyük 10 pazar, toplam ihracatımızdan değer bazında 2011 yılında % 51, 2012 yılında ise % 50 pay almıştır. 2012 yılında İngiltere, Irak, Almanya, Fransa ve İran plastik ambalaj mamulleri ihraç ettiğimiz ilk 5 büyük pazar özelliğini korumuştur.
Plastik Ambalaj Mamulleri İhraç Edilen İlk 10 Ülke 2011 ÜLKELER
2012
% Pay % Pay 1000Ton Milyon $ 1000 Ton Milyon $
ÜLKELER
1000 Ton Milyon $
% Pay % Pay 1000 Ton Milyon $
Almanya
43,5
148,9
8,4
8,5
İngiltere
47,98
147,35
8,4
8,0
Irak
54,3
133,1
10,4
7,6
Irak
58,59
142,71
10,2
7,7
İngiltere
39,7
123,6
7,6
7,1
Almanya
42,00
138,98
7,3
7,5
Fransa
28,4
109,7
5,5
6,3
Fransa
26,24
99,00
4,6
5,4
İran
21,2
85,1
4,1
4,9
İran
21,37
88,85
3,7
4,8
Romanya
17,5
67,9
3,4
3,9
Rusya Fed.
17,21
73,06
3,0
4,0
Rusya Fed.
14,5
63,4
2,8
3,6
Hollanda
16,14
62,81
2,8
3,4
İtalya
17,9
60,6
3,4
3,5
Azerbeycan
18,63
60,88
3,3
3,3
Hollanda
14,6
59,5
2,8
3,4
Romanya
18,10
60,68
3,2
3,3
Azerbaycan
15,9
53,3
3,1
3,0
Bulgaristan
17,25
53,07
3,0
2,9
10 Ülke
267,6
905,1
51,4
51,7
10 Ülke
283,51
927,38
49,6
50,2
Diğerleri
252,8
846,0
48,6
48,3
Diğerleri
288,49
918,31
50,4
49,8
Toplam
520,4
1.751,1
100,0
100,0
Toplam
572,00
1.845,69
100,0
100,0
Kaynak : TUİK
2.3.3. PLASTİK MAMULLERDE DIŞ TİCARET DENGESİ: Türkiye, toplam plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde miktar ve değer bazında dış ticaret fazlası veren bir ülkedir. 2011 yılında plastik ambalaj mamulleri dış ticaretinde 194 bin ton ve 247 milyon dolar olan dış ticaret fazlası, 2012 yılında miktar bazında % 15, değer bazında % 26 artarak 222 bin ton ve 312 milyon dolara yükselmiştir.
9
Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi (1000 Ton) GTİP
% Artış 2012/2011
2010
2011
2012
3919
-28
-31
-33
9
3920
28
29
23
-22
3921
14
19
37
99
3923
171
177
196
11
TOPLAM
186
194
222
15
Kaynak: TUİK
Plastik Ambalaj Mamullerinde Dış Ticaret Dengesi (Milyon $) GTİP
% Artış 2012/2011
2010
2011
2012
3919
-131
-162
-160
-1
3920
-59
-56
-79
41
3921
22
31
86
176
3923
353
434
466
7
TOPLAM
185
247
312
26
Kaynak: TUİK
2.3.4. PLASTİK AMBALAJ MAMULLERİNDE DIŞ TİCARET FİYATLARI: 2012 yılında plastik ambalaj mamullerinde ortalama ithal birim fiyatı 4,382 $ / Ton, ortalama ihraç birim fiyatı ise 3,227 $ / KG olarak gerçekleşmiş olup, 2011 yılına kıyasla ithal birim fiyatları % 5, ihraç birim fiyatları da %4 oranında gerilemiştir.
Plastik Mamul Dış Ticaretinde Ortalama Birim Fiyatlar ($/Ton) GTİP
Birim İthalat Fiyatı
Birim İhracat Fiyatı
2011
2012
% Artış
2011
2012
% Artış
3919
5.613
5.372
-4
6.216
6.536
5
3920
4.230
3.949
-7
3.403
3.231
-5
3921
4.149
4.190
1
3.534
3.437
-3
3923
5.974
5.997
0
3.054
2.900
-5
ORTALAMA
4.606
4.382
-5
3.365
3.227
-4
Kaynak: TUİK
Türkiye plastik ambalaj mamullerinde 2000 yılından bu yana ortalama ithal birim fiyatları, ortalama birim ihracat fiyatlarının üstünde seyretmiştir. Bu durum, Türkiye’nin katma değeri yüksek plastik ambalaj mamullerini ithal ederken, katma değeri daha düşük mamulleri ihraç ettiğini göstermektedir.
10
Plastik Ambalaj Mamullerinde Ortalama Dış Ticaret Fiyatları ($/Ton) 5.000 4.500 4.000 3.500 3.000 2.500 2.000 1.500 1.000 500 0
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
øWKDO )L\DWÕ 2.4.
2007
2008
2009
2010
2011
2012
øKUDo )L\DWÕ
2012 YILI ARZ VE TALEP DENGESİ
2012 yılında plastik ambalaj mamullerinde 2011 yılına kıyasla; Üretim miktar bazında % 7 değer bazında % 2 artmış, İthalat miktar bazında % 7 değer bazında % 2 artmış, İhracat miktar bazında % 10 değer bazında % 5 artmış, Yurtiçi tüketim miktar bazında % 6, değer bazında % 1 artmıştır. Dış ticaret fazlası da miktar bazında % 15 değer bazında % 26 yükselmiştir. Plastik Ambalaj Mamullerinde Genel Arz ve Talep Dengesi 1000 Ton Bazında
Milyon $ Bazında
2011
2012
% Artış
2011
2012
% Artış
Üretim
2.684
2.866
7
10.695
10.901
2
İthalat
327
350
7
1.504
1.534
2
İhracat
520
572
10
1.751
1.846
5
2.490
2.644
6
10.449
10.589
1
194
222
15
247
312
26
İhracat / Üretim ( % )
19
20
16
17
İthalat / Yurtiçi Tüketim ( % )
13
13
14
14
159
163
116
120
Yurtiçi Tüketim Dış Ticaret Açığı / Fazlası
İhracat / İthalat ( % )
Bu durumda; 2012 yılında toplam üretimin miktar bazında %20’si, değer bazında % 17’si ihraç edilmiş, Yurt içi tüketimin miktar bazında %13’ü değer bazında %14’ü ithalatla karşılanmış, İhracatın ithalatı karşılama oranı miktar bazında %163 değer bazında da %120 olarak gerçekleşmiştir.
11
1.
PAGDER & ASLAN ÖZEL ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ (PAOSB) HAKKINDA GENEL BİLGİLER
1.1.
Bölgenin Konumu PAOSB, Kırklareli ili Vize ilçesinde 598.656 m2 büyüklüğünde bir arazi üzerinde kuruludur. Kırklareli, Türkiye deprem haritasında en düşük risk kategorisi olarak gösterilen dördüncü bölgede yer almaktadır.
1.2.
Ulaşım İmkânları Bölgenin bazı karayolu, liman ve istasyonlar ile en yakın gümrük kapısına olan uzaklıkları aşağıdaki gibidir. Hava Çorlu Sivil Havalimanı : 65 km Hava İstanbul Atatürk Havalimanı : 140 km Deniz Tekirdağ Limanı : 82 km Deniz Ambarlı Limanı : 125 km Demiryolu Alpullu İstasyonu : 77 km Demiryolu Durak İstasyonu : 60 km Karayolu E5 : 43 km Karayolu TEM : 40 km En Yakın Gümrük Kapıkule : 140 km
1.3.
İmar Durumu Bölgede oluşturulacak parseller E:0.60 ve H:MAX yapılaşma koşullarına haizdir. Yapı inşaat alanının artırılmasına yönelik girişimler devam etmektedir.
1.4.
PAOSB'nin Yönetimi PAGDER ile Asrey İnşaat Ltd. Şti. arasında imzalanan protokole göre, PAOSB, oluşturulacak bir Yönetim Kurulu tarafından yönetilecektir. 5 (beş) kişiden oluşacak yönetim kurulunun 3 (üç) üyesi katılımcıları temsilen PAGDER tarafından, 2 (iki) üyesi ise Asrey İnşaat ve Ticaret Ltd. Şti. tarafından atanacaktır.
2.
PAOSB'NİN YATIRIM TEŞVİK UYGULAMALARI KAPSAMINDA SAHİP OLDUĞU AVANTAJLAR VE BÖLGENİN PLASTİK SEKTÖRÜ BAKIMINDAN ÖNEMİ Yeni Teşvik Yasasının, 2B numaralı ekinde yer alan 1 numaralı dipnot aşağıdaki gibidir. “İstanbul ili hariç olmak üzere, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından ilan edilen İhtisas Organize Sanayi Bölgelerinde gerçekleştirilecek ihtisas konusundaki yatırımlar, ilgili bölgede seçilmiş sektörler arasında yer almasa dahi bölgesel desteklerden yararlanır.” Bu düzenlemeye göre, Kırklareli Vize’de kurulu PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinin ihtisas OSB’ye dönüştürülmesi halinde 3. Bölge için öngörülen bölgesel teşviklerinden yararlanabilecektir. Bu temel bilgiler çerçevesinde, PAGDER & ASLAN Özel Organize Sanayi Bölgesinde yapılacak bir yatırımın sağlayacağı avantajlar aşağıdaki bölümde özetlenmiştir. Örnek Hesaplama Temel Varsayım ve Açıklamalar - Arsa ve arazi hariç olmak üzere yapılacak yatırım tutarı 3.000.000 TL’dir. - Yatırıma 2013 yılında başlanacaktır. - Yatırım neticesinde 50'si yeni olmak üzere 80 personel istihdam edilecektir. - Yapılacak yatırım için beş yıl vadeli ve aylık faiz ödemeli 2.200.000 TL tutarında kredi kullanılmıştır. Teşvik Avantajlarının Hesaplanması Yukarıda yer alan örnekteki üç destek unsurundan sağlanacak teşvik destekleri toplamı aşağıdaki gibidir. Hesaplamalarda bölgesel teşviklerden sadece üçü dikkate alınacaktır. Bunlar, vergi indirimi, sigorta primi işveren hissesi desteği ve faiz desteğidir. Zira bölgesel teşvikler içinde de yer alan gümrük vergisi muafiyeti ile KDV istisnası genel teşvik uygulamaları kapsamında olup, yatırım İhtisas OSB içinde yapılmasa dahi bu teşviklerden yararlandırılmaktadır. Vergi İndirimi 750.000,00 Sigorta Primi İşveren Hissesi Desteği 572.010,00 Faiz Desteği 315.000,00 Toplam Teşvik Desteği 1.637.010,00
12