2015
plastik sanayi İSO TÜRKİYE’NİN
İKİNCİ 500 BÜYÜK SANAYİ
KURULUŞU LİSTESİNDE
PLASTİK VE KAUÇUK SEKTÖRÜ DEĞERLENDİRME RAPORU
Selçuk MUTLU PLASFED Genel Sekreteri V. Murat İNKÜN PAGDER Genel Sekreter Yardımcısı
Rapor, “ İSO - Türkiye’nin İkinci 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2015 Özel Sayısı“ndaki veriler ve Endüstriyel Kodlar Anahtarı’nda tarif edilen NACE Rev.2, 2015 Kod: 22 “ Kauçuk ve Plastik Ürünlerin İmalatı” altında yer alan firmalar dikkate alınarak değerlendirilmiştir. NACE 22 altında ISIC Rev.2: 355 kod numarası altında kauçuk, ISIC Rev.2: 356 ‘da ise Başka Yerde Sınıflandırılmayan Plastik Mamulleri imal eden tesisler yer almaktadır. Plastik ve kauçuk sektörü ile ilgili olmasına rağmen, farklı NACE ve ISIC kod numaraları altında yer alan firmalar, firmaların özel bilgileri alınamadığından rapor kapsamına dâhil edilmemiştir.
2015 yılında Plastik ve Kauçuk sektörlerinde toplam 24 firmanın İkinci 500’e girdiği, bu firmalardan 2 tanesinin kauçuk, 22 tanesinin de plastik sektöründe faaliyet gösterdiği görülmektedir. 2014 yılında kauçuk sektöründen 1, plastik sektöründen de 20 olmak üzere toplam 21 firmanın İSO İkinci 500 sıralamasına girdiği dikkate alındığında, 2015 yılında plastik sektöründe İSO sıralamasına giren firma sayısı 3 artmış, kauçuk firma sayısı ise 1 artmış. 2015 yılında İSO İkinci 500 sıralamasında yer alan firma sayısında; Gıda ürünlerinin imalatı 97 firma ile önde gelmiştir. Sıralamaya giren firma sayısı 20’yi geçen diğer sektörler; Tekstil ürünlerinin imalatı, Ana metal sanayii, Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı, Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı, Giyim eşyalarının imalatı, Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı, Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı, Elektrikli teçhizat imalatı sanayi kollarından oluşmuştur.
2015 Yılında Sektörler Bazında İSO Sıralamasında İkinci 500'e Giren Firma Sayıları Firma Sayısı 97 75 45 34 30 29 28 24 24 18 16 14 66
Sektörler Gıda ürünlerinin imalatı Tekstil ürünlerinin imalatı Ana metal sanayii Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Giyim eşyalarının imalatı Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Elektrikli teçhizat imalatı Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Diğer Sektörler Toplamı TOPLAM
500
Kaynak: ISO
1
İSO sıralamasına giren İkinci 500 büyük firmanın, 2015 yılında 2014 yılına kıyasla ortalama olarak dönem karı (vergi öncesi) ihracat çalışan sayısı (kişi) dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans sağlamalarına karşı, İkinci 500’e giren plastik firmalarının öz sermaye, dönem karı (vergi öncesi), ihracat, dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans gösterdikleri görülmektedir.
Plastik Sektöründe İkinci 500'e Giren Firmaların Performans Değişimleri (2015/2014) (Milyon TL) PLASTİK SEKTÖRÜ
İSO İKİNCİ 500 FİRMA
Performans Değişimi (%) Plastik İSO İKİNCİ Sektörü 500
2014
2015
2014
2015
Üretimden Satışlar (Net)
2.633,2
2.876,2
71.824,4
75.641,6
9,2
5,3
Satış Hasılatı (Net)
3.113,2
3.330,5
81.905,0
87.332,1
7,0
6,6
Brüt Katma Değer
206,6
337,2
17.275,3
19.436,0
63,2
12,5
Öz Sermaye
703,4
558,2
32.764,5
34.782,2
-20,6
6,2
Net Aktifler
1.420,3
1.911,4
82.422,1
88.121,0
34,6
6,9
69,0
57,7
4.547,3
4.393,5
-16,4
-3,4
350.091 3.678
298.130 4.988
9.468.887 224.437
7.855.586 218.601
-14,8 35,6
-17,0 -2,6
Dönem Karı (Vergi Öncesi) İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi) Kaynak: ISO
Plastik sektöründe faaliyet gösteren ve İSO sıralamasında İkinci 500 arasına giren firmaların 2015 yılında İSO İkinci 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir; Üretimden Satışlar (Net) payı 3,7'den 3,8'e yükselmiştir. Satış Hasılatı (Net) payı 3,8 ile aynı kalmıştır. Brüt Katma Değer payı 1,2'den 1,7'ye yükselmiştir. Öz Sermaye payı 2,1'den 1,6'ya düşmüştür. Net Aktifler payı 1,7'den 2,2'ye yükselmiştir. Dönem Karı (Vergi Öncesi) payı 1,5'ten 1,3'e düşmüştür. İhracat (1.000 $) payı 3,7'den 3,8'e yükselmiştir. Çalışan Sayısı (Kişi) payı 1,6'dan 2,3'e yükselmiştir.
2
Plastik Sektöründe İkinci 500'e Giren Firmaların İmalat Sanayi İkinci 500 Firma İçindeki Performans Payları (%) 2014
2015
Üretimden Satışlar (Net)
3,7
3,8
Satış Hasılatı (Net)
3,8
3,8
Brüt Katma Değer
1,2
1,7
Öz Sermaye
2,1
1,6
Net Aktifler
1,7
2,2
Dönem Karı (Vergi Öncesi)
1,5
1,3
İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi)
3,7 1,6
3,8 2,3
Kaynak: ISO
İSO sıralamasına giren İkinci 500 büyük firmanın, 2015 yılında 2014 yılına kıyasla ortalama olarak dönem karı (vergi öncesi) ihracat çalışan sayısı (kişi) dışındaki tüm göstergelerde pozitif performans sağlamalarına karşı, İkinci 500’e giren kauçuk firmalarının tüm göstergelerde pozitif performans gösterdikleri görülmektedir.
Kauçuk Sektöründe İkinci 500'e Giren Firmaların Performans Değişimleri (2015/2014) (Milyon TL) KAUÇUK SEKTÖRÜ
İSO İKİNCİ 500 FİRMA
Performans Değişimi (%) İSO Kauçuk İKİNCİ Sektörü 500 136,7 5,3
2014
2015
2014
2015
Üretimden Satışlar (Net)
164,2
388,8
71.824,4
75.641,6
Satış Hasılatı (Net)
167,0
428,6
81.905,0
87.332,1
156,7
6,6
Brüt Katma Değer
0,0
27,7
17.275,3
19.436,0
N/A
12,5
Öz Sermaye
0,0
46,8
32.764,5
34.782,2
N/A
6,2
Net Aktifler
0,0
300,3
82.422,1
88.121,0
N/A
6,9
Dönem Karı (Vergi Öncesi)
0,0
1,2
4.547,3
4.393,5
N/A
-3,4
62.015 0
65.815 140
9.468.887 224.437
7.855.586 218.601
6,1 N/A
-17,0 -2,6
İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi) Kaynak: ISO
3
Kauçuk sektöründe faaliyet gösteren ve İSO sıralamasında İkinci 500 arasına giren firmaların 2015 yılında İSO İkinci 500 büyük firma içindeki payları şu şekilde gerçekleşmiştir; Üretimden Satışlar (Net) payı 0,2'den 0,5'e yükselmiştir. Satış Hasılatı (Net) payı 0,2'den 0,5'e yükselmiştir. Brüt Katma Değer payı 0'dan 0,1'e yükselmiştir. Öz Sermaye payı 0'dan 0,1'e yükselmiştir. Net Aktifler payı 0'dan 0,3'e yükselmiştir. Dönem Karı (Vergi Öncesi) payı 0 ile aynı kalmıştır. İhracat (1.000 $) payı 0,7'den 0,8'e yükselmiştir. Çalışan Sayısı (Kişi) payı 0'dan 0,1'e yükselmiştir.
Kauçuk Sektöründe İkinci 500'e Giren Firmaların İmalat Sanayi İkinci 500 Firma İçindeki Performans Payları (%) 2014
2015
Üretimden Satışlar (Net)
0,2
0,5
Satış Hasılatı (Net)
0,2
0,5
Brüt Katma Değer
N/A
0,1
Öz Sermaye
N/A
0,1
Net Aktifler
N/A
0,3
Dönem Karı (Vergi Öncesi)
N/A
0,0
İhracat (1.000 $) Çalışan Sayısı (Kişi)
0,7 N/A
0,8 0,1
Kaynak: ISO
2014 yılında İkinci 500’e giren plastik firmaları dolar bazında sektör toplam üretiminden %3,4, ihracatından da %5,7 pay alırken; 2015 yılında, toplam plastik mamul üretiminden %3,3, toplam plastik mamul ihracatından ise %5,6 pay almıştır.
4
Plastik Sektöründe İkinci 500’e Giren Firmaların Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları (Milyon $) 2014
2015
Sektörün Toplam Üretim Değeri
35.091,7 31.862,2
İkinci 500'e Giren Plastik Firmalarının Toplam Üretimleri
1.201,6
1.055,1
3,4
3,3
6.099,7
5.371,2
350,1 5,7
298,1 5,6
İkinci 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı (%) Sektörün Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) İkinci 500'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) İkinci 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı (%) Kaynak: ISO
2014 yılında İkinci 500’e giren kauçuk firmaları dolar bazında sektör toplam üretiminden %2,3, ihracatından da %2,2 pay alırken; 2015 yılında, toplam plastik mamul üretiminden %4,9, toplam plastik mamul ihracatından ise %2,6 pay almıştır.
Kauçuk Sektöründe İkinci 500’e Giren Firmaların Toplam Plastik Sektörü İçindeki Payları (Milyon $) 2014
2015
3.196,0
2.908,4
İkinci 500'e Giren Kauçuk Firmalarının Toplam Üretimleri
74,9
142,6
İkinci 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Üretimindeki Payı (%)
2,3
4,9
2.856,4
2.525,2
62,0 2,2
65,8 2,6
Sektörün Toplam Üretim Değeri
Sektörün Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) İkinci 500'e Giren Firmaların Toplam Ürün İhracatı (Hammadde Dahil) İkinci 500'e Giren Firmaların Toplam Sektör Ürün İhracatındaki Payı (%) Kaynak: ISO
5
İSO sıralamasında İkinci 500’e giren firmaların 2014 yılındaki 7,5 milyar dolarlık toplam ihracatları 2015 yılında 6,2 milyar dolara inerek %18,15 azalmıştır. Buna karşılık plastik ve kauçuk sektöründe İkinci 500’e giren firmaların toplam ihracatlarında %11,69 düşüş gözlenmiştir. Ana metal sanayii, Gıda ürünlerinin imalatı, Tekstil ürünlerinin imalatı, Giyim eşyalarının imalatı sektörleri İkinci 500 firmalarının toplam ihracatından %10'un üzerinde pay alırken plastik ve kauçuk firmalarının İkinci 500 toplam ihracatından aldıkları pay %5,89 olarak gerçekleşmiştir.
İSO İkinci 500'e Giren Firmaların Sektörler Bazında İhracat Performansı (Milyon $)
865 815 722 706
Artış (%) 2015/201 4 -24,8 -32,4 -20,8 -17,0
2014 (%) Pay 14,3 14,3 11,5 10,9
2015 (%) Pay 14,0 13,2 11,7 11,4
806
574
-40,5
10,7
9,3
521 412
422 364
-23,3 -13,2
6,9 5,5
6,8 5,9
335
320
-4,5
4,4
5,2
344 348
242 219
-42,1 -58,7
4,6 4,6
3,9 3,5
322
207
-55,3
4,3
3,4
180 87 78 0 66 0 0
147 83 74 66 62 60 57
-22,4 -4,7 -5,8 N/A -5,2 N/A N/A
2,4 1,2 1,0 0,0 0,9 0,0 0,0
2,4 1,3 1,2 1,1 1,0 1,0 0,9
44
55
19,4
0,6
0,9
49 100
53 64
7,6 -56,4
0,7 1,3
0,9 1,0
7.548
6.179
-22,2
100
100
Sektörler
2014
2015
Ana metal sanayii Gıda ürünlerinin imalatı Tekstil ürünlerinin imalatı Giyim eşyalarının imalatı Motorlu kara taşıtı, treyler (römork) ve yarı treyler (yarı römork) imalatı Elektrikli teçhizat imalatı Kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı Fabrikasyon metal ürünleri imalatı (makine ve teçhizat hariç) Diğer metalik olmayan mineral ürünlerin imalatı Kimyasalların ve kimyasal ürünlerin imalatı Başka yerde sınıflandırılmamış makine ve ekipman imalatı Kağıt ve kağıt ürünlerinin imalatı Diğer imalatlar Mobilya imalatı Metal cevherleri madenciliği Diğer madencilik ve taş ocakçılığı Diğer ulaşım araçlarının imalatı Tütün ürünleri imalatı Temel eczacılık ürünlerinin ve eczacılığa ilişkin malzemelerin imalatı Bilgisayarların, elektronik ve optik ürünlerin imalatı Diğer Sektörler Toplamı
1.079 1.079 872 826
TOPLAM
6
2015 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500’E GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARI (Nace: 22 - ISIC: 355-356) (Milyon TL) 2015 Sıralama FİRMALAR 45 46 64 103 121 151 166 200 210 237 242 244 290 367 383 395 408 416 418 423 441 464 479 493
Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. Öz-Ka Lastik ve Kauçuk San. Tic. A.Ş. Sepaş Plastik Kimya İnşaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş. Ünsa Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Sunjüt Suni Jüt San. ve Tic. A.Ş. Sanica Isı Sanayi A.Ş. Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri San. ve Tic. A.Ş. Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş. Subor Boru San. ve Tic. A.Ş. SAFAŞ Saf Plastik San. ve Tic. A.Ş. Serra Sünger ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş. Superlit Boru Sanayi A.Ş. Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Özler Plastik San. ve Tic. A.Ş. Sümer Plastik ve Kağıt San. Tic. A.Ş. Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. Bareks Plastik Film Ekstrüzyon San. ve Tic. A.Ş. Renksan Plastik Sünger San. ve Tic. Ltd. Şti. Polin Su Parkları ve Havuz Sistemleri A.Ş. Berke Plastik San. ve Tic. A.Ş.
Üretimden Net Satışlar Satışlar 206,1 206,0 200,7 182,7 170,2 166,5 160,5 158,1 152,4 150,1 149,5 139,4 124,1 120,2 117,8 115,5 114,3 113,3 111,8 107,9 102,1 99,0 96,8
211,8 241,5 293,8 187,1 188,7 168,0 168,4 159,1 172,4 185,1 166,8 197,7 157,7 125,4 128,4 123,8 116,8 146,9 123,9 117,6 108,9 102,0 167,5
BKD
Öz Kaynak
27,7 12,1 28,5 9,2 33,6 60,0 36,3 61,3 23,0 18,1 21,7 33,5 -
46,8 43,9 19,1 38,2 67,6 100,4 70,2 34,4 39,1 66,4 24,6 54,2 -
7
Aktif Dönem İhracat Çalışan FAVÖK Toplamı K/Z (Milyon $) Sayısı 300,3 112,8 86,3 75,0 191,4 131,6 222,5 212,6 238,0 188,5 67,6 157,3 71,1 156,5 -
1,2 1,8 -12,8 -26,0 -2,5 28,4 10,7 25,4 11,8 4,7 8,6 7,6 -
41,9 10,2 1,5 -35,0 9,6 42,0 16,8 45,9 15,6 6,0 13,1 15,2 -
27,8 7,9 17,7 57,9 57,2 58,5 18,9 23,5 6,5 23,3 1,8 10,6 19,5 10,7 21,9 0,1 -
140 456 917 549 468 199 752 235 285 262 133 281 136 315 -
2014 YILINDA İSO SIRALAMASINDA İKİNCİ 500’E GİREN PLASTİK VE KAUÇUK FİRMALARI (Nace: 22 - ISIC: 355-356) (Milyon TL) 2014 Sıralama FİRMALAR 9 24 35 88 143 144 172 211 221 268 292 309 334 360 384 391 406 412 422 428 461
Abdioğulları Plastik ve Ambalaj Sanayi A.Ş. Roma Plastik San. ve Tic. A.Ş. Eskapet Pet Ürünleri Kimya Gıda Nakliye San. ve Tic. Ltd. Şti. Ünsa Ambalaj San. ve Tic. A.Ş. Sepaş Plastik Kimya İnşaat Otomotiv San. ve Tic. A.Ş. Contitech Lastik San. ve Tic. A.Ş. SAFAŞ Saf Plastik San. ve Tic. A.Ş. Novaplast Plastik San. ve Tic. A.Ş. Farmamak Ambalaj Maddeleri ve Ambalaj Makineleri San. ve Tic. A.Ş. Sanica Isı Sanayi A.Ş. Berke Plastik San. ve Tic. A.Ş. Kompen PVC Yapı ve İnşaat Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş. Ziylan Taban San. ve Tic. A.Ş Subor Boru San. ve Tic. A.Ş. Sümer Plastik ve Kağıt San. Tic. A.Ş. Sunjüt Suni Jüt San. ve Tic. A.Ş. Işık Plastik Sanayi ve Dış Ticaret Pazarlama A.Ş. Serra Sünger ve Petrol Ürünleri San. ve Tic. A.Ş. Egeplast Ege Plastik Tic. ve San. A.Ş. Sem Plastik San. ve Tic. A.Ş.
Üretimden Net Satışlar Satışlar 207,9 203,6 196,9 180,8 164,4 164,2 150,0 148,0 137,8 130,5 127,3 123,6 117,8 112,6 110,2 107,7 106,2 104,6 104,0 99,1
335,7 214,3 204,7 181,6 215,1 167,0 169,8 176,8 139,9 131,4 200,3 150,1 124,0 148,9 112,3 124,0 110,9 149,8 117,9 105,8
BKD
Öz Kaynak
35,3 37,4 69,7 26,0 13,3 -8,5 21,9 11,4 -
132,9 198,5 32,0 42,9 35,9 40,0 29,8 64,2 64,3 63,0 -
8
Aktif Dönem İhracat Çalışan FAVÖK Toplamı K/Z (Milyon $) Sayısı 233,3 84,5 169,8 182,2 143,4 161,4 86,8 205,9 153,0 -
-3,6 12,0 64,5 9,1 4,4 -28,1 9,5 1,3 -
-3,7 22,8 84,1 19,0 -25,8 11,9 2,6 -
47,5 58,1 67,6 62,0 23,6 30,1 23,3 13,8 43,8 24,7 2,2 15,3 -
1207 565 110 190 403 144 512 245 302 -