Clipping do Varejo
Caros Leitores O Nesta quarta feira (26/02), acontecerá o encontro sobre Tendências do Varejo com as Novidades da NRF e EUROSHOP 2014. Esta é a única oportunidade de saber o que de melhor aconteceu nos dois principais eventos de varejo do mundo. Os palestrantes possuem larga experiência no tema que apresentarão. São eles, (em ordem de apresentação): Dagoberto Hajjar pela Advance Marketing, George Homer e Patricia Baker Upton pelo R.D.I. - Retail Design Institute. Após as palestras, teremos um talk show com a presença dos palestrantes e de um dos executivos da Droid | InVue que está apoiando o evento e que participou como expositor na EUROSHOP. Local: ESPM, auditório da pós-graduação, Rua Joaquim Távora, 1240, térreo. Horário: das 8h30 às 11h30. Inscrições: http://securityserver2.espm.br/eventos/servlet/hnweevn1 Apoio: Droid | InVue Esta é uma oportunidade única para ampliar conhecimentos e desenvolver relacionamentos. Não perca! E boa leitura!
Ricardo Pastore, Prof. Msc
Coordenador do Núcleo de Estudos e Negócios do Varejo - ESPM
Super & Hiper Emprego no varejo da Grande SP caiu pela metade O comércio da região metropolitana de São Paulo terminou o ano passado com 1,02 milhão de vagas de empregos formais. O desempenho representa uma alta de 1,3% em relação ao número de dezembro de 2012, ano em que a expansão na criação de vagas fechou em 2,6%. Com isso, o ritmo de criação de emprego formal no varejo da Grande São Paulo caiu pela metade em 2013. Os dados constam na análise realizada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado de São Paulo (FecomercioSP), com base em informações do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). No ano passado, o saldo de vagas formais criadas no comércio da região metropolitana de São Paulo foi de 13.129, resultado da efetivação de 561.590 trabalhadores frente à dispensa de 548.461 profissionais. Segundo a FecomercioSP, o desempenho foi o menor da série histórica, iniciada em 2008.
Comparado com o ano anterior, saldo positivo de 25.712 profissionais, representou um corte de quase metade no total de criação de novas vagas. A atividade de supermercados foi a que mais realizou, em números absolutos, contratações e demissões no ano passado: 159.719 e 154.207, respectivamente. A segunda colocação ficou com as lojas de vestuário, tecidos e calçados, que fizeram, no período, 108.939 efetivações e 108.293 desligamentos de trabalhadores. De acordo com a FecomercioSP, “o resultado anual só não foi pior por uma leve recuperação do nível de geração de empregos ocorrida entre agosto e novembro, embora a percepção dos agentes econômicos não fosse favorável”. Para este ano, a entidade acredita que o resultado deve superar o de 2013 e que a Copa do Mundo e as eleições podem contribuir para uma alta na contração formal de trabalhadores. (Exame - 18/01/2014)
N Ú C L EO D E EST U D O S E N EG Ó C I O S D O VA R E J O
Super & Hiper Família deixa comando da Peugeot depois de 200 anos Depois de 200 anos no controle do grupo francês PSA Peugeot Citroën, a família fundadora de uma das maiores montadoras do mundo se viu obrigada a vender parte de seu capital – e abrir mão do comando. A crise financeira e consequente queda nas vendas fizeram com que o clã assinasse um préacordo com o Estado francês e a montadora chinesa Dongfeng para um aumento de capital. Pelo acordo, o Estado francês e a empresa
estatal chinesa Dongfeng vão desembolsar 800 milhões de euros cada um para ter direito a 14% do controle da fabricante. Em troca, a família Peugeot renunciará ao controle e a cerca de 20% de suas ações. Também reduzirá de quatro para dois o número de representantes do clã na direção da empresa e deixará de lado o direito de voto duplo nas decisões do Conselho. (Exame– 19/02/2014)
N Ú C L EO D E EST U D O S E N EG Ó C I O S D O VA R E J O
Super & Hiper Lojas Marisa apresentam queda nos lucros após campanha com revistas de moda Em setembro de 2013, as Lojas Marisa deram início a uma campanha, criada pela AlmapBBDO, com objetivo de “democratizar a moda”. E, para isso, convidou editoras de revistas de moda para selecionar peças das novas coleções de primavera e verão. A “Achados Marisa” teve seu ponta-pé inicial com a Marie Clarie, seguido por Vogue, Glamour e Quem. A ideia da campanha é que, além de ter a curadoria de profissionais especializadas em moda para produzir looks com as peças da rede, as próprias consumidoras também se tornassem divulgadoras nas redes sociais, compartilhando os seus “achados” nos perfis pessoais e na página da Marisa no Facebook. Ainda assim, no último trimestre o lucro líquido da rede, que possui 385 lojas em todo o Brasil, caiu 77,8% em relação ao ano passado, atingindo
R$ 25,7 milhões, muito abaixo dos R$ 115,6 milhões registrados no ano anterior. IMPRENSA conversou com Roberta Morelli, gerente de divisão de marketing da Marisa. IMPRENSA - Para o verão 2013/2014, a Marisa fez uma ação em parceria com algumas revistas de moda para promover coleção exclusivas. Como surgiu essa iniciativa? Roberta Morelli - A campanha “Achados Marisa” surgiu de uma ampla e detalhada pesquisa que realizamos com nosso público-alvo, a fim de averiguar quais eram os meios a que nossas clientes recorrem quando querem se informar sobre moda, buscar inspirações para se vestir. A pesquisa nos mostrou que as revistas de moda e comportamento são uma das principais fontes, juntamente com as novelas e os sites de moda. Por isso, optamos por fechar parcerias com algumas revistas. (Portal Imprensa- 19/02/2014)
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Mercado GPA investiu 32,8% mais em novas lojas O investimento feito pelo GPA no crescimento orgânico alcançou R$ 1,8 bilhão no ano passado, valor 32,8% superior aos aportes realizados no ano anterior. O montante foi aplicado na abertura de 87 novas unidades das bandeiras de supermercado do grupo e outras 41 da Via Varejo, além da aquisição de novos terrenos. O principal impulsionador desse investimento feito pelo GPA foi a entrada de suas bandeiras em novas praças. Em especial com a expansão do atacarejo Assaí, que entrou em cinco novos Estados no ano passado, e com o reforçou da presença da Via Varejo no Nordeste e do Minimercado Extra em São Paulo. Modelo de expansão será mantido Após os bons resultados obtidos em 2013,
o Casino deve manter o modelo atual de expansão do GPA Alimentar. O foco continuará nas lojas de conveniência, com o Minimercado Extra, e no atacarejo, com o Assaí. Além disso, deve ser intensificado o aluguel de lojas para reforçar o balanço da companhia. Outros modelos de negócios não serão esquecidos. O Casino cita, entre suas bases de crescimento futuro, o reforço das próprias lojas Pão de Açúcar, formato que considera “premium”, apesar da agressividade recentemente adotada nos preços. Comércio eletrônico e Via Varejo também receberão atenção, já que devem ser os segmentos mais beneficiados pela Copa do Mundo que acontece no Brasil neste ano. (SM – 18/02/2014)
N Ú C L EO D E EST U D O S E N EG Ó C I O S D O VA R E J O
Mercado Facebook compra aplicativo WhatsApp por US$ 16 bilhões O Facebook anunciou na tarde desta quartafeira, 19, que adquiriu o serviço de mensagens instantâneas WhatsApp por US$ 16 bilhões – US$ 12 bilhões em ações e US$ 4 bilhões em dinheiro. A notícia foi divulgada a partir de um documento entregue pela empresa de Mark Zuckerberg à SEC (Securites and Exchange Comission), comissão responsável por fiscalizar as atividades das companhias abertas dos Estados Unidos. O Facebook deve usar mais US$ 3 bilhões para doações de ações para empregados do WhatsApp, um aplicativo que tem mais de 450 milhões de usuários ativos e é o líder no ramo de mensagens instantâneas hoje em dia. É a maior aquisição do Facebook na história – até então, o recorde pertencia ao Instagram, comprado por US$ 1 bilhão pela empresa de Mark Zuckerberg em abril de 2012. Em 2013, o CEO do Snapchat Evan Spiegel anunciou ter recusado uma oferta de compra do aplicativo por Zuckerberg pelo valor de US$ 3 bilhões.
No início de 2013, já correram boatos de compra da empresa pelo Google e pelo Facebook, com ofertas que giraram em torno de US$ 1 bilhão – o mesmo valor pago pelo Facebook pelo Instagram. A ascensão do WhatsApp e de serviços similares como Viber (comprado por US$ 900 milhões por empresa japonesa na última sexta), WeChat, KakaoTalk e Line tem sido motivo de preocupação pelas operadoras, que deixaram de lucrar com SMS desde o crescimento desses aplicativos. A se julgar pelo seu crescimento em 2013, o WhatsApp ganha cerca de 50 milhões de usuários a cada dois meses, em média. O CEO e fundador do WhatsApp, Jan Koum, irá se juntar ao Facebook como executivo e se tornar parte do conselho diretor da rede social. Segundo comunicado à imprensa do Facebook, a aquisição apoia a missão “conjunta” das duas empresas de “trazer mais conectividade e utilidade ao mundo” entregando serviços de modo “eficiente e acessível”. (Estadão – 19/02/2014)
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E-Commerce Walmart lucrou US$ 4,43 bi no 4º trimestre, queda de 21% O lucro líquido do Walmart recuou 21% para US$ 4,43 bilhões no quarto trimestre de 2013 em relação ao ganho de US$ 5,61 bilhões no mesmo período de 2012. Na mesma comparação, o lucro por ação caiu 18,6% para US$ 1,36, de US$ 1,67. A receita da empresa subiu 1,5%, para US$ 129,70 bilhões, ficando abaixo da previsão de US$ 130,38 bilhões de analistas consultados pela Thomson Reuters. As vendas internacionais do Walmart caíram 0,4%, para US$ 37,67 bilhões.
No ano de 2013, o lucro líquido do Walmart ficou em US$ 16,02 bilhões, de US$ 16,99 bilhões em 2012, o que representa um recuo de 5,7%. Na mesma comparação, o ganho por ação teve baixa de 2,8% para US$ 4,88, de US$ 5,02. A receita no ano subiu 1,6% para US$ 476,29 bilhões.Por volta das 9h35 (pelo horário de Brasília), a ação da empresa tinha queda de 0,94% no pré-mercado em Nova York. (Exame – 20/02/2014)
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Economia Com preços menores, atacarejos e farmácias roubam público de supermercados Segundo uma pesquisa da Nielsen, as lojas “cash & carry” aumentaram em 10% sua penetração nos domicílios entre os meses de agosto de 2012 e agosto de 2013. As farmácias também cresceram, embora a taxa menor, de 2%. A consultoria aponta que esse público migrou dos supermercados (no caso de itens vendidos em comum com esses estabelecimentos) em função dos preços menores praticados nesses dois canais. Segundo a Nielsen, os atacarejos apresentam, em média, preços 83% menores que os dos supermercados. Já as farmácias vendem produtos que também estão no autosserviço alimentar a valores 58% inferiores. “O cenário inflacionário e de menor renda real força o shopper a buscar
alternativas para manter o patamar de consumo conquistado nos últimos anos. Com o bolso apertado, ele precisa realizar escolhas, como a busca por canais com preços mais atrativos”, explica Arlete Soares Corrêa, gerente de análises especiais da Nielsen. Equilibrar essa disputa é um dos grandes desafios dos supermercados para este ano, de acordo com a analista da Nielsen. “Os varejistas deverão entender os patamares adequados de preços e ser competitivos em um ano de baixas expectativas de consumo”, aponta, lembrando que a situação inflacionária não deverá mudar em 2014, em relação ao ano anterior. (SM - 20/02/2014)
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Economia Iguatemi e fundo americano ficam com fatia da Wtorre no Shopping JK A Iguatemi Empresa de shopping Centers, gerida por Carlos Jereissati Filho, confirmou a aquisição de 14% do Shopping JK Iguatemi, em São Paulo. A operação havia sido antecipada pelo Valor. Com a aquisição, a Iguatemi terá uma participação total de 64% no negócio, informa em comunicado. Em 14 de fevereiro, a empresa assinou um acordo para adquirir os 50% do JK Iguatemi pertencentes à WTorre, de Walter Torre. Como parte deste acordo, a Iguatemi concordou em adquirir 14% do empreendimento e a TIAACref, fundo de pensão americano, aceitou comprar os 36% restantes. Assim, a WTorre sai do negócio. O valor total pago pela Iguatemi e pelo TIAA-Cref pela participação da W. Torre foi
de R$ 636 milhões. A WTorre terá direito a receber um montante adicional a título de agravamento do preço de compra, baseadona receita líquida de 31 de dezembro de 2016. O Valor antecipou que, com esse adicional, a soma total da venda pode chegar a R$ 800 milhões. A transação está sujeita à aprovação do Conselho administrativo de Defesa Econômica (Cade). A Iguatemi tinha o direito de adquirir os 50% restantes da WTorre, conforme acordo de acionistas, e buscou um sócio, no caso o fundo americano, para conseguir levantar os recursos e concluir a operação. ( Valor Econômico – 18/02/2014)
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Economia Lucro da Hering no 4º tri é de R$ 101,7 milhões A Cia Hering reportou lucro líquido de R$ 101,7 milhões no quarto trimestre de 2013, crescimento de 0,7% na comparação com o mesmo período do ano anterior. No acumulado do ano, o lucro alcança R$ 318,1 milhões, alta de 2,3% O Ebitda (lucro
antes de juros, impostos, depreciação e amortização) de outubro a dezembro foi de R$ 137,7 milhões, elevação de 3,5% ante os mesmos meses de 2012. Em doze meses, o Ebitda chegou a R$ 438,9 milhões, resultado 7,8% superior ao do ano anterior.
A receita líquida da companhia de vestuário no trimestre final de 2013 foi R$ 503,2 milhões, alta de 9,9%. De janeiro a dezembro, a receita foi R$ 1,679 bilhão, aumento de 12,6%. (Exame – 20/02/2014)
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Economia A Sanofi começou mal com a Medley. E a situação só piorou Toda aquisição nasce cercada pelas melhores expectativas. Quando o laboratório francês Sanofi pagou 1,5 bilhão de reais pela farmacêutica brasileira Medley, em março de 2009, o negócio foi saudado como símbolo de uma nova fase para a companhia. A Sanofi se armava para repor as receitas que seriam perdidas com o fim de patentes de seus campeões de venda, como o remédio para colesterol Plavix. A Medley era líder do mercado brasileiro de genéricos— o setor que mais
crescia em um dos países que mais compram remédios no mundo. Mas, para ficar numa metáfora médica, foi como tomar um remédio que, de tantos efeitos colaterais, acaba piorando a situação do paciente. A compra da Medley só deu problemas para a Sanofi. Nos últimos quatro anos, a Medley teve três presidentes. Desde 2011 perdeu 12 de seus 31 pontos de participação de mercado. A queda é de mais de 38%. No fim de 2013,
perdeu para a EMS a liderança que mantinha desde 2002. A empresa tem prejuízo desde 2010. Por que os resultados têm sido tão ruins? Como volta e meia acontece em aquisições retumbantes, por trás de números grandiosos havia inúmeros problemas a resolver. A Sanofi encontrou uma empresa até rentável — com margem operacional na casa dos 30% —, mas com caixa depauperado. (SM – 20/02/2014).
N Ú C L EO D E EST U D O S E N EG Ó C I O S D O VA R E J O
Sustentabilidade Contratação de crédito pelas empresas fica praticamente estagnada em janeiro Conforme apurou o Indicador da Serasa Experian, houve uma leve variação de 0,2% na busca das empresas por crédito em janeiro passado, sobre o mesmo mês de 2013. Já na comparação com o mês imediatamente anterior, houve alta de 6,0% no índice, em função do maior número de dias úteis de janeiro. As companhias do comércio foram as únicas que tiveram retração na contratação de crédito no mês passado, com queda de 3% sobre janeiro de 2013. A indústria teve alta de 6,1%, enquanto o setor de serviços aumentou a demanda em 2,4%. Já na análise por regiões, a maior alta na busca por recursos ocorreu no Centro-Oeste e no
Nordeste, com variação positiva de 2,4% sobre janeiro de 2013. No Sudeste houve crescimento de 0,4% e, no Norte, variação nula. O Sul foi a única região brasileira que registrou recuo da demanda por crédito em janeiro, com queda de 2,6%. De acordo com os economistas da Serasa Experian, a alta dos juros e do dólar, além das incertezas dos empresários quanto ao cenário econômico para 2014, tem contribuído para manter em compasso de espera a busca das empresas por crédito neste início de ano. Há, no entanto, a expectativa de crescimento ao longo do ano. (SM– 18/02/2014)
N Ú C L EO D E EST U D O S E N EG Ó C I O S D O VA R E J O
24/02/2014
Este informativo é destinado à comunidade de interesse sobre varejo, formada por alunos, ex alunos, professores e funcionários de empresas parceiras do Retail Lab, o laboratório de Varejo do Núcleo de Estudos de Varejo da ESPM.
Produzido por: João do Carmo Renata de Oliveira
Coordenação: Prof. Ricardo Pastore