Revista Casino edición 185

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Nuestra portada LATINOAMÉRICA EN ESPERA

UNA REAPERTURA POSTERGADA

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MCA Publicaciones S.A.C. Calle Luis Mannarelli 105 Of. A 2do Piso Magdalena del Mar - Perú Teléf. (511) 264 4314 E-mail: info@revistacasinoperu.com Director Gerente

María Victoria Cabrera I. mariavictoria@revistacasinoperu.com mariavictoria@mcapublicaciones.com.pe Ejecutiva de Ventas

Cristina Arévalo cristina@revistacasinoperu.com

Aunque el Gobierno había proyectado que este mes el Perú entraría a la fase 4 de reactivación económica (en la que operarían actividades relacionadas al ocio), dada la coyuntura aún es prematuro adelantar que esto seguirá su curso. No obstante a ello, desde hace meses, el sector del juego en el país ha venido trabajando en un protocolo de la mano del regulador, y se está a la espera de su aprobación por parte del Ministerio de Salud. Al igual que en Perú, en el resto de países de la región como Colombia, Argentina, Uruguay, Chile y Paraguay, entre otros, diversos gremios, operadores y autoridades han diseñado este documento que servirá de base para reabrir sus respectivas salas y casinos, teniendo como principal objetivo salvaguardar del contagio del coronavirus a sus clientes y colaboradores. La fecha aún es incierta para la región. En Colombia, por ejemplo, algunos municipios ya están autorizados a trabajar en planes pilotos para la apertura de estos establecimientos, mientras que en Buenos Aires (Argentina), se estima que serán los últimos en abrir.

Administración

Marco Cabrera administración@mcapublicaciones.com.pe Editor

Todo este contexto se da en Perú ad portas de su Bicentenario (2021), en el que los objetivos trazados inicialmente para esta trascendental conmemoración tendrán que ser postergados por la actual crisis económica, sanitaria y laboral.

Gustavo Pichilingue Redactores

Sulehi Aquino Jhoana Morán Luz Mateo

Cordialmente,

Diseño y Diagramación

Mayra Martinez Loza Eduardo Amaro Corrección

Rosario Arroyo Morales Fotografía

MCA Publicaciones Impresión

Digital

© Prohibida la reproducción total o parcial sin la autorización de la empresa editora. Los artículos firmados son de responsabilidad de sus autores, así como los diseños publicitarios de las empresas contratantes. Hecho el depósito legal en la Biblioteca Nacional del Perú 2006 - 5723

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sumario 06

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Efectos COVID Economía mundial

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Analizando protocolos En la región

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Bicentenario del Perú Contexto complicado

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Digitalización del juego Revolución omnicanal

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ICE North America Reapertura y resultados

Juego y hotelería Regulación en EE. UU.

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Machu Picchu

Un aniversario diferente

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PANORAMA

EFECTOS COVID: ECONOMÍA MUNDIAL GOLPEADA El nuevo coronavirus no solo viene afectando a la salud en el mundo, sino también al sistema económico y de empleabilidad. ¿A qué escala ha perjudicado el COVID-19 al sector financiero?

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a difícil situación por la que está atravesando el mundo ha puesto en evidencia la falta de adecuadas políticas económicas y sociales. Los desempleos han ido incrementándose cada vez más, dando paso a una fuerte crisis financiera a nivel global. En ese contexto, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), pronosticó que 2.7 millones de compañías podrían cerrar, en su mayoría microempresas, ocasionando la pérdida de 8.5 millones de empleos. Si bien en algunas naciones hay trabajos que se están recuperando y personas que están laborando menos horas, las tasas de empleos siguen por debajo de los estándares con los que se empezó este 2020, y es posible que esta tendencia se mantenga o empeore en los próximos meses. Tanto es así que el Fondo Monetario Internacional (FMI), por su parte, consideró que el crecimiento mundial se contraería en 4.9 % este año, siendo recién el 2021 el periodo en el que se verá una recuperación financiera parcial. Sin embargo, el FMI no dejó de reconocer que “las medidas excepcionales adoptadas por muchos países, incluidos los del G20 —con medidas fiscales de aproximadamente 11 billones de dólares, e inyecciones masivas de liquidez por parte de los bancos centrales—, frenaron la caída de la economía mundial”.

A fines de julio, la CEPAL informó que la economía en la región caerá en 9.1% este año.

La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) pronosticó que 2.7 millones de compañías podrían cerrar, en su mayoría microempresas.

CRUDA REALIDAD Este COVID-19 ha hecho más palpable el incremento de la pobreza y la desigualdad, y las dificultades por las que atraviesa el sector laboral. Es por ello que se necesitan políticas inmediatas para proteger a las personas en todo el mundo. “En algunos países se han perdido más empleos en marzo y abril que los que se han creado desde el final de la crisis financiera mundial. Los cierres de los colegios también incidieron en la capacidad de la gente, en particular las mujeres, de participar en el mercado de trabajo. Afortunadamente algunos empleos se han recuperado desde entonces”, consideró Kristalina Georgieva, directora gerente del FMI. La experta también agregó que para que la recuperación sea más inclusiva y resiliente se debe actuar en dos esferas fundamentales: las políticas nacionales y los esfuerzos colectivos.

FRENTES A CUBRIR

Fuente: CEPAL sobre la base de información oficial.

No todos los países están viviendo por igual la actual crisis de salud y economía y las respuestas que se deben poner en marcha se tendrán que adecuar a las diferentes realidades. Los más afectados serán los países emergentes y en desarrollo, porque tendrán JULIO 2020

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PANORAMA

El Gobierno peruano anunció que los vuelos internacionales quedarán suspendidos hasta fines de año o inicios del 2021.

que enfrentar retos aún más grandes y por periodos más prolongados. Los gobiernos han reforzado la actividad económica en estos tiempos, y de acuerdo a Georgieva esto debería continuar y, de ser necesario, ampliarse. “Desde la licencia retribuida por enfermedad para familias de bajo ingreso, hasta el acceso a asistencia sanitaria y seguros de desempleo, y la ampliación de las transferencias monetarias y en especie para los trabajadores del sector informal, siendo a menudo los mecanismos digitales la mejor opción para su prestación”, consideró la directora gerente del FMI.

APOYO G-20 Se informó, además, que en el G-20 se ha proporcionado un soporte económico a las empresas, mediante el alivio en el pago de los impuestos y contribuciones a la seguridad social, donaciones y bonificaciones de intereses. Se consideró que sin dicho apoyo a las PYMES estas podrían triplicar sus cierres. 8

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El FMI consideró que el crecimiento mundial se contraería en 4.9 % este año, siendo el 2021 el periodo en el que se verá una recuperación financiera parcial. Respecto a la política monetaria, Georgieva cree que “debe seguir siendo laxa en los casos en que las brechas del producto sean importantes y la inflación esté por debajo del nivel fijado como meta, como es el caso de muchos países durante esta crisis”. Asimismo, aconsejó que para tener una mayor resiliencia se debe invertir

en la gente (su educación, salud y protección social, y en evitar la desigualdad), en promover políticas medioambientales correctas, y en aprovechar la transformación digital.

CRISIS LATINOAMERICANA En el caso concreto de América Latina, por ejemplo, la Cepal anunció que más de un tercio del empleo formal y un cuarto del Producto Bruto Interno de la región han sido fuertemente golpeados por el COVID-19. En el informe especial Sectores y empresas frente al COVID-19: emergencia y reactivación, publicado a inicios de julio, se expusieron tres grupos de sectores en los que recaerían con mayor ímpetu las consecuencias de esta pandemia: fuertes, significativos y moderados. En el primer grupo se encuentran el comercio mayorista y minorista, hotelera y restaurantes, actividades comunitarias sociales y personales, y manufactura, entre otros; cuyos rubros cuentan con gran cantidad de microempresas y pequeñas empresas.


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“Por ejemplo, el comercio perderá 1.4 millones de empresas y 4 millones de puestos de trabajo formales; mientras que el turismo perderá por lo menos 290 000 empresas y un millón de puestos de trabajo”, expuso el informe. También advirtió que el impacto se diferenciará según el sector y tipo de empresa.

De abril a junio del presente año la población ocupada de Lima Metropolitana disminuyó en 55.1 %, comparado con similar periodo del 2019. CONSEJOS CEPAL El organismo de las Naciones Unidas ha enfatizado en cuatro vertientes que se deben considerar para que la

Fuente: INEI - Encuesta Permanente de Empleo.

crisis económica no siga afectando a la comunidad. En primer lugar propone ampliar los plazos y los alcances de las líneas de intervención en materia de liquidez y financiamiento para las empresas; seguido de ello, ha planteado

CASO PERUANO La capital peruana no ha sido ajena a las consecuencias en la empleabilidad que está trayendo la pandemia en el mundo. De acuerdo a las recientes cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), de abril a junio del presente año la población ocupada de Lima disminuyó en 55.1 %, comparando con similar periodo del 2019. El INEI expuso que estos indicadores se deben a que este trimestre abarca el impacto de los noventa días completos en cuarentena y que en junio se ha seguido observando una variación negativa del empleo.

cofinanciar la nómina salarial de las empresas durante seis meses, para evitar la destrucción de capacidades. La realización de transferencias directas a los trabajadores autónomos y el apoyo a las grandes empresas de sectores estratégicos que resulten gravemente afectadas por la crisis, son las otras dos medidas que se podrían tener en cuenta. La Cepal, a su vez, propone que hasta fines del 2020 se cancele o postergue la tributación de impuestos, imposiciones previsionales y contribuciones territoriales hasta fines del 2020, así como suspender el pago de los servicios básicos, como luz, Internet y gas. Cabe destacar que la entidad, a su vez, consideró que las nuevas tecnologías serán un factor clave en el modelo de funcionamiento de las empresas, en la búsqueda de una transformación sostenible e inclusiva. Por último, en el informe también se detalló que la ruptura de redes internacionales de proveedores generará oportunidades para el desarrollo de los negocios nacionales y regionales, ya que las empresas buscarán aumentar su resiliencia diversificando a sus proveedores, “privilegiando a los más cercanos (nearshoring) y relocalizando procesos productivos y tecnológicos estratégicos (reshoring)”. JULIO 2020

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INFORME

UN BICENTENARIO CON REZAGOS DEL COVID-19 A casi dos siglos de la Independencia y nacimiento de la República del Perú, jamás se imaginó llegar a una conmemoración histórica en medio de una pandemia. ¿En qué contexto recibiremos el Bicentenario?

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lo largo del tiempo, el país ha enfrentado diversas circunstancias que han puesto a todos en posiciones difíciles. Pero sin lugar a duda, el 2020 viene siendo un año como ninguno. La crisis sanitaria, económica, política y laboral producida por la pandemia del COVID-19 se presenta como uno de los retos más desafiantes para el Gobierno y sus ciudadanos de cara al Bicentenario. A menos de un año de cumplir 200 años de Independencia peruana, es esperanzador evocar a 1821, cuando el

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general San Martín no solo debió enfrentar al ejército del rey, sino también una situación similar a la de hoy. Es así como, en vísperas de la célebre declaratoria en la capital del Virreinato, una terrible enfermedad redujo el batallón libertador de 700 a 4 efectivos. Los soldados —que cruzaron los Andes con el fin de liberar primero a Chile y luego al Perú— murieron por una epidemia llamada “terciana y disentería”. Con quinina, cremor tártaro e incluso agua de mar, médicos de la talla del afroperuano José Valdez la encararon como pudieron.

“Estamos muy tristes en vísperas de nuestro bicentenario, pero tal vez ese dolor nos lleve a reflexionar sobre los viejos ideales de justicia e igualdad, y luego de que la plaga haya pasado estemos dispuestos a construir una república en la que todos los peruanos sean representados, apreciados y, sobre todo, amados”, reflexiona Carmen McVoy, magíster en Historia por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y PhD en Historia Latinoamericana por la Universidad de California.


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El Libertador desembarcó en Huacho el 10 de noviembre de 1820. La pintura es de Juan Lepiani, quien la realizó en Roma.

CIFRAS DE LA INDEPENDENCIA Muchos expertos han mencionado que, desde los años 40, el Perú ha abierto paso al proceso de concentración territorial del capital y, por lo tanto, una aglutinación de personas en busca de trabajo. Al final, el resultado ha dado una centralización económica, demográfica y presupuestal. Este mismo esquema se ha repetido durante la pandemia al momento de distribuir recursos. “Décadas de robo, indolencia y menosprecio a los derechos no se pueden arreglar en medio de una crisis mundial”, sentencia el escritor e historiador José Carlos Agüero. El panorama se pinta más oscuro cuando organizaciones internacionales como la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) exponen sus estimaciones acerca de la economía y la pobreza en el país. Según sus cálculos, la pobreza incrementará 9.3 % y la extrema pobreza pasará de 3.7 % a 7.6 %, por lo que miles de familias que salieron de la pobreza regresarán a ella a causa del coronavirus. Aunque a nivel económico es difícil proyectar un porcentaje porque no se sabe cuál es el comportamiento del virus, el economista y gerente general del Instituto Peruano de Economía, Diego Macera, dice que posiblemente la economía no será la normal lo que queda del

año y la mitad del siguiente. Las expectativas, igualmente, son entre 12 % y 13 % de caída, una de las contracciones más bajas en la historia del Perú. No obstante, se espera que haya un rebote para el 2021 y se logre un PBI parecido al del 2019. Al respecto, el Banco Central de Reserva coloca un alza de 11.5 % mientras que el Fondo Monetario Internacional menciona solo un 5 %.

MENSAJE A LA NACIÓN “Durante este tiempo, hemos revertido décadas de abandono y de poca inversión en el sector”, manifestó el presidente de la República, Martín

Vizcarra, mientras exponía su discurso por 28 de Julio. Así, dio un balance de su gestión e hizo algunas promesas para mejorar el sector salud. Dijo, por ejemplo, haber multiplicado por 6 la disponibilidad de camas hospitalarias pasando de 3000 a 18 000 y de 100, al inicio de la pandemia, a 1500 camas UCI en la actualidad. Y para cuando finalice su periodo presidencial, según ofreció, el Perú tendrá en total 3000 de esas camas. De igual manera, han adquirido 104.9 toneladas por día de oxígeno medicinal, con los cuales se cerrará gradualmente la brecha de oxígeno en el país.

El Gobierno de Martín Vizcarra ha incrementado los beneficiarios de Beca 18 en 56.5 % solo entre el 2019 y 2020.

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INFORME

diversos bonos que llegaron a atender a más de 6 millones de hogares. Fue una de las políticas de subsidios más grandes de la región. Asimismo, anunció un segundo bono de 760 para los hogares vulnerables, que será implementado entre agosto y octubre de este año.

PLAN BICENTENARIO

A partir del segundo semestre del 2019, entraron en funcionamiento 31 establecimientos de salud en 11 regiones de nuestro país.

Asimismo, desde la vigencia del decreto que ordena la afiliación de todos los peruanos al SIS, se ha afiliado a más de 3.4 millones de personas, llegando hoy a una cobertura de casi 21 millones de afiliados a nivel nacional. Por otro lado, se han sumado al gran equipo de profesionales de la salud, 22 000 nuevos contratos para personal con mejores condiciones salariales. También se ha extendido una bonificación mensual a miles de trabajadores de la salud. Sin embargo, algo que menciona a continuación Agüero es que la pandemia no descubre ni devela nada, solo hace un zum grotesco sobre los viejos agravios: “El esfuerzo del Gobierno, de los profesionales de la salud, de las fuerzas de seguridad es inmenso. Nadie quiere desmoralizar esta acción inestimable. Nadie quiere usar la palabra obvia. Pero lo cierto es que el colapso de los sistemas sanitarios es evidente”.

OTROS SECTORES En resumen, en este Gobierno más de 1.6 millones de toneladas de CO2 se dejaron de emitir a la atmosfera, y se ha inyectado más de 6600 millones de soles al programa Arranca Perú, el cual generará más de un millón de puestos de trabajo. Por ello, anunció 12

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que se destinará la mayor inversión de salud de la historia en el Presupuesto General de la República del 2021: cerca de 20 000 millones de soles para que todos los peruanos accedan a servicios de calidad.

Los soldados —que cruzaron los Andes con el fin de liberar primero a Chile y luego al Perú— murieron por una epidemia llamada “terciana y disentería”. Este mes además se suscribió el contrato de Estado a Estado, entre Perú y Reino Unido, para la ejecución de obras significativas por un monto de 7000 millones de soles. Entre ellas, la implementación de 15 establecimientos de salud (6 hospitales y 9 centros de salud) en diversas regiones del país. Además, su gestión invirtió más de 5000 millones de soles en la entrega de

Si bien el contexto no es alentador, desde el 2018 se viene trabajando el Proyecto Especial Bicentenario de la Independencia del Perú, el cual fue adscrito al Ministerio de Cultura en primera instancia y luego, en el 2019, pasó a manos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM). Según su presentación, desde el inicio, esta propuesta no fue concebida para ejecutar una gran celebración, sino para construir un nuevo pacto social a través del diálogo. Para ello, la Agenda de Conmemoración del Bicentenario —un plan de acciones descentralizadas, participativas e inclusivas— tiene como objetivo “posicionar tanto a nivel nacional como internacional la conmemoración de la Independencia y el nacimiento de la República del Perú”. De esta manera, se tiene previsto realizar obras importantes como la construcción de hospitales públicos en las regiones de Amazonas, Loreto, Cajamarca, Piura, Áncash; y la ampliación de otros tantos como San Francisco de Ayna, Coracora y Cangallo, en Ayacucho; Quillabamba, Espinar y Pichari, en Cusco; Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas, en Lima, así como también en Huánuco, Huancavelica, Puno, La Libertad y San Martín. Siguiendo la línea de infraestructura, se busca terminar la segunda pista del Aeropuerto Jorge Chávez y modernizar los aeropuertos de Trujillo, Chiclayo, Iquitos y Piura, y los terminales portuarios de San Juan de Marcona y General San Martín, en Ica; Salaverry, en La Libertad, y Pucallpa. Asimismo, ampliar la Línea 1 y la Línea 2 del Metro de Lima. Además de renovar infraestructuras de centros educativos e instituciones culturales, así como ejecutar proyectos de energía y electrificación, agua y alcantarillado, medio ambiente, autopistas y carreteras, y seguridad.


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EL LARGO CAMINO A LA REAPERTURA Reguladores y operadores de Iberoamérica analizaron los diversos protocolos que se aplicarán en la región y los desafíos a los que se tendrán que enfrentar en el poscovid.

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medida que pasan los meses, el mundo busca regresar a la normalidad, bajo estrictas medidas de distanciamiento social. Los diversos sectores económicos han comenzado a reactivarse, incluidos los juegos de casino. Y aunque aún se está a la espera de que en Latinoamérica se reabran las salas, desde hace unos meses se ha venido trabajando una serie de protocolos de bioseguridad para evitar cualquier contagio del COVID-19, en el regreso de la actividad.

SAGSE Talks Protocolos reunió de manera virtual a las voces autorizadas en este tema, quienes dieron a conocer sus respectivos avances en la preparación e implementación de sus protocolos y su mirada de lo que será “la nueva normalidad”.

AVANCES PREVIOS En el caso de Perú, con un protocolo ya terminado, se está a la espera de la aprobación por parte del Ministerio de Salud. “Lo importante es que nues-

tro protocolo se ha sociabilizado. Lo hemos trabajado con los operadores y gremios. Es un tema de bastante razonabilidad”, detalló Manuel San Román, director general de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas (DGJCMT). Durante su intervención, adelantó que el documento se basa en tres ejes: salvaguardar al cliente, al trabajador y el éxito de todo el sector. Elizabeth Maya, presidenta de la Corporación Nacional de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Cornazar) JULIO 2020

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Manuel San Román

Gustavo Juan Anselmi

Elizabeth Maya

Rodrigo Guiñez

Thinus Boers

Marcelo Creado

Josep Roid

Alan Burack

Pablo Zuppi

de Colombia, coincidió en salvaguardar todas las líneas de acción. “Es un compromiso. Primero que todo tenemos que cumplirle al país”, manifestó. Explicó que desde su gremio, junto a Asojuegos y Fecoljuegos, se apoyó en la elaboración y estructuración de los protocolos con el regulador. En Uruguay, el camino está “bastante avanzado”. Según refirió Gustavo Anselmi Magnone, director general de Casinos, a finales de junio el protocolo ya fue aprobado por el Ministerio de Salud Pública. “Se formó un comité externo de todas las actividades con expertos de distintas ciencias. Ahora el presidente y el ministro de Economía serán los encargados de establecer cuál es el momento más apropiado para el reinicio de los casinos”, precisó.

remarcó Rodrigo Guíñez Saavedra, gerente general de la Asociación Chilena de Casinos de Juego. Indicó que en el caso de su país, aún están evaluando una serie de medidas para completar su protocolo.

EN PROCESO

Sun Dreams, una de las cadenas más importantes que opera en ese país, consideró importante que se debe anticipar sobre qué es lo que los clientes esperan. “Debemos hacer un balance entre lo que vemos y lo que realmente es seguro”, afirmó Thinus Boers, gerente corporativo de Tragamonedas de la compañía.

Desde el inicio de la cuarentena en Chile, los representantes del sector se han reunido con las autoridades para analizar de qué forma se podría dar la reapertura. “Estamos a dos o tres meses de lo que está pasando en Europa. Tenemos la oportunidad de poder anticiparnos a los aciertos o errores”, 14

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El personal debe estar convencido de lo que estamos haciendo y cuál es el nivel de rigurosidad que vamos a implementar en nuestra sala.

Por su parte, en Argentina, específicamente Buenos Aires, aún se ve lejana la posibilidad de reabrir pronto las salas. “Prácticamente, seremos los últimos, pero lo transformamos en algo positivo porque ya estará la actividad operando en todo el país y podremos observar cómo les está yendo a los demás con esta implementación”, sostuvo Darío Montero, gerente general de Casino Buenos Aires.

EXPERIENCIA ESPAÑOLA En la otra orilla, se desembarcó en Europa para poder analizar todo lo que está pasando en España. Josep Roig, director general de la División Casinos de Grup Peralada, consideró que los protocolos no deberían de verse como una obligación, sino como una necesidad y una gran oportunidad. “Para nosotros fue clave porque (su aplicación) es lo más importante a la hora del éxito de la apertura. Nosotros regresamos progresivamente, dando pasos firmes y seguros”, contó. Afirmó que los clientes percibieron a las salas como un lugar confiable, lo que les ha permitido continuar mejorando. “Los comentarios son positivos, por eso estamos satisfechos”, afirmó.


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En el SAGSE Talks España, los especialistas coincidieron que si bien es prioritario cumplir las normas sanitarias, también es necesario que las autoridades evalúen algunos puntos álgidos de la regulación que permita al sector desenvolverse de una mejor manera en el mercado, por el bien de todos.

ATERRIZANDO EN LA REGIÓN Los protocolos expuestos mantienen los principios básicos de salvaguardar la vida de todos, sin embargo hay ciertos puntos que van variando de país en país. En Colombia, por ejemplo, algunas medidas se establecieron teniendo en cuenta la capacidad de las salas. “Tenemos un protocolo de acuerdo al número de empleados y clientes. No podemos negarle la oportunidad a ninguna sala, tenemos que trabajar con todos”, señaló la presidenta de Cornazar.

Debemos crear una cultura de la pandemia. No se trata de que te digan que debes mantener una distancia, sino que tú la necesitas. En Perú, en cambio, hay un solo protocolo para todas las salas y casinos. “No hay diferencia, es una línea de base que hemos generado. El protocolo señala que cada operador debe de contar con un propio plan respecto a cómo van a cumplir con todos estos requerimientos”, detalló el titular de la DGJCMT. El gerente general de Casino Buenos Aires consideró fundamental que para que el cliente se sienta totalmente seguro es necesario determinar en qué fase se encuentra el entorno, para luego pasar a concientizar a todo el personal. “Nosotros hemos empezado un proceso de capacitación de nuestros colaboradores. El personal debe de estar convencido de lo que estamos haciendo y cuál es el nivel de rigurosidad que vamos a implementar a nuestras aperturas”, sostuvo.

En Uruguay el aforo será de una persona cada cinco metros cuadrados y la distancia social será de dos metros. Además, solo se habilitarán el 41 % de las salas. El elemento presente en este y el resto de países será el control de la temperatura al ingreso y los distintos elementos para la limpieza. “No se podrá deambular por las salas. El personal estará capacitado para manejarse en esta situación”, remarcó el director general de Casinos de Uruguay. Finalmente, en Chile se trabajó una primera etapa que

es la de la sensibilización y ahora se encuentran en el proceso de continuar ultimando detalles del documento. “Pero también hay que crear una cultura de la pandemia. No se trata de que te digan que debes mantener una distancia, sino que tú la necesitas”, enfatizó el gerente general de la Asociación Chilena de Casinos de Juego. El evento virtual fue presentado por Alan Burak, vicepresidente de Monografie, y tuvo como moderador a Pablo Zuppi, director de Yogonet.

El control de la temperatura y poner a disposición elementos de limpieza a la entrada de los casinos será fundamental en el reinicio de operaciones.

El personal tendrá que estar debidamente capacitado para mantener todos los espacios de la sala desinfectados.

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INFORME

SBC Digital Summit Latinoamérica

EN BUSCA DE LA DIGITALIZACIÓN DEL JUEGO PRESENCIAL Los casinos físicos de la región se preparan para su reapertura, luego del cierre obligatorio por la pandemia del COVID-19. Pero eso también los ha hecho evaluar la necesidad que tienen de digitalizar su modelo de negocio y buscar nuevos socios en línea.

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l segundo día del evento de SBC Digital Summit Latinoamérica, desarrollado a mediados de junio, se enfocó en la sección Land-Based 2.0. El primer panel, titulado “Revolución omnicanal: el reto de modernizar el sector del juego presencial”, abordó la forma en la que los casinos establecidos y los operadores de apuestas presenciales pueden adaptarse a la competencia adicional, luego de la re-

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gulación del juego online. El foro estuvo orientado en cómo colaborar de manera efectiva con los operadores en línea, y cuáles son las estrategias para atraer a una nueva generación de jugadores. El panel lo conformó Lourdes Britto, gerente general del operador peruano Corporación PJ; Eliseo Gracia Martínez, COO de la cadena chilena de casinos Enjoy; y Lenin Castillo, COO online del operador mexicano Logrand Enter-

tainment; mientras que Evert Montero Cárdenas, presidente de Fecoljuegos, fue el moderador.

SOCIOS ESTRATÉGICOS En Latinoamérica, la pandemia del coronavirus ha hecho evidente lo retrasada que se encuentra la región en el proceso de digitalización en todos los sectores económicos. El foro detalló especialmente que este proceso en


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la industria del juego presencial debe contemplar también la omnicanalidad, una tendencia de la cual el sector ya era consciente, pero que en la era poscovid desempeñará un papel clave en la supervivencia de los casinos. Lourdes Britto señaló que “es importante dejar en claro que el sector online no es competencia para el landbased, sino que abre un nuevo canal para los clientes presenciales. En España, por ejemplo, se estima que un 40  % de los usuarios presenciales apuesta también de forma online. Considero que es fundamental que los empresarios de juegos localizados pierdan el miedo, y que si no cuentan ya con la tecnología e infraestructura necesaria busquen socios estratégicos para ofrecer nuevos canales sin temor a que eso vaya a quitarles clientes”. Agregó que el cliente siempre está en la búsqueda de emociones diferentes, por lo que los operadores de casinos presenciales deben aprovechar el conocimiento y la relación que tienen con sus jugadores, así como la confianza que han sabido ganarse con el tiempo, para poder brindar mayor conectividad con ellos cuando se retiren de la sala de juegos y pasen al modo online.

CASINOS 2.0 Evert Montero detalló la situación que se vivió en Colombia a raíz de que se aprobara, hace un par de meses, el casino en vivo. “Generó muchas preocupaciones en el land-based”, manifestó. Esto debido a que algunos operadores lo consideran una amenaza porque piensan que la gente puede dejar de ir a los casinos. Además, argumentaron que no es el momento ideal, pues estando los casinos cerrados y teniendo la oferta de juegos en línea, no hay una condición de igualdad para el desarrollo de los juegos. Por eso preguntó si los juegos localizados y land-based están preparados y

Los panelistas analizaron de qué forma se podría llevar la omnicanalidad en los casinos land-based.

cuentan con la capacidad para atender o incorporar el juego en línea dentro de su actividad. Ante esta disyuntiva, Eliseo Gracia remarcó la importancia de “contar con un marco legal en el que podamos explotar el juego online sin poner en riesgo la licencia land-based. Debe ser un marco que nos permita, a nivel impositivo, competir con la industria completa del juego online”. Aseguró que el sector está preparado para la realidad del fenómeno omnicanal. “Un operador que tiene al cliente en el centro de todas sus actuaciones está listo para integrar el mundo online, porque conoce los hábitos de consumo de sus jugadores, y sistemáticamente captura información,

Es fundamental que los empresarios de juegos localizados pierdan el miedo, y que si no cuentan con la tecnología y la infraestructura necesaria busquen socios estratégicos.

la analiza y la ajusta a su propuesta de valor land-based. En el caso de los pequeños y medianos operadores es esencial que vean al juego en línea y a los socios estratégicos como una vía para captar y retener clientes”. Por otro lado, Lenin Castillo explicó que se debe “determinar cuál es el objetivo que como organización tienes para con tu cliente en un determinado mercado”. Si bien la coyuntura actual ha acelerado la digitalización, Castillo sostiene que esta dinámica en los últimos meses ha propiciado la adopción de los canales en línea. “Lo que hemos estado impulsando desde Logrand es ofrecer a pequeños o medianos operadores un puente o enlace para con sus clientes. Es decir, una alianza o sociedad donde ofrecemos una serie de herramientas para quienes no tienen la capacidad o infraestructura tecnológica para mantener esa interacción con sus jugadores en tiempos de cierre de salas por el coronavirus”. Además, detalló que este modelo contribuye a que se convierta en una alternativa complementaria a la visión de negocios que uno tiene. JULIO 2020

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ICE North America

PROCESO DE REAPERTURA DE FORMA SEGURA

Tras el regreso de más del 80 % de casinos en Estados Unidos, el sector evalúa las medidas de seguridad que están tomando para la reincorporación de sus trabajadores y clientes en medio de la pandemia del COVID-19.

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CE North America Digital se hace presente nuevamente, pero esta vez con los seminarios web “The Road Back”, un mes después de la reanudación de algunos casinos y juegos de azar en los Estados Unidos. La serie de conferencias, dividida en cuatro días (del 7 al 10 de julio), se realizó con el objetivo de evaluar cómo los casinos y hoteles están lidiando con la reanudación de sus operaciones en medio de la pandemia. Todos los cerca de mil casinos en el país cerraron a mediados de marzo 20

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debido a la crisis sanitaria del coronavirus, pero más del 80 % han reabierto en las últimas semanas, bajo amplias restricciones y nuevos estándares de seguridad, que varían según la jurisdicción y el operador. En el primer día del seminario, el tema abordado fue el “Mapa de ruta para una recuperación por etapas: integrar y capacitar al personal con el fin de brindar una experiencia de juego agradable y segura a los clientes”, donde se analizaron los principales argumentos y pre-

ocupaciones sobre el reinicio del sector después de los meses de cierre forzoso.

IMPULSO LABORAL El webinar se centró en los recursos humanos y la importancia de restaurar la confianza de los clientes y los empleados en los casinos después del COVID-19. En este foro se discutió la incorporación y capacitación de los empleados para garantizar una experiencia segura y cómoda para los clientes.


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Dave Newton de Hospitality Resources y moderador del seminario comenzó la discusión preguntando a los panelistas sobre el proceso de incorporación para los usuarios que retornarían a los casinos. El vicepresidente corporativo de Recursos Humanos de Boyd Gaming, Chris Smith, explicó que para su negocio la atención se había centrado en implementar los protocolos de seguridad establecidos, con el objetivo de demostrar al personal que estaba regresando a un ambiente muy diferente al que habían dejado en marzo, y que estaban tomando las medidas para protegerlos. Por su parte, David Carroll, vicepresidente senior de Recursos Humanos de Seminole Hard Rock Support Services, dijo que su empleador tuvo los mismos problemas, desglosando al personal que regresaba en tres categorías: había quienes estaban preocupados por su salud, otros disfrutaron el descanso y los demás estaban ansiosos por volver al trabajo. Para facilitar la transición de regreso al lugar de labores, Rick Fields, exvicepresidente senior de Operaciones de casino en Mandalay Bay, argumentó que la gerencia tiene que liderar con el ejemplo. “Lo que he visto funcionar muy bien en Las Vegas y en los casinos tribales es la presencia de altos directivos que dan la bienvenida a los empleados que vuelven, lo que demuestra que están en esto junto con su personal”. Agregó que “eso ha hecho una gran diferencia para

El panel evaluó las medidas que tomarán los casinos tras su reapertura para impulsar su crecimiento, luego del cierre obligatorio por la pandemia del COVID-19.

que [los trabajadores] regresen a laborar en la nueva normalidad”. Acordó el panel que esto es fundamental, ya que el cumplimiento de estos requisitos es una parte importante de los deberes de los empleados, así como de sus propias responsabilidades previas a la pandemia.

NUEVOS DESAFÍOS Aplicar nuevos reglamentos, como el uso obligatorio de mascarillas en los casinos para los clientes, es un tema complicado. Por eso, se capacita al personal con frases establecidas para demostrar la política a los usuarios, incluso usando protocolos claros para las ocasiones aisladas en las que los jugadores se resistan.

Los casinos en Las Vegas, la capital del juego, han acelerado la adopción de la tecnología automatizada para reducir el contacto de los clientes con los trabajadores.

Si bien Smith admitió que para algunos clientes una mascarilla “podría ser un problema de confrontación”, Boyd no ha tenido muchos inconvenientes sobre su uso. Carroll dijo que en ocasiones cuando esto no funciona se recurre a un supervisor, quien con total seguridad y cortésmente recuerda a los clientes la política del establecimiento. Mirando hacia el futuro, el panel destacó lo importante que es hacer sentir a los jugadores que el personal está realmente contento de tenerlos de vuelta, esto ayudaría a la reanudación de la actividad. En ese sentido, Carroll dijo que esto podría ir tan lejos como capacitar al personal para “sonreír con los ojos” y transmitir la sensación de estar agradecido. “Es tan significativo que el invitado confíe en usted”, dijo Fields. “Es muy importante que los empleados se comuniquen y dejen que los invitados sepan cuán agradecidos están de que regresen”. Smith reveló que espera un “verdadero desafío” en la contratación. Destacó que los operadores tienen el reto de convencer a sus posibles empleados de que estarán a salvo en sus instalaciones. “Son las nuevas personas las que pueden no tener mucha experiencia en hospitalidad, y viendo las noticias, creo que podría haber una crisis de contratación”, mencionó. Finalmente sostuvo que aunque el desempleo es alto, la contratación será un gran desafío. JULIO 2020

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INFORME

Juego y hotelería

REGULACIÓN DURANTE LA RECUPERACIÓN

Dado a que cada estado de Estados Unidos tiene la facultad de decidir qué medidas se adoptan en su jurisdicción para evitar la expansión del COVID-19, la reactivación de la industria del gaming podría ser lenta. Para algunos expertos incluso esto la retrasaría. ¿Cuánto tiempo tomará recuperar económicamente al sector?

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on tiempos difíciles. Y como narró el gobernador de Nevada, Bob Miller, durante ICE Norteamérica The Road Back, es muy probable que todos estén disfrutando de Netflix en la casa. Por ejemplo, él ahora está viendo una serie sobre el imperio otomano, épocas donde surgió la peste negra. La historia narra que, durante ese suceso, se aislaban, quemaban y mataban a los enfermos. Ochocientos años después, tenemos unos métodos mejores para enfrentar el COVID-19. “El punto más importante es el rol de la industria, los

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gobiernos y la gente para la ayuda y la seguridad de todos los ciudadanos, y la recuperación de la economía”, sostuvo Miller. En 35 años no hemos visto algo así: 100 % de los casinos han estado cerrados, no solo por semanas, sino por meses. Ni durante la crisis del Internet en 1990 —llamada la crisis del punto-com—, ni en la crisis de 1999, 2007 o 2009 sobre las hipotecas y los bancos, el daño llegó a este nivel ni alcanzó a la industria del juego o a la hotelera, ni siquiera cuando algunas aerolíneas cerraron por el 11 de setiembre.

REPERCUSIÓN EN EL SECTOR El impacto en Las Vegas ha sido muy drástico porque esa es la industria principal del estado de Nevada. Ha perdido 1.2 billones de dólares en lo que va del año y 700 personas han sido despedidas de sus empleos a causa del COVID. Por otro lado, los casinos solo están ocupando el 20 % a 50 % de capacidad. Así, durante mayo, solo hubo 151 000 visitantes. Normalmente llegan 3.5 millones al mes, lo que son 35 veces menos. En el estado de New Jersey, aproximadamente, el 85 % del total de ca-


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sinos está operando, pero con el 25 % de su capacidad. El sector está caminando muy lento. Al respecto, Steve Gallaway, economista y socio gerente de Global Market Advisors dijo: “Volver a la industria que tuvimos antes será un largo camino. No creo que los niveles de ganancias vuelvan a como solían ser en el precovid, por lo menos no antes de unos 18 meses. Las Vegas será el último en recuperarse y hay lugares que son muy caros para visitar y la gente tiene miedo de viajar. ¿Habrá bancarrotas? Sí, yo creo que sí habrá”. En China se han recuperado más rápido, pero en Estados Unidos la gente debe tener trabajo y dinero disponible para jugar, además de cumplir con los nuevos protocolos para ingresar a las salas.

A SUPERAR En el sector del turismo y del juego han detectado tres tendencias negativas que involucran a los consumidores y proveedores. La primera tiene que ver con los ingresos de los clientes: si ellos no tienen dinero, no van a jugar. Antes se gastaba un promedio de 90 dólares por

persona en los casinos. La mitad viene del oeste y el 20 % de California, donde la gente está viviendo con sus ahorros ya que está desempleada. La segunda es que existe mucho miedo a salir de casa, sobre todo por parte de los adultos mayores. Aunque el tráfico aéreo está creciendo, las personas no están viajando de lugares lejanos, sino de zonas locales. Por eso, ofrecer un entorno seguro podría ayudar a superar el temor.

“El punto más importante es el rol de la industria y los Gobiernos en la seguridad de los ciudadanos y la recuperación de la economía”. La tercera es que, si los proveedores no ordenan, no ganan. Con los casinos cerrados, no se han cumplido

los pagos ya que, por la liquidez que se obtiene, en Norteamérica todo se compra al crédito. Por eso, los proveedores van a recuperarse cuando los casinos se recuperen. “Hemos llegado a un punto en donde tenemos que decidir o nos quedaremos sin industria: tenemos que abrir. Y en el camino por donde vamos, debemos escuchar el consejo de las personas con más experiencia e intentar que eso funcione”, manifestó Jeffrey Silver, especialista en asuntos de derecho del juego en Dickinson Wright, PLLC.

INFORMACIÓN PELIGROSA Hay personas que aceptan más fácilmente las afirmaciones —aunque no sean ciertas— de los personajes populares que de expertos en salud. Hay mucho temor y más cuando las regulaciones se cambian cada día y no hay consistencia. “Hicimos una encuesta para saber cómo se sienten nuestros empleados al regresar a sus lugares de trabajo. Es muy importante recibir la información buena y no solo prestar atención a lo que se escucha en la televisión.

El economista Steve Gallaway estima que pasarán 18 meses antes de que la industria del juego se recupere.

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INFORME

En Nevada, los casinos están operando con solo entre 20 % y 50 % de su capacidad.

De lo contrario será muy difícil regresar”, señaló James Maida, CEO y fundador de Games Laboratories International. Por otra parte, en el estado de Nevada han realizado 6000 inspecciones en bares con menos de 15 máquinas y más de 1000 en los lugares que no tenían restricciones. “Han impuesto 111 multas en los casinos, pero no se conoce los nombres de estos. No hay transparencia en la información”, señaló Silver. Sin embargo, en palabras de Miller, la Unión Europa está mejor porque tiene una regulación general. En Estados Unidos, donde hay más casos de COVID, las decisiones son diferentes en cada estado. En ese sentido, la conversación entre las autoridades y los dueños de casinos debería estar en un mismo nivel.

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“Lo bueno de esto es que estamos pensando en el futuro. La industria está viendo el juego sin efectivo a través de máquinas que acepten tarjetas”. BUENAS NUEVAS Con la llegada inesperada de la pandemia, han surgido nuevas opciones para los clientes. Los juegos de mesa electrónicos tienen una buena acepta-

ción de las autoridades ya que evitan el contacto con dados o cartas, por ejemplo. Además, Games Laboratories International está trabajando en una nueva tecnología que no necesitaría efectivo. El cliente no tendría que tocar el dinero y, por lo tanto, tendría menos probabilidades de contagiarse. “Lo bueno de esto es que todos nosotros estamos pensando en el futuro. Por eso, la industria del gaming está viendo el juego sin efectivo a través de máquinas que acepten tarjetas”, compartió Maida. También indicó que el sector necesita de iniciativas y nuevas ideas que ayuden a mejorar la situación de los casinos. “La industria debe ser un espacio donde la gente pueda jugar sin miedo y cómoda”, finalizó.


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PGS SE REINVENTA Los organizadores anunciaron que la actividad se llevará a cabo los días 19 y 20 de agosto a través de la plataforma Zoom, y girará en torno a la realidad peruana.

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a actual situación por la que está atravesando el mundo ha tenido una importante repercusión en la realización de las ferias, migrando de lo presencial a lo virtual. En ese contexto, el Peru Gaming Show también se ha reinventado. En un primer momento se tenía previsto que la actividad se lleve a cabo en su formato tradicional; sin embargo, para sumarse a la protección de los ciudadanos, y respetando las disposiciones del Gobierno, se realizará de forma online los días 19 y 20 de agosto. Los asistentes al evento podrán disfrutar de las exposiciones de expertos y distinguidos panelistas, quienes abordarán temas de actualidad relacionados al mercado peruano poscuarentena. Entre los participantes destacan el director general de Juegos de Casino y Máquinas Tragamonedas, Manuel San Román; el presidente de la Sociedad Nacional de Juegos de Azar, Fernando Calderón; y el presidente de la

En el primer día del evento se realizará un Fórum con cinco panelistas; mientras que al día siguiente se tiene previsto un conversatorio. Asociación Peruana de Apuestas deportivas, Alberto D’Angelo, entre otros directores y ejecutivos.

SITUACION PERUANA Actualmente, la industria del juego en Perú se encuentra paralizada. Se tiene previsto que en la Fase IV el sector retome sus actividades. En este contexto se realiza el PGS Virtual Gaming que para la fecha en que está programado ya deberían estar aprobados los protocolos de reinicio.

FERIA DETALLADA Affiliated Marketing Group (AMG), organizador de la feria, informó que en el primer día del evento se realizará un Fórum, en el que expondrán cinco

panelistas que incluyen al ente regulador y a representantes de los gremios. Para el segundo día se tiene previsto un conversatorio con 12 ponentes. El moderador será el consultor internacional José Miguel Chueca. Las charlas de ambos días se iniciarán a partir de las 15:00 horas (hora peruana), a través de la plataforma Zoom.

DATO Aquellos que deseen participar de esta edición virtual del PGS, lo podrán hacer inscribiéndose en la página web (https://perugamingshow.com/).

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INFORME

Tendencias digitales

DE WEBINARS A EVENTOS VIRTUALES

Los avances tecnológicos han dotado a los webinars de nuevas y amplias posibilidades, y se han convertido en herramientas de comunicación imprescindibles. Más aún con el nivel de interactividad y realismo que los eventos virtuales han alcanzado a través de la tecnología 3D.

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nicialmente, los webinars eran reuniones online internas para grupos reducidos de participantes. Nacieron en los años 90 y fueron los primeros eventos en línea que empezaron a transmitirse en vivo. Con la pandemia, todos los eventos se cancelaron y la actividad presencial en oficinas desapareció casi por completo. En este punto, se necesitaba encontrar una plataforma de conferencias virtual. Este fue el reto al que se enfrentaron muchos negocios, tanto para relacionarse con sus usuarios como para estar en contacto con los trabajadores remotos, y evitar que la actividad empresarial se anulara completamente. Ahora, es una alternativa sencilla y accesible súper explotada para las conferencias y los talleres a larga distancia. El web meeting como herramienta de comunicación ha tenido importantes avances tecnológicos que han hecho difícil prescindir de ella; sobre todo en este contexto de confinamiento, en el 26

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que se ha convertido en un medio útil para compartir experiencias con una audiencia dispersa por todos lados.

En este contexto de confinamiento, los webinars se han convertido en un medio útil para compartir experiencias con una audiencia dispersa por todos lados. CANAL BIDIRECCIONAL También conocidos como seminarios web han desplazado a métodos más tradicionales y limitados como la unidireccionalidad de las teleconferencias o los webcasts. Precisamente, ahí reside el principal atributo de los webinars: el

intercambio de datos e información se realiza con la interactividad de toda la audiencia. Al igual que en un evento presencial, el conferencista habla en vivo y los asistentes le pueden hacer preguntas y comentar en tiempo real. La única diferencia con respecto a los seminarios físicos es que se realiza en live streaming. Además, su método para compartir información es a través de un dispositivo que debe tener conexión a Internet y estar equipado con un software de webinar específico.

EVENTOS VIRTUALES En muchas ocasiones se confunde un seminario web con un evento virtual; y en realidad, el primero es complementario del segundo. Los eventos virtuales son herramientas mucho más poderosas. De hecho, es la combinación de varias herramientas en línea, entre las que se incluyen los webinars, pero solo como una pequeña parte de la experiencia completa que vivirán sus participantes.


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Estas plataformas son capaces de recrear situaciones reales en un entorno digital. Sus aplicaciones son diversas: sus asistentes no solo pueden acudir a seminarios en vivo, sino también chatear en tiempo real con el resto de los participantes, visitar un estand de una feria virtual, mantener una entrevista de trabajo o asistir a aulas virtuales para negocios. Es innegable que los seminarios web forman parte del día a día de las empresas, pero también buscan alternativas diferentes para sus encuentros online. En este sentido, los eventos virtuales son las herramientas actuales más innovadoras.

El webinar es una de las estrategias que provoca más engagement en el público por ser una propuesta de valor.

AVATARES Y TECNOLOGÍA 3D Los últimos avances en materia de realidad virtual permiten asistir a un evento como si estuviéramos realmente presentes. Para aquellos que apuestan por esta tecnología, no es suficiente que los eventos sean virtuales; consideran que, en los escenarios, el “contacto personal” debe ser lo más real posible; es decir, que nuestras relaciones sean cercanas estando lejos. Por ello, una alternativa cada vez más demandada, es la posibilidad de utilizar avatares interactivos 3D. Con esta herramienta se puede simular a cada uno de los participantes, incluso imitando con mucha exactitud su aspecto físico. Permiten además recrear escenarios en los que pueden interactuar y comunicarse. A su vez, pueden hablar mediante Internet Protocol (IP) de forma natural; esto quiere decir que el tráfico de voz se transmite sobre redes basadas en Internet, incluso dando la posibilidad

Es cada vez más frecuente utilizar avatares online para recrear situaciones reales en reuniones de trabajo, ferias u otros eventos.

de regular el volumen en función de la proximidad entre ellos. Permitiendo así conversaciones de todo tipo y para cualquier modalidad de eventos: conferencias, sesiones de team building o breakout, actividades de networking, formación online o webinars, entre otros.

TENDENCIA DIGITAL El avance imparable de la tecnología, la nube, el Big Data, los mundos virtuales y todas las nuevas plataformas han modi-

VENTAJAS DE LOS EVENTOS VIRTUALES - Reducción de gastos: dada su virtualidad, los costos se reduce tanto en la organización del evento como en los desplazamientos y viajes. - Mayor asistencia de participantes: al no tratarse de un espacio físico y con capacidad limitada, se puede acceder a él de forma remota desde cualquier dispositivo con conexión a Internet. - Resultados medibles: los datos referentes a los participantes proporciona a las empresas una información eficaz sobre el Retorno de la Inversión (ROI, por sus siglas en inglés).

ficado —y lo seguirán haciendo— nuestra forma de trabajar. Lo que ayer era posible hacer sólo de un modo presencial, hoy lo es sin contacto. De hecho, las ventajas de los eventos virtuales son tales que cada vez es mayor el número de empresas que se apunta a esta tendencia. Ya son muchos los tipos de actividades corporativas interactivas que una empresa puede poner en manos de clientes o incluso entre sus propios trabajadores. Por ejemplo, con los escape rooms se puede asistir como avatares a un mundo virtual. El objetivo principal es no solo evaluar las fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas de un equipo de trabajo, sino también encontrar un momento para la diversión. Otra alternativa es el coaching organizacional, talleres que ofrecen a sus participantes la oportunidad de aumentar el conocimiento de sí mismos como equipo. Están diseñados para responder a cuestiones como por qué hacen lo que hacen y, sobre todo, cómo lo llevan a cabo. JULIO 2020

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INFORME

ARGENTINA: EL VALOR DEL BLOCKCHAIN EN LAS LOTERÍAS

Durante el ciclo de conferencias de ALEA, la Lotería de Río Negro expuso su experiencia en la adopción de esta tecnología como parte de la innovación en la gestión de estos juegos.

Luis Ayestaran

Lucas Jolias

Luis Zanazzi

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esde mediados de mayo la Asociación de Loterías Estatales Argentina (ALEA) desarrolla una serie de charlas y debates virtuales denominados ALEA #LINKS, con la finalidad de conocer el impacto de la pandemia y las experiencias implementadas en este contexto de aislamiento social. A inicios de junio, se desarrolló el cuarto webinar “Blockchain: Tecnología de manejo de la información segura y 28

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confiable para la gestión de juegos de azar”, que tuvo como expositores a Luis Ayestarán, interventor de la Lotería de Río Negro (LRN), y Lucas Jolías, director de OS City. Durante la presentación de los ponentes, el director ejecutivo de ALEA, Mario Trucco, reconoció que hace unos años atrás era aún escéptico acerca de esta tecnología. “Cambió mi forma de ver cuando se llevó adelan-

te la World Lottery Summit 2018, en Buenos Aires, donde se expuso cómo podía aportar el blockchain a la actividad del juego”, relató. Detalló que a partir de esa experiencia se ampliaron los alcances de esta herramienta en la siguiente Asamblea de ALEA. “La Lotería de Río Negro empezó un programa de incorporación de esta solución para la gestión de procesos lotéricos”, destacó.


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LECCIONES DE UN VIRUS La charla, moderada por Luis Zanazzi, asesor académico de ALEA, se inició con una reflexión sobre la situación de crisis que estamos viviendo y su relación con la transformación digital. “Simplemente con pensar ¿qué hubiera sido de nosotros en la pandemia sin Internet?, ya nos pone sobre la mesa que el tema de la modernización e innovación en las organizaciones no es la frutilla del postre, sino es un bien de lujo”, señaló Lucas Jolías. En esa línea, Luis Ayestarán consideró que la pandemia ha acelerado el proceso de digitalización de toda la economía y de las interacciones sociales. “Estamos entrando a una velocidad vertiginosa a este mundo digital. En la lotería, si bien empezamos hace un par de años, ahora tenemos que acelerar como si hubiéramos empezado hace diez”, precisó.

GESTIÓN EN EL JUEGO Como una tecnología de confianza calificó al blockchain el director de OS City. “En los inicios estaba muy relacionada con las criptomonedas, pero en realidad lo que permite es hacer transferencias de valor sin la necesidad de contar con un intermediario”, explicó. Detalló que en el trabajo con la LRN

Página web de la Lotería de Río Negro.

se tuvo clara la necesidad de dar pequeños pasos para pasar a una visión mucho más ambiciosa, y generar un impacto en la gente. Por su parte, el interventor de la Lotería de Río Negro señaló que el interés por acceder a la tecnología blockchain partía por administrar un ente público, que cuenta con información pública. “¿Cómo podemos aplicar esa tecnología a ese proceso? ¿Cómo podemos brindarle la seguridad al consumidor de que toda la información del sorteo

sea garantizada? Aplicando tecnología blockchain”, expresó. Citó como ejemplo el utilizar la tecnología en los certificados de los premios ganadores para que los bancos puedan verificar mediante un certificado electrónico que una persona ganó determinada cantidad de dinero proveniente de una lotería. “Cualquier tercero puede constatar esa información, que es inviolable y confiable. Ahora que se nos abrió la puerta, nos damos cuenta de que tiene muchísimos usos”, resaltó.

CAMINO POR RECORRER

A fin de año se proyecta que los trámites en la Lotería de Río Negro se realicen de forma electrónica en su totalidad.

En la LRN se han esforzado por trasladar toda la explicación del blockchain a su nueva web y buscar información de los sorteos. “Con escanear el código se puede acceder a esta información certificada”, detalló Lucas Jolías. La Lotería de Río Negro cuenta con expediente electrónico y firma digital y proyecta que a fin de año los trámites sean 100 % de forma electrónica. Y según señaló Luis Ayestarán, este es solo el inicio y se ha emprendido un largo camino. “Estamos viendo proyectos futuros”, adelantó. La cuarta charla del ciclo ALEA #LINKS fue transmitida en vivo por las redes sociales de ALEA y de Lotería de Río Negro. Alrededor de 800 personas estuvieron conectadas a esta conferencia que continúa disponible en el canal de Youtube de la institución. JULIO 2020

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INFORME

COLOMBIA: SECTOR DEL JUEGO A LA EXPECTATIVA Operadores y trabajadores de la industria colombiana siguen esperando que el Gobierno les permita retomar sus labores. Al momento, la ciudadanía va recabando unas 18 760 firmas para solicitar la reapertura del juego localizado.

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olombia es uno de los países que ya inició su reactivación económica y, paulatinamente, se han ido abriendo los sectores. Sin embargo, gran parte de la industria del juego sigue paralizada. En ese contexto, tanto los operadores land-based como sus trabajadores están a la expectativa de que el Gobierno autorice el retorno a sus funciones. Si bien en mayo se enviaron al Ministerio de Salud los protocolos que se utilizarían para su reapertura, aún no hay una respuesta definitiva. Por ende, la situación ha seguido golpeando a los establecimientos físicos. A fines de junio se anunció, por ejemplo,

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que el 90 % de los empresarios que conformaban la Federación Colombiana de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar (Fecoljuegos) carecían de liquidez y podrían declararse insolventes. Percibiendo esta demora y la dura situación por la que están atravesando, nuevamente las tres principales entidades gremiales se comunicaron con el Gobierno. A través de otra carta, Asojuegos, Cornazar y Fecoljuegos rindieron un balance de lo perjudicados que se encuentran los casinos y bingos en el país.

URGENTE LLAMADO Son más de tres meses desde que se inició el aislamiento social causado

por el COVID-19, tiempo en que los casinos y bingos físicos permanecen cerrados ocasionando grandes pérdidas. Fecoljuegos informó que “los empresarios no tienen flujo de caja para cubrir las obligaciones y no ha sido posible llegar a acuerdos para cubrir los cánones de arrendamiento del 90 % de los establecimientos autorizados”. A su vez, destacaron que el 95 % de los empresarios no han logrado acceder a ningún tipo de crédito. Recientemente, Evert Montero, presidente de la institución, también anunció que el 30 % de los operadores han quebrado tras tantos meses de cierre, y si se permanece en igual situación se


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corre el riesgo de que más colombianos pierdan sus empleos. En ese contexto, los trabajadores del rubro han mostrado su gran preocupación al respecto, iniciando una campaña para que el Gobierno dé luz verde a la apertura de los establecimientos. “Como empleados del gremio, nos vemos motivados a solicitar la reapertura del sector”, manifestó Zulma Palacios, impulsadora del proyecto y trabajadora del rubro con más de 20 años de experiencia.

PROPUESTA CIUDADANA Bajo el título de “Apoya para la salvación de 240 000 familias del sector de casinos” se están recaudando firmas virtuales –a través de la plataforma Change. org– para reactivar el trabajo en las salas. “Nos sumamos a la preocupación de nuestros empleadores. Esperamos que los tomadores de decisión del Gobierno Nacional vean que miles de madres cabeza de hogar, jóvenes en primer empleo, padres de menores de edad, estamos en una situación complicada y necesitamos retomar nuestros empleos”, consideró Palacios. Asimismo, aseguró que quienes firmaron el documento (unas 18 760 personas al momento) están convencidos de que el sector ya puede volver a operar, lo que permitirá que no se pierdan unos 60 000 puestos de trabajo. “Con esta iniciativa queremos que la sociedad escuche el clamor de 240 000 familias que se han visto afectadas en medio de la coyuntura”, agregó la representante de los trabajadores.

“Nosotros, en Colombia, sabemos que tenemos varios tipos de operación: salas de juego, casinos, bingos, algunos con grandes superficies y otros con pequeñas, y lo que se quiso hacer es alcanzar un beneficio general, logrando ante todo un cumplimiento posible, porque sabíamos que hay que sacrificar cosas para poder conseguir otras”, manifestó Maya.

Montero expuso que en los tres meses que ha durado el aislamiento, los casinos y bingos dejaron de transferir cerca de 135 000 pesos a las finanzas públicas. Por su parte, Fecoljuegos destacó que si bien en el 2019 el sector contribuyó al Gobierno con 600 000 pesos (400 000 pesos destinados para la salud nacional y lo restante por concepto de IVA), la situación ahora es alarmante.

Montero explicó que en los tres meses que ha durado el aislamiento, los casinos y bingos dejaron de transferir cerca de 135 000 pesos a las finanzas públicas. En ese contexto, anunció que las empresas multinacionales estaban considerando retirar su inversión del país, lo que sería un gran golpe para la economía colombiana.

MEDIDAS PROPUESTAS Entre las medidas que se pretenden implementar están el controlar la línea de empleados (desde que salen de sus hogares y cuando llegan a las salas), hacer seguimiento al comportamiento dentro de los locales, verificar el distanciamiento a utilizar, y cuando el jugador sale de la sala realizar la desinfección de cada máquina. Cornazar agregó que se mantendrán dos metros entre máquinas siempre que se tenga el espacio pertinente; en caso contrario, se implementarán separadores donde se permita el distanciamiento entre jugador y jugador. Asimismo, se busca poner separadores para las cajas e implementar una entrega del efectivo que permita que no haya contacto físico entre el cliente y el trabajador, entre otros cuidados.

ACTUALIDAD COLOMBIANA A inicios de julio, la directora ejecutiva de la Corporación Nacional de Empresarios de Juegos de Suerte y Azar de Colombia (Cornazar), Elizabeth Maya, comentó —durante su presentación en el ciclo de conferencias online de Sagse Talks—que ya se presentó el documento final de los protocolos para la reactivación del juego localizado. Agregó que el informe fue trabajado de la mano con el ente regulador Coljuegos, teniendo en cuenta todas las líneas de acción para salvaguardar a los trabajadores, clientes, comunidad y operación.

Mediante el Decreto 1.076 (del 28 de julio de 2020), se autorizó la implementación de planes piloto que permitirán las operaciones de las salas de juego en los Municipios No COVID.

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PUBLIRREPORTAJE TURISMO

Machu Picchu

EL “MONTE VIEJO” DEL MUNDO MODERNO La Ciudad Sagrada de los Incas cumplió 109 años de su descubrimiento, pero este aniversario no fue como los anteriores. Debido a la pandemia, las puertas del recinto arqueológico permanecieron cerradas.

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odeada por un perfecto ensamblado de piedras talladas se muestra una de las maravillas del mundo moderno: Machu Picchu, que traducido al castellano significa “Monte Viejo”. La también conocida como Ciudad Sagrada o Cuna del Imperio Incaico, se ubica en el Cusco, llamado el “ombligo del mundo”. Machu Picchu está dividido en el Santuario Histórico de Machu Picchu (SHM) y en el Parque Arqueológico Nacional con el mismo nombre (PANM). El lugar posee una extensión de aproximadamente 37 000 hectáreas. Al recinto cultural se puede llegar en tren o en bus desde Ollantaytambo, viaje con una duración de dos horas promedio, y no solo se podrá disfrutar de los bellos paisajes, sino también de una gran biodiversidad peruana y más de sesenta monumentos arqueológicos, interconectados por una compleja red de caminos incaicos. En la zona altoandina su clima es seco y frío; mientras que en la selva, templado y húmedo. Es recomendable, por las lluvias, no visitar el lugar de noviembre a marzo; sin embargo, también se pueden presentar neblinas y lluvias pasajeras todo el año.

El Intihuatana o el Reloj solar de los Incas conserva diversos planos pulidos con increíble exactitud.

Si bien el explorador y político estadounidense buscaba el Vilcabamba, fue el 24 de julio de 1911 que llegó a la ciudadela inca.

CONOCIMIENTOS PREVIOS

DESCUBRIMIENTO INTERNACIONAL

En 1875 ya se tenían noticias sobre Machu Picchu, siendo Charles Wiener el primero en enrumbarse a la tarea de conocer la fortaleza de cerca, sin obtener resultados. Paralelamente, se corrían los rumores sobre una ciudad perdida, encontrada por cusqueños de la zona. Sin embargo, tuvieron que pasar algunos años para que la zona fuera visitada y estudiada con interés científico. “¿Creerá alguien lo que aquí he encontrado?” Fue la frase que plasmó en su diario el descubridor de Machu Picchu, Hiram Bingham, al ver de primera mano la majestuosidad de la ciudadela. Él realizó esta expedición junto con un grupo de personas de la universidad de Yale.

Gracias al cusqueño Melchor Arteaga, Bingham se interesó por el lugar. Arteaga le narró sobre la existencia de unas ruinas cubiertas totalmente por un manto verde de espesa vegetación. Al llegar a la edificación, encontraron a unos campesinos que hacían uso de los andenes para cultivo y que bebían agua de un canal, que en aquella época aún estaba en funcionamiento. “De repente me encontré parado frente a las paredes de unas ruinas y casas construidas con la mejor calidad del arte inca. Las paredes fueron difíciles de ver ya que los árboles y el musgo habían cubierto las piedras por

Machu Picchu recibe la visita de 1.5 millones de turistas al año en promedio, entre peruanos y extranjeros.

siglos. Pero en la sombra del bambú y trepando los arbustos estaban las paredes visibles hechas de bloques de granito blanco cortados con la más alta precisión. Encontré brillantes templos, casas reales, una gran plaza y miles de casas. Parecía estar en un sueño”, narró Bingham en su libro El descubrimiento de Machu Picchu.

TRABAJO CONTINUO En 1912 se inició con los estudios respectivos de Machu Picchu, despejando la maleza y excavando el recinto, y fue recién al año siguiente que se dio a conocer la ciudadela a nivel mundial, con la publicación de un artículo en la revista de National Geographic. Este trabajo permitió encontrar 555 vasijas, 200 objetos de bronce, cobre y plata, utensilios y herramientas de piedra, entre otros. Asimismo, se hallaron 135 cuerpos, 109 pertenecían a mujeres, 22 a hombres y 4 a niños. Gracias a toda la información recabada se pudo determinar que el lugar pertenecía a la época del esplendor incaico; es decir, que fue levantado a fines del siglo XV y principios del XVI, JULIO 2020

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TURISMO

y que continuó siendo habitado hasta después de la invasión española.

PATRIMONIO MUNDIAL La Unesco considera a Machu Picchu como “la realización arquitectónica más asombrosa del Imperio Inca en su apogeo. Sus murallas, terrazas y rampas gigantescas dan la impresión de haber sido esculpidas en las escarpaduras de la roca, como si formaran parte de esta”. Es por ello que la nombró como Patrimonio de la Humanidad en 1983.

En las primeras búsquedas se encontraron 555 vasijas, 200 objetos de bronce, cobre y plata, utensilios y herramientas de piedra, entre otros. La belleza histórica en el SHM y en el PANM recae en sus sitios y monumentos arqueológicos, como el Inca Raq’ay, lntihuatana, Intipata, Choquesuysuy, Teqse Muyo, Wiñaywayna, Phuyupatamarca, Sayacmarka, Runkurraq’ay, Wayllabamba, Torontoy, Machuqente, Qoriwayrachiwa y Pulpituyoc, entre otros. La construcción completa de esta edificación inca necesitó de la participación de arquitectos, ingenieros y astrónomos, además de una gran cantidad de personal para su cimentación. Dicha obra se llevó a cabo para que los incas pudieran contar con un centro religioso, político y administrativo. El lugar, además, posee parte de la Red de Caminos Inca (RCI) —o conocido también como el Qhapaq Ñan—, cuya función era la de integrar a las regiones. Tan solo en Machu Picchu hay 42 tramos que abarcan unos 300 kilómetros.

BIODIVERSIDAD ZONAL La Ciudad Sagrada no solo destaca por haber albergado a una importante cultura peruana, sino porque también 34

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Los chasquis recorrían, a gran velocidad, la red de caminos Inca llevando mensajes oficiales.

posee montañas escarpadas, áreas boscosas, nevados y picos, y por ser hábitat de numerosas especies de animales y plantas peruanas. El zorro andino, el puma, el oso de anteojos y el venado de cola blanca son algunas de las especies que viven en el lugar. Se suman a ellas los más de 420 tipos

de aves, entre los que destacan el gallito de las rocas, el cóndor andino y el ave endémica cucarachero inca, entre otros. A su vez, hay unas 377 clases de mariposas, 15 tipos de anfibios y 25 de reptiles. Respecto a la flora, el Servicio Nacional de Áreas Naturales Protegidas por el Estado detalló que en el lugar cre-


ce el aliso, el cedro blanco y el pacae blanco, entre otros. Asimismo, acotó que hay unas 340 especies de orquídeas; “es decir, alrededor del 20 % de la variedad total de las 1700 especies identificadas en el Perú”.

Tan solo en Machu Picchu hay 42 tramos del Qhapaq Ñan, que abarcan unos 300 kilómetros y que conectaban las regiones. Aguas Calientes es el pueblo más cercano a Machu Picchu.

En el lugar existe una comunidad considerada como una de las últimas hereditarias de los Incas.

En el imperio incaico buscaban potenciar su agricultura a través de la construcción de terrazas o andenes.

REALIDAD COVID-19 Actualmente, Machu Picchu es considerado como un destino ideal y el preferido por muchos a nivel mundial; por ello es que recibe la visita de más de un 1.5 millones de turistas al año en promedio, entre peruanos y extranjeros (78 % y 22 %, respectivamente). Sin embargo, esto se ha visto interrumpido por el COVID-19, pandemia que impide las aglomeraciones para evitar el contagio. En tal sentido, este recinto incaico permanecerá cerrado indefinidamente, así se haya anunciado su apertura  — en un primer momento— para el 24 de julio, día de su aniversario. “La fecha de reapertura no está definida. Posiblemente sea en el mes de agosto porque se están incrementando los casos en el Cusco”, anunció Darwin Baca, alcalde del distrito de Machu Picchu.

FERVOR RELIGIOSO La cultura incaica tenía sus propias divinidades, enfocadas en la naturaleza (el Sol, la Luna, la Tierra, el cóndor, el puma y el rayo, entre otros). Es por ello que en Machu Picchu existieron unas cuatro construcciones importantes enfocadas específicamente a cumplir funciones religiosas. Una de ellas es el Templo Principal (o también llamado Templo del Sol), construido para rendirle ofrenda a su dios Inti, o dios Sol, la deidad más importante para esta civilización. En el lugar solo podían ingresar sacerdotes y personas pertenecientes a la élite del imperio. Esta es la única construcción que tiene forma circular en la ciudadela.

JULIO 2020

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“TENEMOS PACIENCIA AL ESCUCHAR Y FLEXIBILIDAD AL ELEGIR LA MEJOR OPCIÓN PARA EL OPERADOR”

Altenar continúa reforzando la relación con sus clientes, a quienes denominan “socios”. Esperan anunciar próximas novedades en lo que queda del año.

William Lozano, gerente de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de Altenar.

A

ltenar, el proveedor de software y servicios de apuestas deportivas, ha logrado sobreponerse a esta etapa de crisis y continúa su camino haciendo crecer su presencia en Latinoamérica. En la siguiente entrevista con la revista CASINO, William Lozano, gerente de Desarrollo de Negocios para Latinoamérica de la compañía, nos cuenta sobre el interés que existe en la región y el cierre de contratos con importantes operadores en Italia.

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La empresa no pierde de vista el potencial que existe en Latinoamérica. Desde su experiencia, ¿qué mercados encabezan la lista de prioridades para Altenar? Creo que, sin lugar a equivocarnos, somos el proveedor de apuestas deportivas Nº 1 en Latam: estamos presentes en el continente desde hace más de 5 años. Sabemos cómo se comporta el operador en esta región que no es homogénea, ya que los países que la componen difieren entre sí.


“Nuestra empresa terminó de desarrollar el sportsbook 2.0, con características innovadoras, técnicamente más livianas para trabajar con cualquier interfaz.”

Hay elementos muy dispares que hacen a Latam una región única para trabajar; por ejemplo, la paciencia de escuchar y la flexibilidad a la hora de elegir la mejor opción para el operador. La mayoría de las veces tratamos de ponernos en los zapatos de ellos y por eso nosotros decimos que no son nuestros clientes, sino nuestros socios. Todos los países son prioridad para Altenar, al igual que todos los operadores que cuentan con nuestra solución deportiva, no importa lo chico o grande que sean los países, todos son importantes para nosotros, naturalmente existen algunos que tienen un potencial enorme como Brasil y México, y si bien Altenar ya está en ellos, nos gustaría seguir creciendo. ¿Qué tanto ha cambiado la estrategia de la compañía para lo que será la etapa poscovid? A todo mundo le afectó el COVID-19, pocas eran las empresas, por no decir ninguna, que estaban preparadas para esto. Es simple, si no hay eventos deportivos, no hay apuestas; si no hay apuestas, no hay cuotas; si no hay cuotas, no hay negocio. Muchas empresas han aprendido que deben incorporar más elementos no dependientes de los eventos deportivos, algunos proveedores y operadores han aumentado su portafolio con juego de casino y eSports. Nosotros lo venimos haciendo, hace poco nuestra empresa terminó de desarrollar el sportsbook 2.0, con características innovadoras, técnicamente más livianas para trabajar con cualquier interfaz. ¿Qué podemos esperar de Altenar para esta segunda mitad del año? Seguir trabajando, el tiempo aún sigue siendo un poco

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confuso pues la pandemia no ha llegado, por ejemplo, al pico más alto en Latam. Hay varias regiones que muestran cifras alarmantes, pero seguimos trabajando, desarrollando nuestros productos y servicios. Confío mucho en esta empresa; tanto así que, tengo que decirlo, en los momentos más difíciles de la pandemia, donde hubo recortes y cierres de compañías, Altenar mantuvo a todos sus empleados. Inclusive, hubo algunas incorporaciones para algunos puestos claves de la empresa, lo anterior es una muestra de que muchas cosas buenas van a llegar en este último semestre. ¿Qué representa para la empresa haber sido nominada en los Baltic and Scandinavian Gaming Awards? La verdad no me extraña mucho que estemos nominados a una o varias categorías. En los últimos tiempos, Altenar siempre ha estado ahí en las diferentes galas de entrega de premios en el sector de las apuestas deportivas. Esta vez estamos nominados al Sportsbook “Rocky” del año y de igual forma a la categoría “Mejor proveedor de apuestas deportivas 2020”. Recientemente, se conoció sobre la firma de un contrato con un nuevo cliente en Italia. ¿Nos podría dar mayores alcances? Estamos pronto a anunciar el lanzamiento de no solo uno, sino de dos operadores estratégicos en Italia. Los dos operadores tienen una fuerte presencia en el mercado local. Nuestra tarea es darles el mayor apoyo posible para que estos proyectos sean tan exitosos como los demás.

Con cinco años de experiencia en LatAm, la compañía busca explorar nuevos mercados.

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1XBET: “TENEMOS MÁS DE 50 000 SOCIOS DE DIVERSAS PARTES DEL MUNDO”

La reconocida compañía de apuestas deportivas y casino online ha dado un gran paso tras obtener recientemente la licencia en México. Con ello, la marca apunta a un notable crecimiento del número de socios en América Latina.

Es muy importante que los nuevos socios sientan que este programa de afiliación es confiable.

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n la era del Internet, emplear diversas estrategias y tecnologías que apuntan a un crecimiento común entre la empresa, sus trabajadores y sus consumidores es el diferenciador de los negocios de alta gama. En esa línea, Maxim Ishunin, jefe de Desarrollo de Negocios de 1xBet, comparte con la revista CASINO información acerca de su atractivo programa de afiliación y de los diversos beneficios que representa para quienes trabajan con ellos.

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¿Cuáles son los principales beneficios que reciben sus afiliados? Cada persona tiene una propia motivación para elegir uno u otro programa de afiliados. Para algunos, la cantidad de ganancias es importante; para otros, la reputación de la marca con la que coopera es clave; y finalmente, algunos valoran principalmente la experiencia de asociaciones que pueden ser beneficiosas en el futuro.


“Es importante recordar que en el otro lado de la pantalla te estás comunicando con socios que llevan diferentes estilos de vida”.

En esa línea, 1xBet ofrece a sus socios todo lo que esperan de trabajar con nuestra marca. Trabajar con nosotros es rentable porque cada consumidor que traen nuestros afiliados se les asigna de forma permanente. Y si hay muchos de esos jugadores, entonces el socio tiene una oportunidad real de recibir un ingreso estable. Al colaborar con nosotros, los afiliados reciben información actualizada sobre sus resultados, y esto también es muy importante para ellos. En pocas palabras, tenemos la cooperación más transparente posible. En la era de Internet, esto es especialmente significativo porque las personas tienen altas expectativas y a la vez esperan confiar y sentirse seguras de la asociación. ¿Cuáles son los principales diferenciadores de su programa en comparación con los de la competencia? Nuestra compañía entiende que los competidores tienen sus propios programas de afiliación, por lo que debemos proveer de ofertas de la más alta calidad. En las asociaciones, los resultados están a la vanguardia. Por ejemplo, si has creado un blog personal donde escribes sobre fútbol y has visto el potencial en cooperación con las casas de apuestas, pero esta no parece una manera fácil de ganar dinero, el modelo de pago semanal, algo que decidimos, es un indicador fantástico de confianza y lealtad a nuestros socios. Es muy importante que los nuevos socios sientan que este programa de afiliación es confiable. En la práctica, se ve así: el lunes te registras en el programa de afiliados, el martes un jugador se registra usando tu enlace de afiliado y comienza a jugar en 1xBet; y después de siete días, tus primeros ingresos se acreditarán en tu cuenta. Los resultados instantáneos siempre son motivadores. ¿Cuántos socios afiliados tienen actualmente en América Latina? Hoy en día, más y más socios de América Latina se unen a 1xBet Partners. Estamos satisfechos con la dinámica y el interés de los socios de esta región en nuestro producto. Este año, dimos un gran paso para obtener más socios de América Latina, después de haber recibido una licencia en México. Con este crecimiento, también queríamos demostrar cuán importante es esta región para nosotros y los grandes planes que tenemos aquí.

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La participación en el programa de afiliación 1xBet también es una inversión en el futuro. Nuestra marca tiene grandes planes de desarrollo en América Latina, y quienes se unan a nosotros antes podrán maximizar los resultados de la colaboración. ¿Han desarrollado una estrategia especial para sus afiliados latinoamericanos? Nuestro programa 1xBet Partners tiene más de 50 000 socios de diversas partes del mundo, y entendemos la mentalidad de todas esas personas. En ese sentido, siempre es importante recordar que en el otro lado de la pantalla te estás comunicando con socios que llevan diferentes estilos de vida. Por esa razón, utilizamos un enfoque individual, teniendo en cuenta la región del socio y otras características. Nuestros afiliados tienen la oportunidad de contactar a un gerente personal en cualquier momento del día y encontrar respuestas a sus preguntas. Actualmente, contamos con soporte en más de 30 idiomas y garantizamos un servicio de alta calidad en español y portugués. Así, nuestro servicio de soporte consta de un personal dedicado que aspira a resolver cualquier problema lo más rápido posible. ¿Qué nos puede decir acerca de la cooperación a través del tráfico que generan sus afiliados? La cooperación dentro de nuestro programa de asociación es mutuamente beneficiosa para todas las partes. Sentimos la contribución positiva de nuestros socios, por lo cual estamos agradecidos. Cuando creamos el programa de afiliados, queríamos establecer una comunidad en la que todos pudieran estar satisfechos con el resultado. Estamos contentos de haber tenido éxito y nos gustaría agradecer a cada uno de nuestros socios que contribuyeron al desarrollo de 1xBet como marca. Aquellos que aún no estén familiarizados con nuestro programa de afiliados, bienvenidos, nos complacerá abrirles las puertas de la cooperación. La empresa tiene grandes planes para fortalecer su posición en América Latina, y los socios confiables son uno de los pasos vitales para convertirse en una parte valiosa de esta impresionante región. JUEGO ONLINE

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“EL MERCADO LATINOAMERICANO ESTÁ EN AUGE”

En la siguiente entrevista el gerente senior de Ventas de Endorphina nos adelantó las perspectivas que tienen con sus dos últimas alianzas y cuál es su visión del sector del juego en la región.

L

a revista CASINO, Turismo y Entretenimiento, conversó con Zdenek Llossa, gerente senior de Ventas de Endorphina, compañía checa de juegos de azar en línea. Nos comentó sobre el valor agregado que le dan a sus productos y cómo se ha desarrollado la compañía en este contexto de pandemia. ¿Cuáles son las características que poseen los nuevos juegos Chance Machine 100 y The Rise of AI? Ambos han ganado popularidad rápidamente entre nuestros jugadores y no podemos estar más entusiasmados con una respuesta tan positiva. Chance Machine 100 y The Rise of AI fueron creados usando nuestra última tecnología, compatible con cualquier plataforma móvil o de escritorio. Chance Machine 100 es un tragamonedas elegante y real. Hay un símbolo de corona que actúa como un wild y aparece en los carretes 2, 3 y 4, y sustituye a todos los símbolos. También se expande verticalmente para completar la combinación. Como se esperaba, este juego es un éxito en los mercados que prefieren lo clásico y de la vieja escuela. Por su parte, hacia un entorno más futurista, The Rise of AI revela cómo sería la vida en un entorno pospandémico, lleno de luces de neón, robots y más por descubrir. Si miramos el juego, es un tragamonedas de 5 carretes, 3 filas y 10 líneas de pago que incluye un multiplicador aleatorio presentado por nuestra Inteligencia Artificial y que puede llegar hasta x50.

Zdenek Llossa, gerente senior de Ventas de Endorphina.

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¿Qué valor agregado ofrece su contenido a los operadores de casinos en línea? Endorphina es una compañía digital en donde todo se hace internamente. Esto permite una amplia gama de creatividad y compromiso total con el producto. No es necesario confiar en los servicios de outsourcing. Podemos centrarnos por completo en desarrollar nuestros juegos correctamente, los cuales ya son conocidos por sus temas tradicionales y gráficos sobresalientes. Sin embargo, los ingresos a largo plazo están garantizados por nuestras matemáticas involucradas y certificadas por el prestigioso GLI. Incluimos varios idiomas para proporcio-


“En un futuro cercano, estamos planeando traer una serie de juegos dedicados a una tendencia exitosa en la cultura pop”.

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nar una experiencia local para mercados regulados y mejorar nuestro alcance en todo el mundo. Finalmente, tenemos una herramienta de bonificación notable, que permite a los operadores de casinos y plataformas controlar por completo el dinero de bonificación otorgado y los giros gratis en tiempo real. ¿Cómo definiría el término “innovación” en la industria del juego? Desde mi punto de vista, creo que la innovación significa lo mismo en cualquier industria: traer nuevas ideas a la mesa, asumir riesgos y pensar fuera de lo tradicional como si fuera un nuevo método o dispositivo. Ahora, desde el punto de vista de un proveedor de juegos, constantemente hacemos una lluvia de opiniones sobre nuevas ideas, mecanismos y mantenemos una estrecha vigilancia sobre lo que los jugadores tienen que decir. Nos colocamos en la posición del usuario y tratamos de comprender qué los impulsa a participar en tragamonedas específicas más que otros. Tener una buena sinergia entre las experiencias de los clientes y nuestro proceso de desarrollo del juego es un factor clave para innovar en dicha industria. ¿Qué perspectivas tienen con los últimos acuerdos de contenido firmados con Ously Games y Omega Systems? Ambas asociaciones aumentarán nuestro alcance a nivel mundial. Ously Games es miembro de DVTM y está activamente comprometido con la regulación del mercado alemán de juegos y no podemos estar más felices de asociarnos con un pionero en un mercado que pronto será regulado. Omega Systems ofrece una plataforma en línea para operadores “tier 1” en todo el mundo. Nos hemos comprometidos a proporcionar una cartera de calidad y un servicio excepcional para sus clientes. ¿Qué opina sobre el mercado latinoamericano? El mercado latinoamericano está en auge y uno de nuestros principales enfoques se encuentra actualmente en dicha región. Es una industria vasta y compleja en la que se debe actuar localmente, ya que cada país tiene un enfoque diferente que sigue sus propios requisitos legales, certificaciones y distintas estructuras corporativas que en Europa.

El Chance Machine 100 es un clásico moderno y lujoso, y está disponible a nivel mundial.

Colombia es el primer país regulado en la región y estamos extremadamente entusiasmados con tener nuestros juegos disponibles para ese mercado en los próximos meses. ¿Cuáles son los planes de la compañía? Durante este tiempo de incertidumbre, estamos totalmente comprometidos a fortalecer nuestras relaciones con los socios actuales, sin dejar atrás nuestro impulso rápido y en expansión que hemos ganado recientemente con nuevas asociaciones. Es un momento emocionante para ser parte del lugar donde constantemente ocurren cambios y se están llevando a cabo innovaciones para acomodar sus negocios y mantenerse a flote. Tenemos varios juegos y mecánicas nuevas preparadas para el resto del año; para un futuro cercano, hemos planeado traer una serie de juegos dedicados a una tendencia exitosa en la cultura pop. ¿Has visto un aumento en el engagement de los jugadores durante la cuarentena? De hecho, hubo un pico notorio durante la cuarentena debido a la falta de eventos deportivos, en la que una gran cantidad de jugadores aprovecharon la oportunidad y probaron juegos de casino por primera vez. Fue una gran oportunidad para llevar nuestra cartera a nuevos operadores, listos para expandir sus verticales y mantener satisfechos a su base de clientes. Simultáneamente, nos estamos expandiendo a nuevas jurisdicciones y diferentes mercados regulados, al tiempo que fortalecemos nuestra posición en el mundo para ofrecer uno de los mejores productos del mercado. JUEGO ONLINE

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APUESTAS DEPORTIVAS

PRIVATIZAN LAS APUESTAS DEPORTIVAS

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Con la inclusión de las apuestas en el plan de privatizaciones, el Gobierno planea transferir esta modalidad de juego a un proceso de concesión para atraer mayores inversiones al país.

E

l Gobierno brasileño ha incluido al sistema de apuestas deportivas en su lista de empresas estatales y servicios a ser privatizados, luego de que el ministro de Economía, Paulo Guedes, aprobara la medida. El servicio de apuestas ha sido incorporado en la propuesta del Programa de Privatización e Inversiones (PPI), a través del cual el Estado busca derivar actividades económicas para que sean explotadas por el sector privado e incentivar inversiones privadas en proyectos públicos. También se le ha incluido en el Plan Nacional de Privatizaciones (PND). El decreto publicado en el Diario Oficial da União establece “la necesidad de reordenar la posición estratégica del Estado en la economía, transfiriendo las actividades indebidamente explotadas por el sector público al sector privado”.

MAYORES GANANCIAS

El manejo de las apuestas deportivas a manos del Gobierno, ha generado grandes pérdidas.

Se calcula que el Estado brasileño pierde anualmente en las apuestas deportivas unos 6000 millones de reales (1200 millones de dólares). 42

APUESTAS DEPORTIVAS

Las apuestas deportivas estaban prohibidas en el país, pero fueron reglamentadas debido a que el Gobierno se percató de que estaba perdiendo una importante fuente de recaudación tributaria por un servicio que es ofrecido por varias páginas web legalmente constituidas en el exterior y que pagan premios a sus usuarios por apuestas de torneos deportivos en Brasil, principalmente de la liga de fútbol. Debido a que estas páginas en Internet tienen sedes en otras naciones, no pueden ser sancionadas por violar la Ley 1946, en la que se expresa que los juegos de azar están prohibidos en Brasil, incluyendo los casinos, las loterías y los bingos. La única excepción a dicha ley son las loterías ofrecidas por el Estado, así como algunos sistemas de apuestas de carreras de caballos ofrecidas por hipódromos privados. Ante esta desventaja, se calcula que el país pierde anualmente en las apuestas deportivas unos 6000 millones de reales (1200 millones de dólares) por no poder cobrar impuestos ni tasas de autorización o concesión sobre los sistemas que ya funcionan en Internet.


MEJORES CONDICIONES El documento que privatiza las apuestas tipifica como servicio para ser ofrecido a la iniciativa privada el sistema de lotería llamado “Apuesta de Cuota Fija”, más conocido como apuestas deportivas, porque permite a una persona ganar premios definidos en el momento de hacer la apuesta por acertar pronósticos para eventos reales futuros de temática deportiva. En la operación de la Apuesta de Cuota Fija, el Ministerio de Economía actuará como autoridad otorgante y responsable de la regulación del sector, y el Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social asumirá la preparación de los estudios y la ejecución del proceso de licitación de la concesión, considerando la buena experiencia que se ha tenido en la reciente privatización de las loterías instantáneas (Lotex) en el país. Con su inclusión en el plan de privatizaciones, el Ministerio de Economía planea transferir la iniciativa mediante un proceso de concesión o de autorización para atraer inversiones a Brasil.

“Con la calificación del servicio en el portafolio del PPI y en el PND, se ha abierto un plazo para que se realicen estudios que permitan definir el modelo de privatización. La iniciativa contribuye a ampliar oportunidades de inversión, estimular la economía, aumentar la recaudación y generar empleos”, detalló el Ministerio. Además, la ley que reglamentó el servicio de apuestas determinó que el 80 % de la recaudación sea destinado al pago de los premios, 2 % para entidades deportivas de fútbol, 2.5 % para inversiones en seguridad pública, 0.5 % para la seguridad social, 1 % para entidades educativas, el 14 % para la cobertura de gastos y mantenimiento, y el restante para el mantenimiento y el pago de impuestos. En cuanto a la opción de captación de apuestas virtuales, la división prevé un 89 % para el pago de premios, 0.25 % para la seguridad social, 0.75 % para entidades educativas, 1 % para la Fuerza Nacional de Seguridad Pública (FNSP), 1 % para entidades deportivas de fútbol y un 8 % para la cobertura de gastos.

Los juegos de azar están prohibidos en el país, pero las apuestas deportivas han sido privatizadas para lograr un mejor manejo de estas.

GUÍA A SEGUIR El Ministerio de Economía está basando la privatización de las apuestas deportivas en el modelo del sistema de concesión con el que fue transferida la Lotería Instantánea Exclusiva (Lotex), un sistema de juego de raspa y gana que era administrado por un banco público. Dicha concesión, realizada el año pasado, se le otorgó por quince años a un consorcio integrado por dos compañías de los juegos de azar, la italiana IGT y la estadounidense SGI, que pagaron 817.9 millones de reales

(163.6 millones de dólares aproximadamente) solo por el derecho a operar en el país. La Lotex fue incluida en el plan de privatizaciones en el 2016, pero el proceso se arrastró tres años por la falta de interesados debido a las exigentes reglas iniciales. El presidente Bolsonaro flexibilizó las normas y facilitó el pago de la concesión con lo que finalmente consiguió privatizar el servicio.

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ESPORTS

EN BUSCA DE SU PROFESIONALIZACIÓN El confinamiento por el coronavirus paralizó todos los eventos deportivos. Pero, los eSports han mantenido su actividad y su crecimiento se ha multiplicado, convirtiendo a los videojuegos en un deporte profesional.

Los gamers entrenan en promedio entre 10 a 12 horas todos los días.

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pesar de la paralización que vive el mundo por la pandemia del COVID-19, los deportes electrónicos no se han detenido, por el contrario han sido más vistos en los últimos meses. Los eSports ganan cada vez más seguidores y el crecimiento del sector continúa en ascenso. En el 2019 se generaron ingresos por más de 1000 millones de dólares y más de 440 millones de espectadores en el mundo. Se proyecta que las competencias profesionales de videojuegos llegarán a 645 millones de personas a fines del 2020. Y para el 2022 se calcula que los ingresos por los eSports crecerán hasta los 2300 millones de dólares.

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SPORTS

Torneos de alto nivel, como el de la FIFA LaLiga Challenge, que cuenta con la participación del jugador del Real Madrid, Marco Asensio, han generado 5.5 millones de entusiastas espectadores, convirtiéndose en un entretenimiento mainstream (tendencia mayoritaria), ya que cada vez hay más público interesado y no son solo millennials.

PROFESIONALIZACIÓN DE LA INDUSTRIA Ante su acelerado crecimiento, el sector necesita profesionales calificados y de formación. Por ello, el director del Máster en Gestión de eSports de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), Marcos Antón, mencionó que la formación que


Se ha creado la Peruvian Esports Association (PESA), la primera asociación peruana de deportes electrónicos reconocida por la International Esports Federation (IESF).

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se les imparte a los jugadores va “desde una formación más amplia, a una más específica. Comenzamos con la organización del sector económico (agentes que intervienen, espacios donde se genera valor, puertas de entrada). Al final del programa, nos centramos en cuestiones más específicas, como la gestión de eventos o clubes deportivos, planes de comunicación y marketing”. La formación que se les enseña se da con el objetivo de profesionalizar el sector, al que asisten todo tipo de perfiles. “Acuden estudiantes muy jóvenes, como primera especialización después de un grado. Pero también profesionales de otros ámbitos, que quieren conocer bien esta industria para adaptar o incluir a los eSports en su modelo de negocio”, señala Antón.

ESPORTS EN EL PERÚ Perú no se queda atrás en la búsqueda de la profesionalización de los deportes electrónicos. Se ha creado la Peruvian Esports Association (PESA), la primera asociación peruana de deportes electrónicos reconocida por la International Esports Federation (IESF), que está conformada por otras 71 organizaciones. El 13 de junio se fundó la PESA, bajo la presidencia de Diego Mohme y tiene como principal objetivo formalizar la industria de los videojuegos en el Perú tanto a nivel amateur como profesional. Por ello, realizarán diversas competencias en escuelas, universidades y a nivel profesional. Además, la PESA cuenta con diversos expertos que brindarán su asesoramiento y apoyo en todo lo relacionado a los eSports a todas las entidades que están asociadas a esta. Asimismo, el reconocimiento de la asociación por diversas organizaciones a nivel internacional constituye un importante aliado estratégico para promover los deportes electrónicos en el país.

EL BOOM DE LOS ESPORTS Esta industria millonaria, que ha crecido de manera exponencial en los últimos años y no se ha detenido, incluso con la pandemia del COVID-19, no tiene nada que envidiar a las competencias tradicionales. En la actualidad, sus torneos cuentan con todos los elementos del deporte de élite: retransmisiones en directo, comentaristas que narran los enfrentamientos y que se conocen como casters; grandes sueldos y premios en metálico para los campeones, y estadios llenos con público que quieren ver en directo a estos gamers.

League of Legends es uno de los deportes electrónicos más populares en el mundo.

Se calcula que los eSports alcanzaron los 950.6 millones de dólares en ingresos mundiales en el 2019, lo que supone un incremento de casi el 10 % respecto a los 865 millones que se contabilizaron en el 2018, según el informe de este año de la consultora Newzoo. El mismo informe detalla que la audiencia de los eSports alcanzaría, por lo menos, 495 millones de personas este año. Esas sorprendentes cifras posicionan a los deportes electrónicos muy cerca de superar el público que reúnen los deportes tradicionales, como las ligas norteamericanas de béisbol y hockey sobre hielo. El Campeonato Mundial del 2018 de League of Legends (LOL), uno de los videojuegos más populares de esta industria, se transmitió en 19 idiomas y fue visto por 200 millones de espectadores, casi el doble de la audiencia del Super Bowl de ese mismo año. ESPORTS

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APUESTAS DEPORTIVAS

APUESTA POR LATINOAMÉRICA

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En una región que sufre constantes cambios regulatorios, diversos operadores buscan dirigir sus estrategias a posicionar su marca y destacar en un escenario competitivo.

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mérica Latina es desde hace varios años ese mercado en potencia al que las grandes empresas de apuestas deportivas apuntan para aterrizar sus operaciones o continuar expandiendo su negocio. Para ello surgen una serie de retos, por ser una región diversa con características propias. La regulación en uno y otro país va cambiando y, en algunos casos, las reglas cambian de ciudad en ciudad. Este y otros temas fueron discutidos en la conferencia “De gris a blanco: cómo promocionar una marca de apuestas en un escenario regulatorio cambiante”, durante el SBC Digital Summit.

PIONERO EN LA LATAM

El reinicio de las ligas top mundiales permitieron reactivar las apuestas en la región.

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Si queremos hablar directamente de un país en la región que tiene las cosas claras en cuanto a regulación de apuestas y juegos en línea, ese es Colombia. Desde el 2015 estuvo trabajando en la reglamentación, basada en el modelo español, y ahora varios países de Latinoamérica están volteando a ver esa experiencia para poder adaptarlo a sus respectivas jurisdicciones. “Es el prototipo de la regulación en América Latina”, destacó German Segura, CEO de BetPlay, durante su intervención. Precisamente, la compañía es uno de los 16 operadores en el país y junto con Wplay abarcan el 83 % del mercado. “En el tema de regulación vemos como nos exige tener la información específica de los clientes, manejar muy bien lo del lavado de activos, tener certificados cada vez que vamos a integrar juegos o métodos de pagos, y tenemos que certificar anualmente nuestra plataforma”, explicó. German Segura resaltó que durante la pandemia y las medidas de confinamiento, el ente regulador continuó trabajando para tener una apertura a nuevos juegos. “Al principio solo eran apuestas deportivas y casinos, pero ahora se aceleró para tener casino en vivo y juegos virtuales, y así contar con una mayor oferta a las plataformas online y poder combatir la crisis”, señaló.


NUEVA AFILIACIÓN ¿Y cómo impacta la regulación a una empresa que se dedica a la captación de jugadores? Fue una de las interrogantes en la exposición virtual para conocer de cerca las implicancias positivas o negativas para este tipo de compañías. Según relató Joaquín Gago, founder de BetaDeal, el cambio fundamental es cuando entran a un entorno tan regulado que pasan de una relación en la que su principal objetivo, y casi el único, es captar jugadores, a tener relaciones a más largo plazo. “No solo es captación sino cómo podemos potenciar a las empresas en el tiempo, qué productos diferenciales tienen, y cómo podemos hacer para que ese tráfico sea lo mejor posible y el operador sea beneficiado a lo largo del tiempo”, precisó. A eso se agrega la diversidad que existe en América Latina por lo que no se puede hablar de “solo una región”. “Cuando un operador o afiliado quiere entrar a un mercado tan grande, tiene que planificar qué tipos de acciones emprenderá, porque hay muchos empresarios que trabajan en uno o dos países y otros que solo van país por país”, señaló. Por ello recomendó que será fundamental evaluar una adecuada estrategia para adaptar sus acciones a la situación concreta del país. Asimismo, consideró que siempre será preferible trabajar en un entorno regulado que en un escenario gris o donde no existan reglas claras. “Será mejor tanto para los rendimientos

En el tema de regulación, nos exige tener la información específica de los clientes, manejar muy bien lo del lavado de activos y tener certificados cada vez que se integren juegos.

del sector como para los usuarios. Creo que Latinoamérica va por ese camino”, afirmó. De igual forma, el CEO de BetPlay consideró que cuando se trabaja en un mercado regulado las personas entienden que lo recaudado tiene un fin, como es el caso de Colombia que se destina para el sector salud. “Hemos pasado de un entorno gris a uno blanco, donde la gente se ha ido legalizando”, indicó. Por su parte, Fernanda Sainz, CMO LatAm de Caliente Interactive, aseveró que su compañía siempre buscará operar en mercados que estén regulados. “Es lo ideal para

La regulación de los juegos por Internet en Colombia es seguida de cerca por el resto de países de la región en su objetivo de hacer crecer la oferta de juegos.

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Uno de los grandes problemas que enfrenta la región es el acceso a los servicios financieros.

cualquier operador. El que existan reglas del juego claras es importante para la confianza del inversionista y los clientes”, sostuvo.

RETAIL VS ONLINE Para Betcris su cadena de retail en la región ha sido positiva porque se encontraron con una tecnocultura de un mercado que no confía al 100 % en una página web de una marca. “Siempre habrá un grupo de gente que no tendrá ningún problema en abrir una cuenta y registrarse sin haber puesto un pie en una agencia física, pero habrá otra gente que sí considerará importante que se cuente con una tienda física”, explicó JD Duarte, CEO de la compañía. Agregó que también se deben considerar los distintos roles que toman las agencias: unas pueden ser puntos de transición, mientras que otras son centros de juego, donde la gente llega y se queda mucho tiempo. “Es una experiencia distinta y también dependerá de la regulación del país”, detalló. En esa línea, Fernanda Sainz consideró que en la región la confianza del jugador también depende de una marca que se haya visto físicamente por la misma naturaleza del e-commerce. “Latinoamérica es nueva en eso. Desconfía de cualquier tienda online o de hacer transacciones por esta vía”, señaló.

BANCARIZACIÓN Uno de los grandes problemas que enfrenta América Latina, específicamente Sudamérica, es el acceso a los servicios financieros. La bancarización no es la misma que en Europa o en otras partes de la región. “Nos dan una licencia para operar, pero cuando llegamos al banco nos ponen un stop, un freno, que nos complica desarrollarnos”, lamentó German Segura. Precisó que siempre se invita a la banca cuando realizan alguna charla u otra actividad para que pueda conocer de cerca los controles que existe en el sector y el compromiso con la lucha contra el lavado de activos. Según informó la CMO LatAm de Caliente Interactive, ni en México ni en América Latina se llega al 50 % de la población bancarizada. “La clonación se vuelve un tema de desconfianza para todos aquellos que aún no cuentan con una tarjeta de crédito o débito. En la región es un tema de percepción. Les gusta ver a la gente y el contacto humano. Es importante para ellos saber que ahí se encuentra su dinero”, manifestó.

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