Revista Seguros - Edición 2, Octubre - Noviembre 2021 by José Maldonado Publishing

revistaseguros.com

EDICIÓN 2 / AÑO 1 / SAN JUAN - PUERTO RICO - OCTUBRE/NOVIEMBRE 2021

En la mirilla las Medicare Advantage Aseguradoras sostienen que el gobierno local no puede fiscalizarlas, pero el Comisionado de Seguros designado señala que tiene jurisdicción

Los microseguros, una nueva frontera para la industria PÁG. 20

La Licenciada Josely Vega y su visión para Universal PÁG. 8

EDITORIAL

Carta del Editor

E EN NUESTRA PRÓXIMA EDICIÓN:

SEGUROS DE AUTOS NUEVOS PRODUCTOS Y ESTADO DEL MERCADO ALTERNATIVAS PARA LOS CONSUMIDORES OJO AL SEGURO OBLIGATORIO ANÚNCIATE: ADRIANA LOBOS

(787) 598-6580

revistasegurospr@gmail.com

n esta segunda edición de la Revista Seguros hemos querido ofrecer un acercamiento a los planes de salud Medicare Advantage (MA), que garantizan servicios de salud a las personas mayores de 65 años que reciben el Seguro Social, y profundizar en las controversias públicas que continuamente genera este importante sector de servicios de salud en el país, cuya nueva campaña de inscripción comenzó al inicio de octubre y finaliza en diciembre. El lector podrá obtener información escueta y clara sobre los aspectos más significativos de las denuncias públicas contra las aseguradoras de seguros de salud que ofrecen los planes de salud MA, la respuesta que estas empresas han ofrecido para justificar su desempeño y la reacción del gobierno a tales imputaciones. El balance en la información ha sido nuestra meta al reportar este tema. En reconocimiento al liderato que cada día alcanza la mujer en nuestro país, la nueva edición de Revista Seguros nos permite conocer las perspectivas de cuatro mujeres líderes del país, tres de ellas importantes ejeMiguel Díaz Román cutivas de la industria de seguros y la cuarta Editor Seguros una líder cívica que defiende el sector de los consumidores: Josely Vega Maldonado, Principal Oficial Ejecutiva de Universal Insurance, responde a nuestras preguntas en una oportuna entrevista sobre el futuro de la industria y del país; Iraelia Pernas, directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico, aborda el tema de los seguros de salud en una necesaria columna; la presidenta de AIG Puerto Rico, Agnes B. Suárez, en un indispensable escrito, atiende el tema de la mujer profesional y el manejo de riesgos. Por último, Marimar Pérez Riera, presidenta de la Asociación de Titulares de Condominios, presenta sus opiniones sobre las implicaciones al seleccionar una póliza Full Value para su condominio. Además, en declaraciones oficiales, la empresa Triple S Management responde a las preguntas de Revista Seguros sobre la sorpresiva adquisición de esta aseguradora local por GuideWell Mutual Holding Corporation. Los lectores también podrán conocer el trasfondo de Triple S y su reciente desempeño financiero. Les ofrecemos además información pertinente sobre los microseguros y su posible aplicación en el sector agrícola de Puerto Rico.

Esperamos que esta nueva edición llene las expectativas de los lectores.

SUSCRÍBETE DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR CREATIVO

EDITOR

Jose E. Maldonado Marrero

Daniel Vélez Vallejo

Miguel Díaz Román

VENTAS

Adriana Lobos

Minerva Román

revistasegurospr@gmail.com

RECIBE 6 EDICIONES (UN AÑO) POR CORREO

$ 24

adrianalobos@psibusiness.com

directorgrafico@gmail.com

mindigor127@gmail.com

revistasegurospr@gmail.com

DISEÑO GRÁFICO

Rubén Hernández

r_hernandez@gmail.com

TEL. 787-526-0581

Revista Seguros publica 6 ediciones al año en formato impreso con distribución directa y controlada a directivos, ejecutivos, productores y personas con interés en la industria de seguros, inversiones y finanzas de Puerto Rico y mercado hispano de los Estados Unidos a través de revistaseguros.com Para comentarios, sugerencias y suscripciones favor de escribir a revistasegurospr@gmail.com

seguros.

PROPIEDAD

Por Oscar Renta Esteva

Presidente de Owners Risk Insurance Management, Inc.

a carta normativa CN-2021304-D 2021, emitida por el Comisionado de Seguros designado, Mariano Mier Romeu, nos presenta la opción híbrida para asegurar condominios, que también le podemos llamar “Full Value híbrido” o “Bare Walls híbrido”. Esta nueva modalidad consiste, según la carta normativa, en que algunos titulares pueden asegurar sus bienes privativos originales dentro de la póliza maestra del condominio, y otros tienen la alternativa de asegurar sus bienes privativos fuera de la póliza maestra, a través de una póliza personal, o simplemente optar por no asegurar sus bienes privativos. Dónde tenemos una opinión distinta a la carta normativa es sobre cómo se determina la mayoría para escoger una póliza Full Value y la casi ausencia de reglas para la póliza Bare Walls. La carta normativa parecería favorecer la póliza Bare Walls en la medida en que con solo una mayoría simple se puede escoger esta póliza. En cambio, para seleccionar la póliza Full Value se requiere el voto unánime de los titulares o el voto de dos terceras partes de los titulares que asistieron a la asamblea y, además, dos terceras partes del consejo de titulares. Por otro lado, la carta normativa no menciona si para la póliza Bare Walls, existe la posibilidad de que un titular o un grupo de titulares solicite a la aseguradora que se incluyan sus bienes privativos originales dentro de la póliza maestra. Intentemos dar una mirada imparcial al Proyecto 670 de la Cámara de Representantes para enmendar el artículo 62 de la Ley 129 del 2002, o Ley de Condominios. En nuestra opinión, el proyecto debe ser enmendado para ser más neutral y evitar cambios en la interpretación que podría producir la Oficina del Comisionado de Seguros.

Propongo una póliza híbrida para los condominios

La enmienda que propongo iría dirigida a permitir una mayoría simple para seleccionar entre las pólizas Full Value y Bare Walls. El gobierno no debería inclinar la balanza hacia ninguna de las dos alternativas. Además, el proyecto debería avalar la póliza híbrida al proteger el derecho de cada titular de escoger si asegura o no sus bienes privativos por medio de la póliza maestra. Referente al requisito de hacer compulsorio para todos los titulares el asegurar los bienes privativos, ya sea dentro de la póliza maestra o aparte, solo debería de ser por votación unánime del consejo de titulares. El gran reto del modelo híbrido para las pólizas de condominios está relacionado con las reglas de suscripción de las aseguradoras. Las aseguradoras podrían establecer una prohibición en contra de la póliza híbrida, al no suscribir los bienes privativos originales de ningún apartamento dentro de la póliza maestra o al requerir la suscripción de los bienes privativos originales de la totalidad de los apartamentos en la póliza. Será responsabilidad del consejo de titulares y del productor de seguros hacer un análisis de todas las alternativas, teniendo en consideración la regulación actual, según la que no se puede facturar la proporción correspondiente a los bienes privativos originales a todo aquel titular que no interese asegurar sus bienes privativos dentro de la póliza maestra. La póliza híbrida para condominios nos parece un modelo de seguros innovador para el Consejo de Titulares, que representará un mayor compromiso para el productor de seguros y para los titulares de condominios, quienes deberán definir con claridad cómo desean asegurar sus bienes privativos. Sin duda el reto mayor será poder orientar a los titulares sobre los valores asegurados, sobre las cláusulas de seguros y deberes de todas las partes al momento de presentar una reclamación. Octubre - Noviembre 2021

PROPIEDAD

seguros.

titular pagará la prima por sus bienes 8Elprivados, pero el consejo seleccionará el asegurador. El titular pagará la prima por sus bienes privados, pero no puede escoger a su productor de confianza. El titular cede su intimidad para que una junta de directores o el productor del condominio estimen el verdadero valor de su propiedad privada. Si no tasan su propiedad con frecuencia, el titular podría estar incorrectamente asegurado al momento del desastre. En este caso la aseguradora aplicará la cláusula de coaseguros, que limitará su reclamación justo cuando más lo necesita. El titular no puede darle seguimiento a su reclamación con las aseguradoras, porque el asegurado es el consejo. Aunque la ley dice que una reclamación se tiene que resolver en 90 días, eso no aplicará a los titulares con una póliza individual, adicional a la póliza Full Value, pues para ser indemnizado deberá esperar a que todos los titulares completen sus reclamaciones y que el consejo las gestione. Para cobrar su reclamo por un seguro individual para sus bienes privados, el titular deberá esperar por el ajuste y pago de la reclamación del consejo de titulares. El titular nunca recibirá una oferta de pago de la aseguradora. Dependerá de que la junta de directores sea diligente y lleve la oferta a una asamblea, en conjunto con el plan de obras comunales. La aseguradora no emitirá un cheque para las áreas privadas y otro para las áreas comunes. El cheque sale a nombre del consejo de titulares, que podrá asignar el dinero para beneficio del condominio o de uno o varios titulares. El titular no podrá aceptar, declinar o exigir una reconsideración sobre la oferta por los daños de su apartamento, porque esa es una decisión del consejo de titulares. En caso de que la compañía aseguradora se liquide, el titular no podrá reclamar la cubierta de hasta $300,000 a la Asociación de Garantía, porque el consejo de titulares es el asegurado. El límite de $300,000 será para todo el condominio. Si el titular estuviera asegurado individualmente su reclamación tendría un límite de $300,000.

8 8

El verdadero costo de la póliza Full Value Por Marimar Pérez-Riera, Esq. Presidenta de la Asociación de Titulares |de Condominios

l Comisionado de Seguros designado, Mariano Mier Romeu, emitió una notoria carta normativa que establece que no se puede obligar a un titular a asegurar su propiedad privada con la póliza comunal del condominio. Estuvo muy acertada esa directriz. Con esto, el concepto de póliza Full Value se convirtió en otra “opción” para los titulares, junto con la póliza Bare Walls. ¿Saben realmente los titulares lo que cuesta la póliza Full Value? Esta póliza siempre costará más cara porque cubre los bienes comunales y privativos de los titulares. La póliza Bare Walls solo cubre los bienes comunales. Pero la tarifa que cobran las aseguradoras para ambas pólizas debe siempre ser la misma. Si no lo es, ¡repórtelo a la Oficina del Co-

Octubre - Noviembre 2021

misionado de Seguros! Más allá de dinero, lo más costoso para el titular con la póliza Full Value es que cederá sus derechos como propietario. Muy pocos productores de seguros mencionan las siguientes advertencias cuando le ofrecen esa póliza: Aun cuando la aseguradora indemnice los bienes privados, el consejo de titulares puede asignar todo el dinero que reciba a otras prioridades. No tiene sentido entregar al consejo las decisiones que mezclen el bienestar personal y el colectivo, pues para ellos no es prioritario reparar una cocina privada. El consejo puede dar “cero” a los titulares, aun cuando tengan daños. Aun cuando la aseguradora pague, hay que considerar que los deducibles son más altos con una cubierta Full Value, comparado con el deducible de su póliza privada y si el condominio tiene una póliza Bare Walls. Recuerde que con Full Value solo cobrará si el daño a su propiedad excede el deducible del condominio, pues no existe un deducible prorrateado por cada titular.

8 8

8 8 8

seguros.

PROFESIONAL

La mujer profesional y el manejo de riesgos Por Agnes B. Suárez

Presidenta de AIG Puerto Rico

n momentos en que la fuerza laboral, y en específico el sector profesional, está dominado por las mujeres, es importante que estén preparadas para afrontar cualquier tipo de riesgo que pueda afectar su carrera y por ende su estabilidad personal y profesional. No importa el campo en el que trabajen, todos los profesionales tienen la posibilidad de enfrentar una infinidad de riesgos, no solo en el desempeño de su trabajo sino también en su relación con sus clientes. Para estar protegido es necesario contar con cubiertas de seguros específicamente diseñadas para las necesidades de cada profesión. Cubiertas como las de Responsabilidad Profesional le protegen ante reclamaciones de terceros a causa de errores u omisiones, que puedan afectar su situación financiera, la de su negocio y más que nada, la de su familia. En AIG Insurance Company – Puerto Rico (AIG) analizamos las exposiciones particulares de cada profesión, así como sus necesidades, y le ofrecemos la oportunidad de obtener una cubierta a la que se pueda acoger sin importar el tamaño de su negocio. Por ejemplo, para contadores, AIG ofrece cubiertas tanto para los practicantes independientes como para firmas de cualquier tamaño. También se pueden evaluar corporaciones profesionales y asociaciones, así como cualquier empleado de una empresa de contabilidad, ya sea asalariado o bajo contrato. Para este grupo profesional AIG tiene diseñado una variedad de cubier-

tas, desarrolladas de acuerdo con sus necesidades particulares y las de su negocio. Los servicios de esta cubierta incluyen, entre otros, reclamos que surjan del desempeño del contador o cualquier error u omisión al momento de llevar a cabo sus servicios profesionales. Además, cubre el pago de costos de defensa legal, e indemnizaciones asociadas con reclamos de responsabilidad profesional que estén cubiertos bajo la póliza. Otro seguro que AIG ha diseñado pensando en sus necesidades particulares es la cubierta de Responsabilidad Profesional para Abogados. Esta cubierta cubre las funciones del abogado como fiduciario, notario público, mediador y árbitro, entre otras. Además, cubre los gastos incurridos por el abogado asegurado al defenderse de una reclamación y los actos, errores u omisiones relacionados con la profesión. Estas cubiertas están disponibles para extenderse a abogados que actúen como “of counsel” mientras estén prestando servicios para el asegurado principal, abogados sucesores o predecesores de la sociedad, corporación, o asociación profesional asegurada, cualquier abogado que se una a la firma mientras la póliza está en vigor y los descendientes, herederos, adminis-

Certificada por séptimo año consecutivo como Women Certified Company, AIG ha estado en Puerto Rico desde 1974 proporcionando soluciones de seguros comerciales a pequeñas, medianas y grandes empresas. Para más información visite www. aig.com.pr o pregúntele a su agente o corredor de seguros autorizado para que le oriente y le diseñe una cubierta con la protección adecuada o nos puede llamar al (787) 767-6400.

tradores y representantes legales del asegurado en caso de muerte, incapacidad, insolvencia o bancarrota. De la misma forma, AIG cuenta con pólizas especialmente diseñadas para grupos profesionales como farmacéuticos, agentes de viajes o bienes raíces, trabajadores sociales, educadores y psicólogos, entre otros. Tomando en cuenta todos los riesgos que enfrentan los profesionales hoy día, es necesario estar preparado con una cubierta de seguro diseñada para su necesidad específica. Piense en la tranquilidad que una póliza como esta le puede ofrecer. Octubre - Noviembre 2021

seguros.

ENTREVISTA

Por Miguel Díaz Román

unque en el presente Puerto Rico se ha visto favorecido por una masiva inversión de fondos federales, se perfilan grandes retos económicos para el país a largo plazo. ¿Cómo vislumbra el futuro de la industria de seguros en Puerto Rico? La industria de seguros, como componente primordial de la economía de Puerto Rico, siempre se ve impactada por la situación económica del país. Aunque el seguro es una necesidad, cualquier crisis financiera tiene un impacto en la actividad económica que a su vez afecta al sector de seguros. Una reducción en el poder adquisitivo del consumidor tiene un efecto inmediato en la compra de las cubiertas que necesitan para asegurar sus bienes adecuadamente. Hay múltiples razones que afectan e incrementan las primas de seguro, por ello insistimos en mantener bien informado al consumidor, que tenga sus pólizas actualizadas, que conozca sus cubiertas y deducibles, que sepa cuándo y cómo se activa su cubierta y cómo debe documentar sus pérdidas. Eso es una lección del huracán María y como industria tenemos una responsabilidad con el consumidor. Por eso siempre le recomendamos que se mantenga en comunicación con su productor de seguros o representante autorizado que es quien mejor lo puede orientar sobre sus productos de seguro. ¿Cuáles son sus prioridades como principal oficial ejecutiva de Universal? Nosotros en Universal lo que ofrecemos principalmente es servicio de calidad y solidez financiera. Nuestra promesa es que en el momento en que nos necesiten vamos a estar ahí para responderles. Queremos un cliente que conozca los detalles del producto que adquiere y que esté debidamente informado de las cubiertas, deducibles y exclusiones

‘‘Tenemos una responsabilidad con el consumidor’’ La licenciada Josely Vega Maldonado, principal oficial ejecutiva de la aseguradora Universal, responde a las preguntas de Seguros sobre los retos que enfrenta la industria de seguros ante la situación económica del país, los cambios demográficos y el ascenso de la mujer en el mundo empresarial que tiene su póliza y que además sea consciente de la filosofía de riesgo de la compañía que selecciona. No solo es el producto que usted como consumidor adquiere, sino asegurarse de que esas son las cubiertas que necesita y que la compañía de seguros que seleccione cuente con la solidez financiera para respaldar y responder a las obligaciones que surjan

ante un evento cubierto. Usted ha logrado alcanzar la más alta posición de una de las principales aseguradoras en una industria tradicionalmente dominada por hombres. ¿Cómo ve el futuro de la mujer en la industria de seguros? La filosofía corporativa de Universal, desde sus inicios, ha sido de vanguardia en este tema y somos conscientes Octubre - Noviembre 2021

seguros. de que la capacidad y el profesionalismo no tienen edad ni género. Sí hemos observado en los últimos años un incremento significativo en las mujeres en la industria de seguros y otras industrias claves para el desarrollo del país. En ese aspecto, hemos ido avanzando, aunque nos falta mucho camino por recorrer en el país. El aumento de la población de 60 años o más, la baja tasa de natalidad y la emigración son señales del gran cambio demográfico que está ocurriendo en Puerto Rico. ¿Cómo puede la industria de seguros enfrentar tales cambios? Los cambios demográficos como los que estamos viviendo en Puerto Rico tienen el efecto de modificar tanto los patrones de consumo como las poblaciones a los que van dirigidos los productos de seguros. Esto hace que constantemente evaluemos dichos productos para atender esas necesidades. Creo que nuestra industria históricamente se ha ido atemperando a los tiempos y ha ido supliendo las necesidades del consumidor. En Universal fuimos pioneros y nos anticipamos a crear productos especialmente diseñados con las ventajas y características que respondieron a esta realidad. La población de 60 años o más es conservadora y tradicional al seleccionar los productos de seguros y en ese sentido el productor de seguros y asesores financieros han jugado y van a jugar un rol esencial. Nosotros creemos que nuestra clase productora está más que preparada para asumir el reto. Además, parte de nuestra visión para retener el mejor talento en Puerto Rico ha sido la creación de la Universidad Universal, un centro de estudios en el corazón de Hato Rey donde se puede obtener un grado de Maestría en Ciencias en Gerencia de Riesgos y Seguros sin tener que salir de Puerto Rico, con los costos que eso conlleva, para especializarse y progresar profesionalmente. Octubre - Noviembre 2021

Hemos exportado exitosamente nuestra marca a Estados Unidos en momentos en que se ha puesto a prueba el conocimiento, el compromiso de servicio con el asegurado y la solidez financiera imprescindibles para operar en esos mercados” Josely Vega Maldonado

principal oficial ejecutiva de la aseguradora Universal Esta oportunidad brinda nuevas posibilidades de desarrollo profesional localmente no solo a la industria de seguros, sino a la industria de banca y finanzas, entre otras, ofreciendo oportunidad de crecimiento a nuestros profesionales y contribuyendo a la retención del talento localmente. ¿Qué opina de la carta normativa emitida por el Comisionado de Seguros, Mariano Mier Romeu, para restituir la póliza Full Value? Nuestra filosofía es que, para cualquier producto de seguros, lo más saludable es que el consumidor tenga la información y todas las opciones a su alcance para que decida cuál es la

que le conviene según sus necesidades particulares. La decisión siempre la tiene el consumidor. ¿Es la expansión a mercados de los Estados Unidos, especialmente en estados con presencia sustancial de latinos y de puertorriqueños, una alternativa para las aseguradoras locales? Universal ha tenido operaciones en Estados Unidos desde el año 2004. No obstante, nuestra operación no está dirigida únicamente al mercado latino, sino a todo consumidor que busca una compañía que tenga la experiencia para manejar riesgos, que tenga una filosofía conservadora y que tenga un enfoque en un servicio de excelencia. 9

seguros.

PORTADA Por Miguel Díaz Román

ras el inicio de la campaña anual de inscripción para el plan de salud Medicare Advantage (MA) que comenzó el 1 de octubre, han surgido denuncias sobre que las aseguradoras que lo ofrecen imponen a sus asegurados restricciones en los servicios y en los medicamentos, con el propósito de aumentar sus ganancias. El MA es un plan de salud financiado con fondos federales y accesible por una prima módica para los mayores de 65 años que reciben el Seguro Social. Medicaid provee la mayor parte de los fondos del Plan Vital del gobierno local, incluyendo la cubierta Platino, que atiende a las personas mayores de 65 años de escasos recursos. Para las aseguradoras de salud del país los planes MA y Medicaid generaron ingresos por primas ascendentes a $9,600 millones para el 2019, lo que representó el 92% de los $10,400 millones que

LUPA

sobre las Medicare Advantage

Octubre - Noviembre 2021

seguros. ingresaron ese año. Además, ambos planes federales representan el 81% de los $12,000 millones que en promedio generó la industria de la salud en la isla ese año. MA y el plan Platino generan el 58% del ingreso de las aseguradoras de salud en Puerto Rico, lo que revela la importancia real de las personas mayores de 65 años para la industria de seguros. Según las proyecciones del gobierno, para el 2040 ese grupo representará un tercio de la población o más de 1 millón de personas, lo que en gran medida explica la reciente venta de tres aseguradoras de salud que operan en la isla. Los adultos mayores de 65 años o más se han convertido en la joya de la corona para las aseguradoras de salud, ya que la mayor parte de su ingreso lo originan los planes de salud financiados por el gobierno federal para este sector de la población, ya sea en la modalidad de MA o Medicaid. Los representantes de estas aseguradoras de salud han rechazado las denuncias argumentando que las restricciones las impone el gobierno federal a través de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS, sigla en inglés) con el fin de hacer un mejor uso de los fondos. Además, alegan que los asegurados reciben servicios de salud de calidad y los medicamentos que necesitan. Pero tales explicaciones no logran aplacar las denuncias y en respuesta, el gobierno local aprobó en los pasados años varias leyes para impedir las presuntas restricciones, las cuales han sido impugnadas en el Tribunal Federal por las aseguradoras, alegan-

Con el inicio del período de inscripción, se calienta el debate sobre la jurisdicción local y federal para regular a las aseguradoras que ofrecen estos planes

Octubre - Noviembre 2021

do que intervienen en un campo ocupado por agencias federales. Al cierre de esta edición, se anunció que CMS sancionó a Triple S Salud y MMM impidiéndoles aceptar nuevos asegurados en algunas cubiertas durante el 2022, porque no cumplieron con el requisito de dedicar el 85% de la prima a beneficios médicos. Esto despertó nuevamente el debate sobre si debe haber mayor injerencia del gobierno de Puerto Rico en términos regulatorios sobre las MA. La Oficina del Comisionado de Seguros atiende las querellas de los proveedores y, al igual que la Procuraduría del Paciente, no tiene jurisdicción en las querellas de los asegurados de MA. Esa responsabilidad recae en la Procuraduría del Envejeciente (PE). “Yo creo que el servicio puede mejorar”, dijo Aracelis Abreu, quien es la Procuradora Auxiliar de la PE y quien dirige el Programa de Asistencia Sobre Seguros de Salud, que investiga las querellas de los asegurados de MA.

245

QUERELLAS SOBRE MA Ha recibido este año la Procuraduría del Envejeciente (PE). De estas 53% alegaron problemas de acceso a servicios. “En comparación con las miles de transacciones que se hacen diariamente, esa cantidad de querellas es casi un ‘punto bicicleta’”, sostuvo Iraelia Pernas, quien es la directora ejecutiva de la Asociación de Compañías de Seguros de Puerto Rico (Acodese).

seguros.

PORTADA

‘No estamos al garete’

oberto García, presidente de la Asociación de Productos Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico (MMAPA), que integra a las MA, señaló que las aseguradoras son rigurosamente fiscalizadas por CMS. ‘La jurisdicción del gobierno de Puerto Rico sobre las aseguradoras (que ofrecen planes MA), es muy limitada y por eso buscamos que asuman su jurisdicción como corresponde para evitar una confusión en el régimen reglamentario”. Advirtió que tales regulaciones tienen el objetivo de colocar a estas empresas en un alto nivel de calidad, que luego les permite acceder a más fondos federales para mejorar los beneficios de los asegurados, ya que los MA se rigen por el principio de cuidado coordinado que impone severas medidas para reducir el costo de los servicios y garantizar el mayor rendimiento de los fondos. Las expresiones de García responden a las críticas cada vez más frecuentes sobre que estas aseguradoras rechazan la fiscalización del gobierno local con el argumento de que el gobierno federal tiene el campo ocupado. Los críticos señalan que con el fin de obtener mayores ganancias, las aseguradoras restringen beneficios arbitrariamente y pagan bajas tarifas a los proveedores. También se les acusa de exigir numerosos requisitos para ofrecer servicios, lo cual produce dificultades a los asegurados. “Que no quepa duda de que las cosas no se hacen de forma arbitraria. Se hacen siguiendo todas las reglas que nos aplican y que están sujetas a auditorías por criterios de calidad de servicios y de los beneficios que se ofrecen”, dijo García, quien también es el presidente de Triple S Management, que es la corporación matriz Triple S, que también ofrece el plan de salud MA. Para enfrentar las presuntas arbitrariedades de las MA, el gobierno ha aprobado varias leyes que han sido impugnadas por MMAPA en el Tribunal Federal. Estas son la ley 138 de 2020, que exige a las aseguradoras pagar en 30 días reclamaciones sin controversia, la ley 142 de 2020, que impide a las aseguradoras alterar un medicamento recetado por un médico y la Ley 90 de 2019, que prohíbe a las aseguradoras acordar con un proveedor tarifas menores a las establecidas por CMS. El Tribunal determinó que la Ley 90 atiende un campo ocupado por CMS. La OCS y el Departamento de Justicia acudieron al Primer Circuito de Apelaciones de Boston, alegando que la ley 90 no desplaza la jurisdicción federal. El caso se verá en el 2022. García sostuvo que los estatutos fueron impugnados por12

Aquí hay un tema de jurisdicción. CMS nos regula, ¡no estamos al garete, no estamos sin fiscalización! Esas leyes tienen una implicación de costo, que no atienden lo que se persigue, que es garantizar los servicios al colectivo” Roberto García

Presidente de la Asociación de Productos Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico (MMAPA), que sus disposiciones entran en un campo ocupado por el gobierno federal y porque “erosionan elementos críticos del programa de cuidado coordinado, que son la esencia de Medicaid y Medicare y que se fundamentan en promover la eficacia y calidad dentro de un presupuesto federal y estatal limitado”. Indicó que al aumentar el costo de los servicios, las leyes exponen a los pacientes a una fragmentación de su cuidado, porque “eliminan medidas que, por ejemplo, aseguran que una medicina recetada no exponga a un paciente a una reacción adversa”, dijo García. El presidente de MMAPA insistió en que el problema fundamental es la falta de fondos que reciben los programas Medicaid y MA, y reiteró que las leyes promueven el mal uso de servicios y el gasto excesivo, lo que viola los principios de cuidado coordinado. “Esas leyes entren en campo ocupado, aumentan los costos y no necesariamente ayudan al paciente. Invito a toda la comunidad a enfocarnos a plantear en Washington la inequidad y disparidad que por razones históricas se han mantenido y que requieren legislación y acciones administrativas para aumentar el flujo de fondos”, sostuvo el ejecutivo. Octubre - Noviembre 2021

PORTADA

Comisionado designado reabriría investigaciones

in embargo, el Comisionado de Seguros, Mariano Mier Romeu, asegura que el gobierno federal no ocupa completamente el campo de jurisdicción sobre las MA, por lo que el gobierno de Puerto Rico y la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS) pueden reglamentar y fiscalizar a las MA. La Oficina del Comisionado recibe querellas y solicitudes de investigación contra las MA, especialmente de proveedores como farmacias, laboratorios y médicos. Las querellas tratan asuntos tarifarios o controversias relacionadas con sus acuerdos contractuales. Mier Romeu anunció que ordenó la reapertura de varias investigaciones contra aseguradoras de MA, que fueron cerradas durante los pasados años con el argumento de que la OCS carecía de jurisdicción. “Estamos examinando otras querellas (cerradas) para ver si hay que abrirlas”, agregó el Comisionado. El funcionario dijo que el poder de investigación de la OCS permite investigar todas esas querellas presentadas contra las MA. “Si nos topamos con algo podríamos referir a los CMS. Nuestra meta es trabajar bien de cerca con CMS en estos temas. Ambos tenemos la responsabilidad de fiscalizar cómo están funcionando los seguros de salud en Puerto Rico”, dijo Mier Romeu. Aseguró que las áreas de jurisdicción de la OCS no confluyen con los CMS y advirtió que durante su incumbencia su oficina hará cumplir Ley 194, mejor conocida como el Código de Seguros de Salud de Puerto Rico. El estatuto, aprobado en el 2011, actualizó el marco regulatorio de la industria de seguros de salud tras la aprobación del “Obamacare” en el 2010. “Mi posición es que no hemos ejercido los poderes que nos da ese Código de Salud. Mi prioridad será ejercer las facultades que nos da el Código”, dijo Mier Romeu. El funcionario respaldó tres leyes aprobadas por el gobierno que han sido impug-

Octubre - Noviembre 2021

seguros.

“El gobierno federal no ocupa el campo completamente. Hay áreas donde el gobierno y la OCS podemos reglamentar y fiscalizar a las MA y no hay ningún tipo de campo ocupado con respecto a ellas” Mariano Mier Romeu

dijo el Comisionado a Revista Seguros. nadas por MMAPA en el Tribunal Federal, porque, alegadamente, intervienen en un campo ocupado por CMS. “Estas leyes surgen del ejercicio válido del poder de la Legislatura y del Ejecutivo, que buscan resolver problemas reales y mejorar la calidad de servicio que reciben los pacientes y evitar la fuga de médicos, que es un problema real”, concluyó el Comisionado. 13

seguros.

PORTADA

Director de AARP: ‘Hace falta más fiscalización’ Por Miguel Díaz Román

ras el inicio de la campaña de inscripción para Medicare Advantage (MA), que finaliza en diciembre, José R. Acarón, director estatal de la Asociación Americana de Jubilados (AARP por sus siglas en inglés), asegura que las campañas publicitarias que realizan las aseguradoras no destacan la cubierta médica y exaltan beneficios secundarios como ayudas para alimentos y el servicio de transportación. Agregó que las aseguradoras reciben fondos para educar a la población elegible, “debido a que la selección de un plan de salud es un asunto complejo, pero gastan el dinero en esas campañas millonarias. Las aseguradoras están por la libre, hace falta más fiscalización”. Acarón sostuvo que las aseguradoras niegan medicamentos recetados por médicos, clasifican asegurados como pacientes crónicos para lograr aumentos de prima y eliminan proveedores de servicios al contratar “empresas de afuera” o no pagar las tarifas adecuadas. Mientras, el doctor Ibrahim Pérez, quien dirigió el sistema de salud del municipio de San Juan y quien publica columnas regularmente sobre el tema de los servicios de salud en la isla, dijo que las aseguradoras de MA “han creado un sistema de referidos y preautorizaciones que restringen los servicios a la gente, quienes tienen que caminar por una ruta de sufrimiento, llena de clavos para poder recibir los servicios. Con los medicamentos han hecho lo mismo”. Pérez explicó que las aseguradoras alegan que son excelentes porque han ganado la categoría de 4 estrellas, que otorgan las autoridades federales. “Esas estrellas no miden el sufrimiento de los pacientes. Los médicos firman los contratos por sus necesidades económicas y a pesar del abuso porque no les pagan las tarifas justas. Los servicios se prestan, pero a un costo muy grande para los pacientes y proveedores porque las aseguradoras quieren ganar más”, dijo Pérez. El médico coincidió con Acarón en que “hace falta más fiscalización”. Por su parte, Roberto García, presidente de la Asociación de Productos Medicaid y Medicare Advantage de Puerto Rico (MMAPA), que integra a las aseguradoras que ofrecen estos planes de salud, dijo que el plan MA opera con el sistema de cuidado coordinado, que regula los servicios para garantizar el mejor uso de los fondos. “Si para atender una fractura podemos usar los rayos x, ¿por qué vamos a contratar un MRI? El sistema busca no

Esa campaña tergiversa el propósito y raya en el maltrato porque no están educando a los asegurados. Los asegurados eligen sus aseguradoras porque les regalan un paraguas, pero cuando llega enero les pueden eliminar medicamentos del formulario y nada pueden hacer para evitarlo”, dijo Acarón” José R. Acarón

Director estatal de la Asociación Americana de Jubilados gastar más de lo necesario. Esa política pública no la inventamos nosotros, viene de CMS. Hay una política médica que genera una noción de barreras, pero tiene su razón de ser”, indicó el ejecutivo. “Eso que se dice del servicio es una percepción. ¿Qué mejor percepción que las encuestas que hace CMS para medir calidad, versus la percepción generalizada basada en la opinión de alguien?”, cuestionó el ejecutivo. Octubre -- Noviembre Noviembre 2021 2021 Octubre

COMPAÑÍAS

PORTADA

seguros.

Triple S

apunta al crecimiento tras su venta

Por Miguel Díaz Román

a adquisición de Triple-S Management Corporation, por la empresa GuideWell Mutual Holding Corporation, causó un gran revuelo en la comunidad de negocios del país, quizás porque la sorpresiva transacción, que será finalizada a mediados de 2022, levantó algunas interrogantes sobre el estado de la industria local de seguros. Esto ocurre, luego de que en 2019 la Oficina del Comisionado de Seguros encaminó la liquidación de las aseguradoras Integrand, Real Legacy y Constellation Health. La adquisición de Triple-S ManageOctubre - Noviembre 2021

ment por GuideWell a un costo de $900 millones ($36 en efectivo por acción) es la tercera transacción que involucra a una de las principales aseguradoras de salud en Puerto Rico, luego de que en junio, Anthem Inc., adquirió a MMM Holdings, y Kinderhook Industries compró a Medical Card System (MCS). Un acercamiento a las operaciones de la aseguradora Triple -S muestra un desempeño financiero favorable, lo que indica que la adquisición de Triple-S Management Corporation, la empresa matriz de la aseguradora, por GuideWell Mutual Holding Corporation, no respondió a dificultades económicas. De acuerdo con los informes financieros ante la Oficina del Comisionado

de Seguros, Triple-S distribuyó $142.7 millones a sus accionistas entre 2016 y 2020. En la distribución de dividendos participó Triple-S Salud, que provee el seguro de salud del gobierno, conocido como el Plan Vital, y suscribe seguros de salud a individuos y grupos; Triple-S Propiedad, que ofrece seguros de propiedad y contingencia, y Triple-S Vida, que ofrece seguros de vida y anualidades. Triple-S Advantage, que provee a individuos mayores de 65 años las cubiertas del seguro federal Medicare Advantage, no participó en la distribución de dividendos a pesar de que es una operación exitosa. 5 15

seguros.

COMPANÍAS

LA EVOLUCIÓN DE TRIPLE-S 1959 Un grupo visionario de médicos y dentistas establece Seguros de Servicios de Salud.

BlueCross and BlueShield Association escoge a Triple-S, Inc. como su concesionario.

1984

1965

Se crea oficialmente en Puerto Rico la empresa Seguros de Vida Triple-S

Se establece Seguros Triple-S para el mercado de propiedad y contingencia

1995

1988

La corporación participa en la Reforma de Salud de Puerto Rico

CONOCE A GUIDEWELL MUTUAL HOLDING CORP. Tipo de Empresa: Privada, sin ánimo de lucro Tipo de Negocio: Soluciones de seguros y servicios de salud Fundación: 27 de abril de 1944 Sede: Jacksonville, Florida, EE.UU. Presidente y Director General: Patrick J. Geraghty Ingresos: $19,000 millones (2018) Ganancia neta: $1,000 millones (2018) Número de empleados: 12,000 (2018) Clientes o asegurados: 45 millones en 45 estados de Estados Unidos Divisiones: Florida Blue, GuideWell Connect, GuideWell Health, GuideWell Source (FCSO y Novitas), y PopHealthCare

5 Triple-S Advantage no participó en la distribución quizás porque en los años 2018, 2019 y 2020 incumplió el requisito de dedicar el 85% de la prima en beneficios médicos. Por esa razón el Centro de Servicios de Medicare y Medicaid sancionó a la aseguradora impidiéndole aceptar nuevos asegurados en algunas cubiertas durante el 2022. Revista Seguros, en nuestro afán de traer información relevante a sus lectores, quiso obtener respuestas a una serie de interrogantes sobre la transacción, que Triple-S Management Corporation ha contestado sin reparos: ¿Cómo se beneficiarán los asegurados de todas las líneas de negocio 16

de Triple S, incluyendo Triple S Salud, con esta transacción? Triple-S Management (TSM): La transacción permitirá la diversificación y el crecimiento. Florida Blue crecerá en el segmento de Medicare Advantage y en el creciente mercado hispano y puertorriqueño y en el mercado comercial, dadas las fortalezas de Triple-S en ambas áreas. Permite la asequibilidad a medida que los costos de salud aumentan y la inversión en soluciones efectivas. Crea uno de los principales proveedores de Medicare en Estados Unidos y permite a Triple-S y Florida Blue atender mejor las necesidades de sus asegurados. Las com-

pañías trabajarán juntas para lanzar soluciones culturalmente relevantes y mejorar los factores clave de la salud. ¿La transacción fue motivada por el deterioro de la economía (que afectó el mercado privado de planes de salud y los seguros de propiedad y contingencia) y las proyecciones poco alentadoras para el futuro? TSM: La motivación para la transacción no responde a un deterioro económico. La transacción permitirá a Florida Blue y a Triple-S capitalizar en futuras oportunidades. Esta transacción nos permitirá hacer más y más rápido por nuestros asegurados, clientes, y comunidades. Nuestras orOctubre - Noviembre 2021

COMPANÍAS

1999 Los accionistas crean Triple-S Management (TSM)

La empresa participa en Medicare Advantage

2005

2007

Se establece BlueCross BlueShield Costa Rica, la primera expansión de Triple-S fuera del Caribe

TSM se convierte en compañía pública y cotiza en el mercado de valores de New York

GANANCIAS POR DIVISIÓN (CIFRAS EN MILLONES DE $)

2014

seguros.

2021 Se anuncia la transacción con GuideWell

PRIMAS SUSCRITAS EN 2020 TRIPLE-S SALUD $1,770,390,948 millones TRIPLE S ADVANTAGE $1,553,454,762 millones TRIPLE S PROPIEDAD $157,521,768 millones TRIPLE S VIDA $212,937,362 millones

ganizaciones y su liderato se conocen y respetan. Pat Geraghty, presidente de GuideWell, y Roberto García Rodríguez, presidente de Triple-S Management, han servido juntos en la junta de la Blue Cross Blue Shield Association. Esta unión surge de esa relación y de valores compartidos. El aumento de puertorriqueños en Florida desde el huracán María adelantó la sinergia entre el mercado puertorriqueño y los mercados hispanos en la Florida. Tras el huracán María, Triple S Propiedad tuvo que recibir una inyección de $75 millones, debido a una aparente insuficiencia de reaseguro. ¿Esa inyección de dinero proOctubre - Noviembre 2021

vocó que los accionistas decidieran buscar un comprador? TSM: No. Triple-S Propiedad ha continuado sirviendo al mercado y cumpliendo con sus requisitos de capital. Es una parte importante del grupo Triple-S. El proyectado crecimiento en las próximas décadas de la población mayor de 60 años anticipa un posible aumento en los fondos de Medicare y Medicaid para PR. ¿Fue provocada la venta por el proyectado crecimiento en esa población y lo que significa en un aumento en primas para los programas Medicare y Medicaid? TSM: Esta combinación consiste en

aprovechar nuestra experiencia local, nuestros legados y nuestras fortalezas complementarias para convertirnos en un socio aún más fuerte para nuestras comunidades y servirlas según sus necesidades. ¿La venta implica que Triple S dejará de ser una empresa pública? TSM: Una vez aprobada la transacción por las agencias reguladoras y los accionistas, Triple-S dejará de ser una compañía pública y será una subsidiaria privada de GuideWell que trabajará bajo el mismo equipo. ¿Anticipan alguna objeción a la transacción por los reguladores? TSM: No. 17

seguros.

ANUALIDADES

Por Lcdo. Jose Luis Santiago VP Auxiliar Suscripción Universal Life

s indudable que la pandemia del COVID-19 ha impactado de múltiples maneras el mercado de los seguros a nivel mundial. Como parte de este mercado, Puerto Rico no ha sido la excepción. Desde las líneas de propiedad y contingencia y el impacto en las cubiertas de interrupción de negocio hasta las cubiertas de planes médicos, no hay duda de que la pandemia ha causado una ruptura dentro del mercado tradicional de seguros. Uno de los segmentos de negocio que mayor impacto ha tenido en estos tiempos de pandemia es el mercado de pólizas grupales de beneficios a empleados. Entre los factores que han impactado este mercado se destacan: 7 Los cierres patronales que han afectado la accesibilidad a los manejadores de beneficio. 7 La reducción de costos. 7 La reducción en plantilla de empleados. Sin embargo, se está viendo un cambio de dirección por parte de los patronos con relación a sus políticas de beneficios para sus trabajadores.

Beneficios marginales que retienen el talento Tras la pandemia, más empleados se ven más atraídos por paquetes que incluyen seguros de vida o incapacidad como un atractivo de reclutamiento Muchos patronos que anteriormente no ofrecían beneficios marginales, como seguro de vida y seguro de incapacidad a corto y largo plazo, están solicitando a sus asesores de seguros opciones de programas de beneficios como una herramienta de retención de talento y de contratación al momento de presentar ofertas de empleo. Este cambio en filosofía ha transformado el ofrecimiento tradicional de los corredores de seguros, de que la prioridad siempre había sido el manejo de la cubierta médica. Ahora vemos como tener un ofrecimiento diversificado de beneficios para la plantilla de empleados es una herramienta de

valor añadido para clientes de pólizas comerciales. Por otro lado, el cambio generacional dentro del segmento laboral ha cambiado la manera en que los patronos piensan en su paquete de beneficios. El ofrecer un paquete de beneficios estructurado es algo que las generaciones más jóvenes esperan -ya no como un beneficio adicional- sino como parte de su oferta básica de empleo. Si a esto le añadimos que la mayoría de los jóvenes ni siquiera consideran el beneficio de Seguro Social como parte de su planificación de retiro, podemos concluir que el mercado está fértil para alternativas más comprensivas y completas de beneficios que cubran las necesidades actuales y a futuras. En Puerto Rico, para estas generaciones, el aumento en el salario mínimo y el paquete de beneficios que el patrono pueda ofrecerles serán los factores a considerar para decidir si entran a la fuerza laboral del país. Octubre - Noviembre 2021

seguros.

Octubre - Noviembre 2021

seguros.

PRODUCTOS

Por Miguel Díaz Román

aincoat LLC es una ‘start-up’ de tecnología que, tras el paso del huracán María, creó una plataforma digital para acelerar el pago de reclamaciones de un microseguro paramétrico, que ofreciera protección contra los efectos de fenómenos atmosféricos cuantificables como los huracanes, la lluvia y la sequía. Los microseguros representan una nueva frontera para la industria de seguros del país, gracias a la Ley de Microseguros y Microseguros Paramétricos (Ley 246, 2018). Los microseguros paramétricos son un tipo de seguro en los que el asegurador emite un pago por una cantidad fija predeterminada, luego de que ocurra un evento catalizador definido en la póliza. La plataforma es capaz de determinar los diversos efectos del clima y de eventos atmosféricos, como los huracanes, y puede identificar la velocidad de los vientos que discurren sobre la superficie de la tierra, en cualquier pueblo de la isla, en otras áreas del Caribe y en otros continentes del planeta. Entre otra información técnica, la plataforma integra datos de la NOAA y del Centro Nacional de Huracanes, ubicado en Florida. Ahora Raincoat, que le administra los microseguros a la aseguradora Optima Seguros, tiene en agenda diseñar un microseguro paramétrico exclusivamente para los agricultores en Puerto Rico, una iniciativa que ya realizó con éxito para el gobierno de Jamaica y que beneficia en la actualidad a unos 200,000 agricultores y 40,000 pescadores de ese país. Las primas de los microseguros paramétricos son muy accesibles, debido a que los gastos relacionados con la suscripción de pólizas y los procesos de investigación y ajuste de reclamaciones se reducen al mínimo. Otro factor que propicia las primas accesi-

Jonathan González, presidente de Raincoat, auscultará la necesidad de seguros de los agricultores locales.

Innovadoras propuestas de microseguros El start-up de tecnología y seguros Raincoat innova con sus pólizas paramétricas para efectos de fenómenos atmosféricos cuantificables como los huracanes, la lluvia y la sequía Octubre - Noviembre 2021

PRODUCTOS

seguros.

HASTA

$2,000 FUERA DE LA OFERTA DE HYUNDAI

Es la cubierta del microseguro paramétrico de huracán que promueve Raincoat si los vientos cumplieran con una las cinco categorías reconocidas de huracán. La póliza es reasegurada por la corporación internacional de reaseguro Munich RE. bles es el bajo costo del reaseguro y el gasto moderado que para este tipo de pólizas representan los servicios actuariales, contabilidad, auditoría y administración. Jonathan González, presidente de Raincoat, se propone auscultar las necesidades de seguros de los agricultores locales, específicamente los tipos de eventos climatológicos que con más frecuencia producen pérdidas en las cosechas y en la producción agrícola local, para idear una póliza paramétrica que se ajuste a sus necesidades más apremiantes. A diferencia de otros microseguros paramétricos, la póliza que promueve Raincoat no utiliza la distancia del ojo de un huracán en relación con la ubicación del asegurado como referente para activar los beneficios, sino que mide la velocidad de los vientos que discurren sobre la superficie de la tierra. “La velocidad de los vientos es una manera más precisa para activar la póliza. En acuerdo con aseguradoras de Jamaica, Raincoat está ofreciendo el servicio de nuestra plataforma para medir los efectos de los vientos de huracán, lluvia en exceso y sequía. Esos son los mayores problemas de los agricultores de Jamaica. Para los pescadores, medimos los vientos y la altura del oleaje”, dijo González. Tras el paso del huracán María, el gobierno de Jamaica decidió contratar un seguro paramétrico que atendiera Octubre - Noviembre 2021

¿QUÉ ES UN MICROSEGURO? Diseñados para el mercado de personas de bajos ingresos, ofrecen una compensación económica contra riesgos específicos a través de primas accesibles y ofertas cómodas de pago. Los de tipo paramétrico garantizan el pago de una compensación económica predeterminada, luego de que ocurra un evento definido detalladamente en la póliza y sin que el asegurado haya sufrido una pérdida. A diferencia del seguro tradicional, puede ser adquirido en cooperativas, comercios y entidades sin fines de lucro. Además, está permitido que los asegurados paguen la prima a plazos. La póliza tiene que ser fácil de entender y el trámite para presentar una reclamación debe ser sencillo, debido a que los sectores de bajos ingresos no están familiarizados con los productos de seguros.

las pérdidas de los agricultores, debido a que no tiene acceso a programas de ayuda como la que recibió Puerto Rico por medio de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias y de otras agencias federales. “El seguro no cubre todas las pérdidas de las cosechas, pero garantiza a los agricultores un pago razonable en proporción a su cosecha. Definitiva-

mente esa ayuda es mejor que no recibir nada. El gobierno subsidia parte de la prima”, agregó.

Alianza automotriz

Raincoat también encontró una oportunidad cuando la automotriz Hyundai escuchó de su producto y se interesó en ofrecerlo como beneficio a sus clientes. “A nosotros nos pareció una gran oportunidad para ofrecer protección a más personas sin que eso representara un costo para ellos”, dijo González. Hasta agosto, los consumidores que adquirieron los modelos Elantra, Venue o Accent del 2021, recibieron gratis un microseguro paramétrico que garantiza un pago de hasta $2,000 si la isla fuera azotada este año por un huracán cuya intensidad de vientos cumpliera con una las cinco categorías reconocidas por la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA por sus siglas en inglés) y sin que el evento hubiese causado pérdidas. “La campaña ha sido muy exitosa y ya están evaluando nuevas promociones con un microseguro paramétrico para el próximo año”, dijo González, presidente de Raincoat, y quien sostiene que los microseguros y los microseguros paramétricos representan una nueva frontera para la industria de seguros. 21

seguros.

EVENTOS

Ing. José Izquierdo; Felix Rivera Felix Arroyo, presidente del Comité de Terremotos del Colegio de Ingenieros; Edna Vázquez Bonnet, presidenta del comité de seguros de la CCCPR; Ing. José R. Gayá; la arquitecta Margarita Frontera y el Ing. Carlos Pesquera.

Nino Correa Filomeno, comisionado del Negociado para el Manejo de Emergencias y Ágnes Suárez, presidenta de American International Group. Por Miguel Díaz Román

a reducción de las primas de seguros de los condominios que hayan recibido mantenimiento para evitar el deterioro de la estructura, así como que el gobierno provea un incentivo económico para que las Juntas de Directores de condominios puedan cumplir con los nuevos requisitos de inspección y mantenimiento de estructuras que se pondrán en vigor próximamente, fueron algunas de las propuestas que surgieron durante la celebración del foro “Alerta: Colapsan Condominios” que auspició la Cámara de Comercio.

Primas bajas e incentivos para salvar estructuras La actividad fue celebrada el pasado jueves 14 de octubre en el hotel Royal Sonesta en Isla Verde. Durante la actividad el secretario del Departamento de Asuntos del Consumidor, Edan Rivera Rodríguez, anunció que la agencia se apresta a incrementar de 20 a 32 el número de jueces administrativos que atienden las controversias relacionadas con condominios y en particular, lograr a

través de un procedimiento expedito que las querellas se resuelvan en o antes de seis meses. Con estas medidas el funcionario espera aplacar el tapón de querellas sin resolver que la agencia ha enfrentado durante años. El ingeniero estructural José Izquierdo propuso que las aseguradoras ofrezcan descuentos en la prima de los seguros catastróficos o seguros contra huracán y

terremoto, a los dueños de estructuras que hayan sido inspeccionadas y sometidas a un frecuente mantenimiento, con el fin de lograr la mayor resiliencia sísmica posible. Ante el alto costo que conllevan los trabajos de mantenimiento y rehabilitación de estructuras, el presidente de la aseguradora Mapfre, Alexis Sánchez Géigel, propuso que el gobierno ofrezca incentivos económicos a los dueños de estructuras. También recomendó que el gobierno recupere los fondos públicos ofrecidos vía incentivos, a través de un alza en las contribuciones a la propiedad. Octubre - Noviembre 2021

PRODUCTORES

seguros.

Por Richard L. Dunnam

Presidente de Risk & Insurance Educational

os pequeños y medianos negocios se caracterizan por usualmente tener pocos trabajadores y representan los patronos más numerosos en Puerto Rico. De acuerdo con un estudio-encuesta de la Small Business Administration en 2016, estas empresas emplean a más del 80% del sector privado de trabajadores en Puerto Rico. En Puerto Rico las “microempresas” son aquellas que generan menos de $500,000 anuales y tienen 7 empleados o menos. Por otro lado, las empresas “pequeñas” generan ingresos menores que $3 millones anuales con 25 empleados o menos y las empresas “medianas” tienen ingresos de menos de $10 millones y de 26 a 50 empleados. Para el productor de propiedad y contingencia es esencial satisfacer las necesidades de sus clientes porque a largo plazo los asegurados están más satisfechos cuando todas sus necesidades de seguros las atiende un solo productor. ¿Qué puede hacer un productor para maximizar estas oportunidades de ventas? Todo se reduce al grado de confianza que ese asegurado haya forjado con su productor. Una vez el productor se haya ganado la confianza de su cliente en áreas como el seguro personal residencial, el seguro de negocio o de su auto personal, habrá más posibilidad de abordar las necesidades de ese cliente en salud, vida, incapacidad y accidentes. Ese productor, que también está licenciado para vender productos de salud, vida e incapacidad, puede hacer alianzas con otros productores diestros en estas líneas de seguros para beneficiarse de su experiencia y conocimiento. Una ventaja de esa relación simbiótica es la venta cruzada entre sus asegurados, en la que cada productor ofrece su conocimiento en su área de especialización. Octubre - Noviembre 2021

Áreas de crecimiento para los productores Si como productor de seguros su sustento depende de la venta de seguros de propiedad y contingencia, no cometa el desliz de descartar el potencial que tiene la venta de los seguros de salud, accidente, vida e incapacidad

UNA ESTRATEGIA POSITIVA 1. Hoy día existen opciones para planes médicos y productos relacionados para clientes individuales. La mayoría de los asegurados obtiene sus planes médicos a través de planes grupales, pero el mercado de seguros individuales ha crecido en los últimos años y la mayoría de los prospectos de seguros no conoce cómo trabajan estos productos de salud. 2. El pago de comisiones para el productor de seguros de salud y de algunos productos de beneficio a empleados es mensual. Podemos presumir que al pasar de cada año, el productor será más efectivo en su proceso de venta con el potencial de crecimiento de nuevos clientes asegurados y un mayor volumen mensual de comisión.

3. La venta de un solo producto de seguros puede promover que ese asegurado busque alternativas con otros competidores. Añada otras líneas de seguros como salud, vida e incapacidad y verá mayores oportunidades de retener sus clientes. 4. Las aseguradoras de salud Anthem, y Blue Cross Blue Shield, formaron alianza con State Farm, aseguradora de propiedad y contingencia, para la venta cruzada de planes médicos por los más de 10,000 agentes de State Farm. 5. El productor especializado no tiene que realizar la venta. Puede hacerla junto con el coproductor especializado en salud o entre ambos. ¿Saben cuál es la razón por la que muchos prospectos no compran?, porque no preguntaste. En estos tiempos de reinvención, considera hablar con tus asegurados, realza tu relación y conviértete en un facilitador.

seguros.

GOBIERNO

Por Miguel Díaz Román

os ex Comisionados de Seguro Javier Rivera Ríos y Rafael Cestero Lopategui se embarcaron en una comedia de errores con el fin de aprobar una acción administrativa en el 2020 dirigida a “corregir las lagunas reglamentarias” que salieron a flote tras la aprobación de una controvertible transacción que fue objetada por los comisionados de seguros de los Estados Unidos y que causó que la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés), anulara la acreditación de la Oficina del Comisionado de Seguros (OCS). La acción administrativa pretendía atender las preocupaciones de los comisionados de seguros de los estados, pero resultó incompleta y finalmente fue derogada, luego de que la NAIC anulara la acreditación de la OCS. La acción administrativa consistió de una enmienda a la Regla 80, que establece las normas y los simples requisitos de capital que rigen a las aseguradoras que se instalan en el Centro Internacional de Seguros de Puerto Rico (CIS). La enmienda estableció que un asegurador registrado en el CIS que deseaba asumir riesgos en los Estados Unidos, debía cumplir con las disposiciones de acreditación que exige la NAIC a las aseguradoras domésticas que poseen operaciones en múltiples estados. Además, la enmienda creó una jerarquía “especial de aseguradoras internacionales multiestatales”, que comprendía únicamente a reaseguradoras y aseguradoras de líneas excedentes, las cuales estaban descritas en tres categorías (Clase 3-M, 4-M y 5-M). A estas nuevas categorías de aseguradores internacionales la enmienda les exigió cumplir con la regulación uniforme de la NAIC para las aseguradoras domésticas con operaciones en múltiples estados. La enmienda indica que “los asegu-

El comisionado de Seguros designado, Mariano Mier Romeu.

Marcada por errores la pérdida de la acreditación Conozca las razones por las cuales la Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC, por sus siglas en inglés), anuló la acreditación de la Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico radores de línea de las clases 3-M, 4-M y 5-M aquí establecidos serán considerados como reaseguradora multiestatal o aseguradora de línea excedente multiestatal, respectivamente, y, por lo tanto, estarán sujetos al cumplimiento de los requisitos reglamentarios del programa de acreditación de la NAIC”. Más adelante el documento sostiene que con la enmienda “fomentamos el desarrollo y crecimiento de las operaciones del CIS, dentro de parámetros de regulación confiables para el negocio de seguros, para la protección de los asegurados y el interés público”. La enmienda administrativa a la regla 80 fue aprobada el 29 de enero del

2020 por Rivera Ríos, pero resultó insuficiente para la NAIC, según reveló una fuente conocedora del proceso con la entidad reguladora. Luego, en el mes de julio de ese año, la NAIC suspendió la acreditación de la OCS. Varios meses después, Cestero Lopategui emitió una nueva enmienda administrativa a la Regla 80, que derogó la enmienda que Rivera Ríos había aprobado en enero.

Una fusión cuestionada

Todo indica que la enmienda fue elaborada a la medida para llenar el presunto vacío reglamentario que surOctubre - Noviembre 2021

GOBIERNO

seguros.

El presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Hernández Montañez y la representante Estrella Martínez, presidenta de la Comisión de Derechos del Consumidor, Servicios Bancarios e Industria de Seguros de la Cámara.

gió a la luz con una transacción que involucró a dos aseguradoras registradas en el CIS en 2017: Haven Insurance Company II y su empresa matriz, Haven Holdings Inc. El 5 de diciembre de 2018 Rivera Ríos avaló que Haven Insurance Company II adquiriera y se fusionara con Time Insurance Company, una aseguradora domiciliada en Wisconsin dedicada a los seguros de vida y seguros de cuidado prolongado con más de 200,000 asegurados en ese estado y otra cantidad indefinida de asegurados en otros estados. El producto de la fusión fue registrado en el CIS como Time Insurance Company II, en la categoría de aseguradora y reaseguradora de la Clase 5, dedicada a asegurar y reasegurar riesgos relacionados con seguros de vida e incapacidad. En 2019, Time Insurance Company II le propuso a la OCS anular los contratos de reaseguro firmados por la extinta Time Insurance de Wisconsin, lo que disparó las alarmas de los Comisionados de Seguro de los estados, porque afectaría a los asegurados y acreedores de la aseguradora que residían en esas jurisdicciones. Con la anulación de los contratos de reaseguro se pretendía recuperar Octubre - Noviembre 2021

$2,700 millones, los cuales serían invertidos en los llamados “planes de activos segregados” (fideicomisos de inversión), un tipo de inversión que permite el Capítulo 61 del Código de Seguros, que regula a las aseguradoras que se registran en el CIS. Según la fuente, los comisionados de seguros de los estados reclamaron a la OCS que impusiera a Time Insurance Company II, regulaciones tal como si fuera un asegurador doméstico que opera en una jurisdicción acreditada por la NAIC. Esta exigencia surge porque las aseguradoras que se instalan en el CIS, cuyo objetivo es ofrecer sus servicios fuera de Puerto Rico y de los Estados Unidos, están exentas de cumplir con el Código de Seguros local y de las regulaciones de la NAIC. Las normas de la NAIC solo son aplicables a las aseguradoras que operan en un mercado estatal que es regulado por una oficina de comisionado de seguros acreditada por esa entidad. Con el fin de lograr una uniformidad regulatoria, la NAIC impone el principio de reciprocidad para que todos los estados miembros del organismo estén regidos por las mismas regulaciones. La acción de Rivera Ríos y Cestero Lopategui pretendía atender las preo-

cupaciones de la NAIC y los comisionados de seguros de los estados, sobre las exenciones regulatorias que logra un asegurador registrado en el CIS y que deseaba asumir riesgos en Estados Unidos. Esto se debe a que la categoría de asegurador internacional lo exime de cumplir con las normas y requisitos de capital y de reaseguro que rigen a los aseguradores domésticos y según las normas uniformes de la NAIC. De acuerdo con otra fuente conocedora del CIS, esas exenciones representan una ventaja competitiva para un asegurador internacional, pero no garantizan la seguridad de los tenedores de pólizas que ese asegurador pueda tener en los estados. La fuente indicó que la enmienda a la Regla 80 que aprobó Rivera Ríos resultó insuficiente porque “era muy general y carecía de requisitos específicos a las aseguradoras”. Según la fuente, “la enmienda no corrigió el desfase reglamentario que había en la jurisdicción acreditada”. Presuntamente, no se modificó la reglamentación para evitar transacciones riesgosas como la propuesta por Time Insurance Company II, para anular sus acuerdos de reaseguro y recuperar $2,700 millones. 5 25

seguros.

GOBIERNO

Las expectativas de la NAIC

El 27 de julio de 2020, varios meses después de la enmienda a la Regla 80, la NAIC decidió anular la acreditación de la OCS. De acuerdo con una fuente conocedora del trasfondo que impulsó las gestiones de los ex comisionados de seguros, la decisión de la NAIC fue el resultado de varios factores relacionados con la transacción de Time Insurance Company, pero la enmienda a la Regla 80 pudo contribuir a esa decisión, “porque no llenó las expectativas de la NAIC”. El 12 de noviembre de 2020, Cestero Lopategui derogó la enmienda que se había puesto en vigor en enero a través de una nueva enmienda administrativa a la Regla 80. El funcionario asumió el cargo de Comisionado interino, tras la renuncia de Rivera Ríos en el mes de febrero del 2020. La enmienda señala que pretende “corregir y revocar” las disposiciones establecidas en la enmienda de enero de 2020, y aclarar que un asegurador del CIS de cualquiera de las clases autorizadas, no debe “buscar reciprocidad de los reguladores de seguros de cualquier otra jurisdicción acreditada por la NAIC en los Estados Unidos, basado en la acreditación de Puerto Rico”. “En consecuencia, esta enmienda tiene por objeto aclarar que el tipo de trato de reciprocidad que otras jurisdicciones estatales o territoriales de los Estados Unidos pueden otorgar a los aseguradores locales no debe entenderse como aplicable también a los aseguradores internacionales, que están regulados de manera diferente bajo el Capítulo 61 del Código de Seguros”, reza. La fuente indicó que la anulación de la enmienda emitida por Rivera Ríos en enero del 2020, restaura la naturaleza original del CIS, al impedir que la regulación de la NAIC cobije a determinadas aseguradoras internacionales. Agregó que también existe la posibilidad de que la modificación efectuada por Rivera Ríos por la vía administrativa fuera ilegal, debido a que la introducción de nuevas clases requería una enmien26

¿QUÉ ES LA NAIC? La Asociación Nacional de Comisionados de Seguros (NAIC) proporciona conocimientos, datos y análisis a los comisionados de seguros para regular eficazmente el sector y proteger a los consumidores. Fundada en 1871, esta organización normativa estadounidense está dirigida por los principales reguladores de seguros de los 50 estados, el Distrito de Columbia y cinco territorios de Estados Unidos para coordinar la regulación de las aseguradoras multiestatales. ¿Por qué es importante su acreditación? La acreditación de la NAIC permite validar el trabajo de examen financiero y de las normas, prácticas y procesos adecuados para que las aseguradoras de Puerto Rico puedan entrar a otras jurisdicciones.

da a la ley 399 de 2004, que adiciona el Capítulo 61 del Código de Seguros. Desde mediados del 2019 se rumoraba que la acreditación de la OCS estaba en serios aprietos como resultado del manejo de la transacción de Time Insurance Company II. Ante la insistencia de los rumores, que fueron alentados porque la NAIC realizaba una auditoría en la OCS, Rivera Ríos emitió una carta circular el 22 de agosto del 2019, en la que negó que la acreditación enfrentara dificultades. “Hemos advenido en conocimiento de rumores que ponen en cuestionamiento el hecho de que esta oficina mantenga su acreditación, lo cual no es correcto. En estos momentos, nuestra oficina se encuentra colaborando junto con miembros reguladores de la NAIC en el proceso de revisar la regulación aplicable a los aseguradores internacio-

nales autorizados que operan a través de la División de Aseguradores y Reaseguradores Internacionales”, sostuvo el funcionario en la carta circular. Lamentablemente, el tiempo confirmó la veracidad del rumor que Rivera Ríos intentó desmentir.

Realizan vista pública

Las fallas atribuidas a la OCS durante la incumbencia de Rivera Ríos y de Cestero Lopategui eran de tal gravedad, que en una reciente vista pública en la Cámara de Representantes, el Comisionado de Seguros designado, Mariano Mier Romeu, reveló que desistió de continuar apelando la suspensión de la acreditación, luego de que comprendió que la OCS no tenía oportunidad de prevalecer. El proceso apelativo comenzó en verano de 2020, luego de que la NAIC suspendiera la acreditación de la OCS. Mier Romeu, quien ocupa el cargo desde enero del presente año, dijo que tomó la decisión luego de conversar con ejecutivos de la NAIC sobre los señalamientos contra la OCS y de recibir un asesoramiento legal de parte de un bufete de abogados de Washington. La decisión de la NAIC fue declarada final y firme el pasado 31 de marzo. El funcionario dijo que tras desistir de continuar con la apelación, la OCS comenzó a realizar las gestiones para recuperar la acreditación. “En ese proceso nos encontramos ahora”, dijo Mier Romeu. El manejo cuestionable de la transacción de Time Insurance Company II no es el único asunto que pudo deteriorar la credibilidad de la OCS ante la NAIC. Cuatro meses antes de que Rivera Ríos emitiera la carta circular, el presidente de la extinta aseguradora Integrand, Víctor Salgado, envió una misiva a la NAIC, en la que denunció que el funcionario no cumplió con las recomendaciones de esa entidad para el manejo de la información sobre aseguradores en dificultades financieras. En una carta enviada el 6 de mayo del 2019 a la NAIC, Salgado indicó que Octubre - Noviembre 2021

OPINIÓN Por Lcda. Iraelia Pernas Directora Ejecutiva ACODESE

La contribución de los seguros de salud

egún ha demostrado la pandemia de COVID, los aseguradores de salud permiten una respuesta rápida a las necesidades de sus asegurados. Aun así, hay grandes desafíos, como la merma poblacional por migración de jóvenes, la baja natalidad y el reto de mantener los accesos y calidad de servicios a una población cada vez de mayor edad. Es el segmento de seguros de salud que tiene el de mayor crecimiento. A pesar de esos desafíos, la industria de seguros de salud e incapacidad realiza una gran aportación a la economía del País, pues genera más de 15,000 empleos directos, indirectos e inducidos. A eso, se suma el acceso que ofrece a servicios de salud por un costo razonable y accesible para sus asegurados. Distinto a lo que se percibe muchas veces, los aseguradores de salud están sujetos a estrictas regulaciones que requieren, entre otros extremos, que el 85% de la prima se destine a servicios médicos. Si el asegurador gasta menos del 85% de la prima recibida, tiene que devolver la diferencia al asegurado. Según los datos de 2019, esa razón de pérdida está en 88% en promedio.

Octubre - Noviembre 2021

La determinación de las primas está igualmente regulada. En el segmento comercial, los aseguradores tienen que someter las primas a la Oficina del Comisionado de Seguros con estudios actuariales que las justifiquen y cualquier aumento de 10% o más también tiene que ser aprobado por el regulador. Los seguros de salud tienen los márgenes de ganancia más pequeños, que fluctúan entre 1% y 2.5%. Por ejemplo, el contrato actual del Plan Vital limita las ganancias de las aseguradoras al 2.5%. Entre otros retos que enfrenta este sector, destacamos:

8 El alza significativa en el costo de

medicamentos genéricos, especializados y de marca, lo que es controlado por el manufacturero. Esto es un factor que contribuye al alza en las primas.

8 La prima promedio de los beneficiarios de Medicare Advantage representa una disparidad con lo que reciben sus pares en Estados Unidos. En Puerto Rico, recibimos menos fondos que la jurisdicción más pobre de Estados Unidos, aunque tenemos que cumplir con los mismos estándares. 8 Cuando se habla de fuga de médi-

cos y de pagos más altos en Estados Unidos, hay que estar conscientes de que allá las primas son más altas; por lo que, los aseguradores pueden pagar unas tarifas superiores. Además, se ofrecen a los profesionales de la salud otros incentivos tales como el pago de educación continuada y de los costos de mudanza.

8 La utilización de los servicios

médicos cubiertos por un plan lo determina el médico. La utilización inadecuada aumenta las primas y afecta a otros asegurados, pues podrían perder acceso a cubierta médica. Por eso existen programas para evitar fraude, abuso y sobreutilización.

seguros.

SI TIENE DUDAS SOBRE LOS SEGUROS DE SALUD El Programa Estatal de Asistencia sobre Seguros de Salud (SHIP) brinda información y asistencia para que las personas puedan tomar decisiones relacionadas a su plan médico. Para información, contacte la Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada de su región:

San Juan 1 (877) 725-4300

Mayagüez 1 (800) 981-0056

Ponce 1 (800) 981-7735 Para preguntas generales sobre Medicare, visite medicare.gov o llame al 1(800) MEDICARE Fuente: Oficina del Procurador de las Personas de Edad Avanzada

8 Las medidas legislativas para im-

poner beneficios en las cubiertas de salud aumentan las primas. Los seguros de salud enfrentan escollos y hay mucho espacio para mejorar, pero sin estos seguros, todos seríamos “médico indigentes”. Consciente de ello, todo el sector de seguros de salud trabaja incansablemente por superar esas dificultades 27

seguros.

OPINIÓN

Octubre - Noviembre 2021