BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 1
Entorno digital de los hogares colombianos FabiĂĄn GarcĂa / BBVA Research Colombia
Principales mensajes (I) La adopción tecnológica avanza rápidamente en el país: hoy casi el 100% de los hogares tiene teléfono celular (en 2003 la cobertura era de 20%) En 2017 se alcanzaron 28 millones de usuarios de internet, 7,3 más que en 2013. El teléfono móvil se consolida como el dispositivo favorito para acceder a internet El principal uso de internet es las redes sociales, seguido por el correo electrónico y la búsqueda de información De las 30 millones de conexiones a internet en Colombia, 24 millones son móviles. Hay un trato tributario diferencial entre internet móvil (IVA e Impoconsumo) y fijo (exentos de IVA estratos 1 al 3) Hay una alta desigualdad en el accesos a internet entre estratos y zonas rurales y urbanas La calidad del servicio de internet fijo es inferior al de internet móvil si se mide por la velocidad de descarga Los datos que se movilizan por la red móvil se duplicaron en los últimos dos años, al tiempo que los minutos consumidos se estancaron
Principales mensajes (II) Colombia necesita más inversión para atender el crecimiento exponencial del consumo de datos que se anticipa Colombia está rezagada en la asignación del espectro de 700 MHz. Su asignación podría mejorar la competencia del sector, la cobertura, la calidad del servicio y disminuir el precio del servicio La mayor conectividad está facilitando el crecimiento de la banca digital. Hoy en día, más del 60% de las transacciones del sistema financiero se dan por canales electrónicos y el 40% restante por medios físicos. En 2013 estos porcentajes eran invertidos Pronosticamos que en 2020 el número de usuarios de internet llegará a 32 millones de usuarios (63% de la población) Los usuarios de banca digital llegaran a 5 millones de usuarios en 2020 (10% de la población y el 16% de los usuarios de internet), 2 millones más que los de 2017 La asignación del espectro 700 MHz y una correcta implantación de incentivos de oferta (empresas aumenten su cobertura en la última milla) y demanda (acceso a internet móvil en estratos bajos) podrían acelerar la penetración del internet y la adopción de la banca digital
01
Rรกpida adopciรณn tecnolรณgica
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 5
En el mundo, la adopción tecnológica se acelera en el siglo 21 Adopción tecnológica en los hogares de Estados Unidos (% de todos los hogares) 100
90 80 70 60
50 40 30 20
10 1903 1905 1907 1909 1911 1913 1915 1917 1919 1921 1923 1925 1927 1929 1931 1933 1935 1937 1939 1941 1943 1945 1947 1949 1951 1953 1955 1957 1959 1961 1963 1965 1967 1969 1971 1973 1975 1977 1979 1981 1983 1985 1987 1989 1991 1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015
0
Teléfono Fijo Microondas Fuente: Comin y Hobijin (2004) y otros
Electricidad Computador
Automóvil Redes sociales
Radio Tableta
Nevera Ebook reader
Televisión a color
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 6
Colombia no es la excepción: en los últimos 15 años el porcentaje de los hogares con al menos un celular pasó de 20% a casi el 100% Hogares con teléfono fijo y celular
Usuarios de internet, celular y telefonía fija
(% de todos los hogares)
(Internet: % usuarios; celular y telefonía: suscripciones por cada 100 habitantes)
100
140
90
120
80
100
70 60
80
50 40
60
30
40
20
20
10
0
Teléfono fijo
Teléfono celular
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida e ITU
1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2008
2003
1997
1993
0
Teléfono fijo
Celular
Internet
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 7
Algunas tecnologías se vuelve obsoletas y se reemplazan por otras más convenientes Penetración de tecnologías de entretenimiento
Penetración de los computadores
(% de todos los hogares)
(% de todos los hogares)
80
35
70
30
60
25
50
20
40
15
30
10 20 5
10
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida
DVD BluRay
TV por Cable
Escritorio
Portátil
Tableta
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2008
2003
1997
2017
2016
2015
2014
2013
2011
2010
2008
2003
1997
1993
VHS Betamax
1993
0
0
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 8
En Colombia, hay 28 millones de personas que usan internet. El celular se convirtiรณ en el dispositivo preferido para acceder a la red Usuarios de internet
Dispositivo preferido para acceder a internet
(Millones de personas)
(Millones de personas)
30
28,0 24,6
25 20,6 20
2,2
22,1
22,8
2,6
2,5
3,0
25,8
25 22,9
3,7
3,1
20
15
15 10
18,4
19,5
20,3
21,5
22,6
24,3
10
5
5
3,7
0
0 2012 Urbano
2013 Rural
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida
2014
2015
2016
2017
2013 Computador
2014 Portรกtil
2015 Celular
2016
2017
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 9
Esta preferencia por el celular se da tanto en zonas urbanas como en rurales Zonas urbanas: dispositivo preferido para acceder a internet
Zonas rurales: dispositivo preferido para acceder a internet
(Millones de personas)
(Millones de personas)
25
3,0
2,6 20,3 20
2,5 2,0
15 1,5
10 1,0
5
0,5
3,5
0,2
0
0,0
2013 Computador
2014 Portรกtil
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida
2015 Celular
2016
2017
2013 Computador
2014 Portรกtil
2015 Celular
2016
2017
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 10
Usuarios de internet crecen en casi todas las edades. La distribuci贸n entre la poblaci贸n se vuelve menos concentrada Usuarios de internet
Distribuci贸n de los usuarios de internet
Penetraci贸n de los usuarios de internet por edad
(Millones)
(%)
(% de cada cohorte)
100%
3 7
7
11
11
80%
40% 30%
(-1,17] (24,35] (45,55]
(17,24] (35,45] (55,120]
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida
17
30
27
20 38
(-1,17] (24,35] (45,55]
27
(17,24] (35,45] (55,120]
10
0
(-1,17] (24,35] (45,55]
(17,24] (35,45] (55,120]
2017
2017
2016
2015
0%
2014
0
2013
10%
2012
1000000
50
2016
20%
50 40
2017
2000000
19
2016
2,1
68 52
22
2015
3,0
3000000
76
70
2015
50%
84
80
60
60%
4,8
4000000
16
21
2014
4,9
5000000
70%
2013
6,1
6000000
2012
7000000
90
2014
8000000
90%
2013
7,6
2012
9000000
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 11
Por género, las mujeres usan más las redes sociales y el e-mail, y menos la banca electrónica, los medios y el entretenimiento Usos de internet por género (Millones de personas) 14 11,7
12
11,1
10
9,6 9,3
8
8,9 8,8
6
5,0 4,7
4
4,2 3,7
3,4 3,2
1,6
2
1,4
1,0 0,9
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
0
1,5 1,4
Redes sociales
Hombre
Mujer
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida
Búsqueda de información
Educación
Entretenimiento
Medios de comunicación
Banca electrónica
Compra bs y ss Trámites con el gobierno
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 12
Redes sociales y correo electrรณnico son los usos mรกs frecuentes del internet. Uso de banca digital sigue en aumento y llega a los 3m de usuarios Usos de internet (Millones de personas) 25
22,8 18,9
20
17,7
15 13,8
12,9
11,7
9,7
10
9,7
7,8
9,0
6,6
5 1,4
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida
1,1
1,9
1,1
2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014 2015 2016 2017
2013 2014 2015 2016 2017 2013 2014
0
Redes sociales
2,9
3,0
3,8
Search for information
Education
Entertainment
Media
Digital banking
Ecommerce
Government Proceedings
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 13
Los usuarios de internet para fines educativos permanecen estables, pero la panetraciรณn de este uso se mantiene constante Uso de internet con fines educativos
Penetraciรณn del uso educativo
Penetraciรณn del uso educativo
(% de la poblaciรณn de cada cohorte)
(% de la poblaciรณn que usa internet)
40
70
35
60
(Miles) 6 5
30 4
4,0
20
3 1,8
2
1,7
50
23
40
18
15 11
10
53
35 30 27
30
22
20
17
1,2
(-1,17] (24,35] (45,55]
(17,24] (35,45] (55,120]
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida
(-1,17] (24,35] (45,55]
(17,24] (35,45] (55,120]
(-1,17] (24,35] (45,55]
(17,24] (35,45] (55,120]
2017
2016
2015
0
2014
2017
2016
2015
2014
0
10
2013
4
2012
5
2013
2017
2016
2015
2014
2013
2012
0,6 0,3
2012
1 0
25
29 26
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 14
El costo del internet es el principal motivo que reportan los hogares como la causa de no tener una conexiĂłn Cabeceras: razones para no tener internet
Ă rea rural: razones para no tener internet
(% del total de hogares sin internet)
(% del total de hogares sin internet)
60
60 52 46
40
40 31
20
28
20 5 2 0
0 2012
2013
2014
Es muy costoso No tiene dispositivo No hay cobertura en la zona
2015
2016
2017
No lo considero necesarios No sabe usarlo
9 9 6
0 2012
2013
2014
Es muy costos No tiene dispositivo No hay cobertura en la zona
2015
2016
2017
No lo considero necesarios No sabe usarlo
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida
Restricciones de conocimiento (cĂłmo usar el internet) y cobertura vienen disminuyendo
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 15
La penetración de redes sociales en varias cohortes de población alcanza una penetración de cerca del 90% Usuarios de redes sociales
Penetración de redes sociales
Penetración de redes sociales
(Millones)
(% de la población de cada cohorte)
(% de la población que usa internet)
90
100
6000000
5,6
5000000
4,6 4,4
4000000
80
80
70
71
60
61
3,9
95 93 90 85
90 80
78
70
50 3000000
44
29
20
21
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida
(-1,17] (24,35] (45,55]
(17,24] (35,45] (55,120]
(-1,17] (24,35] (45,55]
(17,24] (35,45] (55,120]
2017
2016
2017
2016
2015
2014
2012
2017
2016
2015
2013
2012
2014 (17,24] (35,45] (55,120]
2013
30
0
(-1,17] (24,35] (45,55]
50 40
10
0
58
2015
1000000
30
2014
1,6
60
2013
2000000
40
2012
2,5
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 16
Las redes más usadas por los Colombianos son Facebook y WhatsApp, con más de 18 millones de usuarios Número de usuarios de redes en 2017 (Millones) 18,2 18,2
9,9 7,0
6,1
1,0
0,8
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,3
0,3
0,3
0,2
0,1
0,1
0,1
0,1
Waze
Ninguna
Blogger
Deezer
Wordpress
MySpace
Ask.fm
Hi5
Flickr
Soundcloud
Tinder
Taringa
Tumblr
Foursquare
Sonico
Twoo
Vine
1,8
Snapchat
Skype
Google +
Youtube
2,8
Spotify
4,1
Fuente: Encuesta TIC de hogares del Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
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Lo qué más buscaron los colombianos en internet en 2018 de acuerdo a Google Trends Tendencias
Acontecimientos
Personajes
1. Mundial de Rusia 2. Salario Mínimo 3. Stan Lee
1. Censo 2. Consulta anticorrupción 3. Elecciones presidenciales
1. Stan Lee 2. Avicci 3. Jerry Mina
4. Registraduría puesto de votación 5. Resultado ICFES
4. Eclipse 27 de julio 5. Cyberlines
4. Stephen Hawking 5. Freddie Mercury
Eventos deportivos
¿Qué significa?
¿Qué es?
1. Mundial de Rusia 2. Boca vs River
1. ¿Qué significa TBT? 2. ¿Qué significa estamos melos?
1. ¿Qué es la JEP? 2. ¿Qué es fracking?
3. Giro de Italia 4. Vuelta a España 5. Tour de Francia
3. ¿Qué significa soñar que estoy embarazada? 4. ¿Qué significa Machika? 5. ¿Qué significa COP?
3. ¿Qué es umami? 4. ¿Qué es el var? 5. ¿Qué es un glúcido?
Fuente: Google Trends
02
DesafĂos en conectividad
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 19
Nos conectamos al internet principalmente a través de conexiones móviles Número de conexiones a internet al 2T2018 (Millones)
Fijo 6,5
Distribución de las conexiones fijas por segmento Número 647.318 2.342.763 1.825.493 744.382 243.642 174.217 556.975 25.060 6.559.850
Estrato 1 Estrato 2 Estrato 3 Estrato 4 Estrato 5 Estrato 6 Corporativo Sin estratificar Total
% Total 9,9 35,7 27,8 11,3 3,7 2,7 8,5 0,4 100,0
% Acumulado 9,9 45,6 73,4 84,8 88,5 91,1 99,6 100,0
Distribución de las conexiones móviles (Millones) Pospago 10,3
Móvil 23,8 Prepago 13,5 Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 20
La penetración del internet es baja en zonas rurales y el acceso en estas zonas se da principalmente a través del internet móvil Hogares con internet en 2017 (Millones de personas) 8
No
6
No 4,92
No
4
Zona Urbana
Sí 6,95
Sí
2
Sí
0
Internet Fijo
Sí 0,53
0,6 0,5 0,4
Zona Rural
0,3
No No
0,2 No 2,57
0,1
Sí Sí
0
Internet Fijo Fuente: Encuesta de Calidad de Vida
Internet Móvil
Internet Móvil
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 21
Desafortunadamente el IVA (19%) e impuesto al consumo al servicio de internet recae sobre la mayoría de las suscripciones Conexiones a internet de banda ancha, corte 2T-2018 (Millones)
La mayoría de las conexiones de internet son móviles (23,8m de un total de 30,4m)
35 30 Móvil 4G Pre 5,9
25 20
Móvil 3G Pre 7,6
IVA: 19% Cons*: 4%
15 Móvil 4G Pos 7,5
10 Móvil 3G POS 2,9
5 Fijo: 6,5
0
IVA*: 0% Cons: 0%
* Están excluidos del IVA los estratos 1, 2 y 3. ** Si el valor del consumo en datos excede 1,5 UVT ($49.734), el consumidor paga 4% sobre el valor que exceda este valor. Fuente: Boletín trimestral de las TIC. MINTIC
Un mismo servicio está gravado de forma diferente: si es móvil se paga 19% de IVA y si es fijo (estratos 1,2,3, la mayoría de la población) se paga 0%
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 22
Existe una alta desigualdad en el acceso a internet Acceso a internet por estrato en 2017
Acceso a internet por quintil de ingreso en 2017
(% de cada estrato)
(% de cada quintil)
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
84,2
60,9
39,1
No
91,6
35,8 16,4
2
88,6
64,2
15,8
1
Sí
83,6
3
4
11,4
5
8,4
100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0
88,7 76,2 69,7 62,4
50,5 49,5 37,6
30,3 23,8
11,3
1
6
Sí
2
3
4
No
Fuente: DNP con base a la GEIH 2017
Un estudio de DNP (2018) encuentra que un aumento en cobertura y velocidad de descarga disminuye la desigualdad en el país (GINI)
5
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 23
Mezcla de acceso mĂłvil es algo desfavorable en Colombia Argentina
Brasil
4G. 19%
2G. 21%
4G. 26% 2G. 47%
3G. 35% 3G. 53%
Colombia
MĂŠxico
4G. 15%
4G. 19% 2G. 46%
3G. 39% 3G. 48% Fuente: GSMA Intelligence, 2016
2G. 33%
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 24
A pesar de esta mezcla, la calidad de la conexión parece ser mejor en conexiones móviles que fijas Velocidad de descarga en 2017
Tiempo medio de carga web
(mb/s)
(ms)
10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0
16000
14000 12000 10000
8000 6000 4000
2000 0 Móvil Bogotá
Fijo
Móvil Bogotá
Cali*
Fuente: Comisión de Regulación de Comunicaciones
La velocidad de descarga en Colombia, sigue siendo baja si se compara con otros países de la región
Fijo
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 25
Los datos consumidos en redes móviles se duplicaron en los últimos dos años. El consumo de minutos permanece estable Datos y minutos consumidos en redes móviles (Datos en terabytes y minutos en millones) 140000
29000
120000
28500
100000 80000
28000
60000
27500
40000 27000
20000
Tráfico (izquierda)
jun-18
mar-18
dic-17
sep-17
jun-17
mar-17
dic-16
sep-16
jun-16
mar-16
dic-15
sep-15
jun-15
mar-15
dic-14
sep-14
jun-14
mar-14
dic-13
sep-13
jun-13
26500
mar-13
0
Minutos (derecha)
Fuente: Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones
El consumo de datos seguirá creciendo de forma exponencial hacia adelante al tiempo
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 26
El sector de las TELCO deberá responder con mayor inversión en infraestructura, pero la inversión viene a la baja y sus ingresos también Importaciones de aparatos de comunicación (no teléfonos)
Ingresos operacionales de las empresas de telecomunicaciones
(Millones de dólares)
(Variación % anual del ingreso nominal)
800
10
700
8
600
6
500
4 400
2 300
0
200
-2
100
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008
2007
Fuente: COMTRADE
2008
-4
0
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 27
Colombia está rezagada en la asignación del espectro de 700 MHz. Por esta vía, el sector puede crecer y aumentar su rentabilidad Espectro asignado a bandas 4G (MHz) 3
Estados Unidos
3
Perú
2 1
Paraguay
3 1
México 2
Ecuador
1
3
Podrían entrar nuevos jugadores al mercado, con efectos positivos en precios para el consumidor
2
1
Costa Rica
1 3
Colombia 3
Chile
4
0
50
AWS
2.5-2.6 GHz
100
En Argentina la asignación de este espectro mejoró la velocidad de descarga desde 1,3Mbps en 2014 a 4Mbps en 2016. La cobertura creció significativamente
3
3 3
Argentina
Fuente: CULLEN
2
2
3
Brasil*
700 MHz
El espectro 700 MHz permite alcanzar mayor despliegue de la red 4G; ampliando la cobertura en el territorio nacional; su implementación es más económica y no necesita de mayor infraestructura para su funcionamiento. La señal mejoraría también en sótanos y edificios
150
200
En Perú, para el año 2016 se registró un crecimiento del 92% en el tráfico off-net, las tarifas de los servicios móviles disminuyeron alrededor de un 20%, mientras que la concentración del mercado medida a través del HHI se redujo de 4.525 en 2014 a 3.312 en 2016
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 28
Para aumentar la conectividad, también se debe avanzar en temas regulatorios y legales Componentes del índice de digitalidad DiGiX de BBVA (Calificación en cada componente. 0 es la peor calificación)
Infraestructura 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0
Adopción gobierno
Regulación
COL
En el índice de digitalidad del BBVA, Colombia se ubica en el puesto 70, entre 99 países. En la región, el país mejor ubicado es Chile, en la posición 42 Claramente, entre Colombia y Chile existe una brecha de adopción por parte de las empresas y los hogares, y no tanto entre el gobierno y la calidad de la infraestructura
Adopción en usuarios
Adopción en firmas
En regulación también existe una brecha importante entre Colombia y Chile La debilidad del sistema legal Colombiano en su eficiencia, independencia y en la posibilidad de usar mecanismos legales para influenciar la regulación, es muy alta en Colombia si se compara con Chile
CHL
Fuente: BBVA con base a datos del Foro Económico Mundial, Banco Mundial y la Unión Internacional de Telecomunicaciones
03
Tendencias en banca electrรณnica
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 30
Los usuarios de banca digital crecen rápido, pero desde niveles bajos. La penetración es aún baja Uso de internet para banca digital
Penetración de la banca digital
Penetración de la banca digital
(% de la población de cada cohorte)
(% de la población que usa internet)
14
20
(Miles)
13 12
1040
12
1.000.000
16
16
10
14 9
8
4
8
4
6
325
200.000
4
2
2
33,5
(17,24] (35,45] (55,120]
Fuente: Encuesta de Calidad de Vida
(17,24] (35,45] (55,120]
(24,35] (45,55]
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2017
2016
2015
2014
2012
2013
0
0
7
0
(17,24] (35,45] (55,120]
(24,35] (45,55]
2016
337
6
2015
400.000
10 6
2014
514
2013
600.000
12
2012
795
800.000
(-1,17] (24,35] (45,55]
18 17 17
18
2017
1.200.000
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 31
Transacciones el sistema financiero están cambiando gracias a la mayor conectividad Composición de las transacciones en el sistema financiero por tipo de canal (% del valor total transado) 60
60
55 53
50
En 2017 se transaron 11 billones diarios por canales digitales y 8,7 billones por canales físicos La oficinas siguen siendo el canal más importante, seguido por internet. Las transacciones por estos canales crecieron -7,0% y 36% entre 2014 y 2017, respectivamente
47 45
40
40
35 2014 Físicos*
2015
2016
2017
20181S
Digitales**
* Canales digitales: Internet, ACH, cajeros automáticos, datáfonos, pagos automáticos, telefonía móvil, audio respuesta. ** Canales físicos: oficinas y corresponsables bancarios. Fuente: BBVA Research con datos de la Superintendencia Financiera
El monto transado por banca móvil ha crecido en más de 11 mil veces en este mismo periodo
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 32
En los medios físicos, el canal más importante es la oficina. En los digitales son el internet y las operaciones ACH Monto transado en canales físicos en 1S2018
Monto transado en canales digitales en 1S2018
(Billones de pesos)
(Billones de pesos)
2500
2500
2000
2000
1500
1500
1000
1000
123 542
1.358 500
500
0
0
Físicos Oficinas Corresponsables
Fuente: Supertintendencia Financiera
Digitales Internet Datáfono Audio respuesta
ACH Débito automático
ATM Telefonía móvil
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 33
La preferencia por el uso de medios de pago como los plásticos a la ahora de realizar pagos aumenta, pero sigue siendo baja Movimientos de tarjetas débito en Colombia (Billones de pesos de 2017)
Compras con tarjetas débito como % del total de transacciones a través de este medio (%)
250 17
200
200
207
200
204
16
16
182 170
15
164
14
150
13
12
100
11
50 21
24
28
32
35
38
40
10
11
9
0
8
2011 Compra
2012 Retiro
Fuente: Supertintendencia Financiera
2013
2014
2015
2016
2017
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 34
Alta informalidad del comercio y baja penetración de los datáfonos actúan como barrera para la proliferación de los pagos electrónicos Medios de pago en comercios
Disponibilidad de medios de pago por comercio, 2017
(% del total)
(% de cada sector)
Tarjeta crédito
Tarjeta débito
Sí 3,8
Sí 4,0
Taxis y buses Tiendas de barrio Papelerías y misceláneas Restaurantes
No 96,2
No 96,0
Peajes* Mini y supermercados de barrio
Transferencia electrónica Sí 1,9
Droguerías Estaciones de servicio Hipermercados 0
No 94,3 Fuente: Banco de la República
20
40
60
80
100
Pagos electrónicos
Tarjeta de crédito
Tarjeta débito
Transferencia electrónica de fondos
04
Pronรณsticos de usuarios de internet y de banca digital
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 36
Colombia en 2020 llegará a los 32 millones de usuarios de internet, alcanzando una cobertura del 63% de la población Usuarios de internet y de banca digital
Usuarios de internet (mn) Usuarios de banca electrónica (mn) Población (mn) Penetración de los usarios de internet como % de la población Penetración de la banca electrónica como % de población Penetración de la banca electrónica como % usuarios de internet
Aplicaciones más atractivas y convenientes seguirán incrementando el uso de la banca electrónica Fuente: Encuesta de Calidad de Vida y BBVA Research
La asignación del espectro de 700 MHz es clave para aumentar la cobertura, subir la competencia del sector y bajar los costos de acceso
2015
2016
2017 2018p 2019p 2020p
24.6 1.9 48.2 51.0 3.9 7.7
25.8 2.5 48.7 52.9 5.2 9.8
28.0 3.0 49.3 56.8 6.2 10.9
29.2 3.5 49.8 58.6 7.0 11.9
30.6 4.2 50.4 60.7 8.3 13.7
32.0 5.0 50.9 62.9 9.9 15.7
Se necesitan incentivos de oferta para que las empresas desplieguen la última milla. Para los hogares, se necesitan incentivos de demanda (telefonía móvil) en estratos bajos. Más educación sobre la utilidad del internet también sería útil
BBVA Research - Tendencias digitales en los hogares de Colombia 2019 / 37
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