EDICIÓN 33 JUNIO DE 2016
aduanas
comercio exterior
logística
Unión Europea y México
buscan actualizar acuerdo
Puertos de Latam crecen en movimiento de contenedores
Veracruz en el lugar 15 entre los puertos latinoamericanos
Índice ediciÓn 33 Junio de 2016
aduanas
comercio exterior
logística
Unión EUropEa y México
bUscan actUalizar acUErdo
Directorio Presidente A.A. Ing. Jorge Homs Quiroga
Puertos de latam crecen en movimiento de contenedores
veracruz en el lugar 15 entre los Puertos latinoamericanos
Director AAAVER Lic. Jorge Antonio Díaz Arce Editor PORTUM Lic. Christian Cruz Canseco Colaboradores A.A. Dr. Roberto Rocha González A.A.S. Abraham K. Weller Lara Lic. Zalma Rivera Chaín Ing. Vicente Manuel González G. Fuentes El Economista El Financiero El Sol de México Ptc.mx Webpicking SCT
ÍNDICE Veracruz en el lugar 15 entre los puertos latinoamericanos
Diseño Lic. Arisbeth Velasco
Revista PORTUM. Revista Mensual. Año 3, Número 33, Junio del 2016. Domicilio de la Publicación: Constitución 286, Col. Centro, Veracruz, Ver. C.P. 91700. Impresa en México. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Revista PORTUM. Cualquier reproducción parcial o total requerirá de la autorización expresa de la Revista PORTUM. Permisos en trámite.
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Listo LC para recibir a los barcos más grandes del mundo PORTUM
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Índice Puertos que conectan a una economía global
Se da a conocer el código marítimo internacional de mercancías 10 peligrosas
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Una nueva era para el Transporte en México y el mundo 11
SAT innovará en las 49 aduanas del país
Trabaja SCT para fortalecer la relación México-EUA
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Las ZEE, con potencial para detonar parques industriales.
Unión Europea y México
Puertos de Latam crecen en movimiento de contenedores en 2015
México cuenta con 12 Tratados de Libre Comercio
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buscan actualizar acuerdo
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SSA México será el rey del transporte de autos en puertos 17
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Veracruz en el lugar 15 entre los puertos latinoamericanos
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l puerto de Veracruz ascendió al sitio número 15 de los puertos de América Latina y el Caribe en cuanto al movimiento de contenedores, al registrar en el 2015 un desplazamiento de 931 mil 613 Teus de acuerdo al Ranking 2015 de la Comisión Económica para América Latina y El Caribe (CEPAL). En el Ranking 2015 de la CEPAL, los puertos mexicanos han registrado un buen comportamiento en cuanto a movimiento de contenedores, obteniendo un crecimiento de 7.4 por ciento respecto al año 2014. El puerto de Manzanillo descendió un peldaño y se ubicó en la posición 5 del ranking con 2.4 millones de contenedores de 20 pies (TEU) operados durante el 2015. Lázaro Cárdenas escaló a la posición 14 al movilizar un millón 060 mil TEUs en 2015.
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La terminal portuaria de Veracruz se ubicó en el lugar 15 del ranking de Cepal con un desplazamiento de 931 mil 613 TEU. Esos son los únicos tres puertos mexicanos que aparecen en el Top 20. Los primeros sitios los ocupan los puertos de: Santos, Brasil (3.6 millones). Colón, Panamá (3.5 millones). Balboa, Panamá (3.2 millones). Cartagena, Colombia (2.6 millones)
Fuente: PTC.mx
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Listo LC para recibir a los barcos más grandes del mundo
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on procesos de operación ambientalmente limpios, y un crecimiento verde e incluyente, el Puerto de Lázaro Cárdenas, es el tercero en América Latina en ser certificado como Puerto Verde, un reconocimiento a nivel mundial otorgado por la Organización Europea de Puertos Marítimos. Y no solo eso, este puerto podrá recibir los barcos más grandes del mundo ya que se trata de uno de los puertos con mayor profundidad, lo que le concede una importante capacidad de operación. Y ese es uno de sus principales objetivos, duplicar la capacidad operativa de los puertos. En la presente
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administración, se busca pasar de 260 millones de toneladas a 500 millones de toneladas, ya que los puertos son clave para impulsar la economía de nuestro país. En el caso de Lázaro Cárdenas, este puerto ayudará al desarrollo de Michoacán, para que continúe su crecimiento, tanto en la generación de empleos, como en la calidad de vida de los michoacanos. El Puerto de Lázaro Cárdenas es de los más importantes del Pacífico Mexicano, ya que moviliza el mayor volumen de toneladas en el país y es el segundo lugar en carga de contenedores. Fuente: SCT
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Puertos que conectan a una economía global
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éxico avanza en la consolidación de una infraestructura de Comunicaciones y Transportes moderna y eficiente, como la Modernización del Puerto de Guaymas, en Sonora, una zona estratégica que permitirá la llegada de inversión extranjera y nacional, para mejorar la calidad de vida de los mexicanos.
No olvidemos que dos de nuestros puertos fueron reconocidos a nivel internacional por la Comisión Interamericana de Puertos de la Organización de los Estados Americanos (OEA), quien otorgó el Premio de las Américas al Puerto de Ensenada y al Puerto de Isla Mujeres, por responsabilidad social y liderazgo turístico, respectivamente.
Se trata de un resultado más que permite convertir a México en una plataforma logística global, conectando centros de producción con los de consumo de manera ágil, segura y a menor costo.
Sonora crece también en sus caminos, pues la ampliación y modernización de la Autopista Estación Don-Noglaes, ayudará a hacer más eficiente y segura la circulación a lo largo de sus más de 650 kilómetros, al mismo tiempo que será fundamental para el intercambio económico y comercial entre la región centro-occidente con el norte del país.
Este tipo de obras también generan empleos directos e indirectos, y fortalecen la conectividad de nuestro país, pues ahora este moderno puerto incrementa su capacidad de operación y podrá recibir buques de última generación con mayor carga, lo que ayudará a la importación y exportación de mercancías provenientes del norte del país con destinos a Estados Unidos y Asia.
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¡México, se sigue transformando! Fuente: SCT
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SAT innovará en las 49 aduanas del país
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n lo que resta del año, el Servicio de Admi-
nistración Tributaria (SAT) se enfocará a eficientar sus procesos en las 49 aduanas del país para impulsar el comercio exterior, y a la par, mantener la recaudación en los niveles existentes. Aristóteles Núñez, jefe del SAT, comentó en entrevista lo que le ocupa al fisco en lo que resta del año, y dijo que enfocarán todos sus esfuerzos para seguir implementando el uso de la tecnología en las aduanas con el fin de reducir el uso de papel y contacto humano en todos los procesos. “Estamos por iniciar proyectos muy importantes en materia tecnológica en la parte del comercio exterior y en las aduanas; ése es uno de los grandes retos del SAT en todo el 2016”, sostuvo a El Economista. El reto, agregó, está en los controles internos y modelos de riesgo; es decir, el tener ya instaladas y en operación todas las cámaras de vigilancia, contar con la lectura de todos los vehículos que pasan y su incidencia por todos los cruces en la frontera norte y sur. “Eso es algo que tenemos encima como un reto importante en todo el 2016, sobre todo, por el proyecto de integración tecnológica aduanera. Además tenemos que poner en marcha la ventanilla única de comercio exterior”, añadió. Fernando Ruiz, director general del Consejo Empresarial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología (Comce), aseguró que sí hay un avance por parte de las autoridades fiscales por impulsar y mejorar las prácticas del comercio exterior en México. “La tarea pendiente es mantener el crecimiento en la exportación de manufacturas, a pesar de que el mercado mundial se achicó. Tenemos que ser más competitivos y la tecnología es una buena herramienta”, indicó. Por su parte, Leticia Hervert, presidenta
del Instituto Mexicano de Contadores Públicos, reconoció que anteriormente había muchos problemas en las aduanas del país, sobre todo en temas de contrabando y corrupción. “En lo que va de la administración de Núñez, se ha realizado un esfuerzo mayúsculo para eliminar la corrupción en todos los procesos aduaneros, puesto que ello le restaba competitividad a las operaciones y economía del país”, comentó. Los especialistas concuerdan que, al igual con lo que sucede en el comercio informal, abatir malas prácticas de comercio exterior como la piratería, contrabando y subvaluación es una tarea pendiente, pero (…) las primeras acciones ya se llevaron a cabo. “Desgraciadamente sigue muy latente la corrupción, no sólo en la parte aduanera. Los ingresos que generan las aduanas son muy altos y contribuyen con el bienestar económico; el reto es incrementar las cifras”, consideró. Datos del SAT muestran que en el primer trimestre del año, la recaudación proveniente de operaciones de comercio exterior se ubicó en 164,408.1 millones de pesos. Es decir, que presentó un decremento de 1.71% real, derivado, entre otros, de la contracción del Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) en 4,851.7 millones de pesos. En los primeros tres meses del 2016, el Impuesto al Valor Agregado representó 72.1% del total de la recaudación de las operaciones de comercio exterior, seguido por el IEPS, con 20.3 por ciento. Leticia Hervert concluyó que el comercio exterior es de suma importancia para la competitividad y los ingresos del país, por lo que se necesita más y mejor capacitación del personal (aun con las herramientas tecnológicas). Fuente: El Economista
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Unión Europea y México
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a Unión Europea (UE) y México abrieron el 30 de Mayo las negociaciones para actualizar su acuerdo de libre comercio, en vigor desde 2000, y adaptarlo a las necesidades y demandas del siglo XXI. El impulso a la iniciativa lo darán el secretario de Economía de México, Ildefonso Guajardo, y la comisaria europea de Comercio, Cecilia Malmström, en una reunión que mantendrán en la sede de la Comisión Europea. El pasado 18 de abril Malmström y Guajardo ya se reunieron en Bruselas, y la política sueca dijo entonces que esperaba iniciar “muy pronto” los procedimientos para negociar la modernización del acuerdo, el primero de libre comercio que cerró el bloque comunitario con un país en América. En la Cumbre UE-México del pasado junio en Bruselas, las partes reiteraron su compromiso para emprender la modernización del tratado.
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Malmström y Guajardo coincidieron en abril en la “importancia de incluir en el acuerdo comercial modernizado nuevos capítulos para PyMEs, sobre la lucha contra la corrupción y una mayor transparencia durante las negociaciones” al implicar también a la sociedad civil. De visita en México esta semana, la alta representante de la UE para la Política Exterior, Federica Mogherini, señaló que el proceso que van a emprender las dos partes para actualizar su acuerdo global buscará “responder a las necesidades y aspiraciones compartidas” del siglo XXI. Mogherini corroboró que las negociaciones se llevarán a cabo con la “máxima velocidad”, lo que resultará en un beneficio para los ciudadanos de ambas partes. Previamente, en marzo, la jefa de la Diplomacia de la UE se había mostrado confiada en que la actualización de los acuerdos comerciales con México, pero también con Chile, esté a la altura del tratado recienPORTUM
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portada temente concluido con Canadá y de las ambiciones puestas en la negociación del Acuerdo Comercial y de Inversiones (TTIP) con Estados Unidos. El responsable de Comercio de la Embajada de México en Bruselas, César Guerra, recordó entonces que la UE es el segundo destino de las exportaciones mexicanas y la segunda fuente de inversión extranjera directa, y que “el comercio entre las dos partes casi se ha triplicado en los últimos quince años”. Guerra destacó que esa actualización debe incluir, entre otros temas, la liberalización del comercio de bienes agrícolas, la revisión de las reglas de origen “con especial énfasis en la acumulación con socios comerciales en común”, o un aumento de la transparencia y cooperación en medidas sanitarias y fitosanitarias. Además, indicó que el comercio de servicios buscaría “aprovechar las ventajas que ofrece México por las Reformas que ofrece en sectores como las Telecomunicaciones, el Financiero o de la Energía”. En materia de inversión, consideró que “es necesario protegerla con los más altos estándares teniendo en mente el nuevo enfoque adoptado por la UE sobre el tema”, en relación con el sistema de tribunales “al margen de la Justicia nacional” que Bruselas quiere implantar para dirimir conflictos entre Estados e inversores.
Entre tanto, en la Ciudad de México la Secretaría de Economía (SE) informó que además de viajar a Bruselas, Guajardo Villarreal también irá a París, Francia. Precisó que durante una gira de trabajo que se efectúa del 30 de mayo al 3 de junio, en Bruselas el funcionario se reunirá con diversas personalidades, incluida la Comisionada Malström. Indicó que también se reunirá con otros altos funcionarios y miembros del Parlamento Europeo, para dar seguimiento al anuncio sobre el inicio de negociaciones para la modernización del Acuerdo de Asociación Económica, Concertación Política y Cooperación entre México y la UE (Acuerdo Global), incluyendo su parte comercial, conocido como el Tratado de Libre Comercio Unión Europea-México (TLCUEM). Posteriormente en París, Guajardo Villarreal encabezará la delegación mexicana que participará en la Reunión del Consejo a nivel Ministerial (MCM 2016) de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), a la vez que participará en reuniones con sus contrapartes de varios países. Este año la OCDE ha centrado sus trabajos bajo el tema central de “Mejora de la productividad para un crecimiento incluyente”, y la reunión ministerial tiene como objetivo promover el diálogo y la cooperación conjunta para atender desafíos económicos y comerciales de los países miembros. Fuente El Sol de México
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México cuenta con 12 Tratados de Libre Comercio
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uestro país busca promover la negociación de nuevos acuerdos internacionales de comercio e inversión para acceder a mercados de intereses estratégicos.
Actualmente, contamos con una red de 12 Tratados de Libre Comercio con 46 países, 32 Acuerdos para la Promoción y Protección Recíproca de las Inversiones (APPRIs) con 33 países y 9 acuerdos en el marco de la Asociación Latinoamericana de Integración. México participa activamente en diversos foros multilaterales y regionales para impulsar un sistema multilateral de comercio sólido que dé mayor certeza al intercambio comercial y a los flujos de inversión extranjera directa. Adicionalmente, es importante contribuir al establecimiento de reglas claras para las exportaciones, la inversión y la protección de los derechos de propiedad intelectual y contar con mecanismos apropiados para la defensa de nuestros intereses comerciales, así como los de exportadores e inversionistas nacionales. 9
Con estas acciones, contribuimos a fortalecer la integración y la competitividad de nuestro país en las cadenas globales de valor mediante la negociación, formalización y administración de los tratados y acuerdos internacionales de comercio e inversión. Tratado de Libre Comercio de América del Norte Tratado de Libre Comercio con Centroamérica Tratado de Asociación Transpacífico (TPP) Tratado de Libre Comercio México-Unión Europea Tratado de Libre Comercio México - Chile Tratado de Libre Comercio México - Costa Rica Tratado de Libre Comercio México - Colombia Tratado de Libre Comercio México - Japón Tratado de Libre Comercio México - Panamá Tratado de Libre Comercio México - Perú Tratado de Libre Comercio México - Uruguay Alianza del Pacífico
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Se da a conocer el código marítimo internacional de mercancías peligrosas
Participan las secretarías de Comunicaciones y Transportes y Relaciones Exteriores Tiene por objetivo fomentar el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas Al mismo tiempo facilita el movimiento libre y sin trabas de dichas mercancías
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as secretarías de Comunicaciones y Transportes y de Relaciones Exteriores dieron a conocer el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG), el cual tiene como objetivo fomentar el transporte sin riesgos de mercancías peligrosas y al mismo tiempo facilitar el movimiento libre y sin trabas de tales mercancías. El Código entra en vigor a partir de hoy y fue publicado en el Diario Oficial de la Federación, establece detalladamente las prescripciones aplicables a cada
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sustancia, materia o artículo, a fin de mantenerlo a la par de la expansión y el progreso del sector. Explica que su publicación obedece a la finalidad de darlo a conocer a las instancias públicas y privadas competentes en cumplimiento de tales disposiciones. Puntualiza que la Secretaría de Relaciones Exteriores es la Dependencia responsable de dar seguimiento a los diversos tratados internacionales de los que el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos forma parte. Mientras que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes es la dependencia responsable de regular, promover y organizar la marina mercante, así como de regular las comunicaciones y transportes por agua, e inspeccionar los servicios de la marina mercante. Explica que el Acuerdo por el que da a conocer el Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (Código IMDG) deriva del Congreso Constitutivo de la Organización Marítima Internacional, y del Convenio Internacional para la Seguridad de la Vida Humana en el Mar, 1974 (Convenio SOLAS), enmendado. El Código IMDG incluye diversas resoluciones adoptadas por la Asamblea de la Convención de la Organización Consultiva Marítima Intergubernamental (OCMI) y por el Comité de Seguridad Marítima (MSC).
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Una nueva era para el Transporte en México y el mundo
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éxico, es el primer país latinoamericano en tener la alta responsabilidad de ocupar la Presidencia del Foro Internacional del Transporte de la OCDE.
El pasado 26 de mayo en Alemania, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, México asume con honor y compromiso esta tarea. Nuestro compromiso es trabajar por un transporte eficiente, competitivo, inclusivo y sustentable que te ayuden a ti y toda tu familia, y también al medio ambiente. Este es un paso más que nos indica que vamos por el camino correcto para ser una plataforma logística global, con obras sin precedente y ecológicamente responsables. Contamos con un Programa Nacional de Infraestructura que contempla la construcción de obras 11
con un enfoque verde, incluyente y eficiente, como el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, que tendrá capacidad para 120 millones de pasajeros al año; la construcción de 52 nuevas autopistas y 80 carreteras, además de duplicar la capacidad operativa de los puertos, al pasar de 260 a 500 millones de toneladas; así como el relanzamiento de los trenes de pasajeros y el impulso a los de carga. Para la cumbre de 2017, que le corresponderá organizar a México, el tema programado es La Gobernanza en el Transporte. Durante un año, nuestro país encabezará las reuniones de los 57 miembros del Consejo de Administración del FIT, vinculados al desarrollo del transporte no contaminador y ecológicamente responsable. Fuente: SCT PORTUM
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Trabaja SCT para fortalecer la relación México-EUA Se han construido y ampliado: los puentes internacionales ferroviario Brownsville-Matamoros y Los Tomates-Veterans, así como el Cross Border Xpress Se firmó el Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos, para eliminar el límite de destinos y de frecuencias que cualquier aerolínea pueda operar entre ciudades de ambas naciones Se logró el Acuerdo de Cooperación de Transporte de Largo Recorrido, lo que permite liberar las restricciones de acceso a los servicios transfronterizos de carga pactados en el TLCAN
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ortalecer la relación bilateral entre México
y Estados Unidos de América y alcanzar resultados concretos en materia económica y social para ambas naciones, es el propósito de las acciones realizadas por la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) con la construcción de los puentes fronterizos y los acuerdos Bilateral de Servicios Aéreos y de Cooperación de Transporte de Largo Recorrido. Respecto a los puentes fronterizos hasta la fecha se han construido, modernizado y ampliado tres cruces: el Puente Internacional del ferroviario Brownsville-Matamoros, el primero de este tipo construido en los últimos 10 años; el Puente Internacional Los Tomates-Veterans, que también une a las ciudades de Matamoros y Brownsville y la Conexión Peatonal Aeroportuaria Tijuana-San Diego, denominada Cross Border Xpress. El Senado de la República ratificó el Acuerdo Bilateral de Servicios Aéreos entre México y Estados Unidos, firmado en diciembre del año pasado, lo que permitirá fortalecer los respectivos mercados, relanzar líneas comerciales y promover destinos turísticos, al eliminar el límite de destinos y de frecuencias que cualquier aerolínea pueda operar entre ciudades de ambas naciones. En cuanto al Acuerdo de Cooperación de Transpor-
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te de Largo Recorrido, se logró a partir de un intenso trabajo bilateral en enero de 2015, cuando se cumplieron los requisitos pendientes, permitiendo liberar las restricciones de acceso a los servicios transfronterizos de carga de largo recorrido pactados en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Cabe recordar que en los últimos 15 años el transporte mexicano no podía ingresar a territorio estadounidense, lo que obligaba a la contratación de autotransporte norteamericano. También, a partir de esa fecha enero de 2015, la SCT procesa las solicitudes de los transportistas estadounidenses que desean realizar operaciones de carga en México, todo lo cual contribuye a lograr una frontera moderna, ágil y eficiente entre ambos países, consolidando a América del Norte como la región más competitiva a nivel global. Los Estados Unidos de América es el principal socio comercial de México, el primer destino de las exportaciones y el principal participante en inversión extranjera directa en nuestro país, representando cerca de 60 por ciento del total. Tan sólo en 2014 el comercio bilateral sumó 534 mil millones de dólares, lo que representa mil 400 millones de dólares por día, es decir más de un millón por minuto.
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Las ZEE, con potencial para detonar parques industriales.
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n la región sureste del país hay solamente 12 parques industriales, de los cuales Tabasco tiene seis, Veracruz cuenta con tres, Chiapas tiene dos y Campeche uno, por lo que el establecimiento de Zonas Económicas Especiales (ZEE) es una enorme ventana de oportunidad para los desarrolladores de esta infraestructura.
cil atraer la inversión de las empresas y que detonen a su vez desarrollo y empleo.
El sector presenta un gran atraso en la región sur, ya que por ejemplo, de acuerdo con cifras de ProMéxico, sólo Baja California concentra 59% de esta infraestructura en el país, al contar con 36 polígonos, es decir, tres veces más parques industriales que todo el sur; seguido de Chihuahua con 28 y Nuevo León con 25.
Asimismo, considera que es una oportunidad para desconcentrar una parte de la actividad industrial.
La directora general de la Asociación Mexicana de Parques Industriales (AMPIP), Claudia Ávila Connelly, asegura que hoy en día no hay una demanda que justifique el desarrollo de parques industriales en la región sur-sureste, sin embargo, la iniciativa del gobierno federal para crear las ZEE, les da la pauta para empezar a trabajar. Respecto del decreto emitido por el gobierno federal para la integración de cuatro ZEE, afirma que la inversión proyectada por 115,000 millones de pesos, junto con los incentivos fiscales agresivos y las facilidades que se están otorgando, harán que sea más fá13
Directivos, con gran interés
Las cuatro Zonas Económicas Especiales, estarán, una en Puerto Lázaro Cárdenas, que incluye municipios de Michoacán y Guerrero; el Corredor Industrial Interoceánico de Tehuantepec: que incluye a Coatzacoalcos, Veracruz, y Salina Cruz, Oaxaca; así como Puerto Chiapas, en Chiapas; y la recientemente anunciada en Campeche y Tabasco. De acuerdo con César Buen Rostro, director de Comercio Internacional y Aduanas de KPMG, como resultado de la encuesta de Perspectivas de Alta Dirección en México 2016, 812 dirigentes de organizaciones con actividades en diversos giros industriales manifestaron su interés por incursionar en las ZEE, “A pesar de que aún no aparece como prioridad en la agenda de los directivos sí se está contemplando”, explica.
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Exploran vocaciones para elaborar planes Ávila Connelly añade que la AMPIP fue invitada por el gobierno federal para participar en los grupos de trabajo de infraestructura, y que en estos momentos se encuentran analizando la vocación de las entidades que componen las ZEE, ya que podría ser más factible detonar el sector de la agroindustria, o distribución de las empresas que exportan a Centroamérica. En el caso del sector energético, detalla que con la participación del sector privado en la explotación de petróleo, las empresas requerirán de proveedores y de más parques.
Ley de zonas económicas impulsará la productividad
En el estudio denominado ”Zonas Económicas Especiales, Aspectos Relevantes de la Iniciativa Aprobada”, el CEFP indica que el objetivo del gobierno federal con la creación de las ZEE es democratizar la productividad a nivel regional, y para que los habitantes del sur del país cuenten con las mismas posibilidades de desarrollo y bienestar. Derivado de la legislación, las personas más pobres tendrán servicios básicos como educación, salud, trabajo remunerado, capacitación, creaciones de infraestructura, entre otros, señala la publicación del Centro de Estudios. El Centro de Estudios resaltó que estas zonas no serán iguales unas a otras, ya que dependerán de los recursos naturales estratégicos y con la conectividad con la que cuente cada una de las regiones. “Serán trajes hechos a la medida para cada región con la finalidad de potencializar el desarrollo económico y social tomando en cuenta las fortalezas de cada zona”, refiere el documento.
El Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP) de la Cámara de Diputados aseguró que con la aprobación de la Ley Federal de Zonas Económicas Especiales (ZEE) se alcanzarán mayores niveles de productividad en la República.
Las ZEE ofrecerán un entorno económico para traer la inversión y generar empleos de calidad, en el que se engloban elementos como beneficios fiscales y laborales, régimen aduanero especial, marco regulatorio ágil y programas de apoyo, entre otros.
“Se beneficiarán zonas territoriales estratégicas con la finalidad de disminuir las brechas de desarrollo regional, y mejorar la calidad de vida de la población que viven en condiciones de pobreza extrema”, explica el CEFP en su documento publicado.
A decir del CEFP el gobierno ha dado un primer paso importante con la creación de las ZEE; sin embargo, la tarea pendiente es la emisión de las leyes secundarias, el reglamento y sus lineamientos. (Con información de Paulina Gómez) Fuente: El Economista
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Puertos de Latam crecen en movimiento de contenedores en 2015
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egún el ranking 2015 de actividad portuaria de contenedores de la Comisión Económica para América Latina (CEPAL), los puertos de América Latina y el Caribe registraron en conjunto un crecimiento de 1.7%. Las cifras confirman las dos tendencias observadas de los últimos años en la región: una desaceleración del comercio exterior en los terminales de contenedores y una alta heterogeneidad de las tasas del crecimiento dentro de la región.
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El promedio regional de 1,7% en el aumento del movimiento portuario de contenedores, aunque superior a las tasas del crecimiento en 2014 (0,8 %) y en 2013 (0,7%), no recuperó el nivel de los años anteriores (5,9% en 2012). El bajo dinamismo de 2015 estuvo determinado principalmente por las caídas en la actividad de cinco países: Brasil, Perú, Puerto Rico, Trinidad y Tobago y Venezuela. El volumen total de actividad en 2015 alcanzó aproximadamente 48 millones de TEUs. Los primeros 40 puertos del ranking representan cerca de 90 % de las operaciones de este tipo de carga en la región. Los siguientes 98 puertos mueven el 10 % restante (5,9 millones de TEU).
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actualidad Los datos recopilados apuntan a una gran heterogeneidad en el comportamiento de los movimientos portuarios, tanto a nivel subregional como por países. En 2015, la costa este de Sudamérica tuvo una disminución de actividad (- 1,4%) debido principalmente a la reducción del movimiento registrado en los puertos brasileños. La costa oeste muestra un leve aumento (1,1%). La escasa evolución de esta actividad en los puertos chilenos (0,1%) y la caída en los puertos peruanos (-3,6%) contrapesa la tasa de crecimiento en Ecuador (6,3%) y el puerto de Buenaventura en el pacífico colombiano (6,6%). América Central redujo levemente su tasa de crecimiento al pasar de un 3,5% en 2014 a un 3,4% en 2015 y el Caribe no muestra mayor dinamismo al mantener sus volúmenes de 2014 (+0,1%) A nivel individual, seis países de la región anotaron alzas de dos dígitos: Colombia (13,1%), Nicaragua (24,4%), Barbados (10,3%), San Vicente y las Granadinas (11,3%), Monserrat (11,7%) y Anguilla (27,7%), y seis países en la región mostraron una caída importante en su actividad: Argentina (-0,3%), Brasil (-2,1%), Perú (-3,6%), Puerto Rico (-8,3%), Trinidad y Tobago (-12,4%)y Venezuela (-22,2%). México anotó un mejoramiento en su actividad, pasando de una tasa de crecimiento de un 3,8% en 2014 a un 7,4% en 2015. En América Central, el reducido crecimiento de los puertos panameños en 2015 (1,8%), esconde un importante aumento de la actividad en algunos países de la subregión. La actividad creció en El Salvador (6,4%), Guatemala (6,9%), Honduras (8,9%) y Nicaragua (24,4%). A nivel de puertos, los que registraron el mejor desempeño en 2015 fueron: Santos (3,645,448 TEU), Colón (3,577,427 TEU), Balboa (3,294,113 TEU), Cartagena (2,606,945 TEU), Manzanillo (2,458,135 TEU), El Callao (1,900,444 TEU), Guayaquil (1,764,937 TEU), Kingston (1,653,272 TEU), Buenos Aires (1,433,053 TEU) y Freeport (1,400,000 TEU). Para mayor detalle véase cuadro anexo “Movimiento portuario de contenedores en América Latina y el Caribe 2013 a 2015”. Al igual que en períodos anteriores, las razones que explican el crecimiento, la desaceleración o la caída en la actividad portuaria en la región son variadas. Por ejemplo, los puertos de Cartagena 16,6% (Colombia), Colón 8,8% (Panamá), Guayaquil 8,9% (Ecuador), Manzanillo 4,4% y Veracruz 9,9% (México) y San Antonio 7,0% (Chile) anotaron las mayores alzas en volumen debido al éxito de sus proyectos y su gestión comercial. Las mayores caídas en volumen de la actividad la sufrieron los puertos de El Callao -4,6% (Perú), Puerto Cabello -19,2% (Venezuela), Valparaíso -10,7% (Chile), San Juan -8,8%
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(Puerto Rico), Río de Janeiro -28.0% (Brasil) y Balboa -5.0% (Panamá). Por otra parte, a nivel global, durante el 2015, el tráfico de contenedores en puertos también tuvo un bajo dinamismo. En el mundo, el volumen creció tan sólo un 1.1%, de acuerdo a las estimaciones de la publicación Alphaliner. El crecimiento en el tráfico de contenedores durante el año pasado registró el segundo lugar de menor crecimiento anual jamás registrado en la industria global, superado sólo por los bajos resultados obtenidos el año 2009 cuando el tráfico de contenedores registró una baja de -8.4%, debido a la crisis financiera mundial. En relación a las causas, son diversos los factores que han contribuido al escaso crecimiento de tráfico de contenedores en los últimos años, entre los que destacan: una estabilización en la conversión de carga general o granel a contenerizada; la participación de mercado de bienes manufacturados ha aumentado en relación a las materias primas transportadas en contenedores, y una tendencia de reducir el tamaño de los productos manufacturados; una baja en la tasa de deslocalización (offshoring) de actividades manufactureras en Asia y especialmente en China; cambios en los “inbalance” de los tráficos, esto es reducción del crecimiento del tráfico de contenedores llenos en una dirección repercute en la disminución del volumen de la carga contenerizada, así como también en el manejo de contenedores vacíos; y la disminución en la organización de los tráficos, especialmente el incremento de servicios directos a mayor número de puertos. Algunos puertos del Sudeste Asiático, América Latina o África, que antes conectaban principalmente vía feeder o servicios de relay han atraído servicios de recalada de grandes compañías navieras, debido al crecimiento del volumen de las cargas y la implementación de servicios y nuevas tecnologías por parte de los terminales. Fuente: webpicking.com
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SSA México será el rey del transporte de autos en puertos
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n un año, la empresa internacional de logística Stevedoring Services of America (SSA) México se convertirá en el líder de la movilización de autos fabricados en el país. La subsidiaria de Grupo Carrix, uno de los operadores portuarios de capital privado más grandes del mundo, tiene actualmente 42.7 por ciento de participación del mercado de traslado de automóviles desde y hacia las terminales marítimas de México.
El resto quedaría en manos de empresas como Hutchison Port Holdings, Amports y otras firmas de menor tamaño.
Sin embargo, en un año, cuando concluya la construcción de la primera Terminal Especializada de Automóviles (TEA) del país en el puerto de Lázaro Cárdenas, en Michoacán, la empresa elevará su cuota hasta el 70 por ciento del total del mercado.
“Puede haber un efecto negativo al comienzo de la operación, que se vería reflejado en las tarifas de transportación, lo cual afectaría a las armadoras. Sin embargo, al ser una concesión a 30 años, la empresa tiene la posibilidad de realizar planes a largo plazo. En estos casos, los acuerdos son benéficos, porque
Luis Enrique Zavala, director general de la Asociación Nacional de Importadores y Exportadores de la República Mexicana, advirtió que la presencia dominante de una sola empresa podría afectar los precios que pagan las automotrices.
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actualidad el operador logístico puede sacrificar márgenes de ganancia, al encontrar las bondades del negocio en los grandes volúmenes que atendería”, señaló Zavala. SSA México transporta el 100 por ciento de los vehículos en el puerto de Acapulco; el 20 por ciento de los que se mueven en Lázaro Cárdenas; y el 55 por ciento de los que se trasladan desde y hacia Manzanillo y Veracruz, siendo ésta última la terminal más importante en este rubro. El negocio de una operadora portuaria consiste en movilizar la carga de un transporte a otro en una terminal marítima. En este caso, considera el trasladar vehículos desde ferrocarriles o madrinas, a los barcos transportadores, y viceversa. Además de autos, SSA moviliza contenedores, acero y minerales a granel, entre otros productos. La otrora Comisión Federal de Competencia, dirigida en septiembre de 2012 por Eduardo Pérez Motta, resolvió que tanto Amports, como SSA México, al ser participantes del concurso de licitación por la TEA podrían detentar hasta el 75 por ciento del mercado de automóviles, en el puerto. “No se descarta la obtención de poder sustancial en el mercado relavante. En ese escenario, existe la posibilidad de llevar a cabo algunas prácticas monopólicas. Sin embargo, la regulación sectorial en materia portuaria y las disposiciones contenidas en el contrato (de concesión), configuran medidas para prevenir conductas que dañen al mercado y, en su caso, también existe la posibilidad de establecer la regulación tarifaria que corresponda”, mencionó la resolución de la Comisión.
NEGOCIO ‘SOBRE RUEDAS’ El proyecto de la TEA en Lázaro Cárdenas iniciará operaciones sobre una superficie de 14 hectáreas en la Isla de Cayacal, con una inversión de 900 millones de pesos. La terminal tendrá una capacidad de 400 mil unidades en su primera etapa y conforme la industria lo demande, se podrá extender hasta los 750 mil autos, con un muelle y 2 posiciones de atraque. Francisco Rivero, capitán de altura, explicó que una terminal especializada, según la Ley de Puertos y su reglamento, tiene preferencia sobre las Terminales de Usos Múltiples, donde se mueven contenedores, carga a granel y fluidos. “Con una especialización tienes preferencia para las maniobras de embarque y desembarque si la terminal está disponible, si el barco quiere desembarcar en otro lado, la terminal puede reclamar sus derechos, porque está especializada y la otra no”, comentó Rivero. En 2015, el tráfico de vehículos en los puertos mexicanos alcanzó un millón 271 mil unidades, 11.3 por ciento más que un año antes. “La industria automotriz está teniendo un desempeño impresionante, México es el cuarto exportador a nivel mundial y hay inversiones programadas en los próximos años por alrededor de 20 mil millones de dólares, 5-6 nuevas plantas que están anunciado cambios de modelos. Ese es el reto y esta terminal es parte de la respuesta”, dijo Manuel Fernández, director general de SSA México, en un evento realizado en abril. Fuente: El Financiero.
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