Revista PORTUM Número 52. by Revista Portum

EDICIÓN 52 ENERO DE 2018

aduanas

comercio exterior

logística

Supera

Veracruz

récord histórico en movilización de contenedores

Revista publicada por la

EXPORTACIONES ALCANZAN EN 2017

COMERCIO EXTERIOR EN MÉXICO: UNA

SU MAYOR AVANCE EN SEIS AÑOS

NUEVA ERA DE OPORTUNIDADES para el mundo.

Índice

Directorio Presidente A.A. C.P. Ramón Gómez Barquín Director AAAVER Lic. Jorge Antonio Díaz Arce Editor PORTUM Lic. Christian Cruz Canseco Colaboradores Lic. Zalma Rivera Chaín  Ing. Vicente Manuel González G. Ing. Vicente Maldonado Fernández Fuentes API Veracruz Mundo Marítimo Comunidad Portuaria El Financiero Mexicoxport Mundo Portuario Forbes 20 Minutos La Política

ÍNDICE Concluye construcción de escollera del nuevo Puerto de Veracruz.

Diseño Lic. Arisbeth Velasco

Inauguran en el Puerto de Veracruz oficina al servicio de la Marina Mercante.

Revista PORTUM. Revista Mensual. Año 5, Número 52, Enero del 2018. Domicilio de la Publicación: Constitución 286, Col. Centro, Veracruz, Ver. C.P. 91700. Impresa en México. Los artículos firmados son responsabilidad de sus autores y no reflejan necesariamente el punto de vista de la Revista PORTUM. Cualquier reproducción parcial o total requerirá de la autorización expresa de la Revista PORTUM. Permisos en trámite.

Ucrania

busca acuerdo comercial con Veracruz

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Índice MOVIMIENTO DE CARGA DURANTE EL PERIODO ENERO – NOVIEMBRE DE 2017 Supera Veracruz récord histórico en movilización de contenedores.

México, Brasil y su relación comercial. 7

Comercio exterior en México: una nueva era de oportunidades.

Ricardo Treviño, Secretario General Adjunto de la Organización Mundial De Aduanas.

Impulsará Bancomext 12 exportaciones de empresas mexicanas.

Zonas Económicas Especiales darán batalla a reforma fiscal de EU: Gutiérrez Candiani

Exportaciones alcanzan en 2017 su mayor avance en seis años. 14

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Exportaciones agroalimentarias cerrarán el año en 32 mil mdd.

¿Cuál será la dinámica del transporte marítimo contenerizado en 2018?

Espera Hapag Lloyd crecer 10% en México. Fracasa Cumbre de la OMC, que termina sin ningún acuerdo.

actualidad

Concluye construcciรณn de escollera del nuevo Puerto de Veracruz.

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ediante un comunicado, la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER) anunció la conclusión de los trabajos de construcción de la principal escollera que dará forma al nuevo puerto de Veracruz. “El Rompeolas o Escollera Poniente, como espina dorsal del Nuevo Puerto de Veracruz, se ha concluido. El pasado 22 de diciembre se vertió la última piedra al mar”, señala inicialmente el comunicado.

que significa un crecimiento exponencial de cinco veces más y muchos beneficios por las fuentes de empleo que se abrirán”. Será a más tardar en el mes de junio del 2018 cuando se esté recibiendo la primera embarcación de más de 18 metros de calado, de los llamados de sexta generación, de nombre Panamá. Fuente: Comunidad Portuaria

De acuerdo a información de APIVER, para esta gigantesca obra de ingeniería mexicana que dará abrigo a las operaciones del Nuevo Puerto en 4.2 kilómetros de longitud, se requirió más de 8 millones de toneladas de roca. Según el titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT), Gerardo Ruiz Esparza, este nuevo puerto manejará cinco veces más carga que el actual, “de 22 mil millones de toneladas a 98 mil, lo

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Inauguran en el Puerto de Veracruz oficina al servicio de la Marina Mercante.

a Coordinación General de Puertos y Marina Mercante y la Dirección General de Marina Mercante inauguraron la Oficina de Servicios a la Marina Mercante en Veracruz con dirección en Marina Mercante 210 C.P. 91700. Planta baja edificio de Api Veracruz con horario de 8:30 a 14.30 hrs. Estos son los servicios que se ofrecen a los usuarios: certificados de competencia especial, certificados de competencia, refrendo de título profesional, títulos profesionales a oficiales de la marina mercante, registro público marítimo nacional, permisos para prestación de servicios de transporte de pasajeros y cruceros turísticos y autorización como agente naviero en general y consignatario de buques. En la ceremonia de inauguración participaron: Ing. Juan Ignacio Fernández Carbajal, director general

de Apiver; Lic. Saturnino Hermida Mayoral, director general de Marina Mercante; Dr. José Alberto Salazar García, en representación del director general del Centro SCT en Veracruz; Cap. Alt. Javier García Jurado, director general adjunto de Servicios a la Marina Mercante; Cap. Alt. Enrique Casarrubias García, director general del FIDENA; Mtro. Baruc de la Fuente Lozada, administrador de la Aduana de Veracruz; Cap. Nav. José Angel Trigueros Raya, comandante Accidental de la Unidad Naval de Protección Marítima y Portuaria número 15 en representación del Comandante de la Primera Regional Naval; Cap. Alt. Arturo Martínez Ortiz, Capitán Regional de Puerto; Lic. Hugo Tapia Vela, encargado de la OSMM Veracruz y Lic. Tomás Bustos Mendoza en representación del Alcalde de Veracruz. Fuente: Comunidad Portuaria

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Ucrania

busca acuerdo comercial con Veracruz

l gobierno de Ucrania presentará una propuesta de hermanamiento entre los puertos de Veracruz y Odesa (ciudad ucraniana) informó el Embajador de Ucrania en México, Ruslán Spirin. Señaló que dicho acuerdo traería importantes beneficios para ambas partes pues podrían reducirse los impuestos para las mercancías que entren y salgan por ambos puertos, además de que se evitaría la intervención de terceros en los intercambios comerciales entre ambos países. Indicó que Ucrania considera a Veracruz como el puerto más importante de México, pues por él son enviados automóviles, bebidas alcohólicas y no alcohólicas y productos agrícolas hacia su país, además de que también es utilizado para enviar acero, farmacéutica y fertilizantes del país europeo hacia América. Señaló que tan sólo en el último año el intercambio comercial entre Ucrania y México se ha incrementado en un 60 por ciento y esperan que en el futuro dicha tendencia continúe. En lo que se refiere a las expectativas de hermanamiento, en el marco del convenio pueden ser

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revisados los programas de desarrollo económico y comercial entre los puertos directos, bajando los impuestos, mandando una exportación y importación de mercancías directa para evitar los terceros y eso beneficia a los pueblos, eso desarrolla la economía”, declaró. Asimismo señaló que también presentará ante la Secretaría de Desarrollo Económico y Portuario del Estado de Veracruz más de 100 propuestas comerciales en diferentes sectores económicos que podrían interesar a dicha entidad. Comentó que ante las dificultades en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de México con Estados Unidos, es necesario voltear a ver a otros países con los cuales entablar y aumentar su intercambio comercial y Ucrania está dispuesto a ello. “Este es el momento, creemos que es muy indicado, porque para México, con las declaraciones de los vecinos grandes tienen alguna tensión así económica, los empresarios mexicanos ya están al parecer despertando, (…) lo que propone Ucrania es su amistad y su interés de hacer negocios”, sentenció. Fuente: El Financiero

ACTUALIDAD

MOVIMIENTO DE CARGA DURANTE EL PERIODO ENERO – NOVIEMBRE DE 2017

urante este periodo del 2017 se registró un movimiento total de carga de 25’452,512 toneladas, esto es 13.6% más que en el mismo periodo de 2016 y se atendieron 1,905 embarcaciones. Con respecto al movimiento por tipo de carga se tiene que: • La carga general suelta (sin incluir vehículos) alcanzó un total de 1’735,694 toneladas, esto es, un 35.4% más que en enero-noviembre de 2016. Por tipo de tráfico, aumentaron las importaciones de acero en 36.9%, aluminio en 38.1% y maquinaria 61.1%, entre otros; mientras que en tráfico de exportación aumentó el manejo de tubo de acero en 14.9%; y el acero en forma de varilla corrugada y barras, aumentó en 84.6%. • Los vehículos automotores registran un total de 1’470,488 toneladas con un incremento del 54.1%. Este mismo movimiento alcanzó un total de 946,203 unidades, registrando un incremento del 36.7%. Por tráfico, incrementaron en ambos; la exportación subió un en 35.4%, mientras que en importación se logró incrementar en 38.6%. • En cuanto a la carga general contenerizada, se movieron 10’228,529 toneladas (incluyendo los

movimientos en transbordo), contabilizando un total de 1’028,843 TEUs, registrando un incremento del 16.6%, con relación al mismo periodo de 2016. En tráfico de importación se movieron 503,222 TEUs, 14.6% más, mientras que en exportación se registraron 525,621 TEUs, 18.5% más que enero-noviembre de 2016. • En granel mineral se manejaron 2’722,667 toneladas, registrando un incremento de 8.3% con respecto al mismo periodo de 2016. Se registra un incremento en la importación de pet-coke del 91.9% y briqueta de fierro con 31.6% más. • Los graneles agrícolas alcanzaron un total de 6’798,187 toneladas, registrando un incremento de 3.1%. Se registra aumento en la exportación de azúcar en 47.8%; mientras que en la importación aumentan el arroz en 65.2%, y la canola 29.0%. • En referencia a los fluidos e hidrocarburos, se registra un movimiento de 2’496,947 toneladas, con un incremento de 30% con relación al mismo periodo de 2016. Aumentan las importaciones combustibles en 54.1%, monómero de estireno en 22.1% y biodiesel 256.4%, entre otros.

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Clasificando el movimiento por tipo de tráfico se observa lo siguiente: En tráfico de Altura. Las Importaciones alcanzaron un total de 18’806,618 toneladas, con un incremento del 12.4% con respecto del registrado en el mismo periodo de 2016. Por volumen manejado, destacan los graneles agrícolas, la carga contenerizada, y granel mineral. Mientras que, por la magnitud del incremento porcentual, sobresalen productos como pet-coke, que subió 91.9%; arroz, 65.2%: combustibles, 54.1%; automóviles 58.2% y la carga contenerizada con 13.7% más que en el mismo periodo de 2016.

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Las Exportaciones registraron incremento del 30.5%, al mover 6’399,812 toneladas. Destacan los volúmenes de carga contenerizada, automóviles , tubo de acero y azúcar. Incrementaron las exportaciones de carga contenerizada en 25.8%, azúcar 47.8%, automóviles el 51.2%, y tubo de acero 14.9%. En tráfico de cabotaje. Se registra la entrada de 744 toneladas de carga general; así como 245,337 toneladas de combustibles; sumando un total de 246,081 toneladas en tráfico de cabotaje. Las cuales representan el 67.4% menos que en el mismo periodo de 2016.

actualidad RENDIMIENTOS POR TIPO DE CARGA Con respecto a los rendimientos registrados en las maniobras de carga y descarga de buques se tiene que: • La carga general en muelle convencional (bobinas de acero) registra un promedio de 225 toneladas/ hora-buque en operación (THBO), 21.0% menor al registrado en enero-noviembre de 2016; y menor en 18.1% a la meta del POA.  • En el manejo de graneles agrícolas en terminal especializada, alcanzó un promedio de 320 THBO, 12.2% menos que en 2016, con un alcance del 88.5% en cuanto a la meta del POA 2017.  • En el manejo convencional de graneles agrícolas se registró un promedio de 158 THBO, inferior en 8.5% al registrado en el mismo periodo de 2016. Sin comparativo con el POA.  •En cuanto al rendimiento en granel mineral se registró un promedio de 346 THBO, superando en 24.5% al registrado en el mismo periodo de 2016 y 7.5% por arriba de la meta del POA. • En el manejo de Fluidos se registró un promedio de 246 THBO, 8.7% menos que en enero-noviembre de 2016, e inferior en 10.7% a la meta del POA. Cabe mencionar que la capacidad de bombeo y por

lo tanto el rendimiento depende de la embarcación, ya que se realiza con sus propios medios. • En el manejo de hidrocarburos en la terminal de Pemex se registró un promedio de 442 THBO, 6.7% más que en enero-noviembre de 2016, e inferior en 25.4% a la meta del POA. Al igual que en el caso de fluidos, la capacidad de bombeo y por lo tanto el rendimiento depende de la embarcación, ya que se realiza con sus propios medios • En el manejo de contenedores en la Terminal especializada de Icave se registró un promedio de 87 Contenedores/Hora-buque en operación (CHBO), 8.9% menos que el registrado en 2016 y sin alcanzar le meta de 96 CHBO. Derivado principalmente por incremento sustancial en la demanda y fallas en grúas de muelle, dejando menos equipo disponible por buque. •En el manejo de contenedores No especializado se registró un promedio de 40 CHBO, 8.8% menor que el registrado en enero- noviembre 2016. •En el manejo buques Car Carrier (automóviles) el rendimiento promedio registrado es de 106 Unidades/Hora-Buque en operación (UHBO), 12.6% menos que lo alcanzado en 2016, y superando en 6% la meta del POA.

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Supera Veracruz récord histórico en movilización de contenedores.

l director de la Administración Portuaria Integral de Veracruz (APIVER), informó que el puerto superó, por primera vez, el manejo de un millón de contenedores. En entrevista, detalló que se movilizaron un millón 28 mil 843 TEUS (Twenty-foot Equivalent Unit unidad de 20 pies), en el periodo enero-noviembre, un mes antes de que concluya el año. La cifra representa un 16.6 por ciento de incremento comparado con el periodo enero-noviembre de 2016, cuando se movilizaron 882 mil 532 contenedores. Agregó que, de acuerdo con el registro histórico de contenedores en el año 2016 el Puerto de Vera-

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cruz manejó 965 mil 294 TEUS; en 2015, 931 mil 812 TEUS; en 2014, 847 mil 370 TEUS; en 2013, 866 mil 996; en 2012, 801 mil 275 contenedores; en 2011, 726 mil 368 y en 2010, 662 mil 275 TEUS. Asimismo, indicó que en el mes de noviembre se atendió uno de los buques más grandes que han recalado en el Puerto de Veracruz, al arribar el portacontenedores B/M PARSIFAL de 334 metros de eslora y 91 mil 649 toneladas de registro bruto. El anterior buque de características similares fue el portacontenedores MSC TEXAS que registró su arribo en el mes de diciembre de 2012. Fuente: Mundo Portuario

actualidad

Ricardo Treviño, Secretario General Adjunto de la Organización Mundial De Aduanas.

icardo Treviño Chapa fue elegido el pasado mes de diciembre en Bruselas, Bélgica, como secretario general adjunto de la Organización Mundial de Aduanas (OMA), con lo cual se convierte en el primer mexicano en ocupar ese cargo. Treviño Chapa renunció hace días a la titularidad de la Administración General de Aduanas (AGA) del Servicio de Administración Tributaria (SAT), con efectos a partir del 30 de noviembre pasado, para contender como candidato de las Américas y el Caribe para la Secretaría General Adjunta de la OMA. Tras resultar ganador en la elección celebrada el 14 de diciembre en Bruselas, asumirá funciones el 1 de enero de 2018 y hasta 2022 como secretario general adjunto de la OMA, organismo en el cual participan 182 países con el propósito de coordinar acciones y políticas aduaneras en todo el mundo. Durante su campaña, Treviño Chapa ofreció trabajar con una visión renovada que recupere la experiencia de México en proyectos de gran alcance como la Aduana del Siglo XXI, que integra procesos tecnológicos y de inteligencia de datos para la optimización de las aduanas con perspectiva global.

Entre las funciones del secretario general adjunto de la OMA destaca la observancia de la implementación del plan estratégico y la vigilancia de las acciones que garanticen la máxima eficiencia del funcionamiento de la Secretaría General, ser miembro del Comité de Dirección y presidir el Comité de Administración, entre otras. En su mensaje en Bruselas, Bélgica, Ricardo Treviño agradeció al gobierno de México por la confianza depositada a su paso por la Administración General de Aduanas y el proceso de selección para su nuevo encargo. De acuerdo con información de la OMA, antes de asumir la titularidad de la AGA, en abril de 2015, Treviño Chapa trabajó como administrador general del Departamento de Evaluación y Asuntos Internos del SAT, la organización matriz de Aduanas de México, donde fue responsable de desarrollar acciones para prevenir y combatir la corrupción, así como fortalecer la transparencia. Durante sus 15 años de carrera en el sector público, se desempeñó además como director general de Recaudación de Ingresos en el gobierno del Estado de México; como director general del Instituto de Seguridad Social del Estado de México, y en el Instituto para la Protección al Ahorro Bancario (IPAB). “México es un miembro muy activo de la OMA y ha contribuido al desarrollo de muchos de los instrumentos de la organización. Espero trabajar estrechamente con Ricardo como el nuevo secretario general adjunto”, manifestó el secretario general de la OMA, Kunio Mikuriya. Fuente: 20 minutos

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Impulsará Bancomext exportaciones de empresas mexicanas.

l Banco Nacional de Comercio Exterior (Bancomext) firmó un convenio de colaboración con ProMéxico a favor de las empresas mexicanas, para impulsar las exportaciones y la atracción de inversión extranjera. El acuerdo, suscrito por los directores generales de Bancomext, Francisco N. González Díaz, y de ProMéxico, Paulo Carreño King, tiene por objetivo fomentar la internacionalización de las empresas mexicanas, en términos de productos, regiones, sectores, cadenas de valor y financiamiento. Explicaron que mediante trabajos de colaboración, ambas instituciones facilitarán que más industrias nacionales tengan acceso al financiamiento que requieren, y lleguen con éxito a los mercados internacionales. En ese sentido precisaron que colaborarán para evaluar y atender los requerimientos financieros de las empresas participantes e identificar a inversionistas potenciales, a los cuales ambas instituciones atenderán y acompañarán de manera coordinada. Al firmar el acuerdo el titular de Bancomext, Francisco N. González Díaz, señaló que el apoyo a los proyectos está enfocado en la creación de nuevas industrias, la consolidación de industrias emergentes y el desarrollo de nuevos sectores. “Nuestras respectivas competencias y atribuciones que son complementarias, nos permitirán enriquecer un objetivo compartido en favor del comercio

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exterior en México y desarrollar una estrategia en conjunto que incluya eventos, ferias, foros, campañas de difusión e incluso el intercambio de información sectorial y estadística con la finalidad de conseguir dicho objetivo”, afirmó. A la par, dijo, “se reforzará la capacitación y asesoría a la comunidad académica y empresarial con el trabajo coordinado de ambas instituciones, mediante un Programa Conjunto de Capacitación en Comercio Exterior para difundir las oportunidades de negocio y la forma de acercarse a los mercados a través de los productos y servicios, tanto de ProMéxico como de Bancomext.” Por su parte, el director general de ProMéxico, Paulo Carreño King, destacó el trabajo conjunto por años de las dos instituciones, “esta es una alianza que ya alcanzó la mayoría de edad y con una vocación compartida que nos obliga a trabajar más de la mano (…) ya estamos haciendo cosas juntos, con proyectos en concreto y con negocios que personalmente celebro”. De ahí, dijo que “el acuerdo se da en el marco de la reciente creación del área de enlace con el sector financiero en ProMéxico, la cual tiene como finalidad fundamental fungir como interlocutora con las diferentes instituciones financieras.” Fuente: Comunidad Portuaria

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Zonas Económicas Especiales darán batalla a reforma fiscal de EU: Gutiérrez Candiani

os incentivos que ofrecen las Zonas Económicas Especiales (ZEE) son la “mejor respuesta” para hacer más atractivo al país en materia de inversión y, de esta manera, enfrentar el impacto de la reforma fiscal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump. Así lo aseguró el titular de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales, Gerardo Gutiérrez Candiani, al argumentar que éstas juegan un papel importante para mantener la competitividad frente al escenario económico actual e internacional que enfrenta México. Señaló que a la fecha se han decretado cinco zonas: Puerto Chiapas, Lázaro Cárdenas, Coatzacoalcos, Salina Cruz y Progreso, con compromisos de inversión de más de seis mil 200 millones de dólares, y confirmó que antes del primer trimestre de 2018 se contará con dos más, que Tabasco y Chiapas. El funcionario comentó que el interés de las empresas responde a los incentivos fiscales, aduaneros y económicos que se otorgarán al instalarse en esas zonas geográficas. Entre los beneficios se encuentran un descuento de hasta 100 por ciento en el pago del Impuesto Sobre la Renta (ISR) durante los primeros 10 años y de 50 por ciento en los siguiente cinco ejercicios fiscales. Además, se podrá acceder a créditos fiscales por cuotas patronales al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), y las compañías también tendrán una tasa de cero por ciento de Impuesto al Valor Agregado (IVA), cuando compren artículos del resto del territorio nacional. Lo anterior “evidencia que el andamiaje constitucional, legal, jurídico, técnico y de incentivos fiscales ha resultado muy atractivo para los empresarios interesados en el país”, manifestó. De manera que las Zonas Económicas Especiales son polos de atracción de inversiones profundamente competitivas. “Hoy es la mejor respuesta que tenemos a la reforma fiscal de Estados Unidos”, subrayó. Para Gutiérrez Candiani, quien fungió como presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE),

la reforma al sistema tributario volvería más atractivo al país vecino del norte para los inversionistas, porque se beneficiarían de la reducción del Impuesto sobre la Renta (ISR). Consideró que lo anterior es el mayor desafío para México, al estar programada para entrar en vigor a partir del 1 de enero de 2018, pese al entorno que también prevalece sobre la continuidad del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Para el acuerdo comercial, cuyas discusiones seguirán en la ronda ministerial que se celebrará en Montreal, Canadá, del 23 al 18 de enero, hay varios caminos, continúan las negociaciones, lo aprueban o lo cancelan, apuntó. En caso de que el TLCAN llegue a su culminación, explicó, el comercio de México tiene un respaldo a través de los instrumentos de la Organización Mundial del Comercio (OMC), en el que transitan ya 53 por ciento de los productos de intercambio, y los aranceles subirían entre 3.5 y 4.0 por ciento, sin que esto signifique perder competitividad. Por ello, el funcionario federal sostuvo que en México es necesario poner en marcha programas anticíclicos para fortalecer el mercado interno a través de atracción de un número mayor de inversionistas y, con ello, mantener la competitividad. Fuente: Comunidad Portuaria PORTUM ENERO 2018

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Exportaciones alcanzan en 2017 su mayor avance en seis años.

egún cifras del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, las exportaciones avanzaron 9.7 por ciento anual entre enero y noviembre debido a una mayor demanda de productos manufactureros. Las exportaciones mexicanas avanzaron 9.7 por ciento anual entre enero y noviembre de este año, respecto al mismo periodo de 2016, según datos publicado este miércoles por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi). Este fue su mayor crecimiento en seis años y fue impulsado principalmente por una mayor demanda de productos manufactureros en el exterior, particularmente de Estados Unidos, el principal destino de las mercancías mexicanas. Hasta noviembre de este año, las exportaciones de la industria manufacturera sumaron 333 mil 304 millones de dólares y representaron 89 por ciento del total de las ventas al exterior. Además, registraron un crecimiento acumulado de 8.8 por ciento anual, con 12 por ciento en las automotrices y 7.1 por ciento en las no automotrices. Analistas han atribuido el favorable desempeño de las exportaciones al dinamismo en el sector manufacturero en Estados Unidos, que ha incentivado la demanda de productos mexicanos, pero también por un la incertidumbre en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), y más recientemente por la depreciación del tipo de cambio. Las exportaciones petroleras acumularon a noviembre un crecimiento de 23.3 por ciento, mientras que las agropecuarias subieron 8.7 por ciento y las extractivas lo hicieron en 24.5 por ciento.

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Por el lado de las importaciones, éstas avanzaron 8.6 por ciento entre enero y noviembre, con un avance de 33.8 por ciento en las petroleras, impulsadas por la compra de gasolinas en el exterior, mientras que las no petroleras subieron 6.5 por ciento.

Repunta 50 por ciento el déficit petrolero. El saldo de la balanza comercial acumuló un déficit de 10 mil 718 millones de dólares, monto 18.3 por ciento mayor al reportado entre enero y noviembre del año anterior. El saldo negativo se explica por la balanza petrolera, que arrojó un déficit de 16 mil 670 millones de dólares, que resultó 50 por ciento mayor al reportado en igual periodo de 2016. Por el contrario, en la balanza no petrolera se reportó un superávit de 5 mil 952 millones de dólares, que se compara favorablemente con la cifra negativa de mil 993 millones de 2016, y además es el primer saldo positivo en la balanza desde 1995. Se moderan exportaciones en noviembre. En las cifras mensuales, las exportaciones mexicanas moderaron su avance a 9.2 por ciento en noviembre, luego del repunte de 13.2 por ciento en el mes previo. El Inegi informó que las exportaciones petroleras subieron en el mes 44.7 por ciento a tasa anual, mientras que las agropecuarias lo hicieron en 5 por ciento y 2.2 por ciento las extractivas. Por su parte, las ventas al exterior de la industria manufacturera crecieron 7.5 por ciento, con un 11.6 de alza en las automotrices y de 5.3 por ciento en el resto. Fuente: El Financiero 14

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México, Brasil y su relación comercial.

éxico y Brasil tienen agendas pendientes previo a sus elecciones presidenciales de 2018. Hay oportunidades comerciales con implicaciones económicas y geopolíticas por aprovechar. El frente comercial es uno de los más promisorios de la relación Brasil-México. Diferentes factores justifican cierto grado de optimismo, como ingreso de la población, tamaño de mercado y apertura económica. Ante esta situación es pertinente preguntarse cuál es el contexto comercial de ambos países, qué fuerzas influyen sobre esta actividad y qué oportunidades se pueden cosechar. Actualidad comercial En las últimas décadas, tanto México como Brasil, a intervalos y en diferentes niveles, han contado con gobiernos pro libre mercado, en cuya agenda se encuentran temas como apertura comercial y mayor integración regional. La similitud en proyectos comerciales en los últimos años ha promovido un mayor acercamiento entre las dos economías más grandes de América Latina. México ha buscado un mayor acercamiento con sus vecinos del sur, especialmente por medios ministeriales. Recientemente, Michel Temer, presidente brasileño, elevó la importancia de la necesidad de un acercamiento entre México y Brasil al argumentar que México debería integrarse más con América del Sur. Los intentos de acercamiento comercial entre Brasil y México no son nuevos. En 2002 los países firmaron el Acuerdo de Complementación Económica (ACE) No. 53. El Acuerdo busca regular la relación comercial México-Brasil; actualmente contempla alrededor de 800 productos y ha tenido siete rondas de negociaciones de cara a su actualización. Los dos países decidieron buscar un Acuerdo de esta naturaleza dado que Brasil, al ser miembro del Mercosur, no puede firmar tratados comerciales de forma bilateral. Para complementar el ACE 53, México negoció ese mismo año el ACE No. 55 con los países del Mercosur de entonces -Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguaycon el fin principal de liberalizar el sector automotriz. El acercamiento comercial entre Brasil y México mejoró en 2015, cuando la entonces presidenta brasi-

leña Dilma Rousseff y el mexicano Enrique Peña Nieto firmaron acuerdos en materia de turismo, comercio y medio ambiente. Los nuevos compromisos reflejaron la alineación de dos de las grandes economías continentales; la meta principal era lograr que el intercambio comercial entre los dos países aumentase a 18 mil millones de dólares en una década. Además, ese mismo año Rousseff y Peña Nieto reabrieron las negociaciones del ACE 53 con el fin de poner a día el Acuerdo, a 13 años de su instauración. Durante 2017 se llevaron a cambio varios reajustes en la relación bilateral. En marzo, los países del Mercosur y México empezaron un proceso de modificación del ACE 55. En el marco de este cambio, Brasil y México firmaron un acuerdo de eliminación de aranceles para una proporción importante de productos automotrices. En junio y noviembre se llevaron a cabo la sexta y séptima rondas de negociaciones del ACE 53 con el objetivo de diseñar un marco para el intercambio de 6 mil productos, así como incorporar temas como propiedad intelectual, comercio electrónico y servicios en la agenda bilateral. Después de tantos años de buscar un acercamiento, ¿por qué Brasil y México deberían seguir intentando mejorar la relación bilateral, especialmente en términos comerciales? La respuesta se encuentra en el potencial comercial de la relación: Brasil es el octavo socio comercial mundial de México y el primero en Latinoamérica, con un intercambio de alrededor de 7.7 mil millones de dólares. Más aún, de acuerdo con el Atlas de Datos del Instituto Tecnológico de Massachusetts, Brasil importó de México 3 mil 528 millones de dólares en 2016 -en sectores como transporte, máquinas, productos, químicos, metales, instrumentos, plásticos y cauchos, entre otros, mientras que México importó del país sudamericano 4 mil,733 millones de dólares en el mismo año, donde destacaron máquinas, transporte, metales, productos químicos, plásticos y cauchos, productos minerales y de madera, entre otros. El Atlas de Datos del MIT muestra cómo el ACE 53 mejoró el flujo de importaciones de ambos países. Brasil aumentó la importación de productos mexicanos como resultado de la firma del ACE53, como puede observarse en la figura de las importaciones. Esta misma imagen señala la fuerte incidencia del desem-

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peño económico nacional, tanto negativo como positivo, sobre el comportamiento de las importaciones, principalmente para el periodo 2012-2015 Además de la importancia comercial en la relación bilateral, Brasil y México son importantes socios en términos de inversión extranjera directa (IED). Los dos países latinoamericanos son dos de los grandes acaparadores de la IED en la región; pero, en lugar de competir, los países dirigen varias de sus inversiones hacia el otro. Brasil es el primer destino de la inversión extranjera directa mexicana en América Latina. China y EU: Fuerzas sobre Brasil y México La historia comercial de Brasil y México tiene como antecedente directo el ingreso de México al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) durante la primera mitad de la década de 1990. En ese entonces, “los observadores brasileños concluyeron que México se había vendido

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al Norte, esencialmente renunciando a su identidad latinoamericana”. El TLCAN ha derivado en una desmedida dependencia mexicana del comercio estadounidense: a pesar de tener 12 tratados comerciales con 46 países del mundo, México concentra más del 80% de su comercio en un solo país, Estados Unidos. Por ejemplo, las exportaciones mexicanas hacia Brasil son casi cien veces menores que a EU. En contraste, Brasil ha buscado diversificar su matriz económica lejos de Estados Unidos, anclando su relación especialmente con China. Brasil es el principal receptor en la región de IED china. Diversos factores hicieron que Brasil fuese uno de los países más atractivos para la inversión china durante la primera década de este siglo, desde factores geoestratégicos hasta compatibilidades en matrices económicas. Este factor se sumó a los efectos que la crisis financiera tuvieron en Brasil, pues facilitó la adquisición de activos a bajo costo. Los esfuerzos brasileños le ayudaron al país a reducir su dependencia de Estados Unidos, pero terminó creando una matriz comercial donde dos países, China y Estados Unidos, dominan

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y coexisten con socios más pequeños, entre los que destacan México. La llegada de Donald Trump a la presidencia estadounidense cambió el tablero de juego comercial tanto Brasil como para México, pero en direcciones diferentes. Los efectos de la llegada de Trump a la Casa Blanca fueron relativamente positivos para Brasil. El presidente brasileño enfatizó que Brasil tiene un alto interés en recibir más inversión estadounidense, especialmente en un contexto donde la debilidad del real brasileño podría beneficiar a empresarios estadounidenses. Además, Brasil compra a Estados Unidos más de lo que le vende, por lo que la obsesión de Trump sobre el déficit comercial no está presente en la relación bilateral. Trump llegó a la presidencia con la idea de modificar sustancialmente la relación comercial con México, buscando principalmente renegociar las reglas del juego institucionalizadas en el TLCAN. México recibió la notificación de la inminente renegociación del Tratado, la cual comenzó en agosto pasado y se extenderá hasta 2018. El proceso ha derivado en exigencias asimétricas por parte de EU, que ha considerado intransigentes a sus contrapartes, y donde se transmite la sensación de que el tratado podría terminar eventualmente. Los factores están alineados para emprender la tan comentada diversificación comercial mexicana -no solamente por la potencial renegociación del TLCAN- especialmente con el sector agrícola como punta de lanza. México podría reducir su sobredependencia en materia agrícola de Estados Unidos mejorando su relación con Brasil y Argentina: México tiene un alto grado de desarrollo industrial y manufacturero que, con las debidas calibraciones, podría complementar el mercado brasileño y dar pie al establecimiento de cadenas complementarias de valor. Mayor acercamiento con Brasil también podría ayudar a que México mejor su relación con China, aunque solamente sea en un intercambio de cómo negociar con el gigante asiático. China se ha ido alejando de Venezuela y de Ecuador para “inclinarse más hacia países con una base financiera más sólida y con mayores posibilidades estratégicas, principalmente Brasil.” Prueba de ello es la creación del Fondo ChinaBrasil por 20 mil millones de dólares, establecido en mayo pasado. Además, le ha recordado continuamente a Brasil de su poder manufacturero e industrial, en contraposición con sus necesidades de materias primas y alimentos.

Se anticipa que China aumentará su influencia en Brasil en el marco de las recientes privatizaciones de activos gubernamentales, que incluyen ferrocarriles, puertos, aeropuertos y autopistas. Y, aunque el país sudamericano esté encantado con el flujo de yuanes renminbis, tendrá que tener cuidado de que China sea un financiador solvente y no un gran acaparador de activos. Además, los funcionarios privatizadores tendrán que lidiar con los políticos que cuestionan la influencia china de cara a las elecciones de 2018. China no solamente ha aumentado su interés en Brasil, también ha manifestado sus intenciones por mejorar la relación con México. El gobierno chino busca financiar proyectos de infraestructura, expandir sus empresas tecnológicas, impulsar el turismo y exportar al mercado latinoamericano. La relación comercial entre México y China ha tenido sus momentos dulces y agrios, desde el anuncio del Fondo China-México hasta la cancelación de un tren bala, así como la incursión en infraestructura de telecomunicaciones, y cada momento ha venido acompañado de su respectiva reacción estadounidense. Con estos factores en la mesa, es razonable pensar que cualquier acercamiento entre Brasil y México, mediático o no, será examinado con lupa por parte de China y Estados Unidos.

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Oportunidades comerciales en la relación Desde 2015, México y Brasil han incluido en sus negociaciones comerciales el intercambio de automóviles mexicanos, mientras que el país norteamericano ha mostrado su entusiasmo por la importación libre de impuestos del maíz y la soya brasileños. La agenda comercial mexicana-brasileña puede cimentar el intercambio de estos productos como consecuencia de cambios en el escenario político regional e internacional, e inclusive podría abrirse hacia nuevos productos e industrias, notablemente la militar y aeronáutica. La renegociación del TLCAN ha puesto en jaque a los productores de maíz amarillo de estados como Dakota del Norte, Missouri y Nebraska. Estos estados votaron por Donald Trump durante la elección presidencial, a pesar de que su principal cliente es México y de que han perdido mercado por el avance agrícola de Brasil, Argentina, Rusia, Ucrania y Australia. Cada año, México paga a EU 2.3 mil millones de dólares en maíz amarillo, en lo que es el producto de mayor importación mexicana desde EU, después de gasolinas, gas natural y diésel. Es complicado que México sustituya a Estados Unidos por Brasil o Argentina como proveedores de maíz amarillo. Sin embargo, los avances comerciales en materias primas entre México y Brasil sientan las bases para un mayor acercamiento, el cual México podría aprovechar si fuese necesario. En septiembre pasado México importó 100 mil 760 toneladas de maíz amarillo de Brasil, un incremento de 85 por ciento (en un solo mes) sobre todo el año anterior. Este tipo de transacción también ayuda a Brasil que, como

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productor de granos, ha tenido que competir agresivamente y tener pérdidas al almacenar granos para solventar cosechas comprometidas anteriormente. La coyuntura invita a acelerar el paso de este acercamiento, especialmente por la confirmada mejora económica brasileña y las elecciones de 2018. En cuanto al tema económico, Brasil tuvo en este año su primer trimestre con crecimiento del PIB después de 12 trimestres con pérdidas. Además, su superávit comercial con Argentina está alcanzando niveles históricos, el acuerdo Mercosur-Unión Europea ha tenido avances relevantes, el optimismo en los mercados es creciente y el equipo gubernamental goza de prestigio en el sector financiero. En términos de las elecciones, Brasil y México celebrarán contiendas presidenciales en 2018 y son calificadas, hasta cierto punto, como las más impredecibles en décadas, con sus respectivos efectos de volatilidad. En ambos casos, el margen de maniobra de los gobiernos es menor al deseado, no solo por el tiempo que les queda en el poder, sino por su diezmado apoyo popular. A pesar de la incertidumbre política, el contexto económico y comercial sienta las bases para mantener un grado de optimismo y recomendar que los puntales del Mercosur y la Alianza del Pacífico aprovechen esta coyuntura para facilitar los flujos comerciales, de inversiones y de personas entre los dos bloques. Fuente: Mexicoxport

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Comercio exterior en México: una nueva era de oportunidades.

esde finales del año pasado, México saltó a los titulares de los periódicos en todo el mundo debido a la compleja relación que se vislumbra en materia de comercio exterior con los Estados Unidos y la nueva administración de este país. Para ser más precisos, sobre la incertidumbre que se ha planteado en torno al TLCAN. Algunos analistas al respecto creen que, aunque la mayoría de los intercambios económicos que se realizan son con nuestro vecino del norte, México debe aprovechar las oportunidades que tiene con todo el mundo. Es decir, nuestro país puede y necesita incrementar la diversificación de sus relaciones económicas y comerciales. Los últimos reportes, 20ª Encuesta de CEO y Doing Business in Mexico de PwC, recogen la opinión de inversionistas extranjeros sobre nuestro país y predominan, entre sus atractivos, la existencia de un gobierno estable, apertura al capital privado en sectores como el energético o un marco legislativo propicio para la inversión extranjera. En este sentido, nuestro país ha suscrito 12 tratados de libre comercio con 46 naciones entre otros, como los realizados con Mercosur, Unión Europea o la integración en Alianza del Pacífico. Actualmente, la salida de Estados Unidos resta solidez al Tratado de Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés), aunque podría tener negociaciones en torno a la integración de China. De ser posible, México debe evaluar las ventajas o repercusiones de un nuevo tratado comercial, y su influencia en sectores clave de nuestra economía. Por ejemplo, en industrias como la automotriz, tendríamos que hacer frente de manera competitiva a Japón, Tailandia, India y la misma China. México ha trabajado en las últimas décadas en fortalecer su comercio exterior. Hoy, es uno de los mayores exportadores de productos agropecuarios, así como –en menor medida- de otros como: equipo de autotransporte y vehículos, equipo electrónico, computadoras, entre otros. Por eso, cuenta con una gran

oportunidad para diversificar las importaciones y las exportaciones. Asimismo, el territorio mexicano goza de una gran infraestructura que permite optimizar procesos y tiempos de despacho aduanero, así como reducir costos de operación. Es decir, su amplia red de comunicaciones, las facilidades para el despacho aduanero con VUCEM (Ventanilla Única de Comercio Exterior Mexicano) o el carril exprés para agilizar los tiempos de despacho aduanero y fortalecer esquemas just in time. Existe también un esquema de certificación en México conocido como Operador Económico Autorizado (OEA). Su finalidad es ofrecer un testimonio con reconocimiento oficial e internacional y que acredita a las compañías -con altos estándares en cadena logística y de seguridad- como socios comerciales confiables. Homologar un distintivo como éste, con el CT-PAT estadounidense o el PiP canadiense, sería de mucha utilidad para asegurar un comercio de confianza. Con la finalidad de fortalecer el gran dinamismo del comercio internacional en la economía mexicana, y la diversidad de los tratados o acuerdos de libre comercio, México requiere seguir trabajando en estrategias para favorecer o incentivar hoy más que nunca la inversión extranjera y la economía, optimizando los procesos administrativos, y beneficiando la creación de nuevas empresas. Todo ello mediante esquemas prácticos y ágiles, así como estímulos y reformas que favorezcan la globalización y el crecimiento económico del país. En definitiva, los analistas están convencidos que ésta situación presenta una oportunidad histórica, en la que México puede y debe diversificarse para atraer a nuevos mercados e inversionistas, mejorando su posición en el mundo y desarrollando nuevas capacidades que le permitan ser más competitivo. El fin o renegociación del TLCAN supondrá el inicio de una nueva época que, sin duda, hará historia. Fuente: Forbes

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Exportaciones agroalimentarias cerrarán el año en 32 mil mdd.

n lo que va de la administración del presidente Enrique Peña Nieto, el valor de las exportaciones agroalimentarias ascienden a 129 mil 885 millones de dólares, lo cual, supera con creces al sexenio anterior, cuando se obtuvieron ventas del orden de 110 mil 624 millones de dólares por este concepto. Para este año, la expectativa es que las exportaciones agroalimentarias superen los 32 mil millones de dólares, es decir, casi tres mil millones de pesos más respecto a lo registrado el año pasado que fue cercano a los 29 mil millones de dólares. Este año 2017 estaremos cerrando en poco más de 32 mil millones de dólares, es un esfuerzo de los productores y de la política pública del gobierno para ampliar los mercados”, explicó a Excélsior Raúl Urteaga Trani, coordinador General de Asuntos Internacionales de la Secretaria de Agricultura. El año pasado, las exportaciones agroalimentarias sumaron 28 mil 971 millones de dólares, mientras que las importaciones fueron de 25 mil 796 millones de dólares, con lo que obtuvo un superávit de 3 mil 175 millones de dólares, es decir, se vendió más al exterior de lo que compró. El funcionario agregó, que en los últimos años, México se ha convertido en una potencia de alimentos,

no solamente para satisfacer la demanda doméstica, sino para incursionar en otros mercados. La cuenta exportadora de alimentos de México al mundo es muy importante, tan es así, que la generación de divisas que México obtiene por las exportaciones agroalimentarias al mundo, son superiores a la cuenta de divisas generadas por el turismo, las remesas y las generadas por la venta de petróleo”, explicó. México ocupa el décimo segundo lugar como como exportador de alimentos frescos al mundo, entre los principales productos destacan: la cerveza, el aguacate, el jitomate, tequila y berries, entre otros. Aunque dichos productos tienen como principal destino a Estados Unidos (alrededor de 80 por ciento), el gobierno federal ha diversificado las ventas a Europa, Japón, Asía y recientemente los Emiratos Árabes. Nos interesa mucho avanzar en la diversificación de los mercados y nos interesa también desde luego consolidar los mercados que tradicionalmente han sido muy importantes para México”, expuso Urteaga Trani. México se encuentra en un proceso de renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) y de modernización con la Unión Europea, bloque a donde espera un mejor acceso de productos como plátano, papaya, aguacate, miel de abeja, jarabe de agave, entre otros. La modernización con Europa permitirá incrementar en varios puntos porcentuales la diversificación de mercados”, indicó. Mientras que Japón representa el cuarto mercado más importante para las exportaciones agroalimentarias mexicanas, donde la carne de cerdo encabeza las ventas. El funcionario destacó que el país se encuentra en proceso de evolución de las exportaciones de volumen a valor agregado. Fuente: Mexicoxport

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¿Cuál será la dinámica del transporte marítimo contenerizado en 2018? Estabilidad para el primer trimestre y rumores sobre una nueva gran fusión surgen en el horizonte

n primer lugar, en lo que respecta a los principales eventos en la industria del transporte marítimo contenerizado, en 2017 las fusiones y adquisiciones fueron la noticia. Las mayores navieras se unieron, formando alianzas, para resistir la tormenta provocada por las bajas tarifas de transporte y la menor demanda, plantea un reporte de Xeneta en referencia a las vicisitudes del sector en 2017 y sus proyecciones para el próximo año. En segundo lugar, dado lo abismal del 2016, cuando las tarifas de envío alcanzaron mínimos históricos, surgió la pregunta de si alguna vez volvería a las doradas tarifas de mercado del 2014. Y si bien, hubo algunas mejoras de 2016 a 2017, Xeneta se interroga si ¿2018 será el año en que finalmente se aprecie una verdadera recuperación? En tercer lugar, el reporte señala que uno de los grandes eventos ocurridos fue cuando las tarifas a corto plazo cayeron por debajo de las tarifas a largo plazo para las rutas comerciales de Asia y Europa. Aunque hubo algunas oportunidades que se abrieron debido a esto, Xeneta recuerda que durante el año se interrogó acerca de cuál era la mejor forma de manejar la inestabilidad de las tarifas.

¿Cosco camino a una mayor consolidación? Durante 2017, se completó la adquisición de Hamburg Sud por parte de Maersk, además de la compra de Hapag-Lloyd de UASC, mientras que Cosco adquirió OOIL (holding de OOCL). Los 3 operadores japoneses MOL, “K” Line, NYK pertenecientes a THE Alliance decidieron fusionarse como ONE (Ocean Network Express), aparentemente para contrarrestar la alianza 2M. Sin embargo, sus planes de fusión han sido rechazados por la FMC. Aprendiendo de la debacle de Hanjin, los socios de THE Alliance decidieron crear un pool monetario que podría aprovecharse si algún miembro de esta alianza pasa por insolvencia o dificultades financieras que podrían causar su colapso La adquisición de OOCL por parte de Cosco, le permitió superar a esta última el tamaño de CMA-CGM, convirtiéndose en la tercera naviera portacontenedores más grande del mundo. Ahora, ha trascendido que PIL podría ser la siguiente compra de Cosco.

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actualidad Y es que el nombramiento de Yildrim Holdings por parte del China Citic Bank Corp para supervisar la venta del 24% de las acciones de CMA-CGM, ha alimentado las especulaciones sobre un posible interés de inversionistas chinos (tal vez de Cosco). Esto se debería a las supuestas ambiciones de Cosco de convertirse en la línea de contenedores número 1 en el mundo, lo que podría convertirse en una realidad si la especulación anterior es cierta. Según el consejero delegado de AP Møller Mærsk A/S, Søren Skou, una mayor consolidación en el mercado del transporte de contenedores parece ser inminente y es probable que resulte en la supervivencia de cinco o seis transportistas principales. En comparación con las 20 navieras portacontenedores que se presentaban hace dos o tres años, es posible que se observen tan solo a cinco o seis principales en la próxima década. En lo que respecta a las eficiencias operacionales, es muy poco probable que las nuevas alianzas puedan tener un mayor efecto. De hecho, bajo una alianza una naviera no puede proporcionar o mostrar una mejor eficiencia operativa (tránsito más rápido, descarga más rápida, respuesta más rápida de los buques, etc.) que un asociado porque, literalmente, “todas están navegando en el mismo buque”. Congestión portuaria Según JOC, ha habido un aumento del 40% en los retrasos provocados por la congestión para los buques portacontenedores en el terminal de Yangshan en Shanghái desde que las nuevas alianzas comenzaron a recalar en este puerto desde abril de 2017. Aunque la congestión del puerto no es nueva y no se debe principalmente a las alianzas, se prevé que ésta continúe a medida que más mega buques ingresen a los servicios de las alianzas. Aunque en el papel, las alianzas han demostrado que han aumentado el volumen del servicio, los beneficios prácticos para los expedidores aún no se han visto. Sin embargo, lo que se ha visto es que las alianzas han hecho que las operaciones sean más opacas y complejas, reduciendo al mismo tiempo las opciones de los clientes.

¿Qué depara el futuro? Todavía hay algunos eventos de raíz política que podrían dar forma a la industria de contenedores en

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el futuro inmediato como por ejemplo el Brexit y el destino del comercio de la UE. Según el informe Cargo Shipping Market – Tendencias Globales y Pronóstico hasta 2021, el crecimiento en el transporte marítimo de contenedores tendrá mayor alcance en el comercio de envíos en comparación con otros segmentos (graneles líquidos, graneles sólidos y carga general). Después del año fiscal 2018, el informe indica que se prevé que el mercado del transporte de carga alcance 12.520 millones de toneladas a una tasa compuesta anual de 3,5% desde 2016 hasta 2021, con el mercado de contenedores como el más prometedor. En el segmento contenerizado ciertas rutas como China-Norte de Europa, algunas de las nuevas tarifas contractuales a largo plazo para 2018 son más bajas que las tarifas máximas de 2017, pero mucho más altas que el promedio más bajo en 2016. Por otro lado, se espera que las navieras obtengan una pequeña ganancia de alrededor de US$1.500 millones a fines de 2017 con un crecimiento del 5% en 2018, lo que significa que los contratos de 2018 pueden ser un año saludable para el sector. De acuerdo a Xeneta, si el mercado se mantendrá estable durante al menos el primer trimestre de 2018- aunque las tarifas parecen más bajas en este momento- puede ser demasiado miope decir que el mercado de 2018 no será saludable para las navieras, aunque se deben poner las cosas en perspectiva. El año dorado 2014 fue ampliamente considerado como un año dorado para las tarifas de envío. Especialmente cuando se compara con 2016 que fue abismante, por lo que no es realmente una sorpresa que los expedidores y forwarders estén ansiosos por buenos tiempos. Si bien el 2017 fue ciertamente un paso adelante respecto del año anterior, Xeneta se interroga si ¿existen motivos para ser optimistas de que 2018 se acercará aún más a las tarifas de 2014? Cuando se trata de tarifas de negociación, generalmente hay una razón por la cual las tarifas a largo plazo son el camino a seguir. Al ser históricamente más seguros, y a menudo menos costosos, los contratos a largo plazo a menudo son la opción para las navieras. Sin embargo, ha habido una caída considerable en las tarifas a corto plazo, lo que las convierte en una opción tentadora para las compañías intrépidas. Fuente: Mundo Marítimo

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Espera Hapag Lloyd crecer 10% en México.

e mantenerse el avance de la economía mexicana, la naviera alemana Hapag Lloyd anticipa un crecimiento de doble dígito en México para 2018, luego de que este año prevé movilizar 750 mil TEU (unidad equivalente a contenedores de 20 pies, por su sigla en inglés), lo que significará un crecimiento de 10.29 por ciento respecto a 2017. Rolf Habben Jansen, presidente global de Hapag Lloyd AG, expresó que la naviera ha presenciado el crecimiento y fortalecimiento de puertos fundamentales para la conexión del país con otros mercados. Durante 2017 la carga de exportación para la naviera creció en el país a doble dígito y la de importación, 6 por ciento; se estima que al cierre de año tendrá un crecimiento importante en infraestructura y capacidades operativas. “En México estamos presentes desde 1902, lo que nos ha permitido reconocer y potencializar las oportunidades de negocio. Hemos presenciado el creci-

miento y fortalecimiento de puertos fundamentales para la conexión del país con otros mercados”, expresó Rolf Habben Jansen, presidente global de Hapag Lloyd AG. Se estima que 80 por ciento del comercio mundial se mueve por vía marítima y en México es de un tercio. De acuerdo con cifras de la Coordinación General de Puertos y Marina Mercante, de enero a octubre se movilizaron en los puertos del país 5 millones 314 mil 52 TEU, lo que significó un crecimiento de 12.7 por ciento respecto al mismo periodo del año pasado. Actualmente Hapag Lloyd cuenta con 17 servicios semanales y de manera regular en los principales puertos, en los cuales se han llevado a cabo obras de modernización y construcción, como Altamira, Veracruz, Lázaro Cárdenas y Manzanillo. En mayo pasado Hapag Lloyd concluyó la mayor fusión con la naviera United Arab Shipping Company. Fuente: Comunidad Portuaria

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Fracasa Cumbre de la OMC, que termina sin ningún acuerdo.

l cierre de la XI Conferencia Ministerial de la Organización Mundial de Comercio (OMC) termina sin mucho que mostrar. Tal vez las palabras del vocero Keith Rockwell que anticiparon que quizás el mayor anuncio que se iba a lograr en Buenos Aires era la declaración para el empoderamiento de las mujeres que se realizó al siguiente día. Así Susana Malcorra, presidenta del evento, se quedó sin un gran resultado a diferencia de lo que había sucedido en las cumbres ministeriales anteriores en Bali en 2013 y en Nairobi en 2015. Es que, como adelantaron a LPO, la falta de liderazgo de Estados Unidos se hizo sentir. Los consensos alcanzados fueron modestos: 70 países adscribieron a una mesa de trabajo conjunto sobre e-commerce, 87 naciones crearon el grupo de “Amigos de las Mipymes” para buscar la forma de traducir su peso en la economía en el comercio internacional -al que no acceden por cuestiones de escala generalmente- y otros 70 países se comprometieron a formar un equipo de trabajo -siempre dentro de la órbita de la OMC. Tiempo antes del cierre -que fue postergado dos horas primero, luego otra hora y una hora más después- representantes de las delegaciones australiana, chilena y nigeriana presentaron estos logros que configurarán los lineamientos de trabajo a futuro de la OMC. Mientras tanto, se rumoreaba si se podría llegar a un acuerdo sobre pesca, ya que el acuerdo sobre Agricultura y la cartelización del algodón se sabía que era una misión imposible. Esta cumbre ministerial también era la fecha límite para resolver otro de los puntos clave del área Agricultura: las distorsiones al comercio que generan los subsidios a las compras de alimentos para distribuirlos a las poblaciones más necesitadas por parte de los gobiernos de los países en desarrollo. Y si bien se compilaron infinidad de propuestas, no hubo consenso. Pero a último momento se confirmó que en pesca tampoco se logró un consenso. La oposición de India al documento promovido por la mayoría de los países involucrados en la discusión y las ambigüedad res-

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pecto de la definición de “sobrepesca” agotaron las chances de los negociadores que hasta ayer no tiraban la toalla. Y efectivamente solo esos tres fueron los consensos, reconocieron desde el Gobierno nacional a la prensa en los pasillos del hotel Hilton. Tampoco se arribó a un acuerdo entre la Unión Europea (UE) y el Mercosur. Por mucho que se pospusiera el cierre del evento, las diferencias entre Europa y el Mercosur se congelaron entorno a la porción de bienes a comerciar que serían desgravados dentro de los próximos diez años y cuáles se demorarían quince años en desgravar. La propuesta original de la UE era que el primer grupo lo compusiera el 80% del flujo comercial y el 20% podía tener una alícuota algo más alta. Sin embargo, la contraoferta del Mercosur a penas superaba el 70% con gravámenes de hasta el 10%. Y en este punto prácticamente no hubo acercamientos. Hay rubros como la industria automotriz y la petroquímica que no están en condiciones de bajar más los aranceles y sus volúmenes son significativos en el comercio exterior. Así, tal vez hasta febrero no haya acuerdo sobre Libre Comercio entre el Viejo Continente y el Cono Sur. Fuente: La Política