Comercio Exterior Agosto - Setiembre 2014 by Diseño Producciones

Nº 15 - Agosto / Setiembre 2014 - $150

Seguir o

cambiar Los partidos políticos definieron sus planes para mejorar las exportaciones uruguayas. Sepa qué hará cada uno, en caso de llegar el gobierno, con el Mercosur, los acuerdos de libre comercio, el dólar y el costo país.

Puertos El ataque argentino será largo

Empresas Air Europa vuela alto

Negocios Mosaic quiere fertilizar Uruguay

Integración Chile promueve un acuerdo Mercosur - Alianza del Pacífico

SUMARIO

Agosto / Setiembre 2014

Nota de tapa

Partidos pensando en mercados

Frentistas, blancos, colorados e independientes expusieron sus planes para mejorar las exportaciones en el próximo quinquenio. ¿Qué harían, y qué no, si son gobierno? Más o menos Mercosur, nuevos acuerdos de libre comercio, valor del dólar y costo de producir en Uruguay son los principales ejes de discusión. Suscripción anual: $600 Suscripción 2 años: $1050 Dpto. Suscripciones: Tel.: 2402 9582 suscripciones@diseno.com.uy

Producción General: Diseño Producciones Director Responsable: Fernano Sapriza Depto. de Arte: Lic. María Inés Garretano Fotografía: Archivo/Diseño Producciones

12 | Puertos Nueva batalla de una guerra histórica

16 | Empresas Air Europa gana cielos celestes

18 | Negocios Gigante Mosaic llegó a Uruguay

Dpto. Comercial: Ana Urioste

Dirección: Avda. Bolivia 1460 Tel/fax: 2600 9016* Email: diseno@diseno.com.uy Web: www.diseno.com.uy DiseñoProducciones Impresión: Gráfica Mosca D.L.: 363.202

20 | Integración Chile atrae el Mercosur al Pacífico

22 | Ventas El Estado no seduce como cliente

28 | Importaciones Sector automotriz tira fuerte

Las opiniones vertidas en los artículos son de responsabilidad exclusiva de sus autores y no necesariamente compartidas por la Dirección. Queda prohibida la reproducción total o parcial del contenido de esta edición, sin el permiso expreso de su Dirección.

Destacados Otras publicaciones de Diseño Producciones:

04 ”Tenemos un plan de shock en infraestructura”. Ramón Pampín, economista del Partido Nacional.

04 ”El Mercosur es insustituible”. Álvaro Ons, economista del Frente Amplio.

20 ”Chile ofrece al Mercosur una plataforma hacia mercados asiáticos”. Andrés Rebolledo, director Relaciones Económicas Internacionales de Chile.

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Con el apoyo:

INFORME

PORTADA

Propuestas de los partidos para exportación

¿Qué van a hacer si son gobierno?

COMERCIO EXTERIOR . AGOSTO / SETIEMBRE 2014

Con las elecciones de octubre a la vista, los partidos políticos exponen sus propuestas para mejorar la inserción internacional y la competitividad de la producción uruguaya a nivel global. Definiciones, objetivos y herramientas para lograrlo están a la vista, por lo que ya se puede comparar y evaluar.

Hay un tema que prácticamente unifica las opiniones: los enormes problemas que tiene el proceso de integración regional que se desarrolla en el Mercosur. Frentistas, blancos, colorados e independientes no ahorran críticas al funcionamiento del bloque, pero a partir de allí las perspectivas se abren y surgen diferencias en cuanto a qué hacer a futuro. Tipo de cambio, costo país, infraestructura, educación y relaciones laborales son otros temas que, con diferentes evaluaciones y planes, integran las agendas.

Un foro organizado por la Unión de Exportadores y el Banco de la República, con motivo del Día de la Exportación, permitió que las cuatro fuerzas políticas mayoritarias presentaran sus planes para mejorar las ventas de productos uruguayos durante el próximo período de gobierno (2015 - 2020). El Partido Colorado anuncia ”un plan razonable y realizable con una propuesta global, multidisciplinaria e integradora”, según explicó el economista Isaac Alfie. Nuevos

acuerdos comerciales, un profundo esfuerzo educativo, un programa sólido para el desarrollo de la infraestructura y reducción del peso del Estado son algunos de los pilares del programa que desarrollaría Pedro Bordaberry desde la Presidencia de la República. Alfie dijo que Uruguay tiene un gran problema de competitividad, con el tipo de cambio como principal factor. Sostuvo que ”Estamos por debajo del promedio histórico, tanto con la región como con el resto del mundo”

UEU

PC: hay que bajar costos. Con combustibles se puede empezar ya y que los salarios medidos en dólares han crecido más que en Estados Unidos. Indicó que el peso de las exportaciones de bienes y servicios en el Producto Bruto Interno bajó de 31% a 24% desde 2004 hasta ahora. Agregó que la dependencia regional aumentó, ya que el Mercosur, que en 2004-2005 representaba el 24,6% de las exportaciones, llega hoy al 30,9%.

En materia comercial consideran necesario negociar acuerdos de libre comercio con Estados Unidos, Unión Europea, Alianza del Pacífico y países de Asia, en especial Corea del Sur por ser proveedora de tecnología de alta calidad a precio accesible. Alfie reconoció que los acuerdos no son fáciles, pero entiende que ”quizás haya llegado la hora de patear el tablero y decirle al Mercosur: o me dejan negociar me voy”. Expuso que una salida del bloque implicaría para Uruguay una pérdida por única vez de menos del 1% del PBI y, en contrapartida, ”la ganancia sería muy grande”.

Desde el gobierno el Partido Colorado ejecutaría un ”ambicioso” programa de infraestructura vial, portuaria y ferroviaria, que incluiría la interconexión con la red de trenes de Brasil. También actuaria para bajar costos que encarecen la producción, como los de energía y combustibles, complementadoscon una reforma del Estado. ”En 1995 iniciamos un programa de desburocratización, que hasta 2004 determinó una disminución de 40.000 funcionarios públicos. En ese momento había un 70% de regulaciones que no tenía contenido económico, eran trámites sin razón y todo eso cuesta dinero. Hay que hacerlo de vuelta, está peor que nunca. Hay que reformar el Estado. Si no somos ambiciosos vamos a seguir en la letanía y terminaremos ajustando por tipo de cambio, que es la peor forma de arreglar las cosas”, concluyó el ex ministro de Economía y Finanzas.

COMERCIO EXTERIOR

”Hay una primarización de los productos exportados, que pasaron de 11% en 2004 - 2005 a 31,7% en 2013. No se puede planificar en función de los precios de las materias primas, porque si son buenos está todo fenómeno pero si bajan nos damos un porrazo. Los países progresan cuando integran conocimiento a los bienes primarios. Ahí vamos a depender menos de los precios de los commodities, lo que nos daría previsibilidad y estabilidad”, aseveró.

Los colorados pondrán el primer énfasis en la formación de capital humano a través de la educación, para que en el mediano plazo se pueda incorporar más conocimiento y tecnología a la producción nacional.

INFORME

PORTADA

FA: El Mercosur es insustituible.

FA apuesta al Mercosur

COMERCIO EXTERIOR . AGOSTO / SETIEMBRE 2014

Pese a admitir importantes dificultades en el Mercosur, un eventual tercer gobierno del Frente Amplio seguirá confiando en el acuerdo regional como principal herramienta de integración y desarrollo comercial. Así lo ratificó el economista Álvaro Ons, para quien el Mercosur es insustituible. Al exponer el punto de vista oficialista, Ons admitió que ”tenemos serias dificultades para el libre comercio. No se han cumplido los compromisos de eliminar restricciones no arancelarias y no poner nuevas. No se ha podido implementar acuerdos de libre comercio con otros países. Tenemos una institucionalidad débil que genera un círculo vicioso de incumplimientos que no son penalizados. No hay una gran dependencia macro del Mercosur, pero hay un costo de oportunidad, porque nadie nos puede compensar las oportunidades que nos podría dar un Mercosur como el que esperábamos”. El actual director de Asuntos de la Integración y Mercosur de la Cancillería aseveró que nunca fue factible la unión aduanera fijada como objetivo del Tratado de Asunción, por lo que hay que explorar otras formas de integración dentro del Mercosur. ”No

es opción dejar de ser miembro pleno del Mercosur. Si están Argentina y Brasil, tenemos que estar. Los problemas de acceso a los mercados de Argentina y Brasil no son culpa del Mercosur. Por el contrario, serían mayores si estuviéramos fuera. Habría que renegociar mano a mano y difícilmente los industriales pudieran conseguir las condiciones de origen que tienen hoy”. El representante frentista consideró que ”Hay una gran sobreestimación de lo que podría hacer Uruguay negociando acuerdos en soledad. No nos podemos comparar con Chile, porque la realidad es muy diferente. Tenemos poco para negociar y son productos sensibles para las

contrapartes. Hace cinco años que Uruguay está tratando de profundizar sus preferencias con Perú y Colombia, pero no es prioritario para ellos. Con México hace 10 que queremos ampliar la cuota de quesos, sin resultado. Los proteccionistas no presionan por toneladas sino por kilo”. Un gobierno conducido por Tabaré Vázquez impulsaría un relanzamiento del Mercosur, a partir de re discutir los compromisos, dar certeza sobre su cumplimiento y ajustar el sistema de solución de diferencias. Se buscará asimismo dar mayor estabilidad a mecanismos importantes para los exportadores de bienes, como régimen admisión temporaria y listas de excepción al arancel externo común.

Aporte del Brou Aporte del Brou

“Contribuir al desarrollo del país también se logra a través del desarrollo y ejecución de programas cuyos resultados se derraman luego en la sociedad”, manifestó Silvia Naveiro, vicepresidente del Banco de la República. La funcionaria destacó el apoyo que la entidad estatal brinda al sector exportador, no solo a través de financiación sino también con programas que apuntan a mejorar la gestión empresarial. Exportación inteligente es un programa que el Brou desarrolla desde 2006 junto con la Uniòn de Exportadores, con el objetivo de promover ventajas competitivas a través de la generación de conocimiento, su aplicación en la práctica y el involucramiento de futuros profesionales con la actividad exportadora. Esa meta se persigue mediante el acercamiento de las empresas al conocimiento generado en las universidades y de los centros de estudio a las realidades. El programa Medio Ambiente busca que el mayor costo que supone a las empresas cuidar el medio ambiente en su gestión

redunde en mejores oportunidades comerciales y ventaja competitiva. Los empresarios reciben información, asesoramiento, contactos y beneficios en instituciones educativas, consultorías y certificaciones, que los ayudan a producir en forma más limpia, con mayor eficiencia energética, reciclar y gestionar residuos, entre otros aspectos. Innovar para exportar ofrece capacitación de los recursos humanos de la empresa, con el objetivo de formar un departamento de innovación y generar transferencia de metodología para que la innovación sea un proceso transversal a toda la organización. A través del programa 200 años de la exportación, con testimonio directo de empresarios se sensibiliza a estudiantes sobre la importancia de la actividad exportadora y cómo los sectores de servicios, banca, logística, investigación e innovación apoyan esa actividad y contribuyen al desarrollo del país. Entre 2013 y lo que va de este fueron visitados trece liceos en Canelones, Colonia, Flores, Florida, Lavalleja, Montevideo, Rivera, San José y Tacuarembó.

PORTADA

Ons opinó que ”es muy poca la flexibilización que se necesita para llegar a un acuerdo con la Unión Europea. Es el principal tema a trabajar en el Mercosur en los próximos meses. Un acuerdo contribuiría en gran medida a mejorar el funcionamiento y la institucionalidad del Mercosur”. Otra línea de trabajo para fortalecer la integración pasaría por el desarrollo de una lista corta de proyectos de infraestructura, ciencia y tecnología, que se conviertan en estratégicos para todo el bloque. En cuanto al contexto interno, el Frente Amplio entiende que el tipo de cambio no está desalineado y que no hay una primarización de las exportaciones. Sus políticas estructurales para el próximo quinquenio tendrán como objetivo apuntalar la competitividad sistémica de la economía, impulsar el incremento de la productividad, mejorar la infraestructura, facilitar el acceso a mercados internacionales y los procesos de innovación. Se prevé crear un Sistema Nacional de Competitividad -integrado por la Agencia Nacional de Investigación e Innovación, Agencia Nacional de Desarrollo, Corporación para el Desarrollo, Instituto Nacional de Cooperativismo, Instituto Nacional de Formación Profesional y Uruguay XXI- con el objetivo de coordinar el trabajo y dar la mayor rentabilidad a los recursos.

COMERCIO EXTERIOR . AGOSTO / SETIEMBRE 2014

La propuesta blanca ”El Partido Nacional tiene un programa moderado, porque queremos manejarnos dentro de lo posible. No se puede salir corriendo de problemas en los que nos metimos caminando. Por eso, nuestra apuesta es a la estabilidad, la prudencia y la sustentabilidad en el tiempo”, anticipó el economista Ramón Pampín. Para los blancos Uruguay enfrenta problemas de competitividad desde hace más de tres años, como

Diagnóstico empresarial Diagnóstico empresarial Deterioro fiscal, alto déficit de cuenta corriente, inflación y costos internos elevados, pérdida de competitividad, déficit educativo y de infraestructura son las principales preocupaciones de los empresarios, según expuso el presidente de la Unión de Exportadores, Álvaro Queijo. La gremial considera que los tratados de libre comercio con otros

países deben ser la herramienta para ganar mercados. También aspira a mejorar la eficiencia del mercado laboral, rubro en el que Uruguay ocupa en lugar 139 entre 142 países ranqueados en el Índice Global de Competitividad del Banco Mundial. “Hemos fallados todos: empresarios, trabajadores y gobernantes. Hay que revertir esta situación”, dijo el dirigente gremial.

Álvaro Queijo, presidente de la Unión de Exportadores.

UEU

INFORME

consecuencia del desalineamiento del tipo de cambio, alto costo país y relaciones laborales deterioradas. Las acciones a instrumentar incluyen la coordinación de las políticas macro, una política fiscal anticíclica, reducción de la inflación y aumento de la calidad del gasto. ”La sociedad puede llegar a una situación ganar-ganar con crecimiento de calidad. La productividad es lo más importante. Precisamos mano de obra calificada. Tenemos que hacer crecer la torta

con productos que tengan inserto el conocimiento”, manifestó. El asesor del presidenciable Luis Lacalle Pou señaló que ”El alto costo de Uruguay es un insumo que paga el sector privado al público para financiar su ineficiencia. Los combustibles son muy caros”. Añadió que también es preocupante la disminución de la actividad en el puerto de Montevideo y los tiempos de espera, que determinan un costo anual de US$ 18 millones. ”Si esta situación se prolonga va a terminar

PORTADA

impactando en las exportaciones y las importaciones, porque desestimula las inversiones. Ahí se puso dinero con una previsión de crecimiento que no se está dando”, remarcó.

INFORME

El contexto internacional se modifica y el 2014 es un año bisagra

Una administración nacionalista actuaría para bajar la estructura de costos de las empresas, a través de los combustibles -llevar al 100% el tope de deducción del IVA al gasoil productivo y usar créditos para deducir impuestos- energía -autogeneración y comercialización entre privados- y mano de obra (aportes por valor agregado).

PN: tenemos un plan de sock para infraestructura.

MUNDO HASTA 2013

MUNDO EN 2015

EEUU y UE con dificultades

EEUU se recupera, UE deja atrás la crisis

Tasas de interés mundiales en 0%

Tasas de interés mundiales en alza

Dólar bajo

Dólar en alza

Ingreso de capitales a mercados emergentes

Salida de capitales de mercados emergentes

China como motor de la demanda mundial

China en desaceleración

Precios de commodities altos

Precios de commodities en baja

UEU

”Tenemos un plan de shock en infraestructura, que intervendrá sobre los bienes públicos más usados por el sector productivo”, adelantó Pampín. Se establecerán estímulos concretos

a industriales exportadores, a través de prefinanciación de ventas que atenderán principalmente las necesidades de las pequeñas empresas. En la agenda está

una revisión del sistema de certificaciones médicas de los trabajadores, que tuvo un incremento del 20% y un costo anual del US$ 145 millones.

INFORME

PORTADA

Se forman grandes bloques y el Mercosur no avanza como plataforma de inserción

con terceros, porque en una zona de libre comercio no tiene sentido restringir la negociación con otros países”.

PI: Dijimos más y mejor Mercosur, tuvimos menos y peor.

Fuente: CEPAL

En materia de relaciones laborales el Partido Nacional derogará el decreto que regula las ocupaciones de lugares de trabajo, potenciará los Consejos de Salarios - con inclusión del concepto de productividad- y la capacitación laboral a través de un mejor funcionamiento de Inefop.

Mirada independiente

COMERCIO EXTERIOR . AGOSTO / SETIEMBRE 2014

”El país es distinto a lo que era hace 15 o 20 años, amplió su capacidad de generar riqueza competitivamente y duplicó el empleo. Tenemos

problemas por nuestro éxito, crecimos como nunca y eso genera cuellos de botella en educación, infraestructura y eficiencia estatal, estableció Marcel Vaillant, del Partido Independiente.

Planteó que el Mercosur avance hacia un modelo tipo EFTA (ASEAN) en lo que a relación con terceros se refiere y que, a partir de un paraguas común, cada país pueda negociar en forma bilateral. En ese sentido marcó como importante avanzar en acuerdos con la Unión Europea y la Alianza del Pacífico. “En la integración sudamericana nos metimos en negociaciones imposibles y delirantes, hay que re andar el camino de la integración física sobre proyectos viables”, apuntó.

Evaluó que ”Es un activo para el país que estemos todos de acuerdo en que necesitamos internacionalizar nuestra economía para crecer. En el mundo se está dando una revolución, un enorme proceso de fragmentación de la producción, un cambio de protagonismos que tenemos que conocer y con los que tenemos que relacionarnos. No tenemos capacidad de cambiar las reglas. Como país chico debemos anticipar los cambios de rumbo, aprovechar nuestro tamaño y flexibilidad para aplicarlos de forma oportuna.

La política macroeconómica de los independientes daría mayor credibilidad a los objetivos de inflación, utilizaría instrumentos para fortalecer la política monetaria y actuaría con rigor fiscal. Se promueve la creación de un consejo asesor autónomo de expertos fiscales. Las políticas tributarias apuntarían a continuar el proceso de mejora en la eficiencia de la administración tributaria, con extensión de la experiencia DGI a BPS y Aduanas, anulación o reducción de impuestos ineficientes y distribución del ingreso.

Vaillant, asesor del presidenciable Pablo Mieres, subrayó que ”Los errores se pagan: dijimos más y mejor Mercosur y tuvimos menos y peor Mercosur. Debemos seguir con el Mercosur, pero sincerar el acuerdo. Si las reglas no se respeten no podemos avanzar. Hay que recuperar la capacidad de negociar

Se postula una mejora de la calidad del gasto público, con políticas sociales focalizadas en atender objetivos concretos de sectores vulnerables -como niños y adolescentes- mayor capacidad técnica en evaluación de impactos y sobre los incentivos que generan. El Partido Independiente pretende

PORTADA

INFORME

¿Cómo se preparó Uruguay para un cambio de contexto internacional? Más reservas internacionales

Deterioro fiscal

Mejora del perfil de la deuda

Alto déficit de cta corriente

Grado inversor

Necesidad de más inversión

Riesgo país bajo

Pérdida de competitividad

Cumplimiento de contratos

Costos internos e inflación

Estabilidad macroeconómica

Menos margen para políticas públicas

Llegada de IED

Infraestructura, educación y seguridad en el debe

Menos pobreza PIB en alza Salarios recuperados, desempleo bajo

privilegiar el nivel de empleo para asegurar las conquistas salariales logradas en los últimos 10 años. En cuanto a la negociación salarial

UEU

entiende que la descentralización dificulta la implementación de políticas que conduzcan a la moderación de los salarios, que

no se puede desvincular el salario real de la productividad y que los indicadores sectoriales no reflejan la situación de las empresas. CE2014

COMERCIO

INFORME

Guerra de puertos Parece claro que no se trata de una rabieta por UPM. Argentina tiene una estrategia y planes en marcha que afectan la actividad portuaria y, por consiguiente, la economía uruguaya. Parece poco probable que el próximo gobierno argentino cambie el rumbo. Como vecino chico habrá que acomodar el lomo y buscar que el daño sea el menor posible.

COMERCIO EXTERIOR . AGOSTO / SETIEMBRE 2014

La competencia entre los puertos de ambas bandas es muy antigua. Se remonta a tiempos en que nadie había imaginado a Uruguay y Argentina como Estados. Allá por 1680 ya España y Portugal se disputaban el control de Colonia, por su valor estratégico como puerto. Faltaban entonces 44 años para que Bruno Mauricio de Zabala fundara Montevideo. La actividad portuaria sería un factor determinante del desarrollo como ciudad de aquel asentamiento original. A todas luces y por razones naturales, el de Montevideo era el mejor puerto del Río de la Plata: protegido de los vientos, cercano al canal de acceso y con aguas profundas que permiten el desembarco sin trasbordo. Al

valor político y militar se le sumó rápidamente un plus económico, que marcaría su destino. La puja con Buenos Aires no tardó en instalarse y se prolongó en el proceso independentista. Una de los objetivos económicos centrales de la provincia Oriental, así como de varias argentinas que compartieron la causa federalista de Artigas, fue liberarse del centralismo porteño que daba hegemonía a su puerto y recibía los beneficios tributarios de controlar el comercio exterior. En esencia, nada ha cambiado. Cuando en octubre de 2013 el gobierno argentino prohibió el trasbordo de cargas argentinas

en puertos uruguayos muchos pensaron que se trataba de una represalia más de las adoptadas por la administración Kirchner en relación a la instalación y funcionamiento de la pastera UPM en territorio uruguayo. Sin embargo, pocos meses después, el panorama es diferente. La movida argentina apunta al corazón de la rentabilidad del puerto montevideano, que desde 2001 había recibido inversiones privadas por más de US$ 250 millones, aumentaba su operativa y encaraba nuevos desarrollos para atender el incremento de la actividad. Sin ir más lejos y de acuerdo a la Comisión Económica para América Latina y el Caribe

INFORME

(CEPAL), en el primer semestre de 2013 el puerto de Montevideo había registrado el mayor crecimiento de actividad entre las 20 principales terminales de la región, desde México hasta Argentina. Como advirtieron operadores privados, la disminución de la actividad pone en riesgo la continuidad operativa de las principales líneas navieras que conectan a Uruguay con el resto del mundo. Katoen Natie, la multinacional de origen belga que opera la terminal de contenedores del puerto de Montevideo (Cuenca del Plata, TCP), lo explicó claramente poco después de entrar en vigor la decisión argentina. El sostenido crecimiento de la actividad portuaria se asentaba principalmente en cargas provenientes del sector exportador argentino, que aportaba volumen crítico para que grandes buques interoceánicos llegaran a

Montevideo y permitía sumar carga de transbordo de otros países de la región, como Brasil o Paraguay. La disposición afectó la actividad de TCP en una magnitud equivalente al 50% de su actividad, considerando exclusivamente la carga argentina. La empresa advirtió que el daño podía ser mucho mayor, ya que al disminuir el volumen de carga la escala en Uruguay podría dejar de ser atractiva para los grandes buques, en cuyo caso también se perderían los trasbordos desde Brasil y Paraguay.

El movimiento de contenedores recibió un fuerte impacto negativo. A esta altura, los impactos se miden en cifras. Entre enero y julio el movimiento de contenedores cayó 7%, en comparación con igual período

COMERCIO

del año anterior. El resultado resume una caída del 15% en los tránsitos, del 18,7% en los contenedores vacíos recibidos y del 1,4% en los movimientos de importación. La actividad exportadora creció 21,2%. Las consecuencias han sido mucho más duras para TCP, que en el primer semestre registró una caída del 35.7% en el movimiento de contenedores medido en Teus.

Otro objetivo El aumento de la carga paraguaya amortiguó el impacto sobre la actividad portuaria total y también sobre el movimiento de contenedores. El movimiento de carga procedente de Paraguay se duplicó y la operativa con contenedores de ese origen aumentó 130%. En el primer semestre el puerto movió 5,6 más carga que entre enero - junio del año anterior.

GARRIDO

COMERCIO

INFORME

Argentina también quiere morder de esa torta. Desde noviembre de 2013 las autoridades de ese país adoptaron tres medidas que afectan la operativa comercial paraguaya en el puerto de Nueva Palmira, el segundo en importancia dentro en Uruguay. La limitación del tamaño de los convoyes que circulan por el río Paraná, la clausura de un amarradero ubicado en una isla argentina -que era utilizado por las barcazas paraguayas- y la obligatoriedad de realizar controles administrativos suman costos a los exportadores guaraníes que utilizan Palmira para sacar buena parte de su producción.

También se está afectando la operativa de Nueva Palmira.

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Nueva Palmira movilizó en 2013 once millones de toneladas, de las cuales el 45% procedió de Paraguay. Por mes arriba un promedio de 200 barcazas desde ese país y la mitad utilizaba el amarradero clausurado. La Administración Nacional de Puertos tiene prontas dos licitaciones que apuntan a asegurar la permanencia de esa clientela, que Argentina pretende captar para sus puertos. La idea, que podría interesar a inversores paraguayos, es crear un amarradero y una estación de transferencia de cargas cerca del puerto de Nueva Palmira. El canal Martín García, vital para el acceso de buques de gran calado a la terminal coloniense, completó seis meses sin dragado, lo que disminuyó en forma importante su profundidad y ancho. Luego de mucha insistencia de Uruguay, a principios de agosto se acordó en la Comisión Administradora del Río de la Plata (Carp) volver a a dragar. Desde que la tarea de dragado dejó de estar en manos privadas y pasó a responsabilidad de los dos Estados, el costo aumentó 50%, al pasar de 4 a 6 dólares el metro cúbico.

Mirando más lejos La estrategia argentina para retener sus cargas y fortalecer su red portuaria tiene también una mirada de mediano y largo plazo. En septiembre comenzará a operar una terminal de contenedores en el puerto de La Plata, a 60 kilómetros de Buenos Aires, que competirá con el puerto de Montevideo. En su primera etapa la terminal Tecplata podrá movilizar hasta 450 mil Teus, más de la mitad de los que movió Montevideo en 2013.

El gobierno argentino convocó a licitación para profundizar el canal natural Magdalena, en el Río de la Plata, para llevarlo a 12 metros (40 pies). Este canal de 53 quilómetros de largo y 200 metros de ancho facilitaría la navegación de grandes buques hacia Buenos Aires y otros puertos platenses, como Bahía Blanca y Quequén. El costo de la obra sería de US$ 306 millones. Si bien este canal está por completo en aguas argentinas, necesita autorización uruguaya, como toda

INFORME

obra que pueda afectar el régimen de aguas y la navegación del río. Argentina sostiene que Uruguay dio el visto bueno en la Carp en el año 2006. El gobierno uruguayo lo niega y el canciller Luis Almagro sostuvo en la comisión de Asuntos Internacionales de la Cámara de Diputados que Argentina deberá frenar la licitación. ¿Además del aspecto formal, de qué manera puede afectar a Uruguay este emprendimiento? En que al tener un canal propio Argentina puede abandonar el dragado del canal del Indio, que conecta Montevideo con Buenos Aires. Argentina asume actualmente el costo de ese dragado, al que Uruguay debería destinar entre US$ 10 y 12 millones anuales si el mantenimiento quedara a su exclusivo cargo.

”Argentina va a hacer lo que tenga que hacer. Nosotros haremos lo nuestro y no vamos a salir llorisqueando”, reflexionó el presidente José Mujica. Los operadores quieren dragar el puerto de Montevideo a 14 metros, lo que demandaría cerca de 15 millones de dólares y un gasto anual de dragado superior a US$ 20 millones. La ANP se apresta a inaugurar el muelle multipropósito C, que tras una inversión de US$ 100 millones mejorará la atención a barcos portacontenedores y graneleros, al tiempo que descongestionará la terminal portuaria. En los primeros lugares de la agenda de gobierno sigue figurando el puerto de aguas profundas en Rocha. Mujica ha tratado de interesar a brasileños, chinos y rusos, pero la plata para desarrollar el proyecto -unos US$

COMERCIO

700 millones- no aparece. La única inversión medianamente cercana es la del proyecto minero Aratirí, que no necesita el puerto, sino que le alcanza con una terminal de uso exclusivo en aguas profundas. El estudio de viabilidad económica incluyó la potencialidad de captar hacia ese puerto carga de granos procedente de Argentina, lo que a esta altura parece poco probable. Parece claro que no se trata de una rabieta por UPM. Argentina tiene una estrategia y planes en marcha que afectan la actividad portuaria y, por consiguiente, la economía uruguaya. Como vecino chico habrá que acomodar el lomo y buscar que el daño sea el menor posible. Esto es por plata. Y es justo allí donde se termina la retórica sobre la hermandad de los pueblos y la integración latinoamericana. CE2014

NEGOCIOS

AVIACIÓN

Cielo celeste para Air Europa Luego de más de un año de operativa exitosa, Air Europa estudia la posibilidad de aumentar sus servicios con destino Montevideo, revelaron a C&S fuentes de la compañía aérea española.

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La empresa, que comenzó sus vuelos Madrid - Montevideo en junio de 2013, ha logrado un promedio de ocupación de asientos del 80% en esta línea, que la convierte en una de las más rentables. ”Estamos muy satisfechos con la calurosa acogida que tanto uruguayos como españoles han proporcionado a la ruta Madrid - Montevideo. La ocupación es muy buena en ambos sentidos, lo que nos permite obtener una extraordinaria eficiencia energética, que se traduce en que somos la compañía con menor huella de carbono en la atmósfera por pasajero transportado de todas cuantas operan vuelos transatlánticos”, indicó el vocero. Agregó que con el servicio que une las capitales de España y Uruguay ”tuvimos el respaldo del público desde el primer día. Otras rutas tardan mucho más en estabilizarse. Creemos que esto es debido a varios factores, como la calidad de los aviones -que son nuevos y de última generacióny también al amplio abanico de

posibilidades para continuar viaje que se ofrece a nuestros pasajeros cuando aterrizan en Madrid”. Explicó que ”Con muy poco tiempo de espera nuestros pasajeros pueden enlazar con más de 30 destinos directos que Air Europa cubre en España, Europa y África Occidental. Además de poder enlazar con los más de mil destinos que ofrecen las 20 compañías que, como Air Europa, son miembros de la alianza SkyTeam. Y todo ello sin salir del aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid (Barajas), donde la compañía ha establecido su centro de conexiones”. La ruta Montevideo– Madrid está operada por un Airbus 330-200 con capacidad para 299 pasajeros, 24 de ellos en clase business. Opera con tres vuelos semanales, que salen martes, jueves y sábados 11.45 AM. ”Estamos estudiando la posibilidad de abrir una ruta entre Montevideo y Salvador de Bahía, así como con otras ciudades americanas. Por el momento se ha puesto en marcha la conexión Salvador - Santiago de Chile”, dijo la fuente.

Para que vengan Anuncios publicitarios que promocionan a Uruguay como destino turístico son muy visibles en las 1.000 oficinas que Halcón Viajes y Viajes Ecuador -las cadenas de agencias del Grupo Globaliatienen abiertas al público en España y Portugal. Además, como parte de una campaña conjunta entre la empresa y el Ministerio de Turismo, un autobús celeste con el logo Uruguay Natural ha recorrido docenas de ciudades españolas.

En los últimos doce meses la empresa dio un gran impulso a su estrategia orientada a cubrir toda América Latina. ”En diciembre abrimos una ruta a Sao Pablo y en junio otras dos, a San Juan de Puerto de Rico y a Miami.

AVIACIÓN

Al mismo tiempo hemos reforzado nuestra presencia en Europa volando a las ciudades alemanas de Frankfurt y Munich, siempre en la línea de convertir a Air Europa en la compañía de referencia para volar entre Europa, América y El Caribe”, sostuvo el informante. Adelantó que ”A partir de 2016, cuando lleguen a nuestra flota los primeros ocho aviones Boeing 787, nos lanzaremos a nuevas aperturas que por el momento no podemos operar en condiciones óptimas. Rutas como Madrid - México DF o Madrid - Bogotá. De esa forma tendremos cubierta prácticamente toda América Latina”. Air Europa también analiza extender sus servicios hacia otras partes del mundo. ”Estamos operando 24 vuelos semanales entre Barcelona y distintas ciudades de Rusia. Ya tenemos códigos compartidos con compañías como Etihad para volar a Oriente Medio y Oceanía. Pronto esteremos en condiciones de operar vuelos directos a China”, anticipó el representante empresarial.

NEGOCIOS

La empresa en números en números La empresa Air Europa cuenta con una flota de 45 aviones, 20 Boeing 737-800, 14 Airbus 330 y 11 Embraer 195. Con esas naves cubre 48 destinos, 21 en España, 11 en Europa y Norte de África, 16 en América (Buenos Aires, Cancún, Caracas, La Habana, Lima, Miami, Montevideo, Nueva York, Punta Cana, Salvador de Bahía, San Juan de Puerto Rico, San Pablo, Santiago de Chile, La Romana, Santo Domingo y Santa Cruz de la Sierra). En 2013 la compañía transportó 8.690.044 pasajeros, con un incremento de 545.995 en comparación con 2012. La facturación durante 2013 llegó a 1.569,52 millones de euros. Cuenta con 2.800 empleados. Integra la alianza Sky Team, formada por 20 de las principales compañías aéreas del mundo. En el ranking FlightStats,

que mide la puntualidad de las compañías aéreas, Air Europa lleva más de un año ocupando cada mes uno de los primeros 10 puestos. Durante la pasada primavera fue la segunda compañía aérea más puntual del mundo. Air Europa forma parte de Globalia, el primer grupo turístico español. Tiene 25.000 empleados y su facturación en 2013 superó los 3.000 millones de euros. Está integrado por más de 20 empresas que abarcan todos los sectores de la industria, entre las que también se encuentran la red de agencias de viaje Halcón y Ecuador, el turoperador Travelplan, una cadena hotelera con dos marcas (BeLive y Luabay), y una empresa de handling aeroportuario (Groundforce) que presta servicio en los nueve principales aeropuertos españoles. CE2014

NEGOCIOS

EMPRESAS

Mosaic llegó a Uruguay

Gigante fertilizador La compañía Mosaic, líder mundial en producción y comercialización de fertilizantes, desembarcó en Uruguay. La llegada se produce a partir de una alianza con la local Solaris. El auge de la producción agrícola en el país, en particular del cultivo de soja, abrió las puertas a esta asociación, que permitirá a los agricultores acceder a productos que ya se comercializan en 40 países.

COMERCIO EXTERIOR . AGOSTO / SETIEMBRE 2014

Mosaic es el principal productor y comercializador mundial de concentrado de fósforo y potasio. La compañía fue fundada en 2004, a partir de la fusión de IMC Global, una empresa de fertilizantes creada en 1909, y la división de nutrición de cultivos de Cargill. Tiene su sede central en Plymouth (Minnesota, Estados Unidos), produce cerca de 19 millones anuales de toneladas de productos. Está presente en ocho países (Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil, Chile, China y Australia) y emplea 8.900 trabajadores. Ocupa el lugar 283 en el ranking de las 500 empresas

más importantes del mundo que elabora la revista Fortune. Mosaic explota 200.000 hectáreas de tierras ricas en roca asfáltica en Florida (Estados Unidos) y cuatro minas de potasio en Saskatchewan, en el oeste de Canadá. Su capacidad de producción anual es de 11 millones de toneladas de fósforo y 10.4 millones de potasio. Un tercio de la producción es comercializada en América del Norte y el resto se exporta. La empresa está en una etapa de reestructura, originada en la reducción de la rentabilidad del negocios de los fertilizantes fosfatados por la caída de la demanda asiática. En diciembre de 2013 Mosaic anunció la venta de sus activos en Argentina y Chile. En Argentina, donde tiene una planta con capacidad para producir 250.000 toneladas/año de superfosfato simple y una terminal portuaria, abastece el 50% del consumo de fosfato. En marzo

de 2014 la compañía compró en US$ 1.400 millones a la estadounidense CF Industries, que cuenta con una importante mina de roca fosfórica en el estado de Florida.

Mosaic es el mayor productor mundial de fertilizantes fosfatados. Solaris es una compañía uruguaya del grupo Agrihold, de capitales brasileños, . que vende semillas, nutrientes y agroquímicos de empresas multinacionales y marcas propias.Tiene su sede central en Montevideo y un centro tecnológico en Young. El acuerdo con Mosaic ampliará su oferta con dos líneas de fertilizantes: MicroEssentials y K.Mag. MicroEssentials aporta en el mismo grano nitrógeno, fósforo y azufre en tanto K.Mag combina potasio, magensio y azufre. CE2014

OPINIÓN

INTEGRACIÓN

A 18 años del acuerdo de asociación

La mirada chilena sobre el Mercosur Por Andrés Rebolledo, Director General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería chilena

COMERCIO EXTERIOR . AGOSTO / SETIEMBRE 2014

Tras 18 años de la materialización del Acuerdo de Asociación entre Chile y Mercosur, la trascendencia económica y política tanto para Chile como para el bloque sudamericano ha sido fundamental. Mercosur ha sido un socio esencial para Chile. El total del movimiento de bienes alcanzó US$ 16.000 millones en 2013, el 10% del total de nuestro comercio con el mundo. Esa cifra tiene una importancia adicional, ya que se caracteriza por una elevada proporción de bienes industriales y servicios que agregan valor a la canasta exportadora, tanto nuestra como de los países del Mercosur. Además, es destacable que los que producen y mueven el comercio son medianos y pequeños empresarios, precisamente los que generan la mayor parte del empleo. Mirado desde otro ángulo, el movimiento de las inversiones, especialmente desde Chile hacia estas economías, ha sido de

gran envergadura: en el período 1990-2013, las inversiones directas de Chile en el bloque ascendieron a US$ 41.000 millones, lo que representa casi un 50% del total invertido por nuestro país en el exterior. Las realidades económicocomerciales abiertas por el Acuerdo entre Mercosur y Chile, ponen de manifiesto que los vínculos económicos entre nuestros países pueden ser fundamentales para favorecer la diversificación de la matriz productiva. Esto constituye un precedente que debiera servir para favorecer los esfuerzos de integración de toda la región y muy especialmente para alcanzar un entendimiento entre los países del Atlántico y del Pacífico. Pero lo realizado hasta ahora es insuficiente. Tenemos una asimetría productiva-comercial con los países desarrollados y ahora con China e India. Nuestra participación en las cadenas de valor internacionales es aún modesta. Exportamos petróleo,

minerales y alimentos, mientras el mundo industrializado incorpora conocimientos a los procesos productivos y China e India manufacturan los bienes finales. Esta división del trabajo hace difícil alcanzar el desarrollo y resolver las desigualdades, ya que la producción de recursos naturales, sin diversificación productiva, dificulta la redistribución de la renta a favor de los trabajadores y de los pequeños empresarios. Para avanzar en estos desafíos de forma conjunta, en primer lugar es preciso facilitar los flujos comerciales y de las inversiones entre nuestros países. También hay que multiplicar los esfuerzos convergentes a ampliar la capacidad de puertos y carreteras, y facilitar el transporte. Hacer efectivos los corredores bioceánicos, permitiría que los países del Atlántico accediesen a los mercados del Asia y el Pacífico en condiciones más rentables. En segundo lugar, para mejorar nuestra competitividad

INTEGRACIÓN

OPINIÓN

en el mundo, se requieren iniciativas conjuntas en energía, comunicaciones, ciencia, tecnología, actividades productivas e internacionalización de la Pymes. Si logramos complementarnos y unirnos en estas áreas, podremos dar un salto hacia una nueva etapa del desarrollo de nuestros países, superando nuestra condición de productores de alimentos y materias primas.

”El Mercosur debiera avanzar en una convergencia con la Alianza del Pacífico”. El Mercosur debiera avanzar en una convergencia con la Alianza del Pacífico, tanto para mejorar el posicionamiento de toda la región en la economía mundial, así como para fortalecer nuestra capacidad negociadora en los foros multilaterales. Hemos planteado la necesidad de un vínculo que vaya más allá de lo estrictamente arancelario. La diversidad económica y política no debiera ser un obstáculo, sino hay que convertirla en un activo. Chile y Uruguay están juntos en este desafío. Hoy estamos en condiciones de aprovechar la solidez de nuestras relaciones para negociar

Andrés Rebolledo, Director General de Relaciones Económicas Internacionales de la Cancillería chilena.

”Chile ofrece al Mercosur, una plataforma para facilitar su acceso a los mercados asiáticos”. en conjunto con el resto del mundo. Nuestros países, socios en el Mercosur, tienen todo que ganar en una alianza que profundice su inserción internacional. Chile ofrece a Uruguay, y a todos los países del Mercosur, una plataforma para facilitar su acceso a los mercados asiáticos, los más dinámicos del mundo. Tenemos las bases materiales para apoyar ese comercio, con nuestros puertos

y servicios logísticos que podrían potenciarse con mayores volúmenes de comercio provenientes del Atlántico en Sudamérica. El gobierno de la Presidenta Michelle Bachelet se ha propuesto fortalecer la convergencia de nuestros países, tanto para mejorar nuestra posición competitiva en el mundo global como para elevar a niveles superiores la integración entre Chile y Mercosur. CE2014

INNOVACIÓN

INFORME

Lenta marcha Uruguay está perdiendo competitividad en materia de innovación. El Índice Global de Innovación 2014 muestra al país en el lugar 72 entre 143 naciones, con una pérdida de 20 puestos en relación a 2013. El retroceso también se verificó a nivel de la región, donde perdió cinco lugares, al caer del 4° al 9º puesto.

Por cuarto año consecutivo Suiza se ubicó al tope de esta clasificación mundial en innovación, que desde 2007 elaboran la universidad estadounidense Cornell, la escuela de negocios francesa Insead y la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Luego se ubicaron Reino Unido, Suecia, Finlandia y Holanda.

COMERCIO EXTERIOR . AGOSTO / SETIEMBRE 2014

En América Latina y El Caribe el liderazgo correspondió a Barbados, que en el ranking mundial se ubicó en el puesto 41. Del segundo al octavo lugar, por delante de Uruguay, aparecen Chile (46), Panamá (52), Costa Rica (57), Brasil (61), México (66), Colombia (68) y Argentina (70). En 2013 el primer lugar regional había sido para Costa Rica, seguida por Chile y Barbados. Para elaborar esta clasificación se toman en cuenta 81 indicadores. agrupados en siete rubros. El Índice es uno de los principales instrumentos de análisis comparativo del que disponen los directivos de las empresas y formuladores de políticas en relación a la innovación a nivel mundial.

A partir de los recursos invertidos en innovación se evalúan elementos de la economía nacional que comprenden actividades innovadoras agrupadas en cinco pilares: instituciones, capital humano e investigación, infraestructura, desarrollo de los mercados y desarrollo empresarial. Los otros dos pilares del estudio refieren a resultados de la innovación, que reflejan producción de conocimientos y tecnología y la producción creativa.

El caso uruguayo

En la última edición se analiza la función que cumplen los individuos y los equipos en el proceso de la innovación. También se exponen diversos requerimientos necesarios para la innovación, como mano de obra calificada, retención de talentos, movilización de personas con formación superior y la interacción del capital humano, financiero y tecnológico.

En 2014 Uruguay obtuvo una de las peores clasificaciones desde que se publica el Índice.

El estudio concluye que comprender el factor humano en la innovación es esencial para la concepción de políticas nacionales y locales que contribuyan a promover el desarrollo económico.

Muchos países enfrentan dificultades para formar y conservar los recursos humanos necesarios para una innovación continuada.

Los países de América Latina y el Caribe tuvieron un magro desempeño en materia de innovación durante el último año. Es más, ninguno figura entre los que ”aprendieron” a innovar. Uruguay, Argentina, Ecuador, Venezuela, Trinidad y Tobago, Honduras, El Salvador y Nicaragua tuvieron un desempeño inferior al esperado en función de su PBI.

AÑO

Posición Uruguay en IGI

2007

2008 - 2009

2009 - 2010

2011

2012

2013

2014

INFORME

En el rubro instituciones -que califica ambiente político, regulatorio y de negocios- Uruguay se ubica en la posición 47 entre los 143. El lugar 62 correspondió al país tanto en infraestructura -que agrupa infraestructura, tecnologías de la información y sustentabilidad ecológica- y creatividad, que mide servicios creativos, activos intangibles y creatividad online. En capital humano e investigación -que evalúa niveles y logros educativos- el lugar en la escala global fue el 67. Uruguay está 90 en el mundo en materia de conocimiento y tecnología, que valora creación, impacto y difusión del conocimiento. En sofisticación del negocio y del mercado es donde se observan los mayores obstáculos para la innovación. En sofisticación del negocio -que incluye conocimiento de los trabajadores, absorción del conocimiento y vínculos de

innovación- la posición es 116. El casillero 125 correspondió a sofisticación del mercado, que mide inversión, crédito, comercio y competencia.

Los líderes Los países ubicados en el top ten del ranking han establecido ecosistemas de innovación bien integrados, en los que las inversiones en capital humano, unidas a infraestructuras sólidas de innovación, contribuyen al logro de niveles elevados de creatividad. Los 25 países mejor ranqueados alcanzan de manera reiterada puntuaciones altas en la mayoría de los indicadores y presentan puntos fuertes en infraestructura de la innovación -incluidas las tecnologías de la información y las comunicaciones- desarrollo

INNOVACIÓN

TOP TEN 2014 PAÍS

POSICIÓN

Suiza

Reino Unido

Suecia

Finlandia

Holanda

Estados Unidos

Singapur

Dinamarca

Luxemburgo

Hong Kong (China)

empresarial -que comprende a los trabajadores del conocimiento, los vínculos con la innovación y la absorción de conocimientos- y los resultados de la innovación, como por ejemplo productos y servicios innovadores y la creatividad en Internet.

INNOVACIÓN

INFORME

RANKING AMERICANO PAÍS

POSICIÓN REGIONAL

POSICIÓN MUNDIAL

Barbados

Chile

Panamá

Costa Rica

Brasil

México

Colombia

Argentina

Uruguay

Perú

COMERCIO EXTERIOR . AGOSTO / SETIEMBRE 2014

Estados Unidos lidera la calidad de la innovación, medida en función de los resultados de las universidades, la difusión de los artículos científicos y la dimensión internacional de las solicitudes de patentes. Le siguen Japón, Alemania y Suiza. Las economías de ingresos medianos con mejores resultados están acortando distancias en materia de calidad de la innovación, con China, Brasil y la India en los tres primeros lugares. El Índice 2014 confirma la persistencia de disparidades en materia de innovación a escala mundial. Entre los 10 y los 25 mejor clasificados las posiciones han cambiado, pero continúan siendo las mismas economías. Una de las dificultades que más cuesta superar es la que se observa en las economías menos innovadoras, que tienen problemas para seguir el ritmo al que progresan las economías situadas en los primeros

puestos, incluso aunque logren avances considerables. Esta situación se explica en parte por sus dificultades para formar y conservar los recursos humanos necesarios para una innovación continuada. Como ”aprendices en innovación” son calificadas las economías que logran resultados superiores, por lo menos en un 10%, a los de otros países equiparables por su nivel de producto interno bruto. En esa condición se encuentran 12 países de ingresos medianos y altos Moldova, China, Mongolia, Vietnam, India, Jordania, Armenia, Senegal, Malasia, Tailandia, Ucrania, Georgia, y siete de bajos ingresos, Kenya, Uganda, Mozambique, Rwanda, Malawi, Gambia y Burkina Faso.

Los ”aprendices” presentan mayores niveles de innovación como consecuencia de mejoras introducidas en los marcos institucionales, una mano de obra cualificada con un sector de la enseñanza terciaria ampliado, mejores infraestructuras de la innovación y un mayor grado de integración con los mercados mundiales de crédito a la inversión y crédito comercial, así como una comunidad empresarial desarrollada, incluso cuando los avances en estos aspectos no son uniformes en todas sus economías. CE20144

El factor educativo En materia de educación, como subconjunto de la formación de capital humano, las economías con mejores resultados entre los países de ingresos altos son República de Corea, Finlandia y Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. China, Argentina y Hungría ocupan los tres primeros puestos de los países de ingresos medianos. Todos estos países han realizado esfuerzos apreciables a fin de mantener o mejorar la calidad de sus recursos humanos por conducto de la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. El Índice Mundial de Innovación pone de manifiesto que ciudadanos mejor educados logran mejores resultados en las economías de ingresos altos a la hora de sacar partido de los contextos favorables para fomentar la innovación. A medida que los países ascienden en la clasificación de grado de desarrollo de la innovación, la calidad del talento con el que cuentan en ciencias, ingeniería, negocios y administración cobra una importancia más decisiva.

VENTANA A PBI PBI 3,7% 4,4% 3-4%

Proyección gobierno

2,83%

Proyección FMI

3,25%

Proyección analistas encuesta BCU, promedio julio 2014

2,4%

Dolor en la caja Los gastos en vivienda y educación fueron los que más se encarecieron en lo que va del año, de acuerdo a la variación de precios verificada por el Instituto Nacional de Estadística (INE). Entre enero y julio el rubro vivienda tuvo un incremento del 11.98%, en tanto educación trepó 10.40%. Los precios de alimentos y bebidas no alcohólicas aumentaron 11.80%, con una incidencia del 0.39% sobre el IPC acumulado en los primeros siete meses de 2014, que llegó a 9.06%.

enero-marzo 2014/2013

desempleo desempleo

2014

2013

2012

(% respecto a Población Económicamente Activa)

2011

2014

2013

2012

(variación anual en %)

6,0% 5,5% 6,1% 6,9%* *junio 2014 (INE)

LA ECONOMÍA inflación inflación (variación anual en %)

2012 Para comprar bebidas alcohólicas y tabaco hay que pagar 6.65% más que a comienzos del año.

2013

El alza en el costo de prendas de vestir y calzado acumuló 1.85%, mientras en muebles artículos y productos para el hogar los precios subieron 11.98%. Los servicios de salud y transporte se encarecieron menos que el promedio, 3.84% y 5.07% respectivamente.

2014

(Valore FOB en millones de US$)

4 a 7%

Proyección gobierno

8,3% Proyección FMI

8,25%

A nivel territorial y considerando los últimos doce meses cerrados en julio, los precios crecieron más en Montevideo (9.15%) que en el interior del país.

comercio exterior comercio exterior

7,5% 8,5%

Proyección analistas encuesta BCU, julio 2014

9,06%

Acumulada 12 meses julio 2014 (INE)

dólar dólar

(interbancario vendedor en $)

Exportaciones

(Valor FOB en millones de US$)

2011 2012 2013 2014

12.379,0 14.618,1 14.964,1 5.628,2* (+ 9,8%)

* A junio 2014, BCU

23,338*

(Valor FOB en millones de US$)

21,389

Importaciones de bienes

19,399

* Millones de dólares corrientes, BCU ** A julio, Uruguay XXI

19,898

12.746,3 * 13.281,1 * 13.603,1 * 5.970 ** (+ 6.5%)

20,094

2011 2012 2013 2014

2010

2011

2012

2013

2014

* Cierre julio (BCU)

ECONOMÍA

COMERCIO

Las importaciones marchan sobre ruedas En el primer semestre de 2014 las importaciones de Uruguay totalizaron US$ 4.687 millones, sin considerar petróleo y derivados, lo que implicó un aumento de 5.7% en comparación con igual período del año anterior.

El sector automóviles y autopartes tiene una importancia creciente, según las estadísticas divulgadas por el instituto Uruguay XXI. Cuatro de los diez principales productos importados pertenecer a este rubro, lo que representa 11% del total.

COMERCIO EXTERIOR . AGOSTO / SETIEMBRE 2014

En este período fueron importados autos para turismo por US$ 211, un 6.7% más que en el primer semestre de 2013. A partes y accesorios para automóviles se destinaron US$ 121 millones, con un aumento del 19.3% en el comparativo interanual. El crecimiento llegó al 20.3% en las compras de maquinaria agrícola, que sumaron US$ 61 millones. Fueron US$ 135 millones los destinados a traer vehículos de carga, aunque en este caso se observó una caída de 3.6% respecto al año pasado, que equivalen a 5 millones de dólares. La importación de tractores se mantuvo casi estable, con U$ 68 millones este año frente a US$ 67 en 2013. También se destacan las compras de teléfonos celulares (4.4% del total) y grupos electrógenos y convertidores rotativos eléctricos (3.9 %). El crecimiento de las importaciones de grupos electrógenos y convertidores responde a la construcción de múltiples parques generadores de electricidad a partir de energía eólica. En grupos electrógenos se invirtieron US$ 181 millones, cifra 137% superior en relación a los U$ 76 millones del mismo lapso del año previo. Otros rubros importantes fueron Insecticidas, raticidas y fungicidas con US$ 92 millones (+ 4.8%), abonos minerales y químicos con US$ 77 millones (+3.9%) y medicamentos con US$ 70 millones (-2.5%).

Principales productos de importación Enero - junio 2014, participación en % 4,5%

AUTOMÓVILES PARA TURISMO

4,4%

CELULARES Y DEMÁS APARATOS

3,9%

GRUPOS ELECTRÓGENOS Y CONVERTIDORES ROTATIVOS ELÉCTRICOS

2,9%

AUTOMÓVILES PARA CARGA

2,6%

PARTES Y ACCESORIOS PARA AUTOMÓVILES

2,0%

INSECTICIDAS, RATICIDAS Y FUNGICIDAS ABONOS MINERALES Y QUÍMICOS MEDICAMENTOS

1,6% 1,5%

TRACTORES

1,4%

COMPUTADORAS

1,4%

Fuente: Uruguay XXI en base a DNA

Entre los productos más adquiridos evolucionaron al alza monitores y proyectores, que con US$ 57 millones superaron en US$ 14 millones las compras del primer semestre de 2013. Cueros y pieles curtidos se llevaron fuera de fronteras US$ 49 millones, lo que implicó un crecimiento del 108.3% en el comparativo 2014/2013. En el semestre las importaciones de yerba treparon a US$ 49 millones de dólares, frente a 23 millones del año anterior. De esta manera, las divisas destinadas a abastecer los mates orientales aumentaron 113% en el período.

China primero China es el principal origen de las compras uruguayas, con US$ 1.013 millones en el primer semestre del

año en curso y una participación del 21.6% sobre el total. En relación a los primeros seis meses de 2013 las adquisiciones en el gigante asiático tuvieron un crecimiento del 18.5%. Brasil se ubica segundo en el ranking de los principales proveedores de Uruguay , con US$ 812 millones en el período considerado y un incremento del 4% interanual. El país norteño concentra el 17.3% de las importaciones uruguayas. Argentina es el tercer principal vendedor con US$ 686 millones, un 11.8% menos que en 2013. La participación argentina llega al 14.6% del total. Estados Unidos está cuarto en el ranking, con US$ 413 millones (-1.2%) y una participación de 8.7%. En quinto lugar aparece España, que vendió por US$ 175 millones, 101.4% más que en 2013. Las compras en el país ibérico representan el 3.7% del total. CE2014

EXPORTACIONES

MATERIAS PRIMAS

Lo que viene después de la explosión

450

COMERCIO EXTERIOR . AGOSTO / SETIEMBRE 2014

Un estudio realizado por el instituto Uruguay XXI muestra que en estos diez años el conjunto de los de los commodities aumentó sus precios en 178%. Si bien se registró un aumento generalizado, los productos tuvieron diversos comportamientos en cuanto a magnitud y variabilidad de esa valorización. Los precios que más crecieron fueron los de combustibles y metales, aunque con gran volatilidad. Desde 2003 el precio de los combustibles (petróleo, gas y carbón) aumentó 235%, pero con grandes altibajos. Previo a la crisis internacional de 2009 los precios de los energéticos crecieron fuertemente, para luego desplomarse. Cuando se

350 300 250 200 150 100

Energía Total Commodities Materias Primas Agrícolas

2014

2013

2012

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

50 2004

El crecimiento económico de los países emergentes, en particular el de China, provocó un espectacular aumento de la demanda de materias primas. Un contexto de alta liquidez y baja de las tasas de interés completó el marco para que los precios crecieran en forma histórica.

400

2003

La explosión del precio internacional de las materias primas registrada en la última década no fue uniforme. Los componentes fundamentales en la oferta exportadora uruguaya -alimentos y productos agrícolasfueron los que menos aumentaron en ese período.

Metales Alimentos

Fuente: Uruguay XXI en base a FMI

produjo la recuperación volvieron a crecer desmesuradamente. Desde mediados de 2011 los combustibles mostraron fuertes altibajos en sus valores. Un comportamiento similar experimentó el precio de los metales, que actualmente muestra un incremento del 189% por encima de los valores de 2003. Alimentos y materias agrícolas también crecieron sostenidamente en la década, pero no lo hicieron de forma tan virulenta y con tanta volatilidad.

Los precios de los alimentos (cereales, oleaginosos y carne, entre otros) aumentaron 109% El precio de las materias primas agrícolas -que incluyen entre otros productos madera y lana- aumentó 49% desde 2003. En 2014 los precios de los distintos tipos de productos han mostrado un comportamiento dispar. Mientras que combustibles y metales se abarataron, los de los productos que exporta Uruguay aumentaron o se mantuvieron constantes.

MATERIAS PRIMAS

PRECIO INTERNACIONAL DE LOS COMMODITIES VARIACIÓN % Variación 2003 – 2014

Variación enero – mayo 2014

Total commodities

178%

0,1%

Alimentos

109%

5,8%

Materias primas agrícolas

49%

0,1%

Metales

189%

-8,1%

Energía

235%

-0.5%

Fuente: Uruguay XXI en base a FMI

Lo que viene En el año cerrado a junio las exportaciones del sector agropecuario sumaron US$ 9.487 millones, un 6% más en comparación con igual período de 2012 – 2013. Analizado por sector, los productos derivados de la agricultura representaron el 33%, la ganadería aportó el 21.6%, la lechería 10.4% y la forestación el 6.4%. El resto de los rubros, entre los que se encuentran frutas, vino, pollos y grasas, entre otros, sumaron el 28.6% restante. La soja sigue siendo el producto estrella del sector, con ventas por U$S 1.977 en el período, que determinaron

un aumento del 9% en los ingresos. La carne bovina sumó US$ 1.322 millones, pero con ventas menores tanto en congelada (-7%) como en refrigerada (-6%). En cambio, creció 30% la exportación de carne ovina, que sumó US$ 104 millones anuales. La industria lechera vendió por US$ 985 millones, con un aumento global del 28%. La facturación por venta de leche en polvo llegó a 554 millones, 54% más que en el año previo. El sector maderero concretó negocios por US$ 611 millones, con un aumento interanual de 28%. Uruguay XXI estima que ”en un contexto internacional en que las

EXPORTACIONES

economías emergentes se están desacelerando y en el que se prevé un retiro paulatino de la alta liquidez inyectada por las economías avanzadas, en el mediano plazo es de esperar que los precios de los commodities evidencien una tendencia a la baja”. En ese contexto señala que los precios de alimentos y materias primas agrícolas presentan un comportamiento menos volátil que otros productos, por lo que la caída que se espera sería más moderada. En lo que va de 2014 el precio de los granos ha caído en forma considerable. La soja cerró julio a US$ 450 la tonelada, cien dólares menos que un mes y medio atrás. La previsión es que siga bajando, hasta ubicarse algo por encima de los 400 dólares en mayo de 2015. El maíz, que orilló los US$ 300 dólares a principios de 2013, llegó a fines de julio a US$ 140. El trigo se pagaba a US$ 195, con una caída de 50 dólares en el último mes. El sector ganadero entró en la recta final del 2014 con una tónica diferente. Al finalizar la zafra la oferta de animales cayó y subió tanto el precio de los novillos como de vacas. En ovinos la exportación creció 20% y el precio promedio de exportación se ubicó el US$ 4.085 la tonelada, 11% más que el igual lapso de 2013. CE2014

EMPRESAS

INNOVACIÓN

Negocios en pantalla gigante Las pequeñas y medianas empresas de América Latina y el Caribe cuentan ahora con una gran plataforma on line de negocios, que les permite interactuar con clientes, inversionistas y proveedores en todo el mundo.

El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) creó ConnectAmericas, la primera red social empresarial para pymes emergentes de la región. Con esta iniciativa sin fines de lucro la institución busca incrementar las oportunidades de negocios y el comercio intrarregional, mediante el uso de tecnología que está al alcance de todos.

COMERCIO EXTERIOR . AGOSTO / SETIEMBRE 2014

Según información manejada por el BID, las pymes representan el 90% de las empresas del continente y aportan más de la mitad de los empleos. La plataforma procura superar algunos de los principales obstáculos que enfrentan las pequeñas empresas a la hora de exportar, como falta de contactos comerciales, carencia de información confiable y financiamiento. Empresas y emprendedores pueden sumarse a esta red creando una cuenta en ConnectAmericas (http:// connectamericas.com). De ahí en más la operativa se basa en tres acciones: Conectarse, Aprender, Financiarse. Los usuarios podrán conocer y conectarse con empresas a nivel global, compartir experiencias, tomar contacto con clientes y estar al tanto de actividades de interés, como ferias comerciales, rondas de negocios y lanzamiento de productos. De acuerdo a las preferencias y objetivos definidos por el usuario al registrarse, ConnectAmericas lo orienta para integrarse a una o varias de las comunidades profesionales.

También le sugiere ver perfiles de otros usuarios con intereses similares, con quienes puede comunicarse directamente a través de un servicio de mensajería interno. El sitio dará acceso al mayor banco de datos sobre comercio en la región, con estadísticas, información sobre aranceles, medidas no arancelarias, requisitos sanitarios y fitosanitarios, modalidades de acceso a mercados y mecanismos para exportar a cada país. Dispone asimismo de cursos en línea, que al final de cada módulo permiten autoevaluarse, y una herramienta de autodiagnóstico que ayudará a los empresarios a definir sus necesidades y buscar los materiales didácticos apropiados. Para facilitar el acceso a financiamiento ConnectAmericas aportará información sobre productos y servicios que ofrecen los bancos de cada país y un formulario único para tomar contacto con todas las instituciones. Se establecerá contacto con el Programa de Facilitación del Comercio Exterior del BID y la oferta de asistencia técnica que la institución canaliza a través de la Corporación Interamericana de Inversiones y el Fondo Multilateral de Inversiones.

Servicios y alimentos En su primera etapa ConnectAmericas trabajará con dos comunidades de negocios, relacionadas con

servicios globales y alimentos. Esta selección se hizo para aprovechar la experiencia que ha desarrollado en el BID en estos rubros, a partir de las ruedas presenciales de negocios Outsource2LAC y LAC Flavors. Está prevista la incorporación de nuevas comunidades en el transcurso de 2015, con la industria de la infraestructura como primer rubro.

Google, DHL, Visa y Alibaba son los socios privados de esta plataforma. El uso intensivo de la red generará créditos que permitirán acceder a beneficios otorgados por los cuatro socios privados del emprendimiento: Google, DHL, Visa y Alibaba. Entre los premios habrá descuentos para anuncios en Google y envíos en DHL, promociones en servicios de Visa y el sitio de e - commerce Alibaba. Para fortalecer la confianza en el sistema, todos los usuarios estarán sometidos a evaluación y comentarios por parte de otros con quienes hayan hecho negocios o establecido contacto. El BID asegura altos estándares de seguridad informática para salvaguardar la información aportada por las empresas. CE2014

COMERCIO

VENTAS

Hijos en plan de ahorro Este año los hijos estuvieron más ahorrativos y las ventas para el Día del Padre registraron una caída real en comparación con 2013. La costumbre de regalar al progenitor en este día está en declive.

Las expectativas de los empresarios, que daban cuenta de un panorama más complejo que en el año anterior, fueron confirmadas por una encuesta realizada por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios. En algunas empresas y rubros la caída fue más importante, lo que confirma el debilitamiento que se ha venido registrando en los últimos meses en la actividad comercial.

COMERCIO EXTERIOR . AGOSTO / SETIEMBRE 2014

La campaña del Día del Centro, que se extendió durante las tres jornadas previas al domingo de la celebración, determinó una mayor concurrencia de público a los comercios de esa zona de Montevideo. Descuentos y promociones por compras con tarjeta de crédito contribuyeron a estimular las compras, que de todos modos fueron claramente inferiores a los años previos. Algunos empresarios destacaron como factor negativo las vacaciones de invierno, que se extendieron hasta el fin de semana en el cual se celebró el Día del Padre. Esa coincidencia determinó que el movimiento en la capital fuera menor al habitual. También a celebración del mundial de fútbol habría generado un efecto negativo, ya que los horarios de los partidos coincidían mayormente con los de la actividad comercial.

En vestimenta, que es el rubro más tradicional para esta ocasión, las ventas reales estuvieron un 12.2% por debajo de las registradas un año atrás. Los artículos más demandados fueron los típicos de estación: prendas de punto, pantalones de pana, camperas y chalecos. La baja confirmó el comportamiento negativo que se mantiene año a año en este segmento, que no pudo ser revertido por campañas y descuentos especiales. La reducción en las ventas afectó tanto a los shoppings como a negocios ubicados en los centros comerciales más importantes de la ciudad, aunque en estos casos las ventas fueron incluso menores. La venta de calzado mostró un retroceso real del 5.3% en comparación con 2013. En las casas de electrodomésticos las ventas reales tuvieron un incremento de 2.3%. Pequeños electrodomésticos, radios portátiles, afeitadoras eléctricas y cámaras digitales figuraron entre las principales elecciones de los hijos para regalar a sus papás. El aumento de la cotización del dólar está afectando la comercialización del rubro, por lo que en muchos casos los empresarios han hecho un esfuerzo para mantener el precio de los artículos. Hay diferencias entre los responsables de los negocios en

relación a la incidencia del Mundial de fútbol. Algunos notaron un estímulo en las ventas de artículos de audio, imagen y vídeo. Otros opinaron que las compras antes y durante el torneo disputado en Brasil compitieron con las del Día del Padre y, por tanto, influyeron en la menor facturación. Más allá de estos acontecimientos puntuales , de acuerdo a la opinión de la mayoría de los empresarios las ventas del Día del Padre vienen perdiendo relevancia en los últimos años. Esta tendencia se consolida a pesar de los esfuerzos realizados por el sector y la fuerte apuesta realizada en materia de descuentos especiales, los cuales se han extendido a los principales puntos comerciales de la ciudad con el objetivo de mantener los niveles de venta. CE2014

NEGOCIOS

EMPRESAS

Vendiéndole a papá El 37% de las micro, pequeñas y medianas empresas vende bienes o servicios al Estado. Durante 2013 se produjo un crecimiento del 15% en relación a 2012, cuando solo el 22% recibía compras estatales.

El 60% de las medianas empresas, 56% de las pequeñas y el 33% de las microempresas hizo negocios con el Estado el año anterior, de acuerdo a una encuesta realizada por la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme). El relevamiento abarca un universo de 136.691 empresas, de las cuales el 53% funciona en Montevideo y 47% en el interior. El aumento fue del 13% a nivel de las microempresas, que tienen hasta cuatro dependientes (20% en 2012). Entre las pequeñas empresas, que ocupan entre 5 y 19 empleados, se observó un incremento del 20% frente a 2012 (36%). A nivel de las medianas (20 a 99 empleados) un 20% más logró facturarle al sector público (40% en 2012). El Estado desarrolla un Programa de Compras Públicas para el Desarrollo, para que las empresas nacionales accedan de mejor manera a sus compras. Industria y comercio se relacionan más con el Estado que los servicios. El 39% de las mipymes industriales y comerciales ha concretado ventas con algún organismo público, en tanto 35% de las de servicios lo hizo. Sin embargo, en el comparativo interanual el mayor crecimiento se produjo en el sector servicios, que aumenta 17 puntos porcentuales, seguido por el comercio (+ 14%) y la industria (+ 8%).

En cuanto a la localización, no hay diferencias considerables en el acceso a esa porción del mercado. El 39% de las empresas del interior y 35% de las montevideanas cerró negocios con instituciones públicas en 2013. En 2012 el 24% de las radicadas en el interior y el 20% de las de Montevideo habían concretado ventas.

Interés y trabas La encuesta muestra que sólo la mitad de los empresarios considera interesante o muy interesante tener al Estado como cliente: 19% lo califica muy interesante, 33% bastante interesante, 28% poco interesante y 21% nada interesante. Los industriales son los más entusiastas: 60% opina que es muy o bastante interesante este tipo de negocios. Entre los prestadores de servicios tiene esa posición el 56%, mientras los comerciantes son los más renuentes (42%). Las empresas del interior tienen mayor resistencia a trabajar con el Estado, a pesar de que son las que más le venden productos y servicios. Cuando se indagó sobre las causas que determinan que las empresas no le vendan al Estado se observó que no refieren principalmente a dificultades de relacionamiento, sino a que los productos y servicios

OPINION DEL ESTADO COMO CLIENTE 100 90 80

70 60 50 40 30

21 28

2012

2013

20 10 0

No sabe / No contesta Nada Interesante Poco Interesante

Bastante Interesante Muy Interesante

Fuente: Dinapyme

que ofrecen están dirigidos al consumo final de los hogares (44%). No obstante, se manejan como obstáculos la imposibilidad de cumplir con los requisitos (7%), la cantidad de requisitos (3%), la falta de oportunidad (6%), la falta de escala (4%) y que no les llegan las licitaciones (3%), entre otros motivos. La demora en los pagos es la principal causa de desinterés de los empresarios en venderle al Estado (29%), seguida por lo engorroso de los trámites (12%) CE2014

ECONOMÍA

NEGOCIOS

Crean centros de desarrollo empresarial en el interior El primer Centro de Desarrollo Empresarial del interior del país funcionará en Maldonado. Próximamente se abrirán centros en Paysandú y Tacuarembó, como parte de una estrategia público - privada de fortalecimiento empresarial en el interior del país.

COMERCIO EXTERIOR . AGOSTO / SETIEMBRE 2014

La creación de estos centros forma parte de una polìtica de descentralización de la Dirección Nacional de Artesanías, Pequeñas y Medianas Empresas (Dinapyme), que procura dar mayor eficiencia a los recursos que destina a cada departamento. En cada caso habrá una contraparte local, como la Agencia de Desarrollo o el Centro Comercial, que se encargará de la gestión. Los centros brindarán apoyo y asistencia técnica a los empresarios locales, con la finalidad de mejorar la competitividad de sus negocios. También se ofrecerá capacitación para el personal, con el objetivo de profesionalizar la gestión. La velocidad de los cambios, el aumento continuo de la productividad y la competitividad a través de la profundización de la investigación, el desarrollo y la innovación, la globalización y la reducción de los costos de transacciones obligan a la profesionalización constante de la gestión y hacen imprescindible el acceso en tiempo real a la información necesaria para la toma de decisiones. Por razones de estructura, infraestructura y costos, generalmente las pequeñas empresas se mantienen alejadas de estos procesos, lo que va provocando una notoria desventaja competitiva. Con este desarrollo se busca disminuir la brecha entre las Pymes y las empresas de gran porte.

Apoyos Los centros facilitarán a los empresas el conocimiento de políticas y programas creados específicamente por Dinapyme para apoyar a pequeñas y medianas empresas. De esa manera podrán acceder a la Plataforma Integral al Desarrollo Empresarial, que a partir de un diagnóstico y plan de mejora permite definir estrategias por área para la profesionalización de las empresas. También se pondrá a disposición de los empresarios un programa de capacitación profesional y otro de diseño, que facilita la innovación en productos, imagen empresarial y acceso al mercados. Las empresas aumentarán las posibilidades de tener al Estado como cliente, obtener subsidio de tasas de interés y apoyo en procesos de internacionalización. Está prevista la interrelación con otras instituciones públicas y privadas, que aumentarán las herramientas a disposición de los empresarios, como los Fondos Industriales, líneas de financiamiento de instituciones bancarias, cursos de formación profesional de Inefop y asistencia en la innovación a través de la Agencia Nacional de Investigación e Innovación. Se proyecta el entrenamiento y la transferencia de conocimiento

para que los profesionales locales se capaciten en actividades de diagnóstico y encuentren fácilmente campo adecuado y financiamiento para proporcionar servicios de consultoría. La evaluación del funcionamiento de las tres primeras localizaciones determinará la extensión de la experiencia a otras ciudades. El objetivo a mediano plazo es que los centros se consoliden, se vuelvan autosustentables y autónomos. CE2014

FINANZAS

COLUMNISTA

Abogados e Inspección Fiscal ”No, abogado aún no. El expediente está con los inspectores”. ”Me dieron plazo para contestar una vista por una liquidación de impuestos. No te avisé antes porque lo estaba manejando directamente mi contador con el equipo inspectivo”. Quienes ejerzan la práctica del Derecho con enfoque en la materia tributaria podrán dar fe que frases como estas y otras de similar talante son moneda corriente. En los procesos inspectivos parece no haber espacio para los abogados. O al menos hasta que la bomba estalla. ¿A qué se debe esta regla no escrita? Las hipótesis que podemos ensayar son variadas. Personalmente, creo que existe una suerte de imaginario, desacertado, que indica que la presencia de un abogado puede tensar a los inspectores, o que recurrir inmediatamente a un profesional del Derecho cuando se inicia la inspección es sinónimo de ”algo habrán hecho”.

Abogado. Profesor de Derecho Financiero en la UM.

desconsideraron documentos, etc.). Ello reivindica más aún la importancia, para ambas partes del procedimiento, de contar con asesoramiento jurídico desde las etapas iniciales de la inspección.

”El abogado avezado en temas fiscales puede ser un buen canal de comunicación entre el equipo inspectivo y la empresa y sus asesores contables”. que la inspección se conduzca por los canales admitidos por el ordenamiento jurídico, sin que ello sea percibido por los integrantes de la Administración como un intento de obstaculizar la inspección. Su tarea la desarrolla en su calidad de conocedor de las normas que rigen la materia y sin desplazar la insustituible labor de los asesores contables de la empresa, claves en el desarrollo exitoso de un proceso de ésta naturaleza por su conocimiento técnico y fáctico del contribuyente. Desde luego que, para tener una gestión fructífera, es necesario sumo cuidado a la hora de preservar el fino equilibrio entre las tareas antes señaladas y el desarrollo normal de la tarea de fiscalización. El abogado no puede convertirse en un obstáculo injustificado a la labor de los inspectores, ni inmiscuirse en cuestiones eminentemente contables. En forma más frecuente de lo que probablemente el lector imagine, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo anula actos de determinación de impuestos por cuestiones de carácter formal (cómo se recabó la prueba, la posibilidad de controvertirla, cómo se incorporaron o

Sin perjuicio de correspondernos las generales de la ley, creo que es hora de romper con los mitos en esta materia. Las experiencias en este sentido son sumamente satisfactorias cuando son llevadas a cabo con profesionalismo y buena fe, respetando los roles y tareas de cada uno de los involucrados, partes y profesionales. Recuerde que, como indican las ”Miranda Warnings”, que quienes no las conozcan por el ejercicio del Derecho seguramente lo hagan por algún memorable film policial: ”Tiene derecho de hablar con un abogado.” CE2014

COMERCIO EXTERIOR

Creo que es todo una cuestión de roles y de asumir la tarea que a cada uno corresponde. ”Zapatero a sus zapatos”, dicen. El abogado avezado en temas fiscales puede ser un buen canal de comunicación entre el equipo inspectivo y la empresa y sus asesores contables. Las ventajas de ello son varias: se trata de una persona neutral, que no vive la inspección con la tensión con que tal vez lo haga el empresario o quien ha llevado hasta el momento los aspectos fiscales de la empresa. Asimismo, tiene conocimiento de qué información puede solicitarse y bajo qué condiciones; cuándo es admisible retirar información o soportes informáticos de la empresa y bajo qué formas debe preservarse

la inalterabilidad de los documentos. Podrá controlar la producción de prueba y solicitar que lo convoquen cuando tomen declaraciones de testigos. En definitiva, podrá procurar

Dr. Andrés Hessdörfer

EMPRESAS

EXPORTACIONES

Seguro de credito a las exportaciones

Compañía de Seguros de Crédito Continental S.A. Chile KAS Insurance Brokers En un mercado internacional tan dinámico y competitivo, a veces resoluciones rápidas y seguras, pueden hacer la diferencia entre aumentar ingresos o perder oportunidades.

COMERCIO EXTERIOR . AGOSTO / SETIEMBRE 2014

Por esa razón cuando el empresario exportador debe tomar una determinación a la hora de vender son varias las variables a considerar. Además del precio, cantidad, requerimientos de calidad, y plazo de entrega, el más importante pase a ser ”el cobro de sus ventas”.

seguros de crédito, con un gran respaldo internacional de su socia holandesa Atradius, el segundo mayor asegurador de crédito a nivel mundial. Siendo además Continental el primer emisor de pólizas de crédito en el mercado chileno. ¿Por qué es mejor exportar con respaldo de un seguro de crédito Continental ? A) Es más económico que otro tipo de forma de venta.

A la hora de cerrar un negocio de exportación la forma más segura, pero sin lugar a dudas no la más económica para ambas partes, es vender con una carta de crédito (L/C); pero existen otras formas tan seguras, eficientes y mucho más económicas de vender, sabiendo que la cobranza está a resguardo.

B) Porque su negocio pasará a ser directo con su comprador del exterior, sin participación de terceras personas o empresas, que aumentan los costos.

Para lograr estos objetivos, en KAS INSURANCE BROKERS, les ofrecemos el ”seguro de crédito a la exportación” de la Compañía de Seguros Continental de Chile, de quien somos representantes exclusivos en el Uruguay.

D) Porque sus ventas en caso de incobrabilidad por mora comercial o por quiebre, concurso u otra forma de no pago, tienen el 100% de cobrabilidad a través de nuestro seguro.

Compañía de Seguros de Crédito Continental, es una empresa especializada exclusivamente en

C) Sin comisiones bancarias, por aviso, negociación y discrepancias en los documentos.

E) Porque sus facturas de exportación, acompañadas del conocimiento de embarque (B/L), el certificado de

cobertura de Continental y la cesión de la póliza de seguro a una institución financiera, pasan a ser por sí, una garantía más que suficiente para financiar sus embarques. F) Porque además somos socios en el riesgo de sus negocios, analizando en forma permanente la calidad de pago de sus compradores del exterior durante la vida de la póliza. De tal forma de dar aviso ante cualquier desvío en el comportamiento y cumplimiento de sus obligaciones, sea de la índole que sea. Por estas razones y muchas otras que podríamos mencionar, el seguro de crédito es una gran herramienta a la hora de exportar cobrando. Tenemos el total convencimiento que en el mercado internacional, la utilización de otros medios de venta (cartas de crédito, cobranzas etc), están en franco desuso, por lo que esta forma de venta/cobertura de riesgo es la más apropiada en la actualidad. En KAS INSURANCE BROKERS, estamos a sus órdenes para visitarlos y asesorarlos en este tema o cualquier otro que implique cubrir eventuales riesgos. CE2014

Puede contactarnos por el teléfono 27165688, visitando nuestra página web www.kas.com.uy, o en nuestras nuevas oficinas ubicadas en la calle Fco. Aguilar 884 esquina Sarmiento. Diego Klein CEO KAS Insurance Brokers Daniel Balogh Líneas Financieras KAS Insurance Brokers

CLAVES

NEGOCIOS

A vender servicios

Todas las oportunidades de negocios que ofrece el mercado latinoamericano de servicios quedarán a la vista de los empresarios que participen en la IV Convención Anual de la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, que se realizará en la ciudad de Buenos Aires los días 25 y 26 de septiembre. El encuentro, que se desarrollará en el hotel Sheraton, permitirá conocer a los ejecutivos líderes en este sector de negocios, las

nuevas tendencias del mercado y las posibilidades de invertir en el área de outsourcing. También se accederá a una visión panorámica de las políticas públicas de exportación de servicios que se están aplicando en la región, presentada por tomadores de decisiones. En el caso de Uruguay la exposición estará a cargo del vicepresidente de la República, Danilo Astori. En la misma instancia expondrán el director de Relaciones Económicas Internacionales de Chile, Andrés

Rebolledo, y el secretario de Relaciones Económicas Internacionales de la República Argentina, Carlos Bianco. Entre los expositores se encontrarán ejecutivos de IBM, Facebook, Oracle, J P Morgan, Deloitte y Freelancer, entre otros. La Convención es organizada por la Asociación Latinoamericana de Exportadores de Servicios, el Banco Interamericano de Desarrollo y la Cámara Argentina de Comercio. CE2014

Gente de Negocios Sociales

Verónica, Ignacio y Magdalena Balestero Hugo Galván y Julio Kac

Miguel Levy, Fernando Pérez Berta y Humberto Tundisi COMERCIO EXTERIOR . AGOSTO / SETIEMBRE 2014

Nue

Alfredo Antia y Álvaro Martínez

Simón Mario Denzer y Ana Szwarc

Lanzami

Rafael Jaureguey, Gonzalo de Azpittarte, Luis Stevenazzi y Eduardo Manuel Álvarez

Ernesto Beltrame, Néstor Campal, Jorge Veiras y Mauricio Fernández

Camilo Pereyra Urueña, Miguel Romero y Ángel María Gianola

Jecky Abrevaya y Gustavo Bornhoffer

Eventos

ientos

evos negocios

Productos Presentaciones

Acuerdos

Pedro Freire y Martín Dibarbouro Luis A. Martínez, Natalia Gajate, Margarita García y Rafael Abella

Liliana Mussini y Mabel Schenini

Alejandra Olivera y Martin García

Jorge Abuchalja, Gretel Welker y Patricia Abuchalja

SOMOS AGILIDAD Y SOMOS TIEMPO Por eso, evolucionamos a una organización más inteligente para la mejor performance del cliente. Servicios: Chile - Uruguay: Carga completa o consolidada Camiones abiertos, furgones de 100 y 120 m3 Camiones refrigerados Argentina - Uruguay Carga completa o consolidada Lineas: Mendoza - Montevideo Córdoba - Montevideo Rosario - Montevideo

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Gente de Negocios

Sociales

Alberto Fodere y Carlos Loaiza

Ricardo Vignard, Diego Klein, Gabriel Melese y Guillermo Restano

Paula García Algorta y Silvia Pardo

Ramón Mella y Ricardo Lorbeer

COMERCIO EXTERIOR . AGOSTO / SETIEMBRE 2014

German Pérez y Juan Pablo Nieto

Mariana Vizcaino, Florencia Levrero y Luciana Piastri

Héctor Dimitrius, José Luis García, Adrian Lulo y Juan Pablo Criollo

Fernando Martínez, Adrián Szwarckopf, Osmar Muñoz, Jorge Zambra y Marcelo Cabrera

Marcelo Cellerino, Marc Berazco, Ricardo Borgio y Roberto Menéndez

Atractivas ferias en franquicias y alimentos Dos atractivas ferias, de franquicias y alimentos, convocarán en septiembre a empresarios de todo el mundo en Panamá y Australia. La Cámara Nacional de Comercio y Servicios brindará asistencia a los empresarios uruguayos interesados en participar. La quinta edición de Expofranquicia se desarrollará en la ciudad de Panamá los días 11 y 12 de septiembre, con más de 120 expositores. Participarán empresas de Estados Unidos, España, México, Brasil y Colombia, entre otros países, de sectores como alimentación (restaurantes, cafeterías, panaderías), educación, joyería, lavandería y servicios. Luego de realizarse cuatro años en Costa Rica, esta feria llega a Panamá como consecuencia de una gran expansión del negocio de franquicias en esa nación. Son más de 200 las cadenas franquiciadas que operan en el país. Fine Food Australia tendrá su trigésima edición del 15 al 18 de septiembre en el Centro de Convenciones y Exhibiciones de Melbourne. El evento, que reunirá a más de 1.000 expositores de la industria y el comercio de alimentos, permitirá conocer lo último en productos y tendencias, así como ideas para iniciar o revitalizar negocios. Las empresas interesadas pueden tomar contacto con el Departamento de Comercio Exterior de la Cámara, a través del teléfono 2916.12.77 o del correo electrónico mcodina@cncs.com.uy.

Más responsabilidad social Con apoyo de la Cámara de Comercio, decenas de empresas definieron planes de responsabilidad social empresaria (RSE). Los planes, que serán sometidos a un proceso de seguimiento especializado, resultan de un trabajo de difusión y formación que la gremial está realizando entre sus asociados. Más de 40 empresarios participaron del taller teóricopráctico De la sensibilización a las acción sobre RSE, dictado por expertos contratados por la Organización de Estados Americanos y especialistas de la Cámara. Los participantes conformaron una red de trabajo para continuar avanzando en el desarrollo de esta filosofía de gestión, que cobra cada vez más relevancia en la competitividad de las empresas.

Más información sobre esta experiencia se puede obtener en el Eurocentro de la Cámara, a través del correo electrónico acosentino@cncs.com.uy. CE2014

Ley de inclusión financiera

El IVA que se va El Departamento de Estudios Económicos de la Cámara Nacional de Comercio y Servicios elaboró un informe sobre los aspectos prácticos de la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en las operaciones cuya prestación se efectúe mediante la utilización de tarjetas de débito, dinero electrónico y tarjetas de crédito. La reducción, que entró en vigencia el pasado 1 de agosto, se concretó a partir de la reglamentación de la ley19.210 de Inclusión Financiera y Uso de Medios de Pagos Electrónicos, del 29 de abril de 2014. • La reducción del IVA es aplicable a las enajenaciones de bienes y prestaciones de servicios efectuadas a consumidores finales, siempre que la contraprestación se efectúe mediante la utilización de tarjetas de débito, instrumentos de dinero electrónico u otros instrumentos análogos. Para el caso de las tarjetas de crédito se prevé una reducción del IVA solo por un determinado período.

COMERCIO EXTERIOR . AGOSTO / SETIEMBRE 2014

• La rebaja del IVA alcanza a todas las operaciones, es decir tanto las que están gravadas con la tasa básica del 22% como con la tasa mínima del 10%. • El porcentaje de reducción del IVA dependerá del medio de pago electrónico que se utilice, así como el monto de la operación: si es inferior o superior a 4.000 (UI), que al 29 de julio de 2014 equivalían a $ 11.470. También se estableció un cronograma específico de aplicación que determina montos de reducciones del IVA diferenciados. • Se debe de tener en cuenta que las reducciones del IVA previstas no se suman a lo dispuesto por otras reglamentaciones y leyes vigentes, como por ejemplo la devolución del IVA del 9% en Restaurantes y a la devolución total del IVA por la

utilización de la Tarjeta Uruguay Social y BPS Prestaciones. Siempre se considera utilizar únicamente el esquema de reducción del IVA más beneficioso para el consumidor. • El siguiente cuadro resume las principales disposiciones:

Monto de la Operación (IVA incluido)

>> Es emitido por un valor igual a los fondos recibidos por el emisor contra su entrega. >> Es convertible a efectivo por el emisor, a solicitud del titular, según el valor emitido y no utilizado. >> No genera intereses.

Beneficios 1/08/14 1/08/15 al al 31/07/15 31/07/16

Del 1/08/16

Forma de Pago

en adelante

Menor a 4.000 U.I.

Tarjeta de Crédito

Mayor a 4.000 U.I.

Tarjeta de Crédito

Menor a 4.000 U.I.

Tarjeta de Débito o Instrumentos de dinero electrónico (Ver punto 8)

Mayor a 4.000 U.I.

Tarjeta de Débito o Instrumentos de dinero electrónico (Ver punto 8)

Indistinto

Instrumentos análogos a las tarjetas de débito y a los instrumentos de dinero electrónico (Ver punto 9)

Indistinto

Efectivo

• En el artículo 2º de la Ley 19.210 se define el concepto de dinero electrónico: instrumentos representativos de un valor monetario exigible a su emisor. Pueden ser tarjetas prepagas, billeteras electrónicas u otros instrumentos análogos y deben cumplir con los siguientes requisitos:

• En el Artículo 4º del Decreto Nº 203/14 se definen los instrumentos análogos de las tarjetas de débito y dinero electrónico:

>> El valor monetario es almacenado en un medio electrónico (chip en una tarjeta, teléfono móvil, un disco duro de un computador o servidor).

>> Los débitos automáticos en instrumentos de dinero electrónico.

>> Es aceptado como medio de pago y tiene efecto cancelatorio.

>> Los débitos automáticos de cuentas en instituciones de intermediación financiera, incluyendo las que se realicen con las tarjetas de débito.

>> Las tarjetas prepagas que no constituyan instrumentos de dinero electrónico, siempre que sean emitidas por entidades reguladas

y supervisadas por el Banco Central del Uruguay y que cuenten con autorización del mismo para emitir dichos instrumentos. >> Los pagos electrónicos efectuados a través de cajeros automáticos, teléfonos celulares o por internet, con fondos almacenados en cuentas de instituciones de intermediación financiera, en instrumentos de dinero electrónico o en tarjetas prepagas que cumplan con lo previsto en el literal C. • La reducción del IVA se materializará cuando se produzca el pago con los instrumentos de pago referidos en el decreto, es decir que el comerciante no va a tener que hacer ninguna modificación en la forma de facturación actual (facturará por el importe total sin aplicar la reducción del IVA). Por el contrario, será el consumidor quien verá en su comprobante que respalda el pago, es decir el voucher, el monto total de la operación descontado el IVA que corresponda. • En esos documentos que respalden la contraprestación deberá incluirse información sobre el monto total de la operación sin la reducción, el monto de la reducción y el importe total de la operación neto de la referida reducción. También deberá incluirse una leyenda que establezca: aplica la reducción del IVA en la Ley Nº 19.210. • Se debe de tener en cuenta que las reducciones del IVA previstas no se harán efectivas si la contraprestación con los medios de pago referidos en el decreto se realiza de forma manual o parcialmente manual. A su vez, en el caso de operaciones que se paguen parcialmente (por ejemplo una parte en efectivo y otra con tarjeta de débito), solo recibirá el beneficio de la rebaja del IVA aquella parte de la operación que se realice con el instrumento de pago electrónico, es decir con la tarjeta de débito en este caso. • A los comerciantes, contribuyentes comprendidos en el régimen general de liquidación del IVA, en relación a la rebaja del IVA que los consumidores no abonarán, se les va a otorgar un crédito fiscal que podrá ser utilizado para cumplir con las obligaciones de tributos administrados por la Dirección General de Impositiva (DGI). En caso de existir un excedente se podrá utilizar en futuras liquidaciones o solicitar certificados de crédito para el pago de los tributos ante la DGI o el Banco de Previsión Social. • Serán las entidades administradoras de los instrumentos de pago referidos en el decreto las encargadas de comunicar de forma mensual a los contribuyentes sobre el crédito fiscal que les corresponde respecto a la reducción del IVA generada. A su vez también deberán comunicar al beneficiario el monto total acumulado de las reducciones generadas por la aplicación del régimen. • Las compras en las cooperativas de consumo efectuadas por sus socios, también podrán beneficiarse de la reducción del IVA, pero para estos casos únicamente se otorgará una reducción del 2% en aquellas enajenaciones que se realicen con tarjetas de débito, instrumentos de dinero electrónico o los instrumentos análogos definidos

en el artículo 4º del presente decreto. Al mismo tiempo se establece que la compra no puede ser en cuotas y la retención en los haberes del socio debe realizarse en el mes de cierre inmediato posterior a la enajenación. • Para el caso de las empresas de reducida actividad económica, es decir aquellas incluidas en el literal E o en el Monotributo Social Mides se establecen condiciones diferenciadas. En primera instancia, para las adquisiciones realizadas por estas empresas se determinará un régimen ficto de reducción del IVA, dado que enajenan conjuntamente bienes y servicios exentos y gravados. Esto será un régimen transitorio hasta que los comercios incorporen la tecnología necesaria para la instrumentación definitiva del régimen. • Estas empresas en sus liquidaciones de las entidades administradoras recibirán los importes totales de las operaciones sin considerar la reducción del IVA y, en estos casos, el crédito fiscal será utilizado por las administradoras de los medios de pago. • Se establece también un régimen transitorio de determinación ficta de la reducción del IVA, el cual estará vigente hasta el 31/07/2015, que solo lo podrán utilizar empresas de determinados rubros, tales como farmacias, quioscos, librerías, papelerías y expedición de artículos comestibles. CE2014

Novedades Sevel Uruguay presenta el Nuevo Jeep Cherokee 2014 El jueves 3 de julio, en las instalaciones del Club de Golf del Uruguay, Sevel realizó la presentación oficial del Nuevo Jeep Cherokee 2014 para la prensa. El totalmente nuevo Jeep Cherokee 2014 ingresa al segmento de los SUV de tamaño mediano ofreciendo: su legendaria capacidad del Jeep 4x4, un incremento del 45% en el ahorro de combustible, una caja de 9 velocidades, mejores dinámicas de manejo superior e innovación para la carretera, mayor seguridad de clase mundial y superiores características tecnológicas.

Fernando Planes, Alberto Gourgues, Juan Carlos Gorini y Doménico Cappelli

Gonzalo Cogoy y Nicolás Leguizamon

Alejandro Weinstein y Walter Lapachian

Gabriela Coletto, Alberto Gourgues y Josefina Romero

Santiago Core y Martín Miguez Fernando Parrado y Nelson Vicente

Fernando Carotta y Leticia Viva

Martín Miguez, Martín Pérez y Dacio Barrere

Autolider presentó la Nueva Clase C El lunes 23 de junio Autolider Uruguay S.A. presentó la Nueva Clase C de Mercedes-Benz, en su showroom de Rambla Baltazar Brum.

Santiago Sosa y César Caggiano

La nueva Clase C combina un diseño nítido-sensual y numerosas innovaciones técnicas con un amplio equipamiento de serie y cotas ejemplares de emisiones y de consumo.

COMERCIO EXTERIOR

Rossana Muñoz y Laura Rinaldi

Mercedes-Benz ha desarrollado una generación completamente nueva de la Clase C que abrirá otro capítulo de éxitos en el segmento de lujo de la gama intermedia. Un concepto inteligente de construcción ligera que permite reducir el peso del vehículo en hasta 100 kilogramos, excelentes propiedades aerodinámicas y nuevos motores de bajo consumo. Un amplio elenco de nuevos sistemas de asistencia a la conducción brinda el máximo nivel de seguridad.

Empresas

Novedades

Lanzami

Nue

Acuerdo comercial El 30 de julio se firmó el acuerdo comercial entre Julio César Lestido S.A., representante en Uruguay de las marcas MAN y Volkswagen y Carrau & Cía. S.A representante de la marca Castrol. Dicho acuerdo de colaboración estratégica abarca la recomendación de utilizar lubricantes Castrol para los vehículos marca MAN y Volkswagen. El contacto entre estas marcas es de alcance global y durante años han venido trabajando conjuntamente en el desarrollo de tecnología de avanzada cumpliendo con las necesidades de los motores, caja de cambios y transmisiones de los vehículos MAN y Volkswagen. Julio César Lestido S.A. continúa alineado a esta asociación, siempre procurando ofrecer el mejor servicio a sus clientes y facilitándoles encontrar el lubricante de mayor calidad en su Red de Servicios Oficiales.

Un gran paso para todos Para nosotros avanzar es comprender que debemos cuidar lo que tenemos. Por esto es que estamos orgullosos de introducir la primera flota de vehículos eléctricos a nuestro país.

Eduardo Annunziatto (Gerente Comercial Volkswagen), Ernesto Carrau (Presidente Carrau y Cía) y Matías Lagarmilla (Gerente Post Venta)

Nos complace haber entregado a UTE 30 Renault Kangoo Zero Emission. Estos utilitarios nos brindan un beneficio medioambiental muy grande ya que por ejemplo en 60.000 kilómetros evitan expedir 11 toneladas de CO2, así como también nos producen un ahorro de US$ 12.000 teniendo en cuenta su mínimo consumo. Implantar una nueva energía en nuestro parque automotor es sólo el comienzo para quienes apostamos por el medio ambiente.

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COMERCIO EXTERIOR . AGOSTO / SETIEMBRE 2014

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Eventos

ientos

evos negocios

Productos PresentacionesFOX SPORTS acercara el

Inversiones

golf uruguayo a la region

Acuerdos

Bajo la consiga ”El golf Uruguayo será protagonista en la región y la región en Uruguay” comenzaron las conversaciones hace unos meses en Argentina entre Pampas Golf (Productora Argentina) y Golf Tour Uruguay (Productora Uruguaya) buscando sacar al aire un programa que muestre a Uruguay como destino turístico de la región, de la mano de un deporte exclusivo como el golf. Luego de varios intercambios de ideas se concreta la posibilidad de comenzar con el programa HOYO 19 Uruguay por la señal de aire FOX Sports. Por esta razón el próximo 1, 2 y 3 de agosto realizaremos un gran evento lanzamiento en el tan prestigioso Club de Golf del Uruguay, quienes, desde un comienzo, decidieron sumarse en este emprendimiento aportando su gran conocimiento e infraestructura.

Alejandro Elías, Virginia Whitelaw, Alejandro Curcio, Roberto Etchegoimberry y Marcelo Corrado

AYAX presentó el nuevo modelo del automóvil más vendido del mundo: el Toyota Corolla 2014

Formamos un gran equipo de trabajo, junto a Alejandro Spera que será el encargado de producir los contenidos y Alejandra Martínez, modelo y conductora de amplia trayectoria en el país vecino quien nos estará cubriendo en la región.

Para celebrar la llegada del nuevo Toyota Corolla se realizó en el showroom de AYAX Aeropuerto un evento que contó con la presencia de más de 350 personas entre prensa, concesionarios, talleres autorizados y los primeros 100 clientes que reservaron o se interesaron por el nuevo modelo de Corolla. Luego de la oratoria por parte del presidente de AYAX, Emilio J. Curcio, y del vicepresidente, Alejandro Curcio, se realizó una importante puesta en escena que transitó por los diferentes modelos de Toyota Corolla de décadas anteriores, hasta llegar al nuevo modelo. Los invitados se sorprendieron al ver la presentación y el diseño del nuevo modelo que pudieron probar y conocer su interior, así como sus comodidades y atributos.

Mitsubishi Motors Mitsubishi Motors abrió las puertas de su nuevo y exclusivo showroom ubicado en la ciudad de Montevideo, 26 de Marzo esquina Luis Alberto de Herrera frente al complejo de oficinas de World Trade Center. Las modernas instalaciones adaptadas para la máxima comodidad del cliente cuentan con un predio de 300mts cuadrados que permiten la exhibición de toda la línea de vehículos que comercializa la marca nipona en la cual se destacan los nuevos lanzamientos 2014: Mirage, Mirage G4, ASX y Outlander. Además, se contará con la posibilidad de conocer la totalidad de los modelos comercializados por la marca de los diamantes, para otorgar al cliente una experiencia que le permita descubrir las bondades de los vehículos. Mediante la apertura de su nuevo showroom Mitsubishi Motors de la mano de BOR apuesta a continuar innovando y fortaleciendo su imagen en el mercado automotriz uruguayo ofreciendo productos competitivos y alineados a las nuevas tendencias del mercado.

Sr. Emilio J. Curcio, Mirtha Testa de Curcio, Marcelo Corrado Curcio y Laura Belmonte Florencia Kleist y Daniel Botaso

COMERCIO EXTERIOR

Gonzalo Maneiro, Fernanda Albarracín y Gonzalo Ramírez Roberto Behrens, Alejandra Frachelli y Fernando Simonet Carlos Farriols, Martín Mesa, Sergio Miraballes y Federico Guarino

Novedades

Hospital Británico

Empresas Empresas

Lanzami

El Hospital Británico llevó a cabo la VII edición del taller gastronómico para niños Petit Gourmet

Ciencia para una piel saludable Sebamed®

Es la línea que cuida de tu piel, gracias al pH 5.5 de sus productos. El desarrollo científico detrás de cada uno de los productos asegura la máxima eficacia en sus efectos, sin dejar de lado las funciones cosméticas.

Debido al éxito cosechado por la iniciativa, el Hospital Británico llevó a cabo la séptima edición del taller gastronómico para niños Petit Gourmet, orientado a facilitar la adquisición de hábitos de alimentación saludables en los más pequeños. Se trata de una propuesta lúdica dirigida a los niños y sus padres, que incluye sensibilización de aromas, juegos de preguntas vinculadas a la alimentación y los distintos tipos de alimentos y cocina interactiva, en la que los niños cocinan y degustan lo que ellos mismos preparan. La excelente respuesta de los niños y sus padres llevará a programar una nueva edición en los próximos días, para la que ya hay chicos anotados.

Baby sebamed®

Es la línea para el cuidado de la piel del bebé, que ayuda a mantener el balance del pH 5.5, activando las barreras naturales de la piel de tu bebé para conservarla sana y protegida.

Smart Watch MyKronoz ¡Más que un reloj, más que la hora al alcance de tu muñeca!

Dermolimpiador para bebé

Barra sin jabón, extra suave de pH 5.5 que fortalece la barrera de protección de la piel. Fórmula de acción hidratante con aminoácidos y vitaminas, recomendada para la delicada piel del bebé.

¡KITKAT le dice ”Hola” a Uruguay!

COMERCIO EXTERIOR . AGOSTO / SETIEMBRE 2014

KITKAT, el exquisito chocolate con crocante wafer, llegó a Uruguay. La innovadora marca con más de 75 años de historia y reconocida como uno de los chocolates más influyentes a nivel mundial por la revista Time llega a nuestro país. Bajo el slogan ”Have a break, have a KITKAT”, fue la primera marca en brindar homenaje a esos momentos de pausa y de relax en los que cortamos con nuestra rutina. Con su famoso ritual de cuatro pasos: open, break, snap and enjoy; KITKAT nos invita a convertir una merecida pausa en toda una experiencia.

MyKronoz trae al mercado uruguayo, por medio de la importadora Idefoto S.A., un producto innovador pensado para facilitar tu rutina. Los Smart Watches o relojes inteligentes MyKronoz, con la característica calidad suiza, se conectan al celular por medio de Bluetooth para mantenerte actualizado desde tu reloj. Desde tu Smart Watch conectado a tu celular podrás atender y rechazar llamadas identificadas en la pantalla. Está pensado para aquellos momentos en que estas en plena actividad, cocinando, corriendo o manejando el auto, etc, cuando es dificultoso hacer uso del celular, el reloj ofrece la oportunidad de comunicarte sin correr ningún riesgo con mucha practicidad. Idefoto S.A., distribuidor exclusivo de MyKronoz, introdujo en plaza tres modelos: ZeWatch, ZeBracelet y ZeNano. Cada reloj está pensado para un consumidor en especial, consulte sus modelos y especificaciones en www.mykronoz.com o www.facebook.com/ MyKronozUruguay. Importa y Distribuye Idefoto S.A.

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