noviembre 1
Perfil de Mermeladas Responsable: Lic. Rogger Morán Santamaría
2011 [Escriba el subtítulo del documento]
Lambayeque Noviembre del 2011
RESUMEN EJECUTIVO El “Estudio de mercado de Mermeladas” con destino al mercado de Estados Unidos propone un producto alternativo en el desayuno de las familias estadounidenses las cuales se caracterizan por dedicar poco tiempo a la compra y preparación de alimentos. P ero a la vez se preocupan por consumir productos naturales y saludables. La forma de consumo tanto de las mermeladas y confituras son las tradicionales, son básicamente en el desayuno como acompañamiento al pan y galletas, también es posible encontrarlas en postres diversos, tortas, pasteles, también como adornos en ciertos platos en restaurantes, además de utilizaciones en el hogar para realizar diversos alimentos.
Para el desarrollo del trabajo se ha utilizado una metodología descriptiva, en el primer capítulo trataremos acerca de la descripción del producto como su lugar de origen y el proceso de elaboración de la mermelada, en el segundo capítulo conoceremos un poco más acerca de la cadena productiva de las mermeladas teniendo en cuenta las zonas productoras en el país, continuando con el tercer capítulo desarrollaremos el perfil de mercado donde conocernos los usos y aplicaciones del producto , así como también se llevara a cabo un análisis de la oferta nacional donde observaremos el comportamiento de sus exportaciones nacionales y regionales así como sus costos de producción. Por otro lado tenemos el estudio de la demanda donde encontramos a los principales países exportadores e importadores, lo que nos permitirá definir a nuestros potenciales compradores y a nuestro país de destino, en este punto también desarrollaremos la los principales requisitos para poder comercializar nuestro producto en el mercado internacional. En último y cuarto capítulo observaremos las oportunidades comerciales con nuestro país seleccionado en este caso estados unidos así como sus contactos y ferias internacionales.
Lic. Rogger Morán Santamaría
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INDICE I.
CAPITULO I: DESCRIPCION DEL PRODUCTO .......................................................................... 4 1.1.
Generalidades del producto .................................................................................................. 4
1.1.1.
Origen .................................................................................................................................... 4
1.1.2.
Variedades ........................................................................................................................... 4
1.1.3.
Características de las mermeladas............................................................................. 5
1.1.4.
Propiedades nutritivas ................................................................................................... 5
1.2.
Nombre científico y nombres vulgares en otros idiomas .......................................... 6
1.3.
Proceso de elaboración de la mermelada. ....................................................................... 7
II. CAPITULO II: SITUACIÓN GENERAL DE LA CADENA PRODUCTIVA ............................. 8 2.1.
Antecedentes ............................................................................................................................... 8
2.2. Producción nacional respecto a la producción mundial del producto .... ¡Error! Marcador no definido. 2.3. III.
Principales zonas productoras ............................... ¡Error! Marcador no definido. CAPITULO III: PERFIL DE MERCADO .................................................................................. 10
3.1.
Definición del producto ....................................................................................................... 10
3.2.
Partida arancelaria ................................................................................................................ 10
3.3.
Usos y aplicaciones del producto ..................................................................................... 11
3.4.
Análisis de la oferta ............................................................................................................... 11
3.4.1 3.5.
Oferta nacional..................................................... ¡Error! Marcador no definido.
Análisis de la demanda ......................................................................................................... 23
3.5.1.
Características de la demanda del producto ....................................................... 23
3.5.2.
Mercados potenciales del producto........................................................................ 24
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3.6
. Comercialización .................................................................................................................. 29
3.6.1.
Canales De Comercialización .................................................................................... 29
3.6.2.
Posición del producto en el mercado ..................................................................... 31
3.6.3.
Participación del Producto en el mercado .......................................................... 32
3.7
. Requisitos de Ingreso al mercado elegido ................................................................. 33
3.8
. Parámetros Competitivos Actuales ............................................................................... 37
IV. V.
CAPITULO IV: OPORTUNIDADES COMERCIALES .......................................................... 38 CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .................................................... 41
VI.
CAPITULO VI: BIBLIOGRAFIA ................................................................................................ 42
VII.
CAPITULO VII: ANEXOS ............................................................................................................ 43
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I.
CAPITULO I: DESCRIPCION DEL PRODUCTO 1.1. GENERALIDADES DEL PRODUCTO 1.1.1. ORIGEN La historia de la mermelada está unida al descubrimiento y desarrollo de diversos tipos de edulcorantes, como la miel, la melaza y posteriormente el azúcar de caña. En la Edad Antigua las frutas se conservaban secándolas al sol o mezcladas con miel. En las mesas de los antiguos romanos se servían estas conservas dulces de postre. Sin embargo, fue recién con el descubrimiento de la fabricación del azúcar de caña que empieza a prepararse un producto similar a las mermeladas. Aunque no hay certeza respecto de su origen y tampoco de la palabra que designa a este producto. Se dice que fue la británica Janet Keiller quien creo la primera receta en 1797 para poder usar un gran cargamento de naranjas de Sevilla. Si bien hay dudas sobre este dato, sí es cierto que la mermelada se convirtió en un famoso producto de exportación después que James Keiller, el hijo de Janet, industrializó el proceso de producción durante el siglo XIX. En cuanto a la palabra “mermelada”, existe la leyenda poco probable de que apareció durante el reinado de María Estuardo. Se cuenta que encontrándose ella enferma, cuando su médico le daba naranjas con miel para aliviarla, sus colaboradores franceses decía “María está enferma”. La frase se habría deformado en “Marmalade”. En todo caso, la palabra “mermelada” proviene del portugués “marmelada”, que significa “confitura de membrillo” (membrillo se dice “marmelo” en portugués). Y en 1480 aparece por primera vez en documentos en inglés, divulgándose desde el siglo XVII por varios países europeos. 1.1.2.
VARIEDADES
TABLA N° 1: PRESENTACIONES DE MERLADAS PERUANAS
PRESENTACIÓN
DESCRIPCIÓN Naranja ecológico, Limón ecológico y MERMELADA DE NARANJA CON mango ecológico y azúcar ecológico. LIMÓN
MERMELADA DE NARANJA MERMELADA DE MANGO Elaboración: Propia
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Se eligió estas tres derivados de mermelada según la información proporcionada por la superintendencia nacional de adunas que registro en su base de datos envíos durante estos últimos 5 años, alcanzando 1 millón 272 mil dólares. 1.1.3. CARACTERÍSTICAS DE LAS MERMELADAS Las mermeladas son elaboradas con frutas enteras molidas mientras que las mermeladas cítricas o jaleas son elaboradas con Cortezas de cítricos y azúcar las cuales son a menudo la base de estos productos. Antes de su elaboración es conveniente tomar una serie de precauciones, tales como utilizar frutas sanas y en el punto ideal de madurez de la fruta. Las mermeladas tienen una consistencia pastosa o gelatinosa que se ha producido por la cocción y concentración de frutas. Las características más saltantes de la mermelada es su color brillante y atractivo, olor y sabor fresco además debe parecer gelificada sin mucha rigidez. 1.1.4. PROPIEDADES NUTRITIVAS TABLA N°2: VALOR NUTRICIONAL DE LAS MERMELADAS
MERMELADA DE NARANJA 256,28 kcal. 0 g. 0 mg. 11 mg.
MERMELADA DE MANGO 61,13 kcal. 0,45 g. 0 mg. 5 mg.
Carbohidratos
63,60 g.
12,80 g.
Fibra Azúcares Proteínas
0,20 g. 63,60 g. 0,38 g.
1,70 g. 12,50 g. 0,63 g.
Vitamina A
3,18 ug.
207,17 ug.
4 mg. 0 ug. 32 mg.
37 mg. 0 ug. 12 mg.
Hierro
0,15 mg.
0,40 mg.
Vitamina B3
0,14 mg.
0,66 mg.
PROPIEDADES Calorías Grasa Colesterol Sodio
Vitamina C Vitamina B12 Calcio
Fuente: Alimentos.org / Elaboración: Propia
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Mermelada de Naranja con Limón Tiene buenas cantidades de vitamina C, ácido fólico, magnesio, calcio y potasio. También es rica en beta-carotenos, responsables de su color y de sus propiedades antioxidantes. La cantidad de fibra es considerable sobre todo cuando se toma la fruta entera.
1.2. NOMBRE CIENTÍFICO Y NOMBRES VULGARES EN OTROS IDIOMAS 1.2.1. NOMBRE CIENTÍFICO La palabra mermelada proviene de membrillero “Cydonia Oblonga”. Cydonia = Alude a la ciudad de Cydon en la isla de Creta, donde al parecer se cultivó abundantemente. Oblonga= Alude a la forma de sus hojas. 1.2.2. NOMBRE VULGAR: Su nombre vulgar es “membrillo” el cual es un hibrido entre manzana, pera y limón. CONTIENENTE
Nombre común
EUROPEO
Jam, Preserve, Jelly, y Marmalade
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1.3. PROCESO DE ELABORACIÓN DE LA MERMELADA. Para elaborar una buena mermelada debemos de seguir los siguientes pasos:1 FRUTA
SELECCION
LAVADO
Primero seleccionamos la fruta tan fresca como sea posible, cuya mescla debe ser una fruta madura con una fruta que recién a iniciado su madurez. Debemos considerar que la fruta demasiado madura no resulta apropiada para preparar mermeladas
PELADO
PULPEADO
PRE - COOCIÓN
PUNTO DE GELEFICACION
El pulpeado consiste en obtener el jugo libre de cascar y pepas, luego en pree-cooción hacemos la mezcla que consiste en mezclar azúcar, ácido cítrico, pectina y potasio junto con la pulpa de la fruta. En el siguiente paso de gelificación se le agrega la adición de pectina que se realiza mezclando con el azúcar que falta añadir para evitar la formación de grumos.
TRANSVASE
ENVASADO
ENFRIADO
ETIQUETADO
ALMACENAMIENTO
MERMELADA DE FRUTAS
1
El transvase consiste en trasvasar a otro recipiente con la finalidad de evitar la sobrecooción, esto puede originar el oscurecimiento y cristalización de la mermelada.
Luego debe de ser rápidamente enfriado para conservar su calidad en el envasado. En la etapa final constituye el etiquetado, donde se debe incluir toda la información del producto. El producto debe de ser almacenado en un lugar fresco, seco, limpio y seco, para garantizar la calidad de comercialización
Centro de Investigación y Educativo y Desarrollo
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II.
CAPITULO II: SITUACIÓN GENERAL DE LA CADENA PRODUCTIVA 2.1. ANTECEDENTES Para nuestra investigación hemos encontrado antecedentes de productos idénticos así como productos sustitutos dentro del contexto nacional e internacional:
Según un estudio titulado “Elaboración de Productos Alimenticios: yogurt y mermeladas derivados de la Fruta Pitajaya” para la ciudad del amazonas, observamos que está diseñado para los consumidores que le agradan consumir productos naturales para el organismo que puedan ayudar a mejorar su calidad de vida. El néctar, yogurt y mermelada por ser productos de consumo masivo tiene una buena demanda dentro de todos los mercados, además la exigencia de los padres de familia por encontrar un dulce que nutra, ya que la mayoría solo hace engordar o puede afectar a personas con diabetes. 2
Actualmente la empresa peruana Industrias Alimenticias S.A.C tiene más de 20 años comercializando productos como salsas, frutas en conserva, confitados y mermeladas teniendo entre ellas la mermelada de naranja en envases prácticos, multifuncionales ofreciendo a los consumidores productos novedosos y nutritivos. La empresa gracias a su excelente calidad de sus productos y a las certificaciones con las que cuenta, como la certificación del Sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos – HACCP es que ha hecho posible convertirse en una empresa exportadora teniendo como destino los países de Chile y Francia, además de abastecer al mercado local como a las empresas:”Gloria”, “Del Monte” y supermercados como:”Tottus” y “Plaza Vea”.3
Según un proyecto de exportación de mermelada de mango con trocitos de piña al mercado europeo realizado en Ecuador nos muestra que el país de Alemania aumento la importación de mermeladas, debido a que el desayuno es la comida más importante del día para la mitad de habitantes alemanes, según un estudio realizado por la CMA(Sociedad Central de Marketing para la Economía Agraria Alemana ) en el desayuno el producto más consumido es la mermelada de mango ya que está elaborada a base de pura fruta con poco uso de químicos, es debido a un aumento del consumo de productos naturales donde el uso de aditivos. 4
Según un “Informe de Frutas Exóticas, Mermeladas y Frutas Deshidratadas” nos muestra un breve análisis del comercio exterior mundial en Estados Unidos, Canadá y Colombia en el cual las mermeladas y frutas deshidratas están clasificadas mundialmente como frutas en conserva.
2
“Elaboración de Productos Alimenticios: yogurt y mermeladas derivados de la Fruta Pitajaya” , UNMSM 2009
3
Corporación Industrias Alimentarias S.A.C Proyecto de Exportación de Mermelada de Mango con trocitos de Piña al Mercado Europeo” ,ESPOL 2007
4
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Las importaciones estadunidenses de mermeladas han presentado entre 2005 y 2007 un crecimiento promedio anual del 13%, pasando de un valor importado de US$ 93 millones en 2005 a US$ 117 millones en 2007, es decir US$ 24 millones más teniendo como proveedores a Canadá y Suiza. Las importaciones canadienses de mermeladas han venido creciendo en los últimos tres años a una tasa promedio anual del 8%, pasando de importar en 2005 US$ 26 millones a US$ 30 millones en 2007 teniendo como proveedores Francia, Colombia y Estados Unidos y Tailandia.5
5
“Informe frutas exóticas, mermeladas y frutas deshidratadas”, PROEXPORT 2009
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III.
CAPITULO III: PERFIL DE MERCADO 3.1. DEFINICIÓN DEL PRODUCTO Se define por “Mermelada” al producto preparado por cocción de frutos enteros, troceados o colados y azúcar, hasta conseguir un resultado semifluido o espeso. Se pueden elaborar mermeladas a partir de una amplia variedad de frutas, pero se prefieren aquellas que presentan un balance entre azúcar y acidez, tales como: naranja, mango, limón, fresa, piña, durazno, papaya, maracuyá, lúcuma, etc. 3.2. PARTIDA ARANCELARIA TABLA N°3: DESCRIPCIÓN ARANCELARIA DE “MERMELADA”
PRODUCTOS DE LAS INDUSTRIAS ALIMENTARIAS; BEBIDAS, SECCION: IV LIQUIDOS ALCOHOLICOS Y VINAGRE; TABACO Y SUCEDANEOS DEL TABACO, ELABORADOS CAPITULO 20
2007
PREPARACIONES DE HORTALIZAS, FRUTAS U OTROS FRUTOS O DEMAS PARTES DE PLANTAS CONFITURAS, JALEAS Y MERMELADAS, PURES Y PASTAS DE FRUTAS U OTROS FRUTOS, OBTENIDOS POR COCCION, INCLUSO CON ADICION DE AZUCAR U OTRO EDULCORANTE.
200791
--De agrios (cítricos):
2007.91.10.00
---Confituras, jaleas y mermeladas
Fuente: ADUANET
La partida apropiada para nuestro estudio de mercado de “mermelada” según la superintendencia nacional de administración tributaria, se encuentra en la sección IV, capítulo 20, de la Subpartida nacional 2007.91.10.00 “Configuras, jaleas y mermeladas” A continuación definimos la diferencia entre jaleas y mermeladas:
Jaleas: Las jaleas son consistentes, transparentes y no contienen trozos de vegetales. Mermelada: es una variedad de confitura, generalmente preparada con agrios (cítricos).
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3.3. USOS Y APLICACIONES DEL PRODUCTO
En rellenos de tortas o para cubrir budines, por ejemplo de naranja o vainilla
Para formar parte de marinadas de carnes blancas, junto con mostaza,
Para acompañar helado de crema o vainilla.
Mermeladas son ideales para galletas y para las tartas con base de hojaldre. La cocina moderna la utiliza diluida en agua como salsa para numerosas tartas.
La mermelada de naranja es ideal para acompañar galletas y platos de carne. Se puede mezclar con otros cítricos como la lima, el limón o la mandarina con muy buenos resultados.
Para acompañar bizcochos y helados. Es ideal para combinar con yogur natural para dar lugar a un postre rico, simple y sano.
La Mermelada de tomate excelente para combinar con quesos, foie o atún a la plancha.
Entre las mermeladas tenemos también a la mermelada de cebolla la cual es original y deliciosa y se usa como guarnición en todo tipo de platos
3.4. Análisis de la oferta 3.4.1.1. Costos de Producción Saber calcular el costo de producción es un aspecto clave en el funcionamiento de una empresa. A continuación describiremos los pasos a seguir para determinar los costos de producción tomando como ejemplo a una microempresa agroindustrial que elabora mermeladas:
Producción Mensual 300 cajas de mermelada en frascos de 250 gr. (24 unidades x caja).
Producción Diaria. (20 días laborales x mes) 25 cajas de mermeladas en frascos de 250 gr. (24 unidades x cajas).
N° de trabajadores 3 personas.
Programa de Producción
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125 cajas de mermelada de naranja. 125 cajas de mermelada de mango. TABLA N°4: RELACIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES DETALLE
CANTIDAD
PRECIO US$
COSTO US$
Cocina semi industrial(2 hornillas) Balanza (0 -50kg) Balanza (0-2000gr) Licuadora industrial(20 lt) Exprimidor de cítricos 0 Refractómetro(50- 90 brix) pH metro termometro Mesa de trabajo Ollas Tinas plásticas(150lt) Tablas de picar Cuchillos Paletas Jarras plásticas Juego de cucharas medidoras Coladores Espumadera Uniformes de trabajo(mandil,guantes,etc)
2 1 1 1 1 1 1 1 2 5 5 5 5 4 5 2 2 2 5
150.00 125.00 75.00 1200.00 125.00 350.00 75.00 75.00 75.00 75.00 10.00 3.00 2.00 7.00 1.00 5.00 5.00 5.00 30.00
300.00 125.00 75.00 1200.00 125.00 350.00 75.00 75.00 150.00 375.00 50.00 15.00 10.00 30.00 5.00 10.00 10.00 10.00 150.00
Equipos de seguridad(extin.,mangueras,etc) Utensilios de limpieza y desinfección
1 1
50.00 15.00
50.00 15.00
TOTAL US$
3205.00
Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo / Elaboración: Propia
A. Costos directos de fabricación Materia prima, insumos y materiales Realizamos el costeo de la materia prima, insumos y materiales necesarios para la fabricación de mermeladas. TABLA N°5: COSTOS DE LA MATERIA PRIMA Y INSUMOS DE NARANJA DETALLE Naranja (kg) Azúcar (kg) Pectina(kg) Ácido cítrico(kg) Benzoato de sodio(kg) Frascos –tapa 250 gr(unid) Etiquetas (unid) Cajas (unid) Lic. Rogger Morán Santamaría
CANTIDADES 700.00 455.00 1.00 0.65 0.45 3000.00 3000.00 125.00
PRECIO US$ 0.50 0.53 19.92 2.66 2.38 0.22 0.03 0.35
TOTAL US$ 350.00 241.15 19.92 1.73 1.07 660.00 90.00 43.75 Página 12
Combustible(gas)
4.00 8.00 SUB - TOTAL IMPREVISTOS (2.5%) TOTAL US$
32.00 1292.62 32.32 1471.94
Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo / Elaboración: Propia
TABLA N°6: COSTOS DE LA MATERIA PRIMA Y INSUMOS DE MANGO DETALLE CANTIDADES PRECIO US$ TOTAL US$ Mango (kg) 700.00 0.71 497.00 Azúcar (kg) 455.00 0.53 241.15 Pectina(kg) 1.00 19.92 19.92 Ácido cítrico(kg) 0.65 2.66 1.73 Benzoato de sodio(kg) 0.45 2.38 1.07 Frascos –tapa 250 gr(unid) 3000.00 0.22 660.00 Etiquetas (unid) 3000.00 0.03 90.00 Cajas (unid) 125.00 0.35 43.75 Combustible(gas) 4.00 8.00 32.00 SUB - TOTAL 1292.62 IMPREVISTOS (2.5%) 32.32 TOTAL US$ 1618.94 Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo / Elaboración: Propia
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B. Mano de obra Para este volumen de producción se requiere la participación de 3 personas: 1 jefe de producción. 2 operarios. Calculemos la remuneración mensual que percibirán, considerando 20 días de trabajo mensual. TABLA N°7: REMUNERACION MENSUAL DE LOS TRABAJADORES SALARIO US$ TRABAJADOR CANTIDAD UNITARIO TOTAL Jefe de producción
1
175.00
175.00
ayudantes
2
120.00
240.00
TOTAL US$ Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo / Elaboración: Propia
415.00
PRESENTAMOS EL RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN MENSUALES
a) Costos directos de fabricación TABLA N°8: COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN MATERIA PRIMA E INSUMOS Mermelada de naranja
1471.94
Mermelada de mango
1618.94
MANO DE OBRA
415.00
3505.88 TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (US$) Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo / Elaboración: Propia
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b) costos indirectos de fabricación depreciación TABLA N°9: COSTOS INDIRECTOS DE “DEPRECIACIÓN”
EQUIPOS Y MATERIALES Cocina semi industrial(2 hornillas) Balanza (0 -50kg) Balanza (0-2000gr) Licuadora industrial(20 lt) Exprimidor de cítricos Refractómetro(50- 900brix) pH metro termómetro Mesa de trabajo Ollas Tinas plásticas(150lt) Tablas de picar Cuchillos Paletas Jarras plásticas Juego de cucharas medidoras Coladores Espumadera Uniformes de trabajo(mandil,guantes,etc) Equipos de seguridad(extin.,mangueras,etc) Utensilios de limpieza y desinfección
PRECIO US$ 150 125 75 1200 125 350 75 75 75 75 10 3 2 7 1 5 5 5 30
COSTO US$ 300 125 75 1200 125 350 75 75 150 375 50 15 10 30 5 10 10 10 150
VIDA UTIL (AÑO) 10 10 10 10 10 5 5 5 10 5 5 5 2 2 2 2 2 2 2
DEPRECIACION ANUAL MEN. (US$) (US$) 30.00 2.50 12.50 1.04 7.50 0.63 120.00 10.00 12.50 1.04 70.00 5.83 15.00 1.25 15.00 1.25 15.00 1.25 75.00 6.25 10.00 0.83 3.00 0.25 5.00 0.42 15.00 1.25 2.50 0.21 5.00 0.42 5.00 0.42 5.00 0.42 75.00 6.25
50
50
2
25.00
2.08
15
15
1
15.00
1.25
TOTAL
538.00
44.83
Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo / Elaboración: Propia
En este caso la depreciación mensual sería: 538
= 44.83
12 meses
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La empresa genera mensualmente la siguiente relación de gastos indirectos: TABLA N°10: GASTOS INDIRECTOS
Depreciación mensual Limpieza y desinfección Reparación, Mantenimiento. Servicios (Luz, Agua y otros) TOTAL COSTOS INDIRECTOS (US $)
44.83 20.00 15.00 120.00 199.83
Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo / Elaboración: Propia
COSTO TOTAL DE FABRICACIÓN TABLA N°11: COSTO TOTAL DE FABRICACION
Costos directos Costos indirectos Total costos de fabricación (US$)
3505.88 199.83 3705.71
Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo / Elaboración: Propia
Para conocer cuál es el costo unitario de producción hemos de dividir el costo total de fabricación entre el número de botellas producidas mensualmente. Costo unitario de producción =
3705.71
= 0.61 US$
= 1.64 soles.
6000
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3.4.1.2. Exportaciones Nacionales TABLA N°11: EXPORTACION DE LA SUBPARTIDA NACIONAL DEL PRODUCTO DE "MERMELADAS DE AGRIOS, OBTENIDOS POR COCCION, INCLUSO CON AZUCAR"
VALOR PESO NETO AÑO FOB US$ (Kg.) 2006 103,638.12 53,233.39 2007 310,410.05 143,674.79 2008 300,662.67 114,317.53 2009 259,669.38 99,535.29 2010 171,416.38 58,352.32 2011 134,961.40 45,996.36 (6 de octubre) TOTAL 1,280,758.00 515,109.68 PRECIO PROMEDIO X Kg. (US$)
PRECIO US$ 1.95 2.16 2.63 2.61 2.94 2.93 2.46
Fuente: ADUANET Elaboración: Propia
En la tabla N°11 tenemos el resumen de las exportaciones peruanas de “Mermelada” durante los años 2006 – 2010 que registraron un valor FOB total de US$ 1, 145,796.60 con un volumen aproximado de 515 TM., cuyo precio promedio seria de US$ 2.46 por kilogramo. GRAFICO N°12: EXPORTACION DE LA SUBPARTIDA NACIONAL DEL PRODUCTO DE"MERMELADAS DE AGRIOS, OBTENIDOS POR COCCION, INCLUSO CON AZUCARA"
Fuente: ADUANET Elaboración: Propia
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En el grafico N°12 podemos apreciar que las exportaciones de “Mermelada” en el año 2006 registró US$ 103 mil con un volumen aproximado de 53 toneladas, siendo el año con menor número de envíos con respecto al año 2007 donde las exportaciones se incrementaron a US$ 310 mil (143 toneladas). Sin embargo a partir de los años 2008, 2009 y 2010, las exportaciones fueron decreciendo registrando US$ 300 miles (114 TM.), US$ 259 mil (99 TM.) y US$ 171 mil (58 TM.). 3.4.1.3.
ANÁLISIS DE PRECIOS
GRAFICO N°13: PRECIOS DE LOS PROVEDORES DEL PRODUCTO DE "MERMELADAS”, 200 6 –2010 (US$).
Fuente: ADUANET
Elaboración: Propia
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Según las estadísticas que nos muestra el grafico n°13 de precios registradas en SUNAT nos muestran que el proveedor Francia es el que mejor ha pagado durante los últimos 5 años, registrando en el año 2006 un precio de US$ 2.6 x kg., 2007(US$ 2.18 x kg.), 2008(US$ 2.63 x kg.), 2009 (US$ 2.74 x kg.) y 2010 (US$ 2.99 x kg.) respectivamente. Bolivia registra en el año 2006 un precio de US$ 0.42 x kg. , precio inferior a los años 2007, 2008, 2009 y 2010 cuyo precio llego a US$ 1.44 x kg. Sin embargo Estados Unidos en el año 2008 registro un precio máximo de US$ 5.56 x kg, precio que en los próximos años disminuyeron a US$ 2.40 (2009) debido a la crisis financiera según el fondo monetario internacional. 3.4.1.4.
EXPORTACIONES REGIONALES
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TABLA N° 14: PRINCIPALES REGIONES EXPORTADORAS DE MERMELADA EMPRESAS EXPORTADORAS REGION 2006 2007 2008 2009 2010 LIMA 1,710.00 12,834.95 AGROINDUSTRIAL LIMA S.A.C. ASOCIACION CENTRAL PIURA 97,970.40 PIURANA DE CAFETALEROS CEPICAFE LIMA COMPAÐIA PALOMAR S.R.L. DESHIDRATADORA DE LIMA 216.00 ALIMENTOS NATURALES S.R.L. EMPRESA AGRARIA JUNIN CAFETALERA CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE SAC LIMA GLORIA S A INDUSTRIAS ALIMENTARIAS LIMA 764.40 S.A.C. INSPECTION & QUALITY TOTAL LIMA 612.00 SERVICES S.A. LORETO INTERCOM S.A.C. LIMA MOLITALIA S.A LIMA 2,196.00 NREPS SOC DE RESP LTDA LIMA REINAS DEL PACIFICO S.A.C. LIMA ROSYMAR S.R.L. ZEUS MARITIME S.R.L. LIMA 169.32 SHIPPING AGENCY AND BROCKERS Fuente: ADUANET Elaboración: Propia
292,822.00 292,384.33 258,270.93
171,416.38
110.00
802.50
1,764.00
1,470.00
460.00 588.00
82.95 267.50 2,840.40 38.70
6,005.84
A continuación la tabla n° 14 nos muestra un resumen detallado de las exportaciones por regiones a nivel nacional. En la región Lima registraron un valor FOB exportado total de US$ 5,667.72 (2006), US$ 17,588.05 (2007), US$ 7,475.84 (2008) Y US$ 1, 315(2009) respectivamente. En la región Piura se registró un valor FOB total de US$ 97,970.4 (2006), US$ 292,822(2007), US$292,822(2008), US$258,270.93 (2009) Y US$ 171,416.38 (2010). Por ultimo la región Iquitos y Junín registraron un valor FOB de US$ 802.50 Y US$ 82.95.
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3.4.1.5.
EXPORTACIONES PERUANAS DE MERMELADA, DE LOS DIFERENTES PRESENTACIONES. CUADRO N° 15: PRINCIPALES PRESENTACIONES DE MERMELADA
2006 PRODUCTO
2007
2008
PRECIO UNITA RIO (US$)
VALOR FOB US$
PESO NETO
PRECIO UNITARIO (US$)
VALOR FOB US$
PESO NETO
292,384.33
111,216.86
VALOR FOB US$
PESO NETO
MERMELADA DE FRUTA TROPICAL(NA RANJA Y LIMON)
97,970.40
47,624.50
2.06
292,822.00
134,143.44
2.18
MERMELADA DE NARANJA
2,971.20
4,947.84
0.60
15,573.65
8,757.08
1.78
MERMELADA DE MANGO
216.00
52.56
4.11
5,043.44
1,682.00
3.00
MERMELADA DE SAUCO
300.00
100.00
3.00
MERMELADA DE LÚCUMA
494.40
MERMELADA DE FRESA MERMELADA DE PIÑA Y PAPAYA MERMELADA DE CAMUCAMU MERMELADA DE MARACUYA MERMELADA DE AWAYMANT O MERMELADA SURTIDA
5,043.44
1,904.40 518.40
126.72
4.09
662.40
121.44
5.45
518.40
126.72
4.09
312.00
100.00
3.12
169.32
33.62
5.04
734.09
110.00
40.17
114.72
PRECIO UNITARIO (US$)
2.63
Fuente: ADUANET
Elaboración: Propia
PRECIO UNITARIO (US$)
VALOR FOB US$
PESO NETO
258,270.93
98,784.08
2.61
1,315.50
699.00
1.88
115.20
VALOR FOB US$
PESO NETO
171,416.38
58,352.3 2
2011 PRECIO UNITARIO (US$)
2.94
PRECIO UNITARIO (US$)
VALOR FOB US$
PESO NETO
127,491.7 2
41,039.0 5
3.11
2,139.40
728.19
2.94
2,916.00
2,357.12
1.24
2,284.50
1,846.65
1.24
58.16
15.36
3.79
71.62
10.00
7.16
3.00
4.31
4.06
2.74 82.95
MERMELADA DE SAUCO Y AGUAYMANT O MISKY
2010
2.59 468.00
MERMELADA GLORIA
1,682.00
2009
52.22
1.59
Durante el periodo 2006 – 2010 se han registrado 13 tipos de presentaciones de mermeladas con diferentes frutas exóticas, teniendo en primer lugar a “Mermelada de Fruta Tropical” cuyo valor asciende a US$ 1, 240,355.76, seguido por la “Mermelada de Naranja” y “Mermelada de mango” cuyo valor fueron mayores a US$10 mil. GRAFICO N° 1: PRINCIPALES PRESENTACIONES DE MERMELADA
Fuente: ADUANET
Elaboración: Propia
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3.5.
ANÁLISIS DE LA DEMANDA 3.5.1.
CARACTERÍSTICAS DE LA DEMANDA DEL PRODUCTO
La forma de consumo tanto de las mermeladas y confituras son las tradicionales, básicamente en el desayuno como acompañamiento al pan y galletas, también es posible encontrarlas en postres diversos, tortas, pasteles, también como adornos en ciertos platos en restaurantes, además de utilizaciones en el hogar para realizar diversos alimentos. Las alternativas saludables están generando un aumento en las comidas orgánicas y aquellas percibidas con beneficios para la salud. Además, se focalizan en comidas fáciles y convenientes de preparar. Los americanos suelen dedicar poco tiempo a la compra y preparación de alimentos. Si consideramos los productos analizados en este trabajo investigativo, podemos observar que cumplen con los requisitos que posteriormente se va a mencionar. Para el caso del producto en este trabajo se puede consumir directamente del envase, y en otros solo es un acompañamiento con algún otro producto perteneciente al mismo concepto “ready to eat” o fácil de preparar. Esto genera un producto más atractivo, logrando cobrar mayores precios debido al aumento en la disposición a pagar por productos con estas características, sobre todo en una sociedad donde para muchos consumidores el tiempo está directamente relacionado con dinero.
3.5.2.
MERCADOS POTENCIALES DEL PRODUCTO 3.5.1.1 Principales países Productores 3.5.1.2. Principales países Exportadores GRAFICO N°2: PRINCIPALES PAISES EXPORTADORES - 2010 Reino Unido
Francia
Alemania
República Árabe Siria
Dinamarca
Egipto
Italia
Estados Unidos de América
Bélgica
España 6.25%
6.03%
6.61%
20.61%
6.71% 15.05%
8.43% 9.03% 10.16%
Fuente: TRADE MAP
11.12%
Elaboración: Propia
En el grafico n°2 nos muestra los 10 principales mercados exportadores “Mermelada” en el año 2010 , teniendo como principal exportador ha sido Reino Unido con una participación de 20.61%, lo que representa US$ 17,462; le sigue Francia con participación de 15.05% que representa US$ 12,752; Alemania con 11.12% (US$ 9,422); República Árabe Siria con 10.16% (US$ 8,610). Los países que tuvieron participaciones menores al 10% son Dinamarca, Egipto, Italia, Estados Unidos, Bélgica y España.
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GRAFICO N°3: EXPORTACIONES MUNDIALES DE MERMELADA
Fuente: TRADE MAP
Elaboración: Propia
Las exportaciones mundiales de mermelada según el grafico n°3 nos indica un crecimiento moderado desde el año 2006 hasta el año 2010. Sin embargo en el 2008 las exportaciones mundiales disminuyeron debido a la fuerte crisis financiera que se presentó, esto no impidió que para los próximos años se recupere debido a la gran demanda que tiene este tipo de producto. Para el 2010 las exportaciones mundiales alcanzaron las 48 mil TM., cifra mayor al año 2009 que solo registro 46 mil TM.
3.5.1.3.
Principales países Importadores
En la tabla n° 16 podemos apreciar los diez primeros países importadores de miel de abeja a lo largo de los últimos cinco años. Como principal país importador tenemos a Reino Unido, le sigue Japón y continua Alemania. Como podemos apreciar 6 de los 10 principales países importadores pertenecen a la Unión Europea.
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TABLA N°16: PAÍSES IMPORTADORES DE MERMELADA (Unidad: Miles de dólares US$)
Importadores Reino Unido Japón Alemania Egipto Francia Australia Irlanda Estados Unidos España Canadá
2006 12,190.00 11,224.00 6,137.00
2007 15,086.00 9,808.00 8,369.00
3,072.00 2,782.00 2,654.00 4,283.00 3,965.00 2,379.00
4,676.00 2,788.00 3,179.00 4,489.00 7,047.00 2,953.00
2008 17,201.00 8,037.00 8,332.00 4,517.00 8,431.00 5,216.00 5,017.00 4,547.00 7,682.00 2,515.00
2009 2010 13,218.00 13,466.00 9,035.00 10,615.00 9,543.00 10,029.00 7,845.00 9,512.00 7,932.00 8,751.00 4,737.00 6,240.00 4,108.00 5,925.00 4,864.00 5,587.00 5,280.00 4,127.00 2,301.00 2,474.00
Fuente: Trademap – Elaboración: Propia TABLA N°17: PAÍSES IMPORTADORES DE MERMELADA (Unidad: Toneladas Métricas)
Importadores Reino Unido Egipto Irlanda Japón Francia Alemania Australia Estados Unidos España Arabia Saudita
2006 5,953.00
2007 6,321.00
1,098.00 3,789.00 1,268.00 2,309.00 1,672.00 1,704.00 2,169.00 116.00
1,235.00 2,919.00 2,105.00 2,706.00 1,306.00 1,662.00 2,651.00 57.00
2008 6,947.00 946.00 1,943.00 2,287.00 3,123.00 2,594.00 2,023.00 1,751.00 2,478.00 0.00
2009 5,614.00 2,013.00 1,453.00 2,863.00 2,915.00 3,215.00 1,839.00 1,744.00 1,865.00 0.00
2010 5,764.00 3,504.00 3,435.00 3,420.00 3,200.00 2,991.00 2,447.00 1,876.00 1,583.00 1,327.00
Fuente: Trademap – Elaboración: Propia
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En la tabla n°18, el precio de la mermelada ha seguido teniendo una tendencia creciente cada año con respecto al año anterior es decir mejor precio año tras año. Se ha logrado identificar que en el Continente de Europa, el país de Alemania paga un precio mayor con respecto a los otros países proveedores de mermelada cuyo precio alcanzo US$ 3.35 x kg. en el año 2010, seguido de Francia cuyo precio de compra es de US$ 2.74 x kg. En el continente de América, el País de Estados Unidos pago un precio de US$ 2.98 x kg. , precio superior a Canadá que pago un precio de US$ 2.96. Llegando a una conclusión estos 4 países podrían ser nuestros países de selección de mercado TABLA N° 18: PRECIO UNITARIO DE MIEL DE ABEJA (Unidad: Dólares US$/ TM.)
Importadores Reino Unido Japón Alemania Egipto Francia Australia Irlanda Estados Unidos de América España Canadá
2006 2.05 2.96 2.66
2007 2.39 3.36 3.09
2.42 1.66 2.42
2.22 2.14 2.57
2008 2.48 3.51 3.21 4.78 2.70 2.58 2.58
2.51 1.83 2.21
2.70 2.66 2.41
2.60 3.10 2.56
2009
2010 2.35 3.16 2.97 3.90 2.72 2.58 2.83
2.34 3.10 3.35 2.72 2.74 2.55 1.73
2.79 2.83 2.80
2.98 2.61 2.96
Fuente: Trademap – Elaboración: Propia
En la Tabla N° 19 se aprecia un arancel aplicado por cada uno de los países mencionados en el siguiente cuadro, donde identificamos al país de Australia con porcentaje de Ad Valorem de 3.9% , porcentaje menor a Estados Unidos y Canadá que aplican un Ad Valorem de 3.5% y 5.7% respectivamente. Teniendo en cuenta la información anterior de precios y el arancel respectivo que aplican por el producto importado, se escoge a Estados Unidos, Canadá y Australia.
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TABLA N 19: ARANCEL EQUIVALENTE APLICADO POR CADA PAÍS
Importadores Reino Unido Japón Alemania Egipto Francia Australia Irlanda Estados Unidos de América España Canadá
Ad. Valorem (%) 7.7 15.7 7.7 18.3 7.7 3.9 7.7 3.5 7.7 5.7
Fuente: Trademap – Elaboración: Propia
En la Tabla N° 20 se identifica los diferentes aranceles aplicados a un producto exportado por Perú. Donde podemos ver que los países de Estados Unidos de América y Canadá tienen un arancel 0%. TABLA N20: ARANCELES APROXIMADOS QUE SE APLICAN POR UN PRODUCTO EXPORTADO POR PERÚ
Importadores Reino Unido Japón Alemania Francia Australia Irlanda Estados Unidos de América Canadá
Ad. Valorem (%) 3.6 18.8 3.6 3.6 5 3.6 0 0
Fuente: Trademap – Elaboración: Propia
Luego de un análisis cuantitativo y cualitativo se llegó a una conclusión que Estados Unidos es el mercado objetivo con mayor oportunidad comercial.
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3.5.1.4. Análisis detallado del país importador elegido Se eligió Estados Unidos de América, debido a que se encuentra en el ranking de los diez principales países importadores de “Mermeladas”. En el año 2010 las importaciones realizadas por este país representan el 5% de las importaciones mundiales. También se eligió por los mejores precios que han venido incrementando a pesar que en el año 2008 hubo una fuerte crisis financiera, sin embargo en esto no dificulto que los precios disminuyeran, por el contrario el precio creció moderadamente debido a la gran demanda y las muchas propiedades que contiene este tipo de producto. TABLA N°21: IMPORTACIONES DE MERMELADA DE ESTADOS UNIDOS
AÑO 2006 2007 2008 2009 2010
VALOR PESO NETO FOB US$ (Kg.) 4,283.00 1,704.00 4,489.00 1,662.00 4,547.00 1,751.00 4,864.00 1,744.00 5,587.00 1,876.00
PRECIO US$ 2.51 2.70 2.60 2.79 2.98
Fuente: Trademap – Elaboración: Propia
Otras de las razones por que se eligió Estados Unidos, es que nuestro País Perú tiene un Tratado libre Comercio, cuyo arancel base para “Mermeladas de cítricos, jaleas, y mermeladas (que no sean de color naranja)” es de 4.5% y para la Mermelada de Naranja se cobra una base de 3.5%. Acuerdo que acredita a tener un acceso permanente a mercados muy grandes. 6
3.6 . Comercialización 3.6.1. Canales De Comercialización Tiendas Productor / Exportador / Bróker
Importador, mayorista o agente
Hostelería Restaurante Supermercados
DISTRIBUIDORES 6
Otros
Lista Arancelaria de Estado Unidos
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Los distribuidores son utilizados por pequeñas compañías, las cuales necesitan apoyarse en las redes regionales y locales de los mismos. Los canales de distribución más usados son los minoristas o retailers donde encontramos a las tiendas gourmet, supermercados, así como también los food service, atendiendo este último a un gran número de personas por lo que ofrecen comida rápida. VENTAS AL POR MENOR La distribución minorista en Estados Unidos está pasando por una etapa de transformación y cambios. Si bien se mantiene la presencia de los supermercados y “groceries”, una serie de nuevos formatos están implementándose en el mercado norteamericano. Entre estos se encuentran los supercenters, tiendas gourmet y los “warehouse clubs”:
Supercenters Este tipo de establecimiento ofrece productos de alimentación presentes en un supermercado tradicional; así como también otros productos de consumo (muebles, productos para el hogar, libros, etc.) a precios económicos y en un mismo lugar. Su gran capacidad de compra les otorga un fuerte poder de negociación frente a sus proveedores de productos. Este nuevo formato está posicionándose rápidamente en el mercado norteamericano, siendo liderado por Wal-Mart, que opera bajo tres segmentos Wal-Mart Stores, Sam’s Club y el segmento internacional. El segmento Wal-Mart Stores incluye tiendas por descuentos, supercenters y establecimientos locales; los cuales se diferencian por el tamaño del local y la mercadería que ofrecen.
Tiendas Gourmet Son establecimientos que venden productos agroalimentarios de alta calidad a un precio elevado. El número de este tipo de establecimientos ha crecido en los últimos años y se pueden encontrar productos gourmet que normalmente no se venden en los supermercados, motivado por sus altos precios o baja demanda. En Estados Unidos este tipo de tiendas van desde pequeños establecimientos hasta grandes cadenas. Las más importantes son: Dean & De Luca con establecimientos en California, Carolina del Norte, Kansas Nueva York y Washington DC. http://www.deandeluca.com/ Zabar’s en Nueva York. http://www.zabars.com/ Zingerman’s en Michigan. http://www.zingermans.com/ Balducci’s con establecimientos en Connecticut, Washington DC, Virginia, Nueva York y Maryland. http://www.balduccis.com/ Cabe indicar que este tipo de establecimientos prefiere tener un contacto directo con el exportador, con lo cual se incrementan los márgenes de utilidad para este último. -
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Warehouse Clubs Son establecimientos ubicados en las afueras de los centros urbanos. Sus precios son menores a los registrados en los establecimientos tradicionales. Basan su funcionamiento en un servicio reducido, presentación simple en estantes y en una política de precios agresiva. Para acceder a los mismos, los clientes pagan una cuota anual al establecimiento. Entre los principales se encuentra Sam’s, filial de Wal-Mart, y Costco. Las importaciones son realizadas de manera directa, sin necesidad de intermediarios, lo que les ayuda a reducir costos.
De otro lado tenemos los establecimientos tradicionales, en los que se encuentran el formato de supermercado y el de “groceries”. El primero tiene volúmenes de ventas mayores a los US$ 2 millones de dólares; mientras que los segundos tienen ventas inferiores a este monto. Cabe indicar que los grandes establecimientos y los grandes supermercados cuentan por lo general con centrales de compra, encargadas de realizar directamente los pedidos a los exportadores o sus representantes. Los supermercados o establecimientos pequeños se apoyan en los distribuidores para abastecerse de productos alimenticios. A través de ellos, los fabricantes pueden colocar sus productos en los supermercados, establecimientos independientes y tiendas gourmet. 3.6.2. Posición del producto en el mercado Para posicionar el producto de mermelada haremos uso de las estrategias de marketing, en este caso utilizaremos una estrategia mixta (estrategia Push y Pull) para informar al usuario final de su existencia y beneficios, una vez que nuestra marca se posicione en el mercado se hará uso solo de la estrategia Pull incentivando directamente al consumidor o usuario final. ESTRATEGIA DE PUSH (EMPUJAR - PRESIONAR - IMPULSAR) -Estrategia hacia nuestros canales de distribución (desde nuestra empresa al canal y del canal al consumidor final). Orientaremos esfuerzos de comunicación en el distribuidor, en razón a los incentivos y condiciones de venta que ofreceremos a nuestros distribuidores, podrán privilegiar o empujar nuestro producto lo más que puedan entre los consumidores. Trataremos de persuadir a los miembros del canal, sean mayoristas o minoristas, a comprar, promocionar y vender nuestro producto. INCENTIVOS PARA NUESTROS CANALES:
Relación armoniosa con los distribuidores, con los representantes y vendedores. Concesión de descuentos excepcionales. Instalación de expositores en el punto de venta.
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Muestras. Productos gratuitos. Márgenes brutos comerciales elevados Regalos útiles para el minorista.
De esta manera lograremos que nos compren en grandes cantidades, una ubicación preferente en el punto de venta, que distribuyan nuestro producto y aconsejen nuestras marcas a los consumidores a través de: Material o elementos de merchandising (actividades que estimulan la compra en el punto de venta) como: materiales publicitarios y de promoción para escaparates, ubicación preferente de producto, exposiciones masivas de producto, señalizadores, animación, entre otros. venta personal. Asimismo trataremos de ingresar y hacernos conocidos a través de ferias internacionales y expo ferias para pequeños empresarios en el mercado de destino en la cual estableceremos contactos con futuros clientes y además nos ofrecen la oportunidad de observar el panorama de nuestra competencia.
ESTRATEGIA DE PULL (JALAR – ATRAER) – Estrategia hacia nuestros consumidores finales. Lograremos que el consumidor exija nuestros productos (estimular e incitarle a la compra) en el punto de venta para forzar al minorista a tener existencias del producto a su vez el minorista lo solicita al mayorista y éste al fabricante, a través de:
Medios de comunicación masiva (televisión, internet, revistas, entre otros.) Tácticas de marketing y merchandising, Cupones de descuento, ofertas, promociones, regalos , Degustaciones, Ferias y salones sectoriales o multisectoriales abiertos al público.
3.6.3. Participación del Producto en el mercado La presentación de los envases para las mermeladas es por general envases de vidrio de 250 gr c/u. Este tipo de envase es adecuado para el consumidor Estadounidense, que demanda productos fáciles de preparar, consumir y conservar; de esta manera mantiene sus atributos de olor, sabor, textura y dureza.
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3.7 . Requisitos de Ingreso al mercado elegido A. Calidad e inocuidad Alcances de la Nueva Ley de Inocuidad de Alimentos de EE.UU. Según datos recientes de los Centros para el Control de Enfermedades y Prevención (CDC por sus siglas en inglés), aproximadamente 48 millones de personas (1 de cada 6 norteamericanos) se enferman, 128,000 son hospitalizados y 3,000 mueren cada año por enfermedades transmitidas por alimentos. Esta significativa carga a la salud pública es altamente prevenible. Las enfermedades transmitidas por alimentos son altamente prevenibles si todos en la cadena global de alimentos actúan responsable y transparentemente en cada etapa que controla los peligros que pueden provocar una enfermedad. Bajo la nueva Ley de Inocuidad de Alimentos (FSMA por sus siglas en inglés), aprobada por el Congreso de los Estados Unidos el pasado 21 de diciembre del 2010, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA por sus siglas en inglés) tendrá nuevas herramientas enfocadas en la prevención y un marco regulatorio más claro para ayudar a hacer mejoras sustanciales en su enfoque hacia la inocuidad de los alimentos. La FDA tiene mandato legislativo para requerir controles comprensivos y basados en la prevención a lo largo de toda la cadena de producción. Los controles preventivos incluyen todos los pasos que se puedan tomar en una instalación de alimentos para prevenir y minimizar significativamente la posibilidad de que ocurran problemas. La nueva Ley también mejora significativamente la facultad de FDA en lograr mayor control sobre los millones de productos alimenticios que llegan anualmente a los EE.UU. desde otros países. Los principales elementos de la nueva Ley se pueden dividir en cinco áreas claves: 1. Controles preventivos: Por primera vez, FDA tiene mandato legislativo para solicitar controles comprensivos basados en prevención a lo largo de la cadena productiva. 2. Inspección y Cumplimiento: La legislación reconoce que la inspección es un medio importante para responsabilizar a la industria en la producción de alimentos inocuos. La Ley especifica la periodicidad en que FDA debe inspeccionar a los productores de alimentos. FDA está comprometida a utilizar sus recursos de inspección basada en riesgo y en adoptar enfoques innovadores de inspección. 3. Inocuidad de Alimentos Importados. FDA tiene nuevas herramientas para asegurar que los alimentos importados cumplan con los estándares de EE.UU. y son inocuos para sus consumidores. Por ejemplo, por primera vez, los importadores deben verificar que su suplidor extranjero tiene implementados Lic. Rogger Morán Santamaría
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controles preventivos adecuados para asegurar la inocuidad. FDA tiene la posibilidad de acreditar auditores externos para que certifiquen el cumplimiento de los estándares de inocuidad de los EE.UU. en los establecimientos extranjeros de alimentos. 4. Respuesta. Por primera vez, FDA tiene autoridad para exigir retiro de productos del mercado. FDA espera invocar esta autoridad con poca frecuencia ya que la industria alimentaria en su gran mayoría acepta las solicitudes para retiros voluntarios. 5. Mejoras a la colaboración. La legislación reconoce la importancia de fortalecer la colaboración existente entre todas las agencias de inocuidad de alimentos tanto a nivel federal, estatal, local, territorial, tribal e internacional, para lograr los objetivos de salud pública. Con la nueva ley establecida se pretende llevar un control obligatorio de estándares de inocuidad, logrando que los productos importados por estados unidos cumplan con sus requisitos establecidos y sean aptos para su consumo. B. Envases, embalajes y etiquetas Etiquetado La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) es responsable de garantizar que los alimentos vendidos en los Estados Unidos sean seguros, saludables y estén etiquetados adecuadamente. Esto se aplica a los alimentos elaborados a nivel nacional y a los alimentos provenientes de países extranjeros. La Ley sobre Etiquetado de Productos Nutritivos y Educación (NLEA), sancionada como enmienda a la Ley FD&C, exige que la mayoría de los alimentos incluyan un etiquetado de información nutricional, y que las etiquetas de alimentos que contienen afirmaciones sobre el contenido de nutrientes y determinados mensajes sobre salud cumplan con requisitos específicos. Es responsabilidad de la industria alimentaria mantenerse actualizada con respecto a los requisitos legales para el etiquetado de alimentos. Todas las regulaciones nuevas se publican en el Registro Federal (FR) antes de su fecha de entrada en vigencia y se compilan anualmente en el Título 21 del Código de Regulaciones Federales. El panel de información es el panel de etiqueta ubicado a la derecha del PDP, como se exhibe al consumidor etiquetado del panel de información” se refiere a las declaraciones Lic. Rogger Morán Santamaría
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de etiqueta que por lo general deben colocarse juntas, sin ningún tipo de material intermedio y sobre el panel de información en el caso del etiquetado del panel de información, utilice letra imprenta o tamaño de tipografía prominente, notorio y fácil de leer. Utilice letras que sean al menos de un dieciseisavo de pulgada (1/16) de altura en función de la letra minúscula “o”. La altura de las letras no debe ser superior al triple del ancho y deben contrastar lo suficiente con el fondo para que puedan leerse con facilidad. No ocupe demasiado espacio en la etiqueta con ilustraciones o etiquetado no requerido. Los tamaños de tipografía más pequeños pueden utilizarse en el etiquetado del panel de información para paquetes de alimentos muy pequeños. Las etiquetas de alimentos deben mencionar lo siguiente: Nombre y dirección del fabricante, empacador o distribuidor. A menos que el nombre mencionado sea el del fabricante, éste debe ir acompañado de una frase calificadora que establezca la relación de la firma con el producto (por ejemplo, “fabricado por” o “distribuido por”). El domicilio, si el nombre y la dirección de la firma no se mencionan en una guía telefónica o en un directorio de ciudades actual. La ciudad o el pueblo. El estado (o el país, si reside fuera de los Estados Unidos). El código postal (o el código de correspondencia utilizado en otros países, a excepción de los Estados Unidos). Un etiquetado correcto permitirá un mejor manejo para su almacenamiento y manipulación. Envase y Empaque Regulación EEUU para Alimentos Envasados de Baja Acidez y Acidificados (LACF/AF): La Food and Drug Administration - FDA exige que todos los fabricantes nacionales y extranjeros, de alimentos envasados en recipientes herméticamente cerrados, catalogados como de baja acidez (low-acid canned foods LACF), o acidificados (acidified foods, AF), registren ante esta agencia, por ley, cada planta procesadora, presentando además evidencia de cada proceso LACF o AF, los cuales deberán ser aceptados por esta agencia antes de que el alimento pueda ser comercializado en los Estados Unidos. Los exportadores de conservas a EE.UU primeramente deben determinar si su producto es un alimento envasado de baja acidez (LACF) o acidificado (AF). La persona responsable del Lic. Rogger Morán Santamaría
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proceso de manufactura de las conservas determinará si los productos son LACF teniendo en cuenta las siguientes consideraciones: • LACF (Low Acid Canned Food) si se trata de un alimento tratado térmicamente, que tiene pH final mayor a 4,6 y actividad del agua > 0,85 y está contenido en un envase herméticamente cerrado. • (Acidified Food) son aquellos a los que se en su elaboración se le agrega algún ácido para bajar el pH a 4,6 o a menos y con actividad de agua > 0,85. Si el producto cumple con alguna de las consideraciones mencionadas anteriormente, la FDA exigirá que tanto el producto como la instalación que lo manufactura estén registrados ante esta entidad antes de que se realice la primera exportación. Para levantar estos registros, la FDA evalúa previamente los procesos de fabricación de los alimentos que la empresa interesada consigna en su solicitud especialmente el peso seco, actividad de agua, formulación, pH, proceso de esterilización, etc. que aseguran la ausencia de contaminantes microbiológicos. (Reservándose la FDA el derecho de visitar la instalación) El transporte generalmente se realiza vía marítima en grandes contenedores. • Cajas de cartón corrugado para latas de diversos tamaños y para frascos de diversas presentaciones y mezclas. • Acorde con la caja utilizada se paletiza sobre estibas de madera de doble ingreso para facilitar su proceso de cargue y descargue en puerto de ingreso y/o bodega del importador. C. Otros requisitos generados Programa de Inspecciones del FDA a Empresas Peruanas: La Administración de Alimentos y Medicamentos de los EE.UU. (FDA) está aumentado a nivel mundial el número de inspecciones a establecimientos extranjeros de alimentos que exporten a los Estados Unidos. Estas inspecciones son un paso para asegurar que las plantas procesadoras de alimentos y los productos que se elaboran en ellas, cumplan con los requisitos de los EE.UU. bajo el acta Federal de Alimentos Medicamentos y Cosméticos. Este incremento no se debe a que exista algún problema con las empresas, sino más bien forma parte de una iniciativa mayor de salud pública. FDA planea realizar 30 inspecciones en Perú para el presente año 2011. Estas inspecciones a instalaciones de alimentos puede incluir una o más de las siguientes áreas del programa de alimentos: lácteos/quesos, productos frescos (como por ejemplo frutas, vegetales y hierbas frescas), alimentos envasados de baja acidez (LACF)/alimentos acidificados (AF), productos marinos y de la pesca, alimentos de baja humedad e Lic. Rogger Morán Santamaría
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ingredientes secos (como nueces y especias), fórmulas infantiles y suplementos alimenticios. Las empresas peruanas pasan por un estricto control por parte de la FDA antes de ingresar al mercado de estados unidos. 3.8 . Parámetros Competitivos Actuales 3.8.1. Fuerzas y Debilidades FORTALEZAS
• Cuenta con un agradable sabor. • El envase tiene tapa rosca que permite una fácil manipulación a diferencia de la mayoría de conservas en tarro de hojalata. • Es un dulce elegido por los padres de familia para sus hijos debido a que es un producto natural y no engorda
DEBILIDADES
• Producto nuevo e innovador, que puede generar desconfianza en los consumidores por tener un almíbar ligero. • Que se venden en presentaciones personales de 250gr, no hay para la familia. • Las presentaciones más comercializadas son las mermeladas de durazno y fresa.
3.8.2. Oportunidades y Amenazas OPORTUNIDADES • El Perú cuenta con acuerdos de integración económica con estados unidos por lo cual nuestro ad valoren es de 0%, gozando de preferencias arancelarias. • el consumidor es cada vez más consciente de mantener una dieta balanceada teniendo preferencia hacia productos enfocados en lo saludable y nutritivo.
AMENAZAS • Que los consumidores tienden a ingerir alimentos chatarra o más conocidos como “fast food” • Nuestros competidores son empresas con gran prestigio a nivel internacional. • Empresas extranjeras cuentan con una variedad de productos como conservas, frutas en cups.
• Estados Unidos es la segunda potencia económica más grande del mundo desde principios del siglo pasado. Lic. Rogger Morán Santamaría
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IV.
CAPITULO IV: OPORTUNIDADES COMERCIALES 4.1. Productos Derivados STRAWBERRY BLACKBERRY JAM
ROWAN WITH RASPBERRY JELLY
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THIMBLEBERRY JAM
SEVILLE ORANGE MARMALADE
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TRIPLE BERRY MARMALADE
SMUCKER’S, LOW SUGAR, SWEET ORANGE MARMALADE
FRANK COOPER’S OXFORD, FINE CUT OXFORD MARMALADE
D’ARDO ALL NATURAL, FORREST
4.2. Contactos Comerciales Empresa Gerente Dirección Teléfono Fax Email Página Web
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:PERÚ FOOD IMPORT INC : Mr. Julio Rivera : Calle North Bergern NJZIP N° 143551 – New Jersey. : 001-201-553-0300 : 201-553-0336 : info@perufoodimport.com : http://www.perufoodimport.com/es.htm
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4.3. Ferias Internacionales BIOFACH AMERICA 2011 BALTIMORE Localización: Baltimore, Estados Unidos - USA La versión de Bio Fach en América del Norte tendrá lugar en Baltimore del 22 al 24 de septiembre de 2011 BioFach América - Productos biológicos Expo ofrece la mayor audiencia comprar orgánico en los Estados Unidos. Con una audiencia cualificada de más de 20.000 miembros de la industria, sus productos orgánicos serán visto, probado y juzgado por esta gran audiencia de clientes potenciales. BioFach América - Productos biológicos Expo entrega de corte orgánico borde de productos terminados, materias primas, inteligencia de mercado y la educación que los asistentes a ferias y conferencias no encontrarán en ningún otro lugar en América del Norte. AMERICAS FOOD AND BEVERAGE 2011 MIAMI: FERIA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS DE LAS AMÉRICAS Localización: Miami, Estados Unidos-USA. Americas Food & Beverage 2011 la Feria de Alimentos y Bebidas de las Américas es su oportunidad para explorar y degustar de la mayor selección de alimentos y bebidas de alrededor del mundo, enfocado a satisfacer el gusto de las Américas. En Americas Food & Beverage 2011 nos podremos encontrar con: Bebidas Alcohólicas – Productos de Repostería – Condimentos – Confituras y Caramelos – Equipos de Cocina – Productos Lácteos – Alimentos Dietéticos – Productos Étnicos – Frutas y Vegetales Frescos – Alimentos Congelados – Productos Comestibles – Alimentos Orgánicos – Carnes – Bebidas no Alcohólicas – Carne de Aves – Mariscos – Semillas y Nueces – Alimentos Tentempié – Productos de Especialidades.
THE PMA FRESH SUMMIT 2011 LA MAYOR FERIA Y CONVENCION INTERNACIONAL DE FRUTAS Y VEGETALES FRESCO En fresh summit este evento anual cuenta con la participación de exportadores, importadores, detallistas, mayoristas, proveedores, distribuidores y operadores de servicios alimentarios y de esta manera lograr relacionarse con líderes de la industria de frutas y verduras frescas, y desarrollar su negocio.
Es la feria mas grande de productos naturales y organicos, en la costa oeste de los estados unidos.cuenta con conferencias y expocisiones comerciales .
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V.
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES
Se sugiere que los productos elaborados sean a base de frutos étnicos peruanos, buscar combinaciones de frutas. Se recomienda que existan pedacitos de frutas en el producto, bajas en azucares, formatos diferentes y explicar los diferentes atributos que posee. En relación a la entrada al mercado se sugiere precios competitivos de tal forma de ganar una porción del mercado. Las empresas asistan a ferias o eventos nacionales o internaciones para que permitan conocer, y ser reconocido al momento de una venta internacional. Se sugiere que antes de exportar a Estados Unidos, cumplan con todos los requisitos sanitarios, fitosanitarios, entre otros.
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VI.
CAPITULO VI: BIBLIOGRAFIA
Comisión Nacional Para el Trismo, PROMPERÚ. Superintendencia Nacional De Administración Tributaria. Trade Map (Las estadísticas de comercio para el desarrollo de negocios internacionales). Siicex (Sistema Integrado de Información de Comercio Exterior) www.donbodega.pe/al-detalle/mermelada/. www.chilealimentos.com/ http://www.mailxmail.com/curso-cocina-conservas-saladas-dulces/mermeladas http://es.scribd.com/doc/17464131/PROYECTO-PRODUCCION-DENECTARYOGURT-Y-MERMELADA-DE-PITAJAYA. http://www.salood.com/la-mermelada-receta-tipos-como-incorporarla-a-tusplatos-y-cual-elegir/#. http://www.acuerdoscomerciales.gob.pe/images/stories/eeuu/espanol/Lista_Ar ancelaria_EUA.pdf. http://www.indualim.com/clientes.php?e=1&c=6. http://www.dspace.espol.edu.ec/bitstream/123456789/3720/1/6247.pdf.
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VII.
CAPITULO VII: ANEXOS
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TABLA N° 22: PRECIOS DE ALGUNOS PRODUCTOS, DESDE ALGUNAS TIENDAS ESPECIALIZADAS.
Fuente: www.prochile.com
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