2012 MERMELADA DE SAUCO
ELABORADO: Lic. Rogger Morán Santamaría 01/01/2012
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RESUMEN EJECUTIVO
En el estudio de mercado de “Mermelada de Sauco” con destino al mercado de Francia, propone un producto alternativo en el desayuno de las familias francesas las cuales se caracterizan por dedicar poco tiempo a la compra y preparación de alimentos. P ero a la vez se preocupan por consumir productos naturales y saludables. La forma de consumo tanto de las mermeladas y confituras son las tradicionales, son básicamente en el desayuno como acompañamiento al pan y galletas, también es posible encontrarlas en postres diversos, tortas, pasteles, también como adornos en ciertos platos en restaurantes, además de utilizaciones en el hogar para realizar diversos alimentos. Para el desarrollo del trabajo se ha utilizado una metodología descriptiva, en el primer capítulo trataremos acerca de la descripción del producto como su lugar de origen y manejo agronómico, en el segundo capítulo conoceremos un poco más acerca de la cadena productiva de las mermeladas teniendo en cuenta las zonas productoras en el país, continuando con el tercer capítulo desarrollaremos el perfil de mercado donde conocernos los usos y aplicaciones del producto , así como también se llevara a cabo un análisis de la oferta nacional donde observaremos el comportamiento de sus exportaciones nacionales y regionales así como sus costos de producción. Por otro lado tenemos el estudio de la demanda donde encontramos a los principales países exportadores e importadores, lo que nos permitirá definir a nuestros potenciales compradores y a nuestro país de destino, en este punto también desarrollaremos a los principales requisitos para poder comercializar nuestro producto en el mercado internacional. En cuarto capítulo observaremos las oportunidades comerciales con el país seleccionado en este caso Francia así como sus contactos y ferias internacionales, en el cuarto capítulo se finaliza con la conclusión y recomendaciones para los exportadores de mermelada de sauco.
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INDICE RESUMEN EJECUTIVO ................................................................................................................ 1 I.
CAPITULO I: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO .............................................................. 4 1.1
Generalidades del Producto .................................................................................... 4
1.1.1
Origen ..................................................................................................................... 4
1.1.2
Variedades ............................................................................................................ 4
1.1.3
Características botánicas ................................................................................. 5
1.1.4
Propiedades Nutritivas ..................................................................................... 6
1.2
Nombre científico y vúlgares en otros idiomas ............................................... 6
II. CAPITULO II: SITUACIÓN GENERAL DE LA CADENA PRODUCTIVA ..................... 8 2.1
Antecedentes .................................................................................................................... 8
2.2
Producción nacional ...................................................................................................... 9
III.
CAPITULO III: PERFIL DEL MERCADO ................................................................... 12
3.1
Definición del producto ......................................................................................... 12
3.2
Partida Arancelaria ................................................................................................. 12
3.3
Usos y aplicaciones del producto ....................................................................... 13
3.4
Proceso de Elaboración de la Mermelada de Sauco ..................................... 14
3.5
Análisis de la oferta................................................................................................. 15
3.5.1 3.6
Oferta Nacional ................................................................................................. 15
Análisis de la demanda .......................................................................................... 26
3.6.1
Características de la demanda del producto .......................................... 26
3.6.2
Mercados potenciales del producto ........................................................... 27
3.7
Comercialización ..................................................................................................... 36
3.7.1
Canales de Comercialización ........................................................................ 36
3.7.2
Posición del Producto en el Mercado ........................................................ 38
3.7.3
Participación del producto en el Mercado ............................................... 39
3.8
Requisitos de ingreso al mercado elegido ....................................................... 40
3.9
Parámetros Competitivos Actuales.................................................................... 42
3.9.1
Fuerzas y Debilidades .................................................................................... 42
3.9.2
Oportunidades y Amenazas .......................................................................... 42
3.10 Estrategia comercial del perfil de mercado del producto elegido........... 43
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4
5
6
CAPITULO IV: OPORTUNIDADES COMERCIALES.................................................... 44 4.1
Productos Derivados .............................................................................................. 44
4.2
Contactos Comerciales ........................................................................................... 45
4.3
Ferias Internacionales ........................................................................................... 45
CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES .......................................... 46 5.1
Conclusiones.............................................................................................................. 46
5.2
Recomendaciones .................................................................................................... 47
CAPITULO VI: BIBLIOGRAFร A ....................................................................................... 48
ANEXOS ....................................................................................................................................... 49
pรกg. 3
I. CAPITULO I: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO 1.1 Generalidades del Producto 1.1.1 Origen Sambucus, el Saúco, es un género de unas 5 a 30 especies perteneciente a la familia de las Adoxáceas, originario de las regiones templadas a subtropicales de ambos hemisferios, aunque más extendido en el Hemisferio Norte, mientras que en el Hemisferio Sur queda restringido a Oceanía y América del Sur. En la Edad Media en Europa se trató la fiebre con medicinas del sauco y se elaboró dulces y jaleas. Entre los pueblos americanos el Sauco igualmente fue muy bien conocido, para tratar diferentes dolencias respiratorias, dermatológicas y además fueron conocidos sus propiedades antitérmicos y antireumáticos. El saúco es conocido como planta medicinal desde épocas remotas. El nombre Sambucus proviene del griego sambuke, que significa "flauta musical". Usos significativos encontrados en la Investigación Etnobotánica Nicaragüense: 332 personas reportaron conocer el Sauco; 162 (48.8%) lo utilizan para bajar la fiebre. Además para las enfermedades respiratorias, principalmente en caso de tos1. 1.1.2 Variedades Tabla n°1: Principales Variedades de Saúco
Sambucus Nigra (saúco, canillero)
Sambucus racemosa (Saúco rojo)
Fuente: INFOJARDIN / Elaboración: Propia
1
Editorial ISNAYA
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1.1.3 Características botánicas a
Sambucus Nigra (saúco, canillero)
Las principales características son:
Es un árbol pequeño que mide entre 2 y 5 m. de altura. El tronco es curvo, inclinado por lo general. Las ramas son gruesas y tienen una medula blanca y la corteza rigurosa. Sus yemas son ovales, agudas y tienen 2 o 4 escamas dispuestas de forma opuesta. Las hojas de este árbol se disponen de manera opuesta. Las hojas del saúco, alcanzan tamaños que oscilan entre los 8 a 30 centímetros de largo y están compuestas por 5 o 7 foliolos, los cuales miden entre 5 y 8 centímetros. Las flores del saúco son de color blanco cremoso y se agrupan en una inflorescencia, del tipo corimbo, en el cual todas las flores abren a la misma altura. Cada flor del saúco mide aproximadamente uno 8 milímetros y tiene una corola conformada por 5 pétalos de color blanco. El fruto del saúco es una drupa, de una tonalidad oscura. Este fruto mide unos 5 milímetros. Florece en el mes de abril a junio y fructifica durante agosto y setiembre.2 b Sambucus racemosa (Saúco rojo)
Las principales características son: 2
Es un árbol pequeño que apenas alcanza los 4 m. de altura. El tronco es curvo, inclinado por lo general. Hojas compuestas de 3 a 7 folíolos ovados, los cuales miden entre 4 y 12 m de longitud y 2 a 6 cm de anchura. Flores son de color blanco amarillentas dispuestas en densas panículas ovoides de 2,5 a 6 cm de diámetro. El fruto es una drupa de un brillante rojo o a veces púrpura que contiene entre 3 a 5 semillas. Florece en primavera y los frutos están maduros en verano avanzado.
Fichas.Infojardín.com
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1.1.4 Propiedades Nutritivas Contiene aceites esenciales, taninos, ácidos orgánicos, ácidos animados, azúcar, abundante vitamina C, y una serie de glucósidos como la rutina y la sambunigrina. 1.2 Nombre científico y vúlgares en otros idiomas
Nombre Común Nombre Científico Nombres vúlgares
: Saúco : Sambucus Peruviana :
Tabla N° 2: Nombres vúlgares del producto “Saúco” en los diferentes países. PAÍS
NOMBRE COMÚN ITALIA Arrayan o Mirto ESPAÑA Uvas de Bruja ALEMANIA Holunder y Flieder MÉXICO Sambuca Méxicana
ESTADOS UNIDOS Black Elder PUERTO RICO Sauco
Fuente: ISNAYA / Elaboración: Propia
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Tabla N° 3: Nombres de los diferentes idiomas del producto “Saúco” IDIOMA NOMBRE COMÚN Castellano Saúco Ingles Elder Catalán Sauc Euzkera Intsusa sauko Gallego Sabugueiro Fuente: Permacultura / Elaboración: Propia 1.3 Manejo agronómico del producto Para cultivar el sauco se necesita de un clima templado, en donde las heladas no le afecten, es una especie poco exigente en suelos, aunque desarrolla mejor en suelos profundos, francos y limosos, con pH neutro a ligeramente alcalino. Requiere de buena humedad (riego), por lo que normalmente se le encuentra plantado al borde de acequias, en cercos de chacra, y en huertos, mezclado por ejemplo con manzanos y membrillos. Es un arbolito o arbusto de tronco único, que crece muy rápido y su longevidad puede alcanzar los 100 años. Su mantenimiento se realiza de forma artesanal, añadiendo abono una vez por año en la base de la planta”. La poda se hace cuando se encuentra ramas más viejas procediendo a cortarlo por completo. En los formados como arbolitos se eliminarán los brotes que nazcan de la parte baja, en el invierno Durante la cosecha, Los frutos se deben de recoger bien maduros. Se corta toda la panícula y se pone a secar al sol radiante con un grado aproximado de 45°, La forma de comprobar que el producto este seco correctamente es observar que los frutos preserven su color y sabor acidulado. Se almacena en recipientes cerrados. 3 En el Perú, el sauco tiene un amplio rango altitudinal, desde los 2,800 hasta los 3,900 msnm., según la zona del país, pero el óptimo está entre 3,200 y los 3,800 msnm., encontrándose en los departamentos de Junín y Apurímac según los datos obtenidos por el Ministerio de Agricultura, encontrándose una cantidad existente sembrada de 26 has de sauco en forma dispersa. La oportunidad comercial del sauco radica en que por cada árbol se pueden obtener hasta 300 Kg de fruto mientras que de su principal competidor, el aguaymanto, sólo se obtienen 20 Kg, respectivamente. 3
www.foro.fuentedepermacultura.org
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II. CAPITULO II: SITUACIÓN GENERAL DE LA CADENA PRODUCTIVA 2.1 Antecedentes Para nuestra investigación hemos encontrado antecedentes de productos idénticos así como productos sustitutos dentro del contexto nacional e internacional: Según un estudio titulado “Elaboración de Productos Alimenticios: yogurt y mermeladas derivados de la Fruta Pitajaya” para la provincia de Chachapoyas, región de amazonas, mediante la industrialización de esta fruta exótica se puede dar origen a nuevos usos tal es el caso de los néctares, yogurt, mermeladas. Esta industrialización puede influir en fomentar un incremento del cultivo de la Pitajay a en sectores amazónicos; además permitiría poner a disposición del mercado interno el producto, que no es muy conocido y poder fomentar su consumo por parte de nuestra población y a largo plazo poder ofrecerlo como un producto internacional, producto que tiene una gran demanda. 4 En el proyecto de exportación de mermelada de mango a los Estados Unidos, nos da a conocer que las mermeladas actualmente representan más de la mitad del consumo total, las jaleas más del 40 por ciento y los productos dietéticos arreglan el resto. Las ventas al por menor para las mermeladas, jaleas y conservas son aproximadamente 790 millones de dólares estadounidenses, al año.5 En el informe de “Frutas exóticas, mermeladas y frutas deshidratadas”, no menciona que los principales exportadores de mermelada a nivel mundial son Francia, Turquía, Bélgica, Alemania y Italia. Dentro de las importaciones a nivel mundial tenemos a las importaciones estadunidenses de mermeladas han presentado entre 2005 y 2007 un crecimiento promedio anual del 13%, pasando de un valor importado de US$ 93 millones en 2005 a US$ 117 millones en 2007, es decir US$ 24 millones más teniendo como proveedores a Canadá y Suiza. Las importaciones canadienses de mermeladas han venido creciendo en los últimos tres años a una tasa promedio anual del 8%, pasando de importar en 2005 US$ 26 millones a US$ 30 millones en 2007 teniendo como proveedores Francia, Colombia y Estados Unidos y Tailandia.6
4
“Elaboración de Productos Alimenticios: yogurt y mermeladas derivados de la Fruta Pitajaya” , UNMSM
19/07/ 2009 Proyecto De Exportación De Mermelada De Mango A Los Estados Unidos (Grupo Herdez, S.A De C.V.) 6 “Informe frutas exóticas, mermeladas y frutas deshidratadas”, PROEXPORT COLOMBIA 2009 5
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Actualmente la empresa peruana Industrias Alimenticias S.A.C tiene más de 20 años comercializando productos como salsas, frutas en conserva, confitados y mermeladas teniendo entre ellas la mermelada de naranja en envases prácticos, multifuncionales ofreciendo a los consumidores productos novedosos y nutritivos. La empresa gracias a su excelente calidad de sus productos y a las certificaciones con las que cuenta, como la certificación del Sistema de Análisis de Riesgos y Control de Puntos Críticos – HACCP es que ha hecho posible convertirse en una empresa exportadora teniendo como destino los países de Chile y Francia, además de abastecer al mercado local como a las empresas: ”Gloria”, “Del Monte” y supermercados como:”Tottus” y “Plaza Vea”.7 2.2 Producción nacional A continuación se observa en el gráfico n°01, las regiones de Junín y Apurímac son las principales zonas de producción de Saúco o Arrayan. Grafico n°01: Tendencia de la Producción nacional del Saúco en la Región de Apurímac y Junín, 2009-2011 (TM) 200 180 160
140 TM.
120 100 80 60 40 20 0
2009
2010
2011
Apurimac
183.00
167.00
77.00
Junín
143.00
150.00
153.00
Fuente: MINAG / Elaboración: Propia La región de Junín muestra una tendencia creciente registrando en el año 2009 la cantidad de 143 TM, alcanzando en el año 2011 una cantidad de 153 TM.
7
Corporación Industrias Alimentarias S.A.C
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La región de Apurímac refleja una tendencia anual decreciente debido a que los agricultores no disponen de tierras para la plantación de esta fruta, instalándose solamente como cerco vivo y agroforestería. Los productores dejaron de producir este producto porque en la actualidad no existen hábitos de consumo y la poca demanda que presenta esta fruta en los mercados locales. Po otra parte los agricultores desconocen las bondades medicinales y vitamínicas que contiene el producto.8 Las estadísticas nos muestra que en el año 2009 solo alcanzo una cantidad de 186 TM, cifra mayor al 2010 y 2011 que solo se registró una cantidad de 163 TM y 78 TM respectivamente.
Tabla n°04: Reporte del producto sauco de la región de Apurímac VARIABLES 2009 Sup. Sembrada 21 Sup. Cosechada (ha) 28 Producción ( TM ) 182.7 Rendimiento (KG / HA) 6,525 Precio (S/. / KG.) 0.55 Fuente: MINAG / Elaboración: Propia
2010 2 -
2011
16
16
166.8
77.10
10,422
4,819
0.49
0.64
Tabla n°05: Reporte del producto sauco de la región de Junín VARIABLES 2009 Sup. Sembrada Sup. Cosechada (ha) 26 Producción ( TM ) 142.7 Rendimiento (KG / HA) 5,490 Precio (S/./ KG.) 0.51 Fuente: MINAG / Elaboración: Propia
2010
2011 -
26
22
150.0
152.5
5,771 0.58
6,934 0.6
8
Proyecto “Fortalecimiento de Capacidades en Producción y Transformación de seis especies de frutales nativos y exóticos en la Región de Apurímac.
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2.3 Principales zonas productoras Tabla n°06: Principales Zonas Productoras de saúco, 2009 -2011 Región
2009
Distrito
Abancay Apurímac Andahuaylas Chincheros Chupaca Concepción Junín Huancayo Jauja Fuente: MINAG Elaboración: Propia
110.00 62.00 15.00 64.00 14.00 59.00 6.00
2010 TM. 100.00 50.00 13.00 70.00 15.00 60.00 6.00
2011 15.00 46.00 16.00 72.00 15.00 62.00 6.00
Como se puede observar en la tabla n° 06 y grafico n°02, se menciona los distritos con mayor potencialidad del producto de saúco. En la región de Apurímac, se tiene al distrito de Chincheros que a pesar de su baja producción en el 2010, en el año 2011 alcanzó su máxima producción registrando un total de 16 TM. En la región de Junín, se tiene que los distritos de Chupaca, Concepción, Huancayo y Jauja han tenido una tendencia positiva e equivalente con respecto a la producción desde el año 2009 al 2011. Gráfico n°02: Tendencia de las principales Zonas Productoras de saúco, 2009 -2011 120.00 Abancay
100.00
Andahuaylas
TM.
80.00
Chincheros 60.00
Chupaca
40.00
Concepción
20.00
Huancayo Jauja
0.00 2009
2010
2011
Fuente: MINAG Elaboración: Propia
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III. CAPITULO III: PERFIL DEL MERCADO 3.1 Definición del producto La mermelada de saúco es un producto de consistencia gelatinosa de color vino tinto y con sabor agri-dulce. Se define por “Mermelada” al producto preparado por cocción de frutos enteros, troceados o colados y azúcar, hasta conseguir un resultado semifluido o espeso. Se pueden elaborar mermeladas a partir de una amplia variedad de frutas, pero se prefieren aquellas que presentan un balance entre azúcar y acidez, tales como: Sauco, naranja, mango, limón, fresa, piña, durazno, papaya, maracuyá, lúcuma, etc. 3.2 Partida Arancelaria TABLA N°3: DESCRIPCIÓN ARANCELARIA DE “MERMELADA” Productos De Las Industrias Alimentarias; Bebidas, Líquidos SECCION: IV Alcohólicos Y Vinagre; Tabaco Y Sucedáneos Del Tabaco, Elaborados Preparaciones De Hortalizas, Frutas U Otros Frutos O Demas Partes CAPITULO 20 De Plantas 2007
Confituras, jaleas y mermeladas, pures y pastas de frutas u otros frutos, obtenidos por coccion, incluso con adicion de azucar u otro edulcorante.
200791 2007.91.10.00 Fuente: ADUANET Elaboración: Propia
--De agrios (cítricos): ---Confituras, jaleas y mermeladas
La partida apropiada para nuestro estudio de mercado de “mermelada” según la superintendencia nacional de administración tributaria, se encuentra en la sección IV, capítulo 20, de la Subpartida nacional 2007.91.10.00 “Configuras, jaleas y mermeladas” A continuación se define las diferencias entre confitura, jaleas y mermeladas:
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Confitura: Es una disolución sobresaturada de agua y azúcar, disolución al que se le añade frutas preparadas. Jaleas: Las jaleas son consistentes, transparentes y no contienen trozos de vegetales. La jalea se confecciona después de obtener el juego de las frutas. Mermelada: es una variedad de confitura, generalmente preparada con agrios (cítricos). 3.3 Usos y aplicaciones del producto En rellenos de tortas o para cubrir budines. Para acompañar bizcochos, galletas y helados. Es ideal para combinar con yogur natural para dar lugar a un postre rico, simple y sano. Comidas Gourmet y postres. Para acompañar con pan y panqueque.
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3.4 Proceso de Elaboración de la Mermelada de Sauco Para elaborar una buena mermelada debemos de seguir los siguientes pasos: 9 FRUTA SELECCIÓN er (1 pelado capullos)
LAVADO y DESINFECCIÓN
Primero seleccionas la fruta que se encuentre en estado de madurez, después separas los frutos deteriorados y/o verdes. La mescla debe ser una fruta madura con una fruta que recién a iniciado su madurez.
ENJUAGADO
PESADO 1
COOCIÓN
En el siguiente paso de gelificación se le agrega la adición de pectina que se realiza mezclando con el azúcar que falta añadir para evitar la formación de grumos.
PUNTO DE GELEFICACION
TRANSVASE
ENVASADO
ENFRIADO
ETIQUETADO
ALMACENAMIENTO
MERMELADA DE SAUCO
9
El transvase consiste en trasvasar a otro recipiente con la finalidad de evitar la sobrecooción, esto puede originar el oscurecimiento y cristalización de la mermelada. Luego debe de ser rápidamente enfriado para conservar su calidad en el envasado. En la etapa final constituye el etiquetado, donde se debe incluir toda la información del producto. El producto debe de ser almacenado en un lugar fresco, seco y limpio, para garantizar la calidad de comercialización
www.solucionespracticas.org.pe
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3.5 Análisis de la oferta 3.5.1 Oferta Nacional 3.5.1.1
Ventana Comercial
TABLA N°4: Ventana comercial de “Confituras, jaleas y mermeladas” ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC
Fuente: Aduanet, SIICEX / Elaboración: Propia 3.5.1.2
Costo de producción
A continuación describiremos los pasos a seguir para determinar los costos de producción tomando como ejemplo el manual de CIED (Manual de investigación, educación y desarrollo) sobre “Elaboración de Mermeladas” para una producción a nivel semi industrial Producción Mensual: 500 cajas de mermelada en frascos de 250 gr. (24 unidades x caja). Producción Diaria. (25 días laborales x mes): 500 cajas de mermeladas en frascos de 250 gr. (24 unidades x cajas). N° de trabajadores: 6 personas. Programa de Producción: 500 cajas de mermelada de Sauco.
TABLA N°5: Relación de Equipos Y Materiales DETALLE Cocina semi industrial(2 hornillas) Balanza (0 -50kg) Balanza (0-2000gr) Licuadora industrial(20 lt) Exprimidor de cítricos Refractómetro(50- 900brix) pH metro Termómetro Mesa de trabajo Ollas Tinas plásticas(150lt) Tablas de picar Cuchillos
CANTIDAD 2 1 1 1 1 1 1 1 2 5 5 5 5
PRECIO US$ 150.00 125.00 75.00 1,200.00 125.00 350.00 75.00 75.00 75.00 75.00 10.00 3.00 2.00
COSTO US$ 300.00 125.00 75.00 1,200.00 125.00 350.00 75.00 75.00 150.00 375.00 50.00 15.00 10.00
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Paletas Jarras plásticas Juego de cucharas medidoras Coladores Espumadera Uniformes de trabajo(mandil,guantes,etc) Equipos de seguridad(extin.,mangueras,etc) Utensilios de limpieza y desinfección
4 5 2 2 2 5 1 1
7.00 1.00 5.00 5.00 5.00 30.00 50.00 15.00
30.00 5.00 10.00 10.00 10.00 150.00 50.00 15.00
TOTAL US$ Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo / Elaboración: Propia
3,205.00
a.- Costos directos de fabricación Materia prima, insumos y materiales Realizamos el costo de la materia prima, insumos y materiales necesarios para la fabricación de mermeladas. TABLA N°6: Costos de la materia prima y insumos del sauco DETALLE Sauco (kg) Azúcar (kg) Pectina(kg) Ácido cítrico(kg) Benzoato de sodio(kg) Frascos –tapa 250 gr(unid) Etiquetas (unid) Cajas (unid) Combustible(gas)
CANTIDADES 2,800 1,560 12 3.80 0.68 12,000 12,000 500 16
PRECIO US$ 0.23 0.53 19.92 2.66 2.38 0.22 0.03 0.35 8.00
TOTAL US$ 644.00 826.80 239.04 10.11 1.62 2,640.00 360.00 175.00 128.00
SUB - TOTAL 5,024.57 IMPREVISTOS (2.5%) 125.61 TOTAL US$ 5,150.18 Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo / Elaboración: Propia b.- Mano de obra Para este volumen de producción se requiere la participación de 3 personas: 1 jefe de producción. 5 operarios. Calculemos la remuneración mensual que percibirán, considerando 20 días de trabajo mensual.
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TABLA N°7: Remuneración Mensual De Los Trabajadores TRABAJADOR
CANTIDAD
Jefe de producción Ayudantes
UNITARIO 1 5
TOTAL US$
SALARIO US$ TOTAL 576.00 576.00 185.00 925.00 1,501.00
Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo / Elaboración: Propia PRESENTAMOS EL RESUMEN DE COSTOS DIRECTOS DE FABRICACIÓN MENSUALES a.- Costos directos de fabricación TABLA N°8: Costos Directos de Fabricación MATERIA PRIMA E INSUMOS Mermelada de sauco MANO DE OBRA
US$ 5,150.80 1,501.00
TOTAL DE COSTOS DIRECTOS (US$) 3,505.88 Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo / Elaboración: Propia b.- Costos indirectos de fabricación depreciación TABLA N°9: COSTOS INDIRECTOS DE “DEPRECIACIÓN”
EQUIPOS Y MATERIALES Cocina semi industrial(2 hornillas) Balanza (0 -50kg) Balanza (0-2000gr) Licuadora industrial(20 lt) Exprimidor de cítricos Refractómetro(50- 900brix) pH metro Termómetro Mesa de trabajo Ollas Tinas plásticas(150lt) Tablas de picar Cuchillos Paletas Jarras plásticas Juego de cucharas medidoras Coladores
PRECIO US$ 150 125 75 1200 125 350 75 75 75 75 10 3 2 7 1 5 5
COSTO US$ 300 125 75 1200 125 350 75 75 150 375 50 15 10 30 5 10 10
VIDA UTIL (AÑO) 10 10 10 10 10 5 5 5 10 5 5 5 2 2 2 2 2
DEPRECIACION ANUAL (US$) MEN.(US$) 30 12.5 7.5 120 12.5 70 15 15 15 75 10 3 5 15 2.5 5 5
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2.5 1.04 0.63 10 1.04 5.83 1.25 1.25 1.25 6.25 0.83 0.25 0.42 1.25 0.21 0.42 0.42
Espumadera Uniformes de trabajo(mandil,guantes,etc) Equipos de seguridad(extin.,mangueras,etc) Utensilios de limpieza y desinfección
5
10
2
5
0.42
30
150
2
75
6.25
50 15
50 15
2 1
25 15
2.08 1.25
538.00
44.83
TOTAL Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo / Elaboración: Propia En este caso la depreciación mensual sería:
La empresa genera mensualmente la siguiente relación de gastos indirectos: Tabla N°10: Gastos Indirectos RUBROS
US$
Depreciación mensual Limpieza y desinfección Reparación, Mantenimiento. Servicios (Luz, Agua y otros)
TOTAL COSTOS INDIRECTOS (US $) Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo Elaboración: Propia
44.83 20.00 50.00 120.00
234.83
COSTO TOTAL DE FABRICACIÓN TABLA N°11: Costo Total De Fabricación RUBROS Costos directos Costos indirectos
Total costos de fabricación (US$) Fuente: Centro de Investigación y Desarrollo Elaboración: Propia
US$ 3,505.88 234.83
3,740.71
Para conocer cuál es el costo unitario de producción hemos de dividir el costo total de fabricación entre el número de botellas producidas mensualmente. Costo unitario de producción =
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3.5.1.3
Exportaciones nacionales
TABLA N°12: Exportación de la sub partida nacional 20.07.91.10.00 del producto de “Confituras, jaleas y mermeladas” AÑO 2007 2008 2009 2010 2011 2012 (Mayo) SUMA TOTAL
VALOR FOB (US$) 310,410.05 300,662.67 259,669.38 171,416.38 239,020.37 190,076.35 1,471,255.20
PESO NETO (KG) 143,674.79 114,317.53 99,535.29 58,352.32 109,869.39 170,062.05 695,811.37
Fuente: SUNAT Elaboración: Propia A continuación se muestra los datos estadísticos de las exportaciones peruanas de “Mermelada” durante los años 2006 – 2011, En la tabla N°12 se observa que se registró un valor FOB total de US$ 1, 281, 178.85 con un volumen aproximado de 526 TM., cuyo precio promedio seria de US$ 2.44 por kilogramo. Se presenta t en el gráfico N°2, que la tendencia en el valor FOB y peso neto alcanzaron su máxima punto de crecimiento en el año 2007, sin embargo a partir del año 2008, 2009 y 2010 la tendencia decreció debido a los factores externos como la crisis financiera. Sin duda alguna en el año 2011 las exportaciones de mermelada aumentaron debido a la gran demanda internacional por productos de mermeladas de frutas exóticos. Gráfico N°2: Tendencia de la exportación de la sub partida nacional 20.07.91.10.00 del producto de “Confituras, jaleas y mermeladas” 350 300 Miles
250
200
VALOR FOB (US$)
150
PESO NETO (KG)
100 50 0 2007
2008
2009
2010
2011
Fuente: SUNAT Elaboración: Propia
pág. 19
Como se aprecia en el gráfico N°03, según datos registrados en SUNAT nos informa que las exportaciones de “Mermelada de Sauco” se inició a partir del año 2011, con una valor de 2,987.62 dólares y con una cantidad de 2 mil 367.12 Kg. Gráfico N°3: Tendencia de las exportaciones de Mermelada de Sauco de la sub partida 20.07.91.10.00
3
Miles
3 2 2 1 1
0 VALOR FOB (US$)
2011 2,987.62
PESO NETO (KG)
2,367.12
Fuente: ADUANET / Elaboración: Propia 3.5.1.4
Exportaciones Regionales
pág. 20
Las principales empresas exportadoras de mermelada de sauco del año 2011 son Rosymar SRL y Peru World Wide SAC. La empresa Rosymar SRL pertenece a la región de Lima que representa el 99% de las exportaciones de mermelada de sauco con respecto a la empresa Peru World Wide SAC de Arequipa solo representa el 1% respectivamente. Según SUNAT el ranking de las empresas exportadoras del año 2011 de “Mermeladas, Confituras y Jaleas”, La empresa Rosymar SRL se encuentra en el 3 er lugar y la empresa Peru World Wide SAC se encuentra en el 7°lugar. Gráfico N° 04: Principales Regiones Exportadoras de Mermelada de Sauco del 2011, % participación del valor FOB.
1%
ROSYMAR S.R.L. PERU WORLD WIDE S.A.C. 99%
Fuente: ADUANET / Elaboración: Propia
pág. 21
Tabla N°13: Ranking de las principales empresas exportadoras de la sub partida nacional 20.07.91.10.00 del producto de “Confituras, jaleas y mermeladas” N°
Etiquetas de fila
REGIÓN
2007
2008
2009
2010
2011
2012
VALOR FOB US$ 1
ASOCIACION CENTRAL PIURANA DE CAFETALEROS –CEPICAFE
Piura
2
MULTIFOODS S.A.C.
3
180,223.1
6,746.3
Lima
49,735.2
174,073.2
ROSYMAR S.R.L.
Lima
5,200.5
4
EMPRESA AGRARIA CAFETALERA CHANCHAMAYO HIGHLAND COFFEE SAC
Junin
5
INDUSTRIAS ALIMENTARIAS S.A.C.
Lima
6
INDUSTRIAS ECOLOGICAS S.A.C.
Lima
7
PERU WORLD WIDE S.A.C.
Arequipa
71.6
8
MURRIETA NUÐEZ JUAN CARLOS
Loreto
58.2
9
GLORIA S A
Lima
10
COMPAÐIA PALOMAR S.R.L.
Lima
110.0
11
AGROINDUSTRIAL LIMA S.A.C.
Lima
12,835.0
12
AGROINDUSTRIA COSISE NATURAL S.A.C.
Lima
13
NREPS SOC DE RESP LTDA
Lima
14
INTERCOM S.A.C.
Loreto
15
REINAS DEL PACIFICO S.A.C.
Lima
16
KUSLY SOCIEDAD ANONIMA CERRADA
Lima
274.8
17
IMPORTADORA Y EXPORTADORA DOÐA ISABEL E. I.R.L
Lima
1,090.3
18
MOLITALIA S.A
Lima
Total general
292,822.0
292,384.3
258,270.9
802.5 1,764.0
1,470.0
171,416.4
2,900.8 588.0
7,711.7
704.4 126.6
460.0
180.0 2,840.4
6,005.8 83.0
38.7
267.5
310,410.1 300,662.7 259,669.4 171,416.4 239,020.4 190,076.4
Fuente: ADUANET / Elaboración: Propia
pág. 22
Tabla N°14: Principales presentaciones de la sub partida nacional 20.07.91.10.00 del producto de “Confituras, jaleas y mermeladas”, 2007-2012. 2007 SUBPRODUCTOS DE LA MERMELADA
2008
2009
VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB (US$) (KG) (US$) (KG) (US$)
MERMELADA DE FRUTA TROPICAL
292,932.00
134,183.61
292,384.33
111,216.86
258,353.88
2010
2011
PESO NETO (KG)
VALOR FOB (US$)
PESO NETO (KG)
98,836.29
171,416.38
58,352.32
2012 (mayo)
VALOR FOB PESO NETO VALOR FOB PESO NETO (US$) (KG) (US$) (KG) 180,223.12
57,519.11
7,021.13
2,159.11
49,735.20
47,271.84
124,338.00
119,543.68
MERMELADA DE SAUCO
2,916.00
2,357.12
MERMELADA DE LUCUMA MERMELADA DE NARANJA CONFITADO DE CASCARA DE NARANJA JALEA DE FRUTAS TROPICALES MERMELADA DE SAUCO Y AGUAYMANTO
2,284.50
1,846.65
2,139.40
728.19
1,465.80
116.00
7,711.70
724.00
126.57
5.13
180.00
47.82
71.62
10.00
58.16
15.36
1,090.32
315.60
49,735.20
47,271.84
109,869.39 190,076.35
170,062.05
JALEA DE FRESA
MERMELADA DE FRESA MERMELADA DIETETICA DE LUCUMA
15,573.65
1,904.40
8,757.08
2,272.50
1,188.75
1,315.50
699.00
734.09 494.40
114.72
MERMELADA DE MANGO
5,043.44
1,682.00
MERMELADA DE PAPAYA
468.00
115.20
JALEA DE UVA SUMA TOTAL
310,410.05
143,674.79
300,662.67
114,317.53 259,669.38
99,535.29 171,416.38
58,352.32 239,020.37
Fuente: ADUANET / Elaboración: Propia Durante el periodo 2006 – 2011 se han registrado 14 tipos de presentaciones de mermeladas con diferentes frutas exóticas, registrando en el año 2011 como primer lugar al sub producto “Mermelada de Fruta Tropical” cuyo valor es de US$ 180,223.12, seguido por la “Jalea de Fresa” y “Mermelada de sauco” cuyo valor fueron mayores a US$ 52 mil.
pág. 23
3.5.1.5 Principales Países Importadores Gráfico N°5: Tendencia de los Principales países importadores de Mermelada de Sauco, 2011. 3500
3000
2500
US$
2000
1500
1000
500
0 2011
COSTA RICA
SOUTH AFRICA
2,916.00
71.62
Fuente: ADUANET / Elaboración: Propia
Como se aprecia en el gráfico N°5, se muestra a los países importadores de mermelada de sauco, registrando a los países de Costa Rica con un valor de US$ 2,916 y Sudáfrica con un valor de US$ 71.62. La mermelada de sauco es considerada como uno de los productos exóticos más consumidos a nivel mundial. Esto se debe a la gran participación que tiene la gastronomía peruana en el mundo.10
10
www.elcomercio.pe
pág. 24
Gráfico N°5: Tendencia de los Principales países importadores de la sub partida nacional 20.07.91.10.00 del producto de “Confituras, jaleas y mermeladas” del año 2011. 2.18% 0.29%
0.03%
0.02% FRANCE
20.86%
UNITED STATES COSTA RICA 76.61%
BOLIVIA SOUTH AFRICA COLOMBIA
Fuente: ADUANET / Elaboración: Propia A continuación en el gráfico N°5, se observa que los principales países importadores de Confituras, jaleas y mermeladas en el año 2011 tenemos como primer lugar a Francia (76.61%), segundo lugar a Estados Unidos (20.86%), tercer lugar a Costa Rica (2.18%), cuarto lugar a Bolivia (0.29%), quinto lugar a Sudáfrica (0.03%) y como sexto lugar a Colombia (0.02%). Tabla N°15: Principales países exportadores de la sub partida nacional 20.07.91.10.00 del producto de “Confituras, jaleas y mermeladas” del año 2011. PAISES FRANCE UNITED STATES COSTA RICA BOLIVIA SOUTH AFRICA
2007
2008
2009 2010 2011 Valor FOB US$ 292,487.60 293,186.83 163,185.65 137,563.29 183,123.92 4,004.00 2,344.40 460.00 49,861.77 5,200.50 1,764.00 1,470.00 588.00 704.40 71.62
Fuente: ADUANET / Elaboración: Propia
pág. 25
3.5.1.6
Análisis de precios
US$
Gráfico N°6: Precios del producto de la sub partida nacional 20.07.91.10.00 del producto de “Confituras, jaleas y mermeladas” del año 2011. 4.00 3.50 3.00 2.50 2.00 1.50 1.00 0.50 0.00
2011 PRECIO (US$ / KG)
MERMEL ADA DE FRUTA TROPICAL
MERMEL ADA DE FRESA
MERMEL ADA DE NARANJA
MERMEL ADA DE SAUCO
MERMEL ADA DE LUCUMA
JALEA DE FRESA
3.13
3.79
2.94
1.24
1.24
1.05
Fuente: ADUANET / Elaboración: Propia 3.6 Análisis de la demanda 3.6.1 Características de la demanda del producto La mermelada de sauco es rica en betacarotenos porque contiene componentes que protege contra la aparición del cáncer, especialmente en el pulmón, boca y estómago. También es rico en antocianinas porque su labor fundamental es la protección de la retina, desempeñando una labor fundamental en la conservación de buena vista. Estos pigmentos también podrían ser muy útiles en el tratamiento del sida.11 La usos de consumo de la mermelada de saúco, básicamente en el desayuno como acompañamiento al pan y galletas, también es posible encontrarlas en postres diversos, tortas, pasteles, también como adornos en ciertos platos en restaurantes, además de utilizaciones en el hogar para realizar diversos alimentos. Las alternativas saludables de este tipo de mermelada están generando un aumento en las comidas orgánicas y aquellas percibidas con beneficios para la salud. Además, se focalizan en comidas fáciles y convenientes de preparar. Los europeos y americanos suelen dedicar poco tiempo a la compra y preparación de alimentos.
11
www.botanical-online.com
pág. 26
Las diferentes formas de consumo de mermelada de sauco pueden ser directamente del envase, y en otros solo es un acompañamiento con algún otro producto perteneciente al mismo concepto “ready to eat” o fácil de preparar. Esto genera un producto muy atractivo, logrando cobrar mayores precios debido al aumento en la disposición a pagar por productos con estas características, sobre todo en una sociedad donde para muchos consumidores el tiempo está directamente relacionado con dinero. 3.6.2 Mercados potenciales del producto 3.6.2.1 Principales países exportadores Los principales países exportadores de “Confituras, jaleas y mermeladas” como se muestra en el grafico n°7 , nos indica que en el año 2011 se tiene como principal exportador al país del Reino Unido con una participación de 16.4%, lo que representa US$ 18, 322,000; le sigue Francia con participación de 11.5% que representa US$ 12, 833,000; Alemania con 8.9% (US$ 9, 932,000); Estados Unido con 7.0% (US$ 7, 744,000) y Italia con 6.0% (US$6, 666,000). Los países que tuvieron participaciones menores al 5% son España, Dinamarca, República árabe siria, Bélgica y Sudáfrica. Gráfico N°7: Principales países exportadores de la sub partida nacional 20.07.91.00.00 del producto de “Confituras, jaleas y mermeladas” del año 2011.
Reino Unido Francia 16.4%
26.2%
Alemania 11.5%
Estados Unidos de América Italia
8.9% 3.4%
5.9%
4.6%
6.0%
7.0%
España Dinamarca República Árabe Siria
4.9% 5.1%
Bélgica Sudafrica OTROS
Fuente: TRADEMAP / Elaboración: Propia
pág. 27
En la tabla inferior se observa a los diez primeros países importadores, en primer lugar se tiene al país de Reino Unido, le sigue Francia y continua Alemania. Como podemos apreciar seis de los diez principales países exportadores pertenecen a la Unión Europea. Tabla N°16: Principales países exportadores de la sub partida nacional 20.07.91.10.00 del producto de “Confituras, jaleas y mermeladas”, 2007 – 2011. Exportadores Reino Unido Francia Alemania Estados Unidos de América Italia España Dinamarca República Árabe Siria Bélgica Sudáfrica OTROS SUMA TOTAL
2007 16,113 17,269 7,377
2008
2009 Miles de US$ 16,433 16,475 17,725 15,063 9,197 9,415
2010
2011
17,470 12,752 9,446
18,322 12,833 9,932
3,455
4,330
5,210
5,604
7,774
6,889 6,641 7,388
7,906 7,970 8,246
6,055 5,053 7,014
5,686 5,109 7,607
6,666 6,566 5,701
0
492
2,777
733
5,474
3,899 1,884 25,149 96,064
6,355 1,635 31,166 111,455
5,555 2,652 30,099 105,368
5,294 2,987 35,376 108,064
5,129 3,816 29,222 111,435
Fuente: TRADEMAP / Elaboración: Propia Tabla N°17: Principales países exportadores de la sub partida nacional 20.07.91.10.00 del producto de “Confituras, jaleas y mermeladas”, 2007 – 2011. Exportadores Reino Unido Estados Unidos de América Alemania Francia Sudafrica Bélgica República Árabe Siria España Italia China OTROS SUMA TOTAL
2007
2008
6,005
5,934
2009 TM. 5,829
2,012
1,567
3,816 4,318 1,743 1,727
2010
2011
6,256
6,278
3,087
3,546
4,907
4,101 4,386 1,303 2,313
4,582 4,151 1,681 2,365
4,678 3,165 2,256 2,396
4,545 2,795 2,794 2,186
0
777
2,546
940
1,959
2,326 2,329 1,350 17,111 42,737
2,797 2,405 2,140 19,086 46,809
1,691 1,706 1,612 18,291 47,541
1,460 1,716 1,753 25,045 53,211
1,916 1,736 1,630 12,449 43,195
Fuente: TRADEMAP / Elaboración: Propia
pág. 28
A continuación en el grafico n°8 se muestra las tendencias de las exportaciones mundiales de “Confituras, jaleas y mermeladas”, el cual muestra un crecimiento moderado desde el año 2007 hasta el año 2011. Sin embargo en el 2011 las exportaciones mundiales aumentaron alcanzando un valor de US$ 111 millones de dólares, esto se debe a la gran demanda a nivel mundial por consumir productos étnicos orgánicos, la mayor parte de la demanda son jóvenes con altos ingresos por preferencia de consumo de estos productos saludables. Grafico N°8: Exportaciones mundiales de la sub partida nacional 20.07.91.10.00 del producto de “Confituras, jaleas y mermeladas”
50,000
110,000
40,000
105,000
30,000
100,000
20,000
95,000
10,000
90,000
TM.
115,000
0
2007
2008
2009
2010
2011
Volumen (Toneladas)
42,737
46,809
47,541
53,211
43,195
Miles de US$
96,064
111,455
105,368
108,064
111,435
MILES DE US$
60,000
85,000
Fuente: TRADEMAP / Elaboración: Propia
pág. 29
3.6.2.2 Principales países importadores Los 10 principales mercados importadores de “Confituras, jaleas y mermeladas” en el año 2011 son Reino Unido con una participación de 14.0%, lo que representa US$ 16, 305,000; le sigue Japón con participación de 12.9 % que representa US$ 15, 018,000; Alemania con 9.6% (US$ 11, 123,000); Estados Unido con 7.6% (US$ 5, 467,000) y Egipto con 5.4% (US$ 5, 386,000). Los países que tuvieron participaciones menores al 5% son Australia, Suecia y Italia.
Grafico N°9: Principales países importadores de la sub partida nacional 20.07.91.10.00 del producto de “Confituras, jaleas y mermeladas”
Reino Unido Japón 14.0%
Alemania
32.3% 12.9%
Francia Irlanda
9.6% 2.1%
5.4%
7.6%
Estados Unidos de América Egipto Australia
2.2% 4.5%
Suecia 4.6%
4.7%
Italia OTROS
Fuente: TRADEMAP / Elaboración: Propia
pág. 30
Como se puede apreciar en la tabla n° 18 y 19, los diez primeros países importadores de “Confituras, jaleas y mermeladas” a lo largo de los últimos cinco años. Como principal país importador tenemos a Reino Unido con una participación del valor Fob a nivel mundial de 14.04%. Como segundo lugar tenemos a Japón con una participación de 12.93%, Alemania con 9.58%, Francia con un 7.64%, Irlanda con un 5.40%, Estados Unidos con un 4.71%, Egipto con un 4.64%, Australia con un 4.46%, Suecia con un 2.26% y el país de Italia con un 2.06%. Como podemos apreciar seis de los diez principales países importadores pertenecen a la Unión Europea.
Tabla N°18: Principales países importadores de la sub partida nacional 20.07.91.10.00 del producto de “Confituras, jaleas y mermeladas”, 2007 - 2011 2007
2008
IMPORTADORES Reino Unido Japón Alemania Francia Irlanda Estados Unidos de América Egipto Australia Suecia Italia OTROS SUMA TOTAL
2009
2010
2011
Miles de US$ 15,086 9,808 8,441 4,676 3,179
17,201 8,037 8,888 8,431 5,017
13,218 9,035 10,557 7,932 4,108
13,469 10,615 10,051 8,751 5,880
16,305 15,018 11,123 8,873 6,269
4,489
4,547
4,864
5,587
5,467
2,788 2,710 5,481 39,733 96,391
4,517 5,216 3,166 3,740 46,023 114,783
7,845 4,737 2,552 2,887 38,178 105,913
9,512 6,240 2,452 2,417 35,837 110,811
5,386 5,176 2,567 2,392 37,570 116,146
Fuente: TRADEMAP / Elaboración: Propia Según TRADE MAP en el gráfico de “Prospectos de Diversificación de Mercados” nos menciona el crecimiento anual de las importaciones mundiales de las “Confituras, jaleas y mermeladas” entre ello tenemos a Reino Unido con un crecimiento de -1%, Japón con un 12%, Irlanda con un 16%, Francia con un 14%, Alemania con un 7%, Egipto con un 7%, Estados Unidos con un 6%, Australia con un 15%, Suecia con un -4% y España con una participación anual de -26%.
pág. 31
Tabla N°19: Principales países importadores de la sub partida nacional 20.07.91.10.00 del producto de “Confituras, jaleas y mermeladas”, 2007 - 2011 2007
2008
IMPORTADORES Reino Unido Japón Irlanda Francia Alemania Egipto Estados Unidos de América Australia Suecia España OTROS SUMA TOTAL
2009
2010
2011
TM. 6,321 2,919 1,235 2,105 2,730
1,662 1,306 1,095 2,633 18,260 40,266
6,947 2,287 1,943 3,123 2,748
5,614 2,863 1,453 2,915 3,495
5,764 3,420 3,432 3,200 2,992
7,564 4,135 3,411 3,299 3,010
946
2,013
3,504
1,902
1,751 2,023 1,266 2,466 17,494 42,994
1,744 1,839 1,128 1,846 15,572 40,482
1,876 2,447 1,143 1,584 15,401 44,763
1,797 1,752 1,073 787 13,526 42,256
Fuente: TRADEMAP / Elaboración: Propia TABLA N° 20: Precio Unitario de la sub partida nacional 20.07.91.10.00 del producto de “Confituras, jaleas y mermeladas” (Unidad: Dólares US$/ TM.) IMPORTADORES Reino Unido Japón Alemania Francia Irlanda
2007 2.39 3.36 3.09 2.22 2.57
2008 2.48 3.51 3.23 2.70 2.58
2009 2.35 3.16 3.02 2.72 2.83
2010 2.34 3.10 3.36 2.73 1.71
2011 2.16 3.63 3.70 2.69 1.84
Estados Unidos de América Egipto Australia Suecia Italia
2.70 0.00 2.13 2.47 2.81
2.60 4.77 2.58 2.50 3.32
2.79 3.90 2.58 2.26 3.33
2.98 2.71 2.55 2.15 3.54
3.04 2.83 2.95 2.39 3.63
Fuente: TRADEMAP / Elaboración: Propia
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Como se aprecia en la tabla n°20, muestra un precio promedio aproximado de “Confituras, jaleas y mermeladas”, precio que ha teniendo una tendencia creciente cada año con respecto al año anterior, es decir mejor precio año tras año. Se ha logrado identificar que en el Continente de Europa, el país de Alemania paga un precio mayor con respecto a los otros países proveedores de mermelada cuyo precio alcanzo US$ 3.70 x kg. en el año 2011. En el continente de América, el País de Estados Unidos pago un precio de US$ 3.04 x kg. En el continente Asiático, el país de Japón pago un precio de US$ 3.63 x Kg. En el continente de África, el país de Egipto pago un precio de US$ 2.83 x Kg. Llegando a una conclusión estos 4 países podrían ser nuestros países de selección de mercado. A continuación en el grafico n°10 muestra las tendencias de las importaciones mundiales de “Confituras, jaleas y mermeladas”, el cual muestra una tendencia con picos altos y bajos desde el año 2007 hasta el año 2011. Durante el 2009 las importaciones mundiales disminuyeron debido a la fuerte crisis financiera que se presentó, esto no impidió que para los próximos años se recupere debido a la gran demanda que tiene estos productos. Sin embargo en la tendencia se aprecia que el mercado no ha aumentado tanto en el volumen sino más bien en el valor, debido a que los consumidores cuidan su salud, personas que desean verse más jóvenes y vivir una vida más prolongada y sana consumiendo productos de origen natural.
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46,000
140,000
45,000
120,000
44,000
100,000
43,000
80,000
42,000
60,000
41,000 40,000
40,000
39,000
20,000
38,000
2007
2008
2009
2010
2011
Volumen (Toneladas)
40,266
42,994
40,482
44,763
42,256
Miles de US$
96,391
114,783
105,913
110,811
116,146
MILES DE US$
TM.
Grafico N°10: Importaciones mundiales de la sub partida nacional 20.07.91.10.00 del producto de “Confituras, jaleas y mermeladas”
0
Fuente: TRADEMAP / Elaboración: Propia
Los diferentes aranceles aplicados a un producto exportado por Perú, observamos que los países de Estados Unidos de América, Reino Unido Y Irlanda tienen un arancel 0%. Sin embargo Francia impone un arancel inferior de 5.5% a diferencia del resto de los países miembros de Unión Europea. Tabla N°21: Aranceles que se aplican por un producto exportado por Perú PAISES Reino Unido Japón Alemania Francia Irlanda Estados Unidos de América Egipto Australia Suecia Italia Fuente: SIICEX /MAC MAP Elaboración: Propia
ARANCEL 0.0% 20.0% 7.0% 5.5% 0.0% 0.0% 20.0% 10.0% 12.0% 10.0%
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3.6.2.3 Análisis detallado del país importador elegido Después de un análisis cuantitativo y cualitativo se llegó a una conclusión que el país de Francia es el mercado objetivo con mayor oportunidad comercial.
Los puntos clave de análisis fueron los siguientes: En las Exportaciones Peruanas Francia es considerado como el principal país importador de “Confituras, jaleas y mermeladas”, alcanzando una participación de 76.6%. La participación de Francia fue mayor al de Estados unidos y Costa Rica que solo alcanzaron 20.9% y 2.2% respectivamente. En las importaciones mundiales, Francia es el cuarto país importador mundial de “Confituras, jaleas y mermeladas” y es el tercer mayor importador de la Unión Europea, durante el año 2007 al 2011, alcanzando una participación a nivel mundial de 7.64%. Según TRADE MAP en el gráfico de “Prospectos de diversificación de mercados”, nos indica que el crecimiento anual de las importaciones mundiales en el año 2011 fue de 14%. Perú tiene preferencias comerciales con la Unión Europea por medio del Sistema Generalizado de Preferencias (SGP), teniendo un tipo de medida de preferencia arancelaria de 0%. (Ver anexo n°1) Sistema Generalizado de Preferencias (SGP Plus): Mecanismo que permite el ingreso libre del pago de aranceles, para el caso de la Mermelada de Sauco solo están exoneradas las importaciones los países como Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Bolivia, Perú, etc. Sin embargo el IVA (Impuesto al valor agregado) impuesto cobrado por Francia es de 5.5% para el país de Perú. (ver anexo n°02). El precio promedio según las exportaciones Peruanas al país de Francia es de US$3.16 x Kg, en relación al precio promedio a nivel mundial que Francia registra un precio promedio aproximado de US$ 2.69 x Kg.
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3.7 Comercialización 3.7.1 Canales de Comercialización Para la Unión Europea los canales de comercialización pueden ser dos tipos, según el origen de la mermelada de sauco: MERMELADA NACIONAL
MERMELADA IMPORTADA
IMPORTADOR
PRODUCTOR LOCAL
DISTRIBUIDOR
ENVASADOR
CONSUMIDOR FINAL
CONSUMIDOR FINAL
La Unión Europea presenta un esquema general para la comercialización de la mermelada de sauco. En el siguiente esquema observamos la importancia de cada uno de estos componentes según su función que desempeña y la relación que tiene con los demás elementos. Productor / Exportador / Bróker
Importador, mayorista o agente
HORECA
Supermercados
Hoteles
Restaurantes
Almacenes de Proximidad
Café
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Las mermeladas en el mercado Francés se comercializan un 95% en supermercados. El 5% restante se distribuye en el canal de HORECA y en los Almacenes de proximidad. 12 DISTRIBUIDORES Los distribuidores son utilizados por pequeñas compañías, las cuales necesitan apoyarse en las redes regionales y locales de los mismos. Los canales de distribución más usados son los minoristas o retailers donde encontramos a las tiendas gourmet, supermercados, así como también los food service, atendiendo este último a un gran número de personas por lo que ofrecen comida rápida. VENTAS AL POR MENOR La distribución minorista en Francia está pasando por una etapa de transformación y cambios. Si bien se mantiene la presencia de los supermercados, una serie de nuevos formatos están implementándose en el mercado EUROPEO. Entre estos se encuentran los canales Horeca y los almacenes de proximidad.
Supermercado: Este tipo de establecimiento ofrece productos de alimentación presentes a precios económicos y en un mismo lugar. Su gran capacidad de compra les otorga un fuerte poder de negociación frente a sus proveedores de productos. Los principales Supermercados tenemos a Intermarché, Champion, Super U, Casino o Atac.
12 13
Canal de Horeca: es un término formado por la concatenación de las palabras de Hoteles, Restaurantes y Café. Los principales canales de Horeca tenemos a Leclerc y Système U.
Almacenes de proximidad: se denominan tiendas “de ultramarinos” o tiendas tradicionales de proximidad y los pequeños autoservicios de menos de 120 m2. También podemos incluir aquí los superettes (de 120 a 400 m2) y las cadenas tanto sucursalistas como cooperativas. También podrían considerarse como comercio de proximidad, los maxidescuento de menor tamaño (la superficie de muchos de ellos tiende a limitarse a los 300 m2 de la ley Raffarin. Sin embargo, hasta el presente, y dada su superficie media (670 m2) suelen incluirse con los supermercados.13
“Estudio de Mercado de Frutas Transformadas en Francia”, PROCHILE setiembre del 2012 http://w2.agroterra.com/profesionales/articulos.asp?IdArticulo=548
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3.7.2 Posición del Producto en el Mercado Para posicionar el producto de mermelada haremos uso de las estrategias de marketing, en este caso utilizaremos una estrategia mixta (estrategia Push y Pull) para informar al usuario final de su existencia y beneficios, una vez que nuestra marca se posicione en el mercado se hará uso solo de la estrategia Pull incentivando directamente al consumidor o usuario final. ESTRATEGIA DE PUSH (EMPUJAR - PRESIONAR - IMPULSAR) -Estrategia hacia nuestros canales de distribución (desde nuestra empresa al canal y del canal al consumidor final). Orientaremos esfuerzos de comunicación en el distribuidor, en razón a los incentivos y condiciones de venta que ofreceremos a nuestros distribuidores, podrán privilegiar o empujar nuestro producto lo más que puedan entre los consumidores. Trataremos de persuadir a los miembros del canal, sean mayoristas o minoristas, a comprar, promocionar y vender nuestro producto. INCENTIVOS PARA NUESTROS CANALES:
Relación armoniosa con los distribuidores, con los representantes y vendedores. Concesión de descuentos excepcionales. Instalación de expositores en el punto de venta. Muestras. Productos gratuitos. Márgenes brutos comerciales elevados Regalos útiles para el minorista.
De esta manera lograremos que nos compren en grandes cantidades, una ubicación preferente en el punto de venta, que distribuyan nuestro producto y aconsejen nuestras marcas a los consumidores a través de: Material o elementos de merchandising (actividades que estimulan la compra en el punto de venta) como: materiales publicitarios y de promoción para escaparates, ubicación preferente de producto, exposiciones masivas de producto, señalizadores, animación, entre otros. venta personal.
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Asimismo trataremos de ingresar y hacernos conocidos a través de ferias internacionales y expo ferias para pequeños empresarios en el mercado de destino en la cual estableceremos contactos con futuros clientes y además nos ofrecen la oportunidad de observar el panorama de nuestra competencia.
ESTRATEGIA DE PULL (JALAR – ATRAER) – Estrategia hacia nuestros consumidores finales. Lograremos que el consumidor exija nuestros productos (estimular e incitarle a la compra) en el punto de venta para forzar al minorista a tener existencias del producto a su vez el minorista lo solicita al mayorista y éste al fabricante, a través de:
Medios de comunicación masiva (televisión, internet, revistas, entre otros.) Tácticas de marketing y merchandising, Cupones de descuento, ofertas, promociones, regalos , Degustaciones, Ferias y salones sectoriales o multisectoriales abiertos al público.
3.7.3 Participación del producto en el Mercado La presentación de los envases para las mermeladas es por general envases de vidrio de 250 gr c/u o en frasco de plástico de 250 gr c/u. Este tipo de envase es adecuado para el consumidor Francés, que demanda productos fáciles de preparar, consumir y conservar; de esta manera mantiene sus atributos de olor, sabor, textura y dureza. En Francia se consumen mermeladas en el 66% de los hogares. El 95% de las compras de mermeladas se realiza en supermercados, el 5% restante en almacenes de proximidad o restaurante.14
14
“Estudio de Mercado de Frutas Transformadas en Francia”, PROCHILE setiembre del 2012
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3.8 Requisitos de ingreso al mercado elegido La Ley general de alimentos y el Reglamento (EC) 178/2002 regulan los principios y requisitos generales de la legislación alimentaria en los países miembros de la Comunidad Europea. La Comunidad ha optado por un nivel elevado de protección de la salud en la elaboración de esta norma y la que aplica de manera no discriminatoria, ya se comercie con los alimentos en el mercado interior o en el mercado internacional, puesto que la seguridad y la confianza de los consumidores de la Comunidad y de terceros países son de vital importancia. Es necesario garantizar que alimentos y piensos exportados y reexportados de la Comunidad cumplen la normativa comunitaria o los requisitos establecidos por el país importador. Determinación del riesgo, gestión del riesgo y comunicación del riesgo La determinación del riesgo en el ingreso de un producto alimenticio se basará en las pruebas científicas disponibles y se efectuará de una manera independiente, objetiva y transparente. Cuando, tras haber evaluado la información se observe la posibilidad de que haya efectos nocivos para la salud pero siga existiendo incertidumbre científica podrán adoptarse medidas provisionales de gestión del riesgo para asegurar el nivel elevado de protección de la salud por el que ha optado la Comunidad. Estas medidas serán revisadas en un plazo de tiempo razonable con el fin de llevar a cabo una determinación del riesgo más exhaustiva. Cuando se compruebe que existen motivos razonables para sospechar que un alimento presenta un riesgo para la salud de las personas o de los animales, las autoridades, adoptarán las medidas apropiadas para informar al público en general del riesgo para la salud. Asimismo y en defensa del consumidor, la Comunidad Europea tiene como objetivo prevenir: a) Las prácticas fraudulentas o engañosas. b) La adulteración de alimentos c) Cualquier otra práctica que pueda inducir a engaño al consumidor.
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Principio de Trazabilidad Se refiere a la posibilidad de encontrar y seguir el rastro, a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento. Para tal fin, los proveedores de productos alimenticios a países como Francia, Alemania, entre otros pertenecientes a la comunidad Europa, que pondrán en práctica sistemas y procedimientos que permitan poner esta información a disposición de las autoridades competentes si éstas así lo solicitan. Requisitos de seguridad alimentaria A la hora de determinar si un alimento no es apto para el consumo humano, se tendrá en cuenta si el alimento resulta inaceptable para el consumo humano de acuerdo con el uso para el que está destinado, por estar contaminado por una materia extraña o de otra forma, o estar putrefacto, deteriorado o descompuesto. Cuando un alimento que no sea seguro pertenezca a un lote de alimentos de la misma clase o descripción, se presupondrá que todos los alimentos contenidos en ese lote tampoco son seguros, salvo que una evaluación detallada demuestre que no hay pruebas de que el resto del lote no es seguro. Presentación de los productos El etiquetado, la publicidad y la presentación de los alimentos, incluidos su forma, apariencia o envasado, los materiales de envasado utilizados, así como la información que se ofrece sobre ellos a través de cualquier medio, no deberán inducir a error a los consumidores. Responsabilidades respecto a los alimentos Si un explotador de empresa alimentaria considera o tiene motivos para pensar que alguno de los alimentos que ha importado, producido, transformado, fabricado o distribuido no cumple los requisitos de seguridad de los alimentos, procederá inmediatamente a su retirada del mercado. En caso de que el producto pueda haber llegado a los consumidores, el explotador informará de forma efectiva y precisa a los consumidores de las razones de esa retirada y, si es necesario, recuperará los productos que ya les hayan sido suministrados.15
15
Reglamento (CE) N° 178/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo
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3.9 Parámetros Competitivos Actuales 3.9.1 Fuerzas y Debilidades FORTALEZAS
DEBILIDADES
Cuenta con un agradable sabor.
El envase tiene tapa rosca que permite una fácil manipulación a diferencia de la mayoría de mermelada en tarro de hojalata.
Producto nuevo e innovador, que puede generar desconfianza en los consumidores.
Que se venden en presentaciones personales de 250gr, no hay para la familia.
Es un dulce elegido por los padres de familia e hijos debido a que es un producto natural que no engorda.
Las presentaciones más comercializadas son las mermeladas de naranja, higo y de fresa.
3.9.2 Oportunidades y Amenazas OPORTUNIDADES
Se tiene un “Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea” por lo cual nuestro ad valoren es de 0%, gozando de preferencias arancelarias. El consumidor es cada vez más consciente de mantener una dieta balanceada teniendo preferencia hacia productos enfocados en lo saludable y nutritivo. Francia es considerado como la segunda economía más importante en la Comunidad Europa.
AMENAZAS
Que los consumidores tienden a ingerir alimentos chatarra o más conocidos como “fast food”
Nuestros competidores son empresas con gran prestigio a nivel internacional.
Sobre costos de Marketing para promocionar el producto innovador frente a grandes empresas como Auchan, Carrefour y Leclerc.
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3.10 Estrategia comercial del perfil de mercado del producto elegido
Marketing y Promoción
Es necesario hacer una primera prospección para averiguar si el producto a exportar existe en Francia. Si es así, hay que buscar en que regiones se encuentra, tipo de tiendas y analizar cómo es su packaging y precio. En caso de no existir, habría que analizar y ver si existe algún producto similar para hacer una comparación. Si no fuera así, habría que probar que el producto sea del gusto del consumidor francés lo que requerirá hacer degustaciones y hacer una inversión en dar primero a conocer el producto y explicar bien de que se trata, que ventajas aporta, y sus formas posibles de consumo. Según ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior), menciona que hay que aprovechar el tirón de chefs como Ferrán Adrià y restaurantes como El Fogón, de reconocido prestigio. Además es muy interesante contactar con las escuelas de restauración de prestigio en Francia, como puede ser el École Gregoire-Ferrandi, el envío del producto a periodistas gastronómicos, organizaciones de degustaciones etc.
Precio
Es muy importante ver que el alto precio del producto es la contrapartida de la imagen asociada al producto. Si el consumidor no “Cree” en el estatus alto de gama del producto, jamás estará dispuesto a pagar el precio correspondiente. Es por ello que el precio se va reflejar en una inversión a largo plazo, aceptar reducir el margen para ganarse el mercado objetivo y posteriormente incrementar los precios. Según ICEX (Instituto Español de Comercio Exterior), nos menciona que los países importadores deben de tener claro que vender más caro en Francia no implica un mayor margen de beneficio, sino un mayor coste por un mayor esfuerzo en promoción y comunicación. Dar a conocer un producto extranjero, fuera de los hábitos de consumo que tiene, lógicamente implica un costo elevado. Este costo corresponde a la empresa española y no al distribuidor.16
16
http://www.slideshare.net/LascShinigami/estudio-de-mercado-gourmet-en-francia
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IV. CAPITULO IV: OPORTUNIDADES COMERCIALES 4.1 Productos Derivados
pรกg. 44
4.2 Contactos Comerciales
Empresa
: ROHLIG FRANCE SA
Gerente
: Mr. Christophe Eberhart
Dirección
: Avenida 4 Didier Daurant 31700 Blagnac - Francia
Teléfono
: 00 33 (0) 1 49 88 80 50 / 00 33 (0)5 61 77 38 20
Fax
: 00 33 (0) 1 48180411
Empresa
:
4.3 Ferias Internacionales Tabla n°22: Ferias a realizarse en el mercado de Francia en relación al producto.
Feria
Sector
Fecha
Lugar
Sirha www.sirha.com
Feria Internacional de la Restauración, Hostelería y Alimentación.
26 al 30 de enero del 2012
Eurexpo, Lyon
SIAL www.sial.fr
Feria Industrial Agroalimentaria
21 al 25 de octubre del 2012
Parc des Expositions Paris, Nord Villepinte
Feria de la Industria Agroalimentaria
Octubre 2013
Colonia, Alemania
Anuga www.anuga.com Fuente: Prochile
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V. CAPITULO V: CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 5.1 Conclusiones
La Subpartida 20.07.91 de “Confituras, jaleas y mermeladas” participa significativamente en las transacciones comerciales internacionales, creciendo la oferta exportable en el 2011 con relación al año anterior y teniendo como principales destinos a países como: Reino Unido, Japón, Alemania y Irlanda respectivamente, y que en conjunto representan el 50% de participación de la demanda mundial. Reino Unido, Francia, Alemania, Estados Unidos y Italia son los principales proveedores de la Subpartida 20.07.91 de “Confituras, jaleas y mermeladas”, sin embargo, Perú no es indiferente a esta participación, ocupando el 32avo lugar en el 2011 con una participación de 0.22% del mercado. La exportación nacional de la subpartida 20.07.91 de “Confituras, jaleas y mermeladas” mantiene una tendencia creciente en el 2011 a pesar de caída que tuvo hace tres años, teniendo como principales socios comerciales a Francia, Estados Unidos, Costa Rica, Bolivia, Sudáfrica y Colombia, potenciales mercados para el producto a exportar. El 96% de las exportaciones nacionales están conformada por grandes empresas como: Asociación central piurana de cafetaleros (CEPICAFE) y Multifoods SAC. Conforme al registro de las importaciones mundiales y exportaciones nacionales, los destinos más atractivos para nuestro producto resultan ser Estados Unidos, Reino Unido y Francia; dando como resultado después de un análisis de selección de mercado, se concluye que el mercado más provechoso para la exportación del producto de “Mermelada de sauco” es Francia. El Acuerdo Comercial entre Perú y la Unión Europea tiene como oportunidad comercial fomentar el comercio de mermeladas gozando de preferencias arancelarias con un ad valoren de 0%,. En el mercado de Francia cobra al Perú un IVA (Impuesto al valor agregado) de 5.5%, para lo cual el producto ya conocido y comercializado en el país de destino por nuestro país, pasa con total normalidad previo cumplimiento de éstos.
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Las importaciones del mercado objetivo nos muestran una tendencia creciente durante todo el periodo, por lo tanto la proyección del producto a comercializar en el siguiente periodo resulta provechoso y nos muestra una tendencia al alza para futuras transacciones. La estrategia a implementarse apunta directamente al consumidor final debido que es un producto que ya se comercializa, por lo que se trataría de promocionar el producto a través de la estrategia Pull (medios de comunicación masiva, merchandising, cupones de descuentos, ofertas, regalos, degustaciones, ferias, entre otros.)
5.2 Recomendaciones
Los productos elaborados sean elaborados a base de frutos étnicos peruanos, buscar combinaciones de frutas. En el producto debe de existir pedacitos de frutas en el producto, bajas en azucares, formatos diferentes y explicar los diferentes atributos que posee. Que presenten una descripción nutricional del producto al detalle con sus componentes, ya que es un factor importante en la decisión de compra. En relación a la entrada al mercado se sugiere precios competitivos de tal forma de ganar una porción del mercado. Las empresas asistan a ferias o eventos nacionales o internaciones para que permitan conocer, y ser reconocido al momento de una venta internacional. Se sugiere que antes de exportar a Estados Unidos, cumplan con todos los requisitos sanitarios, fitosanitarios, entre otros.
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4
CAPITULO VI: BIBLIOGRAFร A Ministerio de Agricultura www.minag .gob.pe Superintendencia Nacional de Administraciรณn Tributaria www.sunat.gob.pe FAOSTAD www.fao.org ftp://ftp.fao.org/agl/agll/gateway/recurso_tierra.pdf TRADEMAP www.trademap.org MACMAP http://www.macmap.org/ Export Help Desk www.exporthelp.europa.eu Producciรณn y Exportaciรณn de Mermelada de Aguaymanto http://es.scribd.com/doc/87720062/35/PERFIL-DEL-MERCADO BIOCOMERCIO http://biocomerciota1.blogspot.com/ http://biocomercioperu.promperu.gob.pe/admin/recursos/publicaciones/CAT ALOGO%20PRODUCTOS%20NATURALES.pdf El comercio http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2008-07-20/mermelada-sauco.html http://elcomercio.pe/edicionimpresa/html/2008-07-20/mermelada-sauco.html Informes De La Mermelada De Sauco http://www.rlc.fao.org/es/prensa/noticias/peru-da-un-fuerte-impulso-alproyecto-de-inventario-y-manejo-forestal-ante-el-cambio-climatico/ http://www.botanical-online.com/mermelada_de_sauco.htm http://americanorganics1.blogspot.com/2009/08/mermelada-de-sauco.html http://www.walterwust.com/index.php?masdatos=56&detalle=490 http://remediosnaturales.about.com/od/Sugerencias-Para-SentirseMejo/qt/Beneficios-Del-Sauco.htm http://es.scribd.com/doc/17464131/PROYECTO-PRODUCCION-DE-NECTARYOGURT-YMERMELADA-DE-PITAJAYA
http://www.al-invest4.eu/minisite/sector/francia/francia7.html Referencia del contacto comercial http://www.aduanet.gob.pe/cl-ad-itconsmanifiesto/manifiestoITS01Alias
pรกg. 48
ANEXOS
pรกg. 49
ANEXO N°1: Derechos de Importación establecido por el país de Francia
Fuente: Export Help Desk
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ANEXO N°2: Requisitos y arancel establecido por la Unión Europea
Fuente: Export Help Desk
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ANEXO N°3: Arancel establecido por el país de Estados Unido de América SUBPARTIDA
CRONOGRAMA AÑO ARANCEL ARANCEL NMF PREFERENCIAL
OBSERVACIÓN REGLA ESPECÍFICA DE ORIGEN
20079110 Citrus A fruit pastes and purees, being cooked preparations
2012 11.2%
0
Un cambio a la partida 20.06 a 20.07 de cualquier otro capítulo.. Ver Parte I ¿ Notas Generales Interpretativas del Anexo 4.1 Reglas de Origen Específicas
20079140 Orange marmalade
A
2012 3.5%
0
Un cambio a la partida 20.06 a 20.07 de cualquier otro capítulo.. Ver Parte I ¿ Notas Generales Interpretativas del Anexo 4.1 Reglas de Origen Específicas
20079190 Citrus jams, fruit jellies, and marmalades (other than orange)
A
2012 4.5%
0
Un cambio a la partida 20.06 a 20.07 de cualquier otro capítulo.. Ver Parte I ¿ Notas Generales Interpretativas del Anexo 4.1 Reglas de Origen Específicas
Fuente: SIICEX
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