Estudio de mercado en zona oriental para dulces tipicos, deshidratados y otros by Asociacion PROESA

INFORME FINAL DE INVESTIGACIÓN DE MERCADO

“INVESTIGACIÓN DE ESTUDIO DE MERCADO PARA EVALUAR OFERTA Y DEMANDA DE PRODUCTOS ARTESANALES COMESTIBLES DE: “DULCE DE COCO RALLADO, CONSERVA NEGRA, CONSERVA BLANCA, DULCE DE TAMARINDO, DULCE DE NANCE, HUEVOS DE CODORNIZA, MIEL DE ABEJA, ROSA DE JAMAICA DESHIDRATADA Y ENCURTIDOS”

Presentada a:

Fundación PROESA

Realizado por: Empresa Consultora

Jefe de Proyecto: Elsa Elizabeth Quintanilla

Índice 1.- INTRODUCCIÓN ________________________________________________________3 2.- RESUMEN EJECUTIVO ___________________________________________________4 3.- ANTECEDENTES _______________________________________________________7 4.- DESCRIPCIÓN HISTÓRICA DE LA FUNDACIÓN________________________________8 5.- INVESTIGACIÓN DE MERCADO ____________________________________________9 Delimitación del estudio ________________________________________________9 Metodología de investigación ____________________________________________9 Análisis de los resultados ______________________________________________11 Conclusiones de la investigación ________________________________________11 Recomendaciones ____________________________________________________14 6.- SITUACIÓN DE LA COMPETENCIA_________________________________________16 7.- ENCUESTA PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANALES _______________________17 8.- ENCUESTA DULCES ARTESANALES _______________________________________24 9.- CONTACTOS PARA LA ENCUESTA _________________________________________29 10.- ANEXOS ____________________________________________________________30 a. Cuadro de encuestas por localidad y negocio ___________________________30 b. Análisis de los resultados (gráficas productos comestibles artesanales)______31 11.- INFORME COMPLEMENTARIO AL ESTUDIO DE MERCADO ___________________54 12.- OBSERVACIONES FINALES_____________________________________________62 13.- CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES FINALES __________________________64

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1. Introducción

El presente documento tiene como finalidad dar a conocer la situación encontrada en un sondeo de mercado realizado a petición de la Fundación Promotora de Productores y Empresarios Salvadoreños PROESA, en las ciudades de San Miguel, La Unión y Santa Rosa de Lima en el período comprendido del 6 al 24 de Octubre del 2006. Dicho sondeo de mercado buscó evaluar la viabilidad de vender productos comestibles artesanales en dichas localidades, siendo dichos productos los siguientes: dulces artesanales típicos fabricados de frutas (coco rallado, conserva negra, conserva blanca, dulce de tamarindo y dulce de nance), así mismo, miel de abeja, huevos de codorniz, encurtidos y rosa de jamaica deshidratada para elaborar refresco, determinando la oferta y demanda de puestos de venta hacia dichos productos, para con ello, dar seguimiento al proceso de la Fundación PROESA de proporcionar apoyo y asesoría a micro productores y micro empresas de la zona para elaborar dichos productos.

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2. Resumen Ejecutivo Investigación de Mercado en las ciudades de: San Miguel, La Unión y Santa Rosa de Lima. Efectuado a: FUNDACION PROESA Directora Presidente: Sonia Aguiñada Carranza Elaborado por: Empresa Consultora Quinbe, S.A. de C.V. Jefe de Proyecto: Lic. Elsa Elizabeth Quintanilla Benítez (No.consultor 1505) Nombre del Agente Operador: FUNDACION PROESA Introducción: El presente documento tiene como finalidad dar a conocer la situación encontrada en un sondeo de mercado en las ciudades de San Miguel, La Unión y Santa Rosa de Lima para evaluar la posibilidad de vender productos comestibles artesanales en dichas localidades. Objetivo General de la Consultoría Determinar la viabilidad de realizar el proyecto de PROESA por medio de una investigación de mercado que permita definir cuales productos de los proyectados pueden tener oportunidad de ser comercializados en las ciudades mencionadas y de esa manera ayudar a pequeños productores a fabricar dichos productos para su beneficio propio. Objetivos Específicos • Recolectar información en relación a los locales o puntos de venta existentes en los lugares mencionados y encargados de realizar encomiendas al exterior. • Investigar precios y variedad de productos iguales o similares de la competencia. • Obtener información de la demanda existente presente o futura hacia esos productos • Determinar las opciones existentes de los productos en las zonas mencionadas. METODOLOGÍA DE TRABAJO Para la presente investigación se realizará una encuesta en las ciudades mencionadas con el fin de recabar información relacionada a los productos comestibles artesanales promovidos por PROESA y su actual y proyectada venta a los futuros puntos de venta, sus características y todo aquel aspecto de relevancia para poder tomar decisiones de apoyar a micro productores a fabricar dichos productos para venderlos en las zonas mencionadas. Para lograr la obtención de dicha información se recurrirá a pasar una encuesta a dueños de establecimientos o encargados de los mismos. Dicha información será evaluada y analizada posteriormente a la finalización de la encuesta. ACTIVIDADES DESARROLLADAS • Recopilación de Información indispensable para la base de datos de la encuesta • Elaboración de preguntas para la encuesta • Observación y búsqueda de los establecimientos objetivo • Encuesta a las personas encargadas en los establecimientos • Recopilación de la información • Evaluación y análisis de la misma.

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RESULTADOS OBTENIDOS DE LA INVESTIGACIÓN Se detectó que la demanda hacia los productos comestibles artesanales y hacia los dulces artesanales, es muy bajo, ya que la inquietud por comercializar productos comestibles artesanales únicamente fue de 22.73% del total de 198 negocios encuestados con un monto de venta o compra proyectada de $12,234.53 para los 1,517 locales que conforman el universo de negocios propuestos para la venta de dichos productos. En el caso de los dulces artesanales, la situación es la misma, habiéndose obtenido un porcentaje de 26.36% de inquietud por comercializar dulces artesanales sobre 110 locales de muestra, originando una venta o compra proyectada de $11,044.39 para los 906 locales que conforman el universo de negocios propuestos para la venta de dichos productos. CONCLUSIONES: La presente investigación indica que no todos los productos artesanales tienen una demanda significativa como para poder invertir en proyectos que generen una producción de los mismos para venderlos en las ciudades de San Miguel, La Unión y Santa Rosa de Lima. Para efectos de entendimiento del informe, clasificaremos en dos grupos los productos a encuestar: a) Productos comestibles artesanales (Miel de abeja, Huevos de Codorniz, Encurtidos y Rosa de Jamaica deshidratada) y b) Dulces artesanales (Coco rallado, Conserva negra, Conserva blanca, Dulce de nance y Dulce de tamarindo). Es importante mencionar, que los datos acumulados de las tres encuestas hacia los productos mencionados, arrojan diferentes datos en conjunto que individualmente por ciudades, esto es, algunos productos tienen màs demanda en una ciudad que en otra, pero su cantidad de demanda o los datos en cantidad de respuesta positiva que arrojan individualmente por ciudad, no son muy prometedores., Como resultados obtenidos principales, podemos citar que la demanda externada por los negocios entrevistados de la muestra, proyectada dicha demanda a la totalidad de los negocios que forman parte del universo al cual se le aplicó la investigación, arroja los siguientes montos de posible compra mensual: DULCES ARTESANALES: Acá la futura demanda proyectada de compra de los dulces artesanales que PROESA desea desarrollar, asciende a la cantidad de $11,044.39 que abarca 906 de los 1570 negocios que conforman el universo a investigar. PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANALES: Acá la futura demanda proyectada de compra de los productos comestibles artesanales que PROESA desea desarrollar, asciende a la cantidad de $12,234.53 que abarca 1517 de los 1570 negocios que conforman el universo a investigar. RECOMENDACIONES De la investigación y los resultados de las encuestas, se presentan las siguientes recomendaciones: pueden llevarse a cabo dos alternativas para desarrollar el proyecto de los comestibles y dulces artesanales: a- Llevar a cabo el desarrollo únicamente de aquellos productos que en las encuestas como son, la miel de abeja, la rosa de jamaica, dulce de nance, que son los de mayor relevancia, presentan la mayor demanda comparativamente con los demás productos objeto de la investigación, siempre y cuando sus cantidades tanto en cantidad de producto como en monto de venta proyectado mensual, satisfagan las expectativas de PROESA.

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b- De no cumplirse la anterior recomendación, se sugiere realizar otra investigación enfocada a los clientes finales quienes son los que determinan la demanda de los productos. Siendo así, se buscaría determinar las costumbres, gustos y preferencias de los clientes finales para con ello, definir que demanda tendrían los productos y la viabilidad de que los intermediarios o proveedores puedan adquirir dichos productos con la certeza de que tendrán más probabilidades de poder venderlos al público. c- Una tercera recomendación, es reorientar la investigación, a localidades en las cuales los productos investigados, tengan más demanda del público, o que dicho público, sus costumbres, gustos y preferencias, sean mas apegados a estos productos, axial como también que el publico objetivo, su capacidad de compra sea mayor para algunos de los productos por sus características propias, como por ejemplo los huevos de codorniz.

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3. Antecedentes FUNDACION PROMOTORA DE PRODUCTORES Y EMPRESARIOS SALVADOREÑOS (PROESA) se creó en 1992, por un grupo de personas interesadas en los problemas económicos y sociales de El Salvador, con la finalidad de contribuir al desarrollo integral del país, a través de la promoción y fortalecimiento de los agentes económicos y sociales que demanden oportunidades de apoyo. De esa manera, logra contribuir al fortalecimiento de la micro y pequeña empresa vinculada al sector artesanal y de servicios turísticos, promoviendo la recuperación ambiental del país, desarrollando alternativas agropecuarias no tradicionales con la micro y pequeña empresa de ese sector, contribuyendo a mejorar las condiciones de vida de la población y el desarrollo de las municipalidades, mediante un proceso de cambio social y económico participativo. Dicha búsqueda de nuevos campos de desarrollo a la micro y pequeña empresa, da como resultado realizar una investigación de mercado en las ciudades antes mencionadas para evaluar la oferta y demanda de dulces artesanales y otros productos comestibles artesanales. Los resultados de dicha investigación se presentarán más adelante. 3.1- Descripción del Proyecto PROESA esta en una búsqueda continua de nuevos mercados para continuar su proceso de apoyo y asesoría a micros y pequeños productores artesanales, con lo cual poder contribuir al desarrollo del país generando fuentes de trabajo y capacitando a los artesanos a fabricar y comercializar productos para su beneficio propio y satisfacción de la demanda en las zonas de su locación u otras que puedan ser factibles de explotar. Para realizar dichos proyectos, PROESA necesita tener conocimiento de mercados o nichos de mercado en los cuales incursionar con productos artesanales de los que dentro de sus objetivos, ayudan a desarrollar con los pequeños productores del país. 3.2- Objetivo del Trabajo La investigación de mercado realizada en las ciudades de San Miguel, La Unión y Santa Rosa de Lima, persigue determinar la viabilidad de realizar el proyecto de PROESA por medio de una investigación de mercado que permita definir cuales productos de los proyectados pueden tener oportunidad de ser comercializados en las ciudades mencionadas y de esa manera ayudar a pequeños productores a fabricar dichos productos para su beneficio propio.

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4. Descripción histórica de la Empresa FUNDACION PROMOTORA DE PRODUCTORES Y EMPRESARIOS SALVADOREÑOS (PROESA) se creó en 1992, por un grupo de personas interesadas en los problemas económicos y sociales de El Salvador. Obtuvo la personería jurídica según el Decreto Ejecutivo Nº 58, publicado en el Diario Oficial del 28 de julio de 1995 en el Tomo No, 328 Pág. 50-56. Está inscrita en el Ministerio del Interior en el Registro de Asociaciones y Fundaciones Sin Fines de Lucro en el Número 7 Folios 61 a 62 en el Libro No. 3 de Fundaciones Nacionales con fecha 21 de octubre de 1998. Desde sus inicios, PROESA se ha caracterizado por contribuir al desarrollo integral del país a través de promocionar y fortalecer todas aquellos agentes económicos y sociales que demanden oportunidades de apoyo para poder concretizar sus inquietudes de desarrollo, crecimiento y trabajo y axial formar parte del sector productivo del país. PROESA se ha enfocado en desarrollar áreas, como son: sector agropecuario, no tradicional, turístico y artesanal, desarrollo local y gestión social, medio ambiente y programas de emergencia. En sus nueve años de vida institucional, la Fundación PROESA, ha desarrollado sus actividades en los departamentos de San Miguel, Morazán, Usulutàn, La Unión, Cabañas, Sonsonate, Chalatenango, San Salvador, en cada uno de los cuales se han ejecutado proyectos de diversa naturaleza. PROESA ha promovido la asociatividad a través de acompañar la conformación de Asociaciones de Desarrollo Comunal (ADESCOS), Agencias de Desarrollo Local, como ADEL Morazán, Asociación de Productores y exportadores como PROEXSAL.

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5. Investigación de Mercado SITUACIÓN DE ANÁLISIS Delimitación del estudio o

Alcance y limitación del estudio Conocer datos de Mercado de las ciudades de San Miguel, La Unión y Santa Rosa de Lima en cuanto a productos comestibles y dulces artesanales se refiere.

Objetivos de la investigación General: Conocer la variedad de productos comestibles y dulces artesanales que se venden en dichas localidades. Especifico: Definir la demanda y comportamiento existente hacia productos específicos comestibles de origen artesanal: dulce de nance, dulce de tamarindo, conserva blanca, conserva negra, coco rallado, huevos de codorniz, miel de abeja, rosa de jamaica deshidratada para refresco y encurtidos y la preferencia hacia éstos.

Metodología de investigación o

Tipo de estudio El estudio a realizar es de tipo Explorativo, ya que habían mucho aspectos que se desconocían de la zona objetivo en la cual se recogerían e identificarían antecedentes generales, números y cuantificaciones, temas y tópicos respecto del problema investigado, sugerencias de aspectos relacionados que deberían examinarse en profundidad en futuras investigaciones

Diseño de Investigación La investigación se realizó por medio de una encuesta a dueños y/o empleados de locales o puntos de venta de los productos comestibles artesanales y dulces artesanales antes mencionados.

Marco muestral El marco muestral de la investigación está conformada por el área de las ciudades de San Miguel, La Unión y Santa Rosa de Lima y sus establecimientos de venta de productos comestibles artesanales y dulces artesanales.(ver recuadro de segmentación de mercado). ESQUEMA DE SEGMENTACION DE MERCADO DE LA INVESTIGACION PRODUCTOS DULCES

NICHO DE MERCADO PROPUESTO Tiendas particulares, tiendas de colegios, puestos informales, puestos del mercado

MIEL

Restaurantes, res taurantes -hotel, hoteles, puestos informales, puestos del mercado, tiendas particulares, cafeterías , comedores, tiendas naturistas, encomenderos

ROSA DE JAMAICA

Restaurantes, restaurantes -hotel, hoteles, puestos informales, puestos del mercado, tiendas pa rticulares, cafeterías , comedores, tiendas naturistas, encomenderos

ENCURTIDOS HUEVOS DE CODORNIZ

Pupuserías, Comedores, Puestos del mercado Restaurantes, restaurantes -hotel, hoteles, bares o cervecerìas, comedores

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Población La población de la cual forma parte la investigación, esta constituida por 1570 establecimientos ubicados en las tres ciudades, los cuales se obtuvieron por medio de informes de catastro de las alcaldías de las mencionadas localidades donde se realiza el estudio de mercado. Muestra Se tomó como muestra encuestar a 328 establecimientos de ventas de productos artesanales. Esta muestra es obtenida sobre la base de 1570 establecimientos utilizando la fórmula de muestra para universos finitos, siendo en éste caso, el error máximo 0.05% y un nivel de confianza de 95%.

N= Z= P= Q= E=

N (Z)(Z) p q N (e)(e) + ( (Z)(Z)(p)(q))

2423 1,95 0,5 0,5 0,05

2303 7,008

N Z pyq e n

Universo Nivel confianza esperado máximo nivel de incertidumbre nivel de error tamaño d ela muestra

2423 (1.95)² (0.5) (0.5) 2423 ('0.05)² + (1.95)²('0.5)²

2423 (3.8025) (0.25) 2423 (0.0025) + (0.25)

n = 328,670561 n = 328

NOTA: En la fórmula se utilizó para “n” la cantidad de 2423 locales, debido a que para efectos de obtener una muestra de locales a entrevistar, los puestos del mercado, tiendas particulares y puestos informales, se duplicó su cantidad para sumarla al total de locales original contemplado en los listados proporcionados por las alcaldías. Esto debido a que en esas tres clases de locales mencionados, se determinó pasar dos tipos de encuesta: una para los dulces y la otra para los productos comestibles, ya que para dichos locales se asumió que era viable la venta de ambos grupos de productos artesanales. o

Instrumento de Investigación El instrumento a utilizar para la recopilación de los datos será el uso de cuestionario de tipo entrevista personal utilizando para el mismo, preguntas de tipo cerradas y categorizadas.

Validación del instrumento De todas las técnicas existentes para la recopilación de datos, las encuestas personales, o también llamadas "cara a cara" son las que gozan de mayor aceptación a la hora de realizar investigaciones. Entre sus ventajas podemos citar las siguientes:

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• Técnica más utilizada y que permite obtener información de casi cualquier tipo de población. • Permite obtener información sobre hechos pasados de los encuestados. • Gran capacidad para estandarizar datos, lo que permite su tratamiento informático y el análisis estadístico • Permite tratar temas complejos ( interactividad ) • Se sabe con quién se habla • Evita la influencia de terceros • Control sobre la sinceridad de las respuestas • Se obtiene alto porcentaje de respuestas Análisis de los resultados Dentro de los aspectos de mayor relevancia para los intereses de PROESA en cuanto a la viabilidad de vender sus productos en las tres ciudades, podemos citar los siguientes: a- Como primer aspecto, está el objetivo de PROESA de apoyar y desarrollar la elaboración de productos de carácter u origen artesanal, y en dichas ciudades, se espera un mercado potencial para que los pequeños productores puedan por medio de la gestión de PROESA, colocarlos en el mercado. b- Como segundo aspecto, está el impulso del gobierno y entidades de ayuda externa enfocadas a promover el desarrollo de la micro y pequeña empresa, así como instituciones internacionales cuya finalidad es apoyar y financiar proyectos de carácter social y económico en el país. c- Determinar por medio de una investigación de mercado, la demanda hacia dichos producto e investigar qué otros productos existen en el mercado que sean también de índole artesanal y que puedan actuar como competencia o factor inhibidor hacia el desarrollo y producción de los productos que PROESA desea promover. d- Investigar diferentes aspectos relacionados con productos de mayor venta en dichos establecimientos, preferencias de compra de los clientes, así como también comparaciones de productos mas vendidos y preferencias de compra de determinados productos, para así, determinar la fortaleza de escoger o decidir que productos elaborar y cuales no. e- Por otra parte la encuesta arroja resultados bastante confiables ya que un alto porcentaje de los encuestados tienen poder de decisión en los establecimientos visitados, como son dueños y gerentes de compra. Conclusiones de la investigación La presente investigación indica que no todos los productos artesanales tienen una demanda significativa como para poder invertir en proyectos que generen una producción de los mismos para venderlos en las ciudades de San Miguel, La Unión y Santa Rosa de Lima. Para efectos de entendimiento del informe, clasificaremos en dos grupos los productos a encuestar: a) Productos comestibles artesanales (Miel de abeja, Huevos de Codorniz, Encurtidos y Rosa de Jamaica deshidratada) y b) Dulces artesanales (Coco rallado, Conserva negra, Conserva blanca, Dulce de nance y Dulce de tamarindo).

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Es importante mencionar, que los datos acumulados de las tres encuestas hacia los productos mencionados, arrojan diferentes datos en conjunto que individualmente por ciudades, esto es, algunos productos tienen màs demanda en una ciudad que en otra, pero su cantidad de demanda o los datos en cantidad de respuesta positiva que arrojan individualmente por ciudad, no son muy prometedores., Por ejemplo: en el producto de miel, se pregunta cuanto estaría el entrevistado dispuesto a comprar, con lo que en las respuestas en conjunto, se arrojó un dato de 423 botellas mensuales, cuando sólo en San Miguel, la respuesta fuè de 389 botellas de ésas 423. Sin embargo, si tomamos las 423 botellas de miel entre los 198 locales entrevistados como muestra correspondiente a los productos comestibles artesanales(miel, rosa de jamaica, encurtidos y huevos de codorniz), el promedio resultante por local es de 2.14 botellas. Ello significa que si proyectamos dicha cantidad resultante de botellas, al total de locales del universo del cual se tomó la muestra, arrobaría un total estimado de botellas de miel demandadas teóricamente de 3,241 botellas, de las cuales, el 91.9% corresponde solo a San Miguel, lo que indica que el mayor mercado de miel está en esa ciudad. Lo mismo ha ocurrido con los demás productos, en los cuales en algunos, dichas cantidades son mucho menores en cuanto al monto en dinero que podrían aportar de acuerdo al precio promedio obtenido de cada uno de los productos en base a los montos mencionados para cada uno en las encuestas de las tres ciudades. Es de destacar que si bien la mayor cantidad de botellas corresponde en las respuestas a San Miguel con 389 en 12 locales de los 150 encuestados que respondieron si querer miel de abeja, en Santa Rosa de Lima la cantidad de botellas reportadas corresponde en un mayor porcentaje entre los locales que respondieron querer el producto, ya que de 20 locales 10 respondieron positivamente, pero sin embargo, la cantidad total proyectada de demanda de botellas de miel en conjunto de Santa Rosa de Lima y La Unión, reportan el 8% del total de botellas proyectadas para las tres ciudades. Más aún, la cantidad de botellas reportadas para San Miguel, de las 389, 360 corresponden solamente a 5 locales de los encuestados, lo cual representa que el 92% es consumido solo por esos 5 locales, indicando con ello que el nicho de mercado está muy reducido y focalizado. En base a lo anterior podemos deducir que los otros 145 locales encuestados en San Miguel casi no consumen ese producto, situación que se repite con otros productos en otros tipos de locales encuestados, donde solo unos pocos negocios tienen el mayor consumo de los productos, observándose así que la demanda real de los productos en la casi totalidad de los locales, es muy baja. En cuanto a la demanda porcentual de las encuestas, los productos comestibles que tienen mayor demanda son la Rosa de Jamaica y la Miel de abeja. La miel de abeja es mas demandada por las tiendas naturistas y la Rosa de Jamaica por Restaurantes y Tiendas naturistas. Sin embargo, se vuelve a repetir la situación de que dichas demandas se dan en un reducido numero de locales de los tomados como muestra y por lo tanto, dicha cantidad si se proyecta al total del universo, arroja un porcentaje muy bajo de locales que consumirían esos productos al igual que la cantidad de producto.

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Por ejemplo, del total de 198 locales encuestados para consumir productos comestibles artesanales en las tres ciudades, solo 45 respondieron positivamente a comprar productos de otro proveedor, es decir, el 22.73% de locales, y si proyectamos ese porcentaje al total de locales del universo a los cuales se les ofrecería el producto tendríamos que de 1517 locales (acá se han excluido los colegios) que podrían comprar dichos productos, solamente 344 teóricamente comprarían. Ahora bien, retomando que por ejemplo se les vendiera la miel, sería únicamente a esos 344 locales, pero de los mismos, únicamente 7 en la encuesta son los que solicitan casi el 87% de la demanda que es cubierta por esos 7 locales que pertenecen a un solo tipo de negocio, en este caso, tiendas naturistas en dos de las 3 ciudades, ya que no se tuvo respuesta alguna en La Unión. Por otro lado, si se habla de monto de venta proyectado de los productos comestibles artesanales a los 1517 locales que forman el universo de ese tipo de productos, se obtiene la cantidad de $12,234.53, de los cuales, únicamente el 3.54% de locales, aportarían el 60.20% del monto de venta o compra de los mencionados productos, es decir, un monto de $7,364.67 mensuales, lo cual restringe la mayor parte del mercado a un sector muy focalizado y pequeño. De igual forma, ese comportamiento se diò en la encuestas de los dulces, en los cuales, de un total de 110 encuestas tabuladas en las tres ciudades, solo 29 locales o el 26.36% respondiò que si estarìa dispuesto a comprar dulces artesanales, ello indica que si se proyecta dicho porcentaje al total de los 906 locales que por su tipo de negocio son potenciales compradores, de ellos solo 238 comprarían dulces. No obstante, los productos que se pretenden vender no tienen la demanda ni venta que otros productos de la competencia presentan en los resultados, como es el caso del dulce de panela, el cual se vende más que todo en puestos de mercado, pero su cantidad vendida de acuerdo a los resultados de la encuesta y trasladando el monto de venta de dicho dulce a cantidad monetaria en base al precio de venta que externaron los entrevistados, representa por si solo el 74.62% del total de monto de venta de todos los de más dulces, incluido el dulce de panela. En cuanto al monto de venta proyectado para los dulces artesanales, la encuesta arroja un dato de $11,044.39 mensuales, los cuales el 53.71% o $5931.93 serían solo del dulce de nance. En la mayoría de los casos, los entrevistados mencionaron no vender mucho los dulces artesanales que PROESA desea promover. Más adelante, se detallarán gráficamente los comportamientos globales de los resultados de las encuestas, en gráficas de acuerdo a cada una de las preguntas contenidas en la encuesta, tanto para productos comestibles artesanales como para los dulces artesanales. Entre los factores que inciden para la no aceptación de los productos según los resultados de las encuestas, tanto los comestibles artesanales como los dulces artesanales, pueden citarse los siguientes:

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Dichos factores son: PARA LOS DULCES ARTESANALES - Mencionan que los dulces artesanales, por sus características propias, se arruinan rápido. - Los entrevistados externaron que los dulces no se venden o no tienen demanda, no les interesa, no se los han ofrecido, no los buscan, etc. - Del 100% de las respuestas de razones de no compra, más del 76% corresponden a que no se venden, no les interesa o no les han ofrecido. - El 92.73% de los locales encuestados externaron no compra de dulces artesanales, lo que deja un margen muy bajo de tan solo 7.27% de locales que si compran. PARA LOS PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANALES - Los entrevistados externaron que dichos productos no se venden, no les interesa, no tienen demanda, no les han ofrecido, no los conocen, etc. - Del 100% de respuestas a razones de no compra, el 65.15% corresponden a las cuatro mencionadas en el párrafo anterior, porcentaje bastante alto que incide negativamente en la demanda y venta hacia dichos productos - El porcentaje total de razones de no compra o venta asciende al 83.33% del total de respuestas de los locales encuestados. Ello indica que solamente el 16.67% de locales sí compra o consume para la venta productos comestibles artesanales. Recomendaciones -

Definir de acuerdo a los datos obtenidos, tanto en locales positivos, productos y montos proyectados, si de acuerdo a las Expectativas de PROESA, es conveniente y factible promover un proyecto enfocado hacia los productos sobre los cuales se realiza esta investigación, en las ciudades de San Miguel, La Unión y Santa Rosa de Lima.

Evaluar la posibilidad de incluir dentro de los productos objetivo de la investigación, al dulce de panela, el cual tiene una demanda significativa y mayor sobre los dulces investigados, tanto en cantidad como en monto de venta o compra.

Evaluar la posibilidad de realizar una encuesta enfocada no ya a los puntos de venta, sino a los clientes, los cuales en última instancia, son los consumidores finales de la mayoría de los productos encuestados, y son ellos quienes dictan la demanda de mercado con la consecuente necesidad de compra de dichos productos por los proveedores. Esto, con la finalidad de detectar las costumbres y gustos del público para determinar si realmente valdría la pena incrementar la inversión en el proyecto para aumentar la demanda por medio de un plan de mercadeo de los productos para darlos a conocer a más público, y crear para los proveedores una oportunidad de mayor compra y finalmente, más posibilidades a los micro y pequeños productores, de poder acceder a desarrollar estos productos con el apoyo de PROESA.

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De no llevarse a cabo la recomendación anterior, se propone realizar otra investigación de mercado en otras áreas de mayor población en las cuales los productos tengan más oportunidad de ser comprados por el publico o vendidos a proveedores o locales que los consuman, como puede ser San Salvador y Santa Ana, tomando en cuenta que en San Salvador, habiendo una mayor población objetivo y existiendo un mercado de mayor capacidad de compra, podría ser viable llevar a cabo el proyecto para que los pequeños y micro productores, puedan con mayor seguridad, colocar sus productos en dichas ciudades, siempre y cuando se pretenda llevar a cabo dicho proyecto no obstante los resultados actuales obtenidos de la investigación.

Sobre la recomendación anterior, es importante tomar en cuenta, que si se amplía el nicho de mercado, colocando los productos en más locaciones, se puede tener un desarrollo y crecimiento más productivo y seguro para los micro y pequeños productores.

Por otra parte, es recomendable buscar una estrategia orientada a la producción de los productos de PROESA, enfocada y dirigida a llevar y colocar algunos de los productos comestibles artesanales y dulces artesanales en los lugares de turismo, así como también en lugares en los cuales los gustos del público son más orientados hacia este tipo de productos, ya que por ejemplo, es mayor la población en San Salvador que podría consumir huevos de codorniz, que la población de las ciudades investigadas.

Es importante determinar, mencionado todo lo anterior, definir antes que nada, los gustos, costumbres y preferencias del público que podría o querría comprar los productos comestibles artesanales y dulces artesanales, en las localidades en las cuales se desee investigar la viabilidad de venderlos.

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6. Situación de la Competencia Para tener un panorama general En los resultados que arrojó la encuesta, prácticamente no surgieron otros productos que pudieran considerarse como competencia de los productos que PROESA persigue desarrollar. Únicamente tuvo relevancia sobre los dulces, el de Panela, el cual obtuvo la mayor respuesta, tanto en cantidad comprada o vendida, como también en monto de venta. En cuanto a los productos comestibles artesanales, no surgió en las respuestas otro producto que se denotara como amenaza, pero sin embargo, la demanda resultó baja y se mencionó consumirse otros tipos de comida no artesanales, o comidas tradicionales, comida a la vista o simplemente no los compran. Lo anterior, puede dar la pauta para no solo buscar puntos de venta potenciales para los productos artesanales comestibles y dulces, sino también, un plan de seguimiento para dar a conocer los productos a más público y crear su demanda hacia los mismos. Tan bien se detectó que los mayores proveedores que proporcionan los productos de esta investigación a los negocios encuestados, en su mayoría son del mercado e intermediarios o vendedores particulares. A continuación, se presentan cuadros en los cuales se detallan los precios promedio pagados por los Productos comestibles artesanales y los Dulces artesanales.

Producto

Presentación Precio Promedio

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7. Respuestas encuesta productos comestibles artesanales SONDEO OFERTA Y DE MANDA DE PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANALES

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Encuesta realizada por Quinbe S.A. de C.V. a Fundaciòn PROESA La Union 28 San Miguel 150 Fecha de la encuesta: Ciudad donde se realiza: Santa Rosa de Lima 20 __________________________________ ENCUESTADOR:

m /

a /

1- LUGAR VISITADO

Hotel

7,07% M

Restaurante-hotel Cafeterìa Pupuserìa

1 16 4

0,51% M 8,08% M 2,02% E

R R

Restaurante Comedor Bar-cervecerìa Tienda particular Puesto informal Puesto mercado

16 21 36 37 12 28

M R M R H M R M R M R

H E

0,00% M R 6,57% M R

Encomiendas Tienda naturista

13 198

8,08% 10,61% 18,18% 18,69% 6,06% 14,14%

(Miel, Rosa de jamaica, Huevos codorniz) (Miel, Rosa de jamaica, Huevos codorniz) (Miel de abeja, Rosa de jamaica) (Encurtidos) (Miel, Rosa de jamaica, Huevos codorniz) (Miel, Rosa de jamaica, Encurtidos) (Huevos de codorniz) (Miel de abeja, Rosa de jamaica) (Miel de abeja, Rosa de jamaica) (Miel, Rosa de jamaica, Encurtidos) (Miel, Rosa de jamaica, Huevos codorniz) (Miel de abeja, Rosa de jamaica)

2- PERSONA ENTREVISTADA DUEÑO EMPLEADO

155 78,28% 43 21,72% 198 3- ¿VENDE USTED ALGUN PRODUCTO COMESTIBLE DE FABRICACION ARTESANAL? SI NO

33 165 198

16,67% 83,33%

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4- SI SU RESPUESTA ES NO? PORQUE RAZON? Razones Respuestas Porcentaje No lo venden 2 1,01% No le interesa 24 12,12% No le han ofrecido 24 12,12% Solo comida a la vista 16 8,08% No los conoce 2 1,01% No se vende 25 12,63% No tiene demanda 56 28,28% No venden comida 3 1,52% Nunca han vendido 3 1,52% No respondiò 10 5,05% Si venden 33 16,67% 198

129 65,15%

83,33%

5- ¿QUÈ PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANALES SON LOS QUE VENDE? Producto Cantidad % Miel de abeja 11 5,34% Huevos codorniz 3 1,46% Encurtidos 2 0,97% Rosa jamaica 9 4,37% Granos bàsicos 1 0,49% Concentrados 1 0,49% Dulce panela 3 1,46% Hierbas 3 1,46% Espumillas 2 0,97% Refrescos fruta 2 0,97% Ninguno 169 82,04% 206 6- ¿VENDE USTED ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS? Productos Respuestas Porcentaje Huevos codorniz 6 2,62% E Miel abeja 27 11,79% E Encurtidos 22 9,61% J Rosa Jamaica 31 13,54% H Ninguno 143 62,45% 229

- 18 -

7- ¿CUÀL DE LOS PRODUCTOS ANTERIORES VENDE MAS? Productos Respuestas Porcentaje Huevos codorniz 3 1,45% Miel abeja 19 9,18% Encurtidos 18 8,70% Rosa jamaica 19 9,18% Ninguno 148 71,50% 207

E E J J I

8- ¿PORQUÈ MEDIO OBTIENE LOS PRODUCTOS QUE VENDE? Los compra Los fabrìca % Huevos codorniz 0 0,00% Miel abeja 0 0,00% Encurtido 4 5,80% Rosa jamaica 0 0,00% Total 4 5,80%

3 25 13 24 65 69

9- ¿EN QUE PRESENTACION COMPRA LOS PRODUCTOS? Producto Huevos codorniz Huevos codorniz Huevos codorniz Miel abeja Miel abeja Encurtidos Encurtidos Rosa jamaica Rosa jamaica Rosa jamaica

Presentaciòn Docena Charola Carton Botella Galòn Bolsa Libra Libra Arroba Quintal

Producto Huevos codorniz Huevos codorniz Miel de abeja Encurtidos Rosa jamaica Rosa jamaica Rosa jamaica

Unidad Docena Unitario Botella Bolsa Libra Arroba Quintal

Total

% 1,96% 1,96% 1,96% 15,69% 1,96% 11,76% 17,65% 41,18% 1,96% 3,92%

1 1 1 8 1 6 9 21 1 2 51 10- ¿DE LOS PRODUCTOS QUE VENDE MAS, CUANTO COMPRA AL MES? Cantidad 35 90 217 108 259 1 2

- 19 -

% 4,35% 4,35% 36,23% 36,23% 18,84% 24,64% 34,78% 34,78% 94,20% 100,00%

E E J I

11- ¿CUAL ES EL MONTO DE COMPRA QUE REALIZA AL MES? Producto Dolares Porcentaje Proyectado Huevos de codorniz $114,50 7,23% $877,26 Miel de abeja $607,46 38,36% $4.654,13 Encurtidos $183,20 11,57% $1.403,61 Rosa de jamaica $678,50 42,84% $5.198,41 Total $1.583,66 100,00% $12.133,40

E E J H I

198 1517

12- ¿QUE PRECIO PAGA POR CADA PROD UCTO DE LOS ANTES MENCIONADOS? Producto Huevos codorniz Miel abeja Miel abeja Encurtido Rosa jamaica

Prsentaciòn Docena Botella Galòn Bolsa Libra

Precio Promedio $3,98 Dòlares $2,56 Dòlares $15,00 $1,61 Dòlares $1,88 Dòlares

13- ¿SI OTRO PROVEEDOR LE OFRECE PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANELES, LOS COMPRARIA? SI NO NO SABE

45 130 23 198

22,73% 65,66% 11,62%

14- ¿DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS, CUALES LE GUSTARÌA TENER PARA LA VENTA? Producto Respuestas Porcentaje Huevos de codorniz 17 7,59% Miel de abeja 27 12,05% Encurtidos 6 2,68% Rosa de jamaica 30 13,39% Ninguno 140 62,50% No respondiò 4 1,79% 224

- 20 -

0,22727273 383,863636

15- ¿CUÀNTO ESTARIA DISPUESTO A COMPRAR? Producto Unidad Cantidad Huevos codorniz Docena 45 Miel abeja Botella 423 Encurtidos Bolsa 0 Rosa jamaica Libra 208 No està seguro Sin dato Ninguna cantidad Sin dato

Monto $179,10 $1.082,88 $0,00 $334,88

Proyectado $1.372,20 $8.296,61 $0,00 $2.565,72 $12.234,53

% 11,22% 67,81% 0,00% 20,97%

16- ¿QUE FORMA DE PAGO UTILIZA PARA CANCELARLE A SUS PROVEEDORES? Forma de pago Respuestas Porcentaje CONTADO 52 73,24% E CREDITO 19 26,76% H 0 J I I 71 17- ¿EN CASO EL PAGO FUERA AL CREDITO, QUE TIEMPO LE DAN PARA CANCELAR? Plazo Respuestas Porcentaje Una semana 6 28,57% 15 dìas 10 47,62% 30 dìas 5 23,81% Mas de 30 dìas 0 0,00% 21 18- ¿QUIEN LE PROVEE EL PRODUCTO QUE MÀS VENDE? Proveedor Respuestas Porcentaje Productores locales 1 0,51% Mercado 34 17,17% Farmacia 1 0,51% Intermediario 19 9,60% Supermercado 3 1,52% No respondiò 140 70,71% 198

- 21 -

389 16 18 423 3240,86364 47

19- ¿ ESTA SATISFECHO CON SU PROVEEDOR ACTUAL Y SU SERVICIOS PRESTADOS? Respuestas Porcentaje SI 56 28,28% NO 4 2,02% NINGUNO 138 69,70% 198 20- ¿PORQUÈ? Motivo de satisfacciòn Si % No % Precio 45 26,79% 3 27,27% Atenciòn 36 21,43% 1 9,09% Puntualidad 26 15,48% 2 18,18% Calidad producto 31 18,45% 4 36,36% Presentaciòn producto 15 8,93% 1 9,09% Opcion de pago 15 8,93% 0 0,00% 168 11 21- ¿EN QUE MES DEL AÑO SE INCREMENTAN SUS VENTAS? Temporada Respuestas % Todo el año 75 37,88% Diciembre a mayo 4 2,02% Noviembre 11 5,56% Diciembre 36 18,18% Mayo y Junio 1 0,51% octubre a diciembre 2 1,01% Epoca fiestas 7 3,54% No respondiò 62 31,31% 0,00% 198 ESPACIO EXCLUSIVO PARA ENCUESTADOR TIPO DE NEGOCIO PEQUENO MEDIANO GRANDE

121 61 16 198

61,11% 30,81% 8,08%

- 22 -

GRADO DE INTERES DEL ENTREVISTADO BAJO MEDIO ALTO

145 34 18 197

73,60% 17,26% 9,14%

GRADO DE INTERES POR LOS PRODUCTOS BAJO MEDIO ALTO

143 35 19 197

72,59% 17,77% 9,64%

- 23 -

8. Respuestas encuestas dulces artesanales SONDEO OFERTA Y DEMAND A DE DULCES ARTESANALES 113 Encuesta realizada por Quinbe S.A. de C.V. a Fundaciòn PROESA La Union 26 San Miguel 71 Fecha de la encuesta: Ciudad donde se realiza: Santa Rosa de Lima 13 __________________________________ ENCUESTADOR: 1- LUGAR VISITADO Respuestas Porcentaje Tienda Particular 30 27,27% Tienda de colegio 42 38,18% Puesto de Mercado 28 25,45% Encargado encomienda 0 0,00% Vendedor Informal 10 9,09% 110 2- PERSONA ENTREVISTADA Respuestas Porcentaje Dueño 104 94,55% Encargado compras 6 5,45% 110 3- ¿COMPRA USTED DULCES ARTESANALES? Respuestas Porcentaje SI 8 7,27% NO 102 92,73% 110 4- SI SU RESPUESTA ES NO, ¿PORQUÈ RAZÒN? Motivo Cantidad % Duran poco 1 0,91% Las plagas 2 1,82% No le han ofrecido 27 24,55% No le interesa 14 12,73% No los buscan 11 10,00% No respondiò 4 3,64% No sabe si se venderà 5 4,55% No se vende 35 31,82% No traen iva 1 0,91% Venta època ferias 2 1,82% Si vende 8 7,27% 110

- 24 -

AA BB CC DD EE

m /

a /

5- ¿QUE DULCES VENDE MAS? Dulce Respuestas Dulce panela 4 Coco rallado 6 Conserva coco 1 Dulce tamarindo 5 Dulce nance 3 Ninguno 99

% 3,39% 5,08% 0,85% 4,24% 2,54% 83,90% 0

A B C D E F

118 6- ¿POR QUÈ MEDIO OBTIENE LOS DULCES QUE VENDE? Medio obtenciòn Respuestas Porcentaje Los fabrica 0 0,00% Los compra 11 10,00% Ninguno (Tienda particular) 99 90,00% AA 110 7- ¿DE LOS DULCES QUE VENDE MAS, CUANTOS COMPRA AL MES? Dulce Coco rallado(unidad) Coco rallado(tira) Dulce nance(unidad) Dulce tamarindo(unidad) Conserva coco(unidad) Dulce atado(unidad)

Cantidad Por entrevistados 40 0,36 16 0,15 40 0,36 50 0,45 84 0,76 510 4,64

8- ¿EN QUE PRESENTACION COMPRA LOS DULCES? Cantidad x Unidades x Cantidad x Unidades x Presentaciòn Presentaciòn presentaciòn presentaciòn frecuencia Tira 1 1 12 1 Cartòn 0 0 0 0 Unitario 1 1 3 1 particular Unitario 1 1 1 5 colegio Ninguno 0 0 0 103 mercado

- 25 -

632 53 142

informal 9- ¿CUAL ES EL MONTO DE COMPRA QUE REALIZA AL MES? Producto Monto Proyectado Porcentaje Coco rallado Dulce nance

$52,00 $20,00

$428,29 $164,73

12,91% 3,71%

total universo

en base al total de total locales Dulce tamarindo $30,00 $247,09 5,56% locales Conserva coco $35,00 $288,27 6,48% para dulces Dulce panela $402,75 $3.317,20 74,62% $4.445,58 comestibles dulces 10- ¿QUE PRECIO PAGA POR CADA PRODUCTO DE LOS ANTES MENCIONADOS? 2423 Producto Coco rallado Dulce nance Conserva coco Dulce tamarindo Dulce panela

Cantidad 232 40 84 160 510

Monto $52,00 $20,00 $35,00 $30,00 $402,75

Unitario $0,22 $0,50 $0,42 $0,19 $0,79

11- ¿SI OTRO PROVEEDOR LE OFRECE DULCES ARTESANALES, LOS COMPRARÌA? Respuestas Porcentaje SI 29 26,36% NO 66 60,00% NO SABE 15 13,64% 110 12- ¿DE LOS SIGUIENTES DULCES, CUALES LE GUSTARÌA TENER PARA LA VENTA? Dulce Respuestas Porcentaje Coco rallado 1 0,89% Conserva negra 1 0,89% Conserva blanca 0,00% Dulce tamarindo 1 0,89% Dulce de nance 1 0,89% No està seguro 1 0,89% Todos 39 34,82% AA Ninguno 68 60,71% CC 112

- 26 -

79 906

2423

1570 853 1517 906

238,854545 0,22727273 344,772727

13- ¿CUÀNTO ESTARIA DISPUESTO A COMPRAR? Docena Monto Coco rallado 67 $180,21 Conserva negra 27 $162,00 Conserva blanca 26 $130,00 Dulce tamarindo 66 $148,50 Dulce nance 76 $720,21 No sabe 34 Ninguno 48

Proyectado $1.484,25 $1.334,29 $1.070,73 $1.223,10 $5.931,93

0,26363636 238,854545 en base al total de locales que externaron si querer comprar proyectado al total de locales para dulces

14- ¿QUE FORMA DE PAGO REALIZA PARA CANCELARLE A SUS PROVEEDORES? Forma de pago Respuestas % Contado(particular) 29 26,36% AA Crèdito(colegio) 13 11,82% BB Ninguno 68 61,82% 110 15- ¿EN CASO EL PAGO FUERA AL CREDITO, QUE TIEMPO LE DAN PARA CANCELAR? Frecuencia Porcentaje Una semana 6 5,45% 15 dìas 6 5,45% 0,0004959 30 dìas 4 3,64% Màs de 30 dìas 0 0,00% No respondiò 94 85,45% 110 16- ¿ACTUALMENTE QUIEN LE PROVEE LOS DULCES? Proveedor Respuestas Porcentaje Vendedores particulares 4 3,64% Intermediarios 5 4,55% Ninguno 101 91,82% 110 17- ¿ESTA SATISFECHO O CON SU PRO VEEDOR ACTUAL Y SU SERVICIO? Respuestas Porcentaje Si 9 8,18% No 1 0,91% No respondiò 100 90,91% 110

- 27 -

- 28 -

9. Contactos para la Encuesta ALCALDIA DE SAN MIGUEL Departamento de Catastro

ALCALDIA DE LA UNION Departamento de Catastro

ALCALDIA DE SANTA ROSA DE LIMA Departamento de catastro.

- 29 -

10. A n e x o s a- Cuadro de encuestas por localidad y negocio

CUADRO ENCUESTAS PROYECTO PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANALES Y DULCES ARTESANALES FUNDACION PROESA SUB

LOCALIDADES LUGAR A ENCUESTAR

SAN MIGUEL

LA UNION

SANTA ROSA DE LIMA

TOTALES TIPO

CANTIDAD

NEGOCIO

HOTEL

HOTEL RESTAURANTE

CAFETERIA

PUPUSERIA

RESTAURANTE COMEDOR BARES TIENDAS PARTICULARES PUESTOS INFORMALES PUESTOS MERCADO TIENDAS NATURISTAS ENCOMENDEROS ENCUESTA DULCES Y COMESTIBLES TIENDAS PARTICULARES PUESTOS MERCADO PUESTOS INFORMALES ENCOMENDEROS ENCUESTA DULCES TIENDAS COLEGIOS

9 20 36 28 7 13 11 5

5 1

2 1

5 3 9 4 2

4 2 6 2 1

16 22 36 37 12 28 17 8

25 11 8 7

3 11 0 2

2 6 2 1

30 28 10 10

SUB TOTALES POR LOCALIDAD

221

TOTAL 332

ENCUESTA PRODUCTOS COMESTIBLES

NOTA: En el cuadro original se estipulaba en total, pasar 328 encuestas. Finalizadas las encuestas, se pasaron 308 ùnicamente, habièndose aumentado la cantidad de encuestas en algunos negocios y reducido en otros. Las casillas en blanco indican encuestas que no se pasaron.

- 30 -

b- Análisis de los resultados (gráficas productos comestibles artesanales)

1- TIPO DE NEGOCIO ENCUESTADO LUGAR ENCUESTADO(1) Tienda naturista

Encomiendas Puesto mercado

Puesto informal

12 37

Tienda particular Nombre

En esta gráfica se la clase de negocio encuestado en las ciudades de San Miguel, La Unión y Santa Rosa de Lima. Muestra la cantidad de negocios encuestados por su clase individual de acuerdo a la propuesta del cuadro de encuestas en el inciso a. de los ANEXOS. Las mayores cantidades de negocios visitados son bares, puestos del mercado y tiendas particulares, ya que éstos son los que más existen dentro del universo del cual se realizó la investigación.

Bar-cervecerìa Comedor

21 16

Restaurante 4

Pupuserìa Cafeterìa

Restaurante-hotel

1 14

Hotel

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516171819202122232425262728293031323334353637 Cantidad

2- PERSONA ENTREVISTADA La siguiente gráfica detalla si la persona entrevistada es el dueño o un empleado del negocio. Esto se hizo para determinar que tan confiable podrían ser las respuestas de la encuesta de acuerdo a la persona que respondiera y a la vez, el poder de decisión que podría tomar con respecto a otros aspectos contenidos en la encuesta, como es deseo de compra de productos, interés por los productos y la misma encuesta. la clase de proveedor a quienes les compran los productos los estable-cimientos visitados. Podemos observar que mas del 78% de los encuestados, son los dueños o gerentes de los negocios, lo cual nos proporciona un alto grado de confiabilidad en la sinceridad y certeza de las respuestas restantes a la encuesta. PERSONA ENTREVISTADA(2)

200 Cantidad

150 100 50 0 Cargo Porcentaje

DUEÑO

EMPLEADO

155 78,28%

43 21,72% Cargo

- 31 -

3- ¿VENDE USTED ALGÚN PRODUCTO COMESTIBLE DE FABRICACIÓN ARTESANAL? Esta gráfica detalla el nivel de venta de productos comestibles artesanales existente en los negocios encuestados, en los cuales de acuerdo a las respuestas, se observó que mas del 83% no compran o venden ese tipo de productos. Ello reduce el márgen de posibilidades de nicho de mercado de todos los locales en los cuales se podría colocar dichos productos, a un 16%. NIVEL DE RESPUESTA A VENTA PRODUCTOS ARTESANALES(3)

200

Cantidad

150 100 50 0 SI

Respuesta

165

Porcentaje

16,67%

83,33% Respuesta

4- SI SU RESPUESTA ES NO, ¿POR QUÉ RAZÓN? En esta gráfica se detalla en base a las respuestas obtenidas por los encuestados, las razones por las cuales no compran o venden productos comestibles artesanales, sobresaliendo con la mayor cantidad de respuestas que dichos productos “No tienen demanda”, lo cual representa el 28.28% del total de respuestas, siguiendo en segundo lugar que “No se vende”, e inmediatamente “No les interesa” y “No les han ofrecido” ambos con un 12.12% del total de respuestas. En conjunto todas las preguntas negativas abarcan mas del 84%, indicando un nivel muy alto de no aceptación por los productos comestibles artesanales. Es necesario aclarar, que si bien es cierto, varios encuestados contestaron negativamente en esta pregunta, fuè por que no sabían exactamente cuales eran los productos artesanales a los que la encuesta se refiere, contestando varios de ellos, positivamente mas adelante en la pregunta 6 en la cual se pregunta específicamente por los productos que involucran la presente investigación. RAZONES DE NO COMPRA (4) 60 50 40 30 20 10 0

Respuestas Porcentaje

No le No lo interesa venden

No le Solo No los No No Nunca No se Si han comida conoce tiene venden han respon vende venden ofrecido a la demanda comida vendido dió

2 24 24 16 1,01% 12,12% 12,12% 8,08%

2 25 56 1,01% 12,63% 28,28%

Razones

- 32 -

3 1,52%

3 10 33 1,52% 5,05% 16,67%

5- ¿QUÉ PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANALES SON LOS QUE VENDE? Esta gráfica indica cuáles son los productos comestibles artesanales que actualmente venden los negocios encuestados. Sobresalen aunque con un nivel muy bajo de respuestas, la miel de abeja y la rosa de jamaica, pero es de destacar que el nivel de respuesta a la no venta de productos comestibles asciende al 82.04% PRODUCTOS COMESTIBLES QUE VENDE(5) 180 160 140

Respuestas

120 100 80 60 40 20 0

Cantidad %

Huevos Miel de Encurti Rosa Granos Concen Dulce Espumi- Refres- Ninguno codorniz Hierbas abeja dos jamaica bàsicos trados panela llas cos fruta 11 5,34%

3 1,46%

2 0,97%

9 1 4,37% 0,49%

1 0,49%

3 1,46%

2 0,97%

2 169 0,97% 82,04%

Productos

6- ¿VENDE USTED ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS? En esta gráfica se muestra cuales son los productos comestibles artesanales que venden los negocios encuestados. Acá puede observarse que el nivel de no venta con relación a la gráfica anterior, ha disminuido de un 82.04% a un 62.43%, lo que indica que el entrevistado al tener conocimiento mas directo de a que productos se refiere la pregunta, si se nota un aumento en los niveles de compra tanto de la miel de abeja como de la rosa de jamaica. Acá queda demostrado que en la gráfica anterior, muchas personas no tienen una idea o no conceptualizan a los huevos de codorniz, miel de abeja, rosa de jamaica y encurtidos, como productos comestibles artesanales. PRODUCTOS META QUE VENDEN(6) 160 140 120

Producto

100 80 60 40 20 0 Producto Porcentaje

Huevos codorniz 6 2,62%

Miel abeja

Encurtidos

Rosa Jamaica

Ninguno

27 11,79%

22 9,61%

31 13,54%

143 62,45%

Frecuencia

- 33 -

7- ¿CUÁL DE LOS PRODUCTOS SIGUIENTES VENDE MÁS? En la siguiente gráfica se observa que los productos que mas venden los negocios encuestados, son la miel de abeja y la rosa de jamaica. Es necesario aclarar que acá los datos en cantidades corresponden a una respuesta por cada negocio, no indicando con ello las cantidades que compran, únicamente la cantidad de respuestas por cada producto que compran. Nuevamente se manifiesta el alto porcentaje negativo en cuanto a compra de productos comestibles artesanales se refiere, con un 71.50% de respuestas en las cuales mencionaron que no venden ninguno de dichos productos. PRODUCTOS QUE VENDE MÁS (7) 150

Frecuencia

100

0 Huevos codorniz

Miel abeja

Encurtidos

Rosa jamaica

Ninguno

Respuestas

148

Porcentajes

1,45%

9,18%

8,70%

9,18%

71,50%

Productos

8- ¿POR QUÉ MEDIO OBTIENE LOS PRODUCTOS QUE VENDE? Los datos que se plasman en esta gráfica, muestran los medios por los cuales los negocios encuestados obtienen los productos comestibles artesanales. Puede observarse que la mayor cantidad de respuestas corresponde a que los productos los obtienen por medio de compra, con un 94.20% del total de respuestas. Lo anterior indica una oportunidad latente y a favor del proyecto de desarrollo de PROESA hacia los productos artesanales comestibles para ofrecerlo a los clientes objetivo ya que de ofrecerlos y de ser positiva la aceptación de compra, podrían comprar los productos que PROESA desea colocar en el mercado. MEDIO OBTENCIÓN PRODUCTO (8) 70 60

Frecuencia

50 40 30 20 10 0

Los fabrìca % Los compra %

Huevos codorniz

Miel abeja

0 0,00% 3 4,35%

0 0,00% 25 36,23%

Encurtido

Rosa jamaica

Total

4 5,80% 13 18,84%

0 0,00% 24 34,78%

4 5,80% 65 94,20%

Medio

- 34 -

9- ¿EN QUÉ PRESENTACIÓN COMPRA LOS PRODUCTOS? La siguiente gráfica, únicamente persigue mostrar cual es la presentación mas solicitada en la cual los negocios encuestados compran los productos objeto de ésta investigación. Como puede observarse, aunque la rosa de jamaica y la miel de abeja tienen diferentes presentaciones del producto, los mas relevantes son para la miel de abeja las botellas y para la rosa de jamaica las libras. Estos datos son necesarios para determinar en qué presentación PROESA debe envasar o empacar los productos para que sean mas factibles de colocar en el mercado de acuerdo a la preferencia de los clientes en cuanto a la presentación del producto. PRESENTACIÓN DE COMPRA DE LOS PRODUCTOS (9) 25

Frecuencia

20 15 10 5 0

Docena Charola Carton Botella Galòn Bolsa Libra Libra Arroba Quintal Huevos Huevos Huevos Miel Miel Encurtidos Encurtidos Rosa Rosa Rosa codornizcodornizcodorniz abeja abeja jamaica jamaica jamaica 1 1 1 8 1 6 9 21 1 2 1,96% 1,96% 1,96% 15,69% 1,96% 11,76% 17,65% 41,18% 1,96% 3,92%

Total %

Productos

10- ¿DE LOS PRODUCTOS QUE VENDE MÁS, CUÁNTO COMPRA AL MES? Esta gráfica representa las cantidades de unidades de productos comestibles artesanales que compran los negocios encuestados en base a la presentación antes expuesta en la gràfica anterior. Vuelve a denotarse por la cantidad de respuestas que los productos de mayor presencia son la miel de abeja y la rosa de jamaica.

PRODUCTO MÁS VENDIDO (10) 300 250

Cantidad

200 150 100 50 0

Cantidad

Docena Huevos codorniz 35

Unitario Botella Huevos Miel de codorniz abeja 90

Bolsa Libra Encurtidos Rosa jamaica

217

108

Producto

- 35 -

259

Arroba Rosa jamaica 1

Quintal Rosa jamaica 2

11- ¿CUÁL ES EL MONTO DE COMPRA QUE REALIZA AL MES? En esta gráfica se muestra cuál es el monto en dinero que actualmente compran los negocios encuestados y se grafican a la vez, los montos proyectados que comprarían la totalidad de negocios que conforman el universo destinado a este tipo de productos que para este caso serian 1517 negocios de acuerdo a los datos mencionados en el capitulo 5 del presente informe. Una vez mas se afirma que destacan como productos que aportan mas, la miel de abeja y la rosa de jamaica, los cuales en conjunto representan el 81.2% del total del monto de compra externado por todos los negocios. MONTO DE COMPRA MENSUAL (11) $15.000,00

dòlares

Cantidad

$10.000,00 $5.000,00 $0,00

Dolares

Huevos Miel de Encurtid Rosa de Total de abeja os jamaica $114,50 $607,46 $183,20

Porcentaje 7,23%

38,36%

11,57%

$678,50 $1.583,66 42,84% 100,00%

Proyectado $877,26 $4.654,13 $1.403,61 $5.198,41 $12.133,4 Producto

12. ¿QUÉ PRECIO PAGA POR CADA PRODUCTO DE LOS ANTES MENCIONADOS? La siguiente gráfica, muestra los precios promedio pagados por los negocios para la compra de los diferentes productos comestibles artesanales de acuerdo a la presentación del producto.

PRECIO PAGADO POR PRODUCTO (12) $15,00

Precio

$10,00

$5,00

$0,00

Precio Promedio

Docena

Botella

Huevos codorniz

Miel abeja

$3,98

$2,56

Galòn

Bolsa

Libra

Miel abeja

Encurtido

Rosa jamaica

$15,00

$1,61

$1,88

Producto

- 36 -

13.- SI OTRO PROVEEDOR LE OFRECE PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANALES, ¿LOS COMPRARÍA? En esta gráfica se muestra el grado de aceptación de los encuestados, a comprar los productos comestibles artesanales por medio de otro proveedor diferente al que poseen actualmente. De las respuestas dadas a la pregunta, únicamente el 22.73% contestó positivamente, lo cual es una reducciòn en las posibilidades de poder ofrecer productos a los demàs negocios que desean permanecer con su proveedor actual. Dicha situación podría cambiarse si se le ofrecen mejores facilidades o características de los productos y un mejor servicio que el que actualmente reciben de los proveedores que les atienden en este momento. ACEPTACIÓN POR OTRO PROVEEDOR (13) 140 120

Cantidad

100 80 60 40 20 0

Respuestas

130

NO SABE 23

Porcentaje

22,73%

65,66%

11,62%

Respuestas

14. DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS, ¿CUÁLES LE GUSTARÍA TENER PARA LA VENTA? Esta gráfica muestra la cantidad de respuestas acumuladas y no por negocio individualmente, de la preferencia que existe por comprar cada uno de los productos comestibles artesanales. La miel de abeja y la rosa de jamaica siguen siendo los productos de mas demanda aunque sin embargo, la cantidad de respuestas negativas, disminuye la cobertura de mercado como se ha plasmado en las gráficas anteriores de acuerdo a las cantidades en ellas plasmadas. PREFERENCIA DE PRODUCTOS PARA VENDER (14)

Respuestas

150

100

0 Huevos de

Miel de Encurtido Rosa de No Ninguno abeja s jamaica respondiò

Respuestas

Porcentaje

7,59%

12,05%

2,68%

30 140 13,39%

Productos

- 37 -

4 62,50%

1,79%

15.- ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A COMPRAR? En cuanto al interés de cantidad por comprar productos comestibles, la siguiente gráfica muestra cuanto producto tanto en cantidad como en monto, desean comprar los negocios encuestados, proyectando dicha cantidad a los 1517 negocios que engloban ese tipo de productos, mostrando en este caso, una aumento significativo la miel de abeja con su comportamiento en las preguntas anteriores, ademàs de tener un monto de dinero mucho mayor que el de la rosa de jamaica, con lo cual podemos definir a la miel de abeja como el producto mas rentable de los cuatro investigados. En cuanto al monto global de los cuatro productos, tenemos que el monto de compra en conjunto asciende a $12,234.53, del cual, el 67.81% lo abarca la miel de abeja. INTERÉS POR COMPRAR PRODUCTOS (15) 9000 8000 7000 6000 5000 4000 3000 2000 1000 0 Docena Huevos codorniz

Proyectado %

Bolsa

Miel abeja

Libra

Encurtidos

Rosa jamaica

423

208

$179,10

$1.082,88

$0,00

$334,88

$1.372,20

$8.296,61

$0,00

$2.565,72

11,22%

67,81%

0,00%

20,97%

Cantidad Monto

Botella

16.- ¿QUÉ FORMA DE PAGO UTILIZA PARA PAGARLE A SUS PROVEEDORES? En esta gráfica podemos observar que positivamente, el mayor porcentaje en cuanto a la forma de pago que harían los negocios encuestados, corresponde a pago de contado, con un 73.24% del total de respuestas. Esto es un signo positivo ya que incide en una recuperación de dinero mas rápida para los productores que pudieran colocar sus productos en los negocios que consumen los productos comestibles artesanales. FORMA DE PAGO UTILIZADA(16)

Forma de pago

60 40

20 0

Respuestas

Porcentaje

CONTADO

73,24%

CREDITO

26,76% Respuestas

- 38 -

17.- ¿EN CASO EL PAGO FUERA AL CRÉDITO, QUÉ PLAZO LE DAN PARA CANCELAR? En esta gráfica, está plasmado el comportamiento de plazos de pago que utilizan los negocios encuestados, en los cuales el mas utilizado cuando los pagos se hacen a crédito, es pago a 15 días plazo. Puede afirmarse de acuerdo a los datos de la gráfica que un alto porcentaje de negocios que utilizan crédito como forma de pago, utilizan plazos cortos de pago, lo que incide positivamente en la recuperación de los proveedores que les dan el producto a dichos negocios. PLAZOS PARA PAGAR A CRÉDITO (17) 10

Respuestas

8 6 4 2 0 Una semana

15 dìas

30 dìas

Mas de 30 dìas

Respuestas

Porcentaje

28,57%

47,62%

23,81%

0,00%

Plazos

18.- ¿QUIÉN LE PROVEE EL PRODUCTO QUE MÁS VENDE? En esta gráfica podemos observar que los proveedores con mayor relevancia para los productos comestibles artesanales, son los mercados y los intermediarios, de los cuales, los proveedores del mercado, poseen la mayor presencia con un 17.17% del total de respuestas. Sin embargo el 70.71% no respondió, lo que supone una incertidumbre alta en cuanto a la veracidad o confianza de saber si los proveedores mencionados, en realidad tienen mas presencia de la externada en la gráfica. MEDIO PARA OBTENER LOS PRODUCTOS (18) 140 120

Respuestas

100 80 60 40 20 0

Respuestas Porcentaje

Productores locales 1 0,51%

Mercado

Farmacia

34 17,17%

1 0,51%

Intermediario 19 9,60%

Medio utilizado

- 39 -

Supermercado 3 1,52%

No respondió 140 70,71%

19.- ¿ESTÁ SATISFECHO CON SU PROVEEDOR ACTUAL Y SU SERVICIO PRESTADO? El nivel de satisfacción, se muestra en esta gráfica, con un nivel positivo de 28.28% de negocios satisfechos con el servicio que le brindan sus proveedores actuales. Es necesario mencionar que dicho porcentaje únicamente contempla la cantidad de respuestas positivas sobre un total de 198 encuestados, de los cuales el 69.70% no brindó respuesta alguna, quedando este márgen de incertidumbre sin saber el grado de satisfacción real de la muestra completa de los productos comestibles artesanales. SATISFACCIÓN CON PROVEEDOR (19) 150

Cantidad

100

138

28,28%

2,02%

69,70%

Respuesta Cantidad

NINGUNO

Respuesta

20.- ¿POR QUÉ ESTÁ O NO SATISFECHO? En esta gráfica, se detallan las razones por las cuales los encuestados estén o no satisfechos con las características del servicio que reciben de sus proveedores. Las cantidades de respuestas no corresponden una por cada negocio encuestado, sino por la cantidad de respuestas a cada característica del servicio que reciben, destacando de entre ellas con los mayores porcentajes, el precio con un 26.79% seguido por la atención brindada, con un 21.43%. En cuanto a razones de no satisfacción, se recibieron 11 respuestas que en conjunto representarían el 6.15% del total de respuestas. MOTIVO SATISFACCIÓN HACIA PROVEEDOR (20) 50

Respuestas

40 30 20 10 0

Si %

Precio

Atención

Puntuali Calidad Presen- Opción dad producto tación de pago 26

26,79% 21,43% 15,48% 18,45%

27,27%

9,09%

18,18% 36,36%

Motivo

- 40 -

8,93%

9,09%

0,00%

21.- ¿EN QUÉ MES DEL AÑO SE INCREMENTAN SUS VENTAS? De los negocios que respondieron vender productos comestibles artesanales u otro tipo de alimentos en conjunto, externaron diferentes perìodos o temporadas en el año, en las cuales ellos experimentan una mayor venta de sus productos, teniendo como respuesta “Todo el año”el mayor porcentaje sobre los demás perìodos contestados, seguido de Diciembre con un 18.18%. Queda un porcentaje de incertidumbre del 31.31% de encuestados que no respondieron a esta pregunta. TEMPORADA DE MAYOR VENTA (21) 80 70

Respuestas

60 50 40 30 20 10 0

Todo el Diciembre Noviembre Diciembre Mayo y octubre a Epoca No año a mayo Junio diciembre fiestas respondió 75 4 11 36 1 2 7 62 Respuestas 37,88% 2,02% 5,56% 18,18% 0,51% 1,01% 3,54% 31,31% % Temporada

TIPO DE NEGOCIO ENCUESTADO En esta gráfica se indican los porcentajes de los tres tamaños de negocios encuestados, como son negocios pequeños, grandes y medianos, siendo el negocio pequeño el de mayor presencia, con un 61.11% del total de 198 negocios encuestados sobre los productos comestibles artesanales TAMAÑO DE NEGOCIO

140 120

Cantidad

100 80 60 40 20 0

PEQUENO

MEDIANO

GRANDE

Cantidad

121

Porcentaje

61,11%

30,81%

8,08%

Tamaño

- 41 -

GRADO DE INTERÉS DEL ENTREVISTADO Acá se presenta en la gráfica, el grado de interés que demostró cada encuestado en responder la encuesta, siendo el rango a medir de BAJO a ALTO, siendo el nivel mas preponderante el interés bajo con un 73.60%, lo que supone que mucha parte de la encuesta total, podría tener respuestas que no fueron contestadas con sinceridad, o simplemente si lo fueron pero la manera de contestar del entrevistado ya sea por no darle mucha importancia a la encuesta o solo desocuparse rápido de la misma, dió lugar a que su actitud demostrara ese nivel de interés. INTERES EN LA ENTREVISTA 150

100 Cantidad 50

BAJO

MEDIO

Respuestas

145

ALTO 18

Porcentaje

73,60%

17,26%

9,14%

Respuestas

GRADO DE INTERÉS POR LOS PRODUCTOS En ésta última gráfica correspondiente a los productos comestibles artesanales, se plasma el grado de interés mostrado por el encuestado hacia dichos productos de los cuales se le hizo la entrevista para recopilar los datos de la encuesta. Puede observarse que axial como en gráficas anteriores, las cantidades de compra o venta de los productos investigados ha sido bajo, de igual forma acá se confirman y comprueban el porqué de esas cantidades, ya que el interés mostrado hacia los productos fuè bajo en un 72.59% del total de encuestados. INTERÉS EN LOS PRODUCTOS

Cantidad

150

100

BAJO

MEDIO

Respuestas

143

Porcentaje

72,59%

17,77%

9,64%

Respuestas

- 42 -

ALTO

c- Análisis de los resultados (dulces artesanales) 1.- LUGAR VISITADO En esta gráfica se muestra que cantidades de cada tipo de negocio fueron visitados, los cuales son resultado de la clasificación inicial que se hizo de los mismos por la cantidad de negocios contemplados en la información que se proporcionó por las Alcaldías y sacando las cantidades proporcionales de una cantidad de 906 negocios a una muestra de 110. LOCALES ENCUESTADOS(1) 50

Cantidad

40 30 20 10 0 Tienda Tienda de Puesto de Encargado Vendedor Particular colegio Mercado encomienda Informal Respuestas

Porcentajes

27,27%

38,18%

25,45%

0,00%

9,09%

Locales

2.- PERSONA ENTREVISTADA Ésta gráfica muestra el nivel jerárquico o puesto que desempeña la persona entrevistada, con la finalidad de obtener las respuestas mas acertadas al buscar que dichas respuestas hayan sido proporcionadas por los propios dueños o gerentes de los negocios encuestados. En éste caso, la mayoría de respuestas fueron dadas por los dueños de negocios, con un 94.55% del total de entrevistados. PERSONA ENTREVISTADA(2)

120 100

Cantidad

80 60 40 20 0

Dueño

Encargado compras

Respuestas

104

Porcentaje

94,55%

5,45% Cargo

- 43 -

3.- ¿COMPRA USTED DULCES ARTESANALES? Con esta pregunta se busca determinar que tanto porcentaje de los negocios compran dulces artesanales para obtener un panorama del tamaño de nicho de mercado al cual va dirigido la investigación y a la vez, la cantidad de negocios con potencial para mas adelante en la encuesta, percibir si comprarían los dulces artesanales que PROESA desea investigar para evaluar su venta en el mercado. Viendo los resultados, podemos observar que el nivel de respuesta positivo es muy bajo ya que solo el 7.27% respondió si comprar dulces artesanales. NIVEL DE RESPUESTA A COMPRA DE DULCES ARTESANALES (3)

120 100

Cantidad

80 60 40 20 0

Respuestas

102

Porcentaje

7,27%

92,73% Respuesta

4.- SI SU RESPUESTA ES NO, ¿POR QUÉ RAZÓN? Acá en la siguiente gráfica se detallan las diferentes razones por las cuales los entrevistados que externaron no vender dulces artesanales, no los compran y axial evaluar que camino tomar para contrarrestas dicha negatividad hacia los dulces. Vemos que los porcentajes mas significativos corresponden a las razones “no se vende”, “no le han ofrecido” y “no les interesa”, siendo en conjunto los tres el 69.09% del total de respuestas. No obstante, el hecho que la respuesta “no le han ofrecido” sea alto, no significa necesariamente que no puedan desear comprarlos si alguien si se los ofrece. RAZONES DE NO COMPRA DE LOS PRODUCTOS (4) 40

Cantidades

30 20

Duran Las No le No le No los No No No se No Venta poco plagas han interes buscan respon sabe si vende traen època 1 2 27 14 11 4 5 35 1 2 Respuestas Porcentajes 0,91% 1,82% 24,55% 12,73% 10,00% 3,64% 4,55% 31,82% 0,91% 1,82% Causas

- 44 -

5.- ¿QUÉ DULCES VENDE MÁS? Acá se define en base a la gráfica anterior, de las personas entrevistadas que si compran dulces artesanales, cuáles son los que mas venden en sus negocios, para con ello, poder ir obteniendo una visión mas clara de hacia cuales dulces artesanales enfocar el desarrollo del proyecto, en caso que PROESA lo estime viable y conveniente a sus objetivos. Es de destacar que de las respuestas obtenidas, el mayor porcentaje de respuestas, corresponde a que no respondieron, con un 83.90% del total. Destacan en las respuestas el coco rallado y el dulce de tamarindo como los más vendidos aunque comparativamente con la cantidad de respuestas, sus porcentajes son bajos. DULCES MÁS VENDIDOS POR ENTREVISTADO (5) 100 80

Respuestas

60 40 20 0

Respuestas %

Dulce panela

Coco Conserva Dulce rallado coco tamarindo

Dulce nance

No respondió

3,39%

5,08%

0,85%

4,24%

2,54%

83,90%

Dulces

6.- ¿POR QUÉ MEDIO OBTIENE LOS DULCES QUE VENDE? Esta pregunta persigue conocer si los negocios compran o fabrican los dulces que venden, y con ello, determinar que tan viable es llegar a fabricarlos para ofrecérselos en caso la respuesta sea favorable, como es el presente caso, en el cual el 100% de respuestas positivas externaron comprar los productos, pero sin embargo, se repite la incertidumbre de las personas que no respondieron, siendo su porcentaje del 90% del total de las respuestas. MEDIO DE OBTENCIÓN DE DULCES (6) 100

Cantidad

80 60 40 20 0 Los fabrica

Los compra Ninguno (Tienda particular)

Respuestas

Porcentaje

0,00%

10,00%

90,00%

Medio

- 45 -

7.- DE LOS DULCES QUE VENDE MÁS, ¿CUÁNTO COMPRA AL MES? La siguiente gráfica, muestra la cantidad de dulces por unidad que compran los negocios que externaron si vender dulces artesanales. Es de destacar que si bien el dulce de panela reportó un porcentaje relativamente bajo en cuanto a cuales dulces vendían mas en la pregunta 5, acá su cantidad vendida sobrepasa las de los otros dulces objeto de la presente investigación, denotando una alta demanda hacia el mismo comparativamente hacia los otros dulces. COMPRA MENSUAL (7) 600 500

cantidad

400 300 200 100 0

Cantidad

Coco Coco Dulce Dulce Conserva Dulce rallado(unirallado(tira nance(uni tamarindo( coco(unid atado(unid 40

510

Producto-presentación

8.- ¿EN QUÉ PRESENTACIÓN COMPRA LOS DULCES? La presente gráfica, detalla en qué presentación compran los dulces y los venden, los negocios encuestados. Es de mencionar que las cantidades de respuestas están ubicadas en la columna de frecuencia, siendo la falta de respuestas muy significativa, con 103 respuestas sin dato por no haber respondido el encuestado, de un total de 110, es decir, el 93.63%. COMPRA POR PRESENTACIÓN (8) 120 100 80 60 40 20 0

Tira

Cartòn

Unitario

Ninguno

Presentaciòn

Cantidad x presentación

Unidad x presentaciòn

Frecuencia

103

- 46 -

9.- ¿CUÁL ES EL MONTO DE COMPRA QUE REALIZA AL MES? En esta gráfica se observa el comportamiento de montos de compra de los encuestados, destacando sobre los dulces artesanales, el dulce panela, el cual arrojó de acuerdo a las respuestas un total de $402.75 mensuales, cantidad que si es proyectada a los 906 locales objetivo para los dulces artesanales, da una cantidad monetaria de venta de $3,317.20, es decir, el 74.62% del total de venta proyectado de $4,445.58 por todos los dulces, intuido el dulce de panela. MONTO COMPRA MENSUAL (9) $3.500,00 $3.000,00 $2.500,00

monto

$2.000,00 $1.500,00 $1.000,00 $500,00 $0,00

Coco rallado

Dulce nance

$52,00

Monto

Proyectado $428,29 Porcentaje

12,91%

Dulce Conserva tamarindo coco

Dulce panela

$20,00

$30,00

$35,00

$164,73

$247,09

$288,27 $3.317,20

3,71%

5,56%

6,48%

$402,75 74,62%

producto

10.- ¿QUÉ PRECIO PAGA POR CADA PRODUCTO DE LOS ANTES MENCIONADOS? En esta gráfica se detallan los precios que pagan los encuestados por los dulces artesanales. Para efectos del costo, se han colocado cantidades que compras y sacando el costo unitario con el monto correspondiente a las cantidades de dulces. PRECIO PAGADO POR PRODUCTO (10) 600 500

Monto

400 300 200 100 0

Coco rallado

Dulce nance

Conserva Dulce Dulce coco tamarindo panela

232

160

510

Monto

$52,00

$20,00

$35,00

$30,00

$402,75

Unitario

$0,22

$0,50

$0,42

$0,19

$0,79

Cantidad

Producto

- 47 -

11.- SI OTRO PROVEEDOR LE OFRECE DULCES ARTESANALES, ¿LOS COMPRARÍA? Acá se busca detectar la disposición de los encuestados a comprar sus productos a otro proveedor distinto al que poseen actualmente. Viendo los resultados, el nivel de disposición es bajo con un 26.36% de respuestas de si aceptar productos de otro proveedor contra un 60% que prefieren seguir con el actual. Sin embargo la disposición del 26.36% de aceptación de otro proveedor, es positiva si lo comparamos con el 7.27% de encuestados que mencionaron si comprar o vender dulces artesanales, lo que indica que dicho porcentaje podría llegar a incrementarse. PREFERENCIA DE COMPRA CON OTRO PROVEEDOR (11) 80

Cantidad

60 40 20 0

Respuestas

NO SABE 15

Porcentaje

26,36%

60,00%

13,64%

Respuestas

12.- DE LOS SIGUIENTES DULCES, ¿CUÁLES LE GUSTARÍA TENER PARA LA VENTA? En cuanto a la preferencia de dulces para tener en venta, acá se detallan respuestas de preferencia por cada uno de los dulces, en donde en algunos negocios mencionan que les gustaría tener todos los dulces y otros mencionan solo querer uno de ellos. El resto de respuestas no los desean, respuesta que con un 60.71%, se mantiene casi idéntica con la de no preferir otro proveedor diferente al actual con un 60.00%. Ambos porcentajes son consecuencia uno del otro, ya que si no desean otro proveedor, mantienen su preferencia por los mismos y por lo tanto, no loes gustaría tener los dulces de otro proveedor. PREFERENCIA DE DULCES DE PROESA PARA LA VENTA (12) 70 60

Respuestas

50 40 30 20 10 0

Coco Conserva Conserva Dulce Dulce de No està rallado negra blanca tamarind nance seguro 1 1 1 1 1 Serie1 0,00% 0,89% 0,89% 0,89% Serie2 0,89% 0,89% Dulces

- 48 -

Todos

Ninguno

39 34,82%

68 60,71%

13.- ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A COMPRAR? En esta parte, se trata de investigar que cantidades estarían dispuestos a comprar los encuestados de negocios que externaron si recibir dulces artesanales de otro proveedor distinto al actual que tienen. Es así que de un total de 110 locales a encuestar, el 25.45% de ellos (28 locales) externaron su disposición a comprar $1,340.92 mensualmente, cantidad que proyectada a los 906 locales del universo que son objetivo para venta de los dulces en la presente investigación, da un monto total de $11,044.29 mensuales de compra. Es necesario aclarar que las cantidades contempladas en los últimos dos datos de la gráfica no corresponden a cantidades de dulces, sino a locales que respondieron negativamente en la intención de compra con una respuesta por cada local. INTENCIÓN DE COMPRA EN DINERO (13) 6000

dòlares mensual

5000 4000 3000 2000 1000 0

Coco Conserva Conserva Dulce Dulce rallado negra blanca tamarindo nance No sabe Ninguno 67 27 26 66 76 34 48 Docenas $180,21 $162,00 $130,00 $148,50 $720,21 $1.340,92 Monto Proyectado $1.484,25 $1.334,29 $1.070,73 $1.223,10 $5.931,93 dulces

14.- ¿QUÉ FORMA DE PAGO UTILIZA PARA CANCELARLE A SUS PROVEEDORES? En esta gráfica se detallan las respuestas por cada local, de la forma en la cual le pagan a sus proveedores. De los 110 locales, 68 no respondieron o sea el 61.82% de los encuestados; de las respuestas positivas, el mayor porcentaje corresponde a pago al contado. Si unimos las respuestas de contado y crédito, tenemos que las de pago al contado, ocupan el 69.04% del total de respuestas de forma de pago, siendo un resultado satisfactorio ya que se recuperaría casi el 70% del pago por la compra de dulces en el momento mismo de la venta. FORMA PAGO A PROVEEDORES (14) 70 60

Respuestas

50 40 30 20 10 0 Respuestas %

Contado(particular)

Crèdito(colegio)

Ninguno

26,36%

11,82%

61,82%

Forma pago

- 49 -

15.- EN CASO EL PAGO FUERA AL CRÉDITO, ¿QUÉ TIEMPO LE DAN PARA CANCELAR? La siguiente gráfica muestra el comportamiento en la forma de pago a crédito en cuanto a tiempos de plazo se refiere. Se observa que la mayor cantidad de encuestados que pagan a crédito, ocupan un plazo de pago menor o igual a 15 días. Es de mencionar nuevamente la gran cantidad de entrevistados que no respondieron, con un 85.45% de las respuestas, dejando una incertidumbre muy grande de saber con mayor exactitud el comportamiento de pago a crédito en el resto de locales. PLAZO DE PAGO A CRÉDITO (15) 100

Respuestas

80 60 40 20 0

Una semana

15 dìas

30 dìas

Más de 30 No dìas respondió

Frecuencia

Porcentaje

5,45%

3,64%

0,00%

85,45%

Plazos

16.- ACTUALMENTE, ¿QUIÉN LE PROVEE LOS DULCES? En esta parte, se persigue averiguar cual es la competencia en cuanto a proveedores se refiere, lo cual sirve para elaborar las estrategias necesarias para incursionar en el mercado mejorando los servicios del resto de proveedores. PROVEEDOR ACTUAL QUE ATIENDE (16) 5

Respuestas

4 3 2 1 0 Proveedor

Vendedores particulares

Intermediarios

Respuesta

Porcentaje

3,64%

4,55%

Proveedor

- 50 -

17.- ¿ESTÁ SATISFECHO CON SU PROVEEDOR ACTUAL Y SU SERVICIO? En esta gráfica se contemplan los datos resultantes de averiguar la satisfacción o ausencia de ésta hacia los proveedores actuales, lo que permite conocer que grado de insatisfacción pueda existir entre los negocios encuestados y aprovechar ese segmento para ofrecerles los productos con un mejor servicio. No obstante, al ver que la satisfacción es de un 90.00% comparativamente con la insatisfacción detallada en la gráfica, dicho porcentaje no es representativo de la totalidad de locales ya que el 90.91% de los locales, es decir, 100 negocios, no respondieron a la pregunta. SATISFACCIÓN HACIA PROVEEDOR ACTUAL (17) 100

Cantidad

80 60 40 20 0

Respuestas

No respondiò 100

Porcentaje

8,18%

0,91%

90,91%

Respuesta

18.- ¿POR QUÉ? Con esta pregunta, se desea averiguar las razones de insatisfacción o no satisfacción de los negocios hacia los servicios que sus proveedores les brindan. Las respuestas contenidas en la gráfica, no representan respuestas por local individualmente, sino las veces que cada razón de satisfacción o insatisfacción, se repitió en las respuestas de los encuestados. MOTIVOS DE SATISFACCIÓN CON PROVEEDORES (18) 10

Cantidad

respuestas

8 6 4 2 0 Precio Atenciòn Serie1

Puntualid Presenta Opciòn Calidad ad ciòn pago 6

Serie2 21,21% 27,27% 18,18% 18,18% Motivos

- 51 -

9,09%

6,06%

19.- ¿EN QUÉ MES DEL AÑO SE INCREMENTAN SUS VENTAS? Por medio de esta pregunta, se desea averiguar en que temporada o período del año, es cuando se incrementan o mantienen las ventas de dulces de los negocios encuestados, para así poder determinar que épocas son las mas propicias para ofrecer los dulces.

TEMPORADA DE MÁS VENTA (19) 80 70 60

Respuestas

50 40 30 20 10 0

No Diciemb Verano Invierno Noviem Enero a Todo el Semana Año respond re bre marzo año Santa escolar dió 5 2 2 2 1 2 1 24 71 Temporada Respuestas 4,55% 1,82% 1,82% 1,82% 0,91% 1,82% 0,91% 21,82% 64,55% Temporada

TAMAÑO DEL NEGOCIO Acá se desea averiguar la cantidad de negocios en el mercado correspondientes a los tamaños de los mismos, lo que permite en ocasiones, determinar por su tamaño si su demanda será grande o no. En este caso, el 75.45% del total, corresponde a negocios pequeños.

TAMAÑO NEGOCIO VISITADO 100

Frecuencia

80 60 40 20 0

PEQUENO

MEDIANO

Respuestas

Porcentaje

75,45%

24,55%

0,00%

Tamaño

- 52 -

GRANDE

GRADO DE INTERÉS DEL ENTREVISTADO En esta gráfica, se muestra por medio de las respuestas obtenidas, el grado de interés que mostró el entrevistado hacia la encuesta, lo que permite deducir de acuerdo a ese grado, que tan confiable pudieron haber sido las respuestas del resto de la encuesta, aún y cuando al inicio, los que respondieron fueron los dueños, pero esto hace que ambos aspectos sumados, determinen con mas certeza los casos en que si se denotó un interés hacia los dulces y en que casos no. GRADO INTERÉS MOSTRADO A LA ENTREVISTA 70 60

Frecuencia

50 40 30 20 10 0

BAJO

MEDIO

Respuestas

ALTO 14

Porcentaje

62,73%

24,55%

12,73%

Nivel interès

GRADO DE INTERÉS POR LOS PRODUCTOS En este caso, se avalúa el grado de interés que los encuestados mostraron hacia los dulces artesanales, lo que permite con los porcentajes de respuestas obtenidas, deducir que porcentaje del mercado estaría dispuesto o sería mercado potencial para adquirirlos. Puede observarse que el bajo porcentaje de interés por los dulces (65.45%) es bastante similar al mostrado en la preferencia de compra de dulces artesanales en la pregunta 12 (60.7%). Esto muestra que a medida transcurrió la encuesta, se hizo evidente que es mayor el no interés hacia este producto al subir mas de 5 puntos el porcentaje negativo de aceptación hacia los dulces. GRADO INTERÉS HACIA LOS PRODUCTOS 80

Frecuencia

60 40 20 0

BAJO

MEDIO

Respuestas

Porcentaje

65,45%

23,64%

10,91%

Nivel interès

- 53 -

ALTO

Informe complementario al Estudio de Mercado En esta parte se contemplan las gráficas comparativas entre los resultados de la primera y segunda encuesta. A solicitud de la gerencia de Proesa y debido a incongruencias y dudas con relación a los resultados de la primera encuesta, en la cual se observó demandas de ciertos productos, los cuales por comentarios de la gerencia de Proesa no están acorde con la realidad, se solicitó pasar una segunda encuesta de comprobación, la cual cubrió 7 encuestas de dulces artesanales y 17 encuestas de productos comestibles artesanales. No obstante que los resultados han sido más positivos en cuanto a las respuestas se refiere, es de aclarar que por la poca cantidad de entrevistas realizadas en la segunda encuesta, dichos resultados no reflejan resultados fehacientes, ya que en base a la fórmula para universos finitos, la muestra sobre el universo objetivo de 1570 negocios debe ser de 328 encuestas para ser representativo del total del universo. En este caso el total de entrevistas de la segunda encuesta es únicamente de 24, muy por debajo de las 328 necesarias. Al proyectar los resultados de ambas encuestas al total del universo, dichas proyecciones arrojan datos más satisfactorios para la segunda encuesta, pero con un error máximo de estimación muy elevado por sobre el utilizado para la primera encuesta que es de 5%, obteniéndose en la segunda encuesta un error máximo de 19.7%

Por otra parte, al realizar tan pocas encuestas, si bien es cierto las proyecciones son más prometedoras, queda la incertidumbre de muchos locales no encuestados en los cuales las respuestas podrían haber hecho variar los resultados obtenidos positiva o negativamente.

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PARTE COMPLEMENTARIA DE GRÁFICAS COMPARATIVAS DE ENCUESTAS 1 Y 2 PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANALES GRÁFICA COMPARATIVA DE PREGUNTA 2 PERSONA ENTREVISTADA En esta gráfica se comparan los resultados de la primera encuesta con la encuesta complementaria de verificación, en la cual se obtuvo que el porcentaje de los cargos de las personas entrevistadas, varió con mucho márgen, siendo por ejemplo 78.28% dueños de negocios los entrevistados en la primera encuesta y 21.72% en la de verificación. Teóricamente este parámetro permite tener un porcentaje mayor de seguridad y veracidad en las respuestas posteriores, ya que los dueños conocen mejor su negocio y productos, pero no necesariamente es un factor determinante para otros datos de los cuales los empleados si pueden tener conocimiento. COMPARATIVO ENTREVISTADOS 80,00%

Cantidad

60,00% 40,00% 20,00% 0,00% % encuesta 1

% encuesta 2

DUEÑO

78,28%

35,29%

EMPLEADO

21,72%

64,71% Porcentaje

GRÁFICA COMPARATIVA DE PREGUNTA 3 ¿VENDE USTED ALGÚN PRODUCTO COMESTIBLE DE FABRICACIÓN ARTESANAL? La presente gráfica muestra una comparación entre las respuestas a compra de productos comestibles artesanales. En la segunda encuesta se perfila un mayor porcentaje positivo en cuanto a comprar ese tipo de productos comparativamente a la primera encuesta. COMPARATIVO NIVEL RESPUESTA A COMPRA PRODUCTOS COMESTIBLES

Cantidad

100,00%

50,00%

0,00% % encuesta 1

% encuesta 2

16,67%

76,47%

83,33%

23,53% Porcentaje

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GRÁFICA COMPARATIVA DE PREGUNTA 5 ¿QUÉ PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANALES SON LOS QUE VENDE? En la presente gráfica comparativa se muestra los porcentajes de respuestas obtenidos de las dos encuestas, observándose que los porcentajes positivos de venta de productos comestibles corresponde a la segunda encuesta. Ello sugiere que en realidad la demanda potencial de dichos productos es mayor que la obtenida en la primera encuesta. COMPARATIVO PRODUCTOS COMESTIBLES VENDIDOS 90,00% 80,00% 70,00% 60,00%

Porcentaje

50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00%

Miel Huev Encur Rosa Gra Con Dulce Hier de os tidos nos centra bas abeja codo jamai bàsic dos panela

Espu Refres Con Pupu Cevi millas cos somé sas ches

Ningu no

% encuesta 1

5,34% 1,46% 0,97% 4,37% 0,49% 0,49% 1,46% 1,46% 0,97% 0,97% 0,00% 0,00% 0,00% 82,04

% encuesta 2

17,39 4,35% 26,09 26,09 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 4,35% 4,35% 8,70% 8,70%

Producto

GRÁFICA COMPARATIVA PREGUNTA 6 ¿VENDE USTED ALGUNO DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS? En esta gráfica se realiza una comparación de los porcentajes obtenidos en las dos encuestas, porcentajes que detallan cuáles productos objetivo de la encuesta, son los que venden los entrevistados y de acuerdo a la cantidad de respuestas obteniendo sus porcentajes del total de la muestra, cuales son más vendidos. Podemos observar que los porcentajes correspondientes a la segunda encuesta sobre el total de entrevistados, es mayor que en la primera encuesta, indicando una mayor aceptación de los productos de la obtenida inicialmente en la investigación. COMPARATIVO PRODUCTOS META QUE VENDEN 80,00%

Porcentaje

60,00%

40,00%

20,00%

0,00% Huevos

Miel

Encurtido

Rosa

Ninguno

% encuesta 1

2,62%

11,79%

9,61%

13,54%

62,45%

% encuesta 2

7,69%

19,23%

34,62%

19,23%

Productos

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GRÁFICA COMPARATIVA DE LA PREGUNTA 11 ¿CUÁL ES EL MONTO DE COMPRA QUE REALIZA AL MES? La presente gráfica, muestra los resultados comparativos de las dos encuestas, en cuanto a montos de compra mensual proyectados que efectuarían los negocios entrevistados. Podemos observar nuevamente que en la segunda encuesta dicha proyección es mayor que en la primera encuesta. Es de mencionar que dichas cantidades proyectadas, se obtienen de los datos de venta mensual externados por los encuestados, y dichas cantidades, se proyectan del total de la muestra al total del universo correspondiente de negocios para este tipo de alimentos. COMPARATIVO COMPRA MENSUAL PROYECTADO $30.000,00 $25.000,00

Montos

$20.000,00 $15.000,00 $10.000,00 $5.000,00 $0,00 Huevos Proyectado encuesta 1 Proyectado encuesta 2

$877,26

Miel de Encurtido Rosa de Total abeja jamaica $4.654,13 $1.403,61 $5.198,41 $12.133,4

$2.575,53 $7.591,13 $2.809,67 $13.292,7 $26.269,0 Productos

GRÁFICA COMPARATIVA DE PREGUNTA 13 ¿SI OTRO PROVEEDOR LE OFRECE PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANALES, LOS COMPRARÍA? La siguiente gráfica muestra la comparación de preferencia por trabajar con otro proveedor diferente al actual con el cual están los encuestados. Dicha comparación es entre las dos encuestas realizadas, en la cual se muestra un pequeño incremento porcentual en la aceptación por otro proveedor y una disminución considerable de la negativa a no tener un diferente proveedor. No obstante, debido a que la mayoría de los encuestados fueron empleados, la incertidumbre en cuanto a no saber si trabajarían con otro proveedor, es mucho mas alta en la segunda encuesta que en la primera, lo cual no permite tener una certeza de la eficacia de las respuestas esperadas. COMPARATIVO PREFERENCIA POR OTRO PROVEEDOR 80,00%

Porcentajes

60,00% 40,00%

20,00%

0,00% SI

NO SABE

% encuesta 1

22,73%

65,66%

11,62%

% encuesta 2

29,41%

17,65%

52,94%

Respuestas

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GRÁFICA COMPARATIVA DE LA PREGUNTA 14 DE LOS SIGUIENTES PRODUCTOS, ¿CUÁLES LE GUSTARÍA TENER PARA LA VENTA? La siguiente gráfica hace una comparación de los resultados de las dos encuestas, referente a cuáles productos le gustaría a los entrevistados, tener para la venta en sus negocios. En este caso, en la segunda encuesta, se dio una mayor nivel de respuestas sobre los productos, ya que de no respuestas y de negativa hacia los mismos, dichos porcentajes juntos, son mucho menores que en la primera encuesta, por lo que por producto, se han obtenido más respuestas positivas, destacando un mayor incremento en la preferencia por vender rosa de jamaica. COMPARATIVO PREFERENCIA DE PRODUCTOS PARA VENDER 70,00% 60,00%

Porcentajes

50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Huevos de % encuesta 1 7,59%

Miel de abeja

Encurti dos

12,05% 2,68%

% encuesta 2 20,83% 8,33%

4,17%

Rosa de No Ninguno jamaica respondió 13,39% 62,50% 1,79% 33,33% 16,67% 16,67%

Productos

PARTE COMPLEMENTARIA DE GRÁFICAS COMPARATIVAS DE ENCUESTAS 1 Y 2 DULCES ARTESANALES GRÁFICA COMPARATIVA DE LA PREGUNTA 2 COMPARATIVO PERSONAS ENTREVISTADAS

100,00% 80,00%

Cantidad

PERSONA ENTREVISTADA En esta gráfica se comparan los resultados porcentuales de las cantidades de respuestas a las personas entrevistadas en los negocios por el cargo que ostentan. Aunque se obtuvo una cantidad menor de dueños de negocios encuestados, las cantidades de respuestas positivas más adelante en otras gráficas, arrojan datos mayores proyectados que los de la encuesta uno.

60,00% 40,00% 20,00% 0,00%

Dueño Encargado compras

% encuesta 1

% encuesta 2

94,55%

83,33%

5,45%

16,67% Porcentaje

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GRÁFICA COMPARATIVA DE LA PREGUNTA 3 ¿COMPRA USTED DULCES ARTESANALES? La siguiente gráfica comparativa, muestra un aumento porcentual en la compra de dulces artesanales, donde en la segunda encuesta, los negocios visitados externaron en un 16.67% de respuestas el sí comprar dulces artesanales, siendo un aumento de más del 9 % sobre los resultados de la primera encuesta. COMPARATIVO COMPRA DE DULCES ARTESANALES 100,00%

Cantidad

80,00% 60,00% 40,00% 20,00% 0,00% % encuesta 1

% encuesta 2

7,27%

16,67%

92,73%

83,33% Porcentaje

GRÁFICA COMPARATIVA DE LA PREGUNTA 4 SI SU RESPUESTA ES NO, ¿PORQUÉ RAZÓN NO COMPRA? En ésta gráfica se detallan razones expuestas por las cuales los entrevistados, externaron no comprar o vender dulces artesanales. Puede observarse que la razón mas destacada en la segunda encuesta es el hecho que a los entrevistados no les han ofrecido anteriormente dulces artesanales. Sin embargo es necesario recalcar que los porcentajes de la segunda encuesta solo son sobre la base de 7 encuestas, cuando para la primera, en base a la fórmula de muestras para universos finitos, del total de 328 muestras, 110 correspondían a locales encuestados para venta de dulces artesanales. COMPARATIVO RAZONES DE NO COMPRA DE DULCES 90,00% 80,00% 70,00%

Porcentajes

60,00% 50,00% 40,00% 30,00% 20,00% 10,00% 0,00% Duran Las poco plagas

No le No le No No No los No se han interes respon sabe si buscan vende ofrecid a diò se

No traen iva

Venta Si època vende ferias

% encuesta 1 0,91% 1,82% 24,55% 12,73% 10,00% 3,64% 4,55% 31,82% 0,91% 1,82% 7,27% % encuesta 2 0,00% 0,00% 83,33% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 16,67% Razones

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GRÁFICA COMPARATIVA DE LA PREGUNTA 5 ¿QUÉ DULCES VENDE MÁS? La siguiente gráfica, muestra los porcentajes comparativos de las dos encuestas de los resultados obtenidos de cuáles son los dulces más vendidos por los negocios encuestados. Puede observarse que tanto en la primera como en la segunda encuesta, el coco rallado y el dulce de nance son de los más vendidos, aunque los porcentajes de los totales proyectados al total del universo, son mayores en la segunda encuesta. No obstante ese márgen elevado a favor, se menciona de nuevo el margen de error del 19.7 en la segunda encuesta, lo cual le resta veracidad a los resultados obtenidos. COMPARATIVO DULCES MÁS VENDIDOS 100,00% 80,00%

Porcentaje

60,00% 40,00% 20,00% 0,00% Dulce panela

Coco Conserva Dulce Dulce No rallado coco tamarindo nance respondió

% encuesta 1

3,39%

5,08%

0,85%

4,24%

2,54%

% encuesta 2

0,00%

16,67%

0,00%

16,67% 66,67%

83,90%

Dulces

GRÁFICA COMPARATIVA DE LA PREGUNTA 7 DE LOS DULCES QUE VENDE MÁS, ¿CUÁNTO COMPRA AL MES? Esta gráfica contempla resultados comparativos de porcentajes sobre el total de cantidades de dulces que compran los negocios, tanto en la primera como en la segunda encuesta. Como se puede ver, la tendencia en la segunda encuesta, es a crecer mucho mas de completarse las 110 entrevistas estipuladas en mención anterior, ya que en la gráfica sus resultados son casi idénticos a los de la primera encuesta en los dulces de coco rallado y dulce de nance, tomando en cuenta que los datos de la primera encuesta son sobre la base de 110 encuestas y los de la segunda sobre 7, lo que promete un aumento mucho mayor de completarse todas las encuestas. COMPARATIVA COMPRA DULCES MENSUAL

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GRÁFICA COMPARATIVA DE LA PREGUNTA 13 ¿CUÁNTO ESTARÍA DISPUESTO A COMPRAR? En la siguiente gráfica, se indican las cantidades proyectadas de compra de las dos encuestas. Comparando ambos resultados, es evidente la diferencia entre ambas encuestas, de las cuales en la segunda, se obtienen datos muy por encima de los obtenidos en la primera encuesta. Pero es nuevamente, necesario aclarar, que dichas proyecciones se han hecho sobre bases diferentes de muestra, una sobre 110 proyectando dichos resultados a 906 locales definidos anteriormente como objetivos para dulces artesanales, y la segunda encuesta, sobre la base de 27 encuestas sobre un total de 110 necesarias, proyectando únicamente ésas 27 a los 906 locales objetivo. Dicha relación de proyección entre ambas encuestas, no es determinante en cuanto a los resultados, debido nuevamente, a que el error máximo obtenido para la segunda encuesta es del 19.7%

COMPARATIVO DISPOSICIÓN A COMPRA DULCES $14.000,00 $12.000,00

Cantidades

$10.000,00 $8.000,00 $6.000,00 $4.000,00 $2.000,00 $0,00

Coco rallado

Conserva negra

Conserva blanca

Dulce tamarindo

Dulce nance

No sabe

Ninguno

Proyectado encuesta 1 $1.484,25 $1.334,29 $1.070,73 $1.223,10 $5.931,93

Proyectado encuesta 2 $10.872,00 $13.212,50 $13.212,50 $10.022,63 $9.966,00

Dulces

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OBSERVACIONES FINALES 1- EN LA ENCUESTAS SE DETECTARON ANOMALÍAS E INCONGRUENCIAS, ASÍ COMO ERRORES AL MOMENTO DE MARCAR EN LAS CASILLAS DE LAS ENCUESTAS POR PARTE DE LOS ENCUETADORES. LOS ERRORES E INCOGRUENCIAS DETECTADOS SON LOS SIGUIENTES: abcdefgh-

MARCAR LOCAL ERRÓNEO EN LUGAR VISITADO(1) PREGUNTAS SIN CONTESTAR DATOS ININTELIGIBLES INCONGRUENCIA EN CANTIDADES COLOCAR RESPUESTAS ERRONEAS RESPUESTAS INCOMPLETAS INCONGRUENCIA EN RESPUESTAS APARENTA QUE ENCUESTADOR FINALIZO ENTREVISTA POR RESPUESTA PREGUNTA 4 O NO LA QUISO LLENAR.

Todos estos detalles, se obtuvieron antes de finalizar la tabulación sobre la siguiente base: Encuestas tabuladas: 117 Encuestas con posibles errores: 19 ( 15.20%) * Dudosas: 51 (40.80%) * -

Aproximado encuestas correctas: 44.00% con ambas situaciones anteriores (*), equivalente a 144 del total de 328 Sin las encuestas dudosas: 84.80% correctas equivalente a 278 encuestas de un total de 328

OBSERVACIONES: Se repitió la situación constantemente de no terminar de llenar las encuestas, ya sea por conformarse con la respuesta 4 que da el entrevistado en dicha pregunta sin pasar a realizar la pregunta número 6, ó simplemente no hizo las entrevistas. Ésta situación se dió más con Gerbet Onan Martínez y con Olber Rolando Martínez Moreno, éste último, con algunas encuestas cuyo nombre estaba escrito con escritura diferente, siendo aparentemente del hermano. 2- POR COMENTARIOS DEL PERSONAL DE PROESA INVOLUCRADO EN LA ENCUESTA, MUCHA GENTE SE NEGÓ A DAR DATOS DE VOLÚMENES DE VENTA DEBIDO A LA DELINCUENCIA. 3- LUGARES POTENCIALES PARA OFRECER LOS PRODUCTOS COMO TIENDAS NATURISTAS, BARES, HOTELES Y RESTAURANTES, SON LOS SIGUIENTES: Centro Escolar Colegio Belén, La Unión (dulces) Centro Escolar Victoria Zelaya, La Unión (dulces) Restaurante Maribel, Santa Rosa de Lima (dulces) Centro Escolar Dolores Cerret, San Miguel (dulces) Instituto Nac. Fco. Menéndez, San Miguel (dulces) Restaurante Lesli, San Miguel (dulces) Instituto Nac. Isidro Menéndez, San Miguel (comestibles) - 62 -

Restaurante Maribel, Santa Rosa de Lima (comestibles) Restaurante Rancho Limeño, Santa Rosa de Lima (comestibles) Restaurante Super Mondongo, La Unión (comestibles) Tienda naturista Mega natura, San Miguel (comestibles) Productos naturales Hayda, San Miguel (comestibles) Tienda naturista sin nombre Carolina Martínez 1ª.Av sur San Miguel (comestibles) Tienda naturista sin nombre Martha Elizabeth 1ª.Av sur San Miguel (comestibles) Tienda naturista sin nombre Ana Erica 1ª.Av sur San Miguel (comestibles) Restaurante La Parrilla, San Miguel (comestibles) China Tony Express, San Miguel (comestibles) Restaurante Lesly`s, San Miguel (comestibles) Restaurante Miramar, La Unión (comestibles) Hotel sin nombre, La Unión (comestibles)

4- EXPLICACIÓN DE LAS RAZONES DE NO COMPRA CORRESPONDIENTES DENTRO DE LA PREGUNTA 4 DE LA ENCUESTA DE PRODUCTOS COMESTIBLES ARTESANALES: a- No lo venden ( Los lugares encuestados no venden esa clase de productos) b- No le interesa ( Los encuestados externaron no tener interés en dichos productos ) c- No le han ofrecido ( A los locales con esta respuesta, no se ha acercado nadie a ofrecerles productos comestibles artesanales ) d- Solo comida a la vista ( Los locales visitados solo venden ese tipo de comida ) e- No los conoce ( Ignora cuales son los productos comestibles artesanales ) f- No se vende ( En algunos casos, los encuestados externan que no se vende ese tipo de producto por alguna experiencia pasada, o simplemente porque tienen la percepción de que no se venderán ) g- No tiene demanda ( Los encuestados responden con esta afirmación que el público no busca ese tipo de productos ) h- No venden comida ( Venden otro tipo de cosas ) i- Nunca han vendido ( Los encuestados han vendido de otros productos, pero no de los de la encuesta ) j- No respondió ( Se marcó esta respuesta en los casos que no hubo respuesta de parte del encuestado ) k- Si venden ( Los encuestados venden productos comestibles artesanales o algunos de los contemplados en la investigación ).

5- EXPLICACIÓN DE LAS RESPUESTAS A LA PREGUNTA 7 DE LOS DULCES ARTESANALES ¿DE LOS DULCES QUE VENDE MÁS, CUÁNTO COMPRA AL MES? Acá las respuestas están dadas en cantidades, las cuales contemplan unidades de dulces, es decir, por ejemplo, de una tira de 12, la cantidad total unitaria es 12 unidades de dulces.

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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES En base a los resultados obtenidos en la segunda encuesta de verificación, y a las observaciones de campo realizadas por la gerencia de PROESA con conjunto con Quinbe, S.A. de C.V., se concluye que efectivamente si existe una demanda marcada por los productos comestibles artesanales y por los dulces artesanales antes mencionados, ya que en la encuesta de verificación, se pudo comprobar que al realizar la primera encuesta, hubo fallas en los encuestadores, lo cual incidió en resultados que no están apegados a la realidad existente de mercado en la zona de las ciudades de San Miguel, La Unión y Santa Rosa de Lima. Lo anterior es sustentado por los informes y resultados de venta actuales realizados por PROESA en las mencionadas ciudades, en las cuales han tenido aceptación de compra de los productos que están buscando impulsar con mayor énfasis en la zona. Es importante destacar, que la periodicidad de respuestas positivas en la segunda encuesta, si fue mayor que en la primera y que, no obstante el nivel de error del 19.7% obtenido en la segunda encuesta, si reducimos dicho error y aumentamos la muestra del universo, la tendencia serà siempre de un incremento en respuestas positivas de la segunda encuesta sobre la primera, con lo cual, estaríamos comprobando que sí hay una mayor demanda en el mercado hacia los productos de PROESA que la obtenida en la primera encuesta. Por lo anteriormente expuesto y los motivos y situaciones encontrados durante la segunda encuesta, se concluye que si es viable realizar y llevar a cabo el proyecto de PROESA.

RECOMENDACIONES 1- En futuras investigaciones y encuestas, realizar un control mas estricto en la supervisión a los encuestadores 2- Otra opción es utilizar o contratar otros encuestadores con experiencia o contratar los servicios de una institución que pueda aportar dichos encuestadores 3- Catalogar a los clientes potenciales para la compra de los productos, tanto por ciudad, como por zona dentro de la misma y por clase de negocio y producto de interés en base a los resultados 4- Ampliar el mercado objetivo en la medida de lo posible.

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