ΤΑ ΜΕΓΕΘΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2018
Copyright © 2019, ΙΝSΕΤΕ Intelligence, All rights reserved.
EKΔΟΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΟ 2018
ΤA ΜEΓEΘΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2018
ΣΕΛΙΔΑ 4
00. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Σε κάθε ευκαιρία, επισημαίνεται ότι ο τουρισμός είναι ένας τομέας με διάχυση ωφελειών στην οικονομία και μεγάλη συμβολή στο ΑΕΠ, την απασχόληση και την κάλυψη του ελλείμματος του εμπορικού ισοζυγίου.
Σύμφωνα μάλιστα με την πρόσφατη έκθεση του World Travel & Tourism Council, ο ελληνικός τουριστικός τομέας:
3,5x αναπτύσσεται με 3,5 φορές υψηλότερο ρυθμό σε σύγκριση με την ελληνική οικονομία
20,6% αντιπροσωπεύει το 20,6% του ΑΕΠ της Ελλάδας, έναντι 10,4% που είναι αντίστοιχα το παγκόσμιο ποσοστό
27,9% ενισχύθηκε με 18,5 δισ. ευρώ από τις δαπάνες των διεθνών επισκεπτών, που αντιπροσωπεύουν το 27,9% των συνολικών εξαγωγών.
Λαμβάνοντας υπόψη τα στοιχεία αφίξεων και εσόδων για το 2018 (σχεδόν 33 εκατ. αφίξεις και άμεσες ταξιδιωτικές εισπράξεις πάνω από 16.5 δισ.), η συνεισφορά στο ΑΕΠ για την οικονομία είναι εξίσου σημαντική. Η εξωστρέφεια που επέδειξε ο τομέας κατά τη διάρκεια της κρίσης, ήταν μία από τις βασικές παραμέτρους που έκαναν τον τουρισμό να διατηρήσει τη δυναμική του όλα τα προηγούμενα χρόνια αλλά και το 2018.
ΣΕΛΙΔΑ 5
>90% των εσόδων που δημιουργεί ο τουρισμός προέρχεται από εισερχόμενο τουρισμό.
Πηγή: INSETE Intelligence
ΤA ΜEΓEΘΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2018
ΣΕΛΙΔΑ 6
01. Καίριοι Δείκτες Απόδοσης
2017
ΕΣΟΔΑ (ΔΙΣ. €)
2018
Μεταβολή
ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ (ΗΜΕΡΕΣ)
14,2
7,7
15,7
7,5
+10,2%
-2,3%
ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ (ΕΚΑΤ.)
ΜΕΣΗ ΚΑΤΑ ΚΕΦΑΛΗ ΔΑΠΑΝΗ (€)
209,9
522,0
227,0
519,6
+8,2%
-0,5%
ΑΦΙΞΕΙΣ (ΕΚΑΤ.)
ΔΑΠΑΝΗ ΑΝΑ ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ (€)
27,2
67,7
30,1
69,0
+10,8%
+1,9%
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος Επεξεργασία στοιχείων: INSETE Intelligence
02. Ελλάδα & Ανταγωνιστές Κατάταξη με βάση την ανταγωνιστικότητα, 2017-2018 1 ΙΣΠΑΝΙΑ
24
32
ΕΛΛΑΔΑ ΚΡΟΑΤΙΑ
44
52
ΤΟΥΡΚΙΑ ΚΥΠΡΟΣ
74 ΑΙΓΥΠΤΟΣ
Πηγή: Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού και Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ Επεξεργασία στοιχείων: INSETE Intelligence
ΣΕΛΙΔΑ 7
Συμβολή Τουρισμού στο ΑΕΠ (δισ. €)
Συμμετοχή στην Απασχόληση
30,9% ΤΟΥ ΑΕΠ 36,7%-44,2%
ΣΥΝΟΛΟ (δισ. €) 57,1 ΑΜΕΣΑ
ΕΜΜΕΣΑ
21,6
35,6
ΕΜΜΕΣΗ
ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΟΣ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ 15,7 ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ & ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ
16,7%
2,3 ΕΓΧΩΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗ 3,4
ΑΜΕΣΗ
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος Επεξεργασία στοιχείων: INSETE Intelligence
Πηγή: INSETE Intelligence
03. Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις στην Ελλάδα και Ανταγωνιστές, 2018 ΧΩΡΑ
ΑΦΙΞΕΙΣ (εκατ.)
ΜΕΤΑΒΟΛΗ 17-18
ΙΣΠΑΝΙΑ
84,5
3,4 %
ΙΤΑΛΙΑ
59,6
3,8 %
ΤΟΥΡΚΙΑ
35,4
10,5 %
ΕΛΛΑΔΑ
30
10,3 %
ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
23,2
4,4 %
ΚΡΟΑΤΙΑ
16,4
5,3 %
Πηγή: Euromonitor from trade sources/national statistics Επεξεργασία στοιχείων: INSETE Intelligence
ΤA ΜEΓEΘΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2018
ΣΕΛΙΔΑ 8
04. Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις ανά Χώρα Προέλευσης, 2018 ΧΩΡΑ
2018
2017
ΜΕΤΑΒΟΛΗ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
4.381
3.706
ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ
3.135
2.546
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ
2.943
3.002
ΙΤΑΛΙΑ
1.667
1.441
ΓΑΛΛΙΑ
1.524
1.420
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
1.389
1.149
ΒΟΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
1.187
1.571
ΗΠΑ
1.097
865
ΠΟΛΩΝΙΑ
1.050
747
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
1.015
947
ΑΛΒΑΝΙΑ
987
829
ΤΟΥΡΚΙΑ
930
972
ΣΕΡΒΙΑ
922
1.080
ΚΥΠΡΟΣ
698
632
ΒΕΛΓΙΟ
587
527
18,2 % 23,1 % -2,0 % 15,7 % 7,3 % 20,9 % -24,5 % 26,9 % 40,5 % 7,2 % 19,0 % -4,3 % -14,6 % 10,5 % 11,4 %
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος Επεξεργασία στοιχείων: INSETE Intelligence
05. Εποχικότητα Διεθνών Τουριστικών Αφίξεων, 2018 ΜΗΝΑΣ
ΑΦΙΞΕΙΣ
ΕΣΟΔΑ
ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ
2,0 %
1,1 %
ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ
1,6 %
1,1 %
ΜΑΡΤΙΟΣ
2,4 %
1,7 %
ΑΠΡΙΛΙΟΣ
3,7 %
3,3 %
ΜΑΙΟΣ
8,1 %
10,1 %
ΙΟΥΝΙΟΣ
13,6 %
16,0 %
ΙΟΥΛΙΟΣ
18,4 %
23,3 %
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ
20,2 %
24,9 %
ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ
16,2 %
16,7 %
ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ
9,0 %
9,5 %
ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ
2,6 %
2,2 %
ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ
2,2 %
1,9 %
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος Επεξεργασία στοιχείων: INSETE Intelligence
16,5
54,8%
εκατ.
Αφίξεις
9, 2 δισ.
Έσοδα
58,2%
ΣΕΛΙΔΑ 9
06. Τα 10 Ελληνικά Αεροδρόμια με τις Περισσότερες Διεθνείς Τουριστικές Αφίξεις, 2018 ΠΟΛΗ
ΑΦΙΞΕΙΣ
1.
ΑΘΗΝΑ
8.121.761
2.
ΗΡΑΚΛΕΙΟ
3.319.392
3.
ΡΟΔΟΣ
2.362.308
4.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
2.162.117
5.
ΚΕΡΚΥΡΑ
1.509.219
6.
ΚΩΣ
1.195.808
7.
ΧΑΝΙΑ
1.181.319
8.
ΖΑΚΥΝΘΟΣ
853.704
9.
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ
524.494
10. ΜΥΚΟΝΟΣ
442.704
Πηγή: Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ), Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών (ΔΑΑ), Fraport Greece Επεξεργασία στοιχείων: INSETE Intelligence. Τα στοιχεία υπόκεινται σε αλλαγές λόγω δημοσίευσης πιο πρόσφατων στοιχείων από τις πηγές.
07. Κατανομή Διεθνών Ταξιδιωτικών Εισπράξεων ανά Χώρα Προέλευσης, 2018* Εισπράξεις σε εκατ. €
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ
ΗΠΑ
ΙΤΑΛΙΑ
ΓΑΛΛΙΑ
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος Επεξεργασία στοιχείων: INSETE Intelligence Intelligence *Δεν περιλαμβάνονται οι αφίξεις και τα έσοδα από κρουαζιέρα
ΠΟΛΩΝΙΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΡΟΥΜΑΝΙΑ
ΒΕΛΓΙΟ
ΤA ΜEΓEΘΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2018
ΣΕΛΙΔΑ 10
08. Διανυκτερεύσεις Μη Κατοίκων στην Ελλάδα, 2008-2018* ΕΤΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ
2008
152.596.091
2009
141.443.690
2010
140.175.727
2011
150.978.226
2012
140.919.380
2013
160.250.697
2014
184.788.592
2015
185.027.145
2016
190.401.819
2017
209.855.157
2018
227.011.972
8,2% Αύξηση
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος Επεξεργασία στοιχείων: INSETE Intelligence *Δεν περιλαμβάνονται οι διανυκτερεύσεις από κρουαζιέρα
09. 10 Κυριότερες Χώρες Προέλευσης βάσει της Μέσης Διάρκειας Παραμονής ανά Ταξίδι Μη Κατοίκων στην Ελλάδα, 2018 ΚΑΝΑΔΑΣ
ΜΕΣΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ:
14,0
ΑΥΣΤΡΑΛΙΑ
7,5
ΗΠΑ
13,3
10,6
ΡΩΣΙΑ
9,9
ΓΕΡΜΑΝΙΑ
9,7
ΒΕΛΓΙΟ
ΓΑΛΛΙΑ
ΕΛΒΕΤΙΑ
ΟΛΛΑΝΔΙΑ
9,0
9,0
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος Επεξεργασία στοιχείων: INSETE Intelligence
ημέρες
9,1
9,0
ΗΝ. ΒΑΣΙΛΕΙΟ
8,7
ΣΕΛΙΔΑ 11
10. Συμβολή στην Περιφεριακή Ανάπτυξη Κατανομή Εσόδων 2018 ΠΟΣΟΣΤΟ
ΠΕΡΙΟΧΗ
28% 20% 15% 15% 11% 3% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 0,4%
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΚΡΗΤΗ ΑΤΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
Πηγή: Τράπεζα της Ελλάδος Επεξεργασία στοιχείων: INSETE Intelligence
11. Κατανομή Ξενοδοχειακών Κλινών ανά Περιφέρεια, 2018 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
5*
4*
3*
2*
1*
ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ &
1,4 %
1,7 %
3,3 %
3,5 %
4,0 %
ΘΡΑΚΗ
8,2 %
7,8 %
6,4 %
6,9 %
7,5 %
ΑΤΤΙΚΗ
1,1 %
1,4 %
4,1 %
3,8 %
2,5 %
ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
2,1 %
2,1 %
2,9 %
2,4 %
1,1 %
ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
0,1 %
0,4 %
1,6 %
0,6 %
0,9 %
ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
1,5 %
1,8 %
3,1 %
2,3 %
1,5 %
ΗΠΕΙΡΟΣ
1,7 %
3,1 %
3,8 %
4,7 %
5,5 %
ΘΕΣΣΑΛΙΑ
6,4 %
12,4 %
14,9 %
15,1 %
6,0 %
ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ
12,1 %
7,8 %
11,2 %
8,9 %
30,7 %
ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
26,4 %
24,7 %
17,4 %
19,1 %
17,4 %
ΚΡΗΤΗ
33,9 %
30,7 %
21,5 %
22,0 %
14,3 %
ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ
4,1 %
3,7 %
6,2 %
5,1 %
3,5 %
ΠΕΛΟΠΟΝΗΣΣΟΣ
1,0 %
2,5 %
3,4 %
5,6 %
5,3 %
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος Επεξεργασία στοιχείων: INSETE Intelligence
ΤA ΜEΓEΘΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 2018
ΣΕΛΙΔΑ 12
12. Αριθμός Ξενοδοχειακών Κλινών 2018 ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
ΚΛΙΝΕΣ
5 4 3 2 1
146.940 205.617 187.185
798.650 Κλίνες
205.669 53.209
Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος Επεξεργασία στοιχείων: INSETE Intelligence
13. Ποσοστιαία Κατανομή Ξενοδοχειακών Μονάδων, Δωματίων & Κλινών ανά Κατηγορία, 2018
26,1 %
25,8 %
25,8 %
25,7 %
23,6 %
23,4 %
17,9 %
18,4 %
6,7 %
6,7 %
41,0 %
25,2 %
14,6 %
14,5 % 4,7 %
ΜΟΝΑΔΕΣ Πηγή: Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο Ελλάδος Επεξεργασία στοιχείων: INSETE Intelligence
ΔΩΜΑΤΙΑ
ΚΛΙΝΕΣ
ΣΕΛΙΔΑ 13
14. GRI Γενικός Δείκτης Ικανοποίησης Ελλάδας, 2018 ΣΥΝΟΛΟ ΕΛΛΑΔΑΣ
86,3%
ΑΝΑ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
5 4 3 1-2
15. GRI Γενικός Δείκτης Ικανοποίησης Ελλάδας και Ανταγωνιστών, 2018 ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΙ ΠΟΛΕΙΣ
89,3% 86,0% 85,9% 85,0%
ΑΘΗΝΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΗ ΡΩΜΗ ΒΑΡΚΕΛΩΝΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΜΠΟΛΟΝΙΑ
ΑΝΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΑΤΤΙΚΗ ΒΟΡΕΙΟ ΑΙΓΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΗΠΕΙΡΟΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΡΗΤΗ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ
GRI
84,6% 86,2% 85,8% 89,9% 86,2% 85,6% 85,0% 86,2% 90,0% 86,0% 84,9% 85,1%
ΙΖΜΙΡ ΜΑΣΣΑΛΙΑ
84,7% 80,9% 81,5% 84,4% 82,2% 82,5% 79,8% 78,9%
SEA & SUN
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ ΚΡΗΤΗ ΚΥΚΛΑΔΕΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΑΤΤΑΛΕΙΑ ΙΣΤΡΙΑ ΜΑΓΙΟΡΚΑ ΜΑΡΜΠΕΓΙΑ ΜΠΟΝΤΡΟΥΜΙ ΡΙΜΙΝΙ
85,8% 85,0% 86,2% 90,0% 86,1% 82,0% 83,7% 83,9% 85,3% 82,0% 82,0%
PREMIUM
ΜΥΚΟΝΟΣ ΣΑΝΤΟΡΙΝΗ ΙΜΠΙΖΑ ΣΑΡΔΗΝΙΑ
88,5% 89,2% 83,8% 85,1%
FOLLOW US!
@setegreece
@sete-greektourismconfederation
@setegreece