15 minute read
Долгий путь к светлому будущему
Advertisement
Затяжной кризис в отечественной экономике привел к стагнации в строительной отрасли и, как следствие, к падению спроса на технику. От былых объемов продаж у производителей строительных и дорожных машин (СДМ) теперь остались только ностальгические воспоминания. Восстановиться от колоссального спада 2015–2016 годов не получается до сих пор, хотя на протяжении последних трех лет все же наблюдается вялая положительная динамика, и 2019 год не стал исключением. В целом в минувшем году по совокупности производства и импорта основных видов строительных и дорожных машин (полноповоротных экскаваторов 1 , фронтальных погрузчиков 2 , экскаваторов-погрузчиков, бульдозеров 3 , колесных кранов 4 , дорожных катков и автогрейдеров) объемы выросли по сравнению с 2018 годом на 18%. При этом в некоторых сегментах техники отмечена положительная динамика, а в некоторых – отрицательная. Традиционно более высокий рост наблюдается в поставках импортной техники: по некоторым ее типам прошлогодние показатели приблизились к докризисным. Увы, в производстве отечественной техники далеко не все предприятия оказались в плюсе: по сравнению с временами строительного бума результаты 2019 года отстают многократно. Соответственно, при столь существенном дисбалансе объемов поставок импортной и отечественной техники доля последней продолжает падать.
Колесные краны
Автокраностроители – одни из немногих в отечественной отрасли строительно-дорожного машиностроения, кто закончил 2019 год с положительным результатом: по итогам 12 месяцев отмечен рост в 21%. Пять российских крановых заводов, устоявших в череде экономических кризисов, а именно «Ивановский машиностроительный завод «Автокран», Галичский автокрановый завод, Клинцовский автокрановый завод, Челябинский механический завод и Камышинский крановый завод, суммарно выпустили 2589 автомобильных кранов. Это позволило отечественным производителям занять 89% рынка. Нелишне будет напомнить, что в 2008 году отечественной промышленностью был изготовлен 6251 автокран. Правда, в ту пору и краностроительных
Производство в России основных видов отечественной строительной и дорожной техники ( по данным ЗАО «Стройдормаш» и компаний-производителей)
1 В статистической выборке учтены полноповоротные гусеничные и колесные экскаваторы эксплуатационной массой от 12 до 70 т. 2 В статистической выборке учтены ковшовые колесные погрузчики с сочлененной рамой, за исключением погрузчиков эксплуатационной массой менее 5 т и более 40 т, мини-погрузчиков с бортовым поворотом, телескопических погрузчиков, погрузчиков на базе тракторов, гусеничных, вилочных складских и шахтных погрузчиков. 3 В статистической выборке не учтены мини-бульдозеры эксплуатационной массой менее 5 т. 4 В статистической выборке учтены колесные краны: автомобильные, на специальном шасси автомобильного типа и короткобазовые.
Импорт и производство в России основных видов строительной и дорожной техники иностранных марок (по данным ООО «Айди-маркетинг», ЗАО «Стройдормаш» и компаний-производителей)
заводов было в два с лишним раза больше.
За 2019 год ИМЗ «Автокран» отчитался о 624 выпущенных кранах – это почти вдвое превысило результат 2018 года. Завод продолжает наращивать объемы производства, восстанавливая утраченные в середине 2010-х позиции из-за финансовых проблем прежнего собственника. В 2019-м программу серийных автокранов грузоподъемностью 16, 25, 35 и 40 т дополнила 32-тонная модель, а также облегченный 25-тонник с 31-метровой стрелой.
Галичский и Клинцовский автокрановые заводы, входящие в состав холдинга «Кудесник», выпустили в минувшем году почти поровну кранов: 676 и 690 соответственно. ГАКЗ по сравнению с 2018 годом увеличил производство на 3%, КАЗ – на 5%. Для Галичского завода значимым событием ушедшего года стал выпуск первого автокрана серии «Пионер» – КС-55721-1В «Галичанин» грузоподъемностью 35 т со стрелой овалоидного профиля длиной 33,2 м, вобравшего в себя многие передовые технические решения.
Камышинский крановый завод, прежде входивший в состав обанкротившегося холдинга «Ивановская марка», в начале 2019 года стал третьим краностроительным предприятием группы компаний «Кудесник». Новый собственник планирует инвестировать в его развитие более 100 млн рублей. В 2019 году камышинские краностроители выпустили 95 автокранов, улучшив прошлогодний результат более чем в три раза. В минувшем году завод начал производство автокранов КС-5576Д грузоподъемностью 25 т с 21-метровой стрелой на шасси КАМАЗ-43118: они дополнили модельный ряд предприятия, выпускавшего в последнее время краны грузоподъемностью только 32 и 40 т, при том что на российском рынке львиная доля спроса приходится на 25-тонные модели. Кроме того, ККЗ совместно с компанией Palfinger-Sany запустил проект крупноузловой сборки автокранов, в рамках которого начат выпуск крана КС-5547К-5 грузоподъемностью 30 т с 32-метровой стрелой на шасси КАМАЗ-65115.
Челябинский механический завод на протяжении последних пяти лет продолжает наращивать объемы производства. Результатом работы в январе – декабре 2019-го стал выпуск 504 кранов, что на 5% больше
по сравнению с 2018 годом. В прошлом году челябинские краностроители изготовили новую модель КС-55732 «Челябинец» грузоподъемностью 25 т с 33-метровой стрелой – первый в России автокран на заднеприводном шасси Урал73945 с двускатной ошиновкой (6х4). Кроме того, в 2019-м запущен в серию 40-тонный автокран с увеличенным опорным контуром, позволяющим работать с грузами в зоне 360° с сохранением грузовых характеристик.
Присутствие белорусских автокранов «Машека» производства завода «Могилевтрансмаш», входящего в структуру Минского автомобильного завода, на российском рынке неуклонно снижается, равно как и снижается их выпуск. В прошлом году предприятие изготовило 127 кранов – на 21% меньше, чем годом ранее. Объемы поставок в Россию упали до единичных, при том что до кризиса в нашу страну экспортировалось до 200 кранов в год.
Импорт колесных кранов занимает небольшую долю российского рынка, в основном контролируемого отечественными предприятиями. В 2019 году иностранные производители задекларировали 317 кранов, улучшив результат 2018 года на 12%. Две трети поставок – китайская техника. Преимущественно за счет нее и достигнут рост. Традиционно на первом месте XCMG: за отчетный период задекларировано 89 кранов, однако это почти в 1,5 раза меньше, чем в 2018 году. Из китайских компаний второй стала Sany с результатом 60 кранов (плюс 30%). С небольшим отрывом идет Zoomlion, поставивший 56 кранов, что больше показателя 2018 года в шесть раз. В некитайском сегменте лидирует Tadano – 68 ед. (плюс 58%). Далее следуют Liebherr – 24 ед. (минус 22%) и Terex – 13 ед. (минус 35%). Kato и Grove задекларировали соответственно 5 и 2 крана. Б/у кранов ввезено 15 ед.
Полноповоротные экскаваторы
Отечественные экскаваторостроители в 2019 году суммарно произвели 431 полноповоротный экскаватор, тем самым ухудшив показатель 2018 года на 26%.
Завод «Тверской экскаватор» собрал в 2019 году 253 полноповоротных экскаватора, на 20% меньше, чем в 2018-м, или в 10 раз меньше, чем до кризиса. Также в минусе оказался и завод «Эксмаш», выпустивший за отчетный период 159 экскаваторов – на 35% меньше показателя 2018 года. С 2020 года «Тверской экскаватор» (наряду с «Эксмашем») входит в состав холдинга «Объединенная машиностроительная группа» Дмитрия Стрежнева. Как сообщил 28 февраля «Интерфакс», ОМГ закрыла сделку по приобретению активов группы «ГАЗ» в сфере производства грузовой, дорожно-строительной и спецтехники. ОМГ стала владельцем 100% ООО «РМ-Терекс» (управляет предприятиями ЗАО «Тверской экскаватор», ЗАО «Челябинские строительно-дорожные машины», ЗАО «Брянский арсенал», ЗАО «Заволжский завод гусеничных тягачей») и АО «Автомобильный завод «Урал», а также 47,2% ПАО «Ярославский моторный завод».
На заводе «Кранэкс» в последние годы продолжается спад производства экскаваторов: в 2019 году выпущено 19 машин – на две меньше, чем в 2018-м. Стоит отметить, что даже в разгар кризиса – в 2016-м – было изготовлено 40 экскаваторов. До кризиса предприятие собирало более 250 экскаваторов в год.
Упомянутые три экскаваторных завода – это, по сути, все, что осталось от отечественного экскаваторостроения. На заводе «Промтрактор» производство экскаваторов так и не возобновлено, однако на предприятии заявляют о ведущейся работе по экскаваторной тематике. Простаивающий «Донэкс» не подает признаков жизни. «Уралвагонзавод», планировавший в 2017 году вернуть экскаваторы в производственную программу, до сих пор в этом направлении не продвинулся, более того, не так давно экскаваторы исчезли с сайта УВЗ.
Объем рынка новых импортных полноповоротных экскаваторов достиг в 2019 году 5217 ед. – на 21% больше, чем годом ранее. Из этого количества 1358 машин собрано в России. Сделав заметный рывок, иностранные производители еще на шаг приблизились к докризисному максимуму в 7000 ед. Лидер последних лет компания Hyundai в 2019 году значительно сбавила обороты, задекларировав 659 экскаваторов – на треть меньше, чем годом ранее. Теперь в передовиках Komatsu с результатом 1020 экскаваторов (плюс 56% к уровню 2018 года), из них собрано в России 620 ед. Незначительно уступает другой игрок из Страны восходящего солнца, Hitachi, добившийся в 2019-м результата в 926 экскаваторов (плюс 55% к результату 2018 года), из них изготовлено в России 674 ед. Во второй тройке: Volvo – 563 ед. (плюс 33%), Caterpillar – 458 ед. (столько же, как и годом ранее), из них произведено в России 64 ед., и JCB – 432 ед. (плюс 63%). Лишь немногим менее у Doosan – 426 ед., что выше, чем в 2018 году, на 24%. Весьма заметен вклад Case – 211 ед. (плюс 26%) и John Deere – 190 ед. (плюс 21%). Объемы импорта остальных брендов не превысили количества от нескольких машин до
Компания Komatsu в 2019 году поставила рекордное количество экскаваторов
нескольких десятков (в сумме 84 ед.). Китайские производители, прежде отличавшиеся единичными объемами поставок полноповоротных экскаваторов, в минувшем году показали рекордный результат: у Sany задекларировано 85 машин, у SDLG – 71. Бэушной техники импортировано 38 ед. – вдвое меньше, чем в 2018 году.
Экскаваторыпогрузчики
Выпуск экскаваторов-погрузчиков на российских предприятиях в 2019 году увеличился
до единичного: в 2019 году собрано всего 11 машин. Объемы производства экскаваторовпогрузчиков на Череповецком литейно-механическом заводе, выпускающем технику по лицензии белорусской фирмы «Дорэлектромаш», не отличаются значительными масштабами: в прошлом году собрано лишь 70 машин – на 14% меньше, чем годом ранее. Первые 10 экскаваторов-погрузчиков в 2019 году изготовил Ковровский электромеханический завод – их пока полностью собирают из импортных комплектующих, но согласно инвестиционному проекту планируется локализация, что позволит включить новинку КЭМЗ в реестр отечественной продукции.
Поставки белорусской техники (в массе своей на шасси тракторов «Беларус»), зани«Джон Дир Русь» в подмосковном Домодедово (для справки – в 2018 году было импортировано 123 машины).
Экскаваторов-погрузчиков б/у в 2019 году импортировано всего пять. При том, что до принятия Постановления № 81 от 6 февраля 2016 года «Об утилизационном сборе в отношении самоходных машин и (или) прицепов к ним и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации» поставки в отдельные годы превышали 1800 б/у экскаваторовпогрузчиков.
Из всего широкого модельного ряда строительной техники JCB наибольшим спросом на российском рынке пользуются экскаваторы-погрузчики Российские производители в прошедшем году выпустили 298 фронтальных погрузчиков: на 27%: всего изготовлено российского рынка неполноВ лидерах, как всегда, JCB: по сравнению с результатом 900 машин. Завод «Тверской поворотных экскаваторов, на импортировано 1505 машин 2018 года падение составило экскаватор» собрал их максипротяжении последних деся– на 13% больше, чем в 2018 19%. Завод «Амкодор-Брянск» мальное количество за весь ти лет неуклонно снижаются. году. Далее следует Caterpillar снизил производство на 45%, период производства – 492 лоЕсли в прежние годы в Россию с 414 машинами (плюс 12%); у собрав всего 96 машин. Также в кализованные машины «РМпоступало до 600–700 машин в Case 301 машина (плюс 32%); минусе оказался и Рыбинский Терекс», превысив показатель год, то в последние годы объу Hidromek 263 машины (при«Завод дорожных машин», из2018 года на 21%. На ЕлАЗе выемы снизились многократно. бавка в 2,8 раза); у MST 222 маготовивший 54 погрузчика пуск вырос на 49% – до 328 ед., Так, в 2019 году ввезено всего шины (рост в 2,4 раза); у New – на 22% меньше, чем в 2018 при этом существенно увели78 ед. – вдвое меньше, чем гоHolland 176 машин (плюс 77%). году. С прибавкой завершили чился объем локализованной дом ранее. У остальных брендов объемы год ЧСДМ и Петербургский техники ELAZ-BL и Bobcat, Импорт экскаваторов-попоставок от нескольких едитракторный завод. Первый выизготовляемой в партнерстве с грузчиков в 2019 году достиг ниц до нескольких десятков. пустил 94 погрузчика (плюс турецкой компанией Cukurova 3084 ед., что больше показатеТакже отметим, что компания 27%), второй – 52 (плюс 18%). Makina. В свою очередь, произля 2018 года на 23% (отметим, John Deere в минувшем году «ЧТЗ-Уралтрак» (в составе АО водство экскаваторов на базе что до кризиса импортирособрала первые 16 экскава«НПК Уралвагонзавод» вхотрактора «Беларусь» снизилось валось почти вдвое больше). торов-погрузчиков на заводе дит в ГК «Ростех») производит
Фронтальные погрузчики мавшей некогда весомую долю Поставки фронтальных погрузчиков «Амкодор» в Россию в 2019 году уменьшились в 2,5 раза
погрузчики единично: в 2019-м было собрано две машины, годом ранее – пять.
Традиционно значительный объем фронтальных погрузчиков, наряду с китайскими, поступает в Россию из Беларуси. Однако в последние годы объемы их поставок «Амкодором» снижаются, падают и объемы производства. В 2019 году выпуск упал почти в 2 раза – до 392 ед. Поставки в Россию снизились в 2,5 раза – до 177 ед. В докризисный период производство превышало 3000 ед. в год, примерно половина поступала на российский рынок.
Фронтальные погрузчики – самый массовый сегмент импортных СДМ. С января по декабрь 2019 года поставки этих машин достигли 5740 ед., превзойдя показатель 2018 года на 37%. Если и дальше продолжится столь динамичный рост, то до докризисного максимума в 7000 ед. остается не так уж и много. Пальма первенства неизменно у китайцев: их доля достигла 89%. Лидирующие бренды SDLG и XCMG задекларировали 1509 и 1151 погрузчик соответственно. Оба этих производителя превзошли показатели 2018 года почти вдвое! Весьма существенны объемы поставок у LiuGong – 366 ед., SEM – 316 ед., Lonking – 227 ед., Shantui – 225 ед., XGMA – 196 ед., HZM – 142 ед. и DISD – 141 ед. Почти все, за исключением Shantui и DISD, – в плюсе. Погрузчиков других китайских марок ввезено 846 ед. (плюс 23%). В группе некитайских брендов лидируют: Volvo – 130 ед. (минус 8%), JCB – 103 ед. (плюс 28%), Komatsu – 88 ед. (плюс 15%) и Liebherr – 80 ед. (минус 16%). Бывших в эксплуатации погрузчиков импортировано 31 ед.
Бульдозеры
Производство отечественных гусеничных бульдозеров подросло по сравнению с 2018 годом на 8%, составив 707 ед. Однако не у всех предприятий дела обстоят наилучшим образом.
Увы, «ЧТЗ-Уралтрак» уже который год подряд демонстрирует отрицательную динамику. В 2019 году завод выпустил всего 156 бульдозеров – на 39% меньше по сравнению с предыдущим годом. Даже в 2016 году, наиболее сложном для российского рынка СДМ, челябинские тракторостроители смогли собрать втрое больше, чем в 2019-м. А ведь до кризиса завод выпускал кажущиеся уже немыслимыми почти 2500 бульдозеров в год!
Завод «Промтрактор», сменивший в 2018 году акционера, продолжает увеличивать объемы производства. За истекший год предприятие выпустило 278 бульдозеров – на 66% больше, чем годом ранее. Пережив кризисный период, чебоксарские тракторостроители намерены вернуть свою долю на рынке.
Небольшое челябинское предприятие «ДСТ-Урал» уже несколько лет подряд прибавляет обороты. Начав 20 лет назад с ремонта тракторов ЧТЗ, завод «вырос» в полноценного производителя промышленных тракторов, представляющего серьезную конкуренцию патри
На протяжении последних лет рыночная доля китайских бульдозеров неуклонно падает
архам отечественного тракторостроения. В 2019 году завод собрал 273 бульдозера – на 21% больше, чем годом ранее, тем самым выйдя на первое место в России по их выпуску.
В то время, когда некоторые отечественные тракторостроители наращивали «мускулы», их иностранные конкуренты сбавили обороты. Объем импорта новой техники в минувшем году составил 1293 ед. – на 15% меньше, чем в 2018 году. Несмотря на спад, иностранцы продолжают контролировать львиную долю российского рынка бульдозеров. Еще не так давно доминировавшие китайские бренды продолжают уменьшать свое присутствие, в 2019 году их доля в сегменте новых импортных бульдозеров снизилась до 31%, хотя три года назад была 50%. Теперь две трети рынка заняли бульдозеры премиум-класса. На первом месте – Komatsu, задекларировавшая 489 ед. и улучшившая результат 2018 года на 24%. Далее с большим отрывом следуют: Liebherr – 167 ед., Caterpillar – 151 ед. и John Deere – 59 ед., все трое в минусе. У китайцев первый, как всегда, Shantui – 215 ед. У Zoomlion – 105 ед., у Shehwa – 39 ед. Поставки бульдозеров других китайских и некитайских марок – единичны (в сумме 68 шт.). Объем импорта б/у – 40 ед., как и годом ранее.
Дорожные катки
Объем производства дорожных катков в 2019 году практически сохранился на уровне 2018 года, снизившись самую малость – с 351 до 343 ед.
Рыбинский завод дорожных машин «Раскат», продемонстрировавший в 2018 году почти двукратный рост, в 2019-м опять оказался в минусе, изготовив 113 катков (на 20% меньше). После смены собственника в 2017 году куратором «Раската» стал Ковровский электромеханический завод, который входит в НПО «Высокоточные комплексы» (предприятие госкорпорации «Ростех»).
Другой рыбинский производитель дорожно-уплотнительной техники – «Завод дорожных машин» в 2019 году выпустил 230 катков – на 10% больше, чем годом ранее.
Белорусский «Амкодор» собрал в минувшем году 36 катков, что хуже результата предшествующего года на 34%. Из этого количества два десятка ушло в Россию.
Прирост импорта дорожных катков в 2019 году составил 13%: за 12 месяцев было ввезено 1316 машин. Преобладающее положение на рынке по-прежнему занимает бренд Hamm, хотя второй год подряд он демонстрирует отрицательную динамику: результат 2019 года – 246 катков, минус 20% к предыдущему году. В свою очередь, основные соперники знаменитой немецкой марки наращивают свое присутствие.
Дорожные катки Hamm продолжают удерживать первое место по объемам поставок, однако их доля за прошедшие три года снизилась
Bomag хоть и снизил на 5% объем поставок, но по абсолютному результату в 222 катка вплотную приблизился к главному конкуренту. Ammann задекларировал 206 машин – на 35% больше показателя 2018 года. Итог Dynapac – 100 катков (плюс 37%). Caterpillar с 61 катком на 6% сбавил темп относительно 2018 года. Катков других некитайских марок поставлено сравнительно немного (в сумме 50 ед.). Среди китайцев на первом месте XCMG с 191 задекларированным катком и двукратным ростом относительно 2018 года. У SDLG тоже достаточно высокий результат – 147 ед. и прирост 69%. Третий – LiuGong с 36 уплотнительными машинами, что в 2,5 раза больше, чем в 2018 году. Других катков из Китая в сумме импортировано 57 ед. В 2019 году вдвое выросли поставки бывших в эксплуатации катков – до 177 ед. Автогрейдеры
Выпуск отечественных автогрейдеров в 2019 году составил 643 ед., что на 5% ниже результата 2018 года. Прежний актив холдинга «РМ-Терекс» – завод «Брянский арсенал», выпустивший в минувшем году 420 автогрейдеров, ушел в минус на 16% относительно 2018 года. Второе предприятие этого же холдинга – ЧСДМ – собрало 163 машины, продемонстрировав 25-процентный рост. Полсотни автогрейдеров, или плюс 22% к показателю 2018 года, – таков результат работы в прошлом году «Завода дорожных машин». Завод «Ирмаш», довольно долгое время не выпускавший автогрейдеров, в 2018 году возобновил их производство, собрав в 2019-м 10 машин.
Поставки автогрейдеров иностранных марок в 2019
году выросли на 44%, достигнув 438 ед. Основной вклад в увеличение объемов внесли китайцы, за которыми 60% импорта. Наибольший объем поставок у SDLG – 86 ед. (6,6-кратный рост). Автогрейдеров марки SEM задекларировано 65 ед. (плюс 80%), XCMG – 42 ед. (плюс 50%), LiuGong – 34 ед. (плюс 100%), Shantui – 14 ед. (на один меньше, чем годом ранее). Среди некитайских марок лидирует John Deere: в 2019 году на заводе «Джон Дир Русь» в Подмосковном Домодедово собрано 86 грейдеров этой марки (плюс 1 ед.). В первой пятерке также Caterpillar – 40 ед. (столько же, как и в 2018-м), Komatsu – 24 ед. (рост в 2,6 раза), HBM-Nobas – 17 (плюс 1 ед.) и Case – 14 ед. (минус 6 ед.). Автогрейдеры других брендов импортировались единично (в сумме 16 ед.). Автогрейдеров б/у поставлено всего два.
Владимир Новоселов
Автор статьи выражает признательность за помощь в предоставлении статистической информации ООО «Айдимаркетинг» (www.id-marketing. ru) и М.В. Струку, генеральному директору ЗАО «Стройдор
маш».
