December 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.128 Updated December 6, 2016
[Volume No.128]
Contents Market Overview
1
Issue & Trend
4
Bulk Carrier
8
- BC Sales Report Tankers
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
12
- Tanker & Container Sales Report Demolition
16
Key Indicators
19
Useful Information
21
Contact Information
22
** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 현대미포조선은 독일의 버나드슐테로부터 7500 ㎥급 LNG 벙커링선(LNG 를 연료로 쓰는 선박에 가스 연료를 공급하는 선박) 1 척+1 척(옵션)을 수주했다. 이 선박은 길이 117M, 폭 20M, 높이 10.3M 규모이며, 2018 년 하반기에 인도할 예정이다 한편, 현대중공업이 이란 국영 선사로부터 대형 컨테이너선 등 총 10 척의 선박 수주가 유력한 것으로 알려졌다. 이르면 이달 안에 수주 계약이 진행될 것으로 보인다. 현대중공업은 이란 국영 선사인 이리슬(IRISL)로부터 14,400TEU 급 대형 컨테이너선 4 척, 50,000DWT 급 중형 유조선 6 척 등 선박 10 척 수주를 앞두고 있다.
2. 벌크선 시장동향 중고 드라이벌크선 S&P 시장은 꾸준히 활발하게 움직이고 있으며 약상승세를 이어가고 있다. 일본 선주사로부터 새로운 대상선이 나올것으로 기대되고 있으며, 달러대비 약세인 엔화로 인해 수혜를 받을 것으로 보인다.
1,120 만 달러에 매각되었다. 선급지적사항으로 인해 비교적 낮은 선가에 매각된 것으로 보인다.
1
선령이 1 년 더 많은 “EPSON TRADER” (82,656 DWT, BLT 2007, TSUNEISHI ZOSEN)의 경우 정기검사
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
일본 선사 소유 캄사르막스 벌크선 “BULK BRASIL” (82,449 DWT, BLT 2008, TSUNEISHI ZOSEN)이
기한을 앞두고도 1,080 만 달러에 매각되었다. 지난주에 이어 수프라막스 부문의 거래가 두드러졌으며, 여전히 그리스 바이어들이 시장을 주도하고 있다. 수프라막스 벌크선 “THELISIS” (58,814 DWT, BLT 2010, SPP TONGYOUNG SY, C4X36T) 와 “AGIA FILOTHEI” (58,802 DWT, BLT 2010, SPP TONGYOUNG SY, C4X36T)은 은행주도로 각각 다른 그리스 바이어에게 척당 1,120 만 달러로 매각되었다. BLYSTAD 사는 "EQUINOX GLORY" (58,000 DWT BLT 2012 NANTONG COSCO, C4X30T)를 1485 만달러로 매각 하였고, “INGWAR SELMER” (55,733 DWT, BLT 2011, MITSUI SB, C4X30.5T)은 ALMI MARINE 사에게 1350 만달러로 매각 되었다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 3. 탱커선 시장동향 VLCC 부문에서는, GENER8 MARITIME 이 “GENER8 ULYSSES” (318,695 DWT, BLT 2003, HYUNDAI SAMHO HI)를 SBM OFFSHORE 에게 한달간의 SUBJECT 기간을 조건으로 3,100 만 달러로 매각했다. 지난 3 분기에 각각 2,900 만 달러, 2,800 만 달러로 매각된 “GENMAR VICTORY” (312,640 DWT, BLT 2001, HHI (ULSAN))와 “GENMAR VISION” (312,679 DWT, BLT 2001, HHI (ULSAN)), 이어 GENER8 MARITIME 이 금년 매각한 세 번째 VLCC 선박이다. 또한, GENER8 MARITIME 는 “GENER8 PERICLES” (105,674 DWT BLT 2003 SUMITOMO)를 HENGTONG SHIPPING 에게 1,425 만달러에 매각하였고 “GENER8 SPYRIDON” (159,000 DWT BLT 2000 HYUNDAI)를 미공개 조건으로 매각 진행중인 것으로 알려졌다. INDIA STEAMSHIP 은 “RATNA SHALINI” (105,000 DWT BUILT 2010 HHI) & “RATNA SHRUTI” & “RATNA NAMRATA” & “RATNA SHRADHA” (105,000 DWT BUILT 2008 HHI) 를 EXCESS 9000 만달러로 일괄 매각하였다. MR 부문에서는 장금상선이 “UNITY” & “LOYALTY” (46,000 DWT BUILT 2004 HYUNDAI MIPO) 를 각각
해체선 시장의 분위기가 반전되고 있다. 몇 주간 이어지던 침체상황과 선가하락세가 멈추고, 상당수의 해체조선소들이 선박확보를 위해 나서고 있다. 아직까지 해체선가가 개선될 만큼, 혹은 확실히 분위기가 역전될 정도로 많은 성약이 이루어진 것은 아니지만, 최근 어려움을 겪었던 인도 해체조선소들이 협상 테이블에서 나서고 있다는 점을 고려하면 개선의 가능성은 높아 보인다. 인도 철강 시장의 상황이 개선되고 있어 침체된 인도 해체선 시장에 조금씩 활기를 주고 있다. 방글라데시 해체선 시장의 경쟁력이 약화되었지만, 케이프선박은 이 시장에서 여전히 높은 가격으로 해체되고 있다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
4. 해체선 시장동향
2
1240 만 달러에 매각 한 것으로 알려졌다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 1 위 머스크, 세계 7 위 선사 꿀꺽…현대상선 10 배 머스크가 세계 7 위 규모의 선사를 인수하며 올해도 M&A 쇼핑을 이어갔다. 글로벌 해운사들도 3 개 동맹체제로의 재편 이후 잇따라 M&A 에 나서며 몸집을 불리고 있다. 글로벌 톱 선사들과 선대 차이가 갈수록 벌어지는 현대상선의 경쟁력에 대한 우려가 터져나온다. 업계에서는 선박금융 지원과 더불어 단숨에 몸집을 키울 수 있는 M&A 추진에도 정부가 적극 나서야 한다는 주장이 나온다. ◇탐욕의 머스크, 세계 7 위 선사 꿀꺽…獨·日 선사들 M&A 잰걸음 머스크가 독일 제 2 의 선사이자 글로벌 7 위 물동량을 자랑하는 '함부르크수드'를 인수하기로 결정했다. 함부르크수드의 모기업인 외트커그룹은 지난 1 일 머스크와 인수협약을 체결했다. 해운동맹에 속하지 않고 독자 영업을 해온 함부르크수드는 유럽~아프리카, 유럽~중남미 노선을 주력으로 하는 컨테이너선사다. 프랑스 해운분석기관 알파라이너에 따르면, 지난달 말 기준 함부르크수드의 선복량은 59 만 8,000TEU 로 세계 7 위 규모를 자랑한다. 머스크가 독일 정부 등의 승인을 거쳐 함부르크수드 인수를 확정지으면 728 척의 대선단에 선복량
글로벌 해운업계의 M&A 열풍에 독일과 일본 선사들도 적극 가세하고 있다. 글로벌 6 위 독일의 하팍로이드는 올초부터 추진해온 10 위 규모의 UASC 인수 막바지 작업에 한창이다. 최근 EU 산하 유럽위원회(EC)로부터 합병 승인을 얻어낸 하팍로이드는 컨테이너선 222 척에 선복량 148 만 TEU 로 글로벌 5 위 선사로 발돋움할 전망이다. NYK, MOL, K-라인 등 일본 해운 3 사도 지난 10 월 31 일 컨테이너부문 합병을 전격 합의한 바 있다. 일본 3 사가 합병하면 선박 241 척, 선복량 138 만 TEU 규모로 훌쩍 성장하며 해운업계 영향력도 한층 커지게 된다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
현대상선과 선박수는 11 배 이상, 선복량으로도 9 배 차이로 격차가 벌어진다.
3
377 만 TEU, 글로벌 점유율 18.2%를 자랑하는 초대형 해운사로 거듭난다. 63 척 45 만 TEU 수준의
Ⅱ. ISSUE & TREND ◇현대상선 중소선사 전락 우려…"정부, M&A 자금도 지원해야" 상위 해운사들이 잇따라 몸집을 불려가면서 글로벌 업계에서 현대상선의 영향력은 갈수록 줄어들고 있다. 한진해운 퇴출 이후 우리 국적선사에 대한 불신도 높아져 영업에도 어려움을 겪고 있다. 2M 과 해운동맹 가입 협상에 진통을 겪고 있는 현대상선은 내년도 영업계획은 물론 선박도입 등과 같은 중장기 전략 수립에도 차질을 빚고 있다. 향후 선박금융 등을 이용해 배를 주문해도 인도까지 수년이 소요돼 업계 영향력 저하를 피할 수 없는 형편이다. 이에 따라 업계에서는 정부가 현대상선의 해외 해운사 인수에도 자금을 지원해야 한다는 주장도 나온다. 홍콩선사 OOCL 과 이스라엘 ZIM 등이 M&A 매물로 나올 수 있다는 전망도 있다. 업계 관계자는 "머스크의 함부르크수드 인수뿐만 아니라 2M 의 신규선박 도입 예정 물량만 100 만 TEU 이상"이라며 "해운업계 재편이 급물살을 타고 있는 상황에서 정부가 손 놓고 있으면 한국 해운업은 돌이킬 수 없는 타격을 입을 것"이라고 말했다.
2. 끝나지 않은 해운업 위기…중소형사 신용위험 커진다
때문이다. 석유수출국기구(OPEC)의 감산 합의로 유가 반등폭이 커지면 더 큰 타격을 받을 수 있다는 분석이 나온다. 한국기업평가는 지난 2 일 ‘BBB-’였던 흥아해운의 회사채 신용등급을 한단계 아래인 ‘BB+’로 강등했다. 통상 ‘BB’ 등급은 투기등급으로 빚을 갚지 못할 위험이 상존한다. 한기평은 이에 앞서 SK 해운(A-)과 장금상선(BBB+)의 신용등급 전망도 각각 ‘안정적’에서 ‘부정적’으로 바꿨다. 한기평은 “해운 시황 침체에 해운사들의 수익성이 하락했고 지속적인 선박투자로 차입부담이 늘어난데다 실적 회복도 지연될 것으로 본다”며 신용등급과 등급전망 조정 이유를 설명했다. 그동안 국내 중소형 해운사들은 한진해운·현대상선 사태에서 다소 비껴나 있는 것으로 평가돼왔다. 장기운송계약을 바탕으로 안정적인 수익을 내왔기 때문이다. 그러나 동남아시아 컨테이너선 시장이
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
나타날 조짐을 보이고 있다. 근해 컨테이너선사와 탱커선 모두 공급과잉으로 운임이 낮아졌기
4
한진해운과 현대상선 등 대형 선사 중심으로 진행됐던 해운사 신용위기가 중소형 해운사에서도
Ⅱ. ISSUE & TREND 성장하자 경쟁이 심화됐고 운임을 내려야했다. 특히 지난 6 월 파나마운하가 확장 개통하면서 경쟁은 더 치열해지는 모습이다. 유럽에서 운항하던 초대형 선박이 태평양과 대서양을 잇는 파나마 운하로 들어올 수 있게 되자 경쟁에서 밀린 선박들이 동남아 항로로 몰려들고 있기 때문이다. 상하컨테이너운임지수(SCFI)를 보면 지난해 3 분기 TEU 당 174 달러였던 상하이-싱가폴 노선 운임은 지난 3 분기 54 달러로 69% 하락했다. 이 영향으로 흥아해운은 3 분기 영업손실 38 억(연결기준)을 기록했다. 2014 년 20 척이었던 사선을 2016 년 3 분기말 35 척까지 늘리면서 차입금 부담도 커진 상황이다. 장금상선 역시 중국과 동남아 노선 실적이 하락하면서 지난해 13.2%였던 EBITDA 마진이 10.6%까지 떨어졌다. 이 와중에 석유수출국개발기구(OPEC)가 지난달 30 일 감산에 합의하며 유가상승 압력이 커지고 있다. 해운사 입장에서는 비용 부담으로 수익성이 더 떨어질 수 있는 부분이다. OPEC 감산 결정은 유조선사들에게도 영향을 줄 전망이다. 지난 1 월 102.5 포인트까지 올랐던 유조선 운임지수는 9 월 32 포인트까지 하락했다. 저유가가 지속되자 선사들이 선박 발주량을 늘리며 경쟁에 뛰어든 탓이다. 탱커선을 주력으로 하는 SK 해운은 지난 3 분기 227 억원(연결기준)의 손실을 냈다.
3. 국제유가 사흘만에 13% 급등..얼마나 더 오를까 국제유가가 사흘만에 13%나 뛰었다. 지난 2 일 미국산 원유 선물은 배럴당 51.58 달러로 장을
석유수출국기구(OPEC)은 지난 11 월 3 일 2008 년 이후 처음으로 일일 감산량 120 만 배럴에 최종 합의하면서 회의적 시선을 보내던 시장을 깜짝 놀라게 했다. 이 소식에 유가는 지난 한 주간 12%나 폭등하면서 2011 년 이후 주간 최대 상승폭을 기록했다. 2 월 기록한 13 년래 최저치인 배럴당 26 달러에 비하면 거의 두 배나 오른 것이다. OPEC 측은 유가 상승에 기대감을 나타냈다. 에울로히오 델 피노 베네수엘라 석유장관은 "OPEC 합의로 9 개월 안에 수급 균형이 맞춰질 것이며 유가가 배럴당 최고 70 달러까지 오를 수 있다“고 말했다. CNBC 에 따르면 현재 글로벌 시장에서 공급 과잉량은 일일 200 만 배럴 수준이다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
것으로 예상했다.
5
종료하면서 17 개월래 최고점을 찍었다. 그러나 애널리스트들은 추가적인 유가 상승폭은 제한적인
Ⅱ. ISSUE & TREND 그러나 시장 애널리스트들은 원유 시장의 균형 찾기에 다소 속도가 붙을 것이란 전망에는 동의하면서도 유가의 상승 여력이 크지 않을 것이라고 말했다. CNBC 에 따르면 애널리스트들이 전망하는 내년 유가 전망치는 배럴당 60 달러를 넘지 않았다. 5 일 현재 미국산 원유는 배럴당 51.36 달러에, 브렌트유는 배럴당 54.13 달러에 각각 거래되고 있다. JP 모간은 내년 유가 상승세가 가파르지 않을 것이라며 이번 감산에서 이란, 리비아, 나이지리아가 제외됐기 때문에 다른 나라들이 감산을 이행하더라도 OPEC 의 총 산유량은 내년에 더 늘어날 수 있다고 지적했다. 소시에테제네랄은 “글로벌 특히 미국의 원유 재고는 완전한 과잉공급 상황이기 때문에 재고 수준이 평소 수준을 되찾기 위해서는 1 년 이상이 걸릴 것”이라고 내다봤다. 우드맥킨지의 사이먼 플라워스는 "내년 브렌트유 가격이 배럴당 55~60 달러 수준에서 거래될 것으로 예상되지만 이 마저 OPEC 이 감산 합의를 제대로 이행하는지 여부에 달렸다"고 말했다. 에너지 산업 분석기관인 벤텍 에너지의 안소니 스타키 애널리스트 역시 내년 상반기에 유가가 배럴당 50~60 달러 선에 머물 것으로 예상하면서도 OPEC 의 감산 이행 전력이 그다지 좋지 않기 때문에 유가 랠리의 지속가능성에 의문이 제기된다고 말했다.
70 달러였지만 이제는 50 달러 수준까지 내려갔다는 분석이다. CNBC 는 일부 애널리스트들이 배럴당 60 달러를 유가 상승의 한계로 지적하고 있으며 2 년 전 수준인 배럴당 114 달러까지 회복할 것으로 보는 이들은 찾아보기 힘들다고 전했다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
지난 2 년간 저유가를 견디며 외려 튼튼해졌다는 평가다. 2 년 전만해도 이들의 생산원가는 배럴당
6
유가 상승을 제한하는 또다른 요인은 미국의 셰일유 증산 여부다. 미국 원유 생산업체들의 체질은
Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2012
2013
2014
2015
2016
34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%
36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%
46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%
32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%
24.06 -25% 13.67 -20% 13.02 -17% 9.94 -23%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50
45
40
7
30
25
20
15
10
5
CAPE PMAX SMAX HANDY
2012 34.21 22.08 22.29 17.46
2013 36.33 21.54 21.33 17.79
2014 46.80 24.40 24.50 19.40
2015 32.08 17.04 15.67 12.96
2016 24.06 13.67 13.02 9.94
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
선가(Mill USD
35
Ⅲ. BULK CARRIER 2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
12 월
평균
23.00 11.5% 36.1%
23.75
23.75
24.75
24.75
24.75
25.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.00
24.1
3.3%
0.0%
0.0%
4.2%
0.0%
1.0%
-4.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-
28.0%
30.1%
20.2%
25.0%
20.2%
21.9%
28.4%
28.4%
25.0%
11.1%
-7.7%
25.0%
선가
13.00
13.00
13.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
14.00
13.7
전월대비
-7.1%
0.0%
0.0%
0.0%
7.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
31.6%
27.8%
23.5%
17.6%
20.0%
17.6%
20.0%
22.2%
22.2%
17.6%
-6.7%
0.0%
19.8%
선가
13.00
12.00
12.00
13.00
13.00
13.00
13.00
13.25
13.50
13.50
14.00
14.00
13.0
전월대비
-3.7%
-7.7%
0.0%
0.0%
8.3%
0.0%
0.0%
1.9%
1.9%
0.0%
3.7%
0.0%
-
전년대비
31.6%
31.4%
25.0%
13.3%
13.3%
13.3%
13.3%
11.7%
12.9%
15.6%
-3.4%
3.7%
16.9%
선가
9.50
9.50
9.50
9.00
9.00
9.00
9.25
9.50
10.50
10.50
11.50
12.00
9.9
전월대비
-5.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-5.3%
0.0%
2.8%
2.7%
10.5%
0.0%
9.5%
4.3%
-
전년대비
38.7%
34.5%
29.6%
30.8%
33.3%
30.8%
28.8%
26.9%
19.2%
8.7%
0.0%
20.0%
23.3%
CAPE
36.00
33.00
34.00
34.00
31.00
31.00
32.00
33.50
33.50
32.00
27.00
26.00
32.1
PMAX
19.00
18.00
17.00
16.50
17.00
17.00
17.50
18.00
18.00
17.00
15.00
14.00
17.0
SMAX
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
15.00
15.50
16.00
14.50
13.50
15.7
HANDY
15.50
14.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
11.50
11.50
10.00
13.0
선가 전월대비
CAPE 180K
전년대비
PMAX 76k 2016 SMAX 56k
HANDY 32k
2015
8
1월
Mill USD
Cape 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20
2016 2015
'15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
구분
Ⅲ. BULK CARRIER
Mill USD
Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2016 2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2016 2015 '15년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
9
Handy 16 15
Mill USD
14 2016
13 12
2015
11 10
'15년 평균
9 8 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Supramax
Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report DWT
BLT
YARD
M/E
BC
EPSON TRADER
82,656
2007
JAPAN
BC
BULK BRASIL
82,449
2008
BC
AGIA FILOTHEI
58,814
BC
THELISIS
BC
GEAR
PRICE
REMARKS
B&W
10.8
Greek buyer
JAPAN
B&W
11.2
undisclosed buyer
2010
KOREA
B&W
C 4x36t
11.2
58,814
2010
KOREA
B&W
C 4x36t
11.2
EQUINOX GLORY
58,680
2012
CHINA
B&W
C 4x30t
14.85
BC
INGWAR SELMER
55,733
2011
JAPAN
B&W
C 4x30t
13.5
BC
OCEAN TREASUR
51,201
2002
CHINA
B&W
C 4X30t
5.5
Chinese buyer
BC
PUFFIN
37,301
2003
CHINA
B&W
C 4x40t
3.9
undisclosed buyer
BC
CIELO DI LIVORNO
37,277
2008
JAPAN
MITSU
C 4x30.5t
9
Greek Buyer
MPP
MARIELLE BOLTEN (box)
29,517
1997
CHINA
B&W
C 3x30ts
2.7
undisclosed buyer
BC
BEI KUN
12,882
2006
CHINA
Chines e
-
1.3
Chinese buyer
MPP
THORCO AMBITION (td)
10,162
2006
NETHER LAND
MAK
C 2x40t
-
European buyer, fresh passed SS/DD
Greek buyer, bank deal Greek buyer, bank deal Norwegian buyer (Songa Bulk) Greek buyer (Almi Marine)
10
VESSEL
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
TYPE
Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2012
2013
2014
2015
2016
62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%
56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%
74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%
80.80 9% 59.60 17% 45.60 18% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%
67.75 -16.2% 48.67 -18.3% 35.92 -21.2% 24.83 -10.3% 13.92 10.4%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
90 80
60 50
11
40 30 20
10 VLCC SUEZ AFRA MR
2012 62.42 44.25 30.50 24.92
2013 56.17 40.00 29.00 26.25
2014 74.10 50.80 38.70 26.90
2015 80.80 59.60 45.60 27.70
2016 67.75 48.67 35.92 24.83
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD
70
Ⅳ. TANKER 구분
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
12 월
평균
선가
81.00
76.00
76.00
75.00
72.00
64.00
62.00
62.00
61.00
60.00
60.00
67.8
전월대비
1.3%
-6.2%
0.0%
-1.3%
-4.0%
0.0%
-3.1%
0.0%
-1.6%
-1.6%
0.0%
-
전년대비
1.3%
-6.2%
-6.2%
-7.4%
선가
59.00
57.00
53.50
52.50
10.0% 52.50
64.00 11.1% 20.0% 50.00
23.8% 47.50
26.2% 45.00
22.5% 44.00
23.8% 43.00
24.1% 40.00
25.0% 40.00
16.2% 48.7
전월대비
-1.7%
-3.4%
-6.1%
-1.9%
0.0%
-4.8%
-5.0%
-5.3%
-2.2%
-2.3%
-7.0%
0.0%
-
전년대비
-1.7%
-5.0%
-7.0%
-8.7%
선가
45.00
40.00
40.00
15.3% 37.00
20.8% 35.00
26.2% 33.00
27.9% 32.50
28.3% 31.50
33.3% 29.00
33.3% 29.00
18.3% 35.9
전월대비
-2.2%
0.0%
0.0%
-2.5%
-5.1%
-5.4%
-5.7%
-1.5%
-3.1%
-7.9%
0.0%
-
전년대비
-2.2%
선가
30.00
40.00 11.1% 13.0% 27.50
11.0% 39.00
11.1% 27.50
11.1% 27.50
13.3% 26.50
17.8% 24.00
23.9% 23.00
28.3% 23.00
27.8% 23.00
31.5% 22.00
37.0% 22.00
37.0% 22.00
21.2% 24.8
전월대비
3.4%
-8.3%
0.0%
0.0%
-3.6%
-9.4%
-4.2%
0.0%
0.0%
-4.3%
0.0%
0.0%
-
전년대비
11.1%
1.9%
1.9%
1.9%
1.9%
16.4% 13.75
17.9% 14.00
20.7% 14.00
24.1% 14.00
24.1% 13.25
24.1% 13.00
10.4% 13.9
선가
14.00
14.25
14.25
14.25
14.25
11.1% 14.00
전월대비
5.7%
1.8%
0.0%
0.0%
0.0%
-1.8%
-1.8%
1.8%
0.0%
0.0%
-5.4%
-1.9%
-
전년대비
9.8%
14.0%
14.0%
16.3%
16.3%
14.3%
14.6%
14.3%
14.3%
5.7%
-1.9%
-1.9%
10.6%
80.00 60.00 46.00 27.00 12.75
81.00 60.00 46.00 27.00 12.50
81.00 57.50 45.00 27.00 12.50
81.00 57.50 45.00 27.00 12.25
80.00 59.00 45.00 26.00 12.25
80.00 59.00 45.00 27.00 12.25
84.00 60.00 46.00 27.50 12.00
84.00 61.00 46.00 28.00 12.25
80.00 61.00 45.00 29.00 12.25
80.00 60.00 46.00 29.00 13.25
79.00 60.00 46.00 29.00 13.50
80.00
80.8 59.6 45.6 27.7 12.6
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
60.00 46.00 29.00 13.25
VLCC-310K 90 85
Mill USD
2015
3월
12
2016
2월
80
2016
75 2015
70 65
'15년 평균
60 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
VLCC 310K
1월
Ⅳ. TANKER SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2016
55 50
2015 45 '15년 평균
40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28
2016
2015
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
13
MR-47K 32
Mill USD
30 28
2016
26 24
2015
22 20
'15년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
Mill USD
AFRAMAX-105K
Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER DWT
BLT
YARD
M/E
TANKER
GENER8 ULYSSES
318692
2003
KOREA
B&W
TANKER
RATNA NAMRATA
105830
2008
KOREA
B&W
TANKER
RATNA SHRADHA
105830
2008
KOREA
B&W
IMO
PRICE
REMARKS
31
Dutch buyers (SBM Offshore), 1 month subject
90
Undisclosed buyer
TANKER
RATNA SHRUTI
105830
2008
KOREA
B&W
TANKER
RATNA SHALINI
105777
2010
KOREA
B&W
TANKER
GENER8 PERICLES
105674
2003
JAPAN
SULZ
14.25
Chinese buyer (Hengtong)
TANKER
UNITY
46803
2004
KOREA
B&W
12.4
Undisclosed buyer
TANKER
LOYALTY
46803
2004
KOREA
B&W
12.4
Undisclosed buyer
CHEM
RIO DAYTONA
12835
2010
KOREA
B&W
2&3
-
CHEM
CAPE DAWSON
12789
2009
KOREA
B&W
2&3
-
CHEM
RIO DAUPHIN
12713
2009
KOREA
B&W
2&3
-
CHEM
CRYSTAL WEST
8143
1994
BELGIU M
SULZ
2&3
3.35
CHEM
CRYSTAL ZUID
8143
1994
GERMA NY
SULZ
2&3
3.35
LPG
EPIC COMINO
3106
2007
JAPAN
HANSH
LPG
2
German buyer, Internal Sale
undisclosed buyer undisclosed buyer, SS due jan '17
2) CONTAINER, REEFER, ETC TYPE
VESSEL
DWT
BLT
YARD
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
REMARKS
CONT
ERNEST HEMINGWAY
67,677
2005
KOREA
B&W
4992
TEU
6.6
Chinese buyer
14
VESSEL
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
TYPE
Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가
2014 평균
(US$/LDT)
2015 평균
2016 평균
2015 년
2016 년
12 월
12 월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
474.79
12.5%
341.04
-28.2%
265.63
-22.1%
295.00
280.00
0.0%
-5.1%
BC
468.96
14.4%
336.54
-28.2%
267.29
-20.6%
288.50
282.50
0.0%
-2.1%
기준 : 인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
BC
TANKER
500
450
400
250
200
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
300
15
350
Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선
2015 년
2015 년
2016 년 누적
총량
누적율
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
TANKER
2.14
86
2.69
125.7%
BC
28.57
253
26.63
93.2%
2016 년 11 월
11 월 누적율
증감율
증감율
(전년대비)
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
44
51.2%
0.17
4
0.04
-78.8%
1
-75.0%
413
163.2%
1.27
15
0.86
-32.1%
27
80.0%
No.
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
BULKER
TANKER
6.00
5.00 0.12
0.23 0.09
4.00
0.51
0.06 4.64 4.45 4.78
2.00
3.46 1.00
0.05 0.17 0.03 1.24 1.27 1.28
0.00
2.8
0.29 2.58
0.44
0.07 0.08 0.13 1.57 0.036 1.46 1.20 0.86 0.85 0.78
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
3.00
16
0.69
Ⅴ. DEMOLITION
VESSEL
DWT
LDT
BLT
YARD
M/E
PRICE
REMARKS
BC
STAR DESPOINA
170,162
21472
1999
KOREA
B&W
315
BANGLADESH
BC
CAPE FALCON
161,475
19574
1993
KOREA
B&W
306
PAKISTAN
BC
EL HADJAR
64,698
12200
1981
JAPAN
B&W
286
All Sub-Conti option
BC
ZULAL
23,911
5335
1984
JAPAN
MITSU
285290
PAKISTAN
CONT
AS TAMINA
33,914
10588
1998
GERMA NY
B&W
290
BANGLADESH
PCC
CITY OF TOKYO
12,730
12419
1987
KOREA
B&W
305
BANGLADESH
PCC
SALZGITTER
12,077
11841
1987
YUGOSL AVIA
B&W
248
BANGLADESH
TANK ER
ANDHIKA LARASAT
149,849
23537
1991
JAPAN
SULZ
305
AS IS Singapore
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
TYPE
17
Ⅴ-1. Demolition Sales Report
Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-12-02
2016-11-25
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
1198
1181
17
2337
290
BCI
2193
2263
-70
4329
161
BPI
1508
1389
119
2099
282
BSI
921
908
13
1612
66
BHSI
543
520
23
829
183
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
5000 4500 4000 3500
2500 2000 1500 1000
Nov-16
Jul-16
Sep-16
May-16
Jan-16
Mar-16
Nov-15
Sep-15
Jul-15
May-15
Jan-15
Mar-15
Nov-14
Jul-14
Sep-14
May-14
Jan-14
Mar-14
Nov-13
Jul-13
Sep-13
May-13
Jan-13
Mar-13
Nov-12
Jul-12
Sep-12
May-12
Jan-12
Mar-12
Nov-11
0
Sep-11
500
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
18
3000
Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore
(USD/Ton, Change)
Rotterdam
Houston
IFO380
308.00
21.00
281.00
17.50
289.00
28.00
IFO180
319.50
20.50
302.50
13.50
377.50
28.50
MGO
463.00
16.50
440.00
21.00
519.00
52.00
기준일 : 12 월 02 일 기준
3) Exchange Rate 구분
2016-12-02
2016-11-25
CHANGE
미국달러
1172.60
1182.40
-9.80
일본엔(100)
1027.47
1044.02
-16.55
유로
1250.05
1248.56
1.49
중국위안
170.01
170.11
-0.10
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
19
최초고시, 매매기준율기준
Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분
행사명
일시
장소
기타
(주최)
º 해상보험 국내·외 주요 판례 (김&장 법률사무소 정병석 변호사), 12. 6 (화)
12 층 (한국해운조합)
검정업체 Huatai, Capt. Jiang Weijian & He Miao) º 한국해운조합 공제사업 현황 및 17 년도 공제사업 운영계획 (한국해운조합, 장수익 사업본부장)
20
해상보험 세미나
º Claim Procedure in China (중국
Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.
세미나
코리안재보험빌딩
Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)
Danny Park (박준섭 부장) General Manager Tel. 070-7771-6412 Mob. 010-5299-1126 snp@stlkorea.com danny@stlkorea.com (Personal)
Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
21
Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)