STL MARKET REPORT No.532 [Volume No.532]
December 2024 | STL SHIPPING CO., LTD. | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
Ⅰ. NEWS
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.532 Decembe r 10, 2024
News
1
Bulk Carrier
5
Tankers
9
+ Container Sales Report Demolition
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Key Indicators
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Issue & Trend
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Contact Details
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** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
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The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
Contents
STL MARKET REPORT No.532
Ⅰ. NEWS 1. 치솟는 환율에 車·조선해운 '눈치'···철강·항공 '한숨' 탄핵 정국이 장기화될 조짐이 보이면서 원·달러 환율이 치솟자 산업계가 예의주시하고 있다. 환율 변화에 따라 비용과 수익성이 변동되기 때문이다. 자동차업계와 조선해운업계는 환율 상승으로 원화 매출이 상승하는 효과가 있지만 급등락하는 환율에 촉각을 기울이고 있다. 철강과 항공업계는 환율 급등으로 인한 수익성 악화가 불가피할 전망이다. 9 일 오전 11 시 18 분 현재 원·달러 환율은 전 거래일 종가(1419.2 원) 대비 17.4 원 치솟아 1436.6 원에 거래되고 있다. 이는 주간거래 장중 고가 기준으로 지난 2022 년 10 월 25 일(1444.2 원) 이후 약 2 년 2 개월 만에 최고치다. 시장에서는 원·달러 환율이 1500 원까지 급등할 수 있다는 전망도 나온다. 미국 도널드 트럼프 행정부 출범으로 인한 강달러 가능성과 한국의 정치적 불확실성 증가, 약화된 거시경제 펀더멘털(기초체력) 등이 원화 가치를 떨어트릴 것이란 분석이다. 노무라증권은 "내년 2 분기 원화가 상대적으로 약세를 보일 것"이라며 "내년 5 월 말까지 원·달러 환율을 1500 원 타깃으로 달러/원 롱포지션(달러 매수)을 추천한다"고 밝혔다. 자동차 산업은 대표적인 환율 수혜 업종이다. 한국자동차모빌리티산업협회(KAMA)는 원·달러 환율이 10 원 오를 때 국내 자동차업계 매출이 약 4000 억원 증가한다고 추정했다. 일례로 현대자동차는 올해 3 분기 말 기준 원·달러 환율이 5% 상승하면 법인세비용차감전순이익이 1235 억원 상승한다. 조선해운업계도 환율이 오르면 원화 매출이 같이 증가한다. 조선업계는 선박 대금을, 해운업계는 운임을
부품 등을 사와 완제품을 만든다. 환율 급등은 이러한 원자재값 상승으로 이어져 제조원가를 높일 수 있기 때문이다. 반면에 철강과 항공업계는 고환율에 시름하고 있다. 철강업계는 환율 상승으로 제조원가 증가가 우려된다. 포스코, 현대제철 등 철강사는 철광석, 제철용 원료탄을 수입해 철강재를 만든다. 이러한
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그러나 이러한 환율 상승이 장기간 이어지면 비용 증가 우려가 있다. 자동차, 조선업계는 철강재, 각종
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달러로 받기 때문이다.
STL MARKET REPORT No.532
Ⅰ. NEWS 원자재는 달러로 결제하기 때문에 환율이 오르면 같은 양을 구매해도 더 많은 원화를 지불해야 한다. 철강 수요가 냉각된터라 원자재 비용 증가를 바로 제품가격에 반영하기도 어렵다. 항공업계는 고환율에 직격탄을 맞았다. 영업비용의 20~30% 이상을 차지하는 항공유와 항공기 리스료를 달러로 지불해 수익성 악화가 불가피하기 때문이다. 대한항공은 3 분기 말 순외화부채 약 33 억달러 기준으로 환율이 10 원 오르면 약 330 억원의 외화평가손실이 발생한다. 환율 급등과 더불어 정국 불안으로 여행 수요가 위축될 수 있다는 점도 문제다. 윤석열 대통령의 계엄령 이후 한국은 일부 해외 국가에서 '여행 위험 국가'로 분류됐다. 영국과 이스라엘은 한국에 대해 여행 경보를 발령했고 미국과 일본 등도 자국민을 대상으로 주의를 당부했다. 항공업계 관계자는 "환율과 유가 상승은 항공업계 특성상 상시 변수로 보지만 지금 시국은 특별한 상황"이라며 "한국으로 오는 관광객이든 한국에서 외국으로 나가는 수요든 여행 심리에 타격을 줄 수 있다"고 말했다.
2. 국제유가, 시리아 정권 붕괴·中 통화정책 완화 시사에 1.7%↑ 시리아의 바샤르 알아사드 정권 붕괴로 인해 지정학적 위험이 증가한 가운데 최대 원유 수입국인 중국이 2010 년 이후 처음으로 통화 정책 완화에 대한 입장을 표명하면서 9 일(현지시간) 국제유가가 1% 이상 상승했다. 로이터통신에 따르면 이날 브렌트유는 전장 대비 1.4%(1.02 달러) 상승해 배럴당 72.14 달러에
커졌다. 시리아는 주요 석유 생산국은 아니지만, 러시아와 이란과의 관계와 위치로 인해 지정학적 영향력을 가지고 있으며 전문가들은 시리아의 정권 교체로 인한 혼돈이 이웃 지역으로 확대될 수 있다고 우려한다. 리스타드에너지의 호르헤 레온 지정학 분석 책임자는 "주말에 시리아에서 일어난 사건은 원유 시장에 영향을 미칠 수 있으며 중동 지역의 불안정성이 더 심화되면서 향후 몇 주, 몇 달 동안 유가에 대한 위험 프리미엄이 더 높아질 수 있다"라고 평가했다.
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전날 8 일(현지시간) 시리아 반군이 아사드 정권을 축출했다고 발표하면서 중동 내 공급 위험 우려가
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마감했으며 미 서부텍사스원유(WTI)는 1.7%(1.17 달러) 오른 68.37 달러에 마감했다.
STL MARKET REPORT No.532
Ⅰ. NEWS 실제 이날 선박 추적 데이터에 이란산 석유를 시리아로 운반하던 유조선이 홍해에서 방향을 튼 것으로 나타나면서 석유 시장 혼란에 대한 초기 징후를 반영했다. 한편 중국은 내년 통화 정책을 완화할 것이라는 입장을 나타냈다. 중국 중앙정치국은 이날 '2025 년 경제 공작'을 주제로 한 회의에서 내수 촉진을 강조하며 보다 적극적 재정 정책과 온건한 통화정책을 이행해야 한다고 밝힌 것으로 알려졌다. 중국 국영 신화통신은 공산당 고위 간부를 인용, 당국이 "비전통적" 경기 순환 대응 조치를 강화하고 내수 확대와 소비 진작에 중점을 둘 것이라고 보도했다. 프라이스퓨처스그룹의 필 플린 수석 분석가는 "중국이 실제 통화 정책을 완화하고 경제를 자극하기 위해, 필요한 모든 조치를 취할 가능성이 있다면 유가가 폭등할 것으로 예상한다"고 전했다. 석유수출국기구 플러스(OPEC+)는 지난주 다시 한번 증산을 연기했는데 이는 중국의 경기 침체로 인한 세계적 수요 둔화에 따른 조치였다. 사우디아라비아의 국영 석유기업 아람코 또한 아시아 수출 가격을 인하하면서 시장 전망이 여전히 약하다는 것을 강조했다. 시장은 또한 이번 주 후반 나오는 미국 인플레이션 데이터에 초점을 맞추고 있다. 오는 11 일(현지시간)에는 11 월 소비자물가지수(CPI)가, 12(현지시간)에는 생산자물가지수(PPI)가 발표된다. 이는 내주 연준의 금리인하 가능성을 확고히 할 수 있다. 시장은 CPI 가 10 월과 동일하게 전월 대비 0.3%, 전년 대비 3.3% 상승했을 것이라고 추산하며, PPI 는
국제 해운업계가 사상 유례없는 위기에 직면했다. 러시아와 이란, 베네수엘라 등에 대한 국제 제재를 회피하기 위해 해양 불법 선박활동을 하는 '그림자 선단'이 급증하면서 수천 명의 선원들이 바다에 버려지는 비극이 속출하고 있다. 미국의 경제일간지 월스트리트저널(WSJ)은 최근 국제운수노동자연맹(ITF)의 발표를 인용해 국제 해운업계가 처한 위기 상황을 적나라하게 보도했다. 올해 11 월 기준으로 버려진 선박은 282 척, 고립된
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3. 제재 회피용 '그림자 선단' 급증...위기의 국제 해운질서
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전월 대비 0.3%, 전년 대비 2.5% 올라 상승폭이 10 월(0.2%, 2.4%)보다 확대됐을 것으로 예상하고 있다.
STL MARKET REPORT No.532
Ⅰ. NEWS 선원은 4000 명을 넘어섰다. 이는 전년 132 척 대비 2 배 이상 증가한 수치이며, 팬데믹(코로나 19 대유행) 이전 연간 40 척 수준과 비교하면 7 배가 넘는 폭증이다. 그림자 선단의 운영 실태는 더욱 충격적이다. WSJ 에 따르면, 러시아·이란·베네수엘라에 대한 경제 제재를 우회하기 위해 복잡한 소유 구조를 구축하고, 위치추적장치를 끄거나 깃발을 바꾸는 등 당국의 감시를 교묘히 피해간다. 더욱이 이들 선박 대부분은 노후화되고 관리가 부실한 상태로, 해양 안전마저 위협하고 있다. 인도네시아 선원들이 승선한 '그랜드 써니'호의 사례는 이러한 그림자 선단의 실상을 여실히 보여준다. 2023 년 말부터 임금이 체불되고 식량과 물자가 바닥난 상황에서 선원들은 빗물을 모으고 물고기를 잡아먹으며 연명하고 있다. 홍콩 해양당국에 따르면, 이 선박은 남중국해에서 석유제품을 운송하며 제재를 회피하는 무역에 관여한 것으로 추정된다. 2004 년 건조된 그랜드 써니호는 통상 석탄과 곡물 등 벌크화물, 원유 등을 운송했다. 특히 우려되는 점은 이러한 상황이 국제 해운산업의 구조적 취약성을 드러낸다는 것이다. 선박 소유 구조의 불투명성과 소유주를 특정하지 못하는 규제의 사각지대는 불법 해상무역을 조장하고, 궁극으로는 선원들의 기본 인권마저 위협하고 있다. 선주를 대변하는 '국제해운회의소'의 가이 플래튼 사무총장은 WSJ 에 "그림자 선박의 경우 소유주가 어디에도 보이지 않아 책임을 물을 수 없다"고 지적했다. 미국의 정권교체는 이 문제에 새로운 변수로 작용할 전망이다. 향후 미국의 대외 정책 방향에 따라 국제 제재의 강도가 조정될 수 있으며, 이는 그림자 선단의 운영 방식과 규모에도 영향을 미칠 것으로 예상된다. 이러한 정책 변화는 국제 해운시장의 질서 재편으로 이어질 가능성이 있다. 이 문제를 해결하려면 국제사회의 구체적이고 실효성 있는 노력이 필수적이다. 첫째, 선박 소유 구조의
강화해야 한다. 셋째, 제재 회피 선박에 대한 국제적 감시망을 구축하고, 위성추적시스템(AIS) 운영 의무화와 같은 기술적 대응을 강화해야 한다. 넷째, 각국 항만당국은 불법 선박 입항 통제를 강화하고, 선원 인권 침해 사례 적발 시 즉각적인 구조와 지원이 가능하도록 긴급대응체계를 마련해야 한다. 그림자 선단의 확산은 단순한 해운업계의 문제를 넘어 국제 질서와 인권, 안전이 걸린 복합적 이슈다. 이제는 국제사회가 이 문제의 심각성을 인식하고, 구체적이고 실질적인 해결책 마련에 나서야 한다.
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선원 인권 보호를 위해 국제노동기구(ILO)의 해사노동협약 이행을 강화하고, 선원 유기 시 처벌 규정을
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투명성 제고를 위해 국제 선박 등록 시스템을 개선하고, 실소유주 공시 의무화를 도입해야 한다. 둘째,
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Ⅱ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비, %)
연평균 선가 Capesize 182K *Eco-design based since 2022 *180k before 2024
2020
2021
2022
2023
2024
26.96
37.38
48.33
49.19
62.50
-10.51%
38.64%
29.32%
1.77%
27.06%
22.67
29.63
34.00
32.08
36.63
*76k before 2020
19.30%
30.70%
14.75%
-5.64%
14.16%
Ultramax 63.5K
17.75
26.42
31.54
29.75
34.83
*60-61k before 2022 *63k before 2023
-19.32%
48.83%
19.40%
-5.68%
17.09%
15.92
--
--
--
--
-7.28%
--
--
--
--
15.54
21.52
26.83
25.38
27.54
-8.13%
38.47%
24.69%
-5.43%
8.54%
Kamsarmax 82K
SMAX 58K *Data available before 2021
Handysize 37K
BC 연평균 선가
5
65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10
2020
2021
2022
2023
2024
CAPE
26.96
37.38
48.33
49.19
62.50
KMAX
22.67
29.63
34.00
32.08
36.63
UMAX
17.75
26.42
31.54
29.75
34.83
HANDY
15.54
21.52
26.83
25.38
27.54
BULK CARRIER | PAGE No.
선가 (Mill USD)
❖선령 5 년 기준, Million USD
STL MARKET REPORT No.532
Ⅱ. BULK CARRIER 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
12 월
평균
선가
55.50
61.00
62.00
63.50
64.00
64.00
64.00
64.00
64.00
64.00
62.00
62.00
62.50
전월대비
6.2%
9.9%
1.6%
2.4%
0.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.1%
0.0%
--
전년대비
26.1%
38.6%
15.9%
16.5%
20.8%
32.0%
34.7%
36.2%
36.2%
32.0%
22.8%
18.7%
27.1%
선가
34.50
35.50
37.50
37.00
38.50
38.50
38.50
38.00
36.50
36.00
34.50
34.50
36.63
전월대비
1.5%
2.9%
5.6%
-1.3%
4.1%
0.0%
0.0%
-1.3%
-3.9%
-1.4%
-4.2%
0.0%
--
전년대비
15.0%
18.3%
15.4%
8.8%
16.7%
22.2%
22.2%
20.6%
14.1%
12.5%
4.5%
1.5%
14.2%
선가
31.00
34.00
34.00
35.50
36.25
36.75
36.75
36.25
35.75
35.75
33.00
33.00
34.83
전월대비
1.6%
9.7%
0.0%
4.4%
2.1%
1.4%
0.0%
-1.4%
-1.4%
0.0%
-7.7%
0.0%
--
전년대비
8.8%
19.3%
7.9%
10.9%
16.9%
24.6%
24.6%
29.5%
25.4%
21.2%
10.0%
8.2%
17.1%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
28.50
28.50
28.50
28.50
27.50
27.50
26.75
26.75
27.54
전월대비
1.9%
0.0%
0.0%
0.0%
5.6%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.5%
0.0%
-2.7%
0.0%
--
전년대비
10.2%
10.2%
3.8%
1.9%
9.6%
14.0%
16.3%
18.8%
10.0%
7.8%
0.9%
0.9%
8.5%
2023
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
12 월
CAPE (180K, Eco.)
44.00
44.00
53.50
54.50
53.00
48.50
47.50
47.00
47.00
48.50
50.50
52.25
49.19
KMAX (82K)
30.00
30.00
32.50
34.00
33.00
31.50
31.50
31.50
32.00
32.00
33.00
34.00
32.08
SMAX (58K)
28.50
28.50
31.50
32.00
31.00
29.50
29.50
28.00
28.50
29.50
30.00
30.50
29.75
HANDY (37K)
24.50
24.50
26.00
26.50
26.00
25.00
24.50
24.00
25.00
25.50
26.50
26.50
25.38
UMAX (6061K)
HAND Y (37K)
Cape 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42
2024 2023 2023 average 1월
1YEAR 평균
6
KMAX (82K)
Mill USD
CAPE (182K, Eco.)
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
BULK CARRIER | PAGE No.
2024
STL MARKET REPORT No.532
Ⅱ. BULK CARRIER
Mill USD
Kamsarmax 39 38 37 36 35 34 33 32 31 30 29
2024 2023 2023 average 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
38 37 36 35 34 33 32 31 30 29 28 27
2024 2023 2023 average 2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
7
1월
Handy 29
Mill USD
28 27
2024
26 2023
25 24
2023 average
23 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Ultramax & Supramax
STL MARKET REPORT No.532
Ⅱ. BULK CARRIER Bulk Carrier Sales Report DWT
BLT
YARD
M/E
BC
OTSL ATHENA
174,109
2007
CHINA
BC
CENTURY WAVE
91,686
2013
BC
STRATTON
74,403
BC
SUMMER LADY
BC
GEAR
PRICE
REMARKS
B&W
24.5
Undisclosed buyer
JAPAN
B&W
22
Chinese buyer
2004
CHINA
B&W
7.2
Undisclosed buyer
72,083
1999
JAPAN
MITSU
6.8
JOHN OLDENDORFF
61,579
2019
CHINA
B&W
C 4x30t
29.5
BC
PORTHOS
56,825
2010
CHINA
B&W
C 4x35t
13
BC
AKDENIZ-M
32,178
2002
JAPAN
MITSU
C 4x30t
6.4
Middle Eastern buyers Undisclosed buyer, scrubber fitted Indonesian buyer (PT BAg) Undisclosed buyer
8
VESSEL
BULK CARRIER | PAGE No.
TYPE
STL MARKET REPORT No.532
Ⅲ. TANKER (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC (310K)
Suezmax (160K)
Aframax (105K) MR (51K) *Based on 49K till 2018
2020
2021
2022
2023
2024
70.00
69.42
81.00
99.67
114.33
-1.87%
-.83%
16.69%
23.05%
14.72%
48.58
46.83
55.75
72.67
81.75
-3.48%
-3.60%
19.04%
30.34%
12.50%
37.58
38.75
51.58
64.92
71.42
.45%
3.10%
33.12%
25.85%
10.01%
27.88
27.92
35.38
41.79
46.46
-3.88%
0.15%
26.72%
18.14%
11.17%
TANKER 연평균 선가 ❖선령 5 년 기준, Million USD
120 110
90 80 70 60
50
9
40 30 20
2020
2021
2022
2023
2024
VLCC
70.00
69.42
81.00
99.67
114.33
SUEZ
48.58
46.83
55.75
72.67
81.75
AFRA
37.58
38.75
51.58
64.92
71.42
MR
27.88
27.92
35.38
41.79
46.46
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD)
100
STL MARKET REPORT No.532
Ⅲ. TANKER 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
12 월
평균
선가
109.00
111.00
113.00
115.00
115.00
115.00
115.00
116.00
116.00
116.00
116.00
115.00
114.33
전월대비
3.8%
1.8%
1.8%
1.8%
0.0%
0.0%
0.0%
0.9%
0.0%
0.0%
0.0%
-0.9%
-
전년대비
9.0%
11.0%
13.0%
15.0%
15.0%
15.0%
16.2%
18.4%
18.4%
18.4%
18.4%
9.5%
14.7%
선가
83.00
83.00
83.00
83.00
83.00
83.00
83.00
83.00
81.00
80.00
78.00
78.00
81.75
전월대비
6.4%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-2.4%
-1.2%
-2.5%
0.0%
-
전년대비
22.1%
22.1%
21.2%
21.2%
12.2%
13.7%
15.3%
13.7%
11.0%
2.6%
0.0%
0.0%
12.5%
선가
72.00
72.00
72.00
72.50
72.50
72.50
72.50
72.50
72.50
70.00
68.00
68.00
71.42
전월대비
2.1%
0.0%
0.0%
0.7%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.4%
-2.9%
0.0%
-
전년대비
15.2%
15.2%
15.2%
16.0%
14.2%
14.2%
14.2%
14.2%
14.2%
-0.7%
-3.5%
-3.5%
10.0%
선가
45.50
45.50
45.50
45.50
45.50
47.25
47.25
50.50
49.00
47.00
45.00
44.00
46.46
전월대비
4.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
3.8%
0.0%
6.9%
-3.0%
-4.1%
-4.3%
-2.2%
-
전년대비
9.6%
9.6%
9.6%
8.3%
8.3%
15.2%
18.1%
26.3%
18.1%
8.0%
3.4%
1.1%
2024
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 51K
11.2%
1YEAR
2023
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10 월
11 월
12 월
VLCC
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.00
98.00
98.00
98.00
98.00
105.00
99.67
SUEZ
68.00
68.00
68.50
68.50
74.00
73.00
72.00
73.00
73.00
78.00
78.00
78.00
72.67
AFRA
62.50
62.50
62.50
62.50
63.50
63.50
63.50
63.50
63.50
70.50
70.50
70.50
64.92
MR
41.50
41.50
41.50
42.00
42.00
41.00
40.00
40.00
41.50
43.50
43.50
43.50
41.79
평균
10
118 116 114 112 110 108 106 104 102 100 98 96
2024 2023
2023 average 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
Mill USD
VLCC-310K
STL MARKET REPORT No.532
Ⅲ. TANKER
Mill USD
SUEZMAX-160K 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66
2024 2023 2023 average 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
AFRAMAX-105K 74 72
Mill USD
70
2024
68 2023
66 64
2023 average
62 60 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
MR-51K
2024
Mill USD
48 46
2023
44 42
2023 average
40 38 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
50
11
52
STL MARKET REPORT No.532
Ⅲ. TANKER Tanker Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BLT
YARD
M/E
IMO
PRICE
OIL/CHEM
SONGA BREEZE
19,999
2009
JAPAN
B&W
2
24.8
LPG
NOVA SCOTIA
28,543
2016
KOREA
B&W
LPG
57.5
LPG
GAS SHURIKEN
5,025
2008
JAPAN
B&W
LPG
10.8
REMARKS
Undisclosed buyer, stst Undisclosed buyer, eco-engine UAE buyer
DWT
BLT
YARD
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
REMARKS
CONT
NORTHERN JAGUAR
108,730
2009
KOREA
B&W
8814
TEU
52.5
Swiss buyer (MSC)
CONT
ARIANA A
38,117
2005
GERMANY
B&W
2702
TEU
16.5
Undisclosed buyer
CONT
CHIQUITA MERCHANT
34,191
2007
CHINA
MAN
2546
TEU
22
Undisclosed buyer
CONT
CALLIOPE
33,748
2002
GERMANY
B&W
2524
TEU
13.2
Chinese buyer
CONT
SPARKLE
33,541
2009
JAPAN
B&W
2553
TEU
23
Swiss buyer (MSC)
CONT
HANSA FLENSBURG
23,741
2000
CHINA
B&W
1740
TEU
--
Chinese buyer
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
VESSEL
12
CONTAINER, REEFER, ETC. TYPE
STL MARKET REPORT No.532
Ⅳ. DEMOLITION 1) 해체선가 2022 Average
2023 Average
2024 Average
2023.12
2024.12
USD/LDT
YoY
USD/LDT
YoY
USD/LDT
YoY
USD/LDT
USD/LDT
MoM
YoY
TANKER
590.28
12.0%
540.42
-8.4%
502.22
-7.1%
503.33
478.33
0.0%
-5.0%
BC
588.56
70.8%
537.92
-8.6%
495.35
-7.9%
505.00
470.00
0.0%
-6.9%
DEMOLITION| PAGE No.
13
❖기준 : 인도 해체선 시장
STL MARKET REPORT No.532
Ⅳ. DEMOLITION 2) 해체선 누적현황 2022
해체선
2023
2023.12
2024.12
총량
Million DWT
No. of Vessel
Million DWT
No. of Vessel
Million DWT
No. of Vessel
Million DWT
YoY
No. of Vessel
YoY
TANKER
6.50
134
1.26
51
0.04
2
0.01
-66.8%
1
-50.0%
*BC
4.48
63
6.03
151
0.19
8
0.09
-52.9%
1
-87.5%
*BC incl. General cargo vessel
DEMOLITION| PAGE No.
14
3) 해체선 총량 (MILLION DWT)
STL MARKET REPORT No.532
Ⅳ. DEMOLITION Demolition Sales Report DWT
LDT
BLT
YARD
M/E
CONT
MSC AUGUSTA
31,205
8,797
1986
GERMANY
SULZ
501
INDIAN
OIL/CHEM
MEDELIN MASTER
13,940
3,852
1992
JAPAN
B&W
655
INDONESIAN, stst
(USD/LDT)
REMARKS
15
VESSEL
DEMOLITION| PAGE No.
PRICE
TYPE
STL MARKET REPORT No.532
Ⅴ. KEY INDICATORS 2024-12-02
CHANGE
1 Year High
1 Year Low
BDI
1,168
1,298
▼130.00
3,346
1,160
BCI
1,532
1,973
▼441.00
6,582
1,530
BPI
1,079
1,009
▲70.00
2,441
1,005
BSI
971
979
▼8.00
1,565
971
BHSI
640
657
▼17.00
908
566
KEY INDICATORS| PAGE No.
2024-12-09
16
1) Baltic Index
STL MARKET REPORT No.532
Ⅴ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price Singapore
Rotterdam
Houston
(USD/Ton)
전주대비증감
(USD/Ton)
전주대비증감
(USD/Ton)
전주대비증감
VLSFO
542.50
▼6.50
503.50
▲0.00
538.50
▼11.00
MGO
661.50
▼7.00
644.00
▼9.00
656.50
▼21.00
LSMGO
661.50
▼7.00
644.00
▼9.00
-
-
IFO380
451.00
▼19.50
442.00
▼14.00
439.50
▼14.00
❖기준일 : 12 월 09 일 기준
2024-12-09
2024-12-02
CHANGE
미국 USD
1419.40
1395.10
▲24.30
영국 GBP
1809.45
1773.10
▲36.35
유로 EUR
1499.95
1471.90
▲28.05
중국 CNY
195.28
192.81
▲2.47
일본 JPY (100)
947.06
931.46
▲15.60
❖최초고시, 매매기준율기준
KEY INDICATORS| PAGE No.
구분
17
3) Exchange Rate
STL MARKET REPORT No.532
Ⅵ. ISSUE & TREND [시사 상식] 홍색 공급망
◆ 홍색 공급망은 주요국과 무역갈등을 거치며 제 3 국에 공장을 설립하는 중국 중심의 글로벌 공급망 개념이다. 중국을 상징하는 홍색(붉은색)을 사용한 용어다. 중국은 일대일로 정책을 통해 홍색 공급망을 아세안과 남미 국가들로 확장하고 있다. 이에 따라 중국의 대(對)한국 수입 의존도는 갈수록 낮아질 것이라고 한국은행은 최근 보고서를 통해 진단했다. 실제 중국의 對세계 중간재 수입은 지난 2017~2023 년간 연평균 5.2% 증가했지만, 對한국 수입은 1.6% 증가하는 데 그쳤다. 미국이 최근 대중국 수입의존도를 낮추며 위험을 관리하는 '디리스킹(위험 축소)' 기조를 강화하고 있지만, 중국의 홍색 공급망은 강화되는 것으로 분석됐다. 국제금융센터는 최근 보고서를 통해 "중국은 미국의 디리스킹에 대응해 아세안 등으로 생산기지를 이전하고 우회무역을 시도하면서 미국의 무역규제를 회피한다"고 설명했다. 이어 "동시에 원자재와 중간재 등의 독점을 통해 자체 첨단 공급망을 구축한 결과 중국의 실질적인 공급망 영향력은 오히려 확대됐다"고 평가했다. 국제금융센터는 미국이 중국의 생산이전에 대응해 첨단규제를 더욱 정교화하는 한편 진영 간 대립도 무역 블록화 현상 등으로 심화하면서 아시아와 멕시코와 같은 여타국에 포괄적 피해를 미칠 수 있다고 전망했다.
ISSUE & TREND | PAGE No.
18
[출처 : 연합인포맥스]
STL MARKET REPORT No.532
Ⅶ. CONTACT DETAILS STL GLOBAL CO., LTD. Marino Hwang(황 재 웅) President T. 070-7771-6400
Sancho Kim(김 현 진) Managing Director T. 070-7771-6404
H.S. Lee(이 현 성)
Fleet & Chartering Operation biz@stlkorea.com
Agency Operation operation@stlkorea.com
Mike Hong(홍 창 목)
Director
Director
T. 070-7771-6412
T. 070-7771-6417
Henry S.H. Oh(오 수 현)
Victor Song(송 은 석)
Deputy General Manager
Deputy General Manager
T. 070-7771-6402
T. 070-7771-6414
Anna Lee(이 혜 란)
Joovi Park(박 주 비)
Deputy General Manager
Assistant Manager
T. 070-7771-6403
T. 070-7771-6419
Jennifer Park(박 영 단)
Hayden Son(손 호 영)
Deputy General Manager
Assistant Manager
T. 070-7771-6407
T. 070-7771-6401
Ferroalloy Logistics &
Jena Ahn(안 지 영)
Joanne Jin(진 정 식)
Warehouse Management
Deputy General Manager
Deputy General Manager
ops@stlkorea.com
T. 070-7771-6405
T. 070-7771-6406
STL SHIPPING CO., LTD. Neal S.I. Kwon(권 순 일)
Broking snp@stlkorea.com
Jack Kim(김 종 수)
Nova Cha(차 혜 정)
Director
Assistant Manager
T. 070-7771-6411
T. 070-7771-6409
T. 02-776-0840(Rep.) | E. seoul@stlkorea.com | W. www.stlkorea.com | (04146) 101-1301/1401, Lotte Castle President, 109 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea
STL G-TOUR 기업/일반 단체 항공예약 실장 김 영 하
T. 1661-8388 T. 070-4800-0151 W. www.stlgtour.com E. tour@stlgtour.com
Jeonnam Yacht Academy 보트/요트 면허취득 실장 이 진 행 팀장 이 정 택
T. 061-247-0331 T. 010-2777-4027 W. www.stlyacht.com E. academy@stlyacht.com
CONTACT DETAILS | PAGE No.
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19
President
Sale and Purchase