STL MARKET REPORT
Ⅰ. NEWS
1. 국금센터 “국제유가, 중동 휴전에 안정세…트럼프發 변동성 상존”
국제유가가 중동 지역의 휴전 합의 등으로 인해 안정세를 이어가고 있으나, 트럼프 2 기 행정부 정책의
불확실성으로 인해 가격 변동성이 확대될 수 있다는 우려가 나온다
국제금융센터는 2 일 ‘국제원자재시장 동향 및 주요 이슈’ 보고서를 통해 “국제유가는 중동 긴장 완화,
비석유수출국기구(OPCE+) 생산 호조, 중국 수요둔화에 따른 수급 안정 지속으로 박스권 안정세를
이어갈 전망”이라며 이같이 밝혔다.
지난 11 월 국제유가는 OPEC+의 감산 완화 연기, 주요 생산국의 생산 차질 등에도 중동 휴전협상 타결, 중국 경기부양책 실망감 및 경제지표 약화, 달러 강세 등으로 한 달 만에 하락했다. 11 월 서부텍사스산원유(WTI)는 전월 말 대비 1.8% 하락했다
앞서 지난 11 월 27 일 이스라엘과 헤즈볼라는 60 일간의 임시휴전에 돌입했다. 휴전협정의 핵심은 헤즈볼라는 이스라엘 국경에서 약 30 ㎞ 떨어진 리타니강 이북으로 물러나고, 이스라엘은 레바논
남부에서 철수하는 내용 등이다
국금센터는 “중동의 휴전 합의가 제대로 이행될지 예의주시 할 필요가 있다”면서도 “휴전 합의가 깨진다 해도 국제원유 시장 영향은 크지 않을 것”이라고 평가했다
또한 “연말 거래량 감소, 트럼프 2 기 행정부 정책 불확실성 등으로 가격 변동성이 확대될 수 있으나 단기에 그칠 가능성이 크다”고 전망했다.
아울러 국제곡물가격은 안정적 세계수급과 남미 생산 기대감 등으로 당분간 안정세를 유지할 것으로 내다봤다 다만 국제유가와 마찬가지로 트럼프 2 기 행정부 출범을 앞두고 러시아-우크라이나 정세와 미중 무역분쟁의 향방 등에 따라 단기적으로 가격변동성이 확대될 가능성에 유의해야 한다.
이밖에 비철금속가격은 중국 수요둔화 우려가 지속되고
, 상승세 전환이 쉽지 않아 보인다는 판단이다 따라서 트럼프 2 기 행정부 출범 이전까지 관망세를 나타낼 가능성이 높다 하지만 중국 수출 환급세 폐지 관련 품목과 낙폭이 과대한 품목을 중심으로 단기 반등 가능성은 상존하는 상황이다
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2. 영국의 그림자 선단 단속 이후 파나마, 선박 등록 취소
파나마 해사청(PMA)이 최근 영국 제재 대상에 오른 파나마 국적 선박 6 척에 대해 신속한 등록 취소
절차를 진행한다고 밝혔다 이 조치는 2024 년 11 월 25 일 영국의 금융 제재 대상 통합 목록에 해당
선박들이 추가된 데 따른 것이다
파나마 해사청은 지난 10 월 발효된 행정명령 제 512 호에 따라 국제 제재 목록에 포함된 선박의 등록
및 항해 허가를 신속히 취소할 수 있는 권한을 확대받았다.
파나마 상선국 라몬 프랑코 국장은 “파나마 선박 등록부의 무결성을 보호하고, 국제 제재와 관련된
선박과의 연계를 방지하는 것은 국가의 중대한 책임”이라며 “우리 기국의 명성을 지키는 것이 이번 행정부의 최우선 과제”라고 강조했다
이번 조치는 세계 최대 규모 중 하나인 파나마의 선박 등록부를 강화하기 위한 광범위한 노력의 일환이다. 행정명령 제 512 호 시행 이후 파나마는 이미 선박 3 척의 등록을 성공적으로 취소했으며, 현재 8 척에 대한 추가 취소 절차를 진행 중이다
이와 같은 결정은 러시아의 그림자 선단을 겨냥한 영국의 최대 규모 제재 조치와 시기를 같이하고 있다
영국 정부는 이번 주 러시아 그림자 선단 소속 선박 30 척을 제재 대상으로 추가 지정하며, 현재까지 총 73 척의 러시아 유조선에 제재를 부과했다. 이는 다른 어떤 국가보다 많은 제재 수치로, 해당 선박들은 러시아의 전쟁 경제를 지원하며 지난 1 년간 수십억 파운드 상당의 석유 및 정제 제품 운송에 핵심적인 역할을 한 것으로 지목되고 있다
증가 2023 년부터 글로벌 조선업은 빅 사이클(경기 변동에 따른 글로벌 물류업의 물동량 변화와 20~25 년
선박 수명 주기에 따른 대규모 선박 발주 주기)에 접어들며 전 세계 선박 발주량이 크게 증가하고 있다
중국의 선박 수주량과 건조량은 2023 년부터 2024 년까지 꾸준히 상승했으며, 특히 2024 년 1~3 분기
동안 글로벌 친환경 선박 오더의 약 70%를 수주했다 이와 동시에 국내 선박 엔진 제조사들은 친환경
엔진 기술 우위를 바탕으로 중국으로의 수출을 확대하고 있다. 세계 최고 수준의 조선 기술을 보유한
Ⅰ. NEWS
우리 기업은 디젤 엔진의 친환경 연료 대체 등 중국 선박 산업의 최신 동향을 면밀히 모니터링하여 공급망 진입과 기술 혁신을 통해 적극 대응할 필요가 있다
中 선박 수주량 상승, 친환경 선박 비중 확대
2024 년 들어 중국의 선박 건조량과 신규 수주량은 2023 년에 이어 계속 증가하며, 친환경 선박의 비중도
함께 상승하고 있다 중국은 글로벌 조선업 호황 사이클에 올라타면서, 13 분기 조선 3 대 지표 중 조선
건조량은 전년 동기 대비 18.2% 증가한 3,634 만 DWT(DEADWEIGHT TONNAGE, 재화중량톤수), 신규
수주량은 전년 동기 대비 51.9% 증가한 8,711 만 DWT 로 집계됐다 조사기관에 따르면, 2024 년 15 월
동안 전 세계 541 척의 신규 선박 중 액화천연가스(LNG) 및 메탄올 등 대체 연료를 사용하는 친환경
선박은 273 척으로, 전체의 46.2%를 차지하며 2023 년 친환경 선박 비중(40.6%)을 상회했다. 또한, 중국의 가격 경쟁력이 상대적으로 높은 조선소들이 2024 년 1~3 분기 글로벌 친환경 선박 오더의 70%
이상을 수주했다고 중국까오신왕은 전했다
탄소 배출 등 글로벌 해운에 대한 환경 규제가 강화되면서 친환경 선박에 대한 수요가 증가하고 있다
2018 년 국제해사기구(IMO)를 비롯해 세계 각국은 선박의 친환경 전환 목표를 발표했고, 2023 년에는 선박의 탄소배출 제한, 에너지 효율, 청정연료 사용 등을 규정했다. 2024 년부터 해운업은 EU 의
탄소배출권 거래제(EU-ETS)에 편입되며, 선사들은 탄소세 납부가 의무화되고 일부 항로에선 운임의
3.5~5%에 해당하는 탄소세가 부과되기 시작했다 이에 따라 해운업체들은 비용 절감을 위해 친환경
선박 발주를 확대하고 있다
중국 정부는 환경 보호 규제에 따라 선박 산업의 기회를 포착하고 다양한 지원 정책을 펼치고 있다 2023 년부터 중국 중앙정부와 지방 정부는 조선업 세금 면제, 친환경 기술 개발 보조금 등 여러 지원책을 내놓았다. 2023 년 12 월, 중국 공업정보화부를 비롯한 5 개 유관 부처는 <선박 제조업 친환경 발전 행동
계획(2024~2030 년)>을 발표하며, 2025 년까지 중국산 친환경 선박의 글로벌 시장 점유율을 50% 이상
달성할 목표를 설정했다 이와 함께, 중국 조선소들도 선박 건조량 확대와 동시에 선박용 엔진 등 핵심
부품의 해외 구매도 늘려가고 있다
對한국 친환경 선박 엔진 및 엔진 부품 수입 증가 글로벌 해운 환경 규제가 강화되면서 한국 조선업의 기술 우위를 가진 선박 엔진 분야의 중국 수출도
증가하고 있다. 2023 년부터 중국 조선소들의
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2023 년 중국의 對한국 선박 엔진(HS CODE: 840810.00) 수입금액은 5 억 8,100 만 달러로 전년 대비
95% 증가했다. 2024 년 들어 수입은 지속 확대되고 있으며, 장쑤 신시대조선, 난통시앙유조선 등 중국
조선소는 한국 제조사와 수천억 원 규모의 선박 엔진 관련 계약을 체결했다. 2024 년 1~9 월 동안 중국의
對한국 선박 엔진 수입금액은 5 억 9,500 만 달러로, 2023 년 동기 대비 55% 증가하며, 3 분기 만에
2023 년 한 해의 총 수입액을 초과했다
선박용 엔진뿐만 아니라 엔진 부품의 수입도 확대되고 있다 중국의 선박용 엔진 산업은 한국 등 해외
기업과 기술 격차가 여전히 존재하며, 크랭크축(엔진 피스톤의 왕복 운동을 회전 운동으로 변환하는 장치) 및 배기 밸브 스템(배기 밸브의 개폐를 제어하여 엔진의 배기 과정을 조절하는 부품) 등 핵심
부품은 여전히 수입에 의존하고 있다. 2024 년 1~9 월 중국의 對한국 선박용 엔진 부품(HS CODE: 840999.10) 수입금액은 2 억 2,500 만 달러로 전년 동기 대비 55% 증가했다.
노르웨이 매체 ‘대체 연료 인사이트(AFI)’에 따르면 2024 년 1~10 월 전 세계에서 LNG 등 대체 연료를
사용하는 친환경 선박의 신규 발주량은 464 척으로 전년 동기 대비 46% 증가한 것으로 나타났다 이 중 LNG 연료 추진 선박은 229 척으로 전체의 54%를 차지했으며, 메탄올 연료 추진 선박은 162 척으로 38%에 달하는 것으로 확인되었다. 현지 친환경 선박 솔류션 개발사인 TIANJIN DIEFENG 의 매니저 A 씨는 KOTRA 톈진무역관과의 인터뷰에서 ‘중국 조선사들의 친환경 선박 엔진 수요 증가 속도는 현지 기업의 제조 기술 발전과 생산 능력 확대 속도보다 빠르며, 이로 인해 향후에도 한국 등 외국으로부터의
수입 의존이 지속될 것’이라고 전망했다
암모니아·전기 등 신에너지 기반 중국 조선업의 발전 동향 1) 암모니아 연료 추진 선박
국제해사기구(IMO)는 이산화탄소 배출량을 2008 년 대비 2030 년까지 40%, 2050 년까지 70% 줄이며, 2060 년까지 신규 선박의 60% 이상이 암모니아와 수소 연료를 사용할 목표를 세웠다 수소의 저장 및
운송 등 기술적 한계로 인해 암모니아 연료 선박이 상용화 가능성이 높은 연료로 주목받고 있다 암모니아는 완전 연소 시 탄소와 여타 유해물질을 배출하지 않기 때문에 대형 선박의 연료로 상용화 가능성이 크다. 2024 년 2 월, 중국과 벨기에 선사 CMB.TECH 사는 중국 최초의 암모니아 연료 선박 수주 계약을 체결했다. 건조될 선박은 중국선박그룹(CSSC)에서 인수한 엔진사 WINGD 가 개발한 암모니아디젤 이중연료 엔진을 사용할
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연료 탱크는 기존 탱크보다 3 배 이상 커야 하므로, 선박 내부 구조 재설계가 필요하다 이와 관련된
암모니아 분해 장치 혹은 암모니아 선박 구조 설계 기술과 솔루션 개발 역량이 우리 기업의 중국 시장
진출 기회가 될 수 있다.
2) 전기 추진 선박
전기 추진 선박은 내연기관 대신 배터리로 모터를 가동해 운항하는 선박이다. 2024 년 이전까지는 주로
중국의 내륙 하천과 근해(육지에 가까운 바다)에서 여객선 및 항만 작업선으로 활용되었으나, 최근에는
단·장거리 화물선으로 그 용도가 확대되고 있다. 2023 년 11 월에는 중국 우한에서 첫 번째 120TEU 전기
화물선 ‘화항신능 1’이 건조를 마치고 창장(长江)에서 운항을 시작했다 이처럼 신규 발주나 노후 선박의
전기 동력 전환이 활발히 이루어지면서 전기 선박 시장이 확대되고 있다. 신에너지 산업 매체 EVTANK 에
따르면 중국 전기 선박 시장 규모는 2023 년 126 억 위안에서 2026 년 367 억 위안으로 성장할 것으로
예상된다
중국의 전기 추진 선박 산업은 정부의 적극적인 지원으로 빠르게 발전하고 있다. 2018 년부터 중국
정부는 선박의 전기화 개조를 장려하기 시작했으며, 광둥성과 푸젠성은 2020 년에 발표한 전기 선박
지원 정책을 통해 관련 기업에 최대 1,600 만 위안의 보조금을 제공했다. 이 외에도 톈진시, 후난성,
하이난성 등 지역에서는 선박 1 척당 각각 100 만 위안, 70 만 위안, 25 만 위안의 보조금을 지원하고 있다 대부분의 지원 정책은 전기로 구동되는 선박 전반에 적용되며, 투자 금액이나 배터리 용량에 비례해 보조금을 지급하고 있다
2024 년 들어 재중량 5,000 톤급 이상의 중대형 전기 추진 선박의 완전 리튬화가 추진되고 있다 그러나
전기 추진 선박의 엔진과 배터리 시스템은 디젤 연료 선박보다 원가가 약 두 배 높고, 배터리 수명이
짧아 유지·보수 빈도가 디젤 선박 대비 2~3 배 높다. 2024 년 11 월, 중국의 장시장신조선사는 재중량
9,000 톤의 순수 전기 컨테이너선 건조를 시작했다 이 선박은 길이 127.8 미터에 740 개의 20 피트 컨테이너를 적재할 수 있으며, 2026 년 3 월부터 운항에 투입될 예정이다. KOTRA 톈진무역관과의
인터뷰에서 현지 친환경 선박 솔루션 개발사 TIANJIN DIEFENG 의 매니저 A 씨는 향후 전기식 컨테이너
선박의 수주 증가로 인해 전용 배터리와 전기 구동 엔진 등 관련 산업의 수요와
시사점 향후 중국
Ⅰ. NEWS
시기에 운항을 시작한 선박들이 최근 교체 시점에 도달하는 빅 사이클이 다가오고 있다 이에 선박 건조
주문이 급증하고 있는데, 일부 중국 조선소의 오더는 2026 년까지 향후 3 년의 생산 일정을 꽉 채운
상황이다. 부품 조달 측면에서도 해외 공급선 의존도가 높아질 가능성이 크다.
KOTRA 톈진무역관과의 인터뷰에서 TIANJIN DIEFENG 의 매니저 A 씨는 ‘중국 조선소들은 2022 년 이후
제품군을 다각화하며, 벌크선뿐만 아니라 컨테이너선, LPG 운반선 등 다양한 분야에서 시장 점유율을
확대하고 있고, 생산량 증가에 따라 엔진, 부품, 도료 등 관련 제품의 수요도 늘어나고 있다’라며, ‘특히,
현지화 생산이 어려운 제품이나 수익 대비 비용 부담이 큰 제품은 여전히 수입에 의존할 가능성이 높아, 한국 기업에는 다양한 수출 기회가 열릴 것으로 기대된다’라고
글로벌 조선업 빅 사이클이
대비할 필요가 있다
Ⅱ. BULK CARRIER
BC 연평균 선가
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Ⅱ. BULK CARRIER
Ⅱ. BULK CARRIER
Kamsarmax
STL MARKET REPORT No.531
Ⅱ. BULK CARRIER
Bulk Carrier Sales Report
STL MARKET REPORT No.531
Ⅲ. TANKER
TANKER 연평균 선가
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Ⅲ. TANKER
VLCC-310K
Ⅲ. TANKER
SUEZMAX-160K
AFRAMAX-105K
MR-51K
Ⅲ. TANKER
Tanker Sales Report
CONTAINER, REEFER, ETC.
Ⅳ. DEMOLITION
1) 해체선가
Ⅳ. DEMOLITION
2) 해체선 누적현황
*BC incl. General cargo vessel
3) 해체선 총량 (MILLION DWT)
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Ⅳ. DEMOLITION
Demolition Sales Report
Ⅴ. KEY INDICATORS
1) Baltic Index
Ⅴ. KEY INDICATORS
2) Bunker Price
3) Exchange Rate
Ⅵ. ISSUE & TREND
[시사 상식] 릴스 그만 보세요… ‘뇌 썩음(Brain rot)’ 옥스퍼드 올해의 단어
◆ 영국 옥스퍼드 영어 사전이 올해의 단어로 ‘뇌 썩음(Brain rot)’을 선정했다. SNS 인스타그램의 ‘릴스’나 유튜브의
‘쇼츠’처럼 짧고 자극적인 콘텐츠를 자주 보는 경향을 비판하는 단어다
2 일(현지 시각) 영국 일간지 가디언에 따르면 옥스퍼드 사전을 편찬하는 옥스퍼드대 출판부는 전날 6 개 단어를
대상으로 올해의 단어를 뽑는 투표에서 3 만 7000 명 이상이 뇌 썩음을 골랐다고 밝혔다 다른 후보는 수요에 따라 제품·서비스 가격이 변하는 것을 뜻하는 ‘다이내믹 프라이싱(Dynamic pricing)’과 겸손하고 절제된 태도·외모를
가리키는 ‘드뮤어(Demure)’ , 특정 인물이나 주제에 대한 배경지식 또는 이야기를 담은 정보를 의미하는 ‘로어(Lore)’ , 로맨스와 판타지를 결합한 장르인 ‘로맨타시(Romantasy)’ , 인공지능이 만든 저품질 콘텐츠를 지칭하는
‘슬롭(Slop)’이다.
뇌 썩음의 정의는 사소하거나 별것 아닌 자료, 특히 SNS 콘텐츠를 과다 소비해 사람의 정신적 또는 지적 상태가 악화하는 것이다. 옥스퍼드대 출판부는 이 용어에 대해 “저품질의 자극적인 콘텐츠를 많이 소비하는 것이 미치는
영향에 대한 우려를 담아내는 데 쓰인 용어로 각광을 받았다”라고 설명했다 다만 이 용어는 인터넷이 발명되기
전인 1854 년 헨리 데이비드 소로의 저서 ‘월든’에서 처음 쓰였다 당시 저자는 “잉글랜드는 썩은 감자를 치료하려고 노력하는데 뇌 썩음을 고치려는 시도는 왜 없냐”라며 당시 복잡한 사고를 거부하던 영국 시민을 비판하기 위해 썼다
앤드류 프르지빌스키 옥스퍼드대 심리학과 교수는 가디언과 인터뷰에서 이 단어가 유행하는 데 대해 “현재 우리가 처한 시대적 증상을 잘 나타낸다”라고 말했다 이 단어는 SNS 에 중독된 현대인 대부분이 느끼는 불만과 불안을 포괄적으로 담고 있다는 것이 그의 분석이다 옥스퍼드 사전 출판 책임자인 캐스퍼 그래스월은 “우리(현대인)가
여가 시간을 어떻게 보내고 있는지를 단적으로 말해준다. SNS 를 주로 만들고 소비하는 Z·알파 세대가 이 단어를
쓰고 있다는 점이 흥미롭다. SNS 의 부정적 영향을 알면서도 풍자적으로 받아들이고 있다”라고 말했다
옥스퍼드대 출판부는 매년 사회상을 반영해 그해를 대표할 만한 단어를 뽑는다 지난해에는 사람의 마음을 잡아끄는 매력을 뜻하는 ‘리즈(Rizz)’가 선정됐다. 2022 년에는 사회적 규범을 거부하며 뻔뻔하고 제멋대로 구는 태도를 가리키는 ‘고블린 모드(Goblin mode)’가, 2021 년에는 백신의 축약어인 ‘백스(Vax)’가 각 해를 대표하는 단어가 됐다
백스에는 코로나 19 가 세계적으로 대유행하는 시기 백신 관련 언어가 세계인의 일상에 지대한 영향을 미치게 된 현실이 반영됐다. 2015 년에는 기쁨의 눈물을 흘리는 이모지(그림 문자) ‘��’가 선정돼 화제를 모으기도 했다
[출처 : 국민일보]
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