STL MARKET REPORT
Ⅰ. NEWS
1. 2010 년 이후 최고 톤마일 성장률 기록한 해운업, 호황에 취하다
홍해 해운 위기와 파나마 운하 가뭄이 결합하며, 올해 해운업은 2010 년 이후 가장 강력한 톤마일
성장률을 기록했다 이는 대부분의 해운 부문에서 운임을 높은 수익성 수준으로 유지시키는 데 크게
기여했다
해운 리서치 회사에 따르면, 올해 전 세계 해상 무역 톤마일은 전년 대비 6.5% 성장할 것으로 전망된다
이는 지난 14 년간 가장 빠른 성장률로, 금융위기 이후 평균 연간 성장률인 2.9%를 크게 웃도는 수치다.
해당 회사의 최신 주간 보고서에서 “해운 운송의 혼란과
선박 수요가 크게 증가했다”고 밝혔다
증가로 인해 항로 거리가 늘어나면서
올해 전 세계 해상 무역량은 126 억 톤에 이를 것으로 예상되며, 톤마일은 66.6 조 톤마일이라는 "압도적인" 기록을 세울 것으로 예측된다.
지난달 모나코 요트 클럽에서 열린 MARITIME CEO 포럼에서 덴마크 해운 대기업 노르덴(NORDEN)의
CEO 인 얀 린드보(JAN RINDBO)는 오늘날 세계 선대는 완전히 최적화된 무역 구조를 기반으로
설계되었다고 언급했다 “러시아, 홍해 등으로 인해 무역이 분열되는 상황에서 더 많은 선박이 동일한 화물을 운송하기 위해 필요해지고 있습니다 이는 우리가 현재의 호황을 누리는 이유 중
하나입니다”라고 린드보는 설명했다
업체에서 제공하는 지수는 지난 금요일 기준 하루 $23,022 를 기록하며, 10 년 평균 대비 32% 높은
수준을 보였다
GERSEMI ASSET MANAGEMENT 의 데이터에 따르면, 홍해와 아덴만에서 계속되는 후티 반군의 상선 공격은 컨테이너선의 운송 패턴에 큰 변화를 가져왔다. 이는 코로나 19 팬데믹 당시보다 컨테이너선
운항에 더 큰 영향을 미쳤으며, 올해 컨테이너선 수익을 놀라울 만큼 높은 수준으로 끌어올렸다.
컨테이너 해운 업계 분석 기관 알파라이너(ALPHALINER)는 이번 홍해 위기가 컨테이너선 고용률에 미친
비율적 영향이 코로나 19 를 능가했다고 보고했다 미국 기반 블루 알파 캐피탈(BLUE ALPHA CAPITAL)의 추산에 따르면, 올해 3 분기 선사들은 총 268 억 달러의 이익을 올렸으며, 이는 코로나 19 시대를 제외한 해운업 역사상 연간 이익 기록을 두 배 이상 초과한 수치다
Ⅰ. NEWS
2. 베트남 사상 최대 규모 선단 확장 계획 승인...韓中日 3 파전
베트남 최대 국영선사인 베트남오션쉬핑(VIETNAM OCEAN SHIPPING, 이하 VOS)이 총 10 척 발주를
추진한다 중고 선박 2 척을 사고, 8 척을 신규로 건조하는 안건을 임시 주주총회에서 통과시켰다 한국과
중국, 일본을 해외 파트너로 거론하며 3 국의 경쟁이 전망된다
25 일 VOS 에 따르면 이 회사는 지난 19 일(현지시간) 임시 주총에서 2024 년 선박투자계획 수정 안건을
승인했다. 이 안건은 중고와 신규 선박 10 척에 대한 주문을 골자로 한다.
구체적으로 VOS 는 한국·일본·중국·베트남·필리핀에서 건조된 선령 15 년 미만, 수프라막스 (5 만 6000~5 만 8000DWT)급 벌크선 2 척을 척당 2300 만 달러(약 320 억원) 이하에 매입한다
울트라막스(6 만 2000~6 만 6000DWT)급 벌크선 4 척을 척당 4000 만 달러(약 560 억원) 이하, 5 만 DWT 급
석유제품운반선(MR 탱커) 4 척을 척당 5200 만 달러(약 730 억원) 이하로 건조 계약을 맺는다 한국과
일본, 중국, 베트남 조선소에 발주해 건조를 추진한다.
VOS 는 중고 선박 구매와 신조를 통해 선대를 확장한다. VOS 는 현재 총 43 만 3674DWT 에 달하는
13 척을 보유하고 있다 지난 2013 년 5 만 6400DWT 규모 보스코 선라이즈(VOSCO SUNRISE) 인도를 마지막으로 10 년 이상 발주를 진행하지 않았다 노후화가 심각하고 일부 선박은 수명 종료를 앞두며 발주를 추진했다 구매 자금을 조달하고자 다수 금융기관으로부터 지원 약속도 받았다
VOS 가 발주를 예고하면서 한국 업체들의 수주에도 이목이 집중된다. 무엇보다 HD 현대는 현지 조선소를 운영 중이다. 1996 년 HD 현대미포와 베트남국영조선공사의 합작사 형태로 HD 현대베트남조선을 설립했다. HD 현대베트남조선은 초기 선박 수리·개조 사업을 영위하다 2000 년대 후반부터 신조에도 뛰어들었다. 2009 년 5 만 6000T 급 벌크선을 시작으로 200 척 넘게 건조하며 존재감을 높였다 현지 수요에 대응하고자 생산 능력도 연 12 척에서 15 척으로 늘린다
Ⅰ. NEWS
미국 매체 액시오스는 25 일(현지시각) 4 명의 미국과 이스라엘 고위 관계자들을 인용해 이스라엘과 헤즈볼라, 레바논 정부가 참여하는 휴전이 임박했다며 26 일 이스라엘 내각이 이를 승인할 것이라고
보도했다. 이스라엘 매체 타임스오브이스라엘도 이스라엘 관계자를 인용해 휴전안 승인을 위해 내각이
소집될 것이라고 보도했다. 레바논 국영 언론 엔엔에이(NNA)도 엘리아스 보우 사브 레바논 의회
부의장이 협상 관련해 “결정적 순간에 접근하고 있다”며 “곧 명확해질 것이다 다만 네타냐후와 같은
사람을 상대할 때는 아무것도 확신할 수 없다 전장은 여전히 그의 결정에 영향을 미치는 주요 요소이고
공격의 대가는 그에게 계속 증가하고 있다”고 말했다고 25 일 보도했다
이번 휴전안은 미국이 제시했다 조 바이든 대통령의 중동 특사인 아모스 호흐스타인 백악관 선임고문은
19~21 일 레바논과 이스라엘을 연달아 방문해 앞서 미국이 제시한 휴전안을 논의했다. 이스라엘과
헤즈볼라 앙쪽은 60 일 동안 휴전하고 2006 년 유엔안전보장이사회 결의 1701 호에 따라 이스라엘군은
레바논 남부에서 철수하고, 헤즈볼라는 레바논과 이스라엘 국경에서 25 ㎞ 떨어진 리타니강 북쪽으로
철수하는 내용이다 철수하는 동안은 레바논군과 유엔평화유지군(UNIFIL)이 주둔한다 또 이행을
감시·관리하기 위한 미국 주도의 위원회를 설치하는 안이다
지난해 10 월 7 일 가자전쟁이 발발하자 팔레스타인 무장정파 하마스에 연대하는 헤즈볼라의 이스라엘
북부 지역 공격이 간헐적으로 이어졌다. 지난 9 월 중순부터 이스라엘이 가자전쟁에서 헤즈볼라와의
전투로 전선을 확대하면서, 무선호출기(삐삐)·무전기 폭발에 이어 지상전까지 레바논 남부 헤즈볼라 거점 지역뿐 아니라 레바논 전역이 이스라엘군에 의해 공격당했다 레바논과 하산 나스랄라 사무총장과
나스랄라의 사촌이자 후임 지도자로 유력했던 하셈 사피에딘까지 폭사하면서 위축된 헤즈볼라와
레바논이 먼저 휴전의 필요성을 인정했다 휴전안을 받아들일 것인지 마지막 키를 쥐고 있는 베냐민
네타냐후 이스라엘 총리에게 달렸다.
액시오스는 22 일 국제사법재판소(ICC)가 네타냐후 총리 등 가자전쟁 관련자들의 체포영장을 발부했을 때 휴전 협상이 위기를 맞았다고 짚었다 합의가 끝나가던 때 이 소식이 전해지면서 네타냐후 총리가 격노했고, 과거 레바논 식민 통치를 하며 지금까지 영향력을 행사해 온 프랑스가 국제사법재판소 판결을
이행하겠다는 취지로 말하고, 또 레바논도 이 휴전안의 이행 감독에 프랑스가 참여하기를 원하면서
결렬 위기에 놓였다고 한다.
이후 미국이 당근과 채찍을 사용해 이스라엘 설득에 나섰다 타임스오브이스라엘은 이스라엘
Ⅰ. NEWS
대해 다소 모호한 태도를 담은 두번째 입장 발표를 내게 하는 동시에 마이크 헤르초크 주미이스라엘
대사를 통해 만약 휴전안에 서명하지 않을 경우 아모스 호흐스타인 특사가 사임할 것이라고 위협했다고
액시오스가 전했다.
그러나 휴전이 최종 성사되기까지 남은 변수는 있다 네타냐후 내각에 참여하고 있는 극우파들의
움직임이다 극우 정당 오츠마 예후디트당(유대인의 힘)의 이타마르 벤그비르 국가안보부 장관은 25 일
“레바논과의 합의는 큰 실수이다 헤즈볼라를 근절할 역사적 기회를 놓쳤다”며 “헤즈볼라가 패배하고
휴전을 갈망하고 있을 때 멈추는 것은 금지되어 있다 승리할 때까지는 합의를 중단해야 한다”고
주장했다 또 이스라엘은 휴전 협상 와중인 지난 주말에도 레바논 베이루트 인근에 헤즈볼라 사무소가
있다며 공격을 이어가 최소 20 명이 사망하고 66 명이 부상을 입었다. 25 일에도 베이루트 남부 다히예
지역을 공습했다. 이때문에 휴전이 얼마나 지속될 수 있을지 여전히 의구심이 남아있다.
헤즈볼라와의 휴전이 성사되더라도 가자지구 전쟁은 계속된다 이스라엘 매체 하레츠는 네타냐후가
레바논 전쟁을 멈추다면 가자 전쟁에 집중할 수 있다는 이익이 생길 것이라고 분석했다
Ⅱ. BULK CARRIER
BC 연평균 선가
STL MARKET REPORT No.530
Ⅱ. BULK CARRIER
Ⅱ. BULK CARRIER
Kamsarmax
STL MARKET REPORT No.530
Ⅱ. BULK CARRIER
Bulk Carrier Sales Report
Ⅱ. BULK CARRIER
STL MARKET REPORT No.530
Ⅲ. TANKER
TANKER 연평균 선가
STL MARKET REPORT No.530
Ⅲ. TANKER
VLCC-310K
Ⅲ. TANKER
SUEZMAX-160K
AFRAMAX-105K
MR-51K
STL MARKET REPORT No.530
Ⅲ. TANKER
Tanker Sales Report
Ⅲ. TANKER
CONTAINER, REEFER, ETC.
Ⅳ. DEMOLITION
1) 해체선가
Ⅳ. DEMOLITION
2) 해체선 누적현황
*BC incl. General cargo vessel
3) 해체선 총량 (MILLION DWT)
STL MARKET REPORT No.530
Ⅳ. DEMOLITION
Demolition Sales Report
Ⅴ. KEY INDICATORS
1) Baltic Index
Ⅴ. KEY INDICATORS
2) Bunker Price
3) Exchange Rate
STL MARKET REPORT No.530
Ⅵ. ISSUE & TREND
[시사 상식] 환율관찰 대상국
◆미국은 2015 년 제정된 무역 촉진법에 따라 자국과의 교역 규모가 큰 상위 20 개국의 거시경제와 환율 정책을
평가하고 일정 기준에 해당하면 심층분석국 또는 관찰대상국으로 지정한다
150 억달러 이상의 대미 무역 흑자, 국내총생산(GDP)의 3% 이상에 해당하는 경상수지 흑자 등이 주요 기준이다.
1 년 중 최소 8 개월간 달러를 순매수하고 그 금액이 GDP 의 2% 이상인지도 따져본다
3 가지 기준 중 2 가지에 해당하면 환율관찰 대상국에 오르고 3 가지 기준에 모두 부합하면 심층분석 대상이 된다 앞서 미국 재무부는 지난 11 월 14 일(현지시간) 의회에
교역 대상국의 거시경제 및 환율 정책' 반기 보고서에서 중국, 일본, 한국, 싱가포르, 대만, 베트남, 독일 등 7 개국을 환율 관찰대상국으로 지정했다
한국은 2016 년 환율관찰 대상국에 올랐다가 지난해 하반기에 제외됐으나 1 년 만에 다시 명단에 포함됐다. [출처 : 연합인포맥스]
STL MARKET REPORT No.530
Ⅶ. CONTACT DETAILS
STL GLOBAL CO., LTD.
Marino Hwang(황 재 웅)
President T. 070-7771-6400
Sancho Kim(김 현 진) Managing Director T. 070-7771-6404
H.S. Lee(이 현 성)
Director
Fleet & Chartering Operation biz@stlkorea.com
Agency Operation operation@stlkorea.com
Ferroalloy Logistics & Warehouse Management ops@stlkorea.com
Sale and Purchase Broking snp@stlkorea.com
T. 070-7771-6412
Henry S.H. Oh(오 수 현)
Deputy General Manager
T. 070-7771-6402
Anna Lee(이 혜 란) Deputy General Manager
T. 070-7771-6403
Jennifer Park(박 영 단)
Deputy General Manager
T. 070-7771-6407
Jena Ahn(안 지 영)
Deputy General Manager
T. 070-7771-6405
STL SHIPPING CO., LTD.
Neal S.I. Kwon(권 순 일) President T. 070-7771-6410
Jack Kim(김 종 수) Director T. 070-7771-6411
Mike Hong(홍 창 목)
Director T. 070-7771-6417
Victor Song(송 은 석)
Deputy General Manager T. 070-7771-6414
Joovi Park(박 주 비) Assistant Manager T. 070-7771-6419
Hayden Son(손 호 영) Assistant Manager T. 070-7771-6401
Joanne Jin(진 정 식) Deputy General Manager T. 070-7771-6406
Nova Cha(차 혜 정) Assistant Manager T. 070-7771-6409
T. 02-776-0840(Rep.) | E. seoul@stlkorea.com | W. www.stlkorea.com | (04146) 101-1301/1401, Lotte Castle President, 109 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea STL G-TOUR Jeonnam Yacht Academy 기업/일반
T. 1661-8388
T. 070-4800-0151
W. www.stlgtour.com
E. tour@stlgtour.com
T. 061-247-0331
T. 010-2777-4027
W. www.stlyacht.com
E. academy@stlyacht.com