[no 129] stl global weekly market report updated 161213 by STL GLOBAL

December 2016 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.129 Updated December 13, 2016

[Volume No.129]

Contents Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

- BC Sales Report Tankers

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

- Tanker & Container Sales Report Demolition

Key Indicators

Useful Information

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** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 현대중공업은 지난 9 일 서울 계동 현대빌딩에서 이란 소재 선사인 이리슬(IRISL)사와 14,500TEU 급 컨테이너선 4 척의 선박 건조 계약을 체결했다. 이외에도 방위사업청과 해양경비안전본부로부터 각각 잠수함 1 척, 경비함 1 척 등 총 2 척, 7,000 억원을 수주한 것으로 알려졌다. 한편, 삼성중공업은 FSRU(부유식 저장 재기화 설비) 1 척+3 척(옵션)의 LOI(투자의향서)를 받았다. 내년 1 월 본 계약과 함께 선수금 수령이 예상된다. 척당 2.2~2.5 억달러로 추정돼 총 10 억달러의 수주를 확보했다. 2 척은 2019 년, 2 척은 2020 년에 각각 인도된다. 발주처는 노르웨이의 HOEGH 로, 지난 주 FSRU 를 투입할 용선 계약도 체결해 발주의 확실성이 매우 높다. 현대중공업과 삼성중공업은 또한 러시아 국영선사 소브콤플로트(SOVCOMFLOT)가 발주할 2 억달러 규모의 아프라막스급(110,000DWT) 유조선 4 척 수주 소식도 기다리고 있다. 소브콤플로트는 연말쯤 한 곳에 발주서를 내줄 전망이다.

2. 벌크선 시장동향

S&P 시장 역시 활발한 움직임이 이어지고 있다. 케이프부터 핸디까지 다양한 사이즈의 벌크선이 거래되었으며, 이중 한진해운과 SK 해운의 선박도 포함되어 있다. 케이프 부문에서는 “BULK HONG KONG” (180,000 DWT BLT 2006 IMABARI)이 그리스 바이어에게 약 1,300 만 달러로 매각된 것으로 알려졌다. 한진해운의 케이프선박 2 척 “HANJIN NEWCASTLE” + “HANJIN PORT WALCOT” (180,000 DWT BLT 2011-2012 DAEHAN) 은 그리스의 CAPITAL SHIPMANAGEMENT 에 각각 2,040 만, 2,260 만 달러로 매각 되었다. 캄사르막스 부문에서는, “BSI CADOGAN” (81,000 DWT BLT 2016 HUDONG)이 아르헨티나의 ULTRAPETROL 에게 약 1950-2000 만 달러 수준에 매각되었다. 또 다른 캄사르막스 “ANTONIS” (81,500 DWT BLT 2013 SPP)는 싱가폴의 BW 사에 1,600 만 달러로 매각했다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

수익성을 유지하면서 시장전반에 긍정적인 분위기를 이어가고 있다.

지난주에 이어 BDI 지수는 약하락세를 이어가고 있긴 하지만, 핸디와 수프라막스 부문에서 어느정도의

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 수프라막스에서는 “TRIDENT CHALLENGER” (56,543 DWT BLT 2010 QINGSHAN)가 싱가폴 법원 경매를 통해 P+P SHIPPING 에게 매각 되었으며 가격은 860 만 달러라고 알려졌다. SK 해운은 “K. BRAVE” (56,000 DWT BLT 2006 MITSUI)를 미공개 바이어에게 935 만 달러에 매각하면서 꾸준하게 벌크선대를 축소하고 있다.

3. 탱커선 시장동향 탱커시장에서는 H-LINE 이 한진수빅에서 건조된 VLCC (300,000 DWT) RESALE 선박 두 척을 매입했다는 소식이 있었다. 인도시기는 2017 년 3 월이며, 매입가격은 각각 7900 만 달러이다. 이번 주 이사회의 승인을 기다리고 있는 것으로 알려졌다. 아프라막스 “NISSOS KYTHNOS” (115,700 DWT BLT 2011 SAMSUNG)이 MINERVA 사에게 약 2,850 만 달러에 매각되었다.

GENER8 MARITIME 사의 노후선을 매각이 이어지고 있다. 지난주

GENER8

ULYSSES/ GENER8 PERICLES 에 이어, 수에즈막스 “GENER8 SPYRIDON” (159,999 DWT, BLT 2000, HYUNDAI HI)이 그리스바이어에게 약 1400 만 달러에 매각되었다.

지난 폭발사고 이후 모든 해체활동을 금지시켰던 파키스탄 당국의 제제가 지난 주 목요일부터 일부 풀렸다. 11 월 사고 이전에 해체 야드로 이동한 선박들을 대상으로 한 제한된 해체 활동만이 허가가 난 상태라 아직 해체선 거래는 제한적이다. 방글라데시 해체 시장은 경쟁력을 유지하고 있으며, 많은 대상선들이 AS IS 조건으로 매각된 후 치타공 해체조선소로 이동하고 있다. 대부분의 해체선은 컨테이너 선박과 소수의 벌크선이 포함되어 있다. 터키 해체선 시장은 해체 가격이 LDT 당 180-190 달러 수준을 유지하면서 매우 잠잠한 상태이다. 중국은 해체 대상선의 부족과 고철강의 수요 증가로 인해 LDT 당 240 달러 가격 수준을 유지하고 있다. 중국의 해체선가가 이 같은 수준으로 유지되거나 인도 아대륙 해체시장과의 가격 차이가 더욱 축소된다면 극동 지역에 위치한 상당 수의 선박들은 중국 해체선 시장으로 이동할 것으로 예상된다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

인도는 LDT 당 280 달러 수준에서 벌크선을 몇 척을 확보하며 천천히 해체선 시장으로 복귀하고 있다.

4. 해체선 시장동향

Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 컨테이너 중심 재편 ….현대상선 일단 숨고르기 ‘우선 살아야 한다. 앞으로 2~3 년간 체력을 키운 뒤 그 다음에 성장을 도모한다.’ 한진해운이 법정관리에 들어간 이후 국내 유일의 국적선사가 된 현대상선이 12 일 기자회견에서 밝힌 중장기 성장전략의 핵심이다. 이날 서울 연지동 현대상선 본사에서 열린 기자회견장에는 현대상선 임직원뿐 아니라 정용석 산업은행 부행장 등 채권단 관계자들과 컨설팅사 임원들도 함께 했다. 현대상선의 중장기 성장 전략이 정부와 금융권의 동의 아래 만든 안이라는 걸 내세우기 위해서다. 중장기 성장 전략의 요지는 경쟁력 강화를 위해 아시아-미주 시장 경쟁력을 기반으로 미주 시장에서 경쟁력을 갖춘 해운사로 성장하고, 2021 년까지 시장 점유율 5%, 영업이익률 5%를 달성하겠다는 것이다. 현대상선은 2000 년대 후반 전성기 때만 해도 세계시장 점유율 3.1%, 세계 16 위의 종합해운선사였으나, 현재는 시장 점유율이 2.4%까지 떨어졌고, 지난 6 년동안 연간 영업손실도

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

수천억 원대를 기록했다. 지난해 말 기준 부채비율은 2000%를 넘어섰다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 현대상선은 2018 년 말을 변화의 변곡점으로 꼽았다. 2018 년 말은 일본 해운 3 사가 컨테이너 부문 통합을 완료하고 세계 해운시장의 메이저로 재등장하는 시점이다. 이때가 되면 현대상선이 강점을 가지고 있는 아시아-미주시장에서의 경쟁이 더욱 치열해질 것으로 예상된다. 유창근 현대상선 대표는 “앞으로 2~3 년간 사업을 확장하기보다는 내실을 다지는 기회로 삼으려 한다”며 “2018 년 말까지는 무리한 선대(선박 보유 댓수) 확장을 지양하고 경쟁력을 가지고 있는 아시아-시장에 집중해 원가 경쟁력을 높이는데 집중할 계획”이라고 말했다. 현대상선의 직접 경쟁사가 될 일본 컨테이너 선사들이 본격 등장하기 전에 영업손실에서도 벗어나고 부채비율은 400% 아래로 안정화시키겠다는 뜻이다. 사업구조는 컨테이너 중심으로 재편한다. 또 세계 최대 해운동맹인 2M 과 ‘낮은 수준’의 동맹을 합의한 3 년(2017 년 4 월~2020 년 3 월)이 끝나는 2020 년 이후부터는 컨테이너선을 중심으로 새로운 선박을 확보할 계획이다. 현대상선이 11 일 밝힌 ‘2M+현대상선 전략적 협력 제휴’방안에 따르면 현대상선은 동맹 기간 동안 2M 의 회원인 머스크라인과 MSC 의 허락 없이는 새로운 배를 발주하는 것도 해운 물량을 늘이는 것도 어렵다. 한국해운물류학회 고문을 맡고 있는 하영석 계명대 경제통상학부 교수는 “당분간 부채 비율을 줄이는 등 내실을 다지겠다는 전략은 필요하겠지만 경쟁력이 떨어지는 노후 선박이나 규모가 작은 선박을 교체하는 등 선대를 효율적으로 개편하기 위한 구체적 전략도 반드시 동반돼야 한다”고 말했다.

선박 발주량과 향후 해운동맹 재편을 고려하면 현대상선은 글로벌 원양선사 중 규모가 거의 꼴찌 수준이다. 이런 측면에서 현대상선이 2M 과 ‘배타적 협력’을 명문화한 것에 대해 우려의 목소리도 나온다. 세계 1·2 위 선사인 머스크와 MSC 는 충분한 규모의 선대를 보유하고 있어 기존에도 타 선사와 굳이 협력할 필요가 없는 ‘배타적’인 선사들이다. 반면 타 해운사와 제휴하지 않으면 신규 항로 운영이 녹록치 않은 현대상선이 배타적 협력을 체결하면 오히려 항로 운영에 제약을 받을 수 있다는 우려다. 해운업계 고위 관계자는 “타사와 선복 교환이 불가능해진 현대상선을 2M 이 컨트롤하는 구도가 형성됐다”고 평가했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

인수하기로 했고, 일본 3 대 해운사(MOL·NYK·K 라인)도 지난달 1 일 컨테이너 부문 합병을 결정했다.

글로벌 해운강국들은 몸집 불리기 작업에 한창이다. 덴마크 국적 선사 머스크는 2 일 함부르크쥐트를

Ⅱ. ISSUE & TREND 2. 중국이 열어준 원자재 파티, 후폭풍 조심 지난 몇 개월 간 중국의 원유, 철광석, 석탄 등 원자재 수입량이 크게 증가하며 원자재 가격이 상승랠리를 펼쳤지만 이제 후폭풍을 조심할 때라는 지적이 나왔다. 로이터의 클라이드 러셀 칼럼니스트는 11 일 로이터에 기고문을 발표하고 "지난 몇 달 간 중국이 세계 원자재 생산자들과 트레이더들에게 잔치를 열어줬지만 잔치는 이제 끝났다"면서 "오래 즐길수록 숙취도 그만큼 심하다는 것을 잊지 말아야 한다"고 조언했다. ◇ 철광석 원유 구리 수입량, 일제히 사상 최고치 "수요 아닌 정치적 결정 때문" 중국 해관총서가 공개한 잠정 데이터에 따르면, 중국의 11 월 철광석 수입량은 9198 만톤으로 전월비 13.8% 증가하며 역대 세 번째로 가장 많은 수준을 기록했다. 전년동월 대비로는 9.2% 증가했다. 석탄 수입량은 2697 만톤으로 전년동월 대비 두배 이상 증가하며 18 개월래 최대치를 기록했다. 올해 1~11 월 석탄 수입량은 22.7% 증가했다. 원유 수입량은 3235 만톤(일일 787 만배럴)로 올해 평균치인 일일 753 만배럴을 웃돌았다. 원유 수입량은 올해 들어 14%, 일일 약 92 만 5000 배럴 증가했다. 같은 기간 네덜란드 원유 소비량에 맞먹는 수준이다. 구리 수입량도 38 만톤으로 전월비 31% 증가하며 6 월

급등했다는 점에는 의심의 여지가 없다"면서도 "가격 전망을 위해선 앞으로의 수요 변화를 예측해야 한다"고 전했다. 그는 "석탄의 경우 수급 균형 상황으로 보아 앞으로 가격이 떨어질 리스크가 더 높다"고 전망했다. 최근 호주 기준물인 뉴캐슬 연료탄의 가격이 하락했다는 것. 뉴캐슬 연료탄 1 월물은 7 일(현지시간) 톤당 78 달러 15 센트로, 11 월 초에 기록한 연중 고점에서 30% 가까이 급락했다. 이어 러셀은 "뉴캐슬 연료탄 가격은 여전히 올해 초 수준을 가뿐이 상회하고 있지만, 최근 이처럼 급락세를 보인 것은 가격 거품이 꺼지고 있다는 증거"라며 "이러한 추세는 내년 상반기에 한층 가속화될 가능성이 있다"고 지적했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

러셀 칼럼니스트는 "중국의 원자재 수입량이 대폭 늘었고 이 때문에 최근 수주 동안 원자재 가격이

이후 최대치를 기록했다. 10 월에는 근 2 년래 최저치를 기록한 바 있다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 글로벌 석탄 가격 급등세를 유발한 중국 수입량 증가는, 수요에 힘입은 것이 아니라 국내 생산량을 줄이겠다는 중국 정부의 정치적 결정 때문이라는 설명이다. 게다가 중국의 석탄 수입량은 높은 수준으로 유지되겠지만 중국으로의 석탄 수출을 둘러싼 공급국들 간 경쟁이 치열해져 석탄 가격이 하락할 수도 있다고 러셀은 설명했다. 실제 톰슨로이터가 집계한 출하 및 항구 데이터에 따르면 중국은 12 월에도 막대한 양의 석탄을 수입할 것으로 나타났다. 12 월 들어 1500 만톤 이상의 석탄이 이미 중국에 도착했거나 중국으로 향하는 중이다. 향후 수주 내로 인도네시아와 호주 등으로부터 더욱 많은 양이 유입되면 중국의 12 월 석탄 수입량은 한층 늘어날 전망이다. ◇ 중국發 원자재 파티는 이제 끝 "모멘텀 안 보인다" 철광석도 상황은 비슷하다. 철광석 가격은 올해 중반 이후 급등하며, 중국 출하용 현물 가격이 톤당 72 달러 20 센트로 6 월 중순에 기록한 저점에서 60% 가량 오른 수준에 거래되고 있다. 중국에서 철광석 생산량은 줄어든 반면, 철광석을 재료로 하는 철강 생산량은 증가한 데다 철광석 최대 수출국인 호주에서 계선이 발생해 철광석 가격을 끌어올렸다. 러셀 칼럼니스트는 "철광석 가격의 상승랠리가 지속되려면 중국의 철강 생산이 예상을 뒤엎고 계속 증가하는 한편 철광석 공급은 억제돼야 한다"고 분석했다. 그는 "중국에서 인프라, 건설, 제조업

공급량 또한 늘어날 가능성이 있다"고 지적했다. 게다가 가격이 오르면 그동안 수지가 맞지 않아 시장에서 물러났던 이란 등의 수출국이 중국 시장에서 한 자리 얻고자 시장에 복귀할 수도 있다고 전망했다. 러셀은 "원유의 경우 중국과 관련한 두 가지 요인이 영향을 미칠 수 있다"면서 "한 가지는 중국이 전략적비축유를 얼마나 늘릴 지이고 다른 요인은 정제유 재수출량을 얼마나 늘릴 지다"라고 분석했다. 글로벌 원유시장의 기준물인 브렌트유 가격은 석유수출국기구(OPEC)의 감산 기대감에 11 월 중순 이후 20% 가량 올랐다.

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수요도 유지될 것으로 보인다. 그러나 브라질 등에서 큰 규모의 새로운 광산이 철광석 공급을 시작해

지출이 늘어나 철강 실수요가 증가할 것이란 전망이 나온다"며 "이같은 기대감에 힘입어 철광석

Ⅱ. ISSUE & TREND 이처럼 유가가 오르면 중국이 전략적비축유를 위한 원유 수입을 꺼릴 수 있다. 특히 앞으로 유가가 하락할 가능성이 있다면 그 때를 기다리며 더욱 수입을 자제할 것이라는 설명이다. 그는 "전략비축유 가운데 지난 11 월 중국의 연료유 수출량이 485 만톤으로 전년비 18.3% 오르며 사상최대치를 기록했다는 점에 주목해야 한다"며 "이처럼 연료유 수출량이 늘어난 것은 국내 수요 증가세가 둔화된 탓도 있겠지만, 중국 내 과잉공급이 이뤄졌고 아시아 정제마진을 감안할 때 수출하는 것이 더욱 타산에 맞았기 때문"이라고 분석했다. 이어 러셀은 "전반적으로 중국이 열어 준 원자재 파티가 이제 끝나가고 있다는 징후들이 속속 나타나고 있다"며 "적어도 중국 덕분에 원자재 가격이 상승랠리를 지속할 것이란 전망에는 베팅하지 않는 것이 좋겠다"고 강조했다. 중국의 원자재 수입량은 높게 유지되겠지만, 내년에도 이러한 상승랠리를 뒷받침하는 모멘텀을 제공할 수 있을 정도로 수요가 강력히 증가할 지는 미지수라고 러셀은 덧붙였다.

3. 신조선가 2004 년 1 월 수준 후퇴…中 업체 출혈수주 여전 신조선가가 또 떨어졌다. 중국 조선소들의 저가 수주 경쟁이 가장 큰 원인으로 보인다. 그나마 한국

클락슨 리서치에 따르면 12 월 셋째주 신조 선가지수는 123 포인트로 전주 대비 1 포인트 하락했다. 이는 2004 년 1 월과 같은 수준이다. 선가지수란 1998 년 선가를 100 으로 기준잡아 전세계 신조 선박값을 평균해 지수화한 수치다. 초대형유조선(VLCC)은 전주 척당 8,500 만달러에서 현재 8,450 만달러로, 17 만 4000 ㎥급 LNG 운반선은 1 억 9800 만달러에서 1 억 9,700 만달러로 가격이 떨어졌다. 이외 수에즈막스급 탱커(5500 만달러), 아프라막스급 탱커(4,500 만달러), 82,000 ㎥급 LNG 선(7,250 만달러)도 각각 50 만달러씩 가격이 하락했다. 선박 가격이 12 년 전으로 후퇴한 가장 큰 이유는 중국발 가격 경쟁 때문이다. 중국 조선소들은 값싼 노동력과 정부 지원을 등에 업고 물량공세에 나서고 있다.

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조선사들의 가격 방어로 하락 폭이 크지 않은 것은 위안거리다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 최근 중국은 10% 1 차 선수금, 90% 잔금을 제시하며 발주를 유도하는데다 심지어 1 차 선수금을 고작 3%만 받는 경우도 있다. VLCC 의 경우 중국 조선사들이 선주사에게 시세보다 500 만~1000 만달러 싼값에 계약을 제의하는 경우도 나오고 있다. 3% 선수금에도 선수금환급보증(RG)을 해주는 중국 은행들이 무모해 보이긴 하지만, 수주경쟁력으로 본다면 한국보다 가격도 싸게 제시하는데 선수금마저 적게 받으니 경쟁이 될리가 없다. 그나마 한국 조선소들이 울며 겨자먹기로 저가 수주를 피하고 있어 평균 선박가격의 하락폭이 적은 수준에서 그쳤다는 분석도 나온다. 채권은행들은 확실히 이익이 난다고 판단되는 수주건에만 RG 발급을 해주기 때문에 협상단계부터 저가경쟁을 피하고, 대신 가격이 비싸더라도 고부가·친환경 선박 위주로 수주하게 되는 것이다. 한편 1~11 월 전세계 선박발주량은 1048 만 CGT(표준화물선 환산톤수)로 전년동기 3720 만 CGT 의 28% 수준에 그쳤다. 국가별로는 중국이 375 만 CGT 를 수주해 시장 점유율 1 위(35.7%)를 기록했다. 한국과 일본은 각각 163 만 CGT(15.5%), 112 만 CGT(10.6%)를 수주한 것으로 집계됐다.

4. OPEC 비회원국 감산 동참에 2.6%상승 뉴욕유가는 석유수출국기구(OPEC) 비회원국이 산유량 감축에 동참키로 한 데 따라 상승했다. 12 일 뉴욕상업거래소에서 1 월물 서부텍사스산 원유(WTI) 가격은 전 거래일보다 배럴당

유가는 OPEC 비회원국이 산유량을 줄이는 데 합의한 이후 공급 과잉 우려를 일부 해소했다는 평가에 강세를 보였다. 지난 주말 러시아 등 11 개 OPEC 비회원국은 오스트리아 빈에서 회의를 열고 하루 평균 원유 생산량을 55 만 8 천배럴 줄이기로 합의했다. 비회원국 중 최대 산유국인 러시아가 하루 30 만배럴을 감산할 예정이다. 이에 앞서 지난달 말 OPEC 회원국들은 하루 산유량을 120 만배럴 감축하는 안에 합의했다. 사우디아라비아가 필요할 경우 지난 11 월 회의에서 합의한 48 만 6 천배럴보다 더 많은 산유량을 줄일 수 있다는 소식이 전해진 것도 이날 유가 상승을 지지했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

1.33 달러(2.6%) 상승한 52.83 달러에 마쳤다. 유가는 2015 년 7 월 이후 최고치를 기록했다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 알렉산드르 노박 러시아 에너지 장관은 OPEC 회원국과 비회원국이 감산 합의에 도달하지 못했다면 유가가 35 달러 아래로 하락했을 것이라고 진단했다. SEB 는 산유국들의 감산 합의 영향이 내년 상반기에 가시화될 것이라고 예상했다. SEB 는 산유량 감축 합의가 원유 공급 과잉을 줄여 2017 년 상반기 유가를 끌어올릴 것이라고 예상했다. 일각에서는 유가 상승이 미국 셰일오일 생산을 증가시킬 것이라는 우려가 나타나고 있지만 SEB 는 내년 하반기까지는 미국 셰일오일 추가 생산이 시장에 영향을 주지 않을 것으로 전망했다. 전문가들은 OPEC 이 비회원국의 감산 동참을 끌어냄으로써 시장 균형을 위한 큰 장애물 하나를 뛰어넘었다고 진단했다. 이들은 산유국들의 산유량 감축은 유가 회복에 일부 기여하겠지만 유가가 얼마나 상승하게 될지는

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

미지수라고 평가했다.

Ⅲ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K

2012

2013

2014

2015

2016

34.21 -21% 22.08 -29% 22.29 -19% 17.46 -24%

36.33 6% 21.54 -2% 21.33 -4% 17.79 2%

46.80 29% 24.40 13% 24.50 15% 19.40 9%

32.08 -31% 17.04 -30% 15.67 -36% 12.96 -33%

24.06 -25% 13.67 -20% 13.02 -17% 9.94 -23%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (선령 5 년기준, Million USD) 50

CAPE PMAX SMAX HANDY

2012 34.21 22.08 22.29 17.46

2013 36.33 21.54 21.33 17.79

2014 46.80 24.40 24.50 19.40

2015 32.08 17.04 15.67 12.96

2016 24.06 13.67 13.02 9.94

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

선가(Mill USD

Ⅲ. BULK CARRIER 2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10 월

11 월

12 월

평균

23.00 11.5% 36.1%

23.75

24.75

25.00

24.00

24.1

3.3%

0.0%

4.2%

0.0%

1.0%

-4.0%

0.0%

28.0%

30.1%

20.2%

25.0%

20.2%

21.9%

28.4%

25.0%

11.1%

-7.7%

25.0%

선가

13.00

14.00

13.7

전월대비

-7.1%

0.0%

7.7%

0.0%

전년대비

31.6%

27.8%

23.5%

17.6%

20.0%

17.6%

20.0%

22.2%

17.6%

-6.7%

0.0%

19.8%

선가

13.00

12.00

13.00

13.25

13.50

14.00

13.0

전월대비

-3.7%

-7.7%

0.0%

8.3%

0.0%

1.9%

0.0%

3.7%

0.0%

전년대비

31.6%

31.4%

25.0%

13.3%

11.7%

12.9%

15.6%

-3.4%

3.7%

16.9%

선가

9.50

9.00

9.25

9.50

10.50

11.50

12.00

9.9

전월대비

-5.0%

0.0%

-5.3%

0.0%

2.8%

2.7%

10.5%

0.0%

9.5%

4.3%

전년대비

38.7%

34.5%

29.6%

30.8%

33.3%

30.8%

28.8%

26.9%

19.2%

8.7%

0.0%

20.0%

23.3%

CAPE

36.00

33.00

34.00

31.00

32.00

33.50

32.00

27.00

26.00

32.1

PMAX

19.00

18.00

17.00

16.50

17.00

17.50

18.00

17.00

15.00

14.00

17.0

SMAX

19.00

17.50

16.00

15.00

15.50

16.00

14.50

13.50

15.7

HANDY

15.50

14.50

13.50

13.00

11.50

10.00

13.0

선가 전월대비

CAPE 180K

전년대비

PMAX 76k 2016 SMAX 56k

HANDY 32k

2015

1월

Mill USD

 Cape 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20

2016 2015

'15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

구분

Ⅲ. BULK CARRIER

Mill USD

 Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2016 2015 '15년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2016 2015 '15년 평균

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

1월

 Handy 16 15

Mill USD

14 2016

13 12

2015

11 10

'15년 평균

9 8 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Supramax

Ⅲ. BULK CARRIER

PRICE

REMARKS

B&W

Greek buyer

KOREA

B&W

22.6

2011

KOREA

B&W

20.4

180,000

2016

CHINA

B&W

28.5

ANTONIS

81,500

2013

KOREA

B&W

BSI CADOGAN (exHUDONG HULL 1721-A)

81,277

2017

CHINA

B&W

19.520

Arhentina Buyer (Ultrapetrol)

GUAN LAN HU

75,924

2001

JAPAN

B&W

5.1

Chinese buyer

NORDEMS

75,253

2001

KOREA

B&W

5.1

Chinese buyer, off market deal

CARAVOS MELODY

64,000

2017

CHINA

B&W

C 4x30t

18.7

Danish buyer

TRIDENT CHALLENGER

56,542

2010

CHINA

B&W

C 4x35t

8.6

Undisclosed buyer

K. BRAVE

56,070

2006

JAPAN

B&W

C 4x30t

9.4

undisclosed buyer

AURORA CHRISTINE

46,709

2000

JAPAN

MITSU

C 4x30t

4.9

undisclosed buyer

SULAWESI

38,800

2016

CHINA

WART

C 4x30t

15.5

Hong Kong buyer (China Navigation)

JIN YU

38,462

2012

JAPAN

B&W

C 4x30t

14.4

undisclosed buyer

NEWLEAD VENETICO

32,318

2012

CHINA

B&W

C 4x30

Singapore buyer (Raffles), laid up for 2-3 months

NEWLEAD ALBION

32,318

2012

CHINA

B&W

C 4x30

QIN FENG 180

21,500

2009

CHINA

B&W

C 3x25t

4.21

ZHOUSHAN WUZHOU WZ1302

5,051

2016

CHINA

Chines e

0.7

HANJIN NEWCASTLE

179,905

2011

KOREA

B&W

20.4

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

BULK HONG KONG

180,230

2006

JAPAN

HANJIN PORT WALCOTT

180,012

2012

HANJIN NEWCASTLE

179,905

FH ZHOU SHAN

GEAR

Greek buyer (Capital) Greek buyer, bank deal Greek buyer (Marmaras) Singapore buyer (BW Dry Cargo)

Chinese buyer, Action sale Chinese buyer, Action sale European buyer, fresh passed SS/DD

Ⅳ. TANKER (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

2012

2013

2014

2015

2016

62.42 -18% 44.25 -18% 30.50 -21% 24.92 -14% 10.56 -20%

56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%

74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%

80.80 9% 59.60 17% 45.60 18% 27.70 3.0% 12.60 -3.1%

67.75 -16.2% 48.67 -18.3% 35.92 -21.2% 24.83 -10.3% 13.92 10.4%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

90 80

60 50

40 30 20

10 VLCC SUEZ AFRA MR

2012 62.42 44.25 30.50 24.92

2013 56.17 40.00 29.00 26.25

2014 74.10 50.80 38.70 26.90

2015 80.80 59.60 45.60 27.70

2016 67.75 48.67 35.92 24.83

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

선가(Mill USD

Ⅳ. TANKER 구분

SUEZ 160K

AFRA 105K

MR 47K

CHEM IMO2 13K

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10 월

11 월

12 월

평균

선가

81.00

76.00

75.00

72.00

64.00

62.00

61.00

60.00

67.8

전월대비

1.3%

-6.2%

0.0%

-1.3%

-4.0%

0.0%

-3.1%

0.0%

-1.6%

0.0%

전년대비

1.3%

-6.2%

-7.4%

선가

59.00

57.00

53.50

52.50

10.0% 52.50

64.00 11.1% 20.0% 50.00

23.8% 47.50

26.2% 45.00

22.5% 44.00

23.8% 43.00

24.1% 40.00

25.0% 40.00

16.2% 48.7

전월대비

-1.7%

-3.4%

-6.1%

-1.9%

0.0%

-4.8%

-5.0%

-5.3%

-2.2%

-2.3%

-7.0%

0.0%

전년대비

-1.7%

-5.0%

-7.0%

-8.7%

선가

45.00

40.00

15.3% 37.00

20.8% 35.00

26.2% 33.00

27.9% 32.50

28.3% 31.50

33.3% 29.00

18.3% 35.9

전월대비

-2.2%

0.0%

-2.5%

-5.1%

-5.4%

-5.7%

-1.5%

-3.1%

-7.9%

0.0%

전년대비

-2.2%

선가

30.00

40.00 11.1% 13.0% 27.50

11.0% 39.00

11.1% 27.50

13.3% 26.50

17.8% 24.00

23.9% 23.00

28.3% 23.00

27.8% 23.00

31.5% 22.00

37.0% 22.00

21.2% 24.8

전월대비

3.4%

-8.3%

0.0%

-3.6%

-9.4%

-4.2%

0.0%

-4.3%

0.0%

전년대비

11.1%

1.9%

16.4% 13.75

17.9% 14.00

20.7% 14.00

24.1% 14.00

24.1% 13.25

24.1% 13.00

10.4% 13.9

선가

14.00

14.25

11.1% 14.00

전월대비

5.7%

1.8%

0.0%

-1.8%

1.8%

0.0%

-5.4%

-1.9%

전년대비

9.8%

14.0%

16.3%

14.3%

14.6%

14.3%

5.7%

-1.9%

10.6%

80.00 60.00 46.00 27.00 12.75

81.00 60.00 46.00 27.00 12.50

81.00 57.50 45.00 27.00 12.50

81.00 57.50 45.00 27.00 12.25

80.00 59.00 45.00 26.00 12.25

80.00 59.00 45.00 27.00 12.25

84.00 60.00 46.00 27.50 12.00

84.00 61.00 46.00 28.00 12.25

80.00 61.00 45.00 29.00 12.25

80.00 60.00 46.00 29.00 13.25

79.00 60.00 46.00 29.00 13.50

80.00

80.8 59.6 45.6 27.7 12.6

VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

60.00 46.00 29.00 13.25

 VLCC-310K 90 85

Mill USD

2015

3월

2016

2월

2016

75 2015

70 65

'15년 평균

60 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

VLCC 310K

1월

Ⅳ. TANKER  SUEZMAX-160K 65

Mill USD

60 2016

55 50

2015 45 '15년 평균

40 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28

2016

2015

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

 MR-47K 32

Mill USD

30 28

2016

26 24

2015

22 20

'15년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

Mill USD

 AFRAMAX-105K

Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE

VESSEL

DWT

BLT

TANKER

HANJIN SUBIC Resale Hull no. 139

300000

2017

TANKER

HANJIN SUBIC Resale Hull no. 140

300000

2017

TANKER

GENER8 SPYRIDON

159959

2000

TANKER

NISSOS KYTHNOS

115700

2011

YARD PHILIPPI NES(KO R) PHILIPPI NES(KO R)

M/E

IMO

PRICE

B&W

REMARKS

79 Korean buyer (HLine Corporation)

B&W

KOREA

B&W

Greek buyer

KOREA

B&W

28.5

Greek buyer

2) CONTAINER, REEFER, ETC DWT

BLT

YARD

M/E

CAPA

UNIT

PRICE

CONT

COVE ISLAND

13,760

2002

CHINA

MAN

1118

TEU

3.2

CONT

UASC ZAMZAM

112,171

2014

KOREA

WART

9034

TEU

REMARKS undisclosed buyer undisclosed buyer

VESSEL

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

TYPE

Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가

2014 평균

(US$/LDT)

2015 평균

2016 평균

2015 년

2016 년

12 월

증감율

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

TANKER

474.79

12.5%

341.04

-28.2%

265.63

-22.1%

295.00

280.00

0.0%

-5.1%

468.96

14.4%

336.54

-28.2%

267.29

-20.6%

288.50

282.50

0.0%

-2.1%

기준 : 인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

TANKER

500

450

400

250

200

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

300

350

Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선

2015 년

2016 년 누적

총량

누적율

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

TANKER

2.14

2.84

132.7%

28.57

253

27.16

95.1%

2016 년 12 월

12 월 누적율

증감율

(전년대비)

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

52.3%

0.06

0.15

149.7%

0.0%

425

168.0%

2.80

0.47

-83.2%

-75.0%

No.

(전년대비)

3) 해체선총량 (MILLION DWT)

BULKER

TANKER

6.00

5.00 0.12

0.23 0.09

4.00

0.51

0.06 4.64 4.45 4.78

2.00

3.46 0.17 0.03 1.00 1.27 1.28 0.00

2.8

0.29 2.58

0.44

0.07 0.036 0.08 0.13 1.57 1.46 1.20 0.93 0.1498 0.85 0.78 0.47

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

3.00

0.69

Ⅴ. DEMOLITION

VESSEL

DWT

LDT

BLT

YARD

M/E

PRICE

REMARKS

PACIFIC PIONEER

69,279

10041

1994

JAPAN

B&W

280

BANGLADESH

HAWK

45,111

7733

1994

JAPAN

MITSU

295

BANGLADESH

CONT

BOX KINGFISH

65,900

20560

2007

KOREA

B&W

285

All Sub-Conti option

CONT

BOX MARLIN

65,900

20560

2007

KOREA

B&W

285

All Sub-Conti option

CONT

MSC LEANNE

60,640

23450

1989

DENMA RK

B&W

293

INDIA

CONT

MSC CAROLE

60,640

23450

1989

DENMA RK

B&W

294

INDIA

CONT

WILLI

36,189

12419

2001

POLAND

B&W

290

AS IS Singapore

CONT

BRAVO

36,189

12419

2001

POLAND

B&W

290

AS IS Singapore

CONT

HANSA CALYPSO

19,826

6900

1998

KOREA

B&W

295

AS IS Singapore, incl ROB 200t

MPP

MAGWAY

13,055

5550

1985

GERMA NY

B&W

278

BANGLADESH

MPP

SAGAING

13,055

5550

1985

GERMA NY

B&W

278

BANGLADESH

RORO

ATLANTIC NAVIGATOR

30,345

9064

2003

CHINA

B&W

293

BANGLADESH

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

TYPE

Ⅴ-1. Demolition Sales Report

Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2016-12-09

2016-12-02

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

1090

1198

-108

2337

290

BCI

1575

2193

-618

4329

161

BPI

1508

2099

282

BSI

966

921

1612

BHSI

567

543

829

183

BDI

BCI

BPI

BSI

BHSI

5000 4500 4000

3500 3000

2000 1500 1000

Nov-16

Jul-16

Sep-16

May-16

Jan-16

Mar-16

Nov-15

Jul-15

Sep-15

May-15

Jan-15

Mar-15

Nov-14

Jul-14

Sep-14

May-14

Jan-14

Mar-14

Nov-13

Jul-13

Sep-13

May-13

Jan-13

Mar-13

Nov-12

Sep-12

Jul-12

May-12

Jan-12

Mar-12

Nov-11

Sep-11

500

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

2500

Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore

(USD/Ton, Change)

Rotterdam

Houston

IFO380

322.50

14.50

295.00

14.00

294.50

5.50

IFO180

333.00

13.50

324.50

22.00

371.50

-6.00

MGO

467.00

4.00

447.50

7.50

509.00

-10.00

기준일 : 12 월 09 일 기준

3) Exchange Rate 구분

2016-12-09

2016-12-02

CHANGE

미국달러

1159.10

1172.60

-13.50

일본엔(100)

1015.73

1027.47

-11.74

유로

1230.38

1250.05

-19.67

중국위안

168.09

170.01

-1.92

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

최초고시, 매매기준율기준

Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분

행사명

일시

화주-물류기업 설명회

해외동반진출

12. 13

컨설팅 지원사업

(화)

사례 설명회

장소

기타

(주최) 대한상공회의소

º 대한상공회의소가 국토교통부,

중회의실 A

해양수산부와 공동으로 지원하는

(대한상공회의소,

‘화주-물류기업 해외동반진출 컨설팅

해양수산부,

지원사업’의 우수사례 발표와 향후

국토교통부)

사업계획 안내를 위한 설명회 º 4 차 산업혁명과 금융산업의 미래

포럼

부산국제금융포럼

12.14 (수)

부산 웨스틴조선호텔 그랜드볼룸 (금융위원회)

º ICT 융합을 통한 금융시장의 새로운미래 º세계 금융환경변화에 따른 주요글로벌 금융허브의 동향 º부산 금융중심지 발전전략

12. 14

서비스산업 시장

(수)

설명회

부산국제여객터미널 5 층 컨퍼런스홀 (해양수산부)

º 1 주제: 국제유가 회고와 전망 º 2 주제: 해양플랜트 시장 회고와 전망 º 3 주제: 이란 해양플랜트 시장 동향

설명회

해양플랜트

Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.

제3회

Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일이사) Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)

Danny Park (박준섭 부장) General Manager Tel. 070-7771-6412 Mob. 010-5299-1126 snp@stlkorea.com danny@stlkorea.com (Personal)

Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

Claire C.W. Ji (지차욱과장) Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)