[no 168] stl global weekly market report updated 170926

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[Volume No.168]

September 2017 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.168 Updated September 26, 2017 The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

Contents Market Overview

1

Issue & Trend

4

Bulk Carrier

10

- BC Sales Report Tankers

14

- Tanker & Container Sales Report Demolition

18

Key Indicators

21

Useful Information

23

Contact Information

24

** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.


STL MARKET REPORT No.168

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 현대중공업은 이번주 중으로 최대 10 척의 초대형광탄운반선(VLOC) 건조 계약을 폴라리스쉬핑과 체결할 것으로 알려졌다. 선박 규모는 325,000DWT 급이다. 척당 가격은 7500 만달러 수준으로, 옵션 5 척이 포함돼 있다. 옵션 계약까지 모두 발효될 경우 11 억달러 규모다. 이번 대규모 발주는 브라질의 ‘발레(Vale)’사가 현재 운영중인 선박 중 50 척 VLOC 노후선를 모두 교체키로 한 방침에 따라, 폴라리스쉬핑과 장기용선 계약을 맺은 덕분에 가능했다. 대우조선해양 역시 초대형컨테이너선으로 연말 수주잔고를 채우고 있다. 대우조선은 최근 MSC 로부터 초대형컨테이너선 5 척을 수주했다고 공시했다. MSC 가 현재 13,000TEU 급 컨테이너선들을 폐선하고 2 만 TEU 급 이상 선박으로 교체할 것이란 관측이 제기되며 향후 추가 수주 기대감 또한 높아지고 있다. 대우조선이 컨테이너선을 수주한 것은 지난 2015 년 6 월 세계 1 위 해운사인 덴마크 머스크와 2 만 TEU 급 컨테이너선 11 척에 대한 수주 계약을 맺은 이후 처음이다. 삼성중공업도 이르면 이번주 중으로 MSC 로부터 초대형 컨테이너선 6 척에 대한 계약서를 작성할 것으로 알려졌다. MSC 는 당초 11 척의 초대형컨테이너선을 발주할 예정이었다. MSC 는 대우조선에 5 척을, 삼성중공업에는 6 척을 발주할 것으로 전망된다. 이외에도 조선 3 사는 미국 쉐브론이 추진하고 있는 북해 로즈뱅크 프로젝트에 투입되는 부유식 원유

50

억달러(수주목표

84

억달러),

삼성중공업은

55

억달러(65

억달러),

대우조선은

17 억 5000 만달러(45 억 7000 만달러)를 올해 신규수주로 확보한 상태다.

2. 벌크선 시장동향 지난주 금요일 BDI 가 1502p 를 기록하며 3 년래 최고점을 기록하였고 이번주 들어서도 약상승세를 이어가고 있다. BDI 지수는 거의 2 개월 이상 지속적인 상승세를 보이고 있다. 해운사들의 현금 유동성이 살아나고 시장에 활기를 불어넣고 있다. 이로 인해 중고선 시장에도 움직임이 늘어나면서 중고선 가격 상승세를 보이고 있다. 캄사르막스/파나막스 부문에 거래가 집중되었다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

사가 목표로 내세웠던 올해 수주 잔량을 채우는 데 도움이 될 전망이다. 지난 8 월 말 현재 현대중공업은

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생산ㆍ저장ㆍ하역 설비(FPSO) 입찰에도 참여 중이다. 국내 조선 3 사가 일부 수주에 성공할 경우 각


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Ⅰ. MARKET OVERVIEW SONGA BULK 가 케이프 “CAPE CLAUDINE” (181,258 DWT BLT 2001 STX KRS)와 캄사르막스 “ATLANTIC MOON”(82,026 DWT BLT 2012 TSUNEISHI) 를 각각 3,050 만 달러 / 2,050 만 달러에 매입하였다. 또한, UNITED OCEAN 사의 “UNITED LIBERTY” (81,837 DWT BLT 2015 TSUNEISHI)의 입찰에 많은 관심이 쏠린 가운데 JP MORGAN 이 2,480 만 달러에 최종 낙찰되었다. 이는 JP MORGAN 이 지난 7 월에 자매선인 “UNITED WORLD” (82,026 DWT BLT 2013 TSUNEISHI)를 2,150 만 달러에 인수한 것과 대비된다. 그외 파나막스 부문에서는 중국바이어들의 움직임이 두드러지고 있다. “AOMI”(77,215 DWT BLT 2007 SASEBO)는 1,250 만 달러에 중국선주에게 매각되었고, "MARIA THEO"(74,381 dwt, blt 2000 Sasebo) 및 "SEAWING I"(73,901 dwt, blt 2005 Jiangnan)가 770 만 달러/800 만 달러에 각각 다른 중국 바이어에게 매각되었다. 수프라막스 (BSI) 지수의 경우 다른 지수에 비해 뒤쳐져 있지만 7 월 대비 60% 이상 상승하였고 선가 또한 상승세다. 금년에는 중국 건조선 거래가 크게 늘어난 반면 일본 건조선은 적게 거래되었으며 금주 “SANTA PHOENIX” (56,045 DWT, BLT 2006 MITSUI)의 경우 1,200 만 달러에 판매되어 이에 앞서 7 월에 “NORD LEADER” (55,808 DWT, BLT 2007 KAWASAKI)이 1,120 만 달러에 거래된 것과 대비 뚜렷한 선가

탱커선 중고선시장은 거래가 거의 없는 수준이지만, 차츰 매각대상선이 늘고 있어 이번주부터는 좀더 활발한 움직임이 있을 것으로 예상한다. 하지만 일부 VLCC 선주들은 10 월 이후 용선시장이 활기를 띄울 것을 기대하는 모습이다. 용선료의 경우 이제 바닥을 탈피하려는 움직임을 보이고 있고 선박 개체수도 살짝 감소하여 호전되는 모습을 보이나 아직 회복을 판단하기에 이른 듯 하다. 한편 소형 탱커선인 “BLUE GARNET” (6,800DWT BLT TURKEY)은 독일 소재 선주에게 1,350 만 달러에 매각된 것으로 알려졌다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

3. 탱커선 시장동향

2

상승세를 확인할 수 있다.


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Ⅰ. MARKET OVERVIEW 4. 해체선 시장동향 이번주 대형탱커선 2 척이 LDT 당 410 달러 이상을 받으며 매각되었다. VLCC ‘LA PAZ’ (299,700DWT BLT 1995 LDT 40.970) 및 아프라막스 "KANATA SPIRIT"(113,022 DWT, BLT 1999, LDT 18,034)이 각각 LDT 당 415/413 달러에 매각 되었다. 최근 탱커선 해체선가는 파키스탄의 탱커선 해체규제 영향으로 벌크선보다 낮게 유지되고 있었다. 이외에도 주목할 만한 거래로는 컨테이너선인 “WESTBURG”가 싱가폴 인도 기준 LDT 당 423 달러에 매각되었다. 최근 인도아대륙 철강가격이 반등하면서 해체선가에 긍정적인 영향이 미치고 있다. 철강가격은 당분간

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

3

회복세가 계속될 것으로 전망되고 있다.


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Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 해수부, 세계 최대규모 LNG 선 연내 발주지원 세계 최대규모인 18 만톤급 'LNG(액화천연가스) 추진 벌크선' 도입 시범사업이 닻을 올린다. 정부는 빠르면 연내에 LNG 추진 벌크선 발주가 이뤄질 수 있도록 공기업은 물론 금융기관, 연구기관 등과 협력체계를 구축 총력 지원에 나설 방침이다. 해양수산부와 산업통상자원부는 이달 26 일 서울 해운빌딩에서 '제 3 차 LNG 추진선박 연관 산업 육성단 협의회'를 열고 LNG 추진선 관련 산업 육성 방안을 논의한다고 25 일 밝혔다. LNG 육성단은 국제해사기구(IMO)의 선박배출가스 규제 강화 결정으로 주목받고 있는 친환경 LNG 를 연료로 하는 선박 연관산업의 체계적 육성을 위해 올 1 월 민관 합동으로 구성해 운영 중이다. 18 만톤급 LNG 추진 벌크선은 포스코가 올해 안에 발주할 예정이다. 포스코는 현재 한국과 호주를 오가는 20 만톤급 벌크선이 노후화됨에 따라 신형 LNG 벌크선으로 대체할 계획이다. 신형 LNG 벌크선의 연료탱크는 포스코가 개발한 극저온용 고망간강으로 만들어진다. 고망간강은 국제가스추진 선박기준에 등재 돼 있지 않아 LNG 연료탱크로 사용할 수 없다. 따라서 포스코가 발주할 18 만톤급 LNG 벌크선이 한-호주간 운항을 하기 위해선 호주 정부의 항만이용 승인을 받아야 한다.

등을 감안해 국내 조선업체에 일감을 줄 가능성이 높다는 분석이다. 현재 고망간강 기술은 포스코 외에 대우조선해양도 갖고 있다. 세계 최대규모의 LNG 추진선박인 만큼 대우조선해양을 비롯해 삼성중공업, 현대중공업 등이 치열한 경쟁을 벌일 것으로 전망된다. 특히 삼성중공업의 경우 LNG 육성단 협의회에 꾸준히 참가하는 등 큰 관심을 보이고 있다. 정부는 산업은행을 통해 선박신조프로그램 등을 통해 발주를 지원할 계획이다. 일감 부족으로 어려움을 겪고 있는 국내 조선업에도 도움이 될 전망이다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

신형 LNG 벌크선 발주는 빠르면 12 월 이뤄질 예정이다. 발주처인 포스코가 고망간강 기술 유출 가능성

4

해수부는 외교채널을 가동해 호주 항만청과 협의를 전담해 진행하고 있다.


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Ⅱ. ISSUE & TREND 이번 협의회에서는 LNG 추진선 시범사업 지원을 위해 해수부와 산업부, 포스코, 가스공사, 한국선급, 산업은행, LNG 벙커링산업협회, 선박해양플랜트연구소 등 8 개 기관이 참여한 업무협약(MOU)을 체결한다. 아울러 '최근 LNG 벙커링 동향과 각국의 대응전략', '국내 LNG 벙커링 경험과 개선 필요사항' 등에 대한 논의도 진행된다.

2. 中 철강구조조정에 수출 30% 줄어…"세계 공급과잉 해소 조짐" 세계적인 공급과잉에 따른 철강가격 약세가 해소 조짐을 보이기 시작했다고 니혼게이자이신문이 25 일 보도했다. 세계 조강생산량의 절반을 차지하는 중국이 일본의 1 년분에 해당하는 1 억 t 규모의 설비를 최근 2 년간 폐기하고 수출도 30% 줄인 결과다. 그런데 중국 철강업계는 여전히 2 억 t 의 잉여설비가 있어 권력집중을 강화하는 시진핑(習近平) 국가주석이 철강산업을 개혁할 수 있는지에 잉여 해소 여부가 달렸다는 분석이 나온다. 철강 경기 냉각의 주인공은 중국의 저가 수출품이라고 국제사회는 지목해왔다. 중국은 국유 제철 대기업 통합이나 설비 폐기 필요성을 인식하지만, 고용과 경제 타격을 피하려는 지방정부나 기업이 막는다.

시 주석의 오른팔 왕치산(王岐山)이 이끄는 기율위는 2015 년 8 월 우한강철(武漢鋼鉄)의 대표를 기율 위반으로 구속했다. 후임으로 라이벌 바오스틸그룹의 대표가 수평이동했고 바오스틸은 2016 년 우한강철을 집어삼켰다. 반부패 운동을 묶어 국유기업을 통합한 것으로, 저항세력도 침묵할 수밖에 없었다. 개혁의 핵심은 잉여설비 폐기다. 중국정부는 2016 년 생산능력의 10% 안팎인 1 억∼1 억 5 천만 t 을 2020 년까지 줄이는 목표를 발표했다. 2016 년에 6 천 500 만 t, 올해 4 천 200 만 t 등 2 년간 1 억 t 이 넘는 생산시설을 폐기하는 계획을 세웠다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

지적했다. 사정·감찰기관인 공산당 중앙기율검사위원회가 나서고 있어서다.

5

최근에는 이러한 문제점도 뛰어넘은 단호한 철강 구조조정 의지가 엿보인다고 니혼게이자이는


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Ⅱ. ISSUE & TREND 연간 5 천만 t 규모였던 불법 강재도 올해 들어 박멸했다. 고철을 녹여 만든 조악한 강재들이 시장에 공급돼 시황을 어지럽히는 원흉으로 여겨졌지만, 불법 강재 업체 생산설비를 철거한 것이다. 중국 내 수급을 바짝 죄면서 중국 쪽은 억지로 수출하지 않게 되었다. 올해 전반은 사상 최고의 생산량이지만 수출은 4 천만 t 으로 전년 동기보다 30% 줄어들면서 3 년 만의 낮은 수준이다. 상반기의 감소분 1 천 600 만 t 은 동아시아의 주된 생산 거점인 한·중·일과 대만의 연간 수출량 20% 가까이에 이르는 막대한 양이다. 동아시아 시장 철강수급에 숨통이 트인 셈이다. 국제시황도 호전됐다. 대표 품종인 열연강판(핫코일)은 동아시아의 9 월 거래가격이 1t 당 555 달러로 2016 년 2 월 300 달러에서 반전했다. 2014 년 이래 가장 높은 수준이다. JFE 홀딩스 오카다 신이치 부사장은 "(철강시장의) 내외 여건이 모두 바람직한 환경으로 변해가고 있다"고 소개했다. 그러나 신문은 "세계의 철강 불경기가 이대로 해소될 것인가"라는 의문도 제기했다. 중국 공산당은 다음달 지도부 인사를 결정하는 5 년 단위 당대회를 연다. 시진핑 지도부는 인프라스트럭처 투자를 올 상반기 100 조 엔(약 1 천조 원)으로 20% 이상 늘리며 철강 수요는 급증했다. 그러나 "수요증가는 일과성의 가능성도 있다"는 분석도 나오고 있다. 세계의 2016 년 조강생산량은 16 억 t 이다. 8 억 t 을 생산하는 중국은 2015 년말 11 억 t 이 넘는

수 있는 시금석일 듯하다고 니혼게이자이는 분석했다.

3. 삼성중공업, 세계 3 대 위성통신업체 인마샛과 손잡고 스마트선박 개발 삼성중공업이 세계 3 대 위성통신업체인 인마샛(Inmarsat)과 손잡고 정보통신기술(ICT)을 선박에 접목한 스마트선박(smart ship) 개발에 나선다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

해소할 수 있을 것인지는 한층 더 권력집중을 강화하고 있는 시진핑 국가주석의 의지와 힘을 가늠해 볼

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생산능력을 보유했다. 3 억 t 이나 되는 설비 잉여는 2 년간 1 억 t 줄인 상황이다. 남아도는 2 억 t 문제도


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Ⅱ. ISSUE & TREND 조선업계의 신성장동력으로 꼽히는 스마트선박은 자율 운항 제어 시스템(ANS), 선박 자동 식별 장치(AIS), 위성 통신망 선박 원격 제어 기술(IMIT) 등 최첨단 ICT 를 접목한 차세대 디지털 선박을 말한다. 선박 운항 데이터와 기상·해류 정보를 실시간으로 수집, 분석해 운항 안전성을 높일 수 있고 각종 기자재에 대한 실시간 진단, 제어를 통해 유지보수 비용을 줄일 수 있다. 21 일 조선업계에 따르면 삼성중공업과 인마샛은 지난 7 월 스마트선박 개발과 관련한 양해각서(MOU)를 체결했다. 삼성중공업 관계자는 “삼성중공업이 개발 중인 스마트선박 솔루션에 인마샛의 해상용 초고속 광대역 위성 통신 서비스인 ‘플리트 익스프레스(Fleet Xpress)’를 적용하는 방안을 공동 연구할 것”이라고 말했다. 지난해 인마샛이 선보인 플리트 익스프레스를 적용하면 대용량의 빠른 위성통신을 활용해 선박의 엔진 등

다양한

기능을

실시간으로

점검할

있다.

삼성중공업은

인마샛의

위성통신서비스,

공인애플리케이션공급자 전용망(CAPs)을 이용하면 통신 성능 등 선박의 연결성을 획기적으로 높일 수 있을 것으로 기대했다.

현재도 스마트선박 기술이 일부 도입되고 있지만 연결성(커넥티비티·Connectivity)을 높이는 게 과제로 꼽혀왔다. 조선업계 관계자는 “저속 위성을 쓰면 스마트선박을 구현하기 어렵다”며 “세계적인

운송 과정의 모든 정보를 원하는 선주들의 스마트선박 솔루션 수요도 늘고 있다. 조선업계에서는 국제해사기구(IMO)가 2019 년 선박운항 관리체계를 디지털화하는 ‘이내비게이션(e-Navigation)’을 도입하기로 하면서 스마트 선박 수요가 크게 증가할 것으로 보고 있다. 월스트리트저널(WSJ)은 최근 “조선업체, 선박 운항회사, 규제 당국이 무인 화물선 도입을 준비하고 있다”며 “자동화와 대역폭 기술 진보가 조선·해운업계의 커다란 변화를 가져올 것"이라고 보도했다. 한편 현대중공업도 지난 5 월 사우디아라비아에서 국영 해운사인 바흐리와 스마트선박 사업 관련 양해각서(MOU)를 체결한 바 있다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

스마트선박 솔루션은 성장 잠재력이 큰 차세대 선박 서비스다. 최근 선박과 항만, 육상 물류 등 화물

7

위성통신사와 손을 잡으면 이런 문제점을 해결할 수 있다"고 말했다.


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Ⅱ. ISSUE & TREND 4. “외국에 뒤처진 해운항만업계 4 차산업혁명” 한진해운 파산 이후 한국해운이 심각한 위기에 빠진 가운데 해운항만 분야의 이른바 4 차산업혁명 대응도 외국에 비해 뒤처지고 있는 것으로 나타났다. 21 일 오전 서울 여의도 켄싱턴호텔에서 열린 제 6 회 마리타임코리아포럼에서 한국해양수산개발원(KMI) 양창호 원장은 "외국에선 해운항만 분야에서 4 차산업, 즉 IT(정보기술) 적용을 많이 하고 있지만 실질적인 효과가 썩 나타나지 않는다"며 "우리나라는 그것보다 더 못하고 있다"고 주장했다. 양 원장은 중국과 일본 싱가포르 등을 해운항만분야 4 차산업화를 주도하는 국가로 들었다. 중국은 인터넷플러스란 경제정책을 기반으로 해운항만 배후단지 부분에서 4 차산업화를 빠르게 진행하고 있다. 온라인 예약프로그램 물류관리정보플랫폼 선박위치확인시스템 등을 구축해 하루 걸리던 통관을 2 시간으로 줄였다고 양 원장은 소개했다. 일본은 무인선박 250 척을 조성하는 전략으로 4 차산업혁명을 선도하고 있다. 일본 해운기업 MOL 은 자국 미쓰이조선과 무인선박 공동개발에 착수했다. 양 원장은 “현재 일본은 운항정보 해상기상 장애물 등 무인선 개발에 필요한 데이터를 수집하고 있고 무인선을 통해 인력 90%를 줄이겠다고 한다”며

해운항만분야 4 차산업화를 주도할 주체 설정이 긴요하다고 지적했다. 이날 포럼엔 한국해양산업총연합회 이윤재 회장을 비롯해 해운업계 임직원 및 해양관련 단체장 등 해양산업 관계자 80 여명이 참석했다. 특히 바른정당 김무성 의원과 자유한국당 김성찬 의원이 참석하여 해운업계 관계자들을 격려했다. 이윤재 회장은 개회사에서 “금융기관의 해운업계 외면과 대기업 물류자회사의 횡포로 우리 해운업계는 큰 어려움을 겪고 있다”면서 “4 차산업 혁명에 선제적으로 대비해 우리나라 해운업이 재도약할 수 있는 계기를 마련해야한다”고 말했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

양 원장은 우리나라 해운항만의 4 차산업화가 늦은 이유로 “누가 해야하는가가 결정이 안돼서 그렇다”며

8

“유럽에선 무인선 기술이 이미 개발돼 있다”고 전했다.


STL MARKET REPORT No. 168

Ⅱ. ISSUE & TREND 분기마다 열리는 마리타임코리아포럼은 해운산업을 비롯한 국내 해양산업의 동반발전과 현안사항을

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

9

공유하고 논의하는 자리로 활용되고 있다.


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Ⅲ. BULK CARRIER (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K

2013

2014

2015

2016

36.33 6.21% 21.54 -2.45% 21.33 -4.30% 17.79 1.91%

46.80 28.81% 24.40 13.27% 24.50 14.84% 19.40 9.04%

32.08 -31.45% 17.04 -30.16% 15.67 -36.04% 12.96 -33.20%

24.06 -24.99% 13.67 -19.80% 13.02 -16.91% 9.94 -23.32%

2017 31.00 28.83%

17.50 28.05%

16.06 23.31%

13.78 38.64%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (❖선령 5 년기준, Million USD) 50

45

40

10

30

25

20

15

10

5

2013

2014

2015

2016

2017

CAPE

36.33

46.80

32.08

24.06

31.00

PMAX

21.54

24.40

17.04

13.67

17.50

SMAX

21.33

24.50

15.67

13.02

16.06

HANDY

17.79

19.40

12.96

9.94

13.78

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

선가(Mill USD

35


STL MARKET REPORT No. 168

Ⅲ. BULK CARRIER 구분

CAPE 180K

PMAX 76k

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

평균

선가

24.50

25.00

30.00

33.50

33.50

33.50

33.50

33.00

34.00

31.0

전월대비

2.1%

2.0%

20.0%

11.7%

0.0%

0.0%

0.0%

3.1%

3.0%

-

전년대비

6.5%

5.3%

26.3%

41.1%

35.4%

35.4%

34.0%

37.5%

41.7%

28.8%

선가

14.50

15.50

17.50

18.50

18.50

18.00

18.00

18.50

18.50

17.5

전월대비

3.6%

6.9%

12.9%

5.7%

0.0%

-2.7%

0.0%

2.8%

0.0%

-

전년대비

11.5%

19.2%

34.6%

42.3%

32.1%

28.6%

28.6%

32.1%

32.1%

28.0%

선가

14.50

15.00

16.00

17.00

17.00

16.50

16.00

16.25

16.25

16.1

전월대비

3.6%

3.4%

6.7%

6.3%

0.0%

-2.9%

-3.0%

1.6%

0.0%

-

전년대비

11.5%

25.0%

33.3%

41.7%

30.8%

30.8%

23.1%

22.6%

20.4%

23.3%

선가

13.00

13.50

13.50

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

13.8

전월대비

8.3%

3.8%

0.0%

3.7%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

0.0%

-

전년대비

36.8%

42.1%

42.1%

47.4%

55.6%

55.6%

51.4%

47.4%

33.3%

38.6%

CAPE

23.00

23.75

23.75

23.75

24.75

24.75

25.00

24.00

24.00

24.1

PMAX

13.00

13.00

13.00

13.00

14.00

14.00

14.00

14.00

14.00

13.7

SMAX

13.00

12.00

12.00

12.00

13.00

13.00

13.00

13.25

13.50

13.0

HANDY

9.50

9.50

9.50

9.50

9.00

9.00

9.25

9.50

10.50

9.9

2017 SMAX 56k

HANDY 32k

2016

36 34

Mill USD

32 2017

30 28

2016

26 24

'16년 평균

22 20 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

11

 Cape


STL MARKET REPORT No. 168

Ⅲ. BULK CARRIER

Mill USD

 Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2017 2016 '16년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2017 2016 '16년 평균

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

12

1월

Mill USD

 Handy 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

2017 2016 '16년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Supramax


STL MARKET REPORT No. 168

Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

REMARKS

BC

CAPE CLAUDINE

181,258

2011

KOREA

B&W

30.5

BC

RUGIA

176,505

2011

CHINA

B&W

25.526

BC

ATLANTIC MOON

82,188

2012

JAPAN

B&W

2020.5

BC

UNITED LIBERTY

81,837

2015

JAPAN

MITSU

24.85

BC

AZALEA SKY

80,594

2012

JAPAN

B&W

22

BC

BURGIA

79,403

2010

CHINA

WART

13.35

BC

SELANDIA

79,403

2010

CHINA

WART

13.35

BC

AOMI

77,215

2007

JAPAN

B&W

1212.5

Chinese buyer

BC

MARIA THEO

74,381

2000

JAPAN

B&W

7.7

Chinese buyer

BC

SEAWING I

73,901

2005

CHINA

B&W

8

Chinese buyer

BC

GUANGZHOU HUANGPU H3069

64,000

2016

CHINA

B&W

C 4X30T

21.522

BC

SONGA MARLIN

58,693

2009

CHINA (JPN)

B&W

C 4x30t

13.8

Monaco buyer (Scorpio) Thai buyers (Thoresen)

BC

SANTA PHOENIX

56,045

2006

JAPAN

B&W

C 4x30t

11.8

Bangladesh buyer

BC

SABRINA VENTURE

53,000

2010

CHINA

B&W

C 4x36t

10.5

Chinese buyer

BC

PARVATHY

50,327

1999

JAPAN

B&W

C 4x30.5t

5.4

undisclosed buyer

BC

MAGNOLIA ACE

28,389

2010

JAPAN

B&W

8

Greek buyer

Norwegian buyers ( Songa Bulk) Greek buyers (Safe Bulkers), bank driven sale Norwegian buyers (Songa Bulk) auction sale, US buyer (JP Morgan) Italian buyer Greek buyers (Technomar), on subs

13

PRICE

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

GEAR


STL MARKET REPORT No. 168

Ⅳ. TANKER (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

2013

2014

2015

2016

2017

56.17 -10% 40.00 -10% 29.00 -5% 26.25 5% 11.94 13%

74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%

80.80 9% 59.60 17% 45.60 18% 27.70 3% 12.60 -3%

67.75 -16% 48.67 -18% 35.92 -21% 24.83 -10.3% 13.92 10.4%

63.00 -7.0% 41.39 -15.0% 30.17 -16.0% 23.61 -4.9% 12.44 -10.6%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 ❖선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

90 80

60 50

14

40 30 20

10

2013

2014

2015

2016

2017

VLCC

56.17

74.10

80.80

67.75

63.00

SUEZ

40.00

50.80

59.60

48.67

41.39

AFRA

29.00

38.70

45.60

35.92

30.17

MR

26.25

26.90

27.70

24.83

23.61

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

선가(Mill USD

70


STL MARKET REPORT No. 168

Ⅳ. TANKER 구분

VLCC 310K

SUEZ 160K

2017

AFRA 105K

MR 47K

CHEM IMO2 13K

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

평균

선가

62.00

62.00

62.00

62.00

65.00

65.00

65.00

63.00

62.00

63.1

전월대비

3.3%

0.0%

0.0%

0.0%

4.8%

0.0%

0.0%

-3.1%

-1.6%

-

전년대비

18.4% 41.00

18.4% 40.00

17.3% 42.00

-9.7%

1.6%

1.6%

1.6%

0.0%

-6.8%

선가

23.5% 41.00

42.50

44.00

44.00

40.00

40.00

41.5

전월대비

2.5%

0.0%

-2.4%

5.0%

1.2%

3.5%

0.0%

-7.0%

0.0%

-

전년대비 선가

30.5% 30.00

28.1% 30.00

25.2% 28.50

20.0% 30.00

19.0% 31.00

12.0% 31.00

전월대비

3.4%

0.0%

-5.0%

5.3%

3.3%

전년대비 선가

33.3% 22.50

25.0% 22.50

28.8% 22.50

25.0% 24.00

전월대비

2.3%

0.0%

0.0%

6.7%

전년대비 선가

25.0% 12.25

18.2% 12.00

18.2% 12.75

12.7% 12.50

전월대비

-5.8%

-2.0%

6.3%

전년대비

12.5% 81.00 59.00 45.00

15.8% 76.00 57.00 40.00

10.5% 76.00 53.50 40.00

30.00

27.50

81.00

76.00

VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

2016

1월

31.00

11.1% 30.00

30.00

14.7% 30.2

0.0%

0.0%

-3.2%

0.0%

-

20.5% 25.00

16.2% 25.00

11.4% 25.00

-9.1%

-7.7%

23.50

23.50

16.0% 23.6

4.2%

0.0%

0.0%

-2.1%

0.0%

-

-5.7%

4.2%

8.7%

2.2%

2.2%

-4.9%

12.75

12.50

12.50

12.75

12.00

12.4

-2.0%

2.0%

-2.0%

12.3% 75.00 52.50 40.00

10.5% 72.00 52.50 39.00

10.7% 64.00 50.00 37.00

0.0%

2.0%

-5.9%

10.6% 67.8 48.7 35.9

27.50

27.50

26.50

76.00

75.00

72.00

-7.4%

-9.1%

-9.1%

-8.9%

64.00 47.50 35.00

62.00 45.00 33.00

14.3% 62.00 44.00 32.50

24.00

23.00

23.00

23.00

24.8

64.00

13.75

14.00

14.00

67.8

85 80

Mill USD

75 2017

70 65

2016

60 '16년 평균

55 50 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

15

 VLCC-310K


STL MARKET REPORT No. 168

Ⅳ. TANKER  SUEZMAX-160K 65 60

Mill USD

55 2017

50 45

2016

40 35

'16년 평균

30 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

 AFRAMAX-105K 50

Mill USD

45 2017

40 35

2016 30 25

'16년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

32

Mill USD

30 28

2017

26 24

2016

22 20

'16년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

16

 MR-47K


STL MARKET REPORT No. 168

Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

CHEM

BLUE GARNET (stst)

6,870

2010

TURKEY

MAK

IMO

PRICE

REMARKS

13-13.5

German buyers (Essberger)

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

CAPA

UNIT

PRICE

REMARKS

CONT

VIKING EAGLE

23400

2006

CHINA

B&W

1740

TEU

8.28.3

undisclosed buyer

CONT

KAETHE P

65965

2006

KOREA

B&W

5040

TEU

9.5

undisclosed buyer

CONT

RDO HARMONY

55495

2004

KOREA

SULZ

4132

TEU

10.511

Asian buyer

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

TYPE

17

2) CONTAINER, REEFER, ETC


STL MARKET REPORT No. 168

Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가

2015 평균

(US$/LDT)

2016 평균

2017 평균

2016 년

2017 년 9 월

9월

증감율

증감율

증감율

증감율

증감율

(전년대비)

(전년대비)

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

TANKER

341.04

-28.2%

265.63

-22.1%

354.72

33.5%

277.50

387.50

1.3%

39.6%

BC

336.54

-28.2%

267.71

-20.5%

359.44

34.3%

297.50

402.50

-1.2%

35.3%

❖기준 : 인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

BC

TANKER

450

400

250

200

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

300

18

350


STL MARKET REPORT No. 168

Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선

2016 년

2016 년

2017 년 누적

총량

누적율

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

TANKER

2.86

46

7.19

251.3%

BC

27.34

428

9.42

34.5%

2017 년 9 월

9월 누적율

증감율

증감율

(전년대비)

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

71

154.3%

0.07

2

0.40

507.6%

4

100.0%

228

53.3%

1.20

28

1.29

7.5%

16

-42.9%

No.

No.

(전년대비)

3) 해체선총량 (MILLION DWT)

BULKER

TANKER

4.00 3.50 3.00

2.50

0.36

0.07 1.00 0.50 0.00

0.13 1.20 0.78

0.37

1.57

0.174 0.643

1.109

1.29 0.88

1.35 0.37

0.26

0.036 0.93

0.64

1.34

0.91

0.40

0.85

0.78

0.97

1.29 0.85

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

0.44 1.50

19

2.60

2.00


STL MARKET REPORT No. 168

Ⅴ. DEMOLITION

VESSEL

DWT

LDT

BLT

YARD

M/E

PRICE

REMARKS

BC

SRI PREM POORVA

69,286

10010

1994

JAPAN

B&W

400

AS IS Paradip

CONT

MAERSK PEMBROKE

38,250

12250

1998

GERMA NY

B&W

302

TURKEY, Green recycling

CONT

WESTERBURG

30,291

10443

1997

POLAND

SULZ

423

AS IS Singapore

GC

JAMILEH

10,368

4282

1986

GERMA NY

MAN

405

PAKISTAN

OHAMANA

3,435

5992

1989

JAPAN

PIELS

315

AS IS Kanda

LA PAZ

299,700

40970

1995

DENMA RK

MITSU

415

AS IS Singapore

KANATA SPIRIT

113,022

18034

1999

KOREA

B&W

413

BANGLADESH

M SPIRIT

95,371

16529

1995

KOREA

B&W

385

BANGLADESH

ROPAX TANK ER TANK ER TANK ER

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

TYPE

20

Ⅴ-1. Demolition Sales Report


STL MARKET REPORT No.168

Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2017-09-22

2017-09-15

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

1502

1385

▲117.00

2337

290

BCI

3147

2685

▲462.00

4329

161

BPI

1493

1521

▼-28.00

2096

282

BSI

1061

977

▲84.00

1562

243

BHSI

596

536

▲60.00

821

183

BDI

BCI

BPI

BSI

BHSI

5000 4500 4000 3500

2500

2000 1500 1000

Jul-17

Sep-17

May-17

Jan-17

Mar-17

Nov-16

Jul-16

Sep-16

May-16

Jan-16

Mar-16

Sep-15

Nov-15

Jul-15

May-15

Jan-15

Mar-15

Sep-14

Nov-14

Jul-14

Mar-14

May-14

Jan-14

Sep-13

Nov-13

Jul-13

Mar-13

May-13

Jan-13

Sep-12

0

Nov-12

500

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

21

3000


STL MARKET REPORT No.168

Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore

(USD/Ton, Change)

Rotterdam

Houston

IFO380

342.50

▲6.50

322.00

▲2.00

320.50

▼-1.50

IFO180

366.50

▲3.50

356.50

▼-2.00

383.50

▼-8.00

MGO

520.00

▲9.50

506.00

▲11.00

575.00

▲9.50

❖기준일 : 9 월 22 일 기준

3) Exchange Rate 구분

2017-09-22

2017-09-15

CHANGE

미국달러

1132.80

1132.50

▲0.30

일본엔(100)

1007.25

1028.94

▼-21.69

유로

1352.62

1349.77

▲2.85

중국위안

171.86

172.88

▼-1.02

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

22

❖최초고시, 매매기준율기준


STL MARKET REPORT No.168

Ⅶ. USEFUL INFORMATION 구분

행사명

일시

장소

기타

(주최)

-시간 : 10:30~17:30 -Dry bulk Market Outlook (SSY

세미나

국제해운조선금융 세미나

부산롯데호텔 10.20(금)

크리스탈볼룸 (해운거래정보센터)

Research / John Kearsey) -Container Market (IHS Markit) -Tanker Market (BRS) -FFA(Baltic Exchange / Duncan Dunn) -Ship financing (산업은행 김대진박사) -Smart Ship(KR 이정렬센터장) -위기 극복을 위한 신기술, 정책,

박람회

KORMARINE 2017

10.25 (수)

(국제 조선/해양

~

산업전)

10.27 (금)

부산 BEXCO (부산광역시 외)

R&D 등 각분야 최고전문가들로 구성된 컨퍼런스 및 국제회의 -세계 4 대 규모의 조서/해양분야 전문 비즈니스전시회

한국선박금융포럼 (한국마린머니)

11.1

호텔

(수)

(MARINE MONEY ASIA) 부산항

컨퍼런 스

BUILDING FOR THE FUTURE

제5회

11.16 (목)

국제여객터미널

부산국제항만

~

5 층 컨퍼런스홀

컨퍼런스

11.17 (금)

(부산항만공사)

주제 : ‘전환시대의 새로운 모색' ▲항만 간 협력과 물류 효율화 ▲신 얼라이언스 체제와 항만의 대응 ▲신 물류체계, 그 후 1 년 ▲4 차 산업혁명과 물류산업의 혁신 ▲신흥국 항만물류 인프라 개발협력

박람회

상해 조선 해양기술 박람회

12.5(화)

Shanghai New

~

International Expo

12.8(금)

Centre(SNIEC)

-격년으로 개최되는 중국 최대의 상해 국제 조선 및 해양기술 박람회 - http://www.marintecchina.com

23

포럼

부산 파라다이스

Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.

제 10 회


STL MARKET REPORT No.168

Ⅷ. CONTACT INFORMATION Danny Park (박준섭 부장) General Manager Tel. 070-7771-6412 Mob. 010-5299-1126 snp@stlkorea.com danny@stlkorea.com (Personal)

Claire C.W. Ji (지차욱 차장) Deputy General Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)

Patima J.H. Lee (이지혜 차장) Deputy General Manager Tel. 070-7771-6417 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.

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Neal S.I. Kwon (권순일 상무) Senior Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)


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