[no 182] stl global weekly market report updated 180116 by STL GLOBAL

[Volume No.182]

January 2018 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.182 Updated January 16, 2018 The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

Contents Market Overview

Issue & Trend

Bulk Carrier

- BC Sales Report Tankers

- Tanker & Container Sales Report Demolition

Key Indicators

Useful Information

Contact Information

** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 그리스의 KYKLADES 社가 현대중공업에 VLCC 2 척을 추가 발주하였다. KYKLADES 는 지난 12 월초에 현대중공업에 VLCC 2 척+2 척(옵션)을 발주하였고 이 계약에 포함된 옵션 2 척의 발주를 확정한 것이다. 이번에 확정된 2 척은 척당 8,150 만 달러로 2019 년 말에서 2020 년 초에 인도 예정이다. 현대미포조선이 그리스에서 중대형유조선(MR 탱커) 키오스 네비게이션으로부터 50,000 DWT MR 탱커선 1 척을 수주한 것으로 알려졌다. 현재 조선업계에서 중형유조선은 평균 선가가 약 3300 만 달러로 거래되고 있어 이와 비슷한 수준일 것으로 예상되며, 2019 년 상반기에 인도할 것으로 파악된다.

2. 벌크선 시장동향 지난달 중국 내항 운임이 25%가까이 하락하면서 중국바이어들에게 부정적인 영향이 있을 것으로 예상되나, 아직까지는 빈티지 파나막스/핸디막스 벌크선 부문에서 활발한 움직임을 보이고 있다. 이번주는 핸디막스(수프라막스)/핸디사이즈 거래가 주를 이루었다.

2001 SANOYAS/JAPAN)와 비슷한 선가 수준을 보이고 있다. 핸디사이즈부문에서, 1 년 넘는 기간동안 계선되어 있던 “TRADING FABRIZIA” (34,529 DWT / 2011 BLT KOREA)가 경매를 통해 그리스 바이어에게 1,030 만 달러에 매각되었다. 장기간 계선상태로 있다가 경매로 매각된 만큼 동선형의 시장선가보다 100~150 만달러 낮은 수준이다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

중국 내항 운항에 적합한 선형으로, 지난 12 월 초에 매각된 "NAVIOS HERAKLES"(52,061 DWT, BLT

수프라막스 “AKILI” (52,301 DWT, BUILT 2001 TSUNEISHI)가 900 만 달러에 중국바이어에게 매각되었다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW 3. 탱커선 시장동향 북미에 폭설을 동반한 살인 한파가 엄습했고 서유럽에는 겨울 폭풍이 몰아치는 등 전세계 기온이 떨어 지고 있지만, 유조선 시장은 여느 동절기보다도 부진한 모습이다. 노후 원유탱커선의 해체매각이 더욱 확대될 듯 하다. 반면, 미국과 중국을 중심으로 석유정제 수요증가 및 석유제품 수출증가로 제품유운반선 시장은 긍정적인 전망이 나오고 있다. 이번주 거래된 탱커선도 제품유운반선이 주를 이르고 있다. LR1 탱커선 “KING DARIUS” & “KING DUNCAN” (73,720 DWT, BLT 2007/2008, NEW CENTURY SB, COATED) 두 척이 2,800 만 달러에 일괄매각 되었다. 또한 MR 탱커선 “ARISTOTELIS” (51,604 DWT, BUILT 2013 HMD)가 필리핀의 CHELSEA SHIPPING 社로 3,000 만 달러에 매각되었으며, “HIGH FREEDOM” (49,990 DWT, BUILT 2014 HMD)는 10 년 BBC BACK 조건으로 일본투자자에게 매각되었다. 선가는 2,800 만 달러로 알려졌다.

4. 해체선 시장동향

한 주간 2 척의 VLCC 가 싱가폴 딜리버리 조건으로 매각되었다. “DS VALENTINA” (43,408 LWT, BUILT 2000)은 USD 418/LDT, “NORTHERN STAR” (37,359 LWT, BUILT 1999)은 USD 410/LDT 에 거래되었다. NORTHERN STAR 이 경우 GAS FREE 도 안된데다 슬러지등 폐기물이 상당량 실려 있는 상태로 매각되어 선가가 더 낮은 것으로 파악된다. 한편 냉동운반선 “TRITON REEFER” (4,852 LWT, BUILT 1990)은 인도 딜리버리 기준으로 USD460/LDT 를 받으며 인도해체선시장이 강세를 보이고 있음을 알 수 있다.

Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.

이어지고 있다.

원유선 운임시황이 좋지 않은데다 해체선가가 상당히 매력적인 수준이라 원유탱커선의 해체선 매각이

Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 中 동부해상 이란 유조선 침몰…“최악 환경 재앙 지난 6 일 제주도와 가까운 중국 동부 해상에서 홍콩화물선과 충돌 뒤 불이 난 이란유조선 ‘산치(SANCHI)’호가 14 일 완전히 침몰했다. 선박에 실린 콘덴세이트(초경질 원유) 유출로 해양생태계가 큰 영향을 받을 것으로 예상된다. 15 일 중국 신화통신 등에 따르면 중국 정부는 전일 오후 3 시쯤 산치호가 완전히 침몰했다고 발표했다. 중국 정부는 산치호에 실려 있던 13 만 6000t 의 콘덴세이트가 약 10 ㎢의 해역에 유출된 것으로 보고 있다. 산치호 침몰 이후 사고 현장에서는 거대한 원형의 화염 분화구 형태로 콘덴세이트가 계속 불타고 있다. 유출된 콘덴세이트가 주변 환경에 어느 정도 영향을 끼칠지에 대해선 의견이 다소 엇갈리고 있다. 중국 국가해양국 관계자는 “콘덴세이트는 대부분 기화되기 때문에 해양에 대한 충격은 많지 않을 것”이라며 “다른 원유 유출 사고에 비해 피해가 작을 것으로 본다”고 밝혔다. 하지만 중국 CCTV 는 국가해양국 협조를 받아 현장 취재를 했던 기자의 소셜미디어를 인용해 “기름 유출 상황이 매우 심각하다”고 보도했다. 블룸버그통신은 만약 산치호에 실려있던 콘덴세이트유가 전부 바다로 유출돼 불타게 될 경우, 이번 사고가 지난 50 년내 발생한 해상오염 중 최악으로 기록될 가능성이 있다고 지적했다. 산치호에 실린 콘덴세이트 선적량이 지금까지 최악의 해상오염으로 기록된 1989 년 엑손 발데스호의 원유 3 만 5000t

침몰 당시 보다 3 배가 큰 해양오염 피해가 발생할 수도 있다고 지적했다. 사고가 발생한 곳은 제주도에서 남서쪽으로 300 여㎞ 떨어진 지점이다. 이 선박에는 이란 국적 선원 30 명과 방글라데시 국적 선원 2 명 등 총 32 명이 승선해 있었지만 시신 3 구만 인양됐다. 동중국해는 '아시아의 버뮤다 삼각지'로 불릴 만큼 사고가 자주 일어나는 곳이다. 알리안츠 보고서에 따르면, 2016 년에만 이곳에서 34 척의 선박이 실종(침몰)됐다. 이로 인해 전 세계 해상 화물량의 무려 40%가 사라졌다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

워싱턴포스트 역시 산치호 침몰로 선적된 콘덴세이트유가 대거 바다로 흘러나올 경우 엑손발데스호의

유출량보다 많기 때문이다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 2. ’ 철강·조선업계 후판가격 추가협상 돌입…철강 '후판적자' VS 조선 '실적 보릿고개' 철강업계가 선박 제조 주요 자재인 후판(두께 6mm 이상 두꺼운 철판) 가격 추가 인상 검토에 나섰다. 원재료인 철광석 가격 상승이 지속되고 있어서다. 하지만 올해 '실적 보릿고개'에 직면한 조선업계의 반발이 만만치 않아 실제 추가 인상이 단행될지 여부는 미지수다. 14 일 철강업계에 따르면 포스코와 현대제철, 동국제강 등 주요 후판 제조사들은 조선업계와 올해 상반기분 후판 가격 인상 관련 협상에 돌입했다. 지난해 10 월 하반기분 후판 가격을 톤당 5 만원 인상하기로 합의한지 약 3 개월만에 추가 인상 협상에 나선 셈이다. 철강업계가 추가 가격 인상카드를 꺼낸 것은 후판 원재료인 철광석 가격 상승과 후판 사업 부분 부진이 이어지고 있기 때문. 한국자원정보서비스에 따르면 지난해 하반기분 후판 가격 인상이 단행된 10 월 이후 철광석 주간 평균 가격은 중국 주요항 CFR(운임포함인도조건) 기준 톤당 저점 대비 27.4% 뛰었다. A 철강사 관계자는 "전체 사업부문 중 후판 부문만 적자를 벗어나지 못한 상황"이라며 "지난해 10 월 가격인상을 했지만, 후판 가격은 여전히 최고점이었던 2008 년의 절반 수준"이라고 말했다. 철강업계는 그동안 수입산 후판 저가공세 대응과 조선업계 고통분담 차원에서 후판가격을 내리거나 동결했는데, 원자재 가격이 뛰어오른 상황에서 가격 인상은 불가피하다는 분위기다.

올해 본격 반영된다. 조선업계는 이 같은 보릿고개에 대비해 지난해 4 분기에 일부 손실을 선 반영했다. 삼성중공업은 지난해 4 분기 5000 억원 이상의 영업손실을 기록한 것으로 예상했으며 조선업계에서 재무상황이 가장 건전한 현대중공업도 4 분기 3000 억원 이상의 영업적자 전망공시를 내놨다. B 조선사 관계자는 "후판이 선박 건조 비용에서 차지하는 비중인 20%에 육박한다"며 "초대형 원유운반선 한대를 팔아 남기는 이익이 선박가격의 1% 수준인데 추가 가격 인상이 단행되면 적자수주가 될 수 있다"고 말했다. 이 같은 양측 입장 차이 탓에 실제 가격 인상 합의점이 찾아진다 해도 인상폭은 낮을 수 있다는 것이 업계 관측이다. C 철강사 관계자는 "관례상 올해 상반기 가격협상은 이미 지난 하반기 도출됐어야 하지만 양측 입장 차이가 뚜렷해 이제서야 협상에 돌입한 것"이라며 "올해 상반기 가격협상은 지난해 이상의 난항을 겪을 수 있다"고 말했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

수주 시점부터 2~3 년 뒤 매출이 발생하는 조선업 특성상 최악의 수주절벽을 겪은 2016 년의 후폭풍은

반면 올해 '실적 보릿고개' 직면한 조선업계는 추가 가격 인상만큼은 막아야 한다는 입장이다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 3. 적취율 확대 등 해운업 발전위해 협의체 구성 시급 한국 해운산업이 한진해운 파산, 인력 축소, 신조 발주 중단 등으로 위기에 직면해 있다. 현 상황에서 100 만 TEU 이상의 선대 확보가 이뤄져야 한다는 목소리가 높아지고 있지만 이마저도 실현가능성은 불투명해 보인다. 이러한 가운데 일본을 타산지석으로 삼아 국내 해운업 발전을 이뤄내야 한다는 주장이 나와 눈길을 끌고 있다. 원양항로 자국화물 적취율 13% 국적선사의

화물

적취율을

끌어올리기

위한

협의체

구성이

시급하다는

주장이

나왔다.

KDB 산업기술리서치센터 김대진 연구위원은 최근 ‘한일 해운산업 비교를 통한 국내 해운산업 발전방안’이라는 보고서를 통해 국내 화주들이 국적선사를 이용하지 않는 근본적인 원인 분석이 선행돼야 한다고 강조했다. 현재 일본 해운사 NYK 케이라인 MOL 등의 자국화물 적취율은 62%에 달한다. 특히 수입 의존도가 높은 철광석·석탄·원유 등의 화물 적취율은 90%에 육박한다. 해운시황 부진과 상관없이 장기계약을 통한 안정적인 수입기반을 갖추고 있다.

적취율은 2009 년 46.1%에 불과하며, 이후 통계는 선주협회와 정부가 공식적으로 발표하지 않고 있다. 김 연구원은 국적선사 파산과 일본 벌크선사의 국내 대량화물 운송계약 사례 등을 고려할 때 국적선사 적취율이 40~50%대에 불과할 것으로 추정했다. 따라서 김 연구원은 해외 선사 대비 국적선사의 운송비 수준과 화주들이 원하는 항로 및 항차 제공 여부 등 정확한 원인분석과 정확한 통계 집계에 따른 중장기적인 화물 적취율 확대 방안 등이 선행돼야 한다고 주장했다. 이를 위해 그는 정부 부처(산업통상자원부·중소벤처기업부·해양수산부·감사원 등)를 망라하는 협의체 구성이 대통령 직속 혹은 총리실 산하에 만들어져야 한다고 강조했다. 이 협의체를 통해 일본과 같은

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

40%에 못 미치고 있는 실정이다. 벌크 및 탱크 화물을 포함한 외항 화물에 대한 국적선 자국화물

반면 한국 선사들의 자국화물 적취율은 원양 컨테이너의 경우 13%에 불과하다. 근해항로를 포함해도

Ⅱ. ISSUE & TREND 대량화물(원유 석탄 철광석 등)의 국적 선사 운송을 위해 화물우선적취권제도 부활 및 자국선사 이용시 세제 혜택이나 인센티브 제공 등의 방안이 검토돼야 한다는 지적이다. “한국해운, 운임하락시 수익성 급격히 악화” 한국 해운업의 포트폴리오 다변화도 시급해 보인다. 현재 한국과 일본의 선대 구조는 크게 다르다. 컨테이너선과 탱크선 보유 비중이 높은 우리나라와 달리 일본은 세계에서 벌크선대를 가장 많이 보유한 국가로 벌크선 비중이 높다. 반면 탱크선 비중은 한국에 비해 낮은 것으로 나타났다. 탱크선 비중이 낮은 이유는 일본 정유기업 구조조정에 따른 기업수 감소 및 시장규모 축소, 글로벌 석유화학기업 부재 등에 기인하기 때문이다. 일본 해운시장은 치열한 경쟁보다는 새로운 틈새시장 확대를 통해 부진에 대응하고 있다. 특정 선종에 치우쳐 있지 않다보니 운임 하락에도 불구하고 안정적인 해운사업을 영위하고 있다. NYK 는 물류 및 항공운송, 부동산 등으로 사업을 다변화하고 있으며, MOL 은 벌크선 비중(48%)이 컨테이너(40%)보다 높고 페리선 등으로 사업영역을 확대해 나가고 있다. 케이라인 역시 해양플랜트 지원과 중량물 운송 사업 확대 등으로 시장을 확대하고 있다. 반면 현대상선은 컨테이너 비중 81% 팬오션은 벌크 비중 65% 등 특정선종에 대한 쏠림 현상이 심한 편이다. 따라서 컨테이너선 및 벌크선

해운업이 일본을 벤치마킹해 해운과 조선, 선용품업체와 화주 등을 포함한 광의의 해운업으로 범위를 확대할 필요가 있다는 설명이다. 또 그는 화주·해운·조선의 선순환 구조를 구축하기 위해 정부가 주도적으로 연계방안을 마련해야 한다고 강조했다. 화주의 대량화물 운송을 국적사가 맡도록 유도하고, 대량화주인 발전사와 석유공사 등 정부의 공공기관 평가시 가산점을 부여하는 등 화주의 참여를 이끌어내야 한다고 밝혔다. 아울러 김 연구원은 해운사는 국내 조선소 발주를 유도하고, 조선소도 국적 해운사 선박건조시 국내 철강사의 제품을 일정비율을 사용하도록 화주·해운·조선 선순환 구조가 필요하다고 역설했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

김 연구원은 국내 해운산업 발전방안으로 국내 해운업 영역의 재설정이 필요하다고 밝혔다. 국내

운임이 하락할 경우 수익성이 급격히 악화될 수 밖에 없는 취약한 사업구조를 갖추고 있다.

Ⅱ. ISSUE & TREND 4. SK 해운, 벌크선 사업 축소하고 '원유·가스' 강화 SK 해운이 SK 그룹 계열사 물량인 석유와 가스 운송을 위한 탱커선 사업에 집중하면서 벌크선 사업영역은 축소한다. 더불어 자회사인 SK B&T 를 통한 해상급유 사업에 더욱 공을 들인다. SK 해운은 올해부터 벌크선부문 중 스팟 영업에서 공격적인 영업활동을 펼치지 않기로 했다. 부실 사업부문 정리차원에서 지난해 4 월 단행된 SK 마리타임과의 물적분할 이후 사업부문에서도 일부 구조조정이 이뤄진 것으로 해석된다. 대신 SK 그룹 물량인 가스와 원유 수송에 더욱 공을 들인다. 벌크선부문에서는 발전사 등과 맺은장기 운송계약을 중심으로 정기선 영업에만 주력할 방침이다. 최근 부진을 딛고 실적 상승세를 보이고 있는 SK B&T 의 해상급유 사업도 전폭적으로 지원한다. 기존 SK 해운의 벌크선부문 매출은 장기운송계약 및 스팟 계약, 선박 대선 등을 통해 유입돼 왔다. 이 가운데 발전사들을 상대로 한 정기선 영업의 비중이 가장 컸다. 한국남부발전 등 한전 자회사와 현대글로비스 등과 계약을 체결했다. 또 단기 항차 위주 스팟 영업에도 공을 들였다. 그러나 지난해 4 월 SK 마리타임과 SK 해운 등으로 분할되면서 부실을 털어낸 뒤 사업 구조조정에 들어간 것으로 보인다. SK 그룹에서 리스크를 지면서까지 SK 해운을 정상화 시킨 만큼 향후 수익성이 담보되지 않는 사업에 대해 그룹 차원에서 관리에 들어간 것으로 해석된다. 이에 따라 SK 해운의 SK 그룹 계열사 매출 의존도는

운송계약을 이행하고 있다. 더불어 향후 선박 발주에서도 변화가 예상된다. SK 해운은 발전사들과의 장기운송계약 등을 근거로 선박을 발주해 왔다. 향후 유입될 매출을 담보해 미리 선박을 지어 사업을 유지하는 구조였다. 그러나 이후에는 벌크선 발주에 나서지 않을 것으로 전망된다. 탱커선 위주로 선대가 재편될 것으로 보인다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

원유와 가스를 수송하고 있다. 이외 한국가스공사의 LNG 장기도입물량 등에도 사업자로 선정돼

더욱 상승할 것으로 전망된다. SK 해운은 계열사인 SK 에너지 및 SK 가스와 장기운송계약을 체결해

Ⅲ. BULK CARRIER (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K

2014

2015

2016

2017

2018

46.80 28.81% 24.40 13.27% 24.50 14.84% 19.40 9.04%

32.08 -31.45% 17.04 -30.16% 15.67 -36.04% 12.96 -33.20%

24.06 -24.99% 13.67 -19.80% 13.02 -16.91% 9.94 -23.32%

31.63 31.43% 17.71 29.57% 16.33 25.44% 13.79 38.78%

33.00 4.35%

18.50 4.47%

17.50 7.14%

14.00 1.51%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (❖선령 5 년기준, Million USD) 50

2014

2015

2016

2017

2018

CAPE

46.80

32.08

24.06

31.63

33.00

PMAX

24.40

17.04

13.67

17.71

18.50

SMAX

24.50

15.67

13.02

16.33

17.50

HANDY

19.40

12.96

9.94

13.79

14.00

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

선가(Mill USD

Ⅲ. BULK CARRIER 1월

구분

CAPE 180K

PMAX 76k

HNDY 32k

3월

4월

5월

6월

평균

선가

33.00

33.0

전월대비

0.0%

전년대비

34.7%

4.3%

선가

18.50

18.5

전월대비

0.0%

전년대비

27.6%

4.5%

선가

17.50

17.5

전월대비

0.0%

전년대비

20.7%

7.1%

선가

14.00

14.0

전월대비

0.0%

전년대비

7.7%

1.5%

2018 SMAX 56k

2월

CAPE

24.50

25.00

30.00

33.50

31.6

PMAX

14.50

15.50

17.50

18.50

18.00

17.7

SMAX

14.50

15.00

16.00

17.00

16.50

16.3

HANDY

13.00

13.50

14.00

13.8

2017

36 34

Mill USD

32 2018

30 28

2017

26 24

'17년 평균

22 20 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

 Cape

Ⅲ. BULK CARRIER

Mill USD

 Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2018 2017 '17년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2018 2017 '17년 평균

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

1월

Mill USD

 Handy 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8

2018 2017 '17년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Supramax

Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

GEAR

PRICE

REMARKS

DN VATAN

58,444

2011

KOREA

B&W

C 4X36T

14.9

DN MILLET

58,444

2011

KOREA

B&W

C 4x36t

14.9

AKILI

52,544

2001

JAPAN

B&W

C 4x30.5t

Chinese buyer

RONG HAI

46,601

1995

JAPAN

SULZ

C 4x30t

4.5

Chinese buyer

TRADING FABRIZIA

34,790

2011

KOREA

B&W

C 4x35t

10.3

ATLANTIC ACE

28,617

1999

JAPAN

B&W

C 4x30t

4.75

KING CANOLA

28,000

2013

JAPAN

B&W

C 4x30.5t

10.9

Greek buyers (Newport shipping)

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Greek buyer, Auction sale, laid-up 1 yr Chinese buyer, log fitted Greek buyer, log fitted

Ⅳ. TANKER (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K

2014

2015

2016

2017

2018

74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%

80.80 9% 59.60 17% 45.60 18% 27.70 3% 12.60 -3%

67.75 -16% 48.67 -18% 35.92 -21% 24.83 -10% 13.92 10%

63.08 -7% 41.29 -15% 30.29 -16% 23.79 -4.2% 12.42 -10.8%

64.00 1.5% 43.00 4.1% 32.00 5.6% 25.00 5.1% 13.00 4.7%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 ❖선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

90 80

60 50

40 30 20 10

2014

2015

2016

2017

2018

VLCC

74.10

80.80

67.75

63.08

64.00

SUEZ

50.80

59.60

48.67

41.29

43.00

AFRA

38.70

45.60

35.92

30.29

32.00

26.90

27.70

24.83

23.79

25.00

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

선가(Mill USD

Ⅳ. TANKER 구분

VLCC 310K

SUEZ 160K

2018

AFRA 105K

MR 47K

CHEM IMO2 13K

1월

3월

4월

5월

6월

평균

선가

64.00

64.0

전월대비

0.0%

전년대비

3.2%

1.5%

선가

43.00

43.0

전월대비

0.0%

전년대비

4.9%

4.1%

선가

32.00

32.0

전월대비

0.0%

전년대비

6.7%

5.6%

선가

25.00

25.0

전월대비

0.0%

전년대비

11.1%

5.1%

선가

13.00

13.0

전월대비

0.0%

전년대비

6.1%

4.7%

VLCC SUEZ AFRA MR CHEM

2017

2월

62.00 41.00 30.00 22.50 12.25

62.00 41.00 30.00 22.50 12.00

62.00 40.00 28.50 22.50 12.75

62.00 42.00 30.00 24.00 12.50

65.00 42.50 31.00 25.00 12.75

65.00 44.00 31.00 25.00 12.50

63.1 41.3 30.3 23.8 12.4

 VLCC-310K

64 62 60

2018

58 56

2017

54 '17년 평균

52 50 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

Mill USD

Ⅳ. TANKER

Mill USD

 SUEZMAX-160K 46 44 42 40 38 36 34 32 30

2018 2017 '17년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Mill USD

 AFRAMAX-105K 33 32 31 30

2018

29 28 27

2017

26 25

'17년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

 MR-47K

Mill USD

25 24

2018

23 22

2017

21 20

'17년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

TANKER

EAGLE BALTIMORE

99,405

1996

KOREA

B&W

KING DUNCAN

73,720

2008

CHINA

B&W

KING DARIUS

73,720

2007

CHINA

B&W

ARISTOTELIS

51,604

2013

KOREA

HIGH FREEDOM

49,990

2014

KOREA

OIL/CH EM OIL/CH EM OIL/CH EM OIL/CH EM

IMO

PRICE

REMARKS

7.5

undisclosed buyer

Greek buyer

Undisclosed buyer

B&W

Filipino buyer (Chelsea Shipping)

B&W

Japanese buyer

2) CONTAINER, REEFER, ETC TYPE

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

CAPA

UNI T

PRICE

REMARKS

CONT

DOLPHIN STRAIT

13760

2003

CHINA

B&W

1118

TEU

French buyer

CONT

ASIATIC BAY

12477

2007

TURKEY

B&W

1155

TEU

8.3

undisclosed buyer

CONT

O. M. AGARUM

27209

2008

CHINA

B&W

2007

TEU

7.5

CONT

O. M. IRIDIUM

27209

2008

CHINA

B&W

2007

TEU

7.5

CONT

CONSTANTIN S

33011

2006

JAPAN

B&W

2450

TEU

10.3

Norwegian buyers (Songa Container)

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

German buyer (Sea Consortium)

Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가

2016 평균

(US$/LDT)

2017 평균

2017 년

2018 평균

2018 년 1 월

1월

증감율

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

TANKER

265.63

-22.1%

365.21

37.5%

437.50

19.8%

322.50

437.50

2.9%

35.7%

267.71

-20.5%

370.83

38.5%

447.50

20.7%

320.00

447.50

4.1%

39.8%

❖기준 : 인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

TANKER

500

450

400

300

250

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

350

Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선

2017 년

2018 년 누적

총량

누적율

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

TANKER

11.47

113

0.91

8.0%

11.74

292

0.19

1.6%

2018 년 1 월

1월 누적율

증감율

(전년대비)

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

9.7%

0.36

0.91

151.2%

266.7%

1.4%

1.11

0.19

-83.2%

-81.0%

No.

(전년대비)

3) 해체선총량 (MILLION DWT)

BULKER

TANKER

6 5

0.12

0.23 0.09

0.69

4.64 2 1

4.45

0.51

4.78 3.46

0.44

0.29 2.58

1.46

0.08 0.85

0.36

0.07 0.13 0.78

1.20

1.57

0.036

0.174 0.93 0.643 1.109

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

Ⅴ. DEMOLITION

REEF ER TAN KER

VESSEL

DWT

LDT

BLT

YARD

M/E

PRICE

REMARKS

TRITON REEFER

9,530

4852

1990

JAPAN

MITSU

460

INDIA

DS VALENTINA

308,491

43308

2000

KOREA

SULZ

418

AS IS Singapore

TAN KER

NORTHERN STAR

ASPH ALT

ASPHALT STAR

281,050

46,432

37,359

1999

JAPAN

SULZ

408

AS IS Singapore, Non Gas free, slops/sludge/resi due on board

9276

1996

JAPAN

B&W

390

AS IS Greece

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

TYPE

Ⅴ-1. Demolition Sales Report

Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2018-01-12

2018-01-05

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

1279

1371

▼-92.00

2337

290

BCI

2296

2791

▼-495.00

4329

161

BPI

1348

1400

▼-52.00

2096

282

BSI

907

884

▲23.00

1562

243

BHSI

587

600

▼-13.00

821

183

BDI

BCI

BPI

BSI

BHSI

5000 4500 4000 3500 3000

2000 1500 1000

Jan-18

Nov-17

Jul-17

Sep-17

Mar-17

May-17

Jan-17

Sep-16

Nov-16

Jul-16

Mar-16

May-16

Jan-16

Nov-15

Jul-15

Sep-15

May-15

Jan-15

Mar-15

Nov-14

Jul-14

Sep-14

May-14

Jan-14

Mar-14

Nov-13

Jul-13

Sep-13

May-13

Jan-13

Mar-13

500

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

2500

Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore

(USD/Ton, Change)

Rotterdam

Houston

IFO380

392.50

▼-1.00

370.50

▲3.00

368.00

▲1.00

IFO180

417.00

▼-1.50

403.00

▼-0.50

439.00

▲12.00

MGO

607.00

▲8.50

602.50

▲20.50

626.50

▲3.00

❖기준일 : 1 월 12 일 기준

3) Exchange Rate 구분

2018-01-12

2018-01-05

CHANGE

미국달러

1071.20

1065.50

▲5.70

일본엔(100)

962.77

944.72

▲18.05

유로

1275.48

1286.17

▼-10.69

중국위안

164.16

163.92

▲0.24

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

❖최초고시, 매매기준율기준

Ⅶ. USEFUL INFORMATION

런던 선박 금융 포럼

북경 해양기술 및 박람회

장비 박람회 (CHINA MARITIME 2018)

일시

장소

The Dorchester, 1.24 (수)

기타

(주최)

Park Lane, 런던 (Marine Money)

- 내년 산업 전망과 금융권 영향 관련 https://www.marinemoney.com/forum

New China 3.27 (화)

International

Exhibition

3.29 (목)

Center,Beijing

http://www.chinamaritime.com.cn/en/

포럼

행사명

Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.

구분

Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일 상무) Senior Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)

Claire C.W. Ji (지차욱 차장) Deputy General Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)

Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.

STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

Tyler Kwon (권병찬 사원) Tel.070-7771-6418 Mob.010-9958-9869 snp@stlkorea.com tyler@stlkorea.com (Personal)