[Volume No.194]
April 2018 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.194 Updated April 10, 2018 The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
Contents Market Overview
1
Issue & Trend
3
Bulk Carrier
8
- BC Sales Report Tankers
12
- Tanker & Container Sales Report Demolition
16
Key Indicators
18
Useful Information
20
Contact Information
22
** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 1. 신조선 시장동향 대우조선해양이 미주지역 선사로부터 300,000 DWT VLCC 2 척을 추가로 수주했다고 4 일 밝혔다. 지난 2 일 대한해운과 유럽지역 선사로부터 VLCC 3 척을 수주한 지 이틀 만이다. 이번에 수주한 선박은 길이 336Ｍ, 너비 60Ｍ 규모다. 경남 거제 옥포조선소에서 건조돼 오는 2020 년 선주 측에 인도될 예정이다. 이를 포함해 대우조선해양은 올해 들어 VLCC 만 10 척을 수주했으며, 모두 동일한 설계와 사양을 적용하는 반복 건조 효과로 생산성과 수익성 향상이 기대된다. 이번에 선박을 발주한 선사는 대우조선해양과 처음 계약하는 선주인 것으로 알려졌다. 한편, 삼성중공업이 해외 선사로부터 174,000 CBM 급 LNG 탱커선 2 척+2 척(옵션)을 이사회 승인 조건부로 수주했다. 선가는 척당 1 억 8,400 만 달러(약 1,945 억원)이며, 선박의 인도예정은 2020 년 10 월이다. 이번에 수주한 선박은 멤브레인(MARK-Ⅲ FLEX) 타입의 화물창에 재액화 장치가 장착되어 가스의 증발률을 낮추고, 질소산화물 저감장치(SCR)를 장착해 친환경 규제에 적합하다. 또한 천연가스와 디젤오일을 모두 연료로 사용할 수 있는 이중연료엔진을 장착했다. 삼성중공업은 올해 들어 14 척, 15.8 억 달러를 수주하였으며 시황 개선이 예상되는 LNG 선, 컨테이너선을 중심으로 수주 활동을 지속하고 있다.
케이프 벌크선 “OCEAN COMMANDER” (174,142 DWT, BLT 2007, SHANGHAI WAIGAOQIAO)가 2,150 만 달러에 모나코의 GOODBULK 로 매각되었다. 연휴의 영향으로 전반적으로 거래가 둔화되었지만 수프라막스와 핸디사이즈 부문에서는 활발했다. 수프라막스 “TEN YOSHI MARU” (58,110 DWT, BLT 2011 TSUNEISHI ZHOUSHAN C4X30T)가 태국의 THORESEN 에게 1,630 만 달러에 매각된 것으로 알려졌다. 중국 JIANGSU NEW HANTONG 조선소에서 건조된 자매선 “AZURIT” (57,71 DWT, BLT 2012 JIANGSU NEW HANTONG) & “ALEXANDRIT” (56,771 DWT, BUILT 2010 JIANGSU NEW HANTONG)가 각각 1,240 만 달러 / 1,130 만 달러에 매각된 것으로 알려졌다. 핸디사이즈 “ELLIOTT BAY” (32,216 DWT, BLT 2009, KANDA)와 “NEW IZUMO” (33,193 DWT, BLT 2010, KANDA)가 각각 1,170 만 달러 / 1,270 만 달러에 홍콩의 TAYLOR MARITIME 에게 매각되었다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
그리스의 부활절과, 중국의 청명절 연휴가 겹치며 중고선 시장은 상당히 조용한 한주 였다.
1
2. 벌크선 시장동향
Ⅰ. MARKET OVERVIEW 3. 탱커선 시장동향 탱커선 운임 시장의 계속된 침체로 인해 중고선 거래 역시 제한적이다. VLCC “VEGA TRADER” (299,985 DWT, BLT 2003, UNIVERSAL SB ARIAKE)가 올해 9 월 정기검사 기한을 앞두고 그리스바이어에게 2,150 만 달러에 매각되었다. 지난 해 10 월에 매각된 “FUJIKAWA” (299,984 DWT, BLT 2004, UNIVERSAL SB (TSU)에 비해 선가가 상당히 낮아진 모습이다.
4. 해체선 시장동향 부활절
휴일이
유럽전역에
영향을
미치면서
해체선
시장으로
투입되는
선박
숫자가
줄어들었고거래량도 줄어들었다. 올해 1 사분기 내내 바쁘게 움직였던 캐쉬바이어들에겐 잠시 숨돌릴 여유가 생긴 샘이다. 지난 3 월부터 파키스탄의 루피화 가치가 하락세를 보여왔고 그 결과 END BUYER 인 해체조선소들의 오퍼가격이 계속 하락하고 있다. 한동안 높은 선가를 유지했던 파키스탄 해체선가는 이제 인도와 비슷한
부활절과 청명절 연휴로 인해 시장이 둔화되었지만 여전히 탱커선 부문에서 몇건의 거래가 있었다. VLCC “DELTA MILLENNIUM” (41,551 LWT, BUILT 2000)이 스리랑카의 COLOMBO 지역에서 딜리버리하는 조건으로 LDT 당 USD 426.5 에 매각되었고, 아프라막스 “PETRODVORETS” (17,774 LWT, BLT 1999)는 싱가폴 딜리버리 조건으로 LDT 당 USD 432 에 매각되었다.
Ⅰ. MARKET OVERVIEW | PAGE No.
있고 이러한 상황이 올해 내내 이어질 것이라는 전망이 지배적이다.
2
수준을 보이고 있다. 인도는 철강 완제품 수요가 감소하면서 해체선 시장에도 부정적인 영향을 미치고
Ⅱ. ISSUE & TREND 1. 정부, 해양진흥공사 통해 해운사 '신용등급' 매긴다 정부가 해운사들에 대한 금융지원을 위해 오는 7 월 출범하는 해양진흥공사를 통해 자체 신용평가를 벌인다. 해운업 불황으로 대부분 선사들이 민간 신용평가사로부터 신용등급을 받지 못하는 것에 대한 배려 차원이다. 6 일 해수부 및 해운업계에 따르면 '해운재건 5 개년 계획'의 후속 조치가 곧 나올 예정이다. 해운사들에 대한 금융지원 프로그램을 골자로 한 최종 방안을 조율하고 있다. 기존 정부가 국내 선사의 선박 발주를 지원하기 위해 조성한 24 억달러의 선박 신조지원 프로그램과 별도로 기금을 조성할 계획이다. 정부는 오는 7 월 출범하는 해양진흥공사를 통해 해운사들의 신조 발주를 지원한다는 방침이다. 공사 설립 자본금은 3 조 1,000 억원 규모이다. 관련 법상 자본금의 4 배까지 사채를 발행할 수 있는 만큼 총 운영자금 규모는 최대 12 조원에 육박한다. 더불어 정부는 해운업의 특성을 고려해 차체 신용평가를 진행한다. 각 해운사들의 자산현황, 부채비율 등 재무건전성을 평가한다. 더불어 사업의 확장성 및 국가 기간산업으로서의 역할 등도 고려 대상이 될 것으로 알려졌다. 해양진흥공사는 자체 신용평가를 통해 각 선사들의 신용등급을 평가하고, 이를 기반으로 금융지원, 신용공여 등 직접 지원할 방침이다. 지표에 기반한 평가와 더불어 정성 평가도 벌인다. 영업력 및
해운업계 관계자는 "정량 및 정성 평가를 벌여 신용등급을 매기는 것으로 안다"며 "장기 불황을 겪고 있는 해운업 특성에 맞춰 민간 신용평가사보다 기준을 소폭 완화하는 것으로 전해 들었다"고 설명했다. 이러한 평가 방법이 도입되면 현대상선이 수혜를 볼 것으로 전망된다. 유일한 국적 원양선사라는 중요성이 정성평가에 영향을 미칠 것으로 보인다. 더불어 KSP 를 중심으로 인트라아시아시장 구조조정에 참여했던 선사들도 혜택을 볼 것으로 전망된다. 이외 다른 해운사들에 대한 지원폭도 넓힌다. 당초 정부는 신용등급 'BBB' 이상 해운사를 대상으로 금융지원을 하기로 가닥을 잡았지만 이 경우 혜택을 보는 해운사가 20 여곳에 그치는 만큼 대상을 확대하기로 했다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
3
인프라가 탄탄하고, 성장 가능성이 있는 해운사에 대해서는 이를 평가에 반영하겠다는 것으로 해석된다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 이에 따라 정부는 신용등급 'BB' 이상 받은 해운사들까지 지원하기로 했다. 약 50 여곳의해운사가 혜택을 받게 된다. 다만 신용등급 'BB' 미만의 해운사에 대해서는 지원을 하지 않겠다는 원칙이다. 정부 지원을 통해 회생이 가능하고, 향후 독자 생존할 수 있는 기초체력을 고려하겠다는 것으로 풀이된다.
2. STX 조선해양, ‘노사확약서’ 극적 합의 STX 조선해양 노사가 10 일 ‘생산직 인건비 75% 축소’에 극적인 합의를 이끌어내면서 노사확약서와 자구안을 마련하게 됐다. 산업은행이 회사의 자구안을 승인하면 우려했던 법정관리를 모면하면서 ‘선수금환급보증(RG) 발급’이 정상적으로 이뤄질 것으로 전망된다. 그동안 STX 조선해양 노사 양측은 생산직 인건비 75% 축소, 연간 고정비 150 억원 추가 감축 요구와 인적 구조조정에 동의하는 노조 확약서 제출 첨예한 대립각을 세웠다. 하지만 노사 양측 모두 회사를 살리겠다는 의지는 같다는 것이 STX 조선해양 다수 관계자의 증언이다. 그도 그럴 것이 STX 조선해양은은 경영난으로 채권단 관리를 받다가 2016 년 법정관리를 신청했으며 작년 7 월 법정관리에서 졸업한 바 있다. 어렵게 살린 회사를 다시 법정관리의 늪에 빠트릴 수 없다는 것이 노사 양측이 마라톤협상을 진행하며 손을 잡은 이유다. 법정괸리로 이어질 경우 ▲RG 발급 중단 ▲수주 취소 ▲신규 수주 악영향으로 이어지며 결국 청산절차를 밟아 해고절차로 이어지는 수순은 뻔하다. 하지만 변수는 정부와 산은이다. 이날 노사가 자구계획 이행방안 중 인건비 부분에 대하여 상호 합의했지만 정부가 정한 시한을 넘겨서
STX 조선해양 측은 “지회와 회사는 노사확약서를 제출 협상 결과 마감 시간인 12 시를 넘겼으나 밤새 긍정적인 합의 도출을 위해 노력 중이며, 노사 성실한 협의 과정을 진행하고 있으니 그 과정을 존중해 주기 바란다”고 밝혔다. 이어 "노사는 자구계획 이행방안 중 인건비 부분에 대하여 상호 합의에 근접했고, 10 일 조합 내부절차에 따라 세부 사항을 결정하고 결과를 채권단에 제출하기로 했다"고 덧붙였다. STX 조선해양은 현재 4 척은 스틸커팅을, 3 척은 탑재부 작업을 진행하고 있으며 12 척의 선박이 수주 대기 중인 것으로 알려졌다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
4
최종 합의가 도출된다 하더라도 노사확약서 수용 여부에 대해서는 정해진 바는 없기 때문이다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 3. 미중 무역전쟁, 원자재 시장 판도 바꾼다 미국과 중국 간의 무역전쟁이 양국 경제를 넘어서 세계 원자재·관련 상품시장의 판도에까지 영향을 미칠 전망이다. 유럽 곡물 수입업체들은 중국이라는 최대 시장을 잃은 미국산 대두 선점에 나섰고, 중동은 아시아 국가들의 외면을 받을 미국산 석유화학제품을 대체할 준비를 하고 있다. 8 일(현지시간) 로이터·블룸버그통신 등 외신에 따르면 미국 농무부(USDA)는 지난 6 일 45 만 8,000 톤에 달하는 미국산 대두를 공개할 수 없는 수입처에 대량 매각했다고 밝혔다.트레이더와 곡물 애널리스트들은 네덜란드와 독일과 같은 유럽연합(EU) 곡물가공업체들이 여기에 포함될 가능성이 크다고 전했다. 만약 미국산 대두가 EU 로 향한 것이 확인된다면 이는 지난 15 년간 미국과 유럽 사이에 진행된 일회성 거래 중 최대 규모로 기록된다. USDA 는 이에 대한 정확한 언급을 피했다. 하지만 매각 소식이 알려지면서 시카고상품거래소(CME)의 대두 가격은 중국산 수입품에 1,000 억 달러의 추가 관세를 고려한다는 도널드 트럼프 대통령의 발언에도 불구하고 하락을 피할 수 있었다. 전문가들은 기존 수입처가 통째로 바뀌는 이례적인 거래 흐름이 가까운 미래까지 이어질 것으로 내다봤다. 미국이 세계 2 대 대두 수출국이고, 중국이 세계 거래량의 3 분의 2 이상을 책임지는 최대
특히 미국산과 경쟁 관계인 브라질산 대두는 이 틈을 타 큰 수혜를 보고 있다. 미국산 대두에 대한 고관세를 우려한 중국 수입업체들이 최근 수확기인 브라질산 대두를 대량 매입하고 있기 때문이다. 잭 스코빌 프라이스퓨처스그룹 애널리스트는 "무역 지형이 재편되고 있다"며 "정치적 요소가 브라질산 대두 가격을 끌어올리고 있다"고 설명했다. 미·중간 무역갈등이 격화하면서 세계 최대 석유화학제품 생산지 중 하나인 중동도 슬며시 미소를 짓고 있다. 만약 중국이 예고대로 미국산 폴리에틸렌과 액화 프로판 등에 25%의 보복관세를 때릴 경우 중국을 포함한 다른 아시아 국가들이 비싼 미국 제품 대신 가격 경쟁력이 있는 중동 제품으로 눈길을 돌릴 가능성이 있기 때문이다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
상황인 셈이다.
5
수입국인 것을 고려할 때 중국 수요에 크게 의존했던 미국 대두 수출업자들은 큰 손해를 볼 수밖에 없는
Ⅱ. ISSUE & TREND 이에 골드만삭스는 중국의 대미 관세가 현실화할 경우 플라스틱 원재료인 폴리에틸렌을 중국으로 가장 많이 수출하는 중동이 한국과 함께 대중국 수출량을 늘릴 수 있다고 내다봤다. 중국 수입업체들은 미국산 석유화학제품에 관세가 부과될 경우 내년에만 230 만톤의 수입 폴리에틸렌을 대체할 방안을 찾아야 한다. 현재까지 미국의 대중 수출량은 중국의 연간 총 수입량 1,270 만톤 가운데 60 만톤에 불과하지만, 만일 이번 관세가 부과되지 않을 경우 향후 2 년간 미국의 수출량이 3 배 이상으로 늘어날 것이라는 기존 전망을 감안하면 미국의 큰 타격이 불가피하다. 액화 프로판도 중국이 미국의 3 대 수입국임을 고려할 때 중동이 수요를 대체할 여지가 큰 것으로 보인다. 옹한위 FGE 컨설턴트는 블룸버그와의 인터뷰에서 "중동 최대 석유화학제품 수출국이자 미국과 껄끄러운 관계인 이란이 이러한 무역전쟁의 가장 큰 혜택을 받을 것"이라며 ""이란은 매력적인 대안이다. 중국 기업들은 이란에 대한 의존도를 높여 공급처를 다양화해야만 한다"고 전했다.
4. 불확실한 '선박 환경규제'…정유업계 대안은? 2020 년 선박연료유 규제 시행을 둘러싸고 정유업계의 불확실성이 커지고 있다는 우려가 나온다. 국제해사기구(IMO)의 선박연료유 황함량을 기존 3.5%에서 0.5%로 제한하는 규제 시행과 관련해
규모 등에 대한 정보의 부족이 불확실성을 키우고 있다는 지적도 나오고 있다. 5 일 한국석유공사 및 관련 업계에 따르면 정유업계는 2020 년 규제 시행을 앞두고 신규 규제를 충족하기 위한 선박연료유 생산규모, 수요처 확보 등을 고민하고 있다. 그동안 선박에는 벙커 C 유를 연료로 써와 환경오염 주범으로 지적돼 왔다. 이를 충족하기 위해서는 탈황장치인 스크러버를 장착하거나 저유황유, 액화천연가스(LNG) 등 친환경 연료를 써야 한다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
일각에서는 규제불이행의 수준과 액화천연가스(LNG) 벙커링의 대안적 역할, 황저감장치 장착 선박의
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정유·해운업계간 구체적 대비 상황이 명확치 않다는 이유에서다.
Ⅱ. ISSUE & TREND 하지만 신규 규제에 부합하는 선박연료유 생산규모에 대해선 아직 구체적 정보가 없는 상황이다. 관건은 신규 규제에 적합한 형태의 친환경 선박연료유에 대한 수요처 감소와 수급 악화 문제라는 게 정유업계 지배적인 시각이다. 기존 선박연료 시장을 장악하고 있는 정유업계는 신규 고도화 설비 구축으로 시장 변화에 대비하고 있지만, 수요처 감소를 우려점으로 꼽고 있다. 탈황설비는 선박연료인 벙커 C 유와 경유에 들어있는 황 비율을 낮추는 설비이다. 벙커 C 유 등에 수소첨가 탈황반응 등을 이용해 저유황 경질유 등을 생산한다. 올 초 SK 에너지, GS 칼텍스, 에쓰오일 등 정유사들은 석유업계 CEO 간담회를 통해 오는 2020 년까지 총 3 조 5,000 억원을 탈황설비와 고도화 사업에 투자한다고 밝힌 바 있다. SK 에너지의 경우 지난해 10 월 31 일 이사회를 열고 울산정유공장에 2020 년까지 약 1 조원을 투자해 감압잔사유탈황설비를 새로 짓는 안건을 의결했다. 이에 울산 컴플렉스에 하루 4 만 배럴 생산 규모의 탈황설비를 신설 중이다. 앞서 잔사유 고도화 콤플렉스 등 설비 구축에 총 4 조 8,000 억원을 투자한 에쓰오일도 올해부터 저유황유 생산량을 늘린다. 업계 한 관계자는 "정유사 입장에서는 고유황 벙커 C 유 등 중질유의 수요처가 줄어들 수 있는 환경이 만들어지고 있다는 것이 문제"라며 "기본적으로 중질유의 비중을 줄이는게 가장 좋은 방안"이라고
불균형으로 돌아설 수 있어 불확실성에 대한 모니터링을 하고 있다"고 설명했다. 또 다른 업계 관계자는 "전세계적으로 볼 때 단순정제시설에서 고도화 시설로 확충하는 흐름으로 흘러가는 분위기"라며 "수요 감소가 예상되는 만큼 수년 내 고유황유 생산 시스템이 사라지고 선박유 시장이 저유황유 중심으로 바뀔 것으로 본다"고 말했다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
이어 "저유황유 가격은 기존 선박유보다 2 배 이상 비싸기 때문에 수요가 줄게되고 중질유가 수급
7
말했다.
Ⅲ. BULK CARRIER (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
2014
2015
2016
2017
2018
46.80 28.81% 24.40 13.27% 24.50 14.84% 19.40 9.04%
32.08 -31.45% 17.04 -30.16% 15.67 -36.04% 12.96 -33.20%
24.06 -24.99% 13.67 -19.80% 13.02 -16.91% 9.94 -23.32%
31.63 31.43% 17.71 29.57% 16.33 25.44% 13.79 38.78%
33.75 6.72%
18.75 5.88%
17.75 8.67%
14.63 6.04%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (❖선령 5 년기준, Million USD) 50
45
40
8
30
25
20
15
10
5
2014
2015
2016
2017
2018
CAPE
46.80
32.08
24.06
31.63
33.75
PMAX
24.40
17.04
13.67
17.71
18.75
SMAX
24.50
15.67
13.02
16.33
17.75
HANDY
19.40
12.96
9.94
13.79
14.63
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
선가(Mill USD
35
Ⅲ. BULK CARRIER 1월
2월
3월
4월
선가
33.00
34.00
34.00
34.00
33.75
전월대비
0.0%
3.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
34.7%
36.0%
13.3%
1.5%
6.7%
선가
18.50
18.50
19.00
19.00
18.75
전월대비
0.0%
0.0%
2.7%
0.0%
-
전년대비
27.6%
19.4%
8.6%
2.7%
5.9%
선가
17.50
17.50
18.00
18.00
17.75
전월대비
0.0%
0.0%
2.9%
0.0%
-
전년대비
20.7%
16.7%
12.5%
5.9%
8.7%
선가
14.00
14.00
15.00
15.50
14.63
전월대비
0.0%
0.0%
7.1%
3.3%
-
전년대비
7.7%
3.7%
11.1%
10.7%
6.0%
CAPE
24.50
25.00
30.00
33.50
33.50
33.50
31.63
PMAX
14.50
15.50
17.50
18.50
18.50
18.00
17.71
SMAX
14.50
15.00
16.00
17.00
17.00
16.50
16.33
HANDY
13.00
13.50
13.50
14.00
14.00
14.00
13.79
구분
CAPE 180K
PMAX 76k
2018 SMAX 56k
HNDY 32k
2017
5월
6월
평균
36 34
Mill USD
32 2018
30 28
2017
26 24
'17년 평균
22 20 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
9
Cape
Ⅲ. BULK CARRIER
Mill USD
Panamax 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2018 2017 '17년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2018 2017 '17년 평균
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
10
1월
Mill USD
Handy 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8
2018 2017 '17년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Supramax
Ⅲ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report TYP E
VESSEL
DWT
BLT
YARD
M/E
BC
OCEAN COMMANDER
174,100
2007
CHINA
B&W
21.5
BC
DR BRAVO
76,800
2005
JAPAN
B&W
12.6
BC
TEN YOSHI MARU
58,110
2011
CHINA (JPN)
B&W
C 4x30t
16.3
BC
ALEXANDRIT
57,015
2010
CHINA
B&W
C 4x36t
11.3
Greek buyer, DD Due Aug '18
BC
AZURIT
56,771
2012
CHINA
B&W
C 4x30t
12.4
Chinese buyer
BC
NEW IZUMO
33,000
2010
JAPAN
MITSU
C 4x30t
12.7
Hong Kong Buyer (Taylor Maritime)
BC
ELLIOTT BAY
32,216
2009
JAPAN
MITSU
C 4x30.5t
11.7
BC
ZEUS I (log)
27,000
2009
CHINA
B&W
C 4x30t
6.4
REMARKS Monaco buyer (Goodbulk) Greek buyer (Omicron Ship Management) Thai buyer (Thoresen)
Greek buyer
11
PRICE
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
GEAR
Ⅳ. TANKER (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
2014
2015
2016
2017
2018
74.10 32% 50.80 27% 38.70 33% 26.90 2% 13.00 9%
80.80 9% 59.60 17% 45.60 18% 27.70 3% 12.60 -3%
67.75 -16% 48.67 -18% 35.92 -21% 24.83 -10% 13.92 10%
63.08 -7% 41.29 -15% 30.29 -16% 23.79 -4.2% 12.42 -10.8%
63.75 1.1% 42.50 2.9% 31.00 2.3% 25.63 7.7% 12.56 1.2%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 ❖선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
90 80
60
50
12
40 30
20 10
2014
2015
2016
2017
2018
VLCC
74.10
80.80
67.75
63.08
63.75
SUEZ
50.80
59.60
48.67
41.29
42.50
AFRA
38.70
45.60
35.92
30.29
31.00
MR
26.90
27.70
24.83
23.79
25.63
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD
70
Ⅳ. TANKER 구분
VLCC 310K
SUEZ 160K
2018
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K
1월
2월
3월
4월
선가
64.00
63.00
64.00
64.00
63.75
전월대비
0.0%
-1.6%
1.6%
0.0%
-
전년대비
3.2%
1.6%
3.2%
3.2%
1.1%
선가
42.00
42.00
42.50
43.50
42.50
전월대비
-2.3%
0.0%
1.2%
2.4%
-
전년대비
2.4%
2.4%
6.3%
3.6%
2.9%
선가
32.00
30.00
31.00
31.00
31.00
전월대비
0.0%
-6.3%
3.3%
0.0%
-
전년대비
6.7%
0.0%
8.8%
3.3%
2.3%
선가
25.00
25.00
26.00
26.50
25.63
전월대비
0.0%
0.0%
4.0%
1.9%
-
전년대비
11.1%
11.1%
15.6%
10.4%
7.7%
선가
13.00
12.50
12.50
12.25
12.56
전월대비
0.0%
-3.8%
0.0%
-2.0%
-
전년대비
6.1%
4.2%
-2.0%
-2.0%
1.2%
62.00 41.00 30.00 22.50 12.25
62.00 41.00 30.00 22.50 12.00
62.00 40.00 28.50 22.50 12.75
62.00 42.00 30.00 24.00 12.50
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
2017
5월
65.00 42.50 31.00 25.00 12.75
6월
65.00 44.00 31.00 25.00 12.50
평균
63.08 41.29 30.29 23.79 12.42
VLCC-310K
Mill USD
65 63
2018
61 2017
59 57
'17년 평균
55 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
13
67
Ⅳ. TANKER
Mill USD
SUEZMAX-160K 45 44 43 42 41 40 39 38 37 36 35
2018 2017 '17년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 35 34 33 32 31 30 29 28 27 26 25
2018
2017
'17년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
14
27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17
2018
2017
'17년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
Mill USD
MR-47K
Ⅳ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BLT
YARD
M/E
TANKER
VEGA TRADER
299,985
2003
JAPAN
TANKER
SINAR EMAS
18,010
2000
CHEMI CAL
WHITE CATTLEYA (stst)
6,144
2005
IMO
PRICE
REMARKS
B&W
21
Greek buyer
CHINA
B&W
6.9
Undisclosed buyer
JAPAN
HANS H
-
Vietnamese buyer
VESSEL
DWT
BLT
YARD
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
REMARKS
CONT
SITC MAKASSAR
34500
2006
POLAND
B&W
2510
TEU
9.8
Norway/Germany Joint venture
CONT
ASIATIC SUMMER
112171
2014
KOREA
WAR T
9034
TEU
77
Denmark buyer
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
TYPE
15
2) CONTAINER, REEFER, ETC
Ⅴ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가
2016 평균
(US$/LDT)
2017 평균
2017 년
2018 평균
2018 년 3 월
3월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
265.63
-22.1%
365.21
37.5%
443.13
21.3%
370.00
445.00
0.0%
20.3%
BC
267.71
-20.5%
370.83
38.5%
466.88
25.9%
367.50
462.50
-1.1%
25.9%
❖기준 : 인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
BC
TANKER
500
450
300
250
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
350
16
400
Ⅴ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선
2017 년
2017 년
2018 년 누적
총량
누적율
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
TANKER
11.47
113
8.49
74.0%
BC
11.74
292
1.60
13.6%
2018 년 3 월
3월 누적율
증감율
증감율
(전년대비)
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
72
63.7%
0.64
5
0.81
26.3%
10
100.0%
31
10.6%
1.34
32
0.00
-99.7%
1
-96.9%
No.
No.
(전년대비)
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
17
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
Ⅴ. DEMOLITION
REEFE R TANKE R TANKE R TANKE R
VESSEL
DWT
LDT
BLT
YARD
M/E
PRICE (usd/ldt)
REMARKS
BALTIC MOON
11,022
5884
1987
JAPAN
B&W
421
INDIA
DELTA MILLENNIUM
301,492
41551
2000
KOREA
B&W
426.5
AS IS Colombo
PETRODVORETS
105,692
17744
1999
KOREA
B&W
432
AS IS Singapore
SUCCESS PIONEER XXXV
96,183
14700
1996
KOREA
B&W
433
AS IS Singapore
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
TYPE
18
Ⅴ-1. Demolition Sales Report
Ⅵ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2018-04-06
2018-03-29
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
948
1055
▼-107.00
2337
948
BCI
824
1010
▼-186.00
4329
161
BPI
1317
1495
▼-178.00
2096
282
BSI
1032
1080
▼-48.00
1562
243
BHSI
643
652
▼-9.00
821
183
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
5000 4500 4000 3500 3000
2000 1500 1000 500
Feb-18 Apr-18
Dec-17
Oct-17
Jun-17
Aug-17
Feb-17 Apr-17
Oct-16
Dec-16
Jun-16
Aug-16
Feb-16 Apr-16
Oct-15
Dec-15
Aug-15
Jun-15
Feb-15 Apr-15
Dec-14
Oct-14
Aug-14
Jun-14
Feb-14 Apr-14
Oct-13
Dec-13
Jun-13
Aug-13
0
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
19
2500
Ⅵ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore
(USD/Ton, Change)
Rotterdam
Houston
IFO380
381.00
▼-1.00
365.00
▲1.50
361.50
▲1.50
IFO180
412.00
▲0.50
395.50
▲2.50
422.50
▲1.50
MGO
614.00
▼-3.50
594.50
▼-10.50
605.00
▼-11.50
❖기준일 : 4 월 6 일 기준
3) Exchange Rate 구분
2018-04-06
2018-03-30
CHANGE
미국달러
1059.50
1066.50
▼-7.00
일본엔(100)
989.03
1001.46
▼-12.43
유로
1297.41
1311.95
▼-14.54
중국위안
168.56
169.68
▼-1.12
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
20
❖최초고시, 매매기준율기준
Ⅶ. USEFUL INFORMATION 일시
포럼
SHIP FINANCE
Harbour View 4.12(목)
SINGAPORE 2018
https://www.marinemoney.com/forum/ HK18
(MARINE MONEY)
SHIPOWNERS FORUM
Hotel, Hong Kong
FORUM
포럼
기타
(주최) Renaissance
11TH ANNUAL HONG KONG
장소
5.22(화)
Marina Bay Sands
글로벌트레이딩 허브인 싱가폴에서
Expo&Convention
트레이더/챠터러에게 중요한 이슈에
Centre
대해 다루고, 선주들의 관점에 대한
(TRADEWINDS)
의견을 나눔.
21
행사명
Ⅶ . USEFUL INFORMATION| PAGE No.
구분
Ⅷ. CONTACT INFORMATION Neal S.I. Kwon (권순일 상무) Senior Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)
Leo J.M. Jung (정재문 부장) General Manager Tel. 070-7771-6409 Mob.010-3273-4008 snp@stlkorea.com leo@stlkorea.com (Personal)
Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
22
Claire C.W. Ji (지차욱 차장) Deputy General Manager Tel. 070-7771-6411 Mob.010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com (Personal)