[No.288] STL Global Weekly Market Report_Updated 200303 by STL GLOBAL

STL MARKET REPORT No.288 [Volume No.288]

March 2020 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM

Ⅰ. ISSUE & TREND

The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.

Issue & Trend

Bulk Carrier

- BC Sales Report Tankers

- Tanker & Container Sales Report Demolition

Key Indicators

STL News & Information

Contact Information

** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.

Updated March 3, 2020

Contents

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

STL MARKET REPORT Weekly Focus No.288

STL MARKET REPORT No.288

Ⅰ. ISSUE & TREND 1. 해운업계, 유가 하락 '양날의 검' 해운업계가 코로나 19 확산 여파에 따른 유가 하락 동향에 촉각을 곤두세우고 있다. 유가가 떨어지면 평소 수익성 악화의 주범이던 연료비 부담이 완화될 수 있다. 반면 원유 및 석유제품 등의 해상 물동량이 줄어 일감은 줄어들 수밖에 없다. 코로나 사태 장기화로 중국 원유 수요 하락 및 글로벌 시황 부진이 확대될 경우 유조선 시황 하락세는 더욱 빨라질 전망이다. 해운업계는 지난 2019 년 도입한 유류할증료의 안정적 정착을 위해 집중하고 영업력 강화를 통해 난국을 타계해 나갈 계획이다. 26 일 한국석유공사에 따르면 지난 25 일 뉴욕상업거래소의 미국 서부텍사스산원유는 전일 대비 배럴당 1.53 달러 하락한 49.90 달러로 거래를 마쳤다. 유럽거래소의 브렌트유는 배럴당 1.35 달러 떨어진 54.95 달러를 기록했다. 중동 두바이유도 배럴당 0.61 달러 떨어진 54.48 달러로 집계됐다. 모두 지난 1 월 초 적어낸 고점 대비 10 달러 이상 급락했다.

위축을 가져왔다. 향후 전망도 난항이 예상된다. 코로나 사태가 여전히 진정세를 보이지 않고 있는 데다, 글로벌 경제성장 둔화까지 겹치며 유가 하락이 지속될 전망이다. 물론 중동에서 감산을 시사하는 등 각국에서 대비책 마련에 적극 나서고 있으나 큰 영향을 주지 못하는 형국이다. 평소 해운사들은 수익성 악화의 주범으로 높은 유류비 부담을 지적해 왔다. 특히 지난 1 월부터 국제해사기구(IMO)의 황산화물 규제가 시작되며 기존 벙커유보다 1.5~2 배 이상 비싼 저유황유를 써야해 그 부담이 더 컸다. 하지만 유가가 떨어질 경우 이 같은 걱정도 덜 수 있다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

지역에서 코로나 확진자가 발생하는 등 글로벌 경제에도 타격을 가할 수 있다는 우려가 원유 수요

유가 하락은 코로나 사태 확산으로 원유 수입량이 높은 중국의 수요가 줄어든 영향이 컸다. 또 중동

STL MARKET REPORT No.288

Ⅰ. ISSUE & TREND 반면 유가 하락의 주된 원인이 수요 감소에 기반을 둔 만큼 운임 하락 및 물량 부족으로 시황 부진은 더욱 심화될 것이라는 우려가 존재한다. 실제 이달 초 유조선운임지수(WS)는 올해 초 대비 절반 이상 급락하는 등 하락세가 지속되고 있는 상황이다. 해운업계는 유가의 경우 외부적 요인에 따라 등락이 잦은 만큼 우선 지난해 말 도입한 유류할증료 안정적 정착에 만전을 기할 계획이다. 이와 함께 물량 확보를 위해 영업력을 강화하고 코로나 사태 장기화 가능성을 염두에 두고 꾸준한 모니터링에 나설 예정이다. 해운업계 관계자는 "유가의 단기간 등락을 두고 연료비에 곧바로 적용되긴 어렵다"며 "다만 사태가 길어질 경우 유조선 물량뿐만 아니라 컨테이너 등 다른 부분에도 영향을 미칠 수 있어 상황을 주시하는 중"이라고 말했다.

2. 코로나 19 에 중국 물동량 감소…해운업계 ‘경영 적신호’ 코로나 19 공포가 전 세계로 확산되면서 해운업계의 근심이 깊어지고 있다. 중국발 물동량이 줄어들 뿐만 아니라 운임까지 급락하면서 경영에 비상이 걸렸다. 여기다 최근 파나마 운하 운임료 인상이란 악재까지 겹쳤다. 정부는 최근 해운업계 지원방안을 내놨지만, 코로나 사태가

1 일 관련 업계에 따르면, 국내 주요 항만과 해운사는 코로나 19 확산으로 물동량 감소를 절감하고 있다. 코로나 확산으로 중국 춘제 연휴가 당초보다 연장됐고, 중국 내 공장 가동 중단이 장기화되면서 컨테이너 물동량이 줄어든 영향이 크다. 부산항만공사에 따르면 지난 1 월 부산~중국 입·출항 선박 수는 전년 동기 대비 11% 감소했다. 부산 출항 선박도 평균 12 척에서 9 척으로 줄었다. 인천항만공사 집계에서도 인천항을 통한 대중국 컨테이너 물동량은 지난해 1 월 17 만 1641TEU 에서 올해 1 월 16 만 2713TEU 로 감소했다. 인천항의 2 월 대중국 물동량은 더욱 큰 폭으로 줄어들 전망이다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

장기화될 경우 특단의 조치가 필요할 전망이다.

STL MARKET REPORT No.288

Ⅰ. ISSUE & TREND 특히 국내 유일 원양선사인 현대상선의 경우, 중국 물동량이 최근 2 주간 전년 대비 50%가량 줄었다. 다음주 물량도 같은 수준에 그칠 것으로 예상된다. SM 상선의 물량도 대폭 줄어든 것으로 알려졌다. 물동량이 줄면서 운임지수도 부진하다. 업계에 따르면 중국발 컨테이너 운임지수(CCFI)는 지난달 21 일 920.05 로 4 주 전인 1 월 24 일 대비 4.6% 하락했다. 상하이컨테이너운임지수(SCFI)도 연초 이후 하락세다. 화물선 운임을 대표하는 케이프사이즈 운임지수(BCI)는 집계(1999 년) 이후 처음 마이너스로 떨어졌다. 시장에서는 중국의 물동량 감소가 세계 경제에 미칠 악영향을 우려한다. 글로벌 해운 전문 분석업체인 덴마크 '시인텔리전스'는 코로나 확산으로 2 월과 3 월내 중국을 오가는 전 세계 물동량은 약 170 만 TEU 가 감소할 것으로 전망한다. 여기다 파나마 운하청이 최근 운하 통과 요금을 인상하면서 국적 선사의 비용 부담이 커지고 있다. 운하댐 추가 건설을 이유로 지난달 15 일부터 할증료가 도입된 것. 이로 인해 국내 주요 7 개 선사들은 연간 통행료(1 억 5000 만 달러)의 10% 이상을 추가 부담해야 할 전망이다. 해운업계 관계자는 “코로나 19 사태가 장기화될 것으로 예상돼 물동량 감소와 운임 하락에 따른 수익성 악화 우려가 크다”면서 “다만 3 월 중 미·중 관세가 면제되면 그나마 한숨 돌릴 수 있을 것으로 보인다”고 전했다. 정부는 이런 상황을 예의주시하며 지난달 17 일 대통령 업무보고를 통해 해운항만업계에 대한 긴급

장기화가 이어질 경우 추가 지원대책 등 특단의 조치를 마련해야 할 것으로 보인다.

3. OECD, 올해 한국 성장률 전망 2.3% → 2.0%로 경제협력개발기구(OECD)가 코로나 19 확산 등 경기불안 요인이 심화되고 있다며 한국의 올해 경제성장률 전망치를 기존 2.3%에서 2.0%로 낮췄다. 세계 경제성장률은 0.5%포인트 하향조정한 2.4%로 예측하면서 코로나 19 사태 장기화 시 1.5%까지 떨어질 수 있다고 분석했다. 피해 계층에 대한 현금이전 등 맞춤형 지원과 더불어 확장적 재정정책 및 완화적 통화정책을 적극적으로 시행해야 한다고 권고했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

600 억원의 긴급경영자금 지원과 함께 항만시설 사용료를 감면해주기로 했다. 하지만 코로나 19 사태

지원방안을 마련했다. 해양수산부는 해운 분야에 2000 억원 규모의 재정을 지원하고, 특히 화물선사에

STL MARKET REPORT No.288

Ⅰ. ISSUE & TREND OECD 는 2 일 발표한 ‘중간 경제전망’에서 올해 한국 성장률을 지난해 11 월 전망치보다 0.3%포인트 낮은 2.0%로 내다봤다. OECD 는 “한국이 중국과 밀접히 연관돼 있는 만큼 코로나 19 영향이 상대적으로 클 가능성이 있다”며 하향조정 이유를 설명했다. 올해 세계 경제는 2.4% 성장할 것으로 OECD 는 전망했다. 지난해 11 월 전망치(2.9%)보다 0.5%포인트 낮아졌다. 코로나 19 사태와 더불어 미·중 무역갈등 해소의 불확실성, 브렉시트를 결정한 영국이 유럽연합(EU)과 무역합의에 실패할 가능성 등을 불안요인으로 꼽았다. OECD 는 코로나 19 사태가 올해 1 분기 이후 완화될 것이라는 예상과 달리 유럽과 북미 등으로 확산되고 장기화할 경우 올해 세계 경제성장률은 1.5%까지 떨어질 수 있다고 관측했다. 코로나 19 피해가 가장 큰 중국의 성장률은 4.9%로 예측돼, 지난 전망치(5.7%)보다 0.8%포인트 급락했다. 중국 당국의 봉쇄조치로 노동 이동과 관광이 제한되면서 생산 차질과 서비스 부문 위축이 발생한 점이 경기하방 요인으로 지목됐다. OECD 는 코로나 19 확산 기미를 보이는 미국에 대해 “중국 경제와 밀접도는 낮지만 경제심리 위축과 공급망 차질, 대외수요 둔화 등이 작용할 것”이라며 성장률을 기존보다 0.1%포인트 낮춘 1.9%로 전망했다. 코로나 19 가 확산되고 있는 일본(0.2%)과 이탈리아(0.0%)의 경제성장률은 모두 0.4%포인트 하향조정됐다. OECD 는 한국과 중국 등 코로나 19 영향이 큰 국가들일수록 피해 극복을 위한 맞춤형 정책을 추진해야

재정정책을 함께 추진할 것을 제안했다. 특히 완화적 통화정책 시행은 “필수적”이라고 평가했다. OECD 는 “코로나 19 사태 장기화 등으로 위험이 현실화될 때는 전 세계적 정책공조가 중요하다”고 지적했다. 박복영 경희대 국제대학원 교수는 “과거보다 전 세계 국가들 간 공급망이 복잡하게 연계돼 있다”며 “2008~2009 년 글로벌 금융위기 당시 주요 20 개국(G20)이 나선 것처럼 국가들 간 정책공조를 통해 공급망 단절 위험을 풀어가야 한다”고 말했다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

통한 가계지원 등을 거론했다. 그러면서 금리 인하와 같은 완화적 통화정책과 지출 확대 등 확장적

한다고 권고했다. 대표적으로 보건·의료 분야 추가 재정지원, 단축근무 등을 통한 고용유지, 현금이전을

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Ⅰ. ISSUE & TREND 4. '코로나 19'에 국제유가·정제마진 '뚝'…전망 엇갈려 신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19) 확산으로 국제 유가가 약세를 면치 못하고 있는 가운데 정유사 이익의 바로미터로 사용되는 정제마진이 또다시 하락세로 전환해 업계의 한숨이 깊어지고 있다. 3 일 정유업계에 따르면 아시아 지역을 대표하는 싱가포르 복합정제마진은 이달 넷째 주 배럴당 2.3 달러로 집계됐다. 전주 대비 배럴당 0.7 달러 떨어진 수치다. 정제마진은 휘발유·경유 등 석유제품 가격에서 원유 가격과 수송·운영비 등 비용을 뺀 금액이다. 통상 국내 정유업체 정제마진 손익분기점은 4~5 달러 수준으로 추산된다. 지난해 12 월 마이너스를 기록하던 싱가포르 정제마진은 올해 초에도 약세가 이어졌다. 그러다 지난달 평균 2.5 달러로 시작해 둘째 주에는 4 달러로 회복했지만 이후 다시 내리막길을 걷고 있다. 중국 기업들이 코로나 19 영향으로 공장 가동을 멈추면서 마진이 일부 개선됐지만 불확실성이 부각되며 수요가 위축된 것으로 풀이된다. 업계 관계자는 "정제마진은 국제 유가 급락 속에 코로나 19 확산에 따른 수요 감소 우려로 주요 제품 마진이 전반적으로 동반 약세를 보이고 있다"며 "이에 따라 부정적인 래깅(원재료 투입 시차) 효과가 발생하고 있다"고 설명했다. 지난달 국제 유가는 두바이유 기준 배럴당 평균 55.1 달러로 전월(63.8 달러) 대비 13.6% 하락한 것으로

내전에 따른 원유공급 차질 등 지정학적 리스크와 석유수출국기구(OPEC)의 추가 감산 여부 등에 따라 변동할 것으로 예측된다. 정제마진에 대한 전망도 엇갈린다. 1~2 분기 바닥을 찍은 뒤 반등할 것으로 관측이 우세하지만 큰 폭의 마진 개선은 어렵다는 시각도 있다. 에너지 시장 조사기관 플랫츠(PLATTS)는 올해 중국 등 글로벌 석유 수요 증가 전망을 하루 평균 133 만배럴에서 86 만배럴로 하향 조정하기도 했다. 한 정유사 관계자는 "코로나 19 사태가 더 확산하지 않고 진정되면 2~3 분기에는 마진이 개선될 것으로 기대된다"면서도 "수급 환경은 예측하기 힘들어 사태를 예의주시하고 있다"고 덧붙였다.

Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.

상대적으로 재고이익평가도 줄어들 가능성이 크다. 향후 국제유가는 코로나 19 확산 전개양상, 리비아

나타났다. 브렌트유도 같은 기간 배럴당 63.6 달러에서 55.7 달러로 12.4% 내려갔다. 원유 가격이 싸지면

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Ⅱ. BULK CARRIER (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

연평균 선가 Capesize 180K Kamsarmax 82K *'19 년까지는 76K 기준

Supramax 58K Handysize 37K *'18 년까지는 32K 기준

2016

2017

2018

2019

2020

24.06 -24.99% 13.67 -19.80% 13.02 -16.91% 9.94 -23.32%

31.63 31.43% 17.71 29.57% 16.33 25.44% 13.79 38.78%

35.17 11.20% 18.92 6.82% 17.92 9.69% 15.08 9.37%

30.13 -14.34% 19.00 0.42% 17.17 -4.20% *16.92 12.18%

27.33 -9.27% *23.17 21.93% 16.67 -2.91% 17.00 0.49%

 BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (❖선령 5 년기준, Million USD) 40

2016

2017

2018

2019

2020

CAPE

24.06

31.63

35.17

30.13

27.33

PMAX

13.67

17.71

18.92

19.00

*23.17

SMAX

13.02

16.33

17.92

17.17

16.67

HANDY

9.94

13.79

15.08

*16.92

17.00

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

선가(Mill USD

STL MARKET REPORT No.288

Ⅱ. BULK CARRIER 1월

2월

3월

선가

28.00

27.00

27.33

전월대비

0.0%

-3.6%

0.0%

전년대비

-16.4%

-12.9%

-9.3%

선가

23.50

23.00

23.17

전월대비

23.7%

21.1%

0.0%

전년대비

23.7%

21.1%

21.9%

선가

17.00

16.50

16.67

전월대비

0.0%

-2.9%

0.0%

전년대비

-5.6%

-2.9%

선가

17.00

전월대비

3.0%

0.0%

전년대비

0.0%

0.5%

CAPE

33.50

31.00

30.00

30.13

PMAX

19.00

SMAX

18.00

17.00

17.17

HANDY (37k)

17.00

16.92

구분

CAPE 180K

KMAX 82K

2020 SMAX 58K

HNDY 37K

5월

6월

평균

 Cape 36 34

Mill USD

32 2020

30 28

2019

26 24

'19년 평균

22 20 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

2019

4월

STL MARKET REPORT No.288

Ⅱ. BULK CARRIER

Mill USD

 Kamsarmax *'19 년까지는 76K 기준 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15

2020 2019 '19년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2020 2019 '19년 평균

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

1월

Mill USD

 Handy 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10

2020 2019 '19년 평균

1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

Mill USD

 Supramax

STL MARKET REPORT No.288

Ⅱ. BULK CARRIER

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

AQUAJOY

171,014

2003

JAPAN

OLYMPIC GALAXY

81,383

2009

ADVENTURE III

62,534

TORENIA

BC BC

GEAR

PRICE

REMARKS

B&W

10.8

Chinese buyer (Seacon)

JAPAN

B&W

13.25

Greek buyer

2019

JAPAN

B&W

C 4x30t

26.3

Bangladesh buyer (Meghna)

56,049

2007

JAPAN

B&W

C 4x30t

9.5

Undisclosed buyer

GLOBETROTTER

48,911

2001

CHINA

B&W

C 4x30t

4.8-4.9

Undisclosed buyer

BALTIC WIND

34,409

2009

KOREA

B&W

C 4x35t

7.75

Undisclosed buyer

Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.

TYPE

Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report

STL MARKET REPORT No. 288

Ⅲ. TANKER (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)

구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 51K *'18 년까지는 49K 기준

Chemical Tanker IMO II 13K

2016

2017

2018

2019

2020

67.75 -16.15% 48.67 -18.34% 35.92 -21.24% 24.83 -10.35% 13.92 10.45%

63.08 -6.89% 41.29 -15.15% 30.29 -15.66% 23.79 -4.19% 12.42 -10.78%

64.42 2.11% 43.54 5.45% 31.75 4.81% 26.50 11.38% 11.77 -5.20%

71.33 10.73% 50.33 15.60% 37.42 17.85% *29.00 9.43% 10.90 -7.43%

76.33 7.01% 53.00 5.30% 42.00 12.25% 30.67 5.75% 10.50 -3.63%

 TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 ❖선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)

80 70

40 30 20 10

2016

2017

2018

2019

2020

VLCC

67.75

63.08

64.42

71.33

76.33

SUEZ

48.67

41.29

43.54

50.33

53.00

AFRA

35.92

30.29

31.75

37.42

42.00

24.83

23.79

26.50

*29.00

30.67

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

선가(Mill USD

STL MARKET REPORT No. 288

Ⅲ. TANKER 구분 VLCC 310K

SUEZ 160K

2020

AFRA 105K

MR 51K

CHEM IMO2 13K

1월

2월

3월

선가

77.00

76.00

76.33

전월대비

2.7%

-1.3%

0.0%

전년대비

10.0%

10.1%

7.0%

선가

53.00

전월대비

0.0%

전년대비

10.4%

6.0%

5.3%

선가

41.00

42.50

42.00

전월대비

0.0%

3.7%

0.0%

전년대비

17.1%

21.4%

12.2%

5월

6월

평균

선가

30.00

31.00

30.67

전월대비

0.0%

3.3%

0.0%

전년대비

7.1%

10.7%

5.7%

선가

10.50

전월대비

0.0%

전년대비

-4.5% 70.00 48.00 35.00 28.00 11.00

-6.7% 69.00 50.00 35.00 28.00 11.25

-4.5% 69.00 50.00 35.00 28.00 11.00

VLCC SUEZ AFRA

2019

4월

MR CHEM

68.00 49.00 35.00 28.00 11.00

71.00 49.00 35.00 28.00 11.00

71.00 49.00 37.00 29.00 11.00

-3.6% 71.33 50.33 37.42 29.00 10.90

 VLCC-310K

2020

2019

'19년 평균

55 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

Mill USD

STL MARKET REPORT No. 288

Ⅲ. TANKER

Mill USD

 SUEZMAX-160K 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40

2020 2019 '19년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Mill USD

 AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28

2020

2019

'19년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Mill USD

32 30

2020

28 26 2019

24 22 20

'19년 평균 1월

2월

3월

4월

5월

6월

7월

8월

9월

10월

11월

12월

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

 MR-51K

STL MARKET REPORT No. 288

Ⅲ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

IMO

PRICE

REMARKS

TANKER

MEDITERRANEAN GLORY

319,247

2004

KOREA

B&W

31.5

Greek buyer (Embiricos)

TANKER

NEGISHI MARU

106,650

2005

JAPAN

B&W

16.5

Undisclosed buyer

TANKER

EAGLE MELBOURNE

50,079

2011

JAPAN

B&W

18.4

Greek buyers (Falcon Navigation)

OIL/CHEM

PTI ORION

51,218

2006

KOREA

B&W

12.75

Chinese buyer

OIL/CHEM

BALTIC COMMODORE

37,343

2003

KOREA

B&W

2&3

8.4

OIL/CHEM

CHEMBULK MINNEAPOLIS (stst)

33,682

2007

JAPAN

MITSU

15.5

OIL/CHEM

CHEMBULK LINDY ALICE (stst)

33,674

2008

JAPAN

MITSU

16.5

OIL/CHEM

CHEMBULK WESTPORT (stst)

32,044

2005

JAPAN

MITSU

Indonesian buyer (PT Waruna Nusa Sentana)

Undisclosed buyer

VESSEL

DWT

BLT

YARD

M/E

CAPA

UNIT

PRICE

CONT

SM CHARLESTON

101,570

2005

KOREA

B&W

8204

TEU

19.5

CONT

ONTARIO II

63,350

2009

KOREA

B&W

4860

TEU

10.65

CONT

NILEDUTCH BREDA

46,454

2015

CHINA

B&W

3510

TEU

CONT

NILEDUTCH ANTWERPEN

46,454

2015

CHINA

B&W

3510

TEU

CONT

NEW HAMPSHIRE TRADER

41,411

2011

CHINA

WART

2758

TEU

REMARKS Undisclosed buyer UAE buyer (Transworld) Danish buyer (Navigare), Incl. 5 years T/C

Brazilian buyer

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

TYPE

2) CONTAINER, REEFER, ETC

STL MARKET REPORT No. 288

SINAR SANGIR

21,937

2008

JAPAN

B&W

1708

TEU

CONT

SINAR SUBANG

21,935

2008

JAPAN

B&W

1708

TEU

CONT

ASIAN SUN

13,719

2006

CHINA

B&W

1118

MPP

FWN MOMENTUM

10,049

2010

NETHE RLAND

MAK

MPP

HC NADJA MARIA

8,650

2000

NETHE RLAND

MAK

14.5

South Korean buyer

TEU

3.65

Undisclosed buyer

419

TEU

Undisclosed buyer

401

TEU

2.65

Undisclosed buyer

Ⅳ . TANKER | PAGE No.

CONT

Ⅲ. TANKER

STL MARKET REPORT No.288

Ⅳ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가

2018 평균

(US$/LDT)

2019 평균

2020 평균

2019 년

2020 년 3 월

3월

증감율

(전년대비)

(전월대비)

(전년대비)

TANKER

432.92

18.5%

396.39

-8.4%

386.67

-2.5%

420.00

380.00

0.0%

-9.5%

440.63

18.8%

398.75

-9.5%

387.22

-2.9%

423.33

380.00

0.0%

-10.2%

❖기준 : 인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)

TANKER

490 470 450

390 370 350

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

410

430

STL MARKET REPORT No.288

Ⅳ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선

2018 년

2019 년

2019 년 누적

총량

누적율

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

TANKER

20.86

195

3.54

17.0%

4.20

112

7.45

177.3%

2020 년 2 월

2월 누적율

증감율

(전년대비)

Million DWT

No.

Million DWT

(전년대비)

49.7%

0.49

0.27

-45.1%

62.5%

116

103.6%

0.45

1.87

314.7%

340.0%

No.

(전년대비)

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

3) 해체선총량 (MILLION DWT)

STL MARKET REPORT No.288

Ⅳ. DEMOLITION Ⅴ-1. Demolition Sales Report TYPE

VESSEL

DWT

LDT

BLT

YARD

M/E

PRICE (usd/ldt)

NPS CENTURY

172,036

21,407

2000

KOREA

B&W

385

INDIA

ALICE

169,963

20,536

1997

KOREA

B&W

382

BAGLADESH

NORFOLK

164,218

23,954

2002

CHINA

B&W

398

AS IS Singapore

LISA II

149,310

18,147

1994

KOREA

B&W

385

BANGLADESH

YU HUA

45,208

7,636

1994

JAPAN

MITSU

360

INDIA

CONT

MANOLIS P

20,346

6,910

1995

GERMANY

SULZER

420

INDIA

Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.

REMARKS

STL MARKET REPORT No .288

Ⅴ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2020-02-28

2020-02-21

CHANGE

5 Year High

5 Year Low

BDI

535

497

▲38.00

2518

290

BCI

-328

-226

▼-102.00

5043

-328

BPI

905

787

▲118.00

2262

282

BSI

606

524

▲82.00

1351

243

BHSI

324

304

▲20.00

692

183

BDI

BCI

BPI

BSI

BHSI

5000 4500 4000 3500

2500 2000 1500

1000 500

Feb-20

Dec-19

Oct-19

Aug-19

Jun-19

Feb-19 Apr-19

Oct-18

Dec-18

Jun-18

Aug-18

Feb-18 Apr-18

Oct-17

Dec-17

Aug-17

Jun-17

Feb-17 Apr-17

Dec-16

Oct-16

Jun-16

Aug-16

Feb-16 Apr-16

Oct-15

Dec-15

Jun-15

Aug-15

Feb-15 Apr-15

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

3000

STL MARKET REPORT No .288

Ⅴ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore

(USD/Ton, Change)

Rotterdam

Houston

IFO380

293.50

▼-32.00

279.50

▼-22.00

330.50

▼-27.50

IFO180

MGO

459.50

▼-62.50

428.50

▼-68.50

488.00

▼-64.50

LSMGO

439.00

▼-74.50

432.00

▼-64.50

VLSFO

428.00

▼-77.00

382.50

▼-81.50

453.50

▼-54.50

❖기준일 : 2 월 28 일 기준

2020-02-28

2020-02-21

CHANGE

미국 달러

1215.90

1197.00

▲18.90

일본 엔(100)

1109.95

1068.13

▲41.82

유로

1337.61

1291.26

▲46.35

중국 위안

173.08

170.36

▲2.72

❖최초고시, 매매기준율기준

Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.

구분

3) Exchange Rate

STL MARKET REPORT No .288

Ⅵ. STL NEWS & INFORMATION [코로나 19 확산 관련 외국의 한국 여행객에 대한 조치 현황 안내] – 외교부 03/03 15:00 시 기준 ■ 입국금지 조치 : 37 개 국가·지역 아시아/태평양 : 나우루, 마셜제도, 마이크로네시아, 말레이시아, 몰디브, 몽골, 바누아루, 베트남, 사모아, 솔로몬제도, 싱가포르, 일본, 쿡제도, 키리바시, 투발루, 피지, 필리핀, 홍콩 미주 : 엘살바도르, 자메이카, 트리니다드 토바고 유럽 : 키르기스스탄, 터키 중동 : 레바논, 바레인, 사우디, 요르단, 이라크, 이스라엘, 쿠웨이트, 팔레스타인 아프리카 : 마다가스카르, 모리셔스, 세이셸, 앙골라, 코모로 ■ 격리 조치 : 22 개 국가·지역 중국 지역: 산둥성, 랴오닝성, 지린성, 헤이룽장성, 광둥성, 푸젠성, 상하이시, 장쑤성, 저장성, 톈진시, 충칭시, 산시성, 쓰촨성

유럽 : 러시아, 루마니아, 세르비아, 아이슬란드, 아제르바이잔, 우즈베키스탄, 카자흐스탄, 크로아티아, 타지키스탄, 투르크 메니스탄, 중동 : 오만, 카타르 아프리카 : 가봉, 나이지리아, 라이베리아, 우간다

■검역강화 및 권고 사항 등 : 30 개 국가지역 아시아/태평양 : 네팔, 대만, 라오스, 인도, 태국, 폴리네시아 미주 : 멕시코, 베네수엘라, 에콰도르, 온두라스, 콜롬비아, 파라과이 유럽 : 라트비아, 북마케도니아, 불가리아, 보스니아 헤르체고비나, 벨라루스, 사이프러스, 알바니아, 영국, 조지아 중동 : 모로코 아프리카 : 튀니지, 말라위, 모잠비크, 민주콩고, 에티오피아, 잠비아, 짐바브웨, 케냐 [출처: 외교부(재외국민안전과) 보도자료]

Ⅵ . STL NEWS & INFORMATION| PAGE No.

미주 : 세인트루시아, 세이트빈센트 그레나딘, 파나마

아시아/태평양 : 뉴질랜드, 마카오

STL MARKET REPORT No .288

Ⅶ. CONTACT INFORMATION STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com

Neal S.I. Kwon (권순일 상무) Senior Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)

Sancho Kim (김현진 이사) Director Tel. 070-7771-6404 Mob. 010-5756-9378 snp@stlkorea.com sancho@stlkorea.com(Personal)

Claire C.W. Ji (지차욱 차장) Deputy General Manager Tel. 070-7771-6411 Mob. 010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com(Personal)

Mike Hong (홍창목 차장) Deputy General Manager Tel. 070-7771-6417 Mob.010-4855-8055 snp@stlkorea.com mikehong@stlkorea.com (Personal)

│RESEARCH Anna Lee (이혜란 과장) Manager Tel. 070-7771-6403 Mob. 010-2258-5561 snp@stlkorea.com anna@stlkorea.com(Personal)

│AGENCY OPERATION (오수현 차장 Tel. 070-7771-6402) │FERROALLOY LOGISTICS (안지영 차장 Tel. 070-7771-6405) │WAREHOUSE MANAGEMENT (진정식 과장 Tel. 070-7771-6406) E-mail. operation@stlkorea.com 에스티엘 지투어 (www.stlgtour.com) Tel. 1661-8388 (Rep.) Fax. 02-6499-8388 E-mail. tour@stlgtour.com 전남요트아카데미 (www.stlyacht.com) Tel. 061-247-0331 Fax. 061-247-0333 E-mail. academy@stlyacht.com

기업/일반 단체 (이현성 부장 Tel. 070-4800-0153) 항공 예약 (김영하 실장 Tel. 070-4800-0151) 패키지/허니문/골프 (김홍모 대리 Tel. 070-4800-0150)

보트/요트 면허취득 (이진행 실장 Tel. 010-2777-4027)

│CHARTERING

Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.

│SALE & PURCHASE

[No.288] STL Global Weekly Market Report_Updated 200303

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