STL MARKET REPORT No.318 [Volume No.312]
August 2020 | STL GLOBAL CO., LTD | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
Ⅰ. ISSUE & TREND
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
Issue & Trend
1
Bulk Carrier
6
- BC Sales Report Tankers
10
- Tanker & Container Sales Report Demolition
14
Key Indicators
17
STL News & Information
19
Contact Information
21
** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
0
Updated August 18, 2020
Contents
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.312
STL MARKET REPORT No.318
Ⅰ. ISSUE & TREND 1. 해수부 "2025 년까지 해운매출 51 조원 목표" 정부가 한진해운 파산 이후 위기에 빠진 해운산업 재건에 박차를 가하고 있다. 오는 2025 년까지 해운 매출 51 조원을 달성한다는 목표다. 해양수산부는 해운재건 5 개년 계획에 대한 전반기를 평가하고, 후반기 추진정책을 추가한 '해운재건 5 개년 계획 성과점검 및 해운정책 운용방향'을 12 일 발표했다. 해운재건 5 개년 계획은 지난 2017 년 2 월 당시 국내 1 위, 세계 7 위 해운기업이던 한진해운이 파산하면서 직격탄을 맞은 국내 해운산업을 재건하기 위해 이듬해 발표됐다. 올해 반환점을 맞아 해수부는 신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19) 피해로 당초 세웠던 해운재건 목표를 수정하고, 2025 년까지 3 년을 더 연장한 새 계획을 발표했다. 해수부는 해운산업 재건을 위해 ▲한국해양진흥공사 중심의 지원 강화 ▲컨테이너선사 경영혁신 지원 ▲해운산업 지원 인프라 구축에 나선다. 이를 통해 오는 2022 년까지 해운 매출액 51 조원, 지배선대 1 억 T, 원양 컨테이너 선복량 120 만 TEU 달성할 계획이다. 지배선대란 국적선사가 소유하거나 장기로 임대해 운용하는 국적 선박과 외국적 선박을 통틀어 일컫는 개념이다. 올해 기준 해운 매출은 35 조원, 원양 컨테이너 선복량은 78 만 TEU 이며, 지배선대는 약 9030 만 TEU 에 이를 것으로 전망된다. 해수부는 2025 년까지 목표 달성을 위해 한국해양진흥공사가 선박을 매입하면 기존 재대선 사업에
신종 코로나바이러스 감염증(코로나 19)과 같은 상황이 발생해 해운기업에 유동성을 긴급 지원해야 할 때는 예외적으로 신용보증을 제공할 수 있도록 올해 안에 공사법 개정도 추진한다. 컨테이너 선사의 경영혁신을 위해서는 국적 해운기업인 HMM(현대상선의 새 이름)이 2022 년 실적을 기준으로 당기순이익을 달성할 수 있도록 지원한다. 이를 위해 실적 모니터링과 상시 평가를 위한 과학적 의사결정 시스템을 정착하고, 현재 59 만 TEU 수준의 컨테이너 선복량을 2022 년에 100 만 TEU 까지 확대해 미주 동안, 남미, 중동 등 신규항로도 개척한다. 이 밖에도 선원에게 해외 취업 기회를 제공하기 위해 청년 해기사를 대상으로 유럽 등 해외 선사 승선 실습을 지원한다. 지난해 10 월 부산에 설립한 아시아태평양경제협력체(APEC) 선원네트워크(SEN)를 통해 아·태지역 선원들을 위한 국제 승선실습사업도 진행할 예정이다.
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
원가경쟁력을 높이고, 불황기에도 안정적인 선박 투자가 가능한 기반을 조성해 나갈 예정이다. 앞으로
1
운용리스 사업을 추가하고, 중장기적으로 리스전문 선주회사 설립을 추진할 계획이다. 이를 통해 선사의
STL MARKET REPORT No.318
Ⅰ. ISSUE & TREND 국내 기업의 해외 물류시장 진출을 위해 한국해양진흥공사와 항만공사 등을 중심으로 신남방 유망항만인 베트남, 방글라데시와 유럽 거점 항만인 네덜란드, 스페인에 대한 인프라 투자펀드와 정책금융을 지원한다. 또 국내로 돌아오는 유턴기업을 항만배후단지 입주가능 업종에 포함하고 가점을 부여하여 배후단지 활성화도 유도할 계획이다. 문성혁 해수부 장관은 "해운재건 5 개년 계획의 전반기는 한진해운 파산 이전의 해운산업 위상을 회복하는 데 주력했다면 후반기에는 더 높은 도약을 준비해야 한다"고 밝혔다. 이어 "한국해운의 지속가능한 발전을 위해 남은 계획기간 동안 오늘 발표한 해운 정책들을 차질 없이 이행하겠다"고 말했다.
2. 모처럼 웃는 해운업계, 하반기 시황은 해운 시황이 모처럼 강세를 지속하고 있다. 3 분기 성수기 진입에 따라 수요가 회복세를 보이고 타이트한 공급 상황이 운임 수준을 높이고 있는 덕분이다. 주요 해운시황지표가 한달 이상 꾸준히 상승하면서 해운사들의 운임 개선 효과도 크게 나타나고 있다. 다만 코로나 19 로 인해 해상 물동량의 전체 규모는 줄어든 터라 시황을 지지할 적정 수준의 수요가
13 일 해운업계에 따르면 벌크선 시황을 나타내는 발틱운임지수(BDI)는 지난 12 일 1510 포인트를 기록했다. 전주 대비 3.2% 상승한 수준이다. BDI 는 상반기 최저점 393 포인트 대비 4 배 가까이 급등했다. 올 들어 변동성 커진 시장에서 6 월 중순 이후 가파르게 운임이 회복세를 타고 있다. 고점을 찍었던 한달 전과 비교해서는 다소 하락한 상태지만 시황이 바닥을 찍고 명백한 반등세를 그리고 있다는 분석이 나온다. 운임지수가 1500 포인트 수준에서 안정적으로 유지되고 있는 점이 고무적이다. 컨테이너선
운임
역시 견조하다.
상하이발
컨테이너선
운임지수(SCFI)는
지난
7 일
기준
1107.39 포인트를 나타냈다. 이달 들어 올해 최고치를 연이어 새로 쓰는 중이다. 물동량 자체는 코로나 이전보다 저조한 상태지만 임시결항과 선대 축소 등 수급 효과로 주요 노선을 중심으로 운임 상승이 두드러졌다.
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2
안정적으로 뒷받침될 수 있을지에 따라 추후 시황 흐름이 방향을 잡을 전망이다.
STL MARKET REPORT No.318
Ⅰ. ISSUE & TREND 해운업계는 운임지표 개선과 경제활동 재개에 따른 글로벌 물동량 개선 효과가 하반기 시황에 긍정적으로 작용할 것으로 기대하고 있다. 벌크시장은 중국의 대규모 경기 부양에 따른 철광석 수요에 기대가 크다. 실제 지난 6 월 중국의 철광석 수입량은 역대 최고 수준을 기록하며 시황 반등을 이끌었다. 중국 내 산업 생산과 인프라 투자가 늘면서 철광석 수요는 강하게 유지될 것으로 보이며 최근까지 항구 재고가 낮은 수준으로 유지되고 있어 꾸준히 물량이 유지될 것으로 전망된다. 컨테이너선은 물동량이 증가하는 3 분기 성수기 진입에 따라 가을까지 보다 안정적인 화물 확보가 가능할 것으로 예상된다. 주요국 경제활동 재개로 교역 시장이 회복세를 나타내는 가운데 수급간 균형적인 개선이 중요할 전망이다. 해운업계 관계자는 "최근 운임 반등이 공급량 조정에 집중된 만큼 안정적인 시황 반등을 위해서는 이를 견인할 물동량 회복이 중요하다"면서 "2 분기 말부터 운임 중심의 수익성 회복이 가시화되고 있어 3 분기에는 성수기 효과와 함께 물동량 개선을 기대하고 있다"고 말했다.
미국, 프랑스, 싱가포르, 스페인, 포르투갈에 이어 오만 정부도 스크러버가 설치된 선박의 입항을 금지하기로 했다. 스크러버를 설치한 선박이 입항하면 해양 오염이 우려되기 때문인데, 국제해사기구 (IMO)의 환경 규제를 스크러버 설치로 우회하려 했던 선사들의 고민이 커지고 있다. 반면 조선업계에서는 환경 규제가 강화되면 결국 LNG 추진선 발주가 늘어나 일감이 늘어날 것으로 기대하고 있다. 6 일 해상보험기업 ‘스탠다드 클럽’에 따르면 최근 오만 정부는 자국 영해에서 선박의 개방형 스크러버 사용을 금지하기로 했다. 스크러버는 배기가스 내 황산화물을 알칼리성인 해수를 이용해 씻어내는 저감 장치다. 개방형은 사용한 해수를 선외로 배출하는 시스템이다. 스탠다드 클럽은 "스크러버 설치 선박이
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
해운사들 ‘비명’ – 조선업계 ‘웃음’, 왜?
3
3. 미국·유럽 이어 중동도 '스크러버 선박' 입항 금지…
STL MARKET REPORT No.318
Ⅰ. ISSUE & TREND 오만 정부 허가 없이 사용한 해수를 배출하다 적발되면 최악의 경우 당국에 나포될 수도 있다"고 경고했다. 스크러버는 IMO 가 올해 1 월 도입한 환경규제 ‘IMO 2020’ 시행에 따른 대응책 중 하나다. IMO2020 에 따라 선사들은 의무적으로 선박 연료유의 황산화물 배출량을 기존 3.5%에서 0.5% 이하로 감축해야 한다. 선사들은 고유황유의 오염물질을 저감하는 스크러버를 선박에 설치하거나 유황 성분이 적은 저유황유를 사용하는 방식으로 환경규제에 대응하고 있다. 여유가 있는 선사들은 아예 LNG 를 연료로 사용하는 선박을 도입하기도 했다. 그중 스크러버 장착의 인기가 가장 높은 이유는 비교적 저렴한 설치 비용(약 60 억원) 때문이다. 한 번 설치하면 가격이 저렴한 벙커 C 유를 계속 사용할 수 있다는 장점도 한 몫한다. 특히 개방형을 가장 많이 사용하는데, 선외로 해수를 배출하지 않는 폐쇄형보다 값이 저렴해서다. 노르웨이 선급 DVN GL 에 따르면 지난해 기준 스크러버 설치 선박 3266 척 중 2625 척(약 80.37%)이 개방형을 채택한 반면, 폐쇄형은 65 척(약 2%)에 불과했다. 나머지는 이 둘을 혼합한 하이브리드형이 차지했다. 문제는 최근 들어 개방형 스크러버 가동을 금지하는 국가가 늘고 있다는 점이다. 오만뿐 아니라 이미 프랑스, 포르투갈, 스페인, 싱가포르, 미국 등 25 개국 항구에서 개방형 스크러버 가동을 금지하고 있다. 스크러버에서 버려지는 해수가 자칫 환경 오염을 초래할 수도 있다는 이유에서다. 이에 따라 스크러버를 설치하는 선박 역시 급격히 줄고 있다. 조선해운시황 분석기관 클락슨리서치에 따르면 최근 1 년 사이
가격이 30%가량 비쌀뿐더러 품질 문제로 자칫 엔진 고장을 일으킬 수 있기 때문이다. 폐쇄형 스크러버의 경우에는 화학 세정제를 계속 투입해야 하는 등 유지비가 많이 들어간다. 아울러 화학 약품을 사용하는 탓에 환경 이슈에서도 자유롭지 않은 한계가 있다. 결국 스크러버 이슈가 장기화할 경우, LNG 를 연료로 사용하는 선박이 IMO 2020 의 확실한 대안으로 떠오를 거란 전망이 나온다. 비록 일반 선박의 건조 비용보다 30%가량 비싸지만, LNG 가격이 낮아졌고 IMO
의 추가
규제로부터
자유롭다. 코트라는
오는
2025 년
세계
신조발주
선박시장의
60.3%(1085 억달러)를 LNG 선이 차지할 것으로 전망했다. 국내 조선업계는 고무적인 분위기다. 올해 상반기 코로나 19 여파에 따라 수주 부진을 면치 못했지만, LNG 선 분야의 독보적인 기술력을 바탕으로 LNG 선 특수를 누릴 수 있기 때문이다. 조선업계 관계자는
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선사들의 셈법은 더 복잡해졌다. 스크러버가 필요 없는 저유황유를 사용하자니, 일반 고유황유보다 톤당
4
스크러버 수주잔량은 1730 만 DWT(재화톤수용량)에서 970 만 DWT 로 약 44% 줄었다.
STL MARKET REPORT No.318
Ⅰ. ISSUE & TREND "결국 LNG 선을 얼마나 빨리 확보하는지가 해운 업계의 경쟁력을 좌우할 것"이라며 "이런 분위기가 선주들의 LNG 선 발주 수요를 자극할 것"이라고 분석했다. 클락슨리서치에 따르면 최근 1 년 동안
Ⅱ . ISSUE & TREND | PAGE No.
5
LNG 추진선 수주 잔량은 1890 만 DWT 에서 2440 만 DWT 로 약 29% 증가했다.
STL MARKET REPORT No.318
Ⅱ. BULK CARRIER (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가 Capesize 180K Kamsarmax 82K *'19 년까지는 76K 기준
Supramax 58K Handysize 37K *'18 년까지는 32K 기준
2016
2017
2018
2019
2020
24.06 -24.99% 13.67 -19.80% 13.02 -16.91% 9.94 -23.32%
31.63 31.43% 17.71 29.57% 16.33 25.44% 13.79 38.78%
35.17 11.20% 18.92 6.82% 17.92 9.69% 15.08 9.37%
30.13 -14.34% 19.00 0.42% 17.17 -4.20% *16.92 12.18%
27.13 -9.96% *22.94 20.72% 16.13 -6.07% 15.94 -5.79%
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 (❖선령 5 년기준, Million USD) 40
35
25
6
20
15
10
5
2016
2017
2018
2019
2020
CAPE
24.06
31.63
35.17
30.13
27.13
PMAX
13.67
17.71
18.92
19.00
*22.94
SMAX
13.02
16.33
17.92
17.17
16.13
HANDY
9.94
13.79
15.08
*16.92
15.94
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
선가(Mill USD
30
STL MARKET REPORT No.318
Ⅱ. BULK CARRIER 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
선가
28.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
27.13
전월대비
0.0%
-3.6%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-
전년대비
16.4%
12.9%
12.9%
12.9%
12.9%
10.0%
10.0%
10.0%
10.0%
선가
23.50
23.00
23.00
23.00
23.00
22.50
22.50
23.00
22.94
전월대비
23.7%
-2.1%
0.0%
0.0%
0.0%
-2.2%
0.0%
2.2%
-
전년대비
23.7%
21.1%
21.1%
21.1%
21.1%
18.4%
18.4%
21.1%
20.7%
선가
17.00
16.50
16.50
16.50
16.00
15.50
15.50
15.50
16.13
전월대비
0.0%
-2.9%
0.0%
0.0%
-3.0%
-3.1%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-5.6%
-2.9%
-2.9%
-2.9%
-5.9%
-8.8%
-8.8%
11.4%
-6.1%
선가
17.00
17.00
17.00
17.00
15.50
15.00
14.50
14.50
15.94
전월대비
3.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-8.8%
-3.2%
-3.3%
0.0%
-
전년대비
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-8.8%
11.8%
14.7%
14.7%
-5.8%
CAPE
33.50
31.00
31.00
31.00
31.00
30.00
30.00
30.00
29.00
30.13
PMAX
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
19.00
SMAX
18.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.50
17.50
17.17
HANDY (37k)
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
16.92
구분
CAPE 180K
KMAX 82K
2020 SMAX 58K
HNDY 37K
9월
평균
Cape 36 34
Mill USD
32 2020
30 28
2019
26 24
'19년 평균
22 20 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
7
2019
STL MARKET REPORT No.318
Ⅱ. BULK CARRIER
Mill USD
Kamsarmax *'19 년까지는 76K 기준 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15
2020 2019 '19년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2020 2019 '19년 평균
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
8
1월
Mill USD
Handy 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10
2020 2019 '19년 평균
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Supramax
STL MARKET REPORT No.318
Ⅱ. BULK CARRIER Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report DWT
BLT
YARD
M/E
BC
PACIFIC ENDURANCE
181,458
2011
JAPAN
BC
CHINA STEEL GROWTH
175,775
2002
BC
GIOVANNI CORRADO
81,100
BC
IKAN SALMON
BC
GEAR
PRICE
REMARKS
B&W
18
Greek buyer
CHINA
MAN
9
Hong Kong Based buyer
2020
JAPAN
B&W
3030.5
Undisclosed buyer, bwts fitted
61,380
2012
JAPAN
B&W
C4x30.7t
13.75
Greek buyer, bwts fitted
SAM HAWK
57,453
2013
KOREA
MAN
C 4x30t
10.310.7
Turkish buyer, Auction sale
BC
DD KARADENIZ
57,266
2012
KOREA
B&W
C 4x30t
10
BC
DD MARMARA
57,195
2012
KOREA
B&W
C 4x30t
10
BC
DD EGE
57,111
2012
KOREA
B&W
C 4x30t
10
BC
SELINDA (log fitted)
34,236
2013
CHINA
WART
C 4x35t
8.85
German buyer (Nordic Hamburg)
BC
HONGXIN OCEAN
32,484
2012
CHINA
B&W
C 4x30t
6.95
Chinese buyer
BC
EASTERN CONFIDENCE
28,467
2008
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
6.95
Chinese buyer
BC
MAPLE OCEAN
28,406
2012
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
8
Undisclosed buyer, 3 yrs BBHP
BC
VALENTINA
28,290
2001
JAPAN
B&W
C 4x30t
3.5
Undisclosed buyer
BC
WESTGATE
28,202
2011
JAPAN
MAN
C 4x30t
6.4
Undisclosed buyer
Far Eastern buyer
9
VESSEL
Ⅲ . BULK CARRIER | PAGE No.
TYPE
STL MARKET REPORT No. 318
Ⅲ. TANKER (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC 310K Suezmax 160K Aframax 105K MR 51K *'18 년까지는 49K 기준
2016
2017
2018
2019
2020
67.75 -16.15% 48.67 -18.34% 35.92 -21.24% 24.83 -10.35%
63.08 -6.89% 41.29 -15.15% 30.29 -15.66% 23.79 -4.19%
64.42 2.11% 43.54 5.45% 31.75 4.81% 26.50 11.38%
71.33 10.73% 50.33 15.60% 37.42 17.85% *29.00 9.43%
73.00 2.34% 50.88 1.08% 39.75 6.24% 28.81 -.65%
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준 ❖선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
80
70
50 40
10
30 20 10
2016
2017
2018
2019
2020
VLCC
67.75
63.08
64.42
71.33
73.00
SUEZ
48.67
41.29
43.54
50.33
50.88
AFRA
35.92
30.29
31.75
37.42
39.75
MR
24.83
23.79
26.50
*29.00
28.81
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD
60
STL MARKET REPORT No. 318
Ⅲ. TANKER 구분
VLCC 310K
SUEZ 160K
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
선가
77.00
76.00
77.00
76.00
73.00
69.00
67.00
69.00
73.00
전월대비
2.7%
-1.3%
1.3%
-1.3%
-3.9%
-5.5%
-2.9%
3.0%
-
전년대비
10.0%
10.1%
11.6%
11.8%
2.8%
-2.8%
-5.6%
-2.8%
2.3%
선가
53.00
53.00
53.00
53.00
51.00
49.00
47.00
48.00
50.88
전월대비
0.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.8%
-3.9%
-4.1%
2.1%
-
전년대비
10.4%
6.0%
6.0%
8.2%
4.1%
0.0%
-6.0%
-4.0%
1.1%
선가
41.00
42.50
42.50
42.50
40.00
37.50
36.00
36.00
39.75
전월대비
0.0%
3.7%
0.0%
0.0%
-5.9%
-6.3%
-4.0%
0.0%
-
전년대비
17.1%
21.4%
21.4%
21.4%
14.3%
1.4%
-5.3%
-5.3%
6.2%
선가
30.00
31.00
31.00
30.00
28.00
27.50
26.50
26.50
28.81
전월대비
0.0%
3.3%
0.0%
-3.2%
-6.7%
-1.8%
-3.6%
0.0%
-
전년대비
7.1%
10.7%
10.7%
7.1%
0.0%
-5.2%
70.00
69.00
69.00
68.00
71.00
71.00
11.7% 71.00
-0.6%
VLCC
11.7% 71.00
71.00
71.33
SUEZ
48.00
50.00
50.00
49.00
49.00
49.00
50.00
50.00
50.00
50.33
AFRA
35.00
35.00
35.00
35.00
35.00
37.00
38.00
38.00
38.00
37.42
MR
28.00
28.00
28.00
28.00
28.00
29.00
30.00
30.00
29.00
29.00
2020 AFRA 105K
MR 51K
9월
평균
2019
80
Mill USD
75 70
2020
65
2019
60
'19년 평균
55 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
11
VLCC-310K
STL MARKET REPORT No. 318
Ⅲ. TANKER
Mill USD
SUEZMAX-160K 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40
2020 2019 '19년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28
2020
2019
'19년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
34
Mill USD
32 30
2020
28 26 2019
24 22 20
'19년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
12
MR-51K
STL MARKET REPORT No. 318
Ⅲ. TANKER Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER TYPE
VESSEL
DWT
BLT
YARD
M/E
IMO
TANKER
SONANGOL KIZOMBA
159,165
2001
KOREA
B&W
OIL /CHEM
GW DOLPHIN
55,600
2020
CHINA
34.37
OIL /CHEM
GW FORTUNE
55,600
2020
CHINA
34.37
Chinese buyer(CSSC Shipping), Inc 2yr BBB
OIL /CHEM
GLOBAL LAKE
7,500
2014
CHINA
B&W
6.8
Undisclosed buyer
LPG
AVANCE
53,677
2003
JAPAN
B&W
35
Bangladeshi buyer, DD passed
2
PRICE
REMARKS
12.312.5
Chinese buyer
2) CONTAINER, REEFER, ETC DWT
BLT
YARD
CONT
FSL EMINENCE
52,773
2008
TAIWAN
CONT
YM ENHANCER
52,773
2008
TAIWAN
CONT
FSL ELIXIR
51,870
2008
TAIWAN
CONT
PORT ADELAIDE
25,700
2007
JAPAN
M/E WAR T WAR T WAR T B&W
CAPA
UNIT
PRICE
4252
TEU
8
4252
TEU
8
4252
TEU
8
2553
TEU
6
REMARKS
Undisclosed buyer
Undisclosed buyer, DD due Sep '20
13
VESSEL
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
TYPE
STL MARKET REPORT No.318
Ⅳ. DEMOLITION 1) 선가 해체선가
2018 평균
(US$/LDT)
2019 평균
2019 년
2020 평균
2020 년 8 월
8월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
432.92
18.5%
396.39
-8.4%
324.38
-18.2%
370.00
310.00
13.4%
-16.2%
BC
440.63
18.8%
398.75
-9.5%
322.08
-19.2%
368.33
310.00
14.8%
-15.8%
❖기준 : 인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
BC
TANKER
500
450
300
250
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
350
14
400
STL MARKET REPORT No.318
Ⅳ. DEMOLITION 2) 해체선누적현황 해체선
2019 년
2019 년
2020 년 누적
총량
누적율
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
TANKER
3.54
97
1.09
30.8%
BC
7.45
116
9.05
121.5%
2020 년 8 월
8월 누적율
증감율
증감율
(전년대비)
Million DWT
No.
Million DWT
(전년대비)
42
43.3%
0.17
8
0.00
-100.0%
0
-100.0%
85
73.3%
0.50
12
0.16
-68.0%
3
-75.0%
No.
No.
(전년대비)
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
15
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
STL MARKET REPORT No.318
Ⅳ. DEMOLITION
VESSEL
DWT
LDT
BLT
YARD
M/E
PRICE (usd/ldt)
REMARKS
BC
ORE SUD
288,771
39,230
1992
KOREA
B&W
337
PAKISTAN, Damaged condition, delivery under tow
CONT
SINGAPORE EXPRESS
66,793
20,053
2000
KOREA
B&W
365
INDIA, HKC Green required
CONT
UNI-ARISE
15,477
5,129
1997
TAIWA N
SULZ
268
AS IS Kaohsiung
MPP
HAN FENG
8,117
3,693
1992
GERM ANY
MAN
315
BANGLADESH
Ⅴ. DEMOLITION| PAGE No.
TYPE
16
Ⅴ-1. Demolition Sales Report
STL MARKET REPORT No .318
Ⅴ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2020-08-14
2020-08-07
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
1595
1501
▲94.00
2518
290
BCI
2402
2401
▲1.00
5043
-372
BPI
1824
1563
▲261.00
2262
282
BSI
927
855
▲72.00
1351
243
BHSI
491
471
▲20.00
692
183
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
4500
3500
1500
500
Mar-15 May-15 Jul-15 Sep-15 Nov-15 Jan-16 Mar-16 May-16 Jul-16 Sep-16 Nov-16 Jan-17 Mar-17 May-17 Jul-17 Sep-17 Nov-17 Jan-18 Mar-18 May-18 Jul-18 Sep-18 Nov-18 Jan-19 Mar-19 May-19 Jul-19 Sep-19 Nov-19 Jan-20 Mar-20 May-20 Jul-20
-500
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
17
2500
STL MARKET REPORT No .318
Ⅴ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price (USD/TON, 전주대비증감) Singapore
(USD/Ton, Change)
Rotterdam
Houston
IFO380
351.50
▲2.50
317.00
▲3.00
315.00
▲5.50
MGO
389.50
▲3.50
369.50
▼-2.00
378.00
▼-3.50
LSMGO
383.00
▼-5.00
368.50
▲0.00
-
-
VLSFO
287.00
▲6.50
266.50
▲0.50
274.50
▲8.00
❖기준일 : 8 월 14 일 기준
3) Exchange Rate 구분
2020-08-14
2020-08-07
CHANGE
미국 달러
1183.60
1184.30
▼-0.70
일본 엔(100)
1106.48
1122.45
▼-15.97
유로
1398.60
1406.89
▼-8.29
중국 위안
170.66
170.64
▲0.02
Ⅵ . KEY INDICATORS| PAGE No.
18
❖최초고시, 매매기준율기준
STL MARKET REPORT No .318
Ⅵ. STL NEWS & INFORMATION [시사상식] MZ 세대 1980 년대 초~2000 년대 초 출생한 밀레니얼 세대와 1990 년대 중반~2000 년대 초반 출생한 Z 세대를 통칭하는 말이다. 디지털 환경에 익숙하고, 최신 트렌드와 남과 다른 이색적인 경험을 추구하는 특징을 보인다. [출처 : 네이버 시사상식사전, PMG 지식엔진연구소]
[관련기사] 덕후에서 사장ㆍ오너 3 세지만 말단...출발부터 다른 MZ 세대 경영인 MZ(밀레니얼+Z)세대가 소비 주체를 넘어 경영 전면에 나서는 사례가 늘고 있다. MZ 경영진들은 디지털 기기에 익숙하고 이를 통한 비즈니스에 특화된 경향이 강하다. SNS 를 통해 정보를 습득하고 이 경험을 통해 새로운 비즈니스를 추구하는 이들의 특징은 기존 MZ 세대 소비자로서의 특징이 그대로 드러난다. 20 대부터 30 대 후반까지의 연령대에 분포한 MZ 세대는
9 일 재계에 따르면 1980 년대부터 1990 년대생까지 MZ 세대의 기업 내 활약이 두드러지고 있다. 기존의 오너 3·4 세가 임원급으로 회사에 첫 발을 내딛었던 것과 달리 MZ 세대 3·4 세는 말단 사원으로 입사하거나 아버지 회사 대신 다른 기업에서 경영수업을 받는다. 오너 일가로서 특혜 대신 경험을 통해 성장하려는 MZ 세대의 특징이 그대로 묻어나는 행보다. 실제로 농심 3 세인 신상렬(1993 년생) 대리는 군대 제대 후 사원으로 농심에 입사해 최근 대리로 승진했다. 최근 약혼으로 화제가 된 서민정 아모레퍼시픽 과장(1991 년생)의 첫 직장은 베인앤컴퍼니였다. 서 과장은 이곳에서 경험을 쌓은 뒤 아모레퍼시픽으로 자리를 옮겼다. 최태원 SK 회장의 장녀 최윤정 SK 바이오팜 경영전략실 선임 매니저(1989 년생)와 고 최윤원 SK 케미칼 전 회장의 장남 최영근 SKC 과장(1987 년생)도 말단부터 시작한 대표 사례다. 자신이 좋아하는 일을 직접 사업화해 스타트업을 창업, 버젓한 기업으로 키운 MZ 경영인들도 눈에 띈다. ‘영단기’, ‘공단기’ 등으로 알려진 교육업체 에스티유니타스의 윤성혁 대표(1980 년생)는 창업 5 년여만에 미국 교육업체 프리스턴 리뷰를 인수했고, 기자간담회에서 후드티와 청바지, 운동화
Ⅵ . STL NEWS & INFORMATION| PAGE No.
발판삼아 창업에 나서는 등 한국 경제를 이끄는 새 동력으로 자리잡고 있다.
19
어느새 경영 변방에서 중심으로 이동 중이다. 대기업 오너 3~4 세의 경영 참여는 물론 자신의 경험을
STL MARKET REPORT No .318
Ⅵ. STL NEWS & INFORMATION 차림으로 비전을 발표해 화제를 모았다. 영단기 등은 교육의 기회를 평등하게 제공하겠다는 취지로 탄생해 무료강의와 단기간에 비용을 절감하며 공부할 수 있는 콘텐츠로 주목받고 있다. 한국의 열번째 유니콘 기업으로 선정된 무신사의 조만호 대표(1983 년생)는 기업 가치 2 조원 규모의 한국 대표 패션 온라인 스토어를 일궈냈다. ‘신발 덕후’였던 그는 ‘무진장 신발 사진이 많은 곳(무신사)’이라는 콘셉트의 커뮤니티를 시작으로 회사를 키워 현재는 대기업들과의 협업 1 순위 기업으로 떠올랐다. 모바일 뱅킹 애플리케이션 ‘토스’를 운영하는 비바리퍼블리카의 이승건 대표도(1982 년생)는 2018 년 국내 5 호 유니콘 기업으로 성장시킨데 이어 내년에 토스뱅크 출범을 계획중이다. 이커머스 분야도 MZ 경영인들의 활약이 두드러진다. 마켓컬리의 김슬아 대표(1983 년생)는 좋은 품질의 식품을 먹고 싶어서 사업을 시작해 ‘샛별배송’으로 국내 배송 패러다임을 바꿔놨다. 위메프의 박은상 대표(1981 년생)는 2010 년 창업한 슈거플레이스가 위메프에 흡수합병됐고, 그는 이듬해 공동대표 자리에 올랐다.
한세엠케이 대표, 이선호 CJ 제일제당 부장, 양홍석 대신증권 사장, 임지선 보해양조 대표, 박재홍 하이트진로 상무, 전병우 삼양식품 부장 등이 대표적이다.
[출처 : 이투데이]
Ⅵ . STL NEWS & INFORMATION| PAGE No.
한화솔루션 부사장, 김동원 한화생명 상무를 비롯해 최성환 SK 상무, BGF 리테일 홍정국 대표, 김지원
20
오너 3 세 가운데서도 부장급 이상 또는 임원, 대표이사 자리를 꿰찬 MZ 경영인들도 있다. 김동관
STL MARKET REPORT No .318
Ⅶ. CONTACT INFORMATION STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Neal S.I. Kwon (권순일 상무) Senior Director Tel. 070-7771-6410 Mob. 010-9496-0523 snp@stlkorea.com neal@stlkorea.com (Personal)
Sancho Kim (김현진 이사) Director Tel. 070-7771-6404 Mob. 010-5756-9378 snp@stlkorea.com sancho@stlkorea.com(Personal)
Claire C.W. Ji (지차욱 차장) Deputy General Manager Tel. 070-7771-6411 Mob. 010-6625-9785 snp@stlkorea.com claire@stlkorea.com(Personal)
Mike Hong (홍창목 부장) General Manager Tel. 070-7771-6417 Mob.010-4855-8055 snp@stlkorea.com mikehong@stlkorea.com (Personal)
│RESEARCH Anna Lee (이혜란 과장) Manager Tel. 070-7771-6403 Mob. 010-2258-5561 snp@stlkorea.com anna@stlkorea.com(Personal)
│AGENCY OPERATION (오수현 차장 Tel. 070-7771-6402) │FERROALLOY LOGISTICS (안지영 차장 Tel. 070-7771-6405) │WAREHOUSE MANAGEMENT (진정식 과장 Tel. 070-7771-6406) E-mail. operation@stlkorea.com 에스티엘 지투어 (www.stlgtour.com) Tel. 1661-8388 (Rep.) Fax. 02-6499-8388 E-mail. tour@stlgtour.com 전남요트아카데미 (www.stlyacht.com) Tel. 061-247-0331 Fax. 061-247-0333 E-mail. academy@stlyacht.com
기업/일반 단체 (이현성 부장 Tel. 070-4800-0153) 항공 예약 (김영하 실장 Tel. 070-4800-0151)
보트/요트 면허취득 (이진행 실장 Tel. 010-2777-4027)
21
│CHARTERING
Ⅷ . CONTACT INFROMATION | PAGE No.
│SALE & PURCHASE