STL MARKET REPORT No.401 [Volume No.401]
May 2022 | STL SHIPPING CO., LTD. | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
Ⅰ. NEWS
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.401
Contents News
1
Bulk Carrier
5
Tankers
9
+ Container Sales Report
May 17, 2022
14
Key Indicators
17
Issue & Trend
19
Contact Details
20
** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
NEWS | PAGE No.
0
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
Demolition
STL MARKET REPORT No.401
Ⅰ. NEWS 1. “EU 러시아산 석유 수입금지 유조선 시황에 긍정적” EU(유럽연합)가 러시아산 석유 수입을 연내 금지한다고 밝힌 가운데, 유조선 시황에 어떠한 영향을 미칠지 해운업계의 이목이 쏠리고 있다. 러시아발 유럽 대상 원유 수송에는 주로 14 만~15 만 T 급 수에즈막스나 10 만 T 급 아프라막스가 배선된다. EU 가 러시아산 원유 및 석유제품 수입 금지를 실행에 옮길 경우, 주요 선적지인 중동 및 서아프리카, 미국 등에서 대체할 것으로 보인다. 해운업계 관계자는 “어느 곳이 선택되더라도 러시아보다는 톤마일이 증가하기 때문에 유조선 시황에 긍정적인 효과가 나타날 것”이라고 말했다. 영국 조선해운조사기관인 클락슨에 따르면 4 월 29 일 현재 러시아산 원유의 유럽항로인 흑해-지중해 항로의 수에즈막스 스폿(현물) 일일용선료는 전주 대비 44% 하락한 9 만 6200 달러였다. 아프라막스는 33% 하락한 하루당 6 만 349 달러로 둔화됐지만, 여전히 고가를 유지하고 있다. 아프라막스의 발트해-유럽항로는 52% 하락한 11 만 5443 달러였다. 우크라이나 침공 이후 제재 리스크 등을 바탕으로 용선료에 프리미엄(할증금)이 붙는 사태가 나타나고 있다. 앞으로 EU 가 러시아산 석유 수입을 금지하면 이 항로의 수송이 정체될 것으로 보인다. 다만 중동 서아프리카 미국 등에서 조달을 늘릴 가능성이 있다. 모두 러시아발보다는 거리가 멀어 톤마일이 증가하면서 유조선 시황의 상승 요인이 될 거란 분석이 나온다. 중동 아프리카 국가들이 참여하는 OPEC(석유수출국기구) 플러스는 매달 단계적 증산을 꾀하고 있지만,
영국 BP 가 내놓은 보고서에 따르면 2020 년 유럽의 러시아산 원유 수입량은 1 억 3820 만 T, 석유제품은 5750 만 T 이었다. IEA(국제에너지기구)에 따르면 러시아의 석유 수출에서 유럽은 전체의 약 60%를 차지한다.
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1
그 규모는 여전히 소폭에 그친다. 6 월 증산 폭은 5 월과 같은 일일 43 만 2000 배럴이 될 전망이다.
STL MARKET REPORT No.401
Ⅰ. NEWS 2. 물가·코인발
악재에
금융시장
'휘청'…코스피
추락·환율
급등
코스피, 8 일째 하락하며 연저점 경신…환율, 장중 1,290 원 넘어서 고물가 우려에 가상화폐 시장발 악재까지 겹치면서 12 일 국내 금융시장에서 주식 등 위험자산이 약세 폭을 키웠다. 옵션만기일인 이날 코스피는 전장보다 42.19 포인트(1.63%) 내린 2,550.08 에 장을 마치며 8 거래일 연속 하락했다. 종가는 2020 년 11 월 19 일 이후 1 년 반 만에 최저 수준이다. 장중에도 2,546.80 까지 떨어지며 지난 10 일 기록한 연저점(2,553.01)을 경신했다. 외국인과 기관이 각각 2 천 822 억원, 1 천 541 억원을 순매도해 지수를 끌어내렸다. 특히 외국인은 5 거래일 연속 매도 우위를 유지했다. 성장주 중심의 코스닥은 낙폭이 더 컸다. 코스닥지수는 전날보다 32.68 포인트(3.77%) 급락한 833.66 에 마감했다. 코스닥시장에서도 기관과 외국인이 각각 2 천 405 억원, 693 억원을 순매도했다. 증시 약세와 함께 국내 가상화폐 시장에서 비트코인 가격도 9 개월여 만에 처음 4 천만원 밑으로 떨어졌다. 이날 오후 4 시 50 분 기준 국내 가상화폐 거래소 업비트에서 1 비트코인 가격은 3 천 863 만원으로, 24 시간 전보다 4.12% 내렸다. 같은 시각 빗썸에서는 비트코인 가격이 8.45% 내린 3 천 829 만 1 천원에 거래됐다. 특히 한국산 가상화폐 루나와 자매 스테이블 코인 테라 USD(UST)가 연일 폭락하면서 전 세계 가상화폐 시장을 뒤흔들고 있다. 이 사태는 다른 비트코인을 비롯한 다른 가상화폐의 급락, 나아가 위험자산 전반에 걸친 투자심리 위축을 촉발했다. 이러한 위험 회피 심화에 이날 원/달러 환율은 13 원 넘게 급등해 1,300 원 턱밑까지 올랐다. 이날 서울 외환시장에서 달러 대비 원화 환율은 전날 종가보다 13.3 원 오른 달러당 1,288.6 원에 거래를 마쳤다. 종가 기준으로 이는 글로벌 금융위기 여파가 남은 2009 년 7 월 14 일(1,293.0 원) 이후 약 13 년 만에
인해 기술주 전반이 급락하고 코스닥도 3% 이상 하락했다"며 "반면 인플레이션 우려와 안전자산 선호심리 확대로 달러 강세는 심화했다"고 설명했다. 반면 안전자산 선호에 국고채 금리는 하락(채권값 상승)했다. 금리는 전날 국내 추가경정예산(추경) 관련 불확실성 완화에 급락한 데 이어 연일 내림세를 보였다. 윤석열 정부는 59 조 4 천억원 규모의 추가경정예산안을 발표하면서 재원 조달을 위한 국채 발행은 없다고 밝혔다. 이날 서울 채권시장에서
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1,296.0 원) 이후 가장 높은 수준이다. 김석환 미래에셋증권 연구원은 "스테이블 코인값 폭락 사태로
2
최고치다. 장중 고점(1,291.5 원) 기준으로는 코로나 19 확산 직후인 2020 년 3 월 19 일(고가 기준
STL MARKET REPORT No.401
Ⅰ. NEWS 3 년 만기 국고채 금리는 전 거래일보다 2.8BP(1BP=0.01%포인트) 내린 연 2.900%에 장을 마쳤다. 10 년물 금리는 연 3.169%로 10.0BP 하락했다. 고물가, 미국 연방준비제도(FED·연준)의 고강도 긴축, 우크라이나 전쟁, 중국 봉쇄 등 악재가 겹치면서 글로벌 금융시장 변동성이 커지고 있다. 전날 미국 노동부가 발표한 4 월 소비자물가지수(CPI) 상승률이 시장 예상보다 높게 나오면서 인플레이션(물가 상승) 우려가 재차 부각됐다. 4 월 CPI 상승률은 8.3%로 전월의 8.5%보다는 낮았다. 하지만 월스트리트저널이 집계한 전문가 예상치인 8.1%를 웃돌았다. 예상보다 강한 인플레이션 압력에 물가가 정점을 통과했을 것이라는 기대가 약해지면서 투자심리가 위축됐다. 이에 미국 증시도 큰 폭으로 하락했다. 전날 다우존스 30 산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스 (S&P)500 지수가 각각 1.02%, 1.65% 내리고, 기술주 중심 나스닥 지수는 3.18% 급락했다. 대신증권 연구원은 "미국 소비자물가 상승률은 둔화했지만 예상치를 모두 상회했다"며 "인플레이션 정점 통과 해석은 유효해도 임대료, 식품 가격 상승 등으로 경기 둔화 우려가 재확산한 점이 투자자들의 불안심리를 자극했다"고 설명했다.
3. 러-우전쟁장기화·中봉쇄에 금값된 철값…산업계 전방위 압박 철값이 연일 치솟으면서 금(金)값이 되고 있다. 러시아와 우크라이나 간 전쟁과 중국의 봉쇄 조치가 장기화하고 있는 데다 철강업계가 온실가스 배출량을 낮추기 위해 고철 사용량을 늘리면서 수요가 증가한 영향이다. 제조업계의 기초 원자재인 철 가격이 고공행진하면서 기업들의 비용 압박도 전방위로 커지고 있는 상태다.
기초 원료다. 이를 활용해 철근, 후판, 냉연강판 등에 활용돼 산업 활동 전반에 쓰인다. 철스크랩 등 철강재 가격이 오르는 것은 산업계 전반에 비용 부담을 안기고 이익 훼손에 대한 우려도 키우고 있다. 철강재 가격 상승은 공급 부족에 따른 영향이 크다. 철강 산업이 발달한 러시아와 우크라이나 간 전쟁이 장기화되면서 글로벌 공급망에 악영향을 미치고 있는 것이다. 실제 러시아와 우크라이나 간 전쟁의 최대 격전지로 꼽히는 우크라이나 남부의 마리우폴에 위치한 아조브스탈 제철소는 유럽 최대의 제철 공장 중 하나다.
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있다. 지난해 4 월말 44 만원 대비 29 만 5000 원(약 67%)이 비싸졌다. 철스크랩은 쇳물 생산을 위한
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16 일 산업자원통상부 등에 따르면 국내 철스크랩(고철) 도매 가격은 현재 T 당 73 만 5000 원을 기록하고
STL MARKET REPORT No.401
Ⅰ. NEWS 유럽연합(EU)는 러시아산 고철에 부과하는 관세를 오는 7 월까지 기존보다 3 배 높이기로 했다. 러시아도 최근 ‘비우호국·단체에 대한 경제보복 조치’를 발표하고 원자재 수출을 제한한다고 밝혔다. 러시아산 고철은 국내 수입물량의 약 10%를 차지한다. 업계는 연간 고철 공급량이 통상 2000 만 T 정도인데 올해 수요가 2500 만 T 으로 늘어나 가격이 더욱 오를 것으로 보고 있다. 2 분기는 중국의 제로 코로나 정책에 따른 봉쇄조치로 인한 악영향이 반영될 것으로 내다봤다. 그동안 제철용 원료탄과 철광석 등 원자재 가격이 급등하자 철강사들은 원가부담을 제품 가격에 빠르게 전가했지만 급격한 상승 압력에 따른 부담도 커진 상황이다. 철강업계 관계자는 "최근 들어 후판, 철근, 컬러강판 등 다른 기업들과의 가격 협상이 계속 지연되고 있다"고 우려했다. 후판·강판 등의 철강재를 많이 쓰는 조선·자동차·건설 등 업계는 비용 부담에 직면했다. 특히 긴 불황의 터널을 지나 수주 행진을 이어가는 조선사들은 좌불안석이다. 선박을 수주한 뒤 실제 건조에 이르기까지 2 년 반가량이 소요되는데 앞으로 건조되는 선박이 늘어나면서 철강재 가격 상승에 따른 부담도 더 커질 수 밖에 없어서다.
4. 캠코선박펀드 100 번째 선박 인수…국내 해운사에 유동성 공급 한국자산관리공사(캠코)는 해운업 경쟁력 강화 지원 프로그램인 캠코선박펀드를 통해 국내 선사로부터 100 번째 선박을 인수했다고 16 일 밝혔다. 이번에 인수한 배는 국내 해운선사인 장금마리타임이 보유하던 선박이다. 캠코는 이번 선박 인수를 위해 자체 재원 2 천 880 만 달러를 포함, 총 4 천 800 만 달러(약 600 억원) 규모의 펀드를 조성했다고
선박을 인수하는 식으로 해운업계에 유동성을 공급하고 있다. 선박을 매각한 해운사는 캠코와 용선계약을 맺고 배를 그대로 사용할 수 있다.
NEWS | PAGE No.
캠코는 2015 년부터 2 조 7 천억원 규모의 캠코선박펀드를 조성해 국내 중견·중소 해운사가 보유한 중고
4
설명했다.
STL MARKET REPORT No.401
Ⅱ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비, %)
연평균 선가 Capesize 180K Kamsarmax 82K 76K (~2019)
2018
2019
2020
2021
2022
35.17
30.13
26.96
37.38
42.30
11.20%
-14.34%
-10.51%
38.64%
13.18%
18.92
19.00
22.67
29.63
35.70
6.82%
0.42%
19.30%
30.70%
20.49%
22.00
17.75
26.42
32.90
-19.32%
48.83%
24.54%
Ultramax 60-61K SMAX 58K (~2020) Handysize 37K '32K (~2018)
17.92
17.17
15.92
9.69%
-4.20%
-7.28%
15.08
16.92
15.54
21.52
28.10
9.37%
12.18%
-8.13%
38.47%
30.57%
BC 연평균 선가 (❖선령 5 년기준, Million USD)
45 40
5
30 25 20 15 10
2018
2019
2020
2021
2022
CAPE
35.17
30.13
26.96
37.38
42.30
KMAX
18.92
19.00
22.67
29.63
35.70
22.00
17.75
26.42
32.90
16.92
15.54
21.52
28.10
UMAX HANDY
15.08
BULK CARRIER | PAGE No.
선가 (Mill USD)
35
STL MARKET REPORT No.401
Ⅱ. BULK CARRIER 1월
2월
3월
4월
5월
선가
40.00
40.00
40.00
45.00
45.00
42.00
전월대비
-4.8%
0.0%
0.0%
12.5%
0.0%
--
전년대비
45.5%
42.9%
14.3%
25.0%
21.6%
12.4%
선가
34.00
34.50
35.50
36.50
36.50
35.40
전월대비
3.0%
1.5%
2.9%
2.8%
0.0%
--
전년대비
41.7%
38.0%
31.5%
35.2%
30.4%
19.5%
선가
30.50
32.50
33.00
34.00
34.00
32.80
전월대비
1.7%
6.6%
1.5%
3.0%
0.0%
--
전년대비
52.5%
58.5%
46.7%
51.1%
41.7%
24.2%
선가
27.50
28.00
28.00
28.50
28.50
28.10
전월대비
7.8%
1.8%
0.0%
1.8%
0.0%
--
전년대비
86.4%
72.3%
45.5%
42.5%
42.5%
30.6%
2021
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
CAPE (180K)
27.50
28.00
35.00
36.00
37.00
37.50
37.38
KMAX (82K)
24.00
25.00
27.00
27.00
28.00
29.50
29.63
SMAX (58K)
20.00
20.50
22.50
22.50
24.00
26.50
26.42
HANDY (37K)
14.75
16.25
19.25
20.00
20.00
20.50
21.52
2022 CAPE (180K)
KMAX (82K)
UMAX (60-61K)
HANDY (37K)
6월
평균
6
48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24
2022 2021 2021 average 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Cape
STL MARKET REPORT No.401
Ⅱ. BULK CARRIER Kamsarmax 40 38
Mill USD
36 34 2022
32 30 28
2021
26 24
2021 average
22 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
39 37 35 33 31 29 27 25 23 21 19 17 15
2022 2021 2021 average 2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
7
1월
Handy 36 33
Mill USD
30
2022
27 24
2021
21 18 15 12 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
BULK CARRIER | PAGE No.
Mill USD
Ultramax & Supramax
STL MARKET REPORT No.401
Ⅱ. BULK CARRIER
VESSEL
DWT
BLT
YARD
BC
RICH RAINFOREST
82,300
2022
CHINA
BC
BTG OLYMPOS
81,086
2015
BC
BTG KAILASH
81,084
BC
ORIENT UNION
BC
M/E
GEAR
PRICE
REMARKS
B&W
40.8
Undisclosed buyer
JAPAN
B&W
35.6
Undisclosed buyer
2015
JAPAN
B&W
35.6
Undisclosed buyer
79,774
2011
CHINA
WART
17.7
Undisclosed buyer
THERESE SELMER
55,700
2006
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
17.5
Undisclosed buyer
BC
AM OCEAN PRIDE
53,553
2003
JAPAN
B&W
C 4x30t
14.0
Chinese buyer
BC
AQUATA
46,685
1999
JAPAN
SULZ
C 4x30t
10.5
Undisclosed buyer
BC
ERISKAY
39,810
2015
CHINA
WART
C 4x36t
25.5
European buyer, log fitted
BC
IONIC HUNTRESS
34,062
2012
KOREA
MAN
C 4x30t
19.5
Greek buyer
BC
MERAY GLYFADA
28,471
2002
JAPAN
B&W
C 4x30t
10
Middle eastern buyer
BC
IRONGATE
28,316
2015
JAPAN
B&W
C 4x30.5t
18
Far eastern buyer
BULK CARRIER | PAGE No.
TYPE
8
Bulk Carrier Sales Report
STL MARKET REPORT No.401
Ⅲ. TANKER (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비,%)
구분
2018
2019
2020
2021
2022
64.42
71.33
70.00
69.42
73.00
2.11%
10.73%
-1.87%
-.83%
5.16%
43.54
50.33
48.58
46.83
49.40
5.45%
15.60%
-3.48%
-3.60%
5.48%
31.75
37.42
37.58
38.75
46.20
4.81%
17.85%
0.45%
3.10%
19.23%
MR (51K)
26.50
29.00
27.88
27.92
30.80
*'18 년까지는 49K 기준
11.38%
9.43%
-3.88%
.15%
10.33%
VLCC (310K)
Suezmax (160K)
Aframax (105K)
TANKER 연평균 선가 ❖선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : %)
80 70
50 40
9
30 20 10
2018
2019
2020
2021
2022
VLCC
64.42
71.33
70.00
69.42
73.00
SUEZ
43.54
50.33
48.58
46.83
49.40
AFRA
31.75
37.42
37.58
38.75
46.20
MR
26.50
29.00
27.88
27.92
30.80
TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD)
60
STL MARKET REPORT No.401
Ⅲ. TANKER 1월
2월
3월
4월
5월
선가
72.00
70.00
72.00
74.00
77.00
73.00
전월대비
2.9%
-2.8%
2.9%
2.8%
4.1%
-
전년대비
10.8%
4.5%
4.3%
7.2%
10.0%
4.3%
선가
48.00
47.00
49.00
51.00
52.00
49.40
전월대비
2.1%
-2.1%
4.3%
4.1%
2.0%
-
전년대비
9.1%
9.3%
8.9%
8.5%
9.5%
1.7%
선가
45.00
45.00
45.00
47.00
49.00
46.20
전월대비
9.8%
0.0%
0.0%
4.4%
4.3%
-
전년대비
36.4%
36.4%
21.6%
17.5%
22.5%
22.9%
선가
30.00
30.00
29.00
32.50
32.50
30.80
전월대비
3.4%
0.0%
-3.3%
12.1%
0.0%
-
전년대비
9.1%
9.1%
5.5%
18.2%
18.2%
10.5%
2021
1월
2월
3월
4월
5월
6월
연 평균
VLCC
65.00
67.00
69.00
69.00
70.00
71.00
70.00
SUEZ
44.00
43.00
45.00
47.00
47.50
48.50
48.58
AFRA
33.00
33.00
37.00
40.00
40.00
40.00
37.58
MR
27.50
27.50
27.50
27.50
27.50
27.50
27.88
2022
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 51K
6월
평균
10
80 78 76 74 72 70 68 66 64
2022 2021 2021 average 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
TANKER | PAGE No.
Mill USD
VLCC-310K
STL MARKET REPORT No.401
Ⅲ. TANKER SUEZMAX-160K 54
Mill USD
52 50
2022
48
2021
46 2021 average
44 42 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
54 51 48 45 42 39 36 33 30
2022 2021 2021 average 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
11
MR-51K 34
Mill USD
32 2022
30 28
2021
26 2021 average
24 22 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
TANKER | PAGE No.
Mill USD
AFRAMAX-105K
STL MARKET REPORT No.401
Ⅲ. TANKER Tanker Sales Report
VESSEL
DWT
BLT
YARD
M/E
TANKER
NISSOS KEA
299,240
2022
KOREA
MAN
TANKER
NISSOS NIKOURIA
299,240
2022
KOREA
MAN
TANKER
DHT HAWK
298,971
2006
CHINA
TANKER
DHT FALCON
298,500
2006
TANKER
CAP PIERRE
160,044
TANKER
HELGA SPIRIT
TANKER
IMO
PRICE
REMARKS
145.5-2EB
Undisclosed buyer
B&W
40
Undisclosed buyer
CHINA
B&W
38.0
Undisclosed buyer
2001
KOREA
B&W
21.5
Greek buyer
115,515
2005
KOREA
B&W
17
Undisclosed buyer
ALMI STAR
114,880
2005
KOREA
B&W
18.5
Turkish buyer
TANKER
WONDER ARCTURUS
106,149
2002
KOREA
B&W
13.15
Undisclosed buyer
TANKER
AMALIA
73,869
2006
CHINA
B&W
10.6
Undisclosed buyer, epoxy
TANKER
MAERSK MESSINA
48,045
2009
JAPAN
B&W
16.5
Undisclosed buyer
TANKER
LUGANO
36,700
2007
KOREA
B&W
11
Undisclosed buyer
TANKER
NEWOCEAN 6
4,679
2014
CHINA
ETC
4.5
Taiwanese buyer, Bunkering
OIL/CHEM
HUELVA STAR
159,048
2004
JAPAN
MAN
21.5
Greek buyer
OIL/CHEM
PANTHER I
115,515
2005
KOREA
B&W
17.5
Undisclosed buyer
OIL/CHEM
SEAWAYS KYTHNOS
50,284
2010
KOREA
B&W
--
Undisclosed buyer
OIL/CHEM
ORKIM AMBITION
6,921
2009
CHINA
YAN
3.25
Undisclosed buyer
OIL/CHEM
SANTA PAWLINA
5,717
2005
TURKEY
B&W
4.7
Undisclosed buyer
CHEMICAL
ORKIM WISDOM
9,220
2008
CHINA
MAK
3.6
Indonesian buyer, epoxy
2&3
2
TANKER | PAGE No.
TYPE
12
TANKER
STL MARKET REPORT No.401
Ⅲ. TANKER
CONT CONT MPP
VESSEL
XIN FENG YANG PU STELLAR WINDSOR HUA RONG 3
DWT
BLT
YARD
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
REMARKS
68,383
2006
KOREA
B&W
3,739
TEU
70
Chinese buyer
21,419
2009
JAPAN
B&W
1,600
TEU
--
Undisclosed buyer
56,467
2007
CHINA
B&W
228
TEU
17.85
Undisclosed buyer
TANKER | PAGE No.
TYPE
13
CONTAINER, REEFER, ETC
STL MARKET REPORT No.401
Ⅳ. DEMOLITION 1) 해체선가 2020 평균
2021 평균
2022 평균
2021.05
2022.05
USD/LDT
YoY
USD/LDT
YoY
USD/LDT
YoY
USD/LDT
USD/LDT
MoM
YoY
TANKER
344.44
-13.1%
526.81
52.9%
640.67
21.6%
516.67
663.33
-1.5%
28.4%
BC
344.58
-13.6%
529.17
53.6%
638.53
20.7%
516.67
660.00
-1.9%
27.7%
❖기준 : 인도 해체선 시장
750
BC
TANKER
725
700 675 650 625 600 575 550
475 450
DEMOLITION| PAGE No.
500
14
525
STL MARKET REPORT No.401
Ⅳ. DEMOLITION 2) 해체선 누적현황 해체선
2020
총량
Million DWT
TANKER BC
2021 No.
Million DWT
3.68
112
15.61
164
2021.05 No.
Million DWT
15.66
315
6.34
123*
2022.05
No.
Million DWT
YoY
No.
YoY
1.74
32
0.00
-99.7%
2
-93.8%
0.16
8
0.18
12.7%
2
-75.0%
*including Bulk & General cargo vessel
DEMOLITION| PAGE No.
15
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
STL MARKET REPORT No.401
Ⅳ. DEMOLITION Demolition Sales Report DWT
LDT
BLT
YARD
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
16
VESSEL
DEMOLITION| PAGE No.
TYPE
STL MARKET REPORT No.401
Ⅴ. KEY INDICATORS 1) Baltic Index 2022-05-13
2022-05-06
CHANGE
1 Year High
1 Year Low
BDI
3,104
2,718
▲386.00
5,650
1,296
BCI
3,947
2,894
▲1,053.00
10,485
702
BPI
3,283
3,175
▲108.00
4,328
1,765
BSI
2,752
2,729
▲23.00
3,624
1,570
BHSI
1,673
1,640
▲33.00
2,062
988
BPI
BSI
BHSI 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 -
17
BCI
KEY INDICATORS| PAGE No.
BDI
STL MARKET REPORT No.401
Ⅴ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price Singapore
Rotterdam
Houston
(USD/Ton)
전주대비증감
(USD/Ton)
전주대비증감
(USD/Ton)
전주대비증감
VLSFO
867.00
▼13.00
795.00
▼34.00
871.50
▲15.00
MGO
1128.00
▼108.50
1152.50
▼105.50
1332.50
▼57.50
LSMGO
1149.00
▼85.00
1154.00
▼104.50
-
-
IFO380
677.50
▼98.50
627.50
▼16.00
719.00
▼21.00
❖기준일 : 5 월 13 일 기준
3) Exchange Rate 구분
2022-05-13
2022-05-06
CHANGE
미국 달러
1286.40
1261.80
▲24.60
일본 엔(100)
1000.58
968.94
▲31.64
유로
1335.35
1330.13
▲5.22
중국 위안
189.87
189.72
▲0.15
KEY INDICATORS| PAGE No.
18
❖최초고시, 매매기준율기준
STL MARKET REPORT No.401
Ⅵ. ISSUE & TREND [시사 상식] 화이트바이오 화이트바이오는 식물 등 재생 가능한 자원을 이용하거나 미생물·효소 등을 활용해 기존 화학·에너지 산업의 소재를 바이오 기반으로 대체하는 산업을 의미한다. 석유화학업계는 글로벌 탄소 중립 선언과 환경·사회·지배구조(ESG) 경영 본격화, 플라스틱 규제 등에 따라 탄소 배출량이 적은 화이트바이오 사업에 뛰어들고 있다. 화이트바이오 산업의 대표 제품인 생분해성 바이오플라스틱의 분해 기간은 5 년 이내로, 450 년이 걸리는 페트병보다 친환경적이다. 현재 플라스틱 소비를 유지할 경우 2050 년 연간 11 억 T 의 플라스틱을 생산하기 위해 석유가 사용되고 탄소가 발생하며, 폐플라스틱도 대량으로 생겨 플라스틱 감축과 화이트바이오 산업 확대를 위한 국제적 노력도 계속되고 있다. 유럽연합(EU)은 2050 년 탄소 중립 목표를 선언했고 일회용 플라스틱을 금지하는 한편, 플라스틱세를 신설하고 2025 년부터 페트 재활용 원료 비율을 25% 이상 함유하도록 했다. 일본은 2050 년 탄소 중립 전략을 실현하기 위한 녹색 성장 전략을 수립하고 바이오 연료와 바이오 매스 소재 등을 탄소 순환을 위한 육성 산업으로 선정했다. 우리나라는 2030 년 온실가스 감축을 35% 이상 목표로 설정하는 탄소 중립 계획을 발표하면서, 플라스틱 등 폐기물 매립량을 줄이고 생활 폐기물을 재활용하는 방안을 추진하고 있다.
[출처] - 연합인포맥스
ISSUE & TREND | PAGE No.
2 천 378 억달러에서 2028 년에는 약 5 천 609 억달러 규모에 달할 것으로 예상된다.
19
시장조사업체 어드로이트 마켓리서치에 따르면 글로벌 화이트바이오 시장은 연평균 10.1%씩 성장해 2019 년
STL MARKET REPORT No.401
Ⅶ. CONTACT DETAILS President _Neal
STL SHIPPING CO., LTD.
S.I. Kwon (대표이사 권순일)
Tel. 070-7771-6410
Jack Kim (이사 김종수)
SnP
Director
snp@stlkorea.com
Tel. 070-7771-6411 President _ Marino
STL GLOBAL CO., LTD.
Sancho Kim (이사 김현진)
Chartering biz@stlkorea.com
Hwang (대표이사 황재웅)
Tel. 070-7771-6400
Mike Hong (부장 홍창목)
Director
General Manager
Tel. 070-7771-6404
Tel. 070-7771-6417
H.S. Lee (부장 이현성)
Fleet Operation
General Manager
biz@stlkorea.com
Tel. 070-7771-6412
Tel. 070-7771-6419
Henry S.H.Oh (차장 오수현)
Jennifer Park (과장 박영단)
operation@stlkorea.com
Deputy General Manager
Manager
Tel. 070-7771-6402
Tel. 070-7771-6407 Joanne Jin (과장 진정식)
Ferroalloy Logistics &
Jena Ahn (차장 안지영)
Warehouse Management
Deputy General Manager
Manager
ops@stlkorea.com
Tel. 070-7771-6405
Tel. 070-7771-6406
Tel. +82-2-776-0840 (Rep.) | Email. seoul@stlkorea.com | website : www.stlkorea.com Address: 101-1401, Lotte Castle President, 109 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea
에스티엘 지투어_STL G TOUR 기업/일반 단체 항공예약 실장 김영하
Tel. 1661-8388
전남요트아카데미_Jeonnam Yacht Academy
Tel. 070-4800-0151
보트/요트 면허취득
Fax. 02-6499-8388 www.stlgtour.com tour@stlgtour.com
실장 이진행
Tel. 061-247-0331 Tel. 010-2777-4027 Fax. 061-247-0333 www.stlyacht.com academy@stlyacht.com
20
Assistant Manager
Tel. 070-7771-6403
snp@stlkorea.com
Agency Operation
Joovi Park (대리 박주비)
Manager
CONTACT DETAILS | PAGE No.
Anna Lee (과장 이혜란)
Research & Operation