STL MARKET REPORT No.424 Ⅰ. NEWS NEWS | PAGE No. 0 October 2022 | STL SHIPPING CO., LTD. | TEL. +82 2 776 0840 | WW.STLKOREA.COM STL MARKET REPORT Weekly Focus No.424 October 25, 2022 ** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다. [Volume No.424] Contents News 1 Bulk Carrier 6 Tankers 10 + Container Sales Report Demolition 14 Key Indicators 17 Issue & Trend 19 Contact Details 20 The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL MARKET REPORT No.424 Ⅰ. NEWS NEWS | PAGE No. 1 1. IMO·EU 칼날 날아오는데...韓 해운업계 '대체연료 무방비' 국제해사기구(IMO)의 환경 규제 시행까지 2 개월 남았지만 해운업계엔 석유를 대체할 뚜렷한 대체연료 후보가 나오지 않고 있다 탄소중립을 위해 막대한 투자가 필요한 가운데 수익의 기반이 되는 해운 운임은 점점 떨어진다 업계 수익 악화가 우려된다 23 일 업계에 따르면 해운업계는 내년 1 월부터 IMO 규정에 따라 선박탄소집약도지수(CII)를 제출해야 한다. 각 선박을 탄소배출 효율 기준(AER)에 따라 A~E 등급으로 나눈다. D 등급은 3 년 이내로 등급을 C 등급 이상으로 올려야 한다. E 등급의 경우 기한이 1 년이다. 기한에 맞춰 등급을 개선하지 않을 경우 해당 선박 운용이 불가하다 효율 기준은 갈수록 엄격해져 내년부터 오는 2030 년까지 매년 2%씩 오른다 내년에 B 등급을 받은 선박이라도 별도 조치를 취하지 않으면 2029 년에는 D 등급을 받을 수 있다 업계 관계자들은 글로벌 온실가스 배출량의 3%를 차지하는 해운산업이 탄소중립을 당장 달성하기는 쉽지 않다고 입을 모은다 연료 보충 없이 장거리를 이동해야 하는데, 인프라와 효용성 면에서 석유를 완벽히 대체할 연료가 아직 없다 글로벌 해운사들은 이를 찾고 있지만 아직까지는 뚜렷한 후보가 떠오르지 않은 상황이다 세계 2 위 해운사인 덴마크의 머스크는 최근 1 만 6000TEU(1TEU 는 20 피트 길이 컨테이너 1 개)메탄올 선박 12 척을 주문했고, 3 위 해운사인 CMA GGM 은 LNG(액화천연가스)와 수소에 투자한 상태다. 국내 컨테이너 선사 1 위인 HMM 은 여러 선택지를 놓고 고려 중이다. 시간은 촉박한 가운데 규제 임박은 다가오고 있다 선박의 평균 수명은 25 년으로, IMO 목표대로 2050 년까지 탄소중립을 달성하려면 적어도 2030 년까지는 탄소배출 없이 먼 거리를 이동할 수 있는 선박이 운용돼야 한다는 의미다. 뚜렷한 대체 연료도 없는 가운데 7 년 만에 관련 기술을 탑재한 선박이 나와야 하는 셈이다. 국내 해운업계 관계자는 "아직까지 대체 연료라고 할 수 있는게 없다"며 "선박 기술이 있어도 국내에서는 벙커링 인프라가 없어서 선사들이 쉽게 넘어가지 못하는 상황"이라고 밝혔다 이어 "머스크처럼 메탄올 선박을 수주해도 연료 공급 계약을 벙커링 업체와 별도 맺어야 한다"며 "연료가 없으면 선박이 무용지물이 되기 때문"이라고 부연했다
STL MARKET REPORT No.424 Ⅰ. NEWS NEWS | PAGE No. 2 유럽탄소배출권거래제(EU ETS) 등 다른 강력한 규제도 남아 있다 유럽연합(EU)은 오는 2023 년부터 해운산업을 EU ETS 에 포함시킬 계획으로, 이에 따라 각 선사는 유럽과 비유럽 항구를 운항할 때마다 탄소배출량의 50%를 배출권으로 구매해야 한다. 아직 준비가 덜 된 국내 해운사들에게 특히 악재다 해양수산부가 집계한 CCI 계산 결과에 따르면 국적선 684 척 중 D, E 등급은 234 척으로 34.2%로 나타났다. A, B 등급은 37.3%로 255 척, C 등급은 28.5%로 195 척이다. 3 분의 1 에 가까운 선박에 당장 규제가 적용되는 셈이다 컨테이너선보다는 벌크선사가 더욱 규제에 취약한 것으로 알려졌다 해운업계의 캐시카우인 벌크선 사업은 10 년 이상의 장기계약을 통해 수익을 창출해 선박 교체 수요가 비교적 적기 때문이다. 해운업계 관계자는 "미국·유럽에 정기 서비스를 하는 컨테이너선사의 경우 규제가 오래전부터 강화되다보니 대비를 해왔는데 벌크선은 아무래도 규제에 맞추기가 쉽지 않을 것"이라며 "규제는 당장 내년부터 강화되는데 인프라와 기술이 없어 정작 선사들도 할 수 있는 게 없다"고 말했다 특히 고운임으로 이어온 해운업계의 역대급 실적 행진이 하락 위기를 맞은 가운데 친환경 규제까지 겹치면서 먹구름이 드리울 전망이다. 한 때 5000 포인트까지 치솟았던 국제 컨테이너 운임 지표인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난 21 일 1778.69 를 기록하며 전주 대비 35.31 포인트(2%) 내렸다. 친환경 규제로 운임이 코로나 19 이전 수준으로 떨어지지 않을 것이라는 분석이 나오지만 투자가 필요한 시점에 이익도 줄어드는 상황이다 하버드비즈니스리뷰(HBR)은 지난 21 일 '기후 규제가 글로벌 해운업에 혼란을 야기할 것'이라는 제목의 글에서 "글로벌 해운업계가 오는 20~30 년간 2157 조원(1 조 5000 억달러)을 투자해야 할 수 있다"며 "해운업계가 지난해 기록적인 수익을 기록했어도 이는 막대한 액수"라고 분석했다. 해운업계 관계자는 "운임이 조정되면 선사들은 살아남기 위한 경쟁을 해야하기에 예의주시하고 있다"며 "경쟁력을 갖추려면 환경 규제에 대응해 나선 투자와 연구 방향을 지켜봐야하는 실정"이라고 밝혔다 2. "美 유가 대책, 백약이 무효…경기 침체가 유가 낮출 것" 산유국의 감산 결정에 미국 정부가 국제 유가를 억제하기 위해 다양한 정책을 내놓고 있지만 경기 침체가 찾아와야 유가가 낮아질 것이란 전망이 나왔다
STL MARKET REPORT No.424 Ⅰ. NEWS NEWS | PAGE No. 3 23 일(현지시간) CNN 은 조 바이든 행정부가 유가를 낮추기 위해 거대 정유회사들을 공개적으로 질타하고, 전략비축유(SPR)를 방출하고 있지만 시장에 영향을 거의 미치지 못했다고 보도했다 바이든 행정부는 러시아의 우크라이나 침공 이후 유가 안정을 위해 전략비축유를 적극적으로 활용해왔다 바이든 대통령이 지난 2021 년 1 월 취임한 이후 전략비축유는 36% 감소했다 이는 1984 년 6 월 이후 최저 수준이다 그렇지만 지난 6 월 미국의 전국 평균 갤런 당 휘발유 가격이 5 달러를 넘어선 이후 98 일 연속 하락하면서 3.68 달러까지 하락한 것은 경기 침체에 대한 우려 때문이라고 CNN 은 분석했다 지난 22 일 기준 전국 평균 갤런 당 휘발유 가격은 3.80 달러를 기록했다. 유가정보서비스(OPIS)의 톰 클로자 에너지 분석 책임자는 "(유가가) 경기 침체와 관련한 하방 압력에 처해있다"고 설명했다 미국 뿐만 아니라 유럽과 아시아 대부분 지역도 경기 침체가 나타날 수 있다고 전망되면서 국제 유가의 하방 압력은 더 커질 것으로 예상된다. 전문가들은 이달 초 석유수출국기구(OPEC·오펙) 회원국과 비회원국 연합체인 오펙플러스(OPEC+)가 하루 200 만 배럴을 감축하기로 결정한 것도 경기 침체 전망에서 비롯된 것으로 보고 있다 앤디 리포우 리포우오일어소시에이츠 대표는 "오펙플러스는 유럽의 경기 침체가 전 세계로 확산되는 것을 본다면 유가를 지지하기 위한 조치를 취할 것이라고 생각한다"고 말했다. 산유국들은 과거 경기침체가 유가에 영향을 미쳤다는 사실을 기억하고 있다 이에 올 초 러시아의 우크라이나 침공 이후 국제유가가 급등했지만 산유량을 늘리지 않았다 2008 년 글로벌 금융위기로 국제 유가는 큰 폭으로 하락했다. 2008 년 7 월 미국의 전국 평균 갤런 당 휘방유 가격은 4.11 달러로 최고치를 기록했다. 하지만 6 개월 뒤 금융 시장의 붕괴 이후 61% 하락한 1.62 달러를 나타냈다. 2020 년 코로나 19 로 인해 발생한 경기 침체로 유가는 하락세를 보였다. 유가를 잡기 위해 회복이 어려울 정도의 경기 침체가 필요한 것은 아니다 지난 2001 년 9 개월간의 짧은 경기 침체로 인해 유가는 최고점에서 37% 하락하기도 했다
STL MARKET REPORT No.424 Ⅰ. NEWS NEWS | PAGE No. 4 CNN 은 "바이든 행정부가 유가를 낮추기 위해 많은 것을 할 수 없지만 경기 침체라는 확실한 치료법이 있다"며 "경기 침체만큼 석유 수요를 줄이고 가격을 더 빨리 낮추는 방법은 없다"고 말했다, 3. 제조업 재고율 '외환위기급'…점점 커지는 경기침체 경고음 미국·중국·유럽 등을 중심으로 경기 침체 우려가 커지는 가운데 국내 제조업 재고율이 3 개월 연속 120%대를 넘어선 것으로 나타났다. 1998 년 9 월(122.9%) 이후 재고율이 120%대로 치솟은 것은 코로나 19 발생 직후 물류난 등으로 재고율이 일시적으로 올라갔던 2020 년 5 월 뿐이었다 특히 글로벌 '소비 절벽'이 현실화하며 한국 수출 효자 품목인 반도체를 중심으로 재고가 급증, 경기 침체 공포가 확산되는 양상이다. 25 일 통계청에 따르면 제조업 재고율(출하량에 대한 재고 비율)은 지난해 8 월 111.0%에서 올해 8 월 124.0%까지 상승했다 이에 따라 올 6 월 124.2%로 120%대를 넘어선 제조업 재고율은 7 월 124.5%에 이어 3 개월 연속 120%대를 기록했다 코로나 19 발생 직후 물류난 등으로 재고율이 일시적으로 올라갔던 2020 년 5 월(127.5%)을 제외하면 국제통화기금(IMF) 외환위기의 영향이 컸던 1998 년 9 월(122.9%) 이후 재고율이 120%대로 치솟은 것은 최근 석 달이 처음이다 특히 최대 수출 품목인 반도체의 경우 재고율이 올 8 월 99.7%를 기록해 지난해 8 월(47.5%) 보다 52.2%포인트 치솟았다 재고율 급등은 기업들이 제품을 만들어도 국내외 시장에서 팔리지 않아 창고에 쌓이는 속도가 빨라지고 있다는 의미로, 그만큼 미국·중국 등 주요국 경기 침체 우려에 따른 수요 둔화로 수출 경기가 악화하고 있는 것으로 해석된다. 재고 급증은 향후 기업의 수익성 악화, 생산·투자 감소로 이어져 얼어붙고 있는 경기를 더욱 빠르게 냉각시킬 수 있다는 점에서 우려스럽다 실제 제조업 가동률지수는 8 월 기준 75.2%로 2 분기 평균(76.2%) 대비 1.0%포인트 하락했다. 이에 더해 각국 중앙은행의 급격한 금리인상 기조로 소비 여력이 줄어들면서, 제품이 팔리지 않아 발생하는 '악성 재고'가 앞으로 늘어날 수 있는 점도 문제다. IMF 는 최근 내년 세계 성장률 전망치를 종전 2.9%에서 2.7%로 0.2%포인트 낮추는 등 예상보다 빠른 경기 하강을 예고했다
STL MARKET REPORT No.424 Ⅰ. NEWS NEWS | PAGE No. 5 대한상공회의소 경제정책실 팀장은 "최근 제조업 재고가 이례적으로 단기간에 급증하면서 경기 불확실성에 대한 우려가 커지고 있다"며 "2 분기 재고 증가로 기업들이 3 분기에는 생산을 줄이면서 공장 가동률이 낮아지고 시차를 두고 고용, 신규 설비투자 감소로 이어지며 경기에 악영향을 미칠 것으로 예상된다"고 내다봤다
BULK CARRIER
Capesize 180K 35.17 30.13 26.96 37.38 42.45 11.20% 14.34% 10.51% 38.64% 13.58%
Kamsarmax 82K 76K (~2019) 18.92 19.00 22.67 29.63 34.75 6.82% 0.42% 19.30% 30.70% 17.28% Ultramax 60-61K 22.00 17.75 26.42 32.30 19.32% 48.83% 22.27%
SMAX 58K (~2020) 17.92 17.17 15.92 9.69% 4.20% 7.28%
Handysize 37K '32K (~2018) 15.08 16.92 15.54 21.52 27.55 9.37% 12.18% 8.13% 38.47% 28.02%
연평균 선가
35.17 30.13 26.96 37.38 42.45
18.92 19.00 22.67 29.63 34.75
22.00 17.75 26.42 32.30
HANDY 15.08 16.92 15.54 21.52 27.55
STL MARKET REPORT No.424 Ⅱ.
BULK CARRIER | PAGE No. 6 (선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비, %) 연평균 선가 2018 2019 2020 2021 2022
BC
❖선령 5 년기준, Million USD 2018 2019 2020 2021 2022 CAPE
KMAX
UMAX
10 15 20 25 30 35 40 45 선가 (Mill USD)
(180K)
BULK CARRIER
2.4% 3.7%
KMAX (82K)
UMAX (60 61K)
HANDY (37K)
3.0% 1.5% 2.9% 2.8% 0.0%
5.3% 8.3% 6.1% 0.0%
전년대비 41.7% 38.0% 31.5% 35.2% 28.8% 35.7% 18.0% 4.8% 6.1% 11.4% 17.3%
선가 30.50 32.50 33.00 34.00 34.50 34.00 33.00 31.50 30.00 30.00 32.30
전월대비 1.7% 6.6% 1.5% 3.0% 1.5% 0.0% 4.3% 4.5% 4.8% 0.0%
전년대비 52.5% 58.5% 46.7% 51.1% 30.2% 41.7% 15.8% 5.0% 3.2% 4.8% 22.3%
선가 27.50 28.00 28.00 28.50 28.50 28.50 28.50 27.00 26.00 25.00 27.55
전월대비 7.8% 1.8% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% 5.3% 3.7% 3.8%
전년대비 86.4% 72.3% 45.5% 42.5% 39.0% 42.5% 26.7% 12.5% 6.1% 2.0% 28.0%
STL MARKET REPORT No.424 Ⅱ.
BULK CARRIER | PAGE No. 7 2022 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 평균 CAPE
선가 40.00 40.00 40.00 45.00 46.50 46.50 45.50 42.00 39.50 39.50 42.45 전월대비 4.8% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 3.3% 2.2% 7.7% 6.0% 0.0% 전년대비 45.5% 42.9% 14.3% 25.0% 24.0% 25.7% 19.7%
9.2% 13.6%
선가 34.00 34.50 35.50 36.50 38.00 38.00 36.00 33.00 31.00 31.00 34.75 전월대비
4.1%
2021 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 평균 CAPE (180K) 27.50 28.00 35.00 36.00 37.00 37.50 38.00 41.00 41.00 43.50 37.38 KMAX (82K) 24.00 25.00 27.00 27.00 28.00 29.50 30.50 31.50 33.00 35.00 29.63 SMAX (58K) 20.00 20.50 22.50 22.50 24.00 26.50 28.50 30.00 31.00 31.50 26.42 HANDY (37K) 14.75 16.25 19.25 20.00 20.00 20.50 22.50 24.00 24.50 25.50 21.52 Cape 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2022 2021 2021 average
STL MARKET REPORT No.424 Ⅱ. BULK CARRIER BULK CARRIER | PAGE No. 8 Kamsarmax Ultramax & Supramax Handy 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2022 2021 2021 average 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37 39 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2022 2021 2021 average 12 15 18 21 24 27 30 33 36 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2022 2021 2021 average
CARRIER
Carrier Sales Report
STL MARKET REPORT No.424 Ⅱ. BULK
BULK CARRIER | PAGE No. 9 Bulk
TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E GEAR PRICE REMARKS BC ORIENT ANGEL 176,859 2007 JAPAN B&W Turkish buyer BC JIN LANG 93,279 2010 CHINA B&W 34.5 2EB Greek buyer BC JIN MEI 93,204 2010 CHINA B&W BC GREAT GLEN 93,252 2010 CHINA B&W 37 2EB Middle Eastern buyer BC GREAT ANIMATION 93,204 2011 CHINA B&W BC AROUZU 82,250 2012 JAPAN B&W Greek buyer, scrubber fitted BC CCS ORCHID 81,966 2017 CHINA B&W 54 2EB Chinese buyer, eco engineBC MSXT HERA 81,738 2018 CHINA B&W BC NORD GEMINI 81,870 2017 JAPAN B&W 30.6 Greek buyer BC TAI PROSPERITY 77,747 2005 CHINA B&W 11.6 Chinese buyer BC DOOYANG JEJU 76,634 2002 JAPAN B&W 9.9 Undisclosed buyer BC BLUE CHIP 76,596 2007 JAPAN B&W 15 S. Korean buyer BC CABRILLO 75,035 2010 CHINA B&W 15.8 Undisclosed buyer BC EPIC 55,651 2009 JAPAN B&W C 4x30t 18 Undisclosed buyer BC MEDI BANGKOK 53,466 2006 JAPAN B&W C 4x31t 14.5 Chinese buyer BC OCEAN SATOKO 37,215 2011 KOREA B&W C 4x30t 17 Vietnamese buyer BC YANGTZE ETERNAL 32,573 2011 CHINA B&W C 4x30t 13.5 Undisclosed buyer, log fitted GC THORCO LEGACY 16,954 2014 JAPAN B&W C 2x50t 14 Undisclosed buyer, tweendecker
TANKER
(310K)
2.11% 10.73% 1.87% .83% 13.23%
(160K) 43.54 50.33 48.58 46.83 54.00 5.45% 15.60% 3.48% 3.60% 15.30%
(105K) 31.75 37.42 37.58 38.75 50.10 4.81% 17.85% 0.45% 3.10% 29.29%
27.88 27.92 34.45 11.38% 9.43% 3.88% .15% 23.40%
TANKER 연평균 선가
STL MARKET REPORT No.424 Ⅲ.
Ⅳ . TANKER | PAGE No. 10 (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비,%) 구분 2018 2019 2020 2021 2022 VLCC
64.42 71.33 70.00 69.42 78.60
Suezmax
Aframax
MR (51K) *'18 년까지는 49K 기준 26.50 29.00
❖선령 5 년기준, Million USD 2018 2019 2020 2021 2022 VLCC 64.42 71.33 70.00 69.42 78.60 SUEZ 43.54 50.33 48.58 46.83 54.00 AFRA 31.75 37.42 37.58 38.75 50.10 MR 26.50 29.00 27.88 27.92 34.45 10 20 30 40 50 60 70 80 90 선가 (Mill USD)
SUEZ
TANKER
AFRA 105K
전년대비 9.1% 9.3% 8.9% 8.5% 9.5% 11.3% 18.4% 22.9% 29.2% 25.0% 11.1%
선가 45.00 45.00 45.00 47.00 49.00 49.00 53.00 54.00 57.00 57.00 50.10
전월대비 9.8% 0.0% 0.0% 4.4% 4.3% 0.0% 8.2% 1.9% 5.6% 0.0%
전년대비 36.4% 36.4% 21.6% 17.5% 22.5% 22.5% 32.5% 35.0% 42.5% 42.5% 33.3%
선가 30.00 30.00 29.00 32.50 33.50 33.50 37.00 40.00 40.00 39.00 34.45
MR 51K
전월대비 3.4% 0.0% 3.3% 12.1% 3.1% 0.0% 10.4% 8.1% 0.0% 2.5%
전년대비 9.1% 9.1% 5.5% 18.2% 21.8% 21.8% 32.1% 42.9% 42.9% 39.3% 23.6%
STL MARKET REPORT No.424 Ⅲ.
Ⅳ . TANKER | PAGE No. 11 2022 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 평균 VLCC 310K 선가 72.00 70.00 72.00 74.00 77.00 77.00 84.00 84.00 88.00 88.00 78.60 전월대비 2.9% 2.8% 2.9% 2.8% 4.1% 0.0% 9.1% 0.0% 4.8% 0.0% 전년대비 10.8% 4.5% 4.3% 7.2% 10.0% 8.5% 16.7% 20.0% 25.7% 25.7% 12.3%
160K 선가 48.00 47.00 49.00 51.00 52.00 54.00 58.00 59.00 62.00 60.00 54.00 전월대비 2.1% 2.1% 4.3% 4.1% 2.0% 3.8% 7.4% 1.7% 5.1% 3.2%
2021 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 평균 VLCC 65.00 67.00 69.00 69.00 70.00 71.00 71.00 70.00 70.00 70.00 70.00 SUEZ 44.00 43.00 45.00 47.00 47.50 48.50 48.50 48.00 48.00 48.00 48.58 AFRA 33.00 33.00 37.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 37.58 MR 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 28.00 28.00 28.00 27.88 VLCC-310K 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2022 2021 2021 average
TANKER
AFRAMAX-105K
STL MARKET REPORT No.424 Ⅲ.
Ⅳ . TANKER | PAGE No. 12 SUEZMAX-160K
MR-51K 42 47 52 57 62 67 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2022 2021 2021 average 30 33 36 39 42 45 48 51 54 57 60 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2022 2021 2021 average 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2022 2021 2021 average
TANKER
Tanker Sales Report
TYPE VESSEL
TANKER SHIBLAH 316,476 2003 KOREA B&W
TANKER PACIFIC M 299,546 2019 KOREA B&W
TANKER NEPTUNE M 299,546 2019 KOREA B&W
TANKER EUROGLORY 166,447 2005 CROATIA B&W
TANKER AQUAVIRTUE 156,800 2022 KOREA B&W 3
Chinese buyer
2EB Undisclosed buyer
Undisclosed buyer, cap I
Philippines buyer (Thenamaris)
TANKER P.FOS 115,577 2007 JAPAN B&W 34 Undisclosed buyer
TANKER SOLVIKEN 114,523 2007 KOREA B&W 32.5 Undisclosed buyer, ice class 1A
TANKER HAO YU 105,611 2005 JAPAN WART 27 Middle Eastern buyer, scrubber fitted
TANKER FOREST PARK 19,803 2013 JAPAN MITSU 2 22 Undisclosed buyer
TANKER DS COUGAR 12,585 2009 JAPAN B&W 13.5 Undisclosed buyer, stst
OIL/CHEM GOTLAND SOFIA 53,187 2007 CHINA WART 2 55 3EB Chinese buyer, super ice class 1A, eco engine OIL/CHEM GOTLAND ALIYA 53,148 2008 CHINA WART 2
OIL/CHEM GOTLAND MARIEANN 53,116 2008 CHINA WART 2 OIL/CHEM FALCON BAY 47,147 2009 KOREA B&W 3 23 Undisclosed buyer
OIL/CHEM CELSIUS MIAMI 19,992 2005 JAPAN B&W 2&3 13.75 Singapore based buyer(Raffles Shipping), stst
OIL/CHEM RF ALICE 13,273 2008 KOREA B&W 2&3 7.1 Vietnamese buyer
LPG GAS ARIES 53,800 2016 CHINA B&W LPG Chinese buyer (COSCO Shipping), eco engine
CHEMICAL DUMANKAYA 2,007 2007 TURKEY WART 2 5.7 Russian buyer (Murmansk), ice class 1A, marineline coated
CONTAINER, REEFER, ETC
TYPE
STL MARKET REPORT No.424 Ⅲ.
Ⅳ . TANKER | PAGE No. 13
VESSEL DWT BLT YARD M/E CAPA UNIT PRICE REMARKS
DWT BLT YARD M/E IMO PRICE REMARKS
44
180
26
76
STL MARKET REPORT No.424 Ⅳ. DEMOLITION DEMOLITION | PAGE No. 14 1) 해체선가 2020 평균 2021 평균 2022 평균 2021 10 2022 10 USD/LDT YoY USD/LDT YoY USD/LDT YoY USD/LDT USD/LDT MoM YoY TANKER 344.44 13.1% 526.81 52.9% 603.83 14.6% 601.67 590.00 1.4% 1.9% BC 344.58 13.6% 529.17 53.6% 601.43 13.7% 598.33 585.00 1.2% 2.2% ❖기준 : 인도 해체선 시장 450 475 500 525 550 575 600 625 650 675 700 725 750 BC TANKER
STL MARKET REPORT No.424 Ⅳ. DEMOLITION DEMOLITION | PAGE No. 15 2) 해체선 누적현황 해체선 총량 2020 2021 2021.10 2022.10 Million DWT No. Million DWT No. Million DWT No. Million DWT YoY No. YoY TANKER 3.68 112 15.66 315 1.52 27 0.01 99.2% 3 88.9% BC 15.61 164 6.34 123* 0.07 3 0.30 351.6% 5 66.7% *including Bulk & General cargo vessel 3) 해체선총량 (MILLION DWT)
Ⅳ. DEMOLITION
Demolition Sales Report
TYPE VESSEL DWT LDT BLT YARD M/E PRICE (USD/LDT) REMARKS
STL MARKET REPORT No.424
DEMOLITION | PAGE No. 16
INDICATORS
STL MARKET REPORT No.424 Ⅴ. KEY
KEY INDICATORS | PAGE No. 17 1) Baltic Index 2022-10-21 2022-10-14 CHANGE 1 Year High 1 Year Low BDI 1,819 1,838 ▼19.00 5,650 965 BCI 2,071 2,166 ▼95.00 10,485 302 BPI 2,144 2,081 ▲63.00 4,328 1,217 BSI 1,678 1,690 ▼12.00 3,624 1,473 BHSI 961 1,012 ▼51.00 2,062 8592,000 4,000 6,000 8,000 10,000 12,000 BDI BCI BPI BSI BHSI
INDICATORS
2) Bunker Price
Exchange Rate
STL MARKET REPORT No.424 Ⅴ. KEY
KEY INDICATORS | PAGE No. 18
Singapore Rotterdam Houston (USD/Ton) 전주대비증감 (USD/Ton) 전주대비증감 (USD/Ton) 전주대비증감 VLSFO 738.50 ▼20.00 668.00 ▼23.50 679.50 ▼28.50 MGO 1079.00 ▼34.00 1077.50 ▼65.50 1247.50 ▼194.00 LSMGO 1078.00 ▼43.50 1077.50 ▼65.50 IFO380 397.50 ▼8.50 390.50 ▼15.00 446.00 ▲4.50 ❖기준일 : 10 월 21 일 기준 3)
구분 2022 10 21 2022 10 14 CHANGE 미국 USD 1431.70 1427.00 ▲4.70 영국 GBP 1607.23 1616.22 ▼8.99 유로 EUR 1400.20 1395.04 ▲5.16 중국 CNY 197.35 198.74 ▼1.39 일본 JPY (100) 953.42 968.87 ▼15.45 ❖최초고시, 매매기준율기준
ISSUE & TREND
STL MARKET REPORT No.424 Ⅵ.
ISSUE & T REND | PAGE No. 19 [시사 상식] 20 의 규칙(Rule of 20) 20 의 규칙(RULE OF 20)이란 주가 밸류에이션을 평가하는 지표 중 하나다 소비자물가지수(CPI) 연간 상승률과 주식 시장의 평균 주가수익비율(PER)의 합이 20 미만이 되면 시장이 떨어질 대로 떨어졌다고 판단한다 두 수치의 합이 20 미만이면 주식시장은 저평가된 것이지만, 20 을 초과할 경우에는 증시가 고평가된 것으로 본다 물가상승률과 평균 PER 합이 20 과 같다면 주가는 적정 가치에 있다는 것을 시사한다 이 계산대로라면 최근 미국의 CPI 상승률은 연 8%를 웃돌고 있고 PER 는 17 을 넘고 있어 두 수치의 합이 25 를 넘기 때문에 아직 주가는 바닥이 아니라는 결론이 나온다 미국 투자은행 뱅크오브아메리카(BOA)는 최근 보고서에서 20 의 규칙을 들면서 "현재 주가는 충분히 저렴하지 않다"고 분석했다. BOA 는 강세장이 시작되려면 인플레이션이 하락하거나 PE 가 떨어져 두 수치를 더한 합이 5%포인트 넘게 떨어져야 한다고 지적했다 [출 처 : 연합인포맥스]
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DETAILS
Jack
Director
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Fleet Operation biz@stlkorea.com
Research & Operation snp@stlkorea.com
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Jena Ahn
Deputy General Manager Tel. 070 7771 6405
Sancho Kim (상무
Managing Director Tel. 070 7771 6404
H.S. Lee (부장 이현성) General Manager Tel. 070 7771 6412
Anna Lee (과장 이혜란) Manager Tel. 070 7771 6403
Henry S.H. Oh (차장 오수현)
Joanne Jin (
Manager Tel. 070 7771 6406
Mike Hong (부장
General Manager Tel. 070 7771 6417
Joovi Park (대리 박주비) Assistant Manager Tel. 070 7771 6419
Jennifer Park (과장 박영단) Manager Tel. 070 7771 6407
Hayden Son (대리 손호영)
Assistant Manager Tel. 070 7771 6401 Tel. +82 2 776 0840 (Rep.) | Email: seoul@stlkorea.com
Deputy General Manager Tel. 070 7771 6402
STL MARKET REPORT No.424 Ⅶ. CONTACT
CONTACT DETAILS | PAGE No. 20 President_Neal S.I. Kwon (대표이사 권순일) Tel. 070 7771 6410
Kim (이사 김종수)
Tel. 070 7771 6411 Nova Cha (차혜정) Team member Tel. 070 7771 6409 Address: 101 1301, Lotte Castle President, 109 Mapo daero, Mapo gu, Seoul, Korea President _ Marino Hwang (대표이사 황재웅) Tel. 070 7771 6400
(차장 안지영)
과장 진정식)
김현진)
홍창목)
| website: www.stlkorea.com Address: 101 1401, Lotte Castle President, 109 Mapo daero, Mapo gu, Seoul, Korea 에스티엘 지투어 전남요트아카데미 기업/일반 단체 항공예약 실장 김영하 T. 1661 8388 T. 070 4800 0151 www.stlgtour.com tour@stlgtour.com 보트/요트 면허취득 실장 이진행 T. 061 247 0331 T. 010 2777 4027 www.stlyacht.com academy@stlyacht.com
