[No.432] STL SHIPPING Weekly Market Report_221220

전망된다 확충된 수주잔고에 따른 협상력 제고로 신조선가는 일정 수준 유지가 가능하다 후판가격은 다소 안정됐으나 인건비 상승압력 등 부담 요인이 내재하고 있다 저선가 수주분의 실적 인식 비중이 감소하면서 점진적인 수익성 회복이 가능할 전망이다 건조량 증가로 운전자본 부담이 확대될 것으로 보이는 가운데 업체별 재무대응력 차별화가 예상된다. 신규 수주 감소에도 확충된 수주잔고 감안 시 선가는 일정수준 유지될 전망이다 컨테이너선은 2021~2022 년 대량 발주의 기저효과로 내년에는 발주가 감소할 것으로 보인다. LNG 선은 카타르 등 대형 프로젝트발 발주가 예상되나 건조 캐파 한계로 2022 년과 같은 대규모 수주 여력은 제한적이다 탱커는 물동량 회복 및 노후 선박교체 등에 기인해 발주 회복이 예상된다. 전반적인 발주 감소 전망에도 불구하고 확충된 기수주잔고를 감안하면 신조선가는 일정 수준이 유지될 것으로 보인다. 외형이 확대되는 가운데 선가인상 전 수주물량의 매출인식 비중이 감소하면서 수익성은 점진적으로 회복될 전망이다 강재가격 하향 안정화로 원자재 가격에 따른 실적 변동성 완화가 예상된다 현재 원/달러 환율은 조선사에 우호적인 수준으로 향후 환율추이 모니터링이 필요하다 업계 전반 인력 부족, 인플레이션 등으로 인건비 상승 압력이 확대될 것으로 보인다. 협력업체 관리 및 인력 수급구조 변동여부, 노사관계 리스크 등에 대해선 모니터링이

예정인 EEXI, CII 규제 등 해상환경규제 강화 추세 역시 기술력에 강점이 있는 국내 조선사에 긍정적이다 향후 노후선 교체 수요가 확대될 것으로 전망되며 기술력을 통한 친환경 선박 시장 선점이 필요하다 외형이 확대되는 가운데 선가 인상 전 수주물량의 매출 인식 비중이 감소하면서 수익성은 점진적으로 회복될 전망이다 강재가격 하향 안정화로 원자재 가격에 따른 실적 변동성 완화가 예상된다 포스코 수해, 현대제철 파업 등 영향에도 불구하고 중국/일본 후판 및 철광석 가격 하락 추세로 국내 후판 가격도 하향 안정화 가능성이 있다 수주잔고 확충으로 내년부터 건조량이 확대될 것으로 예상, 조선업 인력난이 가중될 것으로 우려된다 업황 장기침체로 조선업의 인건비는 낮은 수준에 머물러 있는 가운데 최근 인플레이션 등으로 임금상승 압력이 높아지는 상황이다. 특히 국내 주요 조선사 노조는 최근 잇따른 파업에 돌입하고 있으며 향후 실적이 개선되면 임금인상 요구가 더욱 거세질 가능성이 존재한다

Q. 인건비 부담 확대가 수익구조에 미치는 영향은? 제조원가 기준 인건비(외주비 포함)는 제조원가의 약 17~20%를 차지하는 것으로 파악되며 그 중 외주비의 비중이 인건비와 비슷하거나 더 높은 것으로 추산된다. 정부는 ‘조선산업 격차해소 및 구조개선 대책’을 통해 조선사 원, 하청 이중구조를 개선하겠다고 밝혔으며 향후 인력 수급 구조가 개선되는 경우 외주비가 인건비 대비 더욱 큰 폭으로 증가할 가능성이 존재한다 인건비 상승 시 향후 외형 확대에 따른 고정비 부담 완화 효과가 제한적일 수 있다 외국인 노동자 확보 등을 통해 인건비 상승부담을 완화시키고자 하는 가운데 향후 인건비 증가 추이는 모니터링이 필요하다 Q. 국내 주요 조선사의 영업수익성 전망은? 본격적인 선가 상승은 2021 년 하반기부터 이뤄졌기 때문에

더불어 정책금융기관의 지원 조건 등에 대해서는 모니터링이 필요하다고 한신평은 밝혔다.

2. 내년 수출 0%대 성장...추경호 "경기둔화 예상보다 빨라"

추경호 경제부총리 겸 기획재정부 장관이 우리나라 경기둔화 속도가 예상보다 빨리 진행되고 있으며, 내년 상반기 경제 어려움이 집중될 것으로 전망했다 그간 우리 경제를 지탱해온 수출도 내년 ‘0%’ 성장에 그칠 것으로 우려된다

추 부총리는 19 일 오전 국회에서 열린 ‘2023 년도 경제정책방향 당정협의회’에서 "내년 전세계 경기침체 영향으로 우리 경제도 성장세 둔화가 예상된다"면서 이같이 밝혔다. 그는 아직 우리나라 경제가 잠재수준 이상 성장세와 주요국 대비 낮은 물가상승률을 유지하고 있는데다, 고용상황도 양적으로는 비교적 양호한 모습이라고 평가했다 하지만 올초 시작된 주요국 금리인상 불확실성이 여전한데다, 실물경제의 어려움이 본격화하면서 금융시장의 변동성이 당분간 지속될 수 있다는 점이 우리나라 경제의 발목을 잡을 것으로 봤다 당분간 고물가는 지속되며 취업자수 증가세도 기저효과로 인해 크게 둔화될 것이라는 것이 추 부총리의 전망이다. 그는 "정부는 내년 더욱 비상한 인식을 갖고 위기극복과 경제 재도약 목표로 4 가지 방향에 중점을 두고

이번 경제정책 운용에 방점을 뒀다"고 설명했다.

내년 우리나라 수출이 0.5% 증가에 그쳐 지난 2 년간 누렸던 수출 호황이 종료될 것이란 전망도 나왔다 수출 규모가 큰 반도체, 디스플레이를 포함한 전기전자 업종에서 더 큰 감소폭이 예상된다 이날 전국경제인연합회가 시장조사 전문기관 모노리서치에 의뢰해 수출 주력 업종을 대상으로 ‘2023 년 수출 전망 조사’를 진행한 결과 응답 기업들은 평균적으로 내년 수출이 올해 대비 0.5% 증가에 그칠 것으로 내다봤다. 내년 수출 증가율 전망치를 업종별로 살펴보면 ▲전기전자(-1.9%), ▲석유화학·석유제품(-0.5%), ▲철강(+0.2%), ▲자동차·자동차부품(+0.9%), ▲일반기계·선박(+1.7%), ▲바이오헬스(+3.5%) 등이다 기업 60.7%는 내년도 수출이 증가할 것이라고 전망했지만 수출 감소를 예상한 기업도 39.3%에 달한다 내년 수출이 올해보다 감소할 것이라고 전망한 기업들은 높은 수준의 원자재 가격 지속에 따른 수출경쟁력 약화(45.7%), 주요 수출 대상국의 경기 부진(33.9%), 해상, 항공 물류비 상승 등 물류 애로(10.2%) 등을 주요 요인으로 지목했다 응답 기업의 28.0%는 수출 채산성이 악화할 것이라고 응답해 개선을 전망한 기업(18.7%) 보다 높은 비중을 차지했다 수출 채산성 악화의 요인으로는 원유, 광물 등 원자재 가격 상승(54.7%), 환율 상승에 따른 수입비용 증가(14.3%), 금리 인상 등으로 인한 이자비용 상승(11.9%) 등이 꼽혔다. 내년 수출이 올해보다 감소할 것이라고 전망한 기업들은 수출 부진 대응 전략으로 공장운영비·판관비 등 비용절감(35.6%), 채용 축소 등 고용조정(20.3%), 투자 연기 및 축소(15.3%) 등을 검토 중이라고 답했다 유환익 전경련 산업본부장은 "코로나 19 이후 한국경제 성장을 주도해온 수출 증가세가 정체될

등으로 상승 흐름을 보이겠지만, 하반기에는 금리인상이 마무리되면서 달러 약세, 한미 금리차 축소 등으로 하락할 것으로 예상된다 17 일 금융시장 등에 따르면 국내 주요 국책·민간 경제연구기관 등은 내년 원/달러 환율이 미 연준의 통화정책 등 대외 요인에 영향을 받으며 '상고하저' 흐름을 보일 것으로 전망했다 내년 평균 원/달러 환율은 1320~1360 원 선에서 형성될 것으로 전망했다. 지난해 말 1188.8 원이었던 원/달러 환율은 미 긴축 등의 영향으로 고공행진을 이어가며 지난 10 월 1444.2 원까지 오르며 연고점을 찍었다. 미 연준 긴축 속도조절 기대로 이번 달 1300 원대 초반에서 안착하는 등 원화가 과도하게 저평가 됐던 국면이 어느 정도 해소됐다 내년 원/달러 환율은 미 통화당국인 연방준비제도(FED·연준)의 금리인상 사이클 종료, 무역 적자 개선 등으로 점진적으로 하락할 것으로 예상된다. 반면, 중국 등 글로벌 경기침체에 따른 수출 위축, 신흥국 금융불안 우려 등에 따른 대외 변동성 위험은 안전자산 선호 심리 재개로 달러 강세 압력으로 작용할 전망이다 하나금융경영연구소는 미 연준의 금리인상 사이클이 내년 상반기 종료되면서 환율이 하반기부터 안정세를 보일 것으로 예상했다 상반기 1400 원, 하반기 1340 원 수준으로 내다봤다 하나금융경영연구소 연구위원은 "물가 고점 통과로 금리인상 중단 전망이 커지고 있으나 내년 1 분기까지는 인상 사이클이 유효해 정책 불확실성이 지속될

한국금융연구원은 2023 년 경제전망에서 내년도 달러-원 환율의 평균치가 올해 전망치 보다 높은 1360 원 수준을 보일 것으로 추정했다 올해 상반기 달러-원 환율은 평균 1233.9 원이다 연구원은 올해 하반기 평균 1378 원을 기록해 올해 연간 1305 원이 될 것으로 보고 있다. 금융연도 달러-원이 '상고하저'를 보일 것으로 예상했다 한국금융연구원 거시경제연구실장은 "내년 연준의 기준금리 인상 속도 조절, 유럽중앙은행(ECB)의 기준금리 인상 등으로 달러화 강세가 다소 완화되겠지만 현재의 높은 환율 수준에 따른 기저효과로 연평균 환율은 올해보다 높은 1360 원 수준을 예상한다"고 말했다 한국금융연구원은 "내년 1 분기까지 달러 강세가 지속된 이후 점진적 하향 안정화가 예상되나 물가 재급등, 지정학적 리스크 확대, 경상수지 악화 지속 등 위험요인이 현실화 될 경우 원·달러 환율이 추가 상승 압력을 받을 가능성도 상존한다"고 말했다 대외경제정책연구원(KIEP)도 '2023 년 세계 경제 전망'에서 미국의 통화 긴축과 안전자산 선호 등 대외 요인에 영향을 받으며 내년 달러-원이 '상고하저'의 흐름을 나타낼 것으로 분석했다 다만, 구체적인 환율 수준은 제시하지 않았다

대외경제정책연구원 국제거시금융 실장은 "미 연준의 통화정책이 상반기에 추가 금리인상, 하반기에 금리인상 중단과 금리인하 기대감 고조로 달러화가 상고하저의 흐름을 보일 가능성이 높다"며 "러시아우크라이나 전쟁 장기화는 원화 약세로 작용하겠지만, 내년 유가가 올해에 비해 다소 하향 안정되고 내년 중국경제가 소폭 개선될 것으로 예상되는 점은 원화 안정 요인으로 작용할 수 있다"고 말했다 채권 시장 전문가들은 환율이 현 수준보다 더 하락하기 위해서는 미 연준이 금리동결로 정책을 선회해야 한다고 지적했다. DB 금융투자 연구원은 "현 수준에서 환율이 더 하락하기 위해서는 기조적으로 글로벌 수요가 반등하면서 한국의 수출이 반등해야 한다"며 "이와 함께 연준의 통화정책이 적어도 금리동결, 혹은 인하로 방향을 선회해야 하는데 해당 시점은 내년 2 분기는 지나야 할 것"이라고 말했다 그는 "약달러 분위기가 당분간 이어진다고 하더라도 환율 하락세가 1300 원대 초반에서 더욱 진행되기는 어려운 면이 있다

Ⅱ. BULK CARRIER

(선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비, %)

연평균 선가 2018 2019 2020 2021 2022

Capesize 180K 35.17 30.13 26.96 37.38 41.21 11.20% -14.34% -10.51% 38.64% 10.26%

Kamsarmax 82K 76K (~2019) 18.92 19.00 22.67 29.63 34.00 6.82% 0.42% 19.30% 30.70% 14.75%

Ultramax 60-61K 22.00 17.75 26.42 31.50 -19.32% 48.83% 19.24%

SMAX 58K (~2020) 17.92 17.17 15.92 9.69% -4.20% -7.28%

Handysize 37K '32K (~2018) 15.08 16.92 15.54 21.52 26.83 9.37% 12.18% -8.13% 38.47% 24.69%  BC 연평균 선가 ❖선령 5 년기준, Million USD

40

35

30

25

20

45 선가 (Mill USD)

15

10

2018 2019 2020 2021 2022

CAPE 35.17 30.13 26.96 37.38 41.21 KMAX 18.92 19.00 22.67 29.63 34.00 UMAX 22.00 17.75 26.42 31.50 HANDY 15.08 16.92 15.54 21.52 26.83

CAPE (180K)

KMAX (82K)

선가 40.00 40.00 40.00 45.00 46.50 46.50 45.50 42.00 39.50 39.50 35.00 35.00 41.21 전월대비 -4.8% 0.0% 0.0% 12.5% 0.0% 3.3% -2.2% -7.7% -6.0% 0.0% -11.4% 0.0% 전년대비 45.5% 42.9% 14.3% 25.0% 24.0% 25.7% 19.7% 2.4% -3.7% -9.2% -16.7%16.7% 10.3%

선가 34.00 34.50 35.50 36.50 38.00 38.00 36.00 33.00 31.00 31.00 30.50 30.00 34.00

전월대비 3.0% 1.5% 2.9% 2.8% 0.0% 4.1% -5.3% -8.3% -6.1% 0.0% -1.6% -1.6%

전년대비 41.7% 38.0% 31.5% 35.2% 28.8% 35.7% 18.0% 4.8% -6.1% -11.4% -4.7% -9.1% 14.8%

선가 30.50 32.50 33.00 34.00 34.50 34.00 33.00 31.50 30.00 30.00 27.50 27.50 31.50

UMAX (6061K)

HAND Y (37K)

전월대비 1.7% 6.6% 1.5% 3.0% 1.5% 0.0% -4.3% -4.5% -4.8% 0.0% -8.3% 0.0%

전년대비 52.5% 58.5% 46.7% 51.1% 30.2% 41.7% 15.8% 5.0% -3.2% -4.8% -8.3% -8.3% 19.2%

선가 27.50 28.00 28.00 28.50 28.50 28.50 28.50 27.00 26.00 24.50 23.50 23.50 26.83 전월대비 7.8% 1.8% 0.0% 1.8% 0.0% 0.0% 0.0% -5.3% -3.7% -5.8% -4.1% 0.0% 전년대비 86.4% 72.3% 45.5% 42.5% 39.0% 42.5% 26.7% 12.5% 6.1% -3.9% -7.8% -7.8% 24.7% 2021 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 11 월 12 월 평균

CAPE (180K) 27.50 28.00 35.00 36.00 37.00 37.50 38.00 41.00 41.00 43.50 42.00 42.00 37.38 KMAX (82K) 24.00 25.00 27.00 27.00 28.00 29.50 30.50 31.50 33.00 35.00 32.00 33.00 29.63 SMAX (58K) 20.00 20.50 22.50 22.50 24.00 26.50 28.50 30.00 31.00 31.50 30.00 30.00 26.42

HANDY (37K) 14.75 16.25 19.25 20.00 20.00 20.50 22.50 24.00 24.50 25.50 25.50 25.50 21.52

TYPE

BC WISDOM OF THE SEA 2 180,184 2011 KOREA B&W 23.75 Undisclosed buyer

BC WISDOM OF THE SEA 1 180,184 2011 KOREA B&W 23.75

BC NORD POLLUX 81,839 2016 PHILIPPINES (JAP) B&W 25 European buyer

BC STONY STREAM 64,000 2015 CHINA B&W C 4x30t 24.25 US buyer (GENCO), eco

BC DELSA 63,166 2015 CHINA B&W C 4x36t 24.5 Turkish buyer, eco

BC ASL GRACE 60,259 2015 JAPAN B&W C 4x30t 25.5 Undisclosed buyer, eco

BC INTERLINK SAGACITY 38,743 2015 CHINA B&W C 4x30t 19.5 Undisclosed buyer, eco, ice class 1C, CO2 fitted

BC MYKONOS 34,340 2009 KOREA B&W C 4x35t 12.25 Undisclosed buyer

Ⅲ

TANKER

VLCC (310K) 64.42 71.33 70.00 69.42 80.92 2.11% 10.73% -1.87% -.83% 16.57% Suezmax (160K) 43.54 50.33 48.58 46.83 55.67 5.45% 15.60% -3.48% -3.60% 18.86% Aframax (105K) 31.75 37.42 37.58 38.75 51.50 4.81% 17.85% 0.45% 3.10% 32.90% MR (51K) *'18 년까지는 49K 기준 26.50 29.00 27.88 27.92 35.38 11.38% 9.43% -3.88% .15% 26.72%

80

70

60

50

40

90 선가 (Mill USD)

30

20

10

VLCC 64.42 71.33 70.00 69.42 80.92 SUEZ 43.54 50.33 48.58 46.83 55.67 AFRA 31.75 37.42 37.58 38.75 51.50 MR 26.50 29.00 27.88 27.92 35.38

VLCC

SUEZ 160K

AFRA 105K

선가 48.00 47.00 49.00 51.00 52.00 54.00 58.00 59.00 62.00 62.00 62.00 64.00 55.67 전월대비 2.1% -2.1% 4.3% 4.1% 2.0% 3.8% 7.4% 1.7% 5.1% 0.0% 0.0% 3.2% -

전년대비 9.1% 9.3% 8.9% 8.5% 9.5% 11.3% 18.4% 22.9% 29.2% 29.2% 31.9% 36.2% 14.6%

선가 45.00 45.00 45.00 47.00 49.00 49.00 53.00 54.00 57.00 57.00 58.00 59.00 51.50

전월대비 9.8% 0.0% 0.0% 4.4% 4.3% 0.0% 8.2% 1.9% 5.6% 0.0% 1.8% 1.7% -

전년대비 36.4% 36.4% 21.6% 17.5% 22.5% 22.5% 32.5% 35.0% 42.5% 42.5% 41.5% 43.9% 37.0%

평균

65.00 67.00 69.00 69.00 70.00 71.00 71.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 70.00 SUEZ 44.00 43.00 45.00 47.00 47.50 48.50 48.50 48.00 48.00 48.00 47.00 47.00 48.58 AFRA 33.00 33.00 37.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 40.00 41.00 41.00 37.58 MR 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 27.50 28.00 28.00 28.00 29.00 29.00 27.88

선가 30.00 30.00 29.00 32.50 33.50 33.50 37.00 40.00 40.00 39.00 40.00 40.00 35.38 전월대비 3.4% 0.0% -3.3% 12.1% 3.1% 0.0% 10.4% 8.1% 0.0% -2.5% 2.6% 0.0%전년대비 9.1% 9.1% 5.5% 18.2% 21.8% 21.8% 32.1% 42.9% 42.9% 39.3% 37.9% 37.9% 26.9% 2021 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 7 월 8 월 9 월 10 월 Mill USD 2022 2021 2021 average

Ⅲ. TANKER

Tanker Sales Report

TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E IMO PRICE REMARKS

TANKER COSMO ACE 320,054 2010 KOREA WART

Undisclosed buyer, epoxy coated, scrubber fitted

TANKER RIDGEBURY MARY JANE 149,993 2008 JAPAN WART 38.5 Undisclosed buyer, MarineLine coated

TANKER HOUSTON STAR 116,093 2007 JAPAN SULZ 39.5 Liberian buyer(Gardsea), CAP 1

TANKER SAINT GEORGE 109,390 2002 CHINA SULZ 23.5 Undisclosed buyer, epoxy coated

TANKER GULLIT 108,953 2008 CHINA B&W 34 Undisclosed buyer, epoxy coated

TANKER MINOANSEA 108,817 2008 CHINA B&W 39 Liberian buyer(Gardsea), epoxy coated

TANKER LUNA ERAWAN 106,488 2005 JAPAN SULZ 22.8 Greek buyer

TANKER SEALOYALTY 106,468 2005 JAPAN B&W 32 Undisclosed buyer, MarineLine coated

TANKER ANGGERIK 104,707 2003 KOREA B&W Undisclosed buyer

OIL/CHEM LUZERN 38,431 2007 CHINA B&W 15.25 Undisclosed buyer, epoxy coated OIL/CHEM SILENT 37,923 2007 KOREA B&W 2 13.5 Undisclosed buyer, epoxy coated, ice class 1A OIL/CHEM SINGLE 37,923 2007 KOREA B&W 2 13.5

OIL/CHEM CAPE GAVI 37,606 2008 KOREA B&W 12.5 Greek buyer, epoxy coated

OIL/CHEM NAVE POLARIS 25,145 2011 KOREA B&W 14.7 Undisclosed buyer, MarineLine coated OIL/CHEM NAVE COSMOS 25,130 2010 KOREA B&W 13.6

OIL/CHEM BOCHEM CHENNAI 19,801 2012 JAPAN MITSU 23.8 Undisclosed buyer, stst

OIL/CHEM YC DAHLIA 10,977 2010 KOREA B&W 11.2 Thai buyer, epoxy coated

LPG BERKSHIRE 26,466 2008 KOREA B&W 30.2 Undisclosed buyer

CHEM CAPE BRADLEY 40,345 2004 KOREA B&W 16 Undisclosed buyer, epoxy coated

CHEM CAPE BACTON 40,293 2004 KOREA B&W 16

344.44 -13.1% 526.81 52.9% 589.86 12.0% 563.33 528.33 2.3% -6.2%

344.58 -13.6% 529.17 53.6% 588.56 11.2% 561.67 526.67 1.0% -6.2%

Ⅳ. DEMOLITION

Demolition Sales Report

TYPE VESSEL DWT LDT BLT YARD M/E PRICE (USD/LDT) REMARKS

BC PASCHALIS D 170,188 22,908 2002 KOREA B&W 525 Undisclosed buyer, AS IS SINGAPORE

BC CHANG SHENG 73,427 9,824 1997 KOREA B&W 502.5 PAKISTANI

CONT VENUS C 14,900 4,394 1989 JAPAN MITSU 523 Undisclosed buyer, AS IS SINGAPORE

CONT SSL CHENNAI 11,506 4,039 1998 JAPAN B&W 560 INDIAN, AS IS COLOMBO

Ⅵ

선단(shadow fleet)

, 유럽 등 서방국의 정유사·보험업계와는 전혀 거래하지 않고, 오히려 국제 제재 대상국인 러시아, 이란, 베네수엘라 등과 거래하는 유조선들을 말한다

선단은 일반 해상 보험을 이용하지 않는 대신 가격이 낮은 중고 유조선을 활용하는 방식으로 위험 부담을 줄인다 선박명을 페인트로 지우고 지분 구조를 복잡하게 만들어 선박 실소유주를 감추기도 한다

최근 서방의 '러시아산 원유 가격 상한제'를 회피하기 위해 러시아 등을 중심으로 규모가 증가하고 있다 가격 상한제에 따라 러시아산 원유는 배럴당 60 달러 이하로 매입해야 한다. 이 기준을 시키지 않는 해운사는 미국·유럽 보험사의 서비스를 이용할 수 없다

이에 따라 원유 운송을 해외 해운사에 의존해오던 러시아로서는 주류 해운사에 싼 가격에 원유를 판매하든가, 그렇지 않다면 그림자 선단의 힘을 빌려야 한다

그림자 선단은 애초부터 서방과 거래하지 않았기 때문에 제재와 상관없이 러시아산 원유를 운송할 수 있다

한 외신은 그 이유로 러시아가 유조선 100 척 규모의 그림자 선단을 구성했다고 보도했다 [출 처 : 연합인포맥스]

Ⅶ. CONTACT DETAILS

SnP snp@stlkorea.com

Ferroalloy Logistics & Warehouse Management ops@stlkorea.com

Chartering biz@stlkorea.com

Fleet Operation biz@stlkorea.com

Research & Operation snp@stlkorea.com

Agency Operation operation@stlkorea.com

President_Neal S.I. Kwon (대표이사 권순일) Tel. 070-7771-6410

Jack Kim (이사 김종수) Director Tel. 070-7771-6411

Nova Cha (차혜정) Team member Tel. 070-7771-6409

Address: 101-1301, Lotte Castle President, 109 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea

President _ Marino Hwang (대표이사 황재웅) Tel. 070-7771-6400

Jena Ahn (차장 안지영) Deputy General Manager Tel. 070-7771-6405

Sancho Kim (상무 김현진) Managing Director Tel. 070-7771-6404

H.S. Lee (부장 이현성) General Manager Tel. 070-7771-6412

Anna Lee (과장 이혜란) Manager Tel. 070-7771-6403

Henry S.H. Oh (차장 오수현) Deputy General Manager Tel. 070-7771-6402

Jennifer Park (과장 박영단) Manager Tel. 070-7771-6407

Joanne Jin (과장 진정식) Manager Tel. 070-7771-6406

Mike Hong (부장 홍창목) General Manager Tel. 070-7771-6417

Joovi Park (대리 박주비) Assistant Manager Tel. 070-7771-6419

Hayden Son (대리 손호영) Assistant Manager Tel. 070-7771-6401