[No.436] STL SHIPPING Weekly Market Report_230125

1. 컨테이너 운임, 바닥 확인에도 반전 조짐 없다...물동량 부진으로 아시아발 구미(歐美) 각국향 컨테이너 운임이 지금까지의 약화 경향에서 일단락돼 바닥 확인감이 뚜렷해지고 있다 항로에 따라서는 소폭의 증감(增減)이 있지만 연초부터 거의 보합세로 추이하고 있다 주요 선사에 의한 감편 효과가 나타나기 시작한 형국이다. 20 일자 상하이발 북미서안향 컨테이너 운임(40 피트)은 작년 12 월 말부터 1300 – 1400 달러로 추이하고 있다 하지만 전체적으로 바닥을 확인한 경향은 있지만 춘절 전 특수가 나오지 않는 등 시황 약세는 계속되고 있다고 일본해사신문이 전했다.

상하이항운교역소(SEE)가 정리한 20 일자 주요 항로 운임동향에 따르면 북미동안향은 40 피트당 2783 달러로 전주대비 약간 감소에 그쳤지만 약세는 계속되고 있다

한편 북유럽향은 20 피트당 1014 달러, 지중해향은 1816 달러로 이쪽도 거의 작년말부터 보합세를 이어가고 있다. 주요 항로에서는 작년말 이후 수요 감소에 맞춰 각사 모두 감편 등 선복을 줄였다 또 유럽항로에서는 일부 루프의 복항편을 희망봉 경유로 이동하는 등의 대응을 실시했다 이같은 선복 감축책이 기여해 스팟 운임 하락 멈춤이 뚜렷해지고 있다 하지만 현재의 운임 하락은 멈췄지만 가장 중요한 물동량은 부진하다 북미항로에 더해 유럽향에서도 물동량이 부진해 집하에 고심하고 있는 것으로 보인다.

종가를 기록했으며 지난 2 주간 유가 상승률은 10.22%다. 시장은 중국이 음력설 국경일을 지나고 돌아오면 산업 활동이 회복될 것으로 예상하고 있다 이날 현재 원유 가격은 달러 약세로 지지됐지만, 중국과 싱가포르를 비롯한 많은 주요 시장의 음력설 기념 국경일에 따라 아시아권 거래량이 줄어들었다 이러한 가운데 국제 유가의 추가 상승 여부는 러시아 에너지에 대한 미국의 추가 억제에 따라 진행될 것으로 보인다. 이제 시장은 우크라이나 전쟁이 계속됨에 따른 러시아 에너지 공급 추가 억제의 영향을 저울질하고 있다

재닛 옐런(JANET YELLEN) 미국 재무부 장관은 21 일(현지시간) 러시아에 대한 제재의 일환으로 추진 중인 러시아의 원유 판매 제한이 정제 석유 제품으로 확대될 수 있다는 자신감을 표명하면서도 “러시아산 디젤 등 정제 석유 제품에 대한 가격 상한 설정 문제와 관련해 어려움을 겪고 있다”고 밝혔다. 옐런 장관은 이날 세네갈에서 기자들과 만나 러시아산 정제 석유 제품에 대한 가격 상한선 설정 작업을 서방이 진행 중이지만 시장이 복잡해 계획대로 되지 않을 가능성을 언급했다고 로이터통신이 보도했다 그는 원유에 프리미엄을 붙여 판매하는 고부가가치 상품, 연료유 같은 저부가가치 상품에 각각 적용되는 개별 가격 상한제 논의를 마무리 중이라고 설명했다 특히 다양한 정제 제품과 가격구조, 러시아산 디젤의 지속적인 시장 공급을 보장하는 중요성을 고려할 때 새로운 가격 상한 설정이 원유보다 더 복잡한 것으로 확인됐다면서 “더 복잡하긴 하지만 러시아산 원유에 대한 더 광범위한 상한선을 설정함으로써 목표를 달성하는 방안을 알아내려 노력 중”이라고 말한 것으로 전해진다

대한 화주들의 의견을 수렴하기 위해 ‘화물 운송시장 개선을 위한 긴급 화주 간담회’를 개최했다 이번 간담회에는 화주기업 10 개 사가 참석했다 간담회에 참석한 화주 대표들은 “컨테이너 화물의 운송 요금은 시장의 수요와 공급에 의해 결정되어야 하며 시장기능이 효율적으로 작동하기 전 일시적으로 표준운임제와 같은 제도를 도입할 경우에도 요금 강제 방식이 아니라 업계가 이를 자율적으로 참고하는 가이드라인 방식으로 도입해야 할 것”이라고 의견을 모았다 또한 “화물 운송 시장의 구조적 원인에 기인하는 다양한 문제를 강제 운임제 도입을 통해 해결하려는 시도는 산업경쟁력 약화, 혁신성 저해와 산업의 퇴보를 야기할 것”이라면서 “오히려 사업용 화물 자동차 허가제, 수급 조절제 등이 조기 폐지되어 화물 자동차 운송 시장 진입 규제가 해소될 경우 시장 효율성이 증대되면서 화물차주의 불필요한 비용이 감소함에 따라 전반적 소득 상승효과가 발생할 것”이라고 주장했다 화주들은 국토부가 새롭게 제시한 정상화 방안에 포함된 운임 위원회 구성, 표준운임제 3 년 일몰 도입, 차주 수령 운임을 책정하기 위한 원가 산정에 대해서는 앞으로 업계와의 추가적인 논의가

구체적인 대안 제시가 없다며 원가 산정 방식을 객관적이고 투명하게 공개해 이해관계자의 합의를 이끌어낼 수 있어야 할 것이라고 주장했다 한국무역협회 회원서비스본부장은 “지난 수십 년간 여러 차례의 화물운송 시장의 개선 방안에 대한 논의가 있었지만 공급측 보호를 이유로 시장의 진입 장벽만 높게 쌓았다”며 “운송 시장의 구조를 바꾸지 않는다면 앞으로도 유사한 문제가 계속 반복될 것”이라고 말했다 이어 “급변하는 화물 운송 시장의 미래를 보다 정확하게 예측해 장기적인 차원에서 수요와 공급 모두 아우르는 경쟁력 있는 시장을 만들기 위한 대안이 제시되어야 한다”고 강조했다

Capesize 180K *Eco-design based since 2021

30.13 26.96 37.38 48.33 44.00 -14.34% -10.51% 38.64% -8.97% Kamsarmax 82K *76k before 2020

19.00 22.67 29.63 34.00 30.00 0.42% 19.30% 30.70% 14.75% -11.76% Ultramax 60-61K 22.00 17.75 26.42 31.54 28.50 -- -19.32% 48.83% 19.40% -9.64% SMAX 58K *Data available before 2021

17.17 15.92 -- -- --4.20% -7.28% -- -- -Handysize 37K *based on 32k before 2018

16.92 15.54 21.52 26.83 24.50 12.18% -8.13% 38.47% 24.69% -8.70%  BC 연평균 선가 ❖선령 5 년기준, Million USD 2019 2020 2021 2022 2023 CAPE 30.13 26.96 37.38 48.33 44.00 KMAX 19.00 22.67 29.63 34.00 30.00 UMAX 22.00 17.75 26.42 31.54 28.50 HANDY 16.92 15.54 21.52 26.83 24.50

CAPE (180K, Eco.)

KMAX (82K)

선가 44.00 44.00 전월대비 2.3% 전년대비 -4.3% -9.0%

선가 30.00 30.00 전월대비 0.0% 전년대비 -11.8% -11.8%

UMAX (60-61K)

HANDY (37K)

선가 28.50 28.50 전월대비 1.8% 전년대비 -6.6% -9.6%

선가 24.50 24.50 전월대비 4.3% 전년대비 -10.9% -8.7% 2022 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균

CAPE (180K, Eco.) 46.00 47.00 47.00 51.50 53.00 53.00 48.33

KMAX (82K) 34.00 34.50 35.50 36.50 38.00 38.00 34.00 SMAX (58K) 30.50 32.50 33.00 34.00 34.00 34.50 31.54 HANDY (37K) 27.50 28.00 28.00 28.50 28.50 28.50 26.83

Ⅲ. TANKER

(❖선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비,%) 구분 2019 2020 2021 2022 2023

VLCC (310K) 71.33 70.00 69.42 81.00 100.00 10.73% -1.87% -.83% 16.69% 23.46% Suezmax (160K) 50.33 48.58 46.83 55.75 68.00 15.60% -3.48% -3.60% 19.04% 21.97% Aframax (105K) 37.42 37.58 38.75 51.58 62.50 17.85% .45% 3.10% 33.12% 21.16% MR (51K) *Based on 49K till 2018

29.00 27.88 27.92 35.38 41.50 9.43% -3.88% .15% 26.72% 17.31%  TANKER 연평균 선가 ❖선령 5 년기준, Million USD 2019 2020 2021 2022 2023

10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 선가 (Mill USD)

VLCC 71.33 70.00 69.42 81.00 100.00 SUEZ 50.33 48.58 46.83 55.75 68.00 AFRA 37.42 37.58 38.75 51.58 62.50 MR 29.00 27.88 27.92 35.38 41.50

TANKER

Tanker Sales Report

TYPE

TANKER OCEANIA 441,585 2003 KOREA SULZ 50 Undisclosed buyer

TANKER POROS 318,068 2008 CHINA B&W Undisclosed buyer, epoxy coated

TANKER RIDER 1 300,149 1998 JAPAN B&W Undisclosed buyer, epoxy coated

TANKER ARCADIA V 298,920 2000 JAPAN B&W 40 Undisclosed buyer

TANKER SEAMAGIC 116,995 2007 KOREA B&W 46.5 Undisclosed buyer, epoxy coated, ice class 1A

TANKER LEO 112,795 2010 CHINA B&W 45 Middle Eastern buyer, epoxy coated

TANKER JO PINARI 75,022 2012 KOREA B&W 1404EB European buyer, epoxy coated

TANKER JO PROVEL 75,013 2013 KOREA B&W

TANKER JO REDWOOD 73,847 2013 CHINA B&W

TANKER JO ROWAN 73,811 2013 CHINA B&W

TANKER FIDAN 53,116 2010 CHINA WART Undisclosed buyer, epoxy coated

TANKER VICTOR 1 46,921 2004 KOREA B&W 3 14.5 Undisclosed buyer, Auction sale TANKER NORDIC TATIANA 38,396 2007 CHINA B&W 16 Greek buyer, epoxy coated

2) 해체선 누적현황

2021 2022 2022 January 2023 January Million DWT No. of Vessel Million DWT No. of Vessel Million DWT No. of Vessel Million DWT YoY No. of Vessel YoY TANKER 15.66 315 6.50 134 0.21 16 0.05 -74.4% 6 -62.5% *BC 6.34 123 4.48 63 0.06 2 0.05 -9.9% 3 50.0% *BC incl General cargo vessel

해체선 총량

3) 해체선총량 (MILLION DWT)

Ⅳ. DEMOLITION

Demolition Sales Report

TYPE VESSEL DWT LDT BLT YARD M/E PRICE (USD/LDT) REMARKS

CONT SSL KOCHI 24,554 8,361 1998 KOREA B&W 581 INDIAN, AS IS EITHER JEBEL ALI OR COLOMBO

CONT WAN HAI 161 17,738 5,194 1996 JAPAN B&W 510 INDIAN

CONT WAN HAI 162 17,697 5,235 1996 JAPAN B&W 510 INDIAN

CONT WAN HAI 163 17,706 5,226 1996 JAPAN B&W 510 INDIAN

CONT WAN HAI 165 17,717 5,215 1996 JAPAN B&W 510 INDIAN

CONT WAN HAI 215 23,801 6,999 1994 JAPAN B&W 510 INDIAN

CONT WAN HAI 216 23,837 6,963 1994 JAPAN B&W 510 INDIAN

CONT WAN HAI 221 23,802 6,998 1994 JAPAN B&W 510 INDIAN

CONT WAN HAI 222 23,429 7,371 1994 JAPAN B&W 510 INDIAN

CONT WAN HAI 223 23,799 7,001 1994 JAPAN B&W 510 INDIAN

CONT WAN HAI 225 23,792 7,008 1994 JAPAN B&W 510 INDIAN

Ⅵ

'리치(Rich)'와 경기 침체를 의미하는 '리세션(Recession)'을 합친 말로 최근 월스트리트저널(WSJ)이 제시한 신조어다

(Richcession)은

달리 경기의 악화가 저소득층이 아닌 고소득층에게 더 큰 타격을 주는 현상을 의미한다 저소득층이 집중된 대면 서비스 직종에서 인력 부족으로 임금이 오르는 반면 고소득층은 주식과 부동산 등 자산 가격 하락에 시달리면서 나타나는 현상이다 실제로 미국 연방준비제도(Fed·연준)에 따르면 지난해 3 분기 상위 20% 부자들의 가계 순자산은 2021 년 말과 비교하면 7.1% 감소했다 같은 기간 하위 20％ 계층의 순자산은 17％ 증가했다 또 작년 11 월 기준 상위 25% 근로자의 월평균 임금 상승률의 12 개월 이동평균은 4.8%에 그친 것으로 나타났다 반면 소득 하위 25%의 임금 상승률은 7.4%로 물가 상승률(7.1%)을 웃돌았다 빅테크(거대 IT 기업 업종의 대규모 정리해고도 고소득 계층에 주로 타격을 미쳤다. 감원을 발표한 페이스북 모회사 메타의 노동자 연봉 중간값은 2021 년 기준 29 만 5 천 785 달러(약 3 억 7 천 600 만 원)다 트위터 직원 연봉도 평균 23 만 2 천 626 달러(약 2 억 9 천 500 만 원)에 달했다 [출처 : 연합인포맥스]

Ⅶ. CONTACT DETAILS

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Fleet & Chartering Operation biz@stlkorea.com

Mike Hong(홍 창 목) Director T. 070-7771-6417

Anna Lee(이 혜 란) Manager T. 070-7771-6403

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Ferroalloy Logistics & Warehouse Management ops@stlkorea.com

Jennifer Park(박 영 단) Manager T. 070-7771-6407

Jena Ahn(안 지 영) Deputy General Manager T. 070-7771-6405

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Neal S.I. Kwon(권 순 일) President T. 070-7771-6410

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Joanne Jin(진 정 식) Manager T. 070-7771-6406

Jack Kim(김 종 수) Director T. 070-7771-6411

Nova Cha(차 혜 정) Team member T. 070-7771-6409