STL MARKET REPORT No.437 Ⅰ. NEWS NEWS | PAGE No. 0 January 2023 | STL SHIPPING CO., LTD. | TEL. +82-2-776-0840 | WW.STLKOREA.COM STL MARKET REPORT Weekly Focus No.437 January 31, 2023 ** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다. [Volume No.437] Contents News 1 Bulk Carrier 5 Tankers 9 + Container Sales Report Demolition 13 Key Indicators 15 Issue & Trend 17 Contact Details 18 The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
1.
산업지표…구리값 뛰는데 컨船운임 추락
,
기업들이
체감하는 불확실성이 그 어느 때보다 높아졌다는 분석이 나온다 경기를 민감하게 반영하는 산업·경제
지표가 극명하게 엇갈리고 있어서다
아연·알루미늄 가격도 뜀박질
30 일 한국광물자원공사에 따르면 구리 현물은 지난 27 일 영국 런던금속거래소(LME)에서 T 당 9345.5 달러에 거래됐다 전 거래일보다 57 달러(0.61%) 올랐고, 최근 석 달 새 24.1%(1820.5 달러) 뛰었다
건축과 설비, 송전 등에 두루 쓰이는 구리는 대표적인 경기 선행지표로 통한다
구리 가격은 지난해 3 월 T 당 1 만달러를 넘어서기도 했지만, 이후 내림세를 지속하면서 지난해 7 월
7000 달러대로 떨어졌다. 이후 등락을 거듭하다 석 달 전 오름세로 전환했다. 구리와 함께 대표
비철금속인 아연과 알루미늄도 최근 석 달 새 각각 27.4%, 18.2% 뜀박질했다. 철광석 가격도 27 일 T 당
122 달러로 석 달 전보다 48.3% 올랐다
금속 가격을 비롯한 경기 선행지표가 나란히 오름세를 보이는 것은 이례적인 일로 평가된다 경기가
뚜렷한 침체 국면에 들어섰다는 분석이 많았기 때문이다 세계은행은 최근 올해 세계 경제성장률
전망치를 종전보다 1.3%포인트 하향 조정한 1.7%로 발표하기도 했다
최근 금속 가격이 뜀박질한 것은 중국이 부동산 부양책을 추진한
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가늠자 역할을 해 ‘닥터 코퍼’로 통하는 구리 가격이 최근 석 달 새 24.1% 올랐다. 하지만 또 다른 ‘경기 바로미터’인 해상운송료 지표는 추락을 거듭해 석 달 새 42.1%나 빠졌다 시장에서는
회복이냐 침체냐
엇갈린
경기의
것과 맞물린다는 분석이 나온다. 지난해 말 중국 정부가 발표한 14 차 5 개년 계획에는 주요 인프라 건설사업의 속도를 높이겠다는 내용이 담겼다 중국의 건설 자재 씀씀이가 커지면서 관련 금속 가격이 오름세를 보이고 있다는 논리다 원자재 가격과 함께 달러 가치도 안정세를 되찾고 있다. 유로 엔 파운드 등 6 개 통화 대비 달러 가치를 보여주는 달러인덱스는 27 일 101.93 으로 석 달 새 7.83% 내렸다. 미국 중앙은행(FED)이 금리 인상 속도를 늦출 뜻을 밝히면서 시장 유동성 흐름이 좋아질 것이라는 기대가 반영됐다. 해상운임은 내림세, 금값은 오름세 ‘침체’를 가리키는 산업 지표도 적잖다 글로벌 해상운임 지표인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난 20 일 전주보다 1.67 포인트 내린 1029.75 를 기록했다 역대 최고치인 지난해 1 월 7 일(5109.6)의 5 분의 1 수준이다. 조만간 1000 선이 무너질 것이라는 관측도 나온다. 해상운송료가 빠지는 것은 제품
수출·수입이 부진할 것이라는 분석에서다 한국은행은 올해 세계 교역량 증가율을 2.3%로 내다봤다
2021 년(10.1%)의 4 분의 1, 2022 년(4.2%)의 절반 수준이다
한국을 비롯한 세계 경기가 나빠질 것이라는 지표는 곳곳에서 포착된다. 수출 주도 성장 체제인 한국의
무역지표는 세계 경기의 가늠자 역할을 한다 하지만 올 들어 한국의 무역지표는 최악 수준이다
관세청에 따르면 이달 1~20 일 무역수지(수출-수입)는 102 억 6300 만달러 적자를 기록했다 이 같은
추세라면 1 월 무역수지 적자 폭은 월간 기준 역대 최대치를 기록할 것이 유력하다 종전 최대 적자는
지난해 8 월의 94 억 3500 만달러다
안전 자산으로 통하는 금값이 사상 최고치에 근접한 것도 미래에 대한 전망이 어두워서다. 27 일 런던
금시장에서 금 현물은 트로이온스당 1923 달러로 석 달 전보다 17.3%나 뛰었다.
이런 엇갈리는 흐름에 기업들의 희비도 교차하고 있다 금과 구리, 아연, 알루미늄 가격이 뜀박질하면서
비철금속을 생산하는 고려아연 영풍 LSMNM(옛 LS 니꼬동제련) 풍산 등은 실적 기대가 커지고 있다
해상운송료가 추락하면서 HMM 을 비롯한 해운사 실적은 나빠질 전망이다. HMM 의 올해 영업이익
컨센서스(증권사 추정치 평균)는 작년보다 73.46% 감소한 2 조 6629 억원으로 집계됐다.
2. 인도, 러시아산 원유 운송하던 서방 빈자리 넘본다
인도가 러시아산 원유 수입을 대폭 늘린데 이어, 러시아산 원유 운송에서도 입지를 넓히고 있다. 러시아산 원유에 대한 서방의 금수조치 이후 미국과 유럽 해운사들의 러시아산 원유 운송이 줄어든
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Ⅰ. NEWS
영향이다 29
지난해
운영
있다
가틱은 유조선 소유주가 아닌 관리업체다 이 회사가 관리중인 유조선 가운데 20 척은 뭄바이에 등록된 소셜클럽이라는 업체가 소유하고 있는 것으로 확인됐다 세계 최대 해운사 노르웨이 프론트라인도 실소유주 중 한 곳으로, 라스 바스타드 최고경영자(CEO)는 “해운 시장은 항상 정치적 변화에 적응해 왔다”고 말했다.
일(현지시간) 월스트리트저널(WSJ)에 따르면 인도 신생기업인 가틱 쉽 매니지먼트(이하 가틱)는
6 월 이후 25 척의 유조선을 확보하고 러시아산 원유 운송 사업에 뛰어들었다. 이전까지 유조선
경험이 전무한 탓에 최근 뭄바이 사무실에서 러시아산 원유 운송을 위한 직원 교육을 진행하고
.
또다른 인도 해운업체 코반 쉬핑은 지난해 러시아 국영 해운사인 소브콤플롯으로부터 유조선 5 척을
구입했다 이 회사 역시 2019 년 설립된 신생 기업이다 서방 금융사로부터 대출을 받았던 소브콤플롯은
제재 이후 대출금을 갚지 못해 유조선 12 척이 압류될 위기에 놓이자 서둘러 선박들을 매각했다.
WSJ 은 이외에도 러시아와 거래를 끊은 서방 기업들의 유조선을 인수하기 위해 많은 인도 기업들이
호시탐탐 기회를 엿보고 있다면서, 이들 기업들이 러시아산 원유 수출에 기여하면서 서방의 제재를
약화시키고 있다고 지적했다
인도 기업들이 러시아산 원유 운송에 눈을 돌리게 된 것은 주요 7 개국(G7)과 유럽연합(EU), 호주 등이
지난해 12 월 러시아산 원유에 대해 가격상한제를 도입한 영향이다. 수출 가격이 배럴당 60 달러를 넘는
경우 보험과 운송 등 해상 서비스 제공을 금지하면서 많은 서방 해운사들이 러시아산 원유 수송을
포기했고, 인도 업체들이 그 빈자리를 채우기 시작한 것이다 인도가 러시아산 원유 수입을 늘린 것과도
무관하지 않다는 분석이다
유가상한제가 시행된 지난해 12 월 5 일부터 올해 1 월 14 일까지 러시아산 원유가 선적된 유조선은 약 160 척으로, 46 척은 소브콤플롯의 인도 자회사 소속이었다. 또 제재를 부과한 서방이나 일본이 제공하는
보험 서비스가 없는 선박도 75 건에 달했다. 유럽으로의 수출이 사실상 중단되면서 이들 유조선은
대부분 아시아 국가로 향하고 있다고 WSJ 는 설명했다
스탠더드앤드푸어스(S&P) 글로벌의 송옌린 애널리스트는 “서방의 유가상한제 발효 이후 러시아산
원유의 60% 이상을 아랍에미리트(UAE), 홍콩, 중국, 인도, 러시아 회사가 통제하는 유조선이 선적했다
유럽의 통제를 받는 그리스와 터키 선박들은 29%를 차지했다”고 부연했다.
3. 해수부, 올해 친환경 선박 보급에
억
원 투입
정부가 친환경 선박 운항을 확대하기 위해 올해 3623 억 원의 예산을
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.
투입해 60 척을 신규 건조하고 322 척의 설비를 개량한다. 30 일 해양수산부는 이 같은 내용을 담은 ‘2023 년 친환경 선박 보급 시행계획’을 수립해 고시했다. 이는 지난 2020 년 만들어진 ‘제 1 차 친환경 선박 개발·보급 기본계획’(2021 년~2030 년)의 일환이다
3623
우선 해수부는 공공부문에서 하이브리드 추진 선박 30 척, 액화천연가스(LNG) 추진 선박 7 척 등 46 척을
건조한다 또 20 척에는 ‘대기오염물질 저감장치’(DPF)를 장착한다 이와 함께 선종별·친환경 기술별로
최적화된 표준선형을 설계하는 등 기술지원도 병행해 건조 예산을 줄이는 한편 기간도 단축하기로 했다.
필요 예산은 3119 억 원으로 책정됐다.
지난해에 이어 민간부문에서의 친환경 선박 도입도 계속 지원한다 세부 과제는 친환경 선박 건조 때
가격의 10~30% 보조, 친환경 설비 보조금과 이자 비용 일부 보전 등이다 목표는 친환경 선박 14 척
건조와 302 척에 관련 설비 장착 지원이다 이 분야에서는 347 억 원의 예산이 확보됐다
해수부는 LNG 와 전기 등 친환경 연료 공급을 위한 기반도 확충하기로 했다. LNG 벙커링과 화물 하역을
동시에 할 수 있는 신규 기술 개발과 안전기준 마련도 올해 계획에 포함됐다. 이동식 전원공급체계를
장착한 전기추진 차도선 보급을 위한 실증 추진과 울산항·여수항에 육상전원공급설비 구축 역시
2023 년에 진행할 주요 과제다 이밖에 올해 해수부 방안에는 국내 신기술의 상용화, 국제표준화 지원, ‘국가 친환경 선박 인증제도’ 대상을 기자재까지 확대하기 위한 체계 마련, 친환경 선박 전문인력 양성을 목표로 한 교육 과정 개발 등도 들어 있다
해수부는 올해 계획이 예정대로 이행되면 이를 바탕으로 2030 년까지 528 척(관공선 388 척·민간 140 척)을 친환경 선박으로 바꿀 수 있을 것으로 전망했다 이는 전체 대상 선박(3542 척)의 15%에
이르는 수준이다 또 온실가스 40 만 Ｔ, 미세먼지 3000Ｔ 감축으로 1 조 3000 억 원의 편익 비용 발생을
예상했다 아울러 조선·해운업에서 5 조 원 규모의 관련 시장이 창출돼 취업자가 4 만여 명가량 늘어날
것으로 내다봤다 해수부 해사안전국장은 “해운분야 탈탄소화가 국제적인 추세인 만큼 이번 시행계획을
적극 추진해 친환경 선박이 효과적으로 보급되도록 하겠다”고 말했다.
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. NEWS
Ⅱ. BULK CARRIER
STL MARKET REPORT No.437
BULK CARRIER | PAGE No. 5 (선령
년기준
Million
증감률
전년도 대비
%) 연평균 선가 2019 2020 2021 2022 2023 Capesize 180K *Eco-design based since 2021 30.13 26.96 37.38 48.33 44.00 -14.34% -10.51% 38.64% -8.97% Kamsarmax 82K *76k before 2020 19.00 22.67 29.63 34.00 30.00 0.42% 19.30% 30.70% 14.75% -11.76% Ultramax 60-61K 22.00 17.75 26.42 31.54 28.50 -- -19.32% 48.83% 19.40% -9.64% SMAX 58K *Data available before 2021 17.17 15.92 -- -- --4.20% -7.28% -- -- -Handysize 37K *based on 32k before 2018 16.92 15.54 21.52 26.83 24.50 12.18% -8.13% 38.47% 24.69% -8.70%
❖선령 5 년기준
Million USD 2019 2020 2021 2022 2023 CAPE 30.13 26.96 37.38 48.33 44.00 KMAX 19.00 22.67 29.63 34.00 30.00 UMAX 22.00 17.75 26.42 31.54 28.50 HANDY 16.92 15.54 21.52 26.83 24.50 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 선가 (Mill USD)
5
,
USD,
:
,
BC 연평균 선가
,
Ⅱ. BULK CARRIER
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BULK CARRIER | PAGE No. 6 2023 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균 CAPE (180K, Eco.) 선가 44.00 44.00 전월대비 2.3% 전년대비 -4.3% -9.0% KMAX (82K) 선가 30.00 30.00 전월대비 0.0% 전년대비 -11.8% -11.8% UMAX (60-61K) 선가 28.50 28.50 전월대비 1.8% 전년대비 -6.6% -9.6% HANDY (37K) 선가 24.50 24.50 전월대비 4.3% 전년대비 -10.9% -8.7% 2022 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균 CAPE (180K, Eco.) 46.00 47.00 47.00 51.50 53.00 53.00 48.33 KMAX (82K) 34.00 34.50 35.50 36.50 38.00 38.00 34.00 SMAX (58K) 30.50 32.50 33.00 34.00 34.00 34.50 31.54 HANDY (37K) 27.50 28.00 28.00 28.50 28.50 28.50 26.83 Cape 40 42 44 46 48 50 52 54 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2023 2022 2022 average
STL MARKET REPORT No.437
BULK CARRIER | PAGE No. 7 Kamsarmax Ultramax & Supramax Handy 26 28 30 32 34 36 38 40 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2023 2022 2022 average 25 28 30 33 35 38 40 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2023 2022 2022 average 20 23 26 29 32 35 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2023 2022 2022 average
Ⅱ. BULK CARRIER
Ⅱ. BULK CARRIER
Bulk Carrier Sales Report
STL MARKET REPORT No.437
BULK CARRIER | PAGE No. 8
TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E GEAR PRICE REMARKS BC ALIKI 180,235 2005 JAPAN B&W 15.08 Chinese buyer (Baoli Marine) BC JUPITER N 93,099 2011 CHINA B&W 16.5 Greek buyer (W Marine) BC OCEAN DOMINA 76,255 2005 JAPAN B&W 10.6 Vietnamese buyer BC NAVIOS PROSPERITY I 75,511 2007 KOREA B&W 13.75 Undisclosed buyer BC NAVIOS AMARYLLIS 58,735 2008 CHINA(JPN) B&W C 4x30t 14.8 Indonesian buyer (Gurita Lines) BC BONITA 58,105 2010 CHINA(JPN) B&W C 4x30t 15.8 Greek buyer BC BULK NEWPORT 52,587 2003 JAPAN B&W C 4x30.5t 9.3 Undisclosed buyer BC KOTOR 34,987 2012 CHINA B&W C 4x30t 15.1 Turkish buyer BC AFRICAN VENTURE 34,740 2012 CHINA B&W C 4x30t 12.7 Undisclosed buyer
Ⅲ. TANKER
TANKER 연평균 선가
STL MARKET REPORT No.437
Ⅳ . TANKER | PAGE No. 9 (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비,%) 구분 2019 2020 2021 2022 2023 VLCC (310K) 71.33 70.00 69.42 81.00 100.00 10.73% -1.87% -.83% 16.69% 23.46% Suezmax (160K) 50.33 48.58 46.83 55.75 68.00 15.60% -3.48% -3.60% 19.04% 21.97% Aframax (105K) 37.42 37.58 38.75 51.58 62.50 17.85% .45% 3.10% 33.12% 21.16% MR (51K) *Based on 49K till 2018 29.00 27.88 27.92 35.38 41.50 9.43% -3.88% .15% 26.72% 17.31%
❖선령 5 년기준, Million USD 2019 2020 2021 2022 2023 VLCC 71.33 70.00 69.42 81.00 100.00 SUEZ 50.33 48.58 46.83 55.75 68.00 AFRA 37.42 37.58 38.75 51.58 62.50 MR 29.00 27.88 27.92 35.38 41.50 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 선가 (Mill USD)
Ⅲ. TANKER
VLCC-310K
STL MARKET REPORT No.437
Ⅳ . TANKER | PAGE No. 10 2023 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균 VLCC 310K 선가 100.00 100.00 전월대비 5.3%전년대비 38.9% 23.5% SUEZ 160K 선가 68.00 68.00 전월대비 4.6%전년대비 41.7% 22.0% AFRA 105K 선가 62.50 62.50 전월대비 4.2%전년대비 38.9% 21.2% MR 51K 선가 41.50 41.50 전월대비 3.8%전년대비 38.3% 17.3% 2022 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 1year 평균 VLCC 72.00 70.00 72.00 74.00 77.00 77.00 81.00 SUEZ 48.00 47.00 49.00 51.00 52.00 54.00 55.75 AFRA 45.00 45.00 45.00 47.00 49.00 49.00 51.58 MR 30.00 30.00 29.00 32.50 33.50 33.50 35.38
65 70 75 80 85 90 95 100 105 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2023 2022 2022 average
Ⅲ. TANKER
STL MARKET REPORT No.437
Ⅳ . TANKER | PAGE No. 11 SUEZMAX-160K AFRAMAX-105K MR-51K 40 45 50 55 60 65 70 75 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2023 2021 2022 average 40 45 50 55 60 65 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2023 2021 2022 average 20 25 30 35 40 45 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2023 2022 2022 average
Ⅲ. TANKER
Tanker Sales Report
CONTAINER, REEFER, ETC.
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Ⅳ . TANKER | PAGE No. 12
TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E IMO PRICE REMARKS TANKER MARAN AQUARIUS 320,821 2005 KOREA B&W 52.7 Undisclosed buyer, scrubber fitted TANKER YASA SOUTHERN CROSS 318,348 2012 CHINA WART 69 Undisclosed buyer TANKER BIRDIE 308,829 2005 KOREA B&W Undisclosed buyer TANKER KYTHIRA WARRIOR 115,418 2006 JAPAN B&W 38 Greek buyer (IMMS) TANKER LILA FUJAIRAH 113,849 2007 KOREA B&W 37 Middle Eastern buyer, epoxy coated TANKER KRITI GALAXY 110,802 2006 JAPAN B&W 38 Undisclosed buyer TANKER KRITI BASTION 106,074 2003 JAPAN B&W 30.5 Undisclosed buyer TANKER LILA ALABAMA 72,514 2004 KOREA B&W 21.5 Turkish buyer (Besiktas), epoxy coated TANKER SUNNY HORIZON 53,116 2010 CHINA WART Undisclosed buyer, epoxy coated TANKER HIGH MERCURY 51,528 2008 KOREA B&W 3 21 European buyer, epoxy coated OIL/CHEM HIGH EXPLORER 49,996 2018 JAPAN B&W 30 Italian buyer (D' Amico), epoxy coated OIL/CHEM ATLANTICA BREEZE 46,846 2007 KOREA B&W 19 Far Eastern buyer, epoxy coated TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E CAPA UNIT PRICE REMARKS CONT SOVEREIGN MAERSK 110,387 1997 DENMARK B&W 9,578 TEU Swiss buyer (MSC) CONT AS CARINTHIA 39,241 2003 KOREA B&W 2,824 TEU 7.8 Chinese buyer CONT SITC BANGKOK 22,000 2003 JAPAN B&W 1,620 TEU 12.25 Bangladesh buyer (HR Lines) CONT DONGJIN HIGHNESS 8,200 2007 CHINA MAK 706 TEU 5.5 Chinese buyer
Demolition Sales Report
STL MARKET REPORT No.437
DEMOLITION | PAGE No. 14
해체선 총량 2021 2022 2022 January 2023 January Million DWT No. of Vessel Million DWT No. of Vessel Million DWT No. of Vessel Million DWT YoY No. of Vessel YoY TANKER 15.66 315 6.50 134 0.21 16 0.05 -74.4% 6 -62.5% *BC 6.34 123 4.48 63 0.06 2 0.12 106.7% 4 100.0% *BC incl General cargo vessel
ILLION DWT)
TYPE VESSEL DWT LDT BLT YARD M/E PRICE (USD/LDT) REMARKS
Ⅴ. KEY INDICATORS
1) Baltic Index
STL MARKET REPORT No.437
KEY INDICATORS | PAGE No. 15
2023-01-27 2023-01-20 CHANGE 1 Year High 1 Year Low BDI 676 763 ▼87.00 3,369 676 BCI 534 787 ▼253.00 4,602 302 BPI 1,054 1,060 ▼6.00 3,416 1,035 BSI 650 652 ▼2.00 3,033 645 BHSI 431 441 ▼10.00 1,787 431500 1,000 1,500 2,000 2,500 3,000 3,500 4,000 4,500 5,000 BDI BCI BPI BSI BHSI
Ⅴ. KEY INDICATORS
2) Bunker Price
3) Exchange Rate
STL MARKET REPORT No.437
KEY INDICATORS | PAGE No. 16
Singapore Rotterdam Houston (USD/Ton) 전주대비증감 (USD/Ton) 전주대비증감 (USD/Ton) 전주대비증감 VLSFO 709.00 ▲24.00 623.00 ▲26.50 652.00 ▲18.50 MGO 938.50 ▼10.00 952.50 ▲17.50 1035.50 ▲20.00 LSMGO 939.00 ▼14.00 950.50 ▲14.50 -IFO380 432.00 ▲6.50 417.50 ▲10.00 418.00 ▼3.00 ❖기준일 : 01 월 27 일 기준
구분 2023-01-27 2023-01-20 CHANGE 미국 USD 1231.40 1236.00 ▼4.60 영국 GBP 1528.41 1531.65 ▼3.24 유로 EUR 1341.49 1338.96 ▲2.53 중국 CNY 182.00 182.41 ▼0.41 일본 JPY (100) 946.68 962.35 ▼15.67 ❖최초고시, 매매기준율기준
Ⅶ. CONTACT DETAILS
STL GLOBAL CO., LTD.
Marino Hwang(황 재 웅) President
T. 070-7771-6400
Sancho Kim(김 현 진) Managing Director
T. 070-7771-6404
Fleet & Chartering Operation biz@stlkorea.com
Agency Operation operation@stlkorea.com
Ferroalloy Logistics & Warehouse Management ops@stlkorea.com
Mike Hong(홍 창 목) Director
T. 070-7771-6417
Anna Lee(이 혜 란) Manager
T. 070-7771-6403
Jennifer Park(박 영 단) Manager
T. 070-7771-6407
Jena Ahn(안 지 영)
Deputy General Manager
T. 070-7771-6405
STL SHIPPING CO., LTD.
Neal S.I. Kwon(권 순 일) President
H.S. Lee(이 현 성) Director
T. 070-7771-6412
Henry S.H. Oh(오 수 현) Deputy General Manager
T. 070-7771-6402
Joovi Park(박 주 비) Assistant Manager
T. 070-7771-6419
Hayden Son(손 호 영) Assistant Manager
T. 070-7771-6401
Joanne Jin(진 정 식) Manager
T. 070-7771-6406
Sale and Purchase Broking snp@stlkorea.com
T.
Jack Kim(김 종 수) Director
T. 070-7771-6411
T. 070-7771-6410
Nova Cha(차 혜 정) Team member
T. 070-7771-6409
STL G-TOUR Jeonnam Yacht Academy
T. 1661-8388
T. 070-4800-0151
W. www.stlgtour.com
E. tour@stlgtour.com
T. 061-247-0331
T. 010-2777-4027
W www.stlyacht.com
E. academy@stlyacht.com
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W. www.stlkorea.com | (04146) 101-1301/1401, Lotte Castle President, 109
Seoul, Korea
02-776-0840(Rep.) | E. seoul@stlkorea.com |
Mapo-daero, Mapo-gu,
기업/일반 단체 항공예약 실장 김 영 하
보트/요트 면허취득 실장 이 진 행 대리 이 정 택
