STL MARKET REPORT No.450 Ⅰ. NEWS NEWS | PAGE No. 0 May 2023 | STL SHIPPING CO., LTD. | TEL. +82-2-776-0840 | WW.STLKOREA.COM STL MARKET REPORT Weekly Focus No.450 May 02, 2023 ** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다. [Volume No.450] Contents News 1 Bulk Carrier 5 Tankers 9 + Container Sales Report Demolition 13 Key Indicators 16 Issue & Trend 18 Contact Details 19 The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
1. 해외선사, 무차금 선박에 투자...CAPEX 경감화, 운항 리스크 줄인다
해외 선사가 자사선의 융자를 완전히 변제한 무차금(DEBT FREE) 선박을 증가시키고 있다. 지난 2 년간 견조한 드라이 시황서 벌어들인 자금을 활용해 자사 보유선의 차입금 변제를 진행한다 무차금 선박은 CAPEX [CAPITAL EXPENDITURE 의 약칭 해운에서는 선박 자본비(선가 플러스 금리)를 지칭]가 이론상
제로가 되기 때문에 시황 내성에 강하다 해외 선사는 신조선에 대한 투자를 하지 않는 가운데, “무차금
선박을 증가시키는 것을 투자의 일종으로 간주하고 있는(상사 선박부) 상황”이라고 일본해사신문은
보도했다.
그리스 선주는 전통적으로 무차금 선박을 보유해 왔다 유럽 등 해외 선사에서도 비슷한 움직임이
나타나고 있다
“대차대조표의 유이자 부채와 차입금이 사라졌다” 덴마크 부정기 선사 울트라벌크의 한스 크리스티안
올센 CEO 는 3 월 일본 방문시 인터뷰에서 이렇게 답했다. 울트라벌크는 핸디막스, 수프라막스를
중심으로 165 – 200 척을 운항하고 있다. 스스로 “ASSET LIGHT”(자사 보유선이 적고, 정기용선이 많은
운항형태)를 표방한다 자사선과 정기용선의 비율은 밝히지 않았으나 작년 시점에서 자사선의 전체가
무차금 선박이 된 것으로 보인다
마찬가지로 3 월, 홍콩의 드라이벌크 선사 퍼시픽 베이슨의 마틴 프루에르가르드 CEO 도 인터뷰에서
좋은 실적과 무차금 선박에 대해 설명했다 지난 2 년 간의 드라이선 시황 급등을 돌아보며, “2021 년과
2022 년에 총 15 억달러의 순이익을 계상했다. 이중 약 10 억달러를 배당으로 돌리고, 약 4 억 8500 만달러의 차입금도 변제해 재무기반도 더욱 강고해졌다”고 말했다. 퍼시픽 베이슨은 3 만 –6 만중량톤급 벌커를 240 척 규모로 운항하고 있다 자사선과 장기용선으로 구성된 기간 선대가 146 척이지만, “자사선 60 척이 무차금이 됐다 시황 변동에 대한 내성을 강화할 수 있고, 경쟁력의
원천도 된다”고 설명했다
해외 선사와 그리스 선주가 수중에 자금이 있는 경우, 1. 신조선(신조 용선 포함)과 중고선에 대한 투자
2. 저축 3. 기존선의 융자 변제 등의 선택지가 있다. 이 가운데, 해외 선사가 시황의 이익과 선박 매각
이익을 누린 경우, 종전은 1.의 신조선이나 중고선에 대한 투자가 선택되어 왔다 특히 드라이벌크
부문은 시황에 영향을 받기 때문에 “그리스 선주들은 선가가 비쌀 때나 저렴할 때나 일정한 투자를
계속해 왔다”(해운 브로커)
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한편, 지금은 신조선의 가격 급등이 계속되는 데다가, 암모니아, 메탄올, 수소, LNG 등 신연료 선택이
시장에서 정해지지 않았다 “중형 벌크선은 대용량의 연료 탱크를 두는 공간이 없어, 향후 3 년, 5 년
후를 봤을 때 신연료 선택이 시장에서 통일되지 않은 가운데에서의 신조 발주에 신중해지고 있다”(해운
브로커)
중국의 제로 코로나 정책이 완화됨으로써 향후, 중국 조선소의 벌커 수주가 활발해질 가능성도 있다
클락슨 리서치에 따르면 3 월 현재 전 세계에서 운항하는 벌커는 1 만 3199 척이고, 이에 대해 신조선
발주 잔량은 907 척, 운항선에 차지하는 신조선의 비율은 불과 7.1%에 그친다
신조선에 대한 투자가 진행되지 않는 가운데, 해외 선사와 그리스 선주는 보유선의 차입금을 변제, 자사 운항선의 경쟁력을 높이는 선택을 취하는 선사도 나오고 있다
2. “물량 줄고 운임 떨어지고”…항공·해운업계 '먹구름'
“경기 침체에 따른 항공화물 수요 감소로 항공기 운항 자체가 줄어들었다 신종 코로나바이러스
감염증(코로나 19) 사태로 지난 3 년간 물동량 증가 등 반사이익을 얻었는데 화물 특수가 끝나면서
영업이익 축소가 불가피하다. ”
글로벌 불황으로 인한 ‘화물 경기침체’(FREIGHT RECESSION)가 전 세계로 번지면서 매출원가 중 연료비
비중이 큰 항공·해운업계에 짙은 먹구름이 드리웠다 코로나 19 특수를 누리면서 역대급 실적을
기록했지만 세계 경기둔화 여파로 운송량이 줄어들고 화물운임이 하락하면서 올해 1 분기에는 저조한
영업성적표를 받아들 전망이다 1 일 인천국제공항공사에 따르면 인천공항 화물 물동량은 올해 1 분기 기준 48 만 5437 톤으로 지난해
동기(69 만 2438 톤
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) 대비 29.9% 감소했다 해상운송 항로의 운임 수준을 나타내는 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 999.73 으로 지난해 4 분의 1 수준으로 떨어졌다 계속된 경기 둔화로 물동량 회복 시점이 불투명한 상황에서 설상가상으로 국제유가는 계속 오름세를 보일 전망이다.
주요 산유국들의 협의체인 석유수출국기구 플러스(OPEC+)는 이달부터 하루 116 만 배럴 규모의 자발적 추가 감산에 돌입한다 이번 감산은 지난해 10 월 OPEC 플러스(+) 회의에서 결정된 대규모 감산 정책과 별도로 실행되는 추가적인 조치다.
OPEC+의 깜짝 감산 발표로 국제유가는 우상향 곡선을 그리고 있다 미국 서부 텍사스산 원유(WTI)는
전 거래일보다 2.02 달러 오른 배럴당 76.78 달러에 거래를 마쳤다 두바이유도 같은 기간 1.73 달러 뛴
배럴당 79.73 달러에 마감했다
국제유가는 3 월까지만 하더라도 70 달러 선에 거래되면서 안정적인 흐름을 이어갔지만 감산 발표 후 3 개월 만에 최고치를 기록했다. 일각에서는 이번 원유 생산 감축으로 국제유가가 배럴당 90 달러를
넘어설 것이라고 관측했다.
경기가 좋을 때 국제유가가 오르면 운임에 따른 유가 상승분을 반영할 수 있지만 지금처럼 반대일 경우
항공·해운 수요가 급격히 줄어 운임에 적용하기 어렵다 항공·해운업계의 전체 영업비용 중 유류비가
차지하는 비중은 20~30%에 달한다
업계에서는 화물 수요가 줄고 운임도 떨어지면서 실적 부진이 불가피할 것으로 내다봤다.
해운업계 관계자는 “운임지수가 코로나 19 이전 상황까지 떨어졌고 주요 매출원인 장기운송계약의
운임이 지속적으로 하락하고 있다”며 “실적 부진을 극복하기 위해 소비심리 회복 등 수요 반등이
이뤄져야 한다”고 말했다 3. 유럽, 천연가스시장 재편 가속화
에너지 기구(IEA)와 에너지 경제 및 금융 분석 연구소(IEEFA)의 에너지 분석가들은 에너지 위기가
발생한 지 거의 2 년이 지났음에도 불구하고 수요 감소, 가격하락, 그리고 유럽의 평균보다 높은 가스
저장 수준 때문에 천연가스시장이 균형을 이루고 있다고 분석했다.
이번 위기는 2020 년 중반 코로나 19 영향에서 회복한 데 이어 유럽을 가장 강타한 러시아의 우크라이나
전쟁 발발에 따른 수급 불균형에서 비롯됐다
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국제
전쟁의 결과로 러시아에 대한 서방의 제재는 유럽으로의 가스 수출의 상당한 감소로 이어졌고 연료 보급 시즌 동안 가격을 급등시켰다 네덜란드 기반의 가상 천연가스 거래 지점(TTF)에서 거래되는 유럽의 메가와트시당 선물 계약 가격은 2021 년 8 월 메가와트시당 18.6 유로였으며 2022 년 8 월 메가와트시당
310 유로 이상으로 사상 최고치를 기록했다.
하지만 정점을 찍은 후 온화한 날씨와 에너지 효율 대책 시행으로 인한 유럽의 수요 감소로 인해 가격이
하락했다 게다가 유럽은 예상되는 가스 부족을 피하기 위해 기록적인 양의 액화 천연가스(LNG)를
수입했다. IEA 자료에 따르면 러시아의 우크라이나 전쟁과 물가상승 여파로 2022 년 유럽연합(EU)의
가스 수요가 550 억㎥(13%) 감소해 역사상 가장 가파른 하락세를 보였다
러시아 가스에 대한 수요 감소에도 불구하고 유럽은 러시아산 천연가스 수입을 대체하기 위해 대체 자원으로부터 기록적인 양의 LNG 를 수입했다. IEEFA 자료에 따르면 2022 년 유럽으로의 LNG 수입은
전년 대비 60% 증가했으며 미국, 카타르, 러시아가 수출 1 위국으로 부상했다
그 제재는 러시아의 유럽으로의 LNG 수출에 영향을 미치지 않았다. IEEFA 자료에 따르면 러시아산
천연가스는 유럽 수입량의 13%를 차지했으며 프랑스, 스페인, 영국, 튀르키예, 네덜란드, 이탈리아,
벨기에가 러시아산 천연가스 수입국 중 큰 비중을 차지했다.
전반적으로 천연가스 시장의 재조정 추세는 지정학적 긴장, 변화하는 날씨 패턴 및 청정 에너지원으로의
전환을 포함해 에너지 부문이 직면한 지속적인 문제들이 반영된 결과다 유럽이 에너지효율대책을
지속적으로 시행하고 LNG 수입 의존도를 높임에 따라 천연가스 시장이 지속적으로 재균형을 이뤄
장기적으로 더 큰 안정성과 가격 하락으로 이어질 가능성이 높다.
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Ⅱ. BULK CARRIER
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BULK CARRIER | PAGE No. 5 (선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비
%) 연평균 선가 2019 2020 2021 2022 2023 Capesize 180K *Eco-design based since 2021 30.13 26.96 37.38 48.33 49.00 -14.34% -10.51% 38.64% 1.38% Kamsarmax 82K *76k before 2020 19.00 22.67 29.63 34.00 31.63 0.42% 19.30% 30.70% 14.75% -6.99% Ultramax 60-61K 22.00 17.75 26.42 31.54 30.13 -- -19.32% 48.83% 19.40% -4.49% SMAX 58K *Data available before 2021 17.17 15.92 -- --4.20% -7.28% -- -Handysize 37K 16.92 15.54 21.52 26.83 25.38 12.18% -8.13% 38.47% 24.69% -5.43%
,
❖선령 5 년기준, Million USD 2019 2020 2021 2022 2023 CAPE 30.13 26.96 37.38 48.33 49.00 KMAX 19.00 22.67 29.63 34.00 31.63 UMAX 22.00 17.75 26.42 31.54 30.13 HANDY 16.92 15.54 21.52 26.83 25.38 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 선가 (Mill USD)
BC 연평균 선가
Ⅱ. BULK CARRIER
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BULK CARRIER | PAGE No. 6 2023 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균 CAPE (180K, Eco.) 선가 44.00 44.00 53.50 54.50 49.00 전월대비 2.3% 0.0% 21.6% 1.9% 전년대비 -4.3% -6.4% 13.8% 5.8% 1.4% KMAX (82K) 선가 30.00 30.00 32.50 34.00 31.63 전월대비 0.0% 0.0% 8.3% 4.6% 전년대비 -11.8% -13.0% -8.5% -6.8% -7.0% UMAX (60-61K) 선가 28.50 28.50 31.50 32.00 30.13 전월대비 1.8% 0.0% 10.5% 1.6% 전년대비 -6.6% -12.3% -4.5% -5.9% -4.5% HANDY (37K) 선가 24.50 24.50 26.00 26.50 25.38 전월대비 4.3% 0.0% 6.1% 1.9% 전년대비 -10.9% -12.5% -7.1% -7.0% -5.4% 2022 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균 CAPE (180K, Eco.) 46.00 47.00 47.00 51.50 53.00 53.00 48.33 KMAX (82K) 34.00 34.50 35.50 36.50 38.00 38.00 34.00 SMAX (58K) 30.50 32.50 33.00 34.00 34.00 34.50 31.54 HANDY (37K) 27.50 28.00 28.00 28.50 28.50 28.50 26.83 Cape 40 42 44 46 48 50 52 54 56 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2023 2022 2022 average
Ⅱ. BULK CARRIER
Bulk Carrier Sales Report
STL MARKET REPORT No.450
BULK CARRIER | PAGE No. 8
TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E GEAR PRICE REMARKS BC CHS SPLENDOR 170,000 2006 JAPAN SULZER 16.3 UAE based buyer (Lila Global) BC PALMA BULKER 75,843 2009 JAPAN B&W 17.5 Greek buyer BC ARIADNE 57,038 2010 CHINA WART C 4x30.5t 13.3 Undisclosed buyer BC OREN 56,850 2010 CHINA B&W C 4x30t 13.3 Undisclosed buyer GC TENNOR OCEAN 4,007 2023 GERMANY B&W 67.16 UAE based buyer (Safeen), RORO
Ⅲ. TANKER
TANKER 연평균 선가
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Ⅳ . TANKER | PAGE No. 9 (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비,%) 구분 2019 2020 2021 2022 2023 VLCC (310K) 71.33 70.00 69.42 81.00 100.00 10.73% -1.87% -.83% 16.69% 23.46% Suezmax (160K) 50.33 48.58 46.83 55.75 68.25 15.60% -3.48% -3.60% 19.04% 22.42% Aframax (105K) 37.42 37.58 38.75 51.58 62.50 17.85% .45% 3.10% 33.12% 21.16% MR (51K) *Based on 49K till 2018 29.00 27.88 27.92 35.38 41.63 9.43% -3.88% .15% 26.72% 17.67%
❖선령 5 년기준, Million USD 2019 2020 2021 2022 2023 VLCC 71.33 70.00 69.42 81.00 100.00 SUEZ 50.33 48.58 46.83 55.75 68.25 AFRA 37.42 37.58 38.75 51.58 62.50 MR 29.00 27.88 27.92 35.38 41.63 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 선가 (Mill USD)
Ⅲ. TANKER
VLCC-310K
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Ⅳ . TANKER | PAGE No. 10 2023 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균 VLCC 310K 선가 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 전월대비 5.3% 0.0% 0.0% 0.0%전년대비 38.9% 42.9% 38.9% 35.1% 23.5% SUEZ 160K 선가 68.00 68.00 68.50 68.50 68.25 전월대비 4.6% 0.0% 0.7% 0.0%전년대비 41.7% 44.7% 39.8% 34.3% 22.4% AFRA 105K 선가 62.50 62.50 62.50 62.50 62.50 전월대비 4.2% 0.0% 0.0% 0.0%전년대비 38.9% 38.9% 38.9% 33.0% 21.2% MR 51K 선가 41.50 41.50 41.50 42.00 41.63 전월대비 3.8% 0.0% 0.0% 1.2%전년대비 38.3% 38.3% 43.1% 29.2% 17.7% 2022 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 1year 평균 VLCC 72.00 70.00 72.00 74.00 77.00 77.00 81.00 SUEZ 48.00 47.00 49.00 51.00 52.00 54.00 55.75 AFRA 45.00 45.00 45.00 47.00 49.00 49.00 51.58 MR 30.00 30.00 29.00 32.50 33.50 33.50 35.38
65 70 75 80 85 90 95 100 105 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2023 2022 2022 average
Ⅲ. TANKER
STL MARKET REPORT No.450
Ⅳ . TANKER | PAGE No. 11
SUEZMAX-160K AFRAMAX-105K MR-51K 40 45 50 55 60 65 70 75 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2023 2022 2022 average 40 45 50 55 60 65 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2023 2022 2022 average 20 25 30 35 40 45 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2023 2022 2022 average
Ⅲ. TANKER
Tanker Sales Report
CONTAINER, REEFER, ETC.
STL MARKET REPORT No.450
Ⅳ . TANKER | PAGE No. 12
TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E IMO PRICE REMARKS TANKER RIDGEBURY JOHN ZIPSER 165,000 2009 KOREA B&W 45 Undisclosed buyer TANKER JAG LAVANYA 105,010 2004 KOREA B&W 25.5 Undisclosed buyer, epoxy coated TANKER TORM SARA 72,718 2003 KOREA B&W 17 Undisclosed buyer, epoxy coated, coiled TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E CAPA UNIT PRICE REMARKS CONT STONEWELL BRILLIANCE 23,150 1994 GERMANY B&W 1684 TEU 3.45 Turkish buyer
Ⅳ. DEMOLITION
Demolition Sales Report
STL MARKET REPORT No.450
DEMOLITION | PAGE No. 15
TYPE VESSEL DWT LDT BLT YARD M/E PRICE (USD/LDT) REMARKS BC KUMUL ARROW 42,851 10,998 1985 KOREA B&W 560 INDIAN, HKC recycling BC SIAM OCEAN 33,800 7,870 1995 JAPAN MITSU 560 BANGLADESH, HKC recycling BC SUNNINE 28,450 6,013 1992 JAPAN B&W 570 BANGLADESH, HKC recycling CONT MSC LUCIA 31,290 8,911 1985 GERMANY B&W 527.5 INDIAN, HKC recycling OIL/CHEM MARITIME LIRA 49,351 12,235 1998 CHINA B&W 618 INDIAN, HKC recycling, 120 tons stainless steel
Ⅴ. KEY INDICATORS
1) Baltic Index
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KEY INDICATORS | PAGE No. 16
2023-04-27 2023-04-21 CHANGE 1 Year High 1 Year Low BDI 1,581 1,504 ▲77.00 3,369 530 BCI 2,276 1,962 ▲314.00 4,602 271 BPI 1,612 1,692 ▼80.00 3,382 809 BSI 1,185 1,201 ▼16.00 2,833 625 BHSI 665 660 ▲5.00 1,695 431
Ⅴ. KEY INDICATORS
2) Bunker Price
3) Exchange Rate
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KEY INDICATORS | PAGE No. 17
Singapore Rotterdam Houston (USD/Ton) 전주대비증감 (USD/Ton) 전주대비증감 (USD/Ton) 전주대비증감 VLSFO 583.00 ▼9.00 544.00 ▼7.00 558.50 ▼18.00 MGO 693.50 ▼24.00 677.50 ▼43.50 718.00 ▼26.00 LSMGO 693.50 ▼24.00 677.50 ▼43.50 -IFO380 466.50 ▼13.50 453.50 ▼13.50 436.00 ▼1.00 ❖기준일 : 04 월 28 일 기준
구분 2023-04-28 2023-04-21 CHANGE 미국 USD 1339.90 1327.60 ▲12.30 영국 GBP 1674.41 1651.67 ▲22.74 유로 EUR 1477.64 1456.05 ▲21.59 중국 CNY 193.37 192.55 ▲0.82 일본 JPY (100) 1000.63 989.60 ▲11.03 ❖최초고시, 매매기준율기준
Ⅵ. ISSUE & TREND
[시사 상식] 프라미스 작전
군벌 간 무력 충돌이 벌어진 아프리카 수단에 있는 교민 28 명을 철수시키기 위해 우리 공군이 진행한 작전으로, 2023 년 4 월 25 일 공군의 KC-330(시그너스)이 경기 성남 서울공항에 착륙하면서 성공리에 완료되었다
공군 C-130J 임무요원들은 2023 년 4 월 21 일 수단에 체류중인 우리 국민들의 무사 귀환을 위한 작전 명령을 받고
김해기지에서 이륙했으며, 이후 1 만 1507km 를 비행해 수단 인근 지부티 미군기지에 24 시간 만에 도착했다
그리고 4 월 23 일 오후 수단 북동쪽 항구도시인 포트수단 공항으로 이동해 교민 후송 준비를 마쳤다 이후 4 월 24 일 수도 하르툼에서 버스를 타고 포트수단에 도착한 교민들을 C-130J 수송기를 통해 사우디아라비아
제다공항으로 후송했다. 이후 교민들은 제다공항에서 공군의 KC-330 다목적공중급유수송기로 갈아타고 4 월 25 일
오후 3 시 57 분경 서울공항으로 무사 귀환했다
한편, 수단에서는 2023 년 4 월 15 일부터 정부군(SAF)과 신속지원군(RSF) 간에 시작된 교전으로 사상자가 속출하는
등 사회 혼란이 극심한 상황이다 특히 각종 바이러스가 보관돼 있는 연구소가 군벌에 장악돼 생물학적 재해 위기에
처한 데 이어 교전 혼란을 틈타 다르푸르 대학살의 주범들이 잇따라 탈옥한 것으로 알려졌다.
[출처 : 네이버 지식백과]
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