STL MARKET REPORT No.489 [Volume No.489]
February 2024 | STL SHIPPING CO., LTD. | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
Ⅰ. NEWS
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.489 February 06, 2024
News
1
Bulk Carrier
4
Tankers
8
+ Container Sales Report Demolition
12
Key Indicators
15
Issue & Trend
17
Contact Details
18
** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
NEWS | PAGE No.
0
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
Contents
STL MARKET REPORT No.489
Ⅰ. NEWS 1. OECD 올 세계 경제성장률 상향, 2.9% 전망에도… 경제협력개발기구(OECD)는 5 일(현지시간) 발간한 ‘경제 전망 중간 보고서’에서 올해 세계 실질 국내총생산(GDP) 성장률을 2.9%로 전망했다. 이는 지난해 11 월 보고서에서 예측한 수치보다 0.2%포인트(P) 상향 조정된 것이지만, 2023 년과 비교해 올해는 성장률이 부진할 것으로 예측됐다. OECD 는 “금융 분야의 긴축 효과가 신용·주택 시장에서 계속 나타나고 있고, 세계 무역은 여전히 침체해 성장세가 다소 둔화하는 것으로 나타났다”고 설명했다. 다만 각국의 통화 정책 완화로 내년 경제 성장률은 3.0%까지 회복될 것으로 봤다. 권역별 올해 성장률 전망치는 엇갈렸다. 미국은 2.1%로 직전 보고서 대비 0.6%P 상승했다. 팬데믹을 계기로 누적된 초과 저축이 소비로 이어지며 성장세를 견인할 것으로 전망됐다. 내년 성장률은 1.7%였다. 인도에 대해서는 0.1%P 올려잡은 6.2%의 성장률을 제시했다. 중국은 지난해 5.2%에서 성장 속도가 둔화해 4.7%를 기록할 것으로 보인다. OECD 는 중국 정부의 경기 부양책에도 불구하고 소비 지출 부진과 높은 부채, 부동산 시장의 약세가 내수에 부담을 주고 있다고 평가했다. 유럽은 타 권역 대비 상황이 안 좋았다. OECD 는 유로존의 올해 성장률을 기존 대비 0.3%P 내린 0.6%로 전망했다. 독일(0.3%)과 프랑스(0.6%)의 전망치가 각각 0.3%P, 0.2%P 깎인 탓이다. 다만 실질 소득이 증가하면서 차츰 성장률이 회복돼 내년엔 1.3%가 될 것으로 내다봤다. 영국 역시 올해 0.7%에서 내년엔 1.2%로 성장세가 회복될 것으로 전망했다. 물가 상승률은 내년 말까지 대부분의 주요 20 개국(G20)에서 목표치를 회복할 것으로 예상된다. G20 경제의 올해 소비자 물가 상승률은 작년 6.3%에서 올해 6.6%로 소폭 상승했다가 내년 수요와 공급의
G20 의 인플레이션은 지난해 3.6%에서 올해 2.6%, 내년 2.4%로 낮아질 것으로 예상된다. OECD 는 중동발 지정학적 긴장이 세계 경제와 물가 상승에 단기적으로 상당한 리스크가 될 수 있다고 우려했다. 특히 예멘 반군 후티의 홍해 선박 공격으로 운송 비용이 상승함에 따라 상품 비용 증가와 소비자 물가 상승을 불러올 수 있다는 지적이다.
NEWS | PAGE No.
나온 것은 아르헨티나(250.6%)와 튀르키예(49.3%)의 상황이 반영됐기 때문이다. 두 나라를 제외하면
1
압력이 낮아지며 3.8%로 떨어질 것이란 전망이 나왔다. 올해 소비자 물가 상승률이 지난해보다 높게
STL MARKET REPORT No.489
Ⅰ. NEWS 2. "푸틴, 튀르키예서 가자 안보·흑해 곡물 통로·우크라전 논의" 블라디미르 푸틴 러시아 대통령이 튀르키예를 방문, 가자지구 일대 지역 안보 상황과 흑해를 통한 곡물 통로 재개와 관련해 논의할 전망이다. 4 일(현지시간) 타스에 따르면 하칸 피단 튀르키예 외무장관은 TV 인터뷰에서 오는 12 일 예정된 푸틴 대통령 방문을 두고 "의제로는 (천연) 가스·에너지 분야 협력, 아쿠유 원자력발전소 건설, 곡물 통로, 우크라이나 중재, 특히 가자지구 상황을 비롯한 지역 문제 등이 포함될 것으로 예상된다"고 예고했다. 그는 "특히 시리아에는 안보 문제가 있다. 시리아와 관련해 우리가 협력국으로 포함된 아스타나 (평화) 프로세스가 있다"면서 튀르키예는 쿠르드족 분리주의 무장 조직 쿠르드노동자당(PKK) 문제가 레제프 타이이프 에르도안 튀르키예 대통령과 푸틴 대통령 사이에서 한 차례 이상 논의됐다고 알렸다. 아스타나 평화 프로세스는 이란, 튀르키예, 러시아 3 국이 시리아와 긴장 완화를 위해 일부 지역 적대 행위 중지 등을 골자로 이어온 평화 회담이다. 아울러 "곡물 통로는 항상 양국 사이 의제였다. 푸틴 대통령과 에르도안 대통령은 이 문제를 반드시 논의할 것"이라며 "이는 우리가 러시아와 협의해 온 문제다. 특히 유엔, 러시아, 우크라이나, 튀르키예가 참여하는 대화가 진행 중"이라고 귀띔했다. 피단 장관은 "흑해의 운송 물류선을 경유해 세계 시장으로 곡물을 운송하는 새 방법을 개발하는 방법을 검토하고 있다"라며 "이전 곡물 협정은 특정 메커니즘 안에서 작동했다. 이제 다른 메커니즘이 가능해졌다는 점이 분명해졌다. 이제 그들은 이 가능성을 구체화하려고 노력하고 있다"고 언급했다. 또 "양국 대통령은 정기적인 접촉을 갖고 있다. 이번 방문은 계획된 방문"이라고 설명했다. 이날 현지
이번 방문이 성사되면 푸틴 대통령은 2022 년 2 월 우크라이나를 침공한 뒤로 서방 군사동맹인 북대서양조약기구(NATO·나토) 회원국을 처음 방문하게 된다. 이와 별도로 에르도안 대통령은 오는 14 일 12 년 만에 이집트를 방문한다. 압둘팟타흐 시시 이집트 대통령과 가자지구 팔레스타인 구호품 전달, 가자지구 전쟁 중단 방안 등을 논의할 것으로 예상된다.
NEWS | PAGE No.
날짜를 확정해 언급하지 않았다.
2
매체는 오는 12 일이 방문 일자가 될 것이라고 보도했지만, 튀르키예 대통령실과 러시아 크렘린궁은
STL MARKET REPORT No.489
Ⅰ. NEWS 3. "내년 말, 세계 시장 원유공급 부족 직면…공급-수요 역전될 것" 미국의 석유, 가스 탐사 및 생산 기업인 옥시덴털 페트롤리엄의 비키 홀럽 최고경영자(CEO)가 세계 원유 시장이 2025 년 말 공급 부족에 직면할 것이라고 밝혔다. 4 일(현지시간) CNBC 와 비즈니스인사이더에 따르면 홀럽 CEO 는 최근 미국 피닉스에서 열린 콘퍼런스에서 현재 공급 과잉으로 인해 상대적으로 낮은 가격을 유지하고 있는 유가 상황이 곧 역전될 것이라며 이같이 전망했다. 국제에너지기구(IEA)가 올해 세계 수요 증가세 둔화를 전망한 반면 올해 세계 원유 공급량은 하루 1 억 350 만 배럴로 사상 최대치를 기록할 것으로 예상된다. 이러한 수요-공급 불일치는 최근 몇 달간 유가에 하방 압력을 가해왔으나 홀럽 CEO 는 향후 몇년간 공급과 수요 전망이 반전되며 공급 부족이 시장의 주요 쟁점이 될 것이라고 경고했다. 그는 "큰 유전은 모두 발견됐다"며 "세계에서 가장 큰 20 개의 원유 생산지 97%가 20 세기에 발견됐다"라고 말했다. 이어 홀럽 CEO 는 "지난 10 년간 세계는 생산된 원유의 50% 미만을 대체했을 뿐"이라며 "앞으로 몇 년간 세계 시장이 공급 부족에 빠지게 될 것"이라고 강조했다. 골드만삭스 또한 원유 공급 부족으로 국제유가가 배럴당 100 달러까지 올라갈 수 있다고 진단하며 비슷한 전망을 내놨다. 석유수출기구(OPEC)는 2025 년 세계 석유 수요가 중국의 주도로 하루 180 만배럴 증가해 비 OPEC 생산량 130 만배럴을 웃돌 것으로 추산하고 있다. 이는 OPEC 이 현재의 감산을 철회하고
NEWS | PAGE No.
3
자체 생산량을 늘리지 않는 한 세계 시장이 공급 부족에 빠질 수 있음을 의미한다.
STL MARKET REPORT No.489
Ⅱ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비, %)
연평균 선가 Capesize 180K *Eco-design based since 2021
Kamsarmax 82K *76k before 2020
Ultramax 60-61K SMAX 58K *Data available before 2021
Handysize 37K
2020
2021
2022
2023
2024
26.96
37.38
48.33
49.19
55.50
-10.51%
38.64%
--
1.77%
14.83%
22.67
29.63
34.00
32.08
34.50
19.30%
30.70%
14.75%
-5.64%
1.47%
17.75
26.42
31.54
29.75
31.00
-19.32%
48.83%
19.40%
-5.68%
-1.72%
15.92
--
--
--
--
-7.28%
--
--
--
--
15.54
21.52
26.83
25.38
27.00
-8.13%
38.47%
24.69%
-5.43%
0.62%
BC 연평균 선가 ❖선령 5 년 기준, Million USD
60 55 50 40
4
35 30 25 20 15 10
2020
2021
2022
2023
2024
CAPE
26.96
37.38
48.33
49.19
55.50
KMAX
22.67
29.63
34.00
32.08
34.50
UMAX
17.75
26.42
31.54
29.75
31.00
HANDY
15.54
21.52
26.83
25.38
27.00
BULK CARRIER | PAGE No.
선가 (Mill USD)
45
STL MARKET REPORT No.489
Ⅱ. BULK CARRIER 1월
2월
선가
55.50
55.50
55.50
전월대비
6.2%
0.0%
--
전년대비
26.1%
26.1%
12.8%
선가
34.50
34.50
34.50
전월대비
1.5%
0.0%
--
전년대비
15.0%
15.0%
7.5%
선가
31.00
31.00
31.00
전월대비
1.6%
0.0%
--
전년대비
8.8%
8.8%
4.2%
선가
27.00
27.00
27.00
전월대비
1.9%
0.0%
--
전년대비
10.2%
10.2%
6.4%
2023
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
CAPE (180K, Eco.)
44.00
44.00
53.50
54.50
53.00
48.50
49.19
KMAX (82K)
30.00
30.00
32.50
34.00
33.00
31.50
32.08
SMAX (58K)
28.50
28.50
31.50
32.00
31.00
29.50
29.75
HANDY (37K)
24.50
24.50
26.00
26.50
26.00
25.00
25.38
2024
KMAX (82K)
UMAX (60-61K)
HANDY (37K)
4월
5월
6월
평균
5
Cape 58 56
Mill USD
54
2024
52 50
2023
48 46
2023 average
44 42 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
BULK CARRIER | PAGE No.
CAPE (182K, Eco.)
3월
STL MARKET REPORT No.489
Ⅱ. BULK CARRIER Kamsarmax 36 35
Mill USD
34 2024
33 32
2023
31 30
2023 average
29 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ultramax & Supramax 33
Mill USD
32 2024
31
30
2023
29 2023 average
28 27 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
28
Mill USD
27 2024
26 25
2023
24 2023 average
23 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
BULK CARRIER | PAGE No.
6
Handy
STL MARKET REPORT No.489
Ⅱ. BULK CARRIER
VESSEL
DWT
BLT
YARD
M/E
BC
QING MAY
206,117
2012
CHINA
B&W
BC
LAN MAY
206,100
2011
CHINA
BC
XIN HANG
178,043
2010
BC
SEAMATE
177,775
BC
YUE MAY
BC
GEAR
PRICE
REMARKS
B&W
732EB
Singaporean buyer (Winning Shipping), scrubber fitted
CHINA
B&W
26.5
Undisclosed buyer
2010
CHINA
B&W
26
Chinese buyer (Agricore), scrubber fitted
176,552
2011
CHINA
B&W
26
Greek buyer
GUO MAY
176,536
2011
CHINA
B&W
26
Greek buyer
BC
ZHONG MAY
176,403
2011
CHINA
B&W
27
European buyer
BC
BIG BANG
174,109
2007
CHINA
B&W
20
Chinese buyer (Pacific Bulk), scrubber fitted
BC
AM POINT LISAS
93,238
2010
CHINA
B&W
13.7
Undisclosed buyer
BC
AM TUBARAO
93,225
2011
CHINA
B&W
14.9
Undisclosed buyer
BC
AM GHENT
93,168
2011
CHINA
B&W
15.2
Undisclosed buyer
BC
SCARLET ROBIN
82,235
2016
JAPAN
B&W
28.3
Greek buyer
BC
OINOUSSIAN VIRTUE
76,596
2008
JAPAN
B&W
13.9
Greek buyer
BC
FENDA 18
73,288
2000
JAPAN
SULZ
7
Chinese buyer
BC
SOLAR AFRICA
58,064
2011
PHILIPPINES (JAP)
B&W
C 4x30t
17.8
Japanese buyer
BC
FLC HARMONY
56,788
2008
CHINA
B&W
C 4x36t
9.7
Undisclosed buyer
BC
PEGASUS
56,726
2011
CHINA
B&W
C 4x30t
13.2
Undisclosed buyer
BC
BEIJING VENTURE
53,378
2010
CHINA
B&W
C 4x36t
11
Undisclosed buyer
BC
BAO JIA
48,913
1999
JAPAN
SULZ
C 4x25t
5.3
Chinese buyer
BC
NORDIC MERCHANTS
37,205
2014
CHINA
WART
C 4x30.5t
15.2
Undisclosed buyer, ice class 1C
BC
MANZANILLO
34,426
2010
KOREA
B&W
C 4x35t
12.9
Turkish buyer
BC
ALLIANCE
33,755
2012
CHINA
B&W
C 4x35t
12.2
Greek buyer
BC
EVER HARMONY
33,532
2005
JAPAN
MITSU
C 4x30t
9.5
Undisclosed buyer, OHBS
BULK CARRIER | PAGE No.
TYPE
7
Bulk Carrier Sales Report
STL MARKET REPORT No.489
Ⅲ. TANKER (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC (310K)
Suezmax (160K)
Aframax (105K) MR (51K) *Based on 49K till 2018
2020
2021
2022
2023
2024
70.00
69.42
81.00
99.67
109.00
-1.87%
-.83%
16.69%
23.05%
34.57%
48.58
46.83
55.75
72.67
83.00
-3.48%
-3.60%
19.04%
30.34%
48.88%
37.58
38.75
51.58
64.92
72.00
.45%
3.10%
33.12%
25.85%
39.58%
27.88
27.92
35.38
41.79
45.50
-3.88%
.15%
26.72%
18.14%
28.62%
TANKER 연평균 선가 ❖선령 5 년 기준, Million USD
120 110
90 80 70 60
50
8
40 30 20
2020
2021
2022
2023
2024
VLCC
70.00
69.42
81.00
99.67
109.00
SUEZ
48.58
46.83
55.75
72.67
83.00
AFRA
37.58
38.75
51.58
64.92
72.00
MR
27.88
27.92
35.38
41.79
45.50
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD)
100
STL MARKET REPORT No.489
Ⅲ. TANKER 1월
2월
선가
109.00
109.00
109.00
전월대비
3.8%
0.0%
-
전년대비
9.0%
9.0%
9.4%
선가
83.00
83.00
83.00
전월대비
6.4%
0.0%
-
전년대비
22.1%
22.1%
14.2%
선가
72.00
72.00
72.00
전월대비
2.1%
0.0%
-
전년대비
15.2%
15.2%
10.9%
선가
45.50
45.50
45.50
전월대비
4.6%
0.0%
-
전년대비
9.6%
9.6%
2024 VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 51K
3월
4월
5월
6월
평균
8.9% 1year
2023
1월
2월
3월
4월
5월
6월
VLCC
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.67
SUEZ
68.00
68.00
68.50
68.50
74.00
73.00
72.67
AFRA
62.50
62.50
62.50
62.50
63.50
63.50
64.92
MR
41.50
41.50
41.50
42.00
42.00
41.00
41.79
평균
VLCC-310K 108
Mill USD
106
2024
104 102
2023
100 2023 average
98 96 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
9
110
STL MARKET REPORT No.489
Ⅲ. TANKER
Mill USD
SUEZMAX-160K 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66
2024 2023
2023 average 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
AFRAMAX-105K 74 72
Mill USD
70
2024
68 2023
66 64
2023 average
62
60 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
48 2024
46 44
2023
42 2023 average
40 38 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
50
10
MR-51K
STL MARKET REPORT No.489
Ⅲ. TANKER Tanker Sales Report TYPE
VESSEL
DWT
BLT
YARD
M/E
IMO
PRICE
TANKER
TRF HORTEN
297,638
2018
PHILIPPINES
B&W
102
TANKER
FRONT ODIN
156,840
2010
CHINA
B&W
46
TANKER
AFRA ROSSI
115,829
2010
PHILIPPINES (KOR)
B&W
45.5
TANKER
KORO SEA
105,905
2008
JAPAN
B&W
3
39
TANKER
ST. PAULI
49,999
2017
KOREA
B&W
2&3
42
TANKER
BAHRI TULIP
49,000
2006
KOREA
B&W
18.4
TANKER
CSC BRAVE
45,853
2007
CHINA
B&W
19.3
CHEMICAL
PATARA
16,979
2007
TURKEY
B&W
2&3
13.5
CHEMICAL
ESHIPS AGAMID
13,146
2006
KOREA
MAK
2&3
9.2
REMARKS
Undisclosed buyer, scrubber fitted Greek buyer (NGM), scrubber fitted Chinese buyer Chinese buyer, scrubber fitted Irish buyer (Ardmore Shipping), epoxy coated Undisclosed buyer Undisclosed buyer, ice class II Undisclosed buyer, ice class 1A, epoxy coated Middle Eastern buyer, epoxy coated
DWT
BLT
YARD
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
REMARKS
--
--
--
--
--
--
--
--
--
--
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
VESSEL
11
CONTAINER, REEFER, ETC. TYPE
STL MARKET REPORT No.489
Ⅳ. DEMOLITION 1) 해체선가 2022 Average
2023 Average
2024 Average
2023.01
2024.01
USD/LDT
YoY
USD/LDT
YoY
USD/LDT
YoY
USD/LDT
USD/LDT
MoM
YoY
TANKER
590.28
12.0%
540.42
-8.4%
496.67
-8.1%
566.67
496.67
0.0%
-12.4%
BC
588.56
70.8%
537.92
-8.6%
487.50
-9.4%
570.00
485.00
-1.0%
-14.9%
DEMOLITION| PAGE No.
12
❖기준 : 인도 해체선 시장
STL MARKET REPORT No.489
Ⅳ. DEMOLITION 2) 해체선 누적현황 2022
해체선
2023
2023.01
2024.01
총량
Million DWT
No. of Vessel
Million DWT
No. of Vessel
Million DWT
No. of Vessel
Million DWT
YoY
No. of Vessel
YoY
TANKER
6.50
134
1.26
51
0.05
6
0.08
51.6%
4
-33.3%
*BC
4.48
63
6.03
151
0.26
10
0.20
-24.2%
14
40.0%
*BC incl. General cargo vessel
DEMOLITION| PAGE No.
13
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
STL MARKET REPORT No.489
Ⅳ. DEMOLITION Demolition Sales Report DWT
LDT
BLT
YARD
M/E
BC
WADI S
70,087
10,247
1994
KOREA
B&W
529
BANGLADESHI, Incl. ROB
TANKER
FUKUDA
2,217
674
1992
SINGAPORE
ETC
674
BANGLADESHI
(USD/LDT)
REMARKS
14
VESSEL
DEMOLITION| PAGE No.
PRICE
TYPE
STL MARKET REPORT No.489
Ⅴ. KEY INDICATORS 2024-01-26
CHANGE
1 Year High
1 Year Low
BDI
1,407.00
1,518
▼111.00
3,346
530
BCI
2,030.00
2,135
▼105.00
6,582
271
BPI
1,444.00
1,696
▼252.00
2,441
809
BSI
1,041.00
1,065
▼24.00
1,565
625
BHSI
585.00
596
▼11.00
908
389
KEY INDICATORS| PAGE No.
2024-02-02
15
1) Baltic Index
STL MARKET REPORT No.489
Ⅴ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price Singapore
Rotterdam
Houston
(USD/Ton)
전주대비증감
(USD/Ton)
전주대비증감
(USD/Ton)
전주대비증감
VLSFO
642.00
▼13.00
572.00
▼9.50
623.00
▲6.50
MGO
812.50
▲7.50
791.50
▼5.00
839.00
▲18.50
LSMGO
812.50
▲7.50
791.50
▼5.00
-
-
IFO380
443.00
▼18.50
434.50
▼19.00
439.00
▼21.00
❖기준일 : 02 월 02 일 기준
2024-02-02
2024-01-26
CHANGE
미국 USD
1332.50
1335.70
▼3.20
영국 GBP
1698.60
1697.14
▲1.46
유로 EUR
1449.23
1448.43
▲0.80
중국 CNY
185.21
186.45
▼1.24
일본 JPY (100)
910.24
905.04
▲5.20
❖최초고시, 매매기준율기준
KEY INDICATORS| PAGE No.
구분
16
3) Exchange Rate
STL MARKET REPORT No.489
Ⅵ. ISSUE & TREND [시사 상식] 분초사회
◆ '분초사회'는 올해 대표 트렌드로 꼽히는 용어다. 1 분 1 초가 아까운 세상, 시간의 가성비가 중요해진 사회적 경향을 나타낸다. 가성비, 가심비가 아닌 시성비가 뜨고 있다. 이동하는 가운데에도 취미를 즐기거나 자기 계발을 하며 시간을 활용하는 경우가 대표적이다. 또한, 드라마 정주행이 아닌 줄거리나 몰아보기로 시청하고 일명 짬 PT 와 틈새 PT 등 점심시간을 쪼개서 운동을 즐기는 행태를 일컫는다. 분초사회가 소비 흐름으로 자리 잡으면서 국내 스타트업은 시간을 절약할 수 있는 다양한 형태의 시성비 플랫폼을 선보이고 있다. 예컨대 공유버스 플랫폼 위즈돔의 광역버스 좌석예약 서비스 '미리(MiRi)'는 승객이 광역버스의 실시간 이동 경로를 확인하고 좌석을 예약할 수 있다. 금융업계에서도 분초사회 트렌드를 강조하고 있다. 은행연합회장은 올해 신년사에서 "찰나의 순간도 밀도 있게 사용되는 시대"라며 "고객과 만나는 매 순간을 고객 중심에서 바라보면 고객에게 더 큰 가치를 드릴 수 있을 것"이라고 분초사회를 언급했다.
ISSUE & TREND | PAGE No.
17
[출처 : 연합인포맥스]
STL MARKET REPORT No.489
Ⅶ. CONTACT DETAILS STL GLOBAL CO., LTD. Marino Hwang(황 재 웅) President T. 070-7771-6400
Sancho Kim(김 현 진) Managing Director T. 070-7771-6404
H.S. Lee(이 현 성)
Fleet & Chartering Operation biz@stlkorea.com
Agency Operation operation@stlkorea.com
Mike Hong(홍 창 목)
Director
Director
T. 070-7771-6412
T. 070-7771-6417
Henry S.H. Oh(오 수 현)
Victor Song(송 은 석)
Deputy General Manager
Deputy General Manager
T. 070-7771-6402
T. 070-7771-6414
Anna Lee(이 혜 란)
Joovi Park(박 주 비)
Deputy General Manager
Assistant Manager
T. 070-7771-6403
T. 070-7771-6419
Jennifer Park(박 영 단)
Hayden Son(손 호 영)
Deputy General Manager
Assistant Manager
T. 070-7771-6407
T. 070-7771-6401
Ferroalloy Logistics &
Jena Ahn(안 지 영)
Joanne Jin(진 정 식)
Warehouse Management
Deputy General Manager
Deputy General Manager
ops@stlkorea.com
T. 070-7771-6405
T. 070-7771-6406
STL SHIPPING CO., LTD. Neal S.I. Kwon(권 순 일)
Broking
Jack Kim(김 종 수)
snp@stlkorea.com
Nova Cha(차 혜 정)
Director
Team member
T. 070-7771-6411
T. 070-7771-6409
T. 02-776-0840(Rep.) | E. seoul@stlkorea.com | W. www.stlkorea.com | (04146) 101-1301/1401, Lotte Castle President, 109 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea
STL G-TOUR 기업/일반 단체 항공예약 실장 김 영 하
T. 1661-8388 T. 070-4800-0151 W. www.stlgtour.com E. tour@stlgtour.com
Jeonnam Yacht Academy 보트/요트 면허취득 실장 이 진 행 대리 이 정 택
T. 061-247-0331 T. 010-2777-4027 W. www.stlyacht.com E. academy@stlyacht.com
CONTACT DETAILS | PAGE No.
T. 070-7771-6410
18
President
Sale and Purchase