STL MARKET REPORT No.491 [Volume No.491]
February 2024 | STL SHIPPING CO., LTD. | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM
Ⅰ. NEWS
STL MARKET REPORT Weekly Focus No.491 February 20, 2024
News
1
Bulk Carrier
6
Tankers
10
+ Container Sales Report Demolition
15
Key Indicators
18
Issue & Trend
20
Contact Details
21
** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다.
NEWS | PAGE No.
0
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
Contents
STL MARKET REPORT No.491
Ⅰ. NEWS 1. 주요국 중앙은행 '디커플링' 본격화 예고...금리 동결·인하·인상 등 '각자도생' 세계 주요국 중앙은행이 지난 4 년간 긴밀한 공조체제를 유지해 왔으나 올해 들어 각자도생 (各自圖生)으로 길을 찾고 있다. 올봄부터 주요국 중앙은행이 본격적인 디커플링 (DECOUPLING· 탈동조화) 현상을 보일 가능성이 커졌다. 선진국 중앙은행들이 국제적인 공조보다는 자국의 인플레이션 동향 등을 먼저 고려함에 따라 협력체제에 금이 가는 소리가 나기 시작했다고 미국 언론이 18 일(현지 시간) 보도했다. 미국 경제는 ‘나 홀로’ 성장을 계속하고 있다. 하지만 유럽연합(EU)과 중국 경제는 뚜렷한 둔화세를 보인다. 다른 주요국들이 금리 동결 또는 인하를 검토하고 있는 상황에서 뉴질랜드는 오는 28 일 금리 인상을 단행할 것으로 예상된다고 블룸버그 등이 전했다. 스위스는 3 월에 첫 금리 인하 조처를 단행할 것으로 시장이 예상한다. 캐나다와 호주는 다른 나라에 비해 ‘매파’ 통화정책을 취할 것으로 전문가들이 분석했다. 일본은 향후 몇 개월 내에 처음으로 금리를 올릴 것으로 예상됐다. 일본 중앙은행인 일본은행은 2016 년 1 월 마이너스 금리를 선언하고, 기존 0%였던 단기금리를 -0.1%로 내렸다. 일본이 이제 지난 7 년의 통화정책 기조를 바꿔 2007 년 2 월 이후 17 년간 한 번도 시도하지 않았던 기준금리 인상에 나설 것이라고 닛케이아시아가 최근 보도했다. 미국의 금리 시계는 계속 늦춰지고 있다. 미국에서 올해 들어 인플레이션이 예상보다 높게 나타나고, 노동 시장이 여전히 강세를 유지하자 연방준비제도(FED·연준)가 이르면 6 월 또는 올해 하반기에 가서야 기준금리를 내릴 것으로 월가는 예상한다. 월가 일각에서는 올해 내에 금리 인하가 없을 수도 있다는
“2024 년에 금리 인하가 없을 가능성이 절대 낮지 않다”고 주장했다. 도이체방크는 “그렇지만 연준이 올해 6 월부터 0.25%포인트씩 네 번 기준금리를 내릴 것이라는 게 우리의 기본 입장”이라고 설명했다. 유럽연합(EU)은 지난해 말 간신히 경기 침체를 모면했으나 올해 경제성장 전망치를 낮추고 있다. 독일과 영국은 기술적 침체에 돌입했다. 크리스틴 라가르드 유럽중앙은행(ECB) 총재는 15 일 인플레이션이 다시 높아질 수 있다며 금리 인하를 서둘지 않겠다는 태도를 보였다. 라가르드 총재는 벨기에 브뤼셀
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매튜 루제티 선임 이코노미스트가 이끄는 도이체방크 미국 경제 분석팀은 지난주 투자 메모에서
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전망이 나왔다.
STL MARKET REPORT No.491
Ⅰ. NEWS 유럽의회에서 열린 경제위원회 청문회에서 "유로존이 목표 물가 2%를 향해 가고 있으나 이것이 지속될 것이란 더 많은 확신이 필요하다"고 강조했다. 라가르드 총재는 이르면 4 월, 늦으면 6 월께 첫 금리 인하 가능성을 점치는 시장의 기대에 호응하지 않았다. 라가르드 총재는 ECB 가 지난달 기준금리 4.5%, 한계대출금리 4.75%, 예금금리 4%로 동결했고, 이를 상당 기간 유지해야 한다고 강조했다. ECB 는 2022 년 7 월부터 지난해 9 월까지 10 차례 연속 금리를 인상한 뒤 지난해 10 월부터 세 차례 연속 금리를 동결했다. 영국은 지난해 3 분기 -0.1%에 이어 4 분기 -0.3%로 2 분기 연속 역성장하면서 기술적 경기 침체에 들어갔다. 유럽 최대 경제국인 독일도 전망치를 1.3%에서 0.2%로 대폭 하향 조정했다. 독일은 지난해 -0.3% 역성장을 기록하며 경기 침체에 빠졌다. 한국은행은 오는 22 일에도 기준금리를 현 3.50%에서 묶을 것으로 전문가들이 예상했다. 연준이 금리 인하를 주저하는 상황에서 한은이 연준보다 앞서 금리를 내리면서 역대 최대 수준(2.0%P)인 두 나라 간 금리 격차를 더 벌릴 가능성은 희박하다는 게 대체적 분석이다. 미국이 6 월께 인하를 시작하면 한은도 하반기부터 통화정책의 기조를 바꿀 가능성이 크다. 중국 인민은행(PBOC)은 18 일 시장 예상대로 1 년 만기 중기유동성지원창구(MLF) 금리를 2.5%로 동결했다. 인민은행은 온라인 성명을 통해 2.5%의 MLF 금리를 동결한다고 밝혔다. 연준의 금리 인하 기대감이 후퇴하면서 인민은행이 양국 간 금리차에 대한 우려로 금리 인하에 섣불리 나서지 못하고 있는 것으로 보인다. 하지만 인민은행이 오는 20 일 사실상 기준금리 역할을 하는 대출우대금리(LPR)를 인하할 가능성이 크다는 분석이 나왔다. 러시아 중앙은행은 16 일 기준금리를 연 16%로 유지하기로 했다. 러시아 중앙은행은 올해 처음이자 다음 달 대통령 선거(3 월 15∼17 일) 전 마지막으로 열린 통화정책 회의에서 이같이 결정했다. 러시아는
2. 中, 춘절 소비 증가에도 안심 일러… 부양책 기대감 고조 중국의 최대 성장동력인 내수 소비가 회복 조짐을 보이고 있다. 좀처럼 돈을 쓰지 않던 중국인들이 춘절(春節·설) 연휴에 여행 등에 지출을 크게 늘리면서다. 하지만 비교적 비용이 많이 드는 해외여행이나
NEWS | PAGE No.
6 월 이후 이번이 처음이다.
2
지난해 여름부터 인플레이션을 막으려고 5 회 연속 기준금리를 인상했고, 금리를 동결한 것은 지난해
STL MARKET REPORT No.491
Ⅰ. NEWS 자동차·주택 구매 등에 대해서는 여전히 지갑을 닫고 있어 안심은 이르다는 지적이 나온다. 소비 회복세에 탄력을 붙이기 위해 중국 정부가 기준금리 인하 등 부양책을 내놓을 것이란 기대감이 높아지고 있다. 지난 18 일 중국 문화관광부는 10~17 일 8 일간의 춘절 연휴에 중국 내 관광객이 4 억 7400 만명으로 집계됐다고 밝혔다. 이는 1 년 전보다 34.3%, 코로나 19 이전인 2019 년보다 19.0% 증가한 것이다. 이 기간 중국 내 관광객의 총지출액은 6326 억 8700 만위안(약 117 조원)으로 전년 대비 47.3%, 2019 년 대비 7.7% 증가했다. 지난해 10 월, 역시 8 일짜리 황금연휴였던 국경절 때와 달리 확연한 회복세다. 당시 중국 내 관광객은 8 억 2600 만명으로 2019 년 같은 기간보다 4.1% 증가하는 데 그쳤고, 이들의 총지출액은 7534 억 3000 만위안으로 역시 1.5% 찔끔 늘었다. 관광객 규모와 총지출액의 절대적 숫자는 지난해 국경절이 이번 춘절보다 크지만, 증가세 측면에서는 이번 춘절이 월등히 높다. 게다가 관광객 1 인당 평균 지출액이 912 위안에 그쳤던 지난해 국경절과 달리, 올해 춘절엔 1335 위안으로 46% 훌쩍 뛰었다. 소비 회복세는 곳곳 지표에서 나타난다. 먼저 기차 이용이 크게 늘었다. 중국 국영철도그룹은 춘절 기간 총 승객 수는 9946 만명으로 2019 년 같은 기간 대비 36% 증가했다. 특히 연휴 마지막날인 17 일에는 1606 만 7000 명이 기차를 이용해 역대 춘절 일일 승객 수송량 최고치를 기록했다. 골드만삭스의 중국 이코노미스트 후이샨은 이에 대해 “강력한 숫자”라며 이같은 새해 관광 데이터는 올해 실제 가계 소비 증가율이 6%에 도달할 수 있다는 ‘고무적 신호’라고 설명했다. 국가세무총국에 따르면, 춘절 연휴 기간 전국 서비스 소비 관련 업종의 일평균 매출액이 전년 동기 대비 52.3% 증가했다. 여행사 및 관련 서비스 매출액은 1.2 배 늘었고, 숙박 서비스 매출액도 25.4% 증가했다. 요식업체의 일평균 매출은 31.5% 늘었다. 영화 시장도 춘절 기간에만 1 억 6300 만명의 관객을 모아
대해서는 여전히 지갑을 닫고 있기 때문이다. 중국 출입국관리국에 따르면 이번 춘절 연휴동안 일평균 169 만명이 입·출국했는데, 이는 2019 년 같은 기간의 90% 수준이다. 중국 경제매체 제일재경은 “국내선에는 붐이 일고 있는 반면 국제선 운항량은 아직 코로나 19 이전 수준을 회복하지 못했다는 점에 주목해야 한다”고 했다. 중국 승용차 1 월 판매량 역시 지난해 12 월보다 26% 감소한 상황이다.
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하지만 아직 중국의 소비 회복세에 탄력이 붙었다고 보기엔 이르다는 분석도 나온다. 값비싼 품목에
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80 억 1600 만위안의 수입을 올렸다. 지난해 춘절보다 각각 26.4%, 18.5%씩 증가한 수준이다.
STL MARKET REPORT No.491
Ⅰ. NEWS 부동산 투자 심리도 여전히 약세를 보이고 있다. 중국 부동산 분석기관 중즈연구원은 춘절 연휴 기간 25 개 대표 도시의 신규 주택 일평균 거래 면적은 전년 동기 대비 27% 감소했다고 밝혔다. 미국 투자은행(IB) 나타시스의 게리 응 수석 이코노미스트는 “올해 춘절 연휴의 주요 테마가 여행이기는 하지만, 전반적 소비 감소 추세를 완전히 상쇄할 수 있을지는 불확실하다”며 “(춘절 기간) 추가 지출이 자동차와 같은 고액 품목을 대체할 수는 없다”고 말했다. 시장은 중국 정부가 소비 회복 탄력세를 끌어올리기 위해 부양책을 실시할 것으로 기대하고 있다. 당장 20 일 중국 중앙은행인 인민은행이 발표할 대출우대금리(LPR) 인하 여부에 이목이 쏠린다. 기준금리 역할을 하는 LPR 은 20 개 시중은행의 고객 대출금리 평균치로, 인민은행은 지난해 8 월 1 년 만기 LPR 을 연 3.55%에서 3.45%로 인하한 이후 5 개월 연속 LPR 을 동결했다. 블룸버그통신은 “주택담보대출의 기준인 5 년물의 인하 가능성이 높다”고 전했다.
3. 日 조선소, 상선 포기 선언… 中 추격받는 韓도 고민 일본 조선업계의 상징적 기업인 스미토모중공업의 조선사업부가 현재 수주분을 마지막으로 상선 신조(新造) 분야에서 철수하기로 했다. 일본 도쿄만 요코스카에 위치한 스미토모중공업은 한국 및 중국과의 치열한 경쟁으로 조선업을 유지하는데 어려움을 겪어왔다. 16 일 조선업계에 따르면 중대형급 석유제품선과 원유운반선을 주력으로 하는 스미토모중공업의 지난해 수주 규모는 169 억 6000 만엔(약 1500 억원)에 불과했고, 수주잔량은 아프라막스(11 만 5000DWT)급 탱커(유조선) 6 척에 그친다. 스미토모중공업 요코스카조선소는 일본에서 가장 오래된 조선사 중 하나로 1897 년 도쿄만에 만들어진 우라가조선소에 뿌리를 두고 있다. 이 조선소는 이후 무수히 많은 일본의 군함 및 상선, 여객선 등을
일본 조선업은 한국과 중국에 밀리며 급격히 쇠퇴했다. 수주잔량 기준 일본의 점유율은 2019 년 16%, 2021 년 11%, 2023 년 10%로 줄었다. 한국 조선업계는 그간 액화천연가스(LNG)운반선, 초대형 컨테이너선 수주로 버텼으나 대규모 발주가 마무리 국면이라 탱커(유조선) 수주전에 나서야 한다. 탱커 시장은 신조 주문이 늘고 있으나 중국이
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쇄빙 탱커를 만든 이력도 갖고 있다.
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건조했다. 사상 최대 크기의 초대형 원유운반선(ULCC), 세계 최초의 이중 선체구조 탱커, 세계최초의
STL MARKET REPORT No.491
Ⅰ. NEWS 저가로 쓸어가고 있다. 지난주 중국은 그리스 선주들이 발주한 18 억달러 규모의 초대형원유운반선 (VLCC, 30 만급 DWT 급) 14 척을 쓸어갔다. 같은 기간 한국의 탱커 수주는 현대삼호중공업의 수에즈막스(12 만~20 만 DWT)급 2 척, DH 조선의 셔틀탱커 3 척에 그쳤다. 탱커는 LNG 운반선 대비 높은 기술력이 필요하지 않고 가격 경쟁력이 중요한 제품이라 중국과의 경쟁이 쉽지 않다. 최근 경영진이 바뀐 후 처음 탱커 시장의 랠리를 맞이하는 한화오션은 시장 참여 전략을 놓고 장고를 이어가고 있다. 한화오션은 대외적으로는 저가수주를 하느니 차라리 독(DOCK·선박 건조 및 수리 시설)을 비워두겠다는 입장이다. 하지만 조선업은 물량이 없어도 고정비가 발생하기 때문에 낮은
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가격에라도 수주하면 적자 폭을 줄일 수 있다.
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Ⅱ. BULK CARRIER (선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비, %)
연평균 선가 Capesize 180K *Eco-design based since 2021
Kamsarmax 82K *76k before 2020
Ultramax 60-61K SMAX 58K *Data available before 2021
Handysize 37K
2020
2021
2022
2023
2024
26.96
37.38
48.33
49.19
57.25
-10.51%
38.64%
--
1.77%
18.45%
22.67
29.63
34.00
32.08
34.50
19.30%
30.70%
14.75%
-5.64%
1.47%
17.75
26.42
31.54
29.75
32.00
-19.32%
48.83%
19.40%
-5.68%
1.45%
15.92
--
--
--
--
-7.28%
--
--
--
--
15.54
21.52
26.83
25.38
27.00
-8.13%
38.47%
24.69%
-5.43%
0.62%
BC 연평균 선가
6
65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10
2020
2021
2022
2023
2024
CAPE
26.96
37.38
48.33
49.19
57.25
KMAX
22.67
29.63
34.00
32.08
34.50
UMAX
17.75
26.42
31.54
29.75
32.00
HANDY
15.54
21.52
26.83
25.38
27.00
BULK CARRIER | PAGE No.
선가 (Mill USD)
❖선령 5 년 기준, Million USD
STL MARKET REPORT No.491
Ⅱ. BULK CARRIER 1월
2월
선가
55.50
59.00
57.25
전월대비
6.2%
6.3%
--
전년대비
26.1%
34.1%
16.4%
선가
34.50
34.50
34.50
전월대비
1.5%
0.0%
--
전년대비
15.0%
15.0%
7.5%
선가
31.00
33.00
32.00
전월대비
1.6%
6.5%
--
전년대비
8.8%
15.8%
7.6%
선가
27.00
27.00
27.00
전월대비
1.9%
0.0%
--
전년대비
10.2%
10.2%
6.4%
2023
1월
2월
3월
4월
5월
6월
평균
CAPE (180K, Eco.)
44.00
44.00
53.50
54.50
53.00
48.50
49.19
KMAX (82K)
30.00
30.00
32.50
34.00
33.00
31.50
32.08
SMAX (58K)
28.50
28.50
31.50
32.00
31.00
29.50
29.75
HANDY (37K)
24.50
24.50
26.00
26.50
26.00
25.00
25.38
2024
KMAX (82K)
UMAX (60-61K)
HANDY (37K)
4월
5월
6월
평균
Mill USD
7
Cape 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42
2024 2023 2023 average 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
BULK CARRIER | PAGE No.
CAPE (182K, Eco.)
3월
STL MARKET REPORT No.491
Ⅱ. BULK CARRIER Kamsarmax 36 35
Mill USD
34 2024
33 32
2023
31 30
2023 average
29 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ultramax & Supramax 34 33 2024
Mill USD
32 31
2023
30 29
2023 average
28 27 2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
8
Handy 28
Mill USD
27
2024
26 25
2023
24 2023 average
23 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
BULK CARRIER | PAGE No.
1월
STL MARKET REPORT No.491
Ⅱ. BULK CARRIER Bulk Carrier Sales Report
BC BC BC
SAPIENTZA GENCO MAXIMUS GENCO CLAUDIUS
DWT
BLT
YARD
M/E
181,572
2011
JAPAN
177,736
2008
169,021
2009
PRICE
REMARKS
B&W
--
Undisclosed buyer
CHINA
B&W
22
Chinese buyer
KOREA
B&W --
Undisclosed buyer, scrubber fitted
169,001
2010
KOREA
B&W
GEAR
BC
YASA FORTUNE
82,849
2006
JAPAN
B&W
12.65
Chinese buyer
BC
W GALAXY
76,629
2006
JAPAN
B&W
12.9
Chinese buyer
BC
MARITSA
76,015
2005
JAPAN
B&W
12.2
Undisclosed buyer
BC
RISING SKY
63,405
2017
JAPAN
B&W
C 4x30.7t
--
Greek buyer (M Maritime)
BC
SANTA JOHANNA
61,225
2017
JAPAN
B&W
C 4x30.7t
31
Undisclosed buyer
BC
SEAMEC NIDHI
56,755
2010
CHINA
B&W
C 4x30t
10.8
Undisclosed buyer
BC
SSI CHALLENGER
56,042
2004
JAPAN
B&W
C 4x30t
10.7
Chinese buyer
BC
MAESTRO SAPPHIRE
40,000
2020
JAPAN
B&W
C 4x30t
29.2
BC
PAUL BAY
38,330
2016
CHINA
WART
C 4x30t
--
Turkish buyer (DEVBULK) Undisclosed buyer, OHBS
9
BC
VESSEL FRONTIER MIRAGE
BULK CARRIER | PAGE No.
TYPE
STL MARKET REPORT No.491
Ⅲ. TANKER (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비,%)
구분 VLCC (310K)
Suezmax (160K)
Aframax (105K) MR (51K) *Based on 49K till 2018
2020
2021
2022
2023
2024
70.00
69.42
81.00
99.67
109.00
-1.87%
-.83%
16.69%
23.05%
34.57%
48.58
46.83
55.75
72.67
83.00
-3.48%
-3.60%
19.04%
30.34%
48.88%
37.58
38.75
51.58
64.92
72.00
.45%
3.10%
33.12%
25.85%
39.58%
27.88
27.92
35.38
41.79
45.50
-3.88%
.15%
26.72%
18.14%
28.62%
TANKER 연평균 선가 ❖선령 5 년 기준, Million USD
120 110
90 80 70 60
10
50 40 30 20
2020
2021
2022
2023
2024
VLCC
70.00
69.42
81.00
99.67
109.00
SUEZ
48.58
46.83
55.75
72.67
83.00
AFRA
37.58
38.75
51.58
64.92
72.00
MR
27.88
27.92
35.38
41.79
45.50
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
선가(Mill USD)
100
STL MARKET REPORT No.491
Ⅲ. TANKER 1월
2월
선가
109.00
109.00
109.00
전월대비
3.8%
0.0%
-
전년대비
9.0%
9.0%
9.4%
선가
83.00
83.00
83.00
전월대비
6.4%
0.0%
-
전년대비
22.1%
22.1%
14.2%
선가
72.00
72.00
72.00
전월대비
2.1%
0.0%
-
전년대비
15.2%
15.2%
10.9%
선가
45.50
45.50
45.50
전월대비
4.6%
0.0%
-
전년대비
9.6%
9.6%
2024 VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 51K
3월
4월
5월
6월
평균
8.9% 1year
2023
1월
2월
3월
4월
5월
6월
VLCC
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
99.67
SUEZ
68.00
68.00
68.50
68.50
74.00
73.00
72.67
AFRA
62.50
62.50
62.50
62.50
63.50
63.50
64.92
MR
41.50
41.50
41.50
42.00
42.00
41.00
41.79
평균
110 108
Mill USD
106
2024
104 102
2023
100 2023 average
98 96 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
11
VLCC-310K
STL MARKET REPORT No.491
Ⅲ. TANKER
Mill USD
SUEZMAX-160K 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66
2024 2023
2023 average 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
AFRAMAX-105K 74 72
Mill USD
70
2024
68 2023
66 64
2023 average
62
60 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
48 2024
46 44
2023
42 2023 average
40 38 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
10월
11월
12월
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
50
12
MR-51K
STL MARKET REPORT No.491
Ⅲ. TANKER Tanker Sales Report DWT
BLT
YARD
M/E
TANKER
NAVE SPHERICAL
297,572
2009
CHINA
B&W
53.9
TANKER
RAPTOR
159,395
2007
JAPAN
B&W
46.5
TANKER
POLAR BRIGHT
109,999
2018
KOREA
B&W
TANKER
POLAR ACE
109,999
2018
KOREA
B&W
TANKER
SEA HELIOS
45,948
2004
JAPAN
B&W
OIL/CHEM
GH PARKS
50,100
2009
KOREA
B&W
OIL/CHEM
LAFAYETTE BAY
49,990
2015
KOREA
B&W
OIL/CHEM
JENNINGS BAY
49,990
2015
KOREA
B&W
49,990
2015
KOREA
B&W
49,990
2015
KOREA
B&W
OIL/CHEM OIL/CHEM
HARRISON BAY SAINT ALBANS BAY
OIL/CHEM
CRYSTAL BAY
49,990
2014
KOREA
B&W
OIL/CHEM
EXCELSIOR BAY
49,990
2014
KOREA
B&W
OIL/CHEM
SHOGUN
44,485
2002
KOREA
B&W
OIL/CHEM
LEON HERMES
40,200
2008
KOREA
B&W
OIL/CHEM
PENINSULA XI
17,933
2023
KOREA
B&W
IMO
PRICE
1312EB 15 2&3
2
25
REMARKS
Undisclosed buyer, scrubber fitted Chinese buyer, scrubber fitted Undisclosed buyer, scrubber fitted, epoxy coated Undisclosed buyer, epoxy coated Undisclosed buyer, epoxy coated
2386EB
US buyer (INTERNATIONAL SEAWAYS), scrubber fitted, eco-engine
13.8
Undisclosed buyer
23
Undisclosed buyer
--
UK buyer (Union Maritime), epoxy coated
13
VESSEL
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
TYPE
STL MARKET REPORT No.491
Ⅲ. TANKER CONTAINER, REEFER, ETC. DWT
BLT
YARD
M/E
CAPA
UNIT
PRICE
CONT
JACK LONDON
50,300
2010
CHINA
B&W
4249
TEU
17.6
CONT
JONATHAN SWIFT
50,201
2010
CHINA
B&W
4249
TEU
17.6
CONT
VEGA SCORPIO
11,500
2010
CHINA
B&W
966
TEU
--
REMARKS
Norwegian buyer (MPCC) Undisclosed buyer
14
VESSEL
Ⅳ . TANKER | PAGE No.
TYPE
STL MARKET REPORT No.491
Ⅳ. DEMOLITION 1) 해체선가 2022 Average
2023 Average
2024 Average
2023.02
2024.02
USD/LDT
YoY
USD/LDT
YoY
USD/LDT
YoY
USD/LDT
USD/LDT
MoM
YoY
TANKER
590.28
12.0%
540.42
-8.4%
499.17
-7.6%
566.67
501.67
1.0%
-11.5%
BC
588.56
70.8%
537.92
-8.6%
490.00
-8.9%
570.00
490.00
0.0%
-14.0%
DEMOLITION| PAGE No.
15
❖기준 : 인도 해체선 시장
STL MARKET REPORT No.491
Ⅳ. DEMOLITION 2) 해체선 누적현황 2022
해체선
2023
2023.02
2024.02
총량
Million DWT
No. of Vessel
Million DWT
No. of Vessel
Million DWT
No. of Vessel
Million DWT
YoY
No. of Vessel
YoY
TANKER
6.50
134
1.26
51
0.20
5
0.00
-98.1%
1
-80.0%
*BC
4.48
63
6.03
151
0.52
8
0.70
34.2%
11
37.5%
*BC incl. General cargo vessel
DEMOLITION| PAGE No.
16
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
STL MARKET REPORT No.491
Ⅳ. DEMOLITION Demolition Sales Report DWT
LDT
BLT
YARD
M/E
BC
KONSTANTINOS
43,222
7,979
1995
KOREA
B&W
520
BANGLADESHI
BC
EZ FORTUNA
43,108
7,371
1995
JAPAN
SULZ
525
BANGLADESHI
GC
BONTRUP EMIRATES
42,497
13,200
1986
KOREA
B&W
520
BANGLADESHI
TANKER
BRADLEY
106,474
16,368
1999
JAPAN
SULZ
450
PAKISTANI
TANKER
SINAR TARAKAN
1,995
2,080
1995
JAPAN
HANSH
540
BANGLADESHI
(USD/LDT)
REMARKS
17
VESSEL
DEMOLITION| PAGE No.
PRICE
TYPE
STL MARKET REPORT No.491
Ⅴ. KEY INDICATORS 2024-02-09
CHANGE
1 Year High
1 Year Low
BDI
1,610
1,545
▲65.00
3,346
530
BCI
2,448
2,381
▲67.00
6,582
271
BPI
1,646
1,509
▲137.00
2,441
809
BSI
1,071
1,053
▲18.00
1,565
625
BHSI
572
568
▲4.00
908
389
KEY INDICATORS| PAGE No.
2024-02-16
18
1) Baltic Index
STL MARKET REPORT No.491
Ⅴ. KEY INDICATORS 2) Bunker Price Singapore
Rotterdam
Houston
(USD/Ton)
전주대비증감
(USD/Ton)
전주대비증감
(USD/Ton)
전주대비증감
VLSFO
652.50
▲11.50
577.50
▼1.50
638.50
▼5.50
MGO
822.00
▲3.00
827.00
▼0.50
870.50
▼36.00
LSMGO
822.00
▲3.00
827.00
▼0.50
-
-
IFO380
450.50
▲4.00
462.00
▲2.00
466.50
▲4.50
❖기준일 : 02 월 16 일 기준
2024-02-16
2024-02-08
CHANGE
미국 USD
1333.20
1325.30
▲7.90
영국 GBP
1680.50
1673.59
▲6.91
유로 EUR
1436.59
1427.94
▲8.65
중국 CNY
184.49
184.13
▲0.36
일본 JPY (100)
889.48
895.20
▼5.72
❖최초고시, 매매기준율기준
KEY INDICATORS| PAGE No.
구분
19
3) Exchange Rate
STL MARKET REPORT No.491
Ⅵ. ISSUE & TREND [시사 상식] AI 5
◆ '인공지능(AI) 5'는 AI 와 관련한 5 개 빅테크(거대 정보기술기업)를 일컫는 용어다. AI 5 에는 AI 관련 5 대 기업인 엔비디아 · 마이크로소프트(MS) · AMD · TSMC · 브로드컴이 포함돼 있다. FAANG(페이스북·아마존·애플·넷플릭스·구글)과 매그니피센트 7(M7) 기업인 구글 · 애플 · 메타 · 아마존 · 엔비디아 · 테슬라 · MS 등 7 종목에 이어 'AI 5'는 뉴욕증시의 상승을 견인할 주도주로 새롭게 거론되고 있다. AI 5 는 미국 라이트 스트리트 캐피털의 기업분석가인 글렌 캐처가 만든 표현이다. 이 중 MS 와 엔비디아를 제외한 3 개 사는 이전 'FAANG'과 'M7'에는 없던 기업이다. 유망 AI 관련 미국 회사들 사이에 대만의 반도체 기업인 TSMC 도 포함돼 있다. TSMC 는 파운드리(foundry·반도체 위탁생산) 업체로 엔비디아와 AMD 등이 디자인한 팹리스(fabless·반도체 설계 전문 회사)의 AI 용 반도체를 포함해 세계 반도체의 과반을 만들어내는 생산력을 인정받아 AI 5 에 선정됐다.
ISSUE & TREND | PAGE No.
20
[출처 : 연합인포맥스]
STL MARKET REPORT No.491
Ⅶ. CONTACT DETAILS STL GLOBAL CO., LTD. Marino Hwang(황 재 웅) President T. 070-7771-6400
Sancho Kim(김 현 진) Managing Director T. 070-7771-6404
H.S. Lee(이 현 성)
Fleet & Chartering Operation biz@stlkorea.com
Agency Operation operation@stlkorea.com
Mike Hong(홍 창 목)
Director
Director
T. 070-7771-6412
T. 070-7771-6417
Henry S.H. Oh(오 수 현)
Victor Song(송 은 석)
Deputy General Manager
Deputy General Manager
T. 070-7771-6402
T. 070-7771-6414
Anna Lee(이 혜 란)
Joovi Park(박 주 비)
Deputy General Manager
Assistant Manager
T. 070-7771-6403
T. 070-7771-6419
Jennifer Park(박 영 단)
Hayden Son(손 호 영)
Deputy General Manager
Assistant Manager
T. 070-7771-6407
T. 070-7771-6401
Ferroalloy Logistics &
Jena Ahn(안 지 영)
Joanne Jin(진 정 식)
Warehouse Management
Deputy General Manager
Deputy General Manager
ops@stlkorea.com
T. 070-7771-6405
T. 070-7771-6406
STL SHIPPING CO., LTD. Neal S.I. Kwon(권 순 일)
Broking
Jack Kim(김 종 수)
snp@stlkorea.com
Nova Cha(차 혜 정)
Director
Team member
T. 070-7771-6411
T. 070-7771-6409
T. 02-776-0840(Rep.) | E. seoul@stlkorea.com | W. www.stlkorea.com | (04146) 101-1301/1401, Lotte Castle President, 109 Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea
STL G-TOUR 기업/일반 단체 항공예약 실장 김 영 하
T. 1661-8388 T. 070-4800-0151 W. www.stlgtour.com E. tour@stlgtour.com
Jeonnam Yacht Academy 보트/요트 면허취득 실장 이 진 행 대리 이 정 택
T. 061-247-0331 T. 010-2777-4027 W. www.stlyacht.com E. academy@stlyacht.com
CONTACT DETAILS | PAGE No.
T. 070-7771-6410
21
President
Sale and Purchase