STL MARKET REPORT No.493 Ⅰ. NEWS NEWS | PAGE No. 0 March 2024 | STL SHIPPING CO., LTD. | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM STL MARKET REPORT Weekly Focus No.493 March 05, 2024 ** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다. [Volume No.493] Contents News 1 Bulk Carrier 4 Tankers 8 + Container Sales Report Demolition 12 Key Indicators 15 Issue & Trend 17 Contact Details 18 The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
Ⅰ. NEWS
1. 선박 수출 7 개월 연속 두 자릿수 증가…2 월 27.7%↑
3 년치 이상 일감을 쌓아둔 HD 한국조선해양과 삼성중공업, 한화오션 등 조산 빅 3 기 선박 인도 척수를 늘리면서 수출도 급증세를 이어가고 있다
4 일 산업통상자원부에 따르면, 2 월 선박(선박해양구조물및부품, MTI 코드 746 기준) 수출액(잠정치)은
전년 동월대비 27.7% 증가한 19 억 8100 만달러로 집계됐다. 2 월 수출 증가율은 우리나라 15 대 주력 수출품목 가운데 반도체(66.7%)에 이어 두 번째로 높은 수치다.
1 월 수출액(25 억 1000 만달러, 전년동월대비 76.0% 증기)을 더하면 올해 1~2 월 누적 수출액은
44 억 9100 만달러로 지난해 같은 기간 29 억 7700 만달러에 비해 50.9% 늘었다
또한, 지난해 8 월 이후 7 개월 연속 두 자릿수 증가세를 이어가면서 완연한 회복세로 접어든 모습이다
특히, 2 월에는 설 연휴가 있어 조업일수가 지난해 같은 기간에 비해 1.5 일 줄었으나 건조한
고가‧고부가가치 선박이 지체 없이 원활하게 이뤄진 데다가 금액 규모가 큰 해양플랜트가 인도되면서
월간 수출액 증가에 기여했다 수출액은 국내 관세청의 수출통관을 받으면 계산되는데, 조선업계 ‘선박 인도=수출액’이라고 설명한다 수주해 건조한 선박을 외국 선주에게 인도하는 물량이 많을수록 수출액도 늘어나는 것이다
조선업계에 따르면, 3 월에도 두 자리 수의 수출액 증가세가 지속되면서 20 억달러 이상의 실적이 기대된다. 이럴 경우 올 1 분기에만 누적 수출액이 60 억달러가 넘어설 것으로 보인다. 1 분기 선박 수출액이 60 억달러를 넘어선 것은 2018 년(69 억달러) 이후 6 년 만이다
연간 전망으로 봤을 때에도 유의미한 실적이 기대된다 지난해 217 억 9200 만달러보다는 확실히 성장할 것으로 보이는 가운데 2016 년(306 억 4699 만 달러) 이후 8 년 만에 300 억 달러 돌파가능성도 높아지고 있다. 선박만 놓고 본다면, 2017 년 이후 7 년 만에 반도체·자동차와 함께 한국 수출의 3 대 수출품목에 오를 것으로 예상된다.
수출 증가에 힘입어 1 분기에는 조선 빅 3 가 모두 영업이익 흑자 달성이 가능할 것으로 기대된다 금융정보업체 HD 에프엔가이드의 1 분기 전망을 보면, HD 한국조선해양은 매출액 5 조 6876 억원, 영업이익은 1852 억원으로 예상됐으며, 삼성중공업은 매출 2 조 3363 억원, 영업이익 840 억원, 한화오션은 매출 2 조 5255 억원에 영업이익 588 억원으로 전망됐다.
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2. “운임 삭감, 생계 위협”…화물연대, 1 년 만에 결의대회 재개
화물기사로 이뤄진 화물연대본부가 1 년 만에 대규모 집회를 재개한다. 2 년 전 총파업을 결정한 이유인
안전운임제 일몰의 여파다 다만 화물연대는 이번 집회가 올해 총파업 수순이 아니라고 선을 그었다
4 일 화물연대에 따르면 서울경기지역본부는 5 일 4 시 의왕 ICD 1 기지 오거리에 모인다 참가 목표
인원은 약 1500 명이다. 9 일에는 부산역 앞에서 부산지역본부가 집회를 예고했다
화물연대 측은 2022 년 총파업까지 하면서 유지하려던 안전운임제가 일몰된 이후 현장 상황이 악화돼
결의대회를 결정했다 화물연대 측은 “현장에서 1 년간 많게는 30%가량 운송료가 급감하고 있다”며
“운임삭감은 경기침체, 물량 감소와 맞물리면서 생계를 위협하고 있다”고 밝혔다
안전운임제는 화물노동자의 적정 운임을 보장해 안전사고를 막겠다는 취지의 제도였다 화물연대는
안전운임제가 사라진 후 수익 보전을 위해 장시간 운전이 늘고 있다고 토로한다. 여기에 화주와 운송사의 임금 결정의 가이드라인인 안전운임제가 사라지면서 임금 협상이 일방적 임금 삭감으로
변질됐다고 우려한다 다만 당시 정부와 경영계는 안전운임제의 사고 감소 효과가 크지 않다고 반박했고 자율적인 임금 협상을 약속했다
화물연대의 이번 집회는 작년 4 월 국회 앞에서 전국 단위 결의대회 이후 약 1 년 만이다 이번 집회가 2022 년 말처럼 총파업 수순일지는 미정이다 화물연대 내부에서도 의료계 집단행동과 집회 시기가 겹치는 상황을 우려하는 목소리가 적지 않았다. 화물연대 관계자는 “이번 집회는 지역본부가 주도하는 것으로 총파업과 무관하다”며 “최근 의료계의 집단행동으로 인한 국민 우려를 알고 있다, 하지만 결의대회 이외에는 현장의 목소리를 전달할 방법이 없다”고 말했다
3. 올해 경제성장 톱 20 위 중 11 개가 아프리카…“韓 기회의 땅에 투자해야”
글로벌 경기침체가 장기화하는 가운데 니제르 11.2%, 세네갈 8.2% 등 아프리카 11 개국은 올해 6%이상 고도 성장할 전망이다 역내 무역 결속력을 높여 내년에도 성장세를 이어갈 것으로 기대된다
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NEWS | PAGE No. 2
Ⅰ. NEWS
Ⅰ. NEWS
아프리카개발은행(AFDB)이 최근 발표한 '아프리카 거시경제 성과·전망(MEO)'에 따르면 아프리카에서
11 개국이 올해 경제성장률 상위 20 개국에 이름을 올린다
올해 아프리카 대륙 41 개 국가가 평균 3.8% 경제성장을 하는 가운데, 13 개국은 작년대비 1%P 이상 더
성장할 것으로 예측했다 동아프리카(5.1%)와 서아프리카(4.0%)가 올해 아프리카 경제성장을 주도하며 세계 평균(2.9%)을 0.9% 상회할 것으로 전망했다
특히, 니제르(11.2%), 세네갈(8.2%), 리비아(7.9%), 르완다(7.2%), 코트디부아르(6.8%), 에티오피아(6.7%), 베냉(6.4%), 지부티(6.2%), 탄자니아(6.1%), 토고(6%), 우간다(6%) 등 11 개 아프리카 국가는 6% 이상 성장하며 글로벌 상위 20 위에 이름을 올릴 것으로 관측된다.
아킨우미 아데시나 AFDB 총재는 코로나 19 팬데믹에서 기대이상으로 빠르게 회복하며 세입을 늘려 지난해 아프리카 평균 재정적자가 4.9%로 개선됐다고 설명했다
케빈 우라마 AFDB 부총재는 “아프리카에서 경제 성장을 주도하는 국가들은 수출 경쟁력을 강화하는 동시에 산업을 다각화해 상품 의존도를 줄이고, 주요 성장 부문에 전략적 투자를 늘리는 등 다양한
노력에 대한 성과를 얻었다”라고 말했다.
AFDB 는 내년 아프리카 경제성장률이 0.4%포인트(P)한 증가한 4.2%를 기록하며 세계 평균(3.2%)보다 1% 높은 성장세를 이어갈 것으로 예측했다 동아프리카가 역내 무역을 강화하기 위한 전략적 투자를
지속해 내년 5.7% 성장하고 서아프리카 또한 4.4% 성장할 것으로 내다봤다
전문가들은 기회의 땅 아프리카 투자를 확대하기 위해 공급망기본법, 자원안보특별법에 따른 '공급망
안정화 선도사업자' '핵심공급·수요기관' 선정 제도를 활용하자고 제안했다 산업통상자원부, 기획재정부, 외교부 등이 부처간 중점 정책과제로 지정·추진할 필요가 있다
경기대 무역학과 교수는 “수출입은행, 무역보험공사, KOTRA, 무역협회, KOICA 의 금융지원 및 공적개발원조(ODA) 프로그램들을 긴밀히 연계해야한다”면서 “종합상사들의 뛰어난 정보력과 네트워크를 활용하는 민관 소통채널을 구축해 원팀으로 움직인다면 좋은 성과를 낼 수 있을 것”이라고 강조했다
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Ⅱ. BULK CARRIER
BC 연평균 선가
STL MARKET REPORT
No.493
BULK CARRIER | PAGE No. 4 (선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비, %) 연평균 선가 2020 2021 2022 2023 2024 Capesize 180K *Eco-design based since 2021 26.96 37.38 48.33 49.19 59.50 -10.51% 38.64% 1.77% 23.10% Kamsarmax 82K *76k before 2020 22.67 29.63 34.00 32.08 35.33 19.30% 30.70% 14.75% -5.64% 3.92% Ultramax 60-61K 17.75 26.42 31.54 29.75 33.00 -19.32% 48.83% 19.40% -5.68% 4.62% SMAX 58K *Data available before 2021 15.92 -7.28% Handysize 37K 15.54 21.52 26.83 25.38 27.00 -8.13% 38.47% 24.69% -5.43% 0.62%
❖선령 5 년 기준, Million USD
Ⅱ. BULK CARRIER
STL
REPORT
MARKET
No.493
BULK CARRIER | PAGE No. 5 2024 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균 CAPE (182K, Eco.) 선가 55.50 61.00 62.00 59.50 전월대비 6.2% 9.9% 1.6% 전년대비 26.1% 38.6% 15.9% 21.0% KMAX (82K) 선가 34.50 35.50 36.00 35.33 전월대비 1.5% 2.9% 1.4% 전년대비 15.0% 18.3% 10.8% 10.1% UMAX (60-61K) 선가 31.00 34.00 34.00 33.00 전월대비 1.6% 9.7% 0.0% 전년대비 8.8% 19.3% 7.9% 10.9% HANDY (37K) 선가 27.00 27.00 27.00 27.00 전월대비 1.9% 0.0% 0.0% 전년대비 10.2% 10.2% 3.8% 6.4% 2023 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균 CAPE (180K, Eco.) 44.00 44.00 53.50 54.50 53.00 48.50 49.19 KMAX (82K) 30.00 30.00 32.50 34.00 33.00 31.50 32.08 SMAX (58K) 28.50 28.50 31.50 32.00 31.00 29.50 29.75 HANDY (37K) 24.50 24.50 26.00 26.50 26.00 25.00 25.38
42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average
Cape
Ⅱ. BULK CARRIER
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BULK CARRIER | PAGE No. 6
Ultramax &
Handy 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average 23 24 25 26 27 28 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average
Kamsarmax
Supramax
Ⅱ. BULK CARRIER
STL MARKET REPORT No.493
BULK CARRIER | PAGE No. 7
Carrier
TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E GEAR PRICE REMARKS BC SHIN KORYU 207,991 2009 JAPAN B&W 32 Chinese buyer (Winning Shipping) BC MOUNT CARMEL 177,003 2007 JAPAN B&W 25 Chinese buyer, scrubber fitted BC ENCO OMMODUS 169,100 2009 KOREA B&W 22.5 Chinese buyer, scrubber fitted BC GRAND RADIANT 82,298 2021 CHINA B&W 38 Greek buyer (KASSIAN), scrubber fitted BC AQUAVITA SOL 81,514 2020 CHINA B&W 33.5 European buyer BC ANDROMEDA 61,501 2011 JAPAN B&W 21 Undisclosed buyer BC ASL FORTUNE 58,096 2012 PHILIPPINES (JAP) B&W C 4x30t 19.3 Undisclosed buyer BC PARADISE ISLAND 57,835 2014 PHILIPPINES (JAP) B&W C 4x30t 21.9 Undisclosed buyer BC AUSTRALIAN BULKER 36,228 2017 JAPAN B&W C 4x30t 24 Undisclosed buyer, scrubber fitted, eco-engine BC IVS IBIS 28,238 2012 JAPAN B&W C 4x30.5t 11.7 Undisclosed buyer BC OCCITAN KEY 27,112 2006 ARGENTINA B&W C 4x30.5t 6.2 Undisclosed buyer
Bulk
Sales Report
Ⅲ. TANKER
STL MARKET REPORT No.493
Ⅳ . TANKER | PAGE No. 8 (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비,%) 구분 2020 2021 2022 2023 2024 VLCC (310K) 70.00 69.42 81.00 99.67 111.00 -1.87% -.83% 16.69% 23.05% 37.04% Suezmax (160K) 48.58 46.83 55.75 72.67 83.00 -3.48% -3.60% 19.04% 30.34% 48.88% Aframax (105K) 37.58 38.75 51.58 64.92 72.00 .45% 3.10% 33.12% 25.85% 39.58% MR (51K) *Based on 49K till 2018 27.88 27.92 35.38 41.79 45.50 -3.88% .15% 26.72% 18.14% 28.62%
TANKER
❖선령 5 년 기준, Million USD
연평균 선가
Ⅲ. TANKER
STL MARKET REPORT No.493
Ⅳ . TANKER | PAGE No. 9 2024 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균 VLCC 310K 선가 109.00 111.00 113.00 111.00 전월대비 3.8% 1.8% 1.8%전년대비 9.0% 11.0% 13.0% 11.4% SUEZ 160K 선가 83.00 83.00 83.00 83.00 전월대비 6.4% 0.0% 0.0%전년대비 22.1% 22.1% 21.2% 14.2% AFRA 105K 선가 72.00 72.00 72.00 72.00 전월대비 2.1% 0.0% 0.0%전년대비 15.2% 15.2% 15.2% 10.9% MR 51K 선가 45.50 45.50 45.50 45.50 전월대비 4.6% 0.0% 0.0%전년대비 9.6% 9.6% 9.6% 8.9% 2023 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 1year 평균 VLCC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.67 SUEZ 68.00 68.00 68.50 68.50 74.00 73.00 72.67 AFRA 62.50 62.50 62.50 62.50 63.50 63.50 64.92 MR 41.50 41.50 41.50 42.00 42.00 41.00 41.79 VLCC-310K 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average
SUEZMAX-160K
AFRAMAX-105K
MR-51K
STL MARKET REPORT No.493
Ⅳ . TANKER | PAGE No. 10
Ⅲ. TANKER
66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average 60 62 64 66 68 70 72 74 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average
Ⅲ. TANKER
Tanker Sales Report
STL MARKET REPORT No.493
Ⅳ . TANKER | PAGE No. 11
CONTAINER, REEFER, ETC. TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E IMO PRICE REMARKS TANKER SEA HAZEL 106,085 2004 JAPAN B&W 29 Undisclosed buyer OIL/CHEM ACADIA TRADER 38,177 2004 KOREA B&W 3 15.5 Undisclosed buyer OIL/CHEM NQ ACACIA 19,801 2016 CHINA B&W 2 28 UAE buyer (TRISTAR ESHIPS), stst OIL/CHEM CHEM ALYA 17,055 2009 CHINA B&W 15 Undisclosed buyer, epoxy coated OIL/CHEM JM SUTERA 5 8,008 2008 CHINA YAN 5.8 Undisclosed buyer, epoxy coated LPG CHINAGAS LEGEND 55,368 2020 CHINA WINGD LPG 90 Chinese buyer (Jovo Group), scrubber fitted LPG CHINAGAS GLORY 55,183 2020 CHINA WINGD LPG 90 TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E CAPA UNIT PRICE REMARKS CONT THORSWIND 30,046 1999 GERMANY B&W 2169 TEU 7 Swiss buyer CONT HANSA RENDSBURG 23,992 2000 CHINA B&W 1740 TEU 10 UAE buyer
Ⅳ. DEMOLITION
1) 해체선가
: 인도 해체선 시장
STL MARKET REPORT
No.493
DEMOLITION | PAGE No. 12
2022 Average 2023 Average 2024 Average 2023.03 2024.03 USD/LDT YoY USD/LDT YoY USD/LDT YoY USD/LDT USD/LDT MoM YoY TANKER 590.28 12.0% 540.42 -8.4% 503.33 -6.9% 568.33 506.67 0.0% -10.9% BC 588.56 70.8% 537.92 -8.6% 493.33 -8.3% 568.33 495.00 0.0% -12.9% ❖기준
Ⅳ. DEMOLITION
2) 해체선 누적현황
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
STL
REPORT
MARKET
No.493
DEMOLITION | PAGE No. 13
해체선 총량 2022 2023 2023.02 2024.02 Million DWT No. of Vessel Million DWT No. of Vessel Million DWT No. of Vessel Million DWT YoY No. of Vessel YoY TANKER 6.50 134 1.26 51 0.20 5 0.01 -95.6% 2 -60.0% *BC 4.48 63 6.03 151 0.52 8 1.05 101.4% 20 150.0% *BC incl. General cargo vessel
Ⅳ. DEMOLITION
Demolition Sales Report
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DEMOLITION | PAGE No. 14
TYPE VESSEL DWT LDT BLT YARD M/E PRICE (USD/LDT) REMARKS BC ISL STAR 74,461 10,177 1999 JAPAN B&W 525 BANGLADESHI BC XIN XIANG RUI 22,160 5,119 1992 JAPAN MITSU 518 BANGLADESHI GC OSCAR 1 8,642 2,516 1995 JAPAN B&W 475 INDIA GC ALJAMIL 6,828 2,127 1977 JAPAN HANSH 480 INDIA TANKER KELSIE 8,143 3,535 1994 BELGIUM SULZER 865 "AS IS BATAM", Heavy Stainless-Steel content CONT MERATUS MEDAN 2 22,219 7,284 1991 JAPAN B&W 505 "AS IS JAKARTA" CONT MTT TANJUNG MANIS 12,184 5,468 1999 TURKEY B&W 505 BANGLADESHI
Ⅴ. KEY INDICATORS
STL MARKET REPORT No.493
KEY INDICATORS | PAGE No. 15 1) Baltic Index 2024-03-01 2024-02-23 CHANGE 1 Year High 1 Year Low BDI 2,203 1,866 ▲337.00 3,346 530 BCI 3,977 3,145 ▲832.00 6,582 271 BPI 1,723 1,595 ▲128.00 2,441 809 BSI 1,267 1,189 ▲78.00 1,565 625 BHSI 722 628 ▲94.00 908 389
Ⅴ. KEY INDICATORS
2) Bunker Price
3) Exchange Rate
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KEY INDICATORS | PAGE No. 16
Singapore Rotterdam
(USD/Ton) 전주대비증감 (USD/Ton) 전주대비증감 (USD/Ton) 전주대비증감 VLSFO 641.00 ▼1.50 583.00 ▲2.00 633.50 ▼3.00 MGO 796.00 ▼12.50 779.50 ▼33.50 845.50 ▲8.50 LSMGO 796.00 ▼12.50 779.50 ▼33.50 -IFO380 450.00 ▼1.00 459.50 ▼7.00 464.50 ▼5.00 ❖기준일 : 03 월 01 일 기준
Houston
구분 2024-03-01 2024-02-23 CHANGE 미국 USD 1334.00 1331.00 ▲3.00 영국 GBP 1688.98 1685.31 ▲3.67 유로 EUR 1445.92 1440.74 ▲5.18 중국 CNY 184.86 184.99 ▼0.13 일본 JPY (100) 885.76 884.53 ▲1.23 ❖최초고시, 매매기준율기준
Ⅵ. ISSUE & TREND
[시사 상식] 불황의 청산효과
◆불황의 청산효과(cleansing effect of recessions)는 경기 둔화가 효율적인 자원의 재배분을 통해 장기적으로는
경제 성장에 도움을 줄 수 있다는 개념이다 불황의 클렌징 효과라고도 한다
불황으로 한계기업이나 산업의 구조조정이 진행되면서 해당 기업이나 산업에 투입됐던 자본과 노동이 유망 신산업으로 이동해 결과적으로 경제의 활력이 더 강화된다는 것이다
최근 국내외에서 고금리 장기화에 따른 경기의 일시적인 둔화 우려가 큰 가운데, 고금리 유지로 '불황의 청산효과'를 이끌어 낼 필요가 있다는 반론도 적지 않다
지난 1 월 열린 한국은행 금융통화위원회 정례회의에서 한 금통위원은 "고금리는 민간의 부채를 줄여 미래의 소비 및 투자 자원을 확보함으로써 안정적인 성장기반을 다지는 데 도움이 된다"고 주장했다
이 위원은 "불황은 고통스럽지만 경쟁력을 상실한 부문을 정리하고 자원을 보다 생산적인 곳에 쓰이게 하는 클렌징 효과도 기대할 수 있다"고 강조했다
[출처 : 연합인포맥스]
STL MARKET REPORT No.493
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