STL MARKET REPORT No.495 Ⅰ. NEWS NEWS | PAGE No. 0 March 2024 | STL SHIPPING CO., LTD. | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM STL MARKET REPORT Weekly Focus No.495 March 19 2024 ** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다. [Volume No.495] Contents News 1 Bulk Carrier 5 Tankers 9 + Container Sales Report Demolition 13 Key Indicators 16 Issue & Trend 18 Contact Details 19 The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
1. "일본, 17 년 만에 금리 인상" …BOJ, 오늘 발표
일본 중앙은행인 일본은행(BOJ)이 17 년 만에 금리 인상에 나설 것으로 보인다.
19 일 니혼게이자이(닛케이)신문은 이날 BOJ 는 통화정책결정회의에서 대규모 양적완화 해제를 결정할 방침이라고 보도했다 마이너스 금리 정책뿐 아니라 장기 금리를 억제하기 위한 수익률 곡선 관리(YCC), 상장지수펀드(ETF) 등 위험자산을 사들이는 제도도 없앤다
물가 상승률 2% 목표를 지속해서 달성할 수 있다고 판단했기 때문으로 풀이된다 마이너스 금리 정책이 폐기되면 일본은 2007 년 2 월 이후 17 년 만에 금리 인상이 이뤄지게 된다.
닛케이에 따르면 일본은행은 통화정책회의 첫날인 18 일 국내외 경제와 물가 상황에 대해 논의했다. 그
결과를 토대로 이날 회의에서 마이너스 금리 정책을 포함한 대규모 양적완화 해제를 최종 결정한다 일본 정부도 “일본은행을 신뢰하고 (판단은) 맡긴다”며 받아들일 준비가 돼 있다고 닛케이는 분위기를 전했다
닛케이에 따르면 일본은행은 2016 년 2 월 마이너스 금리 정책을 도입했다. 은행이 일본은행에 맡기는 당좌예금의 일부에 마이너스 0.1%를 적용하고 있다 현재는 이 마이너스 0.1%를 단기 정책금리로 삼고 있지만, 0.1%포인트 이상 인상해 단기 금리를 0~0.1%로 유도하는 방안이 유력하다
마이너스 금리 정책 도입 7 개월 후인 2016 년 9 월 도입한 YCC 도 폐지한다 단기 정책금리를 마이너스 0.1%, 장기금리 유도 목표를 ‘0%’ 내외로 설정하고, 금리를 그 범위 내로 유지하기 위해 국채를 대량 매입해왔다. 일본은행의 국채 보유 비율(국고단기증권을 제외한 시가 기준)은 이미 발행 잔액의 과반에 달한다.
YCC 폐지 이후에도 금리 급등을 막기 위해 일정 규모의 국채 매입을 계속하지만, 시장 흐름에 반해 금리를 낮게 유지하기 위한 틀은 없앨 것이라고 닛케이는 전했다 구체적으로는 장기금리 유도 목표와 1%로 설정한 상한선을 없애고, 시장 흐름에 맞춰 금리 변동을 허용할 것으로 전망된다
상장지수펀드(ETF)와 부동산투자신탁(REIT) 매입도 중단할 것으로 보인다. ETF, REIT 매입은 시라카와 마사아키 총재 시절인 2010 년 도입돼 2013 년 취임한 구로다 하루히코 총재가 전례 없는 완화 정책으로 ETF 매입을 늘렸다 지난해 9 월 말 기준 ETF 의 장부가액은 약 37 조엔(331 조 6000 억원) 규모다 최근
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도쿄 증시 상승을 감안할 때 실현 이익은 약 30 조엔(268 조 8600 억원)으로 불어났다. REIT 는 2022 년
6 월(12 억엔)을 마지막으로 매입을 보류해 이미 고갈된 상태였다
2. 중고선가 다시 뛴다…신조선가도 탄력
조선사가 새로 선박을 건조할 때 가격인 ‘신조선가지수’의 향방을 알려주는 지표 ‘중고선가’가 다시 뛰고
있다 ‘홍해 사태’ 등으로 해상 운임이 오르자 배를 더 구하려는 선사가 늘어나고 있다는 의미다
17 일 조선·해운 분석업체에 따르면 중고선을 구매하는 가격지수(중고선가지수)는 3 월 평균 165 를
기록했다. 2021 년 183 에서 2022 년 146 으로 떨어진 이후 올 들어 가파른 상승세를 보이고 있다. 해상
운임이 올라 선사마다 더 많은 배를 노선에 투입하려고 하지만 조선사 도크가 꽉 찬 상태라 중고선으로
눈을 돌리고 있어서다 대표적 해상 운임 지표인 상하이컨테이너운임지수(SCFI)는 지난 15 일 1772.92 로
1 년 전보다 95% 올랐고 벌크선운임지수(BDI)도 13 일 2370 으로 작년 3 월보다 47.8% 상승했다
중고선가 상승은 향후 신규 선박을 발주하는 수요로 이어진다는 점에서 신조선가의 향방을 보여주는
선행지표로 꼽힌다. 유조선 등 탱크선과 원자재를 운반하는 벌크선의 중고선가가 더 가파르게 오르고
있다 이달 초대형 원유운반선(VLCC) 중고선 가격은 작년 말보다 11% 올랐고 케이프사이즈(15 만 T 급) 벌크선 가격은 선령별로 13~33% 상승했다 이 덕분에 HD 한국조선해양, 삼성중공업, 한화오션에도 이런 선박 발주가 늘고 있다
미국 투자은행 JP 모간은 최근 신조선가(2 억 6500 만달러)보다 높은 2 억 7000 만달러에 액화천연가스(LNG) 운반선을 중고로 팔았다. JP 모간은 중고선 판매 또는 용선으로도 수익을 내고 있다. 이 영향으로 신조선가지수는 지난 15 일 183 을 기록했다. 2008 년 이후 처음으로 180 을 넘었다. 역대 최고점인 2008 년 8 월 지수(191.51)에 빠르게 다가가고 있다
신조선가 추이를 살펴볼 수 있는 또 다른 지표인 ‘폐선 스크랩(고철) 가격’은 2 년 전보다 20% 내렸지만 신규 선박 수요는 견조하다는 게 조선사들의 설명이다 선사들은 통상 20~30 년 운항한 선박을 폐기하고 새로 건조하는데, 스크랩 가격이 높으면 신규 건조 비용이 줄어들어 오히려 발주가 늘어나는 효과가 있다.
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3. 기재부·해수부, 톤세제도 관련 긴밀 협력이라지만…업계는 우려
최근 기획재정부와 해양수산부가 올해 말 종료되는 톤세제도 일몰제 재연장 여부와 관련해 찬반이 갈린다는 소식이 나왔다 기재부와 해수부는 의견 대립으로 인한 충돌이 아닌 긴밀하게 협의해 나가는 과정에 있다고 밝혔지만, 해운업계에선 톤세제도와 관련한 우려가 깊어지고 있다
17 일 업계에 따르면 기재부는 최근 톤세제도 일몰 연장을 두고 해수부와 충돌 중이라는 소식은 사실이 아니라는 입장 발표를 했다.
톤세제도는 해운업체들이 실제 영업이익에 따른 법인세가 아닌 보유 운항 선박의 톤수와 운항 일수에 따라 세금을 부과하는 조세특례제도다 일반 법인세 대비 세금 감면 효과가 커 대부분의 해운 업체들이 이를 활용하고 있다.
기재부에 따르면 이러한 오해가 생긴 것은 기재부에서 올 1 월 한국개발연구원(KDI)에 ‘해운기업 톤세제도 조세특례 심층 평가’ 연구용역을 발주했는데, 해수부 역시 비슷한 시점에 ‘해운 국제경쟁력 제고를 위한 주요 해운 국가 톤세제도 연구’ 연구용역을 발주했기 때문이다 같은 주제로 비슷한 시기에 연구용역을 발주했는데 해수부는 톤세제 유지를 지지하기 위한 연구용역을 발주했지만, 기재부에서는
그와 반대로 해석되는 용역을 발주했다는 평가가 나오며 기재부가 톤세제를 연장하지 않기 위한 명분을 찾는다는 예상이 나온 것이다.
기재부 측의 해명에도 해운업계에서는 톤세제도와 관련해 우려하는 분위기가 뚜렷하다 특히, 2021 년과 2022 년 코로나 19 팬데믹 시기에 해운사들이 역대급 영업이익을 거두며 일부에서 톤세제 유지 반대 목소리가 흘러나오는 등 기재부에 의도치 않은 명분을 준 것 아니냐는 말도 나온다
앞서 기재부에서는 해운업체들이 업황이 나쁜 시기엔 일반 법인세 과세 방식으로 세금을 납부하고 업황이 좋을 때는 톤세제도를 선택적으로 이용해 세 부담을 줄이는 것에 대해 부정적으로 본다는 입장이 담긴 보도가 나오기도 했다
13 일 한국해운협회 주최로 해운업계 관계자 및 관계기관들이 참석했던 톤세제도 관련 세미나에서도 해수부 쪽에선 관계자 여럿이 참석했지만, 기재부에서는 한 명도 참석하지 않은 것도 업계의 우려를 증폭시키고 있다. 업계 관계자는 “당초 기재부 측에서도 관계자들이 참석할 예정으로 알려졌었는데, 막상 세미나 당일에는 아무도 참석하지 않았다”며 “4 월 말로 예정된 기재부·해수부 간 톤세제도 연장 중간평가를 앞두고 기싸움에 나선 것 아니냐”고 말했다
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현재 양 부처는 톤세제도 일몰제 연장 여부와 관련해 올 1 월 심층 평가 발주, 2 월 평가착수, 4 월 말 중간평가를 거쳐 6 월 말 최종 검토를 진행한다. 해수부와 업계에서는 사실상 4 월 말에 열리는 중간평가에서 일몰제 존폐가 판가름날 것으로 예상한다.
업계에서는 결국 중간평가를 최대한 잘 준비해서 대처하는 것이 현재 업계가 할 수 있는 최선이라는 입장이다 업계 관계자는 “기재부가 20 년 간 유지해온 톤세제도를 단칼에 폐지하는 것은 부담스러워할
수 있지만, 기존보다는 세율을 올리는 식으로 대응할 가능성은 상당하다고 본다”면서 “현재 유지 중인 톤세제도 일몰제 연장을 위해 철저히 준비하고 대응할 것”이라고 말했다
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Ⅱ. BULK CARRIER
BC 연평균 선가
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BULK CARRIER | PAGE No. 5 (선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비, %) 연평균 선가 2020 2021 2022 2023 2024 Capesize 180K *Eco-design based since 2021 26.96 37.38 48.33 49.19 59.50 -10.51% 38.64% 1.77% 23.10% Kamsarmax 82K *76k before 2020 22.67 29.63 34.00 32.08 35.83 19.30% 30.70% 14.75% -5.64% 5.39% Ultramax 60-61K 17.75 26.42 31.54 29.75 33.00 -19.32% 48.83% 19.40% -5.68% 4.62% SMAX 58K *Data available before 2021 15.92 -7.28% Handysize 37K 15.54 21.52 26.83 25.38 27.00 -8.13% 38.47% 24.69% -5.43% 0.62%
❖선령 5 년 기준, Million USD 2020 2021 2022 2023 2024 CAPE 26.96 37.38 48.33 49.19 59.50 KMAX 22.67 29.63 34.00 32.08 35.83 UMAX 17.75 26.42 31.54 29.75 33.00 HANDY 15.54 21.52 26.83 25.38 27.00 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 선가 (Mill USD)
Ⅱ. BULK CARRIER
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BULK CARRIER | PAGE No. 6 2024 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균 CAPE (182K, Eco.) 선가 55.50 61.00 62.00 59.50 전월대비 6.2% 9.9% 1.6% 전년대비 26.1% 38.6% 15.9% 21.0% KMAX (82K) 선가 34.50 35.50 37.50 35.83 전월대비 1.5% 2.9% 5.6% 전년대비 15.0% 18.3% 15.4% 11.7% UMAX (60-61K) 선가 31.00 34.00 34.00 33.00 전월대비 1.6% 9.7% 0.0% 전년대비 8.8% 19.3% 7.9% 10.9% HANDY (37K) 선가 27.00 27.00 27.00 27.00 전월대비 1.9% 0.0% 0.0% 전년대비 10.2% 10.2% 3.8% 6.4% 2023 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균 CAPE (180K, Eco.) 44.00 44.00 53.50 54.50 53.00 48.50 49.19 KMAX (82K) 30.00 30.00 32.50 34.00 33.00 31.50 32.08 SMAX (58K) 28.50 28.50 31.50 32.00 31.00 29.50 29.75 HANDY (37K) 24.50 24.50 26.00 26.50 26.00 25.00 25.38
42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average
Cape
Ⅱ. BULK CARRIER
Kamsarmax
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BULK CARRIER | PAGE No. 7
Handy 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average 23 24 25 26 27 28 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average
Ultramax & Supramax
Ⅱ. BULK CARRIER
Bulk Carrier Sales Report
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BULK CARRIER | PAGE No. 8
TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E GEAR PRICE REMARKS BC PENELOPE T 180,201 2007 JAPAN MAN 23.7 Undisclosed buyer BC EPIC 180,149 2010 KOREA B&W 32.5 Chinese buyer BC VITAHORIZON 74,500 2007 CHINA B&W 12.3 Undisclosed buyer BC SIFNOS 57,100 2010 CHINA B&W C 4x30t 13.9 Undisclosed buyer BC LIANGCHOW 39,685 2015 CHINA WART C 4x36t 20.5 UK buyer BC LINTAN 39,641 2015 CHINA WART C 4x36t 20.5 BC BBC PLUTO 37,495 2010 CHINA WART C 4x30t 11.7 Turkish buyer, ice class 1C BC OMNIA 36,787 2011 KOREA B&W C 4x30.5t 15.2 Greek buyer BC SINCERE 5,371 2011 CHINA GUANGZ Undisclosed buyer
Ⅲ. TANKER
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Ⅳ . TANKER | PAGE No. 9 (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비,%) 구분 2020 2021 2022 2023 2024 VLCC (310K) 70.00 69.42 81.00 99.67 111.00 -1.87% -.83% 16.69% 23.05% 37.04% Suezmax (160K) 48.58 46.83 55.75 72.67 83.00 -3.48% -3.60% 19.04% 30.34% 48.88% Aframax (105K) 37.58 38.75 51.58 64.92 72.00 .45% 3.10% 33.12% 25.85% 39.58% MR (51K) *Based on 49K till 2018 27.88 27.92 35.38 41.79 45.50 -3.88% .15% 26.72% 18.14% 28.62%
TANKER
선가 ❖선령 5 년 기준, Million USD
연평균
Ⅲ. TANKER
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Ⅳ . TANKER | PAGE No. 10 2024 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균 VLCC 310K 선가 109.00 111.00 113.00 111.00 전월대비 3.8% 1.8% 1.8%전년대비 9.0% 11.0% 13.0% 11.4% SUEZ 160K 선가 83.00 83.00 83.00 83.00 전월대비 6.4% 0.0% 0.0%전년대비 22.1% 22.1% 21.2% 14.2% AFRA 105K 선가 72.00 72.00 72.00 72.00 전월대비 2.1% 0.0% 0.0%전년대비 15.2% 15.2% 15.2% 10.9% MR 51K 선가 45.50 45.50 45.50 45.50 전월대비 4.6% 0.0% 0.0%전년대비 9.6% 9.6% 9.6% 8.9% 2023 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 1year 평균 VLCC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.67 SUEZ 68.00 68.00 68.50 68.50 74.00 73.00 72.67 AFRA 62.50 62.50 62.50 62.50 63.50 63.50 64.92 MR 41.50 41.50 41.50 42.00 42.00 41.00 41.79 VLCC-310K 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average
SUEZMAX-160K
AFRAMAX-105K
MR-51K
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Ⅳ . TANKER | PAGE No. 11
Ⅲ. TANKER
66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average 60 62 64 66 68 70 72 74 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average
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Ⅳ . TANKER | PAGE No. 12
CONTAINER, REEFER, ETC. TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E IMO PRICE REMARKS TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E CAPA UNIT PRICE REMARKS RORO FINNHAWK 8,699 2001 CHINA MAN 1853 LM 15.32 Spanish buyer (Fred Olsen SA) RORO FINNKRAFT 8,702 2000 CHINA MAN 1853 LM 15.32
Ⅲ. TANKER
Tanker Sales Report
Ⅳ. DEMOLITION
1) 해체선가
: 인도 해체선 시장
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DEMOLITION | PAGE No. 13
2022 Average 2023 Average 2024 Average 2023.03 2024.03 USD/LDT YoY USD/LDT YoY USD/LDT YoY USD/LDT USD/LDT MoM YoY TANKER 590.28 12.0% 540.42 -8.4% 501.67 -7.2% 568.33 501.67 -1.0% -11.7% BC 588.56 70.8% 537.92 -8.6% 490.00 -8.9% 568.33 485.00 -2.0% -14.7% ❖기준
Ⅳ. DEMOLITION
2) 해체선 누적현황
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
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DEMOLITION | PAGE No. 14
해체선 총량 2022 2023 2023.03 2024.03 Million DWT No. of Vessel Million DWT No. of Vessel Million DWT No. of Vessel Million DWT YoY No. of Vessel YoY TANKER 6.50 134 1.26 51 0.28 7 0.04 -84.8% 3 -57.1% *BC 4.48 63 6.03 151 0.85 11 0.10 -87.8% 5 -54.5% *BC incl. General cargo vessel
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Ⅳ. DEMOLITION
Demolition Sales Report
DEMOLITION | PAGE No. 15
TYPE VESSEL DWT LDT BLT YARD M/E PRICE (USD/LDT) REMARKS
Ⅴ. KEY INDICATORS
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KEY INDICATORS | PAGE No. 16 1) Baltic Index 2024-03-15 2024-03-08 CHANGE 1 Year High 1 Year Low BDI 2,374 2,345 ▲29.00 3,346 919 BCI 4,019 4,245 ▼226.00 6,582 929 BPI 2,234 1,861 ▲373.00 2,441 895 BSI 1,326 1,318 ▲8.00 1,565 686 BHSI 781 762 ▲19.00 908 389
Ⅴ. KEY INDICATORS
2) Bunker Price
3) Exchange Rate
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KEY INDICATORS | PAGE No. 17
Singapore Rotterdam Houston (USD/Ton) 전주대비증감 (USD/Ton) 전주대비증감 (USD/Ton) 전주대비증감 VLSFO 645.00 ▲7.00 598.50 ▲12.50 645.50 ▲7.50 MGO 794.00 ▼3.00 803.00 ▲21.50 832.00 ▼2.00 LSMGO 794.00 ▼3.00 803.00 ▲21.50 -IFO380 487.00 ▲14.00 473.00 ▲2.50 484.50 ▲18.50 ❖기준일 : 03 월 15 일 기준
구분 2024-03-15 2024-03-08 CHANGE 미국 USD 1316.90 1329.60 ▼12.70 영국 GBP 1678.78 1703.22 ▼24.44 유로 EUR 1433.25 1455.71 ▼22.46 중국 CNY 183.04 184.50 ▼1.46 일본 JPY (100) 888.12 898.89 ▼10.77 ❖최초고시, 매매기준율기준
Ⅵ. ISSUE & TREND
[시사 상식] 소송금융(Litigation Funding)
◆ 소송금융이란 소송 또는 기타 법적 비용을 조달하는 것을 의미한다
이해관계가 없는 제 3 자가 소송 당사자인 의뢰인에게 소송에 필요한 비용을 투자하고 승소나 합의 등 긍정적인 결과가 나왔을 경우 자금을 회수하는 비즈니스다
예컨대 승소 가능성이 높은 의뢰인에게 변호사 비용 등을 먼저 지급하고 추후 의뢰인이 최종 승소한 경우 약정금을 상환 받는 형식이다
의뢰인이 소송에서 최종 승소하면 약정금을 지급받아 수익을 창출할 수 있지만 패소할 경우 지출 비용을 회수하지
못해 소송금융 회사의 손실로 처리된다
소송 당사자인 의뢰인은 소송금융을 통해 소송이 해결되길 기다리는 동안 소송비용, 변호사 비용, 법원 제출, 생활비 부족 등을 충당할 수 있다
최근 미국, 호주, 싱가포르, 일본 등 전 세계에서 급성장 중인 산업으로 하나의 시장이 형성되어 있다. 특히 영미권에서는 소송금융의 큰 시장이 형성됐는데, 미국 상장사 버포드(Burford)가 소송금융에 활용하는 펀드 규모만 3 조~4 조원에 달한다
우리나라도 최근 리걸테크 기업들이 적극적으로 참여하면서 소송금융 시장이 커지고 있다
[출처 : 연합인포맥스]
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