Ⅰ. NEWS
1. 슈퍼사이클 돌아온 조선업… 인력 늘고 월급 올랐다 조선업계에 호황이 돌아오면서 인력과 연봉이 모두 증가한 것으로 조사됐다. 조선사들은 일감이 늘자 채용을 확대하고 우수 인재를 유치하기 위해 처우를 개선하고 있다. 글로벌 해운 규제 강화로 신규 선박 발주가 지속되고 있어 한동안 인력을 확보하기 위한 조선사들의 경쟁이 이어질 전망이다.
25 일 전자공시시스템에 따르면 지난해 조선 3 사 중 평균 연봉이 가장 높은 회사는 HD 현대중공업이었다 평균 연봉은 9088 만원으로 지난해 8472 만원 대비 7.27% 올랐다 미등기 임원 116 명의 평균 급여는 3 억 1797 만원에 달해 동종사 대비 가장 높았다
삼성중공업 직원의 평균 연봉은 8800 만원으로 2 위를 기록했다. 전년 8400 만원보다 4.76% 올랐으나 증가율은 3 사 중 가장 작았다. 미등기 임원 37 명의 평균 보수는 2 억 4200 만원으로 집계됐다.
한화오션은 평균 연봉이 가장 적었지만 증가율은 두 자릿수로 컸다 평균 보수는 7300 만원에서 8300 만원으로 13.70% 올랐다 미등기 임원 51 명의 평균 급여는 1 억 2800 만원으로 동종사 중 가장 적었다.
조선 3 사는 불어난 일감으로 인해 인력 규모도 늘렸다. HD 현대중공업은 지난해 512 명의 직원을 채용해 1 만 3277 명이 근무하고 있다 삼성중공업의 직원 수는 8755 명에서 9640 명으로 865 명 늘었다 한화오션도 8629 명에서 8892 명으로 263 명의 직원을 더 고용했다 증가율로 살펴보면 HD 현대중공업 3.85%, 삼성중공업 8.93%, 한화오션 2.30%로 집계됐다
파견이나 용역, 하도급 등 하청업체 직원을 의미하는 소속 외 근로자 수는 한화오션이 가장 많았다. 회사별 소속 외 근로자 수는 HD 현대중공업 129 명, 삼성중공업 1 만 6761 명, 1 만 8788 명 등으로 조사됐다
업황 개선으로 일감이 늘면서 조선 3 사는 인재 확보를 위해 대규모 채용에 나섰다. HD 현대중공업은 오는 25 일까지, 한화오션은 오는 24 일까지 신입사원을 모집한다 삼성중공업은 지난 18 일까지 공채 서류를 접수했다.
이미 3 년 치 일감을 확보한 조선 3 사는 채용 확대 기조를 이어갈 것으로 보인다 해운업계 친환경
바람을 타고 저탄소 고부가 가치 선박의 수요가 꾸준히 늘고 있는 데다 신조선가 역시 지속 상승하고 있다
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Ⅰ. NEWS
지난해 한국 조선업계는 총 1008 만 CGT(218 척)를 수주하며 세계 수주량의 24%를 차지했다. 2022 년의 1676 만 CGT 대비 40% 줄었으나 이는 수익성이 높은 선박 위주로 선별 수주에 나선 영향이다
조선업계 관계자는 "초격차 기술을 확보하기 위해서는 우수한 인재를 영입하는 게 가장 중요하다"며 "만성적인 인력난을 해소하기 위해 직원들의 처우를 개선하고 복지를 늘리는 등 다양한 노력을 하고 있다"고 밝혔다
2. '중국 선박은 공격 안 한다'더니... 후티 반군, 홍해서 중국 유조선 습격 왜?
중국 소유 유조선이 홍해에서 예멘 후티 반군의 공격을 받았다 중국과 후티 반군이 최근 홍해 상에서
중국 선박은 공격하지 않는다는 물밑 합의를 이룬 것으로 전해진 가운데 발생한 이례적 사건이다 후티
반군 측이 중국 유조선을 타국 선박으로 오인했을 가능성이 제기됐다.
24 일(현지시간) 로이터 통신 등에 따르면, 중동아시아를 담당하는 미국 중부사령부는 이날 엑스(X)에 올린 성명을 통해 후티 반군이 23 일 중국 선박 황푸호를 향해 대함 탄도미사일 5 발을 발사했다고 밝혔다 이 중 5 번째 미사일에 맞은 황푸호에는 화재가 발생했지만 30 분 뒤 진압됐다 사상자도 일단 없는 것으로 전해졌다 중부사령부는 "황푸호가 조난 신호를 발신했지만, (별도의) 지원 요청은 하지 않았다"고 전했다
친(親)이란 세력인 후티 반군은 이스라엘과 전쟁 중인 팔레스타인 무장 정파 하마스와의 연대 차원에서 지난해 11 월 홍해를 지나는 민간 선박을 공격해왔다 주로 이스라엘과 미국·영국 등 친(親)이스라엘 국가의 선박을 표적으로 삼았던 만큼 후티 반군의 중국 선박에 대한 공격은 이례적이다
특히 블룸버그 통신은 최근 익명의 소식통을 인용, 중국과 러시아 외교관들이 후티 반군 측과의 협상을
통해 중·러 선박은 공격 대상에서 제외한다는 합의를 도출했다고 21 일 보도했다. 대신 중·러는 유엔 안전보장이사회 등 국제무대에서 후티 반군을 지지해주기로 했다고 한다.
황푸호는 본래 영국 국적 선박이었던 것으로 전해졌다 영국 해사 보안 업체 엠브레이에 따르면, 2019 년 영국 국적 선박으로 등록했다가 지난달에야 중국 국적으로 변경했다고 홍콩 사우스차이나모닝포스트 (SCMP)가 보도했다 후티 측이 황푸호를 영국 선박으로 오인했을 가능성이 있다는 얘기다 중국 관영 매체들은 황푸호 피습에 대해 보도하지 않고 있다.
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Ⅰ. NEWS
한편 미 중부사령부는 22 일 홍해에서 도발을 이어가는 후티 반군을 겨냥, 예멘 본토 내 후티 반군의 지하 기지 3 곳을 공격했다고 밝혔다 이번 공격에는 홍해에서 활동 중인 드와이트 아이젠하워 항공모함에서 출격한 전투기들이 동원됐다.
3.
‘나홀로 고성장’ 印
경제, 홍해사태에 발목 잡히나
예멘의 친이란 반군 후티의 홍해 선박 공격 사태가 장기화되는 가운데 ‘나홀로’ 성장을 이어가던 인도 경제마저 적신호가 켜졌다 급등한 유가가 국내 물가를 자극하고, 수출업체의 손실도 커지고 있다
24 일 미국 CNBC 방송에 따르면 인도 재무부는 최근 월간 경제 보고에서 높은 운임비용과 보험료에 운송 시간마저 길어지면서 수입품 가격이 더 비싸질 수 있다고 경고했다. 특히 비료, 해바라기유, 부품, 전자제품의 수입 지연으로 소비자가격이 오르고 있다.
수입뿐 아니라 수출에도 타격이 크다 인도는 유럽, 북미, 북아프리카, 중동과의 교역에서 홍해를 통과하는 수에즈 운하에 크게 의존하고 있다 지난해 3 월 기준 인도 수출의 50%, 수입의 30%가 수에즈 운하를 통해 이뤄졌다
특히 주요 수출품인 바스마티쌀은 보험료 인상, 컨테이너 부족, 운송시간 연장 등으로 화물 비용이 5 배나 치솟았다. 수출 규모가 줄면서 바스마티쌀 재고 물량이 항구나 가공시설에 쌓여 있고, 일부는 인도 내에서 판매되면서 쌀 가격이 약 8% 떨어졌다 세계 최대 쌀 수출국인 인도는 매년 450 만 T 의 바스마티쌀을 해외로 수출한다 이 가운데 상당수가 홍해를 통해 유럽과 북미, 북아프리카, 중동 등으로 이동한다 이 외에도 차, 향신료, 포도, 육류 등의 농축산물 수출업자가 피해를 입고 섬유, 화학, 석유 등도 가격 경쟁력이 떨어졌다
이에 2030 년까지 매년 7% 넘는 고성장을 이어갈 것이라는 인도 정부의 목표에도 차질이 빚어질 것이라는 전망이 나오고 있다 인도 재무부는 지난 1 월 발표한 ‘월례 경제 리뷰’ 보고서에서 2024 회계연도(2024 년 4 월~2025 년 3 월) 실질 국내총생산(GDP) 증가율 전망치를 7%대로 제시했다 블룸버그통신이 조사한 전문가 전망치(6.3%)를 웃도는 수준이다 세계은행(WB)이 제시한 올해 세계 경제성장률(2.4%)과는 격차가 더욱 크다 인도의 2 월 소비자물가는 5.09%, 근원 소비자물가는 3.34%를 기록했지만 인도 중앙은행은 물가상승률 목표치를 4%로 맞추는 데 주력하고 있다.
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Ⅱ. BULK CARRIER
BC 연평균 선가
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BULK CARRIER | PAGE No. 4 (선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비, %) 연평균 선가 2020 2021 2022 2023 2024 Capesize 180K *Eco-design based since 2021 26.96 37.38 48.33 49.19 59.50 -10.51% 38.64% 1.77% 23.10% Kamsarmax 82K *76k before 2020 22.67 29.63 34.00 32.08 35.83 19.30% 30.70% 14.75% -5.64% 5.39% Ultramax 60-61K 17.75 26.42 31.54 29.75 33.00 -19.32% 48.83% 19.40% -5.68% 4.62% SMAX 58K *Data available before 2021 15.92 -7.28% Handysize 37K 15.54 21.52 26.83 25.38 27.00 -8.13% 38.47% 24.69% -5.43% 0.62%
❖선령 5 년 기준, Million USD 2020 2021 2022 2023 2024 CAPE 26.96 37.38 48.33 49.19 59.50 KMAX 22.67 29.63 34.00 32.08 35.83 UMAX 17.75 26.42 31.54 29.75 33.00 HANDY 15.54 21.52 26.83 25.38 27.00 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 선가 (Mill USD)
Ⅱ. BULK CARRIER
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BULK CARRIER | PAGE No. 5 2024 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균 CAPE (182K, Eco.) 선가 55.50 61.00 62.00 59.50 전월대비 6.2% 9.9% 1.6% 전년대비 26.1% 38.6% 15.9% 21.0% KMAX (82K) 선가 34.50 35.50 37.50 35.83 전월대비 1.5% 2.9% 5.6% 전년대비 15.0% 18.3% 15.4% 11.7% UMAX (60-61K) 선가 31.00 34.00 34.00 33.00 전월대비 1.6% 9.7% 0.0% 전년대비 8.8% 19.3% 7.9% 10.9% HANDY (37K) 선가 27.00 27.00 27.00 27.00 전월대비 1.9% 0.0% 0.0% 전년대비 10.2% 10.2% 3.8% 6.4% 2023 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균 CAPE (180K, Eco.) 44.00 44.00 53.50 54.50 53.00 48.50 49.19 KMAX (82K) 30.00 30.00 32.50 34.00 33.00 31.50 32.08 SMAX (58K) 28.50 28.50 31.50 32.00 31.00 29.50 29.75 HANDY (37K) 24.50 24.50 26.00 26.50 26.00 25.00 25.38
42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average
Cape
Ⅱ. BULK CARRIER
Kamsarmax
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BULK CARRIER | PAGE No. 6
Handy 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average 23 24 25 26 27 28 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average
Ultramax & Supramax
Ⅱ. BULK CARRIER
Bulk Carrier Sales Report
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BULK CARRIER | PAGE No. 7
TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E GEAR PRICE REMARKS BC ORANGE TIARA 181,396 2012 JAPAN B&W 35 Undisclosed buyer BC MARIA G.O. 87,378 2011 CHINA WART 17 Undisclosed buyer BC KEY GUARDIAN 83,468 2011 JAPAN B&W 23.7 Greek buyer (ITIRO) BC STERLING TORA 79,474 2010 CHINA B&W 14.25 Undisclosed buyer BC XI LONG 18 79,235 2013 CHINA B&W 17.5 Chinese buyer, ice class 1C BC THETIS 57,981 2013 CHINA B&W C 4x30t 17.5 Undisclosed buyer BC CHANG SHAN HAI 56,838 2010 CHINA B&W C 4x30t 13 Undisclosed buyer BC HONY WORLD 56,716 2012 CHINA B&W C 4x30t 14.8 Undisclosed buyer BC NZ HANGZHOU 56,709 2012 CHINA B&W C 4x30t 14.7 Greek buyer BC STAR PYXIS 56,615 2013 CHINA B&W C 4x35t 17.5 Greek buyer, scrubber fitted BC KUMPULA 56,348 2012 VIETNAM (KOR) B&W C 4x28t 37.12EB Russian buyer (HGF DENIZCILIK), ice class 1A, Tier II BC ARKADIA 56,348 2012 VIETNAM (KOR) B&W C 4x28t BC STRAITS BAY 55,840 2007 JAPAN B&W C 4x30.5t 14.8 Undisclosed buyer BC ASIAN BULKER 36,228 2017 JAPAN B&W C 4x30.5t 24 Undisclosed buyer BC CONDOR HAMBURG 31,796 2012 CHINA MITSU C 4x30t 11.7 Undisclosed buyer, ice class II
Ⅲ. TANKER
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Ⅳ . TANKER | PAGE No. 8 (❖선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비,%) 구분 2020 2021 2022 2023 2024 VLCC (310K) 70.00 69.42 81.00 99.67 111.00 -1.87% -.83% 16.69% 23.05% 37.04% Suezmax (160K) 48.58 46.83 55.75 72.67 83.00 -3.48% -3.60% 19.04% 30.34% 48.88% Aframax (105K) 37.58 38.75 51.58 64.92 72.00 .45% 3.10% 33.12% 25.85% 39.58% MR (51K) *Based on 49K till 2018 27.88 27.92 35.38 41.79 45.50 -3.88% .15% 26.72% 18.14% 28.62%
TANKER
❖선령 5 년 기준, Million USD
연평균 선가
Ⅲ. TANKER
STL MARKET REPORT No.496
Ⅳ . TANKER | PAGE No. 9 2024 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균 VLCC 310K 선가 109.00 111.00 113.00 111.00 전월대비 3.8% 1.8% 1.8%전년대비 9.0% 11.0% 13.0% 11.4% SUEZ 160K 선가 83.00 83.00 83.00 83.00 전월대비 6.4% 0.0% 0.0%전년대비 22.1% 22.1% 21.2% 14.2% AFRA 105K 선가 72.00 72.00 72.00 72.00 전월대비 2.1% 0.0% 0.0%전년대비 15.2% 15.2% 15.2% 10.9% MR 51K 선가 45.50 45.50 45.50 45.50 전월대비 4.6% 0.0% 0.0%전년대비 9.6% 9.6% 9.6% 8.9% 2023 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 1year 평균 VLCC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.67 SUEZ 68.00 68.00 68.50 68.50 74.00 73.00 72.67 AFRA 62.50 62.50 62.50 62.50 63.50 63.50 64.92 MR 41.50 41.50 41.50 42.00 42.00 41.00 41.79 VLCC-310K 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average
SUEZMAX-160K
AFRAMAX-105K
MR-51K
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Ⅳ . TANKER | PAGE No. 10
Ⅲ. TANKER
66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average 60 62 64 66 68 70 72 74 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average
Ⅲ. TANKER
Tanker Sales Report
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Ⅳ . TANKER | PAGE No. 11
TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E IMO PRICE REMARKS TANKER NEWTON 307,284 2009 CHINA WART 53.5 Chinese buyer TANKER NOBLE 307,284 2008 CHINA WART 51.7 TANKER NECTAR 307,284 2008 CHINA WART 49.7 TANKER STI LARVOTTO 49,990 2013 KOREA B&W 3 36.15 Chinese buyer TANKER STI LE ROCHER 49,990 2013 KOREA B&W 3 36.15 TANKER HIGH PROSPERITY 48,711 2006 JAPAN B&W 19.25 Singaporean buyer, epoxy coated TANKER PACIFIC JEWEL 48,012 2009 JAPAN B&W 25 Undisclosed buyer OIL/CHEM HANSA BERGEN 51,218 2007 KOREA B&W 3 22.2 Undisclosed buyer, epoxy coated OIL/CHEM UOG SPARTA 49,999 2009 KOREA B&W 24.35 Undisclosed buyer, epoxy coated OIL/CHEM MTM ST JEAN 34,528 2003 JAPAN MITSU 2&3 18 Undisclosed buyer, stst
Ⅲ. TANKER
STL MARKET REPORT No.496
Ⅳ . TANKER | PAGE No. 12 CONTAINER, REEFER, ETC. TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E CAPA UNIT PRICE REMARKS CONT ATHOS 118,888 2011 KOREA WART 9954 TEU 513EB German buyer CONT ATHENIAN 118,834 2011 KOREA WART 9954 TEU CONT ARISTOMENIS 118,712 2011 KOREA WART 9954 TEU CONT PARIS II 77,755 2001 KOREA B&W 6627 TEU 20 Undisclosed buyer CONT LYON II 77,220 2001 KOREA B&W 6627 TEU 20
Ⅳ. DEMOLITION
1) 해체선가
: 인도 해체선 시장
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DEMOLITION | PAGE No. 13
2022 Average 2023 Average 2024 Average 2023.03 2024.03 USD/LDT YoY USD/LDT YoY USD/LDT YoY USD/LDT USD/LDT MoM YoY TANKER 590.28 12.0% 540.42 -8.4% 500.56 -7.4% 568.33 498.33 -1.6% -12.3% BC 588.56 70.8% 537.92 -8.6% 490.00 -8.9% 568.33 485.00 -2.0% -14.7% ❖
기준
Ⅳ. DEMOLITION
2) 해체선 누적현황
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
STL MARKET REPORT No.496
DEMOLITION | PAGE No. 14
해체선 총량 2022 2023 2023.03 2024.03 Million DWT No. of Vessel Million DWT No. of Vessel Million DWT No. of Vessel Million DWT YoY No. of Vessel YoY TANKER 6.50 134 1.26 51 0.28 7 0.04 -84.8% 3 -57.1% *BC 4.48 63 6.03 151 0.85 11 0.24 -71.2% 10 -9.1% *BC incl. General cargo vessel
Ⅳ. DEMOLITION
Demolition Sales Report
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DEMOLITION | PAGE No. 15
TYPE VESSEL DWT LDT BLT YARD M/E PRICE (USD/LDT) REMARKS BC DENAK VOYAGER 72,105 9,518 1996 JAPAN B&W 540 BANGLADESHI GC BOS LINA 11,695 3,287 1991 JAPAN AKASAKA 505 INDIAN OIL/CHEM HONG YUN YOU 19 6,413 2,579 1999 CHINA MITSU 492 BANGLADESHI CONT MSC ROSSELLA 43,605 13,305 1993 KOREA SULZ 530 INDIAN
Ⅴ. KEY INDICATORS
STL MARKET REPORT No.496
KEY INDICATORS | PAGE No. 16
Baltic Index 2024-03-22 2024-03-15 CHANGE 1 Year High 1 Year Low BDI 2,196 2,374 ▼178.00 3,346 919 BCI 3,482 4,019 ▼537.00 6,582 929 BPI 2,165 2,234 ▼69.00 2,441 895 BSI 1,383 1,326 ▲57.00 1,565 686 BHSI 795 781 ▲14.00 908 389
1)
Ⅴ. KEY INDICATORS
2) Bunker Price
3) Exchange Rate
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KEY INDICATORS | PAGE No. 17
Singapore Rotterdam
(USD/Ton) 전주대비증감 (USD/Ton) 전주대비증감 (USD/Ton) 전주대비증감 VLSFO 642.00 ▼3.00 598.50 ▲0.00 654.50 ▲9.00 MGO 792.00 ▼2.00 785.50 ▼17.50 815.50 ▼16.50 LSMGO 792.00 ▼2.00 785.50 ▼17.50 -IFO380 486.50 ▼0.50 481.50 ▲8.50 489.00 ▲4.50 ❖기준일 : 03 월 22 일 기준
Houston
구분 2024-03-22 2024-03-15 CHANGE 미국 USD 1326.30 1316.90 ▲9.40 영국 GBP 1678.76 1678.78 ▼0.02 유로 EUR 1440.49 1433.25 ▲7.24 중국 CNY 184.04 183.04 ▲1.00 일본 JPY (100) 874.49 888.12 ▼13.63 ❖최초고시,
매매기준율기준
Ⅵ. ISSUE & TREND
[시사 상식] 어스아워 (Earth Hour)
◆ 세계자연기금(WWF)이 주최하는 환경운동 캠페인으로, 2007 년 제 1 회 행사가 호주 시드니에서 시작된 이래
매년 3 월 마지막주 토요일에 실시되고 있다 해당 일 저녁 8 시 30 분부터 1 시간 전등을 소등함으로써 기후위기와 자연파괴 등 위기에 처한 지구를 위해 행동하는 상징적 자연보전 캠페인이다.
세계 최대 규모의 민간자연보호단체인 세계자연기금(WWFWorld Wide Fund for nature)이 환경오염으로 인한 기후변화의 위험성을 인식하는 등 지구 환경보호를 목적으로 시작한 캠페인이다. 각국 주요 도시의 시민들이 미리 약속된 시간부터 1 시간 동안 불을 끄는 것으로, 기후변화의 심각성을 공유하기 위해 매년 열리고 있다
2007 년 3 월 31 일 호주 시드니에서 시작된 1 회 어스아워 이후 매년 3 월 마지막주 토요일 오후 8 시 30 분부터 1 시간 동안 소등에 참여하는 캠페인이 전 세계적으로 실시되고 있다 특히 미국 워싱턴 내셔널 성당, 뉴욕 타임스퀘어, 프랑스 에펠탑, 중국 만리장성, 일본 도쿄 타워, 영국 런던 시계탑 등 전 세계 주요 랜드마크들이 캠페인에 동참하는 것으로 유명하다.
우리나라의 경우 2012 년 서울의 남산타워, 63 빌딩, 국회, 검찰청을 비롯해 각 분야 기업과 일반 가정 등 63 만여 개의 건물이 소등해 23 억 원의 에너지를 절약하는 성과를 보이기도 했다. [출처 : 네이버 지식백과]
STL MARKET REPORT No.496
ISSUE & T REND | PAGE No. 18
