STL MARKET REPORT No.499 Ⅰ. NEWS NEWS | PAGE No. 0 April 2024 | STL SHIPPING CO., LTD. | TEL. +82-2-776-0840 | WWW.STLKOREA.COM STL MARKET REPORT Weekly Focus No.499 April 16, 2024 ** 본 자료는 각종 정보제공을 목적으로 내, 외신 자료와 언론보도를 종합하여 작성하였습니다. 법적책임 소재의 증빙자료로 사용될 수 없음을 알려드립니다. [Volume No.499] Contents News 1 Bulk Carrier 5 Tankers 9 + Container Sales Report Demolition 13 Key Indicators 16 Issue & Trend 18 Contact Details 19 The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
1. 악화일로 중동 정세…中
경기회복에도 '악재'
연초 반짝 반등하기 시작한 중국 경제가 최근 들어 수출과 소비 부진을 겪으며 다시 고꾸라지는
모양새다. 여기다 이란의 이스라엘 공격으로 중국의 주요 교역처인 중동 지역 정세가 급격히 악화되면서
중국 경기회복에도 지장을 줄 수 있다는 우려가 나오고 있다.
15 일 중국 해관총서에 따르면 중국의 3 월 수출액(달러 기준)은 지난해 같은 기간 대비 7.5% 감소한
것으로 집계됐다 이는 블룸버그(-1.9%)와 로이터통신(-2.3%)이 집계한 시장 전망치에 크게 못 미치는
수치다
중국의 지난 1~2 월 수출액은 전년 동기 대비 7.1% 증가한 것으로 나타나 연초 경기회복 기대감을
키웠다. 1~2 월 산업생산도 지난해 같은 기간보다 7% 증가하며 2 년 만에 가장 큰 증가폭을 기록했다.
또, 소매판매는 5.5%, 고정자산 투자는 4.2% 증가하며 시장 전망치를 웃돌았다
중국의 2 월 소비자물가지수(CPI)도 지난해 같은 기간 대비 0.7%, 전달 대비 1.0% 상승했다 중국의 월간
CPI 가 상승한 것은 지난해 8 월 이후 처음이며 상승폭도 11 개월 만에 가장 컸다. 이에따라 중국 경제의
디플레이션(경기 침체 속 물가 하락) 우려도 잦아드는 듯 했다.
하지만 상승세를 탄 것처럼 보였던 CPI 가 3 월들어 0.1% 증가하는데 그치며 다시금 우하향 곡선을
그리자 디플레이션 우려가 또 고개를 들고 있는 실정이다 여기다 부동산 시장 등 내수 침체에도
불구하고 경기회복을 주도할 것으로 보였던 수출도 3 월들어 크게 둔화됐다
블룸버그통신는 중국의 3 월 수출 실적은 글로벌 수요가 자국 성장을 견인할 것이라는 중국 기대에
찬물을 끼얹는 것이라고 평가했다. CPI 둔화와 관련해서는 "중국이 여전히 디플레이션 위협에 직면해
있음을 보여준다"고 AFP 통신이 전문가를 인용해 보도했다
이런 가운데 13 일(현지시간) 이란의 이스라엘 공격으로 중동 지역 정세가 급격히 악화되고 있는 것은
가뜩이나 회복이 지연되고 있는 중국 경제에 또다른 악재가 될 것으로 전망된다
중국 관영영자지 글로벌타임스는 15 일자 보도에서 "세계화 시대를 맞아 중동 정세는 개별 국가를 넘어
세계적인 도전이 되고 있다"며 "이 지역의 안정은 세계 경제의 안정과 발전 뿐만 아니라 중국 경제에도
큰 의미를 갖는다"라고 지적했다
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NEWS | PAGE No. 1
Ⅰ. NEWS
최근 몇 년 사이 중동 국가들과 중국간 무역이 급격히 성장하며 중국은 중동의 최대 무역국으로
자리잡았다 해관총서 자료에 따르면 중국-중동간 무역액은 지난 2017 년 2625 억 달러에서 2022 년
5072 억 달러로 두 배 가까이 급증했다.
이에 글로벌타임스는 "중국의 대외 무역 환경이 이미 미국과 유럽의 압박과 글로벌 지정학적 긴장을
겪고 있는 상황에서, 중동 지역의 갈등 고조로 중국의 무역 환경은 더욱 복잡해질 전망"이라며 "중국은 중동 긴장으로 인한 무역 충격에 대비해야 한다"고 밝혔다
2.
“국제유가가 서부텍사스산 원유(WTI) 기준 배럴당 90 달러를 넘어가게 되면, 원·달러 환율 고점을 1400 원대로 열어두기 시작해야 한다 ” 하이투자증권 전문위원은 15 일 환율 상단을 묻는 질문에 이같이 답했다
마켓포인트에 따르면 이날 환율은 전 거래일 종가(1375.4 원)보다 8.6 원 오른 1384.0 원에 개장했다.
이는 장중 고가 기준 2022 년 11 월 8 일(1394.6 원) 이후 1 년 5 개월여 만에 최고치다.
이날 환율 상승세는 지난 주말 이란의 이스라엘 공격으로 촉발된 중동발(發) 리스크에 따른 것으로
풀이된다 지난 12 일 한국은행 금융통화위원회 당시 이창용 한은 총재의 ‘금리 정책의 탈동조화’와 ‘원화
약세를 용인하는 듯한 발언’으로 인해 11.3 원 급등했던 환율에서 지정학적 리스크가 더해지며 추가적인
상승을 가져온 것이다
해당 전문위원은 이란과 이스라엘의 지정학적 긴장 격화 여부에 따라 유가가 요동칠 것으로 봤다.
유가에 따라 환율이 결정될 수 있다는 판단이다 그는 “1380 원을 당초 상단으로 봤는데, 변수는 결국
유가가”라며 “중동의 지정학적 리스크가 더 확산이 될지, 추가적인 충돌이 없을지를 봐야 한다 확전이 없다면 유가는 하향 안정될 수 있다”라고 설명했다
외환당국의 개입 여지도 점차 높아지고 있다는 분석이 따랐다. 전문위원은 “환율이 올라가게 되면
물가에 악재가 될 수 밖에 없다”며 “외환당국도 속도 조절 차원에서 개입을 할텐데, 지금 당장 나올지
혹은 중동 사태를 보면서 대응할지는 지켜봐야 할 것 같다”고 말했다
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NEWS | PAGE No. 2
Ⅰ. NEWS
'홍해 "유가 뛰면, 1400 원까지 열어둬야"
이날 한은은 유상대 한은 부총재 주재로 ‘시장상황 점검회의’를 열고 “이번 중동사태로 당분간 글로벌
위험회피 흐름이 강화될 것으로 보인다 외환·금융시장의 변동성이 확대될 우려가 있는 경우 시장안정화
조치를 적기에 시행할 것”이라며 시장 개입을 예고한 바 있다.
전문위원은 당장은 강달러 흐름이 계속될 것으로 내다봤다 그는 “중동 사태가 아니더라도
유럽중앙은행(ECB)과 한은이 금리 정책의 미 연방준비제도(FED·연준)에 대한 탈동조화 얘기를 하고 있기
때문에 달러가 약세로 가긴 어려워 보인다”며 “연준이 금리 인하 신호를 확실하게 던지기 전까진 달러
강세 분위기 자체가 이어질 것”이라고 전망했다
한편 그는 2 분기(4~6 월) 평균 환율을 1350 원대로 예상했다.
3. '방글라벌크선 나포' 소말리아 해적, 70 억원 돈자루 받고 풀어줘
소말리아 해적에게 나포됐던 방글라데시 벌크선과 선원들이 몸값 약 70 억원이 지불된 후 풀려났다고
로이터·AFP 통신 등이 14 일(현지시간) 보도했다
MV 압둘라호 소유 업체인 방글라데시 KSRM 의 최고경영자(CEO) 샤자한 카비르는 이날 기자회견을
열어 최근 회사가 해적에게 몸값을 지불했다며 MV 압둘라호에 탑승했던 65 명의 해적들은 보트 9 척을
이용해 이날 배에서 떠났다고 밝혔다.
카비르는 해적들에게 몸값을 전달하기 전 선원 23 명이 모두 안전하다는 것을 보여주는 영상을
확인했으며, 이 배는 당초 목적지인 아랍에미리트(UAE) 두바이항으로 가고 있다고 설명했다 또
해적들은 배가 목적지에 도착하기 전까지 공격하지 않겠다는 안전 항해 서한을 선원에게 전달했다고
덧붙였다.
다만 몸값으로 얼마를 어떻게 지불했는지는 밝히지 않았다 하지만 현지 언론은 해적과 선원 가족
증언을 인용, 선사가 비행기를 이용해 나포된 벌크선 MV 압둘라호 위로 날아가 공중에서 미국 달러로
가득 채운 돈 자루 3 개를 떨어뜨렸으며 이 자루에는 총 500 만 달러(약 70 억원)가 들어 있었다고
보도했다
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NEWS | PAGE No. 3
Ⅰ. NEWS
Ⅰ. NEWS
MV 압둘라호는 지난달 모잠비크에서 석탄 5 만 5 천 T 을 싣고 두바이로 출발했다 항해 중 소말리아
수도 모가디슈에서 동쪽으로 약 600 해리(1 천 111 ㎞) 떨어진 인도양에서 무장한 소말리아 해적들이
배에 올라탔다.
이들은 소말리아 인근 해적 장악한 해역으로 배를 끌고 갔으며, 선사 측에 몸값을 요구했다
소말리아 경찰은 다른 나라 병력 지원을 받아 MV 압둘라호 구조작전을 실시하려 했지만, 방글라데시
정부는 유혈사태를 부를 수 있다며 이를 반대했고, 선사는 결국 몸값을 내는 방법을 택했다
소말리아 해적들은 2008∼2018 년 소말리아 해역에서 활발히 활동했다. 이에 국제 해군이 군함을
파견하고 상선이 무장 경비병을 배치하면서 해적 활동도 뜸해졌다.
하지만 최근 들어 인근 홍해에서 민간 선박을 겨냥한 친이란 예멘 반군 후티의 공격이 잇따르자 다시
기승을 부리며 선박 납치를 시도하고 있다
지난 12 월에는 몰타 국적의 화물선 MV 루엔호가 나포됐지만 인도 해군이 기습 공격으로 해적 35 명을
체포하고 인질 17 명을 구출하기도 했다.
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NEWS | PAGE No. 4
Ⅱ. BULK CARRIER
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BULK CARRIER | PAGE No. 5
연평균 선가 2020 2021 2022 2023 2024 Capesize 180K *Eco-design based since 2021 26.96 37.38 48.33 49.19 60.50 -10.51% 38.64% 1.77% 25.17% Kamsarmax 82K *76k before 2020 22.67 29.63 34.00 32.08 36.00 19.30% 30.70% 14.75% -5.64% 5.88% Ultramax 60-61K 17.75 26.42 31.54 29.75 33.25 -19.32% 48.83% 19.40% -5.68% 5.42% SMAX 58K *Data available before 2021 15.92 -7.28% Handysize 37K 15.54 21.52 26.83 25.38 27.00 -8.13% 38.47% 24.69% -5.43% 0.62%
(선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비, %)
❖선령 5 년 기준, Million USD 2020 2021 2022 2023 2024 CAPE 26.96 37.38 48.33 49.19 60.50 KMAX 22.67 29.63 34.00 32.08 36.00 UMAX 17.75 26.42 31.54 29.75 33.25 HANDY 15.54 21.52 26.83 25.38 27.00 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 선가 (Mill USD)
BC 연평균 선가
Ⅱ. BULK CARRIER
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BULK CARRIER | PAGE No. 6 2024 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균 CAPE (182K, Eco.) 선가 55.50 61.00 62.00 63.50 60.50 전월대비 6.2% 9.9% 1.6% 2.4% 전년대비 26.1% 38.6% 15.9% 16.5% 23.0% KMAX (82K) 선가 34.50 35.50 37.50 36.50 36.00 전월대비 1.5% 2.9% 5.6% -2.7% 전년대비 15.0% 18.3% 15.4% 7.4% 12.2% UMAX (60-61K) 선가 31.00 34.00 34.00 34.00 33.25 전월대비 1.6% 9.7% 0.0% 0.0% 전년대비 8.8% 19.3% 7.9% 6.3% 11.8% HANDY (37K) 선가 27.00 27.00 27.00 27.00 27.00 전월대비 1.9% 0.0% 0.0% 0.0% 전년대비 10.2% 10.2% 3.8% 1.9% 6.4% 2023 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균 CAPE (180K, Eco.) 44.00 44.00 53.50 54.50 53.00 48.50 49.19 KMAX (82K) 30.00 30.00 32.50 34.00 33.00 31.50 32.08 SMAX (58K) 28.50 28.50 31.50 32.00 31.00 29.50 29.75 HANDY (37K) 24.50 24.50 26.00 26.50 26.00 25.00 25.38 Cape 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average
Ⅱ. BULK CARRIER
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BULK CARRIER | PAGE No. 7 Kamsarmax Ultramax & Supramax Handy 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average 27 28 29 30 31 32 33 34 35 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average 23 24 25 26 27 28 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average
Ⅱ. BULK CARRIER
Bulk Carrier Sales Report
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BULK CARRIER | PAGE No. 8
TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E GEAR PRICE REMARKS BC LOWLANDS RISE 95,711 2013 JAPAN B&W 26 Undisclosed buyer BC YMK QUARTET 82,212 2021 CHINA B&W 35.8 Greek buyer BC AFRICAN LION 66,721 2013 JAPAN B&W C 4x30t 25 Undisclosed buyer, scrubber fitted BC MARITIME PROSPERITY 61,453 2012 JAPAN B&W C 4x30.5t 22 Greek buyer BC NAVDHENU PURNA 53,490 2005 JAPAN B&W C 4x30t 8.5 Middle Eastern buyer BC VOGE SOPHIE 38,500 2019 CHINA B&W C 4x30t 26.6 European buyer, ice class 1C BC PERSEUS HARMONY 37,155 2020 JAPAN B&W C 4x30t 29.5 Undisclosed buyer, eco-engine BC NEW JOURNEY 36,371 2015 JAPAN B&W C 4x30.5t 20 Greek buyer GC SALVADOR 31,770 2002 JAPAN MITSU C 4x30t 7.7 Undisclosed buyer, OHBS
Ⅲ. TANKER
STL MARKET REPORT No.499
Ⅳ . TANKER | PAGE No. 9
❖
구분 2020 2021 2022 2023 2024 VLCC (310K) 70.00 69.42 81.00 99.67 111.50 -1.87% -.83% 16.69% 23.05% 37.65% Suezmax (160K) 48.58 46.83 55.75 72.67 83.00 -3.48% -3.60% 19.04% 30.34% 48.88% Aframax (105K) 37.58 38.75 51.58 64.92 72.00 .45% 3.10% 33.12% 25.85% 39.58% MR (51K) *Based on 49K till 2018 27.88 27.92 35.38 41.79 45.50 -3.88% .15% 26.72% 18.14% 28.62%
❖선령 5 년 기준, Million USD 2020 2021 2022 2023 2024 VLCC 70.00 69.42 81.00 99.67 111.50 SUEZ 48.58 46.83 55.75 72.67 83.00 AFRA 37.58 38.75 51.58 64.92 72.00 MR 27.88 27.92 35.38 41.79 45.50 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 선가 (Mill USD)
(
선령 5 년기준, Million USD, 증감률 : 전년도 대비,%)
TANKER 연평균 선가
Ⅲ. TANKER
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Ⅳ . TANKER | PAGE No. 10 2024 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 평균 VLCC 310K 선가 109.00 111.00 113.00 113.00 111.50 전월대비 3.8% 1.8% 1.8% 0.0%전년대비 9.0% 11.0% 13.0% 13.0% 11.9% SUEZ 160K 선가 83.00 83.00 83.00 83.00 83.00 전월대비 6.4% 0.0% 0.0% 0.0%전년대비 22.1% 22.1% 21.2% 21.2% 14.2% AFRA 105K 선가 72.00 72.00 72.00 72.00 72.00 전월대비 2.1% 0.0% 0.0% 0.0%전년대비 15.2% 15.2% 15.2% 15.2% 10.9% MR 51K 선가 45.50 45.50 45.50 45.50 45.50 전월대비 4.6% 0.0% 0.0% 0.0%전년대비 9.6% 9.6% 9.6% 8.3% 8.9% 2023 1 월 2 월 3 월 4 월 5 월 6 월 1year 평균 VLCC 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 99.67 SUEZ 68.00 68.00 68.50 68.50 74.00 73.00 72.67 AFRA 62.50 62.50 62.50 62.50 63.50 63.50 64.92 MR 41.50 41.50 41.50 42.00 42.00 41.00 41.79 VLCC-310K 96 98 100 102 104 106 108 110 112 114 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average
Ⅲ. TANKER
STL MARKET REPORT No.499
Ⅳ . TANKER | PAGE No. 11
SUEZMAX-160K AFRAMAX-105K MR-51K 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average 60 62 64 66 68 70 72 74 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average 39 40 41 42 43 44 45 46 47 1월 2월 3월 4월 5월 6월 7월 8월 9월 10월 11월 12월 Mill USD 2024 2023 2023 average
Tanker Sales Report
MARKET REPORT No.499
STL
Ⅳ . TANKER | PAGE No. 12
Ⅲ. TANKER
CONTAINER, REEFER, ETC. TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E IMO PRICE REMARKS TANKER IZUMO PRINCESS 105,400 2007 JAPAN MITSU 37.3 Undisclosed buyer TANKER GOLDEN LAVENDER 34,826 2022 CHINA WINGD 36 UK buyer (UNION MARITIME), epoxy coated OIL/CHEM TTC SHAKTI 73,981 2008 CHINA B&W 28 Undisclosed buyer, epoxy coated OIL/CHEM AMFITRION 50,102 2017 CHINA(KOR) WINGD 2&3 43.5 Luxembourg buyer (D'AMICO), epoxy coated OIL/CHEM AVON 49,999 2019 KOREA B&W 44.5 U.S.A. based buyer, eco-engine OIL/CHEM PS TOKYO 46,547 2009 JAPAN B&W 23.8 Undisclosed buyer, epoxy coated LPG GAS GLORIA 49,999 2001 JAPAN MITSU LPG 43 Undisclosed buyer TYPE VESSEL DWT BLT YARD M/E CAPA UNIT PRICE REMARKS CONT BUXCOAST 79,559 2001 KOREA B&W 6712 TEU 452EB Swiss buyer (MSC) CONT BUXCLIFF 79,501 2001 KOREA B&W 6712 TEU CONT CMA CGM BELLINI 73,235 2004 KOREA B&W 5770 TEU 18.8 Undisclosed buyer CONT ODYSSEUS 39,000 2006 KOREA B&W 2824 TEU 15.9 Swiss buyer (MSC)
Ⅳ. DEMOLITION
1) 해체선가
STL MARKET REPORT No.499
DEMOLITION | PAGE No. 13
2022 Average 2023 Average 2024 Average 2023.04 2024.04 USD/LDT YoY USD/LDT YoY USD/LDT YoY USD/LDT USD/LDT MoM YoY TANKER 590.28 12.0% 540.42 -8.4% 502.92 -6.9% 560.00 510.00 2.3% -8.9% BC 588.56 70.8% 537.92 -8.6% 493.75 -8.2% 560.00 505.00 4.1% -9.8% ❖기준 :
인도 해체선 시장
Ⅳ. DEMOLITION
2) 해체선 누적현황
3) 해체선총량 (MILLION DWT)
STL MARKET REPORT No.499
DEMOLITION | PAGE No. 14
해체선 총량 2022 2023 2023.04 2024.04 Million DWT No. of Vessel Million DWT No. of Vessel Million DWT No. of Vessel Million DWT YoY No. of Vessel YoY TANKER 6.50 134 1.26 51 0.01 3 0.00 -100.0% 0 -100.0% *BC 4.48 63 6.03 151 0.37 10 0.00 -100.0% 0 -100.0%
*BC incl. General cargo vessel
Demolition Sales Report
STL MARKET REPORT No.499
DEMOLITION | PAGE No. 15
Ⅳ. DEMOLITION
TYPE VESSEL DWT LDT BLT YARD M/E PRICE (USD/LDT) REMARKS BC JIN HAI FU 73,222 10,607 1995 KOREA B&W 469 BC GUO DIAN 6 69,235 9,637 1993 JAPAN SULZER 468
Ⅴ. KEY INDICATORS
STL MARKET REPORT No.499
KEY INDICATORS | PAGE No. 16
2024-04-12 2024-04-05 CHANGE 1 Year High 1 Year Low BDI 1,729 1,628 ▲101.00 3,346 919 BCI 2,552 2,274 ▲278.00 6,582 997 BPI 1,713 1,695 ▲18.00 2,441 895 BSI 1,272 1,261 ▲11.00 1,565 686 BHSI 722 735 ▼13.00 908 389
1) Baltic Index
Ⅴ. KEY INDICATORS
2) Bunker Price
3) Exchange Rate
STL MARKET REPORT No.499
KEY INDICATORS | PAGE No. 17
Singapore Rotterdam Houston (USD/Ton) 전주대비증감 (USD/Ton) 전주대비증감 (USD/Ton) 전주대비증감 VLSFO 646.00 ▼7.00 618.00 ▲2.00 649.00 ▼8.00 MGO 818.00 ▲9.50 813.50 ▼5.50 837.50 ▼1.50 LSMGO 818.00 ▲9.50 813.50 ▼5.50 -IFO380 514.50 ▲5.50 490.00 ▼11.00 484.50 ▼11.00 ❖기준일 : 04 월 12 일 기준
구분 2024-04-12 2024-04-05 CHANGE 미국 USD 1363.70 1346.80 ▲16.90 영국 GBP 1712.19 1702.83 ▲9.36 유로 EUR 1462.98 1459.80 ▲3.18 중국 CNY 188.03 185.88 ▲2.15 일본 JPY (100) 890.06 890.53 ▼0.47 ❖최초고시, 매매기준율기준
Ⅵ. ISSUE & TREND
[시사 상식] 고양이와 개(Cats and Dogs)
◆ '고양이와 개(Cats and Dogs)'는 의심스러운 사업 관행을 수행하고 있을 수 있는 투기적인 기업의 주식을
가리킨다 이 같은 주식은 주로 장외에서(OTC; Over The Counter) 거래되며 규제기관으로부터 규제가 제한적이다 따라서 투자자 대상 사기 위험이 더 높다.
금융시장에서 개(dog)가 실적이 좋지 않은 주식을 가리키는 데 이 용어에서 비롯된 단어로 추측된다 주로
강세장이어서 매수 활동이 투기적이라고 판단될 정도일 때 '고양이와 개마저도 오를 만큼 모든 주식이 오르고
있다(everything is going up, even the cats and dogs)'는 식으로 쓰인다
일부 고양이와 개 주식은 한 주가 1 달러 미만인 동전주에 속하며 작은 시가 총액 규모와 거래량을 가진 것이 특징이다 따라서 급등과 급락을 통한 가격 조작(pump-and-dump)의 대상이 되기 쉽다
또한 이러한 기업들의 경우 대형 기업과 같은 수준의 미국 증권거래위원회(SEC)의 감독을 받지 않기 때문에 투자자들은 신뢰할 수 있는 정보를 제때 얻기 어려울 수 있다
SEC 는 자산규모가 1 천만달러 초과이고 등록된 주주 수가 최소 500 명인 공개적으로 거래되는 기업에 한해서만
재무 보고를 받기 때문이다
[출처 : 연합인포맥스]
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ISSUE & T REND | PAGE No. 18
Ⅶ. CONTACT DETAILS
STL GLOBAL CO., LTD.
Marino Hwang(황 재 웅)
President T. 070-7771-6400
Sancho Kim(김 현 진)
Managing Director
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H.S. Lee(이 현 성)
Director
Fleet & Chartering Operation biz@stlkorea.com
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Ferroalloy Logistics & Warehouse Management ops@stlkorea.com
Sale and Purchase Broking snp@stlkorea.com
T. 070-7771-6412
Henry S.H. Oh(오 수 현)
Deputy General Manager
T. 070-7771-6402
Anna Lee(이 혜 란)
Deputy General Manager
T. 070-7771-6403
Jennifer Park(박 영 단)
Deputy General Manager
T. 070-7771-6407
Jena Ahn(안 지 영)
Deputy General Manager
T. 070-7771-6405
STL SHIPPING CO., LTD.
Neal S.I. Kwon(권 순 일) President
T. 070-7771-6410
Jack Kim(김 종 수) Director
T. 070-7771-6411
Mike Hong(홍 창 목) Director
T. 070-7771-6417
Victor Song(송 은 석)
Deputy General Manager
T. 070-7771-6414
Joovi Park(박 주 비)
Assistant Manager
T. 070-7771-6419
Hayden Son(손 호 영)
Assistant Manager
T. 070-7771-6401
Joanne Jin(진 정 식)
Deputy General Manager
T. 070-7771-6406
Nova Cha(차 혜 정)
Team member
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기업/일반 단체 항공예약 실장 김 영 하
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