STL MARKET REPORT
Ⅰ. NEWS
1. 최근 10 년간 신조선 가격 52% 급등
신조선 가격은 2008 년 최고치 이후 다시 경험하지 못했던 수준에 도달했으며, 올해가 끝나기 전에
상당한 규모의 주문이 추가로 이어질 것으로 보인다
한 해운정보회사에서 작성한 신조선 가격 지수는 2008 년의 최고치와 동일한 수준인 190 포인트에
도달했으며, 2020 년 말 저점에서 52% 상승했다 최근 주간 보고서에서 "신조선 가격은 높은 주문량,
확정된 계약, 그리고 조선소의 인플레이션 압력 덕분에 여전히 높은 상태를 유지하고 있다"고 언급했다.
다른 해운정보회사의 최근 보고서에 따르면 "2021 년과
활동은 조선소의 용량과 건조 기간에 더욱 압박을 가했다"며, "주문량 증가로 인해 조선소가 가격
협상에서 우위를 점하게 되었고, 가격이 상승했다"고 덧붙였다
올해는 아시아 조선소들에게 기록적인 해가 되었다. 신조선의 평균 가격은 최고 기록을 경신했으며, 2024 년 신조선 평균 가격은 9 천만 달러로, 2022 년의 최고치보다 30% 상승했고, 지난 10 년 동안의 평균 가격인 약 5 천만 달러보다 훨씬 높아졌다
한 해운정보회사는 신조선 가격 상승의 요인으로 친환경 기술의 도입 증가, 고가 제품의 증가, 그리고
대형 선박 계약을 언급했다 예를 들어, 올해 주문된 선박의 평균 크기는 54,000 GT 로 역대 최고치를 기록했으며, 이는 10 년 평균보다 40% 증가한 수치이다 또한 가스 운반선, 컨테이너선, 크루즈선과 같은
고가 선박이 올해 주문된 총 톤수의 약 50%를 차지하는 반면, 2010 년대 평균은 28%에 불과했다.
올해 대부분의 부문에서 신조선 주문이 활발하게 이루어졌으며, 9 개월 동안 계약된 톤수는 9,360 만
톤에 달해 이미 2022 년과 2023 년 전체 계약량을 초과했다 해운정보회사는 올해 전체 계약량이 1 억 톤을 넘을 것으로 예상하고 있지만, 2007 년 기록된 1 억 7,200 만 톤에는 미치지 못할 것으로 보고 있습니다. 2024 년 9 월 기준, 그리스의 해운중개회사의 데이터에 따르면, 벌크선, 탱커선, 가스 운반선(LNG 및 LPG)의 주문량 대비 보유 선박 비율은 각각 10.3%, 12.9%, 48.4%로, 지난해 및 2 년 전과 비교하여 크게
증가했다 지난 2 년간 벌크선, 탱커선, 가스 운반선의 주문량 대비 보유 선박 비율은 각각 43%, 180%, 29% 증가했다
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2023 년은 컨테이너선 주문이 기록적인 해가 될 것으로 예상되며, 10 월 14 일 기준 한 컨테이너 회사의
분석에 따르면 총 264 척, 311 만 TEU 가 계약되었다 다른 해운중개회사의 보고서에 따르면, 올해 안에
추가로 최대 40 만 TEU 의 주문이 있을 가능성이 있다.
탱커선 주문 활동은 작년에 2015 년 이후 최고 수준으로 급등했으며, 영국 해운중개회사는 올해도 "강한"
주문 흐름이 지속되고 있다고 설명했다 올해 1 월 이후 약 340 건의 확정 및 보고된 탱커선 주문이
이루어졌으며, 이는 작년의 약 350 건과 거의 비슷한 수준이다
건화물선 부문에서는 올해 3 분기에도 장비를 갖춘 선박의 추가 주문이 계속해서 강세를 보였으며, 핸디사이즈 선박 주문은 2017 년 1 분기 이후 단일 분기 최고치를 기록했다.
지난달 싱가포르에서 열린 MARITIME CEO FORUM 에서는 신조선 가격 급등에 대한 심도 있는 논의가 이루어졌다
SEANERGY MARITIME HOLDINGS 의 회장 겸 CEO 인 STAMATIS TSANTANIS 는 "조선소가 새로운 설계를 할 때마다 가격이 상승하고 납기일은 더욱 멀어진다. 기존 케이프 사이즈 선박의 가격이 이제
8 천만 달러이다. 내 생각에는 말도 안 되는 일이다"라고 말했다. GOLDEN STENA BAYCREST TANKERS 의
수석 고문인 HENRIK HARTZELL 은 "사람들이 5,200 만 달러나 5,500 만 달러에 신규 제품선 주문을 망설이고 있다"고 언급했다
ARDMORE SHIPPING 의 COO 인 MARK CAMERON 은 신조선 가격이 이제 하락하기 시작했다고 느꼈지만, 2028 년에 선박을 인도받는 것은 "매력적이지 않다"고 인정하며, 조선소와 계약하기 전에
반드시 환불 보증이 확보되어야 한다고 강조했다.
FOREGUARD SHIPPING 의 CEO 인 ALAN HATTON 은 신조선 가격이 더 이상 크게 상승하지 않을 것이라고 동의하면서도, "지금 배를 짓는 가격과 그 비용의 차이가 있다"고 말했다
HATTON 은 우크라이나 전쟁이나 홍해 주변 분쟁 등 여러 지정학적 요인들이 불확실한 상황에서 지금 주문하는 것은 위험하다고 주장했다.
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2. “수십조 군함 시장, 서로 물어뜯다 놓칠라”…집안싸움 벌이는 K 조선 투톱
폴란드가 디젤엔진과 배터리를 동시에 추진체계로 하는 하이브리드 잠수함 3 척을 발주했다 일명
‘오르카 프로젝트’ 사업 예산은 약 3 조 4000 억원이다
최근 폴란드와 방산협력에 나선 한국 방산업체들이 단연 유력한 수주 후보군으로 부상했다.
하지만 실상은 딴판이었다 독일 프랑스 스웨덴 스페인의 선진 방산업체들은 유럽 해양환경에
적합하다는 특징을 앞세워 국가별로 똘똘 뭉쳐 대응하는 반면 K-방산은 ‘집안 싸움’에 골몰하느라
허송세월하고 있다. HD 현대중공업과 한화오션의 과열경쟁과 상호비방은 폴란드 군사당국의 평가에
마이너스 요인으로 작용하고 있다는 전언이다.
폴란드 잠수함 뿐만 아니라 앞으로 있을 필리핀과 호주의 각각 10 조원 이상 규모 군함 구매사업도 사정이 달라질 기미가 보이지 않는다
정부는 K-방산 ‘원팀’으로 성과를 내겠다고 희망회로를 돌리고 있지만 현실은 녹록지 않다 지난 17 일 인성환 대통령실 국가안보실 2 차장 주재로 ‘제 6 차 방산수출전략평가회의’을 열어 협력을 강조했으나, 한화오션과 HD 현대중공업 간의 감정의 골은 메워지지 않았다.
산업연구원 연구위원은 “정부가 컨트롤타워 역할을 해야하는데 민간에 개입한다는 시비가 일까봐 뜨뜻미지근한 입장”이라면서 “말로만 방산수출 200 억달러 달성을 외칠 게 아니라 어찌됐든 양사를
중재해서 수출을 위해 노력해야한다”고 지적했다
60 조원 규모의 캐나다 잠수함 구매사업은 규모 측면에서 양사가 공동사업에 나서야만 수주가 가능한
상황이다. 하지만 협력의 기미는 보이지 않는다.
연구위원(경제학 박사)은 “캐나다 잠수함 사업은
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반면 한화오션 관계자는 “현대중공업에서 원팀으로 참여하자는 얘기를 한 적이 있는데 잠수함
분야에서는 한화가 압도적으로 실적이 좋으니까 그런 얘기를 한다”라며 “호주의 호위함 입찰에서는
공동 참여 얘기를 한마디도 꺼내지 않고 있다”고 반박했다.
한국 방산업계와 대조적으로 유럽에서는 국가적인 지원을 등에 업고 철저하게 전략적으로 수주전에
임하고 있다 독일 ‘티센크룹 마린 시스템’의 ‘212CD’ 잠수함은 독일 해군과 노르웨이 해군이 구매계약을
체결하며 유럽 시장에서 인정을 받고 있다 티센크룹은 폴란드가 잠수함을 운용할 발트해 환경에 가장
적합한 모델이라고 홍보하고 있다 한 방위산업 전문가는 “독일은 정부 대 정부(G2G) 사업처럼 움직이고
있다”고 설명했다 독일 해군은 발트해에서 212CD 잠수함을 폴란드 그드니아 해군기지에 수차례 입항시키는 등 교류활동을 하고 있다.
프랑스의 국영 군함제조업체 ‘나발 그룹’은 스코르펜급 잠수함으로 오르카 프로젝트의 문을 두드리고 있다 스코르펜 잠수함은 프랑스가 수출용으로 특화시킨 모델로 전세계 5 개국 이상이 운용 중인
베스트셀러 잠수함이다
에마뉘엘 마크롱 프랑스 대통령은 유럽연합(EU) 의회 연설에서 한국산 대신 유럽산 무기를 사자고
주장했다. 유럽방위산업전략(EDIS)은 역내 국가들이 유럽산 무기 비중을 2030 년까지 50%로 증가시키고
EU 내부의 무기 거래 규모를 현재 15%에서 35%로 늘릴 것을 권고하고 있다
방위산업 수출은 정부의 정책적 외교적 뒷받침 없이는 성과를 내기 어렵다는 것은 주지의 사실이다 또
대규모 방산수출을 계기로 해당 국가와의 외교·군사적 고위급 교류는 물론 연합연습 등으로 협력면을
넓힐 여지도 키울 수 있어 안보에 직접적인 호재로 작용할 수 있다.
이와 관련해 정부 당국자는 “국내 방산기업 규모가 급격히 커지고 수출 실적이 나오는 가운데 정부가 기업 간 분쟁이 발생했을 때 조정할 수 있는 공식적인 권한이 있어야 한다”고 지적했다
정부가 대·중소기업 간
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잠수함 전단장을 지냈던 한양대 공공정책대학원 교수는 “정부 예산으로 기술 개발하고 성장한 업체들의 갈등을 정부가 조정하지 못하고 있다”면서 “잠수함 건조에 들어간 기술은 정부에 지적재산권이 있다”고 강조했다.
방산업계에서는 정부가 HD 현대중공업과 한화오션에 일단 모두가 납득할 수 있는 공정한 경쟁의 장을
제공할 필요가 있다는 지적도 나온다
이미 세계 최고 수준의 역량을 보유한 HD 현대중공업과 한화오션을 애매하게 원팀으로 묶기보다는 기업이 가진 경쟁력과 역동성을 펼칠 수 있는 마당을 만들고, 1 차로 경쟁을 통과한 기업이 사안별로
정부와 단단한 원팀을 이뤄 개별 수주전 프로젝트를 추진하는 게 더욱 현실적이라는 설명이다.
업계 관계자는 “프로젝트별로 HD 현대중공업과 한화오션이 일단은 치열하게 경쟁하고, 이후
우선협상대상자 선정 이전에 예선통과 개념인 ‘숏 리스트’에 포함된 기업이 정부와 진정한 의미의
‘원팀’을 꾸린다면 민관협력의 시너지도 커질 것”이라고 말했다
3. 트럼프發 강달러가 돌아왔다…환율 1380 원대까지 뚫어
원·달러 환율이 22 일 장 초반 큰 폭으로 상승해 1380 원선을 돌파했다 이는 지난 7 월 말 이후 최고
수준이다 중동 정세 악화, 북한군 러시아 파병 등 지정학적 불확실성이 커진 데다 미 대선에서 공화당 후보인 도널드 트럼프 전 대통령의 당선 가능성이 우세하면서 달러화 강세 현상이 나타나고 있는 것으로 풀이된다.
이날 오전 9 시 10 분 현재 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 전장 대비 6.9 원 오른 1382.1 원에 거래되고 있다 환율은 3.9 원 오른 1379.1 원에 개장한 후 우상향하고 있다 원·달러 환율이 장중 1380 원대에
올라선 것은 지난 7 월 31 일(장중 최고 1384.7 원) 이후 처음이다. 이달 초 1300 원대 초반에 머물렀던
원·달러 환율은 연일 급등하며 1400 원선에 다가서는 중이다.
안전자산 선호도가 커지며 원화가 약세를 보이는 것으로 풀이된다 최근 이스라엘은 레바논 무장정파
헤즈볼라의
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미국 경기가 호조를 보인 점도 강달러의 원인으로 꼽힌다 미국 상무부에 따르면 17 일(현지 시각) 9 월
소매 판매는 7144 억달러로 전달 대비 0.4% 증가하면서 시장 예상치(0.3% 증가)를 웃돌았다 민경원
우리은행 연구원은 "미국 경기 낙관론이 힘을 얻으며 국채금리 상승, 달러화 강세를 유도했다"며 "아시아 통화 중에서도 동네북이었던 원화 가치가 추가로 하락할 공간이 생겼다"고 설명했다.
최근 트럼프 전 대통령의 당선 가능성에 무게가 실리면서 '트럼프 트레이드' 장세가 이어져 미국 국고채
금리가 크게 올랐다 트럼프 전 대통령이 당선될 경우 대규모 국채 발행, 관세 부과에 따른 인플레이션
심화 등이 원·달러 환율을 끌어올릴 것이라는 전망이 깔려 있다
국고채 금리가 상승하면서 달러인덱스(DXY)는 103.909 로 104 턱밑까지 올라섰다. 달러인덱스는 주요
6 개 통화에 대한 달러화 가치를 의미한다. 이에 더해 미 중앙은행(FED) 인사들이 기준금리 인하 속도
조절을 시사하는 발언을 연달아 내놓으면서 달러 강세에 힘을 보탰다
트럼프 전 대통령이 당선되면 원·달러 환율이 1400 원을 돌파할 것이란 전망도 제기됐다. IM 증권
연구원은 "트럼프 전 대통령이 당선되면 원·달러 환율이 1400 원을 돌파할 가능성이 크다"면서도 "환율
상승이 국내 펀더멘털(기초체력) 취약성에서 기인한 것이 아니라 미국발 불확실성에 따른 것이기 때문에 환율 수준 자체가 국내 금융시장에 큰 악재로 작용하진 않을 것"이라고 전망했다.
이어 "트럼프 전 대통령의 공약이 상당 부분 국채 금리에 선반영되어 있고, 미국 중앙은행(FED)의 추가
금리 인하 가능성을 감안하면 미국 국채 금리와 달러 가치는 연말로 갈수록 점차 하향 안정될 것으로
기대한다"고 밝혔다
이날 오전 9 시 10 분 기준 원·엔 재정환율은 100 엔당 918.03 원에 거래되고 있다. 전날 오후 3 시 30 분
기준가(919.84 원)보다 1.81 원 내렸다
Ⅱ. BULK CARRIER
BC 연평균 선가
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Ⅱ. BULK CARRIER
Ⅱ. BULK CARRIER
Kamsarmax
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Ⅱ. BULK CARRIER
Bulk Carrier Sales Report
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Ⅲ. TANKER
TANKER 연평균 선가
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Ⅲ. TANKER
VLCC-310K
Ⅲ. TANKER
SUEZMAX-160K
AFRAMAX-105K
MR-51K
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Ⅲ. TANKER
Tanker Sales Report
CONTAINER, REEFER, ETC.
Ⅳ. DEMOLITION
1) 해체선가
Ⅳ. DEMOLITION
2) 해체선 누적현황
*BC incl. General cargo vessel
3) 해체선 총량 (MILLION DWT)
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Ⅳ. DEMOLITION
Demolition Sales Report
Ⅴ. KEY INDICATORS
1) Baltic Index
Ⅴ. KEY INDICATORS
2) Bunker Price
3) Exchange Rate
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Ⅵ. ISSUE & TREND
[시사 상식] 파멸 소비(Doom Spending)
파멸 소비(Doom Spending)란 젊은 세대들이 미래에 대한 부정적인 감정으로 인해 저축 대신 여행이나 명품 등
사치품에 돈을 쓰는 경향을 뜻한다
영국 킹스 비즈니스 스쿨의 윌바 백스트롬 교수는 "건강하지 않은 소비"라며 "젊은이들이 온라인에 오래 접속하고
끊임없이 나쁜 소식을 접하면서 파멸 소비가 일어나고 있다"고 말했다
인튜잇 크레딧 카르마가 지난 2023 년 11 월 1 천 명 이상의 미국인을 대상으로 한 설문 조사에 따르면 미국인의
96%가 현재의 경제 상태를 우려하고 있으며, 이 중 4 분의 1 이상이 여기에서 오는 스트레스를 해소하기 위해 파멸
소비를 하는 것으로 전해졌다. 젊은이들은 현재의 수입으로 주택을 살 수 없을 것 같다는 생각에 저축 대신 소비를 선택한 것이다 실제 2023 년 기준 미국 샌프란시스코의 부동산 중 62%가 100 만 달러(약 13 억 5 천만 원)가 넘는 가격에 거래되고 있다.
전 세계 4 천 342 명의 성인을 대상으로 진행된 설문에서도 42.8%의 응답자가 부모보다 가난해질 것 같다고 응답했다.
전문가들은 파멸 소비가 젊은이들에게 통제 불가능한 세상 속에 통제권을 가진 듯한 착각을 불러일으킨다고 설명한다
이들은 파멸 소비를 막기 위해 물건을 온라인이 아닌 직접 보고 살 것을 권한다 상점에 가서 물건을 고르고 계산대에서 기다려야 하는 여러 단계가 구매를 더 신중하게 할 수 있기 때문이다 또한 소비 시 모바일 뱅킹 알림을 설정해 '작은 고통'을 느끼는 것도 도움이 된다고 추천한다
[출처 : 연합인포맥스]
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