STL MARKET REPORT Weekly Focus No.60 Updated July 28 , 2015
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
The STL Market Report covers major issues affecting the world S&P market and provides an outlook for the market developments. The report provides a detailed analysis of key developments impacting S&P market trends.
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 -mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Table Of Contents 2015 STL Market Report No.60
Contents Ⅰ. Market Overview _______________________________________________________________ 1 Ⅱ. Issue & Trend __________________________________________________________________3 Ⅲ. Bulk Carrier ____________________________________________________________________6 Ⅲ-1. BC Sales Report ___________________________________________________________ 9 Ⅳ. Tankers _______________________________________________________________________10 Ⅳ-1. Tanker & Container Sales Report ____________________________________________13 Ⅴ. Demolition ____________________________________________________________________15 Ⅴ-1. Demolition Sales Report ___________________________________________________17 Ⅵ. Key Indicators _________________________________________________________________18 Ⅶ. Useful Information _____________________________________________________________ 20 Ⅷ. Contact Information ____________________________________________________________ 21
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅰ. Market Overview 1. 신조선 시장동향 신조선 시장은 몇 주간 큰 변화 없이 비슷한 수준의 신조선가를 유지하고 있다.
Pleiades Shipping 가 지난해 말 STX 조선해양에 7 만 3 천 500DWT 급 LR1 탱커선 2 척을 발주하며 동형선 4 척에 대한 옵션계약을 체결한 바 있다. 지난 4 월에 4 척의 옵션을 포기하고 확정 발주한 선박만 인도하기로 결정된 것으로 알려졌으나, 최근 재협의를 통해 2017 년 2/4 분기 인도 분 1 척에 대해 추가 발주한 것으로 알려졌다.
최근 Scorpio tanker 사가 프로덕트 탱커선 16 척(MR 2+6 척, Handysize 2+6 척) 발주를 위해 다시 현대미포조선을 찾았다. 현대미포조선은 지난주 MR 급 2+6 척 수주계약을 체결했으며 38K 급 케미컬탱커선로 분류되는 핸디사이즈 탱커 2+6 척 건조계약은 조만간 체결될 것으로 보인다. 현대미포조선은 마셜제도 소재 선사와 LPG 선 2 척을 공급하는 1,153 억원 규모의 공급계약을 체결했다.
국내 유수선사 장금상선과 최대 석유 트레이더 중 하나인 Vitol 사 역시 현대미포조선과 선박발주를 위한 분주한 움직임을 드러내고 있다. 특히 Vitol 사 하루에 500 만배럴 이상의 석유를 수송하는 거대 석유트레이딩 기업이며 운항 선박은 200 척에 달한다.
2. 벌크선 시장동향 BDI 는 급등한 이후 조정국면에 들어간 것으로 보이지만, 긍정적인 분위기를 타고 많은 바이어들이 모던선박으로 몰리고 있다. 최근 건화물선의 시황개선 이유는 해체량 증가에 따른 공급 증가율 둔화, 태풍 등에 따른 일시적인 선박 공급 축소, 원자재가 하락 이후 트레이더들의 재고축적이 주 원인이다. 이중 해체량 증가에 따른
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Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
공급 증가율 둔화를 제외하곤 아직 구조적인 시황 개선의 요소는 아니지만 성수기가 아님에도 불구하고 저점대비 벌크선운임지수 BDI 가 116.5% 상승한 것은 분명 주목할 만하다.
이번 주 눈에 띄는 성약소식은 “CORONA BULKER” (179,362 dwt, built 2011, Hyundai HI)이다. 3,400 만 달러에 매각된 것으로 알려졌으며, 이는 지난 몇 달간의 케이프 벌크선가에 비해 약 10~15%가량 상승한 것이다.
3. 탱커선 시장동향 탱커선 부문은 여전히 강세를 유지하고 있다. 특히, 대형 프로덕트(석유제품)선 시황 급등이 이어지면서 매입수요도 늘어나고 있다.
또 한 건의 대규모 일괄매각이 알려졌다. Navig8 Product Tankers 가 성동조선에서 건조 중인 LR2 탱커선 4 척과 중국 CSSC 조선에서 건조 중인 동형선(LR2) 8 척에 대한 Sale & lease back deal 을 체결하였다. 성동조선에서 건조중인 LR2 탱커선들은 노르웨이의 Ocean Yield 로 척당 4,950 만 달러에 매각되었으며, 이 선박들은 인도되는 대로 Navig8 으로 13 년간 BBC 예정이다. CSSC 조선의 LR2 8 척 역시 동일한 구조로 매각 되었으며 인도 후 Navig8 으로 10 년간 BBC 예정이다. 두 건 모두 Navig8 의 Purchase option 을 포함한다.
4. 해체선 시장동향 거의 3 개월 가까이 해체선가가 하향곡선을 그리고 있다. 특히 최근 1~2 주간은 해체선가가 전에 없이 큰 폭으로 하락한데다 이후로도 더 하락할 것이라는 전망이다. 높은 선가에 매입했던 선박의 재고를 처분하지 못해 현금유동성에 문제가 생긴 해체조선소들에 대한 소문이 계속 돌고 있고, 현재로선 시장을 압박하는 요인들만이 확실한 것으로 보인다.
인도시장은 여전히 넘쳐나는 중국산 철강완제품으로 인해 고철수요가 매우 줄어든 상태이고, 어려운 전세계 경제상황으로 인해 인프라에 투자가 줄어든 것도 결과적으로 해체선 수요감소의 한 요인이다. 예전과는 달리 지금의 침체상황은 장기로 이어질 것이라는 부정적인 전망이 제기되고 있다. Page 2
Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅱ. Issue & Trend 1. 국제유가, 中 성장 둔화-원유 과잉공급 겹쳐 하락세 국제유가가 지속적으로 하락하고 있다. 중국의 증시 폭락과 더불어 원유의 과잉 공급 우려 때문인 것으로 보인다.
27 일(현지시간) 뉴욕상업거래소(NYMEX)에서 거래된 9 월 인도분 서부 텍사스산 원유(WTI) 가격은 전 거래일보다 배럴당 0.75 달러(1.6%) 하락한 47.39 달러를 기록했다. 이는 올해 3 월 20 일 이후 가장 낮은 수준이다.
런던 ICE 선물시장의 9 월 인도분 브렌트유는 53.38 달러로 1.24 달러(2.1%) 하락했다. 이는 지난 3 월 19 일 이후 최저치다.
유가하락의 핵심 원인은 세계 최대 에너지 소비국인 중국 경기에 대한 우려 때문인 것으로 보인다. 지난달 중순 이후 가파른 하락세를 보여 온 상하이종합지수는 이날도 8%대의 낙폭을 기록했다. 원유 공급이 계속 높은 수준을 유지할 것이란 전망도 가격에 영향을 미치고 있다. 이라크 남부의 원유 수출은 이달 현재까지 하루 306 만 4,000 배럴로 사상 최대 수준을 기록한 것으로 집계됐다. 또 지난 원유서비스업체 베이커 휴에 따르면 미국의 채굴장치는 지난주에 비해 21 개 늘어난 659 개가 운영 중이다.
중국 증시 폭락과 원유 과잉 생산이 유가에 부담을 주고 있으며, 현재 계절적 약세가 가격에 반영돼 있다고 해도 향후 몇 달간은 유가가 반등하기 어려울 것으로 전망되고 있다.
2. 그리스- 3 차 구제금융 협상시작 및 해운업 증세문제 그리스와 국제채권단이 3 차 구제금융 협상을 시작했다.
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Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
미나 안드레바 유럽연합(EU) 집행위원회 대변인은 27 일(현지시간) “EU 집행위, 국제통화기금(IMF), 유럽중앙은행(ECB) 등 국제 채권단 대표들이 그리스 아테네에 도착했으며 그리스 정부 관계자들과 3 차 구제금융 협상을 시작했다”고 밝혔다.
앞서 유로존(유로화 사용 19 개국) 정상들은 지난 13 일 유럽재정안정화기구(ESM)를 통해 그리스에 3 년 동안 최대 860 억 유로(약 108 조원) 규모의 구제금융을 지원하는 협상을 개시하는 조건으로 그리스에 개혁법안 처리를 요구했다. 이에 그리스 의회는 지난 16 일 부가가치세 인상과 연금 삭감 등 1 차 개혁법안을 통과시킨 데 이어 23 일에는 EU 은행회생 정리지침 법안과 민사소송 절차 간소화 법안을 가결했다. 그리스는 다음달 20 일까지 ECB 에 32 억 유로를 상환해야 한다.
<그리스 해운업 증세 문제> 그리스 정부가 3 차 구제금융을 지원받는 대신 국제채권단에 증세를 약속하자 해운기업들이 본사의 해외 이전을 적극 검토하고 나섰다는 소식이다.
그리스 해운업계는 그동안 세금감면 혜택을 받는 등 정부 보호를 받아왔으나 알렉시스 치프라스 그리스 총리가 오랜 전통을 깨고 세금을 인상하겠다고 채권단에 약속, 해운기업들이 반발하고 있다는 것이다.
해운업은 그리스 경제의 7.5%를 차지할 정도로 매우 중요한 기간산업이고 20 만명을 고용하고 있다. 그리스 해운기업들은 세계 화물선의 20%, 유조선의 25%를 보유하고 있으며 유럽연합(EU) 전체 선박의 50%를 갖고 있다.
해운업을 지원한 세금 감면은 그리스 헌법에도 명시될 정도로 해운기업들은 세계적 관행인 순익에 부과되는 세금이 아닌 화물 톤당 세금을 냄으로써 그리스는 세계 해운업의 중심지가 될 수 있었다. 그리스 해운기업들은 오는 2017 년까지 톤세로 4 억 2,000 만유로를 자발적으로 더 내겠다고 제안했지만 국제채권단의 압력을 받아온 그리스 정부는 액수가 부족하다며 증세 계획을 분명히 밝혔다.
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Issue & Trend Market Overview
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
아직 구체적인 세금 인상안이 확정되지 않았지만 그리스 해운업체들은 큰 폭으로 증세될 시 그리스가 EU 에서 선박을 보유하기에 가장 비싼 국가로 전락하면서 런던이나 싱가포르, 두바이 등 대규모 해외 이전 현상이 나타날 것이라고 우려하고 있어 귀추가 주목된다.
3. 동서항로, 컨운임 하락세 지속, 북유럽ㆍ미서안 역대 최저 상하이항운교역소(SSE)가 정리한 24 일자 상하이발 북유럽행 컨테이너운임(스팟)은 20 피트 컨테이너당 400 달러를 기록해 지난주에 비해 약 100 달러 하락했다. 또 최근 3 주간 500 달러가 하락했다. 결편 실시로 선복 공급량은 감소하고 있지만 배선 각사의 소석율은 80%대에서 추이하는 등, 선복과잉 상황이 아직 개선되고 있지 않은 것이 영향을 미치고 있다. 북미서안행도 40 피트 컨테이너당 1,123 달러를 기록해 역대 최저를 갱신했다. 동서항로 컨테이너 시황 부진이 현저해지고 있다.
지중해행은 20 피트 컨테이너당 402 달러를 기록해 이쪽도 북유럽행과 마찬가지로 3 주 연속 하락했다. 시세 변동은 북유럽· 지중해행 모두 동일한 경향을 보이고 있으나 그래도 이전에는 100 달러 이상 지중해행이 상회했었다. 최근들어 북유럽행과의 가격차가 축소되고 있는 것에 대해서는 지중해항로의 물동량 부진이 두드러져 어렵기 때문이라는 지적도 있다.
북미행에서는 서안행이 40 피트 컨테이너당 1,123 달러로 2 주 연속 1,200 달러대가 무너져 역대 최저를 갱신했음과 함께 동안행도 40 피트 컨테이너당 2,538 달러로 이쪽은 3 주 연속 하락했다. 서안행이 특히 부진한 원인은 올 1 - 2 월 절정이었던 서안항만 혼란으로 일부 화주가 동안행으로 옮겨간 것이 영향을 미치고 있는 것으로 보인다. 통상, 여름철 성수기 할증료를 도입하는 시기이지만 선사 영업담당자에 따르면 올해는 도저히 도입할 수 없을 것으로 보고 있다는 것이다.
이 밖에 상하이발 남미동안(브라질 산토스)행도 20 피트 컨테이너당 251 달러를 기록해 소폭의 하락이지만 역대 최저를 갱신했다. 남미동안항로에서는 8 월 1 일자로 머스크가, 8 월 15 일자로 MOL 이 각각 운임인상을 계획하고 있다. 현재는 배선 각사의 운임인상 계획을 지켜본 후 8 월 이후의 시세 변동이 어떻게 될지에 주목이 모아지고 있다.
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Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ. Bulk Carrier (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
연평균 선가
2011
2012
2013
2014
2015
Capesize 180K
43.08 -32%
34.21 -21%
36.33 6%
46.58 28%
33.29 -29%
30.96
22.08
21.54
24.21
17.50
-25% 27.50
-29% 22.29
-2% 21.33
12% 24.38
-28% 16.21
-15% 22.88 -12%
-19% 17.46 -24%
-4% 17.79 2%
14% 19.38 9%
-33% 13.79 -29%
Panamax 76K Supramax 56K Handysize 32K
BC 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
50 45 40 35
30 25 20 15 10 2011
2012
CAPE
Page 6
2013
PMAX
2014
SMAX
HANDY
2015
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
5주 2015
선가
36.00
33.00
34.00
34.00
33.00
31.00
32.00
33.3
전월대비
-10.0%
-9.1%
2.9%
0.0%
-3.0%
-6.1%
3.2%
-
전년대비
-21.7%
-31.3%
-34.6%
-35.8%
-34.0%
-34.0%
-31.9%
-28.8%
선가
19.00
18.00
17.00
16.50
17.50
17.00
17.50
17.5
전월대비
-7.3%
-5.6%
-5.9%
-3.0%
5.7%
-2.9%
2.9%
-
전년대비
-29.6%
-33.3%
-39.3%
-38.9%
-34.0%
-29.2%
-27.1%
-28.3%
선가
19.00
17.50
16.00
16.00
15.00
15.00
15.00
16.2
전월대비
-11.6%
-8.6%
-9.4%
0.0%
-6.7%
0.0%
0.0%
-
전년대비
-26.9%
-32.7%
-40.7%
-40.7%
-41.2%
-41.2%
-38.8%
-33.8%
선가
15.50
14.50
13.50
13.50
13.50
13.00
13.00
13.8
전월대비
-8.8%
-6.9%
-7.4%
0.0%
0.0%
-3.7%
0.0%
-
전년대비
-26.2%
-31.0%
-35.7%
-34.1%
-34.1%
-33.3%
-33.3%
-29.0%
CAPE
46.00
48.00
52.00
53.00
50.00
47.00
47.00
47.00
48.00
46.8
PMAX
27.00
27.00
28.00
27.00
26.50
24.00
24.00
24.00
22.50
24.4
SMAX
26.00
26.00
27.00
27.00
25.50
25.50
24.50
24.00
23.00
24.5
HANDY
21.00
21.00
21.00
20.50
20.50
19.50
19.50
19.00
18.50
19.4
CAPE 180K
PMAX 76k
SMAX 56k
HANDY 32k
2014
Cape 55
Mill USD
50 2015
45
2014
40
'14년 평균
35 30 1월
Page 7
2월
3월
4월
5월
6월
7월-5주
8월
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Panamax 29 27
Mill USD
25 23
2015
21
2014
19
'14년 평균
17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월-5주
8월
9월
10월
11월
12월
Supramax 29
Mill USD
27 25
2015
23
2014
21
'14년 평균
19 17 15 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월-5주
8월
9월
10월
11월
12월
Handy 22
Mill USD
20 18
2015
16
2014
14
'14년 평균
12 10 1월
Page 8
2월
3월
4월
5월
6월
7월-5주
8월
9월
10월
11월
12월
Bulk Carrier Market Overview
Issue & Trend
Tanker
Demolition
Ⅲ-1. Bulk Carrier Sales Report PRICE (m USD)
REMARKS(Buyers)
B&W
34
Belgian buyers ( Bocimar)
B&W
14.4
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
BC
CORONA BULKER
179,362
2011
KOREA
BC
WELSUCCES
93,273
2010
CHINA
GEAR
European buyers BC
WELHERO
93,273
2010
CHINA
B&W
BC
ROYAL FLUSH
56,726
2010
CHINA
B&W
C 4x30t
11.5
German buyer (Peter Doehle)
BC
SYMI
45,916
1997
KOREA
B&W
C 4x30t
3.75
Greek buyers
BC
TUPI MAIDEN
38,852
1992
JAPAN
SULZ
C 4x25t
44
undisclosed buyer
BC
OCEAN HONEY
27,209
1995
KOREA
B&W
C 4x25t
3.4
Chinese buyer
BC
UNIVERSAL AMSTERDAM
22,107
2009
CHINA
B&W
C 3x30t 10.2
undisclosed buyer
BC
UNIVERSAL ANTWERP
Page 9
22,107
2009
CHINA
B&W
14.4
C 3x30t
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ. Tanker (선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : 전년도 대비,%)
구분
2011
2012
2013
2014
2015
VLCC 310K
76.58 -14%
62.42 -18%
56.17 -10%
74.08 32%
81.00 9%
54.00
44.25
40.00
50.75
59.00
-16% 38.71
-18% 30.50
-10% 29.00
27% 38.67
16% 45.43
-15% 29.00
-21% 24.92
-5% 26.25
33% 26.88
17% 26.93
7%
-14%
5%
2%
.2%
13.13 -8%
10.56 -20%
11.94 13%
12.96 9%
12.36 -4.6%
Suezmax 160K Aframax 105K MR 47K Chemical Tanker IMO II 13K
TANKER 연평균 선가 - 선령 5 년 기준
90 80 70 60 50 40 30 20 10 2011
2012
VLCC
Page 10
2013
SUEZ
2014
AFRA
MR
2015
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
(선령 5 년기준, Million USD, 증감율 : %)
구분
1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월
8월
9월
평균
5주 2015
VLCC 310K
SUEZ 160K
AFRA 105K
MR 47K
CHEM IMO2 13K 2014
선가
80.00
81.00
81.00
81.00
80.00
80.00
84.00
81.0
전월대비
3.9%
1.3%
0.0%
0.0%
-1.2%
0.0%
5.0%
-
전년대비
17.6%
12.5%
11.0%
9.5%
6.7%
8.1%
13.5%
9.3%
선가
60.00
60.00
57.50
57.50
59.00
59.00
60.00
59.0
전월대비
5.3%
0.0%
-4.2%
0.0%
2.6%
0.0%
1.7%
-
전년대비
27.7%
25.0%
15.0%
15.0%
18.0%
20.4%
22.4%
16.26%
선가
46.00
46.00
45.00
45.00
45.00
45.00
46.00
45.4
전월대비
9.5%
0.0%
-2.2%
0.0%
0.0%
0.0%
2.2%
-
전년대비
35.3%
24.3%
18.4%
18.4%
18.4%
21.6%
24.3%
17.5%
선가
27.00
27.00
27.00
27.00
26.00
27.00
27.50
26.9
전월대비
8.0%
0.0%
0.0%
0.0%
-3.7%
3.8%
1.9%
전년대비
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-6.9%
-3.7%
0.0%
5.8%
0.2%
선가
12.75
12.50
12.50
12.25
12.25
12.25
12.00
12.4
전월대비
0.0%
-2.0%
0.0%
-2.0%
0.0%
0.0%
-2.0%
전년대비
2.0%
-3.8%
-3.8%
-5.8%
-5.8%
-7.5%
-7.7%
68.00 47.00 34.00 29.00 12.50
72.00 48.00 37.00 29.00 13.00
73.00 50.00 38.00 29.00 13.00
74.00 50.00 38.00 29.00 13.00
75.00 50.00 38.00 27.00 13.00
74.00 49.00 37.00 27.00 13.25
74.00 49.00 37.00 26.00 13.00
VLCC SUEZ AFRA MR CHEM
-4.6% 74.00 49.00 38.00 25.50 13.00
74.00 50.00 41.00 25.50 13.00
VLCC-310K 90
Mill USD
85 80
2015
75 2014
70
'14년 평균
65 60 1월
Page 11
2월
3월
4월
5월
6월
7월-5주
8월
9월
10월
11월
12월
74.1 50.8 38.7 26.9 13.0
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
SUEZMAX-160K 65
Mill USD
60 2015
55 50
2014
45
'14년 평균 40 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월-5주
8월
9월
10월
11월
12월
Mill USD
AFRAMAX-105K 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30
2015
2014
'14년 평균 1월
2월
3월
4월
5월
6월
7월-5주
8월
9월
10월
11월
12월
MR-47K 30 29
Mill USD
28 2015
27 26 25
2014
24 23 '14년 평균
22 1월
Page 12
2월
3월
4월
5월
6월
7월-5주
8월
9월
10월
11월
12월
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
Ⅳ-1. Tanker Sales Reported 1) TANKER PRICE (m USD)
REMARKS (Buyers)
B&W
29.1
undisclosed buyer
KOREA
SULZ
20-21
Far Eastern buyer
1998
KOREA
B&W
--
Far Eastern buyer
115,000
2016
KOREA
B&W
49.5
SUNGDONG 3084
115,000
2016
KOREA
B&W
49.5
TANKER
SUNGDONG 3085
115,000
2016
KOREA
B&W
49.5
TANKER
SUNGDONG 3082
115,000
2015
KOREA
B&W
49.5
Norwegian buyer(Ocean Yield ASA), Incl. 13 years BBcharter and repurchase option after 4 years
TANKER
NAVIG8 GAUNTLET
112,300
2016
CHINA
B&W
TANKER
NAVIG8 GUARD
112,300
2016
CHINA
B&W
TANKER
NAVIG8 GOAL
112,300
2016
CHINA
B&W
TANKER
NAVIG8 GLADIATOR
112,300
2016
CHINA
B&W
TANKER
NAVIG8 GRATITUDE
112,300
2016
CHINA
B&W
TANKER
NAVIG8 GUIDE
112,300
2016
CHINA
B&W
TANKER
NAVIG8 GALLANTRY
112,300
2015
CHINA
B&W
TANKER
NAVIG8 GRACE
112,300
2015
CHINA
B&W
TANKER
SERIFOS
46,700
1995
KOREA
B&W
8.5
TANKER
KANDILOUSA
46,700
1995
KOREA
B&W
8.5
TANKER
CAMILLA MAERSK
44,999
1999
KOREA
B&W
2&3
10.2
Nigerian buyers
TANKER
MEMOZINE
27,892
1995
SPAIN
B&W
3
3.4
Middle Eastern buyer
CHEM
PRINCESS NAOMI
30,949
1996
JAPAN
3
6.5
undisclosed buyer
LNG
LNG LIBRA
72,650
1979
USA
20
Chinese buyer, incl. TC attached
LPG
BENNY PRINCESS
49,301
1992
JAPAN
29
Chinese buyer
TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
TANKER
BW UTAH
299,498
2001
KOREA
TANKER
BARNES
298,306
1996
TANKER
CAP GEORGES
148,000
TANKER
SUNGDONG 3083
TANKER
IMO
304 (enbloc)
Chinese buyer(CSSC), Incl. 10 years BBcharter and repurchase option after 4 years
Middle Eastern buyer
Page 13
MITS U Gene ral Elect ric B&W
Tanker Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Demolition
2) Container, Reefer, Etc TYPE
VESSEL
DWT
BUILT
BLDER
M/E
CAPA
UNIT
PRICE (m USD)
CONT
SC MARA
68,165
2006
KOREA
B&W
5050
TEU
17.8
REMARKS (Buyers)
Greek buyer CONT
SCT SANTIAGO
68,126
2006
KOREA
B&W
5050
TEU
17.8
CONT
NEDLLOYD DRAKE
67,712
2000
GERMA NY
SULZ
5468
TEU
14.7
Greek buyers (Poseidon Containers)
CONT
THIRA
28,370
1997
KOREA
B&W
2109
TEU
6.9
undisclosed buyer
Page 14
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅴ. Demolition 1) 선가 해체선가
2013 년 평균
2014 년 평균
2015 년 평균
(US$/LDT)
2014 년
2015 년
7월
7월
증감율
증감율
증감율
증감율
증감율
(전년대비)
(전년대비)
(전년대비)
(전월대비)
(전년대비)
TANKER
422.08
-4.9%
474.79
12.5%
372.86
-21.5%
485.00
290.00
-20.0%
-40.2%
BC
409.79
-4.0%
468.96
14.4%
367.50
-21.6%
480.00
290.00
-18.9%
-39.6%
기준 :인도해체선시장(USD/LDT), 증감율 (전년대비)
500
450
400
350
300 BC 250
Page 15
Tanker
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
2) 해체선누적현황 2014 년
해체선
2015 년 누적
총량 Million DWT
No.
TANKER
8.15
BC
13.58
누적율
Million DWT
(전년대비)
86
1.74
21.4%
253
20.53
151.2%
누적율
2014 년
2015 년
7월
7월
(전년대비)
Million DWT
No.
33
38.4%
1.14
281
111.1%
1.19
No.
증감율
증감율
Million DWT
(전년대비)
7
0.05
-95.6%
2
-71.4%
26
0.74
-38.1%
19
-26.9%
No.
(전년대비)
3) 해체선총량 (Million DWT)
6
5
BC
Tanker (10k+)
4
3
5.36 3.44
2
3.18
1.19 1
0.95
Page 16
3.08
2.88
1.85
1.09 0.86
1.14 0
1.83
0.34
0.17
1.05
0.64
0.73 0.065 0.07
0.81
0.737 0.36
0.23
0.10
0.12
0.05
Demolition Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
â&#x2026;¤-1. Demolition Sales Report TYPE -No record
Page 17
VESSEL
DWT
LDT
BUILT
BLDER
M/E
PRICE (USD/LDT)
REMARKS
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
â&#x2026;Ľ. Key Indicators 1)
Baltic Index 2015-07-24
2015-07-17
CHANGE
5 Year High
5 Year Low
BDI
1086
1048
38
2995
509
BCI
1896
1712
184
4461
311
BPI
1137
1162
-25
3396
418
BSI
899
846
53
2142
478
BHSI
428
427
1
1085
260
BDI
BCI
BPI
BSI
BHSI
6000
5000
4000
3000
2000
1000
Aug-10 Oct-10 Dec-10 Feb-11 Apr-11 Jun-11 Aug-11 Oct-11 Dec-11 Feb-12 Apr-12 Jun-12 Aug-12 Oct-12 Dec-12 Feb-13 Apr-13 Jun-13 Aug-13 Oct-13 Dec-13 Feb-14 Apr-14 Jun-14 Aug-14 Oct-14 Dec-14 Feb-15 Apr-15 Jun-15 Aug-15
0
Page 18
Market Overview
2)
Issue & Trend
Bunker Price
(USD/Ton, Change)
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
(USD/TON, 전주대비증감)
Singapore
Rotterdam
Houston
IFO380
297.00
-11.50
278.00
-15.50
283.50
-19.00
IFO180
308.50
-12.00
316.50
-8.50
475.00
0.00
MDO
466.00
-19.50
-
-
0.00
-
MGO
476.00
-19.50
468.00
-18.50
516.50
-22.50
기준일 : 7 월 24 일
3)
Exchange Rate 구분
2015-07-24
2015-07-17
CHANGE
미국달러
1162.30
1148.40
13.90
일본엔(100)
938.21
925.05
13.16
유로
1276.96
1249.06
27.90
중국위안
187.04
184.79
2.25
최초고시, 매매기준율기준
Page 19
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Demolition
Ⅶ. Useful Information 구분
행사명
일시
장소
기타
(주최)
° 빅데이터 분석을 통한 건화물 해운시장 COEX 세미나
리스크 최소화 및 수익 최대화
건화물 시장전망
7.28
인터콘티넨탈
° 한국의 대외무역 동향 – 대중국, EU 등 무역
세미나
(화)
호텔 30 층
성장 둔화 추세 포함
(IHS)
° 세계 건화물 시장 전망 ° 컨테이너 및 비컨테이너 건화물 물동 추세
14th Annual 포럼
Marine Money Singapore Ship Finance Forum
Page 20
9.22 (화) ~ 9.23 (수)
St. Regis Hotel, Singapore (Marine Money Asia)
https://www.marinemoney.com/forums/SIN1 5/index
Market Overview
Issue & Trend
Bulk Carrier
Tanker
Ⅷ. Contact IN Neal S.I. Kwon (권순일이사)
Claire C.W. Ji (지차욱과장)
Director
Manager
Tel. 070-7771-6410
Tel. 070-7771-6411
Mob. 010-9496-0523
Mob. 010-6625-9785
snp@stlkorea.com
snp@stlkorea.com
neal@stlkorea.com (Personal)
claire@stlkorea.com (Personal) Patima J.H. Lee (이지혜차장) Manager Tel. 02-776-0860 Mob. 010-6455-1646 snp@stlkorea.com patima@stlkorea.com (Personal)
STL GLOBAL Co., Ltd. 101-1401, Lotte Castle President, 109, Mapo-daero, Mapo-gu, Seoul, Korea Tel: +82-2-776-0840 (Rep.) Fax: +82-2-776-0864 TLX: K35476 E-mail: seoul@stlkorea.com www.stlkorea.com
Page 21
Demolition