Regulación de banda ancha, competencia y despliegues de redes de nueva generación (NGA) en la UE. Caso de Estudio: España CNMC: Dirección de Telecomunicaciones y del Sector Audiovisual Conectividad en América Latina: incentivos para la inversión, retos y experiencias
Cartagena, Colombia, 27 de marzo de 2017
Diego Otero Subdirector de Análisis de Mercados de Comunicaciones Electrónicas diego.otero@cnmc.es @DiegoOtero
ร ndice
1. Aspectos relevantes del mercado de banda ancha 2. Regulaciรณn de la CNMC del mercado de banda ancha
3. Operaciรณn de concentraciรณn Telefรณnica / DTS 4. Conclusiones
2
Accesos de banda ancha fija en España (1) Evolución de las líneas de banda ancha por tecnología (millones) 16
+49%
14 12 10 8
0,06 0,01 1,82
0,06 0,03 1,914
0,07 0,24 2,07
0,08 0,1 2,05
0,08 0,45 2,12
0,08 0,95 2,12
0,1
0,12
0,12
2,2
4,04
4,86
2,36 2,55
2,56
6 4
8,75
7,42
8,1
8,55
Jun-09
Jun-10
Jun-11
9,07
9,3
8,37
6,88
6,29
Jun-16
Dic-16
2 0
xDSL
Jun-12 HFC (NGA)
Jun-13
Jun-14
FTTH (NGA)
Jun-15
Otros
El mercado de banda ancha fija crece en dos dimensiones: 1.
Número absoluto de líneas: de 9,3 millones (junio 2009) a 13,8 millones (diciembre 2016) (+49%).
2.
Migración de xDSL a NGA (FTTH o HFC). 3
Accesos de banda ancha fija en España (2) Evolución de líneas NGA (millones) 8
60%
7
50%
6 40%
5 4
30%
3
20%
2 10%
1 0
0%
Jun-09
Jun-10
Jun-11 HFC (NGA)
Jun-12
Jun-13 FTTH (NGA)
Jun-14
Jun-15
Jun-16
Dic-16
% Total Banda Ancha
1. Rápido crecimiento de líneas NGA (+260%): de 1,9 millones (junio 2009) a 7,4 millones (diciembre 2016)
2. En diciembre de 2016, el 53,6% de las líneas de banda ancha fija eran accesos NGA Accesos NGA superan accesos cobre! 4
La banda ancha se vende empaquetada Millones de líneas banda ancha
Evolución de las líneas de banda ancha por tipo de empaquetamiento 9 8 7
4P
6 5
5P
4
2P
3 2
Resto (1P,3P)
1 0 IV/2012 I/2013
II/2013 III/2013 IV/2013 I/2014
Banda ancha + telefonía fija
Resto
II/2014 III/2014 IV/2014 I/2015
Banda ancha + TF + Móvil (tel+BB)
II/2015 III/2015 IV/2015 I/2016
II/2016
Banda ancha + TF + Móvil (tel+BB) + TV
• El empaquetamiento 4P empezó en 2012, con Movistar Fusión (telefonía fija y banda ancha) + (telefonía móvil y banda ancha). 2016Q4: 76% conexiones fijas de banda ancha se contratan con una o más líneas móviles!
• La última novedad en empaquetamiento es añadir TV 5P. 2016Q4: 35% de las líneas de banda ancha se contratan con TV esta cifra está creciendo rápidamente. 5
Ofertas convergentes (marzo 2017) Paquetes convergentes de entrada (€/mes, IVA incluido)
100
100
90
90
80
80
70
70
60
55
50
90 79,9
45,13
40
39,89
72,23
66,88
50 40
30
30
20
20
10
10
0
0 Movistar
Orange
Vodafone
Operador
Precio (€/mes)
Telefónica
55
Jazztel
Másmóvil
Tecnología
Banda ancha fija Bajada/Subi da (Mb/s)
FTTH
50/50
Movistar
Orange
Vodafone
Jazztel
MásMóvil
Fijo a fijo
Fijo a móvil (minutos)
Voz móvil (minutos)
Datos móviles (GB)
Canales de TV
TPN
-
200
4
YOMVI
200 200 100 Ilimitada Ilimitada Ilimitada Ilimitada Ilimitada Ilimitada
2,5 6 2 3 8 6 10 3 8
89(2) >30 >70 >30 Netflix
Orange 48,95 FTTH 50/50 TPN Vodafone 53 HFC/FTTC 50/50 Ilimitada Ilimitada Jazztel 45,13 FTTH 50/5 Ilimitada 120 MásMóvil 39,89 FTTH 50/5 Ilimitada 60 Telefónica 90 FTTH 300/300 Ilimitada 550 Orange 79,9 FTTH 300/300 Ilimitada 1000 Paquetes Vodafone 84,8 HFC/FTTC 300/300 Ilimitada Ilimitada gama alta Jazztel 72,23 FTTH 200/200 Ilimitada 120 MásMóvil 66,88 FTTH 300/300 Ilimitada 60 (1) Fuera de las zonas de cobertura FTTH/HFC, el servicio es prestado mediante ADSL (2) Incluye contenidos de fútbol Premium (La Liga & Champions) Paquetes de entrada (1)
84,8
60
53
48,95
Paquetes Convergentes de alto valor (€/mes, IVA incluido)
6
Operaciones de concentración/acuerdos más relevantes 1. Banda ancha: de 5 a 3 operadores nacionales: Julio 2014: Vodafone/Ono (aprobada por la CE, sin compromisos) Mayo 2015: Orange/Jazztel (aprobada por la CE, sujeta a compromisos) Compromisos: Orange debía alcanzar acuerdo con operador alternativo para ofrecer acceso mayorista a la red de cobre, venta de 720K Unidades Inmobiliarias de fibra y acceso OMV incluyendo 4G.
2. Creación del potencial cuarto operador: Octubre 2015: Acuerdo MásMóvil/Orange derivado compromisos operación concentración Orange/Jazztel. Septiembre 2016: MásMóvil/Pepephone y MásMóvil/Yoigo (aprobada por la CNMC, sin compromisos). Octubre 2016: Acuerdo MásMóvil/Orange para roaming nacional Yoigo, compartición emplazamientos y acceso mayorista a toda la red de fibra de Orange.
3. Consolidación operadores del Norte: Noviembre 2015: Euskaltel/R (aprobada por la CNMC, sin compromisos)
4. Líder de banda ancha adquiere líder TV de pago: Abril 2015: Telefónica/DTS (aprobada por la CNMC, sujeta a compromisos)
7
Fusiones: impacto en cuotas de mercado BA fija Fixed broadband market shares pre-mergers (2014) 4,7%
1,3% Telefónica
8,9%
Orange ONO 12,1%
44,9%
Jazztel Vodafone Regional cable
12,8%
Others
Cuota BA Fija post-fusiones (Dic-2016)
15,3%
• Concentración del mercado. • Disminución cuota Telefónica. • Destacable cuota de Orange (28,7%), superior a su cuota en el mercado móvil (27,6%). • Aparición de MásMóvil, últimos meses es número 1 ó 2 en ganancia de líneas.
0,9% 4,8%
23,0%
42,7%
Movistar Orange Vodafone
28,7%
MásMóvil Resto
8
Fusiones: impacto en cuotas de mercado móvil
• • • • •
Menor impacto que en mercado de banda ancha. Disminución cuota Telefónica, Orange avanza a Vodafone. Consolidación de MásMóvil como cuarto operador(Yoigo, Pepephone y Yoigo). MásMóvil es un híbrido entre operador de red y OMV. Disminución peso de OMV (OMV con mayor éxito eran ONO, ahora en Vodafone, y Jazztel, ahora en Orange). 9
Cuotas Mercado Mรณvil post-fusiones (Dic-2016)
Cuota BA Fija post-fusiones (Dic-2016) 0,9% 4,8%
8,4% Movistar
8,3%
29,9%
Orange Vodafone
23,0% 42,7%
MasMovil OMV
Movistar
25,7%
Orange Vodafone MรกsMรณvil Resto
28,7%
27,6%
Cuotas de mercado banda ancha fija (UK)
Cuotas de mercado mรณvil (UK)
BT + EE
8,0%
BT + EE
7,0%
Virgin Media
Telefรณnica + O2
12,0%
Sky
14,0%
29,0%
TalkTalk
36,0%
Otros
Vodafone Three
Otros
23,0% 22,0%
20,0%
29,0%
10
Impresionante despliegue de NGA “premium” “Spain now has the most extensive fibre-to-home network in Europe.” The Economist, 2 de abril de 2016
Impresionante despliegue de NGA por parte de Telefónica y los operadores alternativos: Datos en millones
Telefónica Vodafone Orange* Cable regional
Unidades Inmobiliarias pasadas 2016 Q4
Cobertura Actual 2016 Q3
Unidades Inmobiliarias previstas 2020
Cobertura esperada en 2020
~17,1 ~10,1 ~9,6 2,5
~66% ~39% ~37% -
25 11 (2017) 14 (2019) -
96% 42% (2017) 54% (2019) -
*MásMóvil ha alcanzado un acuerdo mayorista para acceder a la red de fibra de Orange.
Ejemplo: UUII pasadas red FTTH Orange 2016 Q4: España 9,6M vs Francia 6,9M
Los nuevos despliegues de NGA en España son de Fibra hasta el Hogar (FTTH), en contraste con otros países, como Reino Unido y Alemania, en los que las redes NGA son FTTN (Fiber To The Node), es decir, el acceso al usuario aún está basado en el cobre.
Con FTTH, las velocidades máximas de la banda ancha son mayores que con FTTN: •
En el Reino Unido, BT y los operadores alternativos que usan VULA alcanzan una velocidad máxima en banda ancha de “Hasta 76Mb/s de bajada” (19Mb/s de subida).
•
En España, las redes NGA de Telefónica, Vodafone y Orange ofrecen para residencial 300 Mb/s simétricos (es decir, velocidad de bajada = velocidad de subida = 300Mb/s). Para empresas, ofertas de 1 Gb/s simétrico.
•
MWC Barcelona 2017: Orange: piloto FTTH tecnología XGSPON a 10Gbps simétricos. 11
Cobertura NGA en UE
12
Evolución velocidad conexión media (1)
Estudio de Akamai: State of the Internet Q42016
Comparativa EEUU y “Big Five” Europa de la velocidad de conexión media a Internet, desde cualquier origen (fijo y móvil).
Países con despliegues relevantes FTTN (Alemania, Reino Unido) obtienen buenos resultados.
España, con despliegue FTTH, ha superado a Alemana y se acerca a Reino Unido.
Evolución prospectiva? 13
Evolución velocidad conexión media (2)
Comparativa velocidad media 6 mayores economías América Latina:
Chile y México en cabeza.
Velocidad conexión media en Chile similar a Italia en Q4 2016.
Pueden realizar su propia comparativa en:
https://www.akamai.com/us/en/our-thinking/state-of-the-internet-report/state-of-the-internetconnectivity-visualization.jsp
14
Regulación y despliegues NGA El despliegue de fibra se visto favorecido por obligaciones regulatorias que promueven la inversión en infraestructuras: • Acceso a los conductos y canalizaciones de Telefónica (impuesto por CMT en 2008) • Obligaciones de acceso simétrico a las infraestructuras verticales en interior de edificios (impuestas por CMT a todos los operadores en 2009)
Nodo óptico
Edificio CR.
Sala de equipos
Arqueta
CR.
Canalización lateral Lateral
Canalización principal CR.0 CR.
CR.
CR.
Ámbito de aplicación del mercado 4
Arqueta
Cajas terminales Ámbito de aplicación de las obligaciones simétricas
15
Compartición de infraestructuras verticales (1) Despliegue por interior: Acometidas
Módulo edificio Riser
Cajas de derivación C.R.
Riser
CTO Modulo de Operador
2ªet
.
1ªet.
Modulo de Edificio
• Compartición de infraestructura vertical (IRU). • Traspaso de acometida (interior).
Módulo Jazztel
Módulo Telefónica
16
Compartición de infraestructuras verticales (2) Módulo de edificio (común)
Módulo de Jazztel
Módulo de Movistar
Ubicación futuros operadores • La fotografía muestra una instalación de fibra de interior realizada por Jazztel (el módulo común es suyo). • Las Cajas Terminales Ópticas (CTO) están abiertas para mostrar como se realizan las conexiones de fibra. 17
Revisión de los mercados de banda ancha (1) La CNMC adoptó la decisión final en febrero de 2016. Enfoque novedoso aceptado por la Comisión Europea. Objetivo de la nueva regulación vigente para los mercados de banda ancha: Mantener un equilibrio entre: a) la promoción de la inversión eficiente; b) asegurar el mantenimiento de una competencia sostenible Para ello: Se regula la red de fibra de Telefónica sin límite de velocidad (existía un límite de 30Mb/s). PERO reconociendo las diferentes condiciones competitivas en determinadas áreas geográficas (segmentación geográfica).
18
Revisión de los mercados de banda ancha (2) Aspectos clave de la nueva regulación: La regulación sobre la red de cobre se mantiene, en general, sin cambios. Fibra: Se mantienen las obligaciones de acceso pasivo (acceso a los conductos). Segmentación geográfica: Áreas competitivas en las que se no se impone una regulación sobre la fibra 66 municipios (Madrid, Barcelona y otras grandes ciudades), que alcanzan el 35% de la población española En el resto del país, habrá regulación sobre la red de fibra (NEBA local y NEBA).
El precio mayorista de los accesos basados en fibra no estará orientado a costes; la CNMC realizará un Test de Replicabilidad Económica para los precios mayoristas siguiendo las recomendaciones de la CE. Regulación más estricta sobre los servicios a empresas (sin segmentación geográfica). 19
Conectividad en el futuro Código de Comunicaciones de la UE La propuesta actual del futuro Código de Comunicaciones de la UE incluye la adopción por parte de los consumidores de la conectividad a muy alta capacidad como objetivo regulatorio. Para ello, introduce mecanismos de flexibilización de la regulación orientados a fomentar el despliegue de redes de fibra y coinversión, a la vez que incita a las ARN a hacer un mapeado de redes y seguimiento de los planes privados de inversión de los operadores. Aumenta el énfasis en la competencia en infraestructuras con reminiscencias de la solución española: • • • •
Acceso a infraestructuras civiles. Obligaciones simétricas fortalecidas para operadores no dominantes. Segmentación geográfica en caso de que haya varias redes NGA alternativas. Establecimiento de condiciones regulatorias predecibles para la promoción de la coinversión y los modelos de negocio que se dedican exclusivamente a la venta al por mayor.
20
Operación de concentración Telefónica/DTS Los contenidos audiovisuales cada vez son más importantes en los paquetes convergentes de banda ancha: En abril de 2015, la CNMC aprobó en fase II la concentración entre Telefónica y DTS. La operación suponía la fusión del operador número 1 de banda ancha con el operador número 1 del mercado TV operación muy relevante para la competencia en ambos mercados. La operación se aprobó sujeta a los siguientes compromisos (vigencia de 5 + 3 años): 1. Mercado minorista: limitación de los compromisos de permanencia y de las prácticas de recuperación de clientes. 2. Oferta mayorista de canales para contenidos Premium (fútbol, Formula 1, MotoGP, series y cine de estreno): los operadores tienen derecho a contratar el 50% de los canales de la oferta mayorista y los precios mayoristas de la oferta deben superar un test de replicabilidad. 3. Acceso a la red Internet de Telefónica (compromisos “net neutrality”): Para permitir a los proveedores de contenidos OTT (por ejemplo, Netflix) competir de manera efectiva con Telefónica. El objetivo de estos compromisos es solventar los posibles problemas de competencia derivados de la concentración de estas dos empresas. 21
Conclusiones 1. El número de líneas de banda ancha fija ha crecido de forma muy notable en los últimos años.
2. La banda ancha fija se vende empaquetada: a) b)
>75% de líneas de banda ancha fija se venden con una o más líneas móviles 4P. Última tendencia añadir TV (5P) cerca 35% líneas BA fija se venden con TV
3. Despliegues NGA premium (FTTH o HFC) muy relevantes por parte de 3 operadores. Despliegue favorecido por regulación, en especial acceso a conductos y a infraestructuras verticales. En 2020, la cobertura NGA FTTH será superior al 95%. 4. Aspecto clave de nueva regulación de mercados de banda ancha es la segmentación geográfica equilibrio entre promoción de la inversión eficiente y mantenimiento de una competencia sostenible. 5. La propuesta actual del futuro Código de Comunicaciones de la UE incluye la adopción por parte de los consumidores de la conectividad a muy alta capacidad como objetivo regulatorio, con reminiscencias del modelo español. 6. Se han producido operaciones de concentración muy relevantes en el mercado español: los compromisos aceptados por la CE en la operación Orange/Jazztel y los aceptados por la CNMC en la operación Telefónica/DTS buscan mantener el nivel de competencia en el mercado de banda ancha y de TV de pago. 22
Gracias por su asistencia. 23