Revista AQUA 2010 | Nº145 by TechnoPress S.A.

PORTADA 145 Ok.fh11 10/12/10 09:56 P gina 1 C

Composici n

CY CMY

MONTAJE AV 1 PAG.indd 1

07-12-10 15:53

Smolt de pisciculturas

Contenidos

La autoridad está planeando exigir que todos los smolt de salmón Atlántico se produzcan en pisciculturas, una medida que plantea grandes desafíos.

/ diciembre2010

Editorial.

Producción de smolt en agua dulce: Los desafíos del confinamiento.

Reproducción en agua dulce: Una alternativa con matices.

Vacuna oral: Protección complementaria contra ISA.

En la industria del salmón: El fantasma de la “primera cuota”.

Concesiones de acuicultura: El arribo del negocio inmobiliario.

Francisco Cifuentes, gerente general de Camanchaca: “Somos partidarios de las más estrictas normas sanitarias”.

Acuicultura + Pesca.

Matías Cartajena, gerente general de Hill & Knowlton Captiva: “La reacción tardía frente al ISA generó desconfianza”.

La crisis desatada por el virus ISA está cambiando el modelo productivo del salmón. Una de las propuestas es que los reproductores de salmón Atlántico hagan todo su ciclo en agua dulce.

18 A Q U A

Todas las medidas que permitan controlar el virus ISA son bien recibidas y, dentro de ellas, el desarrollo de una vacuna oral se alza como una herramienta adicional.

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Contenidos

/ diciembre2010

Camanchaca en Bolsa

El 1 de diciembre Camanchaca se abrió a la Bolsa de Valores y parte del monto recaudado, US$ 227 millones, será destinado a potenciar el negocio salmonicultor.

El virus ISA no sólo dañó la producción de salmónidos, sino que también afectó la imagen pública de la industria. El especialista en comunicaciones, Matías Cartajena, analiza los alcances de la nueva percepción.

Comité Editorial y Colaboradores Nacionales: Compuesto por destacados representantes y líderes de opinión de las actividades acuícola y pesquera.

ISSN

0716-7431

Revista AQUA es una publicación de TechnoPress S.A., empresa coligada a Fundación Chile.

• Director: Luis Pichott. • Edición Periodística: Gonzalo Silva. • Asesor Editorial: Felipe González. • Asesor Técnico: Carlos Estrada. • Redacción: María Paz Águila, Ximena García y Yasna Villagra.

Pronto vencerá la primera cuota de los préstamos solicitados por las salmonicultoras a la banca. Este hecho permitirá conocer la fortaleza financiera de las compañías.

Nuevas tecnologías para evitar robos: Tiemblan las “mafias del salmón”.

Germán López, director general de Capsa Corporativo: Acuicultura: “En México hay muchas oportunidades”.

Negocios.

Chiloé de exportación.

Entre fiordos y canales.

Sector en cifras.

Summary.

Al cierre.

Nuestra revista.

• Servicios Fotográficos: Archivos de TechnoPress S.A. • Traducción: María Teresa Cortés. • Colaboradores Internacionales: Kontali Analyse, Norsk Fiskeoppdrett AS, Urner Barry, Alfredo Ovalle, entre otros. • Corresponsal en Isla de Chiloé: Carla Toledo. • Gerente General y Representante Legal: Margarita Vergara.

• Impresión: World Color Chile S.A. Los artículos firmados por nuestros colaboradores son de responsabilidad de los autores y no implican necesariamente que los editores comparten los conceptos emitidos.

• Diseño y Producción: Ediarte S.A. - Director de Arte: Alfredo Eloy - Diseñadora Gráfica: Carolina Castro.

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Editorial

ara un actor externo que mira desde fuera, el futuro de la industria del salmón parece sufrir un trastorno bipolar. Las señales de normalidad planteadas por algunos empresarios o ejecutivos se mezclan con las dudas anunciadas por

otros, dando la impresión de que no existe una mirada objetiva, sino que sólo son señales mediáticas para presionar al Gobierno o para lograr una mejor posición ante la banca o en la Bolsa de Valores. “Se escuchan y leen posturas y no criterios”, es la frase con la que un ciudadano de la calle quiso definir este escenario. Para ser ecuánime, un primer elemento que debería ser abordado es la unión de criterios respecto de cómo ver la actividad. La divergencia de visiones, que es legítima, comenzó a expresarse en forma muy concreta desde la formación de la “Mesa del Salmón”, con la creación de la Acotruch y continuó con la salida desde SalmonChile de las empresas AquaChile e Invermar, por nombrar los ejemplos más mediáticos. Un segundo factor a tomar en cuenta es la posición que cada empresa adopta frente a los efectos que espera tendrá para ella el proceso de cambio que está viviendo la industria. Las nuevas formas de producción impactarán individualmente a las empresas, no hay duda sobre eso, no obstante, hay que decir que buscar respuestas comunes ayudará a colectivizar los efectos y consecuentemente a priorizar la solucionática. Hoy es cuando

Trastorno

bipolar

Por Luis Pichott.

el sector debe salir a apoyar y proponer mejoras para las nuevas medidas, evitando disparar a la bandada. Si se duplica la siembra de smolt el 2011, y durante este año ya doblamos lo sembrado el 2009, la consiguiente gran actividad en materia de operaciones, logística y control, en ausencia de precisión y mensajes claros de cómo mejorar lo propuesto, podría terminar fabricando generales que nadie querrá escuchar después de la próxima batalla. Si no se ponen los incentivos correctos en materia de investigación e innovación con miras

R E V I S TA

A Q U A

a mejorar el desempeño ambiental y sanitario de la producción de salmónidos, si no se instalan capacidades de manejo de la información para tener respuestas confiables y oportunas, o si se sigue pensando que la norma es mejor cuando establece cómo hacerlo en vez de definir claramente el objetivo y facilitar los avances en esa dirección, se estará cayendo en el error de no aprovechar correctamente el dolor individual del pasado reciente, ese que hace que cada uno de nosotros busque una solución que lo alivie y evite que los malos efectos se colectivicen.

De ahora en adelante se necesita trabajar imperiosamente sobre la base de criterios precisos y comunes. Las posturas ya las conocemos.

Q A Q U A /

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Claudio Tapia.

Artículo central

Producción de smolt en agua dulce

Los

desafíos del conﬁnamiento 8

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Artículo central

TANTO AUTORIDADES COMO PARTE DE LA INDUSTRIA DEL SALMÓN ESTÁN PLANEANDO LLEVAR EL CICLO COMPLETO DE LA PRODUCCIÓN DE SMOLT DE SALMÓN ATLÁNTICO A PISCICULTURAS. LA MEDIDA TIENE VENTAJAS EN ASPECTOS COMO LA BIOSEGURIDAD, PERO TAMBIÉN REQUERIRÁ DE INNOVACIÓN PARA ABSORBER LOS MAYORES COSTOS Y MANTENER LA COMPETITIVIDAD.

Por Gonzalo Silva M.

on el objetivo de controlar o contener la acción del virus ISA, que sólo afecta a la especie de cultivo más importante del país, el salmón Atlántico, la Subsecretaría de Pesca elaboró un documento llamado “Propuesta modificación D.S. 319 2001. Reglamento de medidas de protección, control y erradicación de enfermedades de alto riesgo para las especies hidrobiológicas”, donde propone –entre otras múltiples medidas– prohibir la “esmoltificación de la especie Salmo salar en río, lago o en estuario”. El mismo documento agrega que el peso mínimo de los ejemplares sembrados en el mar debe ser de 80 gr. De esta manera, se espera mejorar la calidad de los smolt, tener una mayor certeza productiva y evitar una nueva debacle productiva como la vivida a mediados del 2007, cuando apareció el patógeno. SalmonChile también propuso una idea similar. Como parte de sus 44 medidas sanitarias, planteó a sus asociados que los “atlánticos y truchas no se podrán esmoltificar en estuarios”. El gerente general del mencionado gremio, Carlos Odebret, acota que esta prohibición comenzará a

operar “a partir del primer descanso sanitario del ‘barrio’ al que pertenece el estuario” y destacó que si bien no prohíben los ríos o lagos, sí proponen una serie de restricciones que desincentivan su uso. En pocas palabras, lo que plantean ambas entidades es que toda la producción de esta especie acuícola –o la mayor parte de ella– deberá generarse sólo en pisciculturas abiertas o cerradas.

COSTOS Y COMPETITIVIDAD A pesar de este consenso, las medidas están causando cierta controversia en parte del sector, ya que la inversión necesaria para una piscicultura se estaría constituyendo en una barrera económica para el cultivo de Atlántico. Y esto no es precisamente un bálsamo para muchas empresas dedicadas a la producción de salmón Atlántico, considerando la delicada situación financiera en la que se encuentran. Las cifras son elocuentes. Se estima que para la construcción de una piscicultura cerrada que permita obtener una producción anual de unos 5 millones de smolt se requieren A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Artículo central

CUADRO 1

FACTORES QUE IMPULSARON LAS MEDIDAS

En pocas palabras, lo que se plantea es que toda la producción de esta especie acuícola –o la mayor parte de ella– deberá generarse sólo en pisciculturas abiertas o cerradas.

En los últimos años, el sector salmonicultor aumentó la presión productiva en cuerpos de agua dulce como lagos, ríos y estuarios, pasando de sembrar, por ejemplo, 100 millones de smolt de salmón Atlántico en el 2002, a 185 millones en el 2007. Pero la forma en que se venía produciendo en el país se personificó –a mediados del 2007– en la aparición del agresivo y mortal virus ISA, que se encargó,

en poco tiempo, de cambiar las expectativas de la actividad y llevó a la industria a disminuir fuertemente las siembras y cosechas del salmón Atlántico, la única especie afectada y la más importante del país. Como muestra de lo anterior, en el 2009 se sembraron sólo 31 millones de smolt de la especie, las cosechas cayeron a las 203 mil t y los niveles de mortalidad aumentaron a más de un 15%.

TABLA 1

VARIABLES ECONÓMICAS DE PRODUCCIÓN E INVERSIÓN ASOCIADAS A LOS CUATRO SISTEMAS DE PRODUCCIÓN DE SMOLT Variable

Lago 1

Inversión total (US$)

656.473

1.470.000

533.053

1.530.000

9.000.000

Producción (N° smolts/año) 5.400.000

4.940.316

3.000.000

8.835.788

6.000.000

5.000.000

0,12

0,3

0,18

0,17

1,5

1,8

2-3

4-5

US$ invertido/smolt N° de ciclos

Lago 2

Estuario 1 Estuario 2 Flujo abierto Recirculación

OBS: Datos de Technopress, más información de Tabla 6 (pág. 26) del estudio “Sistemas de producción de smolts en Chile”, de la WWF y publicado el 2010.

TABLA 2

INGRESOS, COSTOS, BENEFICIOS NETOS Y COMPARACIÓN ENTRE DIFERENTES SISTEMAS DE ESMOLTIFICACIÓN EXISTENTES EN CHILE (US$/SMOLT PRODUCIDO) Flujo anual Peso final smolt (g) Ingresos Costos totales Costos variables Costos fijos

Lago 1

Lago 2

Estuario 1 Estuario 2 Flujo abierto Recirculación

113

142

100

1,35

1,64

1,35

1,23

1,48

1,1

1,25

1,61

0,94

0,85

0,98

1,06

1,1

1,53

0,63

0,122

0,198

0,148

0,083

0,304

0,221

OBS: Extracto de Tabla 5 (pág. 25) del estudio “Sistemas de producción de smolts en Chile”, de la WWF y publicado el 2010.

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Artículo central

Tanto la autoridad como SalmonChile proponen terminar con la esmoltiﬁcación de salmón Atlántico en estuarios.

entre US$ 8 millones y US$ 9 millones (dependiendo de las tecnologías consideradas), mientras que para un número similar de ejemplares en lago sólo se necesita una inversión de entre US$ 650 mil y US$ 1,5 millón (ver Tabla 1). Para una empresa de menor tamaño, sin acceso a financiamiento fresco y que desee seguir cultivando salmón Atlántico, el panorama es más que complejo. Es más, se estima que con estos incrementos, algunas de ellas podrían desaparecer. Otro dato que reafirma lo anterior es que el costo promedio de un smolt de piscicultura de recirculación bordea los US$ 0,85-US$ 1. Claro que lo anterior corre para una empresa propietaria de la infraestructura, ya que, en el caso contrario, comprar un smolt de unos 100 gramos cuesta unos US$ 1,6, mientras que puesto en mar dicho valor puede aumentar a los US$ 2. Los mayores valores alcanzados actualmente por los smolt de Atlántico –independiente de su origen– han derivado en que el costo de producción del salmón en Chile se haya elevado hasta los US$ 3/kg. Esto es muy similar a lo que cuesta en Canadá e incluso US$ 0,50 más caro que en Noruega. A esto hay que agregar que, los productores en el país norteamericano sólo deben agregar US$ 0,25/kg (US$ 3,25/kg en total) como concepto de ﬂete para llegar a uno de los mercados más importantes del mundo, Estados Unidos, mientras que los chilenos deben adicionar US$ 1,5/kg (US$ 4,5/kg en total) por concepto de ﬂete aéreo. Con este panorama, no será fácil reconquistar el mercado de Estados Unidos, otrora el principal destino para las exportaciones de salmónidos provenientes de nuestro país.

Las medidas están causando cierta controversia en parte del sector, ya que la inversión necesaria para una piscicultura se constituiría en una barrera económica para el cultivo de salmón Atlántico.

Patrick Dempster, gerente general de AquaGen Chile, es categórico al referirse al impacto de los incrementos en los costos de producción. “Me pregunto en qué medida los mayores costos de las inversiones que se requieren nos permitirán ser más eficientes en los mercados. Varias de estas normas al final no necesariamente agregan valor, sólo costos. Lo que se debiese estimular son fórmulas para utilizar mejor estos recursos, así como otros recursos que confieren ventajas competitivas a Chile”. En relación con la producción de smolt en lagos y estuarios, Dempster asevera que en los orígenes de la industria demostraron ser altamente eficientes (especialmente en la etapa entre alevín y pre-smolt) y que fueron, en parte, los responsables de que la industria pudiera salir a competir y ganar a nivel internacional. Por ello, exclama, no se puede prescribir estos cuerpos de agua. “Lo que falló fue el uso que se le dio a la herramienta, no la herramienta. Creo que corremos el riesgo de rigidizar demasiado nuestra industria”, grafica el ejecutivo.

ESCENARIO ESTRECHO En Chile existen 169 centros de agua dulce desperdigados entre la Región Metropolitana y la Región de Aysén. En relación con la producción de smolt, se estima que hay una capacidad para producir 60 millones de peces en los 20 sistemas cerrados (recirculación) operativos a la fecha (ver Tabla 3) y unos 40 millones adicionales en sistemas abiertos. La mayor parte de estas infraestructuras están destinadas a la producción de salmón Atlántico. Si bien se podría pensar que está sobrestimada la infraestructura existente para la obtención de smolt desde estos sistemas, dado que en el 2009 sólo se sembraron 31 millones de la especie Atlántico (ver Tabla 4), el diferencial se comienza a ajustar si se considera que “para la presente temporada se podrían poner en el mar un total de 70 millones de ejemplares”, declara el director de Kontali Analyse, Lars Liabo. No obstante, el número de estos centros productivos en tierra queda totalmente “corto” si se concretan las “intenciones de siembra” que suenan en la industria y que se estiman en 130 millones a 150 millones de smolt de salar para el 2011. En este sentido, el asesor en agua dulce, Óscar Garay, advierte que si se desea seguir produciendo smolt “sanos y robustos, se tendrían que duplicar las instalaciones existentes de pisciculturas en tierra lo cual, obviamente, implica un costo de capital importante para las empresas. Algunas estarán dispuestas a asumirlo inmediatamente y otras establecerán un plan para ir paulatinamente haciéndolo”. Actualmente, existe un cierto consenso de que un smolt originado desde una piscicultura bien manejada, y especialmente de una de recirculación, “tendrá más posibilidades de llegar a cosecha que aquellos que vienen de lagos o estuarios”, aclara el experto Daniel Nieto, no obstante, pareciera que llevar toda la producción de los smolt de salmón Atlántico a tierra –tal como lo propone la autoridad– no fuera la única y mejor solución. A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Artículo central

TABLA 3

PISCICULTURAS DE RECIRCULACIÓN EN CHILE N° Pisciculturas de Recirculación

Empresa

Las medidas propuestas permitirían controlar al virus ISA, no evita que los peces, al llegar al “barrio”, se vean enfrentados a patógenos que afectan transversalmente a todos los salmónidos y que son igual de dañinos, como el SRS.

Camanchaca

Marine Harvest

Los Fiordos

Multiexport

Tornagaleones

Salmones Humboldt

Inacui

Invertec

Mainstream

Acuagen

Ecofish

Sealand

Novofish

Nalcahue

Skysal

Total

Existe cierto consenso de que los peces producidos a partir de pisciculturas estarían mejor preparados para enfrentar los diferentes desafíos que se presentan en mar.

Fuente: Elaborado por Technopress.

¿CÓMO VAMOS? Las cifras oficiales indican que en el 2010 los smolt sembrados en el mar han aumentado paulatinamente de peso, llegando a los centros de cultivo con más de 130 gramos en promedio. Evidentemente, el mayor tamaño de los ejemplares posibilita que enfrenten de mejor manera las condiciones en el mar. En este sentido, algunos actores recomiendan que a futuro, la industria debería ingresar sólo ejemplares “por sobre los 250 gramos y, de esta forma, acortar el ciclo en el mar”. No obstante estas buenas noticias, algunos actores insisten en su preocupación respecto de las intenciones de siembra existentes para el próximo año. Si se concretaran las proyecciones anteriores, es muy probable que la industria vuelva

a poner en el mar una parte de los ejemplares que no se encuentran del todo preparados para convivir con enfermedades u otros desafíos y, por lo tanto, niveles de mortalidad considerados buenos, como el 0,5% que hoy tiene el salmón Atlántico (luego de haber alcanzado un 15% durante la crisis del ISA), podrían volver a aumentar. Por lo anterior, fuentes de la industria agregan que para evitar que los “smolt buenos y malos” se vayan al mar, es recomendable aplicar la normativa con gradualidad. Otro punto que causa discrepancia es que si bien las medidas propuestas podrían permitir controlar al virus ISA, no evita que los peces, al llegar al “barrio”, se vean enfrentados a patógenos que afectan transversalmente a

TABLA 4

NÚMERO DE SMOLT DE SALMÓN ATLÁNTICO SEMBRADOS 2006-2009

Salmón Atlántico

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Región de Aysén

Años

Siembras

Peso (g)

Ingreso smolt

Peso (g)

2006

173.615.844

97,29

108.370.085,00

97,64

39.272.323,00

96,40

2007

175.300.666

112,23

93.849.556,09

113,79

69.878.352,00

110,90

2008

127.730.484

136,29

42.654.083,00

140,98

81.671.729,00

135,18

2009

31.531.078

132,21

7.775.135,00

192,16

15.886.537,00

104,36

Fuente: SGS Aquatic Health.

Región de Los Lagos

Ingreso smolt

Peso (g)

Artículo central

todos los salmónidos y que son igual de dañinos, como el SRS. “El actual ordenamiento de los barrios, enfrentado a una industria full reactivada no funciona. Falta un ordenamiento superior en agua de mar. Es difícil garantizar que un pez que viene sano no se enfrente a otras enfermedades en el mar, sobre todo en los barrios multiespecies”, analiza el gerente de Producción de Agua Dulce de Salmones Humboldt, Manuel Godoy. Sobre esta materia concuerda Dempster, quien reﬂexiona que “en el resto del mundo, los temas sanitarios se han abordado ordenando la distribución y el uso de las concesiones en mar, sin embargo, en Chile las medidas más estrictas apuntan al agua dulce. En el mar las normativas deberían ser más profundas, ya que el gran número de ‘barrios’ y el grado de aislamiento entre ellos está muy lejos de los estándares utilizados en otros países y, por tanto, su efectividad puede ser mucho menor a la que se requiere”. Sólo el tiempo dirá si las decisiones que podrían adoptar próximamente las autoridades y parte de la industria tuvieron la razón, sin embargo, si se demuestra lo contrario, el despertar será doloroso y seguramente con sólo unos pocos actores que serán capaces de sobreponerse a este nuevo escenario. Q

A Q U A

Sólo el tiempo dirá si las decisiones que podrían adoptar próximamente las autoridades y parte de la industria tuvieron la razón.

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Salud

Reproducción en agua dulce

Una alternativa con

matices S E E S T I M A Q U E E N E L C O RT O P L A Z O P O D R Í A A U M E N TA R E L N Ú M E R O D E INSTALACIONES PARA MANTENER LOS REPRODUCTORES EN TIERRA, PERO A PESAR DE QUE EXISTE CIERTO CONSENSO SOBRE SUS VENTAJAS EN MATERIA DE BIOSEGURIDAD, ALGUNAS VOCES PONEN EN DUDA LOS BENEFICIOS GLOBALES DE LA MEDIDA.

Por Yasna Villagra.

l fuerte remezón provocado por la propagación del virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA) en la salmonicultura chilena, una de las actividades que ha generado el mayor crecimiento y desarrollo del sur-austral del país, obligó tanto a las autoridades como al principal gremio (SalmonChile) a enfocar sus esfuerzos en mejorar la bioseguridad de las operaciones y, de esta forma, bajar los riesgos de ingreso y propagación de enfermedades. Por ejemplo, y como parte de las 44 medidas sanitarias elaboradas por SalmonChile para retomar el ritmo productivo y la generación de empleo, se plantea que a partir de enero del 2014 todas las ovas nacionales de salmón Atlántico (Salmo salar) deberán ser producidas a partir de reproductores que tuvieron su ciclo completo en centros en tierra (con algunas excepciones).

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Esta medida ya estaría siendo adoptada por varias compañías; sólo es cosa de ver los proyectos que están siendo analizados en el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental de la Comisión Nacional del Medio Ambiente donde se advierte la intención de operar en el corto plazo varios centros de reproducción en tierra, demostrando así que los cambios que este sector requiere ya están comenzando. Para el consultor acuícola, Óscar Garay, no hay duda de que nuestro país debe apuntar hacia esa dirección si se quiere lograr una industria del salmón más sustentable en el tiempo. “Una de las mayores ventajas de tener reproductores en tierra radica en la bioseguridad, independientemente que sea de ﬂujo abierto o de recirculación. Este sistema reduce los riesgos sanitarios y, por lo tanto, al comparar los parámetros, se obtendrá una mejor calidad de ovas”, argumenta.

Salud

el mar habían 100 mil reproductores para seleccionar finalmente 20 mil, en tierra no se necesitan más de 30 mil para terminar con los mismos 20 mil, porque estás mucho más acotado, los conoces mejor, son más fáciles de ver físicamente en tierra, que uno que está en una jaula gigante en el mar”, agrega Garay. En la empresa Los Fiordos hace tiempo que decidieron avanzar en materia de agua dulce, a través de la implementación de dos pisciculturas de ﬂujo abierto en la Región de La Araucanía que utilizan vertientes para la producción de alevines y smolts de salmón Atlántico. En tanto, para sus smolts de coho cuentan con una piscicultura de recirculación en la Región de Aysén y donde los “padres” sólo conocen el agua dulce. Adicionalmente, en la Región de La Araucanía también tienen una piscicultura para la producción de ovas de salmón Atlántico y que mantiene los reproductores en tierra durante todo su ciclo. De acuerdo con el gerente de Producción de la compañía, Miguel Portus, la gran ventaja de este sistema es la calidad sanitaria de las ovas, lo predecible que se hace la producción y los mejores rendimientos que se alcanzan con respecto a la producción de ovas en el mar o al uso de reproductores que han estado sometidos a los desafíos ambientales que el mar exige. “La calidad del proceso desde un punto de vista sanitario, ambiental y productivo es muy grande”, comenta el ejecutivo.

UN TEMA DE COSTOS

Cuenta que Canadá y Escocia son los países que tienen más desarrollado este tema. Sin embargo, en el primero existe una división, ya que en la Costa Este se concentran las operaciones con ciclo completo en tierra, mientras que en la zona Oeste se han implementado sistemas mixtos (agua de mar y agua dulce). En tanto, afirma que en Noruega siguen prevaleciendo los reproductores en mar, aunque las incursiones en tierra han ido en aumento. “La experiencia de estos países nos dice que los resultados son buenos, con mortalidades bastante bajas. Además, se ha comprobado que la calidad de las ovas, lo cual era algo que provocaba cierto temor, es similar al sistema antiguo en mar”, añade. El experto detalla que al contar con esta tecnología existe un control medioambiental óptimo, y que además se puede ejercer un mayor seguimiento para garantizar la mejor selección. “Si en

Óscar Garay afirma que el costo de mantener un reproductor en tierra oscila entre los US$ 0,10 y US$ 0,15 por ova producida, es decir, si se quiere hacer una piscicultura para 100 millones de ovas hay que pensar en una inversión cercana a los US$ 12 o US$ 15 millones. En comparación con países como Canadá, Noruega y Escocia, asevera que los valores de Chile son más bajos en lo que se refiere a costos de capital y operación para manejar pisciculturas de esta naturaleza. El consultor explica que en Canadá el costo bordea entre los US$ 0,13 y US$ 0,19 por ova producida, mientras que en Noruega este se eleva desde los US$ 0,22 a los US$ 0,33. En tanto, en Escocia los valores ﬂuctúan entre US$ 0,18 y US$ 0,27. Para Miguel Portus, cuando en la ecuación de costos se considera el impacto ambiental, los mejores rendimientos productivos y la calidad de las ovas que se obtienen, “la verdad es que el costo del reproductor en tierra se hace muy barato”. Ahora bien, pese a que el número de ejemplares es más elevado en el mar, “los rendimientos productivos y sanitarios que se logran compensan ampliamente la inversión”.

GENÉTICA EN TELA DE JUICIO Pero a pesar de las ventajas que este sistema representa en materia de bioseguridad y control sobre los reproductores, algunas voces han manifestado sus dudas sobre su real aporte A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Salud

CUADRO 1

PROPUESTA DE LA AUTORIDAD Desde el Gobierno, a través del Reglamento Sanitario (RESA) de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), también ha estado apoyando propuestas en materia de reproducción, las cuales buscan optimizar la calidad sanitaria desde la base de la pirámide genética y que incluyen instalaciones en mar y en tierra. Algunas de las medidas que serán votadas próximamente

para reproductores en mar se relacionan con las distancias en relación a otros centros de cultivos, de acopio, efluentes de plantas procesadoras; densidades para estas instalaciones; procedencia de los peces para este tipo de instalaciones, entre otras. En tanto, para reproductores en pisciculturas se propone, entre otros aspectos, el perfeccionamiento

al desarrollo de la industria, principalmente en lo referente a la calidad genética de las ovas. Tal es el caso del gerente general de la productora de ovas y smolt de salmónidos de origen noruego AquaGen Chile, Patrick Dempster, quien sostiene que al llevar a todos los reproductores a tierra, hacer genética se hace mucho más ineficiente puesto que los peces, familias (abuelos) y/o padres se evalúan en un ambiente y condiciones de cultivo completamente distintos a los que los hijos serán sometidos bajo condiciones comerciales. Así, por ejemplo, la correlación entre velocidad de crecimiento en agua dulce y agua de mar es de sólo un 50%. Por ello, aclara que “se debería mantener al menos una fracción del ciclo de vida de los reproductores en el ambiente marino, tal cual como hoy la autoridad lo sugiere en el nuevo RESA”. Es que Dempster dice que una de las complicaciones más importantes de trasladarse completamente a tierra –además de los mayores costos y los riesgos que conllevan estos sistemas en caso de presentarse algún accidente que haga perder un programa genético de años– es que se impide una presión de selección como la que se puede ejercer en grandes poblaciones características de los centros de mar. “En el mar, al tener un mayor número de ejemplares disponibles, se puede elegir un 2% a 5% pero de los mejores, lo que permite un mayor avance genético por generación respecto de sistemas con menores tamaños poblacionales. En agua dulce cuesta tanto mantener a los individuos que sólo tendrán un número menor de padres y, por lo tanto, la selección es menor. No hay tantos descartes y, por ello, el mejoramiento genético se enlentece y la industria pierde competitividad”, explica. “Otro tema que hasta hoy no se sabe muy bien cómo impactará es que las ovas de reproductores en tierra son más pequeñas, lo que obviamente tiene una importancia opera16

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

de las condiciones y certificación de estas instalaciones, que las especies destinadas para estos fines sean sometidas a los planes de vigilancia y control sanitario que establezca el Servicio Nacional de Pesca, y que las pisciculturas que se dediquen a reproducción quedarán sometidas a un régimen sanitario diferente, siempre que no suspendan su producción.

A pesar de las ventajas que este sistema representa en materia de bioseguridad y control sobre los reproductores, algunas voces han manifestado sus dudas sobre su real aporte al desarrollo de la industria.

cional. Los alevines que salen de la ova de agua dulce pesan la mitad de los que vienen del mar. Esto impone desafíos en materia de alimento, el tiempo que tardan en salir adelante, y cómo enfrentarán las enfermedades”, enfatiza. Por el contrario, Óscar Garay dice que hoy en día existe una variedad genética y de cepas en Chile suficiente como para poder hacer mezclas y evitar el inbreeding. Además, comenta que dentro de un mismo stock genético se realiza un mapeo con el que se puede saber la relación que existe entre los reproductores. “Con esto evitas la consanguinidad, ya que no significa que porque sea la misma cepa se va a producir inbreeding. Es un tema de manejo tecnológico y genético”, asegura. Este argumento es reforzado por Miguel Portus, quien incluso asegura que con el sistema en tierra se aceleran las ganancias genéticas. “Los programas de reproductores en tierra ya han demostrado que son capaces de superar a aquellos que se basan en la multiplicación de ovas en base a centros de engorda”, añade el gerente de Producción de Los Fiordos. En tanto, el gerente de Agua Dulce de Salmones Humboldt, Manuel Godoy, opina que las condiciones de cultivo en mar o sus características del cultivo son necesarias para la reproducción, pero no descarta que lo anterior pueda ser reproducido en tierra. “Las pisciculturas para reproductores pueden contener agua mar, pero con el resguardo necesario para no tener los problemas que podrían existir en materia genética”, dice.

DESAFÍOS PENDIENTES Sin duda, la implementación de este sistema implica un costo de inversión asociado importante para las empresas. Patrick Dempster menciona que para llevar a todos los reproductores a tierra se necesitarían al menos unos US$ 50 millones adicionales a nivel de industria de forma de obtener las cerca de 300 a 400 millones de ovas de salmón Atlántico que requiere Chile en el corto plazo. “El desarrollo de una vacuna es mucho más barato y perdurable que irse a tierra. Entonces, ¿por qué se opta por mecanismos tan caros para combatir ISA cuando, considerando costos y beneficios, la vacuna pareciera ser tanto más eficiente? El foco de las regulaciones debe ser la búsqueda de lo que es mejor para la competitividad de la industria en el largo plazo y no la protección a quienes hayan o no hecho tal o cual inversión”, puntualizó. Para Óscar Garay también existe un tema de know how, dado que en la industria nacional en general son pocos los especialistas que dominan bien el sistema. “Hay países, como Canadá, que lo vienen haciendo desde hace mucho tiempo y experiencias en Chile desde hace algunos años con bastantes buenos resultados, por lo tanto, se está construyendo un conocimiento importante sobre esta tendencia”, explica. Si bien existen opiniones encontradas frente al mismo tema, lo concreto es que la propuesta de implementar centros de reproductores en tierra en nuestro país sigue tomando fuerza. El tiempo dirá si, finalmente, la mayoría del sector adopta este cambio productivo y si tuvo los resultados esperados. Q

Salud

Protección complementaria contra ISA Vacuna oral

INTENSA HA SIDO LA TAREA DE LOS LABORATORIOS POR ENCONTRAR UNA SOLUCIÓN EFECTIVA A LAS DIVERSAS ENFERMEDADES QUE AFECTAN A LOS PECES DE CULTIVO, ESPECIALMENTE DESPUÉS DE LA IRRUPCIÓN DEL VIRUS ISA. A LAS VACUNAS INYECTABLES YA PRESENTES EN EL MERCADO, HA SURGIDO UNA SOLUCIÓN ORAL, LA CUAL SE ESPERA SEA UNA PROTECCIÓN “A TODA PRUEBA”.

Por Yasna Villagra.

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Salud

INYECTANDO PROTECCIÓN En el mercado nacional existen actualmente diversas vacunas inyectables para combatir el virus ISA. Una de las primeras en obtener un registro especial de parte del SAG para la vacunación preventiva de peces fue una creada por Novartis Chile, filial de la compañía farmacéutica suiza Novartis AG, que en mayo del 2009 vacunó a todos los ejemplares de salmón Atlántico de Multiexport Foods. Para el gerente de Salud y Marketing de la división Aqua de Novartis Animal Health Chile, Constantino Siderakis, la introducción de esta vacuna se produjo en el momento ideal, “ya que fue cuando la industria había asumido que había una crisis, que debían partir de cero o replantearse una nueva forma de producir y además, coincidió con que la biomasa de peces en el agua era mucho menor a la que existía en el momento en que se desencadenó el problema”. Explica que esta situación generó varios escenarios positi-

La vacuna oral tiene una tecnología que encapsula el antígeno y lo va entregando en pequeñas dosis a través de las dietas. Esto evita que los peces sean manejados y sometidos a situaciones de estrés.

vos para las vacunas, las cuales tienen un potencial de proteger que va a estar dado por distintos factores que ayudan al animal, en este caso al pez, a tener una protección eficiente o deficiente. “Todo lo anterior ha hecho que los resultados hasta ahora sean óptimos, dado que sólo registramos un brote en más de 70 centros de mar que están vacunados con nuestras vacunas. Además en este caso la vacuna mostró un muy buen nivel de eficacia, siendo acotada la mortalidad a niveles muy bajos, mostrando un patrón de respuesta muy claro”, dice. La vacuna ISA comercializada por Novartis ha sido aplicada en 75 millones de peces desde que se inició el proceso en febrero del 2009, logrando un 80% del mercado del salmón Atlántico en el mismo período. Siderakis añade que este producto ha estado sometido a “una gran prueba de campo” que abarca desde Puerto Montt (Región de Los Lagos) a Punta Arenas (Región de Magallanes), lo que le permite asegurar que ha sido muy efectiva para las condiciones chilenas, “por lo que las perspectivas de protección son muy buenas en el corto, mediano y largo plazo”. De acuerdo con el jefe zonal de Invertec Pesquera Mar de Chiloé, Patricio Urbina, la gran ventaja del uso de vacunas inyectables es que se suministran directamente al pez, por lo tanto, cada individuo se encuentra protegido. Sin embargo, comenta que su punto en contra radica en los efectos secundarios que se generan en los peces (adherencias y/o melanosis).

SAG: GARANTIZANDO EFECTIVIDAD CUADRO 1

ras la presencia del virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA) en Chile, las compañías farmacéuticas se impusieron la tarea de encontrar una vacuna que protegiera a los peces contra el patógeno y, a su vez, que permitiera dar una mayor seguridad productiva a las empresas y a las entidades bancarias, que han respaldado financieramente el crecimiento de una industria que espera una caída de un 50% en la producción de salmón Atlántico (Salmo salar), la única especie afectada, para el 2010. Según datos del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG), desde que estalló la crisis a mediados del año 2007 se han registrado nueve vacunas contra esta enfermedad. De estas, cuatro corresponden a vacunas monovalentes inyectables, cuatro a polivalentes inyectables, y una es monovalente oral. Empresas como Laboratorios Agrovet Ltda., Centrovet Ltda., la Corporación Farmacéutica Recalcine (a través de su filial FAV), Novartis Chile y Pharmaq Chile ya se encuentran comercializando diversas vacunas para combatir el ISA, mientras que Diagnotec, laboratorio de Empresas Andrómaco, desarrolló un antiviral para hacer frente a la enfermedad. Pero el camino que deben recorrer estas compañías no es fácil, ya que para aprobar o rechazar una vacuna para peces, el SAG exige presentar antecedentes técnicos relacionados con su fabricación, control de calidad, seguridad y eficacia, en conformidad con los procedimientos e instructivos elaborados por este servicio y que están basados en requisitos internacionales. Adicionalmente, se analizan muestras del producto en trámite de registro para confirmar la metodología analítica propuesta y estudiar las especificaciones de calidad del producto terminado. El jefe del Subdepartamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios del SAG, Dr. Fernando Zambrano, aclara que ninguna vacuna es capaz de otorgar un 100% de protección por sí misma, pero asegura que son importantes herramientas para la prevención y control de las enfermedades, aunque siempre como complemento de medidas de bioseguridad y manejo sanitario en las explotaciones productivas.

El jefe del Subdepartamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios del SAG, Fernando Zambrano, explica que el registro es el procedimiento destinado a verificar la calidad, seguridad (para la especie de destino, ser humano y medio ambiente) y eficacia (para los fines propuestos) de una vacuna; mediante la evaluación sistemática de los ensayos realizados por las empresas farmacéuticas y el reconocimiento de sus antecedentes. Otro factor importante considera la inspección y habilitación de la planta de fabricación de vacunas, en lo relativo a sus instalacio-

nes y procedimientos de fabricación y control de calidad. Por último, una vez registrado el producto, el SAG realiza el control de serie de cada partida de vacuna importada o de fabricación nacional, previo a su comercialización. La suma de todas las actividades antes mencionadas, permite que el SAG entregue garantías respecto de la calidad y propiedades de los medicamentos veterinarios. No obstante lo ante rior, dice que es importante evaluar el comportamiento de los productos, en cuanto a su perfil de seguridad y eficacia, en condiciones de aplica-

A Q U A

ción normal, por tanto la farmacovigilancia constituye una etapa muy importante de retroalimentación a la autoridad respecto de los medicamentos en general. En este sentido, el ejecutivo adelantó que el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) se encuentra desarrollando un sistema de monitoreo para evaluar la eficacia de las vacunas contra la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA), de manera de contar con antecedentes para la eventual incorporación de esta herramienta profiláctica en el Programa Sanitario Específico de Vigilancia y Control de ISA.

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Salud

INNOVACIÓN LOCAL Uno de los grandes desarrollos en materia de vacunación para peces –y que les permitió ser reconocidos como una de las innovaciones nacionales que han marcado los negocios del 2010– estuvo a cargo del laboratorio chileno Centrovet, que en conjunto con la empresa estadounidense Advanced-BioNutrition Corporation (ABN), crearon una vacuna oral con una tecnología que encapsula el antígeno y lo va entregando en pequeñas dosis a través de las dietas. Lo anterior evita que los peces sean manejados y sometidos a situaciones de estrés, protegiendo además a los ejemplares hasta su etapa de comercialización. En marzo del 2009, esta compañía ya había lanzado una vacuna oral contra el SRS, bacteria que afecta a las tres especies: salmón Atlántico, salmón coho (Oncorhynchus kisutch) y trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) y que ha provocado pérdidas a la industria cercanas a los US$ 300 millones, logrando disminuir mortalidades por este patógeno entre 30% y 80%. La vacuna oral de Centrovet para ISA –que comenzó a comercializarse en el primer semestre de este año– utiliza como antígenos protectores a proteínas recombinantes obtenidas desde secuencias de aislados virales chilenos y fue desarrollada con técnicas de ingeniería genética, logrando la generación de partes virales en levaduras. Esta vacuna, por lo tanto, reúne dos innovaciones importantes para la industria: la posibilidad de entregar niveles de protección específicos junto con el alimento, y la presencia de antígenos virales desarrollados con la última tecnología en biotecnología molecular, ambos procesos desarrollados 100% en nuestro país. De acuerdo con el gerente general de la compañía, David Farcas, cerca del 80% de las vacunas orales que han aplicado hasta ahora han sido boosters (refuerzo) sobre vacunas inyectables, porque –según dice– estas últimas protegen hasta por 2.000 UTA (unidades térmicas) o aproximadamente 1½ kg en el mar. El 20% restante son peces cuya primera vacuna es oral en lugar de inyectable. “Esperamos que en los próximos meses alcancemos ventas anuales por 100 millones de dosis de vacuna SRS, y 20 millones de ISA oral”, dice. Entre las ventajas únicas de su producto, es que permite que los peces lleguen a la cosecha con protección contra los patógenos, siendo además, una excelente herramienta para disminuir el uso de antibióticos. En la mayor parte de los grupos vacunados la reducción ha sido del orden del 80% o más, reportando en forma simultánea una buena protección frente al desafío bacteriano (en el caso de SRS). Con esto se reduce el costo de producción asociado al uso de medicamentos, además del positivo impacto ambiental que este manejo genera. En el caso de las vacunas orales ISA el uso es fundamental, dado que no existe un tratamiento curativo para esta enfermedad. Es decir si los peces perdieron su protección a las 2000 UTAs, al haber desafío lo más probable es que haya un brote y el centro deba ser eliminado. Además, con la implementación de los “barrios”, cuyas ventanas de cultivo son más restrictivas, el uso de vacunas orales también significaría un beneficio para la industria ya 20

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Una de las grandes ventajas de las vacunas inyectables es que se asegura que todos los ejemplares recibieron una dosis de protección.

Desde que estalló la crisis a mediados del año 2007 se han registrado nueve vacunas contra esta enfermedad. De estas, cuatro corresponden a vacunas monovalentes inyectables, cuatro a polivalentes inyectables, y una es monovalente oral.

que permite acortar los tiempos de cultivo en el mar. “Por ejemplo, en el caso de los cohos la vacuna oral –en lugar de la inyectable– permite adelantar la cosecha en 45 días, cumpliendo con las restricciones de los barrios, y saltándose el período más crítico para SRS que es el verano”, cuenta Farcas.

ACCIÓN COMPLEMENTARIA En el caso de Invertec, vacunan a todos sus peces salares contra ISA en agua dulce, y una vez que cumplen el período de carencia, son enviados al centro de engorda en el mar. Cuando llegan a las 2.000 UTA post vacuna, se les administra un booster oral ISA para alargar su protección contra este virus en todo el ciclo de cultivo en mar. Al respecto, Patricio Urbina se muestra satisfecho con el resultado de esta estrategia e informa que hasta el cierre de esta edición estaban cosechando dos centros de salares con una mortalidad acumulada de un 6% y un peso promedio de 4 kg en planta; además de encontrarse estos centros libres de ISA. Pese a que las vacunas orales sólo garantizan protección a aquellos peces que comieron las dosis especificadas diariamente por el fabricante, Urbina asevera que este sistema no provoca los efectos secundarios que las inyecciones generan en los peces. Por su parte, en el caso de Salmones Ice Val, al ser productores de salmón coho, sus requerimientos están orientados al uso de vacunas SRS monovalentes. El jefe de Producción, Ronny Mansilla, explica que la empresa implementó tres estrategias: vacuna inyectable en centro de esmoltificación (estuario), más booster oral a mediados del período de engorda; vacuna inyectable en piscicultura (smolt), más booster oral a mediados de la etapa de engorda; y, finalmente, vacuna oral en piscicultura (alevines), más booster oral en centro de esmoltificación (es-

Salud

CUADRO 2 RELACIÓN DE MORTALIDAD, RESPUESTA HUMORAL Y SUSCEPTIBILIDAD A SRS O ISA SEGÚN PROGRAMA DE VACUNACIÓN ÚNICO Mortalidad Curva IgM

Ventana de susceptibilidad

Primovacunación

RELACIÓN DE MORTALIDAD, RESPUESTA HUMORAL Y SUSCEPTIBILIDAD A SRS O ISA SEGÚN PROGRAMA DE VACUNACIÓN CON UN BOOSTER ORAL Mortalidad Curva IgM

3 Ventana de susceptibilidad

RELACIÓN DE MORTALIDAD, RESPUESTA HUMORAL Y SUSCEPTIBILIDAD A SRS O ISA SEGÚN PROGRAMA DE VACUNACIÓN CON UN SEGUNDO BOOSTER ORAL Mortalidad Curva IgM

Booster I

Booster II

tuario), más booster oral a fines de la fase de engorda (últimos grupos a cosechar). Mansilla agrega que los resultados de la última estrategia fueron positivos, puesto que no tuvieron brotes en toda la temporada. Las únicas jaulas que fueron tratadas corresponden a dos que quedaron como grupo de control sin vacunar. “Una muestra que la vacuna sí funcionó es que las dos jaulas que no vacunamos, al mes después de que hicimos el traslado empezaron con SRS, que era la conducta que teníamos normalmente los años anteriores”, añade. Según explica el representante de esta empresa, las vacunas orales pueden aplicarse tempranamente (a menor talla) en piscicultura o centro de esmoltificación, previniendo así los desafíos prematuros. Además, permite evitar el estrés que ocasiona el manejo de las inyecciones y las subsecuentes pérdidas de crecimiento y retrasos en los planes de producción, entre otros aspectos. “Su mayor desventaja es, sin duda, el costo, y el hecho de que nunca se puede asegurar que el 100% de los peces hayan recibido efectivamente su dosis. Por otro lado, al no haber manejo, se pierde la oportunidad de manipular a los peces, ya sea para contar o descartar”. Por su parte, el gerente Área Salmones de Salmones Itata, Pedro Pablo Laporte, afirma que existen algunas vacunas inyectables para enfermedades como SRS e ISA que no cubren todo el ciclo productivo. Es por eso que al menos en esta compañía, la revacunación contra SRS en engorda ha resultado muy efectiva. No obstante, el ejecutivo estima que ambas opciones (inyectable y oral) son complementarias. “Sin duda la primera (inyectable) es la más deseable como aplicación previo al ingreso a mar y cumpliendo las UTA correspondientes, ya que por el tipo de aplicación logra un mayor tiempo de protección”. Sin embargo, dice que para peces grandes,

Un booster

Booster I

Ventana de susceptibilidad

Dos boosters

Fuente: Centrovet. Observación: La vacunación convencional por medio de inyección posee una respuesta humoral limitada (A), cuya disminución se correlaciona con el aumento de mortalidades frente a eventuales desafíos, producto del aumento de peces susceptibles en la población. Al recibir un booster o revacunación, esta ventana de susceptibilidad disminuye en forma proporcional a la cantidad de boosters que se realizan. En el ejemplo, al realizar un primer (B), o segundo (C) booster, la susceptibilidad se retrasa retardando la mortalidad en el tiempo.

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Salud

En los laboratorios de Centrovet se desarrolló la vacuna oral.

Si bien la vacunación, ya sea inyectable u oral, ha significado una medida importante para la industria del salmón en su afán de combatir las enfermedades, esta acción es complementaria a factores de tipo externo que son tan o más relevantes.

en el tiempo son los anticuerpos, sin embargo si una vacuna es buena, va a tener la capacidad de generar una adecuada inmunidad celular y memoria inmunológica, la que tiene por objetivo, ante una eventual aparición del patógeno en el futuro, generar una segunda respuesta inmune”. Añaden que “en lo que se confunde a los usuarios es en los métodos de medición de eficacia de las vacunas. La eficacia de las vacunas de peces no se miden a través de anticuerpos, se deben medir usando modelos de desafío donde se reproducen las enfermedades y los peces vacunados son expuestos a los patógenos, eso es lo único realmente válido y extrapolable a condiciones de campo”. Por todo lo anterior, se puede concluir que si bien la vacunación, ya sea inyectable u oral, ha significado una medida importante para la industria del salmón en su afán de combatir las enfermedades, esta es complementaria a factores de tipo externo que son igual o más relevantes, tales como la calidad del smolt, tipo de alimento, densidades de cultivo, situación geográfica del sitio, ataques de depredadores, otras patologías bacterianas, cercanía con otros centros y disponibilidad de oxígeno, entre otros factores. Y más importante aún, es que de nada sirven si no se complementan con mejores prácticas productivas, sanitarias y de bioseguridad. Q

claramente el formato oral es de gran ayuda, evitando así su manipulación, en especial en épocas del año con altas temperaturas en agua de mar, y que producto del estrés por manejo pueden detonarse brotes de enfermedades post vacunación. Pese a que la opción oral podría resultar menos controlable o efectiva, ya que no todos los peces comen lo mismo y/o podrían –por factores ambientales– no ser consumidos en su debida dosis, afirma que con las correctas precauciones esto no significa un problema. Entre los motivos que los llevó a optar por la vacuna SRS oral, Laporte argumenta que esta “no es una enfermedad en que la primovacunación ofrezca protección durante todo el ciclo productivo. Adicionalmente, nos mereció confianza el laboratorio que la desarrolló, y establecimos una fórmula adecuada para su aplicación, en que valía la pena hacer la apuesta”. Agrega que “los resultados fueron muy buenos, superando nuestras expectativas, tanto así que hemos continuado con esta estrategia en todas las nuevas siembras de peces”. Acerca de que el tiempo de protección que tienen las vacunas inyectables sería limitado a una cantidad de unidades térmicas post vacunación, en Novartis Chile aclaran que esta aseveración debe ser manejada con mucho cuidado, ya que se está introduciendo un concepto errado sobre algo que es básico en la inmunología, “pues el resultado de la administración de la vacuna es absolutamente dependiente de la interacción entre el producto y el animal. Este último desarrolla una respuesta inmune a lo que se le introduce, reconociéndolo como algo extraño y generando la protección. Lo que decae en apariencia A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Finanzas

En la industria del salmón

El fantasma de la “primera

” cuota

LOS PLAZOS DE GRACIA QUE ENTIDADES BANCARIAS DIERON A ALGUNAS DE LAS EMPRESAS PARA QUE PUDIERAN CAPITALIZAR SUS GANANCIAS TERMINARÁN PRÓXIMAMENTE, LO QUE PODRÍA COMPLICAR A MÁS DE ALGUNA COMPAÑÍA.

Por Yasna Villagra.

ún está fresco el recuerdo de las intensas negociaciones que gran parte de las empresas salmonicultoras de nuestro país debieron realizar con la banca durante el 2009 para reprogramar sus deudas. Esto, a raíz de la menor capacidad de pago de la industria producto de la rápida propagación de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISA) en el salmón Atlántico, su principal especie exportadora. Una situación compleja si se considera que la deuda bordea los US$ 2.200 millones, mientras que la de los proveedores alcanza los US$ 500 millones. Es que tras un largo período de tira y aﬂoje –donde en algunos casos incluso se produjo el congelamiento en las conversaciones– se acordó que los plazos promedio de repactación llegarían a siete años, con dos como período de gracia, tiempo en que se estimó las compañías tardarían en retomar sus actividades en las regiones de Los Lagos y Aysén. Empresas como Invertec Pesquera Mar de Chiloé y Empresas AquaChile son algunas de las salmonicultoras más representativas de este proceso, debido a los montos que estaban sobre la mesa. De hecho, el holding controlado por las familias Aguilera, Fischer y Puchi tuvo que presentar un convenio judicial preventivo para regular la forma de pagar su deuda –que ascendía a US$ 380 millones, lo que 24

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

representa casi el 25% de todas las deudas del sector con el sistema financiero local– y así evitar solicitar su propia quiebra. Mientras tanto, la firma ligada a la familia Montanari debió enfrentar la decisión tomada por el Banco BICE de no renovar un crédito de anticipos de exportaciones (PAE) por US$ 5 millones, cifra que significaba cerca del 4% de todos sus compromisos, que ascendían a US$ 126 millones con distintas entidades financieras. Ahora que todas las negociaciones culminaron, el cumplimiento de los períodos de gracia se acerca y las compañías tendrán que comenzar a pagar parte de dicha repactación. De acuerdo con el gerente de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile), Carlos Odebret, cada empresa tiene su propio plan de pagos y una estrategia de crecimiento que determinará si están o no preparadas para poder enfrentarse a lo que viene. “Está claro que existe una mejor condición sanitaria, lo que ha generado confianza por parte de un mercado que ha estado creyendo en la industria, debido a las menores mortalidades, la reducción del número de centros afectados con ISA y la recuperación en el peso de cosecha, entre otros factores. Para nosotros hoy día lo importante es mantener ese escenario, ya que de esta forma los resultados se van a ir dando solos en el camino”, asevera el ejecutivo.

Finanzas

Se considera que la deuda de las productoras de salmón bordea los US$ 2.200 millones, mientras que la de los proveedores alcanza los US$ 500 millones.

El representante gremial explica que para enfrentar su situación financiera, algunas compañías han debido realizar aumentos de capital, tal como ha ocurrido en los casos de Multiexport Food e Invertec Pesquera Mar de Chiloé, dos empresas salmonicultoras listadas en la Bolsa de Comercio de Santiago (BCS), las cuales –según dijo– recuperaron US$ 60 millones y US$ 20 millones, respectivamente. “Ahora se abre Camanchaca a la Bolsa, porque el mercado está empezando a notar que esta industria tiene brotes verdes, lo cual entrega confianza. De esta forma, se están inyectando recursos para poder tener peces en el agua; es por eso que las compañías endeudadas están buscando vías de nuevo financiamiento”, argumenta. De acuerdo con el asesor de la banca durante la crisis salmonicultora, Jorge Claro, hay que entender que cuando un banco presta dinero no hay que mirarlo como un accionista. “Se trata de un préstamo que tiene prioridad sobre los accionistas. Tiene mucho menos riesgo, pero también mucho menos rentabilidad. Los bancos tienen cierto costo de fondo, ponen un margen relativamente pequeño por la competencia que hay y esperan recuperarlo, pero con la tranquilidad de que tienen las garantías. Eso quiere decir que si alguien no quiere pagar, rematan la garantía, toman el dinero por el otro lado y se cubren. Así funciona la banca en todo el mundo”, cuenta.

En tanto, el consultor financiero de The Southwest Finance, Anton Felmer, explica que la industria salmonicultora está enfocada en recuperar la posición que perdió por la crisis, para lo cual requiere de recursos para inversiones, capital de trabajo, etc. Además, sostiene que las empresas están trabajando con una planificación financiera que les permita levantar los montos necesarios para lograr dicho objetivo, dentro del que sin duda tienen contemplado el servicio a las deudas bancarias repactadas. “La posición de los bancos fue aceptar la repactación de los créditos entregados a las empresas, pero no aceptaron aumentar la exposición en la industria. Hoy en día están siendo espectadores de cómo se está desenvolviendo este sector frente a sus nuevos desafíos, es por eso que estas entidades no serán el medio por el cual la industria buscará el capital”, cuenta. Felmer estima que el éxito que tengan las compañías para encontrar financiamiento será la clave para que puedan enfrentar el pago de sus créditos. Y las alternativas que tienen hoy para lograr esto, van por la vía de un aumento de capital por medio de nuevos socios o del mercado de capitales. En octubre de este año, Trusal S.A. –empresa ligada a la familia Nenadovich– anunció el pago de la primera cuota del tramo de largo plazo del crédito sindicado que mantiene con A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Finanzas

CUADRO 1

CAMANCHACA SE ABRE A LA BOLSA

A Q U A

d i c i e m b r e

los bancos, convirtiéndose en una de las pioneras del sector en comenzar con los pagos de capital. El pago se realizó de acuerdo con el contrato suscrito entre la compañía y la banca en abril del 2009, cuando la productora de salmónidos fue la primera empresa en lograr un convenio de reestructuración de sus pasivos bancarios. El gerente general de Trusal, Vjekoslav Rafaeli, se manifestó en ese momento satisfecho y agradecido del “apoyo y buena disposición que los bancos han mostrado hacia la empresa”, agregando que “desde el inicio de las negociaciones con la

CUENTAS CLARAS… Según Jorge Claro, no se puede saber qué pasará en un futuro incierto como éste, pero hay que considerar que la salmonicultura es una industria que tiene riesgos mayores a los de otros sectores, con problemas –como las enfermedades– que afectan a la actividad entera. “Como en todas las cosas, hay empresas que están mejor o peor preparadas para afrontar esta crisis en términos sanitarios, de inversión, recursos, y capital humano. Sin embargo, se hizo un arreglo parejo, sin mayores diferencias entre una y otra compañía”, aclara. El especialista explica que las diferencias entre las empresas comenzarán a hacerse evidentes, ya que hay algunas, como Multiexport Foods, que salió a la Bolsa logrando conseguir una importante cantidad de recursos, lo que significa que tiene mayor capacidad de pago que otras que no han agregado recursos frescos diferentes a lo captado por sus exportaciones que estaban por cobrar o por tener cierto stock congelado. “Sin duda que los bancos van a analizar caso a caso, pero hay que considerar que si haces un contrato en que te comprometes a pagar ciertos montos de deuda en determinados plazos, lo mínimo que uno espera es que se tome en cuenta ese pacto y que no se hayan tomado los recursos destinados a los pagos y se hayan invertido en biomasa en el agua y que después te digan ‘lo siento’”, dice. En el marco del V Seminario LarrainVial Región de Los Lagos “Año 2011: Proyecciones y oportunidades para invertir”, el gerente de Renta Variable Latinoamericana de la compañía, Tomás Langlois, afirmó que “hasta hace poco, varias empre-

PLAN DE GARANTÍAS: CORFO PARA PYMES CUADRO 2

Ahora que todas las negociaciones culminaron, el cumplimiento de los períodos de gracia se acerca y las compañías tendrán que comenzar a pagar parte de dicha repactación.

En los primeros días de diciembre se concretó la primera apertura bursátil de este año, con la colocación del 31% de la propiedad de Pesquera Camanchaca, empresa que mediante esta acción recaudó US$ 227 millones. Los recursos serán destinados principalmente al plan de negocios de la compañía, en particular, al financiamiento del capital de trabajo necesario para incrementar la producción de salmónidos y rentabilizar la tonelada de pesca, destinando un mayor porcentaje de las capturas a productos de consumo humano, y a fortalecer su posición financiera.

banca mantuvimos una actitud de cooperación mutua que estábamos seguros nos permitiría avanzar en acuerdos satisfactorios para todos”. Para el ejecutivo, este pago representa otra señal del sostenido mejoramiento de las variables sanitarias, productivas y financieras de la compañía.

2 0 1 0

En noviembre de este año se pusieron a disposición de todas las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) del país las nuevas garantías Corfo Pyme, que buscan facilitar el acceso de este segmento empresarial a financiamiento a través de bancos y cooperativas de ahorro y crédito. El director de Corfo en la Región de Los Lagos, Luis Sandoval, destaca que las garantías cubren operaciones para el refinanciamiento de deudas, inversiones y capital de trabajo, y comercio exterior, y que son fruto de una simplificación de

los procesos de este organismo gubernamental ante los usuarios e instituciones financieras para agilizar la entrega de estos beneficios. Podrán optar a estas garantías las empresas que tengan ventas anuales de hasta 100 mil UF (excluido el IVA), las que deberán cotizar en bancos y cooperativas de ahorro y crédito las mejores condiciones de tasa y plazos para el financiamiento que requieran. La Corfo garantiza las operaciones en porcentajes que varían entre un 40% y un 70%, dependiendo del tamaño de la empresa y el plazo de las operaciones.

Además, esta herramienta permite consolidar deudas que las empresas tengan con bancos u otros acreedores, financieros o no; refinanciar deudas con mora máxima de 119 días al momento de solicitar la cobertura; refinanciar pasivos en Dicom, tributarias y previsionales, entre otras; obtener recursos adicionales para Capital de Trabajo, lo que además le entrega una garantía preferente a la empresa. Se estima poder garantizar cerca de 5 mil operaciones de crédito, movilizando más de US$ 300 millones.

sas salmonicultoras ni siquiera estaban mostrando utilidad, sin embargo, en el último tiempo ha habido un cambio importante en este sentido. El mercado ha estado premiando a algunas empresas, como es el caso de Multiexport Foods e Invermar”. Durante la última semana de septiembre, LarrainVial informó a través de su Sistema de Información Preferencial Periódica (SIPP), que sus proyecciones para Invertec Pesquera Mar de Chiloé “pasaron desde una recomendación no atractiva a atractiva”. Según Langlois, la decisión de este cambio se produjo luego de ver que, “con más capital, la compañía puede continuar con su plan de inversiones y tener capital de trabajo disponible para duplicar su volumen de exportaciones”. Para el representante de la empresa de servicios financieros, “claramente la industria ya viene de vuelta. Esto lo hemos visto en todos los planes de expansión existentes, en el financiamiento disponible, en los buenos acuerdos con los acreedores y en el interés de los inversionistas por aumentar la producción en cada una de estas empresas”. Anton Felmer dice que las condiciones actuales para la industria son muy auspiciosas, con buenos precios en los distintos mercados del salmón, la generación de procedimientos productivos más conscientes de los problemas sanitarios y con empresarios con voluntad de recuperar lo perdido. “En un momento, el mercado de capitales, perdió la credibilidad de esta industria y las empresas abiertas a la Bolsa bajaron fuertemente su nivel de transacciones, sin embargo hoy en día, viendo que las condiciones han mejorado y que las empresas tenían buenos precios de entrada, han recuperado terreno y han aumentado el nivel de transacciones. Sin desmedro de esto, el mercado está muy atento a cualquier noticia que tenga la industria, sobre todo en términos sanitarios, lo que lleva a los precios de los papeles a tener alta volatilidad”, puntualiza. Añade que una vez que este sector comience a demostrar una madurez como rubro productivo, los bancos irán bajando sus barreras restrictivas y existirá una mayor disposición entre los actores para poder generar negocios financieros. Por su parte, el economista de Claro y Asociados se muestra confiado en la recuperación de la industria chilena del salmón, y comenta que “en este minuto, la veo muy sana en la parte sanitaria, con buenos índices y un precio excelente, pero no es tan importante lo que sucede en este minuto, sino que lo que pasará de aquí al otro año o durante los próximos cuatro”. Se sabe que el aumento de la producción está íntimamente vinculado con la forma que tienen las empresas salmonicultoras para cumplir con sus compromisos financieros. De paso, es un incentivo para toda la cadena, ya que ayuda a los prestadores de servicios a cancelar sus obligaciones. Sin embargo, también se ha hecho evidente que una mayor producción debe darse de manera progresiva y siempre cumpliendo con la nueva normativa, para evitar un nuevo colapso. Sólo así esta industria disminuirá sus niveles de riesgo y logrará retomar su posición como generador de recursos y puestos de trabajo en las regiones donde se emplaza. Q A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Actualidad

Concesiones de acuicultura

El arribo del

negocio inmobiliario

DESDE QUE LA SUBPESCA DIERA A CONOCER SU PROPUESTA DE “BARRIOS”, SISTEMAS D E D E S C A N S O Y L A D I S TA N C I A QUE DEBERÁ EXISTIR ENTRE U N C E N T R O D E C U LT I V O Y OTRO, LAS EMPRESAS COMENZARON A ANALIZAR LOS IMPACTOS QUE PODRÍA TENER LA MEDIDA, COMO LA REVALORIZACIÓN DE LAS CONCESIONES, LA NECESIDAD DE NEGOCIAR Y LA POSIBLE CREACIÓN DE UN MERCADO QUE YA ESTÁ ATRAYENDO LA ATENCIÓN DE LAS INMOBILIARIAS.

Por Adam Mumtaz.

e van a cumplir dos años desde el día en que propietarios y ejecutivos de las empresas productoras de salmónidos del país se reunieron en un hotel de Puerto Montt (Región de Los Lagos) para definir el funcionamiento de las agrupaciones de concesiones o comúnmente denominados “barrios”, sistema que terminaría

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

por transformarse en una de las principales normativas para evitar la propagación de patógenos en el mar. En la oportunidad, los temas fundamentales que quedaron dando vueltas fueron la distancia que existiría entre un centro de cultivo y otro, y la modalidad de descanso que éstos tendrían. La inquietud de los productores se basaba en que a mayor distancia,

Actualidad

más se mermaría la capacidad de producción de cada uno de los “barrios”, por lo que necesariamente debían incrementar sus terrenos productivos. La alternativa lógica: tener más concesiones. El temor de los productores fue tomando cuerpo. Así quedó demostrado en la propuesta –modificación D.S. 319 2001– del Reglamento Sanitario (RESA) presentada el 9 de noviembre de este año por la Subsecretaría de Pesca (Subpesca) al Consejo Nacional de Pesca (CNP), donde se estipula que “deberá existir una distancia de tres millas náuticas (5,6 kilómetros) entre las concesiones fronterizas de cada una de las agrupaciones (barrios)”. Si finalmente se adopta dicha medida, que plantea una distancia mayor a la esperada inicialmente por parte del sector, se podría provocar que los 58 “barrios” existentes –distribuidos entre las regiones de Los Lagos (24) y de Aysén (34)– terminen viendo reducido el espacio productivo total, lo que dejaría en desventaja a aquellas compañías que poseen pocas concesiones y/o que queden con sus centros concentrados en uno o pocos “barrios”, ya que corren el riesgo de tener producciones cada dos años, debido a la modalidad de 24 meses de operación y tres de descanso. Anticipando este escenario, se inició rápidamente un juego de ajedrez por parte de las salmonicultoras, las que comenzaron a mirar con otros ojos la opción que otorga la ley para intercambiar y/o arrendar las concesiones. Es decir, se comenzó a elaborar un nuevo mapa estratégico y comercial. Esto, porque existe un mercado de muchas concesiones disponibles y que no están siendo ocupadas actualmente para producir.

MÁS CONCESIONES, MÁS ALTERNATIVAS El director de GeoAustralis –empresa especializada en el mercado de concesiones–, Rigo Obando, argumenta que las grandes compañías, al barajar más opciones sobre la mesa,

CUADRO 1

LA PROPIEDAD DE LAS CONCESIONES EN CHILE

Fuente: Elaborado por TechnoPress.

tienen el beneficio de elegir dónde producir, además de generar una dinámica importante en cuanto al mercado de concesiones. “Si consideramos que muchas de sus concesiones no serán utilizadas, éstas pasarán al intercambio (swap) y al arriendo, de esa forma, la empresa puede obtener presencia en los barrios que estime conveniente para mantener un ritmo de producción continuo, a la vez que podrá respetar los descansos sanitarios”. Lo anterior va a generar efectos no menores, sobre todo en los productores más pequeños. Por ejemplo, Empresas AquaChile S.A. es la compañía que posee más concesiones acuícolas en el país (ver Cuadro 1), y por cuanto, tendría más holgura para enfrentar la nueva normativa. Sin embargo, productoras como Landes Fish Farming S.A., que sólo posee pocas concesiones,

CUADRO 2

GENERAR RIQUEZA La actividad acuícola y las concesiones de acuicultura se desarrollan esencialmente en el mar y cerca de poblados y ciudades por la necesidad de contar con población que pueda trabajar en dicho sector productivo. El abogado de Carcelén y Cía., Mario Tapia, explica que al analizar la normativa al amparo de la cual se desarrolló la acuicultura en Chile, se puede constatar que su objetivo era fomentar esta actividad. Según el jurista, los destinos del borde costero han sido variados. “Están los puertos e instalaciones, la industria, la pesca artesanal, áreas de uso público

y esparcimiento y las actividades industriales y económicas. En este último punto, la actividad acuícola es de especial relevancia para Chile”. Para la asesora legal de la Subsecretaría de Pesca, Jessica Fuentes, cuando la acuicultura evidenció ser rentable y generadora de riqueza en las zonas donde se emplazaba, el Estado creó una figura “concesional especialísima”, como era la concesión de acuicultura, de carácter indefinido, sometida a causales de caducidad bastante restringidas y que reconocía desde un principio que era susceptible de todo negocio

La propuesta de la autoridad respecto de los “barrios” y las distancias entre sí, hizo que la industria comenzara a mirar con otros ojos la opción que otorga el intercambio y/o arriendo de las concesiones.

jurídico. “Esto manifesta que se veía en la creación de esta figura una búsqueda de los incentivos necesarios para impulsar una actividad que generara actividad económica y empleo”, sostiene Fuentes. Esto lo reafirma el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, para quien la salmonicultura está llamada a ser un referente para cumplir los objetivos de ser un país desarrollado, “y, por lo tanto, cuando se entregan concesiones se efectúa sobre la base de crear riqueza, empleo y superar la pobreza, en definitiva, otorgar desarrollo al país a través de un crecimiento más equitativo”.

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Actualidad

Debido a la revalorización que han alcanzado las concesiones, la Bolsa de Productos de Chile pretende asignarles un valor de mercado, aprovechando la fase de recuperación de la industria salmonicultora.

va a ver limitada su capacidad para enfrentar dichos desafíos. Considerando que el otorgamiento de concesiones en las regiones de Los Lagos y Aysén se ha congelado –en cinco años y dos años, respectivamente–, y que recién se está analizando la entrega en la Región de Magallanes, la transferencia aparece como una forma de mantener el acceso a ellas. “Desde el punto de vista ambiental y sanitario, es saludable conservar un número de concesiones que permita alternar la operación, así los sitios se mantienen en descanso por un plazo superior. En tanto, desde el punto de vista operativo, los titulares que presentan la facultad de tener concesiones en distintas agrupaciones pueden mantener su producción sin que tengan problemas debido al descanso obligatorio que deben respetar”, explica la asesora legal de la Subpesca, Jessica Fuentes. Además, Fuentes explica que las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) entregaron la opción para que los titulares de las concesiones puedan transferirlas dependiendo del régimen a que estén acogidas, siempre y cuando correspondan a las del Artículo 80 bis o al Artículo 80 ter de la LGPA, siendo este último régimen el más restringido en materia de transferencias. “De igual forma, la ley otorgó la posibilidad de cambiarse desde el régimen del Artículo 80 ter pagando una tasa que depende del número de hectáreas de la concesión”, argumenta Fuentes. La valorización de las concesiones depende, entre otros factores, de la capacidad productiva autorizada, del número de especies que pueda cultivar y los factores oceanográﬁcos y logísticos a los que esté sujeto.

CUADRO 3

CONCESIONES EN MAGALLANES: TODOS ENFOCAN

A Q U A

Desde el momento en que las modificaciones a la Ley General de Pesca y Acuicultura (LGPA) estipularon congelar el otorgamiento de concesiones de salmónidos en las regiones de Los Lagos –por cinco años–, Aysén –por dos años– y Magallanes –por un año– para permitir, según el ente fi scalizador, “el proceso de ordenamiento que permita asegurar que en el futuro la actividad se realice bajo estándares ambientales y sanitarios más exigentes y que garanticen la susten-

d i c i e m b r e

2 0 1 0

tabilidad de la actividad”, los productores enfocaron su mirada hacia la Región de Magallanes. En el detalle de las cifras entregadas por la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), se reporta que 679 concesiones de salmónidos se encuentran en la Región de Los Lagos, 648 en la de Aysén y sólo 71 en la de Magallanes. La asesora legal de la Subpesca, Jessica Fuentes, explica que dichas modificaciones otorgaron el plazo de un año para mantener el congelamiento en la entrega de

NO A LA VENTA, SÍ A LA COMPRA concesiones en el patagónico territorio chileno, por ende, el 8 de abril del 2011 el plazo estará vencido y deberá reiniciarse la tramitación de las solicitudes. Actualmente, en las tierras de las Torres del Paine hay solicitadas alrededor de 1.600 concesiones, de las cuales la Subpesca informó durante la Mesa del Salmón de la Región de Magallanes, realizada el pasado jueves 7 de octubre en Punta Arenas (Región de Magallanes), que del total de ellas, sólo 500 quedan en carrera.

Según las cifras entregadas por la Subpesca, en Chile existen 3.221 concesiones destinadas al desarrollo de la acuicultura, de las cuales 1.398 (43,4%), han sido otorgadas a la salmonicultura, abarcando en conjunto un total de 31.859 hectáreas que se distribuyen en el sur-austral del país. Actualmente, el porcentaje de concesiones destinadas a la producción de salmónidos que está siendo ocupado regularmente –al margen de la crisis del virus ISA– es de aproximadamente el 20%. La ley estipula que en el caso de las empresas que tienen un número considerable de concesiones, por estatuto no podrán mantenerlas en “reserva”, debiendo cumplir con plazos de operación y descanso para no caer en causal de caducidad. Ante la posibilidad de que las salmonicultoras tomen la determinación de vender algunas de sus concesiones, Obando sostiene que “existen empresas y personas naturales que solicitan concesiones para luego venderlas a los productores. Es el caso más común de venta, ya que las salmonicultoras están tendiendo a comprar y no a vender; esto, para no perder las opciones de elegir los lugares al momento de producir. Paralelamente, la opción de arriendo permite que la concesión permanezca operando, además de generar un ingreso aproximado de US$ 100 mil anuales”.

Actualidad

NICHO DE NEGOCIOS Debido a la revalorización que han alcanzado las concesiones, la Bolsa de Productos de Chile pretende asignarles un valor de mercado, aprovechando la fase de recuperación de la industria salmonicultora. La idea es definirlas como un producto, bajo la reglamentación y estructura que permite esa plaza, que opera bajo la regulación de la Superintendencia de Valores y Seguros (SVS). La iniciativa también toma fuerza en el Ministerio de Economía, que por ahora se limita a considerar la factibilidad de la propuesta. El interés del Gobierno recaería en el valor y preponderancia que el Estado le imprime a las concesiones. Fuentes, como asesora legal de la Subpesca, comenta que en la institución de Gobierno no se ha determinado un valor de las concesiones propiamente tales, sólo existe un valor de tramitación de concesiones que se acogen al régimen del Artículo 80 bis de la LGPA y que corresponde a un máximo de 210 Unidades Tributarias Mensuales ($ 7,9 millones, a noviembre del 2010); “lo que claramente no es un valor de mercado”, dice. Por su parte, Rigo Obando asevera que los valores de ellas “ﬂuctúan aproximadamente entre los US$ 500 mil y los US$ 1,5 millones”. Según el ejecutivo, la variación depende de una serie de factores y consideraciones, siendo las más cotizadas aquellas que tienen mayor capacidad productiva autorizada, que sea indefinida –el costo promedio de ésta es 30% superior a las concesiones que se entregan por 25 años–, con más de una especie autorizada y con factores oceanográficos y logísticos muy favorables. “Siendo más específico, las hectáreas y la capacidad productiva autorizada son determinantes. Después se evalúan otros aspectos”, puntualiza Obando. Sobre la capitalización que podrían llegar a alcanzar las concesiones, el asesor de la Asociación de Bancos e Instituciones Financieras (ABIF), Jorge Claro, agrega que dependerá de las capacidades de generar peces sanos y de los precios que registren éstos. “Si son de propiedad de sus dueños, se pueden transar y comprar. Éste fue un avance muy importante de la ley”. Para el asesor de la ABIF, precisamente lo anterior fue una de las razones por las cuales los bancos hicieron ver a los legisladores la relevancia de hipotecar las concesiones, “porque de lo contrario, cada vez le estaban

dejando menos activos capaces de financiar un negocio que requiere muchos recursos y que al ser riesgoso debe tener algún activo seguro para respaldar los créditos”. Ambos actores aseveran que el mercado de concesiones está recién comenzando y sus proyecciones son que se desarrolle al igual que el mercado inmobiliario. Sin ir más lejos, ya se sabe de algunas empresas inmobiliarias buscando concesiones para sus nuevos clientes salmonicultores. Q

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Entrevista

Francisco Cifuentes, gerente general de Camanchaca

“Somos partidarios de las más estrictas normas

” sanitarias UNA DE LAS PRINCIPALES COMPAÑÍAS DEL MUNDO EN MATERIA ACUÍCOLA Y PESQUERA QUIERE APROVECHAR LA ALTA DEMANDA EXISTENTE POR PROTEÍNAS MARINAS Y PARA ELLO SE ABRIÓ A LA BOLSA DE VALORES A PRINCIPIOS DE DICIEMBRE. EN SU PRIMER DÍA RECAUDÓ US$ 227 MILLONES.

Por Gonzalo Silva M.

l 1 de diciembre, la principal exportadora de productos del mar de Chile, Camanchaca, se abrió a la Bolsa de Valores. En su primer día la operación logró captar US$ 227 millones, recursos que serían destinados a desarrollar su plan de negocios y a fortalecer su posición financiera.

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Justo antes de este proceso, revista AQUA entrevistó a Francisco Cifuentes, gerente general de Camanchaca, empresa que se ha caracterizado por mantener desde sus inicios, en 1965, un muy bajo perfil, pero que a su vez tiene varios logros por mostrar. Por ejemplo, hoy la empresa controlada por Jorge Fernández

Entrevista

“La industria salmonicultora se vio muy afectada por la crisis del ISA y Camanchaca no fue la excepción, reduciendo a prácticamente cero la producción de salmón Atlántico”.

Valdés (77%) y Francisco Cifuentes (23%) es la 12° pesquera más grande del mundo y la 8° salmonicultora a nivel global. Sin embargo, sus méritos van más allá. En la industria pesquera tiene modernas ﬂotas y está integrada verticalmente, lo que le permite alcanzar una gran eficiencia en el destino de sus productos. En salmonicultura, fue una de las primeras, incluso antes de la crisis del ISA, en apostar por la producción segura de peces al implementar tecnologías de recirculación y transportar sus salmónidos en un wellboat cerrado. Pero los últimos años no han sido fáciles para esta empresa con presencia en todo el país. El virus ISA golpeó fuertemente sus cultivos de salmón Atlántico y sus producciones de ostiones y mitílidos han debido enfrentar diferentes desafíos comerciales. En el área pesquera, las menores capturas han obligado a Camanchaca a replantearse la forma de abordar este negocio. A continuación, Francisco Cifuentes detalla cómo la captación de nuevos recursos les permitirá afrontar de mejor forma los desafíos que enfrenta la compañía.

¿Cuáles son las instalaciones y los niveles de producción actuales que posee Camanchaca en el área pesquera y acuícola? Camanchaca tiene una posición estratégica privilegiada, porque cuenta con activos únicos e infraestructura de punta. En el área de salmones, tenemos 73 concesiones acuícolas distribuidas en 14 “barrios”, entre las regiones de Los Lagos y de Aysén. Una década antes de la crisis del ISA fuimos pioneros al incorporar tecnología y estrictas prácticas sanitarias: inauguramos la piscicultura recirculada más grande del mundo, que permite criar smolts libres de enfermedades, y desarrollamos el primer wellboat cerrado en Chile. Asimismo, hace cinco años implementamos un programa de mejoramiento genético, con reproductores que han nacido en agua dulce, lo que reduce el riesgo de contagio, y tenemos la capacidad para no importar ovas. En pesca, tenemos el 20% de la cuota del norte y 10% de la cuota en el sur, que se operan con modernas ﬂotas y plantas de proceso. A lo anterior hay que sumar una red de oficinas en los principales mercados, que nos permiten estar cerca de nuestros clientes, para responder a sus necesidades. ¿En qué situación financiera se encuentra Camanchaca hoy? Actualmente, la deuda de la compañía llega a los US$ 290 millones, donde ya pagamos US$ 60 millones con recursos propios y, de hecho, parte del aumento de capital lo destinaremos a mejorar nuestra posición financiera, quedando en niveles muy razonables considerando las perspectivas del negocio. Es importante precisar que la deuda se explica por inversiones ya materializadas, particularmente en el área salmones, que nos permiten estar en un muy buen pie para aprovechar el repunte de la industria. ¿Cómo afectó el terremoto del 27/F las instalaciones y la productividad de la compañía? Afortunadamente nuestra operación no se vio afectada mayormente por el terremoto y maremoto. Las instalaciones en tierra sufrieron poco daño, lo que nos permitió reiniciar los procesos a principios de abril. ¿Qué impacto generó el virus ISA en la producción de salmónidos de la compañía? La industria salmonicultora se vio muy afectada por la crisis del ISA y Camanchaca no fue la excepción, reduciendo a prácticamente cero la producción de salmón Atlántico hasta contar con condiciones que dieran mayores garantías. Hoy enfrentamos un escenario que nos permite mirar con tranquilidad y optimismo el futuro, en lo fundamental porque tenemos un marco regulatorio que promueve el desarrollo sustentable de la actividad. Nos parece muy destacable, por ejemplo, el sistema de “barrio” all A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Entrevista

participar en el mundo de las empresas abiertas a la Bolsa. A mediados de año, el Grupo Luksic conﬁ rmó que estaba en conversaciones con Camanchaca para asociarse. ¿Por qué no se llegó a un buen término? Como hemos señalado públicamente, no llegamos a acuerdo por el precio del área de salmones. ¿Por qué estiman que la mejor forma de levantar capital es a través de la apertura en Bolsa y por qué desecharon totalmente la posibilidad de acudir a entidades bancarias? La apertura en Bolsa es una alternativa para crecer que no descarta otras opciones. En Camanchaca siempre estamos atentos a las oportunidades de mercado. De hecho, en nuestros 31 años de historia hemos adquirido e incorporado con éxito 13 compañías en las distintas áreas.

in/all out, las vacunas obligatorias de smolts, las limitaciones a la importación de ovas, el manejo de reproductores en tierra, entre otros, que cambian el escenario hacia un set sanitario de excelencia. Este año estamos sembrando smolts de Atlántico y hacia fines de 2011 esperamos iniciar la cosecha. ¿Qué importancia tiene para Camanchaca el cultivo de otras especies? Los cultivos de choritos, abalones y ostiones que tenemos son una apuesta al futuro y representan el 5% del total de los ingresos de la compañía. Su desarrollo responde al aumento de la demanda por proteína animal, en particular productos del mar, que nos indica que es un área que crecerá en los próximos años, por lo que consideramos importante estar presente. ¿Cómo han enfrentado los desafíos sanitarios y de mercado que se han dado en la producción de salmónidos y mitílidos, respectivamente? En Camanchaca somos partidarios de las más estrictas normas sanitarias que promuevan el desarrollo sustentable de la actividad. Es por eso que una década antes de la crisis del ISA innovamos al incorporar tecnología de punta y las mejores prácticas sanitarias.

INVERSIONES ¿Por qué tomaron la decisión de abrirse en Bolsa ahora, cuando la situación pesquera y acuícola parece ser más adversa? La decisión responde a un proceso natural de desarrollo de una compañía que tiene vocación de liderazgo y que se prepara para enfrentar desafíos mayores. Hoy somos la principal exportadora de productos del mar en Chile y estamos entre las diez principales a nivel mundial. Antes de la crisis del ISA tuvimos ventas por US$ 410 millones (2008) y hoy tenemos el tamaño y el prestigio para 34

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Camanchaca ha sido una empresa innovadora y en el cultivo de salmónidos, por ejemplo, fue una de las primeras en implementar pisciculturas con sistemas de recirculación para aumentar las medidas de bioseguridad.

“En el área de salmones estamos en un muy buen pie para alcanzar nuestro potencial productivo, que es de 75 mil toneladas, dado que ya hemos materializado las inversiones necesarias, y sólo necesitamos financiar el capital de trabajo”.

Independiente de que parte de los recursos que levanten en la Bolsa planean invertirlos en una planta para elaborar productos pesqueros dirigidos directamente al consumo humano, ¿cómo pueden asegurar a sus posibles inversionistas que el sistema que decida adoptar el país después del 2012 (y en sustitución de los actuales LMCA) será favorable para las actividades extractivas de Camanchaca? Camanchaca es una compañía diversificada, con intereses en distintas áreas. Respecto del reordenamiento de la actividad pesquera, el sistema de licitaciones no ha sido utilizado en ningún país del mundo para asignar las cuotas. Los grandes países pesqueros, como Noruega, Dinamarca, Escocia y Perú, han optado por el sistema de cuotas individuales asignadas originalmente por historia y luego transferibles. De igual forma, han manifestado que otra parte del capital obtenido buscará incrementar la producción de salmónidos de la compañía. ¿Qué medidas está adoptando Camanchaca con la finalidad de asegurar la obtención de dichos objetivos en salmonicultura? En el área de salmones estamos en un muy buen pie para alcanzar nuestro potencial productivo, que es de 75 mil toneladas, dado que ya hemos materializado las inversiones necesarias, y sólo necesitamos financiar el capital de trabajo. ¿Destinarán parte de los recursos obtenidos a la división mitilicultora? El grueso de los recursos que obtengamos será destinado a financiar el plan de negocios de la compañía, fundamentalmente el área de salmones y pesca, y a fortalecer la posición financiera. Así podremos aprovechar de mejor manera las oportunidades de mercado, en particular el sostenido aumento de la demanda por productos del mar. La división mitilicultora tiene un muy buen nivel de activos fijos con una planta de proceso de última generación. Q

Acuicultura + Pesca

“The end of the line” • Cuotas de pesca podrían ser subdivididas para permitir la asociatividad en distintas macrozonas • IFFO: “Una industria de harina y aceite de pescado sustentable garantiza un futuro saludable” • Centrovet elaboró completo análisis de vacunas recombinantes ISA con virinas tradicionales • Apropech Biobío propone crear un organismo técnico encargado de fijar las cuotas de captura • Mitilicultura: A pesar de mayores cosechas, oferta por choritos se mantiene baja • Subsecretaría de Pesca presentó al CNP los reglamentos RESA y RAMA

Estrenan nuevo documental sobre la protección de los océanos

En la embajada de Inglaterra en Chile, ubicada en Santiago (Región Metropolitana), se expuso a ﬁnes de noviembre el documental The end of the line basado en un libro del periodista de investigaciones Charles Clover. El film muestra la forma en que el océano es explotado en la actualidad e intenta concientizar al mundo acuícola hacia una mayor regulación de la industria y mejor protección de ciertas áreas para conservar los recursos naturales.

CIEN Austral-UACh

Simposio internacional abordó la genética de mitílidos Con la presencia de más de 40 actores ligados al mundo de la mitilicultura, donde destacaron estudiantes, académicos, empresarios, entre otros, se realizó el 23 de noviembre en el Hotel Cumbres Patagónicas de Puerto Varas (Región de Los Lagos), el simposio “Genética de mitílidos y su impacto en la mitilicultura”. Dicha actividad fue organizada por el Centro de Investigación en Nutrición, Tecnología de los Alimentos y Sustentabilidad de la Región de los Lagos (CIEN Austral); el Instituto de Acuicultura de la Universidad Austral

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

de Chile (UACh), sede Puerto Montt (Región de Los Lagos); y la Universidad de Chile (U. de Chile). La empresaria Carmen Cortés, de Acuicultura Ilque Ltda., se refirió al estado actual de la mitilicultura en Chile y sus desafíos en I+D, manifestando la importancia de generar estudios que guíen el desarrollo de esta industria por un camino sustentable, enfatizando “queremos que nuestra industria haga las cosas bien, de manera responsable y sustentable con el medio ambiente”. Por su parte, la Dra. Marcela Astorga

Acuicultura + Pesca

Al evento celebrado en la embajada de Inglaterra asistieron representantes de ONG y del mundo pesquero.

Durante dos años de rodaje, Charles Clover expone sus enfrentamientos con políticos y restauradores de renombre, junto a su aliado Roberto Mielgo, ex pescador ahora dedicado a revelar casos de pesca ilegal. El documental ha sido rodado en todo el mundo. Desde el Estrecho de Gibraltar, pasando por las costas de Senegal (África) y de Alaska (Estados Unidos) hasta Tokio (Japón), y contando con la participación de cientíﬁcos de primera orden y pescadores locales. Este documental también propone soluciones viables que muchas veces se ven afectadas por falta de voluntad política al momento de resolver un problema global. Alguna de las propuestas para avanzar en esta materia se orientan hacia un mayor control de la pesca reduciendo el número de barcos pesqueros en el mundo, mayor protección de los océanos a través de una red de reservas marinas y educación al consumidor para que elija comprar pescado de pesquerías certiﬁcadas en materia de sustentabilidad. www.pescaaldia.cl

Granja Marina Chauquear

describió parte de su proyecto Innova Corfo “Desarrollo científico-tecnológico para la producción intensiva de semillas de chorito (Mytilus chilensis) mejoradas genéticamente para tasa de crecimiento y depleción de la toxina de Marea Roja”, cuyos datos preliminares tienen relación a que no se evidencian problemas de estos recursos en los semilleros, ya que se observan resistentes. Además, se identificó la presencia del recurso Mytilus galloprovincialis en la costa chilena, restringida a la costa de Concepción y ausencia de su presencia en bancos naturales actualmente analizados al sur. Este simposio concluyó con una discusión ampliada entre los asistentes y expositores en relación a las ponencias realizadas durante esta actividad. www.aqua.cl

Premian a empresa mitilicultora en II Cumbre Austral Empresarial En el marco de la segunda Cumbre Austral Empresarial, el pasado 18 de noviembre en Puerto Varas (Región de Los Lagos), la empresa Granja Marina Chauquear fue distinguida con el primer lugar a la “Trayectoria Exportadora”. El premio fue recibido por el gerente Eugenio Yokota de manos de Félix de Vicente, director nacional de ProChile; y Guillermo Turner, director de la revista Capital. Granja Marina Chauquear es una empresa pionera en el cultivo de mejillón chileno y en la exportación a diferentes mercados del mencionado producto. La empresa es parte de la Asociación de Cultivadores de Moluscos de Calbuco. www.aqua.cl

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Acuicultura + Pesca

DESIGNACIONES › El directorio de la Asociación Chilena de Seguridad (ACHS) eligió en forma unánime a Jorge Matetic Riestra como nuevo presidente de la institución. Esto, luego de que su artífice y fundador, Eugenio Heiremans Despouy, presentara su renuncia –que fue aceptada– luego de 52 años al mando del organismo. También hizo pública su dimisión el gerente general, Eduardo Undurraga, quien se desempeñó en el cargo por un extenso período. En tanto, Fernán Gazmuri, quien hasta la fecha ejercía como director suplente, asumió en calidad de director titular. Además, se nombró en carácter de gerente general interino al actual fiscal de la ACHS, Alfredo Grasset Martínez.

› En reunión efectuada en dependencias de la Incubadora de Negocios de la Universidad de Los Lagos, INER Los Lagos, asumieron sus cargos tres nuevos integrantes del Consejo Directivo. Se trata de Berta Contreras, directora Técnica de Marine Harvest Chile; Javiera Concha, gerente de Eventos y Banquetes del Hotel Cumbres Patagónicas, y Cristián Gazabatt, subgerente Sucursal Puerto Montt, Banco Security.

› 3M Chile designó al ejecutivo Carlos Matthews como nuevo gerente de la Zona Sur con sede en Concepción (Región del Biobío) a partir del 1 de noviembre del presente año. Matthews lleva ocho años en distintos cargos de 3M y actualmente se desempeñaba como supervisor de ventas de mercados industriales en Santiago (Región Metropolitana). Es ingeniero comercial de la Universidad Adolfo Ibáñez y está cursando un MBA de la Universidad Católica. En este nuevo cargo, el profesional reemplazará a Pablo Wallach, quien fue recientemente nombrado Country Manager del negocio de Eléctrico y Telecomunicaciones para 3M Chile con sede en Santiago.

› Gonzalo Arellano Parker pasó a integrar el directorio de Biovac S.A. De esta forma, el directorio de la compañía quedó formado por Arellano, Samuel Valdebenito y Roberto Arrieta. Este directorio tiene el compromiso de apoyar a la administración de Biovac en llevar adelante los proyectos y desafíos que la empresa se ha fijado como parte de su reorganización para enfrentar la nueva salmonicultura que se está modelando en nuestro país.

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Apoyado por Sercotec

Mitilicultores participaron en nuevo seminario de fortalecimiento gremial

Ivonne Etchepare fue una de las expositoras durante el encuentro.

Más de 50 mitilicultores y pequeños empresarios ligados al rubro, participaron el 29 de octubre del Segundo Seminario de Fortalecimiento Gremial, organizado por la Asociación de Cultivadores de Moluscos con sede en Calbuco (Región de Los Lagos), con el apoyo y financiamiento de Sercotec. El seminario tuvo por objetivo fortalecer los avances y conocimientos en el diseño de la planificación estratégica que permitirá establecer las bases de un desarrollo gremial exitoso. Además, se pretende fortificar las capacidades de gestión empresarial y se difundirán conocimientos actualizados sobre los principales insumos que definen el éxito productivo de la industria. El seminario contó con la participación de varios expertos en la materia de fortalecimiento gremial, entre ellos, Ivonne Etchepare, gerente del PTI acuícola (Programa Territorial Integrado) de Corfo de la Región de Coquimbo; José María Zalvidea Soto quien expuso el Plan Estratégico desarrollado para la

Asociación Gremial de Cultivadores de Moluscos; Francisco Fernández académico de la Universidad San Sebastián, quien presentó el tema Liderazgo y Compromiso Organizacional; y Héctor Plaza, gerente de Fishing Partners, quien comentó las características de la materia prima para las plantas de proceso y su certiﬁcación. Para Walter Kaiser, presidente de la asociación, los objetivos se siguen cumpliendo, pues la asociatividad ha permitido avances y beneﬁcios a los asociados. “Nuestro objetivo es difundir una mirada hacia nosotros, para ver cómo fortalecemos la asociatividad, para detectar falencias y ver cómo podemos crecer hacia el futuro, mejorando la asociatividad y la generación de recursos internos para poder estar presentes ante las autoridades y así defender el rubro. Calbuco es la primera comuna a nivel nacional en la producción de mitílidos, para ello trajimos estos expositores, para fortalecer el gremio, bajar nuestros costos y ser más competitivos”, dijo Kaiser. www.aqua.cl

Acuicultura + Pesca

Hace 20 años En la reunión se revisaron los lineamientos de la organización para el 2010.

Creada el 2003

Comisión Nacional de Acuicultura tuvo su primera reunión 2010 El 15 de noviembre se realizó la primera reunión 2010 de la Comisión Nacional de Acuicultura (CNA), en la que se revisó y aprobó el estado de avance del Plan de Acción 2010 junto a los lineamientos para 2011. En la reunión, el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, explicó la necesidad de que la comisión no sólo trabaje en los lineamientos anuales, sino que se fijen metas a cumplir durante el presente período de Gobierno. En esta línea, manifestó su interés en reconocer formalmente a la CNA en la Ley General de Pesca y Acuicultura, en aumentar la coordinación con instancias regionales a partir del trabajo con el Cluster de la Acuicultura y las Agencias Regionales de Desarrollo Productivo, la Promulgación e Implementación del Estatuto de la Acuicultura de Pequeña Escala, la actualización y mejora al Marco Cartográfico Nacional, el fortalecimiento institucional, la generación del plan estratégico de investigación de interés público para la Acuicultura Chilena y el aumento de la representación en foros internacionales. La CNA fue creada en el 2003 con el objeto de promover el crecimiento económico de la acuicultura chilena en el tiempo, en un marco de sustentabilidad ambiental y equidad en el acceso a la actividad. La instancia es asesora del Presidente de la República y está integrada por trece instituciones públicas y siete organizaciones privadas. www.aqua.cl

AQUA

informaba que... › SENADORA PROMUEVE CREACIÓN DE

MINISTERIO DE PESCA Y ACUICULTURA

La senadora Laura Soto presentó las bases para la creación de un Ministerio de Pesquería y Acuicultura, con el objetivo de enfrentar los desafíos que involucra el desarrollo alcanzado por este sector, una de las cinco potencias del rubro. Entre esos desafíos se incluye la explotación de los recursos de alta mar y al hecho de que Chile, por su enclave geográfico, está llamado a convertirse en un actor principal en el siglo XXI que se prevé será el Siglo del Pacífico.

› SE INICIA LA ACTIVIDAD COMERCIAL DE TURBOT EN CHILE En mayo de 1991, Fundación Chile puso en marcha su empresa filial de engorda de turbot o rodaballo, Cultivos Mares de Chile S.A. Sus instalaciones estarán situadas en la Región de Valparaíso, con una capacidad proyectada de 200 toneladas y una inversión de alrededor de US$ 2 millones incluido el capital de trabajo. Esta empresa se asociará con otros inversionistas para la puesta en marcha de una productora de juveniles de esta especie.

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Acuicultura + Pesca

“NeoSalmon”

Proyecto piloto producirá salmón ecológico Como “NeoSalmon” fue denominado el proyecto piloto –con apoyo de la Corfo– que buscar darle una “vuelta de tuerca” a la producción de salmónidos en Chile. La idea de los gestores (Manuel Godoy y los socios de Salmones Rio Coihue S.A.) es aprovechar todos los conocimientos existentes en producción de peces bajo sistemas de recirculación y llevar a los ejemplares desde ova-ojo hasta un peso

de cosecha de 5 kg, pero todo en una piscicultura de ambiente controlada ubicada en el sector Astilleros, entre el sector de Pargua y Carelmapu (Región de Los Lagos). Si bien este concepto no es novedoso a nivel mundial, el director de la iniciativa, Manuel Godoy, explica que la operación del proyecto piloto –que pretende obtener 8 toneladas anuales de salmón Atlántico premium– “permitirá

El producto que comercializará “NeoSalmon” tendrá una baja huella de carbono y huela hídrica.

En seminario Asipes • Tras apertura en Bolsa: Camanchaca recaudó US$ 227 millones • Pesqueros esperan plan B de la Cancillería para negociar la ORP • Fusión entre SPK y San José llevará por nombre Orizon • Gobierno busca ampliar distancia entre centros salmonicultores para evitar contagios • Las salmonicultoras que buscan abrirse en Bolsa en el 2011 • CIEN Austral establece convenio con Instituto del Mar “Capitán Williams” • Concluye proyecto de capital humano para profesionales capacitados en bioseguridad • Acuinova Chile advierte vacíos en nueva regulación salmonicultora

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Propuestas, debates y manifestaciones por el futuro del jurel El miércoles 24 de noviembre se desarrolló el seminario “Biobío: Región pesquera por excelencia”, actividad en que los principales actores del rubro se dieron cita para dar a conocer sus inquietudes y propuestas para solventar un sector, el que según sus propias palabras, se encuentra en una grave crisis. El subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, planteó que el jurel se

encuentra “al borde del colapso”, por lo mismo, fue enfático en manifestar que se reducirá la cuota de captura a 300 mil toneladas o 200 mil toneladas para el próximo año. Dicha medida, según el subsecretario, corresponde a “hacer caso de la opinión cientíﬁca, no a un criterio económico” y buscará marcar un precedente de cara a la reunión de Cali, Colombia (en enero del 2011), para “predicar con el

Acuicultura + Pesca

En taller de AAA

escalarlo hasta llegar a las 3 mil toneladas”. Para el proyecto piloto se esperan invertir unos US$ 1,8 millones y los primeros grupos de peces ingresarán –a más tardar– en enero del próximo año. En tanto, con las primeras cosechas se espera dar inicio rápidamente al proyecto final, para el que se requieren de recursos adicionales por unos US$ 18 millones. En el corto plazo, y dependiendo de cómo evolucione el proyecto, los gestores de los salmónidos cultivados en tierra buscarán obtener diversas certificaciones que los distingan de la competencia a nivel internacional. www.aqua.cl

En Puerto Montt se abordaron los mitos y realidades de los salmónidos biotecnológicos A nivel mundial, el cultivo de vegetales biotecnológicos o transgénicos es una realidad innegable que ha permitido palear, de algún modo, los desafíos alimenticios y productivos que enfrenta la humanidad. Sin embargo, la comercialización de otros seres vivos alterados genéticamente, como los salmónidos, pareciera ser un hecho que está a la vuelta de la esquina pero que, además de tener enormes beneﬁcios, presenta múltiples interrogantes por resolver. Al menos así se percibió el 16 de noviembre en Puerto Montt (Región de Los Lagos) en el marco del taller “Salmón transgénico: Mitos y realidades”. Al encuentro, que fue organizado por Adolfo Alvial Asesorías (AAA) y se realizó en el aula magna de la Universidad de Los Lagos, asistieron diversos repre-

Diversos actores discutieron sobre el futuro que tiene la principal pesquería del país, el jurel.

ejemplo” como aval de la postura chilena en dicho encuentro. “Se debe respetar el mínimo

de talla, de no hacerse, no se tendrán peces en el futuro”, así de categórico fue el presidente

sentantes del mundo salmonicultor y académico, quienes fueron testigos y parte del debate “con altura de miras” que generaron las exposiciones del investigador de la Universidad de Chile, Miguel Allende; del vicepresidente de Marketing y Ventas de AquaBounty (compañía que desarrolló el primer salmón transgénico a nivel mundial), Henry Clifford; y de la cientíﬁca del Dartmouth College de Estados Unidos (contraria a este tipo de cultivo), Anne Kapuscinski, entre otros panelistas invitados. Con todo, este taller dejó de maniﬁesto que faltan muchos aspectos por resolver e investigar, pero que, por otra parte, la ciencia está abriendo muchas puertas o aplicaciones que permitirán enfrentar los desafíos alimenticios www.aqua.cl mundiales y locales.

de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Roberto Izquierdo, en su presentación. Debido a la crisis de la pesquería de jurel, dijo que se debe poner atención “al control de la talla mínima de captura, privilegiar el recurso para el consumo humano, lo que le da al producto un valor agregado para competir en el mercado internacional”. Por su parte, el economista de la Universidad de Concepción (UdeC), Jorge Dresdner, coincidió con el timonel de la Asipes, pues dijo “se debe favorecer la producción de bienes de consumo humano, pese a las diﬁcultades técnicas, como la escasa capacidad de rewww.pescaaldia.cl frigeración”. A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Acuicultura + Pesca

Línea 800

Empresas AquaChile habilita línea telefónica confidencial y gratuita Empresas AquaChile ha creado un nuevo espacio para recibir los comentarios y sugerencias de sus trabajadores, proveedores y toda la comunidad bajo el lema “ayúdenos a ser mejores”, llamando de manera gratuita y conﬁdencial al 800 100 700. La empresa consideró especialmente importante en esta nueva etapa, luego de la crisis causada por el virus ISA en la industria salmonicultora nacional, contar con una herramienta innovadora que le permitiera captar de manera eﬁciente las inquietudes y sugerencias de sus

trabajadores, proveedores y toda la comunidad. “Para nuestra empresa es fundamental, trabajar en conjunto y escuchar no solo a nuestros trabajadores, sino que también a nuestros proveedores, comunidades y toda persona que tenga interés en las actividades que desarrollamos. Con esta línea gratuita esperamos captar de manera más eﬁciente los comentarios e inquietudes de ellos para mejorar cada día nuestras labores y acciones”, aﬁrmó Alfonso Márquez de la Plata, gerente general de Empresas AquaChile. www.aqua.cl

En Puerto Varas

Expertos analizaron las buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios Con la presencia de funcionarios del Centro de Medicina Veterinaria de la Administración de Drogas y Alimentos de Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés); del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca); del Servicio Agrícola y Ganadero (SAG); y del Instituto Tecnológico del Salmón (Intesal), se realizó el 19 de noviembre el seminario “Buenas prácticas de uso de medicamentos veterinarios”. El encargado de abrir las exposiciones fue el jefe del Subdepartamento de Registro y Control de Medicamentos Veterinarios del SAG, Dr.

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Fernando Zambrano, quien manifestó que los medicamentos veterinarios son una herramienta muy importante para la prevención, control y tratamiento de las enfermedades animales. Sin embargo, su uso inadecuado puede comprometer la salud pública (inocuidad de productos y subproductos de animales tratados). “El uso racional de antimicrobianos y la prevención de la resistencia a los antimicrobianos, es un desafío que debe abordarse a nivel internacional, regional y nacional, con una perspectiva global”, aseveró Zambrano. Posteriormente, la represen-

tante del Centro de Medicina Veterinaria de la FDA, Dra. Silvia Piñeiro, expuso sobre el proceso de evaluación de drogas antimicrobianas para animales de consumo humano. La experta, sostuvo que la resistencia a antimicrobianos es una consecuencia biológica inevitable del uso de antibióticos, donde luego de un tiempo y uso suficiente, la resistencia aparecerá y se dispersará. Añadió que la utilización de antimicrobianos por un individuo afecta a otros individuos de su propio ambiente y del ambiente en general. “Una vez que la resistencia aparece, es muy posible que se reduzca

muy lentamente, si se reduce en algún nivel”, destacó, agregando que el desafío es controlar y contener el desarrollo de la resistencia a antibióticos para proteger la salud humana. Por su parte, el subgerente técnico del Instituto Tecnológico del Salmón (Intesal), Pablo Mazo, se refirió a las buenas prácticas y las responsabilidades del sector productivo. Principalmente, destacó que la política sanitaria de la industria está enfocada en la prevención, y en la recuperación de la producción pensando en un cambio profundo en el modelo operativo. www.aqua.cl

EVENTOS

Acuicultura + Pesca

› CONFERENCIA ANUAL PARA FACILITAR EL INTERCAMBIO DE IDEAS SOBRE OMEGA-3, GOED EXCHANGE 2011 El 13 y 14 de enero del 2011, Salt Lake City, Utah (Estados Unidos) La conferencia GOED Exchange 2011 ofrecerá a los asistentes las múltiples perspectivas de los principales retos y materias relacionadas con los mercados de EPA y DHA omega-3, dos nutrientes vitales en la salud humana. E-mail: Lindsay Wright, lindsay@goedomega3.com Web: http://www.goedexchange.com/ › REUNIÓN DEL COMITÉ DE PESCA DE LA FAO Del 31 de enero al 4 de febrero del 2011, Roma, Italia

Durante el lanzamiento del nuevo servicio, estuvieron presentes autoridades y diversos ejecutivos de la compañía.

El Comité de Pesca (COFI) de la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) se reunirá en Roma para analizar, entre otros temas, las primeras directrices mundiales para la certificación de la acuicultura. Estas abarcan materias como la sanidad animal, la inocuidad de los alimentos y aspectos medioambientales y socioeconómicos relacionados con los trabajadores del sector acuícola. E-mail: fao-cofi@fao.org Web: www.fao.org › 6TH NORTH ATLANTIC SEAFOOD CONFERENCE Del 1 al 3 de marzo del 2011, Oslo, Noruega

Roberto Izquierdo

Asipes privilegiará destinar el jurel a consumo humano “Uno de cada diez habitantes de la Región del Biobío vive de la pesca. Y para que a la pesca le vaya bien, la autoridad debe velar por la conservación de los recursos”, dijo el presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Roberto Izquierdo, en el seminario “Bío Bío: Región pesquera por excelencia” realizado el 24 de noviembre. El dirigente gremial analizó los 60 años de trayectoria del sector en las comunas de Talcahuano, Coronel, Tomé y Lota, explicando que hasta antes del terremoto del 27 de febrero la industria contaba con 59 barcos y 35 plantas de procesamiento, 21 de ellas para elaborar productos para consumo humano de alto valor agregado. En relación a la prolongación de los LMCA más allá del 2012, y la posibilidad de licitación de las cuotas de pesca que algunos han planteado, Roberto Izquierdo recalcó que en los 22 países donde existen cuotas individuales de pesca éstas se han asignado por historia a los actores existentes. “Con excepción de nuevas pesquerías, nunca se ha establecido la licitación como un mecanismo de asignación de pesquerías históricas”, aclaró. A renglón seguido dijo que el tema de la asignación, que se definiría en el proyecto de ley que se enviará en marzo al Congreso, respecto del cual el Gobierno no ha tomado una resolución se vuelve irrelevante si no hay recursos que asignar, en clara alusión al delicado estado en que se encuentran las principales www.pescaaldia.cl especies pesqueras, entre ellas el jurel.

La sexta versión del North Atlantic Seafood Conference (NASF) es uno de los encuentros de negocios de productos del mar más importantes del mundo, en donde se reúnen los principales ejecutivos del sector. En esta oportunidad se podrá explorar la innovación de vanguardia, investigación, política, negocios, comercio y todo lo relacionado con los mercados de capitales. E-mail: Annette Gjørtz, annette@congrex.no Web: http://www.nor-seafood.com/ › II FERIA INTERNACIONAL ESPECIALIZADA EN ACUICULTURA EXPOACUICOLA 2011 Del 3 al 5 de marzo del 2011 en Callao, Perú Durante tres días, Perú se convertirá en el más importante y principal centro de negocios acuícolas a través de la II Feria Internacional Especializada en Acuicultura, ExpoAcuícola 2011. En más de 6.000 m2 de exposición, se albergará a más de 150 expositores nacionales e internacionales que proveen maquinarias, equipos, insumos, suministros, productos y servicios acuícolas. Paralelo a eso, se desarrollará un ciclo de conferencias técnicas con una asistencia que superará los 4.000 visitantes, entre empresarios y productores con poder de decisión. Lugar: Explanada Fortaleza del Real Felipe, Callao-Perú E-mail: ventas@targetcomunicaciones.com.pe Web: www.targetcomunicaciones.com.pe Las empresas que deseen dar a conocer sus eventos de carácter internacional deben hacer llegar la información a Matilde Salamanca 736, of. 501. Santiago, Chile. Fono: (56-2) 756 5400; Fax: (56-2) 756 5450; E-mail: gsilva@aqua.cl

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Acuicultura + Pesca

En la PUCV TransAntartic

AmiChile sigue sumando nuevos socios La empresa TransAntartic, propietaria de la marca Robinson Crusoe y una de las principales procesadoras de mariscos en conserva de Chile, se incorporó oﬁcialmente a la Asociación de Mitilicultores de Chile A.G. (AmiChile). El gerente corporativo de TransAntartic, Luis Mondragón, manifestó que la empresa aportará a AmiChile con “los conocimientos acerca de mercados internacionales, con redes de contactos y, lo más importante, haremos todo lo posible por seguir el desarrollo que la industria ha logrado de la mano de AmiChile”. Además, Mondragón agregó que el interés de la empresa por

unirse al gremio reside en que “el cultivo de choritos es una fuente importante de abastecimiento para TransAntartic y el desarrollo de esta industria en Chile inﬂuye en el futuro de la transnacional”. Por su parte, el presidente del directorio de AmiChile, Patricio Leiva, dio la bienvenida a la compañía y dijo que “para nosotros es un gran honor que empresas de la envergadura de TransAntartic se incorporen a nuestra asociación. Especialmente si tienen como propósito aportar al desarrollo de nuestra industria, tanto en el mercado nacional como internacional”, concluyó. www.aqua.cl

ForexChile

Seminario ofreció oportunidades frente a la volatilidad cambiaria Con la asistencia de empresarios, ejecutivos y periodistas, se desarrolló el 10 de noviembre en Santiago (Región Metropolitana), el seminario para exportadores “Cobertura cambiaria en tiempos de crisis: ¿Cómo actuar frente al actual escenario cambiario del dólar?”, organizado por la empresa de servicios y asesorías financieras ForexChile, en conjunto con la firma de asesorías legales y tributarias Moraga & Cía. En la oportunidad, tres expertos expusieron en relación a las proyecciones del dólar a corto, mediano y largo plazo en Chile y en el mundo; herramientas tributarias y cómo éstas afectan a las personas naturales y jurídicas y; finalmente, alternativas para enfrentar el actual escenario económico. El objetivo del seminario fue entregar a los asistentes, una visión respecto de la actual situación del dólar –cuya tendencia a la baja preocupa sobre todo a los exportadores– y la posibilidad de invertir en otros instrumentos financieros diferentes de la divisa norteamericana, además de los efectos en la economía derivados de mecanismos como la intervención de los bancos centrales. Sergio Tricio, jefe del Departamento de Estudios de ForexChile, dijo que el dólar mantendrá firme su tendencia a la baja, experimentando algunas alzas periódicas pero que no serán persistentes en el tiempo. Por esto, sostuvo, Chile deberá acostumbrarse a operar con un dólar que no superaría en promedio los $ 510 durante el próximo año. www.aqua.cl

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Subsecretario pide terminar con discrecionalidades del CNP y Subpesca El subsecretario de Pesca, Pablo Galilea.

“Debemos terminar con las discrecionalidades del Consejo Nacional de Pesca (CNP) y de la Subsecretaría de Pesca (Subpesca), y en cuanto esto suceda contribuiremos a que Chile conserve su condición de país pesquero”. Así lo aseguró el subsecretario de Pesca, Pablo Galilea, en un seminario sobre el futuro de la administración pesquera en Chile realizado el 11 de noviembre en el Salón de Honor de la Casa Central de la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso (PUCV) y organizado por la Escuela de Derecho de esta casa de estudios. En la jornada se hicieron presentes académicos, representantes del Gobierno, de organizaciones no gubernamentales y de entidades de pesca artesanal. La actividad, denominada “El futuro de la administración pesquera en Chile: Después de la ley 19.713, ¿qué?”, tuvo como objetivo conocer y analizar ideas y propuestas respecto de dicha temática, con posterioridad al término de la vigencia de la Ley 19.713 sobre Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA). “Hasta ahora, la administración en industria pesquera se ha regido por criterios económicos, sociales y hasta políticos, pero este Gobierno quiere cambiar eso: hay que redefinir las cuotas de captura, escuchar a los científicos y preservar el recurso”, afirmó el personero de Gobierno. De tal modo, la autoridad gubernamental coincidió con los planteamientos de otros expositores, quienes fueron claros en que es urgente establecer nuevos marcos legales y de regulación, así como desarrollar un cambio de actitud en los actores del negocio pesquero www.pescaaldia.cl y acuícola en el país.

Entrevista

“La reacción tardía frente al ISA

generó

desconﬁanza” EL EXPERTO EN COMUNICACIONES ASEVERA QUE SI LA INDUSTRIA CHILENA DEL SALMÓN INTERNALIZA SUS ERRORES Y TOMA, ADEMÁS, OTROS INGREDIENTES QUE LA PUEDEN AYUDAR –COMO DEJAR DE LADO EL EXITISMO Y APRENDER A ESCUCHAR–, TIENE LA OPORTUNIDAD DE SALIR AIROSA DEL COMPLEJO PANORAMA SANITARIO Y SOCIAL QUE PROVOCÓ LA APARICIÓN DEL VIRUS ISA.

Por Ximena García C.

urante la V Conferencia Internacional AQUA SUR 2010, realizada en octubre pasado en Puerto Varas (Región de Los Lagos), Matías Cartajena llegó a golpearle la mesa a los salmonicultores nacionales. Con su característico histrionismo y sentido del humor, manifestó públicamente su temor porque atentaran contra él y le tiraran tomates podridos luego de la exposición que efectuó en el evento. Pero no hubo nada de eso. Por el contrario, este periodista de la Universidad Finis Terrae y máster en Políticas Públicas de la Universidad Adolfo Ibáñez, quien hoy se desempeña como gerente general de la empresa de relaciones públicas Hill & Knowlton Captiva, se convirtió en uno de los oradores

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

más escuchados y aplaudidos de la jornada, puesto que logró abordar con creatividad y altura de miras un tema que desde hace tiempo viene preocupando al sector, como es el manejo de crisis del virus ISA, así como la deuda del sector en términos de su relación con la comunidad. Basado en un estudio efectuado recientemente por su empresa, Cartajena aseveró que la salmonicultura chilena no enfrentó de la mejor forma la actual crisis sanitaria. De hecho, se habría intentado, por mucho tiempo, negar el problema, lo que redundó en una falta de credibilidad y en que esta situación puntual sacara a relucir otros temas que estaban latentes, como la compleja situación laboral, ambiental y social de la industria. Sin

Entrevista

“La imagen de los salmonicultores en el exterior es, mayoritariamente, de regular a mala. En el ámbito nacional también hay varios aspectos en los cuales están en deuda”.

Matías Cartajena, gerente general de Hill & Knowlton Captiva

embargo, afirmó que no todo está perdido y que si se empiezan a hacer las cosas bien, se podrían lograr muy buenos resultados. La industria chilena del salmón ha tenido un desarrollo exitoso, convirtiéndose en uno de los principales sectores exportadores del país. ¿Cómo califica la imagen que la actividad actualmente proyecta a nivel internacional y nacional? Ante todo, quiero destacar que yo no doy apreciaciones personales, sino que mis palabras están basadas en un estudio cuantitativo que efectuamos a nivel internacional y en uno cualitativo que hicimos a nivel nacional. A partir de

aquello, puedo decir que la imagen de los salmonicultores en el exterior es, mayoritariamente, de regular a mala. En el ámbito nacional también hay varios aspectos en los cuales están en deuda. Ahora, no sabría decir si esto viene desde antes o si se originó después de la crisis. Creo que la reacción tardía frente al ISA generó desconfianza en los distintos públicos que tiene la actividad. Asimismo, se pudo apreciar que esta crisis abrió la puerta para que otros problemas de la industria tuvieran mayor relevancia, como el tema ambiental y laboral. Puede ser que en algunas empresas no haya tales dificultades, pero la percepción aquí está haciendo la realidad y, lamentablemente, en algunos casos la percepción es realidad. A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Entrevista

¿A qué cree que se debe la escasa relación que la industria ha logrado establecer con la comunidad local, la cual, en vista de esta crisis, en vez de apoyarla terminó dándole la espalda? Hay datos que demuestran que esta relación deficiente venía desde antes, porque es poco entendible que una industria que ha aportado tanto al crecimiento nacional y local tenga esos juicios de valor de parte de sus públicos. La asimetría entre la contribución y la imagen y reputación que tiene el sector es muy grande. Algo pasa allí y que ha provocado que se genere una gran diferencia entre la comunidad y este grupo de empresas. Lo cierto es que a esta altura ya hemos podido ver compañías que están en la lógica de hacer un mea culpa y que dicen “parece que no hicimos las cosas tan bien”. Eso es muy bueno, ya que es fundamental que en los períodos de crisis se saque este tipo de aprendizajes. ¿Tiene alguna percepción acerca del motivo o razón de fondo que hay detrás de esta situación? Hay algo que está sucediendo y que provoca que no haya una suerte de compañerismo, de decir “aquí todos ganamos si esto se recupera”. No hay recetas mágicas para solucionarlo, puesto que el trabajo comunicacional y de campo, así como el comunitario, son cuestiones del día a día. Debería haber un plan estratégico serio, con visión de futuro, donde se integre a las comunidades en la creación de valor de las compañías. Hay que entender que los empresarios tienen el legítimo derecho de ganar todo el dinero que puedan y de maximizar sus utilidades, pero si eso lo hacen sin los trabajadores como apoyo fundamental, es tener una visión de corto plazo. Lo que se está proponiendo, y que es lo que yo creo que necesita el sector, es una creación de valor compartido, donde toda la cadena se sienta beneficiada; en palabras más simples, que todos vayan en la misma sintonía.

“La reacción tardía frente al ISA generó desconfianza en los distintos públicos que tiene la actividad. Asimismo, se pudo apreciar que esta crisis abrió la puerta para que otros problemas de la industria tuvieran mayor relevancia, como el tema ambiental y laboral”.

de todos los frentes–, los salmonicultores van a salir fortalecidos de esta crisis, y en poco tiempo, tal como están las estimaciones financieras, van a volver a ser lo que fueron antes. Si las cosas andan bien, se tendrá una industria mejor, más cualitativa que cuantitativa. Ese es el discurso que se está empezando a escuchar en el mundo de los empresarios, y es muy acertado. De acuerdo con su experiencia en comunicaciones, ¿es posible que la industria pueda mejorar efectivamente los aspectos en los cuales está en deuda? Totalmente. Hay casos mundiales que muestran cómo una crisis puede significar una oportunidad de hacer un cambio en las percepciones de los grupos de interés más importantes. Pero eso pasa no sólo por un tema perceptual, pues aquí es donde viene el trabajo serio de las asociaciones gremiales y el resto de las empresas y entes relacionados, como el Estado, y que tiene que ver con cómo hacemos parte de este futuro éxito al resto. Lo que pudimos rescatar de la investigación que hicimos es que tanto la comunidad, como los políticos y empresarios tienen la misma opinión. Un parlamentario dijo que, por mucho tiempo, “aquí se peló mal el chancho”, lo que graficó muy bien la percepción existente. Algo tiene que quedar de eso, ¿no? Q

A modo de balance, ¿cuál fue la peor consecuencia de la crisis del virus ISA para la salmonicultura nacional? Creo que lo que más afectó fue la desconfianza generada por la reacción tardía que tuvo la industria en reconocer que había un problema. La situación se minimizó; al menos eso es lo que pudimos rescatar de todas las entrevistas que hicimos en el estudio. Todos coincidieron en que se actuó tarde, se negó el problema y que hubo un mal manejo. Eso rompió la confianza. La labor que viene ahora es la reconstrucción y la recuperación de esta industria que ya no tiene stock de confianza. De esa forma hay que empezar a trabajar en la credibilidad, para que cuando venga otra crisis este sector esté a otro nivel y los trabajadores, la comunidad y todos los actores relacionados, sean aliados de las empresas. La mala imagen en el exterior, ¿podría diﬁ cultar la recuperación de los mercados o, con buena gestión comercial, la industria seguirá teniendo el éxito de antes? Pienso que si internalizan sus errores y, además, toman algunos otros ingredientes –como dar certeza, moderar las expectativas, escuchar de verdad, no ser exitistas y hacerse cargo A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Actualidad

Nuevas tecnologías para evitar robos

Tiemblan

las “maﬁas del salmón”

EN EL ÚLTIMO TIEMPO, LA SUSTRACCIÓN ILEGAL DE SALMÓNIDOS DESDE LOS CENTROS DE CULTIVO HA DISMINUIDO GRACIAS A LAS MEDIDAS ADOPTADAS POR LAS AUTORIDADES PERTINENTES Y POR SALMONCHILE. SIN EMBARGO, TAL COMO PROFESA EL REFRÁN “HECHA LA LEY, HECHA LA TRAMPA”, EL ILÍCITO SE HA IDO TECNIFICANDO.

POR ESTA RAZÓN, LAS EMPRESAS PROVEEDORAS HAN VISTO UN NICHO DE NEGOCIOS EN ESTA ÁREA Y COMENZARON A DESARROLLAR DISTINTAS TECNOLOGÍAS QUE PERMITAN PONER FRENO AL ACTUAR DE LOS LLAMADOS “PIRATAS DEL SALMÓN”.

Por Adam Mumtaz.

ctualmente, el robo de salmónidos a través de toda la cadena alcanza a casi un 4% de la producción total de Chile y las pérdidas se calculan en torno a los US$ 60 millones. Es tanto el nivel de especialización que ha alcanzado este delito, que dentro del sector ya no se refieren a los “piratas”, sino 50

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

que ahora ya los califican como las “mafias del salmón”. Debido a esto, las empresas asociadas a SalmonChile crearon en diciembre del 2009 la Fiscalía Anti Robo Salmón (FAR-Salmón), conformada por un grupo de cuatro abogados del estudio Nazer y Méndez, quienes se encargan de investigar y asegurar la persecución de estos hurtos. De igual manera,

Actualidad

los entes públicos encargados de garantizar la seguridad, como Carabineros, Armada y la Policía de Investigaciones (PDI), no han escatimado en esfuerzos a la hora de combatir los ataques. De hecho, hace un par de meses el Ministerio Público inició una investigación para conocer todas las aristas que tiene este fenómeno delictual.

ROBOS DE PELÍCULA El modus operandi más frecuente es el que se realiza en los centros de cultivo de las regiones de Los Lagos y de Aysén. De noche o escondidos entre la niebla que deja un temporal, los delincuentes llegan en lanchas pesqueras con sus motores apagados –hay casos donde se han ocupado hasta wellboats–, se posicionan junto a la balsa jaula, rompen el sello de seguridad de la malla pajarera y, con una red o chinguillo –como la conocen los pescadores– que lanzan al fondo de la jaula, extraen los ejemplares y luego los acumulan en la embarcación. Hay otros casos donde la red de corrupción incluye las coimas a los guardias, quienes ante el ofrecimiento de una suma de dinero que puede alcanzar el $1.000.000, permiten el ingreso de los antisociales a los centros e incluso les entregan información acerca de dónde se ubican los peces que están a punto de cosecharse.

El robo de salmónidos a través de toda la cadena alcanza a casi un 4% de la producción total de Chile y las pérdidas se calculan en torno a los US$ 60 millones.

Por otro lado, desde hace un tiempo se agregó una nueva variable a estos robos: la violencia. Uno de los casos más emblemáticos se registró el año pasado en un centro de cultivo de la empresa Trusal, en el estuario de Reloncaví (Región de Los Lagos), donde los delincuentes ingresaron con armas, maniataron y amenazaron a los guardias y luego robaron en las jaulas. Sin ir más lejos, a fines de octubre pasado, en la zona de Huailahué (Región de Los Lagos), un barco de aproximadamente 40 metros de eslora llegó al centro de cultivo de Holding and Trading para cargar siete toneladas de salmones coho (Oncorhynchus kisutch) y trasladarlos a la planta de proceso. En esta ocasión, usaron un sistema de manguera que succiona los peces. Ya en alta mar, se acercó una lancha menor que recibió el cargamento, avaluado en más de $50 millones. Los capitanes de ambas naves, al estar coludidos, se encargaron de realizar todo el proceso en movimiento para que el sistema de posicionamiento satelital (GPS, por sus siglas en inglés) no llamara la atención de los fiscalizadores. Finalmente, y tras una espectacular persecución con lanchas rápidas, personal de la Armada y efectivos de la Brigada Investigadora de Robos (Biro) de la PDI dieron con el paradero de ocho implicados, quienes posteriormente fueron dejados en libertad. A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Actualidad

Aun cuando los sujetos fueron aprehendidos, se torna indispensable aumentar las medidas de seguridad. Por ello, empresas ligadas al mundo salmonicultor se encuentran desarrollando tecnologías que permiten hacerle frente a este delito. Es el caso de modernos equipos de monitoreo, control y vigilancia; mallas pajareras de mayor seguridad; sistemas de cerco modulares y hasta helicópteros de persecución. En el marco de la Feria Internacional AQUA SUR 2010, muchas compañías decidieron utilizar la plataforma comercial que genera el encuentro acuícola, ya sea para exhibir y/o lanzar sus productos al mercado.

TELEVIGILANCIA Los sistemas de televigilancia son utilizados en todo el mundo para un sinnúmero de fines. En el caso de la salmonicultura es uno de los métodos más comunes para registrar el proceder de los delincuentes que operan en los centros de cultivo. Sin embargo, las condiciones climáticas de la zona sur-austral de Chile merman su efectividad y, por ello, se requieren tecnologías de mayor desarrollo. Hendrik Figueroa, gerente de Back Up Chile, empresa que nació en Puerto Montt (Región de Los Lagos) en el 2004, explica que existen diversos niveles de seguridad para los equipos. Se encuentran aquellos que visualizan los enfoques en distintas condiciones de climas hasta poder registrar imágenes nocturnas y, por otra parte, los equipos térmicos que a través del calor detectan los movimientos. “Una de las soluciones más solicitadas por nuestros clientes es la generación de control manual. Para esto, tenemos software que permiten que las cámaras no requieran iluminación, ya que poseen LED IR (infrarrojo), 480 TV Lines y un alcance de visión de 500 metros, gracias a sus lentes varifocales de 3,5 mm a 8 mm. En paralelo, se pueden respaldar las imágenes en tarjetas de video VDR que mejoran la calidad de ellas, a la vez que la grabación es transmitida a dispositivos de almacenamiento continuo”, detalla Figueroa. Otra de las compañías que trabaja con el registro de imágenes es AST Networks. Su gerente general, Eduardo Rivera, manifiesta que sus servicios en vigilancia por IP están desarrollados principalmente para la industria marina. “Estamos trabajando con cámaras de guerra que funcionan en condiciones de clima extremo”, asevera. El ejecutivo agrega que las cámaras con que ellos trabajan son sensibles a la luz IR que, “al combinarlas con focos de iluminación infrarroja, permiten operar en completa oscuridad, obteniendo una alta calidad de imagen por sobre los 350 metros”. En relación con la demanda, llama la atención que una empresa especializada en telecomunicaciones haya aumentado considerablemente su participación en la industria salmonicultora. Para explicar este interés, Rivera puntualiza que, al igual que otras compañías que prestan servicios similares, “en el último año se ha notado un fuerte aumento en la demanda de estos productos, principalmente por el 52

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

De noche o escondidos entre la niebla que deja un temporal, los delincuentes llegan en lanchas pesqueras con sus motores apagados, se posicionan junto a la balsa jaula y extraen los ejemplares.

Las empresas asociadas a SalmonChile crearon en diciembre del 2009 la Fiscalía Anti Robo Salmón (FAR-Salmón), conformada por un grupo de cuatro abogados del estudio Nazer y Méndez, quienes se encargan de investigar y asegurar la persecución de estos hurtos.

temor de los productores de salmónidos ante la recurrencia de estos delitos”.

TODO EN UNO Una de las tecnologías más innovadores en este ámbito fue lanzada durante AQUA SUR por la compañía Altanova. Se trata del Sofka I, diseñado para detectar preventivamente la aproximación de naves y embarcaciones que se dirigen a los centros de cultivo para efectuar robos en horarios no laborales o durante períodos de mal tiempo. Este sistema de vigilancia remota actúa por medio de sensores submarinos y ópticos monitoreados remotamente por medio de Internet desde una central de control a distancia, donde se pueden activar diversos sistemas disuasivos, “como sirenas, balizas rotatorias, luces direccionales, entre otros”, explica el jefe del Área Técnica de la compañía, José Antonio Pájaro. Una vez que los sensores hidrofónicos detectan la frecuencia que genera el motor de la embarcación –el rango máximo es de cinco kilómetros– y ésta se acerca al centro de cultivo, se enciende el sistema de cámaras de vigilancia que operan con luces y focos convencionales. Las tres compañías mencionadas entregan la posibilidad de controlar, monitorear y activar los sistemas de vigilancia desde diversos puntos, ya sea desde un computador, PAL, blackberry u otro dispositivo que contenga conexión a Internet.

REDES Y MALLAS SEGURAS Una de las formas más recurrentes que utilizan los antisociales para extraer salmónidos desde las jaulas es el corte de las redes loberas. Pablo Muñoz, jefe de ventas de Fimar –empresa peruana especializada en la confección de estos

Actualidad

productos–, manifiesta que todas sus redes están destinadas, fundamentalmente, a resistir el ataque de animales externos, como por ejemplo el lobo. Sin embargo, cuentan con una tecnología que evitaría los cortes con cuchillo o machete. “Aún no nos han solicitado elaborar redes que impidan la sustracción de los peces, pero viendo que estos hechos son cada vez más recurrentes, tenemos a disposición de la industria el Dyneema, uno de los materiales más reconocidos a nivel mundial por su alta resistencia y fiabilidad”. Por otro lado, están las mallas de cobre. Una de las empresas especializadas en este rubro es EcoSea Farming, la que a través de su jefe de Administración y Finanzas, Carlos Alvarado, comenta que “para romper este material se necesita una gran inversión, ya que se requeriría de equipos oxicorte, por lo que, a pesar de estar fabricada para una producción más limpia –es antibacteriano y anticorrosivo– y evitar la mortalidad, se podría convertir en una alternativa para frenar los robos”.

BARRERAS DE SEGURIDAD Para evitar el acercamiento a las jaulas de personas no autorizadas, existen distintos mecanismos. Entre ellos, destacan el sistema de cerco modular Aquafor y el cerco perimetral de seguridad desarrollado por la empresa Calbuplas. En el primer caso, se trata de un panel de alambre electrosoldado de 1,80 m de alto y con mallas de 2,5 m de ancho, que es galvanizado y recubierto con pintura electroestática. Éste es unido a la estructura ﬂotante con postes y elementos capaces de soportar los impactos de lobos marinos y fuerzas superiores como la de un grupo de humanos. “Al tener portón y chapa con candado, no permite que ingrese cualquier extraño sin previa autorización del jefe

de centro o la persona encargada”, puntualiza Abelardo Martinovic, key account manager de la División Acuícola de Prodalam, empresa fabricante del producto. Por otra parte, está el cerco perimetral de seguridad de Calbuplas, que consiste en una tubería de 300 mm que rodea completamente el centro de cultivo con el objetivo de impedir el ingreso de embarcaciones, dejando sólo un acceso que se encuentra continuamente bajo vigilancia. Sobre la implementación de este sistema, el gerente de operaciones, Ulises Paulsen, manifiesta que “la experiencia con la salmonicultora Ventisqueros ha sido positiva, sin embargo, la idea es seguir desarrollándolo. Para esto, queremos ampliar la barrera de seguridad, para que ya no sólo sea una tubería. Para llegar a un diseño que tenga las tres B (bueno, bonito y barato) requeriríamos de un tiempo de estudio y confección de seis meses”.

RESPUESTA AÉREA Las hostiles condiciones meteorológicas del sur de Chile podrían ser un impedimento para el uso de naves aéreas como medio de respuesta para el robo de salmónidos. No obstante, la empresa de helicópteros Inaer Chile cuenta con el Bell 212 y el 407 Eurocopter B3, que según el piloto comercial y jefe de la Zona Sur de la compañía, Hernán Bustamante, “al ser bimotor, son ideales para la zona, puesto que son rápidos, versátiles y seguros”. El profesional explica que la fotografía aérea, el seguimiento de una embarcación o la vigilancia nocturna utilizando cámaras infrarrojas y/o térmicas son servicios que Inaer ofrece a la industria salmonicultura. “Nos sucedió con miticultores que durante la noche les robaron un bote en las cercanías A Q U A

Las tecnologías de visión nocturna permiten a los operarios de centros advertir movimientos en la oscuridad de la noche.

Tal como el robo de salmónidos se ha tecnificando y convertido en una real amenaza para la industria salmonicultora de Chile, a la par se han desarrollado variadas tecnologías.

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Actualidad

Los sistemas de televigilancia son utilizados en todo el mundo para un sinnúmero de ﬁnes. En el caso de la salmonicultura es uno de los métodos más comunes para registrar el proceder de los delincuentes que operan en los centros de cultivo.

de Isla Maillen (Región de Los Lagos). Recibimos el llamado, nos dieron las características y en 40 minutos recorrimos el lugar y dimos con él”, relata el avezado piloto. De igual forma, otro de los servicios que ofrece Inaer es el seguimiento de dispositivos que emiten frecuencia. Este es el caso del Recco, sistema que está diseñado, principalmente, para la ubicación de personas que quedan atrapadas bajo una avalancha de nieve. Bustamente argumenta que esta misma cápsula puede ser colocada secretamente en una embarcación y el equipo a bordo del helicóptero puede detectar su ubicación. Sin embargo, el piloto va más allá y dice que “una alternativa sería colocar dispositivos en los peces –tal como los transponders que alojan en los reproductores– o en un número determinado de éstos por jaula, como método de rastreo en caso de ser sustraídos”. Tal como el robo de salmónidos se ha tecnificando y convertido en una real amenaza para la industria salmonicultora de Chile, a la par se han desarrollado variadas tecnologías. Por ahora, las opciones están sobre la mesa, sólo falta que las empresas masifiquen su implementación y, de esa manera, hagan temblar a las “mafias del salmón”. Q

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Entrevista

Acuicultura: “En

México

hay muchas oportunidades”

EL EMPRESARIO MEXICANO ASEVERA QUE LA ACUICULTURA DE SU PAÍS VIVE UN CRECIMIENTO SOSTENIDO Y QUE EXISTEN VARIAS OPORTUNIDADES DE NEGOCIO PARA PRODUCTORES Y PROVEEDORES CHILENOS.

Por Gonzalo Silva M.

n México existen hallazgos que confirman que la acuicultura se venía practicando desde antes de la llegada de los conquistadores españoles. En aquellos tiempos, los nativos alimentaban pejelagartos y pejesapos en grandes pozos de agua dulce llamados cenotes. Actualmente, esta tradición ha adquirido otros matices. Hoy la actividad cultivadora, es desarrollada principalmente en el noroeste del país, y se basa en la producción de especies como el camarón, tilapia, carpa y ostra del pacífico que, en el 2009, alcanzaron un volumen cercano a las 300 mil toneladas. Si bien una parte considerable de la producción es exportada a uno de los principales mercados mundiales para los productos del mar, Estados Unidos, una porción no menor es consumida por los más de 100 millones de habitantes que posee ese país. Gracias a la gran disponibilidad de agua dulce que existe y por su cercanía a grandes mercados, la acuicultura se ha convertido en una de las grandes pasiones para el director general de la compañía Capsa Corporativo, Germán López, un biólogo especializado en acuicultura que además es el presidente de la feria Aquamar Internacional. Si bien su actividad principal es la asesoría ambiental a dife-

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

rentes industrias, su compañía también tiene representaciones de productos para la acuicultura y, recientemente, realizó la primera cosecha de su último emprendimiento, el cultivo de tilapias. En busca de nuevos productos para llevar a México y con la idea de encantar a autoridades y empresas de servicios chilenas para que participen en Aquamar Internacional, es que este empresario visitó la feria AQUA SUR, realizada en octubre en Puerto Montt (Región de Los Lagos), donde conversó con revista AQUA. ¿En qué estado se encuentra la acuicultura de México? Por muchos años México se ha destacado por ser un proveedor de camarón de cerco que se exporta, principalmente, a Estados Unidos. Pero las bajas temperaturas han afectado las capturas y ha llevado a muchos empresarios a invertir fuertemente en el cultivo de camarón. Hoy tenemos más de 100 mil hectáreas dedicadas a esta especie, principalmente en Sonora, que permiten obtener una producción de unas 75 mil toneladas y donde el 60% es exportado. El resto se destina al consumo interno. Sin embargo, en el último tiempo la tilapia se ha ubicado como la segunda especie de cultivo y la mayor parte del

Entrevista

CUADRO 1

COMERCIO BILATERAL

Germán López, director general de Capsa Corporativo

volumen, que llega a las 80 mil toneladas, es destinado al consumo interno. En moluscos, lo más importante es el ostión u ostra del Pacífico. Hay que destacar que los cultivos, que bordean las 300 mil toneladas y han venido creciendo a más de un 5% anual, se concentran en la parte noroeste de México, siendo los Estados de Sonora, Baja California y Nayarit los más relevantes. En general, ¿cuáles son los principales desafíos que enfrenta la actividad mexicana? Los temas sanitarios son los más importantes para los productores de camarón y tilapias, pero también se requiere avanzar en aspectos como la innovación y la genética. Por ello nos interesa conocer los últimos avances en sistemas de bioseguridad y vacunas. ¿Por qué visitó AQUA SUR? La primera vez que vine a este evento fue en el 2002 y en esa oportunidad hicimos los contactos para ser representantes en México de los productos Ready Dock, que han andado

“Los temas sanitarios son los más importantes para los productores de camarón y tilapias, pero también se requiere avanzar en aspectos como la innovación y la genética”.

Desde hace once años que Chile posee un TLC con México, uno de los más exitosos que mantiene el país. De acuerdo con informaciones oficiales, el valor de las exportaciones hacia México totalizó os US$ 1.185 millones el 2009, acumulando un crecimiento promedio anual de 9% en la década 1999-2009. En tanto, las importaciones desde México han aumentado fuertemente en los últimos cinco años, esto ocurre en todas las clasificaciones por tipo de bien. En efecto, el monto total importado desde el país azteca creció un 105% desde la vigencia del TLC. Al 2009, las importaciones presentan un crecimiento acumulado de 7,4% anual y en el primer semestre de 2010 se recuperaron con una expansión de 99% anual, explicado por el mayor ingreso de receptores de televisión (324%), automóviles y turismo (250%).

muy bien. Sin embargo, en esta oportunidad hemos invitado al subsecretario de Pesca de Chile (Pablo Galilea) a la nueva versión de Aquamar, a realizarse a mediados del 2011, y donde queremos que ambos países firmen un convenio que nos permita potenciar la acuicultura. Además, invitamos a diversas empresas chilenas de servicio para que participen de nuestra feria itinerante. En México hay muchas oportunidades para las inversiones en acuicultura. La experiencia reciente que ha tenido la salmonicultura chilena y los desarrollos que han nacido a partir de esta actividad podrían ser muy útiles para los cultivos de camarón y tilapia. ¿Qué oportunidades existen para invertir en cultivos? En México existe plena apertura para recibir inversiones extranjeras y, de hecho, se me informó que el Estado de Sonora tiene un gran interés por recibir empresarios para que vayan a producir o dar valor agregado, etapa donde Chile tiene una gran experiencia. No debemos olvidar que México está muy cerca de Estados Unidos y especialmente de California, una de las economías más importantes del mundo. Q A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Negocios

Calidad y medio ambiente

Kuality Harvest inicia proceso de recertificación Con la mayoría de las actividades ejecutadas, Kuality Harvest S.A. se encuentra en la etapa final del proceso de recertificación de las normas de calidad, ISO 9001, versión 2008, y de certificación en gestión del medio ambiente, ISO 14001:2004. Se puede destacar que hoy la empresa, y desde el año 2008, se encuentra certificada por la norma ISO 9001:2000 (Bureau Veritas Certificación), con el objetivo de asegurar el cumplimiento de las normas de calidad y mejora continua en sus procesos de cosecha. En tanto, la norma ISO 14001:2004, que establece requisitos para implementar un Sistema de Gestión Ambiental, es parte importante del Sistema de Gestión Integrado al que aspira Kuality Harvest. Es así como en su compromiso con un medio ambiente sustentable, la empresa ha decidido incorporar esta norma y con ello aportar al cuidado de su entorno. “Iniciamos este proceso de recertificación con el objetivo de potenciar la relación comercial y la confianza con nuestros clientes, estableciendo alianzas estratégicas de largo plazo”, manifestó su gerente general, Rodrigo Pérez Lara, agregando que “de la misma manera hemos suscrito el programa convenido del Sistema de Gestión Preventiva de la Asociación Chilena de Seguridad GPS-ACHS, el que permite controlar los riesgos de Seguridad y Salud Ocupacional, tendiente a lograr la certificación Oshas 18001, aspectos importantísimos en empresas de servicios, como la nuestra”.

El “Ruende” forma parte de la flota de la compañía que comprende las naves “Camahueto”, “Fiura” y “Llacolén”.

A un año de funcionamiento

Exitosa evaluación de nave “Ruende” de Transmarchilay En noviembre se cumplió un año del primer zarpe que hizo el transbordador “Ruende” desde Pargua hacia Chiloé (en la Región de Los Lagos) y durante todo este periodo, la nave, propiedad de la compañía naviera Transmarchilay, ha logrado excelentes resultados. Y es que se trata de una de las embarcaciones que tiene mayor tecnología para cubrir este tramo, ya que además de ofrecer el servicio de Wi-Fi a bordo, cuenta con una cómoda sala de pasajeros para 40 personas, con tres LCD de 32 pulgadas, en donde los usuarios pueden “capear” este tiempo muerto viendo programas de televisión, revisando sus mails, o comiéndose un sándwich que entrega el servicio de cafetería del barco. Con sus 220 metros de eslora y una capacidad para trasladar alrededor de 50 vehículos menores en sus cuatro pistas, “Ruende”

ofrece además, cómodos espacios de circulación para los pasajeros. A ello, se suman seis baños más uno especial para minusválidos, mejorando con todo esto el servicio ofrecido a pasajeros, turistas y transportistas que recorren la zona. El gerente general de Transmarchilay, Álvaro Contreras, manifestó que “esta embarcación representa el compromiso económico y social que tenemos como empresa con la isla grande de Chiloé en más de 30 años de experiencia en el rubro, por lo que es un orgullo para nosotros contar con una nave de estas características y así entregar un excelente servicio a nuestros clientes. Una vez se termine la actual incertidumbre respecto del futuro del tráfico, podremos retomar nuestro plan de inversión, que considera precisamente mejorar la servicialidad del resto de la flota, con estándares similares al Ruende”.

220 m

de eslora tiene la nave.

Tesacom lleva la tecnología satelital a la Feria Expo Naval 2010 / ABB en Chile presentó monitor de arco TVOC-2 en AQUA SUR 2010 / SIMMA realiza balance positivo tras su participación en AQUA SUR 2010.

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Negocios

En Chile

Para I+D

Se realizó la primera cosecha de truchas a nivel mundial utilizando jaulas de cobre

NIVA Chile se incorporó al Registro de Centros de Investigación

El 3 de noviembre culminó exitosamente la primera cosecha de truchas en el mundo utilizando jaulas de aleación de cobre (cobrezinc). El proceso que se inició en el 2008, tuvo como protagonistas a las empresas EcoSea Farming –encargada de fabricar esta tecnología– y la salmonicultora Patagonia; sin embargo, debido a la quiebra de la productora de salmónidos, fue Salmones Camanchaca S.A. quien retomó el procedimiento. “El proceso de cosecha se realizó con normalidad poniendo en el interior de la malla de aleación de cobre una malla de nylon para realizar el achique y agrupar los peces para la succión, conviviendo armónicamente las dos tecnologías existentes para el cultivo de peces”, según

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

se informó desde EcoSea Farming. El proceso de engorda, que duró alrededor de 9,5 meses, utilizó jaulas cuadradas de tamaño comercial 30m x 30m Wave Master con la malla de 15 m de profundidad de aleación de cobre.

9,5 meses se prolongó el proceso de engorda.

EcoSea posee más de 30 jaulas operando en el agua, de un total de 60 que estarán en funcionamiento en marzo del 2011.

Desde el 12 de noviembre del 2010, NIVA Chile S.A. ha sido incorporada dentro de las entidades acreditadas por Corfo para desarrollar proyectos de I+D en el marco de la Ley N° 20.241. Lo anterior faculta a la organización para ofrecer el beneficio que otorga la ley en relación a un incentivo tributario a la inversión privada de investigación. La propia empresa informó que el beneficio incluye a los contribuyentes afectos a impuesto de primera categoría que llevan contabilidad completa, quienes tendrán derecho a un crédito del 35% el que podrá ser descontado de su impuesto a la renta anual por las utilidades obtenidas, o ser solicitado como devolución vía administrativa si la empresa no obtiene utilidades durante su ejercicio comercial. NIVA Chile es una organización sin fines de lucro cuyo objetivo es ofrecer estudios relacionados al conocimiento del recurso agua y, por lo tanto, la investigación y el desarrollo son parte fundamental de su misión. Esto, en conjunto con una alta eficiencia en transformar y hacer efectiva la información derivada de sus actividades, hacen de NIVA Chile una organización con un alto rendimiento al momento de implementar mejoras derivadas de sus actividades de I&D.

Negocios

Por Bureau Veritas

Aqua Cards obtiene certificación de calidad y se recertificó en bioseguridad sanitaria En consistencia al trabajo desarrollado desde hace algunos años, en materia de acreditar sus estándares de calidad y bioseguridad sanitaria, la empresa Aqua Cards ha obtenido la certificación de calidad según Norma Internacional ISO 9001:2008 (Bureau Veritas Certificación) constituyendo esto un upgrade a la certificación de calidad ISO 9001:2000, que poseía con anterioridad. En paralelo, la compañía mantiene activo su programa de auditorías en materias de bioseguridad sanitaria realizado por AquaGestión, habiendo recertificado, en esta área, durante octubre del 2010 los procesos de mantención de redes de su taller. “Nuestro compromiso es absoluto en cuanto a entregar a la industria acuícola, nacional e internacional, los mejores estándares de servicio en nuestra especialidad, con el objeto de que seamos un apoyo real a la gestión responsable de nuestros clientes”, manifestaron desde la compañía.

Armasur

Naviera Frasal y Naviera Puelche se incorporan a gremio Naviera Frasal S.A. y Naviera Puelche S.A. se integraron como socios

activos a la Asociación de Armadores de Transporte Marítimo del Sur Austral (Armasur A.G.), encabezada por Orlando Almonacid. Con estas dos incorporaciones, Armasur A.G. cuenta ahora con 22 empresas asociadas, abarcando variadas actividades productivas de la zona sur austral como conectividad, turismo marítimo, acuicultura y cabotaje entre otras, convirtiéndola, en función del tamaño de su ﬂota, en el gremio más grande a nivel nacional. Naviera Frasal S.A., cuya representación será asu-

mida por el gerente general, Francisco Oyarce Carrasco, fue creada el año 2006, mediante la fusión de las que hoy son sus matrices, Inversiones Framar S.A. y Transportes y Servicios Saltek S.A. En tanto, Naviera Puelche S.A., cuya representación será asumida por su gerente general, Rodrigo Pacheco Aguilar, cuenta con servicios de carga y transbordo, principalmente en las regiones de Los Lagos y Aysén. La empresa fue fundada por el empresario naviero por más de 20 años y oﬁcial mercante, Luis Paredes Muñoz.

empresas forman Armasur.

Reconocen trabajo de Lureye Servicios / Endress+Hauser presentó su integración de instrumentos a la Arquitectura de Rockwell Automation / Secret Patagonia lanzó su calculadora de huella de carbono.

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Negocios

En octubre

Sociedad de Inversiones y Logística Técnica adquiere Grupo LCL Tras algunos meses de negociaciones, una de las compañías líderes en soluciones de transporte y logística marítima, Grupo LCL, fue adquirida en su totalidad por la Sociedad de Inversiones y Logística Técnica S.A. La transacción contempla la compra de las ﬁliales LCL Chile, Frigoríﬁco LCL-Ovalle, Global Shipping Services, LCL Perú, LCL Ecuador, LCL Panamá, LCL Costa Rica, LCL Sudáfrica y Universal Freight Forwarders en Estados Unidos. La visión y alcance global de las operaciones de LCL, junto al expertise del mercado y la dedicación que el Grupo entrega a cada cliente exportador de la pequeña y mediana empresa, los sitúa entre los referentes de servicios integrales de comercio marítimo, siendo uno de los primeros en ofrecer soluciones en cada punto de la cadena de suministro, desde almacenamiento, transporte terrestre, marítimo y aéreo, además de documentación de embarque, todo a través de un solo operador. Desde el 1 de octubre del 2010, Sociedad de Inversiones y Logística Técnica S.A., conformada por un grupo de inversionistas con amplia experiencia en el mercado naviero internacional –en con-

junto con la actual Gerencia Regional de las Américas– acordó la compra del Grupo LCL, entregando la debida consideración con los nuevos términos relacionados al cambio de propiedad. “Creemos ﬁrmemente en el concepto desarrollado desde hace diez años, basado en una atención integral y que cumple con las expectativas de nuestros clientes de acuerdo a nuevas tendencias que hay en el mercado de perecibles”, destacó el presidente del directorio de la sociedad compradora, James C. Wells.

filiales del Grupo LCL fueron adquiridas.

En noviembre

Aquagestión obtiene acreditación INN El 10 de noviembre, el Comité de Acreditación del Instituto Nacional de Normalización (INN) aprobó la certificación del Laboratorio de Diagnóstico de la empresa Aquagestión S.A., de acuerdo al convenio INN–Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca), como lugar de ensayo para patología de peces, en las subáreas de Microbiología Clínica, Biología Molecular y Cultivo Celular en la Norma NCh-ISO 17025.Of 2005. Dentro de los ensayos acreditados y de relevancia se encuentran: RT-PCR con sonda Taqman (Snow, 2006) para el virus de la Anemia Infecciosa del Salmón (ISAv); RT-PCR para el virus de la necrosis pancreática infecciosa y RT-PCR para Alphavirus en salmonídeos; PCR para detección de Renibacterium salmoninarum y Piscirickettsia salmonis; agentes virales del programa de vigilancia activa (IHNv, EHNv, VHSv, OMv) mediante cultivo celular; entre otros ensayos. Con esta acreditación, Aquagestión y su grupo de especialistas pueden ofrecer a sus clientes un servicio de excelencia con altos estándares de calidad, sumando esta acreditación del Área de Diagnóstico, a las ya obtenidas por las áreas de Inocuidad Alimentaria, Química y Medio Ambiente.

Keepex puso a la venta nuevos sistemas de transferencia de oxígeno para centros de mar y pisciculturas / Restaurante Dominga Patagonia es certificado carbono neutral / Marine Harvest y OCEA Mercatus extienden su vínculo comercial.

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

X Región

C H I L O É

D E

E X P O R TA C I Ó N

“Cuello de botella” de la industria

Prevén escasez de semilla de mejillón para el 2011 Todo parece indicar que las cosechas de mejillón chileno (Mytilus chilensis) aumentarán la próxima temporada, retomando parcialmente el vertiginoso ritmo productivo del 2008. Una buena noticia que, paradojalmente, complica el escenario para la industria trayendo al presente el viejo “cuello de botella” de la actividad. Es que la escasez de semilla es un hecho ante el inminente aumento de su demanda. Para el asesor técnico de la Asociación Gremial de Acuicultores de Queilen, Jaime Muñoz, el próximo 2011 tendrá lugar “la guerra por las semillas” debido al desfase en los tiempos de cosecha. “Los productores que pudieron sembrar a principios de este año, y que aspiran a cosechar esta temporada, saldrán a buscar semilla, al igual que aquellos que no pudieron y que también cosecharán sus producciones. Entonces habrá mucha escasez de semilla”, sostuvo. Opinión similar tiene el presidente de la Asociación de Mitilicultores de Quellón, Armando Salinas, quien aﬁrma que este déﬁcit importante de semillas favorecerá a los productores con colectores propios, “pero para aquellos que tienen que salir a comprarla no habrá”.

A ello se suma que lugares de captación tradicionales literalmente murieron por contaminación y excesiva capacidad de carga. Quellón desapareció como semillero. Ni Yaldad ni Coldita están ﬁjando semilla. Queda Cailín que está sobreexplotado y el Estuario de Reloncaví que es muy variable y las pequeñas concesiones pertenecientes a la pesca artesanal tienen poca capacidad de abastecimiento. El presidente de la Asociación de Productores de Moluscos de Calbuco, Walter Kaiser, es más optimista al respecto, debido a que la realidad productiva en Chiloé Continental es muy diferente a la situación insular. Arriesgando un cálculo, Kaiser comenta que si las condiciones de captación son normales, “para la próxima temporada 2011 podríamos sembrar un estimativo de 6.200 toneladas de semillas para mantener una producción de 50.000 t con semillas abastecidas desde Huelmo, Huar,

Metri, Pichicolo y del Estuario de Reloncaví”. Para Kaiser, los semilleros del estuario y de Hualaihue cumplen con las actuales exigencias de calidad hechas por la industria. Por ello no es casualidad que empresas grandes miraran hacia Hualaihue, contratando servicios y ﬁnanciando infraestructura para asegurar su demanda. Quellón también se prepara para la contingencia y está en proceso de establecer una alianza con pescadores artesanales de esa comuna para aumentar la cantidad de colectores en la zona, hechos que advierten que la producción de semillas de choritos avanza deﬁnitivamente hacia Las Guaitecas.

Diversos actores advierten que en el 2011 existirá una gran presión y/o demanda por semillas de choritos.

d i c i e m b r e

2 0 1 0

X Región

C H I L O É

D E

E X P O R TA C I Ó N

Bloom de algas afecta producción de salmónidos A mediados de noviembre, la oficina del Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) de Castro (Región de Los Lagos) fue notificada oficialmente respecto de centros salmonicultores que estaban siendo afectados por

el aumento de la diatomea Chaetoceceros convolutus, evento que generó un aumento de la mortalidad de peces ubicados en la zona de Chiloé centro y norte (Región de Los Lagos). De acuerdo con el Sernapesca, los cen-

tros están ubicados en las agrupaciones de concesiones de salmonicultura (ACS) N° 8, 9A, 10A y 11. Dichas unidades productivas consideran todas las especies de salmónidos y son de engorda.

Foto archivo. Pablo García.

En Chiloé centro y norte

El bloom de alga habría impactado considerablemente la producción de salmónidos en Chiloé centro y norte.

Proyecto de algas

Por parque eólico

Cada año, en Chile se celebra la Semana de la Ciencia y la Tecnología organizada por el Programa Explora de la Comisión Nacional de Investigación Científica y Tecnológica (Conicyt). En ésta se convoca a científicos, académicos e investigadores para que visiten las salas de clases de los establecimientos de sus regiones. La instancia permite difundir las actividades de investigación que realizan entre los escolares de la zona, logrando un acercamiento entre las instituciones y los establecimientos educacionales, resultando una creciente y activa motivación entre los jóvenes, la que, además, puede continuar en su desarrollo profesional vinculado al tema científico. En Chiloé (Región de Los Lagos) investigadores del IFOP del centro de Maricultura de Putemún, recorrieron escuelas de las zonas cercanas a Castro exponiendo acerca de las actividades que se realizan en ese centro de investigación en acuicultura. En el lugar, se dio a conocer la experiencia desarrollada con el proyecto Explora-IFOP: “Algas, un Tesoro Marino”, el que concluyó en mayo del 2010, y que fue catalogado como uno de los más potentes realizados en el último tiempo.

El megaproyecto de parque eólico de US$ 235 millones de la empresa Ecopower, con base en Santiago (Región Metropolitana), busca inicialmente ocupar el área costera del sector Mar Brava, ubicado al oeste de la comuna de Ancud, Chiloé (Región de Los Lagos). El objetivo es la instalación de 56 torres de 80 m de altura, para generar 112 MW de energía, las que serán comercializadas al sistema interconectado central. De acuerdo con la presidenta del Centro de Conservación Cetácea, Bárbara Galletti, “cada verano el área marítima costera del noroeste de la comuna de

Investigadores del IFOP de Chiloé difundieron conocimientos en colegios de la zona

Preocupación por el futuro de ballenas azules y pingüinos Ancud alberga la mayor concentración de ballena azul en todo el Hemisferio Sur que visita nuestras costas para alimentarse. A ello se suma la presencia permanente de delfines austral y en primavera de pares madrecría de ballenas franca austral, clasificada en Peligro Crítico por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza. Todos ellos protegidos legalmente en Chile y declarados Monumento Natural”. Galletti explica que debido a su complejo sistema auditivo, los cetáceos son mamíferos marinos vulnerables a los proyectos de energía eólica.

d i c i e m b r e

2 0 1 0

XI Región

E N T R E

F I O R D O S

C A N A L E S

Carlos Vial

Afirman que antes de discutir ley de LMCA se deben tratar otros problemas de fondo El presidente de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes), Carlos Vial, manifestó que temas como la necesidad de evitar el esfuerzo pesquero excesivo y asegurar los reclutamientos de las merluzas, y la preservación de la estabilidad de los desembarques por su impacto en la actividad regional, son sólo algunos de los temas que deben ser tratados en la Región de Aysén para pavimentar el camino hacia la discusión de los Límites Máximos de Captura por Armador (LMCA).

El ejecutivo aseveró que el litoral de Aysén evidencia problemas en distintas áreas, por lo que antes que discutir sobre el actual sistema de cuotas (LMCA) éstos se deben abordar a fondo y darles solución, con el objetivo de permitir un desarrollo socioeconómico regional más ﬂuido. “Lo relevante es ajustar el modelo de operación y facilitar la vida de los ayseninos. A modo de ejemplo, y pensando en la realidad pesquera, tenemos la necesidad de evitar el esfuerzo pesquero excesivo y asegurar

Carlos Vial asevera que la pesca en el litoral de Aysén evidencia diferentes problemas que deben ser abordados a fondo con el objetivo de permitir un desarrollo socioeconómico regional más fluido.

d i c i e m b r e

2 0 1 0

los reclutamientos de las merluzas; la preservación de la estabilidad de los desembarques por su impacto en la actividad regional; la asignación de los recursos bentónicos compartidos en zonas contiguas en perjuicio de los pescadores locales; la profundización de los Regímenes Artesanales de Extracción (RAE) y la transferibilidad de las cuotas; los problemas para compatibilizar los desafíos logísticos con la bioseguridad en aguas interiores y el hecho de que muchas empresas al llevarse los procesos a otras regiones afectan negativamente la actividad y el empleo regional”, expresó el dirigente gremial.

CONTINUIDAD DE LOS LMCA Consultado por lo que ocurre en el norte con el jurel, Vial puntualizó que “afortunadamente esos problemas nada tienen que ver con la realidad regional de Aysén”. Sobre lo que se observa en la pesquería demersal del sur-austral (PDA), desde que se desatara la crisis de los ‘90, agregó que la legislación dictada en su oportunidad, junto a los LMCA y el funcionamiento de la normativa de grupos de armadores, se ha logrado ajustar el esfuerzo pesquero con la disponibilidad de las distintas especies que, con carácter de multiespecíﬁca, componen la PDA. “Esto ha logrado operar con desembarques sumamente regulares y un estado de situación de los recursos razonablemente saludable, lo que permite augurar un buen futuro si se persevera con el modelo”, concluyó el presidente de la Fipes.

XI Región

E N T R E

F I O R D O S

C A N A L E S

Asistieron autoridades y académicos

Comunicaciones CIEP.

CIEP inauguró sus nuevas dependencias

A la inauguración de las instalaciones asistieron diversas autoridades y representantes del sector científico y académico.

El lunes 22 de noviembre fue inaugurado el nuevo edificio del Centro de Investigación en Ecosistemas de la Patagonia (CIEP), en el kilómetro 4,5 del sector Alto Baguales (Región de Aysén). A la actividad asistieron la intendente regional y presidenta del Consorcio CIEP, Pilar Cuevas; el senador Antonio Horvath; el alcalde de Coyhaique, Omar Muñoz Sierra; seremis y directores de servicio regional, los rectores de las Universidades Austral de Chile, Víctor Cubillos y Concepción, Sergio Lavanchy;

y Sebastián Izquierdo asesor de la Comisión Nacional Científica y Tecnológica de Chile. Giovanni Daneri, director ejecutivo del CIEP, aseguró que este es un gran paso que realiza el Centro Científico de la Patagonia. “Estas instalaciones son un sueño, la calidad de infraestructura de laboratorios y oficinas, tienen estándares de nivel mundial lo que nos tiene muy contentos. Nos permite tener un lugar para trabajar con tranquilidad y tener nuestras investigaciones bien resguardadas”, sostuvo.

Operativo de la Armada

Para evitar dispersión

Durante un patrullaje marítimo de ﬁscalización realizado por el Personal de Policía Marítima de la Capitanía de Puerto de Chacabuco, dependiente de la Gobernación Marítima de Aysén (Región de Aysén), el martes 9 de noviembre se logró el decomiso de alrededor de 1.500 kg de trucha arco iris, la cual había sido sustraída desde el centro de cultivo Punta Morro, de propiedad de la empresa Salmones Antártica. La embarcación involucrada en el ilícito navegaba por el sector de la desembocadura del Río Aysén (cercanías del faro Punta Barruel), lugar donde se constató el transporte del producto sin acreditación de origen, sin autorización de zarpe y en condiciones donde los cinco tripulantes no poseían documentación.

Con el lema “Cuidemos nuestros ríos y lagos”, el Servicio Nacional de Pesca (Sernapesca) dio inicio a una campaña de difusión en la Región de Aysén para evitar la propagación de la microalga Didymo (Didymosphenia geminata). El alga, que también se conoce como “Moco de Roca”, es una miLas floraciones de la microalga Didymo pueden modificar los ecosistemas de cursos de agua dulce. croalga de agua dulce, inofensiva para la salud del hombre, pero que puede presentar floraciones masivas, modificando los ecosistemas de ríos, lagos y otros cursos de agua dulce y afectando negativamente actividades de tipo recreativas y de cultivos desarrolladas por el hombre y a otras especies que habitan en ellos, por lo que se le considera una especie invasora muy agresiva.

Sernapesca comenzó campaña de difusión de la microalga Didymo

d i c i e m b r e

Comunicaciones CIEP.

Nuevo golpe a la mafia del salmón

2 0 1 0

Sector en cifras

A C U I C U L T U R A

P E S C A

A septiembre

Siguen bajando exportaciones de

salmónidos

egún datos oficiales de exportaciones, las cifras logradas por el sector salmonicultor a septiembre confirman la tendencia que diferentes actores advirtieron a principios de año, que la presente temporada sería una de las más adversas para la industria nacional. Es así como a septiembre del 2010 nuestro país realizó envíos por US$ 1.414 millones, cifra que significó una baja de 12,7% frente a los US$ 1.619 millones del 2009. En cuanto al volumen, estos disminuyeron un 32,5%, al pasar de 356.365 t a 240.552 t. Haciendo un desglose por

especie, la trucha arco iris (Oncorhynchus mykiss) fue el principal salmónido exportado por Chile, al obtener retornos por US$ 614 millones, es decir, un 38% más que lo registrado en el 2009. Mientras que el volumen subió un 13% alcanzando las 87.821 t. En segundo lugar se ubica el salmón Atlántico (salmo Salar), el cual bajó un 41%, al llegar a los US$ 521 millones durante los nueves primeros meses del 2010. Se exportaron 69.536 t, lo que muestra un déficit de un 54% respecto de las 149.994 t del período anterior. Al final se encuentran los envíos de salmón coho (Oncorhynchus

kisutch), con retornos por US$ 226 millones a septiembre del 2010, un 4,5% menos que los US$ 236 millones del 2009, con cerca de 45.299 t exportadas (-16%). El resto de los productos derivado de salmónidos aportó el 15,8% del total enviado por nuestro país. Pero no todo es “color de hormiga” para la industria del salmón, ya que sus precios promedio mostraron una variación positiva del 29,3% entre enero y septiembre del presente año, al pasar de US$ 4,5/kg el 2009 a US$ 5,9/kg el 2010. Con todo, se espera que la situación comience a revertirse a partir del próximo año. Q

A Q U A

Por Gonzalo Silva, gsilva@aqua.cl

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Sector en cifras

Estadísticas mensuales en www.directorioaqua.com

EXPORTACIONES DE SALMÓNIDOS* / Enero a septiembre 2009-2010 ESPECIES POR PRODUCTO

CANTIDAD (t netas)

TOTAL SALMÓNIDOS TOTAL SALMÓN CONGELADO FRESCO CONSERVAS SECO SALADO AHUMADO HARINA-ACEITE VIVO TOTAL TRUCHAS CONGELADO FRESCO CONSERVAS SECO SALADO AHUMADO

2009 356.365,0 278.478,1 145.512,1 52.809,4 1.991,6 239,5 1.938,6 75.985,9 1,0 77.886,9 70.082,5 4.110,0 122,6 1.303,6 2.268,2

VALOR (miles de US$ FOB)

2010 240.552,5 152.726,7 70.654,2 34.970,7 922,7 1.361,4 1.887,4 42.930,2 0,1 87.825,8 73.354,7 9.593,7 59,9 2.586,1 2.231,4

Var. (%) -32,5 -45,2 -51,4 -33,8 -53,7 468,4 -2,6 -43,5 -90,0 12,8 4,7 133,4 -51,1 98,4 -1,6

2009 1.619.870,3 1.173.183,3 726.368,2 346.329,0 13.224,2 1.945,0 24.919,3 60.395,0 2,6 446.687,0 382.910,1 28.686,7 888,0 7.484,5 26.717,7

2010 1.414.320,3 800.216,6 414.301,4 288.746,7 7.131,0 8.237,3 26.198,8 55.597,2 4,2 614.103,7 494.176,8 75.401,4 569,8 16.129,1 27.826,6

PRECIO (US$/kg FOB) Var. (%) -12,7 -31,8 -43,0 -16,6 -46,1 323,5 5,1 -7,9 61,5 37,5 29,1 162,8 -35,8 115,5 4,2

2009 4,5 4,2 5,0 6,6 6,6 8,1 12,9 0,8 2,6 5,7 5,5 7,0 7,2 5,7 11,8

2010 5,9 5,2 5,9 8,3 7,7 6,1 13,9 1,3 42,0 7,0 6,7 7,9 9,5 6,2 12,5

Var. (%) 29,3 24,4 17,5 25,9 16,4 -25,5 8,0 62,9 1.515,4 21,9 23,3 12,6 31,3 8,6 5,9

Composición por especie / Enero a septiembre 2009-2010 PRODUCTO POR ESPECIES

VALOR CANTIDAD (miles de Part. (t netas) US$ FOB) 2010 (%)

TOTAL SALMÓNIDOS 356.365,0 1.414.320,3 Salmón Atlántico 69.535,6 521.081,7 Salmón Coho 45.299,2 226.108,1 Salmón Rey 485,6 2.851,1 Salmón s/e 37.406,3 50.175,7 Trucha Café 4,4 34,2 Trucha 87.821,4 614.069,5 CONGELADO 144.008,9 908.478,2 Salmón Atlántico 26.558,0 195.980,6 Salmón Coho 43.610,6 215.469,7 Salmón Rey 485,6 2.851,1 Salmón s/e 0,0 0,0 Trucha Café 4,4 34,2 Trucha 73.350,3 494.142,6 FRESCO 44.564,4 364.148,1 Salmón Atlántico 34.761,2 287.482,2 Salmón Coho 209,5 1.264,5 Salmón s/e S/E 0,0 Salmón Rey S/E S/E Trucha 9.593,7 75.401,4

100,0 36,8 16,0 0 ,2 3,5 0,0 43,4 64,2 13,9 15,2 0,2 N/C 0,0 34,9 25,7 20,3 0,09 N/C N/C 5,33

PRECIO (US$/kg FOB) 2009 2010 Var. (%) 4,5 5,8 4,4 3,6 0,8 4,5 5,7 5,1 5,3 4,4 3,6 4,2 4,5 5,5 6,6 6,6 7,1 N/C N/C 7,0

5,9 7,5 5,0 5,9 1,3 7,8 7,0 6,3 7,4 4,9 5,9 N/C 7,8 6,7 8,2 8,3 6,0 N/C N/C 7,9

29,3 28,4 13,1 64,3 68,7 72,0 21,8 22,6 38,2 12,2 64,3 N/C 72,0 23,2 24,0 26,1 -14,7 N/C N/C 12,6

PRODUCTO POR ESPECIES CONSERVAS Salmón Atlántico Salmón Coho Trucha Salmón s/e SECO SALADO Salmón Atlántico Salmón Coho Trucha AHUMADO Salmón Atlántico Salmón Coho Trucha HARINA-ACEITE Salmón s/e Salmón Atlántico VIVO Salmón Atlántico

VALOR CANTIDAD (miles de Part. (t netas) US$ FOB) 2010 (%) 982,6 922,7 S/E 59,9 S/E 3.947,5 3,7 1.357,7 2.586,1 4.118,8 1.766,0 121,4 2.231,4 42.930,2 37.406,3 5.523,9 0,1 0,1

7.700,8 7.131,0 S/E 569,8 S/E 24.366,4 104,1 8.133,2 16.129,1 54.025,4 24.958,1 1.240,7 27.826,6 55.597,2 50.175,7 5.421,5 4,2 4,2

0,5 0,5 N/C 0,04 N/C 1,7 0,0 0,6 1,1 3,8 1,8 0,1 1,97 3,9 3,5 0,4 0,0 0,0

PRECIO (US$/kg FOB) 2009 2010 Var. (%) 7,8 7,7 N/C 9,5 N/C 6,2 28,1 6,0 6,2 13,1 14,1 10,2 12,5 1,3 1,3 1,0 42,0 42,0

6,7 6,7 6,3 7,2 N/C 6,1 8,6 6,1 5,7 12,3 12,9 11,1 11,8 0,8 0,8 0,8 8,7 2,6

17,4 16,1 N/C 31,3 N/C 1,0 227,9 -1,3 8,6 6,9 9,8 -7,7 5,9 62,9 69,0 16,9 384,6 1.515,4

* Nota: Estos datos representan aprox. el 60% del volumen de salmón (biomasa), ya que entre el 25% -30% es destinado para la producción de harina y aceite y entre el 10%-15% para reproceso. N/C: No calculable S/E: Sin especiﬁcar.

Ranking exportaciones chilenas de salmónidos / Enero a sept. 2009-2010 (Ordenado por valor 2010) CANTIDAD (t netas)

EXPORTADOR

2009

2010

Var. (%) Part. (%)

VALOR (miles de US$ FOB)

2009

2010

Var. (%) Part. (%) 2009

TOTAL 356.365,0 240.552,5 -32,5 100,0 1.619.870,3 1.414.320,3 -12,7 EMPRESAS AQUACHILE S.A. (AquaChile S.A.+ Salmones Chiloé S.A.+Salmones Maullín Ltda.+Aguas Claras S.A.) 35.417,2 24.933,9 -29,6 10,4 185.287,8 152.271,9 -17,8 MULTIEXPORT FOODS S.A. + SALMONES MULTIEXPORT S.A. 18.850,0 16.013,7 -15,0 6,7 91.362,4 121.262,5 32,7 PESQUERA LOS FIORDOS. 20.267,4 11.786,4 -41,8 4,9 95.529,1 79.799,6 -16,5 SALMONES ANTARTICA LTDA. 9.745,0 10.907,5 11,9 4,5 66.407,0 79.052,3 19,0 MAINSTREAM CHILE S.A. 26.763,7 13.895,3 -48,1 5,8 134.872,4 77.186,3 -42,8 SALMONES ITATA S.A. 3.012,2 9.386,6 211,6 3,9 23.586,6 74.922,4 217,65 TRUSAL S.A. 8.184,2 8.292,6 1,3 3,4 43.053,4 64.344,9 49,5 MARINE HARVEST CHILE S.A+DELIFISH LTDA. 20.065,9 6.555,8 -67,3 2,7 116.858,5 61.543,3 -47,3 PRODUCTOS DEL MAR VENTISQUEROS S.A. 7.486,7 8.003,1 6,9 3,3 47.861,0 58.966,5 23,2 CULTIVOS MARINOS CHILOE S.A. 6.838,7 5.792,2 -15,3 2,4 51.616,9 52.717,9 2,1 SALMONES CUPQUELAN S.A. 9.575,2 6.069,6 -36,6 2,5 53.430,0 49.028,6 -8,2 ACUINOVA CHILE S.A. 6.454,2 6.253,2 -3,1 2,6 37.299,9 41.468,4 11,2 CIA. PESQUERA CAMANCHACA S.A. 12.994,5 6.841,5 -47,4 2,8 85.907,4 40.170,0 -53,2 PESQUERA PACIFIC STAR S.A. 46.783,4 28.473,0 -39,1 11,8 36.211,7 35.941,3 -0,7 CALETA BAY EXPORT LTDA. 4.387,6 4.134,4 -5,8 1,7 24.269,7 32.089,5 32,2 AUSTRALIS MAR S.A. 3.589,4 4.303,3 19,9 1,8 21.025,7 31.158,4 48,2 GRANJA MARINA TORNAGALEONES LTDA. 6.926,9 5.745,6 -17,1 2,4 34.777,3 29.492,8 -15,2 SALMONES DE CHILE S.A. 4.949,8 4.805,2 -2,9 2,0 26.142,5 28.355,2 8,5 SALMONES PACIFIC STAR LTDA. 4.449,3 4.962,4 11,5 2,1 20.729,4 27.542,0 32,9 Otros Exportadores 99.623,7 53.397,2 -46,4 22,2 423.641,6 277.006,5 -34,6 Fuente: Elaborado por TechnoPress S.A. a partir de información de la Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas).

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

PRECIO US$/kg FOB)

2010 Var. (%)

100,0

4,5

5,9

29,3

10,8 8,6 5,6 5,6 5,5 5,3 4,5 4,4 4,2 3,7 3,5 2,9 2,8 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 1,9 19,6

5,2 4,8 4,7 6,8 5,0 7,8 5,3 5,8 6,4 7,5 5,6 5,8 6,6 0,8 5,5 5,9 5,0 5,3 4,7 4,3

6,1 7,6 6,8 7,2 5,6 8,0 7,8 9,4 7,4 9,1 8,1 6,6 5,9 1,3 7,8 7,2 5,1 5,9 5,6 5,2

16,7 56,2 43,6 6,4 10,2 1,9 47,5 61,2 15,3 20,6 44,8 14,7 -11,2 63,1 40,3 23,6 2,2 11,7 19,1 22,0

Sector en cifras

Estadísticas mensuales en www.directorioaqua.com

Exportaciones de salmónidos de acuerdo al mercado / Enero a septiembre 2009-2010 CANTIDAD (t netas)

VALOR (miles de US$ FOB)

PRECIO (US$/kg FOB)

2009 2010 Var. (%) Part. (%) 2009 2010 Var. (%) Part. (%) 2009 2010 Var. (%) TOTAL 356.365 240.553 -32,5 100,0 1.619.870 1.414.320 -12,7 100,0 4,5 5,9 22,7 Japón 119.780 95.365 -20,4 39,6 566.771 552.266 -2,6 39,0 4,7 5,8 18,3 Estados Unidos 62.737 43.021 -31,4 17,9 458.280 341.168 -25,6 24,1 7,3 7,9 7,9 Latinoamérica 48.967 42.680 -12,8 17,7 210.178 255.289 21,5 18,1 4,3 6,0 28,2 Unión Europea 22.240 6.524 -70,7 2,7 132.135 48.120 -63,6 3,4 5,9 7,4 19,4 Otros Mercados 102.642 52.964 -48,4 22,0 252.507 217.478 -13,9 15,4 2,5 4,1 40,1 CANTIDAD Enero-septiembre 2009

VALOR Enero-septiembre 2009 15,6%

33,6%

28,8%

35,0%

8,2%

13,0%

6,2% 13,7%

Japón Estados Unidos Latinoamérica Unión Europea Otros Mercados

17,6%

Enero-septiembre 2010 22,0% 39,6%

2,7%

28,3% Enero-septiembre 2010 15,4% 3,4% 39,0% 18,1%

17,7% 24,1%

17,9%

Exportaciones de salmónidos por especie / Enero a septiembre 2009-2010 CANTIDAD (t netas)

VALOR (miles de US$ FOB)

PRECIO (US$/kg FOB)

2009 2010 Var. (%) Part. (%) 2009 2010 Var. (%) Part. (%) 2009 2010 Var. (%) TOTAL 356.365 240.553 -32,5 100,0 1.619.870 1.414.320 -12,7 100,0 4,5 5,9 22,7 Salmón Atlántico 149.994 69.536 -53,6 28,9 875.663 521.082 -40,5 36,8 5,8 7,5 22,1 Salmón Coho 53.620 45.299 -15,5 18,8 236.678 226.108 -4,5 16,0 4,4 5,0 11,6 Salmón Rey + s/e 74.865 37.892 -49,4 15,8 60.842 53.027 -12,8 3,7 0,8 1,4 41,9 Trucha+Trucha Café 77.887 87.826 12,8 36,5 446.687 614.104 37,5 43,4 5,7 7,0 18,0 CANTIDAD Enero-septiembre 2009 21,9%

42,1%

VALOR Enero-septiembre 2009 27,6% 54,1%

21,0%

3,8%

15,0% Enero-septiembre 2010

14,6% Salmón Atlántico Salmón coho Salmón rey + s/e Enero-septiembre 2010 Trucha + trucha café

43,4%

15,8%

36,8%

18,8% 3,7%

(ordenado por valor 2010) PAÍS DE DESTINO

CANTIDAD (t netas) Part. (%)

TOTAL Japón Estados Unidos Brasil Rusia Rep. China Tailandia Canadá México Argentina Francia Alemania Corea del Sur Vietnam Ucrania Taiwán Colombia Italia Venezuela Israel Hong Kong Indonesia Singapur Bélgica España Africa del Sur Otros 47 países

240.552,5 95.364,7 43.020,5 31.571,0 9.281,4 11.115,7 7.493,3 3.155,9 3.214,0 4.069,9 2.905,0 1.954,1 4.389,3 5.075,5 2.013,6 4.117,0 1.132,7 769,9 858,5 1.275,1 531,2 2.149,8 462,7 258,6 275,4 468,1 3.629,6

VALOR (miles de Part. US$ FOB) (%)

100,0 1.414.320,3 100,0 552.265,7 39,0 39,6 341.168,0 24,1 17,9 182.523,8 12,9 13,1 49.892,8 3,5 3,9 35.229,5 2,5 4,6 34.443,9 2,4 3,1 27.843,0 2,0 1,3 27.106,5 1,9 1,3 21.574,0 1,5 1,7 18.150,0 1,3 1,2 14.765,4 1,0 0,8 14.055,9 1,0 1,8 12.966,9 0,9 2,1 8.936,7 0,6 0,8 8.715,0 0,6 1,7 8.349,8 0,6 0,5 8.295,7 0,6 0,3 7.549,7 0,5 0,4 6.282,2 0,4 0,5 3.597,8 0,3 0,2 3.366,0 0,2 0,9 2.963,9 0,2 0,2 2.280,8 0,2 0,1 2.155,9 0,2 0,1 2.043,3 0,1 0,2 17.798,1 1,3 1,5

Fuente: Elaborado por TechnoPress S.A. a partir de información de la Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas).

Importaciones de salmónidos de Estados Unidos / Enero a sept. 2009-2010 (t netas) ORIGEN TOTAL Canadá Noruega Chile Reino Unido Otros

2009 182.599 55.684 18.481 51.408 12.252 44.775

2010 178.012 59.047 29.001 22.362 11.490 56.112

Var. (%) -3 6,0 57 -57 -6 25

Fuente: Urner Barry Publications and U.S. Department of Commerce and Census Bureau Web site: www.comtell.com Contacto: arubio@urnerbarry.com

Importaciones de salmónidos de Japón / Enero a sept. 2009-2010 (t netas)

28,9% 36,5%

Composición por mercados / Enero a septiembre 2010

16,0%

Fuente: Elaborado por TechnoPress S.A. a partir de información de la Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas).

ORIGEN TOTAL Chile Noruega Rusia EE.UU. Otros

2009 199.197 126.715 22.776 14.743 17.131 17.832

2010 185.041 108.663 19.802 19.028 19.061 18.487

Var. (%) -7 -14 -13 29 11 4

Fuente: BANR Japan Reports on Seafoodnews.com Web site: www.seafoodnews.com Contacto: arubio@urnerbarry.com A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Sector en cifras

Estadísticas mensuales en www.directorioaqua.com

EXPORTACIONES DE OTRAS ESPECIES / Enero a septiembre 2009-2010 Exportaciones de algas secas y productos derivados (extracción y cultivo) TIPO DE PRODUCTO

CANTIDAD (t netas)

VALOR (miles de US$ FOB)

2009 51.184,2 45.236,1

2010 55.779,2 48.875,8

Var. (%) 9,0 8,0

28.031,7 2.411,1 6.203,1 1.764,1 6.826,0

29.025,2 4.955,2 7.927,5 992,2 5.975,7

PRODUCTOS DERIVADOS AGAR PELILLO CHASCA (Gelidium chilenses)

5.948,1 1.464,9 1.458,9 6,0

POLÍMERO NATURAL CHASCÓN O HUIRO NEGRO (Lessonia nigrescens) COLAGAR PELILLO CARRAGENINA LUGA LUGA ALGINATOS 1 CHASCÓN O HUIRO NEGRO (Lessonia nigrescens)

TOTAL ALGAS SECAS CHASCÓN O HUIRO NEGRO (Lessonia nigrescens) LUGA NEGRA (Sarcothalia crispata) HUIRO PALO LUGA ROJA (Gigartina skottebergii) OTRAS

2009 125.805,7 49.247,9

2010 139.054,5 54.106,5

3,5 105,5 27,8 -43,8 -12,5

25.590,9 4.171,2 6.664,9 3.575,8 9.245,1

6.903,5 1.608,5 1.608,5 S/E

16,1 9,8 10,3 N/C

647,9

850,0

647,9 33,0 33,0 3.433,6 3.433,6 368,7 368,7

PRECIO (US$/kg FOB) Var. (%) 10,5 9,9

2009 2,5 1,1

2010 2,5 1,1

Var. (%) 1,4 1,7

25.002,3 9.838,0 9.225,2 2.417,5 7.623,3

-2,3 135,9 38,4 -32,4 -17,5

0,9 1,7 1,1 2,0 1,4

0,9 2,0 1,2 2,4 1,3

-5,6 14,8 8,3 20,2 -5,8

76.557,8 24.696,3 24.585,9 110,4

84.948,0 26.782,7 26.782,7 S/E

11,0 8,4 8,9 N/C

12,9 16,9 16,9 18,4

12,3 16,7 16,7 N/C

-4,4 -1,2 -1,2 N/C

31,2

10.387,8

13.394,6

28,9

16,0

15,8

-1,7

850,0 132,0 132,0 3.770,0 3.770,0 542,9

31,2 300,0 300,0 9,8 9,8 47,3

10.387,8 165,7 165,7 36.760,4 36.760,4 4.547,7

13.394,6 567,6 567,6 37.872,9 37.872,9 6.330,2

28,9 242,6 242,6 3,0 3,0 39,2

16,0 5,0 5,0 10,7 10,7 12,3

15,8 4,3 4,3 10,0 10,0 11,7

-1,7 -14,3 -14,3 -6,2 -6,2 -5,5

542,9

47,3

4.547,7

6.330,2

39,2

12,3

11,7

-5,5

1/ Incluye Ácido Algínico, Alginato de Sodio y Alginato de Potasio.

Exportaciones de moluscos seleccionados (extracción y cultivo) TIPO DE PRODUCTO TOTAL CHORITOS CONGELADO CONSERVAS FRESCO REFRIGERADO TOTAL CHOLGAS CONSERVAS CONGELADO TOTAL OSTIONES OSTION DEL NORTE CONGELADO FRESCO REFRIGERADO SALADO OSTION DEL SUR CONGELADO OSTION S/E CONGELADO TOTAL OSTRAS OSTRA DEL PACÍFICO VIVAS CONGELADO FRESCO REFRIGERADO

CANTIDAD (t netas) 2009 30.976,3 28.355,5 2.619,9 0,9 11,1 10,1 1,0 1.586,6 1.512,7 1.433,2 74,8 4,6 73,9 73,9 S/E S/E 337,4 337,4 10,9 324,7 1,8

2010 40.440,4 37.915,0 2.525,5 S/E 14,1 12,1 2,0 975,3 894,9 760,7 123,0 11,2 80,5 80,5 S/E S/E 35,0 35,0 24,9 10,1 S/E

Fuente: Elaborado por TechnoPress S.A. a partir de información de la Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas).

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

VALOR (miles de US$ FOB) Var. (%) 30,6 33,7 -3,6 N/C 27,3 20,1 100,0 -38,5 -40,8 -46,9 64,4 N/C 8,8 8,8 N/C N/C -89,6 -89,6 128,2 -96,9 N/C

2009 76.941,5 63.291,6 13.647,8 2,1 11,2 6,1 5,1 13.536,7 12.755,4 11.906,9 773,0 75,4 781,4 781,4 S/E S/E 723,9 723,9 153,9 564,2 5,8

2010 90.688,5 79.045,2 11.643,3 S/E 30,7 23,6 7,2 9.857,4 8.982,2 7.494,9 1.312,1 175,2 875,1 875,1 S/E S/E 338,4 338,4 307,9 30,5 S/E

PRECIO (US$/kg FOB) Var. (%) 17,9 24,9 -14,7 N/C 175,1 288,0 40,8 -27,2 -29,6 -37,1 69,7 N/C 12,0 12,0 N/C N/C -53,3 -53,3 100,0 -94,6 N/C

2009 2,5 2,2 5,2 2,3 1,0 0,6 5,1 8,5 8,4 8,3 10,3 16,3 10,6 10,6 N/C N/C 2,1 2,1 14,1 1,7 3,2

2010 2,2 2,1 4,6 N/C 2,2 1,9 3,6 10,1 10,0 9,9 10,7 15,7 10,9 10,9 N/C N/C 9,7 9,7 12,4 3,0 N/C

Var. (%) -9,7 -6,6 -11,5 N/C 116,1 223,1 -29,6 18,5 19,0 18,6 3,3 -4,0 2,9 2,9 N/C N/C 350,2 350,2 -12,4 73,1 N/C

NOTA : Los totales no necesariamente coinciden con la suma de los parciales, debido a aproximaciones. Los moluscos pueden presentarse con concha, sin concha, y en media concha. El Turbot pueden presentarse como entero, ﬁlete, steak, trozado, panes o porciones. 0: la cifra no alcanza a la unidad. S/E: sin especiﬁcar. N/C: no calculado.

Sector en cifras

Estadísticas mensuales en www.directorioaqua.com

Exportaciones de abalón y turbot / Enero a septiembre 2009-2010 (cultivo) TIPO DE PRODUCTO TOTAL ABALONES ABALÓN ROJO (CALIFORNIANO) CONGELADO CONSERVAS FRESCO REFRIGERADO ABALÓN VERDE (JAPONÉS) CONGELADO CONSERVAS FRESCO REFRIGERADO TOTAL TURBOT FRESCO REFRIGERADO CONGELADO VIVOS

CANTIDAD (t netas) 2009 350,1 347,7 309,7 34,3 3,7

2010 455,9 455,9 361,6 91,5 2,9

2,4 1,4 0,8 0,2

0,0 0,0 S/E S/E

107,9 107,1 0,7 S/E

147,6 146,4 1,2 S/E

VALOR (miles de US$ FOB) Var. (%) 30,2 31,1 16,8 166,6 -22,7

2009 7.773,6 7.694,9 5.688,3 1.931,3 75,4

2010 12.244,7 12.244,1 7.725,5 4.454,1 64,5

-98,8 -97,9 N/C N/C

78,7 32,9 38,6 7,2

36,9 36,7 65,4 N/C

1.058,4 1.051,1 7,3 S/E

PRECIO (US$/kg FOB) Var. (%) 57,5 59,1 35,8 130,6 -14,4

2009 22,2 22,1 18,4 56,3 20,3

2010 26,9 26,9 21,4 48,7 22,5

Var. (%) 21,0 21,3 16,3 -13,5 10,7

0,6 0,6 S/E S/E

-99,2 -98,2 N/C N/C

32,3 23,5 46,4 34,8

19,8 19,8 N/C N/C

-38,8 -16,0 N/C N/C

1.256,0 1.250,8 5,2 S/E

18,7 19,0 -28,2 N/C

9,8 9,8 9,7 N/C

8,5 8,5 4,2 N/C

-13,3 -12,9 -56,6 N/C

Ránking exportaciones chilenas de choritos / Enero a sept. 2009-2010 (ordenados por valor 2010) CANTIDAD (t netas)

EMPRESAS TOTAL BLUESHELL S.A. PESQUERA TRANS. ANTARTIC LTDA. SAINT ANDREWS SMORY DELICACIES S.A. PESQUERA SAN JOSE S.A. TORALLA S.A. SOC. COMERCIAL RIA AUSTRAL LTDA. PACIFIC GOLD S.A. FYS CHILE S.A. SUDMARIS CHILE S.A. INMUEBLES CATALUNA LTDA. OTROS

2009 30.976 4.065 1.461 1.753 1.797 2.163 2.026 2.147 1.501 1.331 94 12.638

2010 40.440 4.962 1.822 4.007 3.031 2.486 2.698 2.954 2.521 2.135 1.610 12.214

Var (%) 31 22 25 129 69 15 33 38 68 60 1.612 -3

VALOR (miles de US$ FOB) Part. (%) 100 12 5 10 7 6 7 7 6 5 4 30

2009 76.941 8.877 6.860 3.385 4.231 5.740 4.958 3.998 3.273 2.918 347 32.355

2010 90.688 10.729 8.377 7.681 7.051 5.931 5.758 5.456 5.377 4.826 3.624 25.878

Var (%) 18 21 22 127 67 3 16 36 64 65 945 -20

PRECIO (US$/kg FOB) Part. (%) 100 12 9 8 8 7 6 6 6 5 4 29

2009 2,5 2,2 4,7 1,9 2,4 2,7 2,4 1,9 2,2 2,2 3,7 2,6

2010 2,2 2,2 4,6 1,9 2,3 2,4 2,1 1,8 2,1 2,3 2,3 2,1

Var (%) -10 -1 -2 -1 -1 -10 -13 -1 -2 3 -39 -17

Composición por mercado de exportaciones de choritos (ordenados por valor 2010) CANTIDAD (t netas)

PAISES TOTAL ESPAÑA FRANCIA ITALIA ESTADOS UNIDOS REINO UNIDO HOLANDA BÉLGICA RUSIA ARGENTINA ALEMANIA OTROS

2009 30.976 8.005 6.348 3.880 4.553 1.428 609 994 466 797 1.231 2.666

2010 40.440 9.074 8.197 5.686 4.758 2.138 1.511 1.275 1.289 1.053 843 4.616

Var (%) 31 13 29 47 5 50 148 28 177 32 -32 73

Fuente: Elaborado por TechnoPress S.A. a partir de información de la Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas).

VALOR (miles de US$ FOB) Part. (%) 100 22 20 14 12 5 4 3 3 3 2 11

2009 76.941 25.542 13.178 8.307 10.796 3.552 1.428 2.157 969 1.563 2.803 6.648

2010 90.688 25.476 15.792 12.083 9.067 5.057 3.173 2.651 2.635 1.947 1.741 11.067

Var (%) 18 -0 20 45 -16 42 122 23 172 25 -38 66

PRECIO (US$/kg FOB) Part. (%) 100 28 17 13 10 6 3 3 3 2 2 12

2009 2,5 3,2 2,1 2,1 2,4 2,5 2,3 2,2 2,1 2,0 2,3 2,5

2010 2,2 2,8 1,9 2,1 1,9 2,4 2,1 2,1 2,0 1,8 2,1 2,4

Var (%) -10 -12 -7 -1 -20 -5 -10 -4 -2 -6 -9 -4

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Sector en cifras

Estadísticas mensuales en www.directorioaqua.com

HARINA, ACEITE DE PESCADO Y VEGETAL / Desembarque de las principales especies Perú y Chile / Acumuladas a septiembre 2010

TOTAL

Var. (%)

3.695.418 2.927.146

-21

Anchoveta

701.295

571.230

-19

Caballa

96.581

31.429

-67

3.823.452 3.002.242 10.972

Jurel

762.967

423.762

-44

62.678

11.938

-81

Sardinas (*)

711.245

498.580

-30

-52

Merluza común

35.986

36.239

39.742

28.847

-27

Otras merluza (**)

93.453

84.217

-10

S/E

1.293.891

1.281.689

-1

535.046

Otras especies

1.464

1.272

1.200 1.084

1.581 1.589 1.453

1.495

1.406

1.333

1.000 1.018

1.286

1.165 1.161

1.198

1.057

900

S/E N/C 503.221

1.589

1.483

1.300

1.100

1.690 1.542

1.400

-90

1.641

1.627

1.500

-21

1.707

1.674

1.600

-22

1.793

1.718

1.700

Var. (%)

4.568.223 3.557.230

107.284

1.789

1.800

Perú t 10

t 09

PRECIOS NOMINALES PROMEDIOS FOB

Precio (US$/Ton)

t 09

Chile t 10

Precio promedio harina de pescado Perú y Chile / Septiembre 2009 a sept. 2010

800 700

-6

Harina Chile

Harina Perú

600

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. 2010 2009 M e s e s

(*) Considera: Chile “sardina común y sardina española” y Perú “sardina española” . (**) Merluza de cola, merluza austral y merluza tres aletas. Fuente: Subsecretaría de Pesca, Sernapesca, cifras preliminares, Boletín Estadístico Mensual del Ministerio de la Producción de Perú y elaboración propia.

Fuente: Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas), Boletín Estadístico Mensual del Ministerio de la Producción de Perú y elaboración propia. FOB: Free on board (cargado en el barco). Precios nominales: No han sido corregidos por IPC.

Chile y Perú: precio harina de pescado según calidad / Septiembre 2010 HARINA DE PESCADO ESPECIFICACIÓN Harina standard (FAQ 64%) Harina prime (SD 67/120) Harina super prime (SD 68/500)

CHILE (US$/t) 1.465 1.587 1.711

PERÚ (US$/t) 1.358 (*) 1.526 1.552

Fuente: Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas), Perú Broker S.A. (www.perubroker.com.pe) y elaboración propia. FOB: Free on board (cargado en el barco) (*) FAS: Free along side (cargado al lado del barco)

FAQ 64%: Harina secada a fuego directo con 64% mín. de proteínas. SD 67/120: Harina secada a vapor indirecto con 67% mín. de proteínas y 120 máx. TVN. SD 68/500: Harina secada a vapor indirecto con 68% mín. de proteínas y 500 ppm máx. histamina.

Comparación de precios de aceites de pescado y soya, usados en Chile por la salmonicultura / Septiembre 2009 a septiembre 2010 PRECIOS NOMINALES PROMEDIOS FOB

AÑO

MES

2009

Aceite Chile US$/t

Aceite Soya Perú Argentina (*) US$/t US$/t

1.400

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre

719 725 715 742 694 1.096 836 939 920 922 1.225 987 1.018

694 827 660 944 783 1.294 940 1.101 1.060 1.196 937 910 865

773 810 856 866 844 836 824 841 798 774 830 900 944

Fuente: Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas), Boletín Estadístico Mensual del Ministerio de la Producción de Perú, Informativo semanal de la Bolsa de Comercio de Rosario (www.bcr.com.ar) y elaboración propia FOB: Free on board (cargado en el barco). Precios nominales: No han sido coregidos por IPC. (*) Precio transado en junio para embarque en julio. A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

1.200 Precio (US$/T FOB)

Septiembre Octubre Noviembre Diciembre

2010

1.600

1.000 800 600 400 200 0

Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. 2009 2010 M e s e s

Aceite Chile Aceite Perú Soya Argentina

Sector en cifras

Estadísticas mensuales en www.directorioaqua.com

RESUMEN DE EXPORTAC. DE PESCA + ACUIC. / Enero a sept. 2009-2010 Exportaciones pesqueras según línea de elaboración y recurso LÍNEA DE ELABORACIÓN

CANTIDAD (t netas) 2009

TOTAL GENERAL CONGELADO Trucha Salmón Coho Salmón Atlántico Chorito Bacalao de Profundidad Jurel Merluza de Cola Merluza Austral Erizo Jibia Merluza Común Otros HARINAS FRESCO REFRIGERADO Salmón Atlántico Trucha Merluza Austral Albacora o Pez Espada Jurel Erizo Otros ALGAS Y SUS DERIVADOS CONSERVAS Jurel Chorito Huepo Salmón Atlántico Otros ACEITE OTROS (1)

1.175.146,7 399.680,2 69.853,4 53.407,7 91.635,6 28.355,5 2.977,5 87.363,2 19.541,6 6.567,9 1.921,5 10.916,3 7.691,5 19.448,6 533.488,3 72.817,7 52.784,1 4.110,0 6.699,0 1.266,6 5.068,7 169,0 2.720,3 51.183,2 41.378,5 30.626,7 2.619,9 723,0 1.848,9 5.560,1 70.394,6 6.204,1

VALOR (miles de US$ FOB)

PRECIO (US$/kg FOB)

2010

Var. (%)

Part. (%)

2009

2010

Var. (%)

Part. (%)

2009

2010

Var. (%)

764.651,4 289.845,7 73.350,3 43.610,6 26.558,0 37.915,0 3.301,0 35.652,6 14.825,4 6.256,5 1.119,1 21.860,9 7.465,9 17.930,4 276.803,4 60.703,2 34.761,2 9.593,7 6.361,4 1.229,8 6.710,3 133,0 1.914,0 55.779,4 31.761,1 23.025,3 2.525,5 776,6 922,7 4.511,1 41.484,4 8.274,2

-34,9 -27,5 5,0 -18,3 -71,0 33,7 10,9 -59,2 -24,1 -4,7 -41,8 100,3 -2,9 -7,8 -48,1 -16,6 -34,1 133,4 -5,0 -2,9 32,4 -21,3 -29,6 9,0 -23,2 -24,8 -3,6 7,4 -50,1 -18,9 -41,1 33,4

100,0 37,9 9,6 5,7 3,5 5,0 0,4 4,7 1,9 0,8 0,1 2,9 1,0 2,3 36,2 7,9 4,5 1,3 0,8 0,2 0,9 0,02 0,3 7,3 4,2 3,0 0,3 0,1 0,1 0,6 5,4 1,1

2.909.307,0 1.597.831,9 381.874,7 235.261,8 489.433,6 63.291,6 43.936,7 78.786,3 49.049,5 34.128,2 51.489,8 49.351,0 26.744,6 94.484,2 515.439,4 422.794,2 346.149,8 28.686,7 25.587,5 9.266,8 3.334,9 3.677,1 6.091,2 125.794,7 132.447,9 61.919,0 13.647,8 7.545,6 12.306,2 37.029,3 49.304,1 65.694,8

2.557.792,7 1.305.941,8 494.142,6 215.469,7 195.980,6 79.045,2 51.599,1 39.229,0 36.706,3 32.781,2 30.541,6 22.043,9 19.473,7 88.929,0 468.915,9 412.701,9 287.482,2 75.401,4 24.857,9 9.373,3 4.567,9 3.830,8 7.188,4 139.056,6 108.776,1 42.231,9 11.643,3 8.659,3 7.131,0 39.110,6 40.353,5 82.046,9

-12,1 -18,3 29,4 -8,4 -60,0 24,9 17,4 -50,2 -25,2 -3,9 -40,7 -55,3 -27,2 -5,9 -9,0 -2,4 -16,9 162,8 -2,9 1,1 37,0 4,2 18,0 10,5 -17,9 -31,8 -14,7 14,8 -42,1 5,6 -18,2 24,9

100,0 51,1 19,3 8,4 7,7 3,1 2,0 1,5 1,4 1,3 1,2 0,9 0,8 3,5 18,3 16,1 11,2 2,9 1,0 0,4 0,2 0,1 0,3 5,4 4,3 1,7 0,5 0,3 0,3 1,5 1,6 3,2

2,5 4,0 5,5 4,4 5,3 2,2 14,8 0,9 2,5 5,2 26,8 4,5 3,5 4,9 1,0 5,8 6,6 7,0 3,8 7,3 0,7 21,8 2,2 2,5 3,2 2,0 5,2 10,4 6,7 6,7 0,7 10,6

3,3 4,5 6,7 4,9 7,4 2,1 15,6 1,1 2,5 5,2 27,3 1,0 2,6 5,0 1,7 6,8 8,3 7,9 3,9 7,6 0,7 28,8 3,8 2,5 3,4 1,8 4,6 11,2 7,7 8,7 1,0 9,9

35,1 12,7 23,2 12,2 38,2 -6,6 5,9 22,0 -1,4 0,8 1,8 -77,7 -25,0 2,1 75,3 17,1 26,1 12,6 2,3 4,2 3,5 32,4 67,7 1,4 7,0 -9,3 -11,5 6,8 16,1 30,2 38,9 -6,4

(1) Incluye: salado, deshidratado, vivos, ahumado y seco salado.

Exportaciones pesqueras por país de destino (ordenado por valor 2010) PAÍS TOTAL Japón Estados Unidos China Brasil España Francia Rusia Canadá Corea de Sur Italia Otros

2009 1.175.146,7 181.231,3 81.350,2 345.945,8 56.209,9 37.054,1 43.233,9 26.218,8 5.784,8 39.043,2 17.193,2 341.881,3

CANTIDAD (t netas) 2010 Var. (%) 764.651,4 146.711,3 60.054,8 163.431,7 33.723,3 53.487,9 20.762,5 11.622,9 19.343,7 26.470,1 22.420,5 206.622,8

-34,9 -19,0 -26,2 -52,8 -40,0 44,4 -52,0 -55,7 234,4 -32,2 30,4 -39,6

Part. (%) 100,0 19,2 7,9 21,4 4,4 7,0 2,7 1,5 2,5 3,5 2,9 27,0

2009 2.909.307,0 689.160,1 550.734,5 352.811,0 147.696,9 141.368,8 106.786,7 87.383,8 86.392,5 58.140,4 54.496,9 634.335,3

VALOR (miles de US$ FOB) 2010 Var. (%) 2.557.792,7 660.544,0 431.166,7 268.609,2 191.515,6 154.899,8 64.950,9 58.139,9 54.773,3 52.255,0 49.465,6 571.472,7

Part. (%)

-12,1 -4,2 -21,7 -23,9 29,7 9,6 -39,2 -33,5 -36,6 -10,1 -9,2 -9,9

100,0 25,8 16,9 10,5 7,5 6,1 2,5 2,3 2,1 2,0 1,9 22,3

Fuente: Elaborado por TechnoPress S.A. a partir de información de la Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas). S/E: Sin especiﬁcar. N/C: No calculable.

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

summary

Summary

Freshwater smolt production

CHALLENGES POSED BY CONFINEMENT Both the authorities and part of the salmon industry players are planning to move smolt production of Atlantic salmon to fish farms. This measure has advantages in terms of biosafety, but it will make it necessary to innovate to absorb higher costs and maintain competitiveness.

Freshwater breeding

AN ALTERNATIVE WITH DIFFERENT HUES It is estimated that in the short term the number of facilities to keep breeding specimens on land could increase, but although there

Salmon industry

THE UPSETTING â&#x20AC;&#x153;FIRST PAYMENTâ&#x20AC;? Banks gave grace periods to salmon industry companies to pay for their obligations so that they could capitalize their earnings; the first payments, however, will start falling due shortly. This could make things difficult for more than one company.

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

is consensus about the advantages in terms of biosecurity, some industry players doubt about the global benefits of the measure.

summary

Summary

Oral vaccine

COMPLEMENTARY PROTECTION AGAINST ISA Laboratories have worked hard to find an effective solution to the different diseases that affect farmed fishes, especially after the outbreak of the ISA

virus. In addition to injectable vaccines already in the market, a new oral solution has been developed, which is expected to provide full-proof protection.

Francisco Cifuentes, the general manager of Camanchaca

“WE SUPPORT THE MOST STRINGENT SANITARY STANDARDS”

One of the major companies in the world in aquaculture and fisheries wants to take advantage of the high demand for marine proteins, and for that reason opened itself to the Stock Exchange in early December. On its first day raised US$ 227 million.

Matías Cartajena, the general manager of Hill & Knowlton Captiva

“THE LATE REACTION TO THE ISA VIRUS GENERATED DISTRUST” Cartajena, an expert in communications, states that if the Chilean salmon industry learns from its errors and adopts other attitudes that can also help –like being more

humble and listening more–, it will have the chance of successfully overcoming the difficult sanitary and social situation generated by the outbreak of the ISA virus.

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Al cierre

En cena de SalmonChile

César Barros aseguró que se le está ganando la “guerra” al virus ISA El pasado jueves 2 de diciembre, en el Hotel Patagónico de Puerto Varas (Región de Los Lagos), se celebró la VIII Cena de la Industria del Salmón, evento al que asistieron más de 400 actores del sector público y privado y donde la sensación que reinó durante la noche fue que –pese a las múltiples adversidades de los últimos años– se le está ganando la “guerra” al virus ISA. La reunión, que fue auspiciada por LAN Cargo, Marel, Indura, EcoSea, Novartis y Salmofood, comenzó con un cóctel que permitió que los invitados se distendieran previo a la cena propiamente tal, donde se hicieron llamados y se lanzaron anuncios. El primer discurso recayó en el intendente de la Región de Los Lagos, Juan Sebastián Montes, quien reconoció que en la oportunidad había “caras más sonrientes” y que deﬁnitivamente este era el año de la recuperación “lo que es una

buena noticia para la región, ya que deseamos una industria sustentable, que genere riqueza y empleo”. A continuación fue el turno del presidente de la Asociación de la Industria del Salmón de Chile A.G. (SalmonChile), César Barros, quien reconoció el debacle social y productivo que causó el patógeno a la principal especie de cultivo del país, el salmón Atlántico, ya que “perdimos nuestro principal activo, a la mitad de nuestros trabajadores, y casi todo nuestro capital ﬁnanciero: US$ 2.000 millones”. Además, el representante gremial manifestó que “a pesar del tamaño de esa primera derrota, estamos ganando la guerra. Los salmonicultores estamos vivos y el virus ISA en retirada”. Uno de los anuncios más importantes realizados por Barros tiene que ver con las transformaciones que sufrirán el gremio y su brazo tecnológico, Intesal. Al respecto, Barros dijo “hoy debemos dar otro

paso más en el noble proceso de democratizar SalmonChile y su consejo directivo” y donde este último “tendrá el rol político fundamental y el directorio se convertirá en el organismo ejecutor. Sobre la base de ese esquema, se potenciará a Intesal como un organismo puramente técnico, dejando atrás el rol ﬁscalizador, que le corresponde al Estado”. El presidente de SalmonChile agregó que el Intesal “vivirá un proceso de cambio en términos estructurales. Cada vez se hace más necesario separar los poderes y que su gerencia esté separada de la de SalmonChile. Junto con esto, se establecerá una fórmula de participación para deﬁnir el directorio de Intesal de manera más democrática”. Adicionalmente, aseveró que “el mundo de los proveedores también adquirirá una mayor participación, con la creación de comisiones para hacerse cargo de sus problemáticas y temas propios”.

César Barros.

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Al cierre

En noviembre del 2011

Chile será sede de la conferencia internacional de la GAA Con el objetivo de dar a conocer la realización de la conferencia internacional “Doblando en una década sustentablemente: Uniéndose para satisfacer la creciente demanda mundial de productos del mar”, que realizará en Chile la Global Aquaculture Alliance (GAA), es que dos representantes de la organización visitaron las oficinas de TechnoPress en Santiago (Región Metropolitana) el pasado 6 de diciembre. En la oportunidad, Sally Krueger y Catherine Herzig, en compañía del miembro del comité organizador del encuentro, Adolfo Alvial, explicaron que la reunión se realizará entre el 6 y 9 de noviembre del 2011 en la ciudad de Santiago y congregará a los principales ejecutivos de compañías acuícolas del mundo, con autoridades, representantes de cadenas de comercialización y proveedores, para discutir cómo la industria acuícola global podrá responder a la mayor demanda de productos del mar. Por parte de TechnoPress estuvieron presentes su gerente general, Margarita Vergara; el gerente de Ferias, Jorge Tapia; el editor de la División AcuícolaPesquera de la compañía, Gonzalo Silva; y el editor de la División Forestal, Felipe Gonzalez. TEMAS GLOBALES Tal como fue en la última conferencia realizada en Kuala

En Santiago, representantes de la GAA se reunieron con ejecutivos de TechnoPress para analizar la realización de la conferencia internacional en el 2011.

Lumpur (Malasia), y donde se tomó la decisión de realizar el próximo encuentro en nuestro país, “se espera tener presente a más de 500 líderes de la acuicultura mundial con el objetivo de analizar temas claves para el futuro global de la industria”. Además, se expresó que la finalidad de efectuar el encuentro en nuestro país “obedece al deseo de acompañar y respaldar el proceso de recuperación de la industria del salmón de Chile”, destacó Adolfo Alvial. Respecto del evento mismo, se comentó que comienza con una gran conferencia, donde los asistentes votan en forma electrónica sus puntos de vista res-

pecto de diferentes temas, para luego continuar con reuniones paralelas conformadas por pequeños grupos. Se puede destacar que la GAA es una organización sin fines de lucro, que tiene doce años de vida y que se dedica a potenciar el desarrollo y comercialización de una acuicultura sustentable. Para ello ha liderado múltiples estándares que abarcan desde la producción de especies como el camarón, la tilapia, el pangasio y, próximamente, el salmón. Los interesados en conocer mayores informaciones sobre la GAA y sus conferencias lo pueden hacer visitando el sitio www. gaalliance.org

A Q U A

d i c i e m b r e

2 0 1 0

Nuestra revista

Índice de Avisadores Foto portada: Claudio Tapia.

Suscripción revista AQUA

Revista AQUA se publica ocho veces al año en los meses de marzo, mayo, junio, julio, septiembre, octubre, noviembre y diciembre. VENTAS Coordinadora de Ventas: Francesca Massa (fmassa@aqua.cl) Suscripciones: Macarena Acevedo (macevedo@aqua.cl) Ejecutivas de Ferias: María Paz Fernández del Río (mpfernandez@aqua.cl) Viviana Ríos (vrios@aqua.cl) DIRECCIONES Santiago: Matilde Salamanca 736, Of. 501, Providencia, Teléfono: (56-2) 756 5400 Puerto Montt: Benavente 840 Of. 903, Teléfono: (56-65) 348 912

R E V I S TA

A Q U A

Registro de Propiedad Intelectual N°89.315. Hechos los depósitos. Todos los derechos reservados. Prohibida toda reproducción total o parcial de los contenidos de la revista sin autorización previa de TechnoPress S.A.

A Q U A

dj iucni ieom 2 b 0 r e0 6 2 0 1 0

Pág. 58

Nombre Empresa

Avisador

Feria Pesca Sur www.pescasur.cl

Geo Systems Ltda. www.geoingenieros.cl

Aquagestión S.A. www.aquagestion.cl

Graneles de Chile S.A. www.granelesdechile.cl

Innova Chile – Corfo www.corfo.cl

Instituto Profesional La Araucana www.iplaaraucana.cl

International Aquafeed Magazine www.aquafeed.co.uk

BioMar Chile www.biomar.com Corporación Farmacéutica Recalcine FAV www.recalcine.cl Crandon Chile Ltda. www.crandon.cl

Nombre Empresa

Avisador

Tapa 4

Directorio AQUA www.directorioaqua.com

Elite Empresas www.elite-empresas.cl

Emaresa S.A. www.emaresa.cl

Europharma Chile S.A. www.europharma.cl

Lota Protein S.A. www.lotaprotein.cl

Tapa 2

Maqsur www.maqsur.com

Resiter www.resiter.cl

Saesa S.A. www.gruposaesa.cl

Extru-Tech, Inc. www.extru-techinc.com

Salmofood S.A. www.salmofood.cl

Finning Chile S.A. www.finning.cl

Siemens S.A. www.siemens.cl

TecPipe www.tecpipe.com

Ewos Chile Alimentos Ltda. www.ewos.com

Fundación Chile www.fundacionchile.cl

Tapa 3