Revista AQUA 174 by TechnoPress S.A.

Nº 174 / mayo 2014

Revista AQUA / Año 26 / mayo 2014

174

Balance de la acuicultura y pesca de Chile

Un 2013 al

alza Cosechas y capturas mundiales de salmón, por Kontali Analyse

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Fotografía: EDITEC.

Aumentan ventas y costos

Contenidos

En comparación con 2012, los resultados del año pasado fueron mejores. Aumentaron por mucho los retornos pero, sin embargo, los costos derivados de un empeoramiento del estado sanitario también crecieron.

Fotografía: EDITEC.

/ mayo2014

Editorial.

Salmonicultura 2013: Mejoran los retornos pero cae la productividad.

Infografía: Evolución de la industria del salmón de Chile.

Columna de Arturo Clément: Mercados del salmón en 2014.

Cosechas y capturas 2012-2013: Leve crecimiento y mejores precios.

Balances financieros 2012-2013: Resultados marcados por mayores costos.

Columna de Anette Krohn: Por qué emprendimiento de alto impacto y por qué aquí.

Karl A. Almås, presidente de Sintef: Investigador aplicado.

Acuicultura + Pesca.

TCT.

A nivel global, el comercio del salmón se vio marcado por mejores precios, situación que se dio especialmente en Japón. A 2014 las cosechas de salmón Atlántico deberían aumentar levemente.

Fotografía: EDITEC.

Gracias a la venta de mayores volúmenes y elevados precios, los resultados de las salmonicultoras abiertas en la Bolsa mejoraron. En la mayoría de los casos permitió disminuir las pérdidas y deudas.

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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE Grupo Editorial Editec es la editorial técnica y de negocios líder de Chile. Con 36 años de trayectoria sirve a los sectores económicos más importantes del país, entre ellos minería, energía, forestal y acuícola-pesquero. Lo invitamos a conocer nuestro portafolio de productos.

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Contenidos

Fotografía: EDITEC.

/ mayo2014

Otras especies

Fotografía: Innovex.

La mitilicultura, las algas y los abalones tuvieron positivos resultados en 2013, situación que no debería variar durante el presente año.

Si bien en 2013 las capturas de la mayoría de las especies fueron menores a 2012, los resultados económicos fueron más positivos dado un aumento de los precios. 2014 se advierte desaﬁante.

Otras especies acuícolas: Cuentas positivas.

Industria pesquera: De dulce y agraz.

AquaSur 2014: En el ojo de la acuicultura mundial.

ERNC: Tarea pendiente.

En acuicultura: Iluminación más eﬁciente.

Oxigenación: Un respiro para los peces.

Negocios.

Sector en cifras.

Nuestra revista.

Hace unos años el interés de las empresas acuícolas por invertir en energías alternativas era alto. Hoy, no obstante, el tema sanitario ha concentrado todas las preocupaciones e inversiones.

ISSN

0716-7431

AQUA es una publicación del Grupo Editorial Editec.

Director: Rodrigo Infante • Editor: Gonzalo Silva • Periodistas: Cristián Alvial, Ximena García, Adam Mumtaz y Yasna Villagra • Corresponsal Centro Sur: Cristián Fuentes • Corresponsal Zona Norte: Ricardo Jeria • Redacción Comercial: Karina Jiménez • Columnistas: Héctor Bacigalupo, Manuel Bagnara, Sandra Bravo, Manfred Böttger, Arturo Clément, Anette Krohn, Luis Felipe Moncada, Alfredo Ovalle, Luis Pichott, Mario Tapia, Soledad Zorzano • Estadísticas: Jorge González • Fotografías: Juan Carlos Recabal y archivo AQUA • Diseño y Producción: Ediarte S.A. - Director de Arte: Alfredo Eloy - Diseñadora Gráﬁca: Carolina Castro • Impresión: Morgan Impresores S.A. Grupo Editorial Editec Presidente: Ricardo Cortés D. • Gte. General: Cristián Solís A. • Gerente Editorial: Pablo Bravo P. • Gte. Comercial: Julio Herrera M. • Gte. Conferencias y Estudios: Nelson Torres A. • Gte. Adm. y Finanzas: Víctor Vicuña C. Los artículos de opinión son de responsabilidad de los autores y no implican necesariamente que los editores comparten los conceptos emitidos. A Q U A

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08 DE JULIO 2014 HOTEL SONESTA, CONCEPCIÓN, CHILE

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Profesor de la Universidad de Chile y de la UTFSM, y Socio de Electroconsultores.

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Editorial

n este número desarrollamos nuestro balance acuícola y pesquero, donde podrán acceder a una completa revisión de los principales rubros de la industria, con sus tendencias y desafíos, y sus proyecciones para el presente año. Es así como a diciembre de 2013 el sector acuícola-pesquero nacional exportó 1.248.000 toneladas por un valor de US$5.241 millones. Esto se compara con las 1.259.000 toneladas exportadas en 2012 por retornos de US$4.563 millones. Esto quiere decir que, si bien hubo una reducción de 0,9% en el volumen, se constató un crecimiento de los retornos por 14,9%. En términos sencillos: vendimos una menor cantidad de productos por un mayor valor. Específicamente, en el sector acuícola se apreció un crecimiento significativo en términos de volumen. En 2012 se exportaron 590.062 toneladas, mientras que en 2013 se fueron 653.504 toneladas, o un 10,6% más. En valor, y durante el mismo periodo, pasamos desde los US$2.990 millones hasta los US$3.577 millones, o un 19,7% más. Tanto el aumento de la capacidad como de los retornos refleja la sostenida alza de la demanda que existe por los productos del mar y cuyo suministro proviene cada vez más de la acuicultura. Sin embargo, cuando analizamos el desglose de estas cifras, vemos que el rubro del salmón sigue siendo, por lejos, la principal actividad acuícola. En 2013 la salmonicultura significó el 80% del volumen y el 93% en términos de retornos. Respecto del sector pesquero, los salmónidos signiﬁcaron poco más del 50% del volumen total exportado. En cuanto al valor, la cifra se elevó a cerca de un 65%. Considerando lo anterior, resulta evidente que la actividad exportadora nacional sigue siendo de color salmón.

“Es oportuno analizar si el marco legislativo y normativo que tenemos genera efectivamente los incentivos necesarios que empujen el desarrollo de una actividad acuícola diversificada”.

Acuicultura, realidad y

R E V I S TA

A Q U A

promesa

Para este 2014 la salmonicultura debería mostrar un leve crecimiento en materia de cosechas y retornos, aspectos que –sin duda– están relacionados con la mayor demanda y que, por lo tanto, deberían concluir en positivos números. En este contexto, es interesante preguntarse acerca de la razón por la cual los otros sectores acuícolas no se han desarrollado con la misma potencia que la actividad salmonicultora. Tenemos los recursos profesionales y financieros, y ahora también la experiencia y presencia en mercados. Frente a un escenario de desaceleración económica y con la necesidad de inversión productiva, es oportuno analizar si el marco legislativo y normativo que tenemos genera efectivamente los incentivos necesarios que empujen el desarrollo de una actividad acuícola diversificada. Esta revisión podría ayudar a materializar e impulsar con energía las diversas promesas productivas que siguen luchando por crecer y desarrollarse a lo largo del país. Q A Q U A

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Fotografía: EDITEC.

Artículo central

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Artículo central

Mejoran Salmonicultura 2013

los retornos pero cae la productividad

LUEGO DE UN 2012 COMPLICADO, CON PRECIOS PROMEDIO POR EL SUELO, 2013 SE CARACTERIZÓ POR UN POSITIVO REPUNTE EN EL ÁMBITO COMERCIAL. SIN EMBARGO, EL PUNTO NEGRO FUE UN EMPEORAMIENTO DE LA PRODUCTIVIDAD POR LOS PATÓGENOS DE SIEMPRE. 2014 SE PROYECTA COMO UN AÑO DE PRECIOS PROMEDIO ESTABLES, CON UN AUMENTO DE LAS COSECHAS Y UNA SITUACIÓN SANITARIA CONTROLADA.

l comparar 2012 con 2013 no se puede dejar de hablar de los contrastes. El primero se caracterizó por parámetros productivos considerados buenos, o “normales” si se quiere, aunque con un resultado comercial que tuvo a muchos con caras largas, especialmente a ﬁnes de la temporada. El año pasado, en tanto, se destacó por un empeoramiento de los índices en la etapa de agua de mar que por algunas semanas hicieron temer lo peor; no obstante, con el correr de los días, el sufrimiento de los salmonicultores comenzó a quedar atrás debido a un alza de los precios-promedio de un 12,5% para las tres especies, y retornos históricos de US$3.520 millones o un 21,6% más.

Es importante detallar que los positivos resultados comerciales vividos la pasada temporada ciertamente estuvieron motivados por el crecimiento generalizado de la demanda de salmónidos “especialmente en los nuevos mercados, como Rusia, China y Brasil, países donde el consumo está creciendo a tasas de dos dígitos anuales”, dice el CEO de Cermaq ASA, Jon Hindar. Es más, el CEO de Marine Harvest ASA, Alf-Helge Aarskog, resalta que, incluso, en 2013 se pudo apreciar a naciones en crisis “como Portugal o Grecia, que también presentaron tremendos incrementos de salmón”. Si para el presente año todas las proyecciones indican que las cosechas de salmónidos deberían ser iguales o A Q U A

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Artículo central

levemente superiores a las de 2013, todo dependerá del control que haga el sector de patógenos como el SRS, cáligus e ISA, que nuevamente han vuelto a tomar gran parte de la agenda de autoridades y empresarios.

BAJAN LAS OVAS Y SMOLT

Fotografía: EDITEC.

En una secuencia cronológica de la cadena productiva del salmón, se advierte que la disponibilidad total de ovas disminuyó un 8% en el periodo 2012-2013, destacando la caída presentada por el coho (-31%), mientras que el salmón Atlántico (-8%) y la trucha (-7%) tuvieron una leve disminución. En el caso de las ovas de salmón Atlántico se explica que “solo un 13% correspondió a ovas disponibles fuera de

CUADRO 1 Información oficial determinó que en 2013 se cosecharon 492.000 toneladas de salmón Atlántico, 144.041 toneladas de coho y 142.076 toneladas de trucha arcoíris.

EVOLUCIÓN PRECIOS PROMEDIO 2010-2014

Fuente: Infotrade. * A febrero.

CUADRO 2

EVOLUCIÓN MERCADOS 2010-2013, EN US$

Los positivos resultados comerciales vividos la pasada temporada ciertamente estuvieron motivados por el crecimiento generalizado de la demanda de salmónidos.

temporada, lo que refleja que se está muy lejos del autoabastecimiento y necesitamos de la disponibilidad y calidad que aportan los proveedores extranjeros”, resalta el gerente general de Stofnfiskur Chile, Rodolfo Infante. Respecto de los ingresos de smolts, este índice bajó en un 12% para las tres especies y donde el salmón Atlántico sigue siendo el más relevante al representar un 53%. Entre los dos años en cuestión, llama la atención que la Región de Los Lagos haya pasado de recibir el 48% de los ejemplares en 2012 a un 50,7% en 2013, hecho que marca un cambio en la tendencia que se venía dando en los últimos años y donde Aysén era la zona donde se estaba sembrando la mayor cantidad de peces. La razón de este cambio la explica Camanchaca que, por ejemplo, detalló que desde el mes de agosto y hasta fin de año, las cosechas de salmón Atlántico “se concentraron exclusivamente en centros ubicados en la Región de Los Lagos, los que históricamente han presentado mejor desempeño sanitario”. Independiente de lo anterior, “las variaciones en la compra de ovas y siembra de smolts de los tres salmónidos obedecen a decisiones de los diferentes productores de acuerdo con las capacidades de caja que dispongan para soportar las siembras hasta cosecha, de la disponibilidad de centros para recepción de smolts, de las expectativas de rendimiento productivo y sanitario, así como de las perspectivas de oferta versus demanda mundial”, dice el gerente general de consorcio ChileBreed, Felipe Almendras.

LOS DESAFÍOS DEL MAR Ya lo concluía el CEO de Cermaq a AQUA al decir que en los últimos años “el principal desafío sanitario de Chile

Fuente: Infotrade.

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Artículo central

es el cáligus”. En efecto, en los meses de marzo y abril la industria tuvo que lidiar con las mayores tasas de infestación y donde la región más afectada fue la de Aysén, con casi el doble de carga promedio de adultos totales del parásito que su vecina, Los Lagos. Estas altas cargas “incidieron también en mayor presencia de SRS y, en algunos casos de Aysén, en brotes de ISA”, aﬁrma el gerente técnico de Ventisqueros, Pablo Mazo, agregando que es muy posible que el aumento en la incidencia de los patógenos esté “asociada a mayores biomasas de cultivo”. Lo concreto es que, independiente de la causa, la mayoría de los principales índices productivos del sector decayó en el periodo 2012-2013. Llamó la atención la importante baja que presentaron los kilos cosechados por smolt sembrados en la trucha y salmón Atlántico, que cayeron en un 18% y 15%, respectivamente. Frente a esta situación, Pablo Mazo dice que “la reﬂexión es simple. Deben revisarse las estrategias que llevaron a la industria a esos resultados productivos y ver las opciones de mejora”. Pero lo adverso de la situación sanitaria, que ciertamente derivó en mayores costos de producción, pudo ser más llevadero gracias a los positivos resultados comerciales de 2013.

RANKING Y PRECIOS El año pasado la principal productora de salmónidos del país continuó siendo Empresas AquaChile, que exportó 64.262 toneladas y logró retornos por US$447 millones. Más atrás quedaron Cermaq Chile, con 48.160 toneladas y ventas por US$300 millones; y Los Fiordos, con 41.206 toneladas y US$258 millones. Sin embargo, lo que deﬁnitivamente marcó la temporada el año pasado fueron los mejores precios-promedio. Aunque por debajo de los US$7,59/kg de 2011, los US$6,67/ kg logrados en 2013 son un 12,5% más altos que los alcanzados en 2012. En este sentido, el gerente general de Camanchaca, Ricardo García, reconoce que “el año pasado partimos muy abajo y terminamos en un precio normal”. En efecto, el mes de enero de 2013 marcó un magro US$4,51/ kg para comenzar a subir hasta los US$8,09/kg de octubre. Dentro de los aspectos positivos del año pasado se debe tener en cuenta el aumento que ha presentado el dólar, la principal moneda utilizada por la industria al momento de comercializar, que de los $486 de 2012 pasó a un promedio anual de $495 el año pasado. En el mes de marzo el tipo de cambio se ubicó en $563.

En términos de retornos, Estados Unidos volvió a ocupar su sitial de liderazgo al pasar de un 28% en 2012 a un 32,5% el año pasado, quitándole el lugar de honor a Japón, que varió de un 39,4% a solo un 23,9%.

UN ALENTADOR 2014

El año pasado la principal productora de salmónidos del país continuó siendo Empresas AquaChile, que exportó 64.262 toneladas y logró retornos por US$447 millones.

En la fase de agua dulce no se advierten mayores cambios. Tanto a nivel de disponibilidad de ovas como siembra de smolt no se estima “que el crecimiento siga”, señala Felipe Almendras. Quizás, en esta etapa, habrá que realizar una constante supervisión por el lado del BKD e IPN, patógenos que han presentado una leve tendencia al aumento. No obstante, se advierte que, al menos en el caso de salmón Atlántico, se proyecta “una mayor tendencia a aumentar el peso de siembra de los smolts (150 gramos up) para disminuir el ciclo marino y sus riesgos. También se ve un masivo uso de iluminación submarina para evitar la maduración y con ello poder acceder a mayores pesos de cosecha”, explica Rodolfo Infante. En la etapa de agua de mar, la gran interrogante de la industria, “la situación sanitaria debería ser similar o un poco mejor que en 2013. De todas formas, el cáligus debería tener una mejor tendencia dado el positivo impacto de terapias con azametiphos. El SRS, dada su asociación con cáligus, también debería tener una leve disminución”, manifiesta Pablo Mazo. En cuanto a las cosechas de salmónidos de 2014, “Chile y Noruega van a crecer. Este año esperamos que la oferta mundial aumente en torno al 5%, mientras que la demanda debería ampliarse en torno al 6-8%”, comenta Ricardo García. Lo anterior “nos hace pensar que los precios estarán bien y estables durante el año, incluso un poco mejor de lo que están ahora”, comenta el vicepresidente ejecutivo de Multiexport Food S.A., José Ramón Gutiérrez. Información oficial determinó que en 2013 se cosecharon 492.000 toneladas de salmón Atlántico, 144.041 toneladas de coho y 142.076 toneladas de trucha arcoíris. En tanto, algunos analistas concluyen que para este año la industria sacará del agua un volumen que fluctuará entre las 750.000-870.000 toneladas, donde el salmón Atlántico es el que tiene más posibilidades de crecer, pudiendo llegar hasta las 580.000 toneladas. Como siempre, los resultados variarán dependiendo de si se mantienen o no las alentadoras tendencias que se han advertido en algunas compañías, especialmente a partir del segundo semestre, y que hablan de mayores rentabilidades y mejoramiento del estado sanitario. Q A Q U A

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Artículo central

Evolución de la industria del salmón de Chile En el periodo 2012-2013 la industria del salmón sufrió varios cambios en las tendencias que venía mostrando. En la fase de agua dulce se evidenció una menor disponibilidad de ovas y una mayor siembra de smolt en la Región de Los Lagos. A su vez, la mayoría de los parámetros productivos en agua de mar decayeron para las tres especies.

Disponibilidad de ovas nacionales vs importadas (En millones, periodo 2008-2012) Nacional

Importada

COHO

TRUCHA

SALAR

Total 141,4

Total 151

141,4

2010 0 186,3 2011 0 129,4

225,6 71,0 157,4

129,4

2012 0 90

167

(Por especie 2010-2013. En millones de unidades) Aysén

131,4 127

2011

2012

139,5

67,5 51,6

2011

2012

2013

(Por especie, 2010-2013. En gramos)

(Los Lagos vs Aysén, 2010-2013. En millones de unidades) Los Lagos

2010

Evolución peso promedio smolt

Aysén

Atlántico

Trucha

Coho

250

120 90

79,9

200

196

59,6

150

157

100

117

2010

2 0 1 4

Coho

120

2013

Evolución siembra de smolt de salmón Atlántico

m a y o

399,3

2010

Trucha

434,6

A Q U A

Atlántico

506,3

150

100

372,7 26,6

(Los Lagos vs Aysén 2010-2013. En millones de unidades)

150

Fuente: Sernapesca y SGS Chile.

410,2 24,4

Ingresos de smolt

Los Lagos

REGIÓN DE AYSÉN

47,5

Ingresos totales de smolt

200

REGIÓN DE LOS LAGOS

458,9

296,6

192,7

25,7

358,3

36,4

205,5

48,1

90,0

2013 0

216,2

65,2

186,3

Total 321,9

2011

2012

2013

2010

2011

2012

2013

Artículo central

Etapa de agua de mar (Resultados productivos, 2010-2012)

SALMÓN ATLÁNTICO

Peso cosecha

2010

2011

5,011

5,051

(kg)

Biom. cosechada

2012

2013

4,714

4.286

398.316

(t)

264.354

18,1 9,8

4,0

FCR-E

2013

2010

2011

2012

2013

2,620

2,733

2,731

2.507

2,976

2,972

2,856

2.755

220.244

224.459

142.377

132.432

159.585

159.745

128.967

8,9

9,0

11,9

12,4

3,8

3,9

4,7

6,1

2,8

2,5

9,6

9,4

9,5

9,6

1,25

1,22

1,28

21,3

16,4

4,6 3,5

16,5

1,50

10,8

8,9

7,9

(meses)

2012

262.674

17,7

14,6

Acum

Lapso engorda

2011

11,9

BM** (%)

Kg Cosecha/smolt

2010

26,4

Acum

17,0

1,38

SALMÓN COHO

488.434

123.233

NM* (%)

TRUCHA ARCOÍRIS

11,4

21,0

14,1

4,9

4,1

17,2

1,38

3,5 2,1

2,3

10,7

10,8

11,3

1,56

1,52

1,54

1,5

17,6

1,49

* Número de Muertos. ** Biomasa Muerta. Revista AQUA

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Fotografía: EDITEC.

Columna de opinión

Mercados del salmón en 2014

Por Arturo Clément,

ara 2104 se espera que la oferta mundial de salmón de cultivo alcance los 2.444 millones de toneladas, lo que signiﬁca una leve alza de un 3,1% con respecto al año anterior. Por

director de SalmonEx. E-mail: aclement@salmonex.cl

ello, y a pesar de vivir realidades diferentes, todos los mercados se proyectan con muy

buenas perspectivas para la presente temporada. En este sentido, es destacable cómo año a año Brasil ha presentado un crecimiento por sobre los dos dígitos, sin embargo los productores deben evitar presionar en exceso dicho destino. Sin lugar a dudas que este mercado puede y debe seguir creciendo, pero tiene que ser con racionalidad. De lo contrario se genera inestabilidad e impide desarrollar estrategias de mediano y largo plazo. Hay que continuar las campañas de marketing y un trabajo más coordinado con los importadores. En 2013 Chile envió a Estados Unidos un 11% más de filete fresco que en 2012, mientras que el precio a fines del año pasado estaba un 38% más alto. Lo anterior refleja la excelente recuperación de la demanda. Para este 2014 la producción de salmón Atlántico será muy similar o levemente superior al año anterior, lo que indica que si se mantiene el dinamismo de la demanda los precios serán superiores a los de 2013. No obstante, falta una perspectiva de mayor alcance y evitar la tremenda volatilidad de los precios.

Las perspectivas de precios son buenas siempre y cuando la industria mejore sus sistemas de comercialización y se avance hacia mercados más informados y transparentes.

Por su parte, en Japón, cuyos precios están por las nubes, no se debiera esperar sorpresas, es decir, los valores actuales se tendrían que mantener durante todo el año. La principal razón del alza está dada por la importante baja de producción que ha sufrido la trucha. En 2012 se produjeron unas 232.000 toneladas; en 2013 unas 154.000 toneladas; mientras que la proyección para 2014 indica una producción de 130.000 toneladas. Para el coho se estima un leve aumento de la producción que, en ningún caso, atenúa el efecto de la baja de la trucha. Por otra parte, los inventarios de congelado de salmón en Japón para el mes de enero alcanzaban las 80.000 toneladas, cifra un 37,5% más baja que el promedio de los últimos cinco años pero, además, no se advierte que los inventarios se puedan recuperar, lo cual mantendrá los precios en altos niveles. En resumen, las perspectivas de precios son buenas siempre y cuando la industria mejore sus sistemas de comercialización y se avance hacia mercados más informados y transparentes. Adicionalmente, se debe intensiﬁcar las campañas de marketing que consoliden al salmón como una proteína sana y siempre disponible para los consumidores.

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A NIVEL GLOBAL, LA OFERTA DE SALMÓNIDOS EN 2013 SOLO CRECIÓ UN 4% IMPULSADO BÁSICAMENTE POR LAS CAPTURAS. PARA 2014 SE ESPERA QUE LAS COSECHAS DE SALMÓN ATLÁNTICO PRESENTEN UN INCREMENTO DE UN 6%.

Por Kontali Analyse.

Cosechas y capturas 2012-2013

Leve crecimiento y mejores

precios D 16

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urante 2013 los precios de los salmónidos “rojos” (truchas, coho y sockeye) se vieron con un aumento signiﬁcativo. Esto no solo se ha observado en los valores de exportación de m a y o

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Chile y Estados Unidos, sino que también en los diferentes mercados alrededor del mundo. Por ejemplo, en Japón los precios de la trucha y coho congelados subieron a lo largo del año y han continuado

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COSECHA Y CAPTURA Por su parte, la oferta mundial de salmón en 2013 terminó con un crecimiento combinado de un 4%, que contiene un incremento de casi 200.000 toneladas de salmón salvaje (21%), y una disminución de las especies cultivadas en mar de alrededor de 40.000 toneladas (WFE), que corresponden a una disminución de 2% (ver Gráﬁco 2). Un aumento global del 43% en salmón rosado o 176.000 toneladas WFE representaron el mayor cambio en las especies silvestres, mientras que la disminución en las cosechas de trucha (-63.000 toneladas EPE) y un incremento del salmón Atlántico (43.000 toneladas WFE) signiﬁcaron las variaciones más importantes para las especies de cultivo.

Fotografía: EDITEC.

SALMÓN SILVESTRE

su tendencia alcista en los primeros meses de 2014. Al comparar la primera y última semana de 2013, los precios mayoristas japoneses se duplicaron en términos nominales para ambos (coho y trucha). Además, desde octubre de 2012, el yen japonés (JPY) se ha debilitado gradualmente frente al dólar de Estados Unidos (USD). Mientras que un US$1 costaba JPY$77 en octubre de 2012, a ﬁnes de 2013 estaba en su punto más alto: JPY$104. Esto representa un debilitamiento del JPY de casi el 35%. En tanto, el inventario de salmón y trucha congelada en Japón entre diciembre de 2012 y diciembre de 2013 fue inferior al del año anterior. En diciembre el inventario alcanzó el nivel más bajo desde octubre de 2011 y terminó en aproximadamente 91.000 toneladas. El descenso “dramático” en la oferta de truchas y coho durante el pasado año, y la continua caída de las capturas de sockeye, sobre todo en Alaska, han contribuido a elevar los precios (ver Gráﬁco 1).

Una fuerte temporada para el salmón rosado terminó en 592.000 toneladas WFE de capturas alrededor del mundo, cifra que representó un aumento del 44% en relación con la temporada 2012; mientras que las capturas de Chum cerraron en 299.000 toneladas WFE, relativamente cerca de lo anotado el año anterior. La captura total de salmón salvaje en 2013 excedió el millón de toneladas WFE. Esto es 1/3 de la oferta global de todos los salmónidos. Se puede destacar que, con el ﬁn de estimular las pesquerías comerciales de salmón para las próximas temporadas, fueron lanzados aproximadamente 5.000 millones de juveniles en ríos de Estados Unidos, Japón, Canadá y Rusia.

CULTIVOS La distribución geográfica de salmón y truchas de cultivo en 2013 estuvo influenciada por la disminución de la producción noruega, en particular de salmón Atlántico. Con una merma combinada de un 3% en la cantidad de Atlántico y trucha, la participación noruega en las cosechas mundiales se redujo hasta el 48% (ver Gráfico 3). Al mismo tiempo, Chile vio crecer su cuota de mercado a un 31%, lo que en parte también fue influenciado por la menor producción de especies cultivadas en Norteamérica. Eso sí, para 2014 se espera que Noruega aumente su participación de mercado. La proporción en las cosechas de las distintas especies se mantuvo hasta cierto punto sin cambios, solo destacándose el aumento del salmón Atlántico desde un 78% a un 81%, en desmedro de otras especies cultivadas, principalmente las truchas. A Q U A

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TABLA 1

OFERTA GLOBAL DE SALMÓN “ROJO”, POR AÑO Y EN WFE La oferta mundial de salmón en 2013 terminó con un crecimiento combinado de un 4%, que contiene un incremento de casi 200.000 toneladas de salmón salvaje y una disminución de las especies cultivadas en mar de alrededor de 40.000 toneladas.

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% Var.

13/14E

% Var

285.200

317.100

11%

334.100

341.500

283.800

-17%

139.600

160.900

15%

188.100

17%

191.400

149.700

-22%

Sockeye

142.700

178.800

25%

154.500

-14%

136.600

-12%

129.100

-5%

Total

567.500

656.800

16%

676.700

669.500

-1%

562.600

-16%

OBS: Esta tabla muestra la oferta del mercado mundial estimado de salmónidos “rojos” por temporada (de julio a junio) en toneladas WFE y el cambio relativo del año-sobre-año correspondiente.

TABLA 2

CAPTURAS Y COSECHAS DE SALMÓNIDOS, EN TONELADAS WFE 2009

2010

% Var

2011

% Var

2012

% Var

2013

% Var

Capturas

1.128.000

907.000

-20%

1.028.000

13%

863.000

-16%

1.047.000

21%

Cosechas

1.894.000

1.920.000

2.127.000

11%

2.558.000

20%

2.515.000

-2%

Total

3.022.000

2.827.000

-6%

3.155.000

12%

3.421.000

3.562.000

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2014.

MERCADOS La oferta global de todas las especies de salmónidos enviadas a la Unión Europea (UE) se mantuvo en el mismo nivel que 2012, aunque con una composición marginalmente distinta. El suministro de salmón Atlántico y sockeye presentó un descenso de alrededor de 10.000 toneladas WFE, mientras que el salmón rosado tuvo un incremento similar.

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2014.

% Var.

Trucha

COSECHAS DE SALMÓNIDOS, 2013

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11/12

Coho

GRÁFICO 1

% Var.

La oferta combinada de Trucha, Chum y Coho aumentó también en un volumen similar, representando cada uno aproximadamente un 1/3. El salmón Atlántico continúa siendo la especie dominante entre todos los salmónidos en el mercado de la UE y representó más del 85% de la oferta total en 2013. En relación con los países, Francia se mantuvo por lejos como el principal mercado del Viejo Continente, seguido de Alemania, Reino Unido y España. En tanto, el mercado de Estados Unidos en 2013 aumentó en un 16% hasta más de 600.000 toneladas WFE, convirtiéndose en un nuevo hito para el país. Detrás de esta alza se registró un mayor volumen de salmón Atlántico (+8%), mientras que el aumento combinado del 38% de las tres principales especies de salmón silvestre, Chum, Pink y Sockeye, representó un incremento de aproximadamente 54.000 toneladas WFE en comparación con 2012. En 2013 la oferta chilena de salmón Atlántico al mercado estadounidense aumentó en 29.000 toneladas WFE o un 18%, donde el 70% (133.000 toneladas WFE) del volumen fue de ﬁletes frescos. Las exportaciones de esta presentación han repuntado de manera signiﬁcativa durante los últimos dos años. Por otra parte, se puede resaltar que, a lo largo del año pasado, los envíos de salmón y trucha a Japón se redujeron

Especial Balance

en un 13%, y perdieron algo de impulso. La oferta mundial estimada de salmón Atlántico a Japón cayó un 6% en comparación con el año anterior. Para la primera mitad de la pasada temporada se redujeron en más del 20%, pero durante el segundo semestre la oferta aumentó y terminó en un +8%. En Rusia, el mercado para el salmón Atlántico frenó su tendencia alcista y bajó un 8% en 2013, cerrando el ejercicio en cerca de 160.000 toneladas WFE. Hubo una menor disponibilidad a lo largo del año, y las preocupaciones han continuado durante 2014, sobre todo de Noruega. La oferta total estimada, incluyendo al salmón del Pacíﬁco silvestre, se redujo en un 18% en comparación con 2012, mientras que los salmónidos de cultivo (Atlántico, trucha y coho) se redujeron solo en un 4% al analizar el año completo. El coho de Chile anotó un notable incremento de solo unos pocos cientos de toneladas a más de 9.000 toneladas en 2013. Además, los productores noruegos con acceso limitado al mercado ruso debido a los problemas sanitarios que se han registrado han diﬁcultado aún más la oferta. Esto mientras los precios al productor mostraron una tendencia alcista durante todo el año, alcanzando su punto más alto en diciembre. Durante los dos primeros meses de 2014, en tanto, se ha registrado un debilitamiento del rublo ruso (RUB), que ha afectado fuertemente la evolución de los precios, sumado a esto el continuo nivel alto de precios al productor y, en consecuencia, incidencia sobre la oferta y la demanda. La categoría “otros mercados” incluye todas las plazas no mencionadas anteriormente, que constituyen el 26% del mercado mundial en 2013 y que cada vez tienen una participación mayor. La oferta total registró un máximo histórico que creció en aproximadamente un 19%, a más de 900.000 toneladas WFE.

PERSPECTIVAS 2014 A partir de una tasa de crecimiento de dos dígitos en las cosechas de los años 2011 y 2012, la producción mundial cerró en 2013 en solo un +2%. Basados en la última información disponible, se espera que las cosechas de salmón Atlántico suban aproximadamente un 6% en 2014 hasta los 2.155.000 toneladas WFE. La producción noruega de salmón Atlántico sería el factor más determinante en los crecimientos de 2014. A partir de una tasa de crecimiento negativo de un 3% en 2013, los pronósticos de cosecha para 2014 apuntan a un

TABLA 3

OFERTA DE SALMÓNIDOS EN ESTADOS UNIDOS, 2013 EN TONELADAS WFE Oferta en Estados Unidos - 2013

En toneladas WFE

Salmón Atlántico Coho

370.600

7.900

18%

Sockeye

32.000

-6%

Chum

42.000

-19%

123.000

116%

5.300

10%

20.500

601.300

16%

Pink Chinook Trucha

Chile vio crecer su cuota de mercado a un 31%, lo que en parte también fue influenciado por la menor producción de especies cultivadas en Norteamérica. Eso sí, para 2014 se espera que Noruega aumente su participación de mercado.

% Var. vs 2012

Total

Fuente: Kontali Analyse, Salmon World 2014.

TABLA 4

COSECHAS ESTIMADAS DE SALMÓN ATLÁNTICO, 2014 EN MILES DE TONELADAS WFE Country

2011

2012

2013

2014E

Noruega

1.006

1.183

1.144

1.200 - 1.250

Chile

221

364

468

460 - 500

Reino Unido

155

159

158

155 - 165

América del Norte

138

156

135

130 - 140

Islas Faroe

75 - 80

Otros

70 -80

Total

1.633 1.996 2.040 2.090 - 2.215

Fuente: Kontali Analyse.

incremento del 7%. Esto se basa en la biomasa actual que se encuentra en el agua, los rendimientos biológicos vistos en los últimos meses en Noruega y los informes de buenas condiciones de crecimiento y aumento en las ventas de alimentos para peces. Después de una rápida recuperación de la salmonicultura chilena, los pronósticos de cosecha evidencian otro año con una tasa de crecimiento positiva, aunque a un menor impulso en 2014. Los volúmenes para el segundo mayor productor de salmón Atlántico en el mundo podrían terminar tanto en el rango más alto o en el más bajo de los que se estipulan en la Tabla 4. Esto estará determinado por la manera en que los productores chilenos decidan gestionar sus retos biológicos. Q A Q U A

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Balances ﬁnancieros 2012-2013

Resultados marcados por mayores

costos

AUNQUE 2013 NO DEJÓ DE SER UN AÑO DESAFIANTE PARA LAS SALMONICULTORAS QUE COTIZAN EN LA BOLSA DE VALORES, DEBIDO A UN EMPEORAMIENTO DE LA CONDICIÓN SANITARIA, LOS MAYORES INGRESOS DEL PERIODO PERMITIERON DISMINUIR LAS DEUDAS Y, EN ALGUNOS CASOS, LOGRAR NÚMERO AZULES.

n 2012 dábamos cuenta de los negativos resultados que tuvieron las salmonicultoras abiertas en Bolsa debido, básicamente, a los bajos precios que presentaron los salmónidos en dicha temporada. El año pasado los resultados ﬁnancieros mejoraron un poco, pero no como para salir de la zona roja. ¿La razón esta vez? Los mayores costos productivos. Así lo confirman la mayoría de los balances que todas las compañías que cotizan en el mercado de

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valores deben entregar a sus entes reguladores y accionistas, tanto en Chile como en el extranjero. Ese es el caso de Marine Harvest ASA, que informó que en nuestro país “los costos de cosecha de peces se han incrementado en comparación con 2012, debido a la mayor alimentación y mitigación del cáligus”. De hecho, esta compañía detalló que en el último cuarto del año el costo total del salmón ex jaula estuvo levemente por sobre los US$5/kg.

Especial Balance

2012 y 2013 pasó de las 49.800 toneladas GWE a las 76.100 toneladas GWE o un 55% más. El motivo del aumento estaría dado, principalmente, por el crecimiento experimentado por el salmón Atlántico, que varió de las 21.900 toneladas a las 41.000 toneladas o un 95%; y por el salmón coho, que pasó de 16.100 toneladas a 22.800 toneladas o un 41% más. GRÁFICO 1

INGRESO OPERACIONAL POR VENTAS DE SALMÓNIDOS DESDE CHILE.

Fotografía: Shuttermon.

EN MILLONES DE US$

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.

GRÁFICO 2

EBIT OPERACIONAL. SOLO SALMONES EN CHILE. EN MILLONES DE US$ (PRE-FAIR VALUE)

MÁS VENTAS En términos de volumen de ventas, las compañías abiertas en Bolsa representan cerca del 50% de lo exportado por la industria del salmón nacional, siendo la principal, por lejos, Empresas AquaChile, que detalló que en 2013 tuvo ventas físicas de salmón por 116.160 toneladas WFE o un 56% más que en 2012 (ver Gráﬁco 1). Otra que subió importantemente sus ventas en el país fue Cermaq Chile. La compañía declaró que entre

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.

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Pero independiente de las mayores ventas físicas y mejores precios, los EBIT (ganancias antes de intereses e impuestos) operacionales de las compañías para el periodo 2013 y, solo por concepto de salmónidos, fueron –en la mayoría de los casos– negativos (ver Gráﬁco 2). Es el caso de Multiexport Foods, que declaró US$-39 millones, “US$19 millones menor al registrado durante igual periodo de 2012, explicado principalmente por mayores

GRÁFICO 3

EBIT/KG WFE SOLO OPERACIONES DE SALMÓNIDOS EN CHILE Independiente de las mayores ventas físicas y mejores precios, los EBIT operacionales de las compañías para el periodo 2013 y, solo por concepto de salmónidos, fueron en la mayoría de los casos negativos.

(EN US$)

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.

GRÁFICO 4

EBIT/KG WFE SALMÓN ATLÁNTICO EN CHILE

Fuente: Superintendencia de Valores y Seguros de Chile.

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costos de producción”. En deﬁnitiva, la compañía explica que el año pasado “el aumento de niveles de biomasa en engorda en Chile presentó una desaﬁante situación productiva y sanitaria a nivel de industria, lo cual se tradujo en mayores mortalidades, extensión del ciclo productivo, mayores gastos de control de enfermedades y menores rendimientos de producción”. En la vereda contraria estuvieron Cermaq Chile e Invermar, que informaron resultados positivos. Mientras la primera registró US$14,1 millones antes de fair value, la segunda logró US$626.000, ya que “en el segundo semestre alcanzó los US$6,2 millones que compensaron el EBIT negativo del primer semestre que fue de US$5,6 millones”.

GANANCIAS SALMONES Las ganancias del negocio salmones, a nivel de kilogramos, tuvo resultados dispares (ver Gráfico 3). Entre las que lograron números azules se encuentran Invertec y Cermaq Chile, con EBIT/kg WFE de 0,04 y 0,06, respectivamente. En estos casos, los números estarían impulsados positivamente porque “la limitada oferta de coho y trucha y la alta demanda empujaron los precios a niveles récord”, explicó la compañía de origen noruego. Por el otro lado, Australis Seafoods logró los menores resultados con un EBIT/kg WFE de -1,16. A nivel de salmón Atlántico (ver Gráﬁco 4), la mayoría de las compañías informó en sus Análisis Razonados una mejora. Entre ellas destaca Empresas AquaChile, Camanchaca y Cermaq Chile. En el caso de la primera, se advierte que sus resultados para la principal especie de cultivo a nivel mundial están inﬂuenciados “por la implementación del proyecto realizado por AquaChile en asociación con la multinacional DuPont respecto del salmón Verlasso. El proyecto aún se encuentra en la etapa de “market test”, lo que implica mayores costos de producción, branding y comercialización”. De todas formas, se destaca que los mejores precios es la principal razón para que este índice haya mejorado en comparación con 2012. Por ejemplo, Camanchaca destacó que “los precios de venta de los embarques del salar (Atlántico) han aumentado considerablemente en la segunda mitad de 2013, alcanzando un promedio anual de US$5,1/kg WFE, un 25,9% superior a los de 2012”. La compañía nacional agregó que la “mejora de precios

se inicia en el segundo trimestre de 2013 a medida que los nuevos contratos van ﬁjando las nuevas realidades de precios en el mercado”. La otra cara de la moneda la vivieron compañías como Multiexport Foods y Blumar, que informaron que sus resultados con el salmón Atlántico empeoraron en el periodo. De nuevo, las razones de lo anterior estarían dadas por un aumento de los costos y mayores mortalidades ocurridas en el primer semestre de 2013.

OTROS ASPECTOS En general, las empresas chilenas abiertas a la Bolsa de Santiago detallaron que la razón de endeudamiento aumentó entre 2012 y 2013. En la mayoría de los casos esta tendencia se debe a una reclasificación de las amortizaciones de deuda y al aumento de las cuentas comerciales y de otras cuentas por pagar. En el caso contrario, como con Australis Seafoods, el indicador disminuyó “como consecuencia del aumento de capital de la compañía”. Respecto de la utilidad por acción, este indicador continúa siendo predominantemente negativo y donde las que continúan siendo más rentables son las de origen extranjero. Hacia futuro, y al igual que en años anteriores, las empresas que cotizan en la Bolsa aseveran que los riesgos operacionales del negocio se centran en la naturaleza, en los aspectos fitosanitarios (enfermedades y parásitos) y de calidad del producto (inocuidad alimentaria), no obstante, han comenzado a incluir más frecuentemente las variaciones en los precios de los insumos (el alimento para peces), las tendencias de consumo de los mercados y, quizás lo más relevante en estos momentos, los aspectos financieros. En este último destaca la concentración de pasivos financieros o deudas y donde el no pago o atraso mayor a 90 días permite que los acreedores financieros puedan solicitar “la caducidad de los plazos pactados y exigir el pago anticipado del total de la deuda e intereses”, lo que podría afectar negativamente la situación financiera y los resultados de una determinada compañía. De cumplirse las proyecciones de la mayoría de los actores, que hablan de precios estables y elevados, así como de una mejor situación sanitaria, todo hace pensar que 2014 será una positiva temporada de números azules para la industria local y, especialmente, para los accionistas que confiaron en las empresas que se abrieron a la Bolsa. Q

Las ganancias del negocio salmones, a nivel de kilogramos, tuvo resultados dispares. Entre las que lograron número azules se encuentran Invertec y Cermaq Chile, con EBIT/ kg WFE de 0,04 y 0,06, respectivamente.

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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE

Sept. 2012

Columna de opinión

Por qué emprendimiento de alto impacto y

por qué aquí

Por Anette Krohn,

ctualmente a nivel global hay 65 millones de empresas. Si cada una de ellas contratara a tres empleados, se solucionarían los problemas de desempleo en el mundo. El tema es que

gerenta Endeavor Patagonia. E-mail: akrohn@endeavor.cl.

el 90% de las empresas son del tipo autoempleo, el 9,7% crea en promedio 35 fuentes

de trabajo y solo el 0,3% da empleo a más de 1.250 personas. Este tipo de compañías es el que llamamos de alto impacto. Complementando lo anterior, es importante destacar el rol que juegan los emprendedores de alto impacto en la generación de más empresarios. En 2011 Endeavor realizó un estudio que evaluaba la inﬂuencia de sus emprendedores en sus ecosistemas. Se analizó en profundidad la realidad de países como Argentina, Brasil, Colombia, Jordania, Turquía y Chile, comparando su evolución con la experimentada por el propio Silicon Valley. En todos los casos la conclusión fue la misma. Unos pocos emprendedores –enumerados con una sola mano– contribuyeron directa o indirectamente a la generación del 80% de los futuros pequeños, medianos y grandes empresarios. ¿Cómo? Inspirándolos, mentoreándolos, e incluso, invirtiendo en ellos. En esta línea, si en Chile lográramos generar tan solo cinco emprendedores de alto impacto por región podríamos contribuir rápida y positivamente al desarrollo nacional. Ayudaríamos a la descentralización, crearíamos nuevas industrias y conocimiento, atraeríamos y retendríamos talento, y aumentaríamos la

Si cada uno de nosotros se toma el tiempo para tenderle la mano a cinco emprendedores, el futuro de nuestra zona se verá muy diferente de aquí a diez años.

calidad de vida de todos los chilenos. Gran parte de la zona sur de nuestro país, la Patagonia chilena, ha sido protagonista del desarrollo de la acuicultura, actividad que en el mundo registra y proyecta un crecimiento sostenido como abastecedor de alimento para la población. Esta realidad no debemos desperdiciarla ya que existen los elementos que favorecen un ecosistema de emprendimiento. No es casualidad que tres emprendimientos del sur: ALTO, de Jorge Nazer; Oxxean, de Jorge Pacheco; y Agrotop, de Karina von Baer, representaran a Chile en la selección Mundial del Emprendedor EY (Ernst&Young) del Año. La existencia de ese agente que mueve la aguja del desarrollo es responsabilidad de todos nosotros. Si apoyamos a los emprendedores que están alrededor nuestro, conectándolos con talento, clientes, proveedores y ﬁnanciamiento, ayudaremos a acelerar a esos cinco empresarios de alto impacto que a su vez generarán el 80% de los emprendedores de la región. En resumen, si cada uno de nosotros se toma el tiempo para tenderle la mano a cinco emprendedores, el futuro de nuestra zona se verá muy diferente de aquí a diez años.

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Entrevista

Investigador

aplicado GRACIAS A LAS INVESTIGACIONES APLICADAS EN ACUICULTURA QUE DESARROLLA TANTO SINTEF EN NORUEGA COMO AVS CHILE EN EL PAÍS, EL EJECUTIVO DESTACA EL ACERCAMIENTO QUE HAN LOGRADO CON LA INDUSTRIA DEL SALMÓN LOCAL.

n 2007 se estableció en el país AVS Chile, consorcio de investigación aplicada a la acuicultura y fruto de la unión de las reconocidas instituciones noruegas Akvaforsk, Veso y Sintef. Con amplios conocimientos en biología y salud de peces, además de tecnología acuícola, AVS ha logrado posicionarse como una de las principales instituciones del área en el país. Durante una visita a las dependencias que AVS Chile tiene en Puerto Varas (Región de Los Lagos), el presidente de Sintef Fisheries and Aquaculture, Karl A. Almås, comentó

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que en el país “existe una serie de desafíos que demandan una amplia gama de nuevas soluciones tecnológicas”. Se puede destacar que Karl A. Almås se ha desempeñado en Sintef desde 1991, primero como director del Instituto de Química Aplicada y más tarde como presidente de Sintef Fisheries and Aquaculture, el cual fue establecido en 1999. Durante su carrera ha publicado cerca de 40 artículos cientíﬁcos, ha escrito capítulos de libros y registrado patentes relacionadas con el procesamiento de productos pesqueros y la utilización de la biomasa marina para consumo humano.

Entrevista

Fotografía: AVS Chile.

situación pesquera. Hoy podemos introducir tecnología nueva a ese campo, ya sea para el manejo de la ﬂota como de los lugares donde están los stocks, pero creo que la administración a nivel de Estado es fundamental. Por ejemplo, en el Mar del Norte tenemos áreas que están sobreexplotadas y donde los peces están desapareciendo. Es ahí donde faltan decisiones políticas y en que cada país debe hacer algo al respecto.

Karl A. Almås, presidente de Sintef Fisheries and Aquaculture

Según cuenta, cuando llegaron a Chile no veían mucha conexión entre ciencia e industria. “Hoy el staff está compuesto solo por profesionales chilenos de alta calidad y creo que hemos alcanzado lo que anhelamos en un principio, lograr un contacto cercano con las empresas del rubro. Creo que AVS ya está posicionada en este país por su conocimiento”, asegura. La FAO aseveró que si seguían los niveles de captura actuales los recursos se podrían acabar en 2050. ¿Qué opinión tiene de esta situación? Efectivamente, la FAO ha advertido esta compleja

¿Qué rol puede jugar la industria salmonicultora mundial como proveedor de proteínas sanas para una población creciente? Hemos escuchado que la producción de salmón está llamada a asegurar la entrega de proteína a la población, pero debemos estar conscientes de que hoy esta alcanza solo los 2 millones de toneladas, lo que representa menos del 2%, y no creo que esta especie vaya a crecer mucho más en el futuro. Tal vez llegue a representar un 3%. Sí veo que la mayor parte de la proteína viene de otras especies, como la carpa, la cual sí se está potenciando. Sin duda que los salmonicultores tienen una gran responsabilidad para hacer crecer la producción, pero lo que la FAO ha dicho es que si la van a duplicar, se necesita un crecimiento anual cercano al 5% o al 6%. La industria salmonicultora puede contribuir, pero no en una gran medida. Especíﬁcamente, la industria del salmón se encuentra preocupada por la disponibilidad de proteínas marinas en la dieta de los peces. ¿Cómo se puede enfrentar este tema sin afectar la presencia de Omega 3? Este es un tema delicado porque las fuentes tradicionales de proteínas son los peces pelágicos, los cuales se están yendo al consumo humano, por lo que se está viendo una gran competencia por su disponibilidad. Frente a esto, debemos buscar alternativas y existen algunas opciones, por ejemplo la pesca incidental o el zooplancton. También tenemos las macroalgas, con alto contenido de Omega 3. ¿Qué opina respecto de la producción acuícola en base a GMO? ¿Es la solución para especies carnívoras como el salmón? La clase media crece anualmente en 150 millones de personas, principalmente en Asia, India, Sudamérica, y está dispuesta a pagar más por su alimento. Obviamente va a haber personas dentro de este grupo que no están A Q U A

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Fotografía: AVS Chile.

Entrevista

dispuestas a consumir peces alimentados con productos modificados genéticamente. Pero, por otra parte, aquellos que sufren la escasez de alimento, que son cerca de 8.000 millones, no van a preguntar si está modificado. No veo que sea un peligro y científicamente no se ha probado que comer un pescado modificado genéticamente sea un problema. Cuando en el futuro exista una falta de proteína, esto será un tema menor. Las certificaciones se han alzado como una de las herramientas más efectivas para estandarizar la producción acuícola y pesquera. ¿Cree que los consumidores están exigiendo estos sellos? Sin duda que las certificaciones son una manera efectiva de estandarizar la producción y alcanzar la anhelada sostenibilidad de la actividad. Sin embargo, no creo que la gente exija los sellos, sino que están más conscientes de la génesis del proceso de producción, de las prácticas y de las condiciones laborales de las personas que se desempeñan en esta actividad.

INVESTIGACIÓN EN CHILE ¿Qué trabajos se encuentra desarrollando Sintef o AVS Chile en temas de prevención y control de enfermedades? Como sabemos, las enfermedades presentan a corto y largo plazo diversos desafíos en términos de sostenibilidad para la industria del salmón en el mundo. Las partes interesadas,

El presidente de Sintef Fisheries and Aquaculture, Karl A. Almås, junto con el equipo de AVS Chile.

“Hemos escuchado que la producción de salmón está llamada a asegurar la entrega de proteína a la población, pero debemos estar conscientes de que hoy esta alcanza solo los 2 millones de toneladas, lo que representa menos del 2%”.

tanto a nivel de autoridades como de productoras, reconocen la necesidad de poseer estrategias más coordinadas para el control y, de este modo, reducir los impactos negativos que estas provocan. En este sentido, se requiere de un trabajo multidisciplinario y una aproximación estratégica con el fin de contribuir con los personeros de toma de decisión, esto basado en el monitoreo y entendimiento de la situación, utilizando métodos y herramientas para predecir desarrollos futuros. Con este foco es como se plantea el proyecto Salmodis, que lleva a cabo Sintef FA integrando colaboradores en Noruega como en otras partes del mundo en las esferas de la investigación e industria. La iniciativa cubre aspectos epidemiológicos, biológicos, sociales y económicos permitiendo a la tecnología abarcar el problema en forma holística y con una mirada a largo plazo. Otra iniciativa desarrollada en Sintef y que ha sido aplicada exitosamente en Chile es Sinmod, una herramienta en 3D utilizada desde 1987 para el modelamiento hidrodinámico. En Chile actualmente se han modelado distintos ‘barrios’ con el fin de estudiar la dispersión de partículas en las áreas de manejo sanitario establecidas por la autoridad, aspectos de relevancia en el modelamiento de la dispersión de cáligus y partículas virales como ISA. Específicamente sobre cáligus, ¿qué están haciendo? AVS Chile ha llevado a cabo un exitoso proyecto en torno a la optimización de la operatividad en la ejecución de baños terapéuticos utilizando lona cerrada para el control de cáligus. La iniciativa, con la participación de varias empresas interesadas en modalidad de consorcio, resultó en un completo manual instructivo de operación digital interactivo que detalla cada paso a seguir para el desarrollo eficiente de la faena, puntualizando puntos críticos e identificando necesidades que requieren algún desarrollo u optimización posterior. Ligado a este proyecto se identificó la necesidad de realizar otras iniciativas enfocadas a detectar los gaps en la operación en lo que respecta a baños en wellboats; de este modo, las capacidades en el desarrollo de soluciones tecnológicas en Sintef se unen a las de AVS Chile para potenciar este nuevo desafío tendiente a generar recomendaciones para la aplicación de baños en estas naves. Sin duda, las actuales iniciativas de investigación aplicada realizadas en conjunto con las partes interesadas impactarán positivamente en la gestión de la industria del salmón y proveedores de estos servicios en Chile. Q A Q U A

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Acuicultura + Pesca

• Presidenta Bachelet retira proyecto que crea Ministerio de Agricultura y Alimentos • Visitó la Región de Los Lagos: Subsecretaria de Economía se reunió con representantes acuícolas y de empresas navieras • Mitilicultura: Mesa público-privada persigue el desarrollo integral del sector • En 2013: Blumar totalizó ventas por US$361,8 millones • En 2013: Australis Seafoods aumentó ingresos en un 16% • Incendio afectó dependencias de Marine Farms GMT en Quellón • Eduardo Infante: Los importadores compran toothﬁsh y venden Chilean seabass porque eso quiere el mercado

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El 4 de abril

Científicos de Canadá publican en GenBank genes del cáligus Las posibilidades de nuevas herramientas de control del cáligus y, por lo tanto, de disminuir su acción, están cada vez más cerca gracias a un reciente desarrollo en genómica y transcriptómica realizado por científicos

del Centro de Investigación Biomédica de la Universidad de Victoria (Canadá) con ayuda de una iniciativa liderada y financiada por el consorcio nacional Blue Genomics Chile y que cuenta con recursos de Corfo.

Fotografía: EDITEC.

Acuicultura + Pesca

Es así como el pasado 4 de abril, la secuencia de 44.089 genes derivados del Caligus rogercresseyi fueron incorporados en el GenBank del Centro Nacional de Información Biotecnológica, “lo que abre la posibilidad para que cualquier científico ingrese a la base de datos, recupere un gen de interés y pueda ver la forma en que se expresa en las diferentes etapas de la vida”, comentó el profesor que dirige la investigación en Canadá, Ben F. Koop.

El gerente general de AquaGen Chile, Patrick Dempster, comentó que la compañía que representa –y que es parte del consorcio nacional– está invirtiendo “fuertemente” en el desarrollo de salmón Atlántico y trucha arcoíris resistentes genéticamente al cáligus. “Los resultados hasta ahora son alentadores, y el conocimiento sobre la expresión de los genes del parásito serán una herramienta adicional para validar la resistencia del hospedero”, dijo.

En Iquique

Tras visitar las plantas de Camanchaca y Corpesca, con el objetivo de evaluar los daños producidos por el terremoto que afectó al norte del país el pasado 1 de abril, el subsecretario de Pesca y Acuicultura, Raúl Súnico, constató que ambas empresas sufrieron daños de diversa consideración y que trabajan en su pronta reparación “con el objetivo de echar a andar los procesos tanto en tierra como en el mar, lo que se debería concretar en los próximos días”. En un comunicado, la Subsecretaría

de Pesca y Acuicultura afirmó que su principal preocupación tiene que ver con los puestos de empleos involucrados. En este sentido, Súnico puntualizó que el terremoto y posterior tsunami afectó a miles de familias del sector, “por lo que solicitamos a las empresas generar las condiciones que permita a los trabajadores regresar a las faenas de extracción y procesos a la brevedad, pero en condiciones óptimas”. Las empresas evaluadas generarían 3.000 empleos en la zona,

Fotografías: Subpesca.

Subsecretario de Pesca y Acuicultura evaluó daños de industriales pesqueros

según la autoridad. Por esto, el subsecretario mantendrá una extensa agenda de trabajo en Iquique (Región de Tarapacá) y se reunirá con pescadores artesanales de la zona con quienes en conjunto se trabaja en el catastro final de daños en embarcaciones, artes de pesca y aparejos.

La máxima autoridad pesquera, junto con el ministro de Economía, visitaron diversas caletas y empresas del norte del país.

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Ciencia y tecnologías

TCT-AVSCHILE ES UNA PUBLICACIÓN QUE CONTIENE UNA REVISIÓN SINTÉTICA DE ARTÍCULOS DE INVESTIGACIÓN RELACIONADOS CON DIFERENTES ÁREAS TÉCNICAS DE INTERÉS PARA LOS DIVERSOS SECTORES PRODUCTIVOS DE LA INDUSTRIA ACUÍCOLA NACIONAL, Y QUE CUENTA CON EL AUSPICIO DE BIOMAR, CRANDON, INTESAL DE SALMONCHILE, MARINE HARVEST CHILE Y NOVARTIS, Y EL PATROCINIO DE AQUA.

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NUTRICIÓN Y ALIMENTACIÓN

DEPOSICIÓN DE ÁCIDOS GRASOS POLIINSATURADOS EN TEJIDOS DE SMOLTS DE SALMÓN ATLÁNTICO Los atributos de algunos alimentos, especialmente los de origen marino que contienen ácidos grasos poliinsaturados Omega 3 DHA y EPA, son amplia y oficialmente reconocidos en el mundo entero. Al consumo de salmón y trucha se atribuyen beneficios para la salud, como por ejemplo, la prevención de enfermedades cardíacas o el fortalecimiento del desarrollo cerebral en niños, entre otros. Sin embargo, en un escenario donde es cada vez más necesario el reemplazo de materias primas de origen marino para la alimentación de salmónidos, es relevante la revisión y estudio del comportamiento de insumos de origen vegetal en relación con la permanencia o deposición de estos ácidos grasos en los peces mientras son cultivados. En este sentido, en www. avs-chile.cl se publicó una síntesis que evaluó la deposición de ácidos grasos poliinsaturados Omega-3 de cadena larga en tejidos de smolts de salmón Atlántico alimentados con dietas formuladas con diferentes contenidos de estos ácidos grasos. Se observó mayor eficiencia en la retención de ácidos grasos poliinsaturados Omega 3, especialmente de DHA, cuando se utilizaron mezclas de aceite de pescado y canola o grasa proveniente de subproductos avícolas. (TCT Marzo 1)

AMBIENTE Y SUSTENTABILIDAD RESUMEN DE FUENTES SUSTENTABLES DE ÁCIDOS OMEGA-3 Los ácidos Omega-3 también han sido estudiados desde la perspectiva de la sustentabilidad. Los efectos beneﬁciosos que éstos ejercen sobre la salud de las personas han impulsado un signiﬁcativo aumento de su demanda, especialmente durante las últimas dos décadas y, con ello, se ha incrementado la preocupación por la sostenibilidad de las fuentes desde donde provienen estos compuestos: bancos de peces silvestres. De este modo, entendiendo la pesquería como la principal fuente de ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, se han desarrollado esfuerzos para cultivar peces y microalgas con base en tierra. En este contexto, se realizó un trabajo centrado en resumir las fuentes sustentables de ácidos grasos Omega-3 (EPA y DHA). De acuerdo con la investigación, la mayoría de aquellos destinados a consumo humano radica en fuentes derivadas de pequeños peces de aguas costeras, cuya captura produce un efecto de depleción de los stocks. Investigaciones recientes incluyen prospecciones en alimentos basados en plantas, krill, algas marinas y microalgas; sin embargo, la creciente demanda requiere de investigaciones con base terrestre, como podría ser el cultivo a gran escala de microalgas. (TCT Febrero 1)

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Ciencia y tecnologías

SALUD Y BIENESTAR ANIMAL NORUEGA: FACTORES DE RIESGO PARA EL SÍNDROME CARDIOMIOPÁTICO Descrita por primera vez en Noruega en 1985, el síndrome cardiomiopático (CMS, por su nombre en inglés) es una enfermedad caracterizada por la presencia de lesiones inflamatorias degenerativas a nivel cardiaco que provoca disturbios circulatorios en los peces, lleva a necrosis y a una eventual falla cardiaca. El CMS se encuentra en Islas Faroe (desde 1996), Escocia (2000) y Canadá (2002). En Chile, el CMS ha sido listado recientemente en las enfermedades notificables Lista I (infección por Totivirus), lo que hace relevante la síntesis elaborada por el equipo de AVS Chile sobre la investigación ‘Factores de riesgo para el síndrome cardiomiopático en la industria del salmón noruega’. En este trabajo se combinaron datos mensuales de producción con casos registrados; y se complementaron con un cuestionario relacionado con elementos de manejo para identificar ciertos factores de riesgo para la presentación de CMS. Fue así como se demostró que aumentaba la probabilidad de presentación de CMS cuando había un mayor tiempo de permanencia de los peces en el mar, más presión de infección y mayor tamaño de grupos. Asimismo, los grupos previamente diagnosticados con HSMI, o localizados en centros con historia previa de CMS, duplicaron el riesgo de desarrollar CMS. (TCT Enero 2)

INGENIERÍA Y TECNOLOGÍA

PARÁMETROS DE DISEÑO DE ESTANQUES Y VELOCIDAD DEL AGUA Si bien las condiciones óptimas de hidrodinámica de los estanques de cultivo son determinadas por los requerimientos de la especie a cultivar y la eliminación de los residuos, existe consenso con respecto a que los principales parámetros de diseño que influyen en la hidrodinámica son la geometría y las características de ingreso y salida del agua. En España se realizó un análisis acerca de cómo influyen los parámetros de diseño de un estanque circular, utilizado para el cultivo de peces, en la velocidad del agua que circula al interior del estanque. Más allá de la velocidad media, es importante la distribución de las velocidades; muchos autores proponen velocidades óptimas para la salud y crecimiento de los peces, ya que una velocidad muy por debajo lleva a la pérdida de energía y con velocidades mayores al óptimo, la natación es insostenible y estresante llevando a fatiga y bajos rendimientos en el cultivo. De este modo, el equipo propuso un modelo para estimar de qué manera se distribuyen las velocidades, según factores hidrodinámicos y de diseño; modelo que permite ajustar la velocidad de flujo, el diámetro de la entrada de agua y la altura de la columna de agua para obtener velocidades óptimas y adecuada uniformidad al interior de los estanques. (TCT Marzo 1)

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Otras especies acuícolas

Cuentas positivas

LOS MEJORES ÍNDICES PRODUCTIVOS Y DE EXPORTACIONES HAN TRAÍDO NUEVOS AIRES A LA INDUSTRIA DEL MEJILLÓN. EN ALGAS Y ABALONES, EN TANTO, LOS MENORES VOLÚMENES SE VIERON COMPENSADOS POR PRECIOS MÁS ALTOS, PERMITIENDO QUE LOS RETORNOS CERRARÁN EL AÑO EN AZUL, MIENTRAS QUE EN EL NORTE LAS PROYECCIONES DE LOS CULTIVOS EMERGENTES APARECEN COMO PROMISORIOS PERO AÚN LEJOS DE CIFRAS COMERCIALES DE CONSIDERACIÓN.

ás allá del salmón, los mejillones, algas y abalones han ayudado para posicionar a Chile como un referente acuícola y nutrir a la economía nacional con cerca de US$500 millones solo por concepto de exportación, lo que a pesar de estar lejos de los US$3.500 millones que aportan los salmónidos no deja de ser importante si se comparan con otros alimentos característicos del país, como la leche (US$267 millones en 2013) o los

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arándanos frescos, que con US$409 millones el año pasado se posicionó como líder mundial en envíos por este concepto.

MEJILLONES Tras un par de años de mala racha, donde la escasez de semillas fue protagonista, 2013 le devolvió la sonrisa a los productores. Es que la disminución en 2012 de las cosechas, volúmenes y retornos por exportaciones, así como una leve

Fotografía: Nicole Farga.

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disminución en el precio promedio de venta, se revirtió durante el último ejercicio cerrando todos estos indicadores en azul. Al comparar las cifras 2012-2013 reportadas por InfoTrade, se vislumbra que el volumen enviado creció en un 6,3% desde 61.044 toneladas a 64.898 toneladas, mientras que los retornos aumentaron desde US$153,8 millones a US$184,2 millones (+19,7%). En tanto, los precios promedio de venta crecieron desde US$2,52/kg a US$2,84/kg. El gerente general de Toralla, Sergio Leiro, comenta que “por ﬁn 2013 revirtió los dos últimos años de escasa captación de semillas, lo que nos hace esperar un 2014 adecuado en cuanto a disponibilidad de producto”. Por su parte, el gerente general de Granja Marina Chauquear y director de la Asociación Gremial de Mitilicultores de Chile (AmiChile), Eugenio Yokota, ahonda en que “la captación de la temporada 2013-2014 se ve más promisoria, quizás no tanto como un año normal pero al menos estimamos que habrá semilla para todos los actuales cultivadores. Además, el mejor tipo de cambio en el dólar a partir del mes de febrero, en caso de mantenerse, podría signiﬁcar no solo mejores ingresos por

el precio sino también su retorno en pesos chilenos”, comenta, precisando que 2014 “se nota más auspicioso que los dos últimos años, y esperamos que la madurez del sector tienda a mantener los precios de venta”. Especíﬁcamente, los precios de los colectores ﬂuctuaron entre los $1.800 a $3.000 –en 2012 lo hicieron entre $800 a $2.000–; en tanto, el kilo de mejillones puesto en playa promedió los $160 en 2013, precio que ha aumentado a $220 este año. Desde la óptica de las empresas menores, el gerente general de Cultivos de Bivalvos Isla Quenu Ltda., Roberto Pavez, quien a su vez presenta el mismo cargo gerencial en La Casa del Mitilicultor Ltda., sostiene que una buena noticia para los cultivadores es si se mantienen esos precios, “ya que estoy seguro que lo bajarán nuevamente a los $140 o $160 por la gran cantidad de semilla en el sector para este año de siembra. Entonces, para nosotros lo ideal sería un precio base de $180 reajustable, misma situación para los colectores donde debería ser de $1.000 y también reajustable. Así tendríamos un negocio rentable y estable

Los mejillones, algas y abalones han ayudado para posicionar a Chile como un referente acuícola y nutrir a la economía nacional con cerca de US$500 millones solo por concepto de exportación.

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para todos, sin aprovecharse cuando se presente escasez de materia prima como ha ocurrido en las últimas temporadas”.

ALGAS

Fotografía: BAL Chile.

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De acuerdo con los datos de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), las cosechas de algas registraron en 2013 un volumen de 9.600 toneladas, cifra superior

GRÁFICO 1 En 2013, las cosechas de algas representaron un 0,9% de la producción acuícola a nivel nacional.

EXPORTACIONES MEJILLÓN POR PRESENTACIÓN EN MILES DE DÓLARES FOB

2013 2012 Fuente: Infotrade.

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Carne

Entero

Media concha

S/E

TOTAL

94.404 80.974

31.573 32.350

15.866 12.397

42.447 28.167

184.287 153.889

en un 9,7% al compararlas con las 8.752 toneladas de 2012, aportando con el 0,9% de las cosechas acuícolas a nivel nacional. “El pelillo representa casi el 100% de la producción de algas, explotándose este mayoritariamente en la Región de Los Lagos, donde se extrae el 76,5% de su total cosechado”, explica la Subpesca. A pesar de las mayores cosechas, el pelillo fue uno de los pocos tipos de algas que descendió al considerar las provenientes de la pesca y de la acuicultura. Es que mientras este vio caer sus retornos por envíos desde US$43,4 millones en 2012 (3.000 toneladas) a US$40,3 millones el año pasado (2.194 toneladas), los productos elaborados a partir de algas aumentaron en un 25,9% hasta alcanzar cerca de US$280 millones. El Instituto de Fomento Pesquero (IFOP) precisa que el precio promedio FOB del total de productos de algas

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TABLA 1

exportados en el periodo enero-diciembre 2013 alcanzó a US$3.119/t, cifra que mostró un aumento del 11,5% respecto al ejercicio anterior. En relación con las cantidades transadas, los principales productos exportados en base a algas fueron, según orden de importancia, algas secas (91,1%), carragenina (5,4%) y agar agar (2,0%). El gerente de Proyectos de Gelymar, Jaime Zamorano, ahonda que en 2013 la cosecha de algas pardas para alginato estuvo limitada por la regulación que establece cuotas para la zona norte del país, que corresponde a la zona de extracción histórica. Por otra parte, el ejecutivo de una de las principales exportadoras del país dice que “la cosecha de algas rojas para carragenina mostró un incremento respecto de 2012, concurrente con un alza en los precios. Finalmente, las algas rojas para agar mantuvieron los niveles de cosecha/ producción (recordar que el “pelillo” es la única alga cultivada en cantidad signiﬁcativa) del año anterior, sin embargo el precio registró un alza debido a aumento en la demanda”. Por su parte, el gerente general de Agarpac, Juan Germany, entrega la visión más crítica del sector aduciendo que en cuanto a gracilaria, Chile “perdió toda competitividad; primero, porque no tiene la capacidad exportadora de antaño en cuanto a volumen; y segundo, porque es muy difícil exportar un producto que es 50% alga y 50% barro anóxico”. Para contrarrestar lo anterior, Germany sostiene que en el futuro se podría alimentar abalones con gracilaria “ya que el valor del abalón se ha incrementado mucho y su consumo ha crecido principalmente en China, donde se les da a los invitados a los matrimonios como señal de prosperidad y buena suerte”. Precisamente, los abalones vieron crecer sus envíos en términos de retornos desde US$18,7 millones a US$19,5 millones al analizar 2012 con 2013, esto a pesar de sus menores volúmenes exportados que se contrajeron desde 556 toneladas a 540 toneladas. “La compensación se produjo gracias a los mayores precios que subieron en un 7,4% de un año a otro”, detalla la Subpesca.

CULTIVOS EMERGENTES En la zona norte del país la tan anhelada diversificación acuícola pareciera estar tomando visos de realidad en los últimos años; eso sí, aún es pronto para hablar de escalas comerciales significativas. Antonio Vélez, consultor independiente en cultivos de especies hidrobiológicas, explica que la creación e implementación de los Programas de Diversificación de la Acuicultura Chilena (PDACh), que para el caso de las especies de la

VENTAS DE PRODUCTOS ELABORADOS A PARTIR DE ALGAS Ventas 2013 MM (US$)

Ventas 2013 (%) 55%

Agar

21%

Alginatos

Carragenina

28%

32%

10%

276*

100%

Algas rojas (agar)

La disminución en 2012 de las cosechas, volúmenes y retornos por exportaciones de mejillón, así como una leve disminución en el precio promedio de venta, se revirtió durante el último ejercicio cerrando todos estos indicadores en azul.

Ventas 2013 (%)

Algas pardas (alginatos) Algas rojas (carragenina) TOTAL

45%

100%

Fuente: Datos propios de la industria. *El crecimiento entre 2012 y 2013 es fundamentalmente en valor.

zona norte se centran en dos especies de peces nativos: corvina (Cilus gilberti) y dorado o palometa (Seriola lalandi), “están marcando la pauta respecto del estado de avance de la esperada diversiﬁcación, por lo menos en el área de los peces marinos”, asegura Vélez. El director ejecutivo del Centro Tongoy de Fundación Chile, Axel Klimpel, complementa que para la corvina, dorado y navaja (Ensis macha) –especie cultivada en Áreas de Manejo y Explotación de Recursos Bentónicos (Amerb’s) por parte de pescadores artesanales, y cuya ejecución es apoyada por Fundación Chile– “los primeros datos productivos comerciales podrían empezar a ocurrir en 2015”. En ambos pescados destacan sus altos precios, alcanzando actualmente la corvina fresca, H-ON eviscerada, los US$9/kg en Estados Unidos; mientras que para el dorado el valor se encuentra entre US$7/kg y US$8/kg. Klimpel añade que Cultivos Marinos Tongoy S.A. –empresa ﬁlial de Fundación Chile– tiene como principal foco la venta de semillas de ostras japonesas, comercializando 54 millones de semillas para exportación y 700.000 semillas para mercado nacional. “La venta de ostras tamaño comercial fue de 365.000 unidades en el año 2013”, precisa el director ejecutivo del Centro Tongoy. Pero para que haya un real avance más allá del salmón, tal como dice Klimpel, falta una mayor integración entre los distintos rubros, lo cual podría ser abordado por una institución base, como una especie de asociación de empresas acuícolas que velara no solamente por los problemas en común sino que también mediante una visión macro de un desarrollo integrado. Q A Q U A

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Industria pesquera

De dulce y

agraz MIENTRAS LA HARINA Y EL ACEITE REGISTRARON PRECIOS HISTÓRICOS, HACIENDO CRECER LA GANANCIA BRUTA DE LOS INDUSTRIALES DEL NORTE, EL CENTRO-SUR SUFRIÓ CON LA ESCASEZ DE SARDINA Y ANCHOVETA; Y EL SUR-AUSTRAL, A PESAR DE AUMENTAR SUS DESEMBARQUES, DEBERÁ ENFRENTAR 2014 CON IMPORTANTES RECORTES EN SUS CUOTAS.

n teoría, la nueva Ley de Pesca se articula bajo un solo concepto, que es la sostenibilidad; sin embargo, cuando ya ha transcurrido más de un año desde su promulgación (febrero de 2013), para los actores del sector aún es prematuro detallar cuán eﬁciente está siendo para la recuperación de las especies. Lo que sí está claro es que en 2013 nuevamente los desembarques se redujeron, esta vez, en un 28,6% al llegar a 1,8 millones de toneladas. Lo anterior repercutió en las exportaciones, las que cayeron en un 6,6% desde 771.167 toneladas durante

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2012 a 720.646 toneladas el año recién pasado (ver gráﬁcos 1 y 2).

ZONA NORTE Durante 2013 las regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá y Antofagasta desembarcaron un total de 752.000 toneladas, cifra un 9% inferior al compararlas con las 827.000 toneladas de 2012. De este número, la principal compañía que opera en la zona norte, Corpesca, recibió 606.000 toneladas, a diferencia de las 677.000 toneladas del año anterior.

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rarse los más altos registrados para volúmenes de relevancia transados en el mercado mundial (la harina super prime superó en promedio los US$2.000/t y el aceite alcanzó los US$2.500/t). Esto, dice Natho, “contribuyó a incrementar en forma importante el precio promedio de venta de los dos últimos años”.

Fotografía: EDITEC.

CUADRO 1

INDUSTRIALES DE COQUIMBO

El gerente general de la ﬁrma del grupo Angelini, Arturo Natho, ahonda que la mayor ganancia bruta en 2013 se explicó “por los mayores precios facturados de harina y aceite de pescado, en parte compensados por el aumento en los costos de venta de ambos productos, principalmente debido a la menor cantidad de materia prima procesada (cercana a 71.000 toneladas) y por la disminución de los volúmenes físicos comercializados”. En detalle, los precios obtenidos durante el último trimestre de 2012 y primer trimestre de 2013 alcanzaron valores que desde una perspectiva histórica pueden conside-

Las empresas “crustaceras” y de pez espada, que operan fundamentalmente en la Región de Coquimbo, registraron alentadores rendimientos. El langostino colorado, donde los industriales extraen el 90,9%, vio crecer sus desembarques en un 23,8% hasta alcanzar las 8.400 toneladas; el camarón nailon registró 4.600 toneladas (+6,2%); mientras que en contraparte, el langostino amarillo fue el único en contraerse (-24,3% a 3.000 toneladas); no obstante, al igual como ocurrió con la harina y el aceite de pescado, los positivos precios permitieron cerrar el año al alza en términos de exportaciones. El gerente de la Asociación de Industriales y Armadores Pesqueros de Coquimbo (AIP), Leandro Sturla, explica que para las empresas “crustaceras”, 2013 “fue un buen año en cuanto a volúmenes de pesca, los que prácticamente se mantuvieron. Los precios de nuestros productos se vieron incrementados debido a las caídas de producción de la competencia, y el dólar tuvo un repunte interesante que compensó anteriores periodos de retornos muy bajos. Por otra parte, el estado de las biomasas de las distintas pesquerías de crustáceos deja entrever una estabilidad y condición de sanidad en las especies involucradas”. En relación con el sector “espadero”, Sturla precisa que las compañías han seguido buscando “nuevos y mejores mercados” para el fresco enfriado, “donde la eficiente logística de traslados es fundamental para el posicionamiento del producto en mercados internacionales. Del mismo modo, los desembarques y precios prácticamente se mantuvieron dentro de los rangos históricos”.

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La otra empresa industrial que es protagonista en dichas regiones es Camanchaca, la que complementa que la anchoveta, cuyas capturas se realizan en un 90,3% en la zona norte, presentó “un fenómeno temporal que afectó negativamente las capturas durante los primeros tres trimestres, pero que se revirtió en el último tercio,

GRÁFICO 1

EXPORTACIONES PESQUERAS SEGÚN LÍNEA Y TIPO DE RECURSO (CIFRAS EN TONELADAS)

Fuente: Elaborado por SONAPESCA A.G., sobre la base de información oficial.

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igualando así las capturas de 152.000 toneladas del año anterior”. Ambas compañías destinan gran parte de sus desembarques de anchoveta a la producción de harina de pescado. Sin ir más lejos, Corpesca volvió a ser la principal exportadora en 2013 (95.352 toneladas por US$162,1 millones), más que duplicando a Paciﬁc Star (41.247 toneladas por US$67,5 millones) y a Camanchaca (con 35.535 toneladas por US$57,2 millones).

CENTRO-SUR A medida que geográﬁcamente se avanza hacia el sur, la radiografía comienza a empeorarse, más aún considerando que en esta zona se encuentran algunos de los principales recursos para el consumo humano (jurel) y también para la producción de harina de pescado (anchoveta y sardina). Especíﬁcamente, los desembarques en el centro-sur durante el año pasado cayeron un 53% en comparación con 2012, totalizando 604.058 toneladas. El principal revés se debió a la baja en la captura de la sardina y anchoveta, del 72% y del 41%, respectivamente. En cuanto a las exportaciones, estas totalizaron US$317 millones, un 10% menos que lo exportado en el ejercicio anterior. La principal baja, en este ítem, se registró en las exportaciones de harina y aceite, que vieron mermados los retornos en un 40%. El presidente de la Asociación de Industriales Pesqueros (Asipes), Luis Felipe Moncada, explica que 2013 fue “complejo

Fotografía: EDITEC.

Especial Balance

La venta de jurel ha estado orientada, en su mayoría, a África, siendo Nigeria el principal destino. Además se han embarcado volúmenes a Cuba y a Perú.

para la industria pesquera, principalmente a raíz de la escasez de sardina y anchoveta que vivió la zona centro-sur. De una cuota de 600.000 toneladas que se ﬁjó para el año, se pudo capturar solo un tercio de ella, lo que hizo que las plantas de harina y aceite de pescado no contaran con la materia necesaria para funcionar como en temporadas anteriores”. En relación con el jurel, otrora estrella de la producción de harina y en la actualidad del consumo humano debido a la sobreexplotación en que se encuentra, el desembarque estimado total a diciembre de 2013 alcanzó las 228.700 toneladas, lo cual es prácticamente similar a lo consignado en 2012. Luis Felipe Moncada detalla que la venta de jurel congelado –principal presentación en que hoy están trabajando los industriales– “ha estado orientada en su mayoría a África, siendo Nigeria el principal destino. Además se han embarcado volúmenes a Cuba y a Perú”. Los precios, en tanto, se han mantenido en niveles relativamente estables, en el orden de los US$1.200/t.

institucionalidad para la determinación de las cuotas ha sido “muy poco prolija” y esto ha tenido un impacto signiﬁcativo en la PDA. “En todos los países donde se han hecho cambios tan sustantivos, la implementación de las nuevas leyes ha sido más gradual para dar tiempo a que todos los cambios estén en pleno funcionamiento antes de empezar a cumplir sus funciones”. Sobre el comportamiento de los mercados a los cuales se exportan los recursos del sur-austral, en 2013 hubo una tímida recuperación en términos de precio; sin embargo, a juicio de Carlos Vial, “pese a la leve mejora de España (principal destino de la merluza austral) aún estamos frente a mercados muy debilitados. La salida generalizada de la crisis por parte de GRÁFICO 2

PRECIOS PROMEDIO SEGÚN LÍNEA Y TIPO DE RECURSO (CIFRAS EN US$/TON)

SUR-AUSTRAL En la Pesquería Demersal Sur Austral (PDA), de carácter multiespecie y que depende de la extracción de cinco recursos principales orientados al consumo humano directo (merluza austral, congrio durado, merluza de cola, merluza de tres aletas y bacalao de profundidad), ocurre un hecho que llama la atención. Es que aun cuando los denominados “PDA” consignaron desembarques por 113.300 toneladas, cifra superior en un 43,7% a lo anotado en 2012, a todas sus especies se les aplicó recortes en sus cuotas para 2014 (ver Tabla 1). Carlos Vial, presidente de la Federación de Industrias Pesqueras del Sur Austral (Fipes), entidad que agrupa a Emdepes, Friosur y Pesca Chile, comenta que la puesta en marcha de la

Fuente: Elaborado por SONAPESCA, sobre la base de información oficial.

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TABLA 1

CUOTAS DE LAS PRINCIPALES PESQUERÍAS DEL PAÍS, 2012-2014 Pesquerías

Los desembarques en el centro-sur durante el año pasado cayeron un 53% en comparación con 2012, totalizando 604.058 mil toneladas. El principal revés se debió a la baja en la captura de la sardina y anchoveta.

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Cuota 2012 Cuota 2013 Cuota 2014

Fracción (%) Art. – Ind.

Reducción respecto cuota 2013 (%)

Sardina común entre regiones de Valparaíso y Los Lagos

1.050.000

605.000

373.000

78-22

Merluza de cola entre regiones de Valparaíso y Magallanes

98.400

60.000

40.000

0-100

Merluza común entre la Región de Coquimbo y el 41°28,6’ LS

45.000

40.000

19.000

40-60

52,5

Merluza del sur entre 41°28,6 al 57°LS

23.000

21.000

12.120

60-40

42,2

805.800

805.000

753.000

12,5 – 87,5

6,5

Anchoveta y sardina española entre regiones de Atacama y de Coquimbo

62.500

54.100

50-50

13,4

Anchoveta entre regiones de Valparaíso y Los Lagos

78.000

120.000

42.200

78-22

64,8

Jurel entre regiones de Arica y Parinacota y de Los Lagos

252.000

249.796

298.000

33.147

19,2*

Anchoveta y sardina española entre regiones de Arica y Parinacota y de Antofagasta

Fuente: Subpesca.

los países desarrollados que se incluyen dentro de nuestros destinos, entre estos Estados Unidos, Asia y Europa del Este, ayuda a pensar en un mayor dinamismo futuro”, subraya el timonel de la Fipes, quien también es vicepresidente de Friosur.

PROYECCIONES 2014 Sobre el comportamiento de la industria durante este año, las visiones son contrapuestas. El gerente general de Corpesca, Arturo Natho, comenta que al descender la cuota de anchoveta entre las regiones de Arica y Parinacota y de Antofagasta desde 800.000 toneladas a 751.000 toneladas “las operaciones no debieran presentar mayores afecciones”. En la zona centro-sur, la sardina y la anchoveta sufrirán signiﬁcativos recortes de un 38% y un 64%, respectivamente, lo que incidiría en una nueva menor producción anual de harina de pescado. Pero no todo es tan negativo. El presidente de la Asipes sostiene que para 2014 los precios se proyectaban inicialmente en los mismos niveles del segundo semestre de 2013; “no obstante, a raíz del aumento en la probabilidad de ocurrencia del Fenómeno del Niño, se espera que Perú pueda ﬁjar una cuota para la primera temporada más baja que lo previsto, lo que hizo reaccionar el precio de la harina al alza, transándose actualmente la harina super prime en niveles de US$1.600/t”. En el caso del aceite, el precio se sitúa actualmente en niveles de US$1.800/t a US$1.900/t.

El gerente general de Camanchaca, Ricardo García, complementa que en la sardina “los antecedentes preliminares de la temporada permiten pensar en una recuperación de la biomasa en el sur”. Y añade que en las cuotas asignadas para las pesquerías en donde operan “son iguales o mayores a nuestros niveles de capturas de 2013, en todas nuestras licencias. Estos factores, además de producir más jurel entero congelado para consumo humano, nos hacen estimar un mejor año 2014 en relación con el año pasado”. Donde no están conformes es en el sur-austral. Carlos Vial enfatiza que los niveles de extracción para el ejercicio en curso están poniendo en “grave riesgo” la sustentabilidad económica de la actividad en la PDA, con el consecuente impacto no solo en las empresas, sino también en el empleo directo e indirecto generado por el sector. “Existe una gran preocupación por el resultado que tendrán estos ‘shock de cuotas’ que se nos ha impuesto. La crisis concluyó a inicios de la década de 1990 y desde ahí la situación había sido de estabilidad. Las medidas de ajuste nos parecen no solo desmedidas sino que extemporáneas”, subraya el presidente de la Fipes”. Y es precisamente este último punto, la articulación entre los actores del sector, el que ayudará para volver a posicionar a la pesca como una de las actividades más importantes del país. Eso sí, siempre y cuando tengan presente que los costos de la sostenibilidad implican que todos deben ceder en algo. Q

Ferias

AquaSur 2014

En el ojo de la acuicultura

mundial LA FERIA INTERNACIONAL AQUASUR 2014 ENGALANARÁ SU IMAGEN INTERNACIONAL PONIENDO A DISPOSICIÓN VARIADAS FORMAS DE POTENCIAR LAS MARCAS DE LAS COMPAÑÍAS PRESENTES, ENTRE LAS QUE DESTACAN GLOBOS AEROSTÁTICOS Y UN MURO DIGITAL.

pesar que aún restan más de cinco meses para el inicio de AquaSur 2014, la alta demanda y expectativas generadas tanto por la feria como por la conferencia han llevado a los organizadores, Editec (casa editorial de los Medios AQUA), a crear una mayor cantidad de alternativas para que los expositores puedan posicionar sus marcas. “La más reciente consiste en vestir la feria con branding y así transformarla en una real ﬁesta de la acuicultura”, puntualiza el jefe de Proyectos de Editec, Juan Pablo García. Estas alternativas están constituidas por un muro digital que estará ubicado en el sector de las acreditaciones (lado sur) donde las empresas podrán exhibir sus logos en LEDs de 42”; banderas vela, para lo cual se establecerán cinco 46

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sectores conformados por diez banderas de 2,50 metros cada una, ubicadas en todo el contorno de estacionamientos de visitantes en la entrada a la feria; un cierre lateral con gráﬁcas en la fachada del estacionamiento, posicionadas estratégicamente con una gran visibilidad de los visitantes que ingresan al recinto ferial; globos aerostáticos promocionales de 3 metros de diámetro, logotipo a todo color, incluyendo un sistema de iluminación interior de mercurio alógeno; bolsas de acreditación de TNT en color corporativo que serán entregadas en el área de acreditación con logo a un color por ambos lados, entre otras formas de potenciar las marcas de las compañías presentes y que pueden ser consultadas, junto con todas las informaciones requeridas, en www.aqua-sur.cl.

Ferias

CUADRO 1

TEMAS CONFERENCIA

“LA ACUICULTURA SOSTENIBLE, HOY Y MAÑANA” En relación con la Conferencia Internacional AquaSur 2014, recientemente se realizó en Puerto Montt la segunda reunión del Comité de Contenidos, donde asistió la representante de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura (Subpesca), Esperia Bonilla; el gerente general de ADL Diagnostics, Patricio Bustos; el hasta entonces Chief Executive Ofﬁcer (CEO) de Empresas AquaChile, Alfonso Márquez de la Plata; el gerente general del Instituto Tecnológico del Salmón (Intesal), Matías Medina; el jefe de Salud de AquaGen, Sebastián Pérez; y el gerente general de Salmones Friosur, Joachim Wessel. En tanto, por parte de Editec estuvieron presentes el director de AQUA, Rodrigo Infante; el gerente de Conferencias y Estudios de la

A pesar que el temario final de la Conferencia Internacional AquaSur 2014 está siendo revisado por el Comité de Contenidos y estará disponible en las próximas semanas, los temas que se cubrirán en detalle serán: “Eficiencia productiva en la industria”, incluyendo una mirada económica-biológica del tema de costos y los sistemas de comercialización actuales y futuros; “El factor humano en el desarrollo sostenible de esta industria”, con un análisis a las experiencias de otros países; “Sanidad Animal, experiencias en Chile y otros países”; y “Regulaciones y su relación con el desarrollo presente y futuro de la industria”.

empresa, Nelson Torres; y el coordinador de Contenidos de la conferencia, Luis Pinto. En la oportunidad, los representantes acuícolas concordaron en la importancia de seguir posicionando a la conferencia como una instancia mundial para analizar los mayores desafíos del sector, símil de lo que ocurre cada dos años en Stavanger (Noruega) con AquaVision. “Este año abordaremos los puntos estratégicos para el desarrollo de la acuicultura en Chile y el resto del mundo. Por esto, algunos de los ejes serán los tópicos comerciales y aspectos relacionados con los costos de producción, medio ambiente, sanitarios y regulatorios. De igual manera, se tratará la diversiﬁcación acuícola que el país está desarrollando y que debe potenciar (ver Cuadro 1 para más detalles)”, subraya el gerente de Conferencias y Estudios de Editec, Nelson Torres. Uno de los comentarios que había recibido la conferencia en años anteriores era la multiplicidad de lugares en donde se realizaban las presentaciones, provocando que los inscritos debieran trasladarse entre las ciudades de Puerto Montt y Puerto Varas (Región de Los Lagos). Fue así que los organizadores tomaron la decisión de desarrollar la conferencia completa en un solo lugar “con el objetivo de potenciar el networking entre los asistentes y, a su vez, no generar mayores impactos sobre sus presencias en la feria”, explica el director de la conferencia y de Revista AQUA, Rodrigo Infante. Finalmente, el lugar elegido para albergar el día jueves 23 de octubre la Conferencia Internacional AquaSur 2014, cuyo lema será “La acuicultura sostenible, hoy y mañana”, es el Hotel Patagónico de Puerto Varas. Q A Q U A

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HACE ALGÚN TIEMPO EXISTIÓ UN GRAN INT E R É S P O R PA R T E D E LA INDUSTRIA ACUÍCOL A P O R I M P L E M E N TA R ENERGÍAS ALTERNATIVAS; SIN EMBARGO, EN LOS ÚLTIMOS CUATRO AÑOS EL ENFOQUE PRINCIPAL SE HA VOLCADO A LOS DESAFÍOS SANITARIOS.

ERNC

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a diversificación de la matriz energética de Chile, a través de las Energías Renovables No Convencionales (ERNC), se ha convertido en uno de los principales desafíos de los gobiernos de turno debido a la creciente necesidad por encontrar alternativas válidas que entreguen sustentabilidad a la generación y uso energético. En la industria acuícola, particularmente la del salmón, el tema energético se ha convertido en un factor crítico ya que cada etapa de producción trae aparejada una demanda específica, la cual se ve diariamente influenciada por las fluctuaciones de los precios de los combustibles y/o de la electricidad.

OTROS CULTIVOS CUADRO 1

Fotografía: Luxmeter Energy.

Pese a que existen intentos individuales por implementar ERNC en la acuicultura, los proyectos de este tipo han presentado un cierto estancamiento principalmente en el área salmonicultora.

Y si bien se sabe que el costo de la energía requerida para producir un kilogramo de salmón es mucho menor frente al casi 60% que representa el alimento para peces, no obstante, este ítem puede experimentar un fuerte aumento en caso de fallas en los equipos; la logística para transportar combustible; pérdidas no cuantificadas; y/o la baja calidad de las instalaciones eléctricas, entre otros aspectos. Pese a que existen intentos individuales por implementar ERNC en la acuicultura, los proyectos de este tipo han presentado un cierto estancamiento principalmente en el área salmonicultora. Esto porque las empresas se han enfocado en resolver sus desafíos sanitarios y en reducir los costos de producción, dejando de lado, por el momento, iniciativas de este tipo. De todas maneras, existen en el mercado diversas alternativas de energías renovables para la salmonicultura, incluso para sus instalaciones más aisladas, permitiendo importantes ahorros en combustible y reduciendo, de paso, la dependencia de grupos electrógenos. En este sentido, se puede destacar que aún persisten dificultades relacionadas con la aplicación de la tecnología adecuada para cada caso y la disponibilidad de equipos que tengan una vida útil mayor a diez años, de modo que se plasmen las expectativas de generación proyectada y los productores sientan que sus inversiones se han justificado.

La mayoría de las empresas acuícolas del norte no utilizan energía alternativa en sus procesos. No obstante, las firmas pertenecientes a la Asociación de Industriales Pesqueros y Cultivos Marinos de la Región de Atacama (Asipec) han comenzado a interiorizarse en temas energéticos. La gerenta de Asipec, Keyla Majluf, sostiene que durante 2013 las empresas socias participaron en el proyecto de “Cofinanciamiento de asistencia técnica para entidades gremiales con acuerdos voluntarios de eficiencia energética”, el cual fue cofinanciado por la Agencia Chilena de Eficiencia Energética (AChEE). Para este año la Corporación para la Competitividad e Innovación de la Región de Atacama (CCIRA) invitó a participar a este gremio del Comité Técnico del proyecto “Estudio de aplicabilidad de ERNC para el sector acuícola y pesquero de la Región de Atacama”, el cual aún no se inicia.

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Para los proyectos de gran escala, la ventaja tiene que ver con la reducción de emisión de CO2 y mayor contribución al consumo energético de la empresa, lo cual se transforma en una ventaja de marketing para mercados como Europa y Estados Unidos.

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PROVEEDORAS DE ERNC

Chile tiene el desafío de generar una matriz energética adecuada para su crecimiento y las empresas proveedoras de estas tecnologías comentan que esto se puede abordar mediante la implementación de sistemas de probada eficiencia.

Una empresa que ha trabajado junto al sector desde los inicios de la salmonicultura es Wireless Energy. Esta compañía, con base en Puerto Montt (Región de Los Lagos), se ha encargado de analizar los procesos, buscando alternativas para disminuir los costos operacionales de las plantas de proceso, pisciculturas y centros de cultivo. Según cuenta el gerente general de la compañía, Nelson Stevens, para soluciones de pequeña escala ha sido más fácil encontrar alternativas debido a que las inversiones son menores. Aquí se destacan aplicaciones aisladas, como energía solar, cámaras infrarrojas y sensores en las jaulas. Sin embargo, dice que con proyectos de gran magnitud ha sido más complejo por la inestabilidad del mercado y contratos de mediano y largo plazo. “Pero con el tiempo Wireless ha evolucionado y marcado presencia en alrededor de un 60% de las salmonicultoras y en centros acuícolas desde las regiones de Coquimbo hasta Magallanes”, asegura. A pesar de que las energías renovables tienen un bajo porcentaje de participación en la industria, el ejecutivo añade que “nuestra empresa sigue interesada en el tema y en trabajar con los centros de cultivos con tecnología de punta en la generación hydro y solar fotovoltaica, las cuales generan retornos en menos de cuatro años y en escala de 100 KW a 2 MW”, aﬁrma Nelson Stevens. Por su parte, el gerente comercial de Luxmeter Energy –compañía que cuenta con una línea ERNC para la industria acuícola–, Claudio Steiner, explica que “el retorno de la inversión en este tipo de energías está en torno a los cinco a seis años, por lo que si un equipo falla antes, no se alcanza a pagar”. El ejecutivo es un poco más crítico al sostener que existe cierto escepticismo del sector en esta materia. “Han entrado empresas que no han hecho bien las cosas, implementando tecnologías baratas con productos que a la larga no cumplen su objetivo”, dice. “La proyección de los sistemas es a 20 años. Por ejemplo, los paneles solares deben ser trabajados con baterías que resistan bastante ciclaje y que sean capaces de aguantar la descarga a la que son expuestos todos los días, es decir, se requiere contar con tecnología de punta”, enfatiza.

Fotografía: Dinamyx.

Esta empresa ha instalado pontones con sistemas eólicos y torres de iluminación solares y eólicas. “Desconozco cómo estarán funcionando hoy esos pontones, porque no se han hecho mantenciones, lo cual es perjudicial, porque a la larga no sirve. Hemos enviado información a los clientes, pero ellos tienen otra prioridad de inversión”, agrega Steiner.

INICIATIVAS Si bien en los últimos años la industria del salmón prácticamente no ha desarrollado nuevos sistemas, existen algunas incursiones destacables, tales como la realizada por la compañía Geotermika con los pontones “verdes” de Salmones Itata, los cuales les han permitido ahorrar en torno al 50% de los combustibles fósiles con simples sistemas de recuperación de energía. Por otro lado, en Salmones Invermar esta misma empresa proveedora desarrolló sistemas de energía geotérmica en su piscicultura de Lago Verde. “Si bien ellos no realizaron la inversión, bajo nuestro sistema de arriendo de bombas de calor ahorran más del 50% de los gastos anteriores con energías fósiles”, afirma el gerente general de Geotermika, Marcelo Schmeisser. El ejecutivo cuenta que actualmente están desarrollando un proyecto de containers para ovas con energía geotérmica para la empresa Chilebreed. Otra compañía a la cual le arrendaron bombas de calor fue a Marine Harvest Chile, para su piscicultura de Río Blanco. “Con esta salmonicultora actualmente estamos poniendo en marcha un sistema de calefacción geotérmica para sus oficinas del Tepual”, dice Schmeisser. En tanto, Los Fiordos cuenta hace años con un programa de eficiencia y ahorro energético que los ha llevado a realizar

Dependiendo de la operación, el retorno de la inversión en la energía solar varía entre los dos a ocho años.

una serie de inversiones al respecto. Solo por nombrar algunas, se han convertido todos los motores marinos a gas; tienen cámaras y sensores ambientales con paneles solares implementados hace cuatro años; utilizan baterías acumuladoras para reemplazar los generadores auxiliares de los pontones. “Hemos reorganizado las labores de las pisciculturas para lograr generar un ahorro de los consumos históricos en horario punta; se han cambiado motores y generadores por otros de tecnología más eﬁcientes, se hacen cursos y seminarios internos de control y uso, entre otras. En resumen, se ha establecido una nueva manera de hacer las cosas y se ha invertido mucho en la concientización de la gente para cuidar la energía”, comenta el gerente de Producción de Los Fiordos, Miguel Portus. Además, esta compañía tiene un proyecto de mediano plazo consistente en la implementación de un generador eólico en la piscicultura de Emperador, ubicada en la Región de La Araucanía, que cuenta con las características apropiadas para su funcionamiento. “En la actualidad se han realizado las mediciones de viento –cantidad e intensidad– y estamos en el proceso de evaluación ﬁnal del proveedor de la tecnología, el que podría ser nacional o extranjero”, cuenta. En tanto, las plantas de proceso están tomando conciencia de la importancia de implementar sistemas energéticos más amigables. “Tenemos clientes que lo están tomando como política, ya que se dieron cuenta de que el LED es mucho más funcional, se ahorra energía, se va pagando rápido, obtienes una mejor calidad de la luz, entre otros factores”, asegura Claudio Steiner, de Luxmeter Chile.

AHORROS V/S COSTOS Respecto de cuándo se comienza a ver el ahorro para las empresas que adoptan algún tipo de energía alternativa, los expertos concluyen que con la eólica va entre los tres a seis años si es tecnología certiﬁcada, de buena calidad y probada en la zona. En tanto, con la energía solar todo depende de la operación, pero puede variar entre dos a ocho años; mientras que con la hydro la rentabilidad es de uno a cinco años en escala de 100 KW a 500 KW. En general, se comenta que nuestro país tiene el desafío de generar una matriz energética adecuada para su crecimiento y, al menos las empresas proveedoras de estas tecnologías, comentan que esto se puede abordar mediante la implementación de sistemas de probada eﬁciencia en lo renovable, como paneles fotovoltaicos, turbinas, sistemas hidráulicos y geotermia, entre otras alternativas que vale la pena investigar. Por supuesto, la acuicultura no se puede quedar atrás. Q w w w. s u s t e n t a r e. c l •

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Informe técnico

En acuicultura

Iluminación más

eﬁciente DADA LA INTENSIFICACIÓN DE LA PRODUCCIÓN ACUÍCOLA, LA INDUSTRIA SE HA VISTO EN LA OBLIGACIÓN DE MODERNIZAR SUS SISTEMAS DE ILUMINACIÓN, CON EL FIN DE HACER MÁS EFICIENTES LOS PROCESOS Y AL MISMO TIEMPO AHORRAR COSTOS.

existía hace diez años. Y la razón es simple, los estudios han ido demostrando el efecto que un buen sistema de iluminación tiene en los peces. Frente a esto, las empresas del rubro han volcado sus esfuerzos en desarrollar soluciones tendientes a ahorrar energía y hacer más eﬁcientes los procesos.

PISCICULTURAS

a industria acuícola, principalmente la salmonicultura, es una actividad que tiene un alto consumo energético, tanto en sus pisciculturas cada vez más modernas, como en sus centros de cultivo y plantas de proceso. Hasta hace algunos años casi el 100% de la iluminación se centraba en tecnologías de haluro metal. Sin embargo, con el paso de los años, esto ha ido evolucionando y se han incorporado otros sistemas. Si se hace una retrospección de lo avanzado hasta hoy, los cambios más radicales están dados por las potencias que se utilizan en las balsas-jaula, las que son cerca de cuatro veces las unidades en watts por metro cuadrado de lo que

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Inicialmente, los sistemas de iluminación eran aéreos con luces colgantes con ampolletas comunes, las que luego se masificaron hacia tubos fluorescentes, con canoas de dos tubos cada una. Como los estanques de flujo abierto tenían poca profundidad, durante el día se aprovechaba la luz solar, mientras que la artificial se utilizaba en la noche. A medida que se fueron construyendo pisciculturas de recirculación, los estanques crecieron, lo que derivó en un aumento de las densidades y una mayor turbidez de agua, por lo que comenzaron a utilizarse luces sumergibles, donde las de haluro metal fueron las más comunes y que, incluso, se siguen utilizando.

Fotografía: Carlos Estrada.

Informe técnico

No obstante, en los últimos años se ha ido migrando hacia la tecnología de luces LED, principalmente en las pisciculturas para el manejo del fotoperiodo de smolt y reproductores. “Su eficiencia está bastante probada, ya que con un gasto aproximado de un 10% a un 15% de energía se logra sincronizar y manejar la smoltificación y, en los reproductores, adelantar su periodo de desove y producir ovas tempranas en los meses en los que habitualmente no hay disponibilidad de ovas nacionales. De esta forma, se puede prescindir o disminuir la importación”, explica el gerente de Farming de Salmones Magallanes, Óscar Garay. En este sentido, en OCEA Chile cuentan con una oferta de productos para fotoperiodo consistente en lámparas submarinas de haluro metal (de 400 y 800 W) y LED (de 50 y 100 W). Según explica el gerente comercial de la compañía, Óscar Proessel, las LED de 50 W son las más vendidas en agua dulce. “La tendencia es pasar del haluro al LED pero aún falta investigación, porque existe bastante incertidumbre respecto a los resultados”, afirma. De acuerdo con el gerente Comercial de Luxmeter Chile, Claudio Steiner, las políticas de fotoperIodo varían

CUADRO 1

OTROS USOS DE LA ILUMINACIÓN En lo referente a la iluminación para seguridad y vigilancia, principalmente para prevenir robos, compañías, como Luxmeter Energy Chile Seguridad han dispuesto su equipamiento de energías renovables para los centros de cultivo. Esta consiste en levantar torres de iluminación autónomas en los módulos y que funcionan con aerogeneradores o con paneles solares fotovoltaicos, dependiendo de la zona donde esté emplazado. Sin embargo, el principal inconveniente de tener muy iluminado estos lugares radica en que son más visibles de lejos, o bien provocar problemas con interferencia visual al ser muy llamativos, lo que puede derivar en inconvenientes en la navegación o atraer depredadores. En ese sentido, algunos productores han optado por instalar cámaras de vigilancia, especialmente infrarrojas para poder detectar vulneraciones de seguridad.

Hasta hace algunos años casi el 100% de la iluminación se centraba en tecnologías de haluro metal. Sin embargo, con el paso de los años, esto ha ido evolucionando y se han incorporado otros sistemas, tales como las luces fluorescentes, LED y ahorro de energía.

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Informe técnico

Se ha ido migrando hacia la tecnología de luces LED, principalmente en las pisciculturas para el manejo del fotoperiodo de smolt y reproductores.

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radicalmente de una empresa a otra. “Sin embargo, generalmente las estrategias son dos, evitar maduración y crecimiento”, estima. Entre los motivos por los cuales las empresas productoras se han volcado al uso de luces LED se puede destacar que los volúmenes de agua que se manejan en estanque son totalmente controlables con este tipo de luz; además, destaca su bajo consumo, ya que comparando un LED con un haluro metal se produce un ahorro cercano al 50% por estanque. A lo anterior se suma el hecho de que la vida útil del LED es cinco a seis veces mayor que una fuente tradicional de luz. Una empresa que se ha especializado en esta tecnología es Bioled. Su gerenta de Desarrollo, Ximena Navarro, cuenta que se han ido incorporando sistemas sumergibles especíﬁcos para cada etapa. Hay algunos de tamaño pequeño y fabricados con LED blancos para los estanques de primera alimentación; también los hay más grandes y con LED blancos para los alevines, que solo necesitan en esta etapa de fotoperiodo para ver el pellet y comer. En tanto, la ejecutiva estima que las LED verdes son las más adecuadas para hacer smolt S0, ya que ese color es captado por la glándula pineal y controla la homogeneidad de los grupos referente a los pesos y valores de la enzima ATPasa branquial, generando mejor sobrevivencia postraslado al mar.

CENTROS DE CULTIVO En la esmoltificación, inicialmente se usaban proyectores aéreos de haluro metal, principalmente cuando los ejemplares crecían en lagos y/o estuarios. Luego se usaron luces flotantes con altos watts de consumo, para pasar a los haluros metálicos sumergibles blancos, los cuales aún se siguen usando con todos los problemas que estos acarrean, ya que deben utilizarse grandes generadores que permitan cubrir los altos consumos que cada unidad requiere. En tanto, en los centros de agua de mar se ha venido utilizando, especialmente en Noruega y Escocia, el fotoperiodo para evitar o disminuir los porcentajes de madurez en los peces a la cosecha, tendencia que en los últimos cinco años se ha venido replicando en Chile. Cuando recién comenzó, solo se buscaba el objetivo de disminuir la madurez, pero al poco andar los productores se dieron cuenta de que si se aumentaba la intensidad de la luz, también se lograba un crecimiento más rápido, lo que se manifestaba en una ganancia de hasta un 10% más en el peso de cosecha. Fue así que pasaron de utilizar 4 Lux, lo cual es suficiente para controlar el tema de madurez, a 10 Lux para lograr además, el efecto de un mejor crecimiento. Sin embargo, no es llegar y aplicar luces, ya que se deben considerar aspectos como la época en la que se siembran los peces, cuándo se pretenden cosechar, los costos asociados a la implementación de las luces, qué sistema es

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Informe técnico

ILUMINACIÓN PARA TODAS LAS ETAPAS DEL CULTIVO

Bioled Ltda. Dirección: Águilas Blancas Nº 160, Puerto Montt Teléfono: 56-65-233190 E-mail: contacto@bioled.cl www.bioled.cl

Fotografía: Bioled.

INNOVACIÓN Y EFICIENCIA

Luxmeter Energy Ltda. Dirección: Decher 450, Puerto Varas Teléfono: 91578409 E-mail: Info@luxmeter.cl www.luxmeter.cl

Fotografía: Luxmeter.

Bioled es una empresa nacional dedicada al desarrollo de sistemas de iluminación con tecnología LED para la aplicación en la acuicultura. Han profesionalizado el uso de fotoperiodo incorporando en la posventa servicios de capacitación, mediciones luxómetricas y espectrorradiométricas.

OCEA Chile S.A. Dirección: Av. Juan Soler Manfredini 41, Of. 1801, Puerto Montt Teléfono: 56-65- 2384470 E-mail: info@ocea.cl www.ocea.cl

Fotografía: OCEA Chile.

La misión de esta compañía nacional es entregar soluciones rentables y eﬁcaces a los clientes. Ayudar a que las empresas, industrias y hogares disminuyan sus costos energéticos y optimizando la operación de sus industrias, ediﬁcios y viviendas a través de sistemas amigables con el medio ambiente.

Compañía de origen noruego que ofrece soluciones de acuerdo a las necesidades de sus clientes, acompañándolos durante todo el proceso productivo. El desarrollo en el ámbito del fotoperiodo está compuesto por cuatro pilares; oferta tecnológica, asesoría, servicio e innovación tecnológica.

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Surlux S.A. Dirección: Ruta 5 Sur km 1016 loteo d-3 Fundo Santa Teresita, Puente Arenas interior, Puerto Montt Teléfono: 56-65-2252013 / 2258449 www.surlux.cl

Fotografía: Armin Ramírez.

Informe técnico

Surlux ofrece al productor tener una visión clara al momento de optar por un modelo determinado de equipo para fotoperiodo, ya que proporciona las gráﬁcas y modelos en 3-D, de cómo se comporta la luz en la columna de agua. Además, realizan instalaciones eléctricas en balsas-jaula, con apoyo técnico logístico tanto en tierra como marítimo.

En los centros de agua de mar se ha venido utilizando el fotoperiodo para evitar o disminuir los porcentajes de madurez en los peces a la cosecha.

más conveniente utilizar y las medidas de contingencia, ya que si llega a fallar el fotoperiodo se puede provocar el efecto opuesto al que se pretende y gatillar madurez en los peces. Óscar Proessel cuenta que las lámparas de haluro metal de 800 W son las más demandas por sus clientes. “Hemos fabricado más de 6.000 lámparas, las cuales cuentan con certiﬁcación y patentes asociadas, ya que hemos hecho bastante desarrollo tecnológico en el producto”, explica, agregando que uno de sus principales atributos es que la lámpara es compacta, de una sola unidad, con dos ampolletas, por lo que en caso que se queme una la otra sigue funcionando. Además está sellada, por lo que tiene garantía de por vida. “Nuestra ampolleta de haluro metal es de 6.500 grados kelvin, que es luz día, la cual está dentro del rango visible de los peces y que tiene una muy buena penetración en el agua”, advierte. No obstante, algunas empresas han ido cambiando a la tecnología LED, con lámparas sumergibles, principalmente verdes de muy bajo consumo, la cuales pueden iluminar una jaula completa. “Esto se traduce a que un centro que sólo consume 5 KW/h, podría usar un generador domiciliario de 10 KVA, reduciendo los costos de hasta $20.000.000 en un ciclo, sin considerar la ganancia en la reducción de la mortalidad”, asegura Ximena Navarro.

PLANTAS DE PROCESO El uso de tubos ﬂuorescentes adosados y/o colgados desde el cielo raso era la tendencia generalizada para las plantas de proceso. Cuando la legislación cambió, el tema sanitario tomó relevancia, por lo que si bien prácticamente toda la iluminación sigue siendo ﬂuorescente, esta se en56

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cuentra dentro de cáscaras de acrílico de modelo colgantes, para facilitar la limpieza. Acá también algunas plantas de proceso están haciendo recambio paulatino a LED. El retorno de la inversión de todos los sistemas LED para esta etapa está en el orden de los doce a 14 meses, con una vida útil de diez años. A modo de ejemplo, una planta de proceso con un equipamiento de 400 W de haluro metal puede ser reemplazado por 100 W de LED, es decir, un 75% de ahorro. Otra ventaja la entrega la vida útil, ya que un haluro tiene capacidad para 8.000 horas, mientras que un LED para 50.000 horas. Además, estudios han concluido que si existe buena calidad de luz en los ambientes de trabajo la productividad es mucho mejor. Claudio Steiner dice que la industria debe empezar a mirar lo que hacen otros países en esta materia. “No somos una isla, el mundo observa lo que uno hace, entonces es importante tener todo tipo de certiﬁcación limpia, como la iluminación LED. Hoy la trazabilidad es un tema relevante, donde se incluyen los procesos, las certiﬁcaciones y la iluminación no está fuera de esto. Una buena iluminación es calidad”, puntualiza. Los productores están cada vez más conscientes de que si bien los sistemas de iluminación representan una gran ayuda, por ser un estimulante físico para el pez, su utilización no debe estar orientada a apurar los procesos, ya que los efectos pueden ser mucho más contraproducentes que positivos. La modernización ha sido posible de la mano con los avances tecnológicos que han incorporado empresas proveedoras locales e internacionales, que han ofrecido grandes innovaciones en el tema. Q

BEST SITE 2013

CONOCE A LOS

MEJORES Salmón Atlántico

Salmón Coho con luz

Salmón Coho sin luz

Trucha Arcoiris

Centro ICA Ventisqueros

Centro Codihue Salmones Aysén

Centro Italia Australis

Centro Williams Blumar

FCRe Ac. planta: 1,37

FCRe Ac. planta: 1,13

FCRe Ac. planta: 1,14

FCRe Ac. planta: 1,38

FCRb Ac. agua: 1,21

FCRb Ac. agua: 1,01

FCRb Ac. agua: 1,15

kg/Smolt: 5.068

kg/Smolt: 3.073

kg/Smolt: 3.260

kg/Smolt: 2.489

EGI: 105

EGI: 134

EGI: 124

EGI: 108

DÉCADAS DE BUENOS RESULTADOS HACEN LA DIFERENCIA

Informe técnico

Oxigenación

Un respiro para los

peces LOS SISTEMAS QUE PROVEEN O 2 SE HAN CONVERTIDO EN UNA HERRAMIENTA RELEVANTE PARA LA SALUD Y CRECIMIENTO DE LOS PECES YA QUE PERMITEN DISMINUIR LOS EFECTOS NEGATIVOS PRODUCIDOS POR BAJAS DE OXÍGENO DISUELTO EN AGUA (OD) O SON UTILIZADOS EN FORMA SUPLEMENTARIA PARA MEJORAR LA PRODUCTIVIDAD.

n los orígenes de la acuicultura, cuando la actividad era más extensiva, la oxigenación se daba en forma natural. Sin embargo, debido a la intensiﬁcación de la producción, se fueron presentando niveles mínimos de este insumo, pudiendo ser limitante para expresar el óptimo crecimiento esperado de los peces. De ese modo, la industria se vio en la necesidad de suplementar oxígeno en casos que este sea requerido. En una primera instancia la oxigenación se utilizó para mantener la vida de los peces cuando este recurso estaba escaso. Sin embargo, con el tiempo, se comenzó a usar para mejorar la condición de los ejemplares.

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Lo concreto es que contar con una disponibilidad de oxígeno óptima se ha convertido en un aspecto importante para el correcto crecimiento de los salmónidos de cultivo. Los descensos en las concentraciones de OD se pueden producir en cualquier momento debido a factores como eventos oceanográﬁcos y ambientales y con las características de cada centro de cultivo. Por suerte, la industria hoy cuenta con una serie de proveedores que se encargan de abastecer a las compañías de este vital suministro.

O2 PARA CADA FASE Actores del sector concuerdan en que más de 90% del O2 utilizado hoy en la acuicultura chilena se da en los centros de agua dulce, y la razón es simple: al ser lugares conﬁnados el productor requiere mantener niveles de OD. No obstante, se han realizado experiencias de oxigenación en centros de agua de mar, donde al momento de producirse deﬁciencias del vital recurso y se realizan inyecciones, se ha observado que los ejemplares se dirigen a las zonas más ricas en oxígeno. “Cuando se producen paras de marea y/o faltas de oxígeno puntuales, una sonda de OD lo puede detectar. Así, cuando eso sucede, es posible inyectar

Fotografía: EDITEC.

Informe técnico

una nube de oxígeno en la balsa jaula quedando gran parte sobre la columna de agua disponible para los peces”, sostiene el subgerente de Negocio Acuícola de Indura, Fernando Sáenz-Laguna. El ejecutivo advierte que no todos los centros de mar lo utilizan, pero que está tomando cada vez más valor porque hay concesiones que normalmente no se usaban con frecuencia por ser pobres en oxígeno; con esta solución, ahora pueden ser utilizables. “Lo que puede ocurrir es que comencemos a ver otros beneﬁcios que indican que puede ser factible su uso en mar. La literatura señala que es necesario tener un mínimo de oxígeno para que los peces sean productivos, por lo que

debiera haber una evolución hacia un mayor uso de oxígeno en mar”, advierte Sáenz-Laguna.

SOLUCIÓN EN TERRENO Tras casi seis años de desarrollo, Oxzo cuenta con el sistema Oximar, el cual, a través de un sensor óptico que se encuentra al interior de las balsas-jaula, veriﬁca el nivel de oxígeno. En caso de que sea necesario suministrar el elemento, un equipo de generación y acumulación ubicado en un pontón, envía el oxígeno necesario a través de mangueras microperforadas, evitando toda la logística del transporte. El gerente general de la compañía, Rodrigo Lazarraga, dice que gracias a esta solución el ciclo productivo puede disminuir en

TABLA 1

CONSUMO DE OXÍGENO* Gr. 0,5 100 2500 5000

2°C 9.6 3.7 2.1 1.9

4°C 19.3 7.4 4.1 3.7

6°C 28.6 11.1 6.2 5.5

8°C 38.5 14.8 8.3 7.3

10°C 48.1 18.5 10.4 9.2

12°C 57.8 22.3 12.5 11.0

14°C 67.4 26.0 14.5 12.8

16°C 77.0 29.7 16.6 14.7

Contar con una disponibilidad de oxígeno óptima se ha convertido en un aspecto fundamental para el correcto crecimiento de los salmónidos de cultivo. Una baja significativa de estos niveles ha llegado a causar hasta un 30% de mortalidad.

Fuente: Storvik. *Consumo de oxígeno expresado como kg de oxígeno por hora por cada 100 t de salmón a diferentes tallas y temperaturas.

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Informe técnico

Actores del sector concuerdan en que más de 90% del O2 utilizado hoy en la acuicultura chilena se da en los centros de agua dulce, y la razón es simple: al ser lugares confinados el productor está obligado a oxigenar el agua que circula por los estanques.

hasta tres meses, en tanto que los peces pueden crecer hasta un 25% más, en comparación con aquellos ciclos que no lo usan. El ejecutivo cuenta que hoy poseen seis sistemas de este tipo, y que están en construcción dos adicionales que estiman entregar a principios del segundo semestre.“El concepto es que son sistemas que producen cantidades industriales de oxígeno, entre 5 a 8 toneladas diarias, con equipos que detectan los niveles del recurso las 24 horas del día y responden de forma automática ante eventuales bajas”, dice.

¿CUÁNDO OXIGENAR? Pese a que existe una serie de factores que pueden provocar bajas concentraciones de oxígeno, es necesario estar atento a que este tipo de eventos no tome por sorpresa a los productores. Para evitarlo, en Indura cuentan con un sistema elaborado en Dinamarca, capaz de medir OD con equipos portátiles o ﬁjos, y poder controlar la inyección de O2, según parámetros deﬁnidos por el productor. Además, el Instituto Tecnológico del Salmón (Intesal) cuenta con un sistema de alarma temprana para el tema de bloom de algas. Sin embargo, y pese a que el oxígeno puede ser una solución para situaciones como esta, existen dos tipos de algas; unas más dañinas para los peces, donde no es mucho lo que se puede hacer con este recurso, salvo poner cortinas de aire para que no ingresen o lo hagan en baja cantidad. Pero también hay otro tipo de algas que se encuentran en forma natural en los centros de cultivo, las que sin ser dañinas para los peces, compiten por el O2. Es ahí donde las inyecciones del elemento pueden ayudar a paliar este efecto.

OTRAS APLICACIONES Por normativa, desde junio de 2013 es obligación que todas las empresas que realizan tratamientos antiparasitarios deben hacerlo en sistemas cerrados, ya sea en lona o wellboat. Algunas compañías han presentado soluciones especialmente diseñadas para estos fines. Es el caso del Netox® Drum, nombre del sistema que la proveedora de tecnologías y servicios para el sector acuícola, Storvik, implementó para efectuar los tratamientos de cáligus. Este equipo crea una nube densa y uniforme de millones de pequeñas burbujas que se distribuyen rápidamente. Según explica el gerente general de Storvik Chile, David Ulloa, el grado de eficiencia es medido sobre un 80%, pero esto dependerá de la profundidad, temperatura y nivel de saturación inicial. Un tema no menor dice relación con la eficiencia del difusor, ya que su capacidad tiene que estar alineada con la biomasa de peces. “Existen alternativas que tienen una gran capacidad, pero cuya eficiencia –cuando se transfiere el oxígeno al agua– es de un 10%, lo que es muy pobre. Entonces, es relevante considerar este aspecto a la hora de inyectar oxígeno, ya que tiene que ser un difusor diseñado para el ambiente donde se va a distribuir el recurso”, sostiene. Es así como el suministro de O2 se ha convertido en una real alternativa para mantener las condiciones óptimas del ciclo, disminuyendo los niveles de estrés en los peces. Sin embargo, hay que considerar que los requerimientos del vital elemento varían de un centro de cultivo a otro, por lo que es necesario tener la solución apropiada para cada caso. Q

SOLUCIONES DE OXIGENACIÓN DE ALTA CALIDAD PARA LA INDUSTRIA DEL SALMÓN

Fotografía: Indura.

Indura S.A. Dirección: Polpaico esquina Pilpilco, Puerto Montt Teléfono: 56 65 2344984 E-mail: fsaenz@indura.net www.indura.cl

Indura es una empresa con 65 años de experiencia en la producción, comercialización y desarrollo de soluciones con gases y soldaduras. En 2012 inauguraron la planta comercial de gases más austral del mundo, la cual se encuentra ubicada en la Ruta 5 Sur, entre Puerto Montt y Puerto Varas, Región

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de Los Lagos, lo que la convierte en la empresa de gases industriales con una de las mayores coberturas a nivel nacional.

OXZO S.A. Dirección: Panamericana Sur, Km. 1011, Puerto Montt Teléfono: 56 65 22576397 E-mail: administracion@oxzo.cl www.oxzo.cl

Fotografía: Oxzo.

Informe técnico

Praxair Chile Ltda. Dirección: Av. Apoquindo 4499, P. 13, Santiago Teléfono: 56 2 26802700 E-mail: cristobal_mery@praxair.com www.praxair.cl

Fotografía: Editec.

Esta empresa fue fundada en 2004 por cinco socios con amplia experiencia en el rubro acuícola. Su equipo humano está compuesto por 20 colaboradores dedicados a ofrecer un servicio de calidad con soluciones innovadoras para las necesidades de sus clientes.

Storvik Chile S.A. Dirección: Benavente 550, Of. 310-311, Puerto Montt Teléfono: 56-65-2290300 E-mail: gerencia@storvik.cl www.storvik.no

Fotografía: Storvik.

Praxair está presente en Chile desde 1996 y en el rubro salmonicultor desde 2011 con base en Puerto Varas (Región de Los Lagos), con una central de llenado y logística en cilindros, termos y tanques portátiles. En el mercado de oxígeno a granel, cuentan con dos plantas productoras de oxígeno líquido ubicadas en Santiago.

Storvik Aqua AS es una compañía proveedora de tecnologías y servicios para la industria acuícola de origen noruego. Su gama de productos es amplia, con énfasis en la tecnología de alimentación, medición de la biomasa y la vigilancia del medio ambiente. Ofrecen desde plantas simples hasta grandes instalaciones automatizadas.

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Portal web informativo del sector acuícola y pesquero.

MÁS DE 1 MILLÓN DE VISITAS MENSuALES*

*Cifras de CoMSCore desde 01 de octubre al 31 de octubre de 2013

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LA EDITORIAL TÉCNICA Y DE NEGOCIOS LÍDER DE CHILE

Negocios

Con cena de gala

Fotografía: SGS.

Alltech celebró sus 20 años en Chile

SGS se convirtió en el primer laboratorio de servicios con autorización para realizar los análisis de Detección de Coliformes y Recuento de Aerobios Mesófilos.

Respaldo a exportaciones

SGS cuenta con el primer laboratorio de servicios autorizado para análisis coliformes y RAM para Rusia SGS se convirtió en el primer laboratorio de servicios con autorización para realizar los análisis de Detección de Coliformes y Recuento de Aerobios Mesófilos (RAM), requeridos para respaldar sanitariamente las exportaciones a Rusia, según requisitos indicados en la normativa CER/ NT3. De esta manera, el laboratorio de Puerto Varas (Región de Los Lagos) verificará que los productos destinados a este mercado cumplan con la normativa de la Unión Aduanera.

El laboratorio de SGS ofrece servicios de muestreo acreditado bajo la norma Nch ISO 17020 para productos hidrobiológicos. Los resultados se entregan en línea a través de Q-Lab. Además ofrece asesoría técnica permanente y desarrollo de proyectos individuales, junto con estándares de trabajo bajo el Sistema Integrado de Gestión. Con más de 75.000 trabajadores, SGS opera con una red de más de 1.500 oficinas y laboratorios en todo el mundo.

75 mil

trabajadores tiene SGS en el mundo.

La empresa Alltech, especializada en salud y nutrición animal, celebró sus 20 años de presencia en Chile con una cena de gala en honor a la agroindustria chilena, que tuvo como objetivo favorecer el intercambio de ideas y experiencias sobre las tendencias y realidades de la actividad. Fundada hace más de 30 años en Lexington, Kentucky, Estados Unidos, por el irlandés Pearse Lyons, Alltech se guía por el principio ACE, que promueve lograr un impacto positivo en el animal, el consumidor y en el entorno ambiental. En la oportunidad, el gerente general de Alltech Chile, Francisco Valdés, sostuvo que “es un honor trabajar en pos del crecimiento de la industria agropecuaria chilena. Desde nuestros inicios apoyamos a los productores y líderes chilenos de la industria avícola, porcina, acuícola, equina, ganadera, lechera y de mascotas a ser más eficientes y rentables”. El ejecutivo agregó que “tenemos estrategias para desarrollar y producir nuevas tecnologías que puedan optimizar este rendimiento y la productividad de una manera sustentable. Una de nuestras apuestas es la producción de algas, ingrediente y fuente de energía que promete conquistar nuevos mercados y ofrecer ventajas competitivas”.

3C Chile: Nueva empresa ayuda a mejorar la relación de las compañías con la comunidad / RF Biocidics Inc. presenta nueva tecnología de radiofrecuencia para la salubridad e inocuidad de alimentos / VirbacCentrovet y ALS concretan alianza para potenciar salud de peces.

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Arriendo y Mantenci贸n de Sanitarios Port谩tiles Arriendo de Trailers de Lujo e Industrial Transporte de Residuos L铆quidos Transporte de Residuos S贸lidos Manejo Integral de Residuos Peligrosos y No Peligrosos Tratamiento de Aguas y Riles Control de Polvo en Caminos Abastecimiento de Agua

Negocios

En Puerto Varas

BioMar organizó seminario “Cataratas: Materias Primas y balance proteico, ventajas frente al desafío”

En Puerto Varas (Región de Los Lagos) se realizó el seminario “Cataratas: Materias Primas y balance proteico, ventajas frente al desafío”, organizado por BioMar Chile y a la que asistieron representantes de las diferentes em-

presas que son abastecidas con el alimento que produce la mencionada compañía. Las exposiciones abarcaron temas como: “Mercado y Materias Primas”; “Balance de Aminoácidos”; y “Digestibilidad y Nutrición”, con algún énfasis en su influencia sobre la ocurrencia de cataratas. Las charlas dieron cuenta de investigaciones sobre la materia, mientras que las exposiciones estuvieron a cargo de Lisandro Encina, gerente de Abastecimiento de BioMar Chile; Jaime Carrasco, principal senior scientist BioMar; Michael Adler, gerente I+D BioMar Americas; y Paddy Campbell, gerente I+D Grupo BioMar. Sobre “Materias Primas” se analizaron tanto las variables de mercado que influyen finalmente en los precios de las distintas alternativas de insumos, como los fundamentos nutricionales que intervienen en la formulación de las dietas. Las otras exposiciones estuvieron enfocadas en resaltar la importancia de la estimación de la digestibilidad para asegurar explotar al máximo el rendimiento productivo de los peces así como el rol que posee la nutrición en la prevención de cataratas en salmón Atlántico.

Con tecnología RFID

Marel presentó línea de flujo de procesamiento de pescado ProCon La empresa Marel, especializada en equipos, sistemas y servicios avanzados para las industrias del pescado, la carne y las aves, lanzó su nueva línea de flujo de procesamiento de pescado ProCon, que utiliza la tecnología RFID para rastrear todos los productos en la línea y monitorear el desempeño. “La retroalimentación en tiempo real y los cuadros de mando que muestran los datos sobre el ren-

dimiento individual del operador permiten a los gerentes de producción mejorar el rendimiento general, la productividad y la calidad de sus productos”, informó la compañía. El principio básico de una línea de flujo Marel es reemplazar la tradicional mesa de procesamiento manual, en la que la materia prima es constantemente amontonada y almacenada, y luego transportada entre los procesos. “Las líneas de Marel permiten un flujo

continuo de la materia prima desde y hacia los operadores”, indicaron desde la firma. El ProCon Flowline transporta el producto en canastas hacia y desde la línea, lo que permite un alto volumen de producto para ser transportado hacia y desde las estaciones de trabajo. Esto implica menos manipulación y disminuye el tiempo de procesamiento en comparación con un sistema de mesa manual. A Q U A

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Sector en cifras

A C U I C U L T U R A

P E S C A

A febrero

Retornos de salmónidos aumentaron un 35%

ntre enero y febrero de 2014 las exportaciones chilenas de salmónidos alcanzaron los US$758 millones, cifra que significó un aumento de un 35% frente a los US$558 millones registrados en el mismo periodo de 2013. En términos de volumen, se enviaron 98.588 toneladas, cifra menor en un 17% a las 119.889 toneladas exportadas a febrero de 2013. En tanto, el precio promedio se situó en US$7,69/kg.

RÁNKING DE EMPRESAS Considerando los retornos, el primer lugar del ránking nacio-

nal está ocupado por Empresas AquaChile –que agrupa a Aguas Claras, Salmones Chiloé y AquaChile– con US$111,4 millones. En el segundo puesto se situó Cermaq Chile –que considera a Cultivos Marinos Chiloé– con US$91,4 millones. En la tercera ubicación figuró el Grupo Marine Harvest Chile –que considera a Delifish Ltda.– con US$58,5 millones. Las compañías antes mencionadas fueron seguidas por Los Fiordos, con US$56 millones; Granja Marina Tornagaleones, con US$40,3 millones; Camanchaca, con US$33,5 millones; Salmones

Blumar, con US$32,1 millones; Multiexport, con US$29,7 millones; Salmones Humboldt, con US$29,5; y Australis Mar, con US$22,3 millones. En cuanto al volumen de envíos, Empresas AquaChile lideró las operaciones con 14.241 toneladas, mientras que Cermaq Chile le siguió de cerca al sumar 12.586 toneladas y Los Fiordos con 7.954 toneladas reportadas. Con todo lo anterior, se confirma lo que han aseverado diversos actores y que se refieren a que en 2014 se mantendrán los buenos precios de los salmónidos. Q A Q U A

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Sector en cifras

Estadísticas mensuales en www.directorioaqua.com

ÍNDICES PRODUCTIVOS DE SALMÓNIDOS / NÚMERO Y PESO DE SMOLTS INGRESADOS 2013-2014

NÚMERO Y PESO PROMEDIO DE COSECHA 2013-2014

SALAR

+2,2% -15,5%

+25,7%

-40,4%

TRUCHA

-7,3%

-9,2%

-63,2% -52%

COHO

+7,1%

+19,7% -45,8%

-47,2%

Índices productivos de grupos cerrados por temporada de ingresos / TRUCHA ARCOIRIS

VERANO 11

VERANO 12

VAR. (%)

VERANO 11

VERANO 12

VAR. (%)

FCRe

1,63

1,65

10,1

FCRe

1,53

1,62

5,9

Kg/smolt

1,99

2,05

-17,7

Kg/smolt

3,88

3,2

-17,5

Kg/smolt/lapso

0,17

0,19

-26,1

Kg/smolt/lapso

0,21

0,18

-14,3

OTOÑO 11

OTOÑO 12

VAR. (%)

OTOÑO 11

OTOÑO 12

VAR. (%)

FCRe

1,44

1,69

17,4

FCRe

1,45

S/I

9,9

Kg/smolt

2,65

1,91

-0,3

Kg/smolt

4,14

S/I

-3,0

Kg/smolt/lapso

0,24

0,18

-0,3

Kg/smolt/lapso

0,24

S/I

-4,0

INVIERNO 11

INVIERNO 12

VAR. (%)

INVIERNO 11

INVIERNO 12

VAR. (%)

1,53

1,73

1,3

FCRe

1,5

S/I

6,4

Kg/smolt

2,27

1,84

-2,2

Kg/smolt

4,05

S/I

-9,0

Kg/smolt/lapso

0,20

0,17

0,0

Kg/smolt/lapso

0,24

S/I

-7,7

FCRe

PRIMAVERA 11

PRIMAVERA 12 VAR. (%)

PRIMAVERA 11

PRIMAVERA 12 VAR. (%)

PÉRDIDA PORCENTUAL ACUMULADA EN NÚMERO ENERO 2013-2014 Especie Trucha Coho Trucha

Especie

Región

Coho Trucha

Atlántico

S/I

3,2

FCRe

1,63

S/I

13,9

Coho

S/I

5,4

Kg/smolt

3,57

S/I

-19,6

Trucha

Kg/smolt/lapso

0,19

S/I

11,76

Kg/smolt/lapso

0,21

S/I

-16

2 0 1 4

2013

2014

Var. (%)

0,78

0,39

-50,0%

6,13

7,21

17,6%

1,98

1,14

-42,4%

1,72

1,86

8,1%

4,79

1,9

-60,3%

2,9

1,98

-31,7%

PÉRDIDA PORCENTUAL ACUMULADA EN BIOMASA ENERO 2013-2014

2,14

m a y o

Atlántico

1,59

Atlántico

FCRe

A Q U A

Región

Coho

Kg/smolt

Nota: La variación es respecto al año anterior del último dato obtenido. Fuente: SGS. Elaborado por Área de Estudios Editec.

ATLÁNTICO

Atlántico

2013

2014

Var. (%)

0,52

0,24

-53,8%

7,79

7,36

-5,5%

1,9

1,19

-37,4%

1,45

1,44

-0,7%

5,61

2,32

-58,6%

3,57

1,73

-51,5%

Sector en cifras

Estadísticas mensuales en www.directorioaqua.com

EXPORTACIONES DE SALMÓNIDOS* / Exportaciones por especie / Enero-Febrero 2013-2014 PRODUCTO POR ESPECIES

TOTAL SALMÓNIDOS Salmón Atlántico Salmón Coho Salmón Rey Salmón s/e Trucha

MONTO (miles de US$ FOB)

CANTIDAD (t netas)

PRECIO (US$/kg FOB)

2013

2014

Var. (%)

Part. 2013 (%)

2013

2014

Var. (%)

Part. 2013 (%)

2013

2014

558.461,0

758.271,9

35,8

100,0

119.889,8

98.588,8

-17,8

100,0

4,7

7,7

65,1

270.297,6 157.255,9 120.769,9 10.137,6

456.805,7 206.872,5 94.593,7

69,0 31,6 833,1

60,2 27,3 12,5

47.279,6 46.401,6 530,6 25.678,0

54.080,2 34.791,8 9.716,8

14,4 -25,0 -62,2

54,9 35,3 9,9

5,7 3,4 227,6 0,4

8,4 5,9 9,7

47,7 75,4 2.365,8

Var. (%)

Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información entregada por InfoTrade.

Ranking exportaciones chilenas por empresa / Enero-Febrero 2013-2014 (ordenados por monto 2014) EXPORTADOR

MONTO (miles de US$ FOB)

TOTAL Empresas AquaChile S.A. (AquaChile S.A.+ Salmones Chiloé S.A.+Aguas Claras S.A.) Mainstream Chile S.A. + Cultivos Marino Chiloé Marine Harvest Chile + Delifish Ltda. Los Fiordos S.A. Marine Farm G.M.T. Camanchaca S.A. Salmones Blumar S.A. Salmones Multiexport S.A. Salmones Humboldt S.A. Ventisqueros S.A.+ Congelados Pacífico S.A. Otros Exportadores

CANTIDAD (t netas)

PRECIO (US$/kg FOB)

2013

2014

Var. (%)

Part. (%)

2013

2014

Var. (%)

Part. (%)

2013

2014

Var. (%)

558.460,8

758.272,0

35,8

100,0

119.889,7

98.588,7

-17,8

100,0

4,7

7,7

65,1

56.513,3

111.487,7

97,3

14,7

12.153,4

14.241,4

17,2

14,4

4,6

7,8

68,4

53.483,8 26.261,0 36.394,6 19.022,8 30.387,6 22.800,3 37.789,6 3.826,2 31.582,8 240.398,8

91.494,5 58.576,1 56.023,1 40.305,4 33.578,5 32.168,9 29.768,4 29.575,3 29.201,3 246.092,8

71,1 123,1 53,9 111,9 10,5 41,1 -21,2 673,0 -7,5 2,4

12,1 7,7 7,4 5,3 4,4 4,2 3,9 3,9 3,9 32,5

12.629,1 4.460,0 8.470,6 4.289,3 5.194,8 4.339,8 5.625,4 1.009,0 6.626,6 55.091,7

12.586,2 6.857,2 7.954,7 6.368,1 3.611,8 3.485,6 3.137,0 3.870,2 3.373,3 33.103,2

-0,3 53,7 -6,1 48,5 -30,5 -19,7 -44,2 283,6 -49,1 -39,9

12,8 7,0 8,1 6,5 3,7 3,5 3,2 3,9 3,4 33,6

4,2 5,9 4,3 4,4 5,8 5,3 6,7 3,8 4,8 4,4

7,3 8,5 7,0 6,3 9,3 9,2 9,5 7,6 8,7 7,4

71,7 45,1 63,9 42,7 58,9 75,7 41,3 101,5 81,6 70,4

Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información entregada por InfoTrade.

Exportaciones de salmónidos por mercado /

Exportaciones de salmónidos por producto /

Enero-Febrero 2013-2014 MONTO 2013

Enero-Febrero 2013-2014

CANTIDAD 2013

18,6%

21,7%

16,8%

26,8%

4,1%

13,7%

CANTIDAD 2013 0,9% 0,1% 21,0%

2,5% 0,3%

25,7%

4,7%

MONTO 2013

70,4%

78,0%

12,6% Estados Unidos Japón Latinoamérica Unión Europea Otros Mercados

37,1%

MONTO 2014 16,8%

CANTIDAD 2014

MONTO 2014 1,2% 0,2%

20,0%

4,6%

4,3%

23,8%

31,7%

18,1%

Congelado Fresco Ahumado Conserva Seco salado

44,8%

CANTIDAD 2014 0,5% 0,2% 31,1%

34,7%

68,1%

63,9% 19,2%

28,8% Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información entregada por InfoTrade.

32,7% Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información entregada por InfoTrade.

A Q U A

m a y o

2 0 1 4

Sector en cifras

Estadísticas mensuales en www.directorioaqua.com

EXPORTACIONES DE OTRAS ESPECIES / Exportaciones de choritos por línea de elaboración / Enero-Febrero 2013-2014 (extracción y cultivo) TIPO DE PRODUCTO

TOTAL CHORITOS Congelados Conservas

MONTO (miles de US$ FOB)

CANTIDAD (t netas)

PRECIO (US$/kg FOB)

2013

2014

Var. (%)

Part. (%)

2013

2014

Var. (%)

Part. (%)

2013

2014

Var. (%)

29.631 25.379,8 4.251,3

17.857 17.446,3 410,8

-39,7 -31,3 -90,3

100,0 97,7 2,3

10.278 9.624,3 653,4

6.403 6.330,8 71,7

-37,7 -34,2 -89,0

100,0 98,9 1,1

2,9 2,6 6,5

2,8 2,8 5,7

-3,3 4,5 -11,9

Ranking exportaciones chilenas de choritos / Enero-Febrero 2013-2014 (ordenados por monto 2014) EMPRESAS

MONTO (miles de US$ FOB)

TOTAL Blueshell S.A. Saint Andrews Smoky Delicacies Sudmaris S.A. Inversiones Coihuin Ltda. Pacific Gold S A Soc. Comercial Ria Austral Ltda. Toralla S.A. Camanchaca S.A. Pesquera Cataluna S.A. Granja Marina Chauquear Ltda. Otros

CANTIDAD (t netas)

PRECIO (US$/kg FOB)

2013

2014

Var. (%)

Part. (%)

2013

2014

Var. (%)

Part. (%)

2013

2014

Var. (%)

29.631 3.887 2.490 1.026 1.676 1.599 1.475 2.175 2.592 2.049 505 10.158

17.857 2.866 2.707 2.578 1.745 1.335 1.246 1.194 1.187 702 345 1.954

-40 -26 9 151 4 -17 -16 -45 -54 -66 -32 -81

100 16 15 14 10 7 7 7 7 4 2 11

10.278 1.487 958 422 686 801 516 737 1.016 719 187 2.748

6.403 1.048 990 964 593 639 450 339 432 264 125 559

-38 -30 3 129 -13 -20 -13 -54 -57 -63 -34 -80

100 16 15 15 9 10 7 5 7 4 2 9

2,9 2,6 2,6 2,4 2,4 2,0 2,9 3,0 2,6 2,8 2,7 3,7

2,8 2,7 2,7 2,7 2,9 2,1 2,8 3,5 2,7 2,7 2,8 3,5

-3 5 5 10 20 5 -3 19 8 -7 3 -5

Exportaciones de choritos por país de destino / Enero-Febrero 2013-2014 (ordenados por monto 2014) PAÍSES

MONTO (miles de US$ FOB)

TOTAL España Estados Unidos Francia Otros

2013

2014

29.631 10.046 3.332 2.444 13.809

17.857 3.356 2.515 2.401 9.585

CANTIDAD (t netas)

PRECIO (US$/kg FOB)

Var. (%)

Part. (%)

2013

2014

Var. (%)

Part. (%)

2013

2014

Var. (%)

-40 -67 -25 -2 -31

100 19 14 13 54

10.278 2.718 1.486 1.021 5.053

6.403 1.087 1.017 912 3.386

-38 -60 -32 -11 -33

100 17 16 14 53

2,9 3,7 2,2 2,4 2,7

2,8 3,1 2,5 2,6 2,8

-3 -16 10 10 3,6

Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información entregada por InfoTrade (obtenida de datos de Aduanas).

Exportaciones de algas secas y productos derivados / Enero 2013-2014 (extracción y cultivo) TIPO DE PRODUCTO

TOTAL Algas secas Productos derivados (1)

MONTO (miles de US$ FOB)

CANTIDAD (t netas)

PRECIO (US$/kg FOB)

2013

2014

Var. (%)

2013

2014

Var. (%)

2013

2014

Var. (%)

20.399,8 7.728,2 12.671,6

22.677,0 9.400,8 13.276,2

11,2 21,6 4,8

7.285,8 6.442,2 843,6

7.469,9 6.577,3 892,6

2,5 2,1 5,8

2,8 1,2 15,0

3,0 1,4 14,9

8,4 19,1 -1,0

1/ Incluye Ácido Algínico, Alginato de Sodio y Alginato de Potasio.

Exportaciones de moluscos seleccionados y turbot / Enero 2013-2014 (extracción y cultivo) TIPO DE PRODUCTO

Abalones Ostiones Turbot Ostras Cholgas

MONTO (miles de US$ FOB)

A Q U A

m a y o

2 0 1 4

PRECIO (US$/kg FOB)

2013

2014

Var. (%)

2013

2014

Var. (%)

2013

2014

Var. (%)

2.438,8 2.025,7 124,1 15,7 0,4

1.359,1 265,0 88,0 85,7 -

-44,3 -86,9 -29,1 445,2 -100,0

103,0 131,4 14,1 0,9 1,4

53,2 22,5 11,5 2,2 S/E

-48,3 -82,9 -18,4 131,8 -100,0

23,7 15,4 8,8 16,7 0,3

25,5 11,8 7,7 39,3 -

7,9 -23,4 -13,0 135,2 -100,0

Fuente: Elaborado por la Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas). NOTA: Los totales no necesariamente coinciden con la suma de los parciales, debido a aproximaciones. Los moluscos pueden presentarse con concha, sin concha, y en media concha. El Turbot pueden presentarse como entero, ﬁlete, steak, trozado, panes o porciones 0: LA CIFRA NO ALCANZA A LA UNIDAD S/E: SIN ESPECIFICAR N/C: NO CALCULADO

CANTIDAD (t netas)

Sector en cifras

Estadísticas mensuales en www.directorioaqua.com

RESUMEN DE EXPORTAC. DE PESCA + ACUIC. / Exportaciones por sector / Enero 2013-2014 SECTOR

MONTO (miles de US$ FOB)

TOTAL GENERAL Pesca Acuicultura

CANTIDAD (t netas)

2013

2014

Var. (%)

Part. (%)

2013

2014

465.123,2 137.068 328.055

523.863,2 87.654 436.209

12,6 3,5 19,7

100,0 16,7 83,3

132.670,2 53.694 78.976

98.302,8 35.334 62.969

PRECIO (US$/kg FOB)

Var. (%) -25,9 -34,2 -20,3

Part. (%)

2013

2014

Var. (%)

100,0 35,9 64,1

3,5 2,6 4,2

5,3 2,5 6,9

52,0 -2,8 66,8

Exportaciones por línea de elaboración / Enero 2013-2014 LÍNEA DE ELABORACIÓN

MONTO (miles de US$ FOB)

TOTAL GENERAL Congelado Fresco refrigerado Harinas Algas y sus derivados Conservas Aceites Otros (1)

CANTIDAD (t netas)

PRECIO (US$/kg FOB)

2013

2014

Var. (%)

Part. (%)

2013

2014

Var. (%)

Part. (%)

2013

2014

Var. (%)

465.123,2 261.522,7 80.105,5 59.637,8 22.677,1 10.234,3 17.924,9 13.020,8

523.863,2 313.820,3 132.997,4 32.268,5 24.955,2 7.483,9 3.526,5 8.811,3

12,6 20,0 66,0 -45,9 10,0 -26,9 -80,3 -32,3

100,0 59,9 25,4 6,2 4,8 1,4 0,7 1,7

132.670,2 67.538,4 14.211,9 32.052,2 7.469,8 1.201,8 8.794,0 1.402,0

98.302,8 49.367,0 16.574,3 22.394,5 7.097,6 1.007,0 1.134,4 727,9

-25,9 -26,9 16,6 -30,1 -5,0 -16,2 -87,1 -48,1

100,0 50,2 16,9 22,8 7,2 1,0 1,2 0,7

3,5 3,9 5,6 1,9 3,0 8,5 2,0 9,3

5,3 6,4 8,0 1,4 3,5 7,4 3,1 12,1

52,0 64,2 42,4 -22,6 15,8 -12,7 52,5 30,3

(1) Incluye: salado, deshidratado, vivos, ahumado y seco salado.

Exportaciones pesqueras por país de destino /

Precio promedio harina de pescado Perú y Chile /

Enero 2013-2014 (ordenado por monto 2014) MONTO 2013 28,2%

29,0%

Enero 2013 a Enero 2014

CANTIDAD 2013

3,2%

PRECIOS NOMINALES PROMEDIOS FOB 2.000

28,3%

30,2%

1.942

1.900 1.864 1.859 1.896 1.848 1.869 1.800

2,8%

1.840

1.844

1.815

1.813

1.821

1.815

1.721

7,0%

19,5%

MONTO 2014 23,8% 27,2%

5,3%

22,8% Japón 5,5% Estados Unidos Brasil China CANTIDAD 2014 Rusia Otros 29,8%

10,4%

23,1%

10,8% 26,0%

18,1%

1.552

1.500

1.533 1.466

1.400

1.436 1.440

1.456

1.363 1.357

1.300 1.200

Harina Chile

Harina Perú

Ene. Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Sep. Oct. Nov. Dic. Ene. 2013 2014 M e s e s

8,8%

Fuente: Elaborado por Editec S.A. a partir de información de la Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas) y Subpesca. S/E: Sin especiﬁcar N/C: No calculable.

1.504

1.442

1.100

15,7%

1.632 1.644

1.600

1.0000

4,5%

6,9%

Precio (US$/Ton)

1.700 1.748

13,1%

Fuente: Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas), Boletín Estadístico Mensual del Ministerio de la Producción de Perú y elaboración propia. FOB: Free on board (cargado en el barco). Precios nominales: No han sido corregidos por IPC.

Precio promedio FOB y FAS según calidad de harinas para Chile y Perú / Enero 2014 FAQ 64%: Harina secada a fuego directo con 64% mín. de proteínas.

HARINA DE PESCADO Especificación Harina standard (FAQ 64%)

Chile (US$/t) 1.437

Perú (US$/t) 1.300 (*)

Harina prime (SD 67/120)

1.377

Harina super prime (SD 68/500)

1.648

SD 67/120: Harina secada a vapor indirecto con 67% mín. de proteínas y 120 máx. TVN. SD 68/500: Harina secada a vapor indirecto con 68% mín. de proteínas y 500 ppm máx. histamina.

Fuente: Sección de Economía, Instituto de Fomento Pesquero (obtenida de datos de Aduanas), Perú Broker S.A. (www.perubroker.com.pe) y elaboración propia. FOB: Free on board (cargado en el barco) (*) FAS: Free along side (cargado al lado del barco)

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Revista AQUA / Año 26 / mayo 2014

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