CGEM Infos N°2669 16 Mars 2009 by Mehdi EL IDRISSI

NÂ°2669 Le 16 Mars 2009

ALE Maroc-Etats Unis et Accord dâ&#x20AC;&#x2122;Agadir

Les propositions du Cabinet Roland Berger

Sommaire ACTUALITÉ

4-5

Conseil d’administration de la CGEM CIME. Forum d’affaires à Casablanca Rencontre entre hommes d’affaires chinois et marocains FÉDÉRATION

AMIB-PAAP. Etude sur le secteur du béton UNION REGIONALE

Marrakech. 3ème édition de la Rencontre Etudiants-Entreprises

ACTU CGEM

Visite de l’Ambassadeur de la Finlande au CMPP

Challengers-2009. Ouvrir la voie et promouvoir l’excellence Agadir. Préparatifs au Salon « Maroc Forum Germany 2009 » ÇA NOUS INTÉRESSE DOSSIER

8 12

2ème Forum Régional sur le Climat d’investissement INTERNATIONAL

Industrie automobile. Delphi inaugure sa 2e usine de câblage à Tanger FOIRES & SALONS

MISE EN RELATION

FEDERATION

Fédération de l’Energie. Protocole d’accord avec l’Observatoire méditerranéen de l’énergie

ACTUALITÉ CGEM

Conseil d’Administration de la CGEM. •Présentation par le Cabinet Roland Berger de l’état d’avancement de l’étude relative à l’ALE Maroc-Etats-Unis et à l’Accord d’Agadir •Le CA a décidé à l’unanimité que les fédérations ayant un président intérimaire devront procéder à l’élection de leurs présidents au plus tard en septembre 2009 •Présentation du questionnaire proposé par l’IFOP dans le cadre de la mise en place du Baromètre de Conjoncture CGEM

a Conseil d’administration de la CGEM tenu, le 13 mars 2009 au siège de la Confédération sous la présidence de M. Moulay Hafid Elalamy, a été marqué par la présentation par le Cabinet Roland Berger de l’état d’avancement de l’étude relative aux accords de libre-échange signés par le Maroc avec les Etats-Unis d’une part et avec les pays arabes dans le cadre de l’Accord Quad d’autre part. En effet, il a été proposé que le Maroc implémente une stratégie de développement et de diversification de ses exportations vers les USA. Les axes de cette stratégie consisterait à développer les flux existants, diversifier l’offre exportable, notamment sur des secteurs émergents au plan mondial et à fort potentiel et enfin attirer les IDE des USA à destination des marchés UE et Afrique. Dans ce cadre, la CGEM publiera un guide d’utilisation de ces accords à destination des opérateurs marocains et déterminera sa

position formelle vis-à-vis de ces ALE (Voir détails dans page 10). D’autres part, et à la demande de la Fédération Nationale de la Minoterie, (FNM) et suite à l’absence de candidats à l’élection de président de cette Fédération, le Conseil d’administration de la CGEM a décidé de proposer au Conseil de la FNM la désignation de M. Bouaida, comme président à titre intérimaire. Aussi, il a été décidé à l’unanimité que les fédérations ayant un président intérimaire devront procéder à l’élection de leurs présidents au plus tard en septembre 2009. Par ailleurs, M. Mehdi El Idrissi, Directeur Délégué de la CGEM a présenté aux membres du Conseil d’administration de la Confédération, le questionnaire proposé par l’IFOP dans le cadre de la mise en place du Baromètre de Conjoncture CGEM. A signaler que La CGEM entend, en effet, disposer de son propre baromètre de conjoncture, outil permettant une vision inédite de l’activité économique en général, des problématiques sectorielles et celles relatives aux performances spécifiques des entreprises. Cette vision sera construite sur la base d’une enquête trimestrielle auprès du top management des entreprises échantillonnées, membres ou non de la CGEM. Les indicateurs relevés seront analysés et croisés dans un document de synthèse qui sera rendu public dans des conditions à fixer. Le baromètre de la CGEM devra se positionner clairement comme ‘’baromètre de référence’’. La réalisation du baromètre sera supervisée par un comité scientifique tiers pour garantir son intégrité.

Directeur de publication : Moulay Hafid Elalamy Administration et Rédaction : 23, bd Mohamed Abdou, Palmiers - Casablanca. Tél : 05 22 99 70 00 Fax : 05 22 98 39 71 E-mail : cgeminfos@cgem.ma Redacteur en chef : Mustapha Moulay Régie publicitaire : Agence AUTOGRAPH, Bd Brahim Roudani (ex Route d’El Jadida). Rés. Al Fath Tél : 05 22 98 29 64 /75 Fax : 05 22 98 29 82 E-mail : contact@autograph.ma Abonnement : Malika Charafi, E-mail : charafi@cgem.ma ISSN : 0851-123X D.L : 214/99 Web : www.cgem.ma Impression : IMPRIMAHD 4

CGEM INFOS 16 Mars 2009

Événement

Le Club des Investisseurs Marocains de l’Etranger organise, les 17 et 18 mars 2009 à l’hôtel Royal Mansour à Casablanca, avec le soutien de la CGEM, une rencontre entre hommes d’affaires marocains résidant à l’étranger et leurs homologues dans le Royaume. Ce forum réunira plusieurs intervenants dans le domaine de l’investissement notamment, des responsables d’organismes nationaux, des banquiers, des représentants de la société civile etc.

Visite de l’Ambassadeur de la Finlande au CMPP

. Saïd Mouline, président Centre Marocain de Production Propre (CMPP) et Mme. Hanan Hanzaz, directrice ont le reçu, le 26 février 2009 au siège de la CGEM, M. Antti Rytövuori, Ambassadeur de la Finlande au Maroc. M. Saïd Mouline a saisi cette occasion pour signaler que dans le contexte de la crise financière mondiale actuelle, seules les entreprises dont les processus sont les plus économes en termes de matière première, d’eau et d’énergie, pourront y faire face. M. Mouline a présenté également le rôle de la Commission Environnement de la CGEM dans l’accompagnement des entreprises marocaines pour intégrer la culture d’une production plus propre dans leur gestion. Par la suite, Mme Hanzaz a fait une brève présentation du Centre Marocain de Production Propre (CMPP), ses réalisations et ses missions depuis sa création notamment en matière d’accompagnement des industriels marocains dans des projets de transfert de technologies plus propres. Par ailleurs, M. Antti Rytövuori et M. Mouline ont examiné les perspectives de coopération avec la Finlande dans le domaine de la production propre. A ce sujet, M. Antti Rytövuori a proposé de renforcer la coopération entre le Maroc et la Finlande notamment dans le domaine de l’environnement et des énergies renouvelables. A signaler que M. Rytövuori a pris part, le 26 février 2009, aux travaux du 2e atelier dans

le cadre de Projet Régional sur la réduction de la pollution et des émissions CO2 dans les pays arabes (RIPECAP : Regional Industrial Pollution and CO2 Emission Abatement Project for Arab Countries), organisé par le Centre Marocain de Production Propre (CMPP) en collaboration avec le programme des Nations Unies pour l’Environnement (PNUE) et l’Institut finlandais de l’Environnement (SYKE). • A l’occasion de la visite au Maroc de M. FU ZIYING, vice-ministre du Commerce de la République Populaire de Chine, la CGEM organise, en collaboration avec la Chambre de Commerce d’Import-Export des Produits Mécaniques et Electronique de Chine, une séance plénière, suivie de rencontres bilatérales entre les hommes d’affaires chinois et leurs homologues marocains, le 20 mars 2009 à 09h30 à l’Hôtel Hyatt Regency. La délégation chinoise est composée d’hommes d’affaires opérant dans les secteurs de l’automobile, les appareils ménagers, les machines et engins de BTP, l’énergie solaire, le textile, l’industrie métallique et électrique, le génie mécanique… La liste des entreprises chinoises participantes à cette rencontre ainsi que le programme sont disponibles sur le site web de la CGEM, www.cgem.ma • Le Pacte National pour l’Emergence Industrielle prévoit la création de 220.000 nouveaux emplois sur la période 20092015 dans les six Métiers Mondiaux du Maroc (Offshoring, Automobile, Aéronautique, Electronique, Textile / Cuir et Agroalimentaire). Le Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle prendra en charge le formation de plus de 85% de ces lauréats. Dans ce cadre, le MEFP organise une réunion le 18 mars 2009 à 10h00 au siège du Département de la Formation Professionnelles, avec le Bureau d’études UCOTRA Consulting pour arrêter la méthodologie et le planning d’élaboration du plan de formation. CGEM INFOS 16 Mars 2009

Fédération

ACTUALITÉ CGEM

Fédération de l’Energie. Protocole d’accord avec l’Observatoire méditerranéen de l’énergie

ne série de conventions relatives à la mise en œuvre du programme d’efficacité énergétique ont été signées, le 6 mars 2009 à Rabat, en marge des premières Assises Nationales de l’Energie, organisées sous le Haut patronage de S.M. le Roi Mohammed VI sous le thème “ensemble, maîtrisons notre avenir énergétique”. En effet, un protocole de coopération a été signé entre la Fédération de l’énergie et l’Observatoire méditerranéen de l’énergie (France) qui accompagnera, en vertu de ce protocole, la Fédération de l’énergie dans ses efforts de création d’une cellule en charge de la veille économique et stratégique sur l’énergie. Les deux parties s’engagent également à partager leurs expériences en matière d’analyse économique 6

CGEM INFOS 16 Mars 2009

et stratégique sur les évolutions des situations énergétiques nationales et, plus généralement, sur le contexte énergétique méditerranéen et mondial. A noter que les participants à ces assises ont appelé à l’adoption de politiques publiques claires visant la diversification des ressources d’énergie, le développement des énergies renouvelables et l’économie de l’énergie. Ils se sont penchés également sur l’examen de la gestion de l’énergie et son utilisation de manière rationnelle et ont débattu de la vision énergétique mondiale, les énergies de demain, les politiques de développement énergétique, le financement des projets énergétiques et les scénarios d’approvisionnement énergétique à l’horizon 2020-2030.

• Dans le cadre du Programme d’Appui aux Associations Professionnelles (PAAP) et avec le soutien financier de l’Union Européenne, l’Association Marocaine de Industrie du Béton a réalisé une étude sur l’Analyse du secteur de l’industrie du béton et les perspectives de son avenir. Un séminaire entre les professionnels du secteur est prévu, le 20 mars 2009 à partir de 15 h 30 à l’hôtel le Palace d’ANFA à Casablanca et ce, afin de présenter les résultats de cette étude relative à l’analyse sectorielle avec une synthèse analytique, une réflexion sur le potentiel de croissance de l’industrie du béton et une proposition d’un plan d’action d’organisation pour le développement durable du secteur. C’est un événement organisé au profit des sociétés de la branche des produits en béton, les partenaires et les autorités compétentes concernées.

Union régionale

Marrakech. 3ème édition de la Rencontre Etudiants-Entreprises

’union régionale Marrakech Tensift a participé activement en sa qualité de partenaire privilégié de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech (FSJESM), à l’organisation la 3ème édition des « Rencontres Etudiants – Entreprises », tenues les 6 et 7 Mars 2009, sous le thème « l’université : des compétences managériales au service des entreprises locales ». En plus du rapprochement de l’université et des entreprises de la région de Marrakech Tensift Al Haouz, ces rencontres ont plusieurs retombées majeures : une meilleure insertion des étudiants de la Faculté des sciences juridiques, économiques et sociales de Marrakech et un suivi de l’évolution des besoins des entreprises en cadres pour une meilleure adaptation de la formation aux profils demandés par les entreprises locales. Aussi et pour faciliter l’insertion dans le monde de l’emploi de ses jeunes lauréats, faire connaître davantage ces profils auprès des entreprises et répondre aux besoins de ses adhérents, l’union Régionale Marrakech Tensift met à la disposition de ces derniers une base de données constituée de CV détaillés des lauréats des différentes Master (Management financier, Marketing et management, stratégie et création d’entreprises) et dont une copie est à retirer du secrétariat de l’union. L’union régionale Tensift propose aussi à ses adhérents une assistance pour la sélection des CV et pour l’organisation des premiers entretiens avec les lauréats de la FSJESM. Contact : Tél. : 05 24 31 13 80 - Mail : cgemtensift@ cgem.ma

Challengers-2009. Ouvrir la voie et promouvoir l’excellence

finale en direct sur 2M le 23 avril, mais elle collaborera aussi aux 3 Primes qui seront enregistrées et qui sont prévus respectivement les 23, 25 mars et 2 avril en soirée…

Agadir. Préparatifs au Salon « Maroc Forum Germany 2009 » Dans une perspective de promotion et d’ouverture à l’international, la Région Souss Massa Drâa participe à la Troisième Edition du Salon « Maroc Forum Germany 2009 ». Cette manifestation, organisée en collaboration avec l’Ambassade du Maroc en Allemagne sous le thème “ le Maroc des Régions, Souss Massa Draa à l’honneur”, aura lieu à Frankfurt, du 07 au 10 Mai 2009. Objectifs - Contribuer au développement des échanges économiques et culturels entre l’Allemagne et le Maroc - Sensibiliser les investisseurs sur les opportunités d’investissement offertes par toutes les régions du Maroc, notamment la région Souss Massa Draa. - Faire découvrir aux allemands la culture, les arts et les tradition du Maroc notamment ceux de la région souss Massa draa Thématiques - Village de Souss Massa Draa: exposition d’artisanat local, produits de terroir, arts culinaires… - Destination Souss Massa Draa: Espace de vente de la destination SMD où seront exposés les différents produits touristiques qu’offre la région - Souss Massa Draa, Terre de créativité: Film Amazighs, création théâtrale et artisque, expostion de peinture et de photos… - Souss Massa Draa en fête: spectacles musicaux et arts populaires - Opportunités d’investissement: espace animé par le Centre régional d’Investissement Pour plus d’informations, veuillez prendre contact avec : Mlle Imane CHARAF EDDINE Tél : -028 82 17 99 Email : chimane77@gmail.com

Dans le cadre de sa stratégie d’encouragement de la création d’entreprise et afin de mieux affirmer sa mission et positionnement sur l’action citoyenne, l’Union Régionale Marrakech Tensift a participé à l’édition 2009 de l’émission Challengers de 2M. M. EL YACOUBI Mohamadi, Vice-président de l’Union Régionale Marrakech Tensift a représenté l’Union Régionale Marrakech Tensift et a présidé les travaux de casting et de présélection de porteurs de projets dans la région de Marrakech. La participation remarquable de la CGEM a été fort appréciée dans cette émission de 2M qui privilégie l’exemplarité et l’encouragement de l’excellence. A travers cette action de promotion des jeunes porteurs de projet, Challengers favorise l’émergence de nouveaux talents, suscite l’espoir et encourage l’excellence dans plusieurs domaines. Il y’a lieu de rappeler que la CGEM participera non seulement à l’enregistrement de la CGEM INFOS 16 Mars 2009

ÇA NOUS

INTÉRESSE MEDEF et la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) pour renforcer les relations d’affaires et d’investissement entre les entrepreneurs des deux pays.

FOMA 2009

Naissance du “Club de chefs d’entreprise FranceMaroc”

Le Conseil des chefs d’entreprise France-Maroc de MEDEF (patronat français) International va fusionner avec le Groupe d’impulsion économique France-Maroc (GIEFM) pour donner naissance au “Club de chefs d’entreprise France-Maroc (MEDEF International-GIEFM)”. Dans l’optique de continuer à renforcer la présence des entreprises françaises au Maroc et à mutualiser les expériences, le Conseil des chefs d’entreprise France-Maroc et le GIEFM fusionnent et joignent leurs efforts sous le nom de “Club de chefs d’entreprise France-Maroc (MEDEF International-GIEFM)”.Ce nouveauné est co-présidé par MM. Jean-Paul Herteman, président du directoire de “Safran”, et Jean-René Fourtou, président du Conseil de surveillance de “Vivendi”. Le GIEFM, créé en 2005 par les anciens Premiers ministres français et marocain, respectivement MM. Dominique de Villepin et Driss Jettou et dont la coprésidence a été assurée par MM. Jean-René Fourtou et Mustapha Bakkoury, directeur général de la Caisse de dépôt et de gestion (CDG), a eu notamment pour principales missions la prise de connaissance du plan “Emergence” et l’élaboration de proposition pour accroître l’attractivité du Maroc, l’identification et la mobilisation d’investisseurs et de partenaires potentiels, ainsi que la mise en commun de nouvelles idées pour dynamiser la coopération. Le Conseil des chefs d’entreprise France-Maroc a été, quant à lui, créé en 1980 par le 8

CGEM INFOS 16 Mars 2009

Le 1-er Forum mondial des anciens élèves du réseau des établissements d’enseignement français à l’étranger (FOMA 2009) aura lieu le 28 mars 2009 à Paris.

Ce forum, initié par l’Agence pour l’enseignement français à l’étranger (AEFE), rassemblera 300 invités du monde entier et réunira des personnalités ayant effectué leurs études dans les lycées français, exerçant notamment dans le domaine de la politique, la culture, l’entreprise et des médias. Y seront également invités des étudiants étrangers, anciens élèves du réseau et poursuivant des études supérieures en France, ainsi que des responsables d’associations d’anciens élèves de ce réseau. Unique par son étendue, sa densité et son rayonnement, ce réseau scolarise plus de 250.000 élèves français et étrangers dans 130 pays.

1ère carte numérique géologique et minière

La première Carte numérique géologique et minière du monde arabe a été lancée la semaine dernière à Rabat lors d’une cérémonie organi-

sée par l’Organisation arabe pour le développement industriel et minier (OADIM), en présence de plusieurs ministres et responsables arabes du secteur des mines. Selon le directeur général de l’OADIM, M. Mohamed Ben Youssef, la numérisation de la carte géologique et minière du Monde arabe est le fruit du souci de l’organisation de se mettre à niveau de l’évolution des technologies de traitement des données dans le monde et de transformer les données sur support papier en données nu-

mériques accessibles sur systèmes multimédias. La numérisation offre le meilleur moyen de conservation et de circulation des données sur réseaux, ce qui facilite la promotion des projets de prospection et d’exploitation des mines dans le Monde arabe et, partant, contribue au développement économique. Cette méthode joue en faveur de la consolidation de l’action commune des pays membres de l’OADIM en ce sens qu’elle facilite la recherche, notamment sur les sites miniers, les ressources en eau et l’aménagement du territoire. Différents autres intervenants ont rendu hommage aux membres des commissions techniques et aux personnels des administrations ayant contribué à cette réalisation à multiples applications minières et géologiques. Ils se sont également prononcés pour une actualisation continue de la carte numérique par l’inclusion des nouveaux sites miniers qui se prêtent à l’investissement.

Mission commerciale catalane

La Chambre de commerce de Reus (province de Tarragone) a annoncé l’organisation, à partir de juin 2009, d’une mission commerciale à destination d’une dizaine de pays, dont le Maroc. Ces missions commerciales, destinées à renforcer l’internationalisation des entreprises catalanes installées dans cette ville du Nord-est de l’Espagne, seront organisées à destination de pays disposant ou disposeront prochainement de liaisons aériennes directes avec l’aéroport de Reus comme le Maroc, la Pologne et les PaysBas, selon le président de la Chambre de commerce de Reus, Isaac Sanroma. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’un programme lancé par la Chambre de commerce de Reus baptisé “de Reus vers le monde” et qui vise l’encouragement des entreprises catalanes à élargir leurs activités à l’international et à rechercher de nouvelles opportunités d’investissement dans les pays reliés directement avec la ville par voie aérienne. L’aéroport international de Reus (Tarragone) dispose actuellement de liaisons aériennes directes avec la France, l’Irlande, l’Angleterre, l’Ecosse, l’Allemagne et la Roumanie auxquels vont s’ajouter d’autres vols directs à partir de juin 2009 à destination du Maroc, de la Pologne et des Pays-Bas.

Douanes organise, du 22 au 24 avril 2009 au Palmeraie Golf Palace, Marrakech, la Conférence Technologie de l’Information sous le thème sera « Le guichet unique : des avantages pour les opérateurs ». Un événement international de trois jours qui réunit plus de 30 experts de renom qui apportent des informations et un avis sur des questions importantes et dont les échanges porteront sur le rôle vital que la TI peut jouer en connectant toutes les parties actives à la frontière le plus efficacement possible. Cette rencontre constituera une plate-forme pour présenter de nouveaux produits et des technologies émergeantes, l’Exposition de l’OMD sur la TI est un moment privilégiée du calendrier des événements sur la TI. Les participants auront également l’occasion de voir et d’apprendre d’avantage au sujet des dernières solutions informatiques qui ont été développées à l’intention des douanes et du marché commercial à l’échelon mondial. Contact : http://www.wcoomd.org/fr/ eventsfr_factsheet1.htm

Festival africain sur l’écologie

La deuxième édition du «Festival Africain sur l’écologie et le développeOMD. ment durable en Afrique» aura lieu, Conférence à Marrakech du 27 au 31 mai 2009, à Casablanca, L’Organisation Mondiale des en plein coeur de la forêt de Bouskou-

ra, sous le thème «L’eau c’est la vie.» L’objectif de cette manifestation, outre la sensibilisation d’un large public quant aux enjeux environnementaux, est de créer une plateforme Africaine annuelle regroupant les acteurs oeuvrant dans le domaine de l’écologie et du développement durable. Ainsi, dans le cadre d’une action concertée unique en Afrique réunissant les ministères, les ambassades, les chambres de commerce et d’industrie, les organismes institutionnels, les ONG, les associations, les PME/PMI, les multinationales et les grandes figures marquantes de l’actualité environnementale internationale, le Premier Festival Africain sur l’écologie et le développement durable vous offre différents pôles d’échanges et de rencontres : - Un salon professionnel de 10 000 m2. - Un forum africain pour la terre. - Des conférences. - Un Espace documentaire. - Des espaces expo et d’expression artistique. - Des ateliers de sensibilisation

Contact : Tél : (212) 22 94 71 44 / Fax : (212) 22 99 45 43 E-mail : infos@festival-ecologie.com Site web: www.festival-ecologie.com CGEM INFOS 16 Mars 2009

FOCUS

ALE Maroc-Etats-Unis et Accord d’Agadir.

Les propositions du Cabinet Roland Berger

Le Cabinet Roland Berger a présenté lors du Conseil d’Administration de la CGEM du 13 mars 2009, l’état d’avancement de l’étude relative aux accords de libre-échange signés par le Maroc avec les Etats-Unis d’une part et avec les pays arabes dans le cadre de l’Accord Quad d’autre part. Ainsi, après un rappel des objectifs de cette étude et de la position du Maroc à ce sujet, le Cabinet Roland Berger a fait part à l’assemblée de la revue des accords ainsi que des perspectives.

our rappel, cette étude permettra d’effectuer le diagnostic de la mise en place de l’accord de libre échange Maroc-USA et celui d’Agadir, d’analyser les opportunités offertes et enfin d’identifier les actions à mener afin de permettre au Maroc de mieux tirer profit de ces accords. Ce bilan de la mise en place de l’accord d’Agadir et benchmark permettra à la CGEM d’exploiter les opportunités d’exportation qualifiées pour chacun des deux accords. Par ailleurs, la CGEM publiera un guide d’utilisation de ces accords à destination des opérateurs marocains et déterminera sa position formelle vis-à-vis de ces ALE. Le Cabinet Roland Berger a démarré sa présentation par des constats sur le contexte international qui, depuis 1950, a connu une intensification des accords commerciaux et la baisse des tarifs douaniers permettant ainsi une expansion sans précédent du commerce. Ainsi à fin 2007, le Maroc représentait, avec 27 MDS de dollars, 0,16% du commerce mondial de biens et services. Cette ouverture au commerce international a détérioré sa balance commerciale, qui a été en partie compensée par les services et les IDE. Selon Roland Berger, le Maroc tire avantage de sa proximité avec l‘UE mais reste pénalisé par une faible productivité et un taux de change $/Dh défavorable. D’un point de vue sectoriel, les exportations du Maroc vers le Monde bénéficient d’un avantage comparatif révélé dans 5 secteurs clés (Habillement & chaussures, Aliments frais, Maroquinerie, Produits alimentaires et Composants électriques & électroniques). Cependant l’arrimage du Dirham à la monnaie européenne pénalise fortement les exportations vers la zone dollar en cas de baisse du dollar VS dirham.

CGEM INFOS 16 Mars 2009

Marché USA. Difficultés Par ailleurs, la crise économique actuelle a fortement réduit la demande mondiale et les échanges internationaux. Selon le Cabinet Roland Berger, les opérateurs marocains rencontrent 7 difficultés pour exporter vers les Etats-Unis à savoir la compétitivité prix, une mauvaise connaissance des marchés américains, des difficultés à servir la taille des commandes, un manque de promotion et déficit d‘image, un problème de maîtrise

des normes, des faiblesses logistiques et enfin des écarts culturels. Malgré ces difficultés, de nombreuses « Success Story » ont démontré que le Maroc a des atouts pour exporter vers les USA. Cependant, dans ce contexte, le Cabinet propose que le Maroc implémente une stratégie de développement et de diversification de ses exportations vers les USA. Les axes de cette stratégie consisterait à développer les flux existants, diversifier l’offre exportable, notamment sur des secteurs émergents au plan mondial et à fort potentiel et enfin attirer les IDE des USA à destination des marchés UE et Afrique. Dans cette optique, le Maroc devra investir dans le capital humain, développer des solutions sur la base de technologies existantes et attirer des entreprises pour assurer des transferts de technologies. Ce plan volontariste devrait permettre aux exportations Marocaines vers les USA d’atteindre 1,2 Mrd de $ hors phosphates à horizon 2015.

Du point de vue de l’Accord d’Agadir, depuis l’entrée en vigueur de cet accord, le taux d’échange au sein de la zone Quad est toujours l’un des plus faibles au Monde. L’Egypte, avec 2/3 des échanges intérieurs, est le pays qui profite le plus de l’accord d’Agadir. Alors que la balance commerciale du Maroc avec le Quad connaît un déficit chronique qui s’accélère depuis la mise en place de l’accord. En effet, le Maroc exporte un nombre limité de produits vers le Quad qui ne constitue pas un « marché » intégré, les exportations étant souvent concentrées sur un seul pays. Actions pour réduire les obstacles Le Cabinet Roland Berger a ainsi recensé des difficultés liées à l’absence de complémentarité des économies, aux télescopages entre les accords et enfin aux barrières non tarifaires. En effet, les 15 premiers produits exportés par le Maroc vers l’UE sont en concurrence directe avec des produits similaires issus du pays du Quad. Le Maroc est également en concurrence directe avec les pays du Quad pour attirer les investissements venus d’Europe et du Golfe, les investissements intra-Quad restant marginaux. Dans ce contexte, le Cabinet Roland Berger préconise de mener des actions visant à réduire les obstacles au commerce et attirer en parallèle les flux d’IDE et les projets visant le marché du Quad en faisant pression pour lever les obstacles au commerce dans la zone Quad, en attirant les flux d’IDE et les projets visant le marché du Quad et enfin en développant les flux d’exportations sur les marchés domestiques porteurs. Selon Roland Berger, la mise en place d’un organe de règlement des différends régional pourrait permettre un meilleur fonctionnement de l’accord. Par ailleurs, les IDE constitueront à terme un élément majeur pour le développement des exportations vers les pays du QUAD. Enfin, le Maroc pourra à terme développer ses exportations vers le Quad sur 4 secteurs clefs à savoir les véhicules, les machines électriques, les Préparations de légumes et enfin les poissons et crustacés. Le Cabinet a clôturé sa présentation sur les prochaines étapes à savoir la finalisation des analyses, du guide d‘utilisation de l’accord Maroc-USA et enfin de la position de la CGEM vis à vis des accords de libre échange.

DOSSIER

IIe Forum Régional sur le Climat d’investissement dans les pays de la rive Sud de la Méditerranée et au Moyen-Orient Le Deuxième Forum Régional à la quête d’un climat favorable aux investissements dans la région du Sud de la Méditerranée et du Moyen-Orient s’est tenu à Rabat, les 4 et 5 mars 2009. Ce Forum fait suite au 1er Forum Régional sur le Climat d’investissement dans la Région du Moyen-Orient et de l’Afrique du Nord (MENA), tenu en novembre 2005 au Caire- Egypte. Cet événement, conjointement organisé par la Commission Européenne, la Banque Européenne d’Investissement, la Banque Mondiale et la Société Financière Internationale (SFI), en collaboration avec le Ministère des Affaires Economiques et Générales du Maroc, a pour objectif l’échange de points de vue sur les approches essentielles pour œuvre d’un climat d’investissement favorable à la promotion d’une croissance menée par le secteur privée dans la région.

e deuxième Forum a rassemblé des acteurs clés de la réforme du climat d’investissement. Plusieurs experts nationaux et internationaux et une centaine de responsables gouvernementaux, de banquiers, de gestionnaires et d’investisseurs d’entreprises privées et publiques, ainsi que des universitaires et des chercheurs, de la région de la Méditerranée du Sud et du Moyen-Orient, y ont participé.

CGEM INFOS 16 Mars 2009

Bonne gouvernance La crise économique, jamais vécu d’une telle ampleur auparavant, a créé une atmosphère d’incertitudes, le régime des investissements s’est mué de par le monde dans la perspective d’agir en harmonie avec les changements mondiaux. Il est déduit des séances de travail de ce deuxième Forum que seule la bonne gouvernance du secteur privé et son interconnexion avec les institutions publiques peuvent définir le Climat

M. Mahmoud Mohiedine, Ministre égyptien de l’Investissement

d’investissement de la région. Aussi, sont d’une importance vitale, les réformes économiques, la création d’institutions fortes moins dominées aux interventions arbitraires et traitement inégal. La région de la Méditerranée du Sud a besoin d’améliorer la crédibilité de ses réformes économiques et l’esprit de développement du secteur privé. Les séances de travail de cette deuxième conférence régionale ont traité des interconnexions entre la bonne gouvernance du secteur privé et des institutions publiques qui définissent le climat des investissements de la région de la Méditerranée du Sud et la réponse du secteur privé aux réformes. Outre le besoin de continuer les réformes économiques, la création d’institutions fortes, qui sont moins sujettes à des interventions arbitraires et à un traitement inégal des investisseurs, est d’une importance vitale pour la région, afin d’augmenter la crédibilité des réformes et d’améliorer les perspectives de développement du secteur privé. Réactions Le discours du Ministre de l’Investissement égyptien, M. Mahmoud Mohiedine, a porté sur le défi de réformer le climat d’investissement dans le contexte de la crise financière internationale. Le moment est opportun pour entreprendre une réforme du climat d’investissement afin de rassurer les investisseurs, et in fine de tirer parti de la relance économique mondiale, lorsque celleci se produira. Les présentations ainsi que les

ateliers de groupes ont permis aux participants de discuter du climat des affaires de la région dans le contexte de la crise financière actuelle, de partager des expériences régionales et mondiales, d’échanger les bonnes pratiques et les stratégies en matière de réformes réglementaires et institutionnelles susceptibles de promouvoir et d’élargir l’accès du secteur privé au financement. Philippe De Fontaine Vive, viceprésident de la BEI, a eu le commentaire suivant : « En ces temps de bouleversements et de tourmente économiques, les objectifs ambitieux que nous nous étions fixés à l’occasion du Premier Forum sur le Climat des Investissements dans la Région de la Méditerranée, sont devenues aujourd’hui autant d’obligations pour soutenir la création d’emplois et la compétitivité. Bruno DETHOMAS, ambassadeur, chef de la Délégation de la Commission européenne au Maroc, a déclaré : “L’Union Européenne s’est engagée de

Philippe De Fontaine Vive, vice-président de la BEI

longue date à travers notamment le processus de Barcelone hier, et la Politique de Voisinage ou encore l’Union pour la Méditerranée, aujourd’hui, dans l’appui à l’amélioration du climat des affaires. Cet engagement se concrétise entre autre, par des initiatives telles que l’appui à la mise en œuvre de la Charte Euro-méditerranéenne pour l’entreprise, ou la création de programmes réCGEM INFOS 16 Mars 2009

DOSSIER Bruno DETHOMAS, ambassadeur, chef de la Délégation de la Commission européenne au Maroc

gionaux tels que “Invest in Med” dont l’objectif est d’encourager les investissements européens dans la région et de tisser des liens solides entre les entreprises des deux rives de la méditerranée. L’amélioration d’un cadre institutionnel et règlementaire pour la mise en place d’un climat des affaires propice aux investissements intérieurs et étrangers, aux flux commerciaux, et au développement des entreprises, est la condition d’une croissance économique équilibrée et harmonieuse, avec pour but ultime le développement humain et la réduction de la pauvreté dans la région. » Mats Karlsson, directeur des pays du Maghreb à la Banque mondiale, a déclaré : “Le commerce et l’investissement dans la Région du Sud de la Méditerranée et du MoyenOrient connaîtra de nombreuses opportunités de croissance malgré les défis imposés par la crise financière. Pour que les réformes puissent générer des taux de croissance d’investissement privé plus élevés, les Gouvernements doivent décentraliser plus de pouvoirs de décision sur les aspects qui ont trait au climat des affaires, aux institutions en charge de la mise en place des réformes, pour renforcer leur crédibilité auprès des investisseurs privés. La Banque mondiale et la SFI, avec les autres partenaires, s’engagent à partager les connaissances et le savoir-faire afin d’accélérer les réformes et de créer un climat 14

CGEM INFOS 16 Mars 2009

propice et favorable aux investissements dans la région”. • Les participants au forum se sont penchés sur quatre importantes questions : - Faciliter l’accès au financement dans la région MENA. Cette session a abordé les réformes institutionnelles, réglementaires et politiques pouvant améliorer l’accès au crédit et établir les bases d’une croissance durable et créatrice d’emploi. - Réformer le régime des faillites. Cette session a permis d’explorer les problèmes communs aux régimes de faillites, les lois, les institutions et les compétences à mettre en place pour assurer un meilleur fonctionnement du système ainsi que les expériences de pays réformateurs. - Conditions de succès des stratégies industrielles. Cette session s’est focalisée sur les pré-requis pour maximiser l’efficacité des interventions en la matière. - Marchés fonciers dans la région MENA: l’État vs. Le secteur privé comme propriétaire et développeur. Cette session a évalué les approches enclavées par rapport à une politique globale et une réforme institutionnelle permettant la propriété privée du foncier et au marché de l’immobilier de mieux se développer.

• La Commission Européenne, la Banque Européenne d’Investissement, la Banque mondiale et la SFI sont des partenaires de long terme au développement. Ces institutions constituent une force financière et technique d’appui et de partenariat et offrent des possibilités de collaboration significatives aux niveaux programmatique et sectoriel. En mai 2004, les institutions ont conclu un Protocole d’Entente destiné à renforcer la coordination dans la Région du Moyen-Orient et du Sud de la Méditerranée. La SFI s’est joint à ces institutions en septembre 2007. Un certain nombre d’autres activités ont été menées dans le cadre de cet accord, dont le financement conjoint d’opérations, des réunions régulières de coordination pour identifier les liens potentiels entre les politiques et les initiatives d’investissement, la coordination au niveau pays et l’organisation de conférences et d’ateliers de travail. Mats Karlsson, directeur des pays du Maghreb à la Banque mondiale

CGEM INFOS 16 Mars 2009

I N T E R N AT I O N A L

Industrie automobile. Delphi inaugure sa 2e usine de câblage à Tanger

’équipementier automobile Delphi Automotive Systems Maroc a inauguré, le 13 mars à la Zone Franche de Tanger (TFZ), sa deuxième usine de fabrication de câblage pour l’industrie automobile avec un investissement de plus de 300 millions DH. L’usine, la deuxième du groupe à Tanger, s’étend sur une superficie de 60.000 m2 avec un espace de production (23.4000 m2) équipé de chaînes dernière génération pour la confection du câblage pour différents modèles des constructeurs automobiles européens. Delphi, un des leaders mondiaux dans son secteur d’activité, compte parmi les premiers équipementiers de l’industrie automobile à s’installer au Maroc. A Tanger, le groupe avait implanté en 1999 sa première usine de 72.000 m2 qui emploie actuellement 4.500 ouvriers. Avec ce nouvel investissement, l’opérateur américain

emploie sur sa deuxième unité de production plus de 800 personnes et compte atteindre, à terme, un effectif de 2.500 employés. Le groupe Delphi, qui compte 150 usines dans 34 pays à travers le monde (dont 54 en Europe) avec 146.000 employés, est l’un des leaders mondiaux dans les domaines de l’électronique mobile et des systèmes de transports. Les technologies Delphi conçues pour répondre aux normes de l’industrie automobile, s’appliquent aussi dans les domaines de l’informatique, des communications, de l’électronique, de l’énergie et des appli-

cations médicales. Le groupe, dont le siège est basé au Michigan (USA), a réalisé un chiffre d’affaires de 18 milliards dollars en 2008.

Brèves

• De nouvelles mesures européennes pour prévenir les accidents maritimes viennent d’être adoptées par le parlement européen pour compléter et actualiser la législation européenne existante dans le domaine de la sécurité maritime. Selon la commission européenne, l’UE disposera ainsi d’un régime totalement rénové de contrôle des navires dans les ports. Ce régime permettra l’inspection plus fréquente et systématique des navires qui présentent des risques tout en interdisant à ceux qui présentant des

dangers, l’accès aux ports européens. Ces mesures prévoient notamment, des règles plus performantes régissant l’octroi de la reconnaissance européenne aux organismes habilités à certifier des navires au nom des Etats membres, un régime de sanctions financières et une instance de certification des systèmes de contrôle de qualité de même qu’un perfectionnement des outils de suivi du trafic le long des côtes européennes et la mise en place d’un centre européen de suivi des navires à longue distance.

Forum des hommes d’affaires maghrébins

Les Suisses restent attachés au secret bancaire

Revue de presse BCE. Reprise de l’économie dès 2010 Quelques jours à peine après avoir annoncé que la zone euro devrait connaître un recul de son activité économique en 2009, compris entre - 2,2 % et - 3,2 %, Jean-Claude Trichet, président de la BCE a tenu, le 16 mars, un discours nettement plus encourageant. S’exprimant à Bâle en tant que président des banquiers centraux du G10, le patron de la BCE a laissé entrevoir la fin du tunnel pour 2010.

CGEM INFOS 16 Mars 2009

Organisé par l’Union maghrébine des employeurs (UME), le premier Forum des hommes d’affaires maghrébins se déroulera, les 10 et 11 mai 2009 à Alger. L’événement drainera quelque 700 opérateurs des cinq pays de la région ainsi que des sommités économiques mondiale. Ce Forum est censé offrir l’opportunité pour les partenaires maghrébins d’explorer les possibilités de développer les affaires, d’identifier les besoins de chaque marché.

Les Suisses restent attachés au secret bancaire, huit personnes sur dix lui sont favorables, selon le sondage annuel de l’association suisse des banquiers (ASB), rendu public à Genève. Tous groupes confondus, 78 % des personnes interrogées soutiennent le secret bancaire de manière générale, contre 81 % l’an dernier. La distinction entre évasion et fraude fiscale n’a pas été abordée.

FOIRES &

SALONS

4e édition du SIAM

Date : 22 au 27 Avril 2009 Lieu : Ville de Meknès, chef lieu de la Région MeknèsTafilalet Création : avril 2006 Superficie Globale : 1OO.000 m² Surface aménagée en stands : 60.000 m² Organisateurs officiels : • Ministère de l’Agriculture, du Développement Rural et des Pêches Maritimes • Association du Salon International de l’Agriculture au Maroc Organisateur délégué Commissariat Général • 600 EXPOSANTS • 750 000 VISITEURS • 20 PAYS Le SIAM est structuré en plusieurs pôles thématiques avec un programme riche et varié. Neuf pôles ont été retenus : 1. Sponsors & institutionnels (sponsors et services publics) 2. Les 16 Régions du Royaume 3. Productions agricoles et agro-industriels 4. Elevage et ses filières 5. Machinisme agricole 6. Agro -fournitures 7. International 8. Innovation 9. Environnement, Nature et Vie Animations : - Conférences, tables rondes et démonstrations - Programme des Régions - Concours animaux - Animations artistiques - Remise des trophées

POLLUTEC MAROC

Le 1er Salon international des équipements, des technologies et des services de l’environnement aura lieu du 21 au 24 Octobre 2009 à la Foire internationale de Casablanca. POLLUTEC MAROC constitue le Rendez-vous des acteurs de l’Environnement et sera le premier salon professionnel dédié aux enjeux et défis environnementaux au Maroc. 150 exposants présenteront une offre diversifiée et internationale adaptée aux besoins du pays dans les domaines de l’Eau, des Déchets, du Recyclage, de l’Air, des Energies et des Sites et sols. 5 000 visiteurs professionnels issus des industries (textile, cuir, métaux, plastique, phosphates, chimie, etc.) - entreprises publiques et privées -, collectivités locales (régions, communes), administrations, universités et recherche & développement sont attendus pour l’événement.

Riad Art Expo

Professionnels de la décoration d’intérieur et du design, paysagistes, artisans des métiers de la dinanderie, du tra-

vail du cuir, céramistes… Pour la cinquième année consécutive, une centaine d’exposants présenteront leurs créations et leur savoir-faire au Palais des Congrès de Marrakech du 25 au 29 mars 2009. Riad Art Expo se positionne plus que jamais comme la référence en matière d’art de vivre, de création et d’artisanat au Maroc. Le deuxième temps fort de l’événement reposera sur les séminaires qui traiteront de différents thèmes et problématiques relatifs à la création dans le domaine de l’artisanat. La manifestation se clôturera le samedi 28 par la cérémonie de remise des trophées Couleurs Patrimoine et Création qui a pour but de récompenser des créateurs, des artisans et des professionnels du tourisme. Contact : Tél : + 212 (0) 24 43 29 04/54/56 Web : www.riadart-expo.com - email : contact@riadart-expo.com

MAROC’IMMO 2009

Sous l’égide du Ministère de l’habitat de l’urbanisme et de l’aménagement de l’espace et du Ministère chargé de la communauté des Marocains Résidants à l’Etranger, l’Association le Mouvement Franco Marocain de Rhône-Alpes organise le premier salon de l’immobilier Marocain MAROC ‘IMMO, du 17 au 19 Avril 2009 au centre de congrès de Lyon en France. L’Association le Mouvement Franco Marocain de RhôneAlpes organise ce rendezvous exceptionnel en partenariat avec AttijariWafa Banque, la ville de Lyon et le Centre de Congrès de Lyon. Pour plus d’informations contactez N. MADCADI directeur de communication MAROC’IMMO 2009 nmadcadi@gmail.com Tel: +33 (0)6 25 60 22 09

ZOOM

CHIMIEXPO

Le premier Salon International d’Afrique du Nord pour l’Industrie chimique et para-chimique aura lieu, du 2 au 5 juin 2009 à la Foire Internationale de Casablanca. Le secteur de la chimie et de la parachimie des pays d’Afrique du Nord connaît un niveau de croissance inédit. Grâce à une puissante relance économique dans tous les pays d’Afrique du Nord, et des revenus pétroliers et gaziers durablement élevés, notamment en Algérie, en Libye, au Maroc et en Égypte, le revenu disponible des populations croissantes est orienté à la hausse. CGEM INFOS 16 Mars 2009

MISE EN RELATION

Mise en relation

HIDRO-MAK MAKINE SAN. ITH. IHR. VE PAZ. LTD. STI. Personne à contacter Serkan BAZMANOGLU Adresse Florya Asfaltı, Akhan Apt. No:20/2 Florya – ISTANBUL Tel +90 212 663 94 15 Fax +90 212 663 77 45 E-mail bazmanoglu@hidromak.com Site web www.hidromak.com Objet de la demande Importateurs de compresseurs d’ordures, collecteurs d’ordures ; Fabricants et importateurs de camions KUZEY & LITHOPAK AMBALAJ A.S. Personne à contacter Cemal OZKAN E-mail cemalozkan@kuzeyambalaj.com.tr Site web www.kuzeyambalaj.com.tr Objet de la demande Importateurs d’étiquettes pour bouteilles et emballages de produits alimentaires ATAC MAKINA SAN. VE TIC. LTD. STI. Personne à contacter Isam BATI Adresse Organize San. Böl. Ipkas Sitesi B1 Blok No :41-42-43-44 Ikitelli – ISTANBUL Tel +90 212 549 47 00 Fax +90 212 549 47 02 E-mail i.bati@yahoo.com.tr Site web www.atacmak.com Objet de la demande Importateurs de machine d’industrie du plastique ; Producteurs de plastique FLEKSSIT OFIS MOBILYALARI Personne à contacter Mine EROL E-mail info@kitem.com.tr Objet de la demande Importateurs de mobilier de bureau KOCER TEXTILE LTD. Personne à contacter A. Yusuf KOCER Adresse Organize Sanayi Bölgesi, Tasliyol Cad. No :30, 16580 Gursu – BURSA Tel +90 224 371 60 50 Fax +90 224 371 45 64 E-mail info@kocertekstil.com Site web www.kocertekstil.com Objet de la demande Importateurs de tissus d’ameublement SOYLUSER HALI Personne à contacter Mesut KARADEMIR Adresse GAZIANTEP E-mail mkarademir@mirachali.com Objet de la demande Importateurs de tapis OZTURK PLASTIK & KALIP LTD. VE 18

CGEM INFOS 16 Mars 2009

TIC. STI. Personne à contacter Atilla OZTURK E-mail iletisim@ozturkplastik.com Objet de la demande Importateurs d’accessoires en plastique pour salle de bain HSCONCEPT Personne à contacter A. Nihat TAVSAN Adresse Marmara Sanayi Sitesi, P Blok 423 Ikitelli 34403 – ISTANBUL Tel +90 212 472 01 08 Fax +90 212 472 06 09 E-mail ntavsan@hsconcept.com Site web www.hsconcept.com Objet de la demande Importateurs de bijoux FIRAT PLASTIK KAUCUK SAN. VE TIC. A.S. Personne à contacter Mehmet MUTLU Adresse Turkoba Koyu P.K. 12, 34907 Buyukcekmece – ISTANBUL Tel +90 212 866 41 41 Fax +90 212 859 04 00 E-mail m.mutlu@firat.com Site web www.firat.com Objet de la demande Importateurs de portes et fenêtres en PVC PROFI-CHEMICALS KIMYEVI MADDELER SAGLIK URUNLERI INSAAT OTOMOTIV VE ARITMA SISTEMLERI TIC LTD. STI. Personne à contacter Yusuf ALTAY Adresse Birlik Sanayi Sitesi, Barıi Mahallesi, 3.Cadde Birlik, 1. is Merkezi, Kat:5 No:80, Beylikduzu-B.Cekmece – ISTANBUL Tel +90 212 875 81 27 Fax +90 212 875 30 52 GSM +90 532 432 81 42 E-mail yusuf.altay@ihlas.net.tr Site web www.profi-chemicals.com Objet de la demande Importateurs de mousse en polyuréthane pour le plafond et de silicone INTERMOD TEKSTIL VE HAZIRGIYIM SAN. TIC. LTD. STI. Personne à contacter Gokhan ONUR Adresse Sair Nigar Sokak N :99-1 Osmanbey – ISTANBUL Tel +90 212 248 88 16 / 248 01 21 / 219 77 16 Fax +90 212 240 29 44 GSM +90 533 437 33 07 E-mail gokhan@intermod.com.tr Site web www.intermod.com.tr Objet de la demande Importateurs de prêt-àporter