CGEM Infos N°2671 Le 30 Mars 2009 by Mehdi EL IDRISSI

N°2671 Le 30 Mars 2009

M. Abdessalam Aboudrar, invité du CNE

Sommaire ACTUALITÉ

4-5

PAAP-OMPIC. Conférence sur l’Innovation, le 8 avril CIME. Journées d’affaires à Casablanca FÉDÉRATION

La FMC et l’OFPPT formalisent leur partenariat AMITH-ONUDI. Séminaire sur les “Consortium d’exportation“ Fédération de la Chimie et de la Parachimie. Assemblée Générale Ordinaire UNION REGIONALE

ACTU CGEM

Réunion du Conseil d’affaires maroco-américain

Tanger-Tétouan. Elaboration d’une monographie économique de la région Marrakech. Stage et insertion des étudiants de l’ENSA ÇA NOUS INTÉRESSE DOSSIER

8 12

ALE Maroc-USA et Accord d’Agadir. Bilan et perspectives INTERNATIONAL

Rencontres d’affaires maroco-chinoises à Casablanca FOIRES & SALONS

MISE EN RELATION

FOCUS

Médiation. Journées de sensibilisation à Marrakech

ACTUALITÉ CGEM

M. Abdessalam Aboudrar Président de l’ICPC, invité du CNE

e Conseil National de l’Entreprise s’est tenu, le 26 mars au siège de la CGEM sous la présidence de M. Moulay Hafid Elalamy et avec pour invité M. Abdessalam Aboudrar, Président de l’instance Centrale de Prévention de la Corruption qui a saisi cette occasion pour présenter les principales missions de l’Instance ; sa composition et ses perspectives. Pour M. Aboudrar, la corruption est un problème lié au développement. Ce phénomène aux répercussions internationales résulte généralement de l’abus de pouvoir pour obtenir un avantage personnel et qui se manifeste dans plusieurs actes engendrant des effets négatifs sur le plan politique, économique et social. M. Aboudrar a rappelé à l’assemblée la volonté royale et le choix du Maroc de moraliser la vie publique et la mise en place dans ce sens du plan d’action national de lutte contre la corruption. La création de l’Instance traduit l’harmonisation de la législation nationale avec les dispositions de la convention des Nations Unies contre la corruption ratifiée par la Maroc. Cette convention constitue un cadre international de coordination et d’unification des efforts régionaux et internationaux pour prévenir et lutter contre la corruption. Elle propose un arsenal complet de mesures et d’actions à entreprendre dans ce sens. M. Aboudrar a précisé la mission principale de l’instance et qui se résume à coordonner, superviser, assurer le suivi de la mise en œuvre des politiques de prévention de la corruption, recueillir et diffuser les informations dans le domaine de la corruption. Il a également fait état des attributions de l’Instance à savoir: - Proposer au gouvernement les grandes orientations d’une politique de prévention de la corrup-

tion ; - Proposer des mesures de sensibilisation et des campagnes d’information ; - Promouvoir la coopération public-privé et la coopération internationale - Assurer le suivi et l’évaluation des mesures prises pour la mise en œuvre de la politique de prévention de la corruption - Collecter toute information en relation avec le phénomène de la corruption - Informer l’autorité judiciaire compétente. A l’issue de cette intervention, M. Aboudrar a exprimé son engagement à l’accomplissement par l’instance des prérogatives qui lui sont dévolues avec fermeté et audace. Il souhaite également l la mobilisation et l’implication de l’ensemble des forces vives de la nation en vue de faire face à ce fléau et notamment du secteur privé. Dans ce sens, M. Elalamy a assuré M. Aboudrar de l’entière mobilisation de la CGEM et de l’ensemble de ses composantes pour faire aboutir ce projet à même d’endiguer ce phénomène qui nuit gravement à l’économie et à l’image de notre pays. Par ailleurs, les présidents des Conseils d’affaires (Maroc-Etats unis, Maroc-Russie, Maroc-Corée, Maroc-Chine et Maroc-Portugal) ont présenté leurs plans d’actions respectifs, notamment les réalisations et ce qui reste encore à faire. A ce propos, le président de la CGEM a salué les efforts qui ont été accomplis dans ce sens et a incité l’ensemble des Conseils d’affaires à rechercher de nouvelles voies et de nouvelles idées pour mieux relancer ces instruments, sans nul doute bénéfiques pour l’économie et les affaires de notre pays.

Directeur de publication : Moulay Hafid Elalamy Administration et Rédaction : 23, bd Mohamed Abdou, Palmiers - Casablanca. Tél : 05 22 99 70 00 Fax : 05 22 98 39 71 E-mail : cgeminfos@cgem.ma Redacteur en chef : Mustapha Moulay Régie publicitaire : Agence AUTOGRAPH, Bd Brahim Roudani (ex Route d’El Jadida). Rés. Al Fath Tél : 05 22 98 29 64 /75 Fax : 05 22 98 29 82 E-mail : contact@autograph.ma Abonnement : Malika Charafi, E-mail : charafi@cgem.ma ISSN : 0851-123X D.L : 214/99 Web : www.cgem.ma Impression : IMPRIMAHD 4

CGEM INFOS 30 Mars 2009

Événement

Le PAAP, en partenariat avec le ministre du Commerce et l’Office marocain de la propriété industrielle et commercial (OMPIC) organise, le 8 avril 2009 à la CGEM, une conférence sur l’Innovation. Au menu, la présentation du réseau de diffusion technologique, les outils de financement de l’innovation, et les outils disponibles à l’OMPIC pour accompagner l’innovation technologique.

Réunion du Conseil d’affaires maroco-américain

aux USA, sur la base des conclusions de l’étude commanditée par la CGEM. Pour sa part, M. Wilson a indiqué que l’ALE entre les deux pays ouvrira de larges perspectives pour le secteur privé au Maroc, soulignant la nécessité de la coordination entre les services spécialisés dans les deux pays afin que cet accord soit bénéfique aux opérateurs économiques marocains et américains. A rappeler que le Maroc et les Etats-Unis sont liés par un Accord de Libre- Echange, signé le 2 mars 2004 à Washington et entré en vigueur le 1er janvier 2006. Cet accord, qui constitue un nouveau jalon dans les relations bilatérales, ambitionne de renforcer les échanges économiques qui demeurent en deçà de l’excellence des relations politiques entre Rabat et Washington.

. Abdelmalek Kettani, président du Conseil d’affaires maroco-américain s’est entretenu, le 20 mars 2009 au siège de la CGEM avec le représentant-adjoint américain au Commerce pour l’Europe et le Moyen-Orient, M. Christopher Wilson en présence de représentants du groupe d’impulsion (AMCHAM et Maroc Export) ainsi que plusieurs agences US publiques et privées œuvrant au Maroc pour la promotion des relations entre nos deux pays. A cette occasion, M. Kettani a rappelé que depuis sa création, le conseil d’affaires maroco-américain a entre autres : - Renforcé les relations de la CGEM avec la représentation diplomatique US à tous les niveaux ; - Assuré que la CGEM est reconnue aujourd’hui comme une partie prenante incontournable du processus de mise en relation avec les décideurs et investisseurs US qui pourraient s’intéresser au Maroc ; - Convaincu que la CGEM est un interlocuteur à la crédibilité avérée et à l’engagement démontré, en vue de faire de l’ALE une réalité économique pour nos membres et partenaires Américains ; - Fédéré les énergies qui œuvrent en vue d’améliorer les relations bilatérales entre nos deux pays avec la création du comité d’impulsion. D’autre part, M. Kettani a invité l’ensemble des intervenants à: - La réussite de la mise en route rapide du partenariat avec la chambre de commerce US ; - La mobilisation de tous en vue de fédérer les 20-25 entreprises fondatrices. Timing immédiat ; - L’établissement d’une stratégie opérationnelle et fédérer les énergies et les différentes parties prenantes, afin d’améliorer la présence et l’image du Maroc dans les cercles décisionnels et contribuer à une promotion efficace du Produit Maroc

• Le Club des investisseurs marocains à l’étranger (CIME) a organisé, les 17 et 18 mars à Casablanca avec le soutien de la CGEM, une rencontre d’affaires entre les investisseurs marocains établis à l’étranger et leurs homologues au Maroc sous le thème «l’investissement dans la région : perspectives et développement», en présence de MM. Ahmed Reda Chami, ministre du Commerce, de l’industrie et des nouvelles technologies, Hammad Kassal, vice-président de la CGEM et Bouchaib Rami, président du CIME. M. Chami, qui intervenait lors de cette première rencontre a assuré que la transition profonde que connaît le Maroc se reflète à travers les nombreux chantiers d’envergure, ajoutant que la communauté marocaine établie à l’étranger dispose de toutes les opportunités lui permettant d’investir dans les secteurs économiques de son pays d’origine, particulièrement dans leur région natale. De son côté, le président du CIME a souligné que le CIME a contribué à la création de plus de 500 entreprises pour un chiffre d’affaires de 750 millions DH. Il a appelé, dans ce sens, à une meilleure diffusion de la culture d’investissement pour que la communauté marocaine résidant à l’étranger soit bien informée des changements que connaît leur pays d’origine. CGEM INFOS 30 Mars 2009

ACTUALITÉ CGEM

La FMC et l’OFPPT formalisent leur partenariat

ormaliser le partenariat OFPPT/FMC, concrétisé par l’initiation de l’Institut des Matériaux de Construction à Tamesna et renforcer l’implication des professionnels du secteur dans les projets de développements de la formation dans le secteur des Matériaux de Construction, tels étaient les points essentiels abordés lors de la première réunion OFPPT/FMC, tenue le 12 mars 2009. Cette première réunion était l’occasion d’instituer le Comité Directeur OFPPT/FMC, organe de concertation entre les professionnels et l’OFPPT, concertation d’autant plus bénéfique que les besoins en formation du secteur sont en forte croissance et que l’OFPPT et la FMC projettent de créer un premier établissement de formation professionnelle dédié. En effet, l’un des points forts de cette rencontre est l’annonce par le DG de l’OFPPT, M. Larbi Bencheikh, de la création de l’Institut des Ma-

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tériaux de Constructions de Tamesna d’un coût de 40 millions DH, opérationnel dès 2011/2012, qui s’étend sur une superficie de 15.000 m2 offerte par le Ministère de l’Habitat. Une assistance technique internationale sera également mobilisée, notamment pour la définition des programmes, le recrutement et la formation des formateurs ainsi que l’appui à la définition des équipements nécessaires. De son côté, M. David Toledano, président de la FMC, a réitéré l’engagement de la Fédération auprès de l’OFPPT pour l’aboutissement des projets menés conjointement, avec l’objectif d’assurer la meilleure qualification des ressources humaines du secteur. La FMC sera d’ailleurs impliquée, non seulement dans le suivi Technique du projet de création de l’ISMC-Tamesna, mais également dans sa gestion à travers la présidence de son Comité de Gestion.

Fédération

• L’AMITH a organisé, le 16 mars à Tanger en collaboration avec l’ONUDI, un séminaire sur les “Consortium d’exportation, outil de développement pour les PME marocaines” pour sensibiliser les acteurs économiques sur l’intérêt pour les entreprises de se constituer en consortium d’exportation afin de promouvoir leurs produits à l’international et développer leurs exportations grâce à des actions communes.” Le consortium d’exportation est un outil d’organisation souple qui permet de mettre en commun les énergies, mutualiser les ressources et les expériences entre les partenaires. Avec comme objectif de gagner en compétitivité afin de permettre aux membres de se positionner sur le marché international. • La Fédération de la Chimie et de la Parachimie tiendra son Assemblée Générale Ordinaire, le mardi 31 Mars 2009 à 17 heures, à l’Hôtel Golden Tulip Farah - Casablanca.

Union régionale

Tanger. Elaboration d’une monographie économique de la région Confédération Générale des Entreprises du Maroc

Union Régionale du Nord

MONOGRAPHIE ECONOMIQUE DE LA REGION

TANGER TETOUAN

Séminaires - Organisation d’un séminaire à Tétouan animé par M. Réda Chami, Ministre de l’Industrie et du Commerce sur le thème : « Le contrat - Programme sur l’Emergence Industrielle » (Fin Mars 2009). - Mission économique de la région Nord à Toulouse (MEDEF / Pyrénées) et réception d’une délégation économique de Toulouse à Tanger. - Séminaire à Larache animé par M. Nizar Baraka, Ministre chargé des Affaires économiques et Générales (Début Mai). - Séminaire à Tanger sur «Les Autoroutes de la Mer» en Juillet 2009 Formation Le Bureau de l’union régionale du Nord a programmée pour les mois d’avril, mai et juillet des séances de formation sur des thèmes pointus à forte valeur ajoutée pour les cadres et personnel d’entreprises qui seront animés par des spécialistes et chercheurs en la matière. Les thèmes suivants ont été retenus pour les deux mois à venir : « Risques d’accidents de travail » (fin Avril 2009). « Vérification fiscale » (fin Mai 2009).

Janvier 2009

ans le cadre de ses actions de promotion de la région Tanger-Tétouan, l’union régionale du Nord vient d’achever la réalisation de la monographie économique de la région Tanger-Tétouan. Cette publication, éditée en 5000 exemplaires en langues arabe, espagnole, française et anglaise, se propose de mettre à la disposition de l’opérateur économique, de l’investisseur et des chercheurs, un tableau de bord sur la diversité économique de la région Tanger – Tétouan et l’évolution de chaque secteur s’activité. Elle leur permettra ainsi une visibilité et une orientation pour mieux cibler leurs engagements et réunir leurs affaires. Il y a lieu de mentionner que la publication de cette monographie bénéficie d’un financement partiel du PAAP. Challengers 2009 L’union régionale du Nord, représentée par M. Mounir Chraibi, vice-président, a participé d’une manière active à l’émission Challengers-édition 2009. Vingt projets étaient à la course présentés par vingt porteurs de projets. Le jury a eu la tache difficile pour la sélection du meilleur, vu leur qualité. Le candidat retenu était porteur d’un projet sur «la Recherche technologique». Réunion du Bureau Le Bureau de l’union régionale du Nord a tenu sa dernière réunion, le 17 mars 2009, consacrée entièrement à l’élaboration du programme d’activités de l’union pour l’exercice 2009. Les actions suivantes ont été programmées :

Marrakech. Stage et insertion des étudiants de l’ENSA Dans le cadre de son partenariat avec l’Ecole Nationale des Sciences Appliqués de Marrakech (ENSA) qui a pour objet l’encadrement des étudiants stagiaires, l’identification et la mise en place de formations en adéquation avec les besoins des entreprises de la région, l’encouragement de la participation des professionnels aux différentes phases de la formation, l’union régionale Tensift a pu insérer en stage de fin de formation, une dizaine d’étudiants en licence professionnelle «génie Logistique» au sein des entreprises membres. Nous remercions vivement toutes les entreprises membres de la CGEM notamment TENMAR, IKS, MENARA PREFA, RENAULT, SEFIANI, MULTIPLAST qui ont accepté d’accueillir et d’encadrer les stagiaires. Dans le même cadre, nous vous informons que nous disposons d’une autre liste de stagiaires que nous mettons à votre disposition en cas de besoin. Contact : Tél. : 05 24 31 13 80. • L’union régionale Centre-Nord a participé aux Régionales de la Relation Clients au Maroc tenues, le 20 Mars en présence d’une quarantaine de participants représentants les institutions économiques locales, les centres d’appels, les investisseurs et les prestataires à Fès qui compte plus de 21 centres d’appels. L’ensemble des communications lors de cette rencontre est disponible auprès de MCC (www.siccam.com). CGEM INFOS 30 Mars 2009

ÇA NOUS

INTÉRESSE • Equipement et matériel de sécu- Tél : 0 5 22 99 70 53 rité, E-mail :cmpp@cmpp.ma • Produits pharmaceutiques • Matériel médical Pour plus d’information sur les activités du département des achats à l’ONU, nous vous invitons à consulter leur manuel des achats à l’adresse suivante : www.un.org/ Depts/ptd/manual_french.htm

Pour toute information complémentaire, prière de contacter à la CGEM : Mme Zniber Latifa, Assistante Relations Internationales : 022 99 70 BAM baisse son taux Séminaire su le système 00/15 directeur à 3,25 % des achats de l’ONU E-mail : l.zniber@cgem.ma. Le Conseil de Bank Al Maghrib La CGEM organise, du 2 au 3 avr(BAM) a décidé de baisser son il 2009 au siège de la CGEM, un séminaire d’affaires en collaboration avec la Direction des Etudes et de la Coordination Sectorielle du Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération. Ce séminaire est organisé à la detaux directeur à 3,25 %, lors de sa mande du Département des Achats CMPP : Calendrier réunion trimestrielle tenue, le 24 de l’Organisation des Nations de formation avril-mai mars à Rabat, dans un contexte Unies qui souhaite informer les “caractérisé par une orientation à fournisseurs marocains potentiels 2009 la baisse des risques et une prévisur son système des achats (poli- La formation est l’un des services sion centrale de l’inflation dutique, valeurs, processus et le profil offerts par le CMPP pour répondre rablement en ligne avec l’objectif d’achat, opportunités d’affaires…) aux besoins vitaux du tissu indus- de stabilité des prix”. Le ConCette mission commerciale com- triel marocain. Dans ce cadre, le seil de BAM a fait état d’un taux prendra une assemblée plénière, CMPP a le plaisir de vous commu- d’inflation de 3,9 % en glissement suivie de réunions bilatérales entre niquer le calendrier de formation annuel au 4e trimestre de l’année les experts onusiens et les entre- pour la période Avril-Mai 2009 : 2008, conformément à la préviprises marocaines intéressées par sion centrale publiée dans le Rapun partenariat avec l’ONU. Date Thème 8 avril 2009 Présentation du «!Chemical Leasing!» busniss modèle pour la gestion des produits chimiques !16 et 17 Formation sur «!Montage de projets MDP* et Marché! du avril 2009 carbone!» *MDP!: Mécanisme de Développement Propre

Les secteurs concernés sont : • Services de transport aérien, • Produits chimiques et pétroliers, • Equipement et services de télécommunication • Industrie agro-alimentaire et ser- 19 et 20 mai REACH*!: Nouveau Règlement sur la gestion de Produits vices de restauration, 2009 Chimiques • Moteurs, pièces et équipement *REACH: Registration, Evaluation and Autorisation of automobile, Chemicals • Matériel informatique, • Logistique et transport de fret, !27 et 28 mai Formation sur «!Système de management de la santé et la • Bâtiments préfabriqués, 2009 sécurité au travail - Norme OHSAS 18001, Version 2007 • Architecture, ingénierie et services de construction, • Appareils électriques et électronRenseignements et inscrip- port sur la politique monétaire du iques, décembre 2008. tion : • Agences immobilières, Centre Marocain de Produc- Les dernières données disponibles • Investissement et banques, montrent que la hausse des prix tion Propre (CMPP) 8

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s’est située à 3,8 % en février, après avoir atteint 4 % en janvier. Cette évolution reflète principalement la forte hausse des prix des produits frais, tandis que la tendance fondamentale des prix demeure orientée à la baisse comme le confirme le repli très rapide du rythme de progression de l’indice de l’inflation sous-jacente, revenu de 3,3 % en décembre à 2,8 % en janvier, et à 1,3 % en février. La poursuite du mouvement de décélération de l’inflation est le résultat du ralentissement de l’inflation des biens échangeables, estime le Conseil de BAM notant que l’atténuation des tensions sur les prix des matières premières non énergétiques, particulièrement ceux des produits alimentaires de base, et du pétrole, a contribué de façon importante au repli de l’inflation des biens échangeables.

et de la sécurité sanitaire sont aujourd’hui incontournable, dans un monde économique régi par la mondialisation, pour toutes entreprises qu’elle soit industrielle, commerciale, ou agricole. Par conséquent, le produit agroalimentaire marocain a besoin de véhiculer une bonne image de marque de qualité sur tous les marchés extérieurs. Ce séminaire sera aussi une occasion de sensibilisation et d’échange d’expériences dans ce domaine entre experts marocains et belges. D’une part, ces derniers proposeront lors de cette rencontre leur savoir faire en matière de contrôle de la qualité et de la sécurité sanitaire des produits alimentaires pour les entreprises marocaines. D’autre part, les marocains à leur tour présenteront la nouvelle loi sur la sécurité sanitaire des aliments ainsi que l’Office National de la Sécurité Sanitaire des Aliments (ONSSA), organisme de perception, d’évaluation et de communication du risque. La loi sur la protection du consommateur qui vient renforcer la protection de ce dernier en organisant les relations entre producteur, commerçant et consommateur sera également débattue.

et d’échanges sur un ensemble de questions clés liées à la problématique de la formation continue. - Les entreprises marocaines sontelles suffisamment sensibilisées aux problématiques de formation ? Comment se positionnentelles par rapport à ces questions et arrivent-elles à structurer leur demande ? - Quelles sont les insuffisances de la formation en cours d’emploi ? - Quelles sont les perspectives de développement que tracent les uns et les autres, eu égard aux enjeux économiques actuels ? - Quelles sont les pratiques sur le plan International, et où en sont nos entreprises, nos opérateurs de formation (cabinets d’ingénierie et de formation) ? - Quelles sont leurs offres, quels sont leurs atouts ? Quelle est leur organisation ? - Les opérateurs de la formation continue sont-ils préparés pour accompagner les entreprises dans leurs projets de développement, de changement…Quelles garanties donnent ils ? Telles sont les principales interrogations auxquelles ce forum a tenté, à travers des conférences,

CCBLM. Séminaire sur la qualité

La Chambre de Commerce Belgo-Luxembourgeoise au Maroc (CCBLM) organise en partenariat avec la Fédération Nationale de l’Agro-industrie (FENAGRI), le 14 avril à 14 H à la salle de conférence de la Bourse de Casablanca, un séminaire sous le thème «Le concept de la qualité : un vecteur incontournable pour la production alimentaire». Ce séminaire constituera un cadre adéquat pour engager des réflexions en relation avec le concept de la qualité et la sécurité sanitaire des produits alimentaires en montrant comment ces derniers peuvent-elles contribuer à la compétitivité d’une entreprise et devenir un vecteur de développement. En effet, la notion de la qualité

Carrefour international de la formation continue

Organisé autour d’une idée forte « la force d’une entreprise dépend d’abord des compétences de son Capital Humain », le 1er carrefour international de la formation continue s’est tenu les 20 et 21 mars à l’ESG. Initié par l’IFG-Maroc et la société Ad Litteram, et en partenariat avec l’AGEF, l’ABCF, et le PAAP, le carrefour a été un moment de réflexion

des tables rondes et des rencontres d’échange entre les différentes parties concernées par la problématique de la formation continue, d’y répondre. Le carrefour International de la formation continue qui se veut une rencontre annuelle de réflexion et une force de propositions autour de la thématique de la formation, a clôturé les débats sur un ensemble de recommandations qui sont disponibles sur le site du Carrefour : www.cifc.ma CGEM INFOS 30 Mars 2009

FOCUS

Médiation.

Journées de sensibilisation à Marrakech Le législateur marocain a adopté une nouvelle loi sur l’arbitrage et la médiation conventionnelle (loi n°08-05) publiée au Bulletin Officiel du 6 décembre 2007. La loi n°08-05 offre à la médiation un cadre juridique adapté qui assure son efficacité. Cette loi est intervenue alors que se faisait ressentir une demande croissante pour des services de médiation commerciale au Maroc.

utre son caractère flexible, la médiation permet généralement de réduire le délai des procédures, les coûts s’y rapportant, tout en assurant une confidentialité des affaires, un contrôle de l’issue de litige et une pérennité des relations d’affaires. Les efforts législatifs en matière des modes alternatifs restent insuffisants s’ils ne sont pas accompagnés par des mesures d’encouragements au recours à la médiation et la sensibilisation des acteurs économiques de l’importance des ces moyens efficaces de règlement des litiges. Un plan de communication, de sensibilisation, d’information des entreprises et de formation de médiateurs, d’assistance technique et matérielle au centre d’arbitrage et de médiation, est 10

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élaboré par la Commission Règles de Médiation de la CGEM pour accompagner le renouveau de ce dispositif réglementaire en partenariat avec ces collaborateurs dans la commission public privé de promotion de la médiation et de l’arbitrage.

Programme d’information et de sensibilisation C’est dans ce cadre qu’intervient l’organisation, les 26 et 27 mars 2009 à Marrakech, par la Commission Règles de médiation des journées d’études sous le thème « les modes alternatifs : un atout pour le développement des investissements au Maroc ». Ces journées d’études ont été organisées en partenariat avec l’Association « WorldWide Négociation » dont

l’objet est de promouvoir la médiation et la négociation auprès des différents acteurs de la vie économique, à l’occasion de la création de son antenne au Maroc. Une formation aux techniques de la négociation, qui est aussi un mode alternatif de règlement des différends a été tenue par M. Wilfried (vice-président de l’association et expert international) au profit des dirigeants d’entreprises et juristes d’affaires. Cette formation a précédé la tenue d’un séminaire qui a exposé les expériences étrangères réussies en matière de médiation, notamment celle de l’Allemagne et de l’Italie, et aussi l’analyse de la loi marocaine 08-05 relative à la médiation et l’arbitrage et son apport dans l’assainissement des climats des affaires et l’attraction des investissements. Ces journées d’études ont été marquées aussi par la visite d’une importante délégation d’hommes d’affaires représentant la chambre de commerce de Turin et des hommes d’affaires marocains en Italie. Et partant du constat de sensibiliser et d’informer les acteurs économiques sur l’ensemble du territoire marocain pour promouvoir le recours à ces modes alternatifs, la Commission Règles de médiation de la CGEM va mettre en place en collaboration avec la CCI Maroc un programme national pour sensibilisation contenant des séminaires et rencontres thématiques. Une association œuvrant pour les mêmes objectifs sera créée par la CGEM.

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DOSSIER

ALE Maroc-USA et Accord d’Agadir. Bilan et perspectives Pour mieux affiner le travail et recueillir les observations et suggestions des professionnels, une séance de travail a réuni, le 24 mars au siège de la CGEM, les experts du Cabinet Roland Berger et des membres du bureau du Conseil national du commerce extérieur (CNCE) sous la présidence de M. Nourredine El Omary autour de l’état d’avancement de l’étude relative aux accords de libre-échange signés par le Maroc avec les Etats-Unis d’une part et avec les pays arabes dans le cadre de l’Accord Quad d’autre part. Les axes stratégiques retenus par les deux cabinets en charge de l’étude s’articulent autour de trois priorités. L’étude recommande d’abord le développement des flux existants aussi bien en volume qu’en valeur avec comme objectif le positionnement sur le haut de gamme. Les produits ciblés sont l’alimentaire, textile et cuir. Pour ces produits, les experts estiment qu’il y a des opportunités pour multiplier le volume actuel par quatre. Deuxième axe : la diversification des exportations par produits et enfin l’aspect compétitivité/prix. Pour rappel, cette étude, commanditée par la CGEM et pilotée par le Cabinet Roland Berger et Capital Consulting permettra d’effectuer le diagnostic de la mise en place de l’accord de libre échange Maroc-USA et celui d’Agadir, d’analyser les opportunités offertes et enfin d’identifier les actions à mener afin de permettre au Maroc de mieux tirer profit de ces accords. Nous publions, cette semaine, la synthèse des recommandations des experts du Cabinet Roland Berger à ce sujet.

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1 INTRODUCTION

Fin 2007, le Maroc représentait, avec 27 Mds de dollars, 0,16% du commerce mondial de biens et services Exportations mondiales de biens et de services [Milliards de $, 2007] Répartition des exportations de biens et services du Maroc [2007; %]

Répartition des exportations de biens et services dans le monde [2007; %] 16 576 Mds $

27 Mds $

Produits agricoles Combustibles 9% et industries extractives 6%

Produits agricoles Combustibles et industries extractives 16%

20%

Services

45%

Produits manufacturés

40% Produits manufacturés

57% Maroc : 0,16%

L’ouverture du Maroc au commerce international a détérioré sa balance commerciale, qui a été en partie compensée par les services et les IDEs Balance commerciale [Marchandises, Mrds Dh]

Balance des services [Mrds Dh]

Investissements et prêts étrangers [Mrds Dh]

260

136

2003

• • • •

124 25

2003

2007

-52

99 27

2003

2007

-136

Exportations

Importations

Exportations

Importations

Solde

Taux de couverture

Solde

Taux de couverture

Taux de couverture : TCAM exportations : Part USA : Part Agadir :

48% (02: 62%) 10% /an 4% 1%

Une balance commerciale dont le déficit se creuse avec l'ensemble des pays

• • • •

Voyages & transport : 74% des exports TCAM exportations : +17% /an Part USA : ~4% Part Agadir : ~3%

Une balance des services excédentaire tirée par les recettes du tourisme

Recettes

• • • •

Dépenses

Part des IDE : TCAM recettes : Part USA : Part Agadir :

Solde

92% 14% /an 7% 1%

Des investissements étrangers au Maroc supérieur aux investissements du Maroc à l'étranger

Le taux d’ouverture de l’économie est passé de 44% à 61% en 10 ans Source : Office des Changes, Balance des paiements 2007

CGEM INFOS 30 Mars 2009

DOSSIER

Les exportations du Maroc vers le Monde bénéficient d’un avantage comparatif révélé dans 5 secteurs clés Compétitivité sectorielle du Maroc – avantage comparatif révélé RCA>1 [2002-2006] Secteur [% Export. 2006]

Avantage comparatif révélé [RCA 2002, 2006]

1 Habillement & chaussures

26%

2 Aliments frais

13%

3 Maroquinerie

AVANTAGE COMPETITIF DU MAROC

4 Produits alimentaires

5 Composants électriques & électroniques

15%

AVANTAGE EN COURS DE CONSOLIDATION

17%

Produits chimiques Textiles (hors habillement)

Produits miniers

Produits industriels de base

Bois / papier

Produits manufacturés divers

Machines non électriques

Matériel/équip. de transport

Electronique grand public

DESAVANTAGE COMPETITIF DU MAROC 2006

RCA (Avantage Comparatif Révélé)

2002

100%

1) RCA = (Exportations Maroc produit j / Total des exportations Maroc) / (Exportations tous pays produit j / Total des exportations tous pays tous produits) Source: Nations Unies, Base Comtrade, FMI, analyses Roland Berger

La crise économique actuelle a fortement réduit la demande mondiale et les échanges internationaux : des impacts sont à attendre a minima pour 2009 pour les exportations marocaines Impacts de la crise économique mondiale [Estimations]

Prévisions de croissance du PIB mondial [%] Pays émergents

8,3%

Pays développés

6,3%

5,0%

3,3%

2,7%

Phosphates 1,1%

1,0%

Estimation de l’impact de la crise sur les exportations du Maroc hors phosphates [2008-2015 ; Mds DH] Hors Phosphates

ESTIMATIONS PRELIMINAIRES nc

-2,0% 2008

2007

2009(e)

2010(e)

Evolutions récentes du commerce mondial [%] Importations de biens [Jan 09 / Jan 08] France

Espagne Etats-Unis

Maroc

Exportations [T4/T3 08] Total Monde

+30%

102

+1%

2007

-18%

-16%

-15%

-16%

-13%

1) Déc. 08 versus Déc. 09 (biens et services) Source : Haver mars 2009, FMI Janvier 2009, Ministère du Commerce Extérieur

CGEM INFOS 30 Mars 2009

+95

51 198

103

2008

-16%

86 2009(e)

+15% / an 2015(e)

Hyp. 2008/2009 : -16% exportations du Maroc vers le Monde Hyp. 2008/2015 : + 95 Mrds Dh à horizon 2015 (Min. Com. Ext., jan 09)

2. Accord Maroc USA – Bilan 2 ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA

L’accord de libre échange Maroc-USA est entré en vigueur le 1er janvier 2006 après plus de 4 ans de négociations Historique de l’accord de libre échange Maroc-USA 1985

1977 Accord sur la non double imposition entre les deux pays

1995

2002

Trade and Invest-ment Framework Agreement (TIFA)

2003

2004

Janvier : Démarrage des négociations

Avril : Décision d’établir une zone de libreéchange entre le Maroc et les USA Accord sur les investissements : Bilateral Investment Treaty, BIT

1 an PRÉPARATION DES NEGOCIATIONS PAR LE MAROC ET LES USA

Harmonisation des législations des deux pays concernant : la propriété industrielle et les droits d’auteur 1er janvier 2006: Entrée en vigueur de l’ALE

Mars : Fin des négociations (hors secteurs réglementés)

1er Août : Adoption de la "Trade Promotion Authority" (TPA) : habilité à mener les négociations indépendamment du Congrès américain

1 an 7 ROUNDS DE NÉGOCIATION MAROC USA

2006

2005

2007

2008

Négociations complémentaires entre les deux pays autour des services dits "Non réglementés" : - services de santé spécialisés, culture, - communication, - …

2 ans HARMONISATION ET NÉGOCIATIONS COMPLEMENTAIRES

L’objectif initial du Maroc consistait en priorité à accroître ses exportations de produits textiles et agroalimentaires et à attirer des IDEs Opportunités recherchées par le Maroc et les Etats-Unis dans la négociation de l’accord Maroc

Etats-Unis

• Faciliter l’accès au marché américain pour 4 secteurs clés à l’export : – Textile (costumes, prêt-à-porter) – Cuir (chaussure, sacs) – Agroalimentaire (olives, conserves) – Produits de la pêche (sardines) • Attirer les investissements étrangers : – entreprises américaines ciblant l’UE – entreprises étrangères ciblant les USA • Faciliter les transferts de technologies et de savoir faire permettant de moderniser le tissu industriel marocain

• Ouvrir substantiellement le marché des produits agricoles protégé – Céréales

Accord de Libre Echange

• Renforcer la compétitivité des produits américains vis-à-vis de l’Europe1) et exporter – Machines et équipements – Tabac et préparations alimentaires – Chimie, caoutchouc, plastiques – Pétrole et charbon • Faciliter l’implantation au Maroc de filiales américaines dans le secteur des services financiers • Sécuriser les bénéfices pouvant être réalisés au Maroc grâce aux marques et brevets américains • Assurer un cadre prévisible pour les investissements futurs

1) déjà démantelés dans le cadre d’accord Maroc UE

CGEM INFOS 30 Mars 2009

DOSSIER MARCHANDISES

Afin de réduire les droits de douane avec les Etats-Unis, le Maroc a du consentir des efforts significatifs Simulation du tarif douanier moyen appliqué par les Etats-Unis et par le Maroc Droit de douane moyen appliqué par les USA sur l’ensemble des produits marocains importés [Estimation]

Droit de douane moyen appliqué par le Maroc sur l’ensemble des produits américains importés [Estimation]

Taux de droit de douane moyen appliqué [en %]

Taux de droit de douane moyen appliqué [en %] 27,0%

25 20

15,8%

18,7%

- 18,2 pts

- 1,3 pt

4,3%

NPF moyen global 2006

1,3%

1,2%

Avant 2006

2007

Taux moyen appliqué par les USA (tous pays)

0,2%

0,0%

2015

2030

Taux moyen appliqué par les Etats-Unis au Maroc

1,4% NPF moyen global 2006

Avant 2006

Taux moyen appliqué par le Maroc (tous pays)

2007

0,5%

2015

2030

Taux moyen appliqué par le Maroc aux Etats Unis

1) Estimations sur la base du volume et du mix d’importation observés avant accord sur la période 2003-2005 Source: OMC

Présentation factuelle Accord de libre-échan e entre les tats-Unis et le Maroc marchandises et services 2007

ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA MARCHANDISES

L’accord permet au Maroc de mieux accéder à 3 secteurs fortement taxés par les Etats-Unis; des impacts liés au démantèlement futur des droits appliqués par le Maroc aux USA sont à prévoir Tarif douanier commun et calendrier de démantèlement par secteur [% de lignes tarifaires] Accès au marché américain pour le Maroc Calendrier de démantèlement

Taux douanier avant accord Chaussures Produits des industries alimentaires Textiles Produits du règne végétal Ouvrage en pierre, céramique Produits du règne animal Peaux, cuirs Graisses / huiles anim. ou vég. Matières plast. et caoutchouc Produits chimiques, engrais, Perles, gemmes, bijoux Meubles et divers Véhicules Bois, liège, vannerie Equip. médical, photo, son, video Métaux communs et ouvrages Machines, mat. élec. , Hi-Fi, Armes et munitions Produits minéraux Pate de bois, papier, impressions Objets d’art

–

Total

Accès au marché marocain pour les Etats Unis

2006

5% 5% 5% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 0,5% 0% 0%

2009

2011 2015

12% 11%

% de lignes tarifaires démantelées :

Produits du règne animal Chaussures Produits des industries alimentaires Pate de bois, papier, impressions Produits du règne végétal Matières plast. et caoutchouc Peaux, cuirs Bois, liège, vannerie Meubles et divers Ouvrage en pierre, céramique Graisses / huiles anim. ou vég. Textiles Métaux communs et ouvrages Véhicules Produits chimiques, engrais, comb. Produits minéraux Machines, mat. élec. , Hi-Fi, Armes et munitions Objets d’art Perles, gemmes, bijoux Equip. médical, photo, son, video

2006 44% 42% 40% 39% 39% 34% 34% 31% 30% 28% 24% 22% 22% 15% 15% 12% 10% 10% 10% 7%

Total

Les produits textiles et l’habillement, les chaussures et les conserves alimentaires sont les plus favorisés par l’élimination des droits de douanes

Source : OMC, Analyses Roland Berger

Calendrier de démantèlement

Taux douanier avant accord

2023

< 25%

CGEM INFOS 30 Mars 2009

Entre 25% et 50%

2009

2011

2015 2023

79%

(

27%

Les produits alimentaires (céréales, végétaux, aliments pour animaux), les machines, le papier et les produits en plastiques sont les plus favorisés par l’élimination des droits de douanes Entre 50% et 75%

100%

Jusqu’ici, l’accord a principalement bénéficié aux importations du Maroc en provenance des USA qui ont presque triplé depuis 2005 Evolution récentes des échanges de marchandises entre le Maroc et les USA [2002-2007] 1er janvier 2006 : entrée en vigueur de l‘accord Maroc USA

Millions de $

2500 2000

1525

1305

1202 1500

392

511

385

2002

735

578

515

2003

690 443

2004

2005

TCAM 02-05

TCAM 05-07

12,9%

7,9%

9,3%

7,9%

10,5%

67,2%

4,2%

22,3%

2017

1919

1 930 1163

1037 1 041

1000 500

904

818

723

693

1732

Milliards de $

663

521

2006

2007 Total exportations des USA

Importations des USA en provenance du Maroc (rapportées par les Etats-Unis)

Total importations des USA

Importations du Maroc en provenance les USA (rapportées par le Maroc, cohérent avec l’O.d.C.) Source : OMC – National trade Data – Analyse Roland Berger

ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA MARCHANDISES

La croissance des exportations américaines est tirée par les céréales et le charbon; celles du Maroc par les phosphates, naphtas & engrais Structure des échanges bilatérales entre le Maroc et les USA les USA importent depuis le Maroc1)

le Maroc importe depuis les USA

Produits végétaux

Produits chimiques, engrais, combustibles Machines, matériel électrique, Hi-Fi

Véhicules / transport Agroalimentaire

Graisses & huiles

Plastiques, caoutchouc Médical, instruments

Autres

23%

11%

26%

12%

19% 24%

21%

10% 2003

17%

15%

25%

4% 3% 2% 3%

37%

- Blé 18% - Mais11% - Soja 7%

11%

6% 4% 4% 1% 5%

2005

2007

4% 0% 2% 4%

- Houille 9% - Coke de pétrole 4% - Médicament 1% - Turboréacteurs turbines à gaz 4% - Equipt TIC 1,5% - Pièces moteurs 1% - Buldozers 1% - Avions 7% - Voitures/camions 3% - Huile de soja 3% - amidon distillé 2% - cigarettes 1% - Polymères 3%

Produits minéraux

19%

Electrique et électronique

23%

Produits Chimiques, engrais, combustibles

Textiles

19%

Ago-alimentaire

11%

Chaussures

13%

Huiles d’Olive

Autres

1% 1% 0 5% 2003

23%

- Phosphate 15% - Oxyde de fer 8%

18%

- Diodes transistors 8% - Circuits intégrés 6%

15%

- Naphta 9% - Engrais 4%

13%

15%

- Vêt. femmes 10% - Vêt. hommes 3%

11%

- Olive 6% - Conserves poisson 4%

6% 2% 3% 4%

23%

12%

Produits du règne végétal Cobalt

24%

2005

1% 1% 4%

- Mandarine 4% - Agar Agar 2%

2007

1) Importations rapportées par les USA en provenance du Maroc Source: OMC, ITC-Tradempap 2007, analyses Roland Berger

CGEM INFOS 30 Mars 2009

DOSSIER L’augmentation des prix constatée depuis 2004 sur plusieurs produits tire la croissance des exportations du Maroc Analyse prix-volume sur une sélection de produits marocains exportés vers les USA Evolution en volume – sélection de produits [indice 100 en 2001]

Evolution en prix – sélection de produits [indice 100 en 2001]

220

330

Phosphates

200 180

Costumes pour homme Agar Agar

150

160

Olives

140 120

Conserves de poissons

140

Olives

130

Clémentines

120 Agar Agar

100

Conserves de possons

80 60

Clémentines

Costumes pour homme

20 0

2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Phosphates

110 100 90 80 70 60 50 2001

2002

2003

2004

2005

2006

2007

Notes: analyses au niveau 4 du système harmonisé

Source : OMC, ITC-Trademap 2007, analyses Roland Berger

Les exportations du Maroc vers les USA sont très peu diversifiées; le top 15 des produits représentent 71% du total des exportations Diversification des exportations du Maroc vers les USA et top 15 des produits exportés Part des produits dans les exportations [% valeur, 2007] =0,7 milliards de $

Part des exportations

USA Monde

100% 90%

50 produits - 91% des exportations

80% 15 produits - 71% des exportations

70%

50% 40% 30% 20% 10% 0% 250

500

750

1000

1250 1500

Notes: analyses au niveau 6 du système harmonisé

1750

Source : OMC, ITC-Trademap 2007, analyses Roland Berger

CGEM INFOS 30 Mars 2009

Rang Produits #1 #2 #3 #4 #5

60%

Top 15 des produits exportés [m$, % 2007]

# positions tarifaires à 6 chiffres

#7 #8 #9 #10 #11 #12 #13 #14 #15

Phosphate Naphta Autres matières minérales Circuits intégrés Olives

Phosphates et craies moulues Transistors Engrais (superphosphates) Poudres de cobalt Mandarines, clémentines Faisceaux électriques Conserves d'anchois Pantalons Conserves de sprats Thyristors, diacs et triacs Autres Total

Exportations [millions$] Part [%] 65 63 50 42 41

10% 10% 8% 6% 6%

36 29 23 20 19 14 13 12 9,6 189

5% 4% 3% 3% 3% 2% 2% 2% 1% 29%

663

100%

La valorisation des produits exportés vers les Etats-Unis demeure insuffisante; la moitié des produits affichent une valeur inférieure à 10 $ / kg Valorisation des produits exportés par le Maroc vers les USA Prix moyen import USA

Part des importations USA

< 1 $ / Kg

~23 %

• • • •

< 1 $ / Kg

~14 %

• Autres produits Maroc [ 1,0 $ / kg]

~17 %

• • • • •

Articles de sanitaires Toile de Jean Conserves de poissons Articles en tissus Huile d’olive

[9,9 $ / kg] [8,6 $ / kg] [7,2 $ / kg] [4,9 $ / kg] [3,0 $ / kg]

< 100 $ / Kg

~31 %

• • • • •

Agar Agar Faisceaux électriques Naphtas Article de bonneterie Chaussures [

[25,0 $ / kg [22,1 $ / kg]] [23,0 $ / kg] [23,0 $ / kg] 19,9 $ / kg]

> 100 $ / Kg

~14 %

• Diodes et transistors [ • Circuits intégrés [

< 10 $ / Kg

Principaux produits Mandarines [0,7 $ / kg] Engrais [ 0,3 $ / kg] Minerai de Manganèse [0,3 $ / kg] Phosphates [ 0,05 $ / kg] ~54 % < 10 $ / kg

100,1 $ / kg] 196,0 $ / kg]

ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA MARCHANDISES

Les opérateurs marocains rencontrent 7 difficultés pour exporter vers les Etats-Unis Difficultés rencontrées par les opérateurs marocains pour exporter vers les Etats-Unis Criticité

Facteurs 1

Compétitivité prix

• Taux de change Dh / $ défavorable • Faible productivité de la main d‘œuvre, lié au coût élevé des facteurs de production (main d'œuvre, énergie, ...) en comparaison avec les pays concurrents (Asie / quad) • Effet d’échelle limité (taille des PME marocaines)

Non connaissance des marchés américains

• Manque de visibilité sur les marchés (veille) et de capitalisation des informations • Arbitrage des décideurs en faveur des marchés déjà connus

Difficulté à servir la taille des commandes

• Capacités de production limitées (taille des PMEs) • Commandes de produits finis aux US (versus sous-traitance pour l‘UE) • Forme juridique du GIE d‘exportation peu adaptée (partage du risque et fiscalité)

Manque de promotion / déficit d‘image

• Déficit d’image du Maroc aux USA tant auprès du décideur (processus achat) que du point de vue du consommateur (valorisation des produits d‘origine marocaine) • Moyens de promotion insuffisants pour avoir un impact sur ce marché

Maîtrise des normes

• Connaissance insuffisante des normes et procédures (ex. phytosanitaires) • Adaptation / modernisation de l‘outil de production nécessaire pour les respecter

Faiblesses logistiques

• Absence de liaison directe vers les USA jusqu‘en 2008 et coûts élevés • Difficultés logistiques internes au Maroc (coût, régularité, ...)

Ecarts culturels

• Manque d‘ambition et de prise de risque pour investir et attaquer le marché US • Différences culturelles (usages des consommateurs, conduite des affaires, ...) • Barrière de la langue

Malgré des difficultés de nombreuses « success story » ont démontré que le Maroc a des atouts pour exporter vers les USA Source : Entretiens, Analyses Roland Berger

CGEM INFOS 30 Mars 2009

DOSSIER Zoom sur l’impact des effets de change

L'arrimage du Dirham à la monnaie européenne pénalise fortement les exportations vers la zone dollar en cas de baisse du dollar vs dirham Illustration – impact de la baisse du $ vs dirham sur les exportations de textile Dirham Marocain vs. Dollars US ($) et vs. Euro (€)

Bilan de l’octroi des demandes de quotas USA [Equivalent en M de m2]

Taux de change Euro : Achat d’intrants pour partie importés d’Europe

12,0 11,5 11,0

10,6

10,5 10,0

11,2

11,0

11,2

10,9

-57% 11,4

6,5

MAD vs. €

10,2

9,5 9,0

9,6

32% 8,9

8,9

8,5

Dollar : Référence prix de vente à l’export vers la zone dollar

7,5

MAD vs. $

7,7

2006

7,0 2002

2,8

2007

2008

8,2

8,0

6,5

2,9

8,8

2003

2004

2005

2006

2007

Sur un quota de 30 millions de m2 prévoyant une flexibilité sur l‘origine des intrants, seul 3 à 4 millions de m2 ont été exportés

2008

Source : Bank Al Maghreb, Ministère de l’Industrie, du Commerce et de la Mise à niveau de l’Economie

Zoom sur l’impact de la productivité

La compétitivité du Maroc est pénalisée par une faible productivité, un coût de main d’œuvre élevé et une relative faible qualification Compétitivité du Maroc sur le marché mondial et vers les Etats-Unis [2005-07] Productivité annuelle d’un ouvrier1) [’000 $ / an / ouvrier] Taiwan

31.000

Mexique

17.000

Pays émergents Maroc Egypte

15.000

Coût de la main d’œuvre [€/ h / ouvrier]

Qualification de la main d’œuvre [%] 4,8

Maroc

4,5

Tunisie

5.000

Chili

Turquie

38%

83%

14%

3,3

Jordanie

8.000 Egypte

53%

Maroc 2)

2,7

79%

Niveau études supérieures

19%

100%

Niveau collège ou lycée

Analphabètes ou niveau primaire

La productivité annuelle d’un ouvrier marocain dans le secteur manufacturier est faible comparée avec l’Asie

Le coût de la main d’œuvre au Maroc est élevée, notamment au regard de pays de la zone Quad

1) productivité dans le secteur manufacturier; 2) Enquête auprès de 650 entreprises Source: The Conference Board, FMI, L’Economiste, Roland Berger

CGEM INFOS 30 Mars 2009

La faible productivité s’explique également par la faible qualification de la main d’œuvre freinant la modernisation de l’économie et la valorisation de à l’export

Zoom sur l’impact de la logistique

Les difficultés logistiques freinent le développement des exportations marocaines; l'ouverture d'une ligne directe vers les Etats-Unis va contribuer à améliorer la situation Situation actuelle : une distance économique importante vers les marchés USA

Situation demain : des liaisons plus directes et une meilleure logistique

• Classement de la performance logistique du Maroc : 94ème/150 pays (derrière Turquie, Jordanie et Tunisie) – Coûts logistiques domestiques élevés – Manque de traçabilité et de suivi

• Important plan d'amélioration de la logistique en cours de mise en œuvre • Nouvelle ligne directe TangerMed – Côte Est des États-Unis "Le démarrage de la liaison entre Tanger et la côte Est des Etats-Unis donne du sens aux exportations du Maroc vers ce pays; auparavant il c‘était un véritable parcours du combattant, dont la complexité effrayait le moindre opérateur étranger “ Mr Mikou, Directeur de la zone de TangerMed

• Distance "économique" importante vis-à-vis de ses marchés cibles (Europe, USA, Quad) Coût de transport moyen estimé pour un conteneur de 20 pieds exporté vers les Etats-Unis [en US$]

Délais de transport de marchandise [jours] 2.200

+47%

+83%

+120%

1.200

1.000

650

1.500

12 -50%

9 9

1.550 3 Europe

Costa Rica2)

Mexique1)

Chine (Shanghai)3)

Maroc4)

1) Liaison Mexique – Côte Est des USA par voie maritime 2) Liaison USA -Costa Rica 5) Via l’Espagne, l’Europe du Nord ou Malte Source : Index général de la performance logistique – Banque Mondiale

Maroc-USA (Tanger Fin 2008)

Maroc-USA5) (avant 2008)

Europe du NordUSA

3) Liaison Shanghai – Côte Est des USA

Chine-USA

4) Estimation ONCF 2004

ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA INVESTISSEMENTS ETRANGERS

Le Maroc devra par ailleurs valoriser son positionnement tant visà-vis de l’UE que de l’Afrique afin d’attirer les IDEs américains Focus sur les IDE américains au Maroc

Positionnement stratégique du Maroc : un carrefour pour les investissements US vers l’Europe et l’Afrique

Evolution des IDEs américains sur la période 19972007 [en Mds Dh] - Estimé 3,5

3,5 CMS Energy à Jorf Lasfar [2,8Mds DH, production d’énergie électrique]

1,5

TCAM - 3%

1,0

0,8

0,0

ALE Maroc USA 1,3

Moyenne: 0,9

0,8

0,7 0,4

0,5

ALE Maroc UE

TCAM + 42%

0,4

Ø 1,0

Maroc

Accord avec les pays arabes

Md DH / an

0,4

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Pré-ALE • • • • •

Post-ALE

Contexte international favorable Part plus grandissante de la région MENA dans les IDEs américains Effet de cyle des IDEs favorable au Maroc Stabilité du climat des affaires Meilleure connaissance par les donneurs d‘ordre américains

• A termes, carrefour d’échange libre de droit de douanes (Europe et pays Arabes) • Positionnement possible comme « relais » des Etats-Unis vers les marchés africains (adaptations nécessaires)

Source: Statistiques du Gouvernement marocain, Revue Trimestrielle du Ministère des Finances et de la Privatisation N°36 Mai 2005, Le Matin

CGEM INFOS 30 Mars 2009

DOSSIER INVESTISSEMENTS ETRANGERS

Les investissements américains au Maroc couvrent l’ensemble des secteurs d’activités et les projets s’accélèrent sur 2008/2009 Principaux investissements américains au Maroc [2003-2008] Montant [millions Dh]

Emplois

Année

Secteur

Colony Capital

10 000

n.c.

2006

Tourisme (station de Taghazout)

Fruit of the Loom

1 500

1 150

2005

Textile (filature)

250/800

2008

Electronique/ Spatial (capteur)

220/600

2008

Chimie/Plasturgie/ Engrais

400

4 500

2003-2008

Automobile (équipements)

Minco Procter & Gamble Delphi Dell

n.c.

2 200

2008-2009

Offshoring de services (ventes / SAV pour l’Europe)

Accenture

n.c.

400

2008-2009

Offshoring Informatique (extension)

Kohler/Jacob Delafon

270

150

2008-2009

Sanitaire (Extension Tanger)

2008

Agroalimentaire (usine de canettes de boissons)

Kraft

220

n.c.

2007

Agroalimentaire (Extension)

Logica CMG

100

390

2005-2008

Offshoring Informatique (production, développement)

Crown/Carnaud

ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA SERVICES

Enfin les exportations de services vers les USA concernent essentiellement les prestations liées au tourisme Services exportés vers les USA à date : ~4 Mrd Dh

Commentaires

Voyages (2,2 Mrd)

• Services de voyages touristiques fournis aux voyageurs américains non-résidents) – 135k touristes américains en 2007

• Baisse du tourisme américain (cf crise) • Croissance conditionnée aux IDE américains dans les stations touristiques (ex. Taghazout) • Opportunités possible dans le toursime médical

Services aux entreprises (0,7 Mrd estimation)

• Centres d’appels de filiales américaines servant principalement l‘Europe (ex Dell) • Frais de fonctionnement / représentation des délégations commerciales américaines

• Important plan de développement de l‘Offshoring informatique (ex Accenture, LogicaCMM) : 1,8 Mrd Dh à l‘export en 2012 vs 0,4 en 2007 (Monde) • Développement logiciel de niche par des sociétés marocaines (ex HPS, monétique, CA: 147 MDh 07)

• Transport aérien de passagers américains (~0,3 Mrd) • Fret maritime et aérien vers les USA (~0,3 Mrd)

• Croissance conditionnée au dévelopt. du tourisme américain et aux exportations de biens vers les USA • Ouverture ligne directe TangerMed / US en oct. 08

• Représentation diplomatique américaine et institutions américaines établies au Maroc • Redevances versées à l‘admin. marocaine

• Conditionné à des décisions d‘ordre politique • Redevance tiré par la croissance du commerce

Services télécoms

• Services télécoms vers les USA – ~300k MRE aux USA sur un total de 3M • Service de messagerie express

• Développement des communications B2B (voix &data) tirées par les IDE / l‘installation de filiales US

Services

• Pas de pénétration des assureurs américains à date

• Développement limité pour les MRE US comme pour les entreprises (en l‘absence de filiale d‘entreprises marocaines installée au USA)

• Pas de brevet marocain • Pas de franchise de marque Marocaine installée aux Etats-Unis

• Développement limité en l‘absence de marques et brevets marocains

3 Transports (0,6 Mrd estimation)

Services des

4 administr.publiques

(0,3 Mrd - estimation)

5 (0,3 Mrd - estimation) 6 d’assurance Redevances,

7 droits de licence

Source : Entretiens, Estimations Roland Berger

CGEM INFOS 30 Mars 2009

3. Accord Maroc USA – Perspectives 33 ACCORD DE LIBRE MAROC - USA ACCORD DE LIBRE ECHANGE ECHANGE MAROC - USA MARCHANDISES

Malgré ces difficultés, plusieurs « success stories » marocaines dans le Textile et le cuir notamment confirment l’existence d’un véritable potentiel pour le Maroc aux Etats Unis Illustration – exportations de chewing gum marocain aux Etats-Unis par Maghreb Industrie

Sélection de « success stories » marocaines aux US Agroalimentaire

Textile

Habillement

Chaussure / Cuir

Dari Couscous Aryan’s Whole Foods

Couscous « Diet » Jeans travaillés mains Huile d’argan

Fruit of the loom caulliez Safadi Maveltex / Pif Mocary Aryan’s Petit Poussin Benitex

Tissu, fils Fibres teintées Tissus, fils Tissus d’ameublement Tapis Jeans travaillés mains Vêtements pour enfants Sous-vêtements thermiques pour enfants

Autres

• ~1960 : Production sur le marché marocain • ~1966 : Création de la marque „Flash“ • ~1994 : accélération de la diversification (confiserie) et de l‘exportation vers les marchés Européen dans la perspective de tirer parti de l‘ALE à venir Maroc-UE – Allemagne : à l‘initiative de la centrale d‘achat allemande Aldi – France : adpatation du goût des produits (études sensorielles) – Espagne : nouvelle adaptation des produits – USA : sur la base de l‘expérience européenne - maîtrise rapide des normes américaines, moins contraignantes que les normes européennes - accès aux réseaux de distribution américains facilités par les références des centrales d‘achats européennes

Vêtements de communion Prêt-à-porter Chemises Bonnêterie Chaussures cuir haut de gamme cousues Goodyear

Somitex Somatec / Modaline Quatro Cib Benson Shoes Aladinshoes / Sonic

Chaussures Transistors, LED, Circuits intégrés

Electronique ST Micro Electronics Cosmétiques

• ~1940 : introduction du Chewing Gum par les américains – au départ importations de l‘étranger

Produits cosmétiques à base d’huile d’argan

Azbane

Manar Marbre Zid Zid Kids

• en 2007 : 60% du chiffre d’affaire réalisé à l’export dont 5 à 10% vers les Etats Unis

Marbre, table en marbre, carreaux Artisanat

Source : Entretiens, programme NBO

ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA A. DEVELOPPER LES FLUX EXISTANTS

Certains produits marocains affichent déjà de très bonnes performances et gagnent des parts de marchés aux Etats-Unis Taux de croissance des importations des Etats-Unis en provenance du Maroc [2003-2007, %]

464

54 42

Graisses, huiles animales/vegetales [huiles d’olives]

Chaussures [chaussures en cuir]

40 38

Autres metaux, cermets, ouvrages [transformation du cobal

Preparations alimentaires diverses [infusions herbales]

Papiers et cartons [revêtement mural]

Engrais [superphosphates]

Ouvrages en cuir [sacs, ceintures, malles, …]

36 34 32 30 28

Huiles essentielles, parfums [parfums, eaux de toilette,

Tapis et revêtement de sol [tapis de laine, tapis faits m

Terres, ciments [phosphates de calcium]

Produits ceramiques [carreaux, statuettes]

Fruits comestibles [agrumes]

Vêtements hors bonneterie [costumes]

14 12 10

Preparations de viandes, poissons [conserves d’anchois,

8 6 4

Poissons, crustacés [thons, anchois]

2 0

Extraits végétaux, gommes, resines, [Agar Agar]

Vêtements bonneterie [chandail, T-shirt, chemises]

-2

-6

-10

Autres textiles [couvertures, lits, rideaux, …] 9

14 catégories

Minerais de cobalt, cuivre, zinc, plomb, … [-]

Tissus techniques, viscose, ... [-]

Legumes [tomates séchées]

-8

Le Maroc perd des parts de marché

Preparations de legumes [olives] Graines et fruits oléagineux [plantes médicinales] Ouvrages en pierres, platre, ciment [abrasifs, marbre] Boissons, liquides Combustibles minéraux [bières, vins] Machines électriques [transistors, & huiles circuits intégrés, fi [essence pour aviation]

Meubles, mobiler, litterie [meubles et lampes]

-4

16 catégories

Cafe, the, mate et epices [thé noir, thé vert, épices]

24 22

Le Maroc gagne des parts de marché

Chimie inorganique [composés oxygénés] 15

Taux de croissance des importations globales des Etats Unis [2003-2007, %]

Importations des Etats-Unis en provenance du Maroc

CGEM INFOS 30 Mars 2009

DOSSIER PERSPECTIVES

Dans ce contexte, le Maroc doit implémenter une stratégie de développement et de diversification de ses exportations vers les USA Axes stratégiques de développement des exportations du Maroc vers les Etats Unis • Développer de manière volontariste les flux d’exportation existants – en volume – en valeur ajoutée en favorisant les opérations de transformation locale – avec un positionnement « haut de gamme » permettant de compenser le désavantage coût / compétitivité

Développer les flux existants

Diversifier l’offre exportable, notamment sur des secteurs émergents au plan mondial et à fort potentiel

Attirer les IDE des USA à destination des marchés UE et Afrique

• Favoriser l’implantation de filiales américaines visant les marchés de l’Europe et de l’Afrique – Renforcer l’attractivité du Maroc vis-à-vis des grands donneurs d’ordre américains et sa dynamique de positionnement au sein des grands indices internationaux – Capitaliser sur la position privilégiée du Maroc dans le commerce international, au carrefour entre les USA, l’UE et l’Afrique

Source : Roland Berger

• Diversifier les exportations vers les USA – Dupliquer les exportations à succès vers l'Europe sur le marché américain – Anticiper les ruptures technologiques pour lesquels le Maroc dispose d’atouts

ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA A. DEVELOPPER LES FLUX EXISTANTS

30 catégories de produits actuellement exportés vers les USA ont été revues; 8 sont à développer en priorité 2

COMPETITIF SUR SECTEUR CLEF

COMPETITIVITE A RENFORCER

Forte demande, marché accessible mais produits peu compétitifs

Attractivité

Forte

• • • • • • • • • • • • • •

Combustibles minéraux [naphtas] Aérien [pièces] Machines électriques [transistor, circuit intégré, fils] Meubles, mobilier, literie [meubles et lampes] Graines et fruits oléagineux [plantes médicinales] Tissus techniques, viscose, ... [-] Tapis et revêtement de sol [tapis de laine, faits main] Minerais de cobalt, cuivre, zinc, plomb, … [-] Boissons, liquides [bières, vins] Chimie inorganique [composés oxygénés] Poissons, crustacés [thons, anchois] Café, the, mate et épices [thé noir, thé vert, épices] Ouvrages en pierres, plâtre, ciment [abrasifs, marbre] Fruits comestibles [agrumes]

4 Faible

Marché attractif et produits compétitifs et adaptés – à sécuriser en priorité • • • • • • • •

1) Gommes, résines, et extraits végétaux [Agar Agar] 2) Divers alimentaire [infusions herbales] 3) Vêtements / textile [costumes, chemises, jean] 4) Graisses, huiles animales/végétales [huiles d'olives] 5) Préparations de viande et poisson [conserves d'anchois, sprats] 6) Préparations de légumes [olives] 7) Huiles essentielles, parfum [parfums, huiles essentielles] 8) Chaussures [chaussures en cuir]

• Terres et pierres, ciments [phosphates de calcium] • Ouvrages autres métaux [transformation du cobalt]

A ECARTER

OPPORTUNITES A SAISIR

Marché peu attractif et produits peu compétitifs

Marché peu attractif ou peu accessible mais produits compétitifs

• Papiers et cartons [revêtement mural]

Faible

• • • • •

Engrais [superphosphates] Légumes [tomates séchées] Produits céramiques [carreaux, statuettes] Ouvrages en cuir [sacs, ceintures, malles, …] Autres textiles [couvertures, lits, rideaux, …]

Compétitivité du Maroc

Forte

1) Les secteurs monopolistiques ne seront pas analysés dans le cadre de cette étude; 2) 97% des exportations vers les USA

CGEM INFOS 30 Mars 2009

ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA A. DEVELOPPER LES FLUX EXISTANTS

Les catégories de produits prioritaires identifiées offrent un potentiel de développement plus important qui doit être soutenu EXEMPLE

Objectif •

Marché US et tendances

Actions

• •

Huile d’olive

Chaussures

x4 : 4% de part de marché sur les importations américaines en 2015 (vs 1% en 2007)

x4 : 1% de part de marché sur les importations américaines soit ~1 million de paires(vs 250k en 2007)

Un marché américaine en forte croissance et peu sensible au prix. Une croissance tirée par la croissance des prix à l’importation. Les brokers sont des intermédiaires clés. Ils jouent un rôle important dans la connaissance et la pénétration du marché. Une demande portée vers les produits de qualité (huile extravierge) et principalement vers des populations à fort pourvoir d’achat, sensibles aux thèmes de santé

• • •

Un marché américain relativement saturé avec un approvisionnement assuré en majorité des pays à bas-coût (Asie du Sud-est) Néanmoins, des consommateurs à la recherche de nouvelles tendances et des produits différenciants Un marché dominé par les segments femme et enfants, qui connaissent la plus forte croissance

•1 Intensifier la production en volume et en qualité (Plan Maroc Vert)

•1 Promouvoir la qualité de la production de chaussures marocaines

•2 Identifier les partenaires / brokers sur la région Nord-est (NewYork à Washington), la Floride et la Californie

•2 Développer des partenariats avec des designers américains

•3 Promouvoir l’Huile d’Olive marocaines auprès des réseaux de de magasins Gourmets

•3 Identifier et cibler les réseaux de distributions des produits marocains exportés via l’Europe •4 Cibler en priorité les segments femme et enfants

+ ~25 Millions USD sur 5 ans

+ ~21 Millions USD sur 5 ans Source: Analyses Roland Berger

B. DIVERSIRFIER LES PRODUITS

~80 technologies émergentes identifiés au plan mondial ont été analysées pour le Maroc ; ~30 pourrait constituer des niches technologiques à l’export

Identification des niches technologiques potentielles pour le Maroc Secteur d’activité

Technologies revues

Opportunités potentielles

Technologies de l’information et de la communication

• 17 dans l‘électronique, les logiciels et les télécommunications

Matériaux – chimie

• 8 dans les matériaux à contenu technologique et le recyclage

Bâtiment

• 5 dans la gestion et la construction des bâtiments

Energie environnement

• 13 dans la production / utilisation d’énergie et la sauvegarde de l’environnement

Santé Agroalimentaire

• 12 dans la médecine et les biotechnologies

Transports

Distribution – consommation

• 16 dans la production d’éléments de l’industrie des transports • 2 dans la gestion des flux de la distribution - consommation

Technologies et méthodes de production

• 10 dans les nouvelles méthodes et processus de prodution

Commentaires • 81 niches technologiques ont été identifiées sur les 8 secteurs d‘activité étudiés • 31 pourraient bénéficier de savoir faire ou de ressources naturelles valorisables au Maroc • Le processus de sélection a pris en compte la capacité du Maroc à se positionner sur la niche technologique par : – l’acquisition de capital humain – la mise en place de transferts de technologies – l’accueil d’IDE spécifiques

= 80 technologies CGEM INFOS 30 Mars 2009

DOSSIER 3

ACCORD DE LIBRE ECHANGE MAROC - USA B. DIVERSIRFIER LES PRODUITS

Parmi les ~30 technologies retenues, 8 sont à développer en priorité Positionnement des niches technologiques sur une matrice accessibilité / attractivité A DEVELOPPER EN PRIORITE

Maturité au niveau mondial

POTENTIELLEMENT A DEVELOPPER

En croissance

• • • • • • • • • • • • • •

Assemblage multimatériaux Sécurité passive des véhicules Procédés et systèmes de photonique Stockage de l'information numérique Ingénierie des systèmes embarqués Réalité virtuelle, augmentée, 3D Matériaux pour l'électronique et la mesure Mesure des polluants de l'eau prioritaires ou émergents Systèmes photovoltaïques avec stockage intégré Traçabilité Capteurs intelligents et traitement du signal Micro et nanocomposants Biotechnologies industrielles Transgénèse

• • • • •

Contrôle de procédés par analyse d'image Fonctionnalisation des matériaux Vectorisation Composants et systèmes d'éclairage à rendement amélioré Procédés de mise en forme de matériaux innovants

• 1) Matériaux nano-structurés et nano-composites • 2) Architecture et matériaux pour l'allégement des véhicules (ex. plastiques et plasturgie) • 3) Intégration des ENR dans le bâtiment (ex. photovoltaïque) • 4) Alimentation et produits pour le bien être et la santé (ex. cosmétiques bios) • 5) Architecture électrique des véhicules • 6) Textiles techniques et fonctionnels • 7) Composants logiciels • 8) Technologies d'authentification • 9) Sécurisation des transactions électroniques et des contenus

A ECARTER

Emergente

Faible / Moyenne

A CREER • Matériaux composites pour la construction, à base de matériaux recyclés ou de biomasse

Accessibilité pour le Maroc

Forte

Le Maroc pourrait se positionner sur le marché des nano composites qui représentera plus de 850 millions de $ en 2011 Synthèse du marché mondial des nano composites [2003-2011]

EXEMPLE

Marché des nano composites Marché des nano-composites par type [2011, %] [2003-2011, M$] Commentaires 857

300

100%

44%

Nano argiles

20%

Nano composites métalliques

17%

Autres nano composites

11%

Nano composites céramiques

8% 2003 CAGR

2006 49%

2011(e) 42%

Source : Bbcresearch.com, Entretiens

CGEM INFOS 30 Mars 2009

2011(e)

Nanotubes de carbone

• Les nano argiles sont : – le produit le plus utilisé sur le marché des nano composites en 2011 – utilisées dans de nombreuses industries pour leur propriétés ignifugeantes et imperméabilisantes (ex: plasturgie, conditionnement) • Les atouts du Maroc : – des ressources naturelles importantes en argile utilisables pour les nano applications – une équipe internationale (Maroc-Canada) de chercheurs implantée au Maroc – un centre de recherche dédié aux applications des nano argiles en cours d‘installation à Technopolis

Le Maroc pourrait se positionner sur le marché des cosmétiques bio pourrait qui pourraient capter jusqu’à 30% du marché en 2011 EXEMPLE

Evolution du marché mondial des cosmétiques bio [2005-2011] Marché des cosmétiques [2005-2011, millards de dollars]

• Les produits cosmétiques bio : – connaissent une forte croissance au niveau mondial – se développent au détriment des produits synthétiques – se sont développé fortement aux Etats-Unis (55 à 65% du marché), premier marché mondial pour l’utilisation de produits de beauté

164

149

142

70% 98%

99%

• Les atouts du Maroc : – une production locale existante – des produits locaux reconnus pour leurs propriétés et leur qualité (huile d’argan, fleur d’orangé…) – des produits déjà intégrés dans certaines lignes de cosmétiques – une image de marque importante, fondée sur l‘authenticité et le naturel des produits

30% 1%

2005

2007

2011(e)

42%

97%

CAGR Cosmétiques bio

Commentaires

Autres cosmétiques

Le Maroc pourrait mettre en place des actions pour se positionner sur le marché très dynamique des cellules photovoltaïques EXEMPLE

Evolution du marché des cellules photovoltaïques [2007-2011]

Marché des panneaux solaires [2007-2012, milliards d’euros]

Estimation régionale des capacités de production [2011, MW]

CAGR [2007-2011]

4.080

22%

2.040

51%

1.900

49%

680

24%

7 1.497 230

2007 CAGR

2012 (e) 32%

259

260

2007

2011(e)

Europe

Reste du monde

USA

Japon

Commentaires • La production d’énergie solaire devrait connaître une croissance de 27% par an jusqu’en 2012 en raison : – des prix importants matières premières énergétiques – de la croissance de la production d’énergie décentralisée (au niveau des particuliers et des grandes surfaces) – du plan de soutien américain pour les Greentech (également en Europe et au Japon) • Les atouts du Maroc : – un potentiel de développement local important – des coûts de main d’œuvre compétitifs sur l’assemblage de systèmes photovoltaïques – un plan de développement du photovoltaïque en cours au Maroc

Source: Fuji Keizai, EPIA (european photvoltaic industry association)

CGEM INFOS 30 Mars 2009

DOSSIER Le Maroc devra se développer sur 3 dimensions afin de pouvoir se positionner sur ses niches technologiques Mode de développement des niches technologiques au Maroc Atouts du Maroc

Actions à mettre en oeuvre

Investir dans le capital humain

• Attirer des équipes de recherche à la pointe de la technologie sur les niches considérées • Allouer les ressources nécessaires à la concrétisation des recherches • Favoriser les interactions entre les chercheurs et les industries locales • Créer des centres de recherche ayant pour mission de : – procéder au retro-engineering des techniques existantes – développer / adapter des technologies exploitables par les exportateurs marocains • Faciliter le passage du laboratoire aux produits – Fonds pour l’innovation – Incubateurs

• Existence de centres de recherche et développement de type « Technopolis »

Développer des solutions sur la base de technologies existantes

Attirer des entreprises pour assurer des transferts de technologies

• Favoriser l’implantation d‘entreprises maîtrisant des technologies (ou possédant des brevets) sur le territoire marocain • Sécuriser les transferts de technologies et de savoir faire au profit des acteurs locaux

• Les facteurs d’attractivité du Maroc pour les entreprises sont nombreux : – main d’œuvre compétitive – marché local en croissance – accueil intégré au sein des pôles de compétitivité

• L’attractivité du pays • Une volonté affichée d‘attirer les talents • Une diaspora importante, formée à l‘étranger et des premiers retours concrétisés au Maroc

Sur la base d’un plan volontariste, les exportations du Maroc vers les USA pourraient atteindre 1,2 Mrd de $ hors phosphates à horizon 2015 Bilan et perspectives des exportations marocaines vers les Etats-Unis

Exportations vers les USA hors phosphates [2007-2015; M$]

Hypothèses retenues Flux existants

• Secteurs prioritaires : – Huile d‘olive : – Chaussures : – Olives : – Infusions Herbales : – Huiles essentielles : – Conserves de Poissons : – Vêtement / Textile: – Agar-agar :

Pdm US cible à horizon 2015 4% ( x4) 0,2% ( x4) 1,2% ( x4) 0,4% ( x4) 1,5 % (x4) 5% ( x2) 0,2% ( x1,5) 30% (x1,5)

• Autres secteurs – Croissance au taux historique observé sur la période 20032007

+18% / an 1.221

542

476

446

437

Niches technologiques

• Pas d’estimation du potentiel des niches technologiques

2007 Base

CGEM INFOS 30 Mars 2009

443 6

2008

2009

679

2015

Plan de développement volontariste

4. Accord d’Agadir – Bilan 4 ACCORD D’AGADIR

L'accord d'Agadir, impulsé dans le cadre du développement des échanges Euro-méditerranéens, est entré en vigueur en 2007 1995

2001

2003

2002

2004

27-28 Novembre : Déclaration de Barcelone: accord conclu entre 15 pays de l'U.E et 12 pays méditerranéens partenaires

Mai : Initiation du processus de négociations pour un accord entre les 4 pays: Maroc, Tunisie, Algérie et Jordanie

Mise en place d'un programme d'accompagnement des signataires de l'accord d'Agadir

CONSÉQUENCES

• Mise en place d'une base favorable pour une coopération dans la région euroméditerranéenne sur les plans: politique, économique, culturel et social

• Les 4 pays signataires ont formulé expressément leur intentions de mettre en place une zone de libre échange

• Cet accompagnement a permis de préparer et développer le libre échange entre les pays signataires et l'Union Européenne (investissement de 4 millions d'euros)

2005

25 Février : Signature de l'accord d'Agadir par les 4 pays partenaires à Rabat

2007

2006

2008

Janvier : Entrée en vigueur de l'accord d'Agadir

Malgré l'entrée en vigueur de l'accord, le taux d'échange au sein de la zone Quad est toujours l'un des plus faibles au Monde Part des échanges commerciaux intra-zone [% des exportations totales de la zone, 2007] Principales causes 68%

• Structures productives et exports tournés plutôt vers les partenaires européens et américains – L’UE représente plus de 70 % des échanges de la Tunisie et du Maroc et 45% des échanges de l’Egypte

51%

17% 1)

• Faible intégration régionale : faible complémentarité industrielle entre les pays de la zone Quad

15% 8%

UE à 27

ALENA

MCCA

MERCOSUR

Communauté Accord Agadir Andine

ALENA : U SA, Canada, Mexique MCCA : USA, Cosat rica, Guatemala, Rep. Dom, Nicaragua, Honduras, El Salvador Mercosur : A rgentine, Brésil, Paraguay, Uruguay Communauté Andine : B olivie, Colombie, Equateur, Pérou

• Logistique : insuffisance des réseaux de transport intra-régionaux • Freins aux échanges : Maintien de barrières non tarifaires entre les pays membres et lourdeur des normes et procédures administratives

) Données 2006 Source : OMC, Analyses Roland Berger

CGEM INFOS 30 Mars 2009

DOSSIER L'Egypte, avec 2/3 des échanges intérieurs, est le pays qui profite le plus de l'accord d'Agadir Répartition des échanges intra-zone par pays membre du Quad [M$, 02-07] Commentaires

TCAM 2002-07

1 656

+ 35 %

2% 2% 2%

+ 45 %

• L’Egypte est le seul pays a avoir une balance commerciale positive avec 931 millions USD en 2007

16%

+ 27 %

• A l’inverse le Maroc est le pays dont la performance d’export au sein de la zone est la plus faible, le Maroc passe de 22% de part de marché en 2002 à 9% en 2007.

13% 6%

+ 15 %

2006

2007

1 186

69%

913 67%

713

Egypte

21%

65%

58%

49%

Tunisie Maroc Jordanie

65%

499

365 22%

18% 17%

2002

15% 13%

2003

14%

18% 6%

2004

10%

2005

• L’Egypte est le pays dont les échanges intra-zones connaissent la plus forte croissance; l’Accord d’Agadir consolide une tendance croissante de gain de part de marché.

+ 28 %

Part de commerce inter-zone / exportations totales

Le balance commerciale du Maroc avec le Quad connaît un déficit chronique qui s’accélère depuis la mise en place de l’accord Evolutions des échanges du Maroc avec ses partenaires du Quad [Millions USD,02-07] Commentaires

+ 59% + 33% / an

+ 1%

+ 19% / an

196

185 83

76 -36

552

348

291 113

• Le déficit de la balance commerciale du Maroc avec ses partenaires du Quad a été multiplié par 11 entre 2002 et 2007. Il a été multiplié par 2 depuis la signature de l’accord

155

153

-86

-113

-200

-195 1er janvier 2007 : entrée en vigueur -397 de l’accord

2002

2003

Importations

2004

Exportations

CGEM INFOS 30 Mars 2009

2005 Balance Commerciale

2006

2007

• Les exportations marocaines stagnent et restent pénalisées par la faible valorisation des produits exportés : – les 10 produits marocains les plus exportés sont des produits peu transformés, à faible valorisation et pèsent plus de 45% des exportations

ACCORD D'AGADIR

Le Maroc exporte un nombre limité de produits vers le Quad qui ne constitue pas un « marché » intégré, les exportations étant souvent concentrées sur un seul pays Répartition des exportations marocaines vers le Quad par produit Exportations du Maroc vers le Quad par catégorie de produits [2007, %] Produits du règne animal

Autres

14%

Minerais Produits du règne végétal Produits électriques

3% 3%

39%

16% 18%

Bois,papiers, cartons

Métaux et ouvrages

Top 15 produits exportés par le Maroc vers le Quad Rang #1 #2 #3 #4 #5 #6 #7 #8 #9 # 10 # 11 # 12

Produits

Fromages fondus Pates chimiques bois Tole peinte / plasitifé Préparation de café Conserves de sprats Pétrole léger distillats Farines de poissons Limailles de fer Tole en acier autrement zinguee Médicaments

10% 14% 10% 10% 7% 4% 3% 3% 3% 3%

Serviettes, tampons, couches

Alcool ethylique non denature, Minerai (Spath fluor)

# 14 # 15

Constructions prefabriquees

> 80% des exportations > 60% des exportations

> 40 % des exportations

Egypte

Jordanie

# 13

Levures vivantes

Tunisie

1% > 20% des exportations < 20% des exportations

Le Top 15 des produits exportés représente 75% du total exporté Pour un produit donné, les exportations ne concernent qu’un seul pays Source : OMC, trademap, analyses Roland Berger

L'application de l'accord d'Agadir rencontre des difficultés de 3 natures Nature des difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de l’accord d’Agadir 1

Absence de complémentarité entre les économies des pays du Quad – Concurrence sur les produits exportés – Concurrence sur les pays débouchés – Concurrence pour attirer les IDE

Télescopages entre les multiples accords – Incohérences entre les calendriers de démantèlement des droits de douanes et les règles d’origines applicables

Barrières non tarifaires – Barrières non tarifaires maintenues par la Tunisie, L’Egypte, la Jordanie – Subventions d'industries exportatrices et dumping de produits à l'export

Absence de complémentarité des économies Difficultés de mise en oeuvre de l‘accord 3 2 Quad Téléscopages Barrières non tarifaires entre les accords

1) Notes

CGEM INFOS 30 Mars 2009

DOSSIER 5 ACCORD ACCORD D'AGADIR 4 D’AGADIR

ZOOM SUR L’ABSENCE DE COMPLEMENTARITE

Les 15 premiers produits exportés par le Maroc vers l’UE sont en concurrence directe avec des produits similaires issus du pays du Quad Produits exportés par le Maroc et concurrence à l'exportation du Quad [M$, 2007] Maroc

Top 15 produits exportés ( Maroc )

Jordanie

Egypte

Tunisie

1 076

369

Fils, cables (y.c.cables coaxiaux), autres conducteurs, etc

991

574

316

102

Costumes tailleurs, etc., pour femmes ou fillettes

963

448

247

262

Phosphates de calcium ou aluminocalciques naturels, craies phosphatees

712

195

Diodes, transistors, dispositifs simil.a semi-conducteur; etc

697

Engrais minéraux / chimiques; autres engrais en tablettes/emball.<=10kg

622

397

Costumes, ensembles, etc., pour hommes ou garçonnets

558

872

341

Préparations et conserves de poissons; caviar et ses succedanes...

477

Mollusques, yc séparés de leur coquille, vivants, frais, refrig., cong

447

T-shirts et maillots de corps, en bonneterie, femmes/fillette

359

368

196

107

Huiles de pétrole / de minéraux bitumineux (huiles brutes excluses)

325

397

2 677

12%

Agrumes, frais ou secs

267

240

Pentaoxyde de diphosphore; acide phosphorique, acides polyphosphorique

Engrais minéraux ou chimiques phosphates

247

263

Huiles, autres produits de la distillation des goudrons de houille

226

Chemisiers, etc., pour femmes ou fillettes

210

Autres

6 429

44%

11 406

75%

17 486

81%

4 813

84%

Total

14 607

100%

15 165

100%

21 702

100%

5 700

100%

Source : OMC, Trade Map 2007 niveau SH4

Les pays du Quad sont en concurrence directe sur les principaux marchés d'importation européens Principaux pays importateurs des 4 pays de l'accord d'Agadir [2007] Tunisie

Maroc

France

Espagne Royaume-Uni Italie

Inde

Autres pays

Part U.E

28%

France

37%

32%

Jordanie USA

12%

Italie

12%

Espagne

USA

22%

Iraq

13%

Zones franches

Inde

France

9% 5% 5% 5% 5%

Autres pays

39%

Autres pays

41%

Inde

21% 5% 5% 4%

Egypte

Italie Allemagne

23%

Espagne Lybie

8% 5% 5%

Autres pays

27%

Arabie saoudite Allemagne

Royaume-Uni

Arabie saoudite

2007

72%

79%

45%

CGEM INFOS 30 Mars 2009

Le Maroc est en concurrence directe avec les pays du Quad pour attirer les investissements venus d’Europe et du Golfe; les investissements intra-Quad restent marginaux Carte des flux cumulés d'IDE par région d‘origine et destination [Mrd €, 2003-2007] Europe 36% € 19,6 Mds

Facteurs d‘investissements

Quad = 54,3 Mds €

• Prépondérance des investissements “Verticaux“ venus d‘Europe, du Golfe (70%)

– Europe : délocalisation et recherche d‘intrants industriels bon marché; recherche de relais de croissance pour les secteurs arrivés à maturité en Europe (banque, télécom)

€19,5 Mds

€10,1 Mds

€1,2 Mds €8 Mds

Maroc

Algerie

Tunisie € 0,6 Mds

Turquiie €0,3 Mds Syria Irak

Lybie

€3,7 Mds €3,4 Mds

– Golfe : reversement des excédents des revenus du pétrole et diversification géographique des investissements

Iran

Jordanie Egypte

• Investissements “Horizontaux“ marginaux entre les pays du Quad (0,6 Mrds soit ~1%) – dont ~0,06 Mrd recu par le Maroc – dont ~0,12 Mrd investit par le Maroc

Arabie Saoudite €4,9 Mds

€12 Mds

• Forte concurrence entre les pays du Quad pour attirer les flux d‘investissements sur des secteurs similaires : – Immobilier – Tourisme – Industries extractives – Industries de transformation

€3,1 Mds

Golfe & Mena 44% € 24 Mds Asie : 6% 3,4 Mds € USA : 6% 3,0 Mds € Autres : 6% 3,5 Mds €

ZOOM SUR LE TELESCOPAGE DES ACCORDS

L'accord d'Agadir s’insère dans un ensemble complexe d’ALEs qui rend son utilisation difficile pour les opérateurs économiques Panorama des accords multilatéraux et bilatéraux des pays membres • Accord OMC Accords UE – Accords USA Accord GAFTA

•

Accords USA • – FTA Maroc (2006) – FTA Jordanie (2001) – TBI Tunisie (1993) – TIFA Egypte (1999)

•

GAFTA (2005) : accord de libre échange zone Arabe ratifié par 18 pays de la ligue arabe (Algérie, Arabie Saoudite, Bahreïn, EAU, Égypte, Irak, Jordanie, Koweït, Liban, Libye, Maroc, Oman, Palestine, Qatar,, Soudan, Syrie, Tunisie,, Yémen)

•

Accord d'Agadir (2007) : accord de libre échange ratifié par le Maroc, Jordanie, Égypte, Tunisie

• • • • • •

Tunisie – Égypte (Mars 1999) Tunisie – Jordanie (1999) Tunisie – Maroc (Mars 1999) Jordanie – Maroc (Oct. 1999) Jordanie –Égypte (Déc.1999) Égypte – Maroc (Mars 1999)

Accord d'Agadir Accords bilatéraux entre pays du QUAD

• • • •

TBI : Tratis of Bilatéral Investment TIFA : Trade & Investment Framework Agreement FTA : Free Trade Agreement (1999) : date d'entrée en vigueur du traité

OMC : Accord général sur les tarifs douaniers – Maroc, date d'entrée : 1995 – Tunisie, date d'entrée : 1995 – Égypte, date d'entrée : 1995 – Jordanie, date d'entrée : 2000 Accords UE – FTA Maroc (2000) – FTA Tunisie (1998) – FTA Egypte (2001) – FTA Jordanie (2002)

Zone de frictions entre les accords Clauses restrictives sur les importations de certains produits agricoles

Complexité pour les opérateurs d'imports / exports : - quelle règle d’origine ? - quel taux ? - quel schéma optimal ? Calendriers distincts, redondance et complexité accrue entre Agadir et les accords bilatéraux plaidant pour une suppression de ces derniers

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DOSSIER 5

ACCORD D'AGADIR BARRIERS NON TARIFAIRES

Les pays du QUAD maintiennent de nombreuses barrières non tarifaires qui font obstacle au commerce Indice de liberté du commerce dans les pays du QUAD – Wall Street Journal [2007-2009] Tunisie

Barrières tarifaires Barrières non tarifaires

•

Egypte

71,8

2007

2008

53,0

57,2

2009

2007

Tarif douanier MFN1) : 18,5%

•

"Les restrictions à l'importation, des droits de douane, les taxes à l'importation et les frais prohibitifs, certaines exigences de licences d'importation, les programmes de promotion de l'exportation, les incohérences de l'administration douanière contribuent à alourdir le coût du commerce"

Jordanie

66,0

63,4

2008

2009

Tarif douanier MFN : 13,3%

•

"L'administration douanière s'améliore lentement, mais les restrictions à l'importation, les restrictions à l'accès au marché des services, certains droits de douane élevés, la lourdeur et l'absence de transparence des mesures sanitaires et phytosanitaires celle de de la bureaucratie, les incohérences des règlements, et la faible application des droits de propriété intellectuelle alourdissent le coût des échanges"

Maroc

74,2

74,8

78,8

2007

2008

2009

Tarif douanier MFN : 5,6%

"Les prohibitions à l''importation et les restrictions à l'importation, les taxes et frais douaniers à l'importation, l'octroi de licences les normes sanitaires et phytosanitaires contraignantes, les subventions à l'exportation, la faible application des les droits de propriété, et l'inefficacité de l'administration des douanes alourdissent le coût des échanges."

•

61,0

62,6

68,0

2007

2008

2009

Tarif douanier MFN : 11%

"Certains droits de douane prohibitifs, certaines restrictions à l'importation, certains obstacles pour accéder au marché des services le manque de transparence pour l'accès aux marchés publics les contraintes réglementaires en matière de biotechnologies, l'efficacité variable des procédures douanières, la corruption alourdissent le coût des échanges"

1) Tarif de droit commun appliqué à l'ensemble des pays

Source : Wall Street Journal & The Heritage Foundation ; Index of Economic Freedom, 2009

BARRIERES NON TARIFAIRES : SYNTHESE

Les barrières non tarifaires mises en œuvre par les partenaires du Maroc ont été recensées et qualifiées (1/2)

Exemples

Secteur à l'export 1

Automobile

• Compensation des échanges dans l'automobile [Tunisie] • Doit de consommation sur les voitures [Tunisie]

Agroalimentaire

• Normes sanitaires excessives pour le poisson [Egypte] • Subvention de l’industrie de la conserve de tomate [Tunisie]

Produits électriques

• Contrôle de conformité des produits électriques par le laboratoire du concurrent national – norme européenne [Tunisie]

Textile/Habillement/Chaussure

• Prohibition de l'importation de tapis [Tunisie] • Mesures antidumping pour le linge de lit en coton [Egypte] • Mesures de sauvegarde pour la chaussure [Jordanie]

Pharmacie/ cosmétique

• Délais, frais et caractère aléatoire des autorisations de mise sur le marché de produits cosmétiques [Tunisie]

Autres secteurs

• Demande de preuve que des carreaux en grès déjà exportés depuis plusieurs années sont bien constitués de grès – 6 mois de délais [Tunisie]

1) Mesure concernant les investissements et liée au commerce international

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ACCORD D'AGADIR BARRIERES NON TARIFAIRES : SYNTHESE

Les barrières non tarifaires mises en œuvre par les partenaires du Maroc ont été recensées et qualifiées (2/2) Liste des barrières non tarifaires et recours possibles Pratiques

Réponse possible

• Le pays peut adopter les normes qu'il souhaite

• S'informer des normes en vigueur dans le pays (obligation de transparence)

Tunisie Egypte

Normes et règlements techniques

• Les Appels d'Offres doivent être libres et non • Pas de recours possible (marchés publics) Mesures de discriminatoires (hors marchés publics) préférences MISE EN ŒUVRE PAR nationales (marchés • L'accord sur les marchés publics ne s'applique qu'à Ce que dit l’OMC Réponse possible publics) Tunisie Egypte Jordanie une liste définie de marché ou à ceux dépassant un

Pratiques

MISE EN ŒUVRE PAR

Ce que dit l’OMC • Les procédures d'évaluation doivent être justes et équitables et ne pas entrainer de délai injustifié

Jordanie

certain seuil fixé par le pays signataire

• Dénoncer la MIC devant l'OMC Mesures concernant • Les incitations accordées pour attirer les IDE et soumises à des conditions visant certaines priorités les investissements •sont Le interdites transport ne doit • Dénoncer les délais abusifs Taxes et délai nationales de dans 5 être cas :soumis à aucun délai ou restriction inutulenational 10au commerce et liées transit – prescription de % d'intrant international (MIC) – limitation des intrants importés par une entreprise

• L’ensemble des barrières non tarifaires a été recensé

à un % de ses exportations – limitation des importations à un niveau des exportations (équilibrage des échanges) – limitation à l'accès aux devises de l'entreprise – limitation du niveau d'exportation en fonction de la production locales

Pratiques

• Souvent mis en place par les PVD dans l'automobile, la chimie, l'informatique

exceptions (pénuries alimentaires, produits agricoles

accord

Egypte

Jordanie

et de la entreprise pèche, pour protéger l'équilibre de balance anti-dumping : droit d'importation exporte à un prix • laMesures Dumping (entreprise) • Dumping : lorsqu'une des paiements) inférieur à celui pratiqué sur son marché national

MISE EN ŒUVRE PAR

Interdites par l'article XI de l'OMC, quelques • Dénoncer l'application d'un quota non prévu par un Réponse possible Ce que dit• l’OMC Quotas d'importation Tunisie supplémentaire ciblant le pays exportateur (Tunisie)

• Acquérir une licence doit être simple, transparent et • Dénoncer des pratiques non transparentes ou Licence • L‘application des mesures anti-dumping est soumise mesure anti-dumping discriminatoires (comité desabusive L.I. de l'OMC) d'importationà l‘existence : ne doit pas avoir pour effet de restreindre• leDénonciation d'une commerce – d’un dumping – d’un préjudice national "important" • Délai d'examen inférieur à 60 jours – d’un lien de causalité

(Egypte)

• Dénoncer le caractère arbitraire, infondé ou Normes sanitaires et • Le pays peut avoir ses propres normes, avec des • Possibles pourréglementations certains produits "primaires" droits de douane compensateurs si 7 phytosanitaires fondées scientifiquement• Application dediscriminatoire d'une norme Subventions à (agricoles, miniers) le dommage à la production nationale est justifié l’exportation (hors primaires) • Les normes ne doivent pas entrainer de • Dénoncer les délais abusifs (gouvernement) • Prohibées si conditionnées à l'atteinte à discriminations arbitrairesd'objectifs ou injustifiables dans des l'export ou visant à substituer à desetintrants conditions similaires ne pasimportés entrainer de • délais Ex.: cahiers tunisiens des produits nationaux injustifiés

• Autorisées dans les autres cas mais pouvant donner lieu à une action en cas de préjudice subis

Mesures de sauvegarde

• Un pays peut restreindre temporairement les importations d'un produit si une poussée des importations menace de causer un dommage à la branche de production nationale • En principe, ne vise pas un pays particulier

• La position de l’OMC a été précisée pour chaque type de barrière • Des propositions de réponses possibles du Maroc ont été détaillées

• Négocier un accord visant à restreindre "volontairement" les exportations/ répartir les marchés (cf acier)* • Dénoncer une mesure de sauvegarde abusive • Demander une compensation en cas de refus, mesure de rétorsion sur les produits exportés (après 3 ans)

1) Mesure concernant les investissements et liée au commerce international

ACCORD D'AGADIR BARRIERES NON TARIFAIRES : TUNISIE

La Tunisie fait entrave au commerce vis-à-vis des pays du Quad avec la mise en place de nombreuses barrières non tarifaires Sélection d’obstacles au commerce récemment observés – Tunisie Type de barrière

Produits concernés

Source/ texte de référence

• Les taux appliqués aux produits importés ou consommés sur le marché national varient entre 10 % et 135% de la valeur des produits; ils ont pour effet de restreindre la demande intérieure et le potentiel d'exportation • Les ventes de certaines entreprises nationales échappent parfois dans les faits à cette taxe (ex. voiture)

Code de consommation Loi 88-62 (2/06/88)

• Tapis • Produits artisanaux

• Les tapis et produits artisanaux sont prohibés à l’importation

Loi portant régime de l'exclusion de la liberté d'importation

• Biens d’équipements / Voitures

• Obligation de compensation des importations sur le marché local par des exportations

Code des Investissements Tunisiens

• Conserves de tomates, Harissa • Fruits et légumes

• Subventions des entreprises nationales, pénalisant la compétitivité des produits importés et favorisant la compétitivité des produits exportés.

Entretiens / Ministère Commerce Extérieur

• 50% du coût du fret pris en charge par l'état pour les opérations à l'export • Prise en charge par l'état des frais de promotion (nouveau pays prospecté) • 25% des charges sociales prises en charge par l'état pour les 2ème et 3ème équipes pour les sociétés fonctionnant de 2X8 et 3X8. • Prise en charge de la charge patronale des 5 1ères années d'un ingénieur • Contrôle des produits importés par le laboratoire du concurrent national • Contrôle technique de conformité aux normes dont la procédure peut nécessiter plusieurs semaines (bloque la mise à la consommation)

FENELEC

• Entraine des délais et frais administratifs de nature à bloquer les importations de nouveaux produits.

Entretiens Ministère Commerce extérieur

• Quotas/ droit de consommation

• • • •

• Quotas d'importations • MIC1)

• Subventions à l'exportation

Description

EXEMPLE

Voitures Vins et alcools Tabacs …

• Produits électriques

• Contrôles techniques

• Pneus • Produits élec.

• Autorisation de mise sur le marché

• Produits cosmétiques

Entretiens / FENELEC

1) Mesures concernant les investissements et liées au commerce international Source : Entretiens, OMC – revue des politiques commerciales

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DOSSIER 5. Accord d’Agadir – Perspectives PERSPECTIVES

Dans ce contexte, le Maroc doit mener des actions visant à réduire les obstacles au commerce et attirer en parallèle les flux d’IDE et les projets visant le marché du Quad Axes stratégiques de développement des exportations du Maroc vers le Quad Faire pression pour lever les obstacles au commerce dans la zone Quad

• Renforcer la Commission Mixte actuelle prévue par l‘accord d‘Agadir par un Organe de Règlement Des différends Régional (sur le modèle de l‘OMC) • Mettre en oeuvre dans les PIN1) des 4 pays du Quad un programme d‘harmonisation des procédures douanières, de facilitation du commerce et d‘élimination des barrières non tarifaires (sur le modèle des actions engagées via les accords d‘association avec l‘UE) • Harmoniser les politiques tarifaires des 4 pays vis à vis des pays tiers hors ALE

Attirer les flux d’IDE et les projets visant le marché du Quad

• Renforcer l‘attractivité du Maroc pour attirer les investissements étrangers qui intègrent la zone Quad comme marché naturel de proximité – A l’instar des investissements automobile à Tanger, susceptibles de doubler la valeur des exportations vers les pays du Quad (en sus de l‘export vers l‘Europe) – En se positionnant comme „porte naturelle“ vers le Quad et l‘Afrique pour les investissements américains et asiatiques

Développer les flux d’exportations sur les marchés domestiques porteurs

• Concentrer les actions de développement des échanges sur les marchés domestiques porteurs des pays de la zone Quad – Identifier les marchés domestiques porteurs de chaque pays pour les autres pays partenaires (dans quelle mesure et pour quels produits un pays sigantaire peut il répondre à la demande d‘importation d‘un autre pays sigantaire)

1) Programme Indicatif National

ACCORD D’AGADIR A. LEVER LES BARRIERES NON TARIFAIRES

La mise en place d’un organe de règlement des différends régional pourrait permettre un meilleur fonctionnement de l’accord Mécanismes de résolution des différents prévus par les accords Agadir et Maroc-USA •1

En cas de différent, les pays membres doivent procéder à une première « entente amiable » afin de régler le conflit

Accord Maroc USA

60 ou 30 jours

•2

•3

Si 45 jours après la date de référence du conflit, une solution n’est pas trouvée, le différent est référé au Comité des Ministres du Commerce des pays membres Si le conflit n'est toujours pas résolu, les parties peuvent porter une requête pour la nomination d'un comité spécial d'arbitrage par le Comité des Ministres du Commerce (sous une période de 30 jours maximum à compter de la date de requête)

Implémentation (accord entre les parties)

Consultations 60 ou 20 jours

Max 60 jours

45 jours

Non - Implémentation (négociations sur les compensations mutuelles )

Requête écrite pour établir un panel consultatif

Notice de représailles : Si pas d’accord de compensation (30jours) ou échec de compensation concertés ou de résolution par un des partis

Composition Procédures Examen par le panel consultatif

180 jours

45 jours à partir du jour de réception du rapport d’échec de l’entente

Renvoi devant le Comité conjoins

Premier rapport du panel Envoyé aux parties Rapport final du panel

15 jours

Publication publique du rapport

Pas de représailles

Accord d'Agadir

Représailles : 30 jour après la notice de représailles ou la détermination du panel consultatif Reconvocation du panel consultatif (d’après la requête de la partie perdante).

30 jours

90 Ou 120 jours

Détermination du panel Évaluation monétaire (requête de la partie perdante) 30 jours à partir de la notice de représailles ou 20 jours à partir de la détermination du panel

Echec du paiement de l’évaluation monétaire

Nécessité de créer une structure d‘arbitrage dédiée, indépendante, neutre, accessible au secteur privé Cette structure pourrait avantageusement s‘inspirer de l‘organe de réglement des différends (ORD) de l‘OMC 36

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B. ATTIRER LES IDE CIBLANT LE QUAD

Les IDEs constitueront à terme un élément majeur pour le développement des exportations vers les pays du QUAD Exemple de l’effet « Logan » Evolution des exportations marocaines vers les pays du Quad [2007-2012, M Dh]

Marché et tendance • Un marché automobile égyptien à fort potentiel, freiné par un faible pouvoir d’achat de la population

2.145 Impact des exportations1) de la Logan en Egypte

875

+69%

• Un marché en croissance de 4% par an en moyenne avec un fort potentiel de renouvellement du parc actuel

1.270

• Une domination de l’assemblage local malgré un recul face aux voitures importés • Un marché très concurrentiel (30aines de marques représentées) avec une domination des voitures japonaises – 45% de PdM vs 2% pour Renault Hypothèses et objectifs

• 5000 unités exportés en 2009 avec en cible 25 000 unités par an à partir de 2012

2007

• Un prix unitaire de 3000 €en sortie d’usine (~35 000 MAD)

2012

1) Exportations FOB

ACCORD D’AGADIR C. CIBLER LES MARCHES PORTEURS

Enfin, le Maroc pourra capitaliser sur les produits qui affichent déjà de bonnes performances à l’export sur la zone Quad … Taux de croissance 345 des importations

Minerais [Cuivre, plomb]

des pays du Quad en provenance du Maroc [2003-2007, %] 65

Serrures, cadenas

1er pays importateur pour le Maroc

Ouvrages en cuir

Tunisie Egypte

Combustible, Huile de pétrole

Jordanie

60 Vaccin véterinaire,médicaments

Le Maroc gagne des parts de marché 21 catégories

Produits chimiques divers [colorant textile]

Chaussures

Tissu synthétiques

[Fruits secs Laiterie [Fromages]

40 Ouvrages divers [Boutons] Peaux et cuirs

Tailleurs, soutiens-gorges Dentifirce, produits de maquillage

Poissons [Sardine-Maqueraux]

Machines,appareils [Lave-vaisselle]

30 Boissons, liquides

Terres et pierres

Pates de bois

Essence de café et thé

Costumes, T-shirt, chemises Conserves de poissons

Tissu de laine

Huile de Tournesol

Le Maroc perd des parts de marché 15 catégories

Ouvrages en fonte, fer ou acier [Tubes]

Coton

-10

Vehicules [Camions, pièces et accessoires]

Bougies,savons

Engrais

Fonte, fer et acier Préparation céréales [Biscuits] Tapis et revêtement de sol

Transformateurs, fils, câbles élec

Taux de croissance des importations globales des pays du Quad [2003-2007, %]

CGEM INFOS 30 Mars 2009

DOSSIER 5

ACCORD D’AGADIR C. CIBLER LES MARCHES PORTEURS

… et pourra à terme développer ses exportations vers le Quad en ciblant notamment 4 secteurs clefs prioritaires COMPETITIF SUR SECTEUR CLEF

COMPETITIVITE A RENFORCER

Forte demande, marché accessible mais produits peu compétitifs

Marché attractif et produits compétitifs et adaptés – à sécuriser en priorité • • • •

Forte

1) Véhicules [Voitures, camions, pièces et accessoires] 2) Machines électriques [Transformateurs, fils, câbles] 3) Préparations de légumes [Conserves et jus] 4) Poissons, crustacés [Sardine-Maquereaux]

OPPORTUNITES A SAISIR

Attractivité

A ECARTER Marché peu attractif et produits peu compétitifs • • • •

Faible

• • • • •

Marché peu attractif ou peu accessible mais produits compétitifs

Papiers et cartons [revêtement mural] Fonte, fer et acier [Déchets et débris fer, acier] Préparation céréales [Biscuits] Préparations alimentaires diverses [Essence de café et thé] Graisses, huiles animales/végétales [Huile de Tournesol] Tapis et revêtement de sol [Tapis] Chimie inorganique [Sulfates] Vêtements bonneterie [Costumes, T-shirt, chemises] Ouvrages en fonte, fer ou acier [Tubes et tuyaux et raccords]

Faible

• • • • • • • • • • • • • • • • •

Minerais [Cuivre, plomb] Légumes [Légumes secs] Chaussures [Chaussures] Peaux, cuirs [Cuir et peaux] Pates de bois [Pâte de bois] Laiterie, œufs [Fromages] Combustibles minéraux & huiles [Huile de pétrole] Produits pharmaceutiques [Vaccin vétérinaire, médicaments] Vêtements hors bonneterie [Tailleurs, soutiens-gorges] Machines, appareils [Lave-vaisselle, machine de nettoyage] Huiles essentielles, parfums [Dentifrice, maquillage] Préparations de poissons [Conserves de poissons] Ouvrages en métaux communs [Serrures, cadenas] Ouvrages en cuir [Ceintures, sacs en cuir] Produits chimiques divers [Colorant textile] Savons, lessives, cires [Bougies, savons] Filaments synthétiques [Tissu synthétiques]

• • • • • •

Coton [Tissu de coton] Fruits comestibles [Fruits secs] Laine [Tissu de laine] Ouvrages divers [Boutons] Terres et pierres [Feldspath] Boissons, liquides [Boissons]

Forte

Compétitivité du Maroc

Annexes

Fin 2007, le Maroc représentait 0,16% du commerce mondial sur un total d’exportations de biens et services de 16 mille milliards de $ Exportations mondiales de biens et de services [Milliards de $, 2007] 7 367 Autres

918

Voyages

414

361 178 201

215

Industrie automobile

654

Equipement de bureau et de télécoms

213

228 393

287 143

252

519

213

Europe (44%)

Asie (27%)

61 16 21 7

30 19

43 8

27 45 45

18 37

3 290

16 576 20%

36 14 5

12,1 9

9 500

555

204 199 140

67%

125 19

10,6

260

172 178

118 289

Afrique Amérique du Nord (14%) (3%) Moyen-Orient CEI (3%) (5%) Amérique du Sud et Centrale (3%)

2 659

16%

1 128

Monde

1,6 2,4 Maroc

En 2007, les exportations de biens et services du Maroc totalisent 27 Mrds de $ soit 0,16% du commerce mondial Source : OMC, 2007, analyses Roland Berger

CGEM INFOS 30 Mars 2009

Services 45%

220

881

883

Fer et acier

265

403

Produits chimiques

12 17

660

2 154

Textiles et Vêtements

Produits agricoles

147

295

Combustibles

25 18

1 234

Autres produits manufacturés

Industries extractives

297

372

Transport

821 577 567 488

2 308

4 450

Produits manufacturés 40% Combustibles et industries extractives 6%

Produits agricoles 9%

Dans ce contexte, le Maroc a mené une politique de réforme et d'ouverture afin de dynamiser et d'internationaliser son économie Evolution du PIB et taux d'ouverture du Maroc [Mrd Dh]

Plans de développement de l’offre sectorielle [horizon] Taux d'ouverture

PIB du Maroc TCAM 02-07 + 6,7%

700

• • • • • •

70% 615

600

500

400

300

577

TCAM 98-02 + 3,5%

51% 384 44%

390

393

46%

1998 1999 PIB marocain

2000

426 48%

445

477

61%

528

505

49%

Mise en place d'accords de libre échange [millions d'habitants ; entrée en vigueur]

60%

• • • • • • • • • •

56%

54%

50%

49% 46%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 Taux d’ouverture de l’économie marocaine

Plan Emergence [2015] Plan Azur [2010] Plan Maroc Vert [2020] Plan e-Maroc [2015] Plan de soutien et de modernisation des PME ...

40%

Accord d’Agadir 1) Maroc – USA Maroc – Turquie Maroc – E.A.U 2) Maroc – UE 3) Maroc – Egypte Maroc – Tunisie Maroc – Jordanie GAFTA4) Adhésion à l'OMC

[120 m ; 7 mars 2007] [300 m ; 1er jan. 2006] [68 m ;1er jan. 2006] [5 m ; 2003] [500 m ; 1er mars 2000] [70 m ; 1999] [10 m ; 1999] [ 5 m ; 1999] [320 m ; 1er jan. 1998] [- m ; 1er jan. 1995]

1) Maroc, Tunisie, Egypte, Jordanie; 2) Emirats Arabes Unis; 4) 18 pays de la ligne arabe sur 22 3) Accord d’association Maroc – UE : accord de libre échange asymétrique, favorable au Maroc (également Maroc AELE en 2000) Source : Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère des Affaires Etrangères

Le Maroc exporte essentiellement ses marchandises vers l'Europe; les Etats-Unis et le Quad totalisent moins de 6% des exportations Répartition géographique des exportations de marchandises du Maroc Exportations du Maroc par région1) [Mds de $, 2007]

Principaux pays clients du Maroc [%, 2007] Maroc Fournisseur #

=15,1 Mrds de $ 9.730

=124 Mrds de Dhm

France

27,5% 20,3%

Espagne 1.041

349

7% Amérique du Nord

Europe 64% 157

dont Etats-Unis 4,4%

Quad 1% 629

4% Amérique du Sud

640

4% Afrique (hors Quad)

Italie

2% CEI 250

2% MoyenOrient

Royaume-Uni 1.917

15% Asie et Océanie

Allemagne 2) Etats-Unis

# 22 # 32

5,6%

# 60

5,4%

# 62

4,5%

# 70 # 83

4,4%

Tunisie

0,5%

# 32

Egypte

0,3%

# 54

Jordanie

0,2%

# 46

Monde

100%

# 71

1) Total des exportations: données directes du Maroc; répartition géographique: données miroir des pays importateurs, hors Quad, Afrique; Moyen Orient 2) Données miroir, transmises par les pays importateurs clients du Maroc Source : Office des changes – Balance commerciale 2007, ITC 2007, Estimations Roland Berger

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DOSSIER

L’accord confère au Maroc un réel avantage concurrentiel sur de nombreux produits exportés vers les USA, notamment dans le Textile Avantage du Maroc en matière de droit de douane Tarifs douaniers appliqués par les USA – Top 20 des secteurs les plus favorisés pour le Maroc [%, 2007]

Commentaires 2)

PVD Chine UE Maghreb ALENA +10,6% +10,6% +6,3% +5,9% -2,1% +10,0% +9,9% +6,6% +7,9% -4,3% +7,9% +7,9% +7,9% +6,3% -3,5% +7,9% +7,9% +7,9% +6,2% -2,1% +7,6% +7,6% +5,1% +6,0% -3,3% +6,8% +6,9% +6,9% +5,2% -2,0% +5,4% +5,6% +5,4% +3,9% -2,2% +5,3% +5,4% +5,0% +3,9% -2,9% +5,3% +5,3% +5,1% +3,9% -2,3% +4,9% +4,9% +4,6% +4,0% -2,6% +10,2% +9,7% -1,0% -0,4% -12,4% +9,2% +9,8% +4,3% +4,5% -20,6% +4,5% +4,5% +1,9% +1,4% 0,0% +4,3% +4,2% +1,6% +1,7% -2,9% +7,1% +7,3% +5,0% +4,6% -6,2% +5,3% +5,3% +3,2% +2,7% -2,8% +5,3% +5,0% +2,6% +2,1% 0,0% +4,7% +4,7% +2,2% +1,5% 0,0% +4,3% +4,3% +1,7% +1,1% 0,0% +4,1% +4,1% +1,9% +1,2% 0,0%

Produits Maroc Chaussures 2,1% Vêtements bonneterie 4,3% Etoffes de bonneterie 3,5% Filaments synthetiques 2,1% Vêtements hors bonneterie 3,3% Fibres synthetiques 2,0% Laine, poils, crin 2,2% Tissus speciaux 2,9% Autres textiles 2,3% Coton 3,9% Sucres et sucreries 19,7% Tabac 20,6% Preparations de viandesn poisso 0,0% Preparations alimentaires divers 5,8% Laitterie, œufs, miel 15,6% Ouvrages en cuir 2,8% Etain et ouvrages en etain 0,0% Vannerie 0,0% Matières plastiques 0,0% Jouets, diverstissement, sport 0,0%

en différence par rapport au Maroc Ecart de plus de 10%

entre 4,5% et 7,5%

entre 7,5% et 10%

• Le Maroc dispose déjà en 2007 d‘un avantage concurrentiel en matière de droit de douanes par rapport à la Chine, l‘UE, le Maghreb et les pays en voie de développement • La chaussure, le textile et les produits agroalimentaires présentent le différentiel le plus important – le Maroc conservera cet avantage dans le temps par rapport aux pays n‘ayant pas d‘accord commercial avec les USA • Les pays de l‘ALENA (Canada, Mexique) conservent en revanche un avantage sur l‘ensemble des produits, du fait de l‘antériorité de la zone de libre échange – cet écart avec le Maroc va progressivement se réduire

Produits Textiles

1) Pays en Voie de Développement; 2) Accord de Libre Echange Nord Américain (Canada, Mexique) Source: Données ITC, Analyses Roland Berger

Les exportations de services sont tirées par le tourisme; les EtatsUnis et la Quad représentent moins de 5 % en 2007 Evolution des exportations de services du Maroc Commentaires

Services – total et par type [en Mds DH] TCAM 02-07

=12,4 Mrds de $ 99,5

=102 Mrds de Dhm 86,0

71,9

59,5 48,0

0,1 2,6 0,3 2,9 0,4 2,5 5,7 4,4

0,8 0,1

52,4 2,4

0,7 0,2 3,4

2,5 5,8

0,4

2,6 4,0

3,1 5,5

0,1 0,6 2,9 4,7 0,7 3,8

0,5

7,0

0,7 0,0 3,4 4,6 0,8 4,5 7,8

0,6 3,3 5,5 0,9 4,7 9,3

16,4

11,7

11,1

8,0

2002

2003

34,8

2004

58,7

41,0

2005

Autres services aux entreprises

Voyages - dont USA : 2,2 (4%) - dont Quad : 0,5 (1%) - dont Europe : - dont Reste :

2006

16% -23% 13% 5% 15% 18% 14% 10%

- dont fret : 1,0 (11%)

- centres d’appels: 2,6 (16%) - services TIC: 0,4 (2%) - délégations commerciales étrangères2) : 1,7 (11%) - films étrangers : 0,6 (1%) - services divers : 10,7 (70%)

52,5 30,9

Assurances Communications Admin. publiques1) Autres transports Transport maritime Transport aérien

- dont passagers : 8,3 (89%)

6,1

29,2

0,0 Redevances / licences

30% 46% -

15%

• Les exportations de services sont en forte croissance: +16%/an depuis 2002

• Les services de voyages, les services aux entreprises et les services de transport représentent 90% du total des services exportés

• Les exportations sont tirées par les services touristiques et les déplacements afférents, s‘appuyant sur la stratégie du Royaume d‘attirer 10 millions de touristes/an en 2010 • Les Etats Unis totalisent 3 à 4 Mrd Dh, soit moins de 4% des services exportés – dont 2,2 Mrd de services de voyages • Le Quad totalise moins de 1 Mrd Dh, soit moins de ~1% des services exportés – dont 0,5 Mrd de services de voyages

2007

1) y compris représentation diplomatique et dépenses des organismes internationaux 2) frais de fonctionnement des délégations commerciales étrangères installées au Maroc, frais de promotion et frais bancaires liés au commerce international

Source : Balance des Paiements, 2007

CGEM INFOS 30 Mars 2009

Le flux d’investissements étrangers au Maroc s'accroît depuis 2004; en 2007, les Etats-Unis et le Quad représentent ~8% du total Evolution du flux global des investissements étrangers au Maroc Investissements étrangers au Maroc par type [Mds DH] 41,4

=4,9 Mrds de $ =40 Mrds de Dh 28,3 23,9

6,8

5,9 0,7 2002 IDE 1)

0,2

0,5 2003

Ø 24

37,9 15,7

23,3

• Le volume annuel moyen d‘investissements étrangers est de ~24Mds DH entre 2002 et 2007 TCAM +43%

30,0

26,1

2004

1,3 2005

Investissements de portefeuille

0,9 3,4 2006

• La tendance haussière observée depuis 2002, culmine en 2007 : 41 Mds Dh soit ~5% du PIB – une certaine volatilité liée à des opérations exceptionnelles (ex. acquisition de la Régie des Tabacs par Altadis pour 14Mrd Dh, en 2003) • Les investissements directs étrangers (IDE) représentent 92% des investissements

26,1

9,5 5,5 0,1 0,7

Commentaires

0,5 3,1 2007

Prêts privés

0,3

• En 2007, les Etats-Unis totalisent 2,8 Mrd Dh d‘investissement, soit ~7% du total (en 4ème position derrière la France, l‘Espagne et les E.A.U) – dont ~1,3 Mrd de Dh d'IDE (~4% du total des IDE) • En 2007, les pays du Quad totalisent 0,4 Mrd Dh d’investissements, soit ~1% du total – dont 0,3 Mrd Dh d’IDE

1) Investissements directs étrangers Source : Balance des Paiements, 2007

CGEM INFOS 30 Mars 2009

I N T E R N AT I O N A L

Rencontres d’affaires maroco-chinoises à Casablanca

l’occasion de la visite au Maroc de M. FU ZIYING, Vice-ministre Chinois du Commerce, la CGEM a organisé, le 20 mars en collaboration avec la Chambre de Com-

Brèves

merce d’ImportExport des Produits Mécaniques et Electroniques de Chine, une séance plénière, suivie de rencontres bilatérales entre les hommes d’affaires chinois qui accompagnent M. ZIYING et leurs homologues marocains intéressés par le

marché chinois. Lors de cette rencontre, Mme Khalida AZBANE, vice-présidente de la CGEM a rappelé que le Maroc et la

Chine avaient célébrer leur cinquantenaire, preuve d’une longue histoire d’échanges et surtout d’amitié. Elle a également fait savoir que les échanges commerciaux entre les deux pays se développaient constamment avec, toutefois, un grand écart entre les importations et exportations chinoises. M. JOUNDY, a quant à lui, présenté le Conseil d’affaires maroco-chinois, ses réalisations et son plan d’action. Pour sa part, M. FU ZIYING, viceministre Chinois du Commerce a clairement exprimé son souhait de voir les produits marocains sur le marché chinois. Il a appelé les opérateurs économiques des deux pays à saisir les opportunités d’affaires offertes aussi bien au Maroc qu’en Chine dans les secteurs porteurs tels que l’automobile, l’électronique, la machinerie, les articles ménagers, les produits alimentaires…

• Le forum européen du gouvernement d’entreprise a dressé une liste des meilleures pratiques qui doivent régir la rémunération des dirigeants d’entreprises. Le forum veut que le niveau de la rémunération variable des patrons d’entreprise soit “raisonnable par rapport au niveau total des rémunérations” et qu’elle soit “liée à des facteurs représentant le développement réel d’une société et la création réelle de richesses pour la société et ses actionnaires”. Il considère que “les actions octroyées aux dirigeants d’entreprises dans le cadre de régimes d’incitation à long terme ne doivent être acquises

qu’après une période pendant laquelle il aura été satisfait aux critères de performance”. “Les indemnités de licenciement des dirigeants d’entreprises doivent être limitées à deux années de salaire annuel et ne doivent pas être versées en cas de licenciement pour faible niveau de performances”, souligne le forum dans une déclaration publique. Il appelle les Etats membres à prendre les mesures nécessaires pour garantir l’intégration de ces principes aux codes nationaux de gouvernement d’entreprise et propose que la Commission européenne formule une recommandation à cette fin.

Revue de presse Makita s’installe à Tanger-Med Le groupe japonais Makita, un des leaders mondiaux des outils électroportatifs, vient de démarrer ses activités dans la Zone Franche Logistique du complexe portuaire Tanger-Med. L’industriel japonais, connu pour sa griffe dans l’outillage professionnel pour différents métiers dont la menuiserie, le bâtiment, le travail des métaux, a installé dans la zone logistique un centre de distribution de ses produits à l’export. 42

CGEM INFOS 30 Mars 2009

Autolib’ sera effectif en 2010 Le projet parisien de voitures en libre services Autolib’ devrait compter 4 000 voitures, réparties sur plus de 1400 stations. Directement inspiré du Velib’, ce service de location à l’heure doit permettre, sans réservation préalable, d’emprunter un véhicule dans une station et de le restituer dans n’importe quelle autre.

Forum des hommes d’affaires maghrébins Organisé par l’Union maghrébine des employeurs (UME), le premier Forum des hommes d’affaires maghrébins se déroulera, les 10 et 11 mai 2009 à Alger. L’événement drainera quelque 700 opérateurs des cinq pays de la région ainsi que des sommités économiques mondiale. Ce Forum est censé offrir l’opportunité pour les partenaires maghrébins d’explorer les possibilités de développer les affaires, d’identifier les besoins de chaque marché.

CGEM INFOS 30 Mars 2009

FOIRES & Moubadara

SALONS

La ville de Tanger abritera, du 28 au 30 mai 2009, la 9e édition du Salon de l’Investissement et de la Création d’Entreprise “Moubadara”, un rendezvous majeur des opérateurs économiques de différents secteurs d’activité. Cette manifestation, tenue sous le thème “Ensemble pour le développement économique du Maroc”, a pour objectif de promouvoir auprès des exposants et des visiteurs les opportunités de création et de développement des PME, l’investissement et les outils d’accompagnement pour la création des entreprises. En plus de la thématique principale, le salon traitera d’autres sujets ayants trait au “co-développement au Maroc”, “l’économie sociale et solidaire en tant que facteur de développement” et “l’investissement immobilier, l’aménagement et le développement architectural de la région”. Figurent également au programme de cette rencontre, l’exposition collective et multisectorielle des produits et services d’une centaine d’entreprises marocaines et étrangères et des rencontres individualisés (B2B). Côté débats, le salon prévoit des forums et ateliers qui traitent des crédits pour la création d’entreprise et l’investissement, de la nouvelle stratégie à l’exportation, des zones de libre échange, du préfinancement et de l’assurance à l’exportation, et de la formation professionnelle adaptée aux besoins du marché.

CGEM INFOS 30 Mars 2009

2e édition de l’ECOSS

La deuxième édition du Salon de l’économie sociale et solidaire ‘’ECOSS’’ se tiendra du 30 avril au 3 mai à Casablanca sous le thème “Le commerce équitable, pour un développement durable’’. Promouvoir les initiatives territoriales et locales, valoriser le rôle des coopératives, les associations et les mutuelles et sensibiliser le grand public aux enjeux du commerce équitable, figurent parmi les objectifs de cette manifestation, qui réunira quelque 200 exposants de plusieurs régions du royaume ainsi que nombre de partenaires institutionnels. Côté animation, toute une série de tables rondes et d’ateliers seront initiés durant les quatre jours du salon pour présenter et discuter les expériences nationales et étrangères sur l’économie sociale et solidaire et sur le commerce équitable en plus de séances de formation prévues pour les membres et adhérents des coopératives. Ce salon, qui s’inscrit dans la nouvelle dynamique que connaît le secteur économique, devra impulser une réflexion sur les carences de l’économie sociale concernant notamment la commercialisation de ses produits. Pour cette édition, qui se tiendra à La Foire Internationale de Casablanca (FIC) le salon sera monté sur 3500 M2 (2500 M2 en 2008) et durant 4 jours (3 lors de la précédente édition). Le nombre de visiteurs attendus est de 20.000 soit presque le double de l’ECOSS 2008 avec 10.800.

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CGEM INFOS 30 Mars 2009